Folien zum Vortrag

Evangelische Krankenhäuser adieu?
Krankenhausversorgung nach der Wahl
30. September 2013
Dr. Boris Augurzky

AGENDA
Wo stehen die Krankenhäuser?
• Alle
• Evangelische
Welche Herausforderungen kommen auf sie zu?
Was tun andere?
Was tun evangelische?
Diakonie 2013 - 1 -

35,1
21,6
5,7
24,8
17,0
3,2
25,2
18,7
4,6
45,0
41,7
9,2
Verschlechterung 2011 besonders bei freigemeinnützigen
und öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern
Wohin geht die Reise der freigemeinnützigen Krankenhäuser?
Ausfallwahrscheinlichkeit (in %)
nach Trägerschaft
Anteil mit Jahresverlust in % des Umsatzes
0
1
2
3
2008 2009 2010 2011
Öff.r. Fgn. Privat
2008 2009 2010 2011
Öff Fgn Privat
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 2 -

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Möglicher Grund für Verschlechterung: hoher Personalaufbau
Außerdem weiter sinkende Fördermittel
Veränderung der Zahl der Vollkräfte zum Vorjahr:
Größter Anstieg in vergangenen 10 Jahren
Veränderung der Fördermittel zum Vorjahr:
Zweitgrößter Rückgang in vergangenen 10 Jahren
3,2%
6,5%
1,3%
1,7%
0,3%
0,9%
0,8%
0,1%
-0,2%
-1,1% -1,2%
0,7%
0,0%
-0,5%
-1,2%
0,5%
-1,3%
-4,6%
-2,2%
-3,2%
-2,2%
-1,4%
-5,5%
-2,2%
-11,9%
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013; Statistisches Bundesamt (2013)
Diakonie 2013 - 5 -

65% der freigemeinnützigen Krankenhäuser
2011 nicht investitionsfähig
Soll-EBITDA-Marge in % (inkl. Fördermittel) nach
Trägerschaft (1)
Verteilung der Einrichtungen nach
Investitionsfähigkeit
10,0
Voll investitionsfähig
Schwach investitionsfähig
Nicht investitionsfähig
7,7
6,4
38
50
27
7
41
16
11
45
33
65
48
16
Privat Fgn. Öff.-rechtl.
Alle Privat Fgn. Öff.-
rechtl.
(1) Unterschiede in der Finanzierungsstruktur und den Eigenkapitalkosten führen zu unterschiedlich hohen Soll-Mindestmargen
Anmerkung: Voll investitionsfähig bei Erreichen der Soll-EBITDA-Marge, schwach inv. bei Erreichen einer abgeschwächten Soll-EBITDA-Marge.
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 7 -

AGENDA
Wo stehen die Krankenhäuser?
• Alle
• Evangelische
Welche Herausforderungen kommen auf sie zu?
Was tun andere?
Was tun evangelische?
Diakonie 2013 - 8 -

Evangelische Krankenhäuser geografisch breit gestreut
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013; Schwegel und Leibinger (2012); Statistisches Bundesamt (2011f)
Diakonie 2013 - 9 -

Hoher Anteil katholischer Häuser im Westen
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013; Schwegel und Leibinger (2012); Statistisches Bundesamt (2011f)
Diakonie 2013 - 10 -

21,6
24,2
17,5
18,4
16,8
12,3
14,7
25,3
20,7
44,2
36,8
41,4
Schlechteres Rating der evangelischen Krankenhäuser –
trotzdem aber weniger häufiger Jahresverluste
Im Trend jedoch bei allen Verschlechterung 2011
Ausfallwahrscheinlichkeit (in %)
nach Trägerschaft
Anteil mit Jahresverlust in % des Umsatzes
0
1
2
3
2008 2009 2010 2011
Kath. Evang. Andere
2008 2009 2010 2011
Kath. Evang. Andere
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 11 -

13,9
20,6
14,8
20,6
9,6
26,5
44,3
44,1
In NRW besonders starke Verschlechterung
des Rating der evangelischen Krankenhäuser 2011
Ausfallwahrscheinlichkeit (in %)
nach Trägerschaft
Anteil mit Jahresverlust in % des Umsatzes
0
1
2
3
2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011
Kath.
Evang.
Kath.
Evang.
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 12 -

Geringe Investitionsfähigkeit der freigemeinnützigen Häuser
Gleichzeitig Anlagevermögen überdurchschnittlich stark abgeschrieben
Verteilung der Einrichtungen nach
Investitionsfähigkeit
Anlagevermögen zu
Anlagevermögen nach AHK in % 2011
Voll investitionsfähig
Schwach investitionsfähig
Nicht investitionsfähig
D
NRW
53,7%
49,7%
27 25
7 7
32 28
10
5
Öff
Fgn
Privat
49,1%
50,1%
68,2%
Kath.
51,0%
65 68
58
67
Evang.
Andere fgn
50,1%
46,8%
Fgn Kath. Evang. Andere
Kath. NRW
Evang. NRW
48,9%
44,1%
Anmerkung: Voll investitionsfähig bei Erreichen der Soll-EBITDA-Marge, schwach inv. bei Erreichen einer abgeschwächten Soll-EBITDA-Marge.
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 13 -

