Stikkordsnotater fra pensum: Arverett
Stikkordsnotater fra pensum: Arverett
Stikkordsnotater fra pensum: Arverett
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Stikkordsnotater</strong> <strong>fra</strong> <strong>pensum</strong>: <strong>Arverett</strong>
§ 3 Slektens arverett<br />
I Behovet for en arvetavle.<br />
- rekkefølge mellom dem som tar arv.<br />
- Utkast 1962 s. 39: lovgiverens oppgave er ”å nå frem til en arvetavle som kaller de<br />
slektninger til arv, som presumptivt står arvelateren nærmest; for det annet vil<br />
oppgaven gå ut på en rimelig avgrensing av slektsarveretten.”<br />
- Tilknytningsmomenter som er tillagt betydning: slektskap, ekteskap (registrert<br />
partnerskap medregnet) og adopsjon.<br />
- Glendon: ”In Western liberal democraties, intestate succession law is essentially<br />
designed to accomodate the needs of the typical decedent.”<br />
- Styrke bånd som lovgiver mener bør styrkes.<br />
II Prinsippene bak arvetavlen – parentelsystemet – arvegangsklasser – arv<br />
etter linjer – representasjonsprinsippet.<br />
- Tre system kan benyttes ved utformingen av en arvetavle:<br />
o Angi positivt den rekkefølge de enkelte slektninger tar arv i.<br />
o Gruppere slektningene etter hvor mange fødsler det er mellom dem og<br />
arvelateren, og hver fødsel kalles grad derav gradsystemet.<br />
o Parentelsystemet: grunnlag for vår lovgivning i dag, klassifiserer slektningene<br />
etter det parentel de tilhører.<br />
- Parentelsystemet lar arven først gå til slektningene i arvelaterens parentel. Dette betyr<br />
at det er arvelaterens etterkommere – barn, barnebarn osv som først tar arv. Hvis ikke<br />
arvelateren etterlater seg noen i sitt eget parentel, går arven til foreldrenes parentel<br />
(som består av arvelaterens foreldre, søsken, nevøer og nieser og deres avkom). Er det<br />
ingen i live i dette parentel, kalles besteforeldrenes parentel til arv (dvs. arvelaterens<br />
besteforeldre, onkler og tanter, fettere og kusiner). Parentelsystemet innebærer at<br />
ingen i et fjernere parentel tar arv så lenge det er en arving i et nærmere parentel. Hvis<br />
for eksempel arvelateren etterlater seg en søster og en tante, arver søsteren alt.<br />
- Parentelsystemets annet grunnprinsipp er at arven innen det enkelte parentel fordeles<br />
etter linjer. Hvis arvelateren etterlater seg en sønn og tre barnebarn etter en avdød<br />
datter, vil sønnen arve en halvpart og de tre barnebarna (datterens linje) vil dele den<br />
annen halvpart. Dette vil være tilfellet også om sønnen har barn. Vi ser følgelig at den<br />
eldre generasjon utelukker den yngre <strong>fra</strong> å ta arv.<br />
- Hvor en arveberettiget slektning er død, trer hans avkom inn som arving(er) i hans del<br />
representasjonsprinsippet: en avdød arving ”representeres” av sine livsarvinger.<br />
- Hvert parentel utgjør en arvegangsklasse.<br />
- Al. § 1: livsarvinger – alle andre som befinner seg i lovens arvetavle, kalles utarvinger.<br />
§ 4 Ektefellens arverett<br />
I Ektefellens stilling – flere regelsett har betydning.<br />
- Når arvelateren etterlater seg en ektefelle, gjelder reglene i arveloven kap. II og III.<br />
- Det særpreger ektefellens arverett at den varierer i størrelse etter hvilke andre<br />
legalarvinger arvelateren har.<br />
- Retten til å sitte i uskiftet bo er økonomisk sett atskillig viktigere enn arveretten.<br />
- Når betingelsene for uskifte er til stede, overtar lengstlevende hele boet med en eiers<br />
rådighet, jf al. § 18. Dette må, med unntak av særkullsbarn (jf § 10), alle arvingene<br />
etter den førstavdøde ektefelle respektere. Arvingenes rettigheter blir da først aktuelle<br />
når uskifteboet skiftes (jf al. §§ 23 og 24), som oftest etter lengstlevendes død.
- Retten til å sitte i uskiftet bo forutsetter at ektefellene hadde felleseie (jf al. § 9 første<br />
ledd).<br />
- Retten til uskifte omfatter ikke avdødes særeie, med mindre det ved ektepakt er avtalt<br />
mellom ektefellene, eller hvis arvingene samtykker (jf al. § 9 annet ledd).<br />
- Av avdødes særeie og midler som skal skjevdeles, får lengstlevende bare sin arvelodd,<br />
mens lengstlevende av det øvrige felleseiet først har halvparten som boslodd.<br />
- Rt 1985 s. 1291.<br />
- Rt 1983 s. 1381.<br />
- Lengstlevendes rett til en minstearv på 4G går foran livsarvingenes pliktdelsrett.<br />
- Ektefeller kan også sikre hverandre gjennom testament – dette skjer ofte gjennom<br />
såkalte gjensidige testament (jf al. § 49 tredje ledd).<br />
- Betydning for lengstlevendes økonomiske situasjon: etterlattepensjon, forsikringssum.<br />
- <strong>Arverett</strong>en forutsetter et formelt gyldig ekteskap (jf al. § 8) – el. ”særlige grunner” for<br />
at det ikke foreligger.<br />
- Samboere har ikke arverett. Skal en samboer få arv, må man gå veien om testament.<br />
Men da kan reglene om livsarvingenes pliktdel begrense testasjonsfriheten til 1/3 av<br />
boet. En samboer må betale arveavgift i høyeste klasse, mens en ektefelle (og<br />
registrerte partner) ikke betaler arveavgift i det hele tatt.<br />
II Hovedreglene om ektefellenes arverett<br />
- Reglene om arv å på grunnlag av ekteskap er gitt i arveloven kap. II.<br />
- Lengstlevende ektefelles arvelodd er forskjellig alt etter hvilke slektsarvinger avdøde<br />
etterlater seg.<br />
- Når arvelateren etterlater seg livsarvinger, arver ektefellen ¼ av formuen (jf al. § 6<br />
første ledd første pkt). Det betyr at tallet på livsarvinger er avgjørende for hvem som<br />
får mest i kroner og øre – den enkelte livsarving eller ektefellen. Ved mer enn tre barn,<br />
vil lengstlevendes fjerdepart overstige livsarvingenes innbyrdes brøker. Har<br />
ektefellene hatt felleseie (og det ikke er noe som skal skjevdeles), får lengstlevende<br />
ektefelle 5/8 av felleseiet: 4/8 som boslodd og 1/8 (1/4 av avdødes halvdel) som arv.<br />
Har de hatt særeie, vil lengstlevende arve ¼ av dette. Det samme gjelder for midler<br />
som skal skjevdeles; de likestilles for så vidt med særeiemidler. Reglene om<br />
gjenlevende ektefelles arverett er således de samme uansett om midlene under<br />
ekteskapet har vært særeie eller felleseie, herunder særeie som er bestemt av giver<br />
eller arvelater.<br />
- Er de nærmeste slektsarvingene til arvelateren foreldre eller avkom etter dem, dvs<br />
arvelaterens søsken eller nieser osv, arver ektefellen ½ av formuen (jf al. § 6 første<br />
ledd tredje pkt). Gjenlevende får følgelig 6/8 av den del av felleseiet som er gjenstand<br />
for deling.<br />
- Etterlater arvelateren seg bare sletninger i tredje arvegangsklasse, arver ektefellen alt<br />
(jf al. § 6 annet ledd).<br />
- Hvor lengstlevende ektefelle sitter i uskiftet bo til sin død, tar ikke lengstlevende arv<br />
etter førstavdøde (jf al. § 6 fjerde ledd, jf tredje ledd). Da skal boet deles likt mellom<br />
de to ektefellers slektninger (jf al. § 26 første ledd).<br />
- RG 1977 s. 469.<br />
- RG 1980 s. 827.<br />
- Etterlater førstavdøde seg ved siden av ektefellen arvinger i annen arvegangsklasse, vil<br />
staten arve ¾ av boet (ved felleseie som skal likedeles) – er det bare arvinger i tredje<br />
arvegangsklasse vil staten få alt<br />
III Retten til minstearv.
