CRM Praxis: Datenqualitaet und Visualisierung in Unternehmen
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Gr<strong>und</strong>legende <strong>CRM</strong> Vorgänge<br />
DSAG-JAHRESKONGRESS 2010<br />
Aufgaben<br />
Dokumente<br />
Kontakte<br />
(Besuch, Telefonat)<br />
Projekte<br />
„Was läuft“<br />
Jeder <strong>CRM</strong> Vorgang hat:<br />
- Betreff + Details<br />
- e<strong>in</strong>e Zuordnung zum Adressbestand<br />
- zeitliche Abgrenzungen (von, bis, gültig)<br />
- Status: offen, geplant, erledigt, …<br />
- 1 Vorgänger<br />
- n Nachfolger<br />
- Zuordnung zu „Was läuft“ (Prozess)<br />
- Kategorisierungen (Inhalt, Ergebnis)<br />
- Anlage(n)<br />
Kontakte:<br />
<br />
<br />
Aufgabe<br />
<br />
Zeitlich genau abgrenzbarer K<strong>und</strong>enkontakt, der im Kalender<br />
darstellbar ist<br />
12.03.2010 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr Telefonat<br />
E<strong>in</strong>e Aufgabe für e<strong>in</strong>e bestimmte Person, die bis zu e<strong>in</strong>em bestimmten<br />
Datum erledigt se<strong>in</strong> muss<br />
Projekt „Was läuft“<br />
<br />
<br />
<br />
Information über e<strong>in</strong>en Prozess oder ähnliches, der für e<strong>in</strong>en<br />
bestimmten Zeitraum gültig ist <strong>und</strong> als Zuordnungsmerkmal für andere<br />
Vorgänge verwendet wird (Telefonat zur Verkaufschance)<br />
Beispiele:<br />
- Informationen über e<strong>in</strong>e Ausschreibung beim K<strong>und</strong>en<br />
- Market<strong>in</strong>gaktion<br />
- Produkt<strong>in</strong>teresse<br />
- Verkaufschance<br />
- Dienstleistungsprojekt<br />
…<br />
Dokumente<br />
<br />
- Letter of Intent<br />
- Pflichtenheft<br />
- Verschwiegenheitserklärungen<br />
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