Effektanalyse af hjælpemiddelområdet - Rådet for Offentlig-Privat ...
Effektanalyse af hjælpemiddelområdet - Rådet for Offentlig-Privat ...
Effektanalyse af hjælpemiddelområdet - Rådet for Offentlig-Privat ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
December Juni 2010 2011<br />
<strong>Effektanalyse</strong> Grænser <strong>for</strong> dialog <strong>af</strong><br />
<strong>hjælpemiddelområdet</strong><br />
BILAG
<strong>Effektanalyse</strong> <strong>af</strong><br />
Hjælpemiddelområdet<br />
BILAG<br />
December 2011<br />
år
UDBUDSRÅDET<br />
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen<br />
Carl Jacobsens Vej 35<br />
2500 Valby<br />
Tlf.: 41 71 50 00<br />
E-mail: kfst@kfst.dk<br />
On-line ISBN 9788770294966<br />
Layout og gr<strong>af</strong>isk produktion:<br />
GP-Tryk A/S<br />
Billedmateriale: iStockphoto<br />
Forfatter: Rambøll Management Consulting<br />
2
Indhold<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Bilag 1 Metodisk tilgang 4<br />
1.1 Operationalisering <strong>af</strong> effekt 4<br />
1.2 Valg <strong>af</strong> kommuner og kontakt til kommuner 23<br />
1.3 Dataindsamling 24<br />
1.4 Bearbejdning <strong>af</strong> data og rapportering 26<br />
1.5 Analyse <strong>af</strong> kommunale nøgletal 26<br />
1.6 Analyse <strong>af</strong> markedsudviklingen 28<br />
1.7 Analyse <strong>af</strong> <strong>for</strong>klaringsfaktorer 30<br />
Bilag 2 Leverandørbeskrivelser 33<br />
1.1 Zealand care a/s 33<br />
1.2 Falck hjælpemidler a/s 34<br />
1.3 Interesse fra logistikvirksomheder 35<br />
Bilag 3 Casebeskrivelser 36<br />
1.1 Case: Horsens kommuner 36<br />
1.2 Case: Holstebro Kommune 52<br />
1.3 Case: Lemvig og Struer kommuner 64<br />
1.4 Case: Halsnæs kommune 75<br />
1.5 Case: Greve Kommune 86<br />
1.6 Case: Faxe Kommune 96<br />
1.7 Case: Slagelse Kommune 111<br />
1.8 Case: Gribskov Kommune 124<br />
1.9 Case: Haderslev Kommune 138<br />
1.10 Case: Nordfyns kommune 150<br />
Bilag 4 Fremskrivningsfaktorer 160<br />
3
UDBUDSRÅDET<br />
Bilag 1<br />
Metodisk tilgang<br />
Grundlæggende er der tale om et traditionelt ”før”- og ”efter”-studie, hvor situationen<br />
<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> konkurrenceudsættelsen sammenlignes med situationen efterfølgende,<br />
hvorefter det vurderes, hvorvidt eventuelle effekter (<strong>for</strong>skelle) kan tilskrives<br />
konkurrenceudsættelsen eller andre <strong>for</strong>hold.<br />
<strong>Effektanalyse</strong>n indebærer som nævnt i hovedrapporten en række metodiske valg<br />
og <strong>for</strong>udsætninger. Det er ud fra et <strong>for</strong>midlingsmæssigt hensyn valgt at beskrive<br />
disse metodiske valg og <strong>for</strong>udsætninger med <strong>af</strong>sæt i det kronologiske <strong>for</strong>løb <strong>for</strong><br />
gennemførelse <strong>af</strong> effektanalysen.<br />
4<br />
1. Operationalisering <strong>af</strong> effekt<br />
2. Valg <strong>af</strong> kommuner og kontakt til kommuner<br />
3. Dataindsamling<br />
4. Bearbejdning <strong>af</strong> data og rapportering<br />
5. Analyse <strong>af</strong> kommunale nøgletal<br />
6. Analyse <strong>af</strong> markedsudvikling<br />
7. Analyse <strong>af</strong> <strong>for</strong>klaringsfaktorer.<br />
1.1 OPERATIONALISERING AF EFFEKT<br />
Typer <strong>af</strong> effekt<br />
Udbudsrådet har i sit udbudsmateriale lagt op til, at effektanalysen bør skelne mellem<br />
og medtage <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>mer <strong>for</strong> effekt. Denne vurdering er også udgangspunktet<br />
<strong>for</strong> effektanalysen; en isoleret vurdering <strong>af</strong> økonomiske effekter vil kun<br />
vise en del <strong>af</strong> det samlede billede.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Det er vurderingen, at effekterne kan være både <strong>af</strong> kvalitativ og kvantitativ art, og<br />
i øvrigt være en direkte eller indirekte effekt <strong>af</strong> konkurrenceudsættelsen, som<br />
illustreret i figuren 1 .<br />
Figur 0.1: Forskellige typer <strong>af</strong> effekter<br />
Som figuren illustrerer, giver det anledning til at skelne mellem fire <strong>for</strong>skellige<br />
typer <strong>af</strong> effekter:<br />
• Direkte, kvantitative effekter, typisk de rent økonomiske effekter<br />
• Direkte, kvalitative efekter, typisk relateret til selve ydelsen<br />
• Indirekte kvantitative effekter, typisk relateret til organisation og tilfredshed<br />
• Indirekte, kvalitative effekter, typisk relateret til udvikling og samarbejde.<br />
1 Den <strong>for</strong>mulerede effekt bygger videre på og supplerer de opstillede effektindikatorer, der er udviklet <strong>af</strong> AKF i ”Notat<br />
om metoder og indikatorer ved effektanalyser <strong>af</strong> kommunens konkurrenceudsættelse <strong>af</strong> offentlige opgaver”,<br />
2011. Dette metodenotat har været en del <strong>af</strong> udbudsmaterialet, <strong>for</strong>stået sådan, at den anlagte tilgang har skullet<br />
basere sig på og konkretisere tilgang med <strong>af</strong>sæt i den viden og de muligheder, der <strong>for</strong>eligger på netop <strong>hjælpemiddelområdet</strong>.<br />
5
UDBUDSRÅDET<br />
Valg <strong>af</strong> effekter og indikatorer<br />
I figuren oven<strong>for</strong> er indsat en række eksempler på potentielle effekter. Det er med<br />
<strong>af</strong>sæt i ovenstående, og på baggrund <strong>af</strong> erfaringer med effektanalyser generelt<br />
samt det mere specifikke kendskab til <strong>hjælpemiddelområdet</strong> besluttet at fokusere<br />
på en række konkrete indikatorer i effektanalysen.<br />
Det er klart, at der principielt kunne være valgt at inddrage en række øvrige<br />
effekter. Der er i <strong>af</strong>snit 1.1.5 neden<strong>for</strong> samlet op på nogle <strong>af</strong> de områder, som er<br />
overvejet i <strong>for</strong>bindelse med analysens design og kortfattet argumenteret <strong>for</strong>,<br />
hvor<strong>for</strong> hvert enkelt punkt er fravalgt.<br />
De valgte effekter og indikatorer fremgår <strong>af</strong> skemaet neden<strong>for</strong>. Skemaet viser først<br />
den effekt, som ønskes analyseret, fx den økonomiske effekt. I næste søjle vises de<br />
indikatorer, som er udvalgt <strong>for</strong> hver effekt, i alt 8 indikatorer <strong>for</strong> de fire effekter.<br />
Endelig er indsat det konkrete bud på en operationalisering <strong>af</strong> indikatorerne.<br />
Som det fremgår, er der visse steder <strong>for</strong>muleret et såkaldt ”alternativ”. Det<br />
skyldes, at der erfaringsmæssigt kan være problemer med at sk<strong>af</strong>fe de nødvendige<br />
data. Fx kan der være kommuner, som ikke har <strong>for</strong>etaget en kontrolberegning –<br />
eller det kan være, der ikke <strong>for</strong>eligger data om brugertilfredshed.<br />
Tabel 0.1: Effekter og indikatorer – analytisk design<br />
6<br />
Effekt <br />
Økonomi <br />
Indikator <br />
Bruttobesparelse <br />
Nettobesparelse<br />
Operationalisering<br />
Difference mellem årlig omkostning <strong>for</strong> opgaveløsningen før udbuddet<br />
(kontrolbud) og den årlige pris <strong>for</strong> vindende tilbud (omkostning<br />
efter).<br />
Alternativ: Hvis der ikke <strong>for</strong>eligger kontrolbud eller anden opgørelse,<br />
beregnes totalomkostninger med udgangspunkt i principperne<br />
<strong>for</strong> omkostningskalkulationer i <strong>for</strong>hold til vejledning til<br />
budget- og regnskabssystemets kapitel 9 2<br />
Årlig bruttobesparelse fratrukket den gennemsnitlige årlige værdi<br />
<strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger<br />
Udbudsomkostninger: Omkostninger til ekstern rådgiver og værdien<br />
<strong>af</strong> internt time<strong>for</strong>brug til gennemførelse <strong>af</strong> udbuddet.<br />
Følgeomkostninger: Nye omkostninger til tilsyn, administration,<br />
2 Vedrørende beregning <strong>af</strong> følgeomkostninger og indirekte omkostninger henvises til vejledning om omkostningskalkulationer,<br />
kapitel 9 i Budget og Regnskabssystem <strong>for</strong> kommuner, hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet:<br />
http://www.budregn.im.dk/im/site.aspx?p=2881
Organisation <br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold <br />
Medarbejdertifredshed<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
<strong>af</strong>regning, opfølgning i <strong>for</strong>hold til leverandør, samt evt. øvrige<br />
omkostninger, der ikke umiddelbart falder bort pga. fx opsigelsesvarsler<br />
(i henhold til budget- og regnskabssystemets kapitel<br />
9.6).<br />
Alternativ: Hvis der ikke <strong>for</strong>eligger dokumentation <strong>for</strong> udbuds-<br />
og følgeomkostninger, etableres et estimat på baggrund <strong>af</strong> kommunens<br />
vurdering <strong>af</strong> medgået tid samt generelle erfaringer med<br />
niveauet her<strong>for</strong>.<br />
Udvikling fra før til efter udbud i <strong>for</strong>hold til:<br />
Normering og antal ansatte<br />
Medarbejdernes uddannelsesniveau<br />
Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder pr. år<br />
Antal tilkomne og <strong>af</strong>gåede medarbejdere.<br />
Sammenligning <strong>af</strong> medarbejdertilfredshed før og efter udbud i<br />
<strong>for</strong>hold til:<br />
Indflydelse på eget arbejde<br />
Ledelses<strong>for</strong>m: kontakt, beslutningshastighed<br />
Lønvilkår<br />
Motivation<br />
Tryghed<br />
Arbejdstempo<br />
7
UDBUDSRÅDET<br />
8<br />
Ydelse<br />
Udvikling<br />
og<br />
samarbejde <br />
Afgrænsning<br />
<strong>af</strong><br />
kvalitet<br />
og serviceniveau <br />
Brugertilfredshed <br />
Innovation <br />
Videnoverførsel<br />
Vurdering <strong>af</strong>, om der er sket systematiske ændringer i udbudte opgaver<br />
og serviceniveau i <strong>for</strong>hold til tidligere. Det kan fx, men ikke begrænset<br />
til omfatte:<br />
- Den samlede opgaves omfang<br />
- Acceptable ventetider<br />
- Det udleverede hjælpemiddels kvalitet<br />
- Reparation og vedligehold<br />
- In<strong>for</strong>mation og rådgivning<br />
- Tilgængelighed<br />
- Forsyningssikkerhed<br />
Ved systematiske ændringer <strong>for</strong>etages en kvalificering <strong>af</strong> den økonomiske<br />
nettogevinst.<br />
Vurdering <strong>af</strong>, om der mere overordnet er sket en præcisering <strong>af</strong> og<br />
opnået større klarhed om serviceniveauet.<br />
Sammenligning <strong>af</strong> brugertilfredshed før og efter udbud i <strong>for</strong>hold til<br />
- Ventetid<br />
- Visitation<br />
- Det udleverede hjælpemiddels kvalitet<br />
- In<strong>for</strong>mation og rådgivning<br />
Sammenligning <strong>af</strong> antal klagesager.<br />
Har udbuddet bidraget til <strong>for</strong>bedrede processer eller produkter i <strong>for</strong>hold<br />
til bedre styring, effektive arbejdsgange, hurtigere leverancer<br />
eller nye produkter. 3<br />
Vurdering <strong>af</strong>, om udbuddet har bidraget til øget videnoverførsel ved<br />
læring til andre områder eller styrket samarbejde mellem kommune<br />
og leverandør<br />
3 Innovation er således defineret mere som en inkrementelt baseret udvikling end til nødvendigvis at omfatte radikale<br />
<strong>for</strong>nyelser.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Det konkrete, operationelle design <strong>af</strong> analysen<br />
For at skabe størst mulig gennemsigtighed om den anvendte metode og de<br />
konkrete metodiske valg, er der desuden i <strong>for</strong>længelse <strong>af</strong> indikatorskemaet oven<strong>for</strong><br />
indsat en mere uddybende operationalisering <strong>af</strong> effektanalysedesignet, som både<br />
indeholder de konkret anvendte datakilder; beskriver de ud<strong>for</strong>dringer, der <strong>for</strong>ud<br />
<strong>for</strong> iværksættelse <strong>af</strong> analysen <strong>for</strong>ventedes mødt undervejs; samt den konkrete<br />
håndtering <strong>af</strong> disse.<br />
I praksis har det således – ikke overraskende – vist sig, at nogle data <strong>for</strong>eligger i<br />
én case, mens de ikke nødvendigvis <strong>for</strong>eligger helt så tydeligt i andre. Der er<br />
der<strong>for</strong> i casebeskrivelserne kortfattet gjort rede <strong>for</strong> samtlige variationer i <strong>for</strong>hold<br />
til de ovenstående 8 indikatorer. Det er vurderingen, at det har været muligt at<br />
<strong>for</strong>etage rimelige <strong>af</strong>grænsninger, som sikrer et metodisk <strong>for</strong>svarligt resultat i alle<br />
cases.<br />
I relation til særligt de økonomiske effekter skal det bemærkes, at effektanalysen<br />
ikke er baseret på bilagskontrol i <strong>for</strong>bindelse med de oplysninger, som<br />
kommunerne har <strong>af</strong>givet. Der er – som det fremgår <strong>af</strong> cases – <strong>for</strong>etaget en række<br />
konkrete <strong>af</strong>vejninger og vurderinger, når talmaterialet ikke i udgangspunktet har<br />
levet op til de stillede metodiske krav. Der er her fulgt de metodiske retningslinjer,<br />
som er beskrevet neden<strong>for</strong>, og der er i hver enkelt case <strong>for</strong>etaget et grundigt<br />
realitetstjek, herunder spurgt ind til – og om nødvendigt ud<strong>for</strong>dret – grundlaget <strong>for</strong><br />
kommunernes vurderinger. Men oplysningerne er i sidste instans baseret på, hvad<br />
kommunerne har været i stand til at fremsk<strong>af</strong>fe. 4<br />
Tabel 0.2: Effekter og indikatorer – analytisk design<br />
Kate<br />
gori<br />
Øko<br />
nomi <br />
Indikator<br />
Brut<br />
tobespa-<br />
Operationalisering<br />
Difference<br />
mellem årlig<br />
omkostning<br />
<strong>for</strong> opgave-<br />
Datakilde <br />
Kontrolbud<br />
6<br />
Ud<strong>for</strong>dring<br />
/opmærksomhedspunkt<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke nødvendigvis<br />
opgørelse <strong>af</strong> udgifter før, herunder<br />
kontrolbud, men der vil <strong>for</strong>eligge<br />
et budget <strong>for</strong> hjælpemiddelcente-<br />
4 Det skal i den <strong>for</strong>bindelse bemærkes, at der i flere interview med kommunerne er blevet peget på, at området fylder<br />
relativt lidt i den samlede økonomi, den relevante direktør administrerer, hvilket gør, at man i nogle tilfælde i selve<br />
udbudssituationen har taget lettere på at få helt korrekte beregninger, eksempelvis i <strong>for</strong>hold til følgeudgifter,<br />
end hvis der var tale om udbud i en anden skala, fx 10 gange større omsætning.<br />
9
UDBUDSRÅDET<br />
10<br />
relse løsningen<br />
før udbuddet<br />
(kontrolbud)<br />
og den årlige<br />
pris <strong>for</strong><br />
vindende<br />
tilbud (omkostning<br />
efter)<br />
Alternativ<br />
Hvis der<br />
ikke <strong>for</strong>eliggerkontrolbud<br />
eller<br />
anden opgørelse,beregnestotalomkostninger<br />
med udgangspunkt<br />
i<br />
principperne<br />
<strong>for</strong> omkostningskalkulationer<br />
iht.<br />
vejledning<br />
til budget-<br />
og regnskabssystemets<br />
kapitel<br />
9 5<br />
samt<br />
Udbudspris <br />
Kommunaleregnskabst<br />
al <strong>for</strong>:<br />
Direkte<br />
og<br />
Indirekteomkostninger <br />
Afskrivning<br />
og <strong>for</strong>rentning<br />
ret samlet (eller anden organisatorisk<br />
betegnelse), som kan bruges<br />
som <strong>af</strong>sæt <strong>for</strong> <strong>af</strong>grænsning. Specifikt<br />
<strong>for</strong> indirekte omkostninger er<br />
disse ikke altid opgjort, hvor<strong>for</strong><br />
det kan blive nødvendigt at <strong>for</strong>etage<br />
<strong>for</strong>nyet opgørelse sammen<br />
med kommunen.<br />
Oplysningerne er konkret leveret<br />
<strong>af</strong> kommunen med <strong>af</strong>sæt i den enkelte<br />
kommunes måde at opgøre<br />
oplysningerne på. De konkrete data<br />
fremgår <strong>af</strong> hver enkelt case.<br />
Metodisk er der kontrolleret <strong>for</strong><br />
”manglende” omkostninger med<br />
<strong>af</strong>sæt i en fælles systematik baseret<br />
på den nævnte vejledning til<br />
budget- og regnskabssystemet.<br />
Der er herunder korrigeret i <strong>for</strong>hold<br />
til indirekte omkostninger.<br />
Se neden<strong>for</strong>, <strong>af</strong>snit 1.1.4 <strong>for</strong> en liste<br />
med de typiske omkostninger<br />
(listen fungerer som en rettesnor i<br />
<strong>for</strong>bindelse med den konkrete dataindsamling).<br />
Der er korrigeret <strong>for</strong> overheadomkostninger<br />
i de tilfælde, hvor<br />
konkurrenceudsættelsen indebærer<br />
udlicitering (førstegangsudbud)<br />
pga. <strong>for</strong>skel mellem udgiftsprincip<br />
og omkostningsprincip.<br />
Der er taget <strong>af</strong>sæt i kommunernes<br />
egne vurderinger her<strong>af</strong>, realitetsvurderet<br />
i <strong>for</strong>hold til omfanget <strong>af</strong><br />
administrative omkostninger med-<br />
5 Vedrørende beregning <strong>af</strong> følgeomkostninger og indirekte omkostninger henvises til vejledning om omkostningskalkulationer,<br />
kapitel 9 i Budget og Regnskabssystem <strong>for</strong> kommuner, hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet:<br />
http://www.budregn.im.dk/im/site.aspx?p=2881<br />
6 Der kan være tale om kontrolbud (= at kommunens egen udfører byder på opgaven) eller kontrolberegning, som er<br />
en teknisk beregning <strong>af</strong> omkostninger på det givne udbudsgrundlag.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
regnet i selve budgettet.<br />
Der er desuden korrigeret <strong>for</strong> den<br />
generelle inflation i hver enkelt<br />
case med <strong>af</strong>sæt i den konkrete inflation<br />
mellem før- og eftersituationen.<br />
Der er taget <strong>af</strong>sæt i pris 7,<br />
nettoprisindeks efter varegruppe,<br />
hvor varegruppe 13.2 ”tjenester i<br />
alt” er valgt. Det giver følgende<br />
indeksering med <strong>af</strong>sæt i 2006:<br />
2006: 100<br />
2007: 102,7<br />
2008: 105,7<br />
2009: 110<br />
2010: 114,2<br />
2011: 117,6<br />
Det et videre tilstræbt at korrigere<br />
<strong>for</strong> eventuelle ændringer i omfanget<br />
<strong>af</strong> den udbudte opgave (hvis<br />
opgaven er blevet fx 10 pct. større<br />
fra år 0 til år 1, bør en given<br />
sammenligning på økonomisiden<br />
tage højde <strong>for</strong> dette). Problemstillingen<br />
har i praksis vist sig mindre<br />
i relation til drift <strong>af</strong> depoterne,<br />
men har givet anledning til <strong>for</strong>skellige<br />
korrektioner i nogle cases,<br />
hvor også indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler<br />
indgår i den analyserede<br />
økonomi. Alle korrektioner fremgår<br />
casespecifikt.<br />
Endelig skal det bemærkes, at der<br />
har været en særlig problemstilling<br />
i relation til de udbud, som<br />
går tilbage før kommunalre<strong>for</strong>men.<br />
Eftersituationen (Slagelse<br />
Kommune, som eksempel) kan således<br />
skulle sammenlignes med et<br />
11
UDBUDSRÅDET<br />
12<br />
Nettobesparelse<br />
Årlig bruttobesparelse<br />
fratrukket<br />
den gennemsnitlige<br />
årlige værdi<br />
<strong>af</strong> udbudsomkostninger<br />
og følgeomkostninger <br />
Udbudsomkostninger:<br />
Opgjort som<br />
omkostninger<br />
til ekstern<br />
rådgiver<br />
Dokumentation<br />
<strong>for</strong><br />
Udbud<br />
somkostninger <br />
Følgeomkostninger<br />
udgangspunkt, hvor der tidligere<br />
var tre eller fire mindre kommuner,<br />
her<strong>af</strong> nogle med konkurrenceudsat<br />
drift og andre med kommunal<br />
drift. Der er i disse cases<br />
gjort eksplicit opmærksom på de<br />
konkret <strong>af</strong>fødte ud<strong>for</strong>dringer og<br />
håndteringen her<strong>af</strong>. Det er vurderingen,<br />
at der ikke heri ligger en<br />
systematisk påvirkning <strong>af</strong> analysens<br />
resultater.<br />
Afslutningsvis skal i <strong>for</strong>hold til<br />
<strong>af</strong>skrivning og <strong>for</strong>rentning konstateres,<br />
at der ikke er mulighed <strong>for</strong><br />
en systematisk opsamling på dette.<br />
Der er i stedet spurgt systematisk<br />
ind til husleje <strong>for</strong> at få <strong>af</strong>dækket<br />
bygningsrelaterede udgifter,<br />
samt til tilstedeværelsen <strong>af</strong> enkeltstående,<br />
større udgiftsposter i de<br />
enkelte regnskabsår, som i givet<br />
fald kunne berettige en <strong>for</strong>holdsmæssig<br />
korrektion.<br />
Det er en ud<strong>for</strong>dring, at kommunerne<br />
ikke altid opgør følgeomkostninger<br />
og udbudsomkostninger.<br />
Det har der<strong>for</strong> i enkelte cases<br />
været nødvendigt at estimere disse.<br />
Konkret er der i alle casekommuner<br />
efterspurgt dokumentation<br />
samt i øvrigt <strong>af</strong>dækket de faktiske<br />
omstændigheder omkring udbuddet.<br />
Var der eksempelvis tale om,<br />
at depotet stod tomt i en periode<br />
efterfølgende (følgeomkostning)?<br />
Blev der anvendt ekstern bistand?<br />
Hvem brugte tid på at lave materialet<br />
internt?<br />
I relation til tids<strong>for</strong>brug er kom-
og værdien<br />
<strong>af</strong> internt<br />
time<strong>for</strong>brug<br />
til gennemførelse<br />
<strong>af</strong><br />
udbuddet.<br />
Følgeomkostninger:<br />
Opgjort som<br />
nye omkostninger<br />
til<br />
tilsyn, administration,<br />
<strong>af</strong>regning,<br />
opfølgning i<br />
<strong>for</strong>hold til<br />
leverandør,<br />
samt evt.<br />
øvrige omkostninger,<br />
der ikke<br />
umiddelbart<br />
falder bort<br />
pga. fx opsigelsesvarsler<br />
(i<br />
henhold til<br />
budget- og<br />
regnskabssystemets<br />
kapitel 9.6)<br />
Alternativ<br />
Hvis der<br />
ikke <strong>for</strong>eliggerdokumentation<br />
<strong>for</strong> udbuds-<br />
og følgeomkostninger<br />
etableres et<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Interview<br />
med<br />
kommunal<br />
ledelse<br />
og<br />
samlet<br />
realitetstje<br />
k i <strong>for</strong>hold<br />
til generelleerfaringer<br />
på området<br />
munerne så vidt muligt blevet<br />
bedt om at udarbejde et skøn over<br />
tids<strong>for</strong>bruget <strong>for</strong>delt pr. medarbejderkategori<br />
(se neden<strong>for</strong>).<br />
Der er herefter taget <strong>af</strong>sæt i timesatser<br />
efter samme principper som<br />
i <strong>for</strong>bindelse med AMVABmålinger<br />
(aktivitetsbaseret måling<br />
<strong>af</strong> virksomhedernes administrative<br />
byrder), hvor der ikke blot tages<br />
højde <strong>for</strong> medarbejdernes faktiske<br />
løn, herunder såvel lønmodtagers<br />
som arbejdsgivers andel <strong>af</strong> eventuelle<br />
bidrag til pensionsordninger<br />
og indtægter i <strong>for</strong>m <strong>af</strong> Askattepligtige<br />
personalegoder,<br />
men også <strong>for</strong> den præsterede arbejdstid.<br />
Med præsteret arbejdstid<br />
menes den tid, lønmodtageren rent<br />
faktisk har været på arbejde. Fraværstimer<br />
i <strong>for</strong>bindelse med sygdom,<br />
ferie eller andet er dermed<br />
trukket fra. Det er klart, at en sådan<br />
timesats er højere end den<br />
timesats, der opnås ved at dele en<br />
års- eller månedsløn med det<br />
normerede antal timer. Det er vurderingen,<br />
at der hermed etableres<br />
det mest fair sammenligningsgrundlag<br />
i de cases, hvor der<br />
sammenlignes kommunal og privat<br />
drift før og efter. Konkret er<br />
der taget <strong>af</strong>sæt i satserne <strong>for</strong><br />
ILON8 <strong>for</strong> det konkrete år, hvor<br />
opgaverne er udført <strong>for</strong> fire medarbejderkategorier:<br />
HK’er<br />
Samfundsvidenskabelig kandidat<br />
Servicearbejde<br />
13
UDBUDSRÅDET<br />
14<br />
estimat på<br />
baggrund <strong>af</strong><br />
kommunens<br />
vurdering <strong>af</strong><br />
medgået tid<br />
samt generelleerfaringer<br />
med<br />
niveauet<br />
her<strong>for</strong>.<br />
Overordnet offentlig ledelse.<br />
I de fleste cases har det været muligt<br />
at nå frem til en vurdering ud<br />
fra ovenstående principper, i andre<br />
cases er det konstateret, at der<br />
ikke var en sådan mulighed.<br />
Der er i sidstnævnte situation indregnet<br />
et gennemsnit <strong>af</strong> henholdsvis<br />
følge- og udbudsomkostninger<br />
fra de øvrige cases, hvor der vel at<br />
mærke <strong>for</strong> udbudsomkostningernes<br />
vedkommende er taget højde<br />
<strong>for</strong>, om der er tale om et første- eller<br />
andengenerationsudbud. Dette<br />
ud fra en hypotese om, at der er en<br />
vis læring <strong>for</strong>bundet med udbuddene,<br />
hvorved det næste udbud alt<br />
andet lige må <strong>for</strong>ventes at blive<br />
mindre ressourcekrævende.<br />
For så vidt angår følgeomkostningerne<br />
er der korrigeret <strong>for</strong> kommunespecifikke<br />
<strong>for</strong>hold. Har en<br />
kommune i <strong>for</strong>bindelse med det<br />
faktiske <strong>for</strong>løb kunnet <strong>af</strong>vise, at<br />
der efterfølgende var et problem<br />
med anvendelsen <strong>af</strong> depotet, er<br />
der beregnet et gennemsnit, som<br />
ikke indregner denne type følgeomkostninger.<br />
De faktiske værdier er indsat i de<br />
relevante cases og udgør følgende:<br />
Udbudsomkostninger (2011priser),<br />
1. gangsudbud: 338.135.<br />
Udbudsomkostninger (2011priser),<br />
2. gangsudbud: 214.028<br />
Følgeomkostninger (2011-priser),
Organisation<br />
Med<br />
arbej<br />
der<strong>for</strong>hold<br />
Udvikling<br />
fra før til<br />
efter udbud i<br />
<strong>for</strong>hold til<br />
Normering<br />
og antal ansatte <br />
Medarbejdernesuddannelses-<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Skriftligdokumentation<br />
<strong>for</strong><br />
disse<br />
<strong>for</strong>hold. <br />
Kvalitativ<br />
vurde-<br />
1. gangsudbud: 69.741<br />
Følgeomkostninger (2011-priser),<br />
2. gangsudbud: 69.741<br />
Følgeomkostninger er angivet<br />
eksklusive evt. omkostninger til<br />
tomt depot. Tallet <strong>for</strong> de to generationer<br />
er identiske, da datamaterialet<br />
<strong>for</strong> 2. generationsudbud ikke<br />
muliggør en beregning.<br />
De beregnede værdier er endelig<br />
realitetsvurderet i <strong>for</strong>hold til generelle<br />
erfaringer med gennemførelse<br />
<strong>af</strong> udbud.<br />
Det skal bemærkes, at såfremt før-<br />
og eftersammenligningen vedrører<br />
et andengenerationsudbud, er udbuds-<br />
og følgeomkostninger ved<br />
første udbud lagt oveni i omkostningen<br />
<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> andet udbud, og<br />
tilsvarende tillagt udbuds- og følgeomkostninger<br />
<strong>for</strong> det nye udbud<br />
til omkostning efter det andet udbud.<br />
Normering, antal ansatte, sygefraværsdata<br />
<strong>for</strong>eligger hos leverandører<br />
og kommuner og giver en<br />
indikation <strong>af</strong>, om en eventuel udvikling<br />
i udgiftsniveauet skyldes<br />
ændringer på personalesiden,<br />
hvilket kan bidrage til <strong>for</strong>klaring<br />
<strong>af</strong> effekter.<br />
Det bør samtidig understreges, at<br />
en given samvarians over tid ikke<br />
isoleret set dokumenterer, at effekten<br />
(positiv eller negativ) i re-<br />
7 Det vil være nødvendigt at koble medarbejdernes vurdering <strong>af</strong> medarbejder<strong>for</strong>hold sammen med medarbejdertil-<br />
fredshed, se neden<strong>for</strong>.<br />
15
UDBUDSRÅDET<br />
16<br />
niveau<br />
Gennemsnitligt<br />
antal<br />
sygedage pr.<br />
medarbejder<br />
pr. år<br />
Antal tilkomne<br />
og<br />
<strong>af</strong>gåede<br />
medarbejdere<br />
ring<br />
via interview<br />
med<br />
ledelse<br />
medarbejdere7<br />
og<br />
faglig<br />
organisation<br />
lation til den konkurrenceudsatte<br />
opgave er relateret til leverandørens<br />
tilgang direkte. Der er der<strong>for</strong><br />
søgt kvalitative, supplerende <strong>for</strong>klaringer<br />
i <strong>for</strong>bindelse med interview.
Medarbejdertil<br />
freds<br />
hed<br />
Sammenligning<br />
<strong>af</strong><br />
medarbejdertilfredshed<br />
før og<br />
efter udbud<br />
i <strong>for</strong>hold til:<br />
• Indflydelse<br />
på<br />
eget arbejde<br />
• Ledelses<strong>for</strong>m:<br />
kontakt,<br />
beslutningshast<br />
ighed<br />
• Lønvilkår<br />
• Motivation<br />
• Tryghed<br />
• Arbejdstempo<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Kvalitativ vurdering<br />
gennem<br />
• fokusgruppeinterview<br />
med medarbejdere<br />
• interview<br />
med faglig<br />
organisation<br />
Dokumentation<br />
via:<br />
• Eksisterende<br />
trivselsundersøgelse<br />
• Mini-survey<br />
blandt medarbejdere<br />
Det kan ikke <strong>for</strong>ventes, at trivselsundersøgelser<br />
gennemført <strong>af</strong> kommune (før) og leverandør<br />
(efter) er direkte sammenlignelige.<br />
Det var med dette <strong>af</strong>sæt intentionen <strong>for</strong>ud <strong>for</strong><br />
undersøgelsen at belyse spørgsmålet om udviklingen<br />
i medarbejdertilfredshed via interview<br />
og mini-survey, jf. datakildeangivelsen.<br />
Konkret ved et kort spørgeskema, som samler<br />
op på de angivne temaer (svarende til<br />
tidligere undersøgelser <strong>af</strong> påvirkning <strong>af</strong> medarbejdertilfredshed),<br />
og hvor de virksomhedsoverdragne<br />
medarbejdere kunne vurdere<br />
ændringer siden overdragelsen (højere,<br />
uændret, lavere)<br />
I praksis har det vist sig, at antallet <strong>af</strong><br />
tilbageværende virksomhedsoverdragne<br />
medarbejdere er meget begrænset (18 i alt,<br />
her<strong>af</strong> er 9 <strong>for</strong>tsat ansat). Pga. det begrænsede<br />
antal har det været muligt at tale med alle<br />
disse medarbejdere, hvor<strong>for</strong><br />
spørgeskemaundersøgelsen er undladt. Undersøgelsen<br />
omfatter på den baggrund alle<br />
tilbageværende medarbejdere, der er virksomhedsoverdraget,<br />
men ikke den gruppe,<br />
som efterfølgende har <strong>for</strong>ladt virksomhederne.<br />
Det er ikke vurderingen, at det rent praktisk<br />
vil være muligt at finde de resterende 9<br />
medarbejdere, herunder rent metodisk at isolere<br />
deres oplevelse <strong>af</strong> overgangen til en privat<br />
leverandør, som de enten har valgt at<br />
<strong>for</strong>lade selv eller evt. er blevet <strong>af</strong>skediget fra.<br />
Det er desuden valgt at supplere interviewene<br />
ved at invitere et mindre antal ikkevirksomhedsoverdragne<br />
medarbejdere med i<br />
interviewet <strong>for</strong> at muliggøre en refleksion i<br />
gruppen over, om der er <strong>for</strong>skelle i tilfredsheden<br />
og opfattelsen <strong>af</strong> de undersøgte <strong>for</strong>hold<br />
på tværs <strong>af</strong> overdragne henholdsvis ikke-overdragne<br />
medarbejdere.<br />
17
UDBUDSRÅDET<br />
Ydelse Afgræns<br />
ning<br />
<strong>af</strong><br />
kvalitet<br />
og<br />
serviceniveau<br />
18<br />
Vurdering <strong>af</strong>,<br />
om der er sket<br />
systematiske<br />
ændringer i<br />
udbudte opgaver<br />
og serviceniveau<br />
i <strong>for</strong>hold<br />
til tidligere.<br />
Det kan fx,<br />
men ikke begrænset<br />
til<br />
omfatte:<br />
• Den samlede<br />
opgaves<br />
omfang<br />
• Acceptable<br />
ventetider<br />
• Det udleveredehjæpemiddels<br />
kvalitet<br />
• Reparation<br />
og vedligehold<br />
• In<strong>for</strong>mation<br />
og rådgivning<br />
• Tilgængelighed<br />
• Forsyningssikkerhed<br />
Ved systematiske<br />
ændringer<br />
<strong>for</strong>etages en<br />
kvalificering <strong>af</strong><br />
den økonomiskenettogevinst.<br />
Vurdering <strong>af</strong>,<br />
om der mere<br />
overordnet er<br />
sket en præcisering<br />
<strong>af</strong> og<br />
opnået større<br />
klarhed om<br />
serviceniveauet. <br />
Dokumentation<br />
via:<br />
• Kravspecifikation<br />
• Kontrakt<br />
• Samarbejds<strong>af</strong>tale<br />
• Aktivitetsopgørelse<br />
• Ved genudbud:<br />
• Udbudsmateriale<br />
fra første<br />
udbud<br />
Kvalitativ<br />
vurdering<br />
ved interview<br />
• Leverandør<br />
• Kommunal<br />
ledelse<br />
En udbudsproces kan medføre bedre beskrivelse<br />
<strong>af</strong> <strong>for</strong>ventninger til kvaliteten og serviceniveauet.<br />
Præcisering <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau<br />
i <strong>for</strong>bindelse med udbud eller i<br />
kontraktperiode vil kunne <strong>af</strong>dækkes via<br />
sammenligning <strong>af</strong> udbudsmaterialet, kravspecifikation<br />
mv. med tidligere kvalitetsstandarder.<br />
Erfaringsmæssigt vil kommunerne<br />
have gjort sig konkrete overvejelser om<br />
eventuelle ændringer. Sådanne <strong>for</strong>hold kan<br />
desuden potentielt tænkes at indgå som <strong>for</strong>klaringsfaktorer<br />
i <strong>for</strong>hold til givne effekter<br />
gennem øget klarhed.<br />
En egentlig ændring <strong>af</strong> den udbudte opgave<br />
(udvidelse med flere opgaver, fx udbringning,<br />
eller <strong>for</strong>øgelse <strong>af</strong> serviceniveau, fx hurtigere<br />
eller mere frekvent levering) er et andet<br />
aspekt <strong>af</strong> samme. Der er her kontrolleret<br />
<strong>for</strong> sådanne ændringer i hver enkelt case. Er<br />
der eksempelvis kommet nye opgaver med,<br />
er budgettet i førsituationen korrigeret svarende<br />
til den tidligere omkostning til varetagelse<br />
<strong>af</strong> disse opgaver uden <strong>for</strong> depotet. Det<br />
er tilsvarende tilstræbt at anskueliggøre værdien<br />
<strong>af</strong> service<strong>for</strong>øgelser, som det dog bevidst<br />
ikke er valgt at indregne i <strong>for</strong>bindelse<br />
med den økonomiske effekt, da dette principielt<br />
kan behandles både som en økonomisk<br />
effekt og som en ydelseseffekt – men ikke<br />
bør indgå to gange og dermed tælle dobbelt.