- Minstearven ble begrunnet slik: ”Arbeidsgruppens oppfatning er at gjenlevende<br />
ektefelle i betydelig sterkere grad bør prioriteres fremfor andre arvinger i relativt<br />
beskjedne dødsbo. Kravene til en alminnelig akseptert rimelig levestandard er økt i de<br />
senere år. Det er antakelig i samsvar med en alminnelig rettsoppfatning i dag at<br />
gjenlevende ektefelle bør prioriteres… slik at denne stort sett er sikret å beholde<br />
hjemmet av vanlig standard etter ektefellens død og uten å måtte svare arv til<br />
medarvinger”, prp. 46 s. 14.<br />
- At regelen om minstearv særlig ville ramme særkullsbarn, ble erkjent i prp. 46 s. 14,<br />
som også viste til at dette var i tråd med endringene i reglene om lengstlevendes rett til<br />
forsikringssummer etter avdøde.<br />
- Justiskomiteen sa seg ”meget tilfreds med departementets forslag om å styrke<br />
gjenlevende ektefelles stilling..” Inst. O (1989-90) nr. 56 s. 4.<br />
- Minstearven er prioritert foran livsarvingenes pliktdel.<br />
- Hvis avdøde etterlater seg 4G (jf al. § 6 første ledd annet pkt) (eller mindre) og har<br />
livsarvinger, vil således lengstlevende ektefelle overta alt som enearving.<br />
- Hvor dødsboet overstiger 4G, vil lengstlevende ikke arve noe ytterligere så lenge<br />
minstearven ikke utgjør ¼ av dødsboet.<br />
- Er avdødes arvinger foreldre og/eller søsken (annen arvegangsklasse), er minstearven<br />
6G (jf al. § 6 første ledd tredje pkt).<br />
- Forholdet mellom minstearven og den forloddsrett som tilkommer avdødes barn (jf al.<br />
§ 36) – forloddsretten går foran.<br />
IV Ektefellen må – utover minstearven – respektere avdødes testament.<br />
- Minstearven på 4G (eventuelt 6G) kan ikke rokkes med ved testament (jf al. § 7 tredje<br />
pkt). Den er således en pliktdelsarv for lengstlevende. Men har lengstlevende først fått<br />
sin minstearv, stiller den seg ikke i veien for testamentariske disposisjoner <strong>fra</strong> avdødes<br />
side som innebærer at lengstlevende ikke får den ¼ som overstiger 16G når det er<br />
livsarvinger. Hvor avdøde etterlater seg arvinger i annen arvegangsklasse, kan<br />
arvelateren testamentere fritt over det som overstiger minstearven på 6G.<br />
- Hvis avdøde ikke etterlater seg slektninger i første eller annen arvegangsklasse, sier<br />
ikke loven direkte at retten til minstearv også gjelder. Det ble ansett som overflødig<br />
fordi gjenlevende da arver alt. Men også i et slikt tilfelle må minstearven på 6G verne<br />
lengstlevende mot avdødes testament.<br />
- Måten kunnskapen er formidlet spiller ingen rolle.<br />
- Prp s. 135: ”for å unngå for stor usikkerhet om testamentets gyldighet, bør det ikke<br />
stilles for strenge krav til varselplikt.”<br />
- Prp s. 135: ”Det kan ikke forutsettes at testator stadig skal følge med i om det senere<br />
blir lettere å varsle ektefellen. Forholdene kan imidlertid utvikle seg slik at det er<br />
naturlig at ektefellen blir varslet, for eksempel når han kommer hjem etter et<br />
midlertidig <strong>fra</strong>vær, eller når ektefellene varig flytter sammen etter samlivsbrudd.”<br />
- Rt 1979 s. 922<br />
- Rt 1961 s. 1153<br />
- RG 1966 s. 262<br />
- Hvor testator har opprettet et nødstestament som ellers er gyldig, vil det i nødsituasjon<br />
kunne være forhold som gjør at varselplikten ikke gjelder, for eksempel RG 1982 s.<br />
125.<br />
- At ektefellen ikke har kunnskap om testament, betyr ikke at det faller bort i sin helhet.<br />
V <strong>Arverett</strong>en og den fri tredjedel<br />
- Rt 1951 s. 965
- I bo under 12G vil det ikke være noen testasjonsfrihet i det hele tatt.<br />
- Det er ikke noe i veien for at ektefellen gir avkall på arv, og et slikt avkall kan også<br />
gjelde minstearven, jf al § 45.<br />
VI <strong>Arverett</strong>ens bortfall ved separasjon og skilsmisse<br />
- <strong>Arverett</strong>en faller bort når ektefellene blir skilt eller ved separasjon. Den er i behold<br />
ved samlivsbrudd, eller hvor det er besluttet midlertidig separasjon. Jf al. § 8.<br />
- Rt 1965 s. 912.<br />
- RG 1962 s. 622.<br />
- RG 1957 s. 457.<br />
- Hvis ektefellene i separasjonstiden gjenopptar samlivet, faller virkningene av<br />
separasjonsavgjørelsen bort. Dette gjelder også tapet av arveretten.<br />
§ 6 Arv etter testament – Oversikt<br />
I Testasjonsrettens begrunnelse<br />
- Testasjonsfrihet, jf al. § 48 er naturlig.<br />
- Testamentsarv og legalarv er likeverdige.<br />
- I levende live kan man fritt forvalte sin formue, hvorfor skal det ikke også være mulig<br />
å bestemme hvordan det skal gå med den etter døden?<br />
- I dag er den alminnelige oppfatning at testasjonsfriheten er en selvfølge, men med den<br />
reservasjonen som ligger i livsarvingens pliktdel.<br />
- Respektere testators ”siste vilje”.<br />
II Testasjonshyppigheten<br />
- Stigende antall samboerforhold har skapt nye behov for testamentariske disposisjoner.<br />
III Dødsdisposisjonene: testamenter – arvepakter – dødsgaver.<br />
- Det grunnleggende kjennetegn ved dødsdisposisjon er at den først får virkning for<br />
arvelateren etter at han er død, mens livsdisposisjonen blir oppfylt mens han lever.<br />
- En testamentarisk disposisjon, et testament, er en disposisjon som tar sikte på å fordele<br />
arvelaterens eiendeler etter hans død, jf formuleringen i al. § 48. Samtidig kan<br />
testamentet bare være et dokument som disposisjonen er nedtegnet på.<br />
- En testamentarisk disposisjon kan kalles tilbake, jf al. § 55. Det spiller ingen rolle om<br />
omverdenen er kjent med innholdet, og at testamentet har skapt forventninger hos de<br />
mulige arvinger. Men det er ingenting i veien for at arvelateren forplikter seg til ikke å<br />
endre eller tilbakekalle testamentet, eller til ikke å opprette testament, jf al. § 56, som<br />
sier at dette gjøres ved arvepakt. Arvepakt betegner en disposisjon som forplikter<br />
arvelateren slik det kommer til uttrykk i § 56.<br />
- Arvelateren kan også yte en gave, men å ta forbehold om at mottakeren først skal få<br />
den ved giverens død. Slike gaver kalles dødsgaver, og er klare dødsdisposisjoner, noe<br />
som fremgår av al. §§ 35 og 53. Dødsgaven må betraktes som en arvepakt, idet et<br />
gaveløfte ikke kan kalles tilbake av arvelateren.<br />
- Testament i vid forstand: fordelingen av en persons formue ved hans død.<br />
- Testament i snevrere forstand: omfatter de disposisjoner hvor avdøde har bestemt<br />
hvordan hans midler skal fordeles, men hvor han i levende live har rett til å<br />
tilbakekalle testasjonen.<br />
IV Felles testament og gjensidig testament<br />
- Felles testament, jf al. § 49 tredje ledd første pkt:
- To personer oppretter hvert sitt testament i det samme dokument. Hvis de to<br />
testasjonene ikke har noe innbyrdes sammenheng, er det imidlertid helt upraktisk. Men<br />
i mange tilfeller er det sammenheng mellom disposisjonene, og da er det vanlig at det<br />
er det samme dokumentet som gir uttrykk for begge.<br />
- Som regel er det ektefeller (og samboere) og unntaksvis to som driver en virksomhet<br />
sammen, som gjør dette.<br />
- Gjensidig testament, jf al. § 49 tredje ledd annet pkt:<br />
- To testatorer innsetter hverandre som arvinger – den som lever lengst skal ha det<br />
førstavdøde etterlater seg (helt eller delvis).<br />
- Tolkning av gjensidige testamenter kan skape problemer, og det er derfor oppstilt noen<br />
regler om dette i al. §§ 67 (om tolking) og 58 (om tilbakekall).<br />
V Testament som rettslig disposisjon<br />
VI Testasjonsrettens utstrekning – den kvantitative og kvalitative<br />
testasjonskompetanse<br />
- Den kvantitative testasjonskompetanse: hvor langt testasjonsfriheten går.<br />
Livsarvingenes pliktdel minsker testasjonsevnen, jf al. § 29.<br />
- Den kvalitative testasjonskompetanse: begrensninger i arvelaterens rett til å rå over<br />
bestemte ting, jf al § 29 annet ledd.<br />
- Testasjonsretten er også undergitt visse begrensninger som følger av den<br />
lengstlevende ektefelles rettigheter. Hvor ektefellene har hatt felleseie, eller bestemt at<br />
særeie ved den enes død skal behandles etter reglene for felleseie, jf el. § 42 tredje<br />
ledd, vil det være boslodden som den kvantitative testasjonskompetansen refererer seg<br />
til.<br />
- Førstavdødes kvantitative testasjonskompetanse blir først aktuell etter at lengstlevende<br />
har fått sin arv på 4G.<br />
- Kvalitativt kan en ektefelle ved testament råde over de eiendeler som han alene brakte<br />
inn i felleseie eller som var hans særeie. Over eiendeler som har vært i sameie mellom<br />
ektefellene, kan det bare disponeres over testators ideelle del.<br />
- Begrensning i sl. § 63 annet ledd: Eiendom som har tjent til ektefellenes felles bolig,<br />
innbo i det felles hjem og eiendeler som den lengstlevende trenger for å fortsette sin<br />
næring, kan lengstlevende normalt kreve utlagt til seg på skiftet. Gjør lengstlevende<br />
gjeldende et slikt krav, må testamentets bestemmelser vike.<br />
- Hvor lengstlevende sitter i uskiftet bo, omfatter testasjonsretten den formue som skal<br />
tilfalle lengstlevendes arvinger etter reglene i al. § 26, jf § 18. I § 18 annet pkt<br />
bestemmes det videre at den kvalitative kompetansen omfatter alle eiendeler som ikke<br />
førstavdøde særskilt hadde brakt inn i boet. Det vil si at lengstlevende her har rett til å<br />
testamentere bort eiendeler som under ekteskapet var i sameie mellom ektefellene.<br />
§ 7 Formkravene<br />
I Behovet for form<br />
- Notoritet: bevishensynet.<br />
- Solennitet: sikre at disposisjonen virkelig gir uttrykk for arvelaterens vilje, bremse for<br />
lite gjennomtenkte og impulsive disposisjoner, bidrar til å ”vekke arvelaterens<br />
juridiske bevissthet”.<br />
- Rt 1987 s. 1439.<br />
- Reglene om form finner vi i første rekke i al. § 49.
