Arla Foods – Ziele und Strategie eines globalen ...
Arla Foods – Ziele und Strategie eines globalen ...
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<strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> <strong>–</strong> <strong>Ziele</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategie</strong> <strong>eines</strong><br />
<strong>globalen</strong> Molkereiunternehmens<br />
42. Woche der Erzeuger <strong>und</strong> Vermarkter<br />
Bayerischer Bauernverband<br />
Herrsching am Ammersee, 20. Nov. 2012
Inhalt<br />
22. November 2012 2
<strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> ist aus mehreren genossenschaftlichen<br />
Fusionen entstanden…<br />
Erwerb<br />
1970 2000 2011 2012
Durch Fusionen mit MUH <strong>und</strong> MILKLINK hat sich <strong>Arla</strong><br />
<strong>Foods</strong> zu einer europäischen Molkereigenossenschaft<br />
mit Mitgliedern in sechs Ländern entwickelt …<br />
Schweden - <strong>Arla</strong><br />
Dänemark - <strong>Arla</strong><br />
<strong>Arla</strong> Deutschland - MUH eG<br />
- Hansa <strong>Arla</strong> eG<br />
Belgien - MUH eG<br />
Luxemburg - MUH eG<br />
England - Milk Link
Unsere Vision<br />
„Wir wollen durch<br />
Wertschöpfung <strong>und</strong> aktive<br />
Marktführerschaft Europas<br />
führende Molkerei sein, um so<br />
den höchstmöglichen Milchpreis<br />
zu erzielen.“<br />
22. November 2012 5
Unsere Mission<br />
„Wir bieten modernen<br />
Verbrauchern natürliche, auf<br />
Milch basierende Lebensmittel<br />
an, die Inspiration, Vertrauen<br />
<strong>und</strong> Wohlbefinden schaffen.“<br />
22. November 2012 6
Fakten <strong>und</strong> Zahlen<br />
22. November 2012 7
Umsatz <strong>und</strong> Entwicklung<br />
<strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> ist das achtgrößte<br />
Molkereiunternehmen der Welt <strong>und</strong><br />
der weltweit größte Lieferant<br />
von Bio-Milchprodukten<br />
Umsatz 2011: € 7,4 Mrd.<br />
Durch Fusionen in 2011/2012 steigt der<br />
Umsatz in 2012 auf € 9,4 Mrd.<br />
22. November 2012 8<br />
10.000<br />
0<br />
6.105<br />
6.410<br />
Umsatz Mio.€<br />
6.640<br />
6.205<br />
6.580<br />
7.370<br />
9.400<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Umsatzanteile nach Produkten in 2012*<br />
8%<br />
13%<br />
12%<br />
25%<br />
43%<br />
* expected<br />
Frischeprodukte<br />
Käse<br />
Butter <strong>und</strong> Fette<br />
Milchpulver<br />
Sonstige<br />
22. November 2012 9
<strong>Arla</strong> in der Welt<br />
Argentinien,<br />
Bangladesh,<br />
Brasilien, China,<br />
Dänemark,<br />
Deutschland,<br />
Dominikanische Rep.,<br />
Estland, Finnland,<br />
Frankreich,<br />
Griechenland,<br />
Großbritannien, Italien,<br />
Japan, Kanada, Korea,<br />
Kuwait, Libanon,<br />
Malaysia, Mexiko,<br />
Niederlande,<br />
Nigeria, Norwegen,<br />
Polen, Qatar, Russland,<br />
Saudi-Arabien,<br />
Schweden, Singapur,<br />
Spanien,<br />
USA, Vereinigte<br />
Arabische Emirate,<br />
Vietnam<br />
= Länder mit Produktion <strong>und</strong> Vertrieb = nur Vertriebsstätten<br />
22. November 2012 10
Unsere Kernmärkte<br />
England, Dänemark, Schweden, Finnland,<br />
Niederlande <strong>und</strong> Deutschland<br />
Leeds<br />
Århus<br />
Nijkerk<br />
Düsseldorf<br />
Stockholm<br />
Helsinki<br />
22. November 2012 11
Umsatzanteile nach Märkten in 2012*<br />
