Broschyr (PDF 546 KB) - Danske Bank

More documents

Recommendations

Info

Listan är inte uttömmande och alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i Prospektet och en allmän omvärldsbedömning. Trots Bolagets ambition att så tydligt och fullständigt som möjligt beskriva de relevanta riskfaktorerna, kan det inte uteslutas att risker eller osäkra faktorer som inte omnämnts, på grund av att Bolaget vid datumet för Prospektet inte bedömt dem vara av väsentlig natur eller inte alls känner till dem, skulle kunna komma att ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet eller på värdet av en investering Riskfaktorer är behandlade mer ingående i avsnittet ”Riskfaktorer” i detta Prospekt. Emissionen Högst 600 000 nya aktier i Bolaget erbjuds för teckning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Emissionen”). Rätt att delta i Emissionen har alla som på avstämningsdagen 26.9.2007 är införda som aktieägare i Rederiaktiebolaget Eckerös aktieägarregister som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab samt de aktieägare i Birka Line Abp som godkänt Anbudet och därmed sålt sina aktier till Rederiaktiebolaget Eckerö i enlighet med Anbudets villkor. Inledningsvis riktas totalt 200 000 stycken aktier till aktieägare i Rederiaktiebolaget Eckerö. Därtill riktas inledningsvis totalt 200 000 aktier till de aktieägare i Birka Line Abp som godkänt Anbudet. Teckningsberättigad kan fritt teckna det antal aktier han eller hon önskar. Teckningspriset för varje ny aktie är 42 euro. Om antalet tecknade aktier överstiger antalet tillgängliga nya aktier äger Bolagets styrelse rätt att begränsa det antal aktier som kan tecknas av teckningsberättigad i förhållande till den teckningsberättigades tidigare innehav i Rederiaktiebolaget Eckerö och/eller Birka Line Abp. Styrelsen förbehåller sig rätten att även i övrigt i förhållande till aktieägares tidigare innehav i Bolaget och/eller Birka Line Abp begränsa maximiantalet aktier som en aktieägare får teckna. Teckningstiden börjar 3.10.2007 kl. 10.00 och slutar 23.10.2007 kl. 16.00. Emissionen sker utan överlåtbara teckningsrätter. På Emissionen tillämpas finsk lag. Bakgrund och användning av medel I samband med Anbudet meddelade Bolaget att dess styrelse hade för avsikt att begära befullmäktigande att besluta om en nyemission på ca 400 000 aktier. Bolagets bolagsstämma av 14.6.2007 bemyndigade Bolagets styrelse att fatta beslut om en riktad emission av högst 600 000 aktier i Bolaget. Enligt villkoren för lånefinansieringen av Anbudet skall Bolaget till bankerna återbetala de medel som inflyter från Emissionen efter avdrag av kostnader som hänför sig till Emissionen. Av de medel på 16,8 miljoner euro som inflyter i Emissionen, antaget att 400 000 aktier tecknas till teckningspriset 42 euro, kommer 16,4 miljoner euro att upptas i fonden för inbetalt fritt eget kapital och 400 000 euro att upptas i aktiekapitalet. Kostnaderna relaterade till transaktionen har uppskattats till 0,8 miljoner euro. Utvald finansiell information Följande sammandrag av bokslutsuppgifterna bör läsas tillsammans med de genom hänvisning införlivade på annan plats i Prospektet ingående koncernbokslutsuppgifterna för Rederiaktiebolaget Eckerö för räkenskapsperioderna som slutat 31.1.2007, 31.1.2006 och 31.1.2005 samt övriga relevanta uppgifter som presenteras i detta Prospekt. Bolagets reviderade koncernbokslut för räkenskapsperioderna som slutade 31.1.2007, 31.1.2006 och 31.1.2005 har uppgjorts i enlighet med finsk bokföringsstandard (Finnish Accounting Standards, ”FAS”). I vidstående utvald finansiell information har man dock använt sig av den justerade resultaträkningen för Koncernen 2004/2005 som ingår som jämförelseår i koncernbokslutet 2005/2006. I bokslutet 2005/2006 korrigerades några redovisningsprinciper vilket ledde till att omsättning och kostnader justerades. Justeringen gjordes i bokslutet 2005/2006 även för jämförelsesiffrorna för år 2004/2005 och beskrivs i Bolagets koncernbokslut från räkenskapsperioden som slutade 31.1.2006. I Koncernens balansräkning per 30.6.2007 har man konsoliderat Birka Line Abp som dotterbolag. 6