- I utgangspunktet må også formkravene følges hvis testamentet skal kalles tilbake, jf al.<br />
§ 57 første ledd.<br />
- Nødstestamenter: Et nødstestament kan være et muntlig testament med vitner eller et<br />
skriftlig testament uten vitner. Også nødstestamentene er derfor formbundne, men for<br />
dem gjelder andre formkrav enn ved testamenter ellers, jf al. § 51.<br />
II De ordinære testamentsformer – al. § 49<br />
- Skriftlig: Skriftligheten er egnet til å sikre beviset for disposisjonen og hva den går ut<br />
på (notoriteten). Hva testamentet er skrevet på, er likegyldig. Testator må også stå fritt<br />
i valget av språk – loven krever ikke at norsk skal være brukt. Kravet til skriftlighet<br />
betyr ikke at testator egenhendig må feste sin vilje til papiret. Så lenge en annen får<br />
beskjed om hva testamentet skal inneholde, kan det overlates til ham å sette det i stil<br />
og orden. Men testator må selv underskrive testamentet. Dette kravet er absolutt; man<br />
kan ikke underskrive sitt testament ved fullmektig.<br />
- To vitner som testator har godtatt: Her kreves imidlertid ikke noen uttrykkelig<br />
godtakelse. Det må være en viss sammenheng mellom vitnenes tilstedeværelse og<br />
testators disposisjon. Vitnene skal ha kjennskap til at dokumentet inneholder testators<br />
siste vilje, men det kreves ikke at vitnene har kunnskap om testamentets innhold . det<br />
kan testator holde hemmelig for dem.<br />
- Være tilstede sammen mens testator undertegner dokumentet.<br />
- Vitnene i nærvær av testator og etter hans ønske skriver sitt navn på dokumentet:<br />
Testamentet er imidlertid gyldig selv om vitnene først underskrev ved en senere<br />
anledning, enten samtidig eller hver for seg. Men testator må være til stede begge<br />
ganger.<br />
- Det er ikke noe krav at dokumentet er kalt testament. Så lenge formene er iakttatt, er<br />
disposisjonen i orden.<br />
- Reglene i al. § 50 er ikke regler om form, men om god orden. Vitnene bør i en påskrift<br />
på testamentet opplyse om testator gjorde testamentet av fri vilje og at han var ved<br />
sans og samling. Til slutt bør testamentet være datert. Tvist om når testamentet ble<br />
opprettet oppstår særlig hvor det foreligger to eller flere testamenter – da skal det siste<br />
gjelde. Videre er det av betydning å vite når testamentet ble opprettet hvis det senere<br />
blir hevdet at testator etter hvert ble åndelig svekket – da kan selv måneders forskjell<br />
gjøre utslag. Ordensregel om legeerklæring, jf al. § 48 tredje ledd.<br />
III Nødstestamenter – al. § 51.<br />
- To typer nødstestamenter: Det muntlige testament og det skriftlige testament uten<br />
vitner. De kalles gjerne holografe testamenter. Begge disse to typer av testamenter er<br />
formbundne.<br />
- Det må foreligge en ”brå og farleg sjukdom eller anna nødstilfelle”. Klare eksempler<br />
på ”nødstilfelle” har vi hvor testator er frisk, men på grunn av isolasjon ikke kommer i<br />
kontakt med omverdenen og senere omkommer.<br />
- Selv om testator har fryktet den utvikling som er inntrådt, vurderes likevel den nye<br />
situasjonen som ”brå”, jf Rt 1974 s. 920.<br />
- Det kan lett forekomme tilfeller hvor et nødstestament er gyldig ved opprettelsen, men<br />
at hindringen senere faller bort. I slike tilfeller har loven gitt testator en tremåneders<br />
frist for å opprette et testament som tilfredsstiller de vanlige testamentsformene, jf al.<br />
§ 51 tredje ledd. Gjør han ikke det før fristen er ute, faller testamentet bort.<br />
- Hvis en person har tatt skritt for å opprette et ordinært testament og så plutselig død<br />
før det er gjort, kan ikke reglene om nødstestament redde disposisjonen, ex Rt 1982 s.<br />
221.
- Et muntlig testament må testator gjøre overfor ”to vitner som er til stades saman og<br />
som han har godtatt”. Kravene til vitnene er de samme som ved vanlige testasjoner, jf<br />
al. § 61.<br />
- Etter al. § 51 annet ledd kan et skriftlig testamentet skriftlig testament uten vitner<br />
godtas hvis det ikke har vært ”råd å få tak i testamentsvitne”. Dette har vært tolket<br />
strengt – i Rt 1984 s. 1425 understreket flertallet at ”ikkje råd” vil ”si at det var umulig<br />
å skaffe testamentsvitner”. At det var tungtvint og vanskelig er således ikke<br />
tilstrekkelig.<br />
- Al. § 51 annet ledd krever at testator ”sjølv har skrive” dokumentet – påholden penn<br />
må til, det nytter ikke at noen andre skriver det for han.<br />
- Særlig om selvmordstilfeller. Det er to høyesterettsdommer som er relevante her.<br />
Begge gir uttrykk for at det ikke er prinsipielt utelukket at testasjonen kan godkjennes<br />
etter § 51 annet ledd.<br />
IV Krav til vitnene<br />
- Al. § 52 stiller som det første krav at vitnene må være minst 18 år, og ikke være<br />
”sinnsjuke eller i høg grad hemma i sjeleleg utvikling eller i høg grad sjeleleg svekte”.<br />
- Habilitetskrav: Etter al. § 61 er disposisjoner til fordel for et testamentsvitne ugyldig.<br />
Formålet med bestemmelsen er at vitnene ikke skal ha egeninteresser.<br />
- Al. § 61 annet ledd om at en disposisjon til fordel for noen som vitnet var ”i tjeneste<br />
hos på tjenestetida” blir ugyldig. Som tjeneste regner loven også funksjon ”som<br />
styremedlem og liknande i selskap, lag, stifting eller offentlig institusjon”. ”I tjeneste”<br />
forutsetter normalt et ansettelsesforhold.<br />
- Å bli fritatt for en forpliktelse, for eksempel en gjeld til arvelateren, er utvilsomt en<br />
fordel.<br />
V Testamenter opprettet i utlandet – al. § 54.<br />
- Er formreglene i al. § 49 fulgt, vil det ikke oppstå problemer – da er jo formene slik vi<br />
kjenner dem i norsk rett overholdt. Dette blir annerledes hvor testamentet er opprettet<br />
etter reglene i det land testator befant seg, og disse ikke er lik de norske.<br />
- Slike testamenter er i utgangspunktet og som hovedregel likeverdige med testamenter<br />
som oppfyller de norske formkrav. I § 54a er det slått fast at et testament etter norsk<br />
rett er gyldig når det tilfredsstiller formkravene i det land hvor det ble opprettet.<br />
Testators statsborgerskap er likegyldig.<br />
- Selv om formene etter opprettelsesstatens lov ikke er fulgt, er testamentet likevel<br />
gyldig hvis det følger de formkrav som gjelder i det land testator var statsborger enten<br />
da testamentet ble opprettet eller da han døde, jf al. § 54b.<br />
- Al. § 54 svarer til art. 1 i Haag- konvensjonen om lovvalget ved testamentsformer.<br />
VI Virkningene av at formkravene ikke er oppfylt.<br />
- Al. § 60: Hvis formkravene i al. Kap VIII og IX ikke er fulgt, er testamentet ugyldig.<br />
Ugyldigheten rammer alle de deler av testamentet som omfattes av den. Er det<br />
eksempelvis bare brukt ett vitne, faller hele disposisjonen sammen.<br />
VII For hvilke disposisjoner gjelder testamentsformene?<br />
- For livsgaver som ikke er fullbyrdet ved arvelaterens død, er det klart at kravet om<br />
form ikke kan oppstilles. Det følger av en antitetisk tolking av al. § 53, og stemmer<br />
overens også med eldre rett. Slike gaver er å anse som livsdisposisjoner.<br />
- Det er for dødsdisposisjoner vi stiller opp kravet om form.
- Det viktigste eksempel på dødsdisposisjoner som ikke krever testamentsform, er de<br />
endringer i formuesordningen mellom ektefeller som el. § 42 tredje ledd gir adgang til.<br />
- Oppnevnelse av begunstiget etter en personforsikring etter fal. § 15-2 trenger heller<br />
ikke testamentsform, selv om det er en klar dødsdisposisjon.<br />
VIII Oppbevaring av testamenter hos skifteretten<br />
- Det er arvelateren som må treffe de nødvendige forhåndsregler for at testamentet skal<br />
bli kjent etter hans død, jf al. § 68.<br />
§ 8 LIVSARVINGENES PLIKTDEL – De generelle utgangspunkter<br />
I Problemet<br />
- Den del livsarvingene har krav på kalles pliktdel.<br />
II Pliktdelens størrelse<br />
- Hovedregelen om livsarvingenes pliktdel er gitt i arveloven § 29. Her heter det at ”to<br />
tredjeparter av formuen til arvelateren er pliktdelsarv for livsarvingene”. Pliktdelens<br />
størrelse er uavhengig av antallet arvinger. Og pliktdelen gjelder naturligvis i forhold<br />
til hver av foreldrene – man skal ha sin pliktdelsarv både etter far og etter mor. Er<br />
arvelateren gift, er ”formuen” den del av felleseiet som tilfaller dødsboet og hans<br />
eventuelle særeie. Skal det skiftes etter et uskifte, vil ”formuen” bestemmes av<br />
arveloven § 18 annet ledd og arveloven § 26.<br />
- Pliktdelen er undergitt visse begrensninger.<br />
- Hvert barn er begrenset til 1 million hver.<br />
- Hvor arvelateren etterlater seg arveberettige barnebarn eller avkom av disse, er også<br />
disse vernet av pliktdelsreglene. Arveloven § 29 første pkt taler generelt om<br />
livsarvinger, og det er alt avkom etter arvelateren. Hver linje skal ikke ha mer enn 1<br />
million kroner. Hvis arvelateren etterlater seg to barnebarn, har de krav på 500.000<br />
kroner hver. Men hvert barnebarn skal ha minst 200.000 kroner: Etterlater arvelateren<br />
seg seks barnebarn, vil derfor disse til sammen ha krav på 1,2 millioner kroner. Det<br />
betyr i praksis at med mer enn fem barnebarn i samme linje, øker pliktdelsbeløp. Har<br />
for eksempel arvelateren en datter og åtte barnebarn etter en avdød sønn, vil datteren<br />
ha krav på 1 million kroner, mens de åtte barnebarna til sammen får 1,6 millioner.<br />
- Utkast 1962 s. 113: ”I dette er det ikke noe støtende. Barnebarna har sine selvstendige<br />
arvekrav, og reglene må avpasses etter de særlige hensyn som gjør seg gjeldende når<br />
deres far (mor) er død og arven av den grunn går direkte til dem.!<br />
- Hvis ett barn avslår arven, kan ikke hans åtte barn hver kreve 200.000 kroner.<br />
Arvingen kan ikke på en slik måte øke den arv som tilfaller hans linje, jf Utkast 1962<br />
s. 113 og prp s. 27. På dette punkt må følgelig arveloven § 74 tredje ledd tolkes<br />
innskrenkende.<br />
- Rt 1973 s.940.<br />
- For de verdier som overstiger pliktdelsbeløpet, står arvelateren helt fritt.<br />
III Forloddsretten etter al. § 36.<br />
- Forloddsretter: al. §§ 36-37.<br />
- Den forloddsberettigede er vernet mot de disposisjoner som faller innenfor<br />
dødsdisposisjonenes ramme, dvs at den blir prioritert foran disse.<br />
- Arvelateren kan overhodet ikke disponere over midler som omfattes av forloddsretten.