AGENDA
Wo stehen die Krankenhäuser?
• Alle
• Evangelische
Welche Herausforderungen kommen auf sie zu?
Was tun andere?
Was tun evangelische?
Diakonie 2013 - 14 -

Spielraum für finanzielle Hilfen für Krankenhäuser
derzeit gut, aber Ausblick schlecht
1
Demografie:
Der produktive Kern der deutschen Volkswirtschaft schrumpft
3
Schuldenbremse reduziert politischen Wettbewerb
um Verteilung von Wahlgeschenken
Politischer Wettbewerb
• Anbieter: Parteien
• Produkte: Wahlprogramme
• Kunden: Wähler
Ziel: Stimmenmaximierung
2
Euro-Krise: Noch keine überzeugende Lösung für
die anhaltende Krise des Euro-Raums
Nebeneffekte
• Zufriedene Wähler
• Schulden
Problem: mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der Krisenländer und
Wechselkursanpassungen nicht möglich
Daher
• Lohnniveau bzw. Produktivität im Krisenland (1)
Schuldenbremse Bund ab 2016:
Nettokreditaufnahme p.a. < 0,35% des BIP
Schuldenbremse Länder ab 2020:
Keine jährliche Nettokreditaufnahme
• Migration Arbeitnehmer von Krisenland zu starken Ländern
• Transferzahlungen von starken Ländern zu Krisenland
Weniger finanzielle Hilfen für Krankenhäuser
Dämpfung des politischen Wettbewerbs
um Verteilung von Wahlgeschenken
(1) Oder Erhöhung Lohnniveau und Reduktion Produktivität in starken Ländern; würde aber aus Starken Schwache machen, umgekehrt sinnvoller
Quelle: Handelsblatt vom 2.4.2011; Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 15 -

Stabilisierung 2013 und 2014 durch geplante Maßnahmen (1)
Jedoch auf niedrigem Niveau
Verteilung der Krankenhäuser nach der
Ampelklassifikation
Kumuliertes Ausfallrisiko 2014 bis 2020
12,2%
8,4%
3,8%
80
73 71 72 75 75 76
Öff.-rechtl. Fgn. Privat
14
14 12 9 8 5
12
9
13 15 16 16 17 19
10 11 12e 13e 14e 15e 20e
10,5%
6,9% 7,9%
Klein Mittel Groß
Rund 8% Schließungen unter den freigemeinnützigen Krankenhäuser bis 2020 erwartet
(1) Politik plant finanzielle Unterstützung von Krankenhäusern in Höhe von rund 1,1 Mrd. € verteilt auf 2013 und 2014
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 16 -

Vorschlag des japanischen Finanzministers
für Deutschland nicht brauchbar
Japan: Finanzminister fordert Pflegebedürftige zum schnellen
Sterben auf
Japans Finanzminister Taro Aso hat nach Medienberichten bei
einem Treffen des Rates für die Reform der Sozialversicherung in
Tokio drastische Reformvorschläge geäußert: So appellierte er an
Pflegebedürftige, möglichst bald aus dem Leben zu scheiden, um
die Sozialversicherung zu entlasten.
Meldung vom 22.1.2013
Andere Wege müssen gefunden werden
Quelle: Care Invest
Diakonie 2013 - 17 -

Ethisch vertretbare Alternativen
1
Anpassungen am Vergütungssystem für
Krankenhäuser
2
Optimierung der Versorgungsstrukturen in
einigen Regionen Deutschlands
3
Stärkung der wirtschaftlichen Freiheit kombiniert mit
Eigenverantwortung auf Gemeindeebene
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 18 -

Vergütung
Wachstum im Krankenhausbereich in vergangenen
Jahren starker Mengendynamik geschuldet
Preise und Mengen (Casemix) von DRG-Leistungen
LBFW Casemix Verbr.preisindex
125
121,9
120
118,7
116,0
115
109,1
110
105,3
105
102,0
103,8 105,4 105,8 107,4
100
99,9 100,3 100,6
95
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Änderungen 2005-2011 bei DRG-Leistungen
Erlöse: +28,6% (+4,3% p.a.)
Preise: +5,8% (+1,0% p.a.)
Casemix: +21,9% (+3,4% p.a.)
• Fallzahl: +10,8% (+1,7% p.a.)
• CMI: +10,0% (+1,6% p.a.)
Verweildauer: -10,8%
Belegungstage: -1,1%
Gesamtes DRG-Erlöswachstum zurückzuführen auf
• Preise: ca. 22%
• CMI: ca. 38%
• Fälle: ca. 40%
Win-win-Situation bei weniger Menge und höheren Preisen möglich
Anmerkung: Preisindex = Jahresdurchschnitte des Verbraucherpreisindex
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013; Statistisches Bundesamt (2012a), (2013b), (2013c), WIdO (2013)
Diakonie 2013 - 19 -