Wachstumsmärkte<br />
7%<br />
Wertschöpfungsmärkte<br />
6%<br />
Finnland<br />
3%<br />
Deutschland / Niederlande<br />
17%<br />
AFI<br />
3%<br />
Trading<br />
8%<br />
Sonstige<br />
2%<br />
Dänemark<br />
10%<br />
Schweden<br />
16%<br />
Grossbritannien<br />
28%<br />
*estimated<br />
22. November 2012 12
Milchverwertungspreis <strong>und</strong> Überschuss<br />
33,15<br />
Milchverwertungpreis in €c Jahresüberschuss in Mio. €<br />
37,85<br />
28,72<br />
33,82<br />
37,58<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
<strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> 2010<br />
22. November 2012 13<br />
126<br />
75<br />
130<br />
170<br />
176<br />
2 7 2 8 2 9 2 1 2 11<br />
<strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> 2011
Inhalt<br />
22. November 2012 14
Die Reformen in der EU Agrarpolitik <strong>und</strong> die sich daraus<br />
ergebenden Deregulierungen haben zu volatilen Preisen geführt<br />
Januar 2007<br />
Abschaffung der<br />
EU-<br />
Interventionspreise<br />
um<br />
Übereinstimmung<br />
zwischen den<br />
Produktpreisen der<br />
EU <strong>und</strong> den<br />
Weltmarktpreisen<br />
zu gewährleisten<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
<strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> interner Milchpreis<br />
DKK/kg<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
AF-Milchpreis<br />
Januar 2007:<br />
Abschaffung der EU-<br />
Erstattungen<br />
2011 2012<br />
Interventionspreis<br />
Von Stabilität<br />
zu Volatilität<br />
22. November 2012 15
Die Molkereiwirtschaft in Europa wird in steigendem<br />
Maße von externen Faktoren beeinflusst<br />
weltweite Klimaeinflüsse wie Dürre <strong>und</strong> Überschwemmungen<br />
Nachfrageschwankungen in Asien <strong>und</strong> Afrika<br />
Lebensmittelskandale in Asien <strong>und</strong> anderswo<br />
Einführung von E-Auktionen für Dauerwaren<br />
Externe Faktoren steuern zunehmend den Milchpreis in der EU<br />
22. November 2012 16
Der Milchpreis der europäischen Molkereigesellschaften<br />
korreliert mit dem Weltmarktpreis für WMP / SMP<br />
Abrechnungspreise vs. Weltmarktpreise<br />
Enger Zusammenhang<br />
zwischen den<br />
Rohstoffpreisen <strong>und</strong><br />
dem Milchpreis der<br />
europäischen<br />
Molkereiunternehmen<br />
22. November 2012 17
Nicht nur in Europa sind die Milchpreise volatil !<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
-4<br />
-6<br />
US-Milchpreis <strong>–</strong> Abweichung vom Durchschnittspreis<br />
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015<br />
-2<br />
zunehmende Preisvolatilität bei Milch<br />
große unterjährige Schwankungen<br />
Milchpreise schwanken stärker als andere<br />
Lebensmittelpreise<br />
22. November 2012 18
Der Milchpreise schwanken wesentlich stärker als die<br />
Verbraucherpreise<br />
Indexierte Entwicklung der Marktpreise;<br />
Index 100: Jan. 2007 1)<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
+35<br />
Dienstag, 30. Oktober 2012<br />
-47<br />
+40<br />
2007 2008 2009<br />
Indexierte Entwicklung der Verbraucherpreise;<br />
Index 100: Jan. 2007 2)<br />
+16<br />
+0<br />
-8<br />
2007 2008 2009<br />
+14<br />
2010<br />
+5<br />
2010<br />
Kommentar<br />
Die Rohstoffpreise sind erheblich volatiler<br />
als die Verbraucherpreise<br />
22. November 2012 19