Brugertil<br />
freds<br />
hed<br />
Sammenligning<br />
<strong>af</strong> brugertilfredshed<br />
før<br />
og efter udbud<br />
i <strong>for</strong>hold til<br />
• Ventetid<br />
• Visitation<br />
• Det udleveredehjælpemiddels<br />
kvalitet<br />
• In<strong>for</strong>mation<br />
og rådgivning <br />
Sammenligning<br />
<strong>af</strong> antal<br />
klagesager<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Kvalitativ<br />
vurdering<br />
gennem interview<br />
med<br />
• Lokale<br />
ældreråd<br />
• Kommunal<br />
ledelse<br />
• Brugerorganisation <br />
Dokumentation<br />
via<br />
• Brugertilfredshedsundersøgelser<br />
• Udvikling<br />
i antal klagesager<br />
Det var <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> analysen oplagt risiko, at<br />
der kunne være kommuner, der ikke gennemfører<br />
brugerundersøgelser, hvor<strong>for</strong> det var<br />
planlagt i givet fald at supplere med kvalitative<br />
data via interview.<br />
I praksis har det vist sig, at der ikke i nogen<br />
<strong>af</strong> de besøgte kommuner har været gennemført<br />
systematiske brugerundersøgelser. Der<br />
<strong>for</strong>eligger således ikke sådanne data. Vurderingen<br />
<strong>af</strong> denne effekt har der<strong>for</strong> måttet baseres<br />
på den rent kvalitative vurdering.<br />
Der kunne principielt have været gennemført<br />
brugerundersøgelser i de 10 casekommuner.<br />
Der er tale om både et økonomisk og et fagligt<br />
fravalg.<br />
Det er <strong>for</strong> det første tilbagemeldingen fra<br />
kommunerne og brugerorganisationerne, at<br />
tilfredsheden primært er relateret til tildelingen<br />
<strong>af</strong> hjælpemidlerne (bevilling), sekundært<br />
til kvaliteten <strong>af</strong> disse og kun dernæst og i<br />
begrænset omfang til løsning <strong>af</strong> depotopgaven.<br />
En brugerundersøgelse vil der<strong>for</strong> risikere<br />
at måle noget andet end det ønskede.<br />
Dertil kommer, at det både fagligt og økonomisk<br />
vil være vanskeligt at skabe adgang<br />
til et tilstrækkeligt antal brugere, som kan<br />
belyse både før- og eftersituationen, givet<br />
brugergruppens demogr<strong>af</strong>iske sammensætning<br />
og det <strong>for</strong>hold, at nogle cases ligger<br />
flere år tilbage i tiden.<br />
19
UDBUDSRÅDET<br />
Udvikling<br />
og<br />
samarbejde<br />
20<br />
Innovation <br />
Videnoverførsel<br />
Har udbuddet<br />
bidraget til<br />
<strong>for</strong>bedrede<br />
processer<br />
eller produkter<br />
i <strong>for</strong>hold<br />
til bedre styring,effektivearbejdsgange,hurtigereleverancer<br />
eller nye<br />
produkter. 8<br />
Vurdering <strong>af</strong>,<br />
om udbuddet<br />
har bidraget<br />
til øget videnoverførsel<br />
ved læring til<br />
andre områder<br />
eller<br />
styrket samarbejdemellemkommune<br />
og leverandør<br />
Kvalitativ<br />
vurdering<br />
gennem interview<br />
med<br />
• Leverandør<br />
• Kommunal<br />
ledelse<br />
Kvalitativ<br />
vurdering<br />
gennem interview<br />
med<br />
• Leverandør<br />
• Kommunal<br />
ledelse<br />
En sådan tilgang bygger i sagens natur på<br />
subjektive vurderinger, der kan være vanskelige<br />
at efterprøve i praksis. Metodisk er der<br />
der<strong>for</strong> lagt vægt på at sammenholde kommunernes<br />
vurdering med leverandørernes udsagn.<br />
Som effekter vil der være tale om eksempler,<br />
ikke en systematisk dokumentation<br />
<strong>af</strong> <strong>for</strong>skelle i opgaveløsningen.<br />
Metodisk set vil sådanne <strong>for</strong>skelle desuden<br />
kunne indgå som bagvedliggende <strong>for</strong>klaringsfaktor,<br />
jf. behovet <strong>for</strong> at <strong>for</strong>klare identificerede<br />
effekter, fx at ny teknologi påvirker<br />
de økonomiske vilkår.<br />
Som oven<strong>for</strong> under innovation – det er muligt<br />
at indhente konkrete bud på, hvad der<br />
fremmer vidensdeling, men der er tale om<br />
aktørernes vurderinger. Vil tilsvarende kunne<br />
indgå som bagvedliggende <strong>for</strong>klaringsfaktor,<br />
jf. behovet <strong>for</strong> at <strong>for</strong>klare identificerede effekter.<br />
8 Innovation er således defineret mere som en inkrementelt baseret udvikling end til nødvendigvis at omfatte radikale<br />
<strong>for</strong>nyelser.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Datakilder til beregning <strong>af</strong> totalomkostning<br />
Det er erfaringsmæssigt sådan, at kommunernes tilgang til kalkulation <strong>af</strong> totalomkostninger<br />
varierer. Samt at der – alt efter den lokale kommunale kontering – vil<br />
være <strong>for</strong>skel på, hvad der i de enkelte cases reelt er direkte og indirekte omkostninger.<br />
Den analytiske hovedud<strong>for</strong>dring består i at sikre, at beregningerne tager ”alt” med<br />
– og gør det korrekt. Det vil sige, at det er ikke <strong>af</strong>gørende, om ”husleje” i én case<br />
indgår i de direkte omkostninger og i den anden som indirekte omkostninger, hvis<br />
dette er konkret begrundet. Men der skal være taget kvalificeret stilling til og indregnet<br />
en omkostning til ”husleje”. 9<br />
Som en bruttoliste ligger følgende parametre til grund <strong>for</strong> beregningen <strong>af</strong> de totale<br />
omkostninger til drift <strong>af</strong> <strong>hjælpemiddelområdet</strong>.<br />
1. Direkte omkostninger<br />
• Løn<br />
• Materialer<br />
• Specielt ansk<strong>af</strong>fet udstyr<br />
• Be<strong>for</strong>dring<br />
• Tjenesteydelser<br />
• Reparations- og vedligeholdelsesudgifter<br />
• Husleje<br />
• Forbrugs<strong>af</strong>gifter<br />
• Forsikringer<br />
• Uddannelsesomkostninger.<br />
2. Indirekte omkostninger<br />
• Andele <strong>af</strong> fællesomkostninger fra den centrale administration (løn og personale,<br />
bogholderi mv.)<br />
• Andel <strong>af</strong> udgifter til centralt it<br />
• Andel <strong>af</strong> udgifter til telefonomstilling<br />
• Andel <strong>af</strong> udgifter til <strong>for</strong>sikringer<br />
• Andel <strong>af</strong> udgifter til ledelse social<strong>for</strong>valtning.<br />
Listen er anvendt som en bruttoliste, der sikrer, at der er taget højde <strong>for</strong> nævnte<br />
poster.<br />
9 Der kan i øvrigt principielt vise sig at være flere <strong>for</strong>skellige, alle lovlige tilgange til brug <strong>af</strong> <strong>for</strong>delingsnøgler, <strong>for</strong>etagelse<br />
<strong>af</strong> skøn osv. Analysen er baseret på de kommunalt opgjorte <strong>for</strong>delingsnøgler og skøn, <strong>for</strong>udsat at disse ikke<br />
decideret har vist sig at være fejlbehæftede eller ulovlige, men ikke tilstræbe en ensartethed på tværs, som i givet<br />
fald ville tilsidesætte netop det (lovlige) kommunale skøn.<br />
21
UDBUDSRÅDET<br />
Oversigt over udeladte effektdimensioner samt begrundelser<br />
Tabel 0.3: Udeladte effektdimensioner<br />
Effekt Indikator Begrundelse <strong>for</strong> at udelade<br />
Økonomi<br />
Ydelse<br />
Udvikling<br />
og<br />
samarbejde<br />
22<br />
Ventetider Integreret ”<strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau”<br />
samt i ”brugertilfredshed” – er der <strong>for</strong>melt<br />
besluttet at stille andre krav, og oplever brugerne<br />
en ændring her?<br />
Udvikling i indkøbspriser Udgår, da det umiddelbart ikke er muligt at tilvejebringe<br />
et retvisende datagrundlag <strong>for</strong> udviklingen<br />
Vedligeholdelsesudgifter Indgår i en anden <strong>for</strong>m ved <strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong> kvalitet<br />
og serviceniveau.<br />
Udvikling på reparations-<br />
konto.<br />
Ydelses- og funktionsbeskrivelse<br />
Indgår i en anden <strong>for</strong>m ved <strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong> kvalitet<br />
og serviceniveau.<br />
Indgår i en anden <strong>for</strong>m ved <strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong> kvalitet<br />
og serviceniveau. Erfaringsmæssigt fører udbudsprocessen<br />
typisk til en præcisering <strong>af</strong> <strong>for</strong>ventninger<br />
til kvaliteten og det kommunale serviceniveau.<br />
Der<strong>for</strong> vil det være relevant at <strong>af</strong>dække,<br />
om det også er tilfældet ved udbud <strong>af</strong><br />
hjælpemiddelfunktionen.<br />
Forsyningssikkerhed Er integreret i kvalitet og serviceniveau<br />
Innovation ex. styring,<br />
arbejdsgange, metode etc.<br />
Variation i udbuddet ex.<br />
ved flere ydelser, <strong>for</strong>skellige<br />
tilbud eller ydelser<br />
Mangfoldighed ex. <strong>for</strong>skellige<br />
leverandører<br />
Indgår stadigvæk, men er blevet præciseret. Det<br />
er relevant at medtage, <strong>for</strong>di der typisk er sideeffekter<br />
<strong>for</strong> kommunerne ved udbud, som ikke<br />
umiddelbart var <strong>for</strong>venteligt fra starten. Grundlaget<br />
<strong>for</strong> vurderingen har en mere subjektiv karakter,<br />
men det giver en central indikation <strong>af</strong> andre<br />
effekter.<br />
Udgår, men er delvis integreret i indikatoren <strong>for</strong><br />
<strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau.<br />
Det er allerede <strong>af</strong>klaret, at der eksisterer et begrænset<br />
antal nationale leverandører
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
1.2 VALG AF KOMMUNER OG KONTAKT TIL KOMMU-<br />
NER<br />
Det blev indledningsvis besluttet at medtage 8-10 casekommuner i undersøgelsen,<br />
da dette giver et solidt grundlag <strong>for</strong> undersøgelsens konklusioner. Forud <strong>for</strong> undersøgelsens<br />
igangsættelse var det dog usikkert, om det ville være muligt at sikre deltagelse<br />
<strong>af</strong> 8-10 casekommuner med konkrete erfaringer med udbud <strong>af</strong> hjælpemiddeldepoter.<br />
En <strong>for</strong>eløbig, internetbaseret søgning gav dog en klar indikation <strong>af</strong>, at<br />
dette ville være tilfældet.<br />
Udvælgelse <strong>af</strong> kommuner til undersøgelsen er herefter baseret på en række <strong>for</strong>skellige<br />
hensyn:<br />
• Cases skal så vidt muligt omfatte depotdrift, det vil sige ikke alene indkøb <strong>af</strong><br />
hjælpemidler<br />
• Cases skal dække geogr<strong>af</strong>isk bredt<br />
• Cases skal omfatte konkurrenceudsættelse, det vil sige at direkte tildeling til en<br />
leverandør ikke kan indgå i undersøgelsen.<br />
• Cases skal samlet set omfatte begge de to landsdækkende leverandører 10<br />
• Cases kan omfatte kommuner, som har valgt at hjemtage opgaven efter at den<br />
har været lagt ud til en privat leverandør.<br />
Med <strong>af</strong>sæt i ovenstående kriterier etableredes parallelt med operationaliseringen <strong>af</strong><br />
effekter relativt hurtigt en bruttoliste med i alt 18 kommuner, som har h<strong>af</strong>t hjælpemiddelopgaven<br />
i udbud. Alle 16 kommuner havde udbudt depotdrift (nogle i<br />
lejemodel, andre i ejemodel) 11 .<br />
Af disse 16 cases blev udvalgt 10, som blev kontaktet umiddelbart efter opgavens<br />
igangsættelse pr. mail samt med efterfølgende telefonisk opfølgning. Tre kommuner<br />
ønskede ikke at medvirke pga. travlhed (Aarhus, Frederikshavn og Skanderborg<br />
kommuner). Det endelige valg <strong>af</strong> casekommuner blev derefter følgende:<br />
• Faxe Kommune (2010, første udbud)<br />
10 Den <strong>for</strong>eløbige internetsøgning indikerede videre, at markedet består <strong>af</strong> to nationale leverandører, Falck Hjælpemidler og<br />
Zealand Care. Internetsøgningen viste også, at der tidligere har været andre leverandører på banen. For at sikre at der ikke pt.<br />
er flere end de to nationale leverandører, er der desuden kontaktet <strong>for</strong>skellige aktører i markedet, herunder leverandører, som<br />
sælger og reparerer hjælpemidler. Disse har bekræftet ovenstående. Der har desuden været kontakt til to logistikvirksomheder,<br />
som har udvist interesse <strong>for</strong> markedet, men som pt. ikke er leverandør. Endelig er <strong>for</strong>espurgt, om Konkurrence- og Forbruger-<br />
styrelsen havde kendskab til flere cases fra deres egen research, herunder møde med Dansk Rehab Gruppe, som er branche<strong>for</strong>-<br />
eningen <strong>for</strong> producenter og leverandører<br />
<strong>af</strong> hjælpemidler og serviceydelser til mennesker med funktionsnedsættelser. Dette var ikke tilfældet<br />
11 Se neden<strong>for</strong> om <strong>for</strong>skellen mellem disse to modeller.<br />
23
UDBUDSRÅDET<br />
• Greve Kommune (2011, andet udbud, udbudt første gang 2003)<br />
• Gribskov Kommune (2009, andet udbud, udbudt første gang 1999)<br />
• Haderslev Kommune (2008, andet udbud)12<br />
• Halsnæs Kommune (2010, første udbud)<br />
• Holstebro Kommune (2009, andet udbud, udbudt første gang 2004)<br />
• Horsens Kommune (2010, første udbud)<br />
• Nordfyns Kommune (2011, hjemtagelse, udbudt to gange tidligere, første gang<br />
2004)<br />
• Slagelse Kommune (2006, andet udbud, udbudt første gang 2002)<br />
• Struer og Lemvig kommuner (fælles udbud) (2010, andet udbud, udbudt første<br />
gang 2006)<br />
Valget <strong>af</strong> cases sikrer en bred efterlevelse <strong>af</strong> de ønskede kriterier: De dækker alle<br />
udbud <strong>af</strong> hjælpemiddeldrift; de omfatter begge leverandører; der er kommunal<br />
hjemtagelse og de dækker geogr<strong>af</strong>isk bredt. Det skal dog bemærkes, at der ikke er<br />
kommuner, som repræsenterer Region Nordjylland (Frederikshavn ville have sikret<br />
dette), samt at der er 2 cases med Zealand Care 13 som leverandør; 7 med Falck<br />
som leverandør og 1 med kommunal leverandør (Nordfyn, som tidligere har h<strong>af</strong>t<br />
Zealand Care). To steder serviceres <strong>for</strong>skellige kommuner fra det samme depot<br />
(Faxe og Greve samt Holstebro og Struer/Lemvig).<br />
1.3 DATAINDSAMLING<br />
Dataindsamlingen er <strong>for</strong>egået som angivet i nedenstående tabel.<br />
12<br />
Før dette udbud blev opgaven løst <strong>af</strong> private leverandører i Gram og Vojens Kommuner. Årstallet kendes ikke.<br />
13<br />
Dette ville have været at <strong>for</strong>etrække at have en mere ligelig <strong>for</strong>deling mellem de to leverandører. Konkret var der<br />
på tidspunktet <strong>for</strong> valg <strong>af</strong> casekommuner ikke det fulde overblik over hver <strong>af</strong> de to leverandørers kontrakter. Givet<br />
opgavens relativt korte tidsmæssige udstrækning (3 måneders produktionstid, inklusive juli måned) har det været<br />
prioriteret højere at sikre et højt antal cases.<br />
24
Tabel 0.4: Dataindsamling og datakilder<br />
In<strong>for</strong>mationsbehov Datakilde<br />
Kommunale oplysninger<br />
om udbud (udbudsmateriale,<br />
vurderingsnotat,<br />
kontrolberegninger osv.)<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Oplysningerne er indsamlet, så vidt muligt <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> interview,<br />
alternativt i <strong>for</strong>bindelse med interview<br />
Kommunale vurderinger Der er gennemført personlige interview med direktøren <strong>for</strong> det<br />
område, hvorunder hjælpemiddeldepotet er placeret, samt med<br />
relevant ledelsesrepræsentant, ofte en bestiller- eller myndighedschef<br />
Vurderinger fra faglig<br />
organisation<br />
Vurdering <strong>af</strong> brugerorganisation<br />
Nationale leverandører<br />
Lokale depoter (ledelse<br />
og medarbejdere)<br />
Logistikvirksomheder<br />
Der er gennemført telefonisk interview med faglig organisation<br />
Der er gennemført telefonisk interview med relevant brugerorganisation,<br />
ofte Handicaprådet.<br />
Der er gennemført interview med både Falck Hjælpemidler og<br />
Zealand Care med henblik på de generelle tendenser samt sikre<br />
adgang til de lokale depoter. Begge virksomheder har medvirket<br />
til at sikre en god adgang.<br />
Der er indsamlet generelle tilfredshedsdata fra egne medarbejderundersøgelser.<br />
Der er gennemført interview med den lokale depotleder.<br />
Der er gennemført gruppeinterview med virksomhedsoverdragne<br />
medarbejdere. 14 I interviewet har desuden deltaget et<br />
mindre antal medarbejdere, som er blevet ansat efter udbuddet<br />
<strong>for</strong> at vurdere, om der var systematiske <strong>for</strong>skelle i oplevelserne<br />
hos disse to grupper. Der er indsamlet oplysninger om sygefravær.<br />
Der er gennemført telefoniske interview med danske logistikvirksomheder<br />
i <strong>for</strong>hold til overvejelser om at etablere sig på<br />
markedet. 15<br />
14<br />
I alt er der i de ni cases med privat leverandør tale om 18 virksomhedsoverdragne medarbejdere.<br />
15<br />
DKI Logistics og DSV<br />
25
UDBUDSRÅDET<br />
1.4 BEARBEJDNING AF DATA OG RAPPORTERING<br />
I <strong>for</strong>længelse <strong>af</strong> dataindsamlingen er data bearbejdet ”nedefra”, det vil sige, at med<br />
<strong>af</strong>sæt i de enkelte cases, og på den baggrund kunnet opgøre effekterne case <strong>for</strong> case.<br />
I denne <strong>for</strong>bindelse er der konkret <strong>for</strong>etaget systematiske sammenligninger <strong>af</strong> de<br />
metodiske valg, som er truffet i de enkelte cases <strong>for</strong> at sikre, at disse ikke indeholder<br />
grundlæggende <strong>for</strong>skellige metodiske valg i <strong>for</strong>hold til de <strong>for</strong> undersøgelsen<br />
relevante temaer. Eksempelvis:<br />
• Fastlæggelse <strong>af</strong> overheadprocent<br />
• Håndtering <strong>af</strong> følgeomkostninger<br />
• Kontrol <strong>for</strong> udvikling i aktivitetsomfang mellem ”før” og ”efter”-situation.<br />
Med <strong>af</strong>sæt i det stringente design <strong>for</strong> undersøgelsen er der desuden samlet op på<br />
centrale og mere generelle erfaringer fra konkurrenceudsættelsen. Herunder i <strong>for</strong>hold<br />
til <strong>for</strong>klaringsfaktorer, muligheder og barrierer. Se næste <strong>af</strong>snit om <strong>for</strong>klaringsfaktorer.<br />
1.5 ANALYSE AF KOMMUNALE NØGLETAL<br />
I dette <strong>af</strong>snit drøftes mulighed <strong>for</strong> at analyse og præsentere en række nøgletal på<br />
<strong>hjælpemiddelområdet</strong>.<br />
Det kan overordnet konstateres, at det på grund <strong>af</strong> konteringsmæssige ud<strong>for</strong>dringer<br />
hos kommunerne ikke været muligt at gennemfører en egentlig nøgletalsanalyse<br />
<strong>af</strong> niveauet og udviklingen i udgifterne til drift <strong>af</strong> hjælpemiddeldepoter i Danmark;<br />
dertil har de <strong>for</strong>etagne analyser og konkrete stikprøver vist <strong>for</strong> stor variation<br />
i den kommunale kontering. Det indebærer, at en række planlagte og potentielt<br />
interessante analyser på nationale nøgletal er blevet fravalgt at metodiske årsager.<br />
Der er neden<strong>for</strong> gjort nærmere rede <strong>for</strong> dette <strong>for</strong>hold.<br />
Det oplagte datagrundlag <strong>for</strong> en nøgletalsanalyse er de kommunale regnskaber<br />
hentet fra Danmarks Statistiks statistikbank 16 . Videre vil en sådan analyse skulle<br />
<strong>af</strong>grænses til hovedområdet "Rådgivning og rådgivningsinstitutioner" på hovedkonto<br />
5.35.40, herunder følgende funktioner.<br />
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner<br />
16 REGK53: Kommunernes driftsregnskab (social og sundhed) efter område, funktion, aut grupperinger og art<br />
26
Hjælpemidler og etableringen <strong>af</strong> hjælpemiddeldepoter<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Allerede her opstår den første ud<strong>for</strong>dring <strong>for</strong> en nøgletalsanalyse: Konto 5.35.40<br />
fandtes ikke før 2008, hvor<strong>for</strong> det ikke er muligt at isolere udgifterne til drift <strong>af</strong><br />
hjælpemiddeldepoter før dette tidspunkt. Før 2007 var der i tillæg til kontoen til<br />
indkøb (konto 5.32.35) en generel konto (5.46), hvor nogle kommuner <strong>for</strong>mentlig<br />
konterede driften <strong>af</strong> depoterne.<br />
Det vil sige, at der alene er data i perioden 2007-2010 (hvor i øvrigt data fra 2007<br />
udviser så store udsving, at det ikke vurderes <strong>for</strong>svarligt at analysere på dem, det<br />
vil sige, at tidsserien <strong>af</strong>grænses til perioden 2008-2010.).<br />
Den næste ud<strong>for</strong>dring består i, at der er en række kommuner, som ikke har konteret<br />
udgifter eller kun meget begrænsede udgifter på denne konto i perioden. Forudsættes<br />
det, at en kommune skal have konteret mindst kr. 250.000 17 på konto<br />
5.35.40 <strong>for</strong> at indgå i en potentiel analyse, reduceres antallet <strong>af</strong> kommuner fra 98<br />
til 55. Disse vurderes til gengæld at være repræsentative <strong>for</strong> den samlede population.<br />
Den tredje og <strong>af</strong>gørende ud<strong>for</strong>dring <strong>for</strong> en nøgletalsanalyse består i, at analysen <strong>af</strong><br />
data fra casekommunerne viser, at kommunerne anvender <strong>for</strong>skellig konteringspraksis,<br />
hvad angår brugen <strong>af</strong> konto 5.35.40 – og at denne ikke nødvendigvis er<br />
retvisende <strong>for</strong> de faktiske udgifter <strong>for</strong>bundet med analysefokus: udgifter til drift <strong>af</strong><br />
hjælpemiddeldepoter.<br />
Den <strong>for</strong>skellige konteringspraksis fremgår <strong>af</strong> nedenstående tabel, hvor de faktiske<br />
og konterede udgifter <strong>for</strong> casekommunerne fremgår <strong>for</strong> udvalgte regnskabsår, som<br />
det har været muligt at fremsk<strong>af</strong>fe data om.<br />
17<br />
Niveauet er fastlagt som et absolut minimumsniveau <strong>for</strong> drift <strong>af</strong> et hjælpemiddeldepot. Jf. caseanalyse er dette<br />
niveau reelt betragteligt lavere end alle casekommunernes niveau.<br />
27
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.5: Faktiske og konterende udgifter i casekommunerne<br />
Kommune Faktiske udgifter Konteret udgifter<br />
Horsens (2010) 4.430.691 4.371.000<br />
Holstebro (2010) 4.591.653 5.616.000<br />
Lemvig og Struer (2010) 3.705.965 4.683.000<br />
Halsnæs (2010) 3.200.000 291.000<br />
Greve - -<br />
Faxe (2010) 2.593.221 0<br />
Slagelse (2007) 11.516.471 18 0<br />
Gribskov (2010) - 0<br />
Haderslev (2010) 11.788.269 19 5.003.000<br />
Nordfyns (2010) 2.771.406 5.185.000<br />
Note: "-" betyder at oplysningerne <strong>for</strong>tsat mangler.<br />
Kilde: De faktiske udgifter stammer fra caseanalyserne, mens de konterede udgifter stammer fra kommunernes<br />
regnskaber.<br />
Som det fremgår <strong>af</strong> tabellen, er der blandt casekommunerne stor <strong>for</strong>skel på, hvor<br />
stor en del <strong>af</strong> deres faktiske udgifter til drift <strong>af</strong> hjælpemiddeldepoter, som de rent<br />
faktisk har konteret på konto 5.35.40. Nogle <strong>af</strong> kommunerne har konteret mere<br />
end de har <strong>for</strong>brugt (Holstebro, Lemvig og Struer, Nordfyns), andre har konteret<br />
mindre (Halsnæs, Horsens), mens tre kommuner slet ikke har benyttet kontoen.<br />
Det er med dette <strong>af</strong>sæt samlet set vurderingen, at det ikke er muligt rent metodisk<br />
at <strong>for</strong>etage egentlige nøgletalsanalyser.<br />
1.6 ANALYSE AF MARKEDSUDVIKLINGEN<br />
Datagrundlaget <strong>for</strong> analysen <strong>af</strong> udviklingen i markedssituationen er – som det ville<br />
have været tilfældet oven<strong>for</strong> – de kommunale regnskaber hentet fra Danmarks Statistiks<br />
statistikbank 20 .<br />
De konteringsmæssige ud<strong>for</strong>dringer er principielt de samme som <strong>for</strong>bindelse med<br />
en analyse <strong>af</strong> niveauet <strong>for</strong> og udviklingen i udgifter til drift <strong>af</strong> hjælpemiddeldepoter,<br />
dog med den væsentlige <strong>for</strong>skel, at der her kan <strong>for</strong>etages en analyse <strong>af</strong> det<br />
samlede udgiftsniveau, det vil sige inklusive indkøb. Det er der<strong>for</strong> vurderingen, at<br />
der kan <strong>for</strong>etages en sådan analyse på dette område.<br />
18<br />
Der er tale om et beløb inklusive indkøb.<br />
19<br />
Ditto.<br />
20<br />
REGK53: Kommunernes driftsregnskab (social og sundhed) efter område, funktion, aut grupperinger og art<br />
28
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Analysen er der<strong>for</strong> <strong>af</strong>grænset til de to hovedområder "Hjælpemidler, <strong>for</strong>brugsgoder,<br />
boligindretning og be<strong>for</strong>dring" på hovedkonto 5.32.35 samt "Rådgivning og<br />
rådgivningsinstitutioner" på hovedkonto 5.35.40. Konkret indgår følgende funktioner<br />
i analysen.<br />
5.32.35 Hjælpemidler, <strong>for</strong>brugsgoder, boligindretning og be<strong>for</strong>dring<br />
001 Støtte til køb <strong>af</strong> bil mv. (servicelovens § 114)<br />
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)<br />
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)<br />
004 Høreapparater til personer (servicelovens § 112)<br />
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)<br />
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)<br />
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)<br />
008 IT-hjælpemidler og IT-<strong>for</strong>brugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113)<br />
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)<br />
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)<br />
011 Støtte til individuel be<strong>for</strong>dring (servicelovens § 117)<br />
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb <strong>af</strong> bil (servicelovens § 114)<br />
093 Tilbagebetaling <strong>af</strong> hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)<br />
999 Sum <strong>af</strong> uautoriserede grupperinger<br />
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner<br />
001 Hjælpemidler og etableringen <strong>af</strong> hjælpemiddeldepoter<br />
Mens konto 5.32.35 kan henføres til indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler mv. vedrører konto<br />
5.35.40 selve driften <strong>af</strong> hjælpemiddeldepoterne, herunder reparationer <strong>af</strong> hjælpemidler<br />
og anden service. Det skal bemærkes, at konto 5.35.40 ikke fandtes før<br />
kommunalre<strong>for</strong>men i 2007, hvor<strong>for</strong> det ikke er muligt at isolere udgifterne til drift<br />
<strong>af</strong> hjælpemiddeldepoter før dette tidspunkt.<br />
Flere <strong>af</strong> grupperingerne under konto 5.35.40 kan ikke henføres direkte hjælpemidler<br />
men til fx <strong>for</strong>brugsgoder som gruppering 009 <strong>for</strong>brugsgoder (servicelovens §<br />
113). Grundet en <strong>for</strong>skellig konteringspraksis i kommunerne er det vurderet, at en<br />
opsplitning <strong>af</strong> grupperingerne ikke er metodisk <strong>for</strong>svarlig.<br />
Udgifterne på de to konti er opgjort som udgifter ekskl. beregnede omkostninger.<br />
De beregnede omkostninger dækker over <strong>af</strong>skrivninger, lager<strong>for</strong>skydninger og<br />
lignende og som således ikke karakteriseres som direkte udgifter, men indgår i den<br />
omkostningsbaserede tilgang. Det er valgt at benytte udgifterne ekskl. beregnede<br />
omkostninger <strong>for</strong> at undgå <strong>for</strong> store udsving mellem de enkelte år som konsekvens<br />
29
UDBUDSRÅDET<br />
<strong>af</strong> <strong>af</strong>skrivninger, lager<strong>for</strong>skydninger, etc. Alle udgifter er opgjort i faste priser<br />
(2010 niveau) baseret på prisudviklingen på tjenesteydelser i perioden 21 .<br />
1.7 ANALYSE AF FORKLARINGSFAKTORER<br />
En effektanalyse har som sit naturlige fokus at definere relevante effekter og hertil<br />
hørende indikatorer, der muliggør at etablere en valid dokumentation <strong>for</strong>, om den<br />
pågældende effekt optræder eller ej.<br />
I <strong>for</strong>længelse her<strong>af</strong> opstår spørgsmålet, hvad en evt. effekt så rent faktisk er en effekt<br />
<strong>af</strong> – hvad er årsagen til den identificerede <strong>for</strong>skel på den <strong>af</strong>hængige variabel,<br />
fx en økonomisk besparelse eller en øget innovation? Principielt og isoleret set er<br />
det konkurrenceudsættelsen, men inden <strong>for</strong> dette <strong>af</strong>sæt er det videre interessant at<br />
analysere, hvor<strong>for</strong> og hvordan de identificerede effekter opstår.<br />
Analytisk kan processen beskrives som illustreret i følgende figur:<br />
Figur 0.2: Forklaringsfaktorer<br />
21 Se bilag 4 <strong>for</strong> den benyttede prisudvikling i perioden<br />
30
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Trin 1 – Først identificeres de ønskede effekter og de datakilder der kan belyse,<br />
om effekterne er indfriet (effektanalysen er behandlet oven<strong>for</strong>).<br />
Trin 2 – Dernæst identificeres (empirisk såvel som hypotesebaseret) de relevante<br />
indre og ydre faktorer, der har betydning <strong>for</strong>, om en effekt realiseres.<br />
Trin 3 – I den samlede analyse analyseres på tværs <strong>af</strong> cases, hvordan effekterne<br />
kan kobles med de <strong>for</strong>skellige potentielle <strong>for</strong>klaringsfaktorer.<br />
Der blev med dette <strong>af</strong>sæt <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> undersøgelsen <strong>for</strong>muleret en overordnet liste<br />
med potentielle <strong>for</strong>klaringsfaktorer, såvel indre såvel som ydre. De fremgår <strong>af</strong> tabellen<br />
neden<strong>for</strong>. Til hver <strong>for</strong>klaringsfaktor hører en bagvedliggende antagelse om<br />
sammenhæng mellem dennes tilstedeværelse/udvikling og givne effekter.<br />
I <strong>for</strong>bindelse med dataindsamlingen er det efterfølgende tilstræbt at <strong>af</strong>dække tilstedeværelse<br />
og evt. påvirkning <strong>af</strong> disse faktorer, ligesom respondenterne er blevet<br />
bedt om at supplere med alternativer via åbne spørgsmål.<br />
I praksis er det ikke muligt entydigt at henføre en given effekt eller en konkret<br />
andel her<strong>af</strong> til én faktor. Men det er muligt at analysere tilstedeværelsen <strong>af</strong><br />
konkrete <strong>for</strong>hold i de enkelte cases og at samle op på tværs <strong>af</strong> disse, jf. også<br />
kapitel 5 i selve hovedrapporten.<br />
Konkret har der været tale om en proces, hvor de <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>klaringsfaktorer er<br />
blevet håndteret på to <strong>for</strong>skellige, supplerende måder:<br />
• Isolation: Det er oplagt, at eksempelvis en ændring i opgavens omfang vil påvirke<br />
den med opgaven <strong>for</strong>bundne økonomi, og dermed give indtryk <strong>af</strong> en<br />
økonomisk effekt. Her har tilgangen været at identificere og isolere betydningen<br />
<strong>af</strong> sådanne effekter, så der ikke grundlæggende sammenlignes to <strong>for</strong>skellige<br />
situationer.<br />
• Kvalitativ <strong>af</strong>dækning: Videre er der <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>hold, som det er mest hensigtsmæssigt<br />
at <strong>af</strong>dække konkret i <strong>for</strong>bindelse med caseanalyserne. Eksempelvis<br />
kravspecifikationsstrategi og valg <strong>af</strong> udbuds<strong>for</strong>m, som begge kan kortlægges<br />
og – såfremt der er tilstrækkelig varians på tværs <strong>af</strong> cases – anvendes som<br />
<strong>af</strong>sæt <strong>for</strong> en analyse på tværs <strong>af</strong> <strong>for</strong>skellige udbuds<strong>for</strong>mer, naturligvis koblet<br />
med kvalitative <strong>for</strong>klaringer fra casekommunerne. 22<br />
Det er klart, at disse to tilgange desuden suppleres med den helt grundlæggende<br />
tilgang, som består i at <strong>af</strong>dække hver enkelt case ud fra det samme, grundlæggende<br />
analytiske design, jf. oven<strong>for</strong>, samt at <strong>af</strong>søge kommuner og leverandørers egne<br />
bud på <strong>for</strong>klaringsfaktorer.<br />
22 I praksis har alle udbud vist sig at være gennemført som offentlige udbud.<br />
31
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.6: oversigt over relevante <strong>for</strong>klaringsfaktorer<br />
Proces<strong>for</strong>løbet<br />
32<br />
Indre faktorer Ydre faktorer<br />
Tilgang til kravspecifikationen – herunder<br />
brug <strong>af</strong> funktionskrav<br />
Ændring <strong>af</strong> national-politisk fastlagt serviceniveau<br />
eller anden lovgivningsmæssig ændring<br />
Markedssituationen<br />
Opgavens kompleksitet Antal modtagne tilbud<br />
Geogr<strong>af</strong>isk placering – set i <strong>for</strong>hold til mar-<br />
Opgavens omfang<br />
kedet<br />
Organisatorisk modenhed Leverandørens organisering<br />
Den private leverandørers konkrete tilgang –<br />
Effektivitetsniveau <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbud herunder kapacitetsudnyttelse, rationel drift,<br />
bedre indkøbspriser osv.<br />
Klarhed i ydelsesbeskrivelser Valg <strong>af</strong> udbuds<strong>for</strong>m – herunder dialog<br />
1. eller 2. gangsudbud Valg <strong>af</strong> samarbejdsmodel<br />
Ændringer i kontering<br />
Ændringer i udgiftspres pga. udvikling i målgruppen<br />
(demogr<strong>af</strong>i m.m.)<br />
Endelig var det i udgangspunktet <strong>for</strong>ventningen med <strong>af</strong>sæt en egentlig<br />
nøgletalsanalyse, jf. oven<strong>for</strong>, at undersøge den konkrete <strong>for</strong>klaringskr<strong>af</strong>t i en<br />
række <strong>for</strong>skellige baggrundsvariable, vel at mærke ikke isoleret til de 10 cases,<br />
men med <strong>af</strong>sæt i kommunale regnskabtal fra Danmarks Statistik. På grund<br />
datakvaliteten har det ikke været muligt at <strong>for</strong>etage denne analyse.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Bilag 2<br />
Leverandørbeskrivelser<br />
1.1 ZEALAND CARE A/S<br />
Zealand Care A/S har siden 2006 været ejet <strong>af</strong> den hollandske koncern Welzorg,<br />
som har datterselskaber i Danmark, Sverige og Holland. Zealand Care samarbejder<br />
med kommuner, sygehuse og andre institutioner om håndtering, vedligeholdelse<br />
og distribution <strong>af</strong> hjælpemidler.<br />
Dette samarbejde gælder blandt andet drift og administration <strong>af</strong> hjælpemiddeldepoter<br />
<strong>for</strong> kommuner og regioner, terapeutfaglig support, assistance til rekvirenter<br />
med faglig rådgivning om blandt andet valg <strong>af</strong> hjælpemiddel samt samarbejde om<br />
andre opgaver på <strong>hjælpemiddelområdet</strong>, såsom rengøring <strong>af</strong> hjælpemidler, reparationer,<br />
kurser mv. Derudover har Zealand Care udviklet Zealand Care Hjælpemiddelsystem<br />
– et it-administrationssystem som kommuner og sygehuse kan benytte<br />
til drift og administration <strong>af</strong> eget hjælpemiddeldepot.<br />
Samarbejdet mellem Zealand Care og den enkelte kommune eller det enkelte sygehus<br />
varierer <strong>af</strong>hængigt <strong>af</strong>, hvilke dele <strong>af</strong> Zealand Cares hjælpemiddelservicekoncept<br />
rekvirenten benytter sig <strong>af</strong>. Zealand Care samarbejder med ca. 30 kommuner<br />
(se kapitel 3 i hovedrapporten), herudover samarbejder de med enkelte sygehuse<br />
og andre institutioner, herunder plejehjem m.fl.<br />
Zealand Care opererer overordnet med tre <strong>for</strong>skellige betalingsmodeller:<br />
a) Leje<strong>af</strong>tale efter <strong>for</strong>brug<br />
b) Fastpris<strong>af</strong>tale på eje- eller lejevilkår<br />
c) Fleksibel ejemodel.<br />
Ad a) Leje<strong>af</strong>tale efter <strong>for</strong>brug. I denne betalingsmodel betales der et fast årligt<br />
administrationsgebyr, og derudover betales der leje <strong>for</strong> den tid, det enkelte hjælpemiddel<br />
er i brug<br />
Ad b) Fastpris<strong>af</strong>tale på eje- eller lejevilkår. Her indgås en fastpris<strong>af</strong>tale, hvor 80<br />
pct. <strong>af</strong> hjælpemidlerne leveres fra Zealand Cares såkaldte standardsortiment eller<br />
fra de alternative hjælpemidler på lager. Zealand Care vurderer, at dette dækker<br />
det behov, borgerne normalt har. De resterende 20 pct. <strong>af</strong> hjælpemidlerne er til de<br />
borgere, som har behov <strong>for</strong> specielle eller specialtilpassede hjælpemidler. Tilsammen<br />
udgør dette den faste pris.<br />
33
UDBUDSRÅDET<br />
Ad c) Fleksibel ejemodel. I denne model er det valgfrit, om kommunen eller sygehuset<br />
ønsker at leje eller eje hjælpemidlerne. Rekvirenten kan også vælge at leje<br />
nogle hjælpemiddeltyper og eje andre. I denne model er der ligeledes mulighed<br />
<strong>for</strong>, at kommunen vælger at betale løbende efter <strong>for</strong>brug eller <strong>af</strong>tale en fast pris på<br />
alle eller på udvalgte opgaver.<br />
Depotdriften sker fra et <strong>af</strong> Zealand Cares servicecentre, som består <strong>af</strong> fire større<br />
regionscentre og tre mindre lokalcentre. Servicecentrene er placeret i kommunerne;<br />
Brønderslev, Guldborgsund, Gribskov, Haderslev, Holbæk Syddjurs (under<strong>af</strong>deling<br />
til Brønderslev) og Aarhus.<br />
1.2 FALCK HJÆLPEMIDLER A/S<br />
Falck Hjælpemidler A/S er en servicevirksomhed, som har specialiseret sig inden<br />
<strong>for</strong> 3 kerne-<strong>for</strong>retningsområder.<br />
34<br />
• Hjælpemiddeldepotdrift<br />
Falck Hjælpemidler har i dag <strong>af</strong>taler om drift <strong>af</strong> hjælpemiddeldepoter <strong>for</strong> 10 danske<br />
kommuner og håndterer ligeledes de midlertidige hjælpemidler i den nordlige<br />
del <strong>af</strong> Region Hovedstaden.<br />
Kernen i Falck Hjælpemidlers koncept er en fleksibel og kundeorienteret tilgang,<br />
hvor ydelsen kan skræddersyes den enkelte kommune.<br />
• Specialrådgivning (Hjælpemiddelcentral)<br />
Falck Hjælpemidler A/S har ansat erfarne fysio- og ergoterapeuter som bistår<br />
kommuner og institutioner i hele Danmark med specialrådgivning inden <strong>for</strong> hjælpemiddelsager,<br />
boligsager, bilsager og børnesager. Falck Hjælpemidler er VISOleverandør<br />
i boligsager, voksen- og børnesager.<br />
Som led i specialrådgivningen udbyder Falck Hjælpemidler A/S jævnligt kurser<br />
inden <strong>for</strong> lovgivning og specialrådgivningen.<br />
• Vikarservice<br />
Falck Hjælpemidler tilbyder vikarassistance til sagsudredning <strong>af</strong> hjælpemiddel-,<br />
bolig- og bilansøgninger i hele Danmark. I kr<strong>af</strong>t <strong>af</strong> deres lange erfaring inden <strong>for</strong><br />
området, navigerer de sikkert i inden <strong>for</strong> <strong>for</strong>valtningslovens rammer.<br />
En grundholdning i Falck Hjælpemidler A/S er til stadighed at være opdaterede<br />
med nyeste viden og udvikle og tilpasse deres produkter i tæt samarbejde med deres<br />
kunder. Falck Hjælpemidler yder rådgivning til alle kommuner, institutioner,<br />
virksomheder og private.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
1.3 INTERESSE FRA LOGISTIKVIRKSOMHEDER<br />
Der er i en konkret case (Horsens Kommune) gjort opmærksom på, at flere leverandører<br />
kan have interesse i området med hjælpemidler. Der er der<strong>for</strong> gennemført<br />
to interviews; et med DKI Logistics, som har vist interesse i den konkrete case,<br />
samt et med DSV, <strong>for</strong> på den måde at få deres vurdering <strong>af</strong> markedet <strong>for</strong> <strong>hjælpemiddelområdet</strong>.<br />
Hovedkonklusionerne <strong>af</strong> disse interviews fremgår nedenstående.<br />
DKI Logistics er en virksomhed, som tilbyder lagerstyring og distribution. Dette<br />
sker fra deres to såkaldte lagerhoteller, som er placeret i Køge og Horsens.<br />
Fra 2010 har de stået <strong>for</strong> lagerdriften <strong>for</strong> dele <strong>af</strong> Region Midtjyllands sygehuse, og<br />
DKI har på baggrund her<strong>af</strong> udviklet en Healthcare-strategi. DKI løser endnu ingen<br />
opgaver på <strong>hjælpemiddelområdet</strong>, men har pr. 1. januar 2011 lavet en <strong>af</strong>tale om<br />
levering <strong>af</strong> <strong>for</strong>brugsstoffer til praktiserende læger i Region Midtjylland.<br />
DSV udbyder transport og logistikløsninger, herunder også levering og installation<br />
hos kunden. Deres Solutions Division råder over fire såkaldte lagerhoteller i Danmark.<br />
DSV har erfaringer fra flere lande, herunder også fra Danmark, når det handler om<br />
opbevaring og distribution <strong>af</strong> lægemidler og medicinsk udstyr. De er med i de offentlige<br />
udbud og har blandt andet indgået <strong>af</strong>taler om opbevaring og levering <strong>af</strong> fx<br />
hospitalssenge. De er desuden i dialog med Region Midtjylland i <strong>for</strong>bindelse med<br />
et <strong>for</strong>estående udbud, men byder ikke i de situationer, hvor det kræver, at DSV har<br />
ejerskab over produkterne.<br />
Fælles <strong>for</strong> DKI Logistics og DSV er, at de tilbyder lagerstyring og distribution på<br />
flere <strong>for</strong>skellige områder. De er således ikke specifikt fokuseret på området omkring<br />
hjælpemidler, men bruger de erfaringer, de har fra andre områder, når de bevæger<br />
sig ind på nye. Der tænkes praktisk i logistikken og ikke på det enkelte produkt,<br />
og de vurderer selv, at det er på disse punkter, de er anderledes og har noget<br />
at byde på i <strong>for</strong>hold til de øvrige leverandører.<br />
Samtidig peger DKI Logistics på, at hvis de skal have større mulighed <strong>for</strong> at byde<br />
ind på området, kræver det, at kommunerne bliver mere deltaljerede og lavpraktiske<br />
i beskrivelsen <strong>af</strong> udbuddene. Hvis opgaverne ikke er beskrevet i detaljer, kan<br />
det være svært <strong>for</strong> en virksomhed som DKI at byde på området <strong>for</strong> hjælpemidler,<br />
når de ikke har så stort kendskab til området. Derudover peger DSV på, at de offentlige<br />
udbud i sig selv kan være en begrænsning <strong>for</strong>, at mindre virksomheder<br />
kan komme ind på markedet. Det kræver – ifølge dem – mange ressourcer at finde<br />
og byde på udbuddene, og der er fra DSV's side et ønske om, at kommuner og sygehuse<br />
i højere grad opsøger og går i dialog med leverandørerne, når de har en<br />
opgave, der skal løses.<br />
35
UDBUDSRÅDET<br />
Bilag 3<br />
Casebeskrivelser<br />
I det følgende gengives de 10 cases. Der er tale om cases i følgende kommuner:<br />
• Horsens Kommune<br />
• Holstebro Kommune<br />
• Struer og Lemvig kommuner (fælles udbud)<br />
• Halsnæs Kommune<br />
• Greve Kommune<br />
• Faxe Kommune<br />
• Slagelse Kommune<br />
• Gribskov Kommune<br />
• Haderslev Kommune<br />
• Nordfyns Kommune.<br />
1.1 CASE: HORSENS KOMMUNER<br />
Indledning<br />
Horsens Kommune udbød medio 2010 drift <strong>af</strong> kommunens hjælpemiddeldepot i<br />
offentligt udbud. Arbejdet blev igangsat tidligt i 2010, mens selve udbudsmaterialet<br />
blev offentliggjort i anden halvdel <strong>af</strong> 2010. Der er tale om et førstegangsudbud,<br />
hvilket også gælder <strong>for</strong> kørselsopgaven, som <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbuds<strong>for</strong>retningen blev<br />
løst via en intern <strong>af</strong>tale <strong>af</strong> Brand & Redning.<br />
Formålet med udbuddet var at få optimeret <strong>hjælpemiddelområdet</strong>. Horsens Kommune<br />
havde <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbuddet opgaven med depotdrift placeret tre <strong>for</strong>skellige<br />
steder i kommunen som en <strong>af</strong>spejling <strong>af</strong> opgaveløsningen <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> kommunalre<strong>for</strong>men.<br />
Der var ikke fysisk plads til at samle depotet på én <strong>af</strong> de tre adresser med<br />
den konsekvens, at der ikke kunne opnås en optimal drift. Konkret var der desuden<br />
kun stregkoderegistrering på to <strong>af</strong> de tre områder, men også den samlede logistik,<br />
kørselsomkostningerne og ressourceudnyttelsen var mindre optimal.<br />
Horsens Kommune overvejede i <strong>for</strong>længelse <strong>af</strong> ovenstående at etablere et nyt<br />
kommunalt depot. Der var dog ikke politisk opbakning til at <strong>for</strong>etage den nødvendige<br />
anlægsinvestering. Da der samtidig er et betydeligt fokus på konkurrenceudsættelse<br />
generelt og et politiske ønske om at hæve kommunens IKU/PLI, besluttes<br />
36
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
det at gå i udbud med driften <strong>af</strong> hjælpemiddeldepotet. Det konkrete initiativ, det<br />
vil sige udpegning <strong>af</strong> netop dette område, kommer fra Direktionen. Området vurderes<br />
hensigtsmæssigt, da der allerede er andre kommuner med erfaringer samt<br />
dokumenteret et marked <strong>for</strong> opgaven. Samtidig er området politisk set mindre risikabelt<br />
end de traditionelle bløde områder. Byrådet ønsker helt overordnet, at opgaverne<br />
løses bedst og billigst, så det vurderedes oplagt at prøve markedet på netop<br />
dette område.<br />
Arbejdet med at gennemføre udbuddet blev <strong>for</strong>ankret i direktørområdet Voksen &<br />
Sundhed. Da man i udgangspunktet havde begrænsede erfaringer med udbud, har<br />
man i et vist omfang trukket på kommunens indkøbs<strong>af</strong>deling og den juridiske <strong>af</strong>deling<br />
i <strong>for</strong>hold til <strong>for</strong>malia i processen. Der har også i meget begrænset omfang<br />
været anvendt ekstern advokatbistand.<br />
Horsens Kommune har desuden trukket på erfaringer fra andre kommuner, som<br />
har h<strong>af</strong>t opgaven i udbud, herunder i <strong>for</strong>hold til udarbejdelse <strong>af</strong> udbudsmaterialet.<br />
Kommunen har gjort meget ud <strong>af</strong> at sikre en dækkende beskrivelse <strong>af</strong> den udbudte<br />
opgave. Der har i den <strong>for</strong>bindelse været nedsat en ressourcegruppe, som har arbejdet<br />
med kravspecifikationen. Kommunen har ikke gjort sig eksplicitte overvejelser<br />
om funktionskrav vs. andre typer <strong>af</strong> krav, men har primært h<strong>af</strong>t fokus på at beskrive<br />
opgaven. Reelt indeholder udbudsmaterialet både krav til opgaveløsningen og<br />
funktionskrav.<br />
Horsens Kommune oplevede stor interesse <strong>for</strong> opgaven fra markedet. Der var seks<br />
potentielle henvendelser indledningsvist. Man modtog konkret fire tilbud fra følgende<br />
leverandører:<br />
• Falck Hjælpemidler<br />
• Zealand Care<br />
• DKI Logistics<br />
• Internt bud fra Brand og Redning.<br />
Der blev ikke udarbejdet et kontrolbud eller en egentlig kontrolberegning.<br />
Horsens Kommune blev i <strong>for</strong>bindelse med tilbudsvurderingen opmærksom på et<br />
uklart <strong>for</strong>hold i udbudsmaterialet (prismodellen). Efter at have konsulteret en ekstern<br />
advokat valgte man at annullere udbuds<strong>for</strong>retningen, <strong>for</strong>etage de nødvendige<br />
rettelser og genudbyde opgaven. I anden runde modtog man tre tilbud, idet DKI<br />
Logistics valgte ikke at byde igen. 23<br />
Kontrakten blev indgået med Falck Hjælpemidler, der havde <strong>af</strong>givet det økonomisk<br />
mest <strong>for</strong>delagtige tilbud. De konkrete tildelingskriterier var følgende:<br />
23 Se i øvrigt beskrivelsen <strong>af</strong> markedet i kapitel 3.<br />
37
UDBUDSRÅDET<br />
• Pris: 60 pct.<br />
• Samarbejde: 20 pct.<br />
• In<strong>for</strong>mationsudveksling<br />
• Tilbudt overdragelsesplan<br />
• Organisering <strong>af</strong> opgaveløsningen<br />
• Service: 20 pct.<br />
• Variationer i specialreparationer der kan udføres<br />
• Sikring <strong>af</strong> et højt genbrugsniveau.<br />
Falck overtog opgaven pr. 15. marts 2011, som således pt. har været i drift i ca. ½<br />
år.<br />
Betalingsmodellen består <strong>af</strong> følgende komponenter (de enkelte delopgaver er beskrevet<br />
mere udførligt i udbudsmaterialet, hvor det skønnede omfang tilsvarende<br />
er angivet). Her er kun medtaget den konkrete betalingsmekanisme):<br />
Tabel 0.1: Betalingsmodel, Horsens<br />
Opgave Betalingsmekanisme<br />
Opgave 1: Lagerstyring, herunder modtagelse og udlevering,<br />
sortering, klargøring og lagerføring <strong>af</strong> hjælpemidler<br />
1.1: Nye hjælpemidler m. tilhørende opgaver<br />
1.2: Brugte hjælpemidler m. tilhørende opgaver<br />
Opgave 2: Kørsel<br />
2.1: Planlagt kørsel i alle distrikter senest 5 arbejdsdage efter<br />
bestillingen<br />
2.2: Akut kørsel i alle distrikter inden <strong>for</strong> normal åbningstid<br />
Opgave 3: Reparation <strong>af</strong> hjælpemidler<br />
3.1: Planlagte reparationer<br />
3.2: Akutte reparationer<br />
Opgave 4: Nødkald<br />
4.1: Planlagt levering og opsætning <strong>af</strong> nødkaldeanlæg<br />
4.2: Akut levering og opsætning <strong>af</strong> nødkaldeanlæg<br />
38<br />
Fast pris pr. måned<br />
Fast pris pr. måned<br />
Fast pr. pr. måned<br />
Timepris<br />
Fast pris pr. måned<br />
Timepris<br />
Fast pris pr. måned<br />
Pris pr. stk.<br />
Opgave 5: Administrative opgaver Fast pris pr. måned<br />
Tillægspris <strong>for</strong> kørsel med kortere leveringsfrist<br />
Fast tillægspris pr.<br />
Tillægspris <strong>for</strong> kørsel i alle distrikter senest 3 arbejdsdage måned<br />
efter bestillingen i stedet <strong>for</strong> 5, jf. oven<strong>for</strong>
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Det bemærkes, at der er tale om en fastprismodel <strong>for</strong> så vidt angår planlagte opgaver,<br />
samt en betaling <strong>for</strong> anvendte timer/pr. stk. <strong>for</strong> akutte opgaver. Desuden indgår<br />
en fast tillægspris <strong>for</strong> hurtigere levering, som Horsens Kommune har valgt at<br />
gøre brug <strong>af</strong>, jf. neden<strong>for</strong>.<br />
Tabel 0.2 Opsamling, Horsens Kommune<br />
Emne/spørgsmål Beskrivelse<br />
Omfatter depotdrift og udbringning. Horsens<br />
Den udbudte opgave<br />
Kommune ejer hjælpemidlerne og køber ind<br />
via egne indkøbs<strong>af</strong>taler<br />
Udbuds<strong>for</strong>m<br />
<strong>Offentlig</strong>t udbud<br />
Erfaring Første udbud på området<br />
Kravspecifikation Både funktionskrav og andre krav<br />
Antal tilbud<br />
IKU (2010)<br />
Udgiftsniveau pr. indbygger til opgaven<br />
Demogr<strong>af</strong>isk opgavepres 24 14 pct.<br />
Øvrige særlige <strong>for</strong>hold<br />
3 (inklusive et internt bud)<br />
26,9 (vokset fra 23,2 året før)<br />
Kr. 54 pr. indbygger<br />
Horsens Kommune har en klar <strong>for</strong>ventning om<br />
at kunne opnå en økonomisk gevinst, da man<br />
ikke selv vurderer, at opgaven har optimale<br />
driftsmæssige rammer <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbuds<strong>for</strong>retningen.<br />
Analysetilgang og datagrundlag<br />
De konkrete omstændigheder i Horsens Kommune har givet anledning til at analysere<br />
casen som en før- og efteranalyse, hvor <strong>for</strong>målet er at vurdere effekterne ved<br />
et førstegenerationsudbud.<br />
Før- og efteranalysen begrænses <strong>af</strong> det <strong>for</strong>hold, at Falck Hjælpemidler kun har<br />
h<strong>af</strong>t opgaven i ca. ½ år. Det vil sige, at der er datamæssige begrænsninger på ”eftersituationen”,<br />
ikke mindst <strong>for</strong>di eventuelle effekter i <strong>for</strong>hold til de mere kvalitative<br />
aspekter som medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed osv. vil kunne udvikle<br />
sig betragteligt over tid.<br />
Analyserne er <strong>for</strong>etaget på baggrund <strong>af</strong> datamateriale stillet til rådighed <strong>af</strong> og interviews<br />
med Horsens Kommune samt Falck Hjælpemidler (lokal ledelse samt<br />
medarbejdere). Derudover er inddraget interviews med det lokale Handicapråd<br />
24 Det demogr<strong>af</strong>iske opgavepres er defineret som andelen <strong>af</strong> borgere over 65 år i kommunen.<br />
39
UDBUDSRÅDET<br />
(v/<strong>for</strong>manden) samt Dansk Metal i Horsens, som <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbuddet organiserede<br />
en del <strong>af</strong> medarbejderne. 25 Endelig er gennemført interview med DKI Logistics.<br />
Med <strong>af</strong>sæt i den i metode<strong>af</strong>snittet præsenterede analytiske tilgang er der i tabel-‐<br />
len neden<strong>for</strong> gjort specifikt rede <strong>for</strong> grundlaget i Horsens Kommune.<br />
Tabel 0.3: Datagrundlag<br />
Effekt Indikator Operationalisering<br />
Økonomi<br />
40<br />
Bruttobesparelse <br />
Nettobesparelse<br />
25 Nogle medarbejdere var organiseret hos FOA.<br />
Horsens Kommune har opgjort kommunens udgifter i <strong>for</strong>m <strong>af</strong><br />
regnskab 2010. Dette sammenlignes med omkostning til Falck<br />
Hjælpemidler <strong>for</strong> 2011. Der korrigeres <strong>for</strong> inflation og overhead<br />
med udgangspunkt i principperne <strong>for</strong> omkostningskalkulationer<br />
iht. vejledning til budget- og regnskabssystemets kapitel 9. Tilsvarende<br />
kontrolleres <strong>for</strong> udvikling i opgavens omfang.<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket<br />
den gennemsnitlige årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger.<br />
Udbudsomkostningerne omfatter omkostninger til ekstern advokat,<br />
annoncering, <strong>for</strong>plejning, samt internt tids<strong>for</strong>brug. Disse omkostninger<br />
er vurderet <strong>af</strong> Horsens Kommune. Der er konkret udarbejdet<br />
skøn over time<strong>for</strong>bruget, som udgør den væsentligste<br />
post.<br />
Følgeomkostninger omfatter diverse omkostninger i <strong>for</strong>bindelse<br />
med flytning samt følgeomkostning til tomt depot.