IV Livsarvingene kan godkjenne krenkelser av pliktdelen<br />
- Hvor pliktdelen er krenket, kan livsarvingene velge å respektere krenkelsen. Det kan<br />
de enten gjøre ved uttrykkelig å si <strong>fra</strong> om det, eller de kan forholde seg passive, og<br />
unnlate å protestere mot krenkelsen.<br />
- Seksmånedersfristen, al. § 70.<br />
- Rt 1967 s. 667.<br />
- Avtaler om pliktdelsarven er særlig aktuelt mellom samboere og deres eventuelle<br />
særkullsbarn. En avtale mellom samboere og barna om utsettelse av oppgjøret etter<br />
førstavdøde, kan derfor ofte være naturlig.<br />
§ 9 Pliktdelsreglenes nærmere innhold<br />
I Problemene<br />
II Hovedregelen er at pliktdelen er utenfor arvelovens rekkevidde<br />
- Hovedregelen er at pliktdelen er helt utenfor arvelaterens rekkevidde. Det betyr at<br />
arvelateren ikke på noen måte ved testament kan bestemme over eiendeler som ligger<br />
innenfor 2/3 av hans formue.<br />
- Rt 1948 s. 359: pliktdelsregelene ”er slik å forstå at (de) ikke tillater arvelateren på<br />
noen som helst måte å bestemme over de 2/3 av boet som utgjør livsarvingenes<br />
pliktdel: De er helt unndratt <strong>fra</strong> hans rådighetsføre.”<br />
- RG 1960 s. 307.<br />
- RG 1971 s. 425.<br />
- RG 1997 s. 199.<br />
- lovfestet i al. § 29 annet ledd: ”Arvelateren kan ikkje i testament rå over<br />
pliktdelsarv med mindre det er særleg heimel for det”.<br />
- Begrensning i arvelaterens kvalitative testasjonskompetanse.<br />
III Unntak<br />
- Begrenset adgang til å fordele bestemte ting – al. § 30.<br />
- Bakgrunnen for regelen er den interesse en arvelater kan ha i å fordele boets eiendeler<br />
mellom livsarvingene.<br />
- Prp. s. 104: arvelateren kan ha en ”mening om sine livsarvingers behov og deres<br />
forutsetninger for å forvalte boets eiendeler”. Videre at arvelateren kan ”ha et ønske<br />
om å unngå strid og splittelse mellom livsarvingene etter sin død. Sett <strong>fra</strong><br />
livsarvingenes synspunkt innebærer en slik bestemmelsesrett for arvelateren at de selv<br />
mister sjansen til å få bestemte eiendeler de er interessert i, eller at verdien av deres<br />
arvelodd (utover pliktdelen) muligens kan bli redusert fordi de priser vedkommende<br />
livsarving får overta etter, eller lavere enn hva de ellers kunne ha utbrakt.<br />
- Noen plikt til å motta eiendelene har han imidlertid ikke. Han kan si nei takk og<br />
forlange kontanter, eller konkurrere med sine søsken om boets øvrige eiendeler.<br />
- Testators rett til å bestemme at visse eiendeler skal tilfalle en eller flere livsarvinger, er<br />
begrenset til det arvingene skal ha i arv. Er formuen 100.000 kroner og en fast<br />
eiendom er verdt 90.000 kroner, kan ikke arvelateren bestemme at ”min datter skal ha<br />
eiendommen mot å innbetale det overskytende til boet”. Men her må det erindres at<br />
den frie tredjedel kommer i tillegg til arven etter loven. Er en fast eiendom verdt<br />
50.000 kroner og boets nettoformue er på 100.000 kroner, og arvelateren etterlater seg<br />
to sønner og en datter, kan eiendommen reserveres til datteren. I praksis vil dette si at<br />
hvor det er to barn, A og B, kan eiendeler for 2/3 av formuen reserveres A.
- Forkjøpsrett: avgjørende om eiendommens verdi overstiger arvingens lodd + den frie<br />
tredjedel.<br />
- Rt 1948 s. 359.<br />
- RG 1960 s. 307.<br />
- RG 1951 s. 578.<br />
- Den gjenlevende ektefellens rett til naturalutlegg etter skifteloven § 63 går foran<br />
arvelaters rett til å fordele boets eiendeler mellom livsarvingene.<br />
- Rt 1985 s. 682.<br />
- Arven kan gjøres til livsarvingens særeie, al. § 31.<br />
- El. § 48.<br />
- Hensyn til et bestående ekteskap eller et fremtidig ekteskap.<br />
- Påbudet behøver ikke å gjelde all arv, men for eksempel bare arven til det eldste<br />
barnet. Og det behøver ikke omfatte hele arven vedkommende får.<br />
- Ønske om å unngå likedeling av midlene ved arvingenes eventuelle skilsmisse.<br />
- Formuen ved arvingens død skal med en gang gå videre til dennes arvinger.<br />
- Testator har også adgang til å bestemme at særeieklausulen bare skal gjelde for et<br />
bestemt tidsrom.<br />
- Rt 1990 s. 432.<br />
- Arvelateren kan i ”særlege tilfelle” begrense retten til å råde over pliktdelsarv, al. § 32.<br />
- En slik bestemmelse må gjøres i testaments form.<br />
- Innskrenkninger i disposisjonsretten kalles båndleggelse.<br />
- Det man først og fremst har tenkt på, er de tilfeller hvor livsarvingen er sinnslidende<br />
eller psykisk utviklingshemmet, misbruker rusmidler osv. Derimot kan neppe<br />
arveloven § 32 anvendes hvor livsarvingen har sin dømmekraft i behold, men man<br />
frykter for at arven vil bli forbrukt til ren luksus og fornøyelse. Båndleggelse kan også<br />
finne sted hvor det er arvingens ektefelle som ”skaper frykt for at arven vil bli forødt”.<br />
- Bestemt dato, eller når en bestemt betingelse inntrer.<br />
- Arven kan likevel ikke bindes lenger enn til livsarvingens død – da tilfaller den på<br />
vanlig måte dennes livsarvinger.<br />
- En opphevelse kan være aktuelt hvor arvingen hevder at vilkårene for båndleggelse<br />
ikke er til stede, eller hvor de forhold som begrunnet båndleggelsen er falt bort.<br />
- RG 1996 s. 730.<br />
- Særlige regler for næringslivet, al. § 33.<br />
- Kan gi bedre løsning at arvelateren gis rett til ved testament å bestemme at ett (eller<br />
flere) av barna skal overta virksomheten.<br />
- Retten til å gjøre en livsarving arveløs, al. § 34.<br />
- Arvingen har gjort seg skyldig i visse forbrytelser (brotsverk) mot ham eller de<br />
nærmeste slektninger. Da svikter grunnlaget for pliktdelskravet.<br />
- Blir arvingen <strong>fra</strong>tatt arven, skal den fordeles som om arvingen var død før arven falt.<br />
- Det er ikke noe krav at arvingen er eller blir straffedømt for handlingen.<br />
- Om bruken av al. § 34 heter det i Utkast 1962 s. 200: ”Komiteen skal peke på at disse<br />
grenser ikke gjelder livsarvingens alder på det tidspunkt da han gjorde seg skyldig i<br />
det forhold som gir anledning til arveløsgjøring. Etter gjeldende ordning og utkast er<br />
det intet til hinder for at arvingens forhold da han var henholdsvis 14 og 17 år kan gi<br />
anledning til arveløsgjøring. Betydningen av de fastsatte grenser er at arvingen må ha<br />
nådd den bestemte alder før beslutning om arveløsgjøring treffes. Grunnlaget for<br />
aldersgrensen er nemlig at arvingen bør ha oppnådd en viss modenhet og derved har<br />
fått mulighet til å rehabilitere seg, før han kan gjøres arveløs. Komiteen skal nevne at<br />
selv om man i lovteksten angir en viss aldersgrense som vilkår for arveløsgjøring, så<br />
vil det likevel kunne være saklig grunn for å nekte stadfestelse av testament om
arveløsgjøring vedkommende, for eksempel en 19- årig arving, at han ennå i noen tid<br />
bør gis sjansen til å rehabilitere seg.<br />
- Særregler for åndsverk.<br />
- Eiendommer underkastet åsetesrett, odelsloven § 54.<br />
- Arvelateren kan ved ektepakt endre formuesforholdet eller gi rett til uskifte med<br />
særeiemidler.<br />
- El. § 42 tredje ledd kan videre ektefellene avtale ”særeie i live, felleseie ved død”.<br />
- Rt 1985 s. 1291.<br />
- Kan arvelateren bestemme noe om skifteoppgjøret?<br />
- Al. § 29 annet ledd er også til hinder for at arvelateren treffer bestemmelser om<br />
hvordan skiftet skal gjennomføres.<br />
§ 11 Avkorting i arv – arveforskudd<br />
I Avkortingens funksjon<br />
- Hvor det er en (eller noen) av livsarvingene som blir tilgodesett av arvelateren, blir<br />
resultatet en forfordeling av barna. Grunnen til at gaven ble ytet mens arvelateren<br />
levde, kan være å sikre vedkommende utover det pliktdelsreglene ville tillate. Eller det<br />
kan være barnas spesielle behov som gjorde at det trengte midler, og at arvelateren<br />
ikke har noe ønske om å forskjellsbehandle barna.<br />
- Gaven skal anses som forskudd på arv, og således trekkes <strong>fra</strong> i arvingens lodd når<br />
arven skal fordeles. En slik regel om avkorting ville innebære at barna til syvende og<br />
sist fikk like meget (med forebehold om at det er tilstrekkelig midler i boet til å romme<br />
avkastning av hele arveforskuddet og at arvelateren alltid ved testament kan gi den fri<br />
tredjedel til ett av barna).<br />
- Ønsket om likhet mellom livsarvingene.<br />
- Det livsarvingen har mottatt skal bare være gjenstand for avkorting hvis arvelateren<br />
har bestemt det, eller det blir ”godtgjort at avkorting vil vere i samsvar med<br />
føresetnadene til arvelateren”, jf al. § 38.<br />
- Etter dette er det fremdeles opp til arvelateren om gaver som i levende live er gitt til en<br />
livsarving, skal anses som forskudd på arv og dermed være gjenstand for avkorting.<br />
- Avkorting blir bare aktuelt for livsarvinger. Avkorting overfor barnebarnet forutsetter<br />
at det er arving etter arvelateren.<br />
- Hvis arvelateren bare har en livsarving, ligger det i sakens natur at det ikke blir aktuelt<br />
med avkorting – det er da ikke andre arvinger som det skal utjevnes for.<br />
- Hvis en livsarving som har mottatt forskudd på arv dør før arvelateren, skal avkorting<br />
finne sted overfor hans livsarvinger, jf al. § 42. Begrunnelsen er bl.a at arvingens<br />
livsarvinger på grunn av forskuddet vil motta en større arv. Begrunnelsen slår likevel<br />
ikke alltid til – beløpet kan jo være brukt opp.<br />
II Vilkår for avkorting<br />
- Hvordan ønsket om avkorting er kommet til uttrykk, spiller ingen rolle.<br />
- I prp. s. 166 heter det likevel at avkorting bare kan skje hvor det er ”positive<br />
holdepunkter for at avkorting er i samsvar med giverens vilje”.<br />
- Vi ser altså at det ikke er satt som krav at avkortingspåbudet er gitt i testamentsform,<br />
selv om det har stor betydning for arveoppgjøret – det er i realiteten en klar<br />
dødsdisposisjon.<br />
- Dersom en arvelater vil avkorte overfot andre enn livsarvinger, må han ved testament<br />
sørge for at den som tidligere er blitt tilgodesett får tilsvarende mindre enn andre etter<br />
hans død.