Der Milchpreis von <strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> korreliert natürlich auch mit den<br />
volatilen Weltmarktpreisen <strong>–</strong> allerdings auf höherem Niveau<br />
<strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> Milchpreis<br />
320<br />
300<br />
280<br />
260<br />
240<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
2006<br />
DKK Øre<br />
€cent<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
42<br />
40<br />
38<br />
36<br />
34<br />
32<br />
30<br />
28<br />
26<br />
24<br />
22<br />
20<br />
<strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> muss sich<br />
in zunehmendem<br />
Maße der neuen<br />
Weltordnung <strong>und</strong><br />
einer volatilen<br />
Abrechnung stellen<br />
22. November 2012 20
Das Milchaufkommen in Europa steigt von 2011 bis 2020<br />
voraussichtlich um 9 - 10 Mrd. kg<br />
Europäische Rohmilchentwicklung 2011-2020<br />
Milliarden kg<br />
Irland:<br />
+1,8<br />
GB:<br />
+1,0<br />
Anm:<br />
Quelle: Rabobank<br />
DK/<br />
Norddeutschland:<br />
+2,5<br />
Niederlande:<br />
+2,2<br />
Schweden:<br />
+0,3<br />
Gebiet m. schnellem Anstieg<br />
Gebiet m. langsamem Anstieg<br />
• Die Rohmilchmenge<br />
steigt hauptsächlich in<br />
Nordeuropa<br />
• Die lokalen<br />
Absatzmöglichkeiten sind<br />
begrenzt<br />
22. November 2012 21
Steigende Milchmengen stellen die Molkereien vor eine neue<br />
Herausforderung, nämlich die Gewährleistung einer weiterhin hohen<br />
Wertschöpfung für die neu anfallenden Milchmengen.<br />
Verfügbare Milch bis 2020<br />
Milliarden kg<br />
7,0<br />
2011<br />
<strong>Arla</strong><br />
MUH<br />
MilkLink<br />
7,7<br />
2012<br />
9,8<br />
2013<br />
9,9<br />
2014<br />
10,2<br />
2015<br />
10,4<br />
2016<br />
+1,6<br />
10,6<br />
2017<br />
10,9<br />
2018<br />
11,1<br />
2019<br />
22. November 2012 22<br />
11,3<br />
2020<br />
•<strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> wird<br />
2020 ca. 1,5 Mrd. kg<br />
mehr Milch<br />
verarbeiten<br />
•Die Herausforderung<br />
besteht in der<br />
Gewährleistung einer<br />
hohen<br />
Wertschöpfung
Die Weltbevölkerung wächst <strong>und</strong> der Wohlstand auch <strong>–</strong><br />
Wachstum der Mittelschicht<br />
Die Weltbevölkerung<br />
Millionen<br />
790<br />
980<br />
1.260<br />
1.650<br />
2.520<br />
7.000<br />
6.115<br />
9.000<br />
+31%<br />
1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050<br />
• Bevölkerungswachstum<br />
Bev lkerungswachstum<br />
ist ungebremst<br />
• Konsumentenbedürfnisse<br />
Konsumentenbed rfnisse<br />
werden spezieller<br />
22. November 2012 23
Molkereien müssen in zunehmendem Maße Wachstum außerhalb<br />
der europäischen Kernmärkte finden<br />
Wachstum des <strong>globalen</strong> Verbrauchs von Molkereiprodukten 2009-2014<br />
Milliarden kg Rohmilchäquivalente (%)<br />
36<br />
11<br />
Hohes Wachstum<br />
in Asien <strong>und</strong> Afrika<br />
9<br />
Asien Afrika Nord- <strong>und</strong><br />
Lateinamerika<br />
Südamerika EU 27<br />
22. November 2012 24<br />
7<br />
3-4
Voraussichtlicher Anstieg des <strong>globalen</strong> Milchkonsums im Zuge der<br />
Entwicklung der aufstrebenden Volkswirtschaften<br />
300<br />
Milchkonsum / Kopf<br />
kg/Jahr<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Rumänien<br />
EU 10<br />