Organisation<br />
Ydelse<br />
Udvikling<br />
og<br />
samarbejde <br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold <br />
Medarbejdertilfredshed <br />
Af-grænsning<br />
<strong>af</strong><br />
kvalitet og<br />
serviceniveau <br />
Brugertilfredshed <br />
Innovation <br />
Videnoverførsel<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Udvikling fra før til efter udbud i <strong>for</strong>hold til<br />
- Normering og antal ansatte<br />
- Medarbejdernes uddannelsesniveau<br />
- Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder pr. år<br />
- Antal tilkomne og <strong>af</strong>gåede medarbejdere<br />
Medarbejdertilfredshed før og efter udbud er sammenlignet ved<br />
fokusgruppeinterview gennemført hos den private leverandør, da<br />
der ikke <strong>for</strong>eligger egentlige medarbejdertilfredshedsmålinger.<br />
Medarbejdernes vilkår og ansættelses<strong>for</strong>hold er desuden belyst i<br />
interview med Horsens Kommune og den faglige organisation.<br />
Der er tale om et førstegenerationsudbud, hvor der ikke <strong>for</strong>elå<br />
beskrivelse <strong>af</strong> serviceniveau umiddelbart før udbudsprocessen.<br />
Horsens Kommune er der<strong>for</strong> blevet bedt om at vurdere, om der<br />
er tale om udvikling i kvalitet og serviceniveau, herunder om man<br />
oplever, at der har været en udvikling i opgavens indhold og omfang,<br />
samt om der er sket en præcisering <strong>af</strong> og opnået større<br />
klarhed om serviceniveauet.<br />
Det har ikke været muligt at sammenligne systematisk, men der<br />
<strong>for</strong>eligger kvalitative vurderinger fra Horsens Kommune samt fra<br />
Handicaprådet.<br />
Spørgsmålet om innovation er <strong>af</strong>dækket via interview med<br />
Horsens Kommune, samt med medarbejdere og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Spørgsmålet om videnoverførsel er <strong>af</strong>dækket via interview med<br />
Horsens Kommune, samt med medarbejdere og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
41
UDBUDSRÅDET<br />
Analyse og identificerede effekter<br />
Økonomiske effekter<br />
Bruttobesparelse<br />
Horsens Kommune har oplyst, at udgifterne i 2010 udgjorde i alt ca. kr. 4,2 mio.<br />
Dette beløb omfatter udgifter til personale (herunder uddannelse), <strong>for</strong>sikringer,<br />
grunde og bygninger (herunder <strong>for</strong>brugs<strong>af</strong>gifter), rengøring, it, aktivitetsudgifter,<br />
inventar, kontorartikler, bil- og busdrift (herunder drivmidler), administration,<br />
kørsel, nødkald, reparation og rengøring <strong>af</strong> hjælpemidler samt indkøb <strong>af</strong> værktøj<br />
og reservedele. Det bemærkes, at udgifter til indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler er holdt ude<br />
<strong>af</strong> budgettet. 26<br />
Horsens Kommune har ikke <strong>for</strong>etaget en egentlig totalomkostningsberegning, men<br />
jf. oven<strong>for</strong> er der i budgettet taget højde <strong>for</strong> både direkte og typiske indirekte omkostninger.<br />
Det væsentligste ”udestående” er således estimering <strong>af</strong> administrative<br />
overhead-omkostninger. Horsens Kommune vurderer med <strong>af</strong>sæt i kommunens erfaringer<br />
generelt, at disse vil andrage ca. 5 pct., svarende til ca. kr. 0,2 mio.<br />
Horsens Kommune har videre oplyst, at kommunen <strong>af</strong> disse udgifter <strong>for</strong>venter at<br />
<strong>af</strong>holde udgifter svarende til ca. kr. 0,8 mio. til poster, som tidligere var del <strong>af</strong><br />
hjælpemiddeldepoternes budget, men som efter udliciteringen <strong>for</strong>tsat <strong>af</strong>holdes <strong>af</strong><br />
Horsens Kommune. Det dækker konkret en kontaktperson på hjælpemiddeldepot,<br />
diverse kontorhold samt udgifter til indkøb <strong>af</strong> værktøj og reservedele.<br />
Horsens Kommune oplyser endvidere, at man med <strong>af</strong>sæt i udbudsmaterialets<br />
prismodel samt med <strong>af</strong>sæt i det faktiske aktivitetsniveau (dele <strong>af</strong> prismodellen er<br />
<strong>af</strong>hængig <strong>af</strong> aktivitetsniveauet) <strong>for</strong>venter en omkostning til Falck Hjælpemidler på<br />
ca. kr. 3,1 mio. i 2011. Det skal i den <strong>for</strong>bindelse understreges, at der med denne<br />
vurdering samtidig er kontrolleret <strong>for</strong> en eventuel udvikling i opgavens omfang fra<br />
2010 til 2011, samt at det er konstateret, at der ikke har været en sådan udvikling.<br />
Specifikt peges på, at der ikke synes at være tale om en stigning i antallet <strong>af</strong> nødkald,<br />
hvilket var den største usikkerhedsfaktor i kommunens interne beregninger<br />
<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> kontraktindgåelse.<br />
Begge disse to poster <strong>for</strong> 2011 er omregnet til helårsomkostninger.<br />
26 Horsens Kommune har oplyst, at der i <strong>for</strong>hold til de faktiske regnskabstal er <strong>for</strong>etaget en korrektion <strong>for</strong> en større<br />
enkeltbetaling (til indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler), som har været konteret under drift <strong>af</strong> hjælpemiddeldepot.<br />
42
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Den samlede bruttobesparelse kan med <strong>af</strong>sæt heri opstilles som følger:<br />
Det fremgår, at er der er tale om en bruttobesparelse på ca. kr. 0,67 mio., svarende<br />
til en procentuel besparelse på ca. 14,5 pct..<br />
Nettobesparelse<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den gennemsnitlige<br />
årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger.<br />
Udbudsomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
Udbudsomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Ekstern advokatbistand 35.000<br />
Annoncering 26.015<br />
Forplejning og videooptagelse 5.000<br />
Internt tids<strong>for</strong>brug 359.041<br />
I alt 425.056<br />
Der skal knyttes den kommentar til opgørelsen, at Horsens Kommune i <strong>for</strong>bindelse<br />
med udbuddet anvendte ekstern advokatbistand i <strong>for</strong>bindelse med berigtigelse<br />
<strong>af</strong> udbudsmaterialet, hvorefter udbudsrunden blev annulleret og måtte gå om. Der<br />
har således været udbudsomkostninger <strong>for</strong> ca. 0,4 mio., her<strong>af</strong> primært til medgået<br />
tid hos de medarbejdere og ledere, der har deltaget i processen, både med hensyn<br />
til udarbejdelse <strong>af</strong> udbudsmateriale og til gennemførelse <strong>af</strong> processen.<br />
Følgeomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
43
UDBUDSRÅDET<br />
Følgeomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Diverse flytte- og rengøringsomkostninger 78.324<br />
Ikke-udnyttet depotbygning 169.500<br />
I alt 247.824<br />
Følgeomkostningerne andrager således ca. ¼ mio. kr. i alt. Her<strong>af</strong> stammer størstedelen<br />
fra det <strong>for</strong>hold, at Horsens Kommune endnu ikke har fundet <strong>for</strong>nyet anvendelse<br />
<strong>for</strong> den største <strong>af</strong> de tre depotbygninger. Dette er konkret prissat dette som<br />
arealet (ca. 565 m 2 ) ganget med den årlige m 2 -pris fra udbudsmaterialet (kr. 600<br />
/m 2 ). Der er indregnet en følgeomkostning <strong>for</strong> ½ år, svarende til den tid, der er gået<br />
på tidspunktet <strong>for</strong> analysens gennemførelse, men også med <strong>af</strong>sæt i, at det bør<br />
være muligt at finde alternativ anvendelse <strong>af</strong> depotbygningerne inden <strong>for</strong> denne<br />
tidsramme. Der er ikke vurderet at være følgeomkostninger til ekstra tilsyn.<br />
Alt i alt udgør udbuds- og følgeomkostninger således ca. 672.880. Der er tale om<br />
en 3-årig kontrakt med mulighed <strong>for</strong> <strong>for</strong>længelse i yderligere 2x12 måneder. Da<br />
det ikke på nuværende tidspunkt vil være rimeligt at gøre antagelser om evt. <strong>for</strong>længelse,<br />
bør beløbet <strong>for</strong>deles over den 3-årige kontraktperiode, svarende til ca.<br />
kr. 224.293 pr. år.<br />
Det giver en reduktion i <strong>for</strong>hold til bruttobesparelse, således at nettobesparelsen<br />
andrager ca. kr. 441.700 pr. år, svarende til ca. 9,6 pct..<br />
Der skal kort peges på to <strong>for</strong>hold, som har været overvejet i <strong>for</strong>hold til vurdering<br />
<strong>af</strong> nettobesparelsen.<br />
For det første tilkendegiver Horsens Kommune, at man <strong>for</strong>venter en bedre kapacitetsudnyttelse,<br />
da der ikke i fuldt omfang var styr på lageret <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbuddet.<br />
Der er ikke <strong>for</strong>etaget estimater <strong>af</strong> værdien her<strong>af</strong>. Dels <strong>for</strong>di det reelt påvirker udgifterne<br />
til indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler, som ikke indgår i casen, dels <strong>for</strong>di grundlaget<br />
<strong>for</strong> vurderingen <strong>for</strong>tsat vil være meget spinkelt på nuværende tidspunkt.<br />
For det andet kan det anføres, at Brand og Redning har h<strong>af</strong>t en følgeomkostning<br />
ved at skulle tilpasse sig den nye situation, hvor man ikke længere løser udbringningsopgaven.<br />
Det er dog vurderingen, at der er tale om en relativt lille opgave,<br />
sammenlignet med Brand og Rednings samlede opgavevolumen, hvor<strong>for</strong> det bør<br />
være muligt at tilpasse aktivitetsniveauet. Der er der<strong>for</strong> ikke indregnet en følgeomkostning<br />
herfra.<br />
Effekter på organisation<br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
44
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Udbuddet har resulteret i en reduktion i antallet <strong>af</strong> medarbejdere tilknyttet opgaven.<br />
Før udbuddet var der seks medarbejdere, her<strong>af</strong> én i fleksjob på 25 timer. Af<br />
disse var de fem omfattet <strong>af</strong> lov om virksomhedsoverdragelse. Den sidste har fundet<br />
anden beskæftigelse i Horsens Kommune.<br />
Efterfølgende løses opgaven fra et fælles depot, der også varetager opgaven <strong>for</strong><br />
Skanderborg og Nyborg Kommuner. Falck Hjælpemidler vurderer, at der medgår<br />
ca. fire medarbejdere til opgavens løsning, inklusive udbringning (<strong>for</strong>delt på 5<br />
personer, her<strong>af</strong> én ansat i fleksjob).<br />
Medarbejdernes uddannelsesniveau er i store træk det samme. Der har været en<br />
vis udskiftning, men Falck Hjælpemidler har ved genansættelse lagt vægt på at<br />
sikre de <strong>for</strong>nødne tekniske kompetencer. Dette bekræftes både <strong>af</strong> ledelsen, medarbejderne<br />
og via interview med den faglige organisation.<br />
Der er også spurgt ind til udviklingen i antallet <strong>af</strong> sygedage pr. medarbejder pr. år.<br />
I 2009 havde de daværende seks ansatte et gns. sygefravær på ca. 11,3 sygedage<br />
pr. år, mens dette i 2010 var faldet til ca. 8,4 dage. 27 I begge år har der været én<br />
medarbejder med et længere sygefraværs<strong>for</strong>løb. Isoleres <strong>for</strong> dette var sygefraværet<br />
på ca. 6,7 henholdsvis 5,2 sygedage pr. tilbageværende medarbejder.<br />
Falck Hjælpemidler oplyser, at der indtil nu i 2011 har været et samlet sygefravær<br />
på 0 dage <strong>for</strong> de medarbejdere, der er beskæftiget med opgaven i Horsens. Dette<br />
tal kan naturligvis ikke tages som en indikation <strong>for</strong>, at sygefravær er <strong>for</strong>svundet,<br />
ikke mindst givet den relativt korte tidshorisont og det relativt begrænsede antal<br />
medarbejdere. Spørgsmålet bør i øvrigt ses i sammenhæng med de øvrige <strong>for</strong>hold<br />
angående medarbejdernes oplevelse, jf. neden<strong>for</strong>.<br />
Medarbejdertilfredshed<br />
I udbudsmaterialet fra Horsens Kommune indgår i alt fem medarbejdere, her<strong>af</strong> én<br />
i fleksjob på 25 timer, som skal virksomhedsoverdrages i <strong>for</strong>bindelse med udbuddet.<br />
28 I praksis er der ved kontraktstart kun overdraget tre medarbejdere, da de øvrige<br />
har fundet anden beskæftigelse i mellemtiden. Én <strong>af</strong> disse har efter overdragelsen<br />
fundet beskæftigelse i en anden kommune.<br />
Der er gennemført fokusgruppeinterview med disse to medarbejdere og yderligere<br />
én medarbejder hos Falck Hjælpemidler. Sidstnævnte kommer oprindeligt fra<br />
Skanderborg Kommune, men er i dag bl.a. beskæftiget med vask <strong>af</strong> hjælpemidler,<br />
ligeledes <strong>for</strong> Horsens Kommune.<br />
27 Begge dele beregnet med <strong>af</strong>sæt i antal ansatte.<br />
28 Jf. oven<strong>for</strong> var yderligere én medarbejder ikke omfattet <strong>af</strong> lov om virksomhedsoverdragelse.<br />
45
UDBUDSRÅDET<br />
Den overordnede udmelding fra de virksomhedsoverdragne medarbejdere er, at<br />
man havde <strong>for</strong>etrukket at <strong>for</strong>blive hos Horsens Kommune. Dette er begrundet i, at<br />
man har fået <strong>for</strong>ringede ansættelsesvilkår pga. udløb <strong>af</strong> overenskomstperioden.<br />
Derudover peges på, at selve processen skaber usikkerhed, som man alt andet lige<br />
hellere var <strong>for</strong>uden.<br />
Der peges på, at de virksomhedsoverdragne medarbejdere pr. i dag har et ansættelses<strong>for</strong>hold,<br />
der indebærer følgende ændringer i deres vilkår, som følge <strong>af</strong> at være<br />
overgået til en privat overenskomst: 29<br />
• Der er ikke længere betalt pause<br />
• Der er tale om en lønnedgang<br />
• Pensionsbidrag er reduceret fra 15 pct. til 12 pct. (her<strong>af</strong> fra fuld arbejdsgiverbetalt<br />
pension til et arbejdsgiverbidrag på 8 pct.)<br />
• Der er ringere kompensation ved evt. overarbejde.<br />
Horsens Kommune bekræfter, at der er sket disse ændringer. Oplysningerne fremhæves<br />
også fra den faglige organisation, Dansk Metal Horsens.<br />
Der er konkret sket det, at kontrakten med Falck Hjælpemidler er indgået 15.<br />
marts 2011, det vil sige umiddelbart før udløb <strong>af</strong> overenskomstperioden 1. april<br />
2011. Da Horsens Kommune ikke har indarbejdet en specifik <strong>for</strong>længelse <strong>af</strong> den<br />
periode, hvori medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse bevarer deres rettigheder,<br />
er medarbejderne blevet varslet med deres individuelle varsler om de beskrevne<br />
ændringer der nu pr. september 2011 er trådt i kr<strong>af</strong>t. 30<br />
Med ovenstående som <strong>af</strong>sæt fremhæver medarbejderne på den anden side også en<br />
række mere positive <strong>for</strong>hold:<br />
• Der er øget beslutningshastighed<br />
• Der er nu en leder, som er dedikeret til netop denne opgave, og som har et teknisk<br />
kendskab til hjælpemidlerne<br />
• Der er fysisk set mere plads til at løse opgaven – og dermed øget effektivitet.<br />
Det fremhæves desuden, at arbejdet overordnet set er det samme, herunder med et<br />
ensartet arbejdstempo.<br />
Horsens Kommune fremhæver i <strong>for</strong>længelse her<strong>af</strong>, at man ser det som en <strong>for</strong>del<br />
fra et medarbejdersynspunkt, at opgaven nu løses under driftsmæssigt mere optimale<br />
betingelser.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen<br />
29<br />
Der er konkret tale om <strong>for</strong>skellen mellem Dansk Metals overenskomster <strong>for</strong> offentligt ansatte og privat ansatte.<br />
30<br />
Det skal understreges, at processen er gennemført i overensstemmelse med reglerne i lov om virksomhedsoverdra-<br />
46<br />
gelse.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Afgrænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau<br />
Horsens Kommune fremhæver, at man gennem udbuds<strong>for</strong>retningen har fået et<br />
bedre overblik og en mere tydelig beskrivelse <strong>af</strong> serviceniveauet i kommunen.<br />
Man følger dermed op på de harmoniseringer, som allerede er <strong>for</strong>etaget i <strong>for</strong>bindelse<br />
med kommunalre<strong>for</strong>men.<br />
Horsens Kommune har i <strong>for</strong>bindelse med udbudsrunden <strong>for</strong>etaget et antal mindre,<br />
lokale harmoniseringer <strong>af</strong> serviceniveauet, da der tidligere var <strong>for</strong>skel heri, stammende<br />
fra tiden før kommunalre<strong>for</strong>men. Der gælder nu ét fælles serviceniveau i<br />
hele kommunen. Det er overordnet vurderingen, at der er tale om den samme kvalitet<br />
og service, det vil sige, at de pågældende ændringer ikke udgør en systematisk<br />
<strong>for</strong>højelse eller reduktion i serviceniveauet over <strong>for</strong> borgerne.<br />
Tilsvarende er det vurderingen, at det er den samme opgave, omfattende depotdrift<br />
og udbringning 31 <strong>af</strong> hjælpemidler, herunder reparation og vedligehold. Der er dog<br />
to <strong>for</strong>hold, som bør bemærkes.<br />
For det første, og væsentligst, har Horsens Kommune i <strong>for</strong>bindelse med udbuddet<br />
udarbejdet en betalingsmodel med to varianter:<br />
a) Det eksisterende serviceniveau, hvor tilbudsgiverne <strong>af</strong>giver pris på det vilkår,<br />
at kørsel i alle distrikter skal påbegyndes senest 5 arbejdsdage efter bestillingen.<br />
b) Et øget serviceniveau, hvor tilbudsgiverne <strong>af</strong>giver en tillægspris på det vilkår,<br />
at kørsel i alle distrikter skal påbegyndes senest 3 arbejdsdage efter bestillingen.<br />
Den vindende tilbudsgiver har <strong>af</strong>givet et tilbud, hvor der er tale om en begrænset<br />
tillægspris, 32 hvorimod der var tale om en væsentlig omkostnings<strong>for</strong>øgelse i det<br />
interne bud (i alt kr. 225.000 pr. år). Horsens Kommune har med <strong>af</strong>sæt i den begrænsede<br />
tillægspris valgt at indgå <strong>af</strong>tale inden <strong>for</strong> rammerne <strong>af</strong> model b).<br />
Set fra et borgersynspunkt er der grundlæggende tale om en service<strong>for</strong>bedring. En<br />
prisfastlæggelse kan ske efter <strong>for</strong>skellige principper. På den ene side kan der anlægges<br />
det synspunkt, at prisen bør <strong>af</strong>spejle meromkostningen hos den vindende<br />
leverandør, da det er Horsens Kommunes faktiske meromkostning. På den anden<br />
side kan man argumentere <strong>for</strong>, at det interne bud <strong>af</strong>spejler den meromkostning,<br />
som Horsens Kommune ville have h<strong>af</strong>t, såfremt man selv havde <strong>for</strong>søgt at ændre<br />
på serviceniveauet.<br />
31<br />
Opgaven med udbringning blev <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbuddet løst <strong>af</strong> Brand og Redning på en intern <strong>af</strong>tale. Betaling <strong>for</strong> dette<br />
indgår i den økonomiske ramme som angivet oven<strong>for</strong>.<br />
32<br />
Falck Hjælpemidler har ikke ønsket denne offentliggjort.<br />
47
UDBUDSRÅDET<br />
Det er med <strong>af</strong>sæt i det væsentlige skønselement valgt ikke at indregne værdien direkte<br />
i opgørelsen <strong>af</strong> brutto- og nettobesparelser, men i stedet at gøre separat opmærksom<br />
på dette <strong>for</strong>hold.<br />
For det andet har det – jf. også den indledende beskrivelse – været et krav i <strong>for</strong>bindelse<br />
med udbuddet, at den fremtidige depotdrift skulle baseres på en entydig<br />
stregkoderegistrering til brug <strong>for</strong> lagerstyring. Man kan på den måde sige, at opgaven<br />
er ændret – og at der er stillet et yderligere krav. Omvendt er det klart vurderingen,<br />
at det ikke er realistisk at <strong>for</strong>estille sig, at en leverandør på <strong>hjælpemiddelområdet</strong><br />
ville <strong>for</strong>søge at løse opgaven uden en eller anden <strong>for</strong>m <strong>for</strong> stregkoderegistrering,<br />
der udgør en væsentlig <strong>for</strong>udsætning <strong>for</strong> at have overblik over lageret.<br />
Der er på den måde mere tale om en ”opdatering” til 2011-standarder <strong>for</strong> så vidt<br />
angår de teknologiske muligheder end en <strong>for</strong>øgelse <strong>af</strong> opgavens omfang. Forholdet<br />
behandles der<strong>for</strong> ikke yderligere.<br />
Medarbejderne hos Falck Hjælpemidler peger på, at de oplever, at den hygiejniske<br />
standard på hjælpemidlerne i dag er højere end tidligere, da vaskeopgaven er højere<br />
prioriteret, ikke mindst qua indkøbet <strong>af</strong> en vaskemaskine. Der peges videre på,<br />
at standarden <strong>af</strong> hjælpemidlerne synes at blive bedre – der er en større kassation.<br />
Der peges på, at dette har været et mønster, også ved overtagelse i en anden kommune,<br />
hvorved de overtagne kommuner ”kommer op på niveau”.<br />
Brugertilfredshed<br />
Horsens Kommune har hverken inden eller efter udbuds<strong>for</strong>retningen gennemført<br />
egentlige brugertilfredshedsundersøgelser. Der <strong>for</strong>eligger således ikke en systematisk<br />
opsamling på dette emne. Dertil kommer, at der pt. kun er ca. ½ års erfaringsgrundlag.<br />
Horsens Kommune har i denne periode ikke kunnet konstatere en ændring<br />
i klagemønstret: eventuelle klager er først og fremmest relateret til myndighedsaspektet<br />
(<strong>af</strong>gørelsen), ikke til leverancen <strong>af</strong> hjælpemidler.<br />
Der er desuden gennemført interview med <strong>for</strong>manden <strong>for</strong> Handicaprådet i Horsens<br />
Kommune. Handicaprådet var ikke som sådan involveret i selve udbudsprocessen,<br />
men blev orienteret om udbuddet i <strong>for</strong>bindelse med beslutningen. Handicaprådet<br />
var fra starten positivt indstillet over <strong>for</strong> udbuds<strong>for</strong>retningen.<br />
Handicaprådet understreger, at det – givet den relativt korte periode, hvor kontrakten<br />
har været i drift – er vanskeligt at komme med en præcis vurdering <strong>af</strong> kvalitet<br />
og brugertilfredshed allerede nu. Man kan dog konstatere, at der ikke har været<br />
klagesager, samt at der med udbuddet er etableret en mere entydig og fælles standard<br />
<strong>for</strong> hele kommunen, hvilket opleves som en klar <strong>for</strong>del, da der tidligere var<br />
enkelte tilfælde <strong>af</strong> usikkerhed og delvis utilfredshed med, at der kunne være variationer<br />
alt efter den geogr<strong>af</strong>iske placering (<strong>af</strong>spejlende kommunegrænserne før<br />
kommunalre<strong>for</strong>men).<br />
48
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Fra Falck Hjælpemidlers side peges på hurtigere udbringning, bedre hygiejne samt<br />
reparation i hjemmet som gevinster hos borgerne, som man har fået positiv respons<br />
på. Desuden fremhæves, at man som udgangspunkt etablerer nødkald inden<br />
<strong>for</strong> 24 timer (fraset weekend), selvom kravet er inden <strong>for</strong> 5 dage.<br />
Effekter <strong>for</strong> Udvikling og samarbejde<br />
Innovation<br />
Horsens Kommune peger i relation til innovation på, at man har fået en leverandør,<br />
som har drift <strong>af</strong> hjælpemiddeldepot (og udbringning) som en kernekompetence.<br />
Man oplever også, at der er et stort fokus på at ville optimere driften.<br />
Man kan dog ikke pege på egentlig innovation; spørgsmålet om stregkoder er<br />
etableret oven<strong>for</strong>, og var også et <strong>for</strong>hold, som kommunen selv var opmærksom på<br />
og ville have implementeret, såfremt opgaven ikke var blevet udbudt.<br />
Fra Falcks side peges på, at man gør følgende anderledes end tidligere:<br />
• Man har investeret i en ny vaskemaskine<br />
• Man har tilrettelagt andre udbringningsrutiner, som muliggør hurtigere udbringning.<br />
Konkret er området gået fra at være ét distrikt til at være opdelt i tre<br />
distrikter, hvor man kører hver anden dag.<br />
• Man gennemfører størstedelen <strong>af</strong> reparationerne i hjemmet, hvorved borgerne<br />
får en hurtig service og færre transaktioner.<br />
Videnoverførsel<br />
Kontrakten har været i drift i ½ år. Det er der<strong>for</strong> <strong>for</strong> tidligt at svare endegyldigt på,<br />
om der opnås overførsel <strong>af</strong> viden. Horsens Kommune vurderer ikke på nuværende<br />
tidspunkt, at det er sket. Der <strong>af</strong>holdes konkret møder med koordinator og leverandør<br />
hver uge, samt med ledelsen i Horsens Kommune én gang pr. måned.<br />
Øvrige <strong>for</strong>hold<br />
Horsens Kommune peger på følgende øvrige <strong>for</strong>hold:<br />
• Det er generelt oplevelsen, at man har et godt og velfungerende samarbejde.<br />
Der har været nogle <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>tolkningsspørgsmål i etableringsfasen, men<br />
disse er håndteret professionelt og i en god ånd.<br />
• Man har i <strong>for</strong>bindelse med udarbejdelse <strong>af</strong> udbudsmaterialet hentet erfaringer<br />
fra andre kommuner og disse kommuners udbudsmaterialer.<br />
• Man har tilsvarende h<strong>af</strong>t gavn <strong>af</strong> at tage tidlige, u<strong>for</strong>melle drøftelser med leverandørerne<br />
på området.<br />
• I den konkrete sag, hvor en del <strong>af</strong> opgaven <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbuddet blev løst <strong>af</strong> en<br />
intern leverandør (udbringning – <strong>af</strong> Brand & Redning), har det været vigtigt<br />
ikke alene at sikre <strong>af</strong>klaring <strong>af</strong> de <strong>for</strong>melle <strong>for</strong>hold udadtil, men også at sikre<br />
en hensigtsmæssig dialog indad i egen organisation.<br />
• Det fremhæves desuden, at det er <strong>af</strong>gørende <strong>for</strong> kommunen at have ejerskab til<br />
hjælpemidlerne, så man ikke står uden en hjælpemiddelbestand, hvis man en<br />
49
UDBUDSRÅDET<br />
50<br />
dag skulle ønske at opsige samarbejdet med den nuværende leverandør (og<br />
dermed samtidig stå med en større investeringsopgave).<br />
Fra Falck Hjælpemidlers side fremhæves tilsvarende et antal <strong>for</strong>hold:<br />
• Man har et godt samarbejde med kommunen og finder løsning på de ting, som<br />
opstår.<br />
• Det opleves i den <strong>for</strong>bindelse, at der har været visse uklarheder om arbejdsdeling<br />
i udbudsmaterialet, samt i <strong>for</strong>hold til antal udbringninger m.m. Der har tilsvarende<br />
været en indkøringsperiode i <strong>for</strong>hold til nødkald, hvor man har skullet<br />
finde en <strong>for</strong>nuftig samarbejdsrelation til Brand & Redning, der modtager<br />
alarmopkald.<br />
Man lægger med <strong>af</strong>sæt i disse erfaringer vægt på, at kommunerne skal være grundige<br />
i deres beskrivelse <strong>af</strong> opgaven og opgavens omfang, samt have en realistisk<br />
<strong>for</strong>ventning til, at der altid vil være en indkøringsperiode.<br />
Som et konkret eksempel på en fleksibel model med en <strong>for</strong>m <strong>for</strong> funktionskrav<br />
fremhæver man omlægning <strong>af</strong> udbringningen. Det var oprindeligt et krav, at leverandøren<br />
efter visitation skulle ringe og <strong>af</strong>tale med borgeren, hvornår hjælpemidlet<br />
ville blive leveret. Falck Hjælpemidler har i stedet <strong>for</strong>eslået en model med faste<br />
udbringningstidspunkter i tre distrikter, således at visitator allerede ved bestilling<br />
kan <strong>af</strong>tale med borgeren, hvornår hjælpemidlet vil blive leveret.<br />
Forklaringsfaktorer i <strong>for</strong>hold til identificeret effekt<br />
Horsens Kommune peger på følgende <strong>for</strong>klaringsfaktorer i <strong>for</strong>bindelse til den<br />
identificerede effekt.<br />
For det første at <strong>af</strong>sættet <strong>for</strong> egen opgaveløsning ikke var optimalt. Det er grundlæggende<br />
vurderingen, at de fysiske rammer ikke muliggjorde en tilstrækkeligt<br />
hensigtsmæssig tilrettelæggelse <strong>af</strong> arbejdet.<br />
For det andet fremhæves, at der er gjort et grundigt arbejde med udarbejdelse <strong>af</strong> et<br />
godt og dækkende udbudsmateriale, hvor man desuden har indhentet erfaringer fra<br />
andre kommuner.<br />
For det tredje fremhæves i <strong>for</strong>længelse <strong>af</strong> de to første punkter, at leverandøren har<br />
drift <strong>af</strong> hjælpemiddeldepoter som en kernekompetence (modsat kommunen selv),<br />
hvor<strong>for</strong> de har kunnet optimere driften. Selv om det er vurderingen, at man også<br />
selv ville have kunnet opnå en mere optimal drift ved etablering <strong>af</strong> ét fælles depot,<br />
er det umiddelbart ikke vurderingen, at man kunne have realiseret det fulde potentiale.<br />
Dette begrundes med, at der med en intern løsning ville opstå diskussion<br />
mellem <strong>af</strong>tagerne <strong>af</strong> hjælpemidler (bestiller) og leverandøren, herunder også om<br />
kørselsopgaven. Dette undgås med en klar og præcis kontrakt.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Endelig fremhæves <strong>af</strong>slutningsvis, at det på det lidt længere sigt er <strong>af</strong>gørende, at<br />
der er politisk opbakning til at konkurrenceudsætte opgaven, så eventuelle ud<strong>for</strong>dringer<br />
på enkeltsagsniveau ikke bliver en fundamental ud<strong>for</strong>dring <strong>for</strong> samarbejdet<br />
med den private leverandør. Dette er dog et <strong>for</strong>hold, det ikke har været nødvendigt<br />
at trække på endnu.<br />
Funktionskrav vurderes ikke som værende <strong>af</strong> større betydning <strong>for</strong> effekten, da det<br />
ikke er noget, man har været opmærksom på i <strong>for</strong>bindelse med kravspecifikationen.<br />
Fra Falck Hjælpemidlers side fremhæves først og fremmest, at det er et spørgsmål<br />
om effektivitet.<br />
Sammenfatning på case<br />
Resultaterne <strong>af</strong> casen i Horsens Kommune er sammenfattet i tabellen neden<strong>for</strong>.<br />
Tabel 0.4: Sammenfatning, Horsens Kommune og Falck Hjælpemidler<br />
Effekt Vurdering<br />
Økonomiske effekter<br />
Effekter <strong>for</strong> organisation Opgaven løses i dag <strong>af</strong> færre medarbejdere<br />
med samme uddannelsesniveau.<br />
Sygefraværet er faldet, om end datagrundlaget<br />
er spinkelt qua kort tidsrum og få medarbejdere.<br />
Medarbejderne havde <strong>for</strong>etrukket at <strong>for</strong>blive<br />
i kommunal ansættelse, men er omvendt ikke<br />
utilfredse med deres nuværende <strong>for</strong>hold, da<br />
opgaverne og tempoet overordnet er det<br />
samme. Det fremhæves dog, at løn- og ansættelsesvilkår<br />
er <strong>for</strong>ringede.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen Opgaven er overordnet set den samme.<br />
Horsens Kommune har fået en bedre og mere<br />
klar beskrivelse <strong>af</strong> den udbudte opgave.<br />
Der er hyppigere udbringning og bedre lagerstyring,<br />
qua stregkoderegistrering. Endelig<br />
fremhæves en større hygiejne fra medarbejdersiden.<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke systematiske data om<br />
brugertilfredsheden, men samtlige indikationer<br />
peger i retning <strong>af</strong> visse service<strong>for</strong>bedringer<br />
og et – på det relativt spinkle grundlag –<br />
51
UDBUDSRÅDET<br />
52<br />
fald i antallet <strong>af</strong> klager.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde Tilgangen til opgaveløsningen adskiller sig<br />
fra den tidligere opgaveløsning på flere<br />
punkter: Vask (maskine); udbringning (faste<br />
ruter i distrikter og mere frekvent) samt reparation<br />
i hjemmet.<br />
Der er ikke konstateret videnoverførsel.<br />
Øvrige effekter Det fremhæves som vigtigt med et præcist<br />
udbudsmateriale, både angående opgaver og<br />
omfang, et godt samarbejde – og realistiske<br />
<strong>for</strong>ventninger i opstartsfasen.<br />
Forklaringsfaktorer Den væsentligste <strong>for</strong>klaringsfaktor er udgangspunktet,<br />
som har muliggjort en række<br />
effektiviseringer, jf. de konkrete ændringer<br />
beskrevet under effekter. Herunder er det<br />
vurderingen, at det har selvstændig betydning<br />
at få en privat leverandør, som har området<br />
som sin særlige kernekompetence.<br />
1.2 CASE: HOLSTEBRO KOMMUNE<br />
Indledning<br />
Holstebro Kommune valgte at udbyde drift <strong>af</strong> hjælpemiddeldepot første gang i<br />
2004 og har efterfølgende h<strong>af</strong>t genudbud i juni 2009. Forud <strong>for</strong> første udbud indgik<br />
Holstebro Kommune i en fælles depotordning i Ringkøbing Amt. Den daværende<br />
ordning var baseret på en samarbejdsmodel, hvor kommunerne indkøbte og<br />
ejede egne hjælpemidler og stillede ledig kapacitet til rådighed <strong>for</strong> de øvrige<br />
kommuner i samarbejdet. Kommunerne <strong>for</strong>etog således kun indkøb, hvis der ikke<br />
var ledige hjælpemidler på det fælles depot.<br />
I 2004 valgte Holstebro Kommune at trække sig fra samarbejdet. Det var vurderingen,<br />
at Holstebro Kommune herved kunne realisere en besparelse i <strong>for</strong>hold til<br />
indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler, idet omfanget <strong>af</strong> nyindkøb varierede fra kommune til<br />
kommune. Herefter blev igangsat en <strong>af</strong>klaringsproces, der skulle <strong>af</strong>søge alternative<br />
muligheder, heriblandt kommunal drift eller udlicitering. Det blev på den baggrund<br />
besluttet at udbyde opgaven, idet etablering <strong>af</strong> et kommunalt depot krævede<br />
tilvejebringelse <strong>af</strong> lokaler, rekruttering <strong>af</strong> medarbejdere mv.<br />
Hovedmålet med udliciteringen var således at få etableret en ny depotordning <strong>for</strong><br />
Holstebro Kommune. På kort sigt var der således fra politisk side ikke fokus på<br />
effektivisering. Omvendt <strong>for</strong>ventede man som før nævnt, at man kunne reducere<br />
kommunens udgifter til indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Udarbejdelse <strong>af</strong> kravspecifikation ved første udbud blev varetaget i samarbejde<br />
mellem terapeuter og kommunens økonomi<strong>af</strong>deling. Der var dog en lang række<br />
ubekendte i denne proces, idet man ikke havde erfaring med kravspecificering og<br />
ligeledes ikke havde opgørelser <strong>for</strong> kommunens andel <strong>af</strong> aktiviteten i den daværende<br />
amtslige depotordning. Der var således heller ikke et tilstrækkeligt videngrundlag<br />
<strong>for</strong> at <strong>for</strong>etage en vurdering <strong>af</strong> økonomiske konsekvenser <strong>af</strong> at <strong>for</strong>lade<br />
det daværende samarbejde, endsige vurdere konsekvenserne <strong>af</strong> <strong>for</strong>skellige<br />
prismodeller <strong>for</strong> en fremtidig leverandør.<br />
Man valgte at søge inspiration blandt andre kommuner og udarbejdede herefter en<br />
kravspecifikation ud fra erfaringerne i Aarhus Kommune. Der anvendtes der<strong>for</strong> en<br />
ejemodel, hvor Holstebro Kommune ejede hjælpemidlerne, mens leverandøren var<br />
ansvarlig <strong>for</strong> depotdrift, håndtering <strong>af</strong> hjælpemidler, samt indkøb via kommunens<br />
kontrakt. Man modtog tre tilbud, og opgaven blev vundet <strong>af</strong> et lokalt firma, HV<br />
Care, ud fra det ene opstillede tildelingskriterium om laveste pris. HV Care varetog<br />
herefter opgaven i perioden 2004 – 2009.<br />
Forud <strong>for</strong> kontraktudløb med HV Care påbegyndte Holstebro Kommune <strong>for</strong>beredelserne<br />
til at genudbyde opgaven. Ydelsen er overordnet set uændret, på nær at<br />
kommunen stiller hjælpemiddelsoftware (Zealand Care/AVALEO) til rådighed<br />
ved andet udbud, hvor denne opgave var pålagt leverandøren ved første udbud.<br />
Hovedargumentet her<strong>for</strong> var, at kommunen herved skaber en mere ligelig konkurrence<br />
mellem potentielle leverandører. Ved genudbuddet var det muligt at <strong>for</strong>etage<br />
en mere detaljeret kravspecifikation, da man havde faktiske <strong>for</strong>brugsestimater.<br />
Kommunens ressource<strong>for</strong>brug til udarbejdelse <strong>af</strong> kravspecifikationen har der<strong>for</strong><br />
været relativt begrænset, og primært bestået i en opdatering <strong>af</strong> kravspecifikationen.<br />
Ved genudbuddet modtog man tre tilbud fra Zealand Care, HV Care og Falck<br />
Hjælpemidler. Falck Hjælpemidler blev tildelt opgaven ud fra kriteriet om laveste<br />
pris. Kontrakten løber i en toårig periode med mulighed <strong>for</strong> <strong>for</strong>længelse i yderligere<br />
2 x 1 år. Betalingsmodellen består <strong>af</strong> følgende komponenter.<br />
53
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.5: Betalingsmodel, Holstebro<br />
Opgave Betalingsmekanisme<br />
Opgave 1: Transport og installation, herunder<br />
Transport og levering i borgerens hjem og plejehjem<br />
Afhentning i borgerens hjem og plejehjem<br />
Tillæg ved udbringning/<strong>af</strong>hentning <strong>af</strong> senge<br />
Opgave 2: Lager<br />
Indkøb og registrering<br />
Modtagelse og registrering <strong>af</strong> hjemtagne hjælpemidler<br />
Registrering <strong>af</strong> kasserede hjælpemidler<br />
Udlevering<br />
Opgave 3: Vask, klargøring og reparation<br />
Indkøb, Udlevering, Modtagelse og Opbevaring<br />
Vask og rensning, Autoklavering<br />
Reparation og tilretninger<br />
Tabel 0.6: Opsamling, Holstebro Kommune<br />
Emne/spørgsmål Beskrivelse<br />
Den udbudte opgave<br />
Udbuds<strong>for</strong>m<br />
54<br />
Pris pr. stk.<br />
Pris pr. stk.<br />
Pris pr. stk.<br />
Fast pris pr. år<br />
Fast pris pr. år<br />
Fast pris pr. år<br />
Fast pris pr. år<br />
Fast pris pr. år<br />
Fast pris pr. år<br />
Pris pr. stk.<br />
Omfatter depotdrift og udbringning.<br />
<strong>Offentlig</strong>t udbud<br />
Erfaring 2. generationsudbud<br />
Kravspecifikation Både funktionskrav og andre krav<br />
Antal tilbud<br />
1. udbud: 3 tilbud<br />
2. udbud: 3 tilbud<br />
IKU (2010)<br />
26,9<br />
Udgiftsniveau pr. indbygger til opgaven<br />
Demogr<strong>af</strong>isk opgavepres<br />
Øvrige særlige <strong>for</strong>hold<br />
Kr. 94 pr. indbygger<br />
15 pct.<br />
Ingen virksomhedsoverdragelse <strong>af</strong> medarbejdere<br />
Analysetilgang og datagrundlag<br />
De konkrete omstændigheder i Holstebro Kommune har givet anledning til at analysere<br />
casen som en før-/efteranalyse, hvor <strong>for</strong>målet er at vurdere effekterne ved<br />
andengenerationsudbuddet.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
At der fokuseres på effekterne <strong>af</strong> genudbuddet skyldes en række <strong>for</strong>hold. Første<br />
udbud medførte en række ændringer i såvel ydelses<strong>af</strong>grænsningen og kvaliteten i<br />
opgaveløsningen. Da der <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbuddet hverken <strong>for</strong>elå klare beskrivelser <strong>af</strong><br />
opgaven og kvalitetsstandarderne, er der ikke dokumentation <strong>for</strong> disse ændringer.<br />
Det er således ikke muligt på det <strong>for</strong>eliggende datagrundlag at <strong>for</strong>etage en nærmere<br />
analyse <strong>af</strong> de økonomiske konsekvenser <strong>af</strong> første udbud, der tager højde <strong>for</strong><br />
ændringer i opgaven og/eller serviceniveau.<br />
I den følgende analyse fokuseres der<strong>for</strong> på effekterne <strong>af</strong> genudbuddet. Kommunens<br />
overordnede vurdering er, at man via udbuddet har tilvejebragt en tilfredsstillende<br />
løsning på det politiske ønske om at tilvejebringe et nyt tilbud <strong>for</strong> kommunen.<br />
Analyserne er <strong>for</strong>etaget på baggrund <strong>af</strong> datamateriale stillet til rådighed <strong>af</strong> og interviews<br />
med Holstebro Kommune samt Falck Hjælpemidler (lokal ledelse samt<br />
medarbejdere). Derudover er inddraget interviews med det lokale Seniorråd<br />
(v/<strong>for</strong>manden). Der er ikke gennemført interview med faglige organisationer, da<br />
der ikke har været tale om virksomhedsoverdragelse i den konkrete case.<br />
Med <strong>af</strong>sæt i den i metode<strong>af</strong>snittet præsenterede analytiske tilgang er der i tabellen<br />
neden<strong>for</strong> gjort specifikt rede <strong>for</strong> grundlaget i Holstebro Kommune.<br />
55
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.7: Datagrundlag<br />
Effekt<br />
Økonomi <br />
Organisation<br />
Ydelse<br />
56<br />
Indikator <br />
Bruttobesparelse <br />
Nettobesparelse <br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold <br />
Medarbejdertilfredshed <br />
Afgrænsning<br />
<strong>af</strong><br />
kvalitet<br />
og serviceniveau<br />
Operationalisering<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke dokumentation <strong>for</strong> kommunens omkostninger<br />
<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> første udbud. Der fokuseres der<strong>for</strong> på bruttobesparelsen<br />
fra første til andet udbud. Besparelsen er beregnet ved sammenligning<br />
<strong>af</strong> kommunens årlige udgifter ved hhv. første og andet<br />
udbud. Konkret sammenlignes udgifterne i årene 2008 og 2010,<br />
da overgangen til Falck Hjælpemidler skete i juni 2009, og der<br />
således først <strong>for</strong>eligger en helårlig opgørelse <strong>af</strong> udgifter <strong>for</strong> 2010.<br />
Der korrigeres <strong>for</strong> inflation. Tilsvarende kontrolleres <strong>for</strong> udvikling<br />
i opgavens omfang.<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket<br />
den gennemsnitlige årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger.<br />
Udbudsomkostningerne omfatter primært omkostninger til internt<br />
tids<strong>for</strong>brug. Disse omkostninger er vurderet <strong>af</strong> Holstebro Kommune.<br />
Der er konkret udarbejdet skøn over time<strong>for</strong>bruget.<br />
Følgeomkostninger omfatter ansk<strong>af</strong>felse <strong>af</strong> it-system, der var ejet<br />
<strong>af</strong> tidligere leverandør. Dette <strong>for</strong> at sikre ensartede konkurrencevilkår<br />
<strong>for</strong> mulige leverandører.<br />
Udvikling fra før til efter udbud i <strong>for</strong>hold til<br />
- Normering og antal ansatte<br />
- Medarbejdernes uddannelsesniveau<br />
- Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder pr. år<br />
- Antal tilkomne og <strong>af</strong>gåede medarbejdere<br />
Der ikke <strong>for</strong>eligger ikke medarbejdertilfredshedsmålinger. Medarbejdertilfredshed<br />
før og efter udbud er sammenlignet ved fokusgruppeinterview<br />
gennemført hos den private leverandør.<br />
Medarbejdernes vilkår og ansættelses<strong>for</strong>hold er desuden belyst i<br />
interview med Holstebro Kommune. Der er ikke gennemført interview<br />
med faglige organisationer, da der ikke har været tale om<br />
virksomhedsoverdragelse i den konkrete case.<br />
Der <strong>for</strong>eligger en klar <strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong> opgavens omfang og kvalitet<br />
hhv. før og efter genudbud.<br />
Endvidere er kommunen blevet bedt om <strong>for</strong>etage en vurdering <strong>af</strong>,<br />
hvorvidt der er sket en udvikling i kvalitet og serviceniveau, herunder<br />
i <strong>for</strong>hold til opgavens omfang, acceptable ventetider, produktkvalitet,<br />
reparation og vedligehold, in<strong>for</strong>mation og rådgivning,<br />
tilgængelighed, <strong>for</strong>syningssikkerhed mv.
Udvikling<br />
og<br />
samar-<br />
Brugertilfredshed <br />
Innovation <br />
bejdeVidenoverførsel EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke systematiske undersøgelser. Dette tema er<br />
der<strong>for</strong> belyst via kvalitative vurderinger fra Holstebro Kommune<br />
samt fra Ældrerådet.<br />
Spørgsmålet om innovation er <strong>af</strong>dækket via interview med Holstebro<br />
Kommune, samt med medarbejdere og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Spørgsmålet om videnoverførsel er <strong>af</strong>dækket via interview med<br />
Holstebro Kommune, samt med medarbejdere og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Analyse og identificerede effekter<br />
Økonomiske effekter<br />
Holstebro Kommune oplyser, at udgifterne i 2008 udgjorde i alt ca. kr. 4,9 mio.<br />
Dette beløb omfatter alle udgifter <strong>for</strong>bundet med HV Cares ydelser vedrørende<br />
depotdrift, håndtering <strong>af</strong> hjælpemidler, transport mv. Holstebro Kommuner oplyser<br />
videre, at udgifterne til Falck Hjælpemidler <strong>for</strong> 2010 andrager ca. kr. 4,6 mio.<br />
Bruttobesparelse<br />
Bruttoomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Før-situation (2008)<br />
Driftsomkostning, ifølge regnskab 2008 4.923.274<br />
Korrektion <strong>for</strong> inflation 33 5.341.752<br />
Efter-situation (2010)<br />
Driftsomkostning, ifølge regnskab 2010 4.591.653<br />
Difference<br />
Bruttobesparelse 750.099<br />
Bruttobesparelse i pct. 15,2<br />
Som nævnt indledningsvist er der ikke sket ændringer i opgavens omfang. Eneste<br />
ændring i opgaveløsningen ved genudbuddet vedrører kommunens beslutning om<br />
at købe det anvendte it-system, <strong>for</strong> herved at gøre konkurrencesituationen mere<br />
ligelig <strong>for</strong> potentielle leverandører.<br />
Det fremgår, at der er tale om en bruttobesparelse på ca. kr. 0,75 mio., når der korrigeres<br />
<strong>for</strong> inflation, svarende til en procentuel besparelse på ca. 15,2 pct..<br />
33 Ved samlet inflationstakt på 8,5 % i perioden 2008-2010<br />
57
UDBUDSRÅDET<br />
Nettobesparelse<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den gennemsnitlige<br />
årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger.<br />
Udbudsomkostninger kan opgøres som følger:<br />
Udbudsomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Førstegenerationsudbud<br />
Estimeret udbudsomkostning 270.508<br />
Andengenerationsudbud<br />
Internt time<strong>for</strong>brug 18.500<br />
Da Holstebro Kommune ikke har h<strong>af</strong>t adgang til data, der har muliggjort en estimering<br />
<strong>af</strong> udbudsomkostningerne i førstegenerationsudbuddet. Der er der<strong>for</strong> på<br />
baggrund <strong>af</strong> viden om udbudsomkostningsniveauet <strong>for</strong> de øvrige førstegenerationsudbud<br />
etableret et gennemsnitsestimat. Estimatet er angivet i 2005-priser.<br />
Holstebro kommune oplyser, at udbudsomkostninger ved andengenerationsudbuddet<br />
alene består <strong>af</strong> udgifter til eget time<strong>for</strong>brug. Man vurderer time<strong>for</strong>bruget i<br />
<strong>for</strong>bindelse med genudbuddet til ikke at overstige 50 timer. De samlede udbudsomkostninger<br />
andrager således i alt kr. 18.500. Det skal bemærkes, at dette tal er<br />
væsentligt under omkostningsniveauet i de øvrige kommuner. Tallene er godkendt<br />
<strong>af</strong> Holstebro Kommune, og anvendes der<strong>for</strong> i de videre beregninger.<br />
Følgeomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
Følgeomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Førstegenerationsudbud<br />
N/A 0<br />
Andengenerationsudbud<br />
Ansk<strong>af</strong>felse <strong>af</strong> it-system 240.000<br />
Med hensyn til følgeomkostninger angiver kommunen, at der ved førstegenerationsudbuddet<br />
ikke var væsentlige følgeomkostninger. Som en del <strong>af</strong> genudbuddet<br />
har kommunen h<strong>af</strong>t udgifter til ansk<strong>af</strong>felse <strong>af</strong> it-system, der tidligere var pålagt<br />
leverandøren at ansk<strong>af</strong>fe. Denne omkostning beløber sig til 200.000 kr. til ansk<strong>af</strong>felse<br />
og herefter 20.000 kr. årligt <strong>for</strong> service<strong>af</strong>tale.<br />
Alt i alt estimeres udbuds- og følgeomkostningerne således at andrage ca. 270.508<br />
kr. i førstegenerationsudbuddet. Idet der var tale om en fireårig kontrakt, <strong>for</strong>deles<br />
58
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
beløbet ligeligt over perioden, svarende til en gennemsnitlig årlig udbuds- og følgeomkostning<br />
i førstegenerationsudbuddet på kr. 67.627.<br />
Ved andengenerationsudbuddet udgør udbuds- og følgeomkostninger alt i alt ca.<br />
258.500 kr. Dette beløb <strong>for</strong>deles over den toårige kontraktperiode, svarende til kr.<br />
129.250 pr. år.<br />
Det giver en reduktion i <strong>for</strong>hold til bruttobesparelsen, således at nettobesparelsen<br />
andrager ca. kr. 688.476 pr. år, svarende til ca. 14,0 pct..<br />
Effekter på organisation<br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
Forud <strong>for</strong> første udbud indgik Holstebro Kommune i en fælles amtslig ordning,<br />
hvor<strong>af</strong> der ikke blev virksomhedsoverdraget medarbejdere til den private leverandør.<br />
I <strong>for</strong>bindelse med kommunalre<strong>for</strong>men overtog Holstebro Kommune en medarbejder<br />
fra det daværende Vinderup Kommune. Medarbejderen blev tilbudt virksomhedsoverdragelse<br />
til HV Care, men dette <strong>af</strong>slog medarbejderen, der i stedet<br />
blev tilbudt omplacering i kommunen.<br />
Ved genudbuddet var Holstebro Kommune ikke opmærksom på at stille krav om<br />
virksomhedsoverdragelse <strong>af</strong> berørte medarbejdere fra HV Care. Da Falck overtog<br />
opgaven i 2009, blev der der<strong>for</strong> heller ikke <strong>for</strong>etaget virksomhedsoverdragelse.<br />
Den tidligere medarbejder fra Vinderup Kommune er dog efterfølgende blevet ansat<br />
ved Falck Hjælpemidler.<br />
Med hensyn til medarbejdernes uddannelsesniveau oplyser Falck Hjælpemidler, at<br />
man har en strategi om at hæve medarbejdernes kompetenceniveau i <strong>for</strong>hold til at<br />
udføre specialiserede reparationer. Den samlede medarbejdergruppes kompetencer<br />
er således <strong>for</strong>øget i <strong>for</strong>hold til tidligere.<br />
Holstebro Kommune har indsat en social klausul i kontrakten, der stiller krav om,<br />
at leverandøren efter kommunens anvisning skal ansætte 1-2 medarbejdere fra<br />
særlige grupper. Dette omfatter fx langtidsledige, personer med begrænsninger i<br />
arbejdsevnen, eller andre personer uden <strong>for</strong> arbejdsmarkedet. Ved misligholdelse<br />
kan kommunen ophæve kontrakten. I kr<strong>af</strong>t <strong>af</strong> denne bestemmelse har Falck pt. ansat<br />
1-2 medarbejdere i fleksjob, samt en person i jobpraktik.<br />
Falck Hjælpemidler oplyser, at der generelt er et lavt sygefravær i <strong>af</strong>delingen. Indtil<br />
nu i 2011 har der således været et gennemsnitligt sygefravær på ca. 1 sygedag<br />
pr. medarbejder.<br />
Medarbejdertilfredshed<br />
59
UDBUDSRÅDET<br />
Der er gennemført interview med den lokale ledelse og medarbejdere i Falck<br />
Hjælpemidler. Interviewene har både <strong>af</strong>dækket medarbejdernes tilfredshed med<br />
selve processen samt tilfredshed med arbejdet.<br />
Generelt peger man på, at det har været uheldigt <strong>for</strong> medarbejderne, at der ikke via<br />
udbudsmaterialet var skabt sikkerhed omkring virksomhedsoverdragelse. En række<br />
tidligere kolleger er som konsekvens her<strong>af</strong> blevet opsagt, selvom de var højt<br />
kvalificerede til jobbet. Falck Hjælpemidler de facto ansat to <strong>af</strong> disse medarbejdere,<br />
men altså ikke via virksomhedsoverdragelse.<br />
Fra et medarbejderperspektiv er det således <strong>af</strong>gørende, at der er sikkerhed omkring<br />
virksomhedsoverdragelse, samt at man evt. arbejder med længere kontraktperioder,<br />
således at medarbejderne mindre ofte skal igennem virksomhedsoverdragelse.<br />
De interviewede medarbejdere er generelt rigtig godt tilfredse med jobbet hos<br />
Falck Hjælpemidler. Sammenlignet med kommunal ansættelse påpeges en række<br />
<strong>for</strong>dele og ulemper. For det første oplever medarbejderne at have større indflydelse<br />
på arbejdet. Det er vurderingen, at medarbejderne har en tættere kontakt til den<br />
daglige ledelse og der<strong>for</strong> i højere grad også bliver hørt, når de fremsætter <strong>for</strong>slag<br />
til ændringer i arbejdsgange og rutiner. For det andet peger medarbejderne på, at<br />
arbejdstiden anvendes mere effektivt i det private, idet der er færre møder og kurser.<br />
Dette bevirker også, at arbejdstempoet samlet set er højere, men vurderingen<br />
er dog, at dette ikke ligger på et <strong>for</strong> højt niveau.<br />
I <strong>for</strong>længelse her<strong>af</strong> peger flere medarbejdere på, at der i kommunale hjælpemiddeldepoter<br />
ofte ansættes personer på fleksjob, og at dette i visse tilfælde kan virke<br />
demotiverende. Det er vigtigt, at der ikke sendes et signal om, at kompetencer, erfaring<br />
og arbejdsevne er sekundære hensyn, når stillinger besættes. Endvidere tages<br />
der ofte ikke hensyn til den øgede tid, der går med oplæring og løbende supervision<br />
<strong>af</strong> personer med fleksjob.<br />
Medarbejderne er samlet set godt tilfredse med at arbejde i den private sektor, og<br />
de væsentligste ulemper anses således <strong>for</strong> at være <strong>for</strong>bundet med selve overdragelsesfasen<br />
og usikkerheden om den fremtidige jobsituation, når opgaven igen skal<br />
udbydes.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen<br />
Afgrænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau<br />
Holstebro Kommune vurderer, at udbuddet har h<strong>af</strong>t en række gavnlige effekter <strong>for</strong><br />
kvalitet og serviceniveau. Som nævnt indledningsvis er der sket en ændring <strong>af</strong><br />
serviceniveauet ved første udbud, mens serviceniveauet ved genudbud er uændret.<br />
Først og fremmest er der sket en øget præcisering <strong>af</strong> ydelsen, der muliggør en bedre<br />
styring <strong>af</strong> kvaliteten, fx i <strong>for</strong>hold til ventetider. Den amtslige styring <strong>af</strong> hjælpe-<br />
60
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
middeldepotet overlod et stort ansvar <strong>for</strong> tilrettelæggelse <strong>af</strong> køretider og arbejdsgange<br />
til medarbejderne i depotet. Herved var kommunens mulighed <strong>for</strong> at styre<br />
ventetider og arbejdsgange ringere, og servicen kunne således både overstige eller<br />
ligge under det ønskede kommunale serviceniveau. Som et andet eksempel nævnes,<br />
at der er sket en harmonisering <strong>af</strong> køredage på tværs <strong>af</strong> den nye kommune.<br />
Nogle distrikter har hyppigere udbringning, mens andre områder har fået reduceret<br />
antallet <strong>af</strong> udbringninger.<br />
Ud over den øgede præcisering <strong>af</strong> selve ydelsen har kravspecifikationen også betydning<br />
<strong>for</strong> samarbejdet mellem hjælpemiddeldepot og kommunes bestillerfunktion.<br />
Kravspecifikationen angiver en fast ramme <strong>for</strong> samarbejdet og sikrer, at <strong>af</strong>vigelser<br />
herfra identificeres og løbende kan behandles på de fastlagte samarbejdsmøder<br />
på ledelsesniveau. Førhen var det i højere grad op til den enkelte medarbejder<br />
på depotet eller i visitationen at <strong>af</strong>klare rimeligheden <strong>af</strong> en given bestilling eller<br />
opgave.<br />
Ulempen ved den øgede grad <strong>af</strong> styring via kravspecifikation er, at råderummet<br />
<strong>for</strong> medarbejdernes individuelle skøn er indskrænket. Dette reducerer fleksibiliteten<br />
i ydelsen og dermed mulighederne <strong>for</strong> at tilpasse løsningerne til borgernes<br />
konkrete behov. Konkrete ydelser <strong>for</strong>udsætter med andre ord en bestilling fra<br />
kommunens terapeuter.<br />
Brugertilfredshed<br />
Holstebro Kommune gennemfører ikke egentlige brugertilfredshedsundersøgelser.<br />
På baggrund <strong>af</strong> tilbagemeldingerne fra visitations<strong>af</strong>delingen og antallet <strong>af</strong> klagesager,<br />
vurderer man dog ikke, at brugertilfredsheden har ændret sig nævneværdigt<br />
i perioden.<br />
Der er desuden gennemført interview med <strong>for</strong>manden <strong>for</strong> Seniorrådet i Holstebro<br />
Kommune. I interviewet peges på, at særligt kvaliteten <strong>af</strong> de tildelte hjælpemidler<br />
og ventetiden er <strong>af</strong>gørende <strong>for</strong> brugertilfredsheden. Ældrerådet har ikke overblik<br />
over udviklingen, men kommunen vurderer, at man i perioden ikke har oplevet<br />
ændringer i brugertilfredshed.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde<br />
Innovation<br />
Efter Holstebro Kommunes vurdering har udbuddet ikke medført øget innovation i<br />
løsningen <strong>af</strong> opgaven. Man fremhæver, at private leverandører har kernekompetencer<br />
i <strong>for</strong>hold til depotdriften, hvilket ikke nødvendigvis gør sig gældende <strong>for</strong> en<br />
kommunal løsning.<br />
Den lokale leverandør peger på flere områder, hvor man har fokus på udvikling og<br />
innovation. For det første har man et mål om at kunne <strong>for</strong>etage flest mulige reparationer<br />
selv, <strong>for</strong> herved at undgå, at kommunen har øgede udgifter til indkøb <strong>af</strong><br />
ekstern bistand fra hjælpemiddelimportørernes teknikere. Derudover er der gene-<br />
61
UDBUDSRÅDET<br />
relt fokus på optimering <strong>af</strong> arbejdsgange, fx ved anvendelse <strong>af</strong> ny software til lagerhåndtering<br />
og registrering <strong>af</strong> ydelser.<br />
Videnoverførsel<br />
Udbuddet har efter Holstebro Kommunes vurdering ikke medført øget videnoverførsel<br />
i <strong>for</strong>m <strong>af</strong>, at kommunen bibringes ny viden om området. Samtidig fremhæver<br />
man dog også, at Falck Hjælpemidler har stærke kompetencer på området,<br />
særligt i <strong>for</strong>hold til reparation og vedligehold <strong>af</strong> hjælpemidler. Her profiterer man<br />
<strong>af</strong>, at medarbejderne har stor viden og erfaring fra området. Efter kommunens<br />
vurdering vil det være vanskeligt at tiltrække og fastholde medarbejdere med disse<br />
kompetencer ved kommunal drift <strong>af</strong> hjælpemiddeldepotet. Det er således vurderingen,<br />
at man herved – om end indirekte – har en klar gevinst <strong>af</strong> at udlicitere opgaven.<br />
Samtidig påpeges det, at nogle elementer i samarbejdet <strong>for</strong>mentlig ville <strong>for</strong>egå mere<br />
direkte med mere direkte interaktion mellem bestillende terapeuter og medarbejdere<br />
i hjælpemiddeldepotet, hvis begge funktioner havde hørt under den kommunale<br />
<strong>for</strong>valtning. Man har besøgt kommuner med eget depot, og kan da også se<br />
visse <strong>for</strong>dele ved at samarbejdet ikke bliver så <strong>for</strong>maliseret. Udliciteringen har på<br />
denne måde medført en mindre grad <strong>af</strong> videnoverførsel mellem leverandør og rekvirenter<br />
i kommunen.<br />
Øvrige <strong>for</strong>hold<br />
Holstebro Kommune angiver følgende øvrige <strong>for</strong>hold:<br />
• Generelt er der et godt og positivt samarbejde<br />
• Man håndterer løbende uhensigtsmæssigheder, og håndterer efter behov dette i<br />
relation til den oprindelige kontrakt.<br />
Forklaringsfaktorer i <strong>for</strong>hold til identificeret effekt<br />
Holstebro Kommune vurderer, at den primære <strong>for</strong>klaring på de identificerede effekter<br />
er, at private leverandører har en mere <strong>for</strong>retningsmæssig tilgang til opgaven.<br />
Der er fokus på at optimere arbejdsgangene og endvidere mulighed <strong>for</strong> at<br />
tænke i stordrift ved betjening <strong>af</strong> flere kommuner samtidig.<br />
Samtidig er det en stor <strong>for</strong>del, at opgaveløsningen er klart defineret i kravspecifikationen.<br />
I offentligt regi er der ikke samme klarhed omkring opgaven.<br />
Sammenfatning på case<br />
Resultaterne <strong>af</strong> casen i Holstebro Kommune er sammenfattet i tabellen neden<strong>for</strong>.<br />
62
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Tabel 0.8: Sammenfatning, Holstebro kommune og Falck<br />
Hjælpemidler<br />
Effekt Vurdering<br />
Økonomiske effekter Bruttobesparelse ved andengenerationsudbud<br />
på ca. kr. 0,75 mio. svarende til ca. 15,2 pct..<br />
Nettobesparelsen andrager ca. kr. 688.476 pr.<br />
år, svarende til ca. 14,0 pct..<br />
Effekter <strong>for</strong> organisation Der er ikke anvendt virksomhedsoverdragelse<br />
<strong>af</strong> medarbejdere. Flere medarbejdere har dog<br />
erfaring fra både kommunal og privat depotdrift.<br />
Opgaven løses i dag <strong>af</strong> nogenlunde samme<br />
antal medarbejdere som tidligere. Medarbejdernes<br />
uddannelsesniveau er hævet, således<br />
der kan udføres flere specialopgaver.<br />
Sygefraværet er lavt, og der er ikke grundlag<br />
<strong>for</strong> at konkludere, at udlicitering har negativ<br />
effekt <strong>for</strong> sygefraværet<br />
Medarbejderne er godt tilfredse med deres<br />
ansættelses<strong>for</strong>hold, og væsentligste ulempe<br />
