Broschyr (PDF 546 KB) - Danske Bank

More documents

Recommendations

Info

Teckningstiden och – förfarandet Teckningstiden börjar 3.10.2007 kl. 10.00 och slutar 23.10.2007 kl. 16.00. Bolagets styrelse kan besluta om en förlängning av teckningstiden. Bolaget sänder ett brev till de teckningsberättigade, utom till de personer som vid godkännandet av Anbudet inte givit sitt samtycke att överlåta sina uppgifter till Bolaget. De flesta kontoförande institut och förmögenhetsförvaltare sänder anvisningar om teckningsförfarandet och blanketter för teckningsuppdrag till de kunder som är Rederiaktiebolaget Eckerös aktieägare och till de personer som i Anbudet sålt sina aktier till Bolaget. I fall en teckningsberättigad inte får anvisningar om förfarandet för teckningsuppdrag från sitt kontoförande institut eller sin förmögenhetsförvaltare, kan den teckningsberättigade också kontakta Sampo Banks och Mandatum Privatbankens kontor eller ringa till Sampo Banks servicenummer 0200 2570 (service på svenska) eller 0200 2580 (service på finska) för att få anvisningar om teckningsförfarandet. I ärenden som gäller förfarandet och blanketten för teckningsuppdrag skall den teckningsberättigade i första hand kontakta sitt eget kontoförande institut eller sin egen förmögenhetsförvaltare. Betalningsvillkor Teckning av aktier sker genom att teckningspriset för aktierna i sin helhet betalas vid samma tidpunkt som teckningsuppdraget ges och i enlighet med anvisningar av tecknarens egna kontoförande institut eller Sampo Bank Abp:s eller Mandatum Privatbankens kontor. Till den del en teckningsberättigad eventuellt inte erhåller alla de aktier som han eller hon tecknat, återbetalas teckningsbeloppet till den teckningsberättigade. Återbetalningen beräknas ske 30.10.2007 till ett av den teckningsberättigade i teckningsuppdraget uppgivet finskt bankkonto. Om flera teckningsförbindelser från en eller samma tecknare sammanslagits, sker återbetalning av eventuellt teckningsbelopp till ett enda bankkonto. På det återbetalade teckningsbeloppet betalas inte ränta. Överlåtelse av teckningsrätt Emissionen sker utan överlåtbara teckningsrätter. Återkallande av teckning Teckningen är bindande och kan endast återkallas vid komplettering av Prospektet, se avsnittet ”Uppgifter om Koncernen, Prospektet, ansvariga personer och rådgivare – Komplettering av Prospektet”. Publicering av antalet tecknade aktier Publicering av antalet tecknade aktier som tecknats på basis av Emissionen sker genom av Bolaget sänt brev till alla tecknare uppskattningsvis 30.10.2007. Registrering av aktier på värdeandelskonton De aktier som tecknats i Emissionen registreras på respektive tecknares värdeandelskonto uppskattningsvis 29.10.2007. Rätt till dividend och övriga rättigheter Rätt till dividend samt aktieägarnas övriga rättigheter uppstår då de nya aktierna registreras i handelsregistret. Orsaker till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier Aktier emitteras delvis till de aktieägare som på avstämningsdagen för Emissionen 26.9.2007 är införda i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab och delvis till de personer som i Anbudet sålt sina aktier till Bolaget. 20
Rederiaktiebolaget Eckerös styrelse har i samband med Anbudet meddelat att Bolaget har för avsikt att, efter fullföljandet av Anbudet, av Bolagets bolagsstämma begära befullmäktigande att besluta om en nyemission till de Birka Line Abp aktieägare som överlåtit sina aktier till Bolaget i enlighet med villkoren för Anbudet. Aktierna emitteras till Birka Line Abp aktieägare i avsikt att fullgöra Anbudet för aktierna i Birka Line Abp. Det föreligger därmed sådana vägande ekonomiska skäl som avses i aktiebolagslagen 9 kap. 4 § 1 mom. att vad gäller Emissionen till Aktieägare som godkänt Anbudet avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier. Trots att Emissionen till