Bulgarien<br />
Russland<br />
Ungarn<br />
Ukraine<br />
Malaysia<br />
Indien<br />
Thailand<br />
Philippinen<br />
China, Indonesien, Vietnam<br />
GriechenlandEU 15 Schweiz<br />
0 10 20 30 40<br />
Bruttoinlandsprodukt BIP<br />
‘000 US$ / Kopf<br />
22. November 2012 25<br />
USA<br />
Japan<br />
Potentielles Wachstum<br />
± 100 kg/pro Kopf<br />
Potentielles Wachstum<br />
± 75 kg/pro Kopf
Die wachsende Mittelschicht wird den Verbrauch von Molkereiprodukten<br />
vorantreiben <strong>–</strong> insbesondere in den aufstrebenden Volkswirtschaften wächst<br />
die Nachfrage nach veredelten Produkten<br />
- Entwicklung der Mittelschicht<br />
Europa<br />
Nordamerika<br />
Asien & Pazifik 1<br />
Mittel- & Südamerika<br />
China<br />
Indien<br />
Welt<br />
Mittelschichtengröße<br />
in Mio, Wachstum in %<br />
Geogr. Gebiet 2009 2020 CAGR ‘09-20<br />
157<br />
105<br />
1 ohne Indien <strong>und</strong> China, inkl. Australien <strong>und</strong> Südostasien<br />
Anm.: Als Mittelschicht werden Haushalte definiert, deren tägliche Ausgaben sich auf USD 10 bis USD 100 pro Person Kaufkraft belaufen.<br />
181<br />
338<br />
263<br />
664<br />
333<br />
251<br />
570<br />
566<br />
703<br />
604<br />
0.5<br />
-0.1<br />
7.3<br />
3.0<br />
13.0<br />
16.6<br />
5.3
EH-K<strong>und</strong>en werden internationaler <strong>und</strong> erwarten<br />
internationale Serviceleistungen<br />
Erfolgreiche Einzelhandelsk<strong>und</strong>en sind in Wachstumsmärkten aktiv<br />
Erfolg durch Handelsmarkenkonzepte / Wertschöpfung durch internationalen Markenaufbau wird immer<br />
wichtiger<br />
CAGR ’10-15E<br />
25 %<br />
20 %<br />
15 %<br />
10 %<br />
5 %<br />
0%<br />
Morrisons<br />
Sainsburys<br />
Carrefour<br />
Magnit<br />
Jeronimo Martins<br />
X5 Retail Group<br />
Auchan<br />
Metro Group<br />
Tesco<br />
Schwarz Group<br />
0 5 10 15 20 25<br />
Umsatzsteigerung Lebensmittel, 2010-2015 (geschätzt), Mrd. Euro<br />
22. November 2012 27
Molkereien wachsen mit den EH-K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> der<br />
Internationalisierung der Märkte <strong>–</strong><br />
Größenvorteile sind wichtiger denn je<br />
• Friesland Campina:<br />
Kapazitätserweiterung um<br />
115.000 Tonnen Hart- &<br />
Schnittkäse<br />
• DMK: Kapazitätserweiterung<br />
um 100.000<br />
Tonnen Hart- &<br />
Schnittkäse<br />
<strong>Arla</strong>s neue Molkereien<br />
22. November 2012 28<br />
250<br />
1995<br />
Stockholm<br />
500<br />
2007<br />
Leeds<br />
1,000<br />
2012<br />
London<br />
Eingewogene Milch, Mio. kg
Globalisierung der Kategorien führt zu<br />
grenzüberschreitendem Wettbewerb<br />
Joghurt<br />
Spezial-käse<br />
BSM<br />
Hart&<br />
Schnittkäse<br />
Weisse Linie<br />
“the good<br />
old days"<br />
Lokal/<br />
national<br />
“today" “tomorrow"<br />
Geographische<br />
Ausdehnung<br />
Regional Global<br />
Ausmass der<br />
geographischen<br />
Grenzen<br />
Wachsender<br />
grenzüberschreitender<br />
Wettbewerb<br />
Neue Technologien (z.B. ESL)<br />
ermöglichen die Bedienung<br />
entfernter Märkte<br />
22. November 2012 29
Inhalt<br />
22. November 2012 30
Basis für <strong>Arla</strong>s <strong>Strategie</strong><br />
Weltbevölkerung <strong>und</strong> Wohlstand wächst in entfernten<br />
Regionen stärker als in Europa<br />
Der Nachfrageboom findet außerhalb Europas statt<br />