ved udlicitering er usikkerhed omkring jobsituation<br />
og ansættelses<strong>for</strong>hold.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen Opgaven er uændret fra første til andet udbud.<br />
Holstebro Kommune har fået en bedre<br />
og mere klar beskrivelse <strong>af</strong> den udbudte opgave.<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke systematiske data om<br />
brugertilfredsheden. På baggrund <strong>af</strong> tilbagemeldingerne<br />
fra visitations<strong>af</strong>delingen og antallet<br />
<strong>af</strong> klagesager vurderer man, at brugertilfredsheden<br />
har været uændret i perioden.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde Opgaveløsningen er særligt kendetegnet ved<br />
leverandørens øgede fokus på at kunne <strong>for</strong>etage<br />
flest mulige reparationer, <strong>for</strong> herved at<br />
undgå at kommunen har øgede udgifter til<br />
indkøb <strong>af</strong> ekstern bistand fra hjælpemiddelimportørernes<br />
teknikere. Derudover er der<br />
generelt fokus på optimering <strong>af</strong> arbejdsgange,<br />
fx ved anvendelse <strong>af</strong> ny software til lagerhåndtering<br />
og registrering <strong>af</strong> ydelser.<br />
Videnoverførsel og personlig sparring er reduceret<br />
en smule, idet samarbejde i dag <strong>for</strong>egår<br />
via elektronisk bestillingssystem.<br />
63
UDBUDSRÅDET<br />
Øvrige effekter Det fremhæves, at samarbejdet er konstruktivt<br />
og professionelt, og nye behov håndteres<br />
via tillægs<strong>af</strong>taler til kontrakten.<br />
Forklaringsfaktorer Den væsentligste <strong>for</strong>klaringsfaktor er private<br />
leverandørers fokus på at optimere arbejdsgangene<br />
og mulighed <strong>for</strong> at tænke i stordrift<br />
ved betjening <strong>af</strong> flere kommuner samtidig.<br />
1.3 CASE: LEMVIG OG STRUER KOMMUNER<br />
Indledning<br />
I lighed med Holstebro Kommune indgik både Lemvig og Struer kommuner i<br />
Ringkøbing Amts fælles hjælpemiddeldepot <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> kommunalre<strong>for</strong>men. Da den<br />
eksisterende løsning i amtet ophørte, var det nødvendigt at tilvejebringe en alternativ<br />
løsning. Opgaven blev første gang udbudt i 2006 og blev herefter genudbudt<br />
i 2010.<br />
Ved første udbud i 2006 stod det klart, at der i både Lemvig og Struer kommuner<br />
var opbakning til at etablere er kommunalt samarbejde omkring opgaven. Kommunerne<br />
havde positive erfaringer fra det daværende amtslige samarbejde, og så<br />
det der<strong>for</strong> som oplagt at bygge videre på denne tilgang. Kommunerne er endvidere<br />
nogenlunde ensartede hvad angår befolkningsgrundlag, demogr<strong>af</strong>i og kommunalt<br />
serviceniveau.<br />
Formålet med udliciteringen var således dels at tilvejebringe et alternativ til den<br />
daværende amtslige depotordning, dels at sikre sikker drift i overgangsfasen. Struer<br />
Kommune vurderede ikke, at det var muligt inden <strong>for</strong> den nødvendige tidshorisont<br />
at etablere et kommunalt depot, herunder rekruttere medarbejdere og finde<br />
egnede lokaler. Samtidig var det usikkert, hvorvidt kommunal drift på langt sigt<br />
ville kunne sikre en stabil og sikker drift <strong>af</strong> området, idet driftsenheder <strong>af</strong> denne<br />
størrelse (3-5 medarbejdere) er meget udsat ved medarbejderudskiftning. Lemvig<br />
Kommune delte disse overvejelser og havde desuden fra politiske side et stærkt<br />
fokus på udlicitering.<br />
Ved første udbud blev arbejdet varetaget <strong>af</strong> et arbejdsudvalg bestående <strong>af</strong> terapeuter<br />
og regnskabsmedarbejdere fra to kommuner med konsulentbistand fra Kommunernes<br />
Revision. Ved andet udbud varetog kommunernes selv udbuds<strong>for</strong>retningen.<br />
Der blev ikke udarbejdet kontrolbud hverken ved første eller andet udbud.<br />
Den udbudte opgave omfattede transport og depotdrift, herunder rengøring og reparationer.<br />
Kommunen varetog selv indkøb. Ved genudbud blev tilføjet en række<br />
ydelser i den udbudte opgave, herunder udbringning <strong>af</strong> nødkald, installering <strong>af</strong><br />
64
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
loftlifte, samt stillet krav om, at 75 pct. <strong>af</strong> alle reparationer skal kunne varetages <strong>af</strong><br />
den valgte leverandør.<br />
Ved begge udbud modtog Lemvig og Struer kommuner tilbud fra følge tre leverandører:<br />
• Zealand Care<br />
• Falck Hjælpemidler<br />
• HV Care.<br />
Ved første udbud blev Zealand Care tildelt opgaven ud fra tildelingskriterierne:<br />
• Pris (60 pct.)<br />
• Kvalitet (40 pct.).<br />
Ved genudbuddet i 2010 blev tildelingen <strong>for</strong>etaget på baggrund <strong>af</strong> kriterierne:<br />
• 50 pct. pris<br />
• 25 pct. it-system<br />
• 25 pct. serviceydelser.<br />
Her vandt Falck Hjælpemidler opgaven. Aftaleperioden er 4 år med mulighed <strong>for</strong><br />
<strong>for</strong>længelse i op til 2 x 1 år.<br />
Betalingsmodellen består <strong>af</strong> følgende komponenter.<br />
Tabel 0.9: Betalingsmodel, Lemvig og Struer<br />
Opgave Betalingsmekanisme<br />
Opgave 1: Transport og indstilling, herunder<br />
Transport, levering og <strong>af</strong>hentning<br />
Opgave 2: Lager<br />
Indkøb og registrering, modtagelse, udlevering<br />
Mindre reparationer<br />
Specialiserede reparationer<br />
Pris pr. stk.<br />
Fast pris pr. måned<br />
Pris pr. stk.<br />
Timepris<br />
65
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.10: Opsamling, Lemvig, Struer kommuner<br />
Emne/spørgsmål Beskrivelse<br />
Den udbudte opgave<br />
Omfatter depotdrift og udbringning. Ved<br />
genudbud blev der <strong>for</strong>etaget en række mindre<br />
tilføjelser til opgaven, herunder varetagelse <strong>af</strong><br />
indkøb, udbringning <strong>af</strong> nødkald, installation<br />
<strong>af</strong> loftlifte, greb, kiler, samt opstillet krav om,<br />
at 75 pct. reparationer skal udføres <strong>af</strong> leverandør.<br />
Udbuds<strong>for</strong>m<br />
<strong>Offentlig</strong>t udbud<br />
Erfaring Andengenerationsudbud<br />
Kravspecifikation Både funktionskrav og andre krav<br />
Antal tilbud<br />
3 tilbud ved både første og andet udbud<br />
IKU (2010)<br />
25,4/25,7<br />
Udgiftsniveau pr. indbygger til opgaven Kr. 84 pr. indbygger<br />
Demogr<strong>af</strong>isk opgavepres<br />
17 pct.<br />
Øvrige særlige <strong>for</strong>hold<br />
Der er ikke øvrige særlige <strong>for</strong>hold.<br />
Analysetilgange og datagrundlag<br />
De konkrete omstændigheder i Struer og Lemvig kommuner har givet anledning<br />
til at analysere casen som en før-/efteranalyse, hvor <strong>for</strong>målet er at vurdere effekterne<br />
ved andengenerationsudbuddet.<br />
At der fokuseres på effekterne <strong>af</strong> genudbuddet, skyldes en række <strong>for</strong>hold. Første<br />
udbud medførte en række ændringer i såvel ydelses<strong>af</strong>grænsningen og kvaliteten i<br />
opgaveløsningen. Da der <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbuddet hverken <strong>for</strong>elå klare beskrivelser <strong>af</strong><br />
opgaven eller <strong>af</strong> kvalitetsstandarderne, er der ikke dokumentation <strong>for</strong> disse ændringer.<br />
Det er således ikke muligt på det <strong>for</strong>eliggende datagrundlag at <strong>for</strong>etage en<br />
nærmere analyse <strong>af</strong> de økonomiske konsekvenser <strong>af</strong> første udbud, der tager højde<br />
<strong>for</strong> ændringer i opgaven og/eller serviceniveau. I den følgende analyse fokuseres<br />
der<strong>for</strong> på effekterne <strong>af</strong> genudbuddet.<br />
Analyserne er <strong>for</strong>etaget på baggrund <strong>af</strong> datamateriale stillet til rådighed <strong>af</strong> og interviews<br />
med Struer og Lemvig kommuner samt Falck Hjælpemidler (lokal ledelse<br />
samt medarbejdere). Derudover er inddraget interviews med det lokale Ældreråd<br />
(v/<strong>for</strong>manden). Der er ikke gennemført interview med faglige organisationer,<br />
da ingen <strong>af</strong> disse har været involveret i den virksomhedsoverdragelse der fandt<br />
sted mellem Zealand Care og Falck Hjælpemidler i <strong>for</strong>bindelse med genudbuddet i<br />
2010.<br />
66
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Med <strong>af</strong>sæt i den i metode<strong>af</strong>snittet præsenterede analytiske tilgang er der i tabellen<br />
neden<strong>for</strong> gjort specifikt rede <strong>for</strong> grundlaget i Struer og Lemvig kommuner.<br />
Tabel 0.11: Datagrundlag<br />
Effekt Indi-kator Operationalisering<br />
Økonomi <br />
Organisation <br />
Bruttobespa-relse <br />
Nettobespa-relse <br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold <br />
Medarbejdertilfreds-hed<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke dokumentation <strong>for</strong> kommunernes omkostninger<br />
<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> første udbud. Der fokuseres der<strong>for</strong> på<br />
bruttobesparelsen fra første til andet udbud. Besparelsen er<br />
beregnet ved sammenligning <strong>af</strong> kommunens årlige udgifter<br />
ved hhv. første og andet udbud.<br />
Der korrigeres <strong>for</strong> inflation. Tilsvarende kontrolleres <strong>for</strong> udvikling<br />
i opgavens omfang.<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket<br />
den gennemsnitlige årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger<br />
og følgeomkostninger.<br />
Udbudsomkostningerne omfatter udelukkende omkostninger<br />
til internt tids<strong>for</strong>brug. Disse omkostninger er estimeret <strong>af</strong><br />
Lemvig og Struer kommuner.<br />
Kommunerne vurderer, at der ikke har været følgeomkostninger<br />
i <strong>for</strong>bindelse med udbuddet.<br />
Udvikling fra før til efter udbud i <strong>for</strong>hold til<br />
- Normering og antal ansatte<br />
- Medarbejdernes uddannelsesniveau<br />
- Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder pr. år<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke medarbejdertilfredshedsmålinger. Medarbejdertilfredshed<br />
før og efter udbud er sammenlignet ved fokusgruppeinterview<br />
gennemført hos den private leverandør.<br />
Medarbejdernes vilkår og ansættelses<strong>for</strong>hold er desuden belyst<br />
i interview med Struer og Lemvig kommuner. Jf. oven<strong>for</strong><br />
er der ikke gennemført interview med faglig organisation, da<br />
dette ikke var relevant.<br />
67
UDBUDSRÅDET<br />
Ydelse<br />
Udvikling<br />
og<br />
samarbejde<br />
68<br />
Af-græns-ning<br />
<strong>af</strong> kvalitet og<br />
service-niveau<br />
Brugertilfreds-hed<br />
Der <strong>for</strong>eligger en klar <strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong> opgavens omfang og<br />
kvalitet hhv. før og efter genudbud.<br />
Endvidere er kommunen blevet bedt om at <strong>for</strong>etage en<br />
vurdering <strong>af</strong>, hvorvidt der er sket en udvikling i kvalitet og<br />
serviceniveau, herunder i <strong>for</strong>hold til opgavens omfang, acceptable<br />
ventetider, produktkvalitet, reparation og vedligehold,<br />
in<strong>for</strong>mation og rådgivning, tilgængelighed, <strong>for</strong>syningssikkerhed<br />
mv.<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke systematiske undersøgelser. Dette tema<br />
er der<strong>for</strong> belyst via kvalitative vurderinger fra Struer og<br />
Lemvig kommuner samt fra Seniorrådet.<br />
Innova-tion Spørgsmålet om innovation er <strong>af</strong>dækket via interview med<br />
Struer og Lemvig kommuner samt med medarbejdere og<br />
ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Viden-overførsel<br />
Analyse og identificerede effekter<br />
Økonomiske effekter<br />
Spørgsmålet om videnoverførsel er <strong>af</strong>dækket via interview<br />
med Struer og Lemvig kommuner samt med medarbejdere<br />
og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Bruttobesparelse<br />
Lemvig og Struer kommuner oplyser, at omkostningen til Zealand Care i 2010 var<br />
ca. 3,7 mio. kr. For at sikre sammenlignelighed er der korrigeret <strong>for</strong> inflation på<br />
3,4 pct..<br />
Ved Falcks overtagelse <strong>af</strong> opgaven var den på nuværende tidspunkt <strong>for</strong>ventede<br />
omkostning <strong>for</strong> 2011 i alt 2,5 mio. kr.<br />
Herved opnås en bruttobesparelse på ca. kr. 1,4 mio. svarende til en procentuel<br />
besparelse på ca. 36,7 pct..<br />
Det skal bemærkes, at der ved genudbuddet blev der <strong>for</strong>etaget en række mindre<br />
tilføjelser til opgaven, herunder varetagelse <strong>af</strong> indkøb, udbringning <strong>af</strong> nødkald,
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
installation <strong>af</strong> loftlifte, greb, kiler, samt opstillet krav om, at 75 pct. reparationer<br />
skal udføres <strong>af</strong> leverandøren. 34<br />
Bruttoomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Før-situation (2010)<br />
Driftsomkostning, ifølge regnskab 2010 Kr. 3.705.965<br />
Korrektion <strong>for</strong> inflation 35 Kr. 3.831.968<br />
Eftersituation (2011)<br />
Driftsomkostning, ifølge regnskab 2011 Kr. 2.470.550<br />
Difference<br />
Bruttobesparelse Kr. 1.361.418<br />
Bruttobesparelse i pct. 36,7 pct.<br />
Nettobesparelse<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den gennemsnitlige<br />
årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger. Struer Kommune oplyser,<br />
at udbudsomkostninger primært vedrører medgået tid til udarbejdelse <strong>af</strong> udbudsmaterialet.<br />
Man estimerer, at der er <strong>for</strong>brugt ca. 320 timer <strong>for</strong>delt på ledende<br />
terapeutfaglig medarbejder og økonomimedarbejder. Værdien opgøres til i alt<br />
91.848 kr.<br />
Lemvig Kommune oplyser ligeledes, at udbudsomkostninger primært består <strong>af</strong><br />
medgået tid, der i alt udgør 230 timer <strong>for</strong>delt på terapeutfaglig leder og kommunens<br />
indkøbschef. Værdien opgøres til i alt 63.975 kr.<br />
Begge kommuner oplyser, at der ikke har været væsentlige følgeomkostninger<br />
<strong>for</strong>bundet med hverken første- eller andengenerationsudbuddet. Der er således ikke<br />
estimeret sådanne.<br />
Udbudsomkostninger kan opgøres som følger:<br />
34 I relation til at sk<strong>af</strong>fe en ensartet sammenligning mellem før og efter er der ideelt set behov <strong>for</strong> at prissætte sådanne<br />
krav. Lemvig/Struer kommuner er blevet <strong>for</strong>espurgt om prisfastsættelse, men har svaret, at det jf. prismodellen<br />
har været en del <strong>af</strong> det samlede tilbud, hvor<strong>for</strong> det ikke har været muligt at opgøre. Det er vurderingen, at der<br />
ville være tale om en mindre samlet påvirkning, men at det samtidig indebærer, at der er <strong>af</strong>givet et konservativt<br />
skøn over besparelsen.<br />
35 Ved samlet inflationstakt på 8,5 % i perioden 2008-2010<br />
69
UDBUDSRÅDET<br />
Udbudsomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Førstegenerationsudbud<br />
Estimeret udbudsomkostning 270.508<br />
Andengenerationsudbud<br />
Internt time<strong>for</strong>brug 155.823<br />
Ved førstegenerationsudbuddet udgør estimerede udbuds- og følgeomkostninger i<br />
alt 270.508 kr., der <strong>for</strong>deles over den fireårige kontraktperiode, svarende til en<br />
gennemsnitlig årlig omkostning på 69.656 kr.<br />
Ved andengenerationsudbuddet udgør udbuds- og følgeomkostninger i alt ca.<br />
155.823. Dette beløb <strong>for</strong>deles over den 4-årige kontraktperiode, svarende til<br />
38.956 kr. pr. år.<br />
Det giver en reduktion i <strong>for</strong>hold til bruttobesparelse, således at nettobesparelsen<br />
andrager ca. kr. 1.392.118 pr. år, svarende til ca. 36,3 pct..<br />
Effekter på organisation<br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
Struer Kommune oplyser, at der ved første udbud blev virksomhedsoverdraget én<br />
medarbejder i et fleksjob fra det amtslige hjælpemiddeldepot til Zealand Care. Efter<br />
en tid stoppede medarbejderen i jobbet. Det skal bemærkes, at det ikke har været<br />
muligt at klarlægge de nærmere omstændigheder i den <strong>for</strong>bindelse.<br />
Ved genudbuddet i 2010 blev der virksomhedsoverdraget fire medarbejdere fra<br />
Zealand Care til Falck Hjælpemidler. Her<strong>af</strong> valgte én medarbejder at søge andet<br />
job.<br />
Med hensyn til medarbejdernes uddannelsesniveau oplyser Falck Hjælpemidler, at<br />
man har en strategi om at hæve medarbejdernes kompetenceniveau i <strong>for</strong>hold til at<br />
udføre specialiserede reparationer. Den samlede medarbejdergruppes kompetencer<br />
er således <strong>for</strong>øget i <strong>for</strong>hold til tidligere.<br />
70
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Falck Hjælpemidler oplyser, at der generelt er et lavt sygefravær i <strong>af</strong>delingen. Indtil<br />
nu i 2011 har der således været et gennemsnitligt sygefravær på ca. 1 sygedag<br />
pr. medarbejder.<br />
Medarbejdertilfredshed<br />
Fra et medarbejderperspektiv har virksomhedsoverdragelsen fra Zealand Care til<br />
Falck Hjælpemidler indeholdt en række uhensigtsmæssigheder.<br />
For det første har in<strong>for</strong>mationsniveauet ifølge medarbejderne været meget lavt både<br />
fra den tidligere og nuværende leverandør. Orienteringen om virksomhedsoverdragelsen<br />
skete ifølge medarbejderne pr. brev uden nogen yderligere opfølgning<br />
eller præsentation <strong>af</strong> den nye arbejdsplads. Falck Hjælpemidler har dog den<br />
oplevelse <strong>af</strong> <strong>for</strong>løbet, at driftschefen i <strong>for</strong>bindelse med virksomhedsoverdragelse<br />
var på besøg i det daværende depot og introducerede virksomheden og <strong>for</strong>talte om<br />
overdragelsesprocessen.<br />
For det andet betyder virksomhedsoverdragelsen, at de berørte medarbejdere vil<br />
komme i karantæne i <strong>for</strong>hold til dagpengeretten, hvis de ikke ønsker den tilbudte<br />
stilling. I denne konkrete case var der skift <strong>af</strong> arbejdssted fra Lemvig til Holstebro<br />
med væsentlige ulemper i <strong>for</strong>m <strong>af</strong> øget behov <strong>for</strong> pendling. Dette uden at medarbejderne<br />
fik kompensation, eller som før beskrevet kunne opsige stillingen, uden<br />
at skulle i karantæne i dagpengesystemet. Medarbejderne oplever dermed indretningen<br />
<strong>af</strong> lov om virksomhedsoverdragelse uhensigtsmæssig.<br />
Da der er tale om virksomhedsoverdragelse mellem to private virksomheder, oplevede<br />
de berørte medarbejdere ikke nævneværdige ændringer i ansættelsesvilkårene.<br />
Medarbejderne er samlet set godt tilfredse med at arbejde i den private sektor, og<br />
de væsentligste ulemper anses således <strong>for</strong> at være <strong>for</strong>bundet med selve overdragelsesfasen<br />
og usikkerheden om den fremtidige jobsituation, når opgaven igen skal<br />
udbydes.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen<br />
Afgrænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau<br />
Der er lagt en række nye ydelser ind i den udbudte opgave ved genudbuddet. Det<br />
drejer sig om følgende ydelser:<br />
• Leverandøren er ansvarlig <strong>for</strong> udbringning <strong>af</strong> nødkald, installation <strong>af</strong> loftlifte,<br />
greb, kiler,<br />
• Leverandøren er ansvarlig <strong>for</strong> indkøb via kommunens <strong>af</strong>taler (før var det en<br />
kommunal opgave)<br />
• Nu deler man hjælpemidler med Lemvig, det gjorde man ikke før (men de er<br />
stadig mærket)<br />
71
UDBUDSRÅDET<br />
• Kommunerne har defineret, at 75 pct. <strong>af</strong> reparationerne skal udføres <strong>af</strong> leverandøren,<br />
herved spares på reparationer fra importørens teknikere samt evt.<br />
indkøb. Det skal bemærkes at omkostninger til specialreparationer ikke indgår<br />
i ovenstående beregninger. Det må der<strong>for</strong> <strong>for</strong>ventes, at kommunen opnår en<br />
yderligere besparelse ved dette krav, der ikke er indregnet i nettobesparelsen.<br />
Struer og Lemvig kommuner peger på en række positive ydelsesmæssige effekter<br />
<strong>af</strong> udbuddet. For det første er der sket en klarere <strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong> ydelsen, der betyder,<br />
at der er fastlagte standarder <strong>for</strong> serviceniveau. For det andet vurderer man, at<br />
lageret i højere grad er optimeret, således at der i dag er et større flow igennem<br />
lageret.<br />
Brugertilfredshed<br />
Hverken Struer eller Lemvig kommuner gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser.<br />
På baggrund <strong>af</strong> tilbagemeldingerne til visitationen samt antallet <strong>af</strong> klagesager<br />
vurderer man dog ikke, at brugertilfredsheden har ændret sig nævneværdigt i<br />
perioden.<br />
Der er desuden gennemført interview med <strong>for</strong>manden <strong>for</strong> Ældrerådet i Lemvig<br />
Kommune. I interviewet peges på, at både leveringstider og kvaliteten <strong>af</strong> hjælpemidler<br />
er uændret i perioden. Det anføres dog, at den øgede fysiske <strong>af</strong>stand til<br />
hjælpemiddeldepotet opleves som en ulempe, idet borgerne ikke længere har mulighed<br />
<strong>for</strong> – ved fysisk fremmøde – at få rådgivning i depotet.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde<br />
Innovation<br />
Struer og Lemvig kommuner har ikke oplevet innovative effekter <strong>af</strong> udbuddet.<br />
Man peger dog også på, at dette ikke var <strong>for</strong>ventningen. Der bestilles en opgave,<br />
og der er ikke lagt op til, at leverandørerne skal komme med alternative løsningsmodeller.<br />
Videnoverførsel<br />
Udbuddet har efter kommunens vurdering medført en mindre grad <strong>af</strong> videnoverførsel<br />
mellem leverandør og rekvirenter i kommunen. Terapeuter benyttede sig<br />
tidligere <strong>af</strong> muligheden <strong>for</strong> fysisk fremmøde på depotet <strong>for</strong> at undersøge hjælpemidler<br />
og få inspiration til mulige løsninger <strong>for</strong> en given borger. Udliciteringen<br />
betød, <strong>af</strong> denne tætte relation ikke eksisterer i dag, og bestilling <strong>for</strong>egår via elektronisk<br />
bestillingssystem. Kommunen peger på, at dette overordnet set har medført<br />
en tidsmæssig besparelse, om end det i komplekse sager kan give anledning til flere<br />
fejlbestillinger.<br />
72
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Øvrige <strong>for</strong>hold<br />
Lemvig og Struer kommuner peger på en række øvrige effekter <strong>af</strong> udbuddet:<br />
• Mindre fleksibilitet i samarbejdet, da man er låst <strong>af</strong> kontrakt<br />
• En negativ effekt <strong>af</strong> at udbyde opgaven er, at der skal påregnes regelmæssige<br />
skift <strong>af</strong> leverandør. I den <strong>for</strong>bindelse vil der være transaktionsomkostninger til<br />
fx skift <strong>af</strong> it, etablering <strong>af</strong> nye samarbejdsrelationer, usikkerhed blandt medarbejdere/terapeuter,<br />
der betyder, at der bliver brugt ekstra ressourcer i en overgangsfase.<br />
Forklaringsfaktorer i <strong>for</strong>hold til identificeret effekt<br />
Erfaringen har været, at de indkomne tilbud prismæssigt har ligget utroligt tæt.<br />
Kommunerne peger der<strong>for</strong> på, at en mulig <strong>for</strong>klaring på besparelsen ved andet udbud<br />
er, at første udbud krævede nyetablering <strong>af</strong> depot, mens både Zealand Care og<br />
Falck Hjælpemidler ved genudbuddet havde etablerede hjælpemiddeldepoter i området.<br />
Det vil sige, at den økonomiske effekt <strong>for</strong>modes at bero på stordrifts<strong>for</strong>dele<br />
og samling <strong>af</strong> ressourcer.<br />
Derudover påpeges det, at kravspecifikationen er blevet mere præcis ved andet<br />
udbud, hvilket også har <strong>for</strong>bedret tilbudsgivers mulighed <strong>for</strong> at estimere priserne.<br />
Sammenfatning på case<br />
Resultaterne <strong>af</strong> casen <strong>for</strong> Lemvig og Struer kommuner er sammenfattet i tabellen<br />
neden<strong>for</strong>.<br />
Tabel 0.12: Sammenfatning, Lemvig og Struer kommuner og<br />
Falck Hjælpemidler<br />
Effekt Vurdering<br />
Økonomiske effekter Bruttobesparelse på ca. kr. 1,4 mio., svarende<br />
til en procentuel besparelse på ca. 36,7 pct..<br />
Nettobesparelsen andrager ca. kr. 1.392.118<br />
pr. år, svarende til ca. 36,3 pct..<br />
Effekter <strong>for</strong> organisation Opgaven løses i dag <strong>af</strong> færre medarbejdere<br />
med et øget uddannelsesniveau.<br />
Sygefraværet er lavt, og der er ikke grundlag<br />
<strong>for</strong> at konkludere, at udlicitering har negativ<br />
effekt <strong>for</strong> sygefraværet<br />
Medarbejderne er samlet set godt tilfredse<br />
med at arbejde i den private sektor, og de væ-<br />
73
UDBUDSRÅDET<br />
sentligste ulemper anses således <strong>for</strong> at være<br />
<strong>for</strong>bundet med selve overdragelsesfasen og<br />
usikkerheden om den fremtidige jobsituation,<br />
når opgaven igen skal udbydes.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen Ved genudbud blev der <strong>for</strong>etaget en række<br />
mindre tilføjelser til opgaven, herunder varetagelse<br />
<strong>af</strong> indkøb, udbringning <strong>af</strong> nødkald,<br />
installation <strong>af</strong> loftlifte, greb, kiler, samt opstillet<br />
krav om, at 75 pct. reparationer skal<br />
udføres <strong>af</strong> leverandør.<br />
74<br />
Det fremhæves, at der sket en klarere <strong>af</strong>grænsning<br />
<strong>af</strong> ydelsen, der betyder, at der er<br />
fastlagte standarder <strong>for</strong> serviceniveau. For det<br />
andet vurderer man, at lageret i højere grad er<br />
optimeret, således at der i dag er et større<br />
flow igennem lageret.<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke systematiske data om<br />
brugertilfredsheden, men interviewpersoner<br />
vurderer generelt, at brugertilfredsheden er på<br />
samme niveau som tidligere.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde Der er ikke konstateret innovative effekter.<br />
Videnoverførsel og personlig sparring er reduceret<br />
en smule, idet samarbejde i dag <strong>for</strong>egår<br />
via elektronisk bestillingssystem.<br />
Øvrige effekter Lemvig og Struer kommuner gør opmærksom<br />
på, at der er mindre fleksibilitet i det<br />
daglige samarbejde, da man er låst <strong>af</strong> bestemmelserne<br />
i kontrakt. En negativ effekt <strong>af</strong><br />
at udbyde opgaven er desuden, at der skal<br />
påregnes regelmæssige transaktionsomkostninger<br />
ved skift <strong>af</strong> leverandør til fx skift <strong>af</strong> it,<br />
etablering <strong>af</strong> nye samarbejdsrelationer, usikkerhed<br />
blandt medarbejdere/terapeuter
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Forklaringsfaktorer Kommunerne peger på, at en mulig <strong>for</strong>klaring<br />
på besparelsen ved andet udbud er, at<br />
første udbud krævede nyetablering <strong>af</strong> depot,<br />
mens både Zealand Care og Falck Hjælpemidler<br />
ved genudbuddet havde etablerede<br />
hjælpemiddeldepoter i området. Det vil sige,<br />
at den økonomiske effekt <strong>for</strong>modes at bero på<br />
stordrifts<strong>for</strong>dele og samling <strong>af</strong> ressourcer.<br />
Derudover påpeges det, at kravspecifikationen<br />
er blevet mere præcis ved andet udbud,<br />
hvilket også har <strong>for</strong>bedret tilbudsgivers mulighed<br />
<strong>for</strong> at estimere priserne.<br />
1.4 CASE: HALSNÆS KOMMUNE<br />
Indledning<br />
Halsnæs Kommune besluttede i 2009 at udbyde hjælpemiddelfunktion. Baggrunden<br />
var, at der var <strong>for</strong>skelligt serviceniveau i de to sammenlagte kommuner Frederiksværk<br />
og Hundested, og reelt set var der tale om delt opgaveløsning. Det var<br />
erkendelsen, at hjælpemiddelfunktionen ikke fungerede optimalt: logistikken haltede<br />
i <strong>for</strong>bindelse med udkørsel og <strong>af</strong>hentning, effektiviteten var ikke høj nok,<br />
rengøring og vedligeholdelse blev ikke gjort ordentligt. Endelig var det vurderingen,<br />
at der skulle investeres ca. 2 mio. kr. <strong>for</strong> at bringe opgaveløsningen op på et<br />
acceptabelt niveau. Denne investering indbefattede blandt andet indkøb <strong>af</strong> nye biler,<br />
renovering <strong>af</strong> lokaler og yderligere ansættelse <strong>af</strong> medarbejdere.<br />
Halsnæs Kommune ønskede i udgangspunktet at effektivisere hjælpemiddeldriften<br />
og samle opgaven i stedet <strong>for</strong> at have den delte opgaveløsning. Der var i første<br />
omgang ikke planlagt en besparelse, men der var <strong>for</strong>etaget beregninger, der pegede<br />
på, at hvis kommunen fremadrettet skulle løse den samlede opgave, ville det<br />
kræve en væsentlig investering. Formålet var snarere at få en samlet og sammenhængende<br />
opgaveløsning med en højere kvalitet end den nuværende løsning.<br />
Politisk var sagen vanskelig. Der var ikke et specifikt ønske om at udbyde opgaven,<br />
men samtidig var det klart, at der var en række <strong>for</strong>dele ved at udbyde opgaven.<br />
Gennemførelse <strong>af</strong> udbud er generelt ikke en politisk prioriteret opgave i<br />
Halsnæs Kommune.<br />
Ansvaret <strong>for</strong> at udføre udbuddet blev <strong>for</strong>ankret i kommunens indkøbsfunktion, der<br />
stod <strong>for</strong> udarbejdelse <strong>af</strong> kravspecifikation og de nødvendige beregninger også i<br />
indstilling til gennemførelsen <strong>af</strong> et udbud. Halsnæs Kommune har kun begrænset<br />
75
UDBUDSRÅDET<br />
erfaring med gennemførelse <strong>af</strong> udbud, og der<strong>for</strong> var det en nødvendighed at inddrage<br />
den ekspertise, der var til stede i indkøbs<strong>af</strong>delingen. Der har ikke været anvendt<br />
ressourcer til ekstern bistand.<br />
I udbudsprocessen er der indhentet erfaringer fra andre kommuner med driften <strong>af</strong><br />
hjælpemiddelfunktionen på ekstern basis. Der har været en vis bekymring <strong>for</strong>, at<br />
efterspørgslen ville stige med en ekstern leverandør, <strong>for</strong>di udbuddet blev større, og<br />
leverandøren hurtigere kunne levere de nødvendige hjælpemidler. En risiko kunne<br />
være, at den større variation og hurtigere leverance også ville skabe en øget efterspørgsel.<br />
Den bekymring er dog ikke blevet realiseret.<br />
Halsnæs Kommune oplevede kun begrænset interesse <strong>for</strong> opgaven. Der kom to<br />
bud på opgaven og det var:<br />
• Falck Hjælpemidler<br />
• Zealand Care.<br />
Der blev ikke udarbejdet et egentligt kontrolbud, men der blev som grundlag <strong>for</strong><br />
udbuddet gennemført en vurdering og beregning <strong>af</strong>, hvad det ville koste, hvis<br />
kommunen selv skulle varetage opgaven fremadrettet. Beregningen blev <strong>for</strong>etaget<br />
med <strong>af</strong>sæt i det eksisterende budget.<br />
Kontrakten blev indgået med Falck Hjælpemidler, der havde <strong>af</strong>givet det økonomisk<br />
mest <strong>for</strong>delagtige tilbud. De konkrete tildelingskriterier (med tilhørende delkriterier)<br />
var følgende:<br />
• Pris 50 pct.<br />
• Kvalitet 30 pct.<br />
• Fleksibilitet 15 pct.<br />
• Miljø 5 pct.<br />
Kriterierne blev operationaliseret på følgende måde:<br />
Tabel 0.13: Tildelingskriterier<br />
Kvalitet<br />
• Uddannelse <strong>af</strong> personale<br />
i anvendelsen <strong>af</strong> leverandørens<br />
bestillingssystem<br />
• Bestillingssystemets borgervenlighed<br />
• Mulighed <strong>for</strong> <strong>af</strong>prøvning<br />
<strong>af</strong> genbrugshjælpemidler<br />
76<br />
Fleksibilitet Miljø<br />
• Leveringsfleksibilitet<br />
(mulighed <strong>for</strong> placering<br />
<strong>af</strong> leveringsdage, mulighed<br />
<strong>for</strong> levering omkring<br />
helligdage, udvise konduite<br />
ved evt. uregelmæssigheder)<br />
• Miljøpolitik<br />
• Grønt regnskab<br />
• Genanvendelse <strong>af</strong> returemballage<br />
• Partikelfiltre på dieselbiler<br />
• Miljøgodkendte rengø-
• Konsulentbistand<br />
• Samarbejdsevne<br />
• Levering <strong>af</strong> in<strong>for</strong>mation<br />
• Service<br />
• Kvalitetsstyring i driften<br />
• Reservekapacitet<br />
• Sandsynliggørelse <strong>af</strong> at<br />
kunne levere den tilbudte<br />
kvalitet samt sikre en høj<br />
grad <strong>af</strong> borgertilfredshed<br />
• Beskrivelse <strong>af</strong> tilbudsgivers<br />
evne til at opfylde<br />
sine <strong>for</strong>pligtigelser<br />
• Kvalitet <strong>af</strong> tilbudte produkter<br />
(stabilitet, rengøringsvenlighed,holdbarhed,<br />
betjeningsvenlighed)<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
ringsmidler og -metoder<br />
Falck Hjælpemidler overtog opgaven pr. 1. marts 2010, og opgaven har således<br />
været løst <strong>af</strong> ekstern leverandør i ca. 1½ år.<br />
Der er tal om en kombination <strong>af</strong> en fastpris <strong>af</strong>tale og betaling pr. ydelse, hvor det<br />
dog i udbudsmaterialet og i prisfastsættelse er <strong>for</strong>udsat, at 80 pct. dækkes <strong>af</strong> et<br />
standard sortiment, der dækker kommunens behov <strong>for</strong> gængse genbrugshjælpemidler<br />
samt lagervarer, der næsten matcher de ønskede specifikationer. Det <strong>for</strong>ventes,<br />
at 20 pct. specielle hjælpemidler til borgere med specielle behov kan bestilles<br />
fra den totale base. Kommunen ejer genbrugshjælpemidlerne og de stilles<br />
samtidig til rådighed <strong>for</strong> Halsnæs Kommune og <strong>for</strong> borgerne ved <strong>af</strong>taleophør.<br />
77
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.14: Betalingsmodel, Halsnæs Kommune<br />
Opgave<br />
Opgave 1 – Depotdrift<br />
1.1: Depot<strong>af</strong>gift/tilslutnings<strong>af</strong>gift<br />
Opgave 2 – Kørsel<br />
2.1: Normalkørsel<br />
2.2: Akutkørsel<br />
2.3: Normal udlevering og <strong>af</strong>hentning<br />
2.4: Akut udlevering og <strong>af</strong>hentning<br />
Opgave 3 – Reparation og eftersyn<br />
3.1: Normal service og reparation<br />
3.2: Akut service og reparation<br />
78<br />
Betalingsmekanisme<br />
Fast pris pr. måned<br />
Pris pr. kørsel<br />
Pris pr. kørsel<br />
Pris pr. kørsel<br />
Pris pr. kørsel<br />
Pris pr. eftersyn<br />
Pris pr. eftersyn<br />
Tabel 0.15: Opsamling, Halsnæs Kommune<br />
Emne/spørgsmål<br />
Beskrivelse<br />
Den udbudte opgave • Depot<br />
• Kørsel med hjælpemidler<br />
• Indkøb<br />
• Reparation <strong>af</strong> hjælpemidler<br />
• Brugerinstruktion til borgeren<br />
• Digital registrering<br />
• Eftersyn<br />
• Vedligeholdelse<br />
Udbuds<strong>for</strong>m <strong>Offentlig</strong>t udbud<br />
Erfaring Første udbud på området<br />
Kravspecifikation Kombineret funktionskrav, aktivitetskrav<br />
og andre krav<br />
Antal tilbud 2<br />
IKU (2010) 27,2<br />
Udgiftsniveau pr. indbygger til opgaven Kr. 103 pr. indbygger<br />
Demogr<strong>af</strong>isk opgavepres 15 pct.<br />
Øvrige særlige <strong>for</strong>hold Der har været en klar <strong>for</strong>ventning om et<br />
kvalitetsløft på området og en mere sammenhængende<br />
og effektiv opgaveløsning.<br />
Der har ikke været en direkte <strong>for</strong>ventning<br />
om en økonomisk gevinst, men der er realiseret<br />
en gevinst ved udbuddet.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Analysetilgang og datagrundlag<br />
For casen i Halsnæs Kommune kan der gennemføres en før-/efteranalyse, hvor<br />
<strong>for</strong>målet er at vurdere effekterne ved et førstegenerationsudbud. Der er et godt<br />
grundlag at vurdere ud fra, da opgaven har været i udbud i en længere periode.<br />
Der kan være metodiske ud<strong>for</strong>dringer ved opgørelse <strong>af</strong> den økonomiske effekt,<br />
<strong>for</strong>di før-grundlaget <strong>for</strong> analysen er delvist vanskeligt at opgøre. Opgaven har været<br />
delt på 2 <strong>for</strong>skellige hjælpemiddelfunktioner. Der har således ikke været en<br />
fælles løsning på området før gennemførelse <strong>af</strong> udbuddet. Der<strong>for</strong> bygger beregningen<br />
<strong>af</strong> før-prisen på en budgetterede beregning <strong>af</strong> det <strong>for</strong>ventede udgiftsniveau.<br />
Analyserne er <strong>for</strong>etaget på baggrund <strong>af</strong> datamateriale stillet til rådighed <strong>af</strong> og interviews<br />
med Halsnæs Kommune samt Falck Hjælpemidler (lokal ledelse samt<br />
medarbejdere). Derudover indgår interview med Handicaprådet samt kontakt til<br />
3F, der er faglig organisation medarbejdere på depotet. Med <strong>af</strong>sæt i den i meto-‐<br />
de<strong>af</strong>snittet præsenterede analytiske tilgang er der i tabellen neden<strong>for</strong> gjort speci-‐<br />
fikt rede <strong>for</strong> grundlaget i Halsnæs Kommune.<br />
79
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.16: Datagrundlag<br />
Effekt<br />
Økonomi <br />
Organisation<br />
Ydelse<br />
80<br />
IndikatorBruttobesparelse <br />
Nettobesparelse <br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold <br />
Medarbejdertilfredshed <br />
Afgrænsning<br />
<strong>af</strong><br />
kvalitet<br />
og serviceniveau <br />
Brugertilfredshed<br />
Operationalisering<br />
Halsnæs Kommune har opgjort den samlede kommunale udgift<br />
ved driften <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen delt på 2 depoter. Derudover<br />
er der <strong>for</strong>etaget en beregning på en <strong>for</strong>ventet udgift ved<br />
kommunal opgaveløsning. Dette sammenlignes med omkostning<br />
til Falck Hjælpemidler <strong>for</strong> 2011. Der korrigeres <strong>for</strong> inflation og<br />
overhead med udgangspunkt i principperne <strong>for</strong> omkostningskalkulationer<br />
iht. vejledning til budget- og regnskabssystemets kapi-<br />
tel 9.<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket<br />
den gennemsnitlige årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger.<br />
Udbudsomkostningerne omfatter omkostninger til internt tids<strong>for</strong>brug.<br />
De omkostninger er vurderet <strong>af</strong> Halsnæs Kommune. Der er<br />
konkret udarbejdet skøn over time<strong>for</strong>bruget, som udgør den væsentligste<br />
post.<br />
Følgeomkostninger omfatter diverse omkostninger i <strong>for</strong>bindelse<br />
med flytning samt følgeomkostning til tomt depot.<br />
Udvikling fra før til efter udbud i <strong>for</strong>hold til<br />
- Normering og antal ansatte<br />
- Medarbejdernes uddannelsesniveau<br />
- Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder pr. år<br />
- Antal tilkomne og <strong>af</strong>gåede medarbejdere<br />
Medarbejdertilfredshed før og efter udbud er sammenlignet ved<br />
fokusgruppeinterview gennemført hos den private leverandør, da<br />
der ikke <strong>for</strong>eligger egentlige medarbejdertilfredshedsmålinger.<br />
Fokusgruppeinterviewet er kilden til vurderingen <strong>af</strong> medarbejdertilfredsheden.<br />
Der har desuden været taget kontakt til den faglige<br />
organisation, hvor medarbejderne var organiseret på tidspunktet<br />
<strong>for</strong> overdragelsen, der dog ikke havde konkret vurderinger til casen.<br />
Der er tale om et førstegenerationsudbud, hvor der ikke <strong>for</strong>elå<br />
beskrivelse <strong>af</strong> serviceniveau umiddelbart før udbudsprocessen.<br />
Halsnæs Kommune er blevet bedt om at <strong>for</strong>etage en vurdering <strong>af</strong>,<br />
hvorvidt der er sket en udvikling i kvalitet og serviceniveau, herunder<br />
i <strong>for</strong>hold til opgavens omfang, acceptable ventetider, produktkvalitet,<br />
reparation og vedligehold, in<strong>for</strong>mation og rådgivning,<br />
tilgængelighed, <strong>for</strong>syningssikkerhed mv.<br />
Det har ikke været muligt at sammenligne systematisk, da der ikke<br />
<strong>for</strong>eligger et datagrundlag med en før- og eftermåling <strong>af</strong> brugertilfredsheden.<br />
Vurdering <strong>af</strong> brugertilfredshed er sket via interview<br />
med Halsnæs Kommune og Falck Hjælpemidler. Derudover
Udvikling<br />
og<br />
samarbejde <br />
Innovation <br />
Videnoverførsel<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
er der <strong>for</strong>etaget interview med Handicaprådet.<br />
Spørgsmålet om innovation er <strong>af</strong>dækket via interview med Halsnæs<br />
Kommune, samt med medarbejdere og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Spørgsmålet om videnoverførsel er <strong>af</strong>dækket via interview med<br />
Halsnæs Kommune, samt med medarbejdere og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Analyse og identificerede effekter<br />
Økonomiske effekter<br />
Bruttobesparelse<br />
Det samlede budget på <strong>hjælpemiddelområdet</strong> udgjorde <strong>for</strong> 2009 i alt ca. kr. 5,65<br />
mio. kr. Dette tal indbefatter alle direkte og indirekte budgetposter inkl. administrativt<br />
overhead. Det var Halsnæs Kommunes vurdering, at der skulle <strong>for</strong>ventes<br />
en yderligere merudgift på ca. 2 mio. kr., hvis kommunen <strong>for</strong>tsat skulle varetage<br />
driften <strong>af</strong> området. Denne merudgift skulle blandt andet dække indkøb <strong>af</strong> transportmidler<br />
og en <strong>for</strong>ventet opnormering <strong>af</strong> personalet på ca. 800.000 kr. (ca. 2 årsværk).<br />
I beregningen <strong>af</strong> den økonomiske effekt kan der opstilles to typer <strong>af</strong> regnestykker:<br />
1) en bruttobesparelse beregnet ud fra budget til opgaveløsning <strong>for</strong>delt på 2 depoter,<br />
2) en bruttobesparelse beregnet ud fra en budgetteret opgaveløsning med <strong>for</strong>ventet<br />
opnormering. Den sidstnævnte pris er samtidig den pris, som Halsnæs<br />
Kommune havde budgetteret med ville være udgiften <strong>for</strong> løsningen <strong>af</strong> opgaven<br />
fremadrettet, også efter overdragelsen til en ekstern leverandør.<br />
Den samlede bruttobesparelse kan med <strong>af</strong>sæt heri opstilles som følger:<br />
Budget 2009 5.650.000<br />
Inflationskorrektion 5.887.300<br />
Omkostning Falck Hjælpemidler 2010 3.200.000<br />
Bruttobesparelse 2.687.300<br />
Besparelse i pct. 45,6<br />
Budgetterede samlede omkostninger ved kontrolbud 2010 med investeringer 6.300.000<br />
Omkostning Falck Hjælpemidler 2010 3.200.000<br />
Bruttobesparelse 3.100.000<br />
Besparelse i pct. 49,2<br />
81
UDBUDSRÅDET<br />
Det fremgår, at er der er tale om en bruttobesparelse på mellem 2,7 og 3,1 mio.<br />
kr., svarende til en procentuel besparelse på mellem 45 pct. og 49 pct.. Det er<br />
kommunens vurdering, at et væsentligt <strong>for</strong>hold, der medvirket til overholdelse <strong>af</strong><br />
budgettet, har været en primær fastpris<strong>af</strong>tale og angivelsen <strong>af</strong> <strong>for</strong>delingen mellem<br />
standardhjælpemidler og specialiserede hjælpemidler.<br />
Nettobesparelse<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den gennemsnitlige<br />
årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger.<br />
Udbudsomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
Udbudsomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Internt tids<strong>for</strong>brug Kr. 200.000<br />
I alt Kr. 200.000<br />
Følgeomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
Følgeomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Diverse flytte- og rengøringsomkostninger<br />
Kr. 34.000<br />
I alt Kr. 34.000<br />
Udbudsomkostninger udgør således 200.000 kr. og følgeomkostningerne udgør<br />
34.000 kr. Nettobesparelsen andrager således 2.628.800 kr. ved <strong>for</strong>delingen <strong>af</strong> udbuds-<br />
og følgeomkostninger over den 4-årige kontraktperiode ud fra budget 2009<br />
uden investeringer og en nettobesparelse på 3.141.500 kr. ud fra budget 2009 med<br />
investeringer, hvilket svarer til henholdsvis 44,6 og 49,8 pct..<br />
Halsnæs Kommune var ved buddet overrasket over, at Falck Hjælpemidler kunne<br />
løse opgaven med det omkostningsniveau, og der<strong>for</strong> var de usikre på om opgaven<br />
var blevet underbudt. Det har dog efterfølgende vist sig, at Falck Hjælpemidler har<br />
kunnet holde det økonomiske <strong>for</strong>brug inden <strong>for</strong> rammen. De har ikke h<strong>af</strong>t følgeomkostninger<br />
ved de gamle depoter ud over rengøring <strong>af</strong> disse. Begge depoter er<br />
blevet anvendt til andre <strong>for</strong>mål.<br />
Effekter på organisation<br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
Opgaven løses <strong>af</strong> et driftscenter, der betjener Halsnæs Kommune. Der er sket en<br />
reduktion <strong>af</strong> antallet <strong>af</strong> medarbejdere ved udbuddet. I alt 3 medarbejdere er blevet<br />
virksomhedsoverdraget. I første omgang var det meningen, at Falck Hjælpemidler<br />
skulle have overtaget fire personer, men en <strong>af</strong> disse fandt andet job. Siden er to<br />
stoppet, hvor<strong>af</strong> den ene var en fyring, mens én er tilbage. Interviewpersonerne fra<br />
82
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Falck Hjælpemidler vurderer, at det har været svært at rykke folk ud fra deres daglige<br />
rutiner, de har h<strong>af</strong>t svært ved at <strong>for</strong>stå, at de leverer betalingsydelser nu.<br />
Grundlæggende set er der ikke sket de store ændringer i uddannelsesniveau. Der<br />
ansættes teknikere, medarbejdere til kørsel og depotmedarbejdere. Det er en blanding<br />
<strong>af</strong> ufaglærte og faglærte. Det <strong>af</strong>gørende er erfaring snarere end uddannelse.<br />
Der gives løbende efteruddannelse, som bliver betalt <strong>af</strong> Falck Hjælpemidler.<br />
Der har været en lav medarbejderomsætning siden overtagelsen <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen.<br />
Sygefraværet har været lavt. Den medarbejder, der har h<strong>af</strong>t det højeste<br />
sygefravær, har h<strong>af</strong>t 2 dage i løbet <strong>af</strong> året.<br />
Der er sket en reduktion i antallet <strong>af</strong> medarbejdere ved virksomhedsoverdragelsen,<br />
men udbuddet har ikke h<strong>af</strong>t konsekvenser <strong>for</strong> ledelsen udover, at der er en opgave<br />
færre at løse.<br />
Medarbejdertilfredshed<br />
Der findes ikke noget systematisk sammenligningsgrundlag <strong>for</strong> vurdering <strong>af</strong> medarbejdertilfredsheden.<br />
De interviewede medarbejdere udtrykker dog generelt tilfredshed<br />
med ansættelsesvilkårene og fremhæver de mere professionelle rammer<br />
(ex. bygninger) har <strong>for</strong>bedret arbejdstilrettelæggelsen og derved og arbejdsglæden.<br />
Det fremhæves <strong>af</strong> medarbejderne selv, at de har en høj grad <strong>af</strong> arbejdsmotivationen<br />
og at de har høj grad <strong>af</strong> indflydelse på hverdagen.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen<br />
Afgrænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau<br />
Udbuddet har medvirket til, at opgaven og serviceniveauet er blevet bedre <strong>af</strong>grænset.<br />
Halsnæs Kommune oplever, at kvaliteten <strong>af</strong> den service og ydelse, der leveres,<br />
er blevet bedre. Man oplever Falck Hjælpemidler som en meget professionel leverandør<br />
med en høj faglig ekspertise. Halsnæs Kommune har kun h<strong>af</strong>t gode erfaringer<br />
og vil gerne <strong>for</strong>midle de gode budskaber. Halsnæs Kommune vurderer, at<br />
det kan være en <strong>for</strong>del at få ”gennemtrawlet” området ved at udbyde det.<br />
Kommunen oplever en god logistisk planlægning og en god lagerføring, der sikrer<br />
indblik i tilgængelige hjælpemidler. Dette har medvirket til en bedre og mere<br />
overskuelig styring på området. I kommunens tidligere løsning manglede der et<br />
klart overblik over lagerbeholdningen, og hvad der var ude hos borgerne. Det gav<br />
et relativt højt svind. Falck Hjælpemidlers lagerstyringssystem giver et godt overblik.<br />
Generelt fremhæver kommunen, at logistikken hos Falck Hjælpemidler fungerer.<br />
83
UDBUDSRÅDET<br />
Halsnæs Kommune oplever Falck Hjælpemidler som faglige eksperter på deres<br />
felt. Samtidig fremhæver Halsnæs Kommune det som en <strong>for</strong>del, at Falck Hjælpemidler<br />
også leverer til andre nabokommuner og til regionen. Det giver større sikkerhed<br />
i opgaveløsningen.<br />
Halsnæs Kommune har gjort sig nogle erfaringer i <strong>for</strong>hold til kontrakt<strong>for</strong>holdene,<br />
hvor de vurderer, at 4 år er <strong>for</strong> lang en periode. Der kan være behov <strong>for</strong> at justere<br />
vilkårene, som erfaringerne gøres undervejs, hvilket man ifølge Falck Hjælpemidler<br />
også tilstræber at gøre i løbet <strong>af</strong> kontraktperioden. Kommunen oplever dog, at<br />
kontrakten er <strong>for</strong> låst på nogle punkter, fx i <strong>for</strong>hold til transport<strong>af</strong>regning pr. cpr.<br />
nummer.<br />
Brugertilfredshed<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke systematiske data på området, men der er lige blevet gennemført<br />
én rundspørge blandt 10 borger der har fået bevilliget hjælpemidler. Undersøgelsen<br />
er dog ikke tilgængelig før senere på året. Halsnæs Kommune og Falck<br />
Hjælpemidler har ikke h<strong>af</strong>t skriftlige klager. Falck Hjælpemidler og Halsnæs<br />
Kommune angiver, at der har været klager pr. telefon eller mail eksempelvis på<br />
grund <strong>af</strong> mangelfuld reparation, leveringstiden eller bestillinger der ikke er gået<br />
igennem rigtigt. Det er dog vurderingen fra begge parter, at det er i småtings<strong>af</strong>delingen.<br />
Handicaprådet har ligeledes h<strong>af</strong>t mindre henvendelser omkring leveringstid på<br />
specialhjælpemidler. Der dog generel tilfredshed med den leverede service og de<br />
leverede ydelser.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde<br />
Innovation<br />
Grundlæggende set vurderer kommunen, at det giver et nyt syn på opgaveløsningen,<br />
når man sender tingene i udbud. Der har været tradition <strong>for</strong> årelang kommunal<br />
styring på området. Derved opstår der kulturer <strong>for</strong> styring, og hvordan tingene<br />
skal gøres. Interviewpersonerne i Halsnæs Kommune vurderer, at det er sundt med<br />
konkurrencen og konkurrenceudsættelsen. Hjælpemiddelområdet er et lille område<br />
og ikke det, som har den største bevågenhed. Det betyder også, at man ikke jævnligt<br />
gennemgår området kritisk. Det er svært <strong>for</strong> en kommune at drive området i en<br />
kommune <strong>af</strong> deres størrelse. Det er et lille område og en lille del <strong>af</strong> budgettet.<br />
Videnoverførsel<br />
De interviewede i Halsnæs Kommune vurderer, at <strong>hjælpemiddelområdet</strong> er et<br />
randområde og det har ikke høj politisk prioritet. Hjælpemiddelområdet har en<br />
mere teknisk karakter. Der<strong>for</strong> er vurderingen også, at der kun i mindre grad kan<br />
overføres erfaringer fra udbuddet <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen til andre områder.<br />
Øvrige <strong>for</strong>hold<br />
84
Halsnæs Kommune peger på følgende øvrige <strong>for</strong>hold:<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
• Generelt har Halsnæs Kommune været meget tilfredse med udbuddet <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen.<br />
De oplever et stort kvalitativt løft og har via samarbejdet<br />
realiseret et økonomisk potentiale. De oplever samarbejdet med Falck Hjælpemidler<br />
som meget positivt.<br />
• Halsnæs Kommune understreger, at <strong>for</strong>beredelsen er vigtig i udbudsprocessen.<br />
Det er vigtigt, at man har gjort sig klart, hvad opgaven handler om, og hvordan<br />
processen skal køre. Der skal være en tydelig beskrivelse <strong>af</strong> kravene og <strong>for</strong>løbet<br />
i udbudsprocessen.<br />
Forklaringsfaktorer i <strong>for</strong>hold til identificeret effekt<br />
Der kan identificeres nogle primære årsager til opnåede effekt:<br />
• Selve udbuddet og processen med at <strong>af</strong>grænse opgaven har samtidigt gjort<br />
kommunen mere klar på opgaven og styrket dem som bestillere. Det har gjort<br />
dem til bedre samarbejdspartnere <strong>for</strong> Falck Hjælpemidler og gjort dem mere<br />
klare i, hvad de har <strong>af</strong> <strong>for</strong>ventninger.<br />
• Den bedre lagerstyring og synlighed omkring det økonomiske <strong>for</strong>brug har<br />
styrket styringsgrundlaget og givet kommunen bedre indsigt på området.<br />
Sammenfatning på case<br />
Resultaterne <strong>af</strong> casen <strong>for</strong> Halsnæs Kommune er sammenfattet i tabellen neden<strong>for</strong>.<br />
Tabel 0.17: Sammenfatning, Halsnæs Kommune og Falck<br />
Hjælpemidler<br />
Effekt Vurdering<br />
Økonomiske effekter Nettobesparelsen andrager således 2.628.800 kr. ved <strong>for</strong>delingen<br />
<strong>af</strong> udbuds- og følgeomkostninger over den 4-årige<br />
kontraktperiode ud fra budget 2009 uden investeringer og<br />
en nettobesparelse på 3.141.500 kr. ud fra budget 2009<br />
med investeringer, hvilket svarer til henholdsvis 44,6 og<br />
49,8 pct..<br />
Effekter <strong>for</strong> organisation I alt 3 medarbejdere er blevet virksomhedsoverdraget. Siden<br />
er to stoppet, hvor<strong>af</strong> den ene var en fyring, mens én er<br />
tilbage.<br />
Medarbejderomsætning har siden overtagelsen <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen<br />
været lav. Sygefraværet har været lavt.<br />
Medarbejderne er generelt tilfredse med deres ansættelses<strong>for</strong>hold.<br />
85
UDBUDSRÅDET<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen Udbuddet har medvirket til, at opgaven og serviceniveauet<br />
er blevet bedre <strong>af</strong>grænset. Kvaliteten <strong>af</strong> den service og<br />
ydelse, der leveres, er blevet bedre.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og<br />
samarbejde<br />
86<br />
Der er kommet en <strong>for</strong>bedre logistisk planlægning og en<br />
god lagerføring, der sikrer indblik i tilgængelige hjælpemidler.<br />
Dette har medvirket til en bedre og mere overskuelig<br />
styring på området.<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke systematiske data på området. Kommunen<br />
vurderer, at brugertilfredsheden er på samme niveau<br />
som før udbuddet.<br />
Grundlæggende set vurderer kommunen, at det giver et nyt<br />
syn på opgaveløsningen, når man sender tingene i udbud.<br />
Der har været tradition <strong>for</strong> årelang kommunal styring på<br />
området. Derved opstår der kulturer <strong>for</strong> styring, og hvordan<br />
tingene skal gøres.<br />
Udbuddet har ikke h<strong>af</strong>t en effekt i <strong>for</strong>hold til videnoverførsel.<br />
Øvrige effekter Der er kommet en bedre styring på området og et bedre<br />
indblik i hvilke ydelser der leveres og prisen på dem.<br />
Det har skabt en viden om vigtigheden <strong>af</strong>, at have en tydelig<br />
beskrivelse <strong>af</strong> kravene og <strong>for</strong>løbet i udbudsprocessen<br />
<strong>for</strong> at sikre en god opgaveløsning.<br />
Forklaringsfaktorer Selve udbuddet og processen med at <strong>af</strong>grænse opgaven har<br />
samtidigt gjort kommunen mere klar på opgaven og styrket<br />
dem som bestillere. Det har gjort dem til bedre samarbejdspartnere<br />
<strong>for</strong> Falck Hjælpemidler og gjort dem mere<br />
klare i, hvad de har <strong>af</strong> <strong>for</strong>ventninger.<br />
1.5 CASE: GREVE KOMMUNE<br />
Den bedre lagerstyring og synlighed omkring det økonomiske<br />
<strong>for</strong>brug har styrket styringsgrundlaget og givet kommunen<br />
bedre indsigt på området.<br />
Indledning<br />
Genbrugshjælpemiddelfunktionen i Greve Kommune gik fra kommunal til privat<br />
drift i 2004, efter at Greve Kommune i 2003 gennemførte et offentligt udbud <strong>af</strong>
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
opgaver på området, herunder depotdrift og leje <strong>af</strong> hjælpemidler. Ved udløb <strong>af</strong> den<br />
første kontrakt gennemførtes i sidste halvdel <strong>af</strong> 2010 et genudbud på området, dog<br />
med den væsentlige ændring at udbuddet ikke længere omfattede leje <strong>af</strong> genbrugshjælpemidler,<br />
idet kommunen fremover ønskede selv at eje og indkøbe hjælpemidler.<br />
Den oprindelige baggrund <strong>for</strong> at udbyde driften <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen var, at<br />
kommunen stod over <strong>for</strong> at reorganisere området, herunder etablere et nyt depot,<br />
idet placeringen <strong>af</strong> det eksisterende kommunale depot blev vurderet at være uhensigtsmæssig.<br />
I den <strong>for</strong>bindelse var det naturligt at opsøge private alternativer til<br />
nye kommunale løsninger. Med genudbuddet ønskede Greve Kommune at videreføre<br />
udliciteringsmodellen, med visse justeringer der havde til <strong>for</strong>mål at optimere<br />
samarbejdet og økonomien i driften.<br />
Arbejdet med at gennemføre genudbuddet var <strong>for</strong>ankret i Hjælpemiddel<strong>af</strong>snittet i<br />
Center <strong>for</strong> Sundhed og Pleje, med støtte fra Greve Kommunes indkøbsfunktion.<br />
I <strong>for</strong>bindelse med udarbejdelsen <strong>af</strong> udbudsmaterialet og i særdeleshed kravspecifikationen<br />
trak Greve Kommune i høj grad på egne erfaringer med førstegenerationsudbuddet,<br />
hvor en vigtig læring havde været, at når en opgave ikke specifikt<br />
var beskrevet i udbuddet, krævede det efterfølgende drøftelse med tilbudsgiveren<br />
<strong>af</strong>, hvordan kommunen ønskede opgaven udført med efterfølgende udarbejdelse <strong>af</strong><br />
procedurer. Det gjaldt særligt i <strong>for</strong>hold til ønsker til leverandørens bestiller- og lagerstyringssystem,<br />
hvor kommunen i den første kontraktperiode oplevede, at en<br />
<strong>for</strong> overordnet specificering havde store administrative konsekvenser. Af den årsag<br />
valgte Greve Kommune at lade kravspecifikationen i genudbuddet bestå overvejende<br />
<strong>af</strong> detailkrav til opgaveløsningen.<br />
Greve Kommune modtog i <strong>for</strong>bindelse med genudbuddet tre tilbud fra følgende<br />
leverandører:<br />
• Greve Brandvæsen (internt bud)<br />
• Zealand Care A/S<br />
• Falck Hjælpemidler A/S (eksisterende leverandør).<br />
Der blev ikke udarbejdet et egentligt kontrolbud eller en kontrolberegning.<br />
Greve Kommune vurderede de tre tilbud ud fra følgende tildelingskriterier:<br />
• Pris (42 pct.)<br />
• Fleksibilitet (36 pct.)<br />
87
UDBUDSRÅDET<br />
o Evne til at løse ikke-specificerede opgaver<br />
• Tillægsydelser (17 pct.)<br />
o Reparation og vedligehold<br />
o Udlejning <strong>af</strong> hjælpemidler til borgere og andre kommuner<br />
o Udlejning til skoler og institutioner<br />
• Service (5 pct.)<br />
o Borgerhenvendelse til depot.<br />
På baggrund <strong>af</strong> evalueringen blev kontrakten tildelt Falck Hjælpemidler, der også<br />
varetog driften <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen <strong>for</strong> kommunen i perioden 2004-2011,<br />
og som vurderedes at have <strong>af</strong>givet det økonomisk mest <strong>for</strong>delagtige bud. Det bemærkes,<br />
at især fleksibilitetskriteriet var udslagsgivende <strong>for</strong> det vindende tilbud,<br />
der derimod ikke isoleret set havde den laveste pris.<br />
Falck Hjælpemidler overtog kontrakten pr. 1. maj 2011 og har således pt. været i<br />
drift i under et halvt år.<br />
Betalingsmodellen i kontrakten består <strong>af</strong> følgende komponenter:<br />
Tabel 0.18: Betalingsmodel, Greve<br />
Opgave Betalingsmekanisme<br />
Opgave 1: Depotdrift<br />
1.1: Tilslutnings<strong>af</strong>gift<br />
Opgave 2: Kørsel<br />
2.1: Normalkørsel<br />
2.2: Normalkørsel med haste- eller akuttillæg<br />
Opgave 3: Øvrige serviceydelser<br />
3.1: Servicepakke 1 (gennemsnitsnorm på 20 minutter pr. ydelse)<br />
3.2: Servicepakke 2 (gennemsnitsnorm på 40 minutter pr. ydelse)<br />
3.3: Servicepakke 3 (gennemsnitsnorm på 60 minutter pr. ydelse)<br />
88<br />
Fast pris pr. måned<br />
Pris pr. kørsel<br />
Pris pr. kørsel<br />
Pris pr. ydelse<br />
Pris pr. ydelse<br />
Pris pr. ydelse<br />
Det bemærkes, at der er tale om en betalingsmodel der kombinerer en fast pris <strong>for</strong><br />
de relativt stabile omkostninger, der er <strong>for</strong>bundet med at drive depot, med en tillægspris<br />
pr. ydelse <strong>for</strong> kørsler og øvrige serviceydelser (herunder i <strong>for</strong>bindelse<br />
med nødkald, nøglebokse, røgmeldere mv.) der <strong>af</strong> Greve vurderes at variere væsentligt<br />
i omfang.