- Det kreves ikke at giveren har tatt forbehold om avkorting da gaven ble ytet, og han<br />
behøver heller ikke underrette arvingen om at han senere har bestemt seg for å avkorte<br />
den i hans lodd.<br />
- ”Har arvelateren gitt uttrykk for at avkorting ikke skal skje, eller har arvingene hatt<br />
rimelig grunn til å gå ut <strong>fra</strong> at avkorting ikke skulle skje, kan imidlertid arvelateren<br />
ikke senere ensidig treffe bestemmelse om avkorting.”, prp. s. 167.<br />
- Rt 1960 s. 26.<br />
- RG 1994 s. 1188 (Jæren).<br />
- RG 1997 s. 1621.<br />
III Hvilke ytelser som kan avkortes<br />
- Gavens størrelse er det sentrale, men den må vurderes mot arvelaterens inntekts- og<br />
formuesforhold. Det er giverens økonomi da gaven ble ytet som er avgjørende – at<br />
formuen senere er blitt redusert, spiller ingen rolle. I motivene blir det videre<br />
understreket at det bare er gaver som ”klart har preg av en særbegunstigelse” som skal<br />
kunne avkortes”, prp s. 167.<br />
- Rt 1949 s. 49.<br />
- Det er ikke noe i veien for at arvelateren selv fastsetter avkortingsbeløpet, jf al.§ 40<br />
annet pkt.<br />
- Rt 1996 s. 710.<br />
- Hvis de verdier som arvingen har mottatt overstiger hans arvelodd, er han ikke pliktig<br />
til å tilbakeføre noe til boet. Men det kan være avtalt da forskuddet ble ytet, jf al. § 40.<br />
IV Virkningene av avkorting<br />
- Til <strong>fra</strong>drag<br />
- Utrekningsmåte: Er det for eksempel tre arvinger, A, B og C, og A har fått 20.000<br />
kroner som skal avkortes, vil oppgjøret se slik ut hvis boets netto er 79.000 kroner:<br />
Avkortingsbeløpet legges til dette nettobeløpet, og vi får da 99.000 kroner som skal<br />
deles på 3 = 33.000 kroner. B og C mottar hver dette beløpet. A får resten, 13.000<br />
kroner. Med de 20.000 kroner han har fått tidligere, blir også hans arv 33.000 kroner.<br />
Dette er den vanlige fremgangsmåte.<br />
- Rt 1957 s. 676: ”Når man skal beregne barna arvelodder og pliktdelens størrelse vil<br />
det avgjørende være boets stilling ved lengstlevendes død.”<br />
- Rt 1869 s. 219.<br />
- RG 1976 s. 276.<br />
- Knoph (s. 92): Formålet med “avkortingsinstituttet (er) ene og alene.. å skape likhet<br />
mellom arvingene. Når dette hensyn ikke gjør seg gjeldende, for eksempel fordi det<br />
bare er en arving, eller fordi alle arvinger har fått like meget, blir arveforskuddet i<br />
enhver henseende å betrakte som en almindelig, definitiv gave, som ektefellen ikke<br />
kan gjøre nogetsomhelst krav på. Men da vilde det være mer enn underlig om<br />
ektefellen, fordi ulikhet gjør avkorting i den enes arv aktuell, skulde ha rett til i<br />
realiteten å kalle halve arven tilbake til fordel for seg selv.”<br />
- Reglene i al. § 43 gjelder bare ”Når ikkje anna er avtalt…”<br />
§ 15 Hvordan testamenter skal tolkes<br />
I Tolking – korrigering – utfylling.<br />
- Meningsinnholdet av et ord kan være uklart, eller det viser til en skjønnsmessig<br />
vurdering.
- Ikke så helt sjelden tror arvelateren at forholdene er annerledes enn de i virkeligheten<br />
var – her taler vi om villfarelse.<br />
- Vi har også eksempler på at noe er skrevet feil i testament, såkalt feilskrift.<br />
- Når vi i tilfeller som dette skal finne frem til testamentets innhold, blir det ikke lenger<br />
bare tale om en konkret tolking. Da er vi over i et arbeid som kan lede til at vi må rette<br />
på testamentet, korrigere det.<br />
- I arbeidet med å finne frem til hvordan arven skal fordeles, kan det også bli tale om å<br />
utfylle testamentet. En slik utfylling (som også kalles utfyllende tolking) er nødvendig<br />
hvor en konkret tolking ikke gir noe resultat. Man må da gå utenfor testamentet for å<br />
finne holdepunkter for hvilket innhold det skal gis.<br />
- Al. §§ 66 og 67.<br />
II Utgangspunktet – testators mening, al. § 65.<br />
- Det grunnleggende utgangspunktet er at testamenter skal underkastes en subjektiv<br />
tolking. Oppgaven er å finne ut hva arvelateren har ment, jf arveloven § 65 første ledd.<br />
Knoph (s. 157): ”Dommeren skal finne ut hva denne testator i denne situasjonen<br />
mente med disse ord i denne forbindelse”.<br />
- ”Hvis avdøde for eksempel overfor en venn hadde for vane å omtale sin rikholdige<br />
vinkjeller som sitt ”bibliotek”, og så vennen legatarisk blir betenkt med biblioteket,<br />
må legatet tolkes slik at vennen kan kreve vinkjelleren, og ikke behøver å la sig<br />
avspise med bøker”. (Knoph).<br />
- Hvis vi derimot står overfor en arvepakt, kan dette bli annerledes. Da har vi en<br />
medkontrahent som medfører at vi må forlate det rent subjektive tolkingsprinsippet.<br />
- Vi må spørre hvordan testator ville disponert ut <strong>fra</strong> de gitte forhold, dersom det er<br />
tolkingstvil.<br />
- Naturlig å ta utgangspunkt i den vanlige betydningen av de ord og uttrykk som er<br />
brukt.<br />
- Rt 1987 s. 1339.<br />
- Har testator misforstått ord og uttrykk, er det som nevnt testators oppfatning vil skal<br />
bygge på.<br />
- Ofte kan forhistorien til testasjonen hjelpe oss til løsningen.<br />
- Rt 1948 s. 37.<br />
- Ved tolkingen må de enkelte bestemmelser i testamentet sees i sammenheng –<br />
uklarhet i ett punkt kan forsvinne når det holdes opp mot andre bestemmelser i<br />
testamentet. På den andre siden kan testamentet inneholde motsigelser. Dette gjelder<br />
ikke minst hvor det foreligger et senere testament (som kalles kodisill) som er tenkt å<br />
skulle supplere det første.<br />
- Hvor det er motstrid mellom to testasjoner, skal i utgangspunktet det yngre gå foran<br />
det eldre.<br />
§ 16 Gjensidige testamenter<br />
I Innledning<br />
- Et gjensidig testament er et testament hvor to (eller flere) personer disponerer til fordel<br />
for hverandre. Det vil si at den som blir den lengstlevende av dem, skal arve den som<br />
dør først.<br />
- Etter al. § 49 tredje ledd annet pkt kan enhver i det samme testamentet disponere til<br />
fordel for hverandre. I praksis er nok de fleste gjensidige testamenter opprettet i<br />
samme dokumenter, og det er derfor også et felles testament.<br />
- Primærdisposisjon: Det bestemmer hvem som skal arve testator, dvs arvegangen når<br />
en selv faller <strong>fra</strong>, og det skal være den annen testator, jf al. § 49 tredje ledd.
- Sekundærdisposisjon: Bestemmelser om hva som skal skje med formuen når<br />
lengstlevende er død.<br />
- Primærarvingen: Den lengstlevende av de to testatorene.<br />
- Sekundærarvingene har testatorene naturligvis full frihet til å peke ut. Hvor det er<br />
ektefeller som oppretter et gjensidig testament, vil det ofte bli bestemt at midlene ved<br />
lengstlevendes død skal deles likt mellom de to slekter. Men det er naturligvis opp til<br />
testatorene om de vil innsette sekundærarvinger. Har de ikke gjort det, gir al. § 67<br />
nærmere regler om hvordan arven skal fordeles.<br />
- Tolking og tilbakekall: Al. §§ 67, 58, 57 tredje ledd.<br />
II Behovet for gjensidig testament<br />
- Men ektefellen kan også gå den motsatte vei og oppstille skranker for rådigheten, for<br />
eksempel til vern for førstavdødes arvinger.<br />
- Rt 1953 s. 1274.<br />
- To driver en forretning sammen, begge ønsker at den lengstlevende ved førstavdødes<br />
bortgang skal overta den.<br />
- I samboerforhold ligger det også vel til rette for gjensidige testasjoner. Da er det<br />
naturlig at de ordner seg slik at den enes død ikke betyr at hjemmet må brytes opp i et<br />
skifte med avdødes arvinger. Det gjensidige testament kan her innsette lengstlevende<br />
som arving, eller gi ham rett til å få arven på de vilkår som reglene om uskifte eller<br />
reglene i al. kap III leder opp til. Men her må vi erindre at hvor en eller begge har<br />
særkullsbarn, vil deres pliktdelsarv sette grenser for hva partene kan testamentere<br />
over.<br />
§ 17 Arvepakter<br />
I Hva er en arvepakt – behovet<br />
- En arvepakt er en testamentarisk disposisjon som arvelateren har forpliktet seg til ikke<br />
å endre eller tilbakekalle, eller et løfte om ikke å opprette testament, jf al. § 56 første<br />
ledd. Løftet om ikke å endre eller tilbakekalle testament kan enten avgis når<br />
testamentet opprettes, eller på et senere tidspunkt.<br />
- Inngåelsen av en arvepakt forutsetter to parter: Testator og den som testator har<br />
forpliktet seg overfor. En arvepakt har således en adressat, og er ikke som testament<br />
en ensom disposisjon.<br />
- Arvepaktene omfatter meget forskjellige disposisjoner. De kan være rene gaver<br />
(dødsgaver), eller inngå som et ledd i en gjensidig bebyrdende avtale, som på<br />
kontraktsmessig måte begrenser den ene parts testasjonskompetanse.<br />
- For å opprette arvepakt må arvelateren være myndig, dvs. 18 år og ikke umyndiggjort.<br />
II Formkravet og dets rekkevidde<br />
- Etter al. § 56 annet ledd første pkt, må en arvepakt for å være gyldig, inngås i de<br />
former som gjelder for testamenter. Dette er en selvfølge når det gjelder den<br />
testamentariske delen av disposisjonen – den er en testasjon i materiell forstand, jf al.<br />
§ 49. Men etter al. § 56 annet ledd første pkt skal formene også følges for løftet om<br />
ikke å tilbakekalle disposisjonen.<br />
- Hvor arvepakten inngås etter at testamentet er opprettet, er det videre utvilsomt at man<br />
da må følge formkravene. Tvil om formkravenes rekkevidde oppstår imidlertid hvor<br />
det ikke uttrykkelig er sagt at arvelaterens disposisjon skal være ugjenkallelig, men<br />
hvor det følger av en tolking av disposisjonen.