Weltweit höherer Milchkonsum bei steigendem<br />
Milchaufkommen<br />
Die EH-K<strong>und</strong>en wachsen international bzw. global<br />
Molkereien erzielen Größenvorteile <strong>–</strong> Investitionsniveau steigt<br />
Innovationen erhöhen den internationalen Wettbewerb<br />
22. November 2012<br />
31
Was sind unsere strategischen <strong>Ziele</strong>?<br />
Wir wollen…<br />
… für mehr als 250 Mio. Verbraucher in<br />
Nord- <strong>und</strong> Zentraleuropa die beste<br />
Molkerei sein.<br />
… den besten Milchpreis zahlen.<br />
… bis 2015 einen Umsatz von 10 Mrd.<br />
EUR erwirtschaften.<br />
22 November 2012 32
Strategische Fokusbereiche<br />
22 November 2012 33
1. Mehrwert durch Fokus auf Kern- <strong>und</strong><br />
Wachstumsmärkte<br />
Leeds<br />
Nijkerk<br />
Århus<br />
Düsseldorf<br />
Wangen<br />
Upahl<br />
Stockholm<br />
Helsinki<br />
<strong>Ziele</strong> Marktposition nach Umsatz:<br />
Dänemark Nr. 1<br />
Schweden Nr. 1<br />
Großbritannien Nr. 1<br />
Finnland Nr. 2<br />
Niederlande Nr. 2<br />
Deutschland (Ziel) Nr. 3<br />
Wachstumsmärkte<br />
Russland, USA, China, Arabischer<br />
Raum/Nordafrika, Polen<br />
22 November 2012 34
Kernmarkt Deutschland<br />
Eine führende Position in Deutschland ist zur Erreichung der <strong>Strategie</strong>ziele<br />
unabdingbar.<br />
22/11/12<br />
<strong>Arla</strong>s Ambitionen in Deutschland<br />
entsprechen der Unternehmensstrategie 2015<br />
Strategische Ambitionen<br />
*Beste Molkerei für 80 Mio. Verbraucher<br />
in Deutschland<br />
*Höchst möglicher Milchpreis *wertsteigernde Produkte & Konzepte<br />
*Drei globale Marken *Umsatz > 3 Mrd. €<br />
Erreichung einer führenden<br />
Position in Deutschland<br />
bis 2015<br />
ONE <strong>Arla</strong> Deutschland<br />
Eine vereinheitlichte Organisation, um Mitglieder, K<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />
Verbraucher optimal zu betreuen<br />
Warum Deutschland ?<br />
Deutschland ist Europas größter<br />
Markt für Molkereiprodukte <strong>–</strong> ohne<br />
eine führenden Position in<br />
Deutschland gibt es keine führende<br />
Position in Europa.<br />
Durch den Volumenabsatz in<br />
Deutschland können hohe<br />
Produktionsauslastungen <strong>und</strong><br />
Synergien erzielt werden.<br />
Der Zugriff auf eine deutsche<br />
Rohmilchbasis ermöglicht die<br />
Belieferung von Wachstums-märkten<br />
mit hohem Wertschöpfungspotential.<br />
35
Eine ausgewogene Balance zwischen den Kernmärkten <strong>und</strong> den<br />
<strong>globalen</strong> Wachstumsmärkten ist entscheidend<br />
22/11/12<br />
Aufbau <strong>und</strong> Stärkung einer führenden<br />
Position in Europa<br />
Errichtung <strong>eines</strong> F<strong>und</strong>aments in<br />
aufstrebenden Volkswirtschaften<br />
36
2. Mehrwert durch Markenaufbau<br />
Unternehmen Molkereiprodukte<br />
Wir wollen eine starke <strong>Arla</strong><br />
Marke aufbauen <strong>und</strong> global<br />
führend hrend bei veredelter<br />
Butter <strong>und</strong> veredeltem Käse K se<br />
sein<br />
Spezialkäse<br />
Subpositionen/<br />
Konzepte<br />
Qualitätsbutter & -streichfette<br />
22 November 2012 37
3. Mehrwert durch Innovation<br />
Innovation ist entscheidend für f r generisches<br />
Wachstum<br />
Budget 2011: 31 Mio. EUR für Innovationen<br />