Tabel 0.19: Opsamling, Greve Kommune<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Emne/spørgsmål Beskrivelse<br />
Den udbudte opgave<br />
Omfatter depotdrift og alle relaterede services,<br />
herunder levering og <strong>af</strong>hentning, montering<br />
og indstilling, vask/rengøring, reparation<br />
mv. Greve Kommune ejer hjælpemidlerne<br />
og køber ind via K17 og egne indkøbs<strong>af</strong>taler.<br />
Udbuds<strong>for</strong>m<br />
<strong>Offentlig</strong>t udbud<br />
Erfaring Andengenerationsudbud<br />
Kravspecifikation Primært aktivitetskrav<br />
Antal tilbud<br />
3<br />
IKU (2010)<br />
27,5 (faldet fra 27,7 året før)<br />
Udgiftsniveau pr. indbygger til opgaven N/A<br />
Demogr<strong>af</strong>isk opgavepres<br />
14 pct.<br />
Øvrige særlige <strong>for</strong>hold<br />
Greve Kommune har i <strong>for</strong>bindelse med udbuddet<br />
valgt at gå fra en leje-model til en<br />
model, hvor kommunen selv ejer alle hjælpemidler.<br />
Analysetilgang og datagrundlag<br />
På baggrund <strong>af</strong> udbudshistorikken i Greve Kommune er det valgt at analysere casen<br />
som en før-/efteranalyse, hvor <strong>for</strong>målet er at vurdere effekterne ved et andengenerationsudbud.<br />
Før-/efteranalysen begrænses <strong>af</strong> det <strong>for</strong>hold, at den eksisterende kontrakt med<br />
Falck Hjælpemidler kun har været i drift i ganske få måneder. Det giver en række<br />
datamæssige begrænsninger i "efter"-billedet, idet eventuelle effekter i relation til<br />
medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed mv. vil kunne udvikle sig betragteligt<br />
over tid.<br />
Analysen er <strong>for</strong>etaget på baggrund <strong>af</strong> datamateriale stillet til rådighed <strong>af</strong> og interviews<br />
med Greve Kommune samt Falck Hjælpemidler (lokal ledelse samt medarbejdere).<br />
Derudover er inddraget interviews med det lokale Ældreråd<br />
(v/<strong>for</strong>manden) samt 3F Køge Bugt, som både før og efter genudbuddet har organiseret<br />
en del <strong>af</strong> Falck Hjælpemidlers medarbejdere.<br />
Med <strong>af</strong>sæt i den i metode<strong>af</strong>snittet præsenterede analytiske tilgang er der i tabellen<br />
neden<strong>for</strong> redegjort specifikt <strong>for</strong> grundlaget i Greve Kommune.<br />
89
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.20: Datagrundlag<br />
Effekt Indikator Operationalisering<br />
Økonomi <br />
Organisation<br />
Ydelse<br />
90<br />
Bruttobespa-relse <br />
Nettobespa-relse <br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold <br />
Medarbejdertilfreds-hed <br />
Af-grænsning<br />
<strong>af</strong> kvalitet<br />
og serviceniveau <br />
Brugertilfreds-hed<br />
Der er ikke <strong>for</strong>etaget analyse <strong>af</strong> den økonomiske effekt <strong>af</strong><br />
genudbuddet, da datagrundlaget ikke vurderes at være præcist<br />
nok, jf. kapitel 3.<br />
Der er ikke <strong>for</strong>etaget analyse <strong>af</strong> den økonomiske effekt <strong>af</strong><br />
genudbuddet, da datagrundlaget ikke vurderes at være præcist<br />
nok, jf. kapitel 3.<br />
Effekten <strong>af</strong> genudbuddet på medarbejder<strong>for</strong>hold er vurderet<br />
på baggrund <strong>af</strong> interview med lokal ledelse samt fokusgruppeinterview<br />
med medarbejdere i Falck Hjælpemidler.<br />
Der er suppleret med interview med 3F Køge Bugt.<br />
Medarbejdertilfredshed før og efter genudbuddet er sammenlignet<br />
ved fokusgruppeinterview med medarbejdere i<br />
Falck Hjælpemidler, da der ikke <strong>for</strong>eligger egentlige medarbejdertilfredshedsmålinger.<br />
Der er suppleret med interview med 3F Køge Bugt.<br />
Afgrænsningen <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau før og efter<br />
genudbuddet er vurderet ved sammenligning <strong>af</strong> udbudsmateriale<br />
fra første hhv. andet udbud.<br />
Endvidere er Greve Kommune blevet bedt om at <strong>for</strong>etage en<br />
vurdering <strong>af</strong>, hvorvidt der er sket en udvikling i kvalitet og<br />
serviceniveau, herunder i <strong>for</strong>hold til opgavens omfang, acceptable<br />
ventetider, produktkvalitet, reparation og vedligehold,<br />
in<strong>for</strong>mation og rådgivning, tilgængelighed, <strong>for</strong>syningssikkerhed<br />
mv.<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke målinger <strong>af</strong> brugertilfredsheden før og<br />
efter genudbuddet, hvor<strong>for</strong> det ikke har været muligt at <strong>for</strong>etage<br />
en systematisk sammenligning her<strong>af</strong>.<br />
Vurderingen baserer sig der<strong>for</strong> på interview med Ældrerådet<br />
(v/<strong>for</strong>manden), Greve Kommune samt Falck Hjælpemidler.
Udvikling<br />
og<br />
samarbejde<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Innova-tion Effekten <strong>af</strong> genudbuddet i <strong>for</strong>hold til innovation er <strong>af</strong>dækket<br />
via interview med Greve Kommune samt medarbejdere og<br />
depotleder i Falck Hjælpemidler.<br />
Viden-overførsel<br />
Analyse og identificerede effekter<br />
Effekten <strong>af</strong> genudbuddet i <strong>for</strong>hold til videnoverførsel er <strong>af</strong>dækket<br />
via interview med Greve Kommune samt medarbejdere<br />
og depotleder i Falck Hjælpemidler.<br />
Effekter på organisation<br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
Genudbuddet har ikke ændret væsentligt på antallet <strong>af</strong> medarbejdere tilknyttet opgaven<br />
i Falck Hjælpemidler. Under den første kontraktperiode med Greve Kommune<br />
var der seks medarbejdere. Dette tal steg til ni medarbejdere (fem chauffører,<br />
én tekniker, én i vasken, én administrativ medarbejder og én leder), da man<br />
vandt driftskontrakten med Faxe Kommune i 2010. Da medarbejderne arbejder på<br />
begge kontrakter, lader det sig ikke gøre at vurdere, hvor mange mandetimer der<br />
medgår til kontrakten med Greve Kommune specifikt, men en eventuel nedgang i<br />
antallet <strong>af</strong> mandetimer vurderes at være et resultat <strong>af</strong> skiftet fra én til to kontrakter<br />
snarere end ændringer i den ny kontrakt med Greve Kommune.<br />
Medarbejdernes uddannelsesniveau er i store træk det samme. Medarbejdergruppen<br />
består før som nu mestendels <strong>af</strong> faglærte medarbejdere, men Falck Hjælpemidler<br />
lægger ved ansættelsen først og fremmest vægt på håndelag, erfaring og<br />
personlige <strong>for</strong>udsætninger.<br />
Der kan ikke konstateres nogen udvikling i sygefraværet lokalt fra 2010 til 2011.<br />
Falck Hjælpemidler i Greve opgør ikke selv sygefraværet, men vurderer at tallet<br />
har ligget stabilt lavt omkring fem sygedage i gennemsnit pr. medarbejder pr. år.<br />
Sygefravær opfattes således ikke som et problem lokalt, hverken i dag eller tidligere.<br />
Medarbejderomsætningen er generelt meget lav og har været det både før og efter.<br />
Der er ifølge Falck Hjælpemidler i Greve ingen medarbejdere, der i 2011 har valgt<br />
at <strong>for</strong>lade jobbet til <strong>for</strong>del <strong>for</strong> et andet job. En enkelt medarbejder er dog blevet<br />
<strong>af</strong>skediget tidligere på året på grund <strong>af</strong> lav arbejdsmotivation, og i den <strong>for</strong>bindelse<br />
har man måttet ansætte en ny medarbejder. Ellers relaterer nyansættelser sig alene<br />
til depotets overtagelse <strong>af</strong> driftskontrakten med Faxe Kommune i 2010.<br />
91
UDBUDSRÅDET<br />
3F Køge Bugt vurderer tilsvarende ikke, at der er sket nogen væsentlig udvikling i<br />
arbejds<strong>for</strong>holdene <strong>for</strong> de ansatte i Falck Hjælpemidler fra før til nu. Der lægges<br />
vægt på, at overenskomsten med Falck Hjælpemidler er den samme før som nu,<br />
og at den stiller medarbejderne acceptabelt lønkronemæssigt og giver dem mulighed<br />
<strong>for</strong> at <strong>for</strong>handle egne vilkår, i hvert fald principielt.<br />
Medarbejdertilfredshed<br />
Medarbejdertilfredsheden hos Falck Hjælpemidler i Greve vurderes blandt de ansatte<br />
at være lavere i dag end den tidligere har været. Det gælder især motivationen,<br />
der fra flere sider beskrives som lavere end tidligere.<br />
Vurderingen er dog, at dette overvejende skyldes, at kontrakten med Greve endnu<br />
befinder sig i en opstartsfase, idet de opstartsvanskeligheder der følger hermed –<br />
lederskifte, flytning til nyt depot, indkøring <strong>af</strong> nyt it-system mv. – sætter sit præg<br />
på medarbejderne i <strong>for</strong>m <strong>af</strong> tvivl om arbejdsgange og flaskehalse i driften. Både de<br />
ansatte og den lokale ledelse <strong>for</strong>venter, at medarbejdertilfredsheden vil falde tilbage<br />
på et mere normalt leje, når opstartsvanskelighederne er håndteret.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen<br />
Afgrænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau<br />
Som præsenteret oven<strong>for</strong> er der <strong>for</strong>etaget en række grundlæggende ændringer i<br />
opgavens karakter fra første kontraktperiode til anden kontraktperiode, først og<br />
fremmest i kr<strong>af</strong>t <strong>af</strong> at kommunen ikke længere lejer, men nu ejer egne hjælpemidler.<br />
Hertil kommer, at kommunen under den nuværende konkrakt stiller hjælpemiddelstyringssystem<br />
til rådighed <strong>for</strong> tilbudsgiveren. Det er ikke Greve Kommunes<br />
vurdering, at kommunens serviceniveau og kvalitetsstandarder <strong>for</strong> de opgaveområder,<br />
der er fælles <strong>for</strong> de to kontraktperioder, er ændret fra første kontraktperiode<br />
til anden kontraktperiode.<br />
Samtidig fremhæver Greve Kommune dog, at genudbuddet har givet kommunen<br />
mulighed <strong>for</strong> at <strong>for</strong>etage en præcisering <strong>af</strong> serviceniveauet <strong>af</strong> hensyn til leverandøren.<br />
Konkret var erfaringerne fra første udbud, at en mere detaljeret beskrivelse <strong>af</strong><br />
serviceniveauet er nødvendig <strong>for</strong> at kunne følge op på kontrakten i <strong>for</strong>hold til leverandøren<br />
og dermed sikre, at brugerne i praksis oplever det serviceniveau, kommunen<br />
har fastsat og beskrevet i udbudsmaterialet.<br />
Greve Kommune peger også på, at kommunen oplever Falck Hjælpemidler som<br />
en leverandør, der søger at levere et højt serviceniveau, ikke alene <strong>for</strong>di organisationen<br />
er <strong>for</strong>pligtet på det, men <strong>for</strong>di der er tale om en fleksibel organisation, der<br />
lægger vægt på at sætte borgeren i centrum og finde individuelle løsninger på individuelle<br />
problemer. Dette <strong>for</strong>hold var et <strong>af</strong> de udslagsgivende i tildelingen <strong>af</strong> den<br />
igangværende kontrakt, hvor Falck Hjælpemidler netop demonstrerede sin evne til<br />
at løse ikke-specificerede opgaver med fleksibilitet og situations<strong>for</strong>nemmelse. I<br />
dette <strong>for</strong>hold vurderes Falck Hjælpemidlers opgaveløsning dog ikke at adskille sig<br />
fra opgaveløsningen under den <strong>for</strong>rige kontrakt.<br />
92
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Som borgerrettede områder, hvor kommunens <strong>for</strong>ventninger til serviceniveau ikke<br />
bliver efterlevet, peger Greve Kommune og Falck Hjælpemidler på leveringstiden<br />
på hjælpemidler fra de kommer ind i lageret, og til de er klar til levering hos brugeren,<br />
der efter opstarten <strong>af</strong> den eksisterende kontraktperiode har været påvirket<br />
negativt. Ligeledes oplever Greve Kommune, at håndteringen <strong>af</strong> bestilling <strong>af</strong> småhjælpemidler<br />
ikke er optimal. Det er dog <strong>for</strong>ventningen, at disse <strong>for</strong>hold vil blive<br />
normaliseret, når opstartsvanskelighederne i <strong>for</strong>bindelse med kontrakten er løst.<br />
Brugertilfredshed<br />
Greve Kommune har hverken inden eller efter genudbuddet gennemført egentlige<br />
brugertilfredshedsundersøgelser. Der <strong>for</strong>eligger således ikke en systematisk opsamling<br />
på dette emne. Dertil kommer, at der pt. er under et halvt års erfaringsgrundlag<br />
at bygge på.<br />
I Greve Kommune vurderes det, at den bedste indikation på brugertilfredsheden er<br />
antallet <strong>af</strong> klager. I den <strong>for</strong>rige kontrakt var antallet <strong>af</strong> skriftlige og mundtlige klager<br />
til kommunen over leverandøren få. De uhensigtsmæssigheder borgerne har<br />
henvendt sig om siden den nye kontraktindgåelse drøftes løbende og <strong>for</strong>ventes<br />
normaliseret, når opstartsvanskelighederne i <strong>for</strong>bindelse med kontrakten er løst.<br />
Det er Falck Hjælpemidlers vurdering, at der kun modtages nogle enkelte klager<br />
pr. måned.<br />
Dette billede bekræftes ydermere <strong>af</strong> Ældrerådet, der hverken har set eller hørt om<br />
klager i <strong>for</strong>længelse <strong>af</strong> overgangen til den ny kontrakt. Det understreges, at man<br />
qua den nylige kontraktindgåelse endnu ikke har h<strong>af</strong>t temaet oppe på rådsmøde,<br />
hvor<strong>for</strong> en mere tilbundsgående vurdering fra Ældrerådets side ikke kan gives.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde<br />
Innovation<br />
Greve Kommune kan ikke pege på egentlig innovation i <strong>for</strong>bindelse med overgangen<br />
til den ny kontrakt. Det bemærkes dog, at Falck Hjælpemidler har fået en ny<br />
vaskemaskine, der skal bidrage til at effektivisere arbejdet og <strong>for</strong>ebygge flaskehalse<br />
omkring vask og rengøring <strong>af</strong> hjælpemidler. Der opleves i den <strong>for</strong>bindelse at<br />
være en interesse hos Falck Hjælpemidler <strong>for</strong> løbende at optimere arbejdsmetoderne<br />
i kerneopgaven.<br />
Videnoverførsel<br />
Grundet kontraktens korte tid i drift vurderes det endnu at være <strong>for</strong> tidligt at sige,<br />
om den ny kontrakt vil føre til ændringer i videnoverførsel fra leverandør til<br />
kommune. Greve Kommune kan dog ikke på nuværende tidspunkt pege på nogen<br />
konkrete eksempler på øget vidensdeling.<br />
Øvrige <strong>for</strong>hold<br />
Greve Kommune peger på følgende øvrige <strong>for</strong>hold:<br />
93
UDBUDSRÅDET<br />
94<br />
• Udskillelsen <strong>af</strong> driften <strong>af</strong> hjælpemiddeldepotet fra kommunen vurderes<br />
<strong>af</strong> Greve Kommune at være en væsentlig <strong>for</strong>del, idet man i<br />
kommunen kan koncentrere sig fuldt ud om myndighedsopgaven<br />
og ikke står med ansvaret, når der er flaskehalse i driften, fx ved<br />
sygdom og ferie. Denne erfaring var allerede gældende ved første<br />
kontraktindgåelse i 2004.<br />
• Samarbejdet med Falck Hjælpemidler betragtes som godt trods de<br />
aktuelle opstartsvanskeligheder, hvilket kommer til udtryk i kommunikationen<br />
med Falck Hjælpemidler, i mødet med borgeren og i Falck Hjælpemidlers<br />
sikre håndtering <strong>af</strong> u<strong>for</strong>udsete situationer, jf. beskrivelsen<br />
oven<strong>for</strong>.<br />
• Overgangen fra leje til eje <strong>af</strong> hjælpemidler har resulteret i en større<br />
mængde regninger fra leverandører <strong>af</strong> hjælpemidler, som Hjælpemiddel<strong>af</strong>snittet<br />
skal håndtere, samt udarbejdelse <strong>af</strong> kravspecifikationen <strong>for</strong> hjælpemidler<br />
til brug <strong>for</strong> indkøb/udbud <strong>af</strong> hjælpemidler<br />
Forklaringsfaktorer i <strong>for</strong>hold til identificeret effekt<br />
Der nævnes følgende <strong>for</strong>klaringsfaktorer i <strong>for</strong>bindelse med den identificerede effekt.<br />
For det første peges der på, at de eksisterende opstartsvanskeligheder i <strong>for</strong>bindelse<br />
med den nye kontrakt spiller en rolle <strong>for</strong> den identificerede negative effekt <strong>af</strong> genudbuddet<br />
på medarbejdertilfredshed og ydelse. Dermed understreges det også, at<br />
billedet <strong>for</strong>ventes at vende, når driften er normaliseret.<br />
For det andet nævnes et øget fokus på indtjening som en mulig <strong>for</strong>klaring på ændringer<br />
i både medarbejdertilfredshed og serviceniveau. Fra flere sider bemærkes<br />
det, at organisationen traditionelt har været en meget serviceorienteret virksomhed,<br />
hvilket er kommet til udtryk i, at man har taget sig god tid, når man var ude<br />
hos brugerne, talte med dem, hjalp dem med <strong>for</strong>efaldende arbejde mv. Dette fokus<br />
beskrives i dag som <strong>af</strong>løst <strong>af</strong> krav om hurtigere arbejdsgange, mindre ekstra service<br />
og bedre lagerstyring, samtidig med at medarbejderne ikke er blevet efteruddannet<br />
til at understøtte de nye krav. Det er Falck Hjælpemidlers vurdering, at dette<br />
skift i fokus er et resultat <strong>af</strong> markedsvilkårene, der i dag er præget <strong>af</strong> hård priskonkurrence<br />
og usikre leverandørvilkår.<br />
For det tredje oplever Falck Hjælpemidler, at den begrænsede innovation og vidensdeling<br />
til dels er et resultat <strong>af</strong> den måde, man fra Greve Kommunes side har<br />
valgt at lave udbudsmaterialet. Specifikt nævnes det, at den detaljerede kravspecifikation<br />
ikke efterlader meget plads til Falck Hjælpemidler til at omdefinere eller<br />
optimere opgaveløsningen. Omvendt påpeger Greve Kommune, at man med den<br />
ny kontrakt har fået et bedre styringsværktøj, der gør det muligt <strong>for</strong> kommunen at
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
sikre en stabilt høj kvalitet i opgaveløsningen – noget man kun har kunnet gøre,<br />
<strong>for</strong>di man har taget ved lære <strong>af</strong> sine erfaringer fra den <strong>for</strong>rige udbudsproces.<br />
Sammenfatning <strong>af</strong> case<br />
Resultaterne <strong>af</strong> casen i Greve Kommune er sammenfattet i tabellen neden<strong>for</strong>.<br />
Tabel 0.21: Sammenfatning, Greve Kommune og Falck Hjæpemidler<br />
Effekt Vurdering<br />
Økonomiske effekter Ikke analyseret, jf. oven<strong>for</strong>.<br />
Effekter <strong>for</strong> organisation Der kan ikke konstateres nogen effekter <strong>af</strong> genudbuddet <strong>for</strong><br />
medarbejder<strong>for</strong>holdene.<br />
Der kan konstateres et fald i medarbejdertilfredsheden, herunder<br />
særligt arbejdsmotivation, efter indgåelsen <strong>af</strong> den ny<br />
kontrakt. Faldet <strong>for</strong>ventes dog at være midlertidigt.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen Genudbuddet har givet Greve Kommune mulighed <strong>for</strong> at<br />
præcisere kvalitet og serviceniveau.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og<br />
samarbejde<br />
Der peges på at ventetiden på hjælpemidler er steget, men at<br />
stigningen <strong>for</strong>ventes at være <strong>for</strong>bigående.<br />
Der kan på baggrund <strong>af</strong> antallet <strong>af</strong> klager ikke konstateres<br />
ændringer i brugertilfredsheden.<br />
Der er ikke konstateret innovation. Falck Hjælpemidler har<br />
dog investeret i en ny vaskemaskine, der fremover <strong>for</strong>ventes<br />
at <strong>for</strong>ebygge og <strong>af</strong>hjælpe flaskehalse i depotet.<br />
Der er ikke konstateret videnoverførsel.<br />
95
UDBUDSRÅDET<br />
Øvrige effekter Adskillelsen <strong>af</strong> driftsopgaven og myndighedsopgaven<br />
vurderes at have en væsentlig<br />
værdi <strong>for</strong> Greve Kommune, idet der ikke fragår<br />
tid fra myndighedsopgaven til håndtering<br />
<strong>af</strong> problemer i driften.<br />
96<br />
Overgang fra leje til eje <strong>af</strong> hjælpemidler har<br />
resulteret i en større mængde regninger fra<br />
leverandører <strong>af</strong> hjælpemidler, som Greve<br />
Kommune skal håndtere. Hertil kommer at<br />
kommunen skal udarbejde kravspecifikationer<br />
<strong>for</strong> hjælpemidler til brug <strong>for</strong> indkøb/udbud<br />
<strong>af</strong> hjælpemidler.<br />
Forklaringsfaktorer Opstartsvanskeligheder fremhæves som den<br />
væsentligste <strong>for</strong>klaringsfaktor i <strong>for</strong>hold til de<br />
<strong>for</strong>ringelser i organisation og ydelse, der er<br />
konstateret under den ny kontrakt.<br />
1.6 CASE: FAXE KOMMUNE<br />
Indledning<br />
Faxe Kommune udbød i <strong>for</strong>året 2010 driften <strong>af</strong> kommunens hjælpemiddeldepot i<br />
et offentligt udbud. Hjælpemiddelfunktionen blev løst <strong>for</strong>skelligartet i kommunen,<br />
<strong>for</strong>di driften <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktion ikke var blevet samlet i <strong>for</strong>bindelse med<br />
kommunesammenlægningen <strong>af</strong> Faxe, Rønnede og Haslev kommuner. ”Gammel”<br />
Faxe Kommune havde hjælpemiddelfunktionen hos en ekstern leverandør – Zealand<br />
Care -, mens driften <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen blev løst i kommunalt regi i<br />
de andre kommuner. Aftalen med Zealand Care udløb i 2010, og der<strong>for</strong> var der en<br />
naturlig anledning til at harmonisere området. Social- og Sundhedsudvalget besluttede<br />
på et møde den 26. august 2009, at sende hjælpemiddelfunktionen samlet<br />
i udbud <strong>for</strong> at <strong>af</strong>prøve markedet.<br />
Formålet med udbuddet var at skabe et ensartet serviceniveau på tværs <strong>af</strong> de sammenlagte<br />
kommuner gennem en samlet og standardiseret driftsløsning. Der var et<br />
ønske om at <strong>af</strong>prøve markedet <strong>for</strong>, at vurdere, hvilke alternativer der er til selv-
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
stændigt lager. Herudover var det et succeskriterium <strong>for</strong> harmoniseringen, at opnå<br />
god service <strong>for</strong> kommunens borgere, at opnå gode vilkår <strong>for</strong> kommunens ansatte,<br />
samt at etablere en økonomisk <strong>for</strong>svarlig ordning også på længere sigt.<br />
Faxe Kommune har en generel strategi om udbud på alle de kommunale kerneområder<br />
som et led i at sikre en effektiv og billig drift. Udbuddet <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen<br />
ligger i naturlig <strong>for</strong>længelse <strong>af</strong> den strategi. Det var vurderingen fra<br />
Faxe Kommunes side, at hjælpemiddelfunktionen var en relativt enkelt <strong>af</strong>grænset<br />
opgave, hvor en ekstern leverandør har mulighed <strong>for</strong> at skabe stordrifts<strong>for</strong>dele og<br />
opbygge relevante kompetencer på tværs <strong>af</strong> kommuner. Et alternativ til drift <strong>af</strong><br />
hjælpemiddeldepotet kunne være at gå sammen med andre kommuner om driften<br />
– som også har været inde i overvejelserne – men her har Faxe Kommune ønsket<br />
den eksterne leverandørløsning.<br />
Selve udbuddet blev kørt fra fag<strong>for</strong>valtningen, Social, Sundhed og Omsorg. Faxe<br />
Kommune valgte at indhente ekstern bistand til gennemførelse <strong>af</strong> udbuddet. Der<br />
var på daværende tidspunkt i kommune ikke mange erfaringer med gennemførelse<br />
<strong>af</strong> udbud. Der var som led i kommunens strategi om at styrke udbuddet <strong>af</strong> de<br />
kommunale opgaver en indkøbs<strong>af</strong>deling under opbygning, men på tidspunktet <strong>for</strong><br />
udbud <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen, var indkøbs<strong>af</strong>delingen endnu ikke på plads, og<br />
der<strong>for</strong> var den eksterne konsulentbistand en nødvendighed <strong>for</strong> at kunne gennemføre<br />
et kvalificeret udbud. Der blev også trukket på intern juridisk bistand fra kommunens<br />
egne jurister undervejs i processen. I kommunen er der generelt en oplevelse<br />
<strong>af</strong>, at det er meget komplekst at gennemføre udbud, hvor mange regler og<br />
bestemmelser skal tilgodeses. Der<strong>for</strong> var skønnet, at det var nødvendigt at sikre<br />
sig den rette kompetence og viden i gennemførelsen <strong>af</strong> udbuddet.<br />
I udarbejdelsen <strong>af</strong> udbudsmaterialet har der været fokus på, at der skulle være en<br />
klar kravspecifikation, og at materialet skulle være fyldestgørende. Holdningen er,<br />
at kravene til gennemførelse <strong>af</strong> udbud er (<strong>for</strong>) omfattende, og man ville ikke stå i<br />
en situation, hvor de nødvendige udbudskrav ikke var overholdt. I udarbejdelsen<br />
<strong>af</strong> kravspecifikationen og sikring <strong>af</strong> <strong>for</strong>malia trak Faxe Kommune i høj grad på<br />
rådgivning fra den eksterne konsulent.<br />
Faxe Kommune har ikke gjort sig eksplicitte overvejelser om typen <strong>af</strong> udbud, og<br />
om der skulle være fokus på funktionskrav vs. andre typer <strong>af</strong> krav. Det har dog<br />
været vigtigt <strong>for</strong> kommunen, at udbudsmaterialet var detaljeret også <strong>for</strong> at sikre, at<br />
leverandøren matchede kommunens serviceniveau. Der<strong>for</strong> har der både været fokus<br />
på at beskrive hvilke kvalitetsmål, som leverandøren skulle opfylde og hvilke<br />
kvalitetsstandarder, som leverandøren skulle leve op til. Der er tale om et omfattende<br />
udbudsmateriale, hvor der både stilles krav til typen <strong>af</strong> opgaveløsning, kvalitetsniveau<br />
i opgaveløsningen, anvendte hjælpemidler og funktionskrav.<br />
97
UDBUDSRÅDET<br />
Der var begrænset interesse <strong>for</strong> opgaven. Reelt set var kun Zealand Care og Falck<br />
interesseret i at give bud på opgaven. Derudover blev der udarbejdet et kontrolbud<br />
på opgaven. Der var bud fra følgende:<br />
• Falck Hjælpemidler<br />
• Zealand Care<br />
• Internt kontrolbud fra Social, Sundhed og Omsorg.<br />
Kontrakten blev indgået med Falck Hjælpemidler, der havde <strong>af</strong>givet det økonomisk<br />
mest <strong>for</strong>delagtige tilbud. Faxe Kommune har ved tildelingen angivet tildelingskriteriet<br />
”økonomisk mest <strong>for</strong>delagtige tilbud” og har opstillet følgende delkriterier.<br />
Prioritet er angivet i parentes:<br />
1. Pris (60 pct.)<br />
2. Kvalitet (20 pct.)<br />
3. Fleksibilitet og samarbejde (10 pct.)<br />
4. Responstider (10 pct.).<br />
De nuværende lager er blevet overdraget til Falck Hjælpemidler, men Faxe Kommune<br />
har bevaret ejendomsretten til produkterne. Leverandøren får brugsret til at<br />
anvende udstyret i <strong>for</strong>hold til tredjemand.<br />
Falck Hjælpemidler overtog driften pr. 1. oktober 2010 og har således været i drift<br />
i ca. 1 år. Aftalen med Falck Hjælpemidler løber indtil 30. september 2014. Betalingskomponenterne<br />
består <strong>af</strong> følgende:<br />
98
Tabel 0.22: Betalingsmodel, Faxe Kommune<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Opgave Betalingsmekanisme<br />
Opgave 1 – Depotdrift<br />
1.1: Depot<strong>af</strong>gift/tilslutnings<strong>af</strong>gift<br />
Opgave 2 – Kørsel<br />
2.1: Normalkørsel<br />
2.2: Akutkørsel – inden <strong>for</strong> tidsrummet 9-16<br />
2.3: Akutkørsel – øvrige tidspunkter<br />
Opgave 3 – Reparation og eftersyn<br />
3.1: Eftersyn <strong>af</strong> lifte<br />
3.2: Opstart på reparation <strong>af</strong> hjælpemidler<br />
Opgave 4 – Tilkøbsydelser<br />
4.1: Pumpning og lapning <strong>af</strong> kørestol<br />
4.2: Udskiftning <strong>af</strong> dæk og slange<br />
4.3: Rengøring, smøring mv.<br />
Opgave 5 – Øvrige serviceydelser og betaling<br />
5.1: Faste dage i fastlagte tidsrum<br />
5.2: Datobestillinger pr. time<br />
5.3: Datobestillinger<br />
5.3: Akutkørsel inden <strong>for</strong> tidsrummet 9-16<br />
5.4: Akutkørsel øvrige tidspunkter<br />
5.5: Udlejning <strong>af</strong> inaktive hjælpemidler til 3. part<br />
Fast pris pr. måned<br />
Pris pr. kørsel<br />
Pris pr. kørsel<br />
Pris pr. kørsel<br />
Pris pr. eftersyn<br />
Pris pr. påbegyndt<br />
kvarter<br />
Pris pr. ydelse<br />
Pris pr. ydelse<br />
Pris pr. ydelse<br />
Pris pr. ydelse<br />
Pris pr. bestilling<br />
Pris pr. bestilling<br />
Pris pr. ydelse<br />
Pris pr. ydelse<br />
95 pct. <strong>af</strong> lejeindtægt<br />
tilfalder Faxe Kommune<br />
Som det fremgår <strong>af</strong> ovenstående tabel er der en relativt detaljeret betalingsmodel<br />
<strong>for</strong> de <strong>for</strong>skellige ydelser og bestillinger. Det skal bemærkes, at Faxe Kommune<br />
modtager 95 pct. <strong>af</strong> lejeindtægten ved udlejning <strong>af</strong> hjælpemidler til 3. part.<br />
99
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.23: Opsamling, Faxe Kommune<br />
Emne/spørgsmål Beskrivelse<br />
Den udbudte opgave<br />
Omfatter depotdrift, udbringning og indkøb<br />
<strong>af</strong> hjælpemidler. Faxe Kommune ejer hjælpemidlerne<br />
og køber ind via egne indkøbs<strong>af</strong>taler<br />
og hos Falck hjælpemidler.<br />
Udbuds<strong>for</strong>m<br />
<strong>Offentlig</strong>t udbud<br />
Erfaring Første udbud på området <strong>for</strong> Rønnede og<br />
Haslev kommuner, mens Faxe Kommune<br />
havde erfaringer med Zealand Care i <strong>for</strong>vejen.<br />
Kravspecifikation Både funktionskrav, aktivitetskrav og andre<br />
krav<br />
Antal tilbud<br />
3 (inklusive et internt kontrolbud)<br />
IKU (2010)<br />
21,8<br />
Udgiftsniveau pr. indbygger til opgaven Kr. 73 pr. indbygger<br />
Demogr<strong>af</strong>isk opgavepres<br />
16 pct.<br />
Øvrige særlige <strong>for</strong>hold<br />
Faxe Kommune <strong>for</strong>ventede at der kunne skabes<br />
et ensartet serviceniveau på tværs <strong>af</strong><br />
sammenlægningskommuner og skabes en<br />
drift på et højere kvalitativt niveau.<br />
Analysetilgang og datagrundlag<br />
Faxe kommune havde et velfungerende lager <strong>for</strong> genbrugshjælpemidler, som servicerede<br />
ca. to tredjedel <strong>af</strong> kommunen borgere, det vil sige borgere bosiddende i<br />
den gamle Haslev og Rønnede kommune. Borgerne i gamle Faxe kommune blev<br />
serviceret <strong>af</strong> Zealand Care. Den delte opgave rejser nogle ud<strong>for</strong>dringer <strong>for</strong> før-<br />
/efteranalysen, ikke mindst i relation til de økonomiske effekter.<br />
Det er vurderingen, at der kan anvendes to modeller <strong>for</strong> at tilvejebringe et grundlag<br />
<strong>for</strong> at vurdere den økonomiske effekt:<br />
• Der kan <strong>for</strong>etages en før- og efter målinger ved at sammenligne den pris, som<br />
opgaven samlet set blev løst <strong>for</strong> i de 3 kommuner og sammenligne det med den<br />
pris, som Falck Hjælpemidler <strong>for</strong> løsningen <strong>af</strong> opgaven. Dette giver dog ikke et<br />
helt retvisende billede, da dette ikke er et udtryk, hvad det ville koste Faxe<br />
Kommune at løse opgaven fremadrettet. Dette skyldes blandt andet at dele <strong>af</strong><br />
opgaven var lagt hos ekstern leverandør og derved kan <strong>for</strong>ventes nye investeringer<br />
ved at overtage opgaven igen.<br />
100
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
• Der kan <strong>for</strong>etages en sammenligning mellem de interne kontrolbud og det som<br />
Faxe Kommune <strong>for</strong>ventede at ville bruge på opgaven og den faktiske udgift til<br />
Falck Hjælpemidler. Dette vil give et billede <strong>af</strong>, hvad Faxe Kommune <strong>for</strong>ventede<br />
at anvende på området og så hvad der reelt set blev anvendt, som kan indikere<br />
den økonomiske effekt <strong>for</strong> kommunen ved at udbyde hjælpemiddelfunktionen.<br />
Der<strong>for</strong> vil vurderingen <strong>af</strong> den økonomiske effekt bygge på to modeller: en sammenligning<br />
med <strong>af</strong>sæt i regnskabstal og en analyse <strong>af</strong> de økonomiske effekter på<br />
baggrund <strong>af</strong> en sammenligning <strong>af</strong> den budgetterede pris (kontrolbud) og det faktisk<br />
ressource<strong>for</strong>brug ved Falcks løsning <strong>af</strong> opgaven <strong>for</strong> 2011 36 .<br />
Analyserne <strong>af</strong>sæt i det datamateriale, der er stillet til rådighed <strong>af</strong> Faxe Kommune<br />
samt interviews med centrale medarbejdere fra Faxe Kommune og Falck Hjælpemidler<br />
(lokal ledelse samt medarbejdere). Derudover er inddraget interviews med<br />
det lokale Handicapråd (v/<strong>for</strong>manden) og repræsentanter <strong>for</strong> den faglige organisation,<br />
der har medlemmer på Falcks depot. Med <strong>af</strong>sæt i den i metode<strong>af</strong>snittet præ-‐<br />
senterede analytiske tilgang er der i tabellen neden<strong>for</strong> gjort specifikt rede <strong>for</strong><br />
grundlaget i Faxe Kommune.<br />
36 Det faktiske <strong>for</strong>brug er fremskrevet med 2 måneder, da Falck Hjælpemidler kun har h<strong>af</strong>t opgaven i 10 måneder.<br />
101
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.24: Datagrundlag<br />
Effekt<br />
Økonomi <br />
Organisation<br />
Ydelse<br />
102<br />
Indikator <br />
Bruttobesparelse <br />
Nettobesparelse <br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold <br />
Medarbejdertilfredshed <br />
Afgrænsning<br />
<strong>af</strong><br />
kvalitet<br />
og serviceniveau <br />
Brugertilfredshed<br />
Operationalisering<br />
Udgifter til løsning <strong>af</strong> den kommunale opgave (internt) er opgjort<br />
ved regnskabstal og et kontrolbud. Dette sammenlignes med den<br />
faktiske omkostning til Falck Hjælpemidler <strong>for</strong> 2011. Der korrigeres<br />
<strong>for</strong> inflation og overhead med udgangspunkt i principperne <strong>for</strong><br />
omkostningskalkulationer iht. vejledning til budget- og regnskabssystemets<br />
kapitel 9. Tilsvarende kontrolleres <strong>for</strong> udvikling i opgavens<br />
omfang.<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den<br />
gennemsnitlige årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger.<br />
Udbudsomkostningerne omfatter omkostninger til ekstern konsulent,<br />
annoncering og internt tids<strong>for</strong>brug. Disse omkostninger er vurderet<br />
<strong>af</strong> Faxe Kommune. Der er konkret udarbejdet skøn over time<strong>for</strong>bruget,<br />
som udgør den væsentligste post.<br />
Følgeomkostninger omfatter diverse omkostninger i <strong>for</strong>bindelse<br />
med flytning og en lille indtægt på salg <strong>af</strong> bil.<br />
Medarbejdertilfredshed før og efter udbud er sammenlignet ved fokusgruppeinterview<br />
gennemført hos den private leverandør og interview<br />
med den faglige organisation, hvis medlemmer er ansat hos<br />
Falck Hjælpemidlers depot i Greve.<br />
Medarbejdertilfredshed før og efter udbud er sammenlignet ved fokusgruppeinterview<br />
gennemført hos den private leverandør, da der<br />
ikke <strong>for</strong>eligger egentlige medarbejdertilfredshedsmålinger. Derudover<br />
indgår der interview med den faglige organisation.<br />
Der er delvis tale om et førstegangsudbud, men det er <strong>for</strong>skelligt fra<br />
sammenlægningskommune til sammenlægningskommune. Gammel<br />
Faxe Kommune havde opgaven udliciteret hos Zealand Care, men<br />
de to andre kommuner selv løste opgaven. Derved er der til dels et<br />
grundlag <strong>for</strong> at kunne vurdere <strong>for</strong>holdet omkring kvalitet og serviceniveau,<br />
hvor der ikke <strong>for</strong>elå beskrivelse <strong>af</strong> serviceniveau umiddelbart<br />
før udbudsprocessen.<br />
Faxe Kommune er blevet bedt om at <strong>for</strong>etage en vurdering <strong>af</strong>, hvorvidt<br />
der er sket en udvikling i kvalitet og serviceniveau, herunder i<br />
<strong>for</strong>hold til opgavens omfang, acceptable ventetider, produktkvalitet,<br />
reparation og vedligehold, in<strong>for</strong>mation og rådgivning, tilgængelighed,<br />
<strong>for</strong>syningssikkerhed mv.<br />
Det har ikke været muligt at sammenligne systematisk, men der <strong>for</strong>eligger<br />
kvalitative vurderinger fra Faxe Kommune samt fra Handicaprådet<br />
i Faxe Kommune.
