Asien Kurier Indonesien - Land der (ungenutzten) Potenziale (Vorschau)

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Donnerstag, 1. Mai 2014
Nr. 84 5 / 2014 Jahrgang 8
www.asienkurier.com
Kees van Bijlen
I n d i e s e r A u s g a b e
Die Linkliste
Titel
Indonesien – Land der 1
(ungenutzten) Potenziale
Jakarta
Indonesien – Land der
(ungenutzten) Potenziale
Von Dr. Doreen Pick in Berlin
Im Prinzip schon seit über 30
Jahren ist Indonesien stets mit
von der Partie, wenn die globale
Investorengilde die Kandidaten
für den nächsten großen Wachstumsschub
ausruft. Und genauso
lang müssen Prognosen korrigiert,
Erwartungen gedämpft
und Hoffnungen erneuert werden.
Nachdem das Land in der
zweiten Hälfte 2013 in volkswirtschaftliche
Turbulenzen
geraten war, richten sich die
Blicke auf die Präsidentenkür
am 9. Juli 2014. Jedoch hat das
relativ schwache Abschneiden
der Partei von Hoffnungsträger
Joko Widodo bei der jüngsten
Parlamentswahl Zweifel am Zustandekommen
einer agilen Reformregierung
geweckt. Dies
ist bedauerlich, denn von der
Papierform her ist Indonesien
tatsächlich mit einer Reihe von
Vorzügen ausgestattet.
Da wäre zunächst die schiere
Größe des Landes, gepaart mit
der weltweit viertgrößten Bevölkerung
von rund 250 Millionen
Menschen. Dabei ist zu bedenken,
dass es sich hierbei – im Unterschied
zu den Milliardenvölkern
in Indien und China – um eine
Bevölkerungsmasse handelt, die
noch ohne größere Probleme zu
bewältigen ist. Die indonesischen
Größenverhältnisse machen das
Land zum wichtigsten Akteur seiner
Region: Innerhalb der schon
seit längerem im ökonomischen
Aufwind befindlichen ASEAN-
Gruppe stellt Indonesien sowohl
was die Landmasse als auch was
die Bevölkerung und die Wirtschaftskraft
anbelangt, einen
Anteil von je 40%. Auch als G-20-
Mitglied spielt Indonesien für die
weiteren Entwicklungen in Südostasien
und darüber hinaus eine
zentrale Rolle. In geopolitischer
Hinsicht stellt die indonesische Inselwelt
das Verbindungsglied zwischen
Indischem und Pazifischem
Ozean dar. Die zwischen Sumatra
und Malaysia gelegene Straße von
Melakka gehört zudem zu den
frequentiertesten Transportwegen
der Globalisierung.
Solide Makrodaten
Für eine positive Wahrnehmung
hat in den letzten Jahren speziell
China
Maschinenbauer zuversichtlich 6
VR China investiert 9
im Bergbau
Urbanisierung steigert 12
Wachstum
Recht China: 26
Neues Verbraucherschutzgesetz
tritt in Kraft
Hongkong
Automobilmärkte in 14
Hongkong und Südchina
Indien
Transport und Logistik 19
Indonesien
Erfolgreich verhandeln 22
Japan
Baumaschinenbranche 27
vorsichtig hoffnungsvoll
Korea
Großverbraucher von 28
Werkzeugmaschinen
Riesige Roboter-Krabbe 30
erkundet Meerestiefen
Myanmar
Nahrungsmittelsektor weckt 31
Investoreninteresse
Pakistan
Neue Textilmaschinen gefragt 33
Singapur
Arbeitsmarkt, Recht 35
und Lohnkosten
Taiwan
Fahrräder für Europa 43
Thailand
Kunststoffindustrie 45
setzt auf Biosegment
Buchbesprechung
Indiens verdrängte Wahrheit 47
25 Währungen in Asien 48
Impressum 48
Wirtschaftsdaten und Charts 49
Baltic Dry Index 58
1

Asien Kurier
der Umstand gesorgt, dass Indonesien
mit einem bemerkenswert
stabilen Wachstum von um die 6-
Prozent-Marke aufwarten konnte.
