Kæmpe potentiale i dansk turisme - Dansk Erhverv

Kæmpe potentiale i dansk turisme
AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK
MEDARBEJDER KASPER BREINBJERG, STUD. POLIT.
Når udenlandske turister vælger at tilbringe kortere eller længere tid i Danmark medfører
det eksportindtægter. Eksport i form af de penge turisterne bruger på overnatning,
mad og drikke, forlystelser osv. Danmark er i ekstrem hård konkurrence om turisternes
gunst, hvilket gør det sværere, men ikke mindre vigtigt, at tiltrække flere udenlandske
turister. Potentialet er der – prognoser fra UNWTO i forudser, at turismen i
Nordeuropa vil stige med ca. 2,2 pct. om året frem til 2020 og derfra med 1,4 pct. frem
til 2030, hvilket svarer til 1,8 pct. i gennemsnit over de næste knap 20 år.
Problemet er, at antallet af udenlandske overnatninger i Danmark de seneste 10 år er
faldet, og er således lavere i dag end i år 2000. I perioden fra 2000-2011 er de udenlandske
turisters overnatninger i Danmark faldet gennemsnitligt med 0,7 pct. om året.
De seneste par år er der dog igen kommet flere udenlandske turister over grænsen,
men det er endnu for tidligt at konkludere, at udviklingen er vendt.
Hvis det lykkes at få vendt udviklingen og antallet af udenlandske turister frem mod
2030 stiger med de for Nordeuropa potentielle, vil det betyde, at Danmark kan øge
antallet af turister med 11,5 mio., jf. figur 1. Det svarer til ekstra direkte eksportindtægter
for 8,2 mia.kr ii . Derudover skal tillægges de indirekte indtægter den øgede turisme
medfører.
Figur 1
Potentialet for flere udenlandske besøgende er stort, men det kræver, at den negative
udvikling gennem de seneste 10 år knækkes
32
30
28
26
24
22
20
18
2012
2013
Hvis den hidtidige negative udvikling fortsætter og dermed
fald på 0,7 pct. årligt
Hvis udviklingen vendes til fremgang som potentiale
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Kilde: UNWTO Tourism Highlights 2012 edition, Danmarks statistik og Dansk Erhverv
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Potentiale
11,5 mio.
Turismen i Nordeuropa vil
stige markant de næste 20
år
Kæmpe potentiale for
dansk turisme og eksport
Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 #21

KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012
Dansk turisme gennem en krisetid
I årene op til den internationale økonomiske krise satte ind, nåede dansk turisme et historisk
højdepunkt målt på antallet af udenlandske og danske overnatninger på hoteller,
feriehuse, campingpladser mv. I kriseåret 2009 faldt antallet af overnatninger dog
drastisk, og dansk turisme har i de seneste år kæmpet for at komme tilbage på niveauet
fra før krisen. I 2011 var antallet af overnatninger dog fortsat godt 950.000 under niveauet
i 2007, jf. figur 2.
Figur 2
Udvikling i antallet af overnatninger på danske hoteller, feriecentre, feriehuse,
campingpladser, vandrehjem og lystbådehavne 2000 til 2011
25
I alt (h.akse) Danske Udenlandske
46
24
23
45
Mio.
22
21
20
19
18
17
16
15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv
Som det også fremgår af figur 2, så er der de seneste 10 år sket en ændring i forholdet
mellem danske og udenlandske turister i Danmark. For 10 år siden var der markant flere
udlændinge end danskere, der valgte at overnatte og holde ferie i Danmark, men siden
2006 er dette forhold ændret, og stigningen i danskere, der holder ferie i Danmark,
har været med til at holde hånden under turismen de seneste år. Fra 2000 til 2011 er de
danske overnatninger steget med 28 pct., svarende til 4,9 mio.
Det er i sagens natur positivt for Danmark og de danske turismeerhverv, at danskerne
har fået øjnene op for de mange feriemuligheder indenlands, men det gør det ikke
mindre bekymrende, at udviklingen i udenlandske turister over en lang årrække har
haft faldende tendens, jf. figur 3, der med al tydelighed viser nedgangen. Sammenlignet
med år 2000 var der i 2011 8,4 pct. færre udenlandske turister som overnattede i
Danmark svarende til mere end 2 mio. overnatninger. Antallet af udenlandske overnatninger
har desuden haft faldende tendens i hele perioden, og der er altså tale om en
langsigtet negativ trend. I 2010 og 2011 steg antallet af udenlandske overnatninger dog
pænt, hvilket delvist kan forklares med det meget lave niveau i 2009 og effekt fra VM i
landevejscykling, der fandt sted i 2011.
Krisen har betydet færre
udenlandske turister, men
det går fremad igen
Danskerne holder oftere og
oftere ferie under hjemlige
himmelstrøg
DANSK ERHVERV 2
44
43
42
41
40
39
Mio.

KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012
Figur 3
Udvikling i antallet af udenlandske og danske overnatninger i Danmark 2000-2011.
Indeks 2000=100
140
Danske
Udenlandske
120
100
Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv
Det er stort set alle typer af overnatningsformer, som har tabt udenlandske besøgende
de seneste 10 år, men udenlandske overnatninger på hotel er steget, mens bl.a. feriehusene
har tabt 9 pct. De danske lystbådehavne, campingpladser og feriecentre har dog
været hårdest ramt af nedgang i antallet, jf. figur 4.
Figur 4
Udvikling i udenlandske overnatninger fordelt på type, indeks 2000=100
140
120
100
80
60
40
20
80
60
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hoteller
Feriecentre
Camping
Vandrerhjem
Lystbådehavne
Feriehuse
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv
Der var i 2011 i alt knap 22 mio. udenlandske overnatninger i Danmark fordelt på forskellige
overnatningsformer. Der er imidlertid meget stor forskel i de forskellige overnatningsformers
andele – overnatninger i feriehusene udgør langt den største type.
Udlændinges overnatninger i feriehuse (55 pct.) og hoteller (25 pct.) udgør tilsammen
80 pct. af de samlede udenlandske overnatninger, jf. figur 5.
Store internationale begi-
venheder er godt for turis-
men og dansk økonomi
De udenlandske turister
bor gerne på hotel
DANSK ERHVERV 3

KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012
Figur 5
Udenlandske overnatninger fordelt på type, 2011
Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv
Andelene har ligget nogenlunde stabile over en længere årrække, men der er dog en
tendens til, at hotellerne har øget deres andele af overnatningerne, mens feriehusenes
andel er stabil og camping, vandrerhjem mv. har tabt andele.
Hvem er det, der i højere grad fravælger Danmark, og hvem vælger i større
grad Danmark til?
Danmark har i perioden 2000 til 2011 tabt mere end 2 millioner udenlandske overnatninger,
og tabet skyldes primært at vore naboer, tyskere og svenskere har valgt Danmark
fra, jf. tabel 1, der viser udviklingen i antallet af udenlandske overnatninger for
forskellige nationaliteter. I samme periode er det samlede antal holdt oppe af en stigning
i overnattende gæster fra lande som Norge, England, Holland og Kina, men nettotabet
er fortsat betydeligt.
Tabel 1
55%
Udvikling i udenlandske overnatninger fordelt på nationalitet, 2000-2011
Tabt Vundet
Tyskere -2.657.068 Nordmænd 320.098
Svenskere -808.977 Englændere 98.760
Japanere -23.575 Hollændere 89.413
Andre -234.294 Andre 1.213.230
Total -3.723.914 1.721.501 -2.002.413
Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv
25%
12%
5%
2%
2%
Hoteller
Feriecentre
Camping
Vandrerhjem
Lystbådehavne
Feriehuse
Overnatninger i feriehuse
udgør langt størstedelen af
de udenlandske overnat-
DANSK ERHVERV 4
ninger
Der kommer flere kinesere
til Danmark

KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012
Tyskerne er meget vigtige for dansk turisme, og selvom der over den seneste 10 år periode
er sket et fald i tyske besøgende, så udgør de fortsat langt størstedelen af turisterne
i Danmark. I 2011 udgjorde tyske turister knap 60 pct. af de udenlandske overnatninger
i Danmark. Derfor er det også imperativt at fastholde de mange tyskere, der fortsat
kommer. Alt ser ikke nødvendigvis så skidt ud, som tabel 1 indikerer, da der rent faktisk
i 2010 og 2011 har fundet en lille genopretning i tabet af udenlandske turister sted.
Antallet af udenlandske turister faldt drastisk i 2009 som følge af den internationale
økonomiske krisetilstand, men siden da, er nogle af de mistede tyske og svenske turister
kommet tilbage, og der var tale om en nettostigning fra 2010 til 2011, jf. tabel 2.
Tabel 2
Udvikling i udenlandske overnatninger fordelt på nationalitet, 2010-2011
Tabt Vundet
Hollændere -73.646 Tyskere 348.640
Grækere -2.609 Svenskere 170.702
Polakkere -2.335 Englændere 64.062
Andre -8.207 Andre 478.136
Total -86.797 1.061.540 974.743
Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv
Træerne vokser dog endnu ikke ind i himlen, og den forholdsvis pæne fremgang i 2011
bør ses i lyset af afholdelsen af VM i landevejscykling på dansk grund, der i sig selv
vurderes at have tilført 94.000 flere udenlandske overnatninger i Københavnsområdet
iii , hvilket dog langt fra forklarer hele fremgangen.
Danmark har det svært i den internationale kamp om verdens turister
Mens Danmark de seneste 10 år har tabt mere end 8 pct. af de udenlandske overnatninger,
så har udenlandske turister i samme periode i stigende grad valgt at besøge andre
nord- og vesteuropæiske lande. Danmark taber dermed markedsandele inden for
turismeområdet, jf. figur 6.
I vores nabolande, Tyskland og Sverige, er antallet af udenlandske overnatninger steget
med næsten 50 pct. siden år 2000. Finland har også oplevet en pæn fremgang på mere
end 35 pct., mens Holland ligger på stort set samme niveau som for 11 år siden. Det er
kun Norge, som er kendt for at have et af de højeste prisniveauer i verden, der har klaret
sig dårligere end Danmark.
Tyskernes overnatninger i
feriehuse er afgørende for
turismen
VM i landevejscykling gav
mange overnatninger i Kø-
benhavn
DANSK ERHVERV 5

KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012
Figur 6
Udvikling i overnatninger i udvalgte sammenlignelige lande, indeks 2000=100
150
140
130
120
110
100
90
80
70
Kilde: TourMis, Eurostat, Danmarks Statistik og Dansk Erhverv
Hvis Danmark havde fulgt samme turismeudvikling fra år 2000 som Sverige og Tyskland,
ville det have betydet 13,9 mio. flere overnatninger, end hvad der var tilfældet i
2011.
Hvis Danmark blot havde fulgt den gennemsnitlige vækstprocent i antallet af overnatninger
i alle de 5 lande (Sverige, Tyskland, Holland, Finland og Norge), ville vi have
haft 4,3 mio. flere overnatninger i 2011, hvilket svarer til indtægt på 3,1 mia. kr., jf. figur
7.
Figur 7
Den faktiske udvikling i udenlandske overnatninger(i mio.) i Danmark samt udviklingen,
som den ville have set ud, hvis Danmark havde fulgt med udviklingen i sammenlignelige
lande.
27
Real udvikling i Danmark
26
25
24
23
22
21
20
19
Tyskland Sverige Norge
Holland Finland Danmark
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Udvikling, hvis Danmark havde fulgt
udviklingen i nabolande
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv
Anm.: De sammenlignelige lande er Sverige, Tyskland, Holland, Finland og Norge
Den internationale kon-
kurrence om turisterne er
DANSK ERHVERV 6
4,3
mio.
hård
Danmark har tabt mar-
kedsandele

KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012
Politisk fokus på turismen som konkurrenceudsat erhverv
Udenlandske turister bidrager positivt til såvel de turismerelaterede brancher som til
samfundsøkonomien som helhed, og det er vigtigt at få udviklingen i turismen til at
udvikle sig positivt i fremtiden. Hvis vi vil, er der, over de næste 20 år, kæmpe potentiale
i at øge turismeindtægterne.
Dansk Erhverv har fokus på 4 overordnede områder i den politiske indsats for at skabe
bedre konkurrencekraft for turisme- og oplevelseserhvervene: Attraktive oplevelser,
styrket konkurrenceevne, større synlighed og bedre tilgængelighed.
Attraktive oplevelser: Når Danmark trods et højt prisniveau stadig formår at tiltrække
mange udenlandske gæster, skyldes det især, at de danske turisme- og oplevelsesvirksomheder
formår at skabe attraktive oplevelser. Blandt de danske styrkepositioner
findes natur og tryghed, en mødeindustri i europæisk topklasse og god infrastruktur
– samt kulturelle fyrtårne som ny nordisk mad, musik, film, arkitektur og tv-serier.
Men der er behov for yderligere udvikling og innovation, hvis produkterne og oplevelserne
fortsat skal være attraktive på et globalt marked, hvor mange andre lande har fået
øjnene op for vækstpotentialet i oplevelsesøkonomien.
Styrket konkurrenceevne: Turisme- og oplevelseserhvervene er i international
konkurrence, når det gælder om at tiltrække gæster og kunder, og de er derfor at betragte
som eksporterhverv, selvom jobskabelsen og omsætningen skabes på hjemmemarkedet.
De høje danske afgifter på energi og fødevarer, den højeste momssats i EU
og den manglende mulighed for at afløfte momsen udgør et betydeligt problem i kampen
om at tiltrække udenlandske forretnings- og ferierejsende iv – og i kampen for at få
danskerne til at holde mere ferie i Danmark.
Større synlighed: Den globale konkurrence om at tiltrække turister er stigende, og
der er et sigende medietryk, hvor både lande og byer markedsfører sig markant. Det
stiller stigende krav til markedsføringen af Danmark. Turisterhvervet er et vigtigt eksporterhverv
og bør derfor understøttes og indarbejdes i den almindelige eksportfremmeindsats.
Bedre tilgængelighed: God tilgængelighed til Danmark handler både fravær af barrierer
og om attraktive muligheder for at komme til Danmark samt transportere sig
rundt inden for landets grænser til forskellige destinationer og oplevelser.
DANSK ERHVERV 7

KÆMPE POTENTIALE I DANSK TURISME DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #21 NOVEMBER 2012
OM DENNE UDGAVE
”Kæmpe potentiale i dansk turisme” er 21’ne 2012-nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen
er afsluttet den 16/11 2012.
OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV
Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle
problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger.
Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere
og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag
for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for
dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling.
Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning
til Dansk Erhverv.
REDAKTION
Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol., chefkonsulent Mira Lie Nielsen,
cand. oecon., skattepolitisk chef Bo Sandberg, cand. polit., pressekonsulent Lisa Sandager, cand.
merc., journalist.
ISSN-NR.: 1904-7894
Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika,
ISSN Danmark, med titlen ”Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online)”
KVALITETSSIKRING
Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører
egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte
guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i
henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual.
Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig
kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version
lagt på nettet.
KONTAKT
Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til markedsdirektør Mette Feifer på
mfe@danskerhverv.dk eller tlf. 33 74 62 18.
NOTER
i UNWTO Tourism Highlights, 2011
ii De 8,2 mia. kr. er beregnet på basis af data for det gennemsnitlige døgnforbrug pr. turist i Danmark (Visit-
Denmark). Dermed antages det i beregningen, at den nuværende fordeling på turist former/lande mv. ikke ændres.
Desuden ses der bort fra eventuelle kapacitetsgrænser. Beregningen er konservativ, idet der ikke tages
højde for de indirekte indtægter via højere efterspørgsel, turisternes forbrug medfører. Opgjort i 2011-prisniveau.
iii Sport Event Denmark
iv VisitDenmark: Analyse af Danmarks komparative produktfordele – og ulemper (2011)
DANSK ERHVERV 8