III Når arvelateren blir bundet<br />
- Selv om arvelateren har oppfylt formkravene, er det ikke dermed gitt at han ikke kan<br />
tilbakekalle disposisjonen. Arvepakten har jo en adressat, og før arvepakten etter<br />
vanlige avtalerettslige regler har fått et krav mot arvelateren, står denne fritt. Her bør<br />
særlig nevnes at så lenge løftet som begrenser testasjonskompetansen ikke har kommet<br />
til adressatens kunnskap, kan det tilbakekalles, se avtl. § 7. Hvor løftet kommer før<br />
formkravene er tilfredsstilt, er naturligvis ikke arvelateren bundet. Det blir han først<br />
når formen er i orden. Derimot kan det neppe kreves at adressaten skal ha fått<br />
kunnskap om at formkravene er oppfylt.<br />
- Tredjemannsløfte.<br />
IV Tolking<br />
- Knoph (s. 227): ”at det er en dyptgående forskjell mellom testament og arvepakten,<br />
fordi den siste er en kontrakt hvor det over hele linjen må tas hensyn til<br />
medkontrahentens interesse”.<br />
- Er det tvil om hvor meget, eller hvilke gjenstander, arvepakten omfatter, må vi også<br />
legge objektive tolkingsprinsipper til grunn.<br />
- En arvepakt kan som andre løfter bortfalle etter reglene om bristende forutsetninger,<br />
mislighold <strong>fra</strong> medkontrahentens side osv.<br />
- Bare ett spørsmål skal trekkes frem her, nemlig rekkevidden av den sentrale regelen i<br />
avtl. § 36 om at en avtale kan settes ”til side eller endres for så vidt det vil virke<br />
urimelig… å gjøre den gjeldende”.<br />
- Arvingene kan ikke overfor den annen partpåberope seg avtl. § 36 fordi arvepakten er<br />
urimelig overfor dem.<br />
V Arvepakten og arvelaterens livsdisposisjoner<br />
- Selv om et dokument betegner seg som et ugjenkallelig testament, kan det etter sitt<br />
innhold gi uttrykk for en livsdisposisjon. Da er det naturligvis heller ingen arvepakt.<br />
§ 18 Tilbakekall av testament – bortkommet testament.<br />
I Tilbakekall av testament<br />
- Fritt kalles tilbake, al. § 55.<br />
- Fremdeles stemmer med arvelaters ønske.<br />
- Respektere det som reelt sett er arvelaters siste ønske.<br />
- De regler som ellers gjelder for testamenters opprettelse, kommer også til anvendelse<br />
på et tilbakekall.<br />
- To veier:<br />
- Formregler som gjelder ved testamenters opprettelse må følges, jf al. §§ 49 og 51.<br />
- Tilbakekallet kan gjøres på originaltestamentet eller ved et nytt testament.<br />
- Er det motstrid mellom to testamenter, går det yngre foran det eldre, jf al. § 66 nr. 5.<br />
- ”øydelagt eller overstroke”, jf al. § 57 annet ledd.<br />
- Hva som ligger i overstrykning burde ikke by på problemer, og hvordan<br />
overstrykingen skjer er likegyldig.<br />
- Som overstrykning må vi godta at testator over hele testamentet skriver ”tilbakekalt”<br />
eller ”annulert” og lignende.<br />
- De typiske former for ødeleggelse er at testamentet rives i stykker, brennes osv.<br />
- Gjort slik at ”det er truleg at disposisjonen ikkje skal gjelde”, jf al. § 57 annet ledd.<br />
Her angis både bevistema og beviskrav.
- Er originalen ødelagt av testator, som dermed har tilbakekalt testamentet? Denne<br />
konflikten er ikke uvanlig, og viser klart hvor lite hensiktsmessig det kan være for<br />
testator å ødelegge testamentet hvis han vil tilbakekalle det.<br />
§ 19 Bortfall av testament ved endrede forhold – bristende<br />
forutsetninger.<br />
I Problemet<br />
- ikke lenger stemmer med testators vilje.<br />
- Skille mellom de tilfeller hvor testator kjente til de endrede forhold, og de tilfeller<br />
hvor han frem til sin død var uvitende om dem.<br />
II Testator kjente til de endrede forhold<br />
- Hvor testator kjente til de endrede forhold, men ikke selv foretok endringer i<br />
testamentet, er dette et sterkt og ofte avgjørende bevis for at testasjonen fortsatt skal<br />
gjelde.<br />
- Det må også stå ved makt hvor testator har gitt uttrykk for et ønske om å endre<br />
testamentet, men ennå ikke har gjort det.<br />
- De hensyn som ligger bak kravet om testamentsform, og som også gjelder ved<br />
tilbakekall, taler også for at vi må la testasjonen gjelde til den formelt er kalt tilbake.<br />
III Testator kjente ikke til de endrede forhold.<br />
- ”armchair principle”.<br />
IV Al. § 57 annet ledd annet pkt.<br />
- Utkast 1962 s. 220- 221: regelen tar sikte på tilfeller ”hvor forholdene endrer seg så<br />
radikalt etter at testamentet er opprettet, at det er åpenbart at man ikke ville realisere<br />
arvelaterens ønske om man opprettholdt testamentet.<br />
- Hvis testator har tatt initiativ til å endre testamentet, kan bestemmelsen brukes i<br />
følgende eksempel: Etter å ha gitt sin advokat de nødvendige instruksjoner om<br />
tilbakekall av testamentet og hvordan et nytt skal se ut, omkommer testator ved en<br />
trafikkulykke underveis til advokaten. Da vil vi nok kunne si at testamentet er falt<br />
bort, jf Rt 1982 s. 221.<br />
§ 20 Arvingenes godkjennelse av ugyldige testasjoner – passivitet.<br />
I Problemet og hovedregelen<br />
- Den ugyldige disposisjon kan godkjennes av slektsarvingene (eller en<br />
testamentsarving som ellers ville fått en større arvelodd).<br />
- Godkjennelsen kan skje enten ved at slektsarvingene direkte gir uttrykk for at de<br />
ønsker at arvelaterens disposisjon skal legges til grunn for oppgjøret, eller ved at de<br />
unnlater å gjøre ugyldighetsinnsigelsen gjeldende.<br />
- Frist på seks måneder for arvingene til å komme med innsigelser mot testamentet.<br />
Hvis denne fristen oversittes, skal det ved oppgjøret ses bort <strong>fra</strong> ugyldigheten.<br />
- Ved godkjennelse får vedkommende den posisjon ved skiftet som om testamentet<br />
hadde vært gyldig.<br />
II Nærmere om al. § 70 annet ledd.<br />
- Etter al. § 70 annet ledd skal testamentet legges til grunn for arveoppgjøret hvis ikke<br />
arvingene har varslet skifteretten innen 6 måneder etter at han 1. fikk kunnskap om
testamentets innhold, 2. om at testator er død, og 3. om grunnlaget for påstanden om at<br />
disposisjonen er ugyldig.<br />
- Når arvingene skal ha kunnskap om tre forhold før fristen begynner å løpe, løper den<br />
først <strong>fra</strong> det tidspunkt han har kunnskap om alle tre.<br />
- Har to ektefeller opprettet felles testament og lengstlevende i første omgang overtar<br />
boet i uskifte, løper fristen til å reise innsigelser mot testamentet først <strong>fra</strong><br />
lengstlevendes død.<br />
III Minstekrav til arvelaterens disposisjon<br />
- Det kan reises spørsmål om det ikke må foreligge et minstemål av en disposisjon for at<br />
arvingene skal kunne godkjenne den, eller for at den skal legges til grunn for oppgjøret<br />
fordi det ikke er gjort innsigelser innen fristens utløp.<br />
- Bakgrunnen for adgangen til å godkjenne disposisjonen, er jo en respekt for et ønske<br />
<strong>fra</strong> arvelaterens side om hvordan arven skal fordeles.<br />
- En forutsetning for at en disposisjon skal rammes av al. § 70 annet ledd, er ifølge prp.<br />
s. 191 at den er slik ”som folk i alminnelighet oppfatter som et testament. Helt<br />
formløse opptegnelser som arvelateren etterlater seg om arven, men som verken han<br />
selv eller andre vil oppfatte som noe testament, forutsettes ikke å omfattes av annet<br />
ledd”. Dette betyr at slike opptegnelser ikke skal legges til grunn selv om arvingene<br />
ikke gjør innsigelser gjeldende.<br />
§ 21 Grensen mellom livsdisposisjoner og dødsdisposisjoner – noen<br />
utgangspunkter.<br />
I Oversikt.<br />
- Grensen mellom livsdisposisjonene og dødsdisposisjonene har for det første adresse<br />
til formreglene.<br />
- Det annet viktige regelsett som bare gjelder for dødsdisposisjonene, er reglene om<br />
livsarvingenes pliktdel og ektefellens minstearv.<br />
II Rettskildene og deres karakter.<br />
- Ingen generell bestemmelse i al. som gir regler for hvordan grensen mellom livs- og<br />
dødsdisposisjoner skal trekkes.<br />
- Veiledning i al. § 48.<br />
- Al. §§ 35 og 53.<br />
- Rettspraksis på dette området er meget omfattende.<br />
- Rettspraksis oppstiller for det meste en snever ramme for dødsdisposisjonene.<br />
III Oversikt over de ulike typetilfelle<br />
- Forholdsvis greie er de tilfeller hvor begge parter skal yte nor, men arvelaterens ytelse<br />
skal først erlegges ved hans død, mens han selv får oppfyllelse i levende live. De<br />
typiske eksempler er at den gamle får pleie mot at pleieren får noe av sitt vederlag ved<br />
den gamles død. Eller det kan være at arvelaterens ytelse inngår som ett legg i en<br />
større sammenheng hvor arvelaterens interesser i levende live spiller inn. Den<br />
aldrende arvelater selger eller gir bort fast eiendom mot en livsarving vederlagsfri<br />
bruksrett.<br />
- Da det i svært mange tilfelle ligger et gavemoment – gavesalg – eller en gave – har<br />
man særlig sett dette som en diskusjon om hvor grensene for dødsgave skal trekkes.<br />
§ 26 Arvingenes forhold til arven mens arvelateren lever.