Damit hebt sich Indonesien von
den anderen ASEAN-Staaten wie
auch von den lange hochgelobten
BRIC-Ländern ab, deren Wachstumskurven
allesamt sehr viel
volatiler verliefen. Vor diesem
Hintergrund ist es Indonesien in
der letzten Dekade gelungen, seine
Wirtschaftskraft auf aktuell
870 Milliarden US$ zu verdreieinhalbfachen.
Als weiterer Positivfaktor
ist der konstante Zufluss
von ausländischen Direktinvestitionen
(FDI) zu nennen: Unterbrochen
nur von einem Rückgang
im Krisenjahr 2009 haben sich die
Werte kontinuierlich erhöht – mit
einem vorläufigen Höhepunkt
im Jahr 2013, als ein Plus von 23
Donnerstag, 1. Mai 2014
Indonesien Bruttoinlandsprodukt
8%
7%
6.5%
6.3% 6.4%
6.2%
6.1% 6.0%
6%
5.8%
5.6%
5.7%
5%
4%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
Quelle: IWF, April 2014
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Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Kees van Bijlen
Indonesien hat eine überaus junge Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter
von 27,9 Jahren.
Milliarden US$ zu Buche stand.
Vor allem Investoren aus Ostasien
haben zuletzt ihr Engagement in
Indonesien verstärkt. In diesem
Umfeld verlagert sich auch der
indonesische Außenhandel zunehmend
auf die asiatisch-pazifischen
Partner. Neuansiedlungen
gab es vornehmlich im Bereich
der arbeitsintensiven Fertigung
wie der Textil-, Bekleidungs- und
Schuhherstellung oder der Möbelproduktion,
wobei Indonesien
neben Vietnam am stärksten von
Produktionsverlagerungen aus
der VR China und den verstärkten
japanischen Diversifizierungsbemühungen
profitieren konnte. Erhöhte
Investitionen hat es auch im
Rohstoffsektor gegeben.
Bemerkenswert ist auch die im
internationalen Vergleich geringe
Staatsverschuldung von etwa
23,5% des BIP. Angesichts dieses
soliden finanziellen Fundamentes
verfügt die künftige indonesische
Regierung über einen erheblichen
investiven Spielraum. Allerdings
hängt die zurückhaltende staatliche
Investitionstätigkeit auch
damit zusammen, dass es in den
einzelnen Teilen des stark dezentralisierten
Landes teils gravierende
Probleme bei der praktischen
Umsetzung von Initiativen
und Programmen gibt. Hiermit ist
auch schon ein Generaldefizit für
die insgesamt nur gemächlichen
Fortschritte benannt, das sowohl
auf öffentlicher Seite als auch beim
Privatsektor anzutreffen ist.
Jugend: konservativ,
aber modern
Aufseiten der Gesellschaft fällt
vor allem die steigende Bedeutung
der jüngeren Altersgruppen
ins Auge. Im Unterschied etwa zu
Milliarden US$
25000
20000
15000
10000
5000
Thailand, das sich zunehmend mit
den schwierigen Folgen einer alternden
Gesellschaft auseinanderzusetzen
hat, besitzt Indonesien
eine überaus junge Bevölkerung
mit einem Durchschnittsalter von
27,9 Jahren. Wie stark die Generationsdynamik
ist, kann etwa
daran abgelesen werden, dass bei
den Parlamentswahlen am 9. April
insgesamt 21,8 Millionen Personen
im Alter zwischen 17 und 21 Jahren
erstmalig wählen durften, was
0
1896
einem Anteil am Gesamtelektorat
von 12% entsprach. Hier ist unverkennbar
einiges am Gären.
Erwähnenswert ist in diesem
Zusammenhang, dass die Jugend
des ganz überwiegend muslimischen
Landes einerseits ein explizit
konservatives Einstellungsprofil
besitzt und großen Wert auf
8336
FDI Indonesien
4914
6928
9318
4877
13771
19241
3
19853
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quelle: UNCTAD, April 2014
Familie, Religion und klassische
Tugenden legt. Andererseits ist
sie aber nicht anti-modernistisch
disponiert, sondern weiß ganz im
Gegenteil die Errungenschaften
der modernen Welt freudig für
sich nutzen. Insbesondere was
die Nutzung neuer Kommunikationsmedien
anbelangt, gehört
Indonesiens Jungend zu den internationalen
Trendsettern. Eine
vergleichsweise umsichtige politische
Führungsschicht, eine über-
23000

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
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wiegend moderate Auslegung des
Islam und eine optimistisch-leistungsbereite
Jugend sprechen
dafür, dass in Indonesien auch für
die kommenden Jahre von einer
generellen innenpolitischen Stabilität
ausgegangen werden kann.
Allerdings werden die nachwachsenden
Jahrgänge nur solange
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken,
wie ihnen entsprechende
Beschäftigungsmöglichkeiten geboten
werden.