RESULTATRÄKNING TEUR 7 1.2.2006- 31.1.2007 FAS (reviderad) 1.2.2005- 31.1.2006 FAS (reviderad) 1.1.2004- 31.1.2005 FAS (reviderad) Omsättning 117 254 103 343 95 141 Övriga rörelseintäkter 1 111 0 0 Material och tjänster/varor -49 702 -43 316 -39 972 Personalkostnader -24 166 -23 317 -22 648 Avskrivningar -7 588 -7 106 -6 560 Övriga rörelsekostnader -29 548 -24 063 -24 071 Rörelseresultat 7 361 5 541 1 890 Finansiella intäkter och kostnader 5 226 -3 952 1 657 Resultat före skatt 12 587 1 589 3 547 Skatter -1 771 -1 175 14 Periodens resultat 10 816 414 3 561 BALANSRÄKNING TEUR 30.6.2007 31.1.2007 31.1.2006 31.1.2005 TILLGÅNGAR FAS (oreviderad) FAS (reviderad) FAS (reviderad) FAS (reviderad) Bestående aktiva Immateriella tillgångar 10 189 507 365 315 Tomter 809 775 661 656 Byggnader och konstruktioner 11 405 9 965 9 596 6 997 Fartyg 230 056 27 444 31 209 21 848 Motorfordon 1034 1 137 1 346 0 Maskiner och inventarier 1337 518 1 730 3 762 Övriga aktier 230 39 821 33 634 37 371 Totalt bestående aktiva 255 060 80 167 78 541 70 949 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar 5 334 2 047 2 214 1 969 Kortfristiga fordringar 20 015 11 280 8 779 8 739 Kassa och banktillgodohavanden 37 157 4 871 2 492 1 920 Totalt rörliga aktiva 62 506 18 198 13 485 12 628 TOTALA TILLGÅNGAR 317 566 98 365 92 026 83 577 TEUR 30.6.2007 31.1.2007 31.1.2006 31.1.2005 EGET KAPITAL OCH SKULDER FAS (oreviderad) FAS (reviderad) FAS (reviderad) FAS (reviderad) Eget kapital Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000 Reservfond 1 269 1 269 1 269 1 269 Resultat från tidigare år 41 120 41 664 43 250 43 689 Räkenskapsperiodens resultat 1 121 10 816 414 3 561
Page 1 and 2: Prospekt 28.9.2007 REDERIAKTIEBOLAG
Page 3 and 4: INNEHÅLL SAMMANFATTNING ..........
Page 5: Rederiaktiebolaget Eckerös offentl
Page 9 and 10: Följande tabell innehåller inform
Page 11 and 12: Driftsrisk Koncernen har normalt 11
Page 13 and 14: Osäker utveckling för handel och
Page 15 and 16: väljer att inte teckna aktier komm
Page 17 and 18: Revisorer för räkenskapsperioden
Page 19 and 20: Förfarande vid eventuell överteck
Page 21 and 22: Rederiaktiebolaget Eckerös styrels
Page 23 and 24: Av de räntebärande skulderna utg
Page 25 and 26: konkurrens från såväl andra type
Page 27 and 28: verksamheter är bedömningar av hu
Page 29 and 30: Koncernstruktur Alla fyra affärsom
Page 31 and 32: Verksamhet Birka Line Abp:s verksam
Page 33 and 34: Kortfristiga skulder Räntebärande
Page 35 and 36: ett kundperspektiv skall framstå s
Page 37 and 38: för styrelsen i Lamor Corporation
Page 39 and 40: Marika Palmqvist (viceordförande)
Page 41 and 42: samtliga aktier. Aktierna kan förv
Page 43 and 44: TEUR 30.6.2007 31.1.2007 31.1.2006
Page 45 and 46: Bolagets innehav av aktier i Birka
Page 47 and 48: Omsättning Koncernens nettoomsätt
Page 49 and 50: Under 2004/2005 uppgick Koncernens
Page 51 and 52: Vinstutdelning Dividend som ett fin
Page 53 and 54: INFORMATION SOM INFÖRLIVATS GENOM
Page 55 and 56: Oreviderad proforma resultaträknin
Page 57 and 58:
BILAGA 3 REVISORERNAS UTLÅTANDE AV
show all

Broschyr (PDF 546 KB) - Danske Bank

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?