I Avtaler om ventet arv.<br />
- Forbud i al. § 44 mot å avhende eller pantsette ventet arv.<br />
- ”Avhendelse” omfatter alle former for eiendomsoverføring, salg, gave osv.<br />
- Al. § 44 er ikke til hinder for at arvingene kommer sammen og gyldig avtaler hvordan<br />
de enkelte gjenstander skal fordeles.<br />
- Om en arving overfor tredjemann kan forplikte seg til å ta denne få visse rettigheter i<br />
en ting, dersom arvingen en gang i fremtiden arver tingen. Slike avtaler anses gyldige,<br />
etter rettspraksis.<br />
II Avkall på ventet arv<br />
- Etter al. § 45 kan en arving helt eller delvis gi avkall på den arv han har i vente.<br />
- Et avkall på arv er ikke bundet til noen bestemt form – også et muntlig løfte på arv er<br />
bindende.<br />
- Avkallet kan gjelde hele arven, eller deler av den.<br />
- Etter al. § 45 skal avkallet gis overfor arvelateren. Er det gitt overfor en medarving er<br />
det ikke gyldig.<br />
- Hvis man ønsker å kalle avkallet tilbake, kan det bare skje med arvelaterens<br />
godkjennelse.<br />
- Et løfte om avkall på arv kan naturligvis være ugyldig; her gjelder de vanlige,<br />
avtalerettslige regler.<br />
- Den umiddelbare virkning av at en arving gir avkall på arv, er at han (helt eller delvis)<br />
elimineres <strong>fra</strong> arvetavlen.<br />
- Hvis arvelater etterlater seg livsarvinger, får avkallet også betydning for dem. Det er<br />
således hele sin linje arvingen ved avkallet utelukker <strong>fra</strong> arv. Dette fremgår direkte av<br />
al. § 45 annet pkt; avkallet binder også livsarvingen til arvingen ”når ikkje anna er<br />
avtalt”.<br />
- Det er ikke adgang til å gi avkall på ventet arv til fordel for en bestemt arving.<br />
§ 27 Arvens overgang til arvingene – Grunnlinjer i bobehandlingen<br />
I Noen utgangspunkter – terminologi<br />
- Dødsboet er i motsetning til felleseiet en selvstendig formuesmasse.<br />
- Når lengstlevende ektefelle skal skifte felleseiet med den avdøde ektefellens arvinger,<br />
står vi overfor et sammensatt skifte.<br />
- Tre grupper av interessenter som konkurrerer om boets aktiva: Det er avdødes<br />
arvinger, legatarene og avdødes kreditorer.<br />
- Skiftet av dødsboet kan foregå enten offentlig eller privat.<br />
- Offentlig skifte foretas av skifteretten.<br />
- Hvor boet skal skiftes privat, utsteder skifteretten den skifteattest som er nødvendig<br />
for at arvingene skal få råderetten over avdødes eiendeler.<br />
II Loddeier – arving – legatar<br />
- Sl. § 124 første ledd definerer loddeier som en ”der i egenskap av ektefelle eller arving<br />
har krav på lodd i boet”. Lodd i boet er enten boslodd eller arvelodd. Boslodden er den<br />
del av felleseiet som tilfaller en ektefelle når felleseiet skiftes, mens arvelodden er den<br />
del av dødsboet som tilfaller en arving.<br />
- Arving: den som ”efter lovens arvegangsregler eller siste viljeserklæring inntrer i<br />
avdødes efterlatenskaper helt ut eller efter et fastsatt forhold”.<br />
- Legataren defineres som ”enhver annen som ved siste viljeserklæring er tilsagt nogen<br />
fordel ved arvelaterens død”.
- Bare personer hvis arv er hjemlet i avdødes testament, som kan være legatarer.<br />
- Grunnen til at skifteloven skiller mellom arvinger og legatarer, er den forskjellige<br />
interesse disse to grupper har i boet.<br />
- Det er som hovedregel bare arvingene som skal høres i spørsmålet om det skal skiftes<br />
privat eller offentlig, og det er bare de som kan overta ansvaret for avdødes gjeld.<br />
- Er legataren tilsagt en bestemt gjenstand, taler man gjerne om et gjenstandslegat.<br />
- Gjelder testasjonen et pengebeløp, kalles dette et sumlegat.<br />
§ 31 Oppgjøret mellom gjenlevende ektefelle og avdødes arvinger<br />
(sammensatt skifte).<br />
I Oversikt – de grunnleggende utgangspunkter.<br />
- Hvis vilkårene for uskifte er tilstede, vil lengstlevende ofte foretrekke uskifte fremfor<br />
straks å skifte med avdødes arvinger.<br />
- Er av betydning om eiendeler er i felleseie eller særeie.<br />
- Delingen bygger på de regler som gjelder ved separasjon og skilsmisse. Dette fremgår<br />
av al. § 77 første ledd: Oppgjøret mellom lengstlevende ektefelle og førstavdødes<br />
arvinger skjer etter reglene i el. kapittel 12. Det er felleseiet som er gjenstand for<br />
deling, og grensen mellom ektefellenes eiendeler er fortsatt av betydning. For<br />
ektefellenes særeie blir det i prinsippet på den samme måten – avdødes særeie går inn i<br />
hans dødsbo, mens lengstlevendes særeie blir oppgjøret uvedkommende. Hvor et<br />
uskiftebo skal skiftes mens lengstlevende lever, er dette også hovedregelen.<br />
- Først må felleseiet deles mellom lengstlevende ektefelle og avdødes arvinger, deretter<br />
dødsboet mellom avdødes arvinger.<br />
- Dødsboet utgjør den boslodd av felleseiet som tilkommer avdøde, pluss hans eller<br />
hennes eventuelle særeiemidler.<br />
- Den lengstlevende ektefelle bør stå sterkere enn arvingene i konkurransen om<br />
ektefellenes enkelte eiendeler.<br />
§ 32 Lengstlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo – Bakgrunn<br />
og betingelsene for uskifte.<br />
I Oversikt<br />
- Uskifte betyr at skiftet utsettes, og at lengstlevende nærmest får full disposisjonsrett<br />
over avdødes eiendeler. Benyttes retten til uskifte, er det uskifteretten og ikke<br />
arveretten etter avdøde som betyr noe for den lengstlevende ektefelles stilling.<br />
Samtidig skyves arvingenes rettigheter i bakgrunnen – de mottar ingen arv før<br />
uskifteboet skal skiftes.<br />
- Hvis lengstlevende har midler som i stor utstrekning kan skjevdeles, vil uskifte kunne<br />
være en dårlig løsning. Ved skifte av uskifteboet faller retten til skjevdeling bort, el. §<br />
77 første ledd annet pkt.<br />
- En ektefelle kan på forhånd gi avkall på sin rett til å sitte i uskiftet bo.<br />
- Hvis avkallet for lengstlevende vil virke urimelig, kan det settes til side etter avtl. §<br />
36. Av særlig betydning for vurderingen her, er om ektefellen var klar over<br />
rettsvirkningene av avkallet da det ble gitt.<br />
- Vilkår for at lengstlevende skal sitte i uskifte: formuesordningen, hvilke arvinger<br />
avdøde etterlater seg og forhold knyttet til lengstlevendes person.<br />
II Gjenstand for uskifte – felleseie.<br />
- Etter al. § 9 har den lengstlevende ektefellen rett til å overta felleseiet uskiftet.
- Har ektefellene hatt delvis særeie, kan felleseiet overtas uskiftet, mens særeiemidlene<br />
straks skal fordeles mellom avdødes arvinger.<br />
- Lengstlevendes eventuelle særeier faller i slike tilfelle utenfor det uskiftede bo.<br />
- I el. § 42 tredje ledd gis ektefellene adgang til ved ektepakt å bestemme at særeiet<br />
(eller deler av det) ved den enes død med hensyn til arv og skifte skal behandles som<br />
om særeie ikke var opprettet.<br />
III Gjenstand for uskifte – særeie.<br />
- Lengstlevende ektefelle har i utgangspunktet ikke adgang til å sitte i uskifte med<br />
særeiemidler.<br />
- I el. § 43 åpnes det adgang for ektefellene til ved ektepakt å bestemme at ”den<br />
lengstlevende skal ha rett til å sitte i uskiftet bo med særeie, eller med deler av<br />
særeiet”. De nærmere rettsvirkninger av denne regel fremgår av al. § 9 annet ledd og<br />
al. § 26 annet ledd.<br />
- I motivene er dette alternativet begrunnet med at det ”har i praksis vist seg å være<br />
behov for en slik ordning. En ektefelle som har en vesentlig større formue enn den<br />
annen, kan ønske at denne i tilfelle skal ha rett til uskifte etter de alminnelige regler,<br />
men han ønsker ikke at det ved skifte skal skje en deling av formuen i disfavør av hans<br />
egne arvinger”, prp. 36 s. 93.<br />
- Hvor det er bestemt i ektepakten at lengstlevende ektefelle skal ha rett til uskifte med<br />
avdødes særeie, går også lengstlevendes særeie inn i uskifteboet, al. § 9 annet ledd.<br />
- Ektefellene kan bestemme at lengstlevendes særeie skal holdes utenfor det uskiftede<br />
bo.<br />
- Selv om ikke ektefellene har avtalt at lengstlevende skal beholde førstavdødes særeie<br />
uskiftet, kan arvingene samtykke i det.<br />
IV Fellesregler for uskifte ved ektepakt.<br />
- Avtaler som gir rett til uskifte etter el. § 42 tredje ledd og el. § 43, kan begrenses til<br />
det tilfellet at en bestemt av ektefellene dør først.<br />
V Overfor hvilke arvinger retten til uskifte kan gjøres gjeldende<br />
- Avdødes særkullsbarn (eller avkom av slike) har rett til arven straks. Da kan<br />
lengstlevende bare overta boet hvis særkullsbarnet gir sitt samtykke. Er det umyndig,<br />
må samtykke gis av overformynderiet, jf al. § 10.<br />
- Særkullsbarnets interesser må veie tungt.<br />
- Et særkullsbarn kan gi sitt samtykke etter førstavdødes bortgang eller på et tidligere<br />
tidspunkt.<br />
- Når særkullsbarnet har gitt sitt samtykke, kan det ikke senere kalles tilbake.<br />
- Er det både særkullsbarn etter avdøde, og arvinger som retten til uskifte kan gjøres<br />
gjeldende overfor, er det ikke nødvendig at hele boet skiftes. I et slikt tilfelle kan<br />
særkullsbarnet gis oppgjør straks, mens resten av boet overtas uskiftet med de øvrige<br />
arvinger, al. § 12.<br />
VI Forholdet mellom testamentariske disposisjoner og uskifte.<br />
- Et testament som reduserer omfanget av uskifteretten er bare gyldig hvis det er<br />
kommet til lengstlevendes kunnskap før ektefellens død, jf al. § 7.<br />
- Det kan lett tenkes at avdøde i sitt testament har innsatt en legalarving som ikke er<br />
livsarving, for eksempel en bror. Da gjelder retten til uskifte bare så langt den ”høver<br />
med testamentet”, jf al. § 11 annet ledd. Den normale forståelse av et slikt testament<br />
må være at arvingen straks har krav på sin lodd.