Schwachpunkt:
Zu wenig Innovationen
Genau an dieser Stelle könnte
die bisherige indonesische Erfolgsgeschichte
deutlichen Gegenwind
erhalten. Denn der positive
Gesamttrend überdeckt einige
strukturelle Schwächen, die sich
künftig als schwere Hypothek erweisen
könnten. An erster Stelle
steht dabei sicher die weiter unverhältnismäßig
hohe Dominanz
des Rohstoffsektors. Die Exporteinnahmen
stammen überwiegend
aus dem Verkauf von Palmöl,
Kohle oder Eisenerz. Es wird
zu wenig für die Entwicklung von
Alternativbranchen getan, mit denen
man die Wirtschaft auf eine
breitere Grundlage stellen könnte.
Eine Ursache hierfür sind die
massiven Schwächen in der Bildungsinfrastruktur.
Der indonesische
Staat tut schlicht zu wenig
für die Bildung seiner Bürger, gerade
auch der Universitätsbereich
ist chronisch unterfinanziert. Selbiges
gilt für die Ausbildung von
Wahlplakat von Joko Widodo
gewerblichen Fachkräften – mit
der Folge, dass ausländische Unternehmen
fast schon verzweifelt
nach fähigem Personal suchen. Es
mangelt auch an einer kohärenten
Industriepolitik, bei der vielversprechende
Branchen identifiziert
und entsprechend über einen längeren
Zeitraum gefördert werden.
Dr. Doreen Pick
Zwar versucht sich Indonesien
mittlerweile beispielsweise als
Fertigungsstandort für die Automobilindustrie
zu positionieren.
Die jahrzehntelangen Versäumnisse
wie der Aufbau eines adäquaten
Zulieferernetzwerkes
dürften sich aber nur sehr langsam
beheben lassen. Allein der
Verweis auf den großen Binnenmarkt
und einen großen (vorerst
nur theoretischen) Beschäftigtenpool
wird nicht reichen.
Engpass Infrastruktur
Ein Grundproblem ist natürlich
die völlig unzureichende Infrastruktur.
Es wird geschätzt, dass
die Logistikkosten bei ungefähr
einem Viertel der Gesamtwirtschaftsleistung
liegen. Zwar kursieren
ambitionierte Pläne für einen
groß angelegten Ausbau der
Infrastruktur wie den Indonesia
Economic Masterplan 2011-2025.
Bislang investiert die Regierung
aber lediglich 2% des BIP in entsprechende
Maßnahmen, womit
das Land deutlich unter dem regionalen
Durchschnitt liegt. Handlungsbedarf
gibt bei es Straßen,
Brücken, Häfen, Airports, dem
Schienenverkehr und vor allem bei
der Errichtung von Systemen des
öffentlichen Personenverkehrs.
4

Asien Kurier
Ein Schwerpunkt müsste auf die
Verbindung der einzelnen Inseln
des Archipels gelegt werden. Wird
die Frage nach der Finanzierung
der in Aussicht gestellten Projekte
gestellt, folgt fast automatisch der
Verweis auf Private-Public-Partnerships
(PPP), wobei offenbleibt,
ob beim Privatsektor überhaupt
ein entsprechendes Interesse vorhanden
ist. Auf Reserve stoßen
diese Vorschläge vor allem auch
deshalb, weil die Regierung eine
starken Fokus auf Betreibermodelle
legt und einen dezidierten
Turn-Key-Ansatz bei Großprojekten
verfolgt, bei dem einzelne
Konsortien die Gesamtprojekte
vollumfänglich abwickeln sollen.
Ausländische Investoren, die
Erfahrungen im indonesischen
Markt haben, sind in letzter Zeit
ohnehin noch etwas zurückhaltender
geworden, da sie mehrheitlich
Erfahrungen mit immer
neuen bürokratischen Hürden
wie Importrestriktionen, die verpflichtende
Verwendung von
indonesischen Produkten bei
Staatsprojekten, die Limitierung
der Anzahl ausländischer Mitarbeiter
in Firmen oder die Verschärfung
bei Importlizenzen
gemacht haben, die ihnen das Geschäft
erschweren. Auch bei der
allgemeinen Wirtschaftsstruktur
wären Modifikationen nötig: Der
Staat unterhält in einigen Kernbereichen
wie der Telekommunikation,
der Energieversorgung,
dem Bausektor und der Textilproduktion
weiter Monopolbetriebe.