Udvikling<br />
og<br />
samarbejde <br />
Innovation <br />
Videnoverførsel<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Spørgsmålet om innovation er <strong>af</strong>dækket via interview med Faxe<br />
Kommune, samt med medarbejdere og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Spørgsmålet om videnoverførsel er <strong>af</strong>dækket via interview med Faxe<br />
Kommune, samt med medarbejdere og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Analyse og identificerede effekter<br />
Økonomiske effekter<br />
Bruttobesparelse<br />
Som nævnt tidligere er den økonomiske effekt <strong>af</strong> udbuddet beregnet på baggrund<br />
<strong>af</strong> regnskabstal og kontrolbud samt det faktiske <strong>for</strong>brug fra Falck Hjælpemidler.<br />
Faxe Kommune har angivet i interviewene, at de i starten brugte flere timer på<br />
møder og opfølgning i <strong>for</strong>hold til Falck Hjælpemidler end <strong>for</strong>venteligt, <strong>for</strong>di kvaliteten<br />
i leverancerne og ydelserne ikke var på plads. Det har dog ændret sig siden<br />
og graden <strong>af</strong> opfølgning er på et niveau, der modsvar det niveau, som var før udbuddet.<br />
Faxe Kommune har <strong>for</strong>etaget en opgørelse <strong>af</strong> det faktiske <strong>for</strong>brug <strong>for</strong> Falck Hjælpemidler<br />
fra 1. oktober 2010 til 1. juli 2011. Derudover er beregnet en <strong>for</strong>ventet<br />
udgift <strong>for</strong> august og september måned med <strong>af</strong>sæt i årets <strong>for</strong>brug. Det faktiske <strong>for</strong>brug<br />
er sammensat <strong>af</strong>: <strong>af</strong>hentning/udbringning, service og en tilslutnings<strong>af</strong>gift. Det<br />
<strong>for</strong>ventede <strong>for</strong>brug <strong>for</strong>ventes at være på 1.935.319 kr. <strong>for</strong> 2011.<br />
Den samlede bruttobesparelse kan med <strong>af</strong>sæt i regnskabstal <strong>for</strong> 2009 fremskrevet<br />
til 2011 tal opstilles som følger:<br />
Budgetterede samlede omkostninger ved kontrolbud 2010 2.484.723<br />
Inflationskorrektion 2.569.204<br />
Omkostning Falck Hjælpemidler 2011 1.935.319<br />
Bruttobesparelse 633.885<br />
Besparelse i pct. 24,7<br />
Der er således tale om en besparelse på ca. kr. 0,6 mio. svarende til en procentuel<br />
besparelse på 24,7 pct., når <strong>af</strong>sættet er regnskabstal.<br />
Den samlede bruttobesparelse kan med kontrolbuddet opstilles som følger:<br />
103
UDBUDSRÅDET<br />
Budgetterede samlede omkostninger ved kontrolbud 2010 2.593.221 37<br />
Inflationskorrektion 2.681.391<br />
Investeringsbehov <strong>for</strong>delt pr. kontrakt år 227.781 38<br />
Samlet <strong>for</strong>ventet omkostning 2.909.172<br />
Omkostning Falck Hjælpemidler 2011 1.935.319<br />
Bruttobesparelse 861.666<br />
Besparelse i pct. 34<br />
Det fremgår, at er der er tale om en bruttobesparelse på ca. kr. 861.666 mio. svarende<br />
til en procentuel besparelse på ca. 34 pct..<br />
Nettobesparelse<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den gennemsnitlige<br />
årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger.<br />
Udbudsomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
Udbudsomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Ekstern konsulentbistand 196.600<br />
Internt tids<strong>for</strong>brug 120.050<br />
I alt 316.650<br />
Det interne tids<strong>for</strong>brug bygger på en opgørelse <strong>af</strong> tid anvendt på interne møder.<br />
Derudover har der været anvendt tid til udarbejdelse <strong>af</strong> kravspecifikation, kontroludbud,<br />
møde<strong>for</strong>beredelser, referatskrivning samt journalisering. Udbudsomkostninger<br />
er således i størrelsesordnen 316.000 kr.<br />
Følgeomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
104<br />
Følgeomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Diverse flytte- og rengøringsomkostninger samt 3 måneders<br />
opsigelse på depot<br />
100.000<br />
Indtægt ved salg <strong>af</strong> bil - 3.100<br />
I alt 96.900<br />
37 Beregningen indbefatter direkte omkostninger i <strong>for</strong>m <strong>af</strong> lønninger, husleje, <strong>for</strong>sikringer etc. samt indirekte omkostninger<br />
i <strong>for</strong>m <strong>af</strong> administrativt overhead, lagerstyringssystem, lifteftersyn etc. Den budgetterede pris er i beregningsmodellen<br />
der<strong>for</strong> sammenlignelig med de faktiske omkostninger fra Falck Hjælpemidler.<br />
38 Faxe Kommune har angivet et investeringsbehov, hvis de selv skulle varetage opgaven. Dette dækker blandt andet<br />
virksomhedsoverdragelse <strong>af</strong> medarbejdere, investering <strong>af</strong> nyt lagerstyringssystem, leasing <strong>af</strong> bil etc. Det samlede<br />
investeringsbehov er angivet til kr. 911.125. Dette tal er <strong>for</strong>del over kontraktens 4-årige periode.
Følgeomkostningerne andrager således ca. 100.000 kr. i alt.<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Nettobesparelsen analyseret ud fra regnskabstal andrager således 530.497 kr. ved<br />
<strong>for</strong>delingen <strong>af</strong> udbuds- og følgeomkostninger over den 4-årige kontraktperiode,<br />
hvilket svarer til en på ca. 21 pct..<br />
Nettobesparelsen analyseret ud fra kontrolbud andrager 758.278 kr. ved <strong>for</strong>delingen<br />
<strong>af</strong> udbuds- og følgeomkostninger over den 4-årige kontraktperiode, hvilket<br />
svarer til en på ca. 26 pct..<br />
Effekter på organisation<br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
Der var fire personer ansat <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> konkurrenceudsættelsen, som potentielt skulle<br />
virksomhedsoverdrages. To blev overdraget til Falck Hjælpemidler, hvor<strong>af</strong> én<br />
sagde op, og én person <strong>for</strong>tsat er ansat hos Falck Hjælpemidler. Medarbejderomsætningen<br />
vurderes generelt meget lav og har været det både før og efter udbuddet.<br />
Opgaven løses fra et fælles depot i Greve, der dækker flere kommuner. Medarbejdernes<br />
uddannelsesniveau er i store træk det samme, som da opgaven blev løst i<br />
kommunalt regi. Der er ansat teknikere, medarbejdere til kørsel og depotmedarbejdere.<br />
Det er en blanding <strong>af</strong> ufaglærte og faglært arbejdskr<strong>af</strong>t. Det <strong>af</strong>gørende er<br />
erfaring snarere end uddannelse. Der gives løbende efteruddannelse, som bliver<br />
betalt <strong>af</strong> Falck Hjælpemidler.<br />
Sygefraværet vurderes til at have været konstant fra 2010 til 2011. Depotet i Greve<br />
opgør dog ikke selv sygefraværet, men det er vurdering, at det har været stabilt på<br />
omkring fem sygedage i gennemsnit pr. medarbejder pr. år.<br />
3F vurderer ikke, at der er sket nogen udvikling i arbejds<strong>for</strong>holdene <strong>for</strong> de ansatte<br />
i Falck Hjælpemidler hverken i positiv eller negativ retning. Overenskomsten med<br />
Falck Hjælpemidler er grundlæggende set den samme uanset om medarbejderen er<br />
ansat i kommunalt eller privat regi. Det er vurdering, at medarbejderne har et acceptabelt<br />
lønniveau og der er mulighed <strong>for</strong> at <strong>for</strong>handle egne vilkår.<br />
Medarbejdertilfredshed<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke oplysninger om medarbejdertilfredshed fra Faxe Kommune,<br />
der kan belyse en før- og eftereffekt ved gennemførelse <strong>af</strong> udbud. Der udtrykkes<br />
imidlertid tilfredshed med ansættelsesvilkårene og den tilbageværende medarbejder<br />
er godt tilfreds med sin ansættelse. De interviewede i kommunen vurderer ikke,<br />
at der er sket ændringer hverken i positiv eller negativ retning <strong>for</strong> virksomhedsoverdragne<br />
medarbejdere.<br />
105
UDBUDSRÅDET<br />
Der har været en vist usikkerhed i <strong>for</strong>bindelse med lederskifte, flytning til nyt depot<br />
og andre <strong>for</strong>hold.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen<br />
Afgrænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau<br />
Flere medarbejdere har været interviewet i Faxe Kommune. Der er lidt varierende<br />
holdninger til, i hvilket omfang udbuddet har h<strong>af</strong>t effekter i <strong>for</strong>hold til ydelsen.<br />
Der er generelt vurderingen, at kvalitet og serviceniveau i <strong>for</strong>vejen var relativt <strong>af</strong>grænset,<br />
men der er dog gennem udbudsprocessen sket en yderligere præcisering<br />
<strong>af</strong> ydelsen. Det er vurderingen blandt de interviewede i Faxe Kommune, er at der<br />
udviklet en større fokus og viden om, hvilke <strong>for</strong>ventninger, kommunen har til den<br />
leverede service, standen <strong>for</strong> hjælpemidlerne, leverancesikkerhed etc.<br />
Der har været ud<strong>for</strong>dringer i <strong>for</strong>hold til de <strong>for</strong>ventninger, der er opstillet i kravspecifikationen<br />
og kontrakten, som har h<strong>af</strong>t betydning <strong>for</strong>, hvad Falck Hjælpemidler<br />
leverer:<br />
1. Faxe Kommune har været meget grundig med at beskrive, hvad der er<br />
standardhjælpemidler, og hvad der er specialhjælpemidler. Det er erfaringen,<br />
at man har <strong>af</strong>grænset standardhjælpemidler <strong>for</strong> snævert, hvilket<br />
har betydet en stigning i antallet <strong>af</strong> specialhjælpemidler og har givet en<br />
usikkerhed om styring <strong>af</strong> økonomien og det økonomiske <strong>for</strong>brug. Specialhjælpemidler<br />
har en højere pris end standardhjælpemidler. Budgettet<br />
holder pt., men de interviewede i Faxe Kommune udtrykker en vis<br />
bekymring <strong>for</strong> om det også er tilfældet <strong>for</strong> det kommende år. Faxe<br />
Kommune vurderer, at de har været <strong>for</strong> snævre i deres <strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong><br />
standardhjælpemidler.<br />
2. Det er i kontrakten defineret klart, hvad der betragtes som kørsel, og at<br />
kørsel knytter sig til det enkelte CPR-nummer. Det betyder, at kørsel<br />
opgøres pr. borger selvom der er transport til 2 borgere på samme geogr<strong>af</strong>iske<br />
adresse (eller i nærheden <strong>af</strong>). Falck Hjælpemidler høster således<br />
gevinsten ved mere effektiv drift og ikke kommunen. Dette kan<br />
være fair, men det giver anledning til overvejelser hos nogle <strong>af</strong> de interviewede<br />
om kommunen kunne løse opgaven til en bedre pris.<br />
Der er en effekt, der er helt entydig ved udbuddet <strong>af</strong> opgaven <strong>for</strong> Faxe Kommune.<br />
Der er sket en styrkelse <strong>af</strong> styringen både i <strong>for</strong>hold til det logistiske aspekt og det<br />
økonomiske aspekt. Falck Hjælpemidlers lagersystem giver et klart indblik i, hvad<br />
der er på lager, hvilken stand det er i, leveringstid etc. De interviewede i kommunen<br />
fremhæver dette som en styrkelse <strong>af</strong> driften <strong>af</strong> hjælpemidler.<br />
106
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Derudover fremhæver de interviewede i Faxe Kommune, at Falck Hjælpemidlers<br />
<strong>af</strong>regningssystem har gjort det nemmere at følge <strong>for</strong>bruget på området særligt i<br />
<strong>for</strong>hold til de enkelte leverancer og typen <strong>af</strong> hjælpemidler. Dette <strong>for</strong>hold har styrket<br />
mulighederne <strong>for</strong> den økonomiske styring på området.<br />
Brugertilfredshed<br />
Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser, og der <strong>for</strong>eligger således<br />
ikke noget systematisk grundlag <strong>for</strong> at vurdere brugernes tilfredshed med Falck<br />
Hjælpemidler eller den løsning, som brugerne blev tilbudt før. Der <strong>for</strong>eligger således<br />
ikke en systematisk opsamling på dette emne. Antallet <strong>af</strong> klager har været<br />
konstant, og der har ikke været skriftlige klagesager. Der har været telefoniske<br />
klager i <strong>for</strong>m <strong>af</strong> utilfredshed med tidspunktet <strong>for</strong> leverancen, mangelfulde reparationer<br />
etc., men som nævnt ikke klager der har medført skriftlige indsigelser.<br />
Der er vurdering fra den interviewede fra Handicaprådet i Faxe Kommune, at servicen<br />
fungerer som den skal og der leveres til tiden med den rette kvalitet. Der har<br />
ikke været henvendelser omkring hjælpemiddelfunktion og kvaliteten <strong>af</strong> den service,<br />
der leveres herfra.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde<br />
Innovation<br />
De interviewede i Faxe Kommune anfører, at de har fået en professionel leverandør.<br />
Der har været opstartsvanskeligheder, men det anføres, at der er <strong>for</strong>dele ved at<br />
have en leverandør, som er specialiseret på området, er fagligt specialiseret og har<br />
mulighed <strong>for</strong> at købe billigere ind end kommunen selv havde mulighed <strong>for</strong> grundet<br />
størrelsen.<br />
Løsningen <strong>af</strong> opgaven adskiller sig ikke væsentligt fra den måde, hvorpå området<br />
blev drevet i kommunalt regi, men der er kommet et større overblik over opgaven<br />
og graden <strong>af</strong> faglig specialisering er steget.<br />
Videnoverførsel<br />
Der er ikke sket en egentlig videnoverførsel. Der er snarere en bekymring hos Faxe<br />
Kommune over det <strong>for</strong>hold, at kompetencer blev trukket ud <strong>af</strong> kommunen,<br />
hvilket ville give Faxe Kommune problemer, hvis man ønskede at overtage opgaven<br />
igen.<br />
Øvrige <strong>for</strong>hold<br />
Faxe Kommune peger på følgende øvrige <strong>for</strong>hold:<br />
• Der er et meget positivt samarbejde mellem Faxe Kommune og Falck Hjælpemidler.<br />
Kommune oplever Falck som meget imødekommende. Dette er særligt<br />
kommet til udtryk, <strong>for</strong>di der i starten <strong>af</strong> <strong>for</strong>løbet var startvanskeligheder.<br />
Store dele <strong>af</strong> disse startvanskeligheder kan sandsynligvis tilskrives depotskifte<br />
107
UDBUDSRÅDET<br />
108<br />
og lederskifte på depotet undervejs i <strong>for</strong>løbet. Der er løbende opfølgningsmøder<br />
og dialog. Der er en oplevelse <strong>af</strong>, at Falck Hjælpemidler er klar til løfte<br />
kvaliteten <strong>af</strong> ydelsen og lytter til eventuel kritik.<br />
• Læringen er, at det meget omfattende at gennemføre udbud. Det stiller en lang<br />
række krav til tilstedeværelse <strong>af</strong> juridiske kompetencer og erfaring med udbud.<br />
Der<strong>for</strong> har det været <strong>af</strong>gørende i processen at inddrage ekstern ekspertise.<br />
• Faxe Kommune oplever en lang række klager fra leverandøren, når de ikke får<br />
opgaven. Det tager ressourcer væk fra arbejdet og de har oplevet, at udbuddet<br />
måtte tages om på grund <strong>af</strong> klager fra en leverandør. Samtidig oplever man, at<br />
udbudsprocesser trækker i langdrag på grund <strong>af</strong> henvendelse, spørgsmål og<br />
klager. Det skaber en høj grad <strong>af</strong> frustration hos Faxe Kommune, <strong>for</strong>di det flytter<br />
fokus væk at tale kvalitet og indhold, og samtidig betyder det konkret, at de<br />
ikke er i stand til at gennemføre det antal udbud, som de ønsker at gennemføre.<br />
• Der blev brugt mange ressourcer på udbuddet. Ud over udgifter til ekstern bistand<br />
har der været et omfattende internt ressourcetræk. Kommunen oplever, at<br />
der er mange regler der skal tilgodeses og reglerne ikke nødvendigvis entydige<br />
og klare. Fokus i udbudsmaterialet og i udbudsprocessen kom der<strong>for</strong> også i<br />
overvejende grad til at handle om at overholde reglerne frem <strong>for</strong> at diskutere<br />
<strong>for</strong>ventninger til opgaveløsning og indholdet i denne. Som en leder gav udtryk<br />
<strong>for</strong>, så kom opgaven til at handle om jura og mindre om selve opgaven.<br />
• Efterfølgende har Faxe Kommune erfaret, at der var en mere borgernær kontakt<br />
før udbuddet, tingene blev ordnet med det samme, samt at der opleves en<br />
større præcisering <strong>af</strong> tingene, da kommunen selv løste opgaven med depot og<br />
udbringning.<br />
• Som ved al andet udbud, skal der efterfølgende bruges tid på at sikre opfyldelse<br />
<strong>af</strong> kontraktlige <strong>for</strong>hold.<br />
Forklaringsfaktorer i <strong>for</strong>hold til identificeret effekt<br />
Der er en primær effekt i <strong>for</strong>hold til økonomien, hvilket sandsynligvis skyldes, at<br />
der har været en kombinations model med et <strong>for</strong> lille volumen i begge modeller:<br />
• leje<strong>af</strong>tale med Zealand Care <strong>for</strong> kun 1/3- del <strong>af</strong> kommunen<br />
• egen depotdrift og indkøb <strong>af</strong> genbrugshjælpemidler <strong>for</strong> resten <strong>af</strong> kommunen<br />
Falck Hjælpemidler har mulighed <strong>for</strong> at drive hjælpemiddeldepoterne <strong>for</strong> flere<br />
kommuner og kan der<strong>for</strong> løse opgaven mere rentabel og med stordrifts<strong>for</strong>del.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke betragtes som en kerneopgave<br />
<strong>for</strong> kommunen og området er relativt lille. Området har ikke så stor volumen i<br />
kommunen, og der<strong>for</strong> virker det oplagt at udbyde opgaven og udnytte de stordrifts<strong>for</strong>dele,<br />
der potentielt kan være. Samtidig er det ikke et højt prioriteret politisk<br />
område, som gør det lettere at udbyde området.<br />
Den faglige specialisering hos Falck Hjælpemidler giver nogle muligheder <strong>for</strong> at<br />
levere ydelser mere konstant og potentielt med en bedre kvalitet. Der er nogle <strong>for</strong>dele<br />
ved at tænke området på tværs <strong>af</strong> kommuner, som Falck Hjælpemidler gør<br />
ved at levere fra samme depot.<br />
Sammenfatning på case<br />
Tabel 0.25: Sammenfatning, Faxe Kommune og Falck Hjælpemidler<br />
Effekt Vurdering<br />
Økonomiske<br />
effekter<br />
Effekter <strong>for</strong><br />
organisation<br />
Bruttobesparelsen baseret på regnskabstal er på 633.885 kr. og i procent<br />
på 24,7. Bruttobesparelsen baseret på kontrolbud er på 861.666 kr. og i<br />
procent på 34.<br />
Nettobesparelsen ud fra regnskabstal andrager 530.497 kr. ved <strong>for</strong>delingen<br />
<strong>af</strong> udbuds- og følgeomkostninger over den 4-årige kontraktperiode.<br />
Dette giver en besparelse på ca. 21 pct.<br />
Nettobesparelsen ud fra kontrolbud andrager 758.278 kr. ved <strong>for</strong>delingen<br />
<strong>af</strong> udbuds- og følgeomkostninger over den 4-årige kontraktperiode. Dette<br />
giver en besparelse på ca. 26 pct.<br />
I alt fire personer var ansat <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> konkurrenceudsættelsen. To medarbejdere<br />
blev overdraget til Falck Hjælpemidler, én sagde selv op, mens<br />
én person er tilbage.<br />
Sygefraværet har været lavt.<br />
Medarbejdertilfredsheden er uændret.<br />
109
UDBUDSRÅDET<br />
Effekter <strong>for</strong><br />
ydelsen<br />
Effekter <strong>for</strong><br />
udvikling og<br />
samarbejde<br />
Øvrige effekter <br />
Forklaringsfaktorer<br />
110<br />
Det kan konstateres, at kvalitet og serviceniveau <strong>for</strong> opgaven i <strong>for</strong>vejen<br />
var relativt <strong>af</strong>grænset, men der er dog gennem udbudsprocessen sket en<br />
yderligere præcisering <strong>af</strong> ydelsen og serviceniveauet.<br />
Der er kommet større fokus og viden om, hvilke <strong>for</strong>ventninger, kommunen<br />
har til den leverede service, standen <strong>for</strong> hjælpemidlerne, leverancesikkerhed<br />
etc.<br />
Det er der<strong>for</strong> vurderingen, at udbuddet <strong>af</strong> Hjælpemiddelfunktionen har<br />
h<strong>af</strong>t en positiv effekt om end den ikke er markant.<br />
Falck Hjælpemidler opleves som en professionel leverandør. Det kan<br />
konstateres, at der har været opstartsvanskeligheder, men der kan også<br />
konstateres <strong>for</strong>dele ved at have en leverandør som er specialiseret på området<br />
og er fagligt specialiseret.<br />
Løsningen <strong>af</strong> opgaven adskiller sig ikke væsentligt fra den måde, hvorpå<br />
området blev drevet i kommunalt regi, men der er kommet et større overblik<br />
over opgaven og graden <strong>af</strong> faglig specialisering er steget.<br />
Der er vanskeligt at tale om en egentlig videnoverførsel. Der er snarere<br />
en bekymring hos Faxe Kommune over det <strong>for</strong>hold, at kompetencer blev<br />
trukket ud <strong>af</strong> kommunen.<br />
Der er sket en klar <strong>for</strong>bedring <strong>af</strong> styringsgrundlaget både i <strong>for</strong>m <strong>af</strong> en<br />
bedre lagerstyring og styrket økonomisk styring.<br />
Der blev brugt mange ressourcer på udbuddet. Ud over udgifter til ekstern<br />
bistand har der været et omfattende internt ressourcetræk. Der er<br />
mange regler der skal tilgodeses og reglerne ikke nødvendigvis entydige<br />
og klare.<br />
Der er ikke en entydig <strong>for</strong>klaring på, hvor<strong>for</strong> der er opnået positive effekter<br />
på nogle <strong>af</strong> områderne. En umiddelbar <strong>for</strong>klaring kunne være, at Falck<br />
Hjælpemidler er specialiseret inden <strong>for</strong> området og der<strong>for</strong> også kan løse<br />
opgaven mere effektivt.<br />
Der kan således være nogle stordrifts<strong>for</strong>dele hvad angår selve driften,<br />
hvor Falck Hjælpemidler betjener flere kommuner og derved har større<br />
mulighed <strong>for</strong> faglig specialisering og professionalisering <strong>af</strong> driften. En<br />
anden oplagt <strong>for</strong>klaring kan være, at Falck har bedre mulighed <strong>for</strong> at købe<br />
billigere ind ved større bestillinger og udnytte hjælpemidlerne på tværs <strong>af</strong><br />
kommuner.
1.7 CASE: SLAGELSE KOMMUNE<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Indledning<br />
Beslutningen om at konkurrenceudsætte driften <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen blev i<br />
Slagelse Kommune truffet i 2005. I <strong>for</strong>bindelse med strukturre<strong>for</strong>mens fusionering<br />
<strong>af</strong> Slagelse Kommune, Skælskør Kommune, Korsør Kommune og Hashøj Kommune<br />
til Ny Slagelse Kommune blev processen efterfølgende pauseret. I begyndelsen<br />
<strong>af</strong> 2006 blev processen genoptaget som et fælles udbud <strong>for</strong> de fire kommuner<br />
med henblik på at samle driften <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen hos én leverandør<br />
der skulle betjene Ny Slagelse Kommune (herefter benævnt Slagelse Kommune).<br />
Tre <strong>af</strong> de fire fusionerede kommuner havde <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> sammenlægningen udliciteret<br />
området til privat leverandør, mens Hashøj Kommune som den eneste <strong>af</strong> de fire<br />
selv varetog depotdriften indtil sammenlægningen.<br />
Formålet med at udbyde opgaven var at sikre den mest optimale drift <strong>af</strong> <strong>hjælpemiddelområdet</strong><br />
efter sammenlægningen. På grund <strong>af</strong> områdets størrelse var vurderingen,<br />
at Slagelse Kommune selv ville have svært ved at tilvejebringe de rette fysiske<br />
rammer, uden at det ville betyde en uhensigtsmæssig opsplitning <strong>af</strong> depotet<br />
på flere adresser. Samtidig var der et ønske om at fastholde og videreføre den udliciteringsmodel,<br />
som flere <strong>af</strong> de gamle kommuner havde gjort sig positive erfaringer<br />
med <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> kommunesammenlægningen. Endelig var man sig bevidst, at<br />
konkurrenceudsættelse var en målsætning i kommunen, og at <strong>hjælpemiddelområdet</strong><br />
var oplagt at gøre til genstand her<strong>for</strong>.<br />
Alle opgaver i <strong>for</strong>bindelse med driften <strong>af</strong> genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong> blev udbudt,<br />
og kontrakten omfattede desuden APV-hjælpemidler. Konkret bestod den<br />
udbudte opgave <strong>af</strong> tre dele: En indkøbsdel, en depot- og servicedel og en it-del.<br />
Indkøbsdelen omfattede indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler efter bestilling fra kommunen,<br />
mens depot- og servicedelen omfattede depotfaciliteter, depotdrift, transport, levering<br />
og installering, lovpligtige eftersyn og reparation, samt øvrige depotydelser.<br />
Endelig omfattede it-delen et it-lagerstyrings- og rekvisitionssystem.<br />
Til at gennemføre udbuddet indgik Slagelse Kommune kontrakt med en ekstern<br />
rådgiver, NB Consult, der også ydede juridisk bistand i udbudsprocessen. Derudover<br />
oprettede de fire kommuner en arbejdsgruppe bestående <strong>af</strong> relevante fagchefer<br />
og terapeuter fra de fire kommuner, der med bistand fra konsulenten stod <strong>for</strong> at<br />
udarbejde kravspecifikation <strong>for</strong> udbuddet. Udbudsmaterialet blev offentliggjort i<br />
<strong>for</strong>året 2006.<br />
111
UDBUDSRÅDET<br />
Slagelse Kommune modtog bud fra tre leverandører i markedet:<br />
• Falck Hjælpemidler A/S<br />
• Zealand Care A/S<br />
• MedNet AB (svensk leverandør).<br />
Der blev ikke udarbejdet kontrolbud eller kontrolberegning.<br />
De tre indkomne bud blev vurderet ud fra følgende fire evalueringskriterier:<br />
• Pris (60 pct.)<br />
• Kvalitet (20 pct.)<br />
• Responstider (10 pct.)<br />
• Fleksibilitet og samarbejde (10 pct.).<br />
På baggrund <strong>af</strong> disse kriterier fremstod MedNet ved en <strong>for</strong>eløbig vurdering som<br />
det økonomisk mest <strong>for</strong>delagtige bud. Imidlertid blev Slagelse Kommune i den<br />
efterfølgende sammenligning <strong>af</strong> leverandørernes tilbudte produkter opmærksom<br />
på, at MedNets produkter ikke i tilstrækkelig grad opfyldt de udarbejdede kravspecifikationer,<br />
hvor<strong>for</strong> kontrakten i sidste ende blev tildelt Falck Hjælpemidler,<br />
der havde <strong>af</strong>givet det økonomisk næstmest <strong>for</strong>delagtige bud.<br />
Falck Hjælpemidler overtog kontrakten pr. 1.1.2007 <strong>for</strong> en periode på fem år, med<br />
mulighed <strong>for</strong> <strong>for</strong>længelse i yderligere to år. Kontrakten løber således pt. på sit<br />
femte år. Slagelse Kommune har i skrivende stund endnu ikke valgt at benytte sit<br />
12-måneders opsigelsesvarsel, hvor<strong>for</strong> kontrakten som minimum er <strong>for</strong>længet indtil<br />
september 2012 og med mulighed <strong>for</strong> yderligere <strong>for</strong>længelse indtil 31.12.2013.<br />
Betalingsmodellen består <strong>af</strong> følgende komponenter (de enkelte delopgaver er beskrevet<br />
mere udførligt i udbudsmaterialet):<br />
Tabel 0.26: Betalingsmodel, Slagelse<br />
Opgave<br />
Opgave 1: Indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler<br />
1.1: Indkøb <strong>af</strong> kravspecificerede hjælpemidler<br />
1.2: Indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler uden <strong>for</strong> <strong>af</strong>talen<br />
1.3: Indkøb <strong>af</strong> reservedele<br />
1.4: Indkøb <strong>af</strong> tilbehør<br />
112<br />
Betalingsmekanisme<br />
Pris pr. hjælpemiddel<br />
Pris pr. hjælpemiddel<br />
Pris pr. reservedel<br />
Pris pr. tilbehør
Opgave 2: Depot- og service<strong>af</strong>tale<br />
2.1: Depot<strong>af</strong>gift<br />
2.2: Ugeleverancer (udbringning og <strong>af</strong>hentning inden <strong>for</strong><br />
fastsatte tidspunkter)<br />
2.3: Datobestillinger<br />
2.4: Akutbestillinger<br />
2.5: Øvrige serviceydelser<br />
2.6: Eftersyn <strong>af</strong> lifte (mobile samt lofts- og trappelifte)<br />
2.7: Eventuel rabat ved eftersyn <strong>af</strong> lifte på institutioner<br />
2.8: Reparation <strong>af</strong> hjælpemidler ejet <strong>af</strong> Ny Slagelse Kommune<br />
2.9: Evt. lejeindtægt til Ny Slagelse Kommune v/udleje til<br />
tredjemand<br />
2.10: Tilkøbsydelser<br />
Opgave 3: It-system<br />
3.1: Samlet pris <strong>for</strong> it-lagerstyrings- og rekvisitionssystem<br />
3.2: Konsulentbistand ud over det som er inkluderet i tilbuddet<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Fast pris pr. måned<br />
Pris pr. leverance<br />
Pris pr. bestilling<br />
Pris pr. bestilling<br />
Timepris<br />
Pris pr. eftersyn<br />
-<br />
Timepris<br />
-<br />
Pris pr. ydelse<br />
Fast pris<br />
Timepris<br />
Det bemærkes, at der er tale om en fastprismodel <strong>for</strong> så vidt angår planlagte opgaver,<br />
samt en betaling <strong>for</strong> anvendte timer/bestillinger <strong>for</strong> varierende opgaver.<br />
113
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.27: Opsamling, Slagelse Kommune<br />
Emne/spørgsmål Beskrivelse<br />
Den udbudte opgave<br />
Omfatter køb <strong>af</strong> hjælpemidler, depotdrift, depotfaciliteter,<br />
transport, levering og installering, lovpligtige eftersyn<br />
og reparation, særlige depotydelser og itlagerstyrings-<br />
og rekvisitionssystem.<br />
Udbuds<strong>for</strong>m<br />
<strong>Offentlig</strong>t udbud<br />
Erfaring Andengenerationsudbud i Slagelse Kommune<br />
Kravspecifikation Indeholder både funktionskrav og andre krav<br />
Antal tilbud<br />
3<br />
IKU (2010)<br />
24,8 (faldet fra 25,2 året før)<br />
Udgiftsniveau pr. indbygger Kr. 67 pr. indbygger<br />
til opgaven<br />
Demogr<strong>af</strong>isk opgavepres 16 pct.<br />
Øvrige særlige <strong>for</strong>hold Ny Slagelse Kommune er opstået som følge <strong>af</strong> fusionen<br />
mellem de daværende Slagelse Kommune, Skælskør<br />
Kommune, Korsør Kommune og Hashøj Kommune som<br />
led i strukturre<strong>for</strong>men. Alle kommuner, undtaget Hashøj<br />
der selv varetog depotdriften, har gjort brug <strong>af</strong> Falck A/S<br />
<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> sammenlægningen, men kun én kommune<br />
(Slagelse) har tidligere gennemført udbud på området.<br />
Analysetilgang og datagrundlag<br />
Casen analyses som en før-/efteranalyse, hvor <strong>for</strong>målet er at vurdere effekterne<br />
ved et andengenerationsudbud i Slagelse Kommune.<br />
Da Slagelse Kommunes igangværende kontrakt med Falck Hjælpemidler pt. løber<br />
på femte år, er der konkret <strong>for</strong>etaget en sammenligning <strong>af</strong> det sidste driftsår <strong>for</strong>ud<br />
<strong>for</strong> kontraktindgåelsen (2006) med det første år under den eksisterende kontrakt<br />
(2007). Dette <strong>for</strong> at sikre den størst mulige sammenlignelighed imellem årene.<br />
Analyserne er <strong>for</strong>etaget på baggrund <strong>af</strong> datamateriale stillet til rådighed <strong>af</strong> og interviews<br />
med Slagelse Kommune. Derudover er der gennemført interviews det lokale<br />
Ældreråd (v/<strong>for</strong>manden) samt 3F Slagelse.<br />
Med <strong>af</strong>sæt i den i metode<strong>af</strong>snittet præsenterede analytiske tilgang er der i tabellen<br />
neden<strong>for</strong> gjort specifikt rede <strong>for</strong> grundlaget i Slagelse Kommune.<br />
114
Tabel 0.28: Datagrundlag<br />
Effekt<br />
Økonomi <br />
Organisation<br />
Ydelse<br />
Udvikling<br />
og<br />
samarbejde <br />
Indikator <br />
Bruttobesparelse <br />
Nettobesparelse <br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold <br />
Medarbejdertilfredshed <br />
Afgrænsni<br />
ng <strong>af</strong><br />
kvalitet<br />
og serviceniveau <br />
Brugertilfredshed <br />
Innovation <br />
Videnoverførsel<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Operationalisering<br />
Slagelse Kommune har opgjort udgifter i <strong>for</strong>m <strong>af</strong> regnskab 2006 <strong>for</strong><br />
Gl. Slagelse Kommune. Disse korrigeres <strong>for</strong> indbyggertal (de tre<br />
øvrige kommuner) og sammenlignes med Slagelse Kommunes udgifter<br />
til Falck Hjælpemidler i 2007.<br />
Der korrigeres <strong>for</strong> udviklingen i opgavens karakter og omfang.<br />
Endvidere korrigeres <strong>for</strong> inflation.<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den<br />
gennemsnitlige årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger.<br />
Udbudsomkostningerne omfatter omkostninger til ekstern rådgiver<br />
samt internt tids<strong>for</strong>brug. Disse omkostninger er estimeret <strong>af</strong> Slagelse<br />
Kommune. Der er konkret udarbejdet skøn over time<strong>for</strong>bruget,<br />
som udgør den væsentligste post.<br />
Følgeomkostninger omfatter Slagelse Kommunes diverse øvrige<br />
omkostninger i <strong>for</strong>bindelse med konkurrenceudsættelsen.<br />
Det er ikke basis <strong>for</strong> at vurdere effekten <strong>af</strong> udbuddet på medarbejder<strong>for</strong>holdene,<br />
da der ikke er virksomhedsoverdragne medarbejdere<br />
og da 3F Slagelse ikke har detailindsigt i området.<br />
Det har ikke været muligt at vurdere effekter <strong>af</strong> udbuddet på medarbejdertilfredsheden,<br />
da der ikke er virksomhedsoverdragne medarbejdere<br />
og da der ikke <strong>for</strong>efindes målinger <strong>af</strong> medarbejdertilfredsheden.<br />
Der er tale om første udbud i regi <strong>af</strong> den fusionerede Slagelse<br />
Kommune, hvor<strong>for</strong> der ikke <strong>for</strong>elå en fælles beskrivelse <strong>af</strong> serviceniveau<br />
umiddelbart før udbudsprocessen. Slagelse Kommune er<br />
der<strong>for</strong> blevet bedt om at vurdere, om der er tale om udvikling i kvalitet<br />
og serviceniveau, herunder om man oplever, at der er sket en<br />
præcisering <strong>af</strong> og opnået større klarhed om serviceniveauet.<br />
Brugertilfredshed er vurderet kvalitativt på baggrund <strong>af</strong> interview<br />
med Slagelse Kommune og Handicaprådet, idet der ikke <strong>for</strong>eligger<br />
brugertilfredshedsmålinger.<br />
Spørgsmålet om innovation er <strong>af</strong>dækket via interview med Slagelse<br />
Kommune.<br />
Spørgsmålet om videnoverførsel er <strong>af</strong>dækket via interview med<br />
Slagelse Kommune.<br />
115
UDBUDSRÅDET<br />
Analyse og identificerede effekter<br />
Økonomiske effekter<br />
Bruttobesparelse<br />
Beregningen <strong>af</strong> de økonomiske effekter <strong>af</strong> konkurrenceudsættelsen er <strong>for</strong>etaget<br />
ved at sammenligne de samlede omkostninger til genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong> i<br />
2006 og 2007.<br />
En central ud<strong>for</strong>dring i den <strong>for</strong>bindelse har været det <strong>for</strong>hold, at Slagelse Kommune<br />
ved kontraktindgåelsen med Falck Hjælpemidler var en nysammenlagt<br />
kommune med en dertilhørende ny opgave<strong>af</strong>grænsning samt nyt serviceniveau og<br />
nye kvalitetsstandarder. Det har betydning <strong>for</strong> sammenligningen, idet der er risiko<br />
<strong>for</strong>, at <strong>for</strong>skelle i opgave<strong>af</strong>grænsning, servicestandarder og kvalitetsniveauer slår<br />
igennem som <strong>for</strong>skelle i omkostningsniveauer i effektanalysen.<br />
Det har i <strong>for</strong>bindelse med analysen ikke været muligt <strong>for</strong> Slagelse Kommune at<br />
fremsk<strong>af</strong>fe de konkrete opgavebeskrivelser fra de fire fusionerede kommuner,<br />
men det er kommunens vurdering, at den opgavebeskrivelse man valgte i <strong>for</strong>bindelse<br />
med fusioneringen i meget høj grad var en videreførelse <strong>af</strong> den model, der<br />
havde været anvendt i Slagelse Kommune <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> sammenligningen. For at minimere<br />
fejlkilder relateret til <strong>for</strong>skelle i opgavens karakter, er der i beregningen <strong>af</strong><br />
omkostningsniveauet <strong>for</strong> 2006 der<strong>for</strong> taget udgangspunkt i Gl. Slagelse Kommunes<br />
omkostninger til driften <strong>af</strong> <strong>hjælpemiddelområdet</strong>. Dette er konkret gjort ved at<br />
beregne kommunens omkostninger pr. indbygger til driften <strong>af</strong> <strong>hjælpemiddelområdet</strong><br />
i 2006 og dernæst korrigere <strong>for</strong> det samlede indbyggertal <strong>for</strong> de fire fusionerede<br />
kommuner samme år. 39<br />
En anden ud<strong>for</strong>dring i <strong>for</strong>bindelse med effektberegningerne har været, at Slagelse<br />
Kommune vurderer, at der er sket en tilvækst i opgavens omfang fra 2006 til 2007,<br />
hvilket beregningerne bør korrigere <strong>for</strong>. Da Slagelse Kommune ikke længere har<br />
adgang til dokumentation <strong>for</strong> den direkte udvikling i Falck Hjælpemidlers fakturering<br />
<strong>af</strong> <strong>for</strong>skellige typer <strong>af</strong> ydelser under kontrakten, er korrektionen <strong>for</strong> opgavens<br />
opfang i stedet <strong>for</strong>etaget med udgangspunkt i tilvæksten <strong>af</strong> antallet <strong>af</strong> ansøgninger<br />
til genbrugshjælpemidler, der vurderes at være den bedst tilgængelige indikator på<br />
aktivitetsomfanget.<br />
Endelig har der i <strong>for</strong>bindelse med effektberegningerne været en helt konkret ud<strong>for</strong>dring<br />
relateret til i Gl. Slagelses bogføringspraksis. En sammenligning <strong>af</strong> Gl.<br />
Slagelse Kommunes driftsregnskab med driftsomkostningerne til Falck Hjælpe-<br />
39 Det bør her bemærkes, at andelen <strong>af</strong> borgere på 65+ år i de fire fusionerende kommuner i 2006 udgjorde 14,9 %,<br />
mens den i Ny Slagelse Kommune i 2007 var på 16,1 %. Grundet den begrænsede ændring er der i sammenligningen<br />
ikke <strong>for</strong>etaget korrektion <strong>for</strong> ændringer i befolkningssammensætningen.<br />
116
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
midler i 2007 peger på en driftsbesparelse på ca. 50 pct., men en nærmere analyse<br />
<strong>af</strong> kontoplanen <strong>for</strong> <strong>hjælpemiddelområdet</strong> <strong>af</strong>slører dog betragtelige variationer<br />
imellem konteringspraksis i budget og den efterfølgende bogføring <strong>for</strong>etaget <strong>af</strong> de<br />
fire plejecentre, der i Gl. Slagelse Kommune havde ansvaret <strong>for</strong> budgettet på genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong>.<br />
Konkret peger en sammenligning <strong>af</strong> budget og <strong>for</strong>brug<br />
bl.a. på, at nogle plejecentre har undladt at kontere indkøb som værende indkøb,<br />
og i stedet konteret indkøb som tjenesteydelser.<br />
I lyset <strong>af</strong> den usikkerhed der knytter sig til Gl. Slagelse Kommunes konteringspraksis<br />
er det dernæst overvejet, at basere sammenligningen på en opgørelse <strong>af</strong> Gl.<br />
Slagelses driftsbudget til genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong> i 2006 sammenholdt med<br />
driftsomkostningen til Falck Hjælpemidler i 2007. Foretages denne sammenligning<br />
kan der ikke identificeres nogen ændring i driftsomkostningen fra 2006 til<br />
2007 (det vil sige besparelse på 0 pct.). Det er ikke vurderingen, heller ikke fra<br />
Slagelse Kommune, at en sådan sammenligning giver et tilstrækkeligt præcist billede,<br />
da regnskab ofte adskiller sig væsentligt fra budget.<br />
Med udgangspunkt i ovenstående overvejelser er der valgt en model, hvor sammenligningen<br />
er baseret på en opgørelse <strong>af</strong> det samlede <strong>for</strong>brug til genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong><br />
i 2006 (drift samt indkøb) sammenholdt med den samlede omkostning<br />
til Falck Hjælpemidler i 2007 (drift samt indkøb). Herved reduceres<br />
usikkerhedsfaktoren i <strong>for</strong>hold til Gl. Slagelse Kommunes konteringspraksis, dog<br />
med det <strong>for</strong>behold, at det i dag ikke er muligt <strong>for</strong> Slagelse Kommune at vurdere<br />
om der i visse plejecentre er konteret enkelte ikke-relevante udgifter i det opgjorte<br />
<strong>for</strong>brug <strong>for</strong> genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong>.<br />
117
UDBUDSRÅDET<br />
Den samlede bruttobesparelse kan med <strong>af</strong>sæt i ovenstående opstilles som følger:<br />
Bruttoomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Før-situation (2006)<br />
Samlet omkostning, ifølge regnskab 2006 6.324.000<br />
Korrektion <strong>for</strong> boligsag 40 5.824.000<br />
Korrektion <strong>for</strong> indbyggertal 41 12.032.472<br />
Korrektion <strong>for</strong> inflation 42 12.357.348<br />
Korrektion <strong>for</strong> tilvækst i opgavens omfang 43 12.980.159<br />
Eftersituation (2007)<br />
Samlet omkostning til Falck, ifølge regnskab 2007 11.516.471<br />
Difference<br />
Bruttobesparelse 1.463.593<br />
Bruttobesparelse i pct. 11,3<br />
Som det fremgår <strong>af</strong> tabellen, opnås der ved sammenligningen <strong>af</strong> samlede omkostninger<br />
til indkøb og drift <strong>af</strong> genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong> en bruttobesparelse på<br />
ca. 1.463.593 mio. kr. svarende til en procentuel besparelse på ca. 11,3 pct..<br />
Nettobesparelse<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den gennemsnitlige<br />
årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger i både første- og andengenerationsudbud.<br />
40<br />
Der er korrigeret <strong>for</strong> en boligsag, der ved en fejl er bogført under kontoen "Øvrige tjenesteydelser" i Gl. Slagelse<br />
Kommunes 2006-regnskab. Boligsagen andrager en værdi <strong>af</strong> kr. 500.000, hvor<strong>for</strong> dette beløb er fratrukket Gl.<br />
Slagelse Kommunes samlede omkostninger til genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong>.<br />
41<br />
Baseret på De Kommunale Nøgletals opgørelse over indbyggertal i Gl. Slagelse Kommune (37.037 indbyggere)<br />
hhv. de fire fusionerede kommuner (76.519 indbyggere) pr. 1. januar 2006.<br />
42<br />
Ved årlig inflationstakt på 2,7 % i perioden 2006-2007, jf.<br />
43<br />
Beregningen er <strong>for</strong>etaget med udgangspunkt i den gennemsnitlige årlige stigning i antallet <strong>af</strong> ansøgninger om<br />
genbrugshjælpemidler i Slagelse Kommune i perioden 2007-2010 på 5,04 %.<br />
118
Udbudsomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Udbudsomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Førstegenerationsudbud<br />
Estimerede udbudsomkostninger 338.315<br />
Korrektion <strong>for</strong> inflation 287.753<br />
Andengenerationsudbud<br />
Honorar til udbudskonsulent 164.000<br />
Internt time<strong>for</strong>brug 228.056<br />
I alt 392.056<br />
Da Slagelse Kommune ikke har h<strong>af</strong>t adgang til data der har muliggjort en estimering<br />
<strong>af</strong> udbudsomkostningerne i førstegenerationsudbuddet, er der på baggrund <strong>af</strong><br />
viden om udbudsomkostningsniveauet <strong>for</strong> de øvrige førstegenerationsudbud, der<br />
indgår i effektanalysen, etableret et gennemsnitsestimat.<br />
I <strong>for</strong>hold til andengenerationsudbuddet bemærkes det, at Slagelse Kommunes interne<br />
time<strong>for</strong>brug i udbudsprocessen har været højere end oprindeligt <strong>for</strong>ventet,<br />
idet man i <strong>for</strong>bindelse med strukturre<strong>for</strong>men valgte at <strong>af</strong>bryde processen midlertidigt<br />
<strong>for</strong> senere at genoptage den med deltagelse <strong>af</strong> de fire fusionerende kommune.<br />
I beregningen <strong>af</strong> udbudsomkostninger medregnes der<strong>for</strong> alene påløbne omkostninger<br />
fra genoptagelsen <strong>af</strong> udbudsprocessen.<br />
Følgeomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
Følgeomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Førstegenerationsudbud<br />
Estimeret følgeomkostninger 72.589<br />
Korrektion <strong>for</strong> inflation<br />
Andengenerationsudbud<br />
61.773<br />
N/A 0<br />
I alt 0<br />
Ligesom <strong>for</strong> udbudsomkostningerne, har Slagelse Kommune ikke kunne etablere<br />
et estimat <strong>for</strong> følgeomkostningerne i førstegenerationsudbuddet, hvor<strong>for</strong> der er <strong>for</strong>etaget<br />
et estimat. I <strong>for</strong>hold til andengenerationsudbuddet vurderer Slagelse Kommune<br />
ikke at have h<strong>af</strong>t særlige følgeomkostninger <strong>af</strong> væsentlig betydning <strong>for</strong> analysen.<br />
119
UDBUDSRÅDET<br />
Alt i alt estimeres udbuds- og følgeomkostningerne således at andrage ca. 349.526<br />
kr. i førstegenerationsudbuddet. Idet der var tale om en femårig kontrakt 44 , <strong>for</strong>deles<br />
beløbet ligeligt over perioden, svarende til en gennemsnitlig årlig udbuds- og<br />
følgeomkostnings i førstegenerationsudbuddet på kr. 69.905.<br />
I andengenerationsudbuddet beløb udbuds- og følgeomkostningerne sig til ca.<br />
392.056 kr. Der er i dette tilfælde tale om en femårig kontrakt, med mulighed <strong>for</strong><br />
<strong>for</strong>længelse i yderligere to år. Da kontrakten allerede nu er planlagt <strong>for</strong>længet ind i<br />
sjette kontrakt år, og da der på nuværende tidspunkt ikke <strong>for</strong>eligger konkrete planer<br />
om at <strong>af</strong>bryde kontrakten før udløbet <strong>af</strong> <strong>for</strong>længelsen, bør beløbet <strong>for</strong>deles<br />
over den samlet set syvårige kontraktperiode, svarende til en gennemsnitlig udbuds-<br />
og følgeomkostning på kr. 56.008 pr. år.<br />
Det giver en svag reduktion i <strong>for</strong>hold til bruttobesparelsen, således at nettobesparelsen<br />
andrager ca. kr. 1.477.585 pr. år, svarende til ca. 11,3 pct..<br />
Effekter på organisation<br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
Det er ikke basis <strong>for</strong> at vurdere effekten <strong>af</strong> udbuddet på medarbejder<strong>for</strong>hold, da<br />
der ikke er virksomhedsoverdragne medarbejdere, og da 3F Slagelse ikke besidder<br />
tilstrækkeligt detailindsigt i organisationen til at gøre det muligt at basere vurderingen<br />
alene herpå. Det er i den <strong>for</strong>bindelse ikke vurderet, at en beskrivelse <strong>af</strong><br />
medarbejder<strong>for</strong>holdene som de ser ud i dag, og uden sammenligning til tidligere<br />
driftsperioder, vil være <strong>af</strong> selvstændig værdi <strong>for</strong> analysen.<br />
Medarbejdertilfredshed<br />
Det har ikke været muligt at <strong>for</strong>etage en vurdering <strong>af</strong> effekten <strong>af</strong> udbuddet på<br />
medarbejdertilfredsheden, da der ikke er virksomhedsoverdragne medarbejdere og<br />
da der ikke <strong>for</strong>efindes målinger <strong>af</strong> medarbejdertilfredsheden før og efter konkurrenceudsættelsen.<br />
Det er i den <strong>for</strong>bindelse ikke vurderet, at en beskrivelse <strong>af</strong> medarbejder<strong>for</strong>holdene<br />
som de ser ud i dag, og uden sammenligning til tidligere<br />
driftsperioder, vil være <strong>af</strong> selvstændig værdi <strong>for</strong> analysen.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen<br />
Afgrænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau<br />
Som beskrevet oven<strong>for</strong> har Slagelse Kommune i <strong>for</strong>bindelse med udbudsrunden<br />
<strong>for</strong>etaget et antal mindre, lokale harmoniseringer <strong>af</strong> serviceniveauet, da der tidligere<br />
var <strong>for</strong>skel heri, stammende fra tiden før kommunalre<strong>for</strong>men. Der gælder nu ét<br />
fælles serviceniveau i hele kommunen. Det er overordnet vurderingen, at der er<br />
tale om den samme kvalitet og service, det vil sige, at de pågældende ændringer<br />
44 Kontrakten mellem Gl. Slagelse Kommune og Falck Hjælpemidler blev indgået pr. 1.1.2002 og ophørte ved ud-<br />
gangen <strong>af</strong> 2006.<br />
120
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
ikke udgør en systematisk <strong>for</strong>højelse eller reduktion i serviceniveauet over <strong>for</strong><br />
borgerne.<br />
Det er tilsvarende vurderingen, at det grundlæggende er den samme opgave der<br />
løses, nemlig indkøb, depotdrift og relaterede services, samt it-lagerstyring og -<br />
rekvisition.<br />
Slagelse Kommune vurderer ikke at konkurrenceudsættelsen har h<strong>af</strong>t nogen væsentlig<br />
positiv eller negativ effekt på kvalitet og service. Det fremhæves dog, at<br />
Falcks it-system har medvirket til at smidiggøre kommunens bestillinger og give<br />
kommunen overblik over, hvilke hjælpemidler kommunen på ethvert tidspunkt har<br />
på lager.<br />
Omvendt peges der på, at det faglige og tekniske niveau hos Falck Hjælpemidler<br />
ikke til fulde matcher niveauet hos kommunens terapeuter, hvor<strong>for</strong> fag<strong>for</strong>valtningen<br />
i nogen grad ser sig nødsaget til at kompensere. Det gælder særligt i <strong>for</strong>hold til<br />
tilpasning <strong>af</strong> hjælpemidler, hvor kommunen vurderer at have en mindre ekstraomkostning<br />
i <strong>for</strong>hold til at følge op hos brugerne.<br />
Endvidere peger Slagelse Kommune på en negativ effekt <strong>af</strong> konkurrenceudsættelsen<br />
i <strong>for</strong>hold til tilgængeligheden <strong>af</strong> kommunens hjælpemidler. Eksempelvis nævnes<br />
det, at der ofte går længere tid end vurderet nødvendigt fra et hjælpemiddel<br />
ankommer i depotet og til det er klargjort til levering – et område som Slagelse<br />
Kommune ikke har opstillet klare kvalitetsstandarder <strong>for</strong>.<br />
Brugertilfredshed<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke brugertilfredshedsmålinger fra før eller efter udbuddet, hvor<strong>for</strong><br />
der ikke kan <strong>for</strong>etages nogen systematisk sammenligning på dette område.<br />
Der <strong>for</strong>efindes ikke data om klager <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> kommunesammenlægningen, hvor<strong>for</strong><br />
der ikke kan drage konklusioner om udviklingen i klagesager før og efter konkurrenceudsættelsen.<br />
Slagelse Kommune har dog ikke oplevet nogen mærkbar positiv<br />
eller negativ effekt <strong>af</strong> konkurrenceudsættelsen i <strong>for</strong>hold til brugernes tilfredshed.<br />
Det beskrives, at der generelt modtages meget få klager, og at de klager, man<br />
modtager, hovedsageligt relaterer sig til kommunens sagsbehandlingstider i visitationen<br />
og de der<strong>af</strong> følgende ventetider på hjælpemidlet. Det understreges dog, at<br />
ventetiden i relation hertil udelukkende skyldes flaskehalse i kommunens visitation<br />
og således ikke er relateret til brugen <strong>af</strong> privat leverandør.<br />
Denne vurdering deles dog kun delvist <strong>af</strong> Handicaprådet, der peger på at udliciteringen<br />
i hvert fald <strong>for</strong> nogle enkeltstående brugere har betydet en <strong>for</strong>ringelse <strong>af</strong><br />
service- og kvalitetsniveauet, som fx kommer til udtryk i kontakten til borgeren,<br />
herunder særligt leveringen og tilpasningen <strong>af</strong> hjælpemidlet og in<strong>for</strong>mation og<br />
rådgivning til brugeren i den <strong>for</strong>bindelse. Specifikt påpeges det, at en privat leve-<br />
121
UDBUDSRÅDET<br />
randør nødvendigvis ikke altid vil have den historik i <strong>for</strong>hold til den enkelte bruger,<br />
der er nødvendig <strong>for</strong> at <strong>for</strong>stå brugerens behov og tilpasse hjælpemidlet og<br />
rådgive brugeren derefter. Handicaprådet udtrykker desuden en bekymring <strong>for</strong> at<br />
en sådan historik heller ikke vil blive etableret, <strong>for</strong>di de relativt korte driftskontrakter<br />
fra et kvalitets- og serviceperspektiv rummer risiko <strong>for</strong> løbende udskiftning<br />
<strong>af</strong> leverandøren.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde<br />
Innovation<br />
Slagelse Kommunes vurdering er, at Falck Hjælpemidler grundlæggende håndterer<br />
opgaven på samme måde som kommunen selv ville gøre, hvis opgaven blev<br />
løst i kommunalt regi. Der kan ikke peges på eksempler på innovation, og Slagelse<br />
Kommune vurderer heller ikke at disse findes.<br />
Videnoverførsel<br />
Slagelse Kommune vurderer ej heller, at opgaveløsningen resultater i videnoverførsel.<br />
Øvrige <strong>for</strong>hold<br />
Slagelse Kommune peger på følgende øvrige <strong>for</strong>hold:<br />
• Samarbejdet med Falck Hjælpemidler opleves generelt som positivt og professionelt.<br />
Der er en stor gensidig vilje til at løse problemer, når de opstår, og<br />
Falck Hjælpemidler handler desuden ofte proaktivt, hvis de identificerer behov<br />
<strong>for</strong> opstramninger.<br />
• Den generelle holdning i Slagelse Kommune er, at man ved at hjemtage opgaven<br />
vil kunne opnå tilsvarende økonomiske og kvalitative resultater som opnås<br />
ved at udlicitere til privat aktør. Når denne model ikke er valgt er det primært<br />
<strong>for</strong>di at de fysiske rammer her<strong>for</strong> hidtil ikke har været til stede.<br />
Forklaringsfaktorer i <strong>for</strong>hold til identificeret effekt<br />
Det er Slagelse Kommunes vurdering at estimerede økonomiske besparelse først<br />
og fremmest skyldes de stordrifts<strong>for</strong>dele der er opnået i <strong>for</strong>bindelse med sammenlægningen<br />
<strong>af</strong> de fire fusionerede kommuner til Slagelse Kommune. Derudover peges<br />
der på, at Falck Hjælpemidlers store volumen <strong>for</strong>mentlig har givet en besparelse<br />
i omkostningen til indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler.<br />
I relation til den smidiggjorte bestilling og det styrkede lageroverblik fremhæver<br />
Slagelse Kommune værdien <strong>af</strong> at have en leverandør, der har depotdrift som sin<br />
kernekompetence og der<strong>for</strong> har h<strong>af</strong>t fokus på at investere i udviklingen <strong>af</strong> en itløsning,<br />
der kan understøtte styringen.<br />
122
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
I <strong>for</strong>hold til de oplevede uintenderede servicekvalitets<strong>for</strong>ringelser peger både Slagelse<br />
Kommune og Handicaprådet på manglende erfaring og kompetencer i <strong>for</strong>hold<br />
til at kravspecificere på denne type opgaver som <strong>af</strong>gørende. Denne <strong>for</strong>klaringsfaktor<br />
understøttes <strong>af</strong> erfaringerne fra både udbudsproces og kontraktperiode,<br />
bl.a. følgende:<br />
• At det tilbud, der indledningsvis blev vurderet til at være det økonomisk mest<br />
<strong>for</strong>delagtige, efterfølgende viste sig ikke at opfylde de opstillede produktspecifikationer.<br />
• At der i kontraktperioden har været behov <strong>for</strong> at yderligere at specificere kravene<br />
til leverandørens opgaveløsning, herunder i <strong>for</strong>hold til hvor lang tid der<br />
må gå fra hjælpemidlet ankommer til depot og til det er klargjort til levering,<br />
samt hvordan lagerstyringen skal håndteres.<br />
Sammenfatning <strong>af</strong> case<br />
Resultaterne <strong>af</strong> casen i Slagelse Kommune er sammenfattet i tabellen neden<strong>for</strong>.<br />
Tabel 0.29: Sammenfatning, Slagelse kommune og Falck Hjælpemidler<br />
Effekt Vurdering<br />
Økonomiske effekter Den beregnede bruttobesparelse udgør 2.578.056 kr. pr.<br />
år, svarende til 18,3 pct..<br />
Den beregnede nettobesparelse udgør 2.591.953 kr. pr. år,<br />
hvilket ligeledes svarer til 18,3 pct..<br />
Effekter <strong>for</strong> organisation Der er ikke basis <strong>for</strong> en vurdering <strong>af</strong> effekten på medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
og -tilfredshed.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen Opgaven er overordnet set den samme. Slagelse Kommune<br />
har opnået et harmoniseret og velbeskrevet service- og<br />
kvalitetsniveau som følge <strong>af</strong> udbuddet.<br />
Falck Hjælpemidlers it-system har medvirket til at smidiggøre<br />
kommunens bestillinger og styrket visitationens<br />
overblik over lagerbeholdningen.<br />
Det teknisk-faglige niveau i relation til brugerkontakten<br />
opleves som <strong>for</strong>ringet.<br />
Klargøringen <strong>af</strong> hjælpemidler opleves som unødigt langsom.<br />
123
UDBUDSRÅDET<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og<br />
samarbejde<br />
124<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke systematiske data om brugertilfredsheden,<br />
men der er nogen indikationer på en brugeroplevet<br />
kvalitets- og service<strong>for</strong>ringelse i relation til levering, in<strong>for</strong>mation<br />
og rådgivning.<br />
Der er ikke konstateret nogen effekter i relation til innovation.<br />
Der er ikke konstateret nogen effekter relateret til videnoverførsel.<br />
Øvrige effekter Der opleves ikke at være nogen øvrige effekter.<br />
Forklaringsfaktorer Den væsentligste fremhævede <strong>for</strong>klaringsfaktor på den<br />
økonomiske effekt er den opnåede stordrifts<strong>for</strong>del i <strong>for</strong>bindelse<br />
med kommunesammenlægningen, kombineret<br />
med Falck Hjælpemidlers store volumen, der har givet<br />
adgang til bedre indkøbspriser.<br />
1.8 CASE: GRIBSKOV KOMMUNE<br />
Den positive effekt på ydelsen tilskrives Falck Hjælpemidlers<br />
it-løsning, der ses som et produkt <strong>af</strong> at leverandøren<br />
har lagerstyring som sin kernekompetence.<br />
Endelig peges der på Slagelse Kommunes manglende<br />
erfaring og kompetencer i <strong>for</strong>hold til at kravspecificere på<br />
området som <strong>for</strong>klaring på de oplevede servicekvalitets<strong>for</strong>ringelser.<br />
Indledning<br />
Gribskov Kommune gennemførte i 2009 et offentligt udbud på genbrugshjælpeområdet.<br />
Udbuddet omfattede dels indkøb <strong>af</strong> genbrugshjælpemidler til kommunen,<br />
dels services relateret til depotdrift <strong>af</strong> genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong>.<br />
Der var tale om et andengenerationsudbud, idet den <strong>for</strong>henværende Græsted-<br />
Gilleleje Kommune allerede tilbage i 2001 konkurrenceudsatte området og fik<br />
Falck Hjælpemidler som leverandør. Da Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge<br />
Kommune i 2007 fusionerede til Gribskov Kommune, blev udliciteringsmodellen<br />
udvidet med Falck Hjælpemidler som leverandør på genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong><br />
i hele den ny kommune. Kontrakten med Falck Hjælpemidler udløb ultimo<br />
2009, hvor Gribskov Kommune valgte at genudbyde opgaven.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Formålet med andengenerationsudbuddet var at sikre en optimal udnyttelse <strong>af</strong><br />
kommunens kapacitet <strong>af</strong> genbrugshjælpemidler samt at sikre en stabil og høj servicering<br />
<strong>af</strong> borgerne. Derudover ønskede kommunen med genudbuddet at købe<br />
genbrugshjælpemidler med en høj funktionalitet til den økonomisk mest <strong>for</strong>delagtige<br />
pris. Sidstnævnte er især væsentligt, idet Gribskov Kommune frem til 2009<br />
havde benyttet sig <strong>af</strong> en lejemodel, hvor Falck Hjælpemidler ejede alle genbrugshjælpemidler.<br />
Denne model ønskedes med genudbuddet erstattet <strong>af</strong> en model, hvor<br />
Gribskov Kommune selv ejede alle hjælpemidler, idet en sådan ejemodel vurderes<br />
at give mulighed <strong>for</strong> en mere effektiv drift baseret på højere genanvendelsesgrad.<br />
Udbuddet blev planlagt og gennemført i ligeværdigt samspil mellem Gribskov<br />
Kommunes Sundheds<strong>af</strong>deling og kommunens udbudstekniske enhed, Kontraktstyring.<br />
Sidstnævnte var <strong>af</strong> ressourcemæssige årsager projektleder på udbudsprocessen.<br />
Der blev i meget begrænset omfang anvendt ekstern konsulentbistand i <strong>for</strong>bindelse<br />
med udbudsprocessen.<br />
I <strong>for</strong>bindelse med udarbejdelsen <strong>af</strong> udbudsmaterialet har Gribskov Kommune været<br />
sig meget bevidst, at man ønskede at gennemføre et udbud, der så vidt muligt<br />
baserede sig på funktionskrav til leverandøren, idet man herved oplevede at kunne<br />
skærpe opmærksomheden på de kritiske succeskriterier <strong>for</strong> udbuddet og bringe<br />
tilbudsgivernes faglige viden og erfaring mest muligt i spil.<br />
Gribskov Kommune modtog to tilbud, konkret fra følgende leverandører:<br />
• Falck Hjælpemidler A/S (eksisterende leverandør)<br />
• Zealand Care A/S.<br />
Da der var tale om et genudbud, blev der ikke udarbejdet et kontrolbud eller en<br />
kontrolberegning.<br />
De to indkomne bud blev vurderet ud fra følgende kriterier:<br />
• Pris (45 pct.)<br />
• Funktionalitet (15 pct.)<br />
• Kvalitet (15 pct.)<br />
• Fleksibilitet og service (25 pct.).<br />
På baggrund <strong>af</strong> evalueringen <strong>af</strong> de to indkomne tilbud blev kontrakten tildelt Zealand<br />
Care, der samlet set vurderedes havde <strong>af</strong>givet det økonomisk mest <strong>for</strong>delagtige<br />
tilbud. Specifikt vægtedes, at de hjælpemidler Zealand Care tilbød at indkøbe<br />
på vegne <strong>af</strong> Gribskov Kommune som led i indkøbs<strong>af</strong>talen generelt havde en læn-<br />
125
UDBUDSRÅDET<br />
gere holdbarhedsgaranti 45 , hvilket Gribskov Kommune vurderede til at være en<br />
<strong>for</strong>udsætning <strong>for</strong> at kunne realisere ønsket om bedre genanvendelse.<br />
Kontrakten trådte i kr<strong>af</strong>t d. 1. april 2010 og har pt. således været i drift i ca. 1½ år.<br />
Kontrakten løber indtil 31. marts 2015 med mulighed <strong>for</strong> hel eller <strong>for</strong>længelse i op<br />
til tre år.<br />
Betalingsmodellen består <strong>af</strong> følgende komponenter:<br />
Tabel 0.30: Betalingsmodel, Gribskov Kommune<br />
Opgave Betalingsmekanisme<br />
Opgave 1: Generel drift<br />
1.1: Tilslutnings<strong>af</strong>gift<br />
Opgave 2: Indkøb<br />
2.1: Indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler inden <strong>for</strong> <strong>af</strong>talen<br />
2.2: Indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler uden <strong>for</strong> <strong>af</strong>talen<br />
2.3: Indkøb <strong>af</strong> tilbehør inden <strong>for</strong> <strong>af</strong>talen<br />
2.4: Indkøb <strong>af</strong> reservedele inden <strong>for</strong> <strong>af</strong>talen<br />
126<br />
Fast pris pr. måned<br />
Pris pr. hjælpemiddel<br />
Tillæg pr. indkøb<br />
Pris pr. tilbehør<br />
Tillæg pr. indkøb<br />
45 I <strong>for</strong>bindelse med <strong>af</strong>givelsen <strong>af</strong> tilbud bad Gribskov Kommune tilbudsgiverne om at oplyse holdbarhedsgaranti og<br />
suppleringsgaranti <strong>for</strong> hvert <strong>af</strong> de hjælpemidler, leverandøren tilbød at indkøbe <strong>for</strong> Gribskov Kommune som led i<br />
indkøb <strong>af</strong> kommunens standardsortiment.