Einwohner / qkm
Strukturen
Hohe Krankenhausdichte in Deutschland, relevante
Unterschiede aber auch im innerdeutschen Vergleich
Krankenhausdichte und Bevölkerungsdichte in OECD-Mitgliedstaaten 2010 (Deutschland 2011)
500
NW
Korea
400
Niederlande
SL
Israel
Belgien
300
HE
BW
SH,
HH
200
100
0
Slowenien
Luxemburg
Spanien
IRL
Finnl.
Schweden (1) Norw (1)
SK
CH
USA
CZ
H A
BE, BB
NZ
P
GR
Türkei
0 50 100 150 200 250 300 350
Krankenhausdichte (Krankenhäuser / 10 Mill. Einwohner)
SN
Italien
TH
ST
RP
MV
Deutschland
NI,
HB
Polen
BY
Estland
Frankreich
(1) Daten zu Schweden aus 2003 und zu Norwegen aus 2000
Anmerkung: Grundlage sind „general hospitals“; Australien (Dichte = 460) und Japan (Dichte = 600) ausgeblendet, weil weit außerhalb des Diagrammbereichs
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013; OECD (2011, 2013); Statistisches Bundesamt (2012a, 2013a); Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013)
Diakonie 2013 - 20 -

Politische Handlungsoptionen
Schaffung von Anreizen zur Veränderung von Versorgungsstrukturen
• Monistik: schafft Interessensgleichheit, Alternative: Investitionspauschalen
• Zertifikatehandel: bricht lokale Strukturen auf (Kapazitätsreduktion wird belohnt)
• „Residualmonistik“: Kassen füllen auf, erhalten im Gegenzug Rechte
• Investitionsfonds mit Bundesmitteln: zur Einleitung von Veränderungen auf der lokalen
Ebene („wer zahlt, bestimmt“):
Bsp.: 600 Mill. € Zinsvergünstigung über 15 Mrd. € Fremdkapital finanzierbar
Reformierung Vergütungssystem
• Ziel: Ökonomischer Anreiz = medizinischer Nutzen
• Vergütung an Indikations- und Ergebnisqualität knüpfen
Unterstützung zur Schaffung einer stärkeren Vernetzung und Spezialisierung, insbesondere auch
elektronische Vernetzung
Versorgungssicherheit gewährleisten
• In den Regionen mit derzeit wirtschaftlichen Problemen nur selten ein Thema
• Neugestaltung und Zentralisierung der Notfallversorgung
• Integrierte Gesundheitszentren auf dem Land: von Prävention über ambulant, stationär,
Reha und Pflege
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 21 -

AGENDA
Wo stehen die Krankenhäuser?
• Alle
• Evangelische
Welche Herausforderungen kommen auf sie zu?
Was tun andere?
Was tun evangelische?
Diakonie 2013 - 23 -

1995
1.598
2000
1.504
2003
1.399
2004
1.326
2005
1.271
2006
1.218
2007
1.180
2008
1.162
2009
1.137
2010
1.130
2011
1.121
1995
45,3
54,7
2000
49,7
50,3
2003
53,4
46,6
2004
56,2
43,8
2005
57,9
42,1
2006
59,7
40,3
2007
60,5
39,5
2008
61,1
38,9
2009
62,0
38,0
2010
61,7
38,3
2011
61,5
38,5
Schrumpfende Zahl an Krankenhausträgern
Immer weniger Solisten
Zahl der Krankenhausträger Anteil Ketten und Einzel-Krankenhäuser in %
Solisten
Kettenmitglieder
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 24 -

8,2
36,5
55,3
9,3
36,2
54,5
10,7
35,4
53,9
11,7
34,8
53,5
12,9
35,1
52,0
14,6
34,8
50,6
14,8
35,1
50,1
15,5
34,6
49,9
15,9
34,4
49,7
16,3
34,4
49,3
Verschiebungen in den Marktanteilen
nach Trägerschaft zu beobachten
Marktanteil nach Trägerschaft, 2002 bis 2011, in % der Krankenhausfälle
+8,0
%-Punkte
-2,1
%-Punkte
-5,9
%-Punkte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Öffentlich-rechtlich Freigemeinnützig Privat
Private Träger gewinnen an Marktanteil
Anmerkung: Alle Krankenhäuser
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 26 -