Auch das Militär besitzt ein eigenes
Firmenimperium. Gewisse
Fortschritte hat es indes bei der
Korruptionsbekämpfung gegeben,
wenngleich die Problematik
weiter virulent bleibt. Hier wurde
mit der Anti-Corruption Commission
(KPK) eine Strafverfolgungsbehörde
mit staatsanwaltschaftlichen
Befugnissen geschaffen,
die bereits einige spektakuläre
Verurteilungen vorgenommen
hat. Angesichts der relativen Erfolge
haben aber die Versuche zugenommen,
die Kompetenzen der
KPK zu beschneiden. Hier wird
viel davon abhängen, welche Unterstützung
die KPK vom nächsten
Präsidenten erhält.
All diese Schwachstellen sind
solange nicht kritisch ins Gewicht
gefallen, wie die Gesamtregion
von einer robusten Wachstumsdynamik
gekennzeichnet war. In
dem Moment aber, als sich das
Umfeld infolge der eingeleiteten
Straffung der US-Geldpolitik im
Sommer letzten Jahres merklich
eingetrübt hat, sind die indonesischen
Defizite schonungslos zutage
getreten. Dies galt speziell für
das Leistungsbilanzdefizit, das
primär auf die zu geringen Exporte
zurückzuführen ist. Zudem
ist ins Bewusstsein getreten, dass
allein ein starker Binnenkonsum,
der für über die Hälfte des BIP
steht, für eine ausgewogene wirtschaftliche
Entwicklung nicht genug
ist. Und nicht zuletzt hat sich
gezeigt, dass der Versuch, die nationale
Wertschöpfung durch ein
simples Ausfuhrverbot von unverarbeiteten
Gütern zu erhöhen,
eher kontraproduktiv wirkt.
Supermann Jokowi?
Nachdem der seit 2004 regierende
Präsident Yudhoyono in seiner
zweiten und letzten Amtszeit nicht
mehr viel zustande gebracht hat,
ist die Unzufriedenheit in der Bevölkerung
spürbar gestiegen. Dies
gilt besonders für die 95 Millionen
Indonesier, die unterhalb oder
knapp über der staatlich festgelegten
Armutsgrenze von 1,25 US$
pro Tag leben müssen. Angesichts
des fortgesetzten Treibens kleptokratischer
Familienclans und habgieriger
Ex-Generäle besteht eine
tiefe Sehnsucht nach einer unbestechlichen
und glaubwürdigen
politischen Führung. Genau diese
Erwartungen werden auf den
sich unprätentiös und bürgernah
gebenden Joko Widodo projiziert.
Der ehemalige Bürgermeister der
zentraljavanischen Stadt Solo und
derzeitige Gouverneur von Jakarta
ist quasi zum Gegenentwurf
zur derzeitigen Politikerkaste
geworden. Gerade bei den Jungen
ist „Jokowi“ so populär, dass
er schon länger als Präsident im
Wartestand gilt. So gesehen war
Donnerstag, 1. Mai 2014
es eine mittlere Überraschung,
dass seine Indonesian Democratic
Party-Struggle (PDI-P) zwar stärkste
Kraft geworden ist, aber nur
19% der Stimmen geholt hat. Es ist
zwar wahrscheinlich, dass PDI-P
auf 20% der Parlamentssitze kommen
wird, die nötig sind, um Widodo
als Kandidaten nominieren
zu können. Es ist aber absehbar,
dass die PDI-P eine größere Allianz
wird schließen müssen, um
Gesetze durchs Parlament bringen
zu können.
Politische Kuhhandel, die Widodo
explizit ausgeschlossen hat,
werden wohl weiter die indonesische
Politik bestimmen. Zumal
er in seiner eigenen Partei, die von
Ex-Präsidentin Megawati angeführt
wird, nur über begrenzten
Rückhalt verfügt. Allerdings sollte
aus der schwachen Performance
seiner Partei nicht geschlossen
werden, dass er massiv an Strahlkraft
verloren hat. Im Vergleich zu
seinen Konkurrenten wie dem Jet-
Set-Großunternehmer Aburizal
Bakri oder Ex-General Prabowo
Subianto, der im Wahlkampf mit
der Forderung nach einer Verstaatlichung
von ausländischen Anlagen
zu punkten versucht hat, steht
Widodo weiter glänzend da. Die
Frage wird aber sein, inwieweit es
ihm gelingt, eine effektive Regierung
zu formen. Eine Entzauberung
scheint unvermeidlich. Außerdem
fiel auf, dass die Parteien
im Wahlkampf kaum größere
Mühen unternommen haben, um
ihre wirtschaftspolitischen Positionen
herauszustellen. Auch über
Widodos Vorstellungen herrscht
weitgehend Unklarheit. Insgesamt
drängt sich der Eindruck auf, dass
die indonesische Gesellschaft sich
im Grunde mit dem Status quo
arrangiert hat und die einschneidenden
Veränderungen des alles
in allem relaxten Indonesian Way
of Life, die mit einer ernsthaften
Reformpolitik einhergehen würden,
scheut. Allerdings steigt – siehe
oben – der Handlungsdruck.