1.Innovation in Produktionsstätten (produktionsgesteuert)<br />
2.Innovation durch Produktmanagement (marketinggesteuert)<br />
3.Innovation international (marktgesteuert)<br />
Innovation ist mehr als reine Produktentwicklung. Innovation<br />
bedeutet auch eine permanente Neuausrichtung von Systemen,<br />
Strukturen, Organisationen, etc.<br />
22 November 2012 38
4. Mehrwert durch Veredelung von<br />
Molkeproteinen<br />
Wir wollen global führend f hrend bei der Verwertung<br />
von Molkeproteinen sein<br />
JV <strong>Arla</strong><strong>Foods</strong>-Sancor<br />
Argentinien<br />
HOCO, Holstebro<br />
Dänemark<br />
Danmark Protein Nr. Vium<br />
Dänemark<br />
JV <strong>Arla</strong>-Tine Mejeri<br />
Norwegen<br />
JV <strong>Arla</strong><strong>Foods</strong> Biolac<br />
Deutschland<br />
Zusammenarbeit mit<br />
Euroserum, Frankreich<br />
Götene Mejeri<br />
Schweden<br />
ArNoCo, JV <strong>Arla</strong><strong>Foods</strong> Ingredients<br />
/DMK Deutschland<br />
22 November 2012 39
Umweltstrategie 2020<br />
5. Mehrwert durch nachhaltiges Wirtschaften<br />
Nachhaltige Landwirtschaft<br />
Reduktion von Treibhausgasemissionen<br />
Effiziente Ressourcenverwertung (Wasser, Energie)<br />
verantwortungsbewusste Abfallentsorgung<br />
22 November 2012 40
CO 2 <strong>Ziele</strong><br />
Wir wollen den CO 2 <strong>–</strong>Aussto Ausstoß bis 2020<br />
um 25 % reduzieren<br />
-25% CO 2<br />
• Lebensmittelproduktion<br />
• Transport<br />
• Verpackung<br />
<strong>Arla</strong> arbeitet eng mit Milchproduzenten, Forschungsinstituten, Verbänden <strong>und</strong> Ämtern zusammen, um<br />
eine möglichst starke CO 2 -Reduzierung bei der Milchviehhaltung zu erzielen.<br />
22 November 2012 41
<strong>Arla</strong>s Qualitätssicherungsprogramm<br />
<strong>Arla</strong>gården<br />
<strong>Arla</strong>gården umfasst die gesamte Milchproduktion<br />
Rohmilchqualität<br />
landwirtschaftliche<br />
Betriebsführung<br />
Nachhaltigkeit<br />
42
<strong>Arla</strong>gården 2015<br />
Definition<br />
"<strong>Arla</strong>gården 2015" ist der gemeinsame Titel einer Reihe von koordinierten<br />
Projekten zur Unterstützung der Konzernstrategie <strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> 2015<br />
Vision "<strong>Arla</strong>gården 2015“<br />
Gewährleistung der vier Säulen:<br />
Rohmilchqualität<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
artgerechte Tierhaltung<br />
Umweltschutz<br />
Wertschöpfung innerhalb der vier Säulen<br />
Image von <strong>Arla</strong> <strong>Foods</strong> unter den Rohmilcherzeugern<br />
Position als richtungsweisendes System zur Qualitätssicherung von<br />
Lebensmitteln in Europa<br />
43
<strong>Arla</strong>gården 2015<br />
Vorteile für <strong>Arla</strong><br />
Rohmilch kann ungehindert über Grenzen fließen<br />
Wir veranschaulichen, was wir mit „Der Natur ein Stück näher“ meinen<br />
Umweltschutz <strong>und</strong> artgerechte Tierhaltung entsprechen den Forderungen des<br />
Marktes<br />
Unabhängige Qualitätskontrolle<br />
Zielgerechter Ansporn für die Milcherzeuger<br />
Anhaltender innovativer Beitrag zur Wertsteigerung der Rohmilch<br />
Schnelle Anpassung an die Produktions- <strong>und</strong> Marktanforderungen<br />
44
Vielen Dank für Ihre<br />
Aufmerksamkeit<br />
22. November 2012
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