Opgave 3: Serviceydelser<br />
3.1: Almindelig bestilling<br />
3.2: Dato bestilling<br />
3.3: Akut bestilling<br />
3.4: Reparation<br />
3.5: Lovpligtigt eftersyn <strong>af</strong> lifte<br />
3.6: Konsulentydelser<br />
Opgave 4: Tilkøbsydelser<br />
4.1: Borgertilkøb <strong>af</strong> borgerens vedligeholdelse<br />
4.2: Andre ydelser borgeren kan tilkøbe <strong>af</strong> leverandøren<br />
Opgave 5: Særlige optioner<br />
5.1: Eftersyn <strong>af</strong> lifte på plejecentre og i socialt tilbud<br />
5.2: Opsætning og nedtagning <strong>af</strong> ramper<br />
5.3: Opsætning og nedtagning <strong>af</strong> greb<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Pris pr. bestilling<br />
Pris pr. bestilling<br />
Pris pr. bestilling<br />
Timepris<br />
Pris pr. eftersyn<br />
Timepris<br />
Pris pr. ydelse<br />
Pris pr. ydelse<br />
Pris pr. eftersyn<br />
Timepris<br />
Timepris<br />
Det bemærkes, at der er tale om en fastprismodel <strong>for</strong> så vidt angår planlagte opgaver,<br />
samt en betaling <strong>for</strong> anvendte timer/bestillinger <strong>for</strong> varierende opgaver.<br />
127
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.31: Opsamling Gribskov Kommune<br />
Emne/spørgsmål Beskrivelse<br />
Den udbudte opgave<br />
Indkøb og depotservice <strong>af</strong> genbrugshjælpemidler<br />
Udbuds<strong>for</strong>m<br />
<strong>Offentlig</strong>t udbud<br />
Erfaring Andengenerationsudbud<br />
Kravspecifikation Funktionskrav og andre krav<br />
Antal tilbud<br />
2<br />
IKU (2010)<br />
38,0 (vokset fra 37,7 året før)<br />
Udgiftsniveau pr. indbygger til opgaven Kr. 128 (inkluderer også indkøb)<br />
Demogr<strong>af</strong>isk opgavepres<br />
17 pct.<br />
Øvrige særlige <strong>for</strong>hold<br />
Gribskov Kommune <strong>for</strong>venter at overgangen<br />
fra leje til eje <strong>af</strong> hjælpemidler på langt sigt vil<br />
bidrage til en væsentlig besparelse på området,<br />
særligt realiseret ved højere genanvendelse<br />
<strong>af</strong> kommunens egne hjælpemidler.<br />
Analysetilgang og datagrundlag<br />
På baggrund <strong>af</strong> historikken i Gribskov Kommune analyseres casen som en før-<br />
/efteranalyse, hvor <strong>for</strong>målet er at vurdere effekterne <strong>af</strong> et andengenerationsudbud.<br />
Analysen begrænses <strong>af</strong> det <strong>for</strong>hold, at kontrakten med Zealand Care endnu kun<br />
har været i drift i en relativt kort periode, hvilket betyder at Gribskov Kommune<br />
endnu ikke har høstet den <strong>for</strong>ventede gevinst <strong>af</strong> den lange produktholdbarhed der<br />
spillede en væsentlig rolle i vurderingen <strong>af</strong> det økonomisk mest <strong>for</strong>delagtige tilbud.<br />
En eventuel positiv økonomisk effekt vil således først kunne <strong>af</strong>læses på længere<br />
sigt.<br />
Analysen er <strong>for</strong>etaget på baggrund <strong>af</strong> datamateriale stillet til rådighed <strong>af</strong> og interviews<br />
med Gribskov Kommune samt Zealand Care (ledelse samt virksomhedsoverdraget<br />
medarbejder). Derudover indgår interviews med det lokale Ældreråd<br />
(v/<strong>for</strong>manden) og Handicapråd (v/<strong>for</strong>manden) samt 3F Nordøstsjælland.<br />
Med <strong>af</strong>sæt i den i metode<strong>af</strong>snittet præsenterede analytiske tilgang er der i tabellen<br />
neden<strong>for</strong> gjort specifikt rede <strong>for</strong> grundlaget i Gribskov Kommune.<br />
128
Tabel 0.32: Datagrundlag<br />
Effekt<br />
Økonomi <br />
Organisation <br />
IndikatorBruttobesparelse <br />
Nettobesparelse <br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold <br />
Medarbejdertilfreds-<br />
hed<br />
Ydelse Afgrænsning<br />
<strong>af</strong><br />
kvalitet<br />
og serviceni-<br />
Udvikling<br />
og<br />
samarbejde <br />
veau <br />
Brugertilfredshed <br />
Innovation <br />
Videnoverførsel<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Operationalisering<br />
Gribskov Kommune har opgjort udgifterne til Falck Hjælpemidlers<br />
drift og indkøb i 2009. Dette sammenlignes med Zealand<br />
Cares omkostning til drift og indkøb i 2010, omregnet til helårsniveau.<br />
Der korrigeres <strong>for</strong> inflation.<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket<br />
den gennemsnitlige årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger.<br />
Da der er tale om et andengenerationsudbud,<br />
beregnes udbuds- og følgeomkostninger i såvel før- som eftersituation.<br />
Udbudsomkostningerne omfatter udgifter til internt tids<strong>for</strong>brug<br />
mv. i <strong>for</strong>bindelse med udbudsprocessen.<br />
Følgeomkostningerne omfatter eventuelle særlige omkostninger<br />
<strong>for</strong>bundet med skiftet til ny leverandør/kontrakt.<br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold før og efter er vurderet på baggrund <strong>af</strong> i interview<br />
med ledelse og medarbejdere i Zealand Care. Medarbejdernes<br />
vilkår og ansættelses<strong>for</strong>hold er desuden belyst ved interview<br />
med 3F Nordøstsjælland.<br />
Medarbejdertilfredshed før og efter er vurderet på baggrund <strong>af</strong><br />
interview med ledelse og medarbejdere i Zealand Care og 3F<br />
Nordøstsjælland.<br />
Udviklingen i kvalitet og serviceniveau er belyst ved interview<br />
med Gribskov Kommune, idet det ikke har været muligt at fremsk<strong>af</strong>fe<br />
udbudsmaterialet fra førstegenerationsudbuddet.<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke brugertilfredshedsmålinger, hvor<strong>for</strong> det ikke<br />
har været muligt systematisk at sammenligne brugertilfredshed<br />
før og efter. Der <strong>for</strong>eligger dog kvalitative vurderinger fra Grib-<br />
skov Kommune, Ældrerådet og Handicaprådet.<br />
Spørgsmålet om innovation er <strong>af</strong>dækket via interview med Gribskov<br />
Kommune samt medarbejdere og ledelse i Zealand Care.<br />
Spørgsmålet om videnoverførsel er <strong>af</strong>dækket via interview med<br />
Gribskov Kommune samt medarbejdere og ledelse i Zealand<br />
Care.<br />
129
UDBUDSRÅDET<br />
Analyse og identificerede effekter<br />
Økonomiske effekter<br />
Bruttobesparelse<br />
Beregningen <strong>af</strong> de økonomiske effekter <strong>af</strong> Gribskov Kommunes genudbud på<br />
genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong> er <strong>for</strong>etaget ved at sammenligne kommunens samlede<br />
omkostninger til drift og indkøb i 2009 og 2010.<br />
Et opmærksomhedspunkt i den <strong>for</strong>bindelse har været det <strong>for</strong>hold, at førstegenerationskontrakten<br />
med Falck Hjælpemidler blev indgået allerede i 2001, det vil sige<br />
før fusioneringen <strong>af</strong> Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge Kommune. Helsinge<br />
Kommune overgik dog i <strong>for</strong>længelse <strong>af</strong> kommunesammenlægningen til at varetage<br />
genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong> efter samme model som i det <strong>for</strong>henværende<br />
Græsted-Gilleleje Kommune, herunder med brug <strong>af</strong> Falck Hjælpemidler som udlejer<br />
<strong>af</strong> hjælpemidler og leverandør <strong>af</strong> depotdrift, hvor<strong>for</strong> kommunesammenlægningen<br />
ikke vurderes at påvirke sammenligningen <strong>af</strong> kommunens omkostningsniveau<br />
i 2009 og 2010.<br />
En anden ud<strong>for</strong>dring i <strong>for</strong>bindelse med analysen <strong>af</strong> de økonomiske effekter <strong>af</strong><br />
genudbuddet er, at Gribskov Kommune som tidligere nævnt er gået fra en model,<br />
under den første kontrakt, hvor man lejede genbrugshjælpemidlerne <strong>af</strong> leverandøren,<br />
til den nuværende model, hvor Gribskov Kommune selv ejer alle hjælpemidler.<br />
I praksis er overgangen fra leje-modellen til ejemodellen <strong>for</strong>etaget ved at<br />
Gribskov Kommune ved <strong>af</strong>slutningen <strong>af</strong> kontrakten med Falck Hjælpemidler har<br />
overtaget både de hjælpemidler, der var udlånt til borgerne, samt alle <strong>af</strong>skrevne<br />
hjælpemidler. Omkostningen ved overtagelsen er et såkaldt "exit fee", beregnet<br />
som hjælpemidlernes ansk<strong>af</strong>felsesværdi fratrukket <strong>af</strong>skrivninger. Gribskov Kommune<br />
betragter dette "exit fee" som en opstartsinvestering relateret til den nuværende<br />
kontrakt med Zealand Care, hvor<strong>for</strong> den gennemsnitlige årlige omkostning<br />
til exit fee under den nye kontrakt er medregnet i Gribskov Kommunes driftsomkostninger<br />
i 2010, jf. tabellen neden<strong>for</strong>.<br />
Der er i beregningerne ikke korrigeret <strong>for</strong> ændringer i opgavens omfang, idet det<br />
er Gribskov Kommunes vurdering at omfanget <strong>af</strong> opgaven fra 2009 til 2010 er<br />
uændret.<br />
130
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Den samlede bruttobesparelse kan med <strong>af</strong>sæt i ovenstående opstilles som følger:<br />
Bruttoomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Før-situation (2009)<br />
Omkostning til Falck Hjælpemidlers udlejning<br />
og drift, ifølge regnskab<br />
7.772.693<br />
Korrektion <strong>for</strong> inflation 46 8.099.146<br />
Eftersituation (2010)<br />
Samlet omkostning til Zealand Cares indkøb og<br />
drift, ifølge regnskab<br />
2.993.436<br />
Korrektion <strong>for</strong> helårsniveau 47 3.991.248<br />
Gennemsnitlig årlig omkostning til exit fee 1.198.000<br />
Samlet driftsomkostning 5.189.248<br />
Difference<br />
Bruttobesparelse 2.909.898<br />
Bruttobesparelse i pct. 35,9<br />
Som det fremgår <strong>af</strong> tabellen, opnås der ved sammenligningen <strong>af</strong> samlede omkostninger<br />
til indkøb og drift <strong>af</strong> genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong> en bruttobesparelse på<br />
ca. 2.909.898 mio. kr. svarende til en procentuel besparelse på ca. 35,9 pct..<br />
Nettobesparelse<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den gennemsnitlige<br />
årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger i både første- og andengenerationsudbud.<br />
Udbudsomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
Udbudsomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Førstegenerationsudbud<br />
Udbudsomkostninger, estimat 338.135<br />
Korrektion <strong>for</strong> inflation 326.638<br />
Andengenerationsudbud<br />
Internt time<strong>for</strong>brug samt konsulenthonorar,<br />
estimat<br />
Kr. 990.357<br />
46 Ved årlig inflationstakt på 2,7 % i perioden 2006-2007, jf.<br />
47 Korrektion til helårsniveau er <strong>for</strong>etaget ved at dividere udgiften til Zealand Care i 2010 med det antal måneder,<br />
kontrakten løb i i kalenderåret 2010 (det vil sige ni måneder), og gange det fremkomne månedlige gennemsnitsbeløb<br />
med 12 <strong>for</strong> at opnå omkostningen på helårsniveau.<br />
131
UDBUDSRÅDET<br />
Da Gribskov Kommune ikke har h<strong>af</strong>t adgang til data der har muliggjort en estimering<br />
<strong>af</strong> udbudsomkostningerne i førstegenerationsudbuddet, er der på baggrund <strong>af</strong><br />
viden om udbudsomkostningsniveauet <strong>for</strong> de øvrige førstegenerationsudbud, der<br />
indgår i effektanalysen, etableret et gennemsnitsestimat.<br />
I <strong>for</strong>hold til andengenerationsudbuddet bemærkes det, at Gribskov Kommune har<br />
<strong>for</strong>etaget et samlet estimat <strong>af</strong> det interne tids<strong>for</strong>brug til udbuds<strong>for</strong>retningen, herunder<br />
tids<strong>for</strong>brug til konsulent, da der ikke <strong>for</strong>eligger tidsregistreringer eller opgørelser<br />
over konsulenthonorar i <strong>for</strong>bindelse med udbudsprocessen.<br />
Følgeomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
Følgeomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Førstegenerationsudbud<br />
Følgeomkostninger, estimat 72.589<br />
Korrektion <strong>for</strong> inflation<br />
Andengenerationsudbud<br />
70.121<br />
Omkostninger til rengøring <strong>af</strong> opkøbte hjælpemidler 52.895<br />
Ligesom <strong>for</strong> udbudsomkostningerne, har Gribskov Kommune ikke kunne etablere<br />
et estimat <strong>for</strong> følgeomkostningerne i førstegenerationsudbuddet, hvor<strong>for</strong> der er <strong>for</strong>etaget<br />
et estimat.<br />
I <strong>for</strong>hold til andengenerationsudbuddet har Gribskov Kommune alene h<strong>af</strong>t følgeomkostninger<br />
til rengøring <strong>af</strong> de hjælpemidler, kommunen opkøbte fra Falck<br />
Hjælpemidler.<br />
Alt i alt estimeres udbuds- og følgeomkostningerne således at andrage ca. 396.759<br />
kr. i førstegenerationsudbuddet. Idet der var tale om en niårig kontrakt 48 , <strong>for</strong>deles<br />
beløbet ligeligt over perioden, svarende til en gennemsnitlig årlig udbuds- og følgeomkostnings<br />
i førstegenerationsudbuddet på kr. 44.084.<br />
I andengenerationsudbuddet beløb udbuds- og følgeomkostningerne sig til ca.<br />
1.043.252 kr. Der er i dette tilfælde tale om en femårig kontrakt, med mulighed <strong>for</strong><br />
<strong>for</strong>længelse i yderligere tre år, men da det ikke på nuværende tidspunkt vil være<br />
rimeligt at gøre antagelser om en eventuel <strong>for</strong>længelse, bør beløbet <strong>for</strong>deles over<br />
den femårige kontraktperiode, svarende til en gennemsnitlig udbuds- og følgeomkostning<br />
på kr. 208.650 pr. år.<br />
48 Kontrakten mellem Gribskov Kommune og Falck Hjælpemidler blev indgået i 2001 og i <strong>for</strong>bindelse med struktur-<br />
re<strong>for</strong>men <strong>for</strong>længet indtil 31. marts 2010.<br />
132
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Det giver en svag reduktion i <strong>for</strong>hold til bruttobesparelsen, således at nettobesparelsen<br />
andrager ca. kr. 2.745.332 pr. år, svarende til ca. 33,7 pct..<br />
Det skal dog bemærkes, at Gribskov Kommune vurderer, at den identificerede<br />
økonomiske effekt <strong>af</strong> genudbuddet primært kan henføres til overgangen fra en leje-model<br />
til en model, hvor kommunen ejer egne hjælpemidler, idet den valgte<br />
overgangsmodel har ført til et midlertidigt mindre behov <strong>for</strong> nyindkøb <strong>af</strong> hjælpemidler.<br />
Effekter på organisation<br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
Genudbuddet vurderes at have resulteret i en reduktion i antallet <strong>af</strong> medarbejdere<br />
tilknyttet opgaven. Dette belyses ved at Zealand Care ved opgavens start havde<br />
normeret indkøbs- og driftsopgaven til fem ansatte (inkl. depotlederen) i Servicecenter<br />
Nordsjælland, her<strong>af</strong> to medarbejdere omfattet <strong>af</strong> lov om virksomhedsoverdragelse.<br />
Efter kontraktens opstart har der dog vist sig at være en lavere opgavevolumen<br />
end <strong>for</strong>ventet, <strong>for</strong>mentlig bl.a. som følge <strong>af</strong> Gribskov Kommunes høje genanvendelse,<br />
hvor<strong>for</strong> bemandingen <strong>af</strong> servicecentret efterfølgende er blevet nedjusteret<br />
til fire ansatte. Dette <strong>for</strong>egik konkret ved at én <strong>af</strong> de to virksomhedsoverdragne<br />
medarbejdere blev <strong>af</strong>skediget.<br />
Medarbejdernes uddannelsesniveau er i store træk det samme som hos Falck<br />
Hjælpemidler. Ved ansættelse lægges der først og fremmest vægt på tekniske<br />
kompetencer og en <strong>for</strong>ståelse <strong>for</strong> det særlige område, <strong>hjælpemiddelområdet</strong> er, og<br />
kun i mindre grad på <strong>for</strong>mel uddannelsesbaggrund. Det er i den <strong>for</strong>bindelse værd<br />
at bemærke, at Zealand Care ikke oplever nogen markant <strong>for</strong>skel på det faglige<br />
niveau hos de <strong>af</strong> depotets medarbejdere, der er virksomhedsoverdraget fra Falck, i<br />
<strong>for</strong>hold til de medarbejdere, Zealand Care selv har ansat.<br />
Der kan ikke identificeres nogen væsentlig ændring i sygefraværsmønsteret fra<br />
2009 til 2010. Det gennemsnitlige sygefravær <strong>for</strong> de ansatte i Servicecenter Nordsjælland<br />
lå ifølge Zealand Care 2010 på ca. 2 pct. i 2010.<br />
Medarbejderomsætningen har været lav siden kontraktens opstart. De fire ansatte i<br />
depotet har alle været med siden kontraktstart. Tilsvarende har kun én medarbejder<br />
<strong>for</strong>ladt virksomheden, nemlig den medarbejder der blev <strong>af</strong>skediget i <strong>for</strong>bindelse<br />
med nedjusteringen <strong>af</strong> bemandingen.<br />
Medarbejdertilfredshed<br />
Der kan ikke identificeres nogen væsentlig <strong>for</strong>skel i medarbejdertilfredsheden hos<br />
Falck Hjælpemidlers lokalansatte i 2009 og Zealand Cares lokalansatte i 2010.<br />
133
UDBUDSRÅDET<br />
Arbejdsmotivationen og -glæden vurderes blandt både medarbejdere og ledelse at<br />
være høj, hvilket hos Zealand Care også <strong>af</strong>spejles i den lave personaleudskiftning.<br />
Fra ledelsen i Zealand Care påpeges det, at ansættelsesvilkårene er en anelse bedre<br />
hos Zealand Care end hos Falck Hjælpemidler, om end det understreges at virksomheden<br />
ikke er lønførende. Forskellen kommer blandt andet til udtryk i at medarbejdere<br />
ansættes på funktionærlignende vilkår. Billedet understøttes <strong>af</strong> medarbejdersiden,<br />
der tilkendegiver at have opnået marginalt bedre lønvilkår ved virksomhedsoverdragelsen.<br />
Omvendt fremhæves det, at organiseringen <strong>af</strong> arbejdet hos Zealand Care lægger<br />
større vægt på arbejdsdeling, hvilket fra et medarbejderperspektiv betyder større<br />
ens<strong>for</strong>mighed i arbejdet. Tilsvarende fremhæves det, at arbejdstempoet hos Zealand<br />
Care er højere end hos Falck Hjælpemidler, hvilket betyder at man som medarbejder<br />
må løbe stærkt <strong>for</strong> at følge med, når der er sygdom eller ekstraordinær<br />
aktivitet.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen<br />
Afgrænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau<br />
I <strong>for</strong>hold til depotdriften vurderes der ikke at være sket væsentlige ændringer i den<br />
udbudte opgave.<br />
Gribskov Kommune har i den <strong>for</strong>bindelse heller ikke kunne konstatere positive<br />
eller negative effekter <strong>af</strong> genudbuddet i <strong>for</strong>hold til leveringstider, kvaliteten <strong>af</strong><br />
hjælpemidler, reparation og vedligeholdelse mv. Det bemærkes dog, at kontraktopfølgningen<br />
under førstegenerationsudbuddet var sporadisk, hvor<strong>for</strong> kommunen<br />
ikke er i stand til at <strong>for</strong>etage en detaljeret vurdering <strong>af</strong> eventuelle <strong>for</strong>skelle.<br />
I <strong>for</strong>hold til beskrivelsen <strong>af</strong> indkøbs<strong>af</strong>talen, der som oven<strong>for</strong> beskrevet er kommet<br />
til i andengenerationsudbuddet, har Gribskov Kommune investeret en del ressourcer<br />
i at etablere et standardsortiment bestående <strong>af</strong> 47 genbrugshjælpemidler, der<br />
dækker kommunens behov. For disse har Gribskov Kommune specificeret en<br />
række generiske krav til standard, mærkning, rengøring og oplevelse, der til sammen<br />
understøtter kommunens ønske om at eje hjælpemidler med den højest mulige<br />
funktionalitet, fleksibilitet, kvalitet og holdbarhed, <strong>for</strong> dermed at opnå den<br />
størst mulige genanvendelighed.<br />
Efter mindre end halvandet års kontraktløbetid er det endnu <strong>for</strong> tidligt at <strong>for</strong>etage<br />
en systematisk vurdering <strong>af</strong>, hvorvidt indkøbs<strong>af</strong>talen har resulteret i den ønskede<br />
besparelse <strong>for</strong> kommunen. Men kommunen noterer sig, at indkøbsvolumen indtil<br />
nu har været mindre end <strong>for</strong>ventet <strong>af</strong> Zealand Care, med en reduktion i leverandørens<br />
bemanding til følge. Der er dog en opmærksomhed på, at det fremover må<br />
<strong>for</strong>ventes, at der bliver et større behov <strong>for</strong> indkøb i en periode, idet lagerbeholdningen<br />
reduceres over tid, og idet en del <strong>af</strong> de fra Falck Hjælpemidler overtagede<br />
134
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
hjælpemidler må <strong>for</strong>modes at skulle kasseres, når de vender tilbage til lageret efter<br />
endt brug.<br />
Brugertilfredshed<br />
Gribskov Kommune har hverken før eller efter genudbuddet gennemført målinger<br />
eller undersøgelser <strong>af</strong> brugernes tilfredshed med <strong>hjælpemiddelområdet</strong>, hvor<strong>for</strong><br />
der ikke kan <strong>for</strong>etages en systematisk sammenligning <strong>af</strong> brugertilfredsheden før og<br />
efter genudbuddet.<br />
Gribskov konstaterer dog, at man hverken i <strong>for</strong>bindelse med første- eller andengenerationsudbuddet<br />
har oplevet problemer i snitfladen mellem leverandør og brugere,<br />
hverken i <strong>for</strong>hold til leveringstid, produktkvalitet, servicekvalitet eller andet.<br />
Tilsvarende er antallet <strong>af</strong> klager relateret til genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong> meget<br />
lavt og var det også før genudbuddet.<br />
Dette billede bekræftes <strong>af</strong> både Ældrerådet og Handicaprådet, der heller ikke har<br />
kunnet konstatere klager fra brugere, hverken før eller efter genudbuddet. Fra<br />
Handicaprådets side nævnes dog det opmærksomhedspunkt, at udlicitering <strong>af</strong> depotdrift<br />
generelt indeholder en vis sandsynlighed <strong>for</strong> hyppige leverandørskift, der<br />
kan risikere at slå igennem negativt i <strong>for</strong>hold til brugertilfredsheden, først og<br />
fremmest <strong>for</strong>di det tager tid <strong>for</strong> en ny leverandør at lære brugerne og deres særlige<br />
behov at kende. Det understreges dog, at man fra Handicaprådets side ikke i praksis<br />
har kunnet konstatere problemer hermed.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde<br />
Innovation<br />
Både Gribskov Kommune og Zealand Care peger på, at der i <strong>for</strong>bindelse med<br />
overgangen fra Falck Hjælpemidler til Zealand Care er blevet introduceret anderledes<br />
metoder og nye teknologi, der har til <strong>for</strong>mål at optimere indkøb og drift <strong>af</strong><br />
hjælpemiddelfunktionen.<br />
Der peges specifikt på følgende nye <strong>for</strong>hold:<br />
• Etablering <strong>af</strong> en "kvikskranke" der gør det muligt <strong>for</strong> borgerne at møde op på<br />
depotet og med en terapeuts hjælp teste og blive visiteret til et eller flere blandt<br />
fem udvalgte standardhjælpemidler. Herved optimeres visitationsprocessen,<br />
idet der ikke skal <strong>for</strong>etages funktionsvurdering <strong>af</strong> borgeren i eget hjem.<br />
• Videreudvikling <strong>af</strong> Zealand Cares bestillings- og lagerstyringssystem, så der<br />
bl.a. gives automatisk advisering, hvis myndigheden bestiller hjælpemidler<br />
uden <strong>for</strong> indkøbs<strong>af</strong>talen med Zealand Care. Herved styrkes fokus på Gribskovs<br />
Kommunes standardsortiment og ønsket om bedre genanvendelse.<br />
• Adgang til visuelt overblik over Gribskov Kommunes hjælpemidler ved konkret<br />
bestilling, hvilket bidrager til <strong>for</strong>øget genbrug og reduceret køb <strong>af</strong> nye<br />
hjælpemidler.<br />
135
UDBUDSRÅDET<br />
Det bemærkes at ovenstående eksempler på nytænkning alle er et resultat <strong>af</strong> eksplicitte<br />
krav specificeret <strong>af</strong> Gribskov Kommune i udbudsmaterialet, men at Zealand<br />
Care har været en aktiv medspiller i <strong>for</strong>hold til at realisere kravene.<br />
Videnoverførsel<br />
De første halvandet år <strong>af</strong> kontrakten har været præget <strong>af</strong> opstartsvanskeligheder,<br />
hvor<strong>for</strong> der ikke har været fokus på vidensdeling. Der kan der<strong>for</strong> ikke på nuværende<br />
tidspunkt identificeres nogen effekter <strong>af</strong> genudbuddet i <strong>for</strong>hold til videnoverførsel.<br />
Det bemærkes dog, at Gribskov Kommune i udbudsmaterialet i <strong>for</strong>bindelse med<br />
udbuddet specifikt har lagt vægt på, at leverandøren <strong>for</strong>ventes at bidrage med sin<br />
særlige knowhow i udviklingssammenhæng på tværs <strong>af</strong> sundhedsområdet, og at<br />
leverandøren bidrager med vidensdeling vedrørende nye produkter og justeringsbehov<br />
i sortiment mv. Det er der<strong>for</strong> også <strong>for</strong>ventningen fra både Gribskov Kommune<br />
og Zealand Care, at vidensdeling vil komme til at spille en større rolle i kontrakten<br />
fremadrettet.<br />
Øvrige <strong>for</strong>hold<br />
Af øvrige <strong>for</strong>hold peger Gribskov Kommune på følgende:<br />
136<br />
• Samarbejdet med Zealand Care beskrives som godt og professionelt,<br />
hvilket bl.a. kom til udtryk i overdragelsesprocessen hvor<br />
Zealand Care viste sig fleksible i opgavehåndteringen, i stand til at<br />
bemande u<strong>for</strong>udsete opgaver mv. Tilsvarende beskrives introduktionen<br />
til det nye it-system med undervisningsdage og myndighedsadgang<br />
at være blevet håndteres professionelt.<br />
• Valget <strong>af</strong> en stor og professionel leverandør har stillet krav om<br />
stærk faglighed og god <strong>for</strong>beredelse til Gribskov Kommune, især i<br />
det omfang man fra kommunens side har h<strong>af</strong>t ønsker til en skræddersyet<br />
opgaveløsning der <strong>af</strong>viger fra leverandørens standardkoncept.<br />
• I <strong>for</strong>bindelse med andengenerationsudbuddet har Gribskov <strong>for</strong>etaget<br />
en bevidst vurdering <strong>af</strong> ønsket om en umiddelbar besparelse<br />
over <strong>for</strong> ønsket om en samlet styring <strong>af</strong> genbrugs<strong>hjælpemiddelområdet</strong>.<br />
I den <strong>for</strong>bindelse har man bevidst fravalgt små leverandører<br />
<strong>af</strong> logistikydelser, hjælpemiddelprodukter mv. og i stedet prioriteret<br />
den samlede styring <strong>af</strong> området, idet den administrative byrde<br />
<strong>for</strong>bundet med styringen <strong>af</strong> mindre leverandører <strong>af</strong> delydelser fra<br />
kommunens side vurderes at kunne omsættes til et højere samlet<br />
omkostningsniveau <strong>for</strong> området.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Forklaringsfaktorer i <strong>for</strong>hold til identificeret effekt<br />
Det er Gribskov Kommunes vurdering, at den identificerede økonomiske effekt <strong>af</strong><br />
genudbuddet overvejende skyldes overgangen fra en leje-model til en model, hvor<br />
kommunen ejer egne hjælpemidler, idet den valgte overgangsmodel har ført til et<br />
midlertidigt mindre behov <strong>for</strong> nyindkøb <strong>af</strong> hjælpemidler. Hvorvidt den identificerede<br />
effekt på kort sigt også vil kunne omsættes til en økonomisk effekt på længere<br />
sigt, finder Gribskov Kommune det dog endnu <strong>for</strong> tidligt at vurdere.<br />
Den identificerede positive effekt i <strong>for</strong>hold til innovation vurderes først og fremmest<br />
at være et resultat <strong>af</strong> Gribskov Kommunes stærke holdning og entydige krav<br />
hertil i udbudsmaterialet. I det omfang krav til kvikskranke, ledelsesin<strong>for</strong>mation<br />
og nye krav til bestillersystemet ikke var blevet stillet, vurderer Gribskov Kommune<br />
det ikke <strong>for</strong> sandsynligt, at disse områder var blevet udviklet i <strong>for</strong>bindelse<br />
med andengenerationsudbuddet.<br />
I det omfang der ikke er identificeret nogen positiv effekt i <strong>for</strong>hold til ydelsen,<br />
vurderer Gribskov Kommune og Zealand Care, at det delvist kan <strong>for</strong>klares med de<br />
opstartsvanskeligheder der har præget kontraktens første halvandet år. Det gælder<br />
særligt problemer i <strong>for</strong>hold til bestillingsdelen, fakturering og ledelsesin<strong>for</strong>mation.<br />
Sammenfatning <strong>af</strong> case<br />
Tabel 0.33: Sammenfatning, Gribskov Kommune og Zealand<br />
care<br />
Effekt Vurdering<br />
Økonomiske effekter Den beregnede bruttobesparelse udgør<br />
2.909.898 kr. pr. år, svarende til 35,9 pct..<br />
Den beregnede nettobesparelse udgør<br />
2.745.332 kr. pr. år, hvilket ligeledes svarer<br />
til 33,7 pct..<br />
Effekter <strong>for</strong> organisation Opgaven løses i dag <strong>af</strong> færre medarbejdere<br />
med samme uddannelsesniveau.<br />
Løn- og ansættelsesvilkår er <strong>for</strong>bedret en<br />
anelse, om end vurderingen her<strong>af</strong> er baseret<br />
på et spinkelt grundlag.<br />
Arbejdsdelingen opleves som større og arbejdspresset<br />
højere.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen Der kan ikke konstateres væsentlige positive<br />
eller negative effekter <strong>for</strong> ydelsen. Den do-<br />
137
UDBUDSRÅDET<br />
138<br />
kumenterede reduktion i opgavevolumen<br />
vurderes dog at være relateret til introduktionen<br />
<strong>af</strong> et standardsortiment med tilknyttede<br />
funktionskrav, og effekten her<strong>af</strong> ventes at<br />
vokse over kontraktens løbetid.<br />
Der kan ikke konstateres effekter i relation til<br />
brugertilfredsheden.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde Der er med overgangen fra første- til andengenerationsudbud<br />
introduceret nye metoder<br />
og teknologi, der støtter op om en optimeret<br />
visitation og drift.<br />
Der er ikke konstateret videnoverførsel.<br />
Øvrige effekter Ingen øvrige effekter.<br />
Forklaringsfaktorer Den positive økonomiske effekt <strong>af</strong> genudbuddet<br />
vurderes overvejende at relatere sig til<br />
den midlertidige reduktion i behovet <strong>for</strong> nyindkøb<br />
<strong>af</strong> hjælpemidler, der er resultatet <strong>af</strong><br />
Gribskov Kommunes overtagelse <strong>af</strong> Falcks<br />
genbrugshjælpemidler ved overgangen fra<br />
leje-model til ejemodel.<br />
1.9 CASE: HADERSLEV KOMMUNE<br />
De identificerede positive effekter <strong>af</strong> genudbuddet<br />
henføres primært til Gribskov Kommunes<br />
stærke vision <strong>for</strong> udbudsmaterialet og<br />
proaktive tilgang til leverandørsamarbejdet.<br />
Opstartsvanskeligheder vurderes i øvrigt at<br />
være den væsentligste <strong>for</strong>klaring på de umiddelbart<br />
udeblevne effekter <strong>af</strong> genudbuddet på<br />
ydelse og brugertilfredshed.<br />
Indledning<br />
Haderslev Kommune udbød i 2008 drift <strong>af</strong> kommunens hjælpemiddeldepot. På<br />
daværende tidspunkt eksisterede der tre <strong>for</strong>skellige løsninger <strong>for</strong> de tidligere sammenlægningskommuner.<br />
Den tidligere Gram Kommune havde udbudt opgaven til<br />
Zealand Care, Vojens Kommune benyttede Falck Hjælpemidler, mens den tidligere<br />
Haderslev Kommune havde kommunalt depot.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Fra politiske side blev der fremsat ønske om en øget grad <strong>af</strong> udlicitering og sammenholdt<br />
med, at der eksisterede tre depotløsninger i kommunen, blev der truffet<br />
beslutning om at udbyde opgaven. Samtidig var vurderingen, at der var et besparelsespotentiale<br />
i <strong>for</strong>hold den daværende drift <strong>af</strong> tre depoter.<br />
Herefter blev <strong>for</strong>beredelserne iværksat blandt andet ved inddragelse <strong>af</strong> erfaringerne<br />
fra Vojens og Gram Kommune. De nærmere omstændigheder omkring udbudsprocessen<br />
er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt, da de relevante medarbejdere<br />
ikke længere er ansat i kommunen. Det er således ikke muligt at <strong>af</strong>klare<br />
hvilke overvejelser, der ligger til grund <strong>for</strong> den konkrete ud<strong>for</strong>mning <strong>af</strong> udbudsmaterialet,<br />
eller hvordan udbuds<strong>for</strong>retningen konkret blev gennemført.<br />
Haderslev kommune modtog tilbud fra følgende leverandører:<br />
• Zealand Care<br />
• Falck Hjælpemidler.<br />
Zealand Care blev tildelt opgaven på baggrund <strong>af</strong> følgende tildelingskriterier:<br />
• Pris (50 pct.)<br />
• Kvalitet (30 pct.)<br />
• Fleksibilitet (15 pct.)<br />
• Miljø (5 pct.).<br />
Zealand Care overtog opgaven i andet halvår 2008. Der anvendes en leasingmodel,<br />
hvor Zealand Care er ansvarlig <strong>for</strong> depotdrift og håndtering <strong>af</strong> hjælpemidler,<br />
samt leasing <strong>af</strong> hjælpemidler til Haderslev Kommune. Der er indgået en treårig<br />
kontrakt med mulighed <strong>for</strong> etårig <strong>for</strong>længelse i to omgange. Zealand Care etablerede<br />
et fælles depot i Haderslev by, der betjener hele kommunen.<br />
Betalingsmodellen består <strong>af</strong> følgende komponenter.<br />
139
UDBUDSRÅDET<br />
Tabel 0.34: Betalingsmodel, Haderslev<br />
Opgave<br />
140<br />
Betalingsmekanisme<br />
Modul 1: Anvendelse <strong>af</strong> Haderslev kommunes eget udstyr Pris pr. stk.<br />
Modul 2: Lejepris <strong>af</strong> Zealand Cares udstyr under <strong>af</strong>skrivning Pris pr. stk.<br />
Modul 3:Servicepris <strong>af</strong> Zealand Cares udstyr efter <strong>af</strong>skrivning Pris pr. stk.<br />
Modul 4: Lejepris <strong>af</strong> andre kommuners udstyr som tilbudsgiveren<br />
har brugsret til<br />
Pris pr. stk.<br />
Modul 5: Pris på akutopgaver inden <strong>for</strong> normal arbejdstid Pris pr. stk.<br />
Modul 6: Pris på servicepakke 1, 2, og 3 Pris pr. stk.<br />
Tabel 0.35: Opsamling, Haderslev Kommune<br />
Emne/spørgsmål Beskrivelse<br />
Den udbudte opgave Omfatter depotdrift og udbringning. Haderslev<br />
kommune lejer hjælpemidler <strong>af</strong> Zealand<br />
Care.<br />
Udbuds<strong>for</strong>m <strong>Offentlig</strong>t udbud<br />
Erfaring Delvist andengenerationsudbud. De tidligere<br />
Vojens og Gram kommuner anvendte hhv.<br />
Zealand Care og Falck Hjælpemidler før<br />
kommunalre<strong>for</strong>men.<br />
Kravspecifikation Både funktionskrav og andre krav<br />
Antal tilbud Haderslev modtog to tilbud<br />
IKU (2010) 24,7<br />
Udgiftsniveau pr. indbygger til opgaven Kr. 86 pr. indbygger<br />
Demogr<strong>af</strong>isk opgavepres 17 pct.<br />
Øvrige særlige <strong>for</strong>hold Baggrunden <strong>for</strong> udbuddet og udbudsprocessen<br />
er ikke belyst i detaljer, da de involverede<br />
medarbejdere ikke længere er ansat i kommunen.<br />
Analysetilgang og datagrundlag<br />
Haderslev Kommune har givet anledning til analysere casen som en før-<br />
/efteranalyse, hvor <strong>for</strong>målet er at vurdere effekterne ved udbuddet.<br />
Det skal bemærkes at baggrunden <strong>for</strong> udbuddet og udbudsprocessen er ikke belyst<br />
i detaljer, da de involverede medarbejdere ikke længere er ansat i kommunen. Det-
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
te betyder endvidere at det ikke har været muligt fuldstændigt at kontrollere <strong>for</strong><br />
udviklingen i aktivitetsniveau og opgavens omfang. Haderslev Kommune vurderer,<br />
at der overordnet set ikke er ændret på serviceniveau i <strong>for</strong>bindelse med udbuddet,<br />
om end der efterfølgende kan være sket en mindre uintenderet stigning i<br />
kvaliteten <strong>af</strong> de anvendte hjælpemidler.<br />
Det skal endvidere bemærkes, at Gram og Vojens kommuner som nævnt indledningsvist<br />
allerede havde udbudt opgaven i den <strong>for</strong>egående periode. Der er således<br />
tale om et delvist genudbud.<br />
Analyserne er <strong>for</strong>etaget på baggrund <strong>af</strong> datamateriale stillet til rådighed <strong>af</strong> og interviews<br />
med Haderslev Kommune samt Zealand Care (lokal ledelse samt medarbejdere).<br />
Derudover er inddraget interviews med det lokale Handicapråd<br />
(v/<strong>for</strong>manden). Der er desuden gennemført interview med 3F i Vojens.<br />
Med <strong>af</strong>sæt i den i metode<strong>af</strong>snittet præsenterede analytiske tilgang er der i tabellen<br />
neden<strong>for</strong> gjort specifikt rede <strong>for</strong> grundlaget i Haderslev Kommune.<br />
Tabel 0.36: Datagrundlag<br />
Effekt<br />
Økonomi <br />
Organisation <br />
IndikatorBruttobesparelse <br />
Nettobesparelse <br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
Operationalisering<br />
Haderslev Kommune har opgjort kommunens udgifter i <strong>for</strong>m <strong>af</strong><br />
regnskab <strong>for</strong> 2007 og første halvår 2008. På den baggrund er kontrolleret<br />
<strong>for</strong>, at der ikke <strong>for</strong>ekommer udsving i <strong>for</strong>bruget mellem 2007 og<br />
2008. Herefter sammenlignes den årlige omkostning før udbuddet i<br />
2008 med de gennemsnitlige udgifter til Zealand Care i kontraktperioden<br />
det vil sige indtil 2011.<br />
I beregningen <strong>af</strong> kommunens omkostninger før udlicitering er inkluderet<br />
udgifter til indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler. Dette <strong>for</strong> at sikre sammenlignelighed<br />
med kommunens udgifter til Zealand Care, der udgør en<br />
samlet pris <strong>for</strong> drifts- og leasing <strong>af</strong> hjælpemidler.<br />
Der korrigeres <strong>for</strong> inflation og overhead med udgangspunkt i principperne<br />
<strong>for</strong> omkostningskalkulationer iht. vejledning til budget- og<br />
regnskabssystemets kapitel 9.<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke data <strong>for</strong> hverken udbuds- eller følgeomkostninger<br />
i den pågældende case.<br />
Der er der<strong>for</strong> anvendt et estimeret gennemsnit i de videre analyser,<br />
jf. metode<strong>af</strong>snittet.<br />
Udvikling fra før til efter udbud i <strong>for</strong>hold til<br />
Normering og antal ansatte<br />
Medarbejdernes uddannelsesniveau<br />
141
UDBUDSRÅDET<br />
Ydelse<br />
Udvikling<br />
og<br />
sama-<br />
142<br />
Medarbejdertilfredshed <br />
Afgrænsning<br />
<strong>af</strong><br />
kvalitet<br />
og serviceniveauBrugertilfredshedInnovation <br />
rbejdeVidenoverførsel Analyse og identificerede effekter<br />
Økonomiske effekter<br />
Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder pr. år<br />
Der ikke <strong>for</strong>eligger ikke medarbejdertilfredshedsmålinger. Medarbejdertilfredshed<br />
før og efter udbud er sammenlignet ved fokusgruppeinterview<br />
gennemført hos den private leverandør.<br />
Medarbejdernes vilkår og ansættelses<strong>for</strong>hold er desuden belyst i interview<br />
med Haderslev Kommune og 3F.<br />
Der er delvist tale om et andengenerationsudbud, idet Gram og Vojens<br />
kommuner havde udbudt opgaven før kommunalre<strong>for</strong>men. Den<br />
tidligere Haderslev Kommune havde kommunal løsning med drift <strong>af</strong><br />
eget hjælpemiddeldepot. Der <strong>for</strong>elå der<strong>for</strong> kun en delvis beskrivelse<br />
<strong>af</strong> opgaver og serviceniveau <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbuddet.<br />
Haderslev Kommune er der<strong>for</strong> blevet bedt om at vurdere, om der er<br />
tale om udvikling i kvalitet og serviceniveau.<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke systematiske undersøgelser. Dette tema er der<strong>for</strong><br />
belyst via kvalitative vurderinger fra Haderslev Kommune samt fra<br />
Handicaprådet.<br />
Spørgsmålet om innovation er <strong>af</strong>dækket via interview med Haderslev<br />
Kommune, samt med medarbejdere og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Spørgsmålet om videnoverførsel er <strong>af</strong>dækket via interview med Haderslev<br />
Kommune, samt med medarbejdere og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Bruttobesparelse<br />
Haderslev kommune oplyser at de samlede omkostninger i 2008 beløb sig til ca.<br />
9,9 mio. kr. Her<strong>af</strong> udgjorde indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler ca. 5,3 mio. kr. mens omkostninger<br />
til drift <strong>af</strong> hjælpemiddeldepot var ca. 4,5 mio. kr. 49<br />
Endvidere oplyser kommunen at omkostningerne til Zealand Care de efterfølgende<br />
år udgør hhv. ca. 9,7 mio., 12,6 og 12,8 mio. kr. fra 2009-2011.<br />
Endvidere oplyser kommunen at omkostningerne til Zealand Care de efterfølgende<br />
år udgør hhv. ca. 9,7 mio., 12,6 og 12,8 mio. kr. fra 2009-2011.<br />
Kommunen oplyser at stigningen skyldes den anvendte leasingmodel. Man betaler<br />
således en lavere pris <strong>for</strong> håndtering <strong>af</strong> kommunens egne hjælpemidler end <strong>for</strong> de<br />
hjælpemidler, der stilles til rådighed på leasingvilkår <strong>af</strong> Zealand Care. Ved kon-<br />
49 Haderslev Kommune oplyser, at der ikke er prissat omkostninger til husleje. Der er der<strong>for</strong> estimeret en lejeværdi,<br />
konkret sat til ca. 100.000 kr. pr. år <strong>for</strong> at give et retvisende billede <strong>af</strong> de samlede omkostninger til drift <strong>af</strong> hjælpemiddeldepot.<br />
Haderslev kommune har godkendt dette estimat.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
traktindgåelse den daværende beholdning <strong>af</strong> hjælpemidler, og i takt med at kommunens<br />
hjælpemidler bliver kasseret, så stiger lejeværdien. Haderslev Kommune<br />
oplever der<strong>for</strong> en stigning i udgifterne til Zealand Care i den første årrække, indtil<br />
beholdningen <strong>af</strong> egne hjælpemidler er udfaset.<br />
For at tage højde <strong>for</strong> denne udvikling i udgifterne udregnes et inflationskorrigeret<br />
gennemsnit <strong>for</strong> perioden 2009-2011, der udgør 11,7 mio. kr. Haderslev kommune<br />
vurderer at der også de efterfølgende år vil ske en stigning i omkostningerne i takt<br />
med kommunens egne hjælpemidler udfases. Kommunen har ikke mulighed <strong>for</strong> at<br />
estimere dette tal, hvor<strong>for</strong> beregningen baseres på den nuværende treårige kontraktperiode.<br />
Bruttoomkostningspost Omkostning<br />
i kr.<br />
Før-situation (2008)<br />
Indkøb 5.322.056<br />
Driftsomkostning, ifølge regnskab 2008 4.549.300<br />
I alt 9.871.356<br />
Korrektion <strong>for</strong> inflation 50 Eftersituation (2009-2011)<br />
11.046.04<br />
7<br />
Driftsomkostning, ifølge regnskab 2009-2011 11.888.26<br />
9<br />
Difference<br />
Bruttobesparelse -842.222<br />
Bruttobesparelse i pct. -7,6<br />
Samlet set fremgår det, at er der ikke har været en besparelse ved udbuddet, idet<br />
der er øgede omkostninger på ca. kr. 0,8 mio. svarende til en procentuel omkostnings<strong>for</strong>øgelse<br />
på ca. 7,6 pct..<br />
Haderslev kommune har således ikke været i stand til at realisere den besparelse,<br />
der var en del <strong>af</strong> beslutningsgrundlaget <strong>for</strong> at udbyde opgaven. Kommunen har<br />
der<strong>for</strong> iværksat en nærmere analyse <strong>af</strong> omkostningerne på området, herunder de<br />
økonomiske konsekvenser <strong>af</strong> prismodeller og organisering.<br />
Nettobesparelse<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den gennemsnitlige<br />
årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger. Da der ikke <strong>for</strong>eligger<br />
opgørelser <strong>af</strong> hverken udbudsomkostninger eller følgeomkostninger<br />
50 Ved samlet inflationstakt på 11,9 % i perioden 2008-2011<br />
143
UDBUDSRÅDET<br />
Haderslev Kommune har ikke h<strong>af</strong>t adgang til data der har muliggjort en estimering<br />
<strong>af</strong> udbuds- eller følgeomkostninger ved hverken første eller andengenerationsudbud.<br />