Je mehr man die offensichtlichen
Anpassungen hinauszögert, desto
umfassender werden diese ausfallen
müssen. Die Zeit läuft.
5

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Donnerstag, 1. Mai 2014
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Chinesische Maschinenbauer
zuversichtlich
Von Dr. Stefanie Schmitt
Beijing (gtai). Die Aussichten
für den Markt für Maschinen
und Anlagen in der VR China
für 2014 sind positiv. Trotz des
erstarkenden chinesischen Wettbewerbs
halten sich deutsche
Anbieter beachtlich gut. Lieferungen
einzelner Segmente nach
China konnten sogar gesteigert
werden - trotz insgesamt rückläufiger
Maschineneinfuhren.
Förderlich wirkt sich unter anderem
der anhaltende Trend zur
Automatisierung aus. Darüber
hinaus gilt es jedoch, sich stärker
in mittleren Preissegmenten
zu engagieren.
Nach einem für den chinesischen
Maschinenbau eher
schwierigen Jahr 2012 lief es 2013
wieder besser. So hatte die China
Machinery Industry Federation
(CMIF) nur ein Wachstum von maximal
10% prognostiziert (in chinesischer
Branchenabgrenzung,
welche den Kfz-Sektor miteinschließt).
Effektiv lagen die Umsatzzuwächse
aber mit 12 bis 16%
in fast allen Segmenten deutlich
über der Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) von 7,7%.
Spitzenreiter waren die Land- und
Forstmaschinen (+16,3%), die Ausnahme
bildeten Textil- sowie Bau-
Wettbewerbsdruck deutlich
verschärft, Preise und
Margen sinken
und Bergbaumaschinen (jeweils
ein Plus zwischen 7 und 8%). Bei
Textilmaschinen verringerte sich
laut China Economic Information
Network (CEIN) sogar die Anzahl
der Hersteller, während in allen
anderen Bereichen neue Unternehmen
hinzukamen.
Auch 2014 blickt die Branche
insgesamt optimistisch in die
Zukunft: Die CMIF erwartet ein
Umsatzplus von 10 bis 15% (chinesische
Abgrenzung). Der Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA) geht von 7% aus
(engere Abgrenzung).
In den einzelnen Abnehmersparten
des Maschinenbaus sieht
die Entwicklung unterschiedlich
aus. Im Bereich Bau hat sich die
Nachfragesituation wieder verbessert.
Der Zuwachs der Immobilieninvestitionen
2013 betrug
19,8%. Tiefbau- und Infrastrukturinvestitionen
legten um kräftige
21,2% zu.
Die Investitionen im Bergbau
stiegen 2013 laut National Bureau
of Statistics (NBS) um 10,9%. Groß
im Kommen ist die Gasförderung.
Allein in die Erdöl- und Erdgasförderung
wurden 2013 um 23,7%
mehr investiert als im Vorjahr. Im
Kohlebergbau hingegen gehe es
laut National Coal Machinery Association
(CMIA) derzeit weniger
um den Kauf neuer Maschinen
als vielmehr um die Modernisierung
bestehender Anlagen - mit
entsprechend geringerem Investitionsbedarf.
In der Nahrungsmittelbranche
fiel der Umsatzzuwachs 2013 mit
rund 15% doppelt so hoch aus wie
derjenige des BIP. Die Anbieter von
Nahrungsmittelmaschinen profitieren
insbesondere vom Trend zu
stärker verarbeiteten und damit
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Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Sparte
Strukturdaten zum chinesischen Maschinenbau
Anzahl der
Unternehmen
Umsatz 2013
[Mrd. RMB]
Veränderung
2013/12
Bau- und Bergbaumaschinen 4.511 1.431,5 7,9%
Land- und Forstmaschinen 1.354 257,0 16,3%
Metallverarbeitungsmaschinen 3.231 506,4 11,8%
Textilmaschinen 1.034 160,5 7,4%
Nahrungsmittelindustriemaschinen 679 98,7 15,3%
Messgeräte, Gebläse und
2.763 566,1 14,3%
Verpackungsmaschinen
Antriebstechnik 2.715 415,1 12,4%
Pumpen, Ventile, Kompressoren 4.684 808,0 12,4%
Fördertechnik 1.989 632,9 12,5%
Jahresmittelkurs 2013 Euro/Renminbi: 8,1646
Quelle: CEIN
aufwendiger verpackten Lebensmitteln.
