Produktionsbank: Marktfolge, Betriebsbereich und - ADG
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kreditManageMent<br />
24 | 25 Seminare, Workshops,<br />
erfahrungsaustausch:<br />
aktuelle asPekte der <strong>Marktfolge</strong> aktiV<br />
aktive Vertriebs- <strong>und</strong> risikosteuerung im kreditgeschäft<br />
Diese Veranstaltung richtet sich an:<br />
Führungskräfte <strong>Marktfolge</strong> Aktiv<br />
Erfahrungsaustausch, Praxis vor Ort<br />
Erkennen Sie Ertragschancen <strong>und</strong> vermeiden Sie Kreditausfälle!<br />
Als Führungskraft in der <strong>Marktfolge</strong> Aktiv sind Sie für die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen<br />
an die Steuerung im Kreditgeschäft mitverantwortlich. Außerdem gehört es zu Ihren Aufgaben,<br />
Inter- <strong>und</strong> Intra-Risikokonzentrationen im Kreditportfolio in Grenzen zu halten. Dafür steuern Sie<br />
Zinsänderungsrisiken auf Einzelgeschäftsebene sowie auf Portfolio-Ebene aktiv <strong>und</strong> wenden die neuen<br />
Prüfungsstandards ERS BFA 3 zur verlustfreien Bewertung des Kreditportfolios <strong>und</strong> Bankbuchs mit an.<br />
Von Ihnen wird außerdem erwartet, dass Sie vertriebliche Aspekte bei der Bilanz- <strong>und</strong> Kreditanalyse mit<br />
im Fokus haben. Tauschen Sie sich zu den ausgewählten Themenfeldern in unserem Erfahrungsaustausch<br />
mit Kollegen aus anderen Häusern aus, um neue Impulse für Ihre tägliche Praxis zu erhalten.<br />
Ihr Nutzen:<br />
ó Sie lernen Steuerungsansätze für die aktive Begrenzung von Inter- <strong>und</strong> Intra-Risikokonzentrationen<br />
im Kreditgeschäft kennen.<br />
ó Sie entwickeln Kreditstrategien zur Stärkung des Cashflows <strong>und</strong> Steigerung des Unternehmenswerts.<br />
ó Sie erhalten Leitlinien für eine vertriebsorientierte Bilanzanalyse <strong>und</strong> direkte Umsetzung in die<br />
Praxis.<br />
ó Sie bekommen Tipps zur Unternehmensbewertung <strong>und</strong> optimalen Nachfolgegestaltung.<br />
ó Sie entwickeln Strategien zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken auf Einzelk<strong>und</strong>en sowie<br />
Kreditportfolio-Ebene. Sie wenden die aktuellen Prüfungsstandards zur verlustfreien Bewertung des<br />
Bankbuchs an.<br />
Inhaltsschwerpunkte:<br />
ó Aktive Begrenzung von Inter- <strong>und</strong> Intra-Risikokonzentrationen im Kreditgeschäft<br />
– Steuerungsmöglichkeiten im Überblick<br />
– Vor- <strong>und</strong> Nachteile von VR Circle<br />
– Vor- <strong>und</strong> Nachteile von Meta-Krediten<br />
– Fallstudien zu den Risikotransferinstrumenten VR Circle <strong>und</strong> Meta-Kredite<br />
– Praxisvortrag: Einsatz von <strong>und</strong> Erfahrung mit VR Circle in der Praxis<br />
ó Steuerung der Zinsrisiken aus K<strong>und</strong>ensicht<br />
– Vermeiden von riskanten Zinswetten: Was ist bei der Kreditanalyse zu beachten?<br />
– Einsatz von Swaps <strong>und</strong> Forward-Darlehen bei der Akquise von Neugeschäften<br />
– Wie funktioniert ein Doppelswap?<br />
– Caps, Floors <strong>und</strong> Collars zur Begrenzung von Zinsrisiken<br />
– Aufklärungs- <strong>und</strong> Informationspflichten nach dem WpHG<br />
– Fallstudien zu den Zinssicherungsstrategien<br />
ó Steuerung der Zinsrisiken im K<strong>und</strong>engeschäft aus Banksicht<br />
– Verlustfreie Bewertung von zinsbezogenen Geschäften des Bankbuchs (Zinsbuchs)<br />
– Welche Anforderungen ergeben sich aus dem Prüfungsstandard ERS BFA 3?<br />
– Anwendung der Gr<strong>und</strong>sätze für die Bildung von Drohverlustrückstellungen<br />
– Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs<br />
– Fallstudien: Umsetzen des Prüfungsstandards ERS BFA 3 in die Praxis<br />
ó Marken <strong>und</strong> Domains als Sicherheit<br />
– Besonderheiten der Sicherheitenstellung<br />
– Bewertung als Sicherheit<br />
ó Vertriebsimpulse aus der Bilanzanalyse<br />
– Vertriebspozentiale erkennen <strong>und</strong> zielgerichtet zusammen mit dem Markt ausschöpfen<br />
– Entwickeln von Cross-Selling-Ansätzen für weitere Bankprodukte<br />
– Fallstudien: Vertriebsorientierte Interpretation von unterjährigen Bonitätsanalysen sowie<br />
Summen-/ Saldenlisten<br />
– Leitlinien für eine vertriebsorientierte Bilanzanalyse<br />
Termin:<br />
27.06. – 28.06.2013<br />
Anmelde-Nr.:<br />
SB113-229<br />
Dozenten:<br />
Achim Schulz,<br />
Schulz & Partner GmbH<br />
Andreas Boley, Bornheimer<br />
Rechtsanwälte<br />
Martin Robers,<br />
Volksbank Dortm<strong>und</strong>-<br />
Nordwest eG<br />
Preis für Mitglieder<br />
der <strong>ADG</strong>/<br />
des Fördervereins:<br />
EUR 840,-<br />
Preis für<br />
Nicht-Mitglieder:<br />
EUR 1.050,