På baggrund <strong>af</strong> viden om udbudsomkostningsniveauet <strong>for</strong> de øvrige førstegenerationsudbud<br />
er der etableret et gennemsnitsestimat.<br />
Udbudsomkostninger kan opgøres som følger:<br />
Udbudsomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Førstegenerationsudbud<br />
Estimeret udbudsomkostning 2005 270.508<br />
Andengenerationsudbud<br />
Estimeret udbudsomkostning 2008 94.279<br />
Følgeomkostningerne kan opgøres som følger:<br />
Følgeomkostningspost Omkostning i kr.<br />
Førstegenerationsudbud<br />
Estimerede følgeomkostninger 2005 188.559<br />
Andengenerationsudbud<br />
Estimerede følgeomkostninger 2008 63.951<br />
Ved førstegenerationsudbuddet estimeres udbuds- og følgeomkostninger til i alt<br />
ca. 328.579. Dette beløb <strong>for</strong>deles over den 3-årige kontraktperiode, svarende til<br />
109.526 kr. pr. år.<br />
Ved andengenerationsudbuddet estimeres udbuds- og følgeomkostninger til i alt<br />
ca. 252.510. Dette beløb <strong>for</strong>deles over den 3-årige kontraktperiode, svarende til<br />
84.170 kr. pr. år.<br />
Det giver en reduktion i <strong>for</strong>hold til bruttobesparelse, således at nettobesparelsen<br />
andrager ca. kr. -816.865 pr. år, svarende til ca. -7,4 pct..<br />
Der skal endelig kort peges på et relevant <strong>for</strong>hold, som har været overvejet i <strong>for</strong>hold<br />
til vurdering <strong>af</strong> nettobesparelsen.<br />
Haderslev Kommune vurderer, at der er internt i kommunen er et øget fokus på<br />
den økonomiske udvikling på området, hvor<strong>for</strong> der anvendes flere ressourcer på<br />
opfølgningen i <strong>for</strong>hold til fx tildelingen <strong>af</strong> hjælpemidler. Konkret er der <strong>af</strong>holdt<br />
undervisnings<strong>for</strong>løb <strong>for</strong> visiterende terapeuter <strong>for</strong> at sikre, at der er klarhed om de<br />
økonomiske konsekvenser <strong>af</strong> tildelingen <strong>af</strong> <strong>for</strong>skellige typer hjælpemidler. Det er<br />
dog vurderingen at disse ressourcer ikke kan anses som direkte følgeomkostninger<br />
144
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
<strong>af</strong> udbuddet, da der ikke er tale om en omkostning, der har <strong>af</strong>sæt i selve konkurrenceudsættelsen,<br />
men er relateret til den konkrete udmøntning <strong>af</strong> den kommunale<br />
kvalitetsstandard i <strong>for</strong>bindelse med visitationspraksis.<br />
Effekter på organisation<br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
Zealand Care valgte ved overtagelse <strong>af</strong> opgaven at etablere fælles depot <strong>for</strong> de tidligere<br />
kommuner Gram, Vojens og Haderslev med beliggenhed i Haderslev by.<br />
Herved sikredes dels en central geogr<strong>af</strong>isk beliggenhed, dels at virksomhedsoverdragne<br />
medarbejdere fra kommunen <strong>for</strong>tsat havde arbejdssted i Haderslev by.<br />
Udbuddet har resulteret i en reduktion i antallet <strong>af</strong> medarbejdere tilknyttet opgaven.<br />
Før udbuddet var der fire medarbejdere, her<strong>af</strong> tre i fleksjob.<br />
Efterfølgende løses opgaven fra et fælles depot, der også varetager opgaven <strong>for</strong><br />
Vejen og Fanø kommuner. Af de oprindeligt fire virksomhedsoverdragne medarbejdere<br />
er på nuværende tidspunkt ansat én fuldtidsansat, mens de tre stillinger<br />
med fleksjob er nedlagt.<br />
Medarbejdernes uddannelsesniveau er overordnet set uændret, og væsentligste<br />
ændring i perioden er således bortfaldet <strong>af</strong> omtalte fleksjobansættelser.<br />
Haderslev Kommune har ikke dokumentation <strong>for</strong> det gennemsnitlige antal sygedage<br />
<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> udbuddet. I det gennemførte interview vurderer medarbejderne at<br />
niveauet var en smule højere i det daværende hjælpemiddeldepot. Det påpeges i<br />
den sammenhæng, at der ved denne sammenligning bør tages højde <strong>for</strong> andel <strong>af</strong><br />
medarbejdere på fleksjob, der havde et højere sygefravær.<br />
Ved virksomhedsoverdragelsen blev der <strong>for</strong>etaget individuelle tilpasnings<strong>for</strong>handlinger<br />
om ansættelses<strong>for</strong>holdene. Medarbejderne fik tilbud om at blive på kommunal<br />
overenskomst, eller at overgå til privat overenskomst med følgende tilpasninger:<br />
• Højere løn samt individuel løn<strong>for</strong>handling<br />
• Lavere pension<br />
• Kortere opsigelsesvarsel.<br />
Disse ændringer er bekræftet <strong>af</strong> 3F, der oplyser <strong>af</strong> én <strong>af</strong> de virksomhedsoverdragne<br />
medarbejdere valgte at blive på den kommunale overenskomst, mens de øvrige<br />
valgte at overgå til privat overenskomst.<br />
Medarbejdertilfredshed<br />
Både den lokale ledelse og medarbejdere i Zealand Care fremhæver at overgangsfasen<br />
er <strong>for</strong>bundet med stor usikkerhed og der<strong>af</strong> følgende negative konsekvenser<br />
145
UDBUDSRÅDET<br />
<strong>for</strong> berørte medarbejderes trivsel. Erfaringen er, at det er væsentligt med et højt<br />
in<strong>for</strong>mationsniveau, så medarbejderne kan få <strong>af</strong>klaring på deres jobsituation herunder<br />
både ændringer i ansættelses<strong>for</strong>hold, fysisk arbejdssted, organisatorisk tilhørs<strong>for</strong>hold,<br />
mv.<br />
Det påpeges endvidere, at selve opstarten på et nyt arbejdssted er en belastning <strong>for</strong><br />
virksomhedsoverdragne medarbejdere. Her skal indøves nye arbejdsgange og rutiner<br />
under helt nye <strong>for</strong>hold, hvilket i sig selv er en krævende proces.<br />
Efter selve overgangsfasen er der fra et medarbejderperspektiv både på <strong>for</strong>dele og<br />
ulemper <strong>for</strong>bundet med virksomhedsoverdragelsen. Som væsentligste <strong>for</strong>dele<br />
nævnes en tættere ledelseskontakt, idet den personaleansvarlige leder har sin daglige<br />
gang på arbejdsstedet. En anden <strong>for</strong>del er, at håndteringen <strong>af</strong> hjælpemidlerne<br />
opleves som mere professionaliseret og således baseret på mere optimale arbejdsgange<br />
i <strong>for</strong>hold til både lagerstyring, rengøring og vedligeholdelse.<br />
Som væsentligste ulemper nævnes, at usikkerheden omkring ansættelsesvilkårene<br />
samt at arbejdstiden var mere fleksibelt tilrettelagt <strong>for</strong> den enkelte medarbejder i<br />
kommunen. I dag er man i højere grad styret <strong>af</strong> de <strong>af</strong>taler om køredage og tidsfrister,<br />
som kommunen stiller krav om i udbudsmaterialet.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen<br />
Afgrænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau<br />
Det primære <strong>for</strong>mål med udliciteringen var at etablere fælles depotdrift i kommunen.<br />
Haderslev kommune fremhæver således at det primære sigte var at videreføre<br />
det eksisterende serviceniveau. Serviceniveauet var på daværende tidspunkt vel<strong>af</strong>grænset,<br />
da der som før nævnt er tale om et delvist andengenerationsudbud. Der<br />
<strong>for</strong>elå således beskrivelser <strong>af</strong> opgaver og serviceniveau <strong>for</strong> Gram og Vojens kommuner.<br />
Dette har en række gavnlige effekter i <strong>for</strong>hold til styring <strong>af</strong> området herunder udbringningstider<br />
og <strong>for</strong>ventnings<strong>af</strong>stemning med både leverandør og borgere.<br />
Kommunen peger på at depoterne tidligere var mere selvstyrende og man havde<br />
ikke samme styringsmulighed.<br />
Omvendt peger Haderslev kommune dog også på at man ved den anvendte leasingmodel<br />
ikke kan definere hjælpemidlernes kvalitet. Zealand Care stiller krav<br />
om, at kommunens hjælpemidler kan udlejes til anden kommune, og har der<strong>for</strong> en<br />
fast defineret kvalitetsstandard <strong>for</strong> de anvendte hjælpemidlerne. Dette har medført<br />
uenighed omkring graden <strong>af</strong> kassationer i <strong>for</strong>hold til Haderslev kommunes beholdning<br />
<strong>af</strong> hjælpemidler. Haderslev kommune ser det som en væsentlig ulempe<br />
ved leasingmodellen, at man herved ikke har mulighed <strong>for</strong> at definere egen kvalitetsstandard<br />
<strong>for</strong> hjælpemidlerne. Kommunen påpeger videre, at kvaliteten <strong>af</strong> hjælpemidlerne<br />
og dermed serviceniveauet er over det ønskede niveau.<br />
146
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Der kan på den baggrund konstateres at der er sket en uintenderet stigning i serviceniveauet<br />
i perioden, der skal tages i betragtning ved vurderingen <strong>af</strong> de økonomiske<br />
effekter <strong>af</strong> udbuddet. Det har ikke været muligt at estimere værdien <strong>af</strong> denne<br />
<strong>for</strong>øgelse <strong>af</strong> serviceniveau.<br />
Brugertilfredshed<br />
Haderslev Kommune gennemfører ikke egentlige brugertilfredshedsundersøgelser.<br />
På baggrund <strong>af</strong> de generelle tilbagemeldinger fra borgerne (der har ikke været klagesager<br />
i perioden) vurderer man dog at brugertilfredsheden efter udbudsrunden<br />
har været stigende. De primære årsager er, dels at hjælpemidlerne i dag er i en<br />
bedre stand end tidligere, dels at borgerne er meget tilfredse med den leverede<br />
service.<br />
Der er desuden gennemført interview med <strong>for</strong>manden <strong>for</strong> Handicaprådet i Haderslev<br />
Kommune. I interviewet peges på at mange borgere har udtrykt tilfredshed<br />
med at hjælpemidlerne var nye. Dog anføres det at der er mange der klager over<br />
<strong>for</strong> lange sagsbehandlingsfrister, så de ikke bliver bevilliget hjælpemidlet i god<br />
tid. Derudover anføres det, at det har stor betydning <strong>for</strong> borgeren at levering og<br />
in<strong>for</strong>mation <strong>for</strong>egår professionelt og at personalet giver sig tid til at svare brugeren,<br />
og demonstrere hjælpemidlet. Her vurderes det, at der ikke er sket væsentlige<br />
ændringer i perioden.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde<br />
Innovation<br />
Haderslev kommune oplever, at hjælpemiddeldepotet drives effektiv og professionelt.<br />
Man vurderer dog, at udbuddet ikke har ledt til deciderede innovative tiltag.<br />
Der er snarere tale om et generelt fokus på optimering <strong>af</strong> depotdrift og øvrige logistiske<br />
opgaver.<br />
147
UDBUDSRÅDET<br />
Videnoverførsel<br />
Udbuddet har efter kommunens vurdering medført en mindre grad <strong>af</strong> videnoverførsel<br />
mellem leverandør og rekvirenter i kommunen. Terapeuter benyttede sig<br />
tidligere <strong>af</strong> muligheden <strong>for</strong> fysisk fremmøde på depotet <strong>for</strong> at undersøge hjælpemidler<br />
og få inspiration til mulige løsninger <strong>for</strong> en given borger. Udliciteringen<br />
betød <strong>af</strong> denne tætte relation ikke eksisterer i dag, og bestilling <strong>for</strong>egår via elektronisk<br />
bestillingssystem. Kommunen peger på at dette overordnet set har medført<br />
en tidsmæssig besparelse, om end det i komplekse sager kan give anledning til flere<br />
fejlbestillinger.<br />
Øvrige <strong>for</strong>hold<br />
Haderslev Kommune peger på følgende øvrige <strong>for</strong>hold:<br />
• Kommunen oplyser at man som følge <strong>af</strong> udbuddet er blevet opmærksom på<br />
organiseringen <strong>af</strong> arbejdet i rekvirentfunktionen. Både antallet <strong>af</strong> bestillere og<br />
kulturen i <strong>af</strong>delingen er <strong>af</strong>gørende <strong>for</strong> hvor mange hjælpemidler, der bestilles.<br />
Man har der<strong>for</strong> iværksat en række tiltag der skal skabe omkostningsbevidst bestillingskultur<br />
• Kommunen vurderer at dette fokus dels skyldes generelle økonomiske <strong>for</strong>hold<br />
i kommunen, dels at der er aktivitetsbaseret <strong>af</strong>regning. Herved bliver sammenhængen<br />
mellem omkostninger og hjælpemiddel<strong>for</strong>brug meget synlig <strong>for</strong> kommunen.<br />
Forklaringsfaktorer i <strong>for</strong>hold til identificeret effekt<br />
Haderslev kommune vurderer, at den anvendte prismodel er en væsentlig <strong>for</strong>klaring<br />
på de identificerede økonomiske og kvalitative effekter. Kravspecifikation har<br />
således <strong>af</strong>gørende konsekvenser <strong>for</strong> både samarbejde og økonomisk effekt.<br />
Sammenfatning på case<br />
Tabel 0.37: Sammenfatning, Haderslev Kommune og Zealand<br />
care<br />
Effekt Vurdering<br />
Økonomiske effekter Øgede bruttoomkostninger på ca. kr. 0,8 mio. svarende til en<br />
procentuel omkostnings<strong>for</strong>øgelse på ca. 7,6 pct..<br />
148<br />
Nettobesparelsen andrager ca. kr. -816.865 pr. år, svarende<br />
til ca. -7,4pct.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Effekter <strong>for</strong> organisation Opgaven løses i dag <strong>af</strong> færre medarbejdere med samme uddannelsesniveau.<br />
Fra medarbejderperspektivet peges på <strong>for</strong>dele i <strong>for</strong>m <strong>af</strong> tættere<br />
ledelseskontakt, og en mere optimerede arbejdsgange.<br />
Som væsentligste ulemper nævnes, at usikkerheden omkring<br />
ansættelsesvilkårene samt at mindre fleksibilitet i arbejdets<br />
tilrettelæggelse.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen Der kan konstateres at en uintenderet stigning i serviceniveauet<br />
i perioden, der skal tages i betragtning ved vurderingen <strong>af</strong><br />
de økonomiske effekter <strong>af</strong> udbuddet. Det har ikke været muligt<br />
at estimere værdien <strong>af</strong> denne <strong>for</strong>øgelse <strong>af</strong> serviceniveau.<br />
Der er desuden sket en klarere <strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong> opgaven.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling<br />
og samarbejde<br />
Haderslev Kommune gennemfører ikke egentlige brugertilfredshedsundersøgelser.<br />
På baggrund <strong>af</strong> antallet <strong>af</strong> klagesager<br />
vurderer man dog at brugertilfredsheden efter udbudsrunden<br />
har været stigende. Den primære årsag er, at hjælpemidlerne i<br />
dag er i en bedre stand end tidligere jf. oven<strong>for</strong>.<br />
Haderslev kommune vurderer at hjælpemiddeldepotet drives<br />
effektiv og professionelt. Man vurderer dog, at udbuddet ikke<br />
har ledt til deciderede innovative tiltag. Der er snarere tale om<br />
et generelt fokus på optimering <strong>af</strong> depotdrift og øvrige logistiske<br />
opgaver.<br />
Videnoverførsel og personlig sparring er reduceret en smule,<br />
idet samarbejde i dag <strong>for</strong>egår via elektronisk bestillingssystem.<br />
Øvrige effekter Kommunen oplyser at den aktivitetsbaserede <strong>af</strong>regning har<br />
øget fokus på at skabe økonomisk bevidsthed i kommunens<br />
bestillerfunktion.<br />
Man har på den baggrund iværksat en række tiltag der skal<br />
skabe omkostningsbevidst bestillingskultur<br />
Forklaringsfaktorer Haderslev kommune vurderer, at den anvendte prismodel er<br />
en væsentlig <strong>for</strong>klaring på de identificerede økonomiske og<br />
kvalitative effekter. Kravspecifikation har således <strong>af</strong>gørende<br />
konsekvenser <strong>for</strong> både samarbejde og økonomisk effekt.<br />
149
UDBUDSRÅDET<br />
1.10 CASE: NORDFYNS KOMMUNE<br />
Indledning<br />
Hjælpemiddeldriften i Nordfyns Kommune blev første gang udbudt i 2004, herefter<br />
genudbudt i 2007 og til sidst har Nordfyns Kommune valgt at hjemtage opgaven<br />
i 2011. Zealand Care vandt opgaven både i 2004 og 2007.<br />
Udbud – 2004<br />
I 2004 valgt de tre ”gamle” kommuner (Bogense, Otterup og Søndersø) at udbyde<br />
opgaven samtidigt med samme udbudsmateriale. Det var ikke muligt at gennemføre<br />
et samlet udbud, og hver enkelt kommune var således ansvarlig <strong>for</strong> udbuddet.<br />
Alle kommuner stod over <strong>for</strong> at skulle renovere og opgradere hjælpemiddelbestanden,<br />
og der<strong>for</strong> virkede det oplagt at udbyde opgaven.<br />
Ved det første udbud blev der fastlagt et fælles serviceniveau, men behovet <strong>for</strong> et<br />
ensartet serviceniveau var ikke en central drivkr<strong>af</strong>t ved udbuddet, ligesom der heller<br />
ikke på daværende tidspunkt var et specifikt ønske om at spare penge. Zealand<br />
Care blev som nævnt valgt som leverandør <strong>for</strong> alle kommuner. Der var en generel<br />
erkendelse <strong>af</strong>, at der kunne være synergieffekter ved at have én leverandør på<br />
tværs <strong>af</strong> kommunerne, også <strong>for</strong>di opgaven var lille i de enkelte kommuner, og der<br />
var depoter tre <strong>for</strong>skellige steder inden <strong>for</strong> en lille geogr<strong>af</strong>isk <strong>af</strong>stand. Ud over<br />
Zealand Care bød Falck Hjælpemidler på opgaven.<br />
Udbud – 2007<br />
I 2007 blev opgaven genudbudt med mindre ændringer. I det første udbud varetog<br />
Zealand Care hele driften <strong>af</strong> <strong>hjælpemiddelområdet</strong>, inklusive indkøbsopgaven,<br />
men i 2007 valgte Nordfyns Kommune at købe hjælpemidlerne og fremadrettet<br />
overlade indkøb <strong>af</strong> hjælpemidler til Fællesindkøb Fyn 51 . Dette skete i en erkendelse<br />
<strong>af</strong>, at det var <strong>for</strong> dyrt at leje hjælpemidlerne, og at <strong>af</strong>skrivningsperioderne var<br />
<strong>for</strong> lange, hvilket betød, at hjælpemidlerne aldrig nåede et rimeligt prisniveau.<br />
Derved var driften <strong>af</strong> <strong>hjælpemiddelområdet</strong> fra 2007 <strong>af</strong>grænset til depotdrift i <strong>for</strong>m<br />
<strong>af</strong> reparation, vedligehold og udkørsel. Nordfyns Kommune købte hjælpemidlerne,<br />
og der blev lavet en leasing kontrakt efterfølgende. Zealand Care vandt opgaven<br />
med depotdrift i 2007.<br />
Nordfyns Kommune var nødsaget til at lade genudbuddet i 2007 gå om på grund<br />
<strong>af</strong> uklarheder i udbudsmaterialet om vilkårene <strong>for</strong> overtagelse <strong>af</strong> hjælpemidlerne.<br />
Anken var, at Zealand Care blev stillet <strong>for</strong> gunstigt i udbudsrunde nr. 2, <strong>for</strong>di de<br />
ejede hjælpemidlerne. Nordfyns Kommune valgte der<strong>for</strong> at overtage hjælpemidlerne<br />
først og herefter gennemføre et udbud <strong>af</strong> driftsopgaven (rengøring, vedlige-<br />
51<br />
Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde mellem Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og<br />
Nyborg kommuner etableret samtidig med de nye storkommuner 1. januar 2007.<br />
150
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
hold og udkørsel). Zealand Care, Falck Hjælpemidler og et mindre lokalt firma<br />
bød på opgaven.<br />
Fælles <strong>for</strong> begge udbud<br />
Udbuddet blev gennemført som et offentligt EU udbud <strong>for</strong> begge udbud i 2004 og<br />
2007. I udbudsprocessen blev ekspertise fra Fællesindkøb Fyn inddraget. Nordfyns<br />
Kommune stod <strong>for</strong> den faglige del med præcisering <strong>af</strong> <strong>for</strong>ventninger og indholdsmæssige<br />
krav, mens medarbejdere fra Fællesindkøb Fyn stod <strong>for</strong> den juridiske<br />
del <strong>af</strong> udbuddet. Der var ikke specifikke udgifter til den juridiske bistand i den<br />
<strong>for</strong>bindelse, da den juridisk bistand falder ind under det abonnement som Nordfyns<br />
Kommune som helhed betaler til Fællesindkøb Fyn. Det er vurderingen fra<br />
kommunen, at det er meget omstændeligt at <strong>for</strong>etage udbud. Det er et komplekst<br />
område, og <strong>for</strong> en lille kommune som Nordfyn er det nødvendigt at inddrage ekspertbistand.<br />
I kommunen er der generelt en praktisk tilgang til udbud, hvis kommunen vurderer,<br />
at der er en økonomisk og kvalitativ gevinst ved at gennemføre et udbud, gennemføres<br />
udbuddet. I <strong>for</strong>hold til udbud <strong>af</strong> <strong>hjælpemiddelområdet</strong> var det primært<br />
administrative ledere, der skubbede på <strong>for</strong> at udbyde området.<br />
Zealand Care havde det bedste og billigste tilbud ved begge udbud og vandt der<strong>for</strong><br />
begge udbud. Tilbuddene blev vurderet ud fra følgende kriterier:<br />
• Pris (50 pct.)<br />
• Kvalitet <strong>af</strong> standardhjælpemidler (40 pct.)<br />
• Service (10 pct.)<br />
Hjemtagelse – 2011<br />
I 2011 har Nordfyns Kommune valgt at hjemtage opgaven igen. Opgaven blev<br />
overtaget pr. 31. maj 2011. Indkøbet <strong>af</strong> hjælpemidler varetages <strong>for</strong>tsat <strong>af</strong> Fællesindkøb<br />
Fyn, mens servicefunktionerne er overgået til Nordfyns Kommune. Der<br />
har været høj grad <strong>af</strong> tilfredshed med Zealand Cares løsning <strong>af</strong> opgaven, men vurderingen<br />
er, at kommunen kan løse opgaven billigere selv. Der er en oplevelse <strong>af</strong>,<br />
at løsningen er blevet dyrere blandt andet grundet hurtigere udskrivninger fra hospitalet<br />
som betyder, at behovet <strong>for</strong> hjælpemidler er stigende, og behovet <strong>for</strong> akutkørsler<br />
ligeledes er stigende.<br />
Samtidig vurderer kommunen, at behovet <strong>for</strong> standardiserede ydelser er faldende,<br />
hvilket gør det vanskeligere <strong>for</strong> leverandørerne at fastholde en konkurrencedygtig<br />
pris set i <strong>for</strong>hold til den pris, som kommunen vurderer, at de kan løse opgaven til.<br />
Det er således alt i alt Nordfyns Kommunes vurdering, at de har muligheder <strong>for</strong> at<br />
løse opgaven billigere selv ved at <strong>for</strong>estå driften <strong>af</strong> <strong>hjælpemiddelområdet</strong> sammen<br />
med andre servicefunktioner i kommunen. Derudover er der kommunens sociale<br />
151
UDBUDSRÅDET<br />
<strong>for</strong>pligtigelse og ansvar <strong>for</strong> at kunne håndtere medarbejdere i løntilskud, jobtræning,<br />
fleksjob etc.<br />
Zealand Care varetog også denne opgave, men de var ikke <strong>for</strong>pligtet på opgaven 52 .<br />
Det er <strong>for</strong>ventningen i Nordfyns Kommune, at driften <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen<br />
kan hjælpe kommunen med at varetage en del <strong>af</strong> <strong>for</strong>pligtigelsen i <strong>for</strong>hold til borgere<br />
i jobtræning, løntilskud etc.<br />
Tabel 0.38: Opsamling, Nordfyns Kommune<br />
Emne/spørgsmål Beskrivelse<br />
Den udbudte opgave<br />
Omfatter depotdrift og udbringning. Nordfyns<br />
Kommune ejer hjælpemidlerne (overtaget<br />
2007) og køber ind via Fællesindkøb<br />
Fyn.<br />
Udbuds<strong>for</strong>m<br />
EU udbud<br />
Erfaring Udbud 2 gange og herefter hjemtagelse<br />
Kravspecifikation Primært aktivitetskrav, men med funktionskrav<br />
og andre krav<br />
Antal tilbud<br />
2 (3 bud i 2007)<br />
IKU (2010)<br />
22,1<br />
Udgiftsniveau pr. indbygger til opgaven Kr. 81 pr. indbygger<br />
Demogr<strong>af</strong>isk opgavepres<br />
16 pct.<br />
Øvrige særlige <strong>for</strong>hold<br />
Nordfyns Kommune har valgt at hjemtage<br />
opgaven i 2011 efter at opgaven har været<br />
løst <strong>af</strong> ekstern leverandør siden 2004.<br />
Analysetilgang og datagrundlag<br />
I <strong>for</strong>hold til effektanalysen er der <strong>for</strong>skellige situationer, der kan anvendes til at<br />
belyse effekten <strong>af</strong> udbuddet <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen:<br />
• Før 2004<br />
• Efter 2004<br />
• Efter 2007<br />
• Efter hjemtagelse.<br />
52<br />
Behovet <strong>for</strong> at tilbyde beskæftigelsesrettede initiativer <strong>for</strong> personer uden <strong>for</strong> arbejdsmarkedet er særlig udtalt i<br />
Nordfyn grundet en høj arbejdsløshed, der ligger højere end resten <strong>af</strong> landet.<br />
152
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Det giver mulighed <strong>for</strong> 3 sammenligninger. (før/efter 2004; 2007/2008 og<br />
2010/2011).<br />
Sammenligningsgrundlaget <strong>for</strong> det første udbud (2004) er ikke vurderet tilstrækkeligt<br />
præcist eller veldokumenteret til at indgå i analysen. Der er tale om tre separate<br />
udbud i tre kommuner, som ikke længere er selvstændige kommunale enheder<br />
og oplysningerne (såvel økonomiske som mere kvalitative) kan ikke fremsk<strong>af</strong>fes.<br />
Den teoretisk set interessante analyse <strong>af</strong> før/efter i 2004 indgår der<strong>for</strong> ikke i analysen.<br />
Dernæst er der spørgsmålet om en før-/efteranalyse ved udbuddet i 2007, det vil<br />
sige en sammenligninger <strong>af</strong> omkostninger før (2007) med omkostninger efter<br />
(2008), begge i <strong>for</strong>bindelse med opgaveløsning hos Zealand Care. Dette kan naturligvis<br />
give et billede <strong>af</strong> prisudviklingen over tid, men det interessant i nærværende<br />
analyse er før- og efter effekten.<br />
Endelig er analyseret effekterne ved hjemtagelsen i 2011. Der er ikke tale om en<br />
effektanalyse i traditionel <strong>for</strong>stand, hvor effekterne er fremkommet efter en konkurrenceudsættelse,<br />
men om en sammenligning <strong>af</strong> situation (økonomisk og kvalitativt)<br />
<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> hjemtagelsen (hos Zealand Care) med den tilsvarende situation i<br />
dag, hvor opgaven løses internt.<br />
Analyserne er <strong>for</strong>etaget på baggrund <strong>af</strong> datamateriale stillet til rådighed <strong>af</strong> og interviews<br />
med Nordfyns Kommune samt Zealand Care (lokal ledelse samt medarbejdere).<br />
Med <strong>af</strong>sæt i den i metode<strong>af</strong>snittet præsenterede analytiske tilgang er der i tabellen<br />
neden<strong>for</strong> gjort specifikt rede <strong>for</strong> grundlaget i Nordfyns Kommune.<br />
Tabel 0.39: Datagrundlag<br />
Effekt<br />
Økonomi <br />
IndikatorBruttobesparelse<br />
Operationalisering<br />
Nordfyns Kommune har opgjort kommunens udgifter i <strong>for</strong>m <strong>af</strong><br />
regnskab2009 og budgetberegning 2010 <strong>for</strong> egen drift. Regnskab<br />
dækker over den faktiske udgift til Zealand Care. Der korrigeres<br />
<strong>for</strong> inflation og overhead med udgangspunkt i principperne<br />
<strong>for</strong> omkostningskalkulationer iht. vejledning til budget- og<br />
regnskabssystemets kapitel 9. Tilsvarende kontrolleres <strong>for</strong> udvikling<br />
i opgavens omfang.<br />
153
UDBUDSRÅDET<br />
Organisation<br />
Ydelse<br />
Udvikling<br />
og<br />
samar-<br />
154<br />
Nettobesparelse <br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold <br />
MedarbejdertilfredshedAfgrænsning<br />
<strong>af</strong><br />
kvalitet<br />
og serviceniveauBrugertilfredshed <br />
Innovation <br />
bejdeVidenoverførsel Analyse og identificerede effekter<br />
Økonomiske effekter<br />
Bruttobesparelse<br />
Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket<br />
den gennemsnitlige årlige værdi <strong>af</strong> udbudsomkostninger og følgeomkostninger.<br />
Udbudsomkostningerne omfatter normalt omkostninger til ekstern<br />
advokat, annoncering, <strong>for</strong>plejning, samt internt tids<strong>for</strong>brug.<br />
Vurdering <strong>af</strong> disse omkostninger <strong>for</strong>eligger ikke.<br />
Følgeomkostninger omfatter evt. omkostninger i <strong>for</strong>bindelse<br />
med flytning samt følgeomkostning til tomt depot. Der er ikke et<br />
tal oplyst her <strong>for</strong> Nordfyns Kommune, men der er angivet et investeringsbehov<br />
ved hjemtagelse <strong>af</strong> opgaven.<br />
Dette punkt bortfalder, da der er tale om en speciel case, hvor<br />
opgaven går fra at have været løst hos en privat leverandør til at<br />
blive løst i kommunalt regi igen. Nordfyns Kommune overtog<br />
opgaven pr. 31. maj 2011 og på tidspunktet <strong>for</strong> interviewene<br />
havde opgave været hjemtaget i 3 måneder. Det er kort tid og<br />
giver et usikkert grundlag at vurdere medarbejder<strong>for</strong>hold ud fra.<br />
Do<br />
Der er tale om et andengenerationsudbud, hvor der ikke <strong>for</strong>elå<br />
beskrivelse <strong>af</strong> et fælles serviceniveau før udbudsprocessen i<br />
2004. Nordfyns Kommune er blevet bedt om at vurdere om man<br />
vurderer, at der er tale om udvikling i kvalitet og serviceniveau,<br />
herunder om man oplever, at der er sket en præcisering <strong>af</strong> og<br />
opnået større klarhed om serviceniveauet ved, at opgaven var<br />
placeret hos ekstern leverandør.<br />
Dette punkt bortfalder, da der er tale om en speciel case, hvor<br />
opgaven går fra at have været løst hos en privat leverandør til at<br />
blive løst i kommunalt regi igen. Nordfyns Kommune overtog<br />
opgaven pr. 31. maj 2011 og på tidspunktet <strong>for</strong> interviewene<br />
havde opgave været hjemtaget i 3 måneder. Det er kort tid og<br />
giver et usikkert grundlag at vurdere brugertilfredsheden ud fra.<br />
Spørgsmålet om innovation er <strong>af</strong>dækket via interview med<br />
Nordfyns Kommune samt med medarbejdere og ledelse på hjælpemiddeldepotet.<br />
Spørgsmålet om videnoverførsel er <strong>af</strong>dækket via interview med<br />
Nordfyns Kommune, samt med medarbejdere og ledelse på<br />
hjælpemiddeldepotet.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Som nævnt kan det være svært at <strong>for</strong>etage en solid og vel<strong>af</strong>grænset analyse <strong>af</strong> den<br />
økonomiske gevinst ved udbud <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen. Det skyldes, at der ikke<br />
<strong>for</strong>eligger præcise oplysninger tilbage fra første udbud og at opgaven er blevet<br />
udbudt i flere omgange <strong>for</strong> til sidst at blive hjemtaget. I nedenstående tabel er <strong>for</strong>etaget<br />
en opgørelse <strong>af</strong>, hvad Nordfyns Kommune <strong>for</strong>venter at løse opgaven <strong>for</strong>.<br />
Omkostning Zealand Care Hjælpemidler 2010 2.771.406<br />
Inflationskorrektion 94.228<br />
boksFremskrevet omkostning 2011 2.865.634<br />
Nordfyns Budgetterede omkostning <strong>for</strong> samme opgave 2009 2.197.000<br />
Administrativ overhead 109.850<br />
Inflationskorrektion 166.972<br />
Forventet omkostning 2011 2.473.822<br />
Bruttobesparelse 391.812<br />
Besparelse i pct. 14,1<br />
Nordfyns Kommune har specifikt opstillet et regnestykke <strong>for</strong>, hvad man <strong>for</strong>venter<br />
at kunne løse opgaven <strong>for</strong> fremadrettet. Det vurderes <strong>af</strong> Nordfyns Kommune, at<br />
der ved hjemtagelse <strong>af</strong> opgaven er muligheder <strong>for</strong> at tilbyde nogle ydelser på en<br />
mere fleksibel og billigere måde end i dag, idet der ikke skal <strong>af</strong>regnes <strong>for</strong> fx akutkørsel<br />
og ekstra <strong>for</strong>brug <strong>af</strong> tid hos en borger. Derudover vurderer kommune, at<br />
depotmedarbejderne vil kunne udføre opgaver hos borgeren uden ekstraomkostninger,<br />
selvom det ikke er påført rekvisitionen fx reparation <strong>af</strong> begge bremser og<br />
ikke kun den påførte. Desuden vil udgifterne til kørsel kunne mindskes, idet der<br />
kan laves kørselsruter, hvorimod Nordfyns Kommune i dag betaler <strong>for</strong> hver enkelt<br />
adressekørsel.<br />
Nordfyns Kommune vurderer dog, at etablering <strong>af</strong> depotet i kommunalt regi har<br />
den ulempe at udgifter til driftmæssige <strong>for</strong>hold omkring personale, bygninger og<br />
materiel alene bliver en kommunal opgave og ikke som nu indeholdt i den årlige<br />
depot<strong>af</strong>gift til Zealand Care.<br />
De økonomiske beregninger viser at Nordfyns Kommune kan spare i omegnen <strong>af</strong><br />
400.000 kr. eller 14,1 pct.. Nordfyns Kommune har selv angivet et tal på<br />
2.197.000 kr., der indbefatter direkte og indirekte omkostninger, men ikke administrativt<br />
overhead. Der er <strong>for</strong>etaget inflationskorrektion.<br />
Udover udgiften <strong>for</strong> at drive hjælpemiddelfunktionen kommer en <strong>for</strong>ventet anlægsinvestering<br />
på 1,355 mio. kr. Det antages, at dette beløb kan <strong>af</strong>skrives over 10<br />
år, hvilket betyder en årlig udgift på 135.500 kr. Nettobesparelsen andrager således<br />
256.312 kr. eller 9 pct..<br />
155
UDBUDSRÅDET<br />
Effekter på organisation<br />
Medarbejder<strong>for</strong>hold<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke valide oplysninger.<br />
Medarbejdertilfredshed<br />
Der <strong>for</strong>eligger ikke valide oplysninger.<br />
Effekter <strong>for</strong> ydelsen<br />
Afgrænsning <strong>af</strong> kvalitet og serviceniveau<br />
Det er vurderingen hos Nordfyns Kommune, at udbuddet <strong>af</strong> opgaven har medført<br />
et klart defineret serviceniveau og en klar <strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong>, hvad der leveres og<br />
hvilket niveau ydelserne har. Deres styring <strong>af</strong> området er blevet styrket markant<br />
gennem udbuddet blandt andet ved at opgaven er blevet <strong>af</strong>grænset (se tidligere<br />
om, at opgaven blev løst <strong>af</strong> <strong>for</strong>skellige personer med andre funktioner). Der er<br />
skabt en større prisbevidsthed i visitation og en større økonomisk bevidsthed om,<br />
hvad de <strong>for</strong>skellige ydelser koster <strong>for</strong> kommunen. Det er muligt at følge det økonomiske<br />
<strong>for</strong>brug klart.<br />
Serviceniveau er blevet klarere særligt i <strong>for</strong>hold til serviceydelserne, eksempelvis<br />
udkørsel, leveringstidspunkter, rengøring etc. Der er en risiko <strong>for</strong> en lille kommune,<br />
at man ikke har samme prisbevidsthed på detaljeniveau, <strong>for</strong>di dialogen er tættere<br />
blandt medarbejdere og man lettere kan rekonstruere de nødvendige oplysninger.<br />
Der er også en oplevelse <strong>af</strong>, at kvaliteten er højere end den man havde før udbuddet.<br />
Den faglige specialisering og den faglige viden er højere hos den eksterne leverandør<br />
qua deres specialisering og større erfaringsgrundlag. Vurderingen er, at<br />
udbuddet har medvirket til et kvalitativt løft på området.<br />
Det kan virke som et paradoks, at Nordfyns Kommune vælger at hjemtage opgaven,<br />
når erfaringerne med udbud <strong>af</strong> opgaven har været så positive. Der er tre primære<br />
årsager til dette:<br />
156<br />
1. Kommunen vurderer, at de har mulighed <strong>for</strong> at tilbyde en mere fleksibel ydelse og<br />
har mulighed <strong>for</strong> en mere fleksibel tilrettelæggelse, hvor leverancen kan tænkes på<br />
tværs <strong>af</strong> andre opgaver. Det er erfaringen fra kommunens side, at kontrakten i den<br />
sammenhæng kunne have været udarbejdet anderledes med en højere grad <strong>af</strong> mulighed<br />
<strong>for</strong> fleksibilitet. Det kan eksempelvis være i <strong>for</strong>hold til kørsel, hvor der <strong>af</strong>regnes<br />
pr. cpr. nummer, som ikke opleves hensigtsmæssig i <strong>for</strong>hold til at sikre en<br />
effektiv drift.
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
2. Kommunen har en social <strong>for</strong>pligtigelse og i en situation med høj arbejdsløshed i<br />
kommunen vil man gerne kunne tilbyde beskæftigelsesrettede aktiviteter gennem<br />
varetagelse <strong>af</strong> hjælpemiddelfunktionen.<br />
3. Det er vurderingen, at kommunen kan tilbyde opgaven billigere særligt set i lyset<br />
<strong>af</strong>, at der er et stigende behov <strong>for</strong> specialiserede ydelser, som man oplever, bliver<br />
<strong>for</strong>holdsmæssigt dyrt hos den eksterne leverandør. Det er særligt i <strong>for</strong>hold til akut<br />
kørsler. Borgerne bliver hurtigere og tidligere udskrevet fra hospitalerne, hvilket<br />
giver et øget behov <strong>for</strong> akut kørsler. Kørselsbehov skal i henhold til den indgåede<br />
kontrakt meddeles inden kl. 12 dagen før. Akutkørsler er dyrere end almindelige<br />
kørsler, men selve kørselsopgaven er den samme som andre kørsler. Som nævnt tidligere<br />
er vurderingen, at kommunen kan spare ca. 600.000 kr. årligt på driftsbudgettet.<br />
Brugertilfredshed<br />
Opgaven er blevet hjemtaget og der <strong>for</strong>eligger ikke et validt sammenligningsgrundlag.<br />
Et interessant perspektiv i <strong>for</strong>hold til brugertilfredsheden er, at det lokale Handicapråd<br />
udtrykker bekymring ved hjemtagelse <strong>af</strong> opgaven. De er i tvivl om kommunen<br />
kan løse opgaven med samme kvalitet som den eksterne leverandør.<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling og samarbejde<br />
Innovation<br />
De har fået et velfungerende it-system, som er udviklet og driftet <strong>af</strong> Zealand Care.<br />
Det har været en stor <strong>for</strong>del <strong>for</strong> dem også, at der har været en funktion med bestilling<br />
over nettet og tydelighed om lagerbeholdningen og funktionsniveauer. Det<br />
har været et meget velfungerende system. Nordfyns Kommune har købt licens til<br />
it-system og viderefører dette i den kommunale drift <strong>af</strong> området.<br />
Det er generelt en stor opgave, og der er store engangsudgifter ved indkøb <strong>af</strong><br />
hjælpemidler. Dette kan holde leverandører ude <strong>af</strong> markedet. Nordfyns Kommune<br />
ville ikke have hjemtaget opgaven, hvis der ikke var mulighed <strong>for</strong> fællesindkøb<br />
gennem Fællesindkøb Fyn<br />
Det er vurderingen fra Nordfyns Kommunes side, at det har været vanskeligt <strong>for</strong><br />
Zealand Care at opnå stordrifts<strong>for</strong>dele, <strong>for</strong>di Nordfyn var den eneste kommune på<br />
Fyn, hvor driften <strong>af</strong> <strong>hjælpemiddelområdet</strong> var lagt ud til ekstern leverandør.<br />
Øvrige <strong>for</strong>hold<br />
Nordfyns Kommune peger i øvrigt på følgende <strong>for</strong>hold:<br />
• Der har været et godt samarbejde. Der har måske været diskussioner <strong>af</strong>, hvem<br />
der skulle betale nu og uenigheder om <strong>for</strong>tolkning <strong>af</strong> kontrakten, som kunne<br />
157
UDBUDSRÅDET<br />
158<br />
give lidt ud<strong>for</strong>dringer i samarbejdet. Men grundlæggende har samarbejdet været<br />
positivt. Der har været <strong>af</strong>holdt kvartalsmøder, hvor man har koordineret.<br />
Der har været en samarbejdsbog med angivelse <strong>af</strong> <strong>for</strong>ventninger i samarbejdet.<br />
• Der har været månedlige regninger med angivelse <strong>af</strong> udgifter pr. borger, pr.<br />
udført opgave ud fra fastsatte takster. Derudover har der været et årligt serviceabonnement<br />
beregnet pr. indbygger i Nordfyns Kommune, som er fællesudgifter<br />
der ikke direkte kan kobles til den enkelte borger.<br />
Forklaringsfaktorer i <strong>for</strong>hold til identificeret effekt<br />
Nordfyns Kommune vurderer, at den primære årsag til, at man har oplevet en positiv<br />
effekt ved samarbejdet, har været, at man gennem udbuddet har fået en klart<br />
<strong>af</strong>grænset ydelse og nogle klare standarder <strong>for</strong>, hvad der leveres. Det har gjort opgaven<br />
og opgaveløsningen mere entydig.<br />
Der skabes et fælles udgangspunkt <strong>for</strong> opgaveløsningen og et fælles serviceniveau.<br />
Paradoksalt har udbuddet <strong>af</strong> opgaven gjort det lettere at hjemtage opgaven<br />
igen.<br />
Det har været erfaringen i Nordfyns Kommune, at man skal være meget skarp på<br />
kontrakten og kravspecifikationen. I det første udbud havde Nordfyns Kommune<br />
<strong>for</strong>muleret meget brede krav til hjælpemidlerne, som ikke fungerede i hverdagen.<br />
De blev nødt til at leje ekstra udstyr hos Zealand Care. Standardhjælpemidler var<br />
<strong>for</strong> billige, mens de specielle hjælpemidler var dyrere. Springet mellem ydelserne<br />
var <strong>for</strong> langt. Det havde stor betydning, at de ikke havde kravspecificeret det ordentligt.
Sammenfatning på case<br />
EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET<br />
Tabel 0.40: Sammenfatning, Nordfyns Kommune<br />
Effekt Vurdering<br />
Økonomiske<br />
effekter<br />
Effekter <strong>for</strong><br />
organisation<br />
Effekter<br />
<strong>for</strong> ydelsen<br />
Effekter <strong>for</strong> udvikling<br />
og samarbejde<br />
De økonomiske beregninger viser, at Nordfyns Kommune kan<br />
spare i omegnen <strong>af</strong> 400.000 kr. eller 14,1 pct.. Nordfyns Kommune<br />
har selv angivet et tal på 2.197.000 kr., der indbefatter direkte<br />
og indirekte omkostninger, men ikke administrativt overhead. Der<br />
er <strong>for</strong>etaget inflationskorrektion.<br />
Ud over udgiften <strong>for</strong> at drive hjælpemiddelfunktionen kommer en<br />
<strong>for</strong>ventet anlægsinvestering på 1,355 mio. kr. Det antages, at dette<br />
beløb kan <strong>af</strong>skrives over 10 år, hvilket betyder en årlig udgift<br />
på 135.500 kr. Nettobesparelsen andrager således 256.312 kr. eller<br />
9 pct..<br />
Ikke <strong>af</strong>dækket<br />
Udbuddet <strong>af</strong> opgaven har medført et klart defineret serviceniveau<br />
og en klar <strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong>, hvad der leveres og hvilket niveau<br />
ydelserne har. Deres styring <strong>af</strong> området er blevet styrket markant<br />
gennem udbuddet blandt andet ved at opgaven er blevet mere<br />
klart beskrevet.<br />
Serviceniveau er blevet klarere særligt i <strong>for</strong>hold til serviceydelserne,<br />
eksempelvis udkørsel, leveringstidspunkter, rengøring etc.<br />
Kvaliteten er højere end den, man havde før udbuddet. Den faglige<br />
specialisering og den faglige viden er højere hos den eksterne<br />
leverandør qua deres specialisering og større erfaringsgrundlag.<br />
De har fået et velfungerende it-system, som er udviklet og driftet<br />
<strong>af</strong> Zealand Care. Det har også været en stor <strong>for</strong>del <strong>for</strong> dem, at der<br />
har været en funktion med bestilling over nettet og tydelighed om<br />
lagerbeholdningen og funktionsniveauer.<br />
Det har været vanskeligt <strong>for</strong> Zealand Care at opnå stordrifts<strong>for</strong>dele,<br />
<strong>for</strong>di Nordfyn var den eneste kommune på Fyn, hvor driften <strong>af</strong><br />
<strong>hjælpemiddelområdet</strong> var lagt ud til ekstern leverandør.<br />
Øvrige effekter Der har været månedlige regninger med angivelse <strong>af</strong> udgifter pr.<br />
borger, pr. udført opgave ud fra fastsatte takster. Det giver et tydeligt<br />
overblik over <strong>for</strong>brug.<br />
Forklaringsfaktorer Den primære årsag til, at man har oplevet en positiv effekt ved<br />
samarbejdet har været, at man gennem udbuddet har fået en klart<br />
<strong>af</strong>grænset ydelse og nogle klare standarder <strong>for</strong>, hvad der leveres.<br />
159
UDBUDSRÅDET<br />
Bilag 4<br />
Fremskrivningsfaktorer<br />
Periode Fremskrivningsfaktor<br />
160<br />
1998-2010 1,370<br />
1999-2010 1,363<br />
2000-2010 1,328<br />
2001-2010 1,299<br />
2002-2010 1,264<br />
2003-2010 1,227<br />
2004-2010 1,200<br />
2005-2010 1,171<br />
2006-2010 1,142<br />
2007-2010 1,115<br />
2008-2010 1,085<br />
2009-2010 1,042<br />
Kilde: Fra Danmarks Statistik er der benyttet følgende 2 indeks, PRIS2: Nettoprisindeks efter varegruppe, hvor<br />
varegruppen er valgt til Varer og tjenester, ekskl. Bolig og Pris7: Nettoprisindeks efter varegruppe, hvor<br />
varegruppe så er valgt til 13.2 tjenester i altPris2 og Pris7