Ebenso unbeeinflusst von
Konjunkturschwankungen steigt
die Nachfrage nach Arzneimitteln
dynamisch.
Der Kfz-Absatz zog 2013 mit
einem Plus von rund 13,9% auf
dem weltweit größten Automobilmarkt
wieder kräftig an (2011:
2,5%; 2012: 4,3%). Allerdings ist
erneut mit niedrigeren Zuwächsen
zu rechnen, da aufgrund der
schlechten Luftqualität Restriktionen
für den Kfz-Verkehr zu erwarten
sind. Dessen ungeachtet
weitet die Branche ihre Kapazitäten
aus. Vom wachsenden Qualitäts-
und Markenbewusstsein
und der geringen Preissensibilität
der Kunden profitieren vor allem
die chinesisch-ausländischen Joint
Ventures sowie die Autoimporte.
Insgesamt geht der Trend in
den chinesischen Produktionszentren
angesichts des zunehmenden
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Mangels an Arbeitskräften (die
Anzahl der Wanderarbeiter nimmt
ab) und den erheblich gestiegenen
Lohnkosten zu mehr Automatisierung.
Darüber hinaus sind vermehrt
kraftsparende Maschinen
gefragt, die sich auch von Frauen
bedienen lassen (erweitert das
Arbeitskräftereservoir; außerdem
arbeiten Frauen oft kostengünstiger
als ihre männlichen Kollegen).
Dies führt zu einer stärkeren
Nachfrage nach CNC-Maschinen.
Abschied nehmen
von technisch
überdimensionierten
Lösungen, die der Kunde
nicht benötigt
Deutsche Maschinenbauer mit
Fertigung in der VR China erwarten
für 2014 konstante Auftragseingänge
oder sogar eine leichte
Marktbelebung. Grundsätzlich
gelte es, sich den Besonderheiten
des Marktes anzupassen. Hierzu
zähle, die hohen Qualitätserwartungen
chinesischer Kunden an
deutsche Maschinen zu erfüllen,
die Maschinen aber zugleich auf
das nach wie vor geringere “Wartungsverständnis”
der Kunden
hin auszulegen. Wer mit dem
Markt wachsen will, dürfe sich
nicht nur auf das High-End-Segment
konzentrieren. Sich “mehr
zur Mitte hin zu orientieren”, lautet
die Devise.
Dies bedeutet, Abschied zu nehmen
von technisch überdimensionierten
Lösungen, die der Kunde
nicht benötigt - und für die er
auch kein Geld ausgeben möchte.
Der Umgang mit der Problematik
ist unterschiedlich. Einige Unternehmen
bieten verstärkt Einsteigermodelle
an. Andere setzen auf
eine Zweimarkenstrategie und
kaufen bestehende inländische
Firmen auf. Darüber hinaus bleibt
die Beschaffung der Teile vor Ort
zwecks Kostensenkung und Erhöhung
der Flexibilität - ein Thema.
Auch gelte es, neue Produkte und
Anwendungen mit den Kunden
zu entwickeln. Künftig dürfte sich
der Fokus überdies vermehrt auf
das Geschäft mit Teilen, Updates
und Service verlagern.
Insgesamt hat sich der Wettbewerbsdruck
deutlich verschärft,
Preise und Margen sinken. Dies
trifft vor allem auf stagnierende
oder rückläufige Segmente zu
wie Papier- und Druckmaschinen.
Aber auch in anderen Bereichen
sitzt das Geld nicht mehr so locker
wie früher. Zugleich punkten
lokale Anbieter nicht nur durch
wachsende Schnelligkeit, Flexibilität
und niedrigere Preise, sondern
zunehmend mit besserer Qualität.
Die massiven Anstrengungen,
von Lowtech- in Hightechbereiche
aufzusteigen, tragen Früchte. Hinzu
kommt die allgegenwärtige in-
7

Asien Kurier
ternationale Konkurrenz. Gerade
japanische Maschinenbauer profitieren
derzeit von der Abwertung
des Yen.
Dessen ungeachtet schätzen die
chinesischen Kunden nach wie
vor die hohen deutschen Qualitätsstandards
und die stabile
Genauigkeit von auf deutschen
Maschinen erzeugten Produkten.
Schwieriger ist die Absatzsituation
in Segmenten, in denen die
eingesetzte Maschine keinen Einfluss
auf die Produktqualität hat.
Entscheidend ist - mit Ausnahme
von Prestigekäufen: Die Maschine
muss das Geld, das sie gekostet
hat, in absehbarer Zeit wiedereinspielen.