Rederiaktiebolaget Eckerös Aktieägare tekniskt sett måste utformas som en riktad emission ges aktieägarna i Bolaget i Emissionen möjlighet att teckna aktier i förhållande till deras tidigare innehav i Bolaget. Syftet med Emissionen till Rederiaktiebolaget Eckerös Aktieägare är därmed att förstärka Bolagets kapitalstruktur. Lag som tillämpas på Emissionen och på aktierna På Emissionen och på teckningen av aktierna tillämpas finsk lag. Övrigt Bolagets styrelse är berättigad att besluta om andra omständigheter gällande Emissionen samt om praktiska detaljer i anslutning därtill. Bolagets styrelse har rätt att godkänna Emissionen även om alla erbjudna aktier inte har tecknats. Bolagets aktier är inte föremål för offentlig handel. Med hänvisning till 2 kap. 1a § värdepappersmarknadslagen kan Bolagets aktier inte upptas till offentlig handel. Bakgrund och användning av medel I samband med Anbudet meddelade Bolaget att dess styrelse har som avsikt att begära befullmäktigande att besluta om en nyemission på ca 400 000 aktier. Bolagets bolagsstämma av 14.6.2007 bemyndigade Bolagets styrelse att fatta beslut om en riktad emission av högst 600 000 aktier i Bolaget. Enligt villkoren för lånefinansieringen av Anbudet skall Bolaget till bankerna återbetala de medel som inflyter från Emissionen efter avdrag av kostnader som hänför sig till Emissionen. Av de medel på 16,8 miljoner euro som inflyter i Emissionen, antaget att 400 000 aktier tecknas till teckningspriset 42 euro, kommer 16,4 miljoner euro att upptas i fonden för inbetalt fritt eget kapital och 400 000 euro att upptas i aktiekapitalet. Kostnaderna relaterade till transaktionen har uppskattats till 0,8 miljoner euro. Uppgifter om arrangemang med rådgivare Danske Markets, Corporate Finance (del av Danske Bank A/S, Helsingfors filial) har fungerat som finansiell rådgivare för Rederiaktiebolaget Eckerö i samband med Emissionen. Roschier Advokatbyrå Ab har fungerat som juridisk rådgivare för Rederiaktiebolaget Eckerö i vissa juridiska frågor i samband med Emissionen. De finansiella och juridiska rådgivarna är berättigade till en sedvanlig ersättning för sina uppdrag i samband med Emissionen. Parterna som deltagit förverkligandet av Emissionen är inte berättigade till övriga väsentliga rättigheter eller nytta från Emissionen och Emissionen leder inte till intressekonflikter mellan parterna. 21
Page 1 and 2: Prospekt 28.9.2007 REDERIAKTIEBOLAG
Page 3 and 4: INNEHÅLL SAMMANFATTNING ..........
Page 5 and 6: Rederiaktiebolaget Eckerös offentl
Page 7 and 8: RESULTATRÄKNING TEUR 7 1.2.2006- 3
Page 9 and 10: Följande tabell innehåller inform
Page 11 and 12: Driftsrisk Koncernen har normalt 11
Page 13 and 14: Osäker utveckling för handel och
Page 15 and 16: väljer att inte teckna aktier komm
Page 17 and 18: Revisorer för räkenskapsperioden
Page 19: Förfarande vid eventuell överteck
Page 23 and 24: Av de räntebärande skulderna utg
Page 25 and 26: konkurrens från såväl andra type
Page 27 and 28: verksamheter är bedömningar av hu
Page 29 and 30: Koncernstruktur Alla fyra affärsom
Page 31 and 32: Verksamhet Birka Line Abp:s verksam
Page 33 and 34: Kortfristiga skulder Räntebärande
Page 35 and 36: ett kundperspektiv skall framstå s
Page 37 and 38: för styrelsen i Lamor Corporation
Page 39 and 40: Marika Palmqvist (viceordförande)
Page 41 and 42: samtliga aktier. Aktierna kan förv
Page 43 and 44: TEUR 30.6.2007 31.1.2007 31.1.2006
Page 45 and 46: Bolagets innehav av aktier i Birka
Page 47 and 48: Omsättning Koncernens nettoomsätt
Page 49 and 50: Under 2004/2005 uppgick Koncernens
Page 51 and 52: Vinstutdelning Dividend som ett fin
Page 53 and 54: INFORMATION SOM INFÖRLIVATS GENOM
Page 55 and 56: Oreviderad proforma resultaträknin
Page 57 and 58: BILAGA 3 REVISORERNAS UTLÅTANDE AV

Broschyr (PDF 546 KB) - Danske Bank

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?