Grondverzetmachines - Ing

Tabel 2.4 Top 4 merken grote grondverzetmachines in Nederland, naar marktaandeel
Totaal Marktaandeel NL Graafmachines Wielladers
1. Caterpillar 20% 1. Caterpillar 1. Volvo
2. Volvo 20% 2. Hitachi 2. Komatsu
3. Komatsu 15% 3. Komatsu 3. Hitachi
4. Hitachi 10% 4. Volvo 4. Caterpillar
Bron: interviews; bewerking ING Economisch Bureau
Bij de kleinere graafmachines zijn er andere partijen marktleider
(Takeuchi en Kubota) dan bij de grote machines.
Er is één kleine Nederlandse producent, Werklust.
Grote internationale merken, maar in Nederland voor wat
betreft het grote grondverzetmateriaal minder belangrijke
partijen, zijn Case New Holland (grote speler op de agrarische
markt) en Terex 5 .
Wereldwijd zijn Caterpillar en Komatsu marktleider in grote
grondverzetmachines, met allebei een aandeel van ongeveer
22%. De Europese verkoopvolumes van Komatsu
vormen slechts 6% van de totale afzet.
Case New Holland is nr. 3. Volvo is mondiaal gezien een
kleinere marktpartij dan in Europa, want het telt veel minder
productielocaties en is bijvoorbeeld niet vertegenwoordigd
in Afrika en Australië.
Sinds eind jaren negentig is er internationaal een flinke
consolidatieslag geweest onder leveranciers van grondverzetmachines.
Enkele voorbeelden zijn genoemd in box 2.1.
Op nationale schaal is de recente fusie tussen Atlas-importeur
Hans van Driel en Komatsu-importeur BIA mogelijk een
voorbode van een nieuwe fase in het consolidatieproces.
De Koreaanse merken Doosan en Hyundai zijn in opkomst
en inmiddels uitgegroeid tot serieuze concurrenten op het
gebied van graafmachines, vooral dankzij een goede prijskwaliteitverhouding:
in kwalitatief opzicht zijn de Koreaanse
graafmachines vrijwel gelijkwaardig aan de top 4, maar
ze zijn duizenden tot enkele tienduizenden euro’s (bij de
zwaarste types) goedkoper dan de topmerken. Bovendien
hebben de Koreaanse merken volgens marktpartijen een
vrij laag brandstofverbruik en is vooral Doosan ook tweedehands
erg aantrekkelijk. Verbeterpunten zijn nog de
naamsbekendheid in de markt en het servicemodel, met de
bereikbaarheid van de dealers als prioriteit.
Voor wielladers zijn deze merken in veel mindere mate
concurrenten.
5 Terex is een conglomeraat dat diverse Duitse familiebedrijven
heeft opgekocht.
De importeurs en dealers van de top 4 merken gaan de
strijd met de opkomende Koreaanse concurrentie volgens
eigen zeggen aan door het aanbieden van een totaalconcept
rond de grondverzetmachines. Dit bestaat uit een betere
service en financieringsmogelijkheden en daarnaast een
hogere betrouwbaarheid, meer comfort en een breder assortiment
van ook andere soorten bouwmachines.
Chinese fabrikanten van grondverzetmachines zijn internationaal
al flink actief, vooral in Afrika. Maar ook in Nederland
zijn er machines operationeel. De hoge Europese kwaliteitsstandaard
is over een langere periode nog niet bewezen en
het serviceapparaat veelal afwezig. Vast lijkt echter te staan
dat er vroeg of laat veel meer machines naar Nederland zullen
komen. Er zijn zeven tot acht grote merken, waaronder
XCMG 6 , SANY 7 , Yuchai 8 en LiuGong 9 .
Importeurs
De grote internationale merken worden over het algemeen
geïmporteerd door vaste importeurs: Caterpillar door Pon
Equipment (zie box 2.2) en Volvo door Kuiken Construction
Equipment (zie box 2.3). Atlas-importeur Hans van Driel en
Komatsu-importeur BIA zijn eind 2010 gefuseerd (zie box
2.4). Van de top 4 merken heeft alleen Hitachi geen eigen
6 De Xuzhou Construction Machinery Group werd opgericht in 1989
en is uitgegroeid tot grootste producent van bouwmachines in
China en nr. 7 in de wereld.
7 Ook SANY werd opgericht in 1989. Het bedrijf behoort tot de Top
50 van grootste producenten van bouwmachines ter wereld. Begin
2009 werd een investering van € 100 mln aangekondigd voor een
Duitse R&D- en productielocatie ten behoeve van de Europese
markt. De Meerman Groep in Vlaardingen is sinds 2008 importeur
van in China gebouwde SANY hydraulische rupsgraafmachines.
8 De Yuchai Machinery Group Company Ltd. is de grootste Chinese
fabrikant van dieselmotoren voor vrachtwagens en een vooraanstaande
exporteur van graafmachines. Yuchai graafmachines zijn
relatief nieuw op de westerse markt, maar er is al een Europadekkend
netwerk van distributeurs.
9 OBMtec uit Buitenpost vertegenwoordigt LiuGong grondverzetmachines
in de Benelux en heeft het beheer over het onderdelencentrum
voor Europa. LiuGong produceert al 50 jaar wielladers,
rupsgraafmachines e.d. en is wereldwijd actief.
Grondverzetmachines Oktober 2011 14