Die VR China ist mit Abstand
der weltweit größte Maschinenproduzent.
Der VDMA beziffert
das Umsatzvolumen auf rund 678
Milliarden Euro (2012).
Die CMIF erwartet für 2014 ein
Donnerstag, 1. Mai 2014
Produktionswachstum von 10 bis
15%, nach rund 12% im Vorjahr
(in chinesischer Abgrenzung).
Für die Produktionsentwicklung
nach einzelnen Segmenten liefert
die Zeitschrift China Machinery
& Electric Industry (Zhong
Guo Ji Dian Gong Ye) der CMIF
ein etwas differenzierteres Bild
(alle Angaben beziehen sich auf
Stückzahlen): In der Landtechnik
wuchs beispielsweise der Ausstoß
von mittelgroßen Traktoren
2013 um 13,9%. Ein Minus beziehungsweise
nur leichtes Plus
verzeichneten dagegen Großtraktoren
(-1,7%), Futtermittelverarbeitungsmaschinen
(-6,1%) und
Maiserntemaschinen (+0,9%). Alle
drei Bereich hatten noch im Vorjahr
um ein Drittel zugelegt. Die
Erzeugung von Kleintraktoren
stieg um 4,9%.
Aufgrund der höheren Investitionen
in der Bauwirtschaft produzierten
die Hersteller in der
VR China 1,4% mehr Bagger und
6,9% mehr Straßenwalzen als im
Vorjahr. Im Bergbau lief es unterschiedlich:
Der Ausstoß von Kohlebergbaumaschinen
verringerte
sich 2013 um 6,7%. Fördertechnik
legte hingegen um 17,3% zu. Die
Produktion von Anlagen zur Erdölexploration
nahm um 17,8% zu
(in Stück).
Im Werkzeugmaschinenbau
ging insbesondere die Fertigung
von Gießmaschinen um 8,1% zurück,
spanende Werkzeugmaschinen
verzeichneten ein Minus von
1,5%. Allein die Erzeugung von
spanenden CNC-Maschinen stieg
um 2,2%. Umformende Werkzeugmaschinen
wiesen ein leichtes
Plus auf (0,1%). Werkzeuge zum
Schneiden und Spanen kletterten
um 9,6% nach oben.
Auch die übrigen Segmente
vermitteln kein einheitliches Bild:
HS-Position Produktgruppe 2012
[Mio. US$]
Einfuhr von Maschinen in die VR China
2013
[Mio. US$]
Veränderung
2013/12
aus
Deutschland
2013
[Mio. US$]
Veränderung
aus
Deutschland
2013/12
8429 bis 30,
8474, 8479.10
8444 bis 49,
8451 bis 53
8439 bis 42,
8443.11
bis .19
8422.30
bis .40,
8437, 8438,
8479.20
Bau- und Baustoffmaschinen,
Bergbaumaschinen
Textil- und Ledermaschinen
Druck- und Papiermaschinen
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
5.470,7 4.582,8 -16,2% 710,0 10,4%
4.519,0 4.477,3 -0,9% 1.356,5 -11,1%
2.793,2 2.389,4 -14,5% 1.036,2 1,1%
2.035,1 2.148,2 5,6% 599,8 7,8%
8465, 8479.30 Holzbearbeitungsmaschinen
550,1 444,4 -19,2% 159,5 -16,7%
8477 Kunststoff- und
3.477,0 3.376,2 -2,9% 1.294,6 20,5%
Gummimaschinen
8456 bis 63 Werkzeugmaschinen zur 13.672,1 10.099,9 -26,1% 2.909,3 1,8%
Metallbearbeitung
8413, 8414 Pumpen, Kompressoren 9.496,1 10.387,0 9,4% 2.311,0 1,6%
8425 bis 28 Fördertechnik 3.973,0 3.857,2 -2,9% 1.079,5 1,7%
Gesamt 49.378,9 44.618,8 -9,6% 12.127,2 0,7%
Quelle: Chinesische Zollstatistik
8

Asien Kurier
Sehr gut verlief die Produktionsentwicklung
bei Verpackungsmaschinen.
Ihr Ausstoß nahm 2013
um 14,2% zu. Mäßig bis sehr gut
sah es für Ventile (4,1%) und Kompressoren
(11,8%) aus. Noch nicht
aus der Krise herausgefunden
hatte der Bereich Druckmaschinen
(-16,9%). Ebenfalls im Minus
waren Luftzerlegungs- und Gasverflüssigungsanlagen
(-4,0%) sowie
Pumpen (-0,4%) und Gebläse
(-0,01%).