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Auch immer weniger Kassen
Vorausschauende Träger reagieren und bilden größere Einheiten
Anzahl Krankenkassen
Großverbünde
250
200
150
221
202
169
156 146
134
Erwerb von 43 Standorten der Rhön-Klinikum AG
durch Helios 2013: Bildung eines nationalen
Netzwerks
Kommunalholding in Hessen: Durchgriffsrechte und
Investitionsentscheidungen in der Holding, kein
politischer Einfluss auf operatives Geschäft
100
Großverbund im Bistum Essen: Umsatzvolumen von
rund 800 Mill. €, Anzahl Betten über 6.000
50
0
50
oder
5?
Agaplesion erwirbt proDiako: Umsatzvolumen von 1
Mrd. €
KUV: Integrierte Versorgung Akut-Reha im Bereich BG-
Kliniken: Umsatzvolumen über 1 Mrd. €
Quelle: Krankenhaus Rating Report 2013
Diakonie 2013 - 27 -

Welche Leistungserbringer werden am Ende dabei sein?
Name Träger Umsatz 2011
1 HELIOS Kliniken (+Damp) privat 3.170
2 Asklepios Kliniken (+Mediclin) privat 3.051
3 RHÖN-KLINIKUM (+HSK) privat 2.828
4 Sana Kliniken privat 1.629
5 Vivantes Netzwerk für Gesundheit komm 866
6 St. Franziskus Stiftung fgn 624
7 Johanniter fgn 620
8 Städtische Klinikum München komm 577
9 Alexianer fgn 527
10 Agaplesion fgn 520
11 Gesundheit Nord komm 492
12 KRH Klinikum Region Hannover komm 473
13 Marienhaus Kranken- und Pflegegesellschaft fgn 446
14 Barmherzige Brüder fgn 437
15 SRH Kliniken privat 402
16 AMEOS Kliniken privat 396
17 Regionale Klinik Holding RKH komm 390
18 Gemeinn. G'ft d. Franzikanerinnen zu Olpe fgn 386
19 Deutsche Malteser fgn 372
20 Paracelsus Kliniken privat 331
21 Region. Gesundheitsholding Heilbronn-Franken komm 326
22 Klinikum Chemnitz komm 309
23 Gesundheit Nordhessen komm 307
24 KBO Kliniken des Bezirks Oberbayern komm 292
25 Paul Gerhardt Diakonie fgn 283
2013 5,5 Mrd. €
Aber nicht die Größe, sondern die Schnelligkeit wird
entscheidend für das Erreichen der Zielgeraden sein
Anmerkung: Stichprobe selektiv, abhängig von Größe und Verfügbarkeit der Jahresabschlüsse
Quelle: hcb; HPS Research
Diakonie 2013 - 30 -

AGENDA
Wo stehen die Krankenhäuser?
• Alle
• Evangelische
Welche Herausforderungen kommen auf sie zu?
Was tun andere?
Was tun evangelische?
Diakonie 2013 - 31 -

Potenzial besteht bei allen drei Trägerschaften
Nutzung
privates Kapital
(EK, FK)
Corporate
Governance
Leistungsorientierte
Vergütung
Patienten
Kommunale
0
Zum Teil
Interessenskonflikte
Schwach 0
Kirchliche
0
0
Mittel
Christliche
Werte
Private
+ Kapitalakquise
- Kapitalkosten
Stärker
gleichgerichtete
Interessen
Stark
0
Quelle: hcb / RWI
Diakonie 2013 - 32 -

Gewinne
Gewinne müssen dabei alle machen, schwarze Null reicht nicht
Aber Gewinn nicht nur monetärer Natur
Private
Krankenhäuser
Kirchliche
Krankenhäuser
Kommunale
Krankenhäuser
Dividende auf das
eingesetzte Kapital
Ziel: Kapitalakquise
Nicht-monetäre
„Dividende“ zur
Finanzierung der
christlichen Werte
Nicht-monetäre
„Dividende“ zur
Finanzierung von
kommunalpolitischen
Werten
Fundament
Gewinne für Investitionszwecke: Abschreibungen, Zinsen, Mieten usw.
Notwendiges Fundament unabhängig von der Art des Trägers
Quelle: hcb / RWI
Diakonie 2013 - 33 -

Strategische Optionen
Verbundbildung
• Bündelung der Leistungen
• Bildung von Schwerpunkten
• Abstimmung des medizinischen Angebots im Verbund
Bildung überregionaler Verbünde im evangelischen Bereich aufgrund
geografischer Verteilung einfacher als im katholischen – Beispiel Agaplesion
Christliches Leitbild in der Krankenversorgung konsequent umsetzen
Breiteres Versorgungsangebot als öffentlich-rechtliche und private Anbieter (z.B.
Altenpflege oft bereits im Unternehmen vorhanden)
Quelle: hcb / RWI
Diakonie 2013 - 34 -