Broschyr (PDF 546 KB) - Danske Bank

Rederiaktiebolaget Eckerös styrelse har i samband med Anbudet meddelat att Bolaget har för avsikt att, efter fullföljandet
av Anbudet, av Bolagets bolagsstämma begära befullmäktigande att besluta om en nyemission till de Birka
Line Abp aktieägare som överlåtit sina aktier till Bolaget i enlighet med villkoren för Anbudet. Aktierna emitteras till
Birka Line Abp aktieägare i avsikt att fullgöra Anbudet för aktierna i Birka Line Abp. Det föreligger därmed sådana
vägande ekonomiska skäl som avses i aktiebolagslagen 9 kap. 4 § 1 mom. att vad gäller Emissionen till Aktieägare
som godkänt Anbudet avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier.
Trots att Emissionen till Rederiaktiebolaget Eckerös Aktieägare tekniskt sett måste utformas som en riktad emission
ges aktieägarna i Bolaget i Emissionen möjlighet att teckna aktier i förhållande till deras tidigare innehav i Bolaget.
Syftet med Emissionen till Rederiaktiebolaget Eckerös Aktieägare är därmed att förstärka Bolagets kapitalstruktur.
Lag som tillämpas på Emissionen och på aktierna
På Emissionen och på teckningen av aktierna tillämpas finsk lag.
Övrigt
Bolagets styrelse är berättigad att besluta om andra omständigheter gällande Emissionen samt om praktiska detaljer i
anslutning därtill.
Bolagets styrelse har rätt att godkänna Emissionen även om alla erbjudna aktier inte har tecknats.
Bolagets aktier är inte föremål för offentlig handel. Med hänvisning till 2 kap. 1a § värdepappersmarknadslagen kan
Bolagets aktier inte upptas till offentlig handel.
Bakgrund och användning av medel
I samband med Anbudet meddelade Bolaget att dess styrelse har som avsikt att begära befullmäktigande att besluta
om en nyemission på ca 400 000 aktier. Bolagets bolagsstämma av 14.6.2007 bemyndigade Bolagets styrelse att fatta
beslut om en riktad emission av högst 600 000 aktier i Bolaget. Enligt villkoren för lånefinansieringen av Anbudet
skall Bolaget till bankerna återbetala de medel som inflyter från Emissionen efter avdrag av kostnader som hänför sig
till Emissionen.
Av de medel på 16,8 miljoner euro som inflyter i Emissionen, antaget att 400 000 aktier tecknas till teckningspriset
42 euro, kommer 16,4 miljoner euro att upptas i fonden för inbetalt fritt eget kapital och 400 000 euro att upptas i
aktiekapitalet. Kostnaderna relaterade till transaktionen har uppskattats till 0,8 miljoner euro.
Uppgifter om arrangemang med rådgivare
Danske Markets, Corporate Finance (del av Danske Bank A/S, Helsingfors filial) har fungerat som finansiell rådgivare
för Rederiaktiebolaget Eckerö i samband med Emissionen. Roschier Advokatbyrå Ab har fungerat som juridisk
rådgivare för Rederiaktiebolaget Eckerö i vissa juridiska frågor i samband med Emissionen. De finansiella och juridiska
rådgivarna är berättigade till en sedvanlig ersättning för sina uppdrag i samband med Emissionen. Parterna som
deltagit förverkligandet av Emissionen är inte berättigade till övriga väsentliga rättigheter eller nytta från Emissionen
och Emissionen leder inte till intressekonflikter mellan parterna.
21