- Unntak al. § 11 første ledd: gir arvelateren rett til i testament å gi ”uttrykk for at ein<br />
eller fleire av livsarvingane bør ha heilt eller delvis arveoppgjer”.<br />
- Kommer skifteretten til at det skal skje et helt eller delvis skifteoppgjør, skal det være<br />
et ”samsvarande oppgjer til alle arvingar”, selv om det bare er ett av flere barn<br />
arvelateren har ønsket skulle få sin lodd.<br />
VII Alminnelige forutsetninger for uskifte<br />
- En midlertidig separasjon etter el. § 92 medfører ikke arverettens bortfall, og heller<br />
ikke uskifterettens.<br />
- Krav til lengstlevendes økonomiske stilling, al. § 13.<br />
- Er lengstlevende ektefelle mindreårig eller umyndiggjort, er retten til uskifte<br />
begrenset, al. § 13 annet og tredje ledd.<br />
VIII Fremgangsmåten<br />
- Lengstlevende kan ikke overta en del av boet uskiftet (hvor det ikke følger av al. § 12)<br />
og skifte resten med arvingene.<br />
- Ønsker lengstlevende å sitte i uskifte, gir al. § 14 flg de nærmere regler om<br />
fremgangsmåten. Utgangspunktet er at lengstlevende innen 60 dager etter dødsfallet<br />
må sende melding om det til skifteretten. Men retten til uskifte går ikke tapt om denne<br />
fristen ikke holdes; den består helt til boet er skiftet med avdødes arvinger. Fristen kan<br />
også forlenges av skifteretten.<br />
§ 33 Under skiftet<br />
I Hva boet omfatter<br />
- Det uskiftede bo omfatter alle eiendeler og forpliktelser som tidligere inngikk i<br />
ektefellenes felleseie, og de eiendeler som lengstlevende ektefelle senere blir eier av,<br />
al. § 17 først pkt. Det omfatter således også de midler som lengstlevende får utbetalt<br />
etter ektefellens død, som trygder, pensjon, erstatning for tap av forsørger, arv av<br />
eventuelle særeiemidler på avdødes hånd osv.<br />
- Har ektefellene hatt helt eller delvis særeie, blir forholdet mer komplisert.<br />
- Midler som er særeie etter bestemmelse av en giver eller arvelater, jf el. § 48 og al. §<br />
31, går ikke inn i uskifteboet, al. § 17 annet pkt.<br />
- Det er ingenting i veien for at det bestemmes at en gave eller arv som tilfaller en<br />
lengstlevende ektefelle i uskifte, skal holdes utenfor boet.<br />
- Avkastning av særeie går heller ikke inn i boet; etter el. § 49 annet pkt blir avkastning<br />
av særeie særeie.<br />
- Verdier som lengstlevende erverver etter at det er begjært skifte av uskifteboet, jf al. §<br />
21 annet ledd annet pkt og al. § 24, faller utenfor boet. Gjeld som lengstlevende har<br />
pådratt seg etter dette tidspunktet skal heller ikke tas i betraktning.<br />
II Forholdet mellom lengstlevende ektefelle og avdødes kreditorer<br />
- Ved å sitte i uskiftet bo blir lengstlevende ektefelle personlig ansvarlig for den gjeld<br />
som påhvilte avdøde, al. § 20.<br />
- Lengstlevende er ansvarlig overfor avdødes kreditorer med hele sin formue, også med<br />
eventuelle særeiemidler.<br />
III Lengstlevendes rådighet over boet<br />
- Al. § 18 første ledd ”som ein eigar over alt som høyrer til buet”.<br />
- Lengstlevende kan disponere fritt over boets eiendeler.
- I det hele kan den lengstlevende ektefelle til egne formål og sitt eget beste bruke og<br />
forbruke boets eiendeler.<br />
- Det er heller ingen begrensninger i lengstlevendes rett til å avhende boets eiendeler,<br />
også faste eiendommer kan selges uten at arvingene kan protestere.<br />
- Begrensning al. § 24: arvingene har rett til å kreve boet skiftet hvor lengstlevende ved<br />
”misleg” atferd ”unødig” reduserer boet. Dette er særdeles strenge vilkår.<br />
- Den viktigste regelen er al. § 19 første ledd – lengstlevende kan ikke uten samtykke<br />
<strong>fra</strong> arvingene yte gaver som står i misforhold til boets formue, og overhodet ikke gi<br />
bort fast eiendom.<br />
- Ved vurderingen om en gave står i misforhold til boets formue, skal man ta<br />
utgangspunkt i at man kommer i faresonen når gaven passerer 20% av boets formue.<br />
Dette er fastslått gjennom rettspraksis.<br />
- Dersom ektefellen har disponert i strid med reglene i al. § 19, kan hver av arvingene få<br />
gaven omstøtt, jf al. § 19 annet ledd. Et vilkår for dette er imidlertid at mottakeren<br />
”skjøna eller burde ha skjøna at ektemaken ikke hadde rett til å gi gåva”.<br />
- Søksmål må være reist innen ett år etter at de fikk kunnskap om gaveoverdragelsen, jf<br />
al. § 19 annet ledd annet pkt.<br />
- Ved dødsdisposisjoner råder lengstlevende bare over den del av boet som vil være arv<br />
etter ham eller henne, al. § 18 annet ledd.<br />
- Kvantitativt kan lengstlevende disponere over en tredjedel av sin halvpart.<br />
- Kvalitativt kan lengstlevende testamentere over ting vedkommende selv har ført inn i<br />
boet, og ting som har vært i sameie mellom ektefellene under ekteskapet (uansett om<br />
de hadde felleseie eller særeie).<br />
§ 34 Reglene om skifte av de uskiftede bo<br />
I Når boet skal skiftes<br />
- Den lengstlevende ektefellen kan når som helst forlange at boet skal skiftes, al. § 24<br />
første ledd.<br />
- Hvis lengstlevende ønsker det, kan det skiftes delvis med avdødes arvinger. I et slikt<br />
tilfelle skal det finne sted et ”samsvarande oppgjer” for alle arvinger.<br />
- I visse tilfeller faller retten til uskifte bort. Det mest praktiske er at lengstlevende gifter<br />
seg på nytt, al. § 23 første ledd.<br />
- At lengstlevende innleder et samboerforhold, medfører ikke skifteplikt.<br />
- Faller videre bort hvor lengstlevende ektefelle blir umyndiggjort, al. § 23 annet ledd.<br />
- Arvingene har en meget begrenset adgang til å kreve boet skiftet. Etter al. § 24 tredje<br />
ledd kan et særkullsbarn som blir myndig forlange skifte – enten ved oppnådd<br />
myndighetsalder eller senere. Men da skal skiftet bare omfatte det særkullsbarnet har<br />
krav på – resten av boet berøres ikke av dets rett, al. § 24 tredje ledd.<br />
- Hvis lengstlevende ektefelle forsømmer sin oppforstingsplikt eller ”fer misleg åt så<br />
buet minskar unødig eller blir utsett for vesentlig minsking”, kan arvingene forlange<br />
skifte.<br />
- Det må erindres at lengstlevende har rett til å bruke opp hele boet. Det avgjørende her<br />
er måten forbruket skjer på; det er de mislege forhold det skal reageres mot.<br />
- Hvor skiftet finner sted mens lengstlevende lever, blir det derimot er oppgjør mellom<br />
lengstlevende og førstavdødes arvinger etter de regler som ellers gjelder for<br />
sammensatt skifte.<br />
- Utgangspunktet i el. § 77 står fast. Dette betyr at lengstlevende har sin arverett etter<br />
avdøde i behold, jf al. § 26 første ledd annet pkt.<br />
- Skjevdelingsregelen i el. § 59 gjelder ikke!
- Etter lengstlevendes død skal boet deles med en halvpart på hver av de to grupper<br />
arvinger, al. § 26 første ledd første pkt.<br />
- I mange tilfeller har en eller flere arvinger fått helt eller delvis oppgjør, enten før<br />
uskiftet tok til eller under dette. Slike oppgjør skal det tas hensyn til ved ”beregningen<br />
av det partshøve som blir lagt til grunn for skiftet”, al. § 26 tredje ledd. Denne enkle<br />
formulering skjuler imidlertid begrensningsregler som er meget kompliserte. Hertil<br />
kommer at det ikke av loven fremgår hvilke hensyn som skal tas.<br />
III Hvem som er arvinger<br />
- Al. § 71: den ”som lever.. når arvelateren døyr”.<br />
- Det kan lett tenkes at alle arvingene etter en ektefelle dør i uskifteperioden. Er det<br />
førstavdødes arvinger som går bort, vil uskifteboet miste karakteren av et uskiftebo, og<br />
midlene blir lengstlevendes eiendom fullt ut. De vil følgelig ved dennes død i sin<br />
helhet tilfalle hans eller hennes arvinger.