Die chinesischen Maschinenimporte
(nach Abgrenzung in
untenstehender Tabelle) gingen
2013 gemäß chinesischer Zollstatistik
um 9,6% auf circa 44,6 Milliarden
US$ zurück. Am stärksten
waren die Einbrüche bei Werkzeugmaschinen
zur Metallverarbeitung
(-26,1%) und bei Holzbearbeitungsmaschinen
(-19,2%).
Allein Pumpen und Kompressoren
(+9,4%) sowie Nahrungsmittel-
und Verpackungsmaschinen
(+5,6%) wurden vermehrt aus dem
Ausland zugekauft. Für Deutschland
ist die VR China dem VDMA
zufolge der größte Exportmarkt
für Maschinen und Anlagen weltweit.
Laut chinesischer Zollstatistik
halten deutsche Lieferungen
einen Anteil am Maschinenimport
von 27,2%.
Zugleich hat sich die VR China
auch im Export zu einem internationalen
Schwergewicht gemausert.
Gemäß VDMA belegte
China 2012 nach Deutschland
und den USA den dritten Platz.
In nicht wenigen Drittmärkten
sehen sich deutsche Anbieter in
der Folge verstärkt chinesischen
Wettbewerbern gegenüber. Während
dies gegenwärtig vor allem
in Südostasien, Indien und Lateinamerika
der Fall ist, dürften
künftig Europa und die USA in
den Mittelpunkt chinesischer Exportaktivitäten
rücken.
Informationen zu Normen und
Standards können beim China
Standard Service Net (www.cssn.
net.cn nur chinesisch) eingeholt
werden. Verantwortlich für den
Erlass neuer Standards ist die
Standardization Administration of
China (www.sac.gov.cn).
Chinesischer Kohlebergbau
Donnerstag, 1. Mai 2014
VR China investiert im Bergbau
Weniger Kapital für den Kohleabbau; Modernsierung statt
Neukäufe im Vordergrund
Von Stefanie Schmitt
Beijing (gtai). Die VR China
ist einer der wichtigsten Rohstoffproduzenten
weltweit. Die
Investitionen in den Bergbau
legten 2013 insgesamt um 10,9%
zu - und dies, obwohl das Engagement
im wichtigen Kohlesektor
rückläufig war. Da die
Kohleerzeuger unter sinkenden
Gewinnen leiden, steht derzeit
weniger der Zukauf neuer als
vielmehr die Modernisierung
bestehender Anlagen im Fokus.
Als Zukunftsaufgaben gelten
die Steigerung von Produktivität,
Ressourceneffizienz, und
Sicherheit.
Die VR China gehört zu den
größten Rohstofferzeugern der
Erde. Beim Abbau von Kohle,
Kupfer und seltenen Erden, aber
auch bei Gold ist sie die Nummer
eins. In der Erdölförderung steht
das Land an vierter Stelle. Für die
chinesische Politik hat der Sektor
hohe strategische Bedeutung, um
das von Rohstoffen abhängige
Wirtschaftswachstum des Landes
zu sichern.
Neben entsprechenden strategischen
Investitionen im Ausland
wurden die Investitionen in den
chinesischen Bergbau in den letzten
fünf Jahren stark aufgestockt.
Laut National Bureau of Statistics
(NBS) stiegen sie von 817,1 Milliarden
Renminbi (2009) auf 1.475,0
Milliarden Renminbi (2013) (ca.
176 Mrd. Euro, 1 Euro = 8,3872 RMB,
Mittelwert Jan. - März 2014). Groß
im Kommen ist die Gasförderung.
Allein in die Erdöl- und Erdgasförderung
wurden 2013 mit 380,5
Milliarden Renminbi um 23,7%
mehr investiert als im Vorjahr.
Wirtschaftsreport
Maschinen- und
Anlagenbau in
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9
James McGuilles

Asien Kurier
Reserven ausgewählter Rohstoffe in der VR China
(Stand 2012)
Ressourcen Einheit Reserven 1) Prognose über
bestätigte Reserven
2011 bis 2015 2)
Energie
Erdöl Mio. t 3.332,6 5.000-6.000
Erdgas Mrd. m 3 4.379,0 2.800-3.500
Kohle Mrd. t 229,9 500
Mineralien
Eisenerze Mrd. t 22,0 19,5
Kupfer Mio. t 28,7 27,4
Blei Mio. t 14,6 30
Zink Mio. t 34,9 30
Bauxit Mio. t 905,9 200
Gold Tonnen 1.866,7 ---
Silber Tonnen 37.034,4 ---
seltene Erden 3) Mio. t 55,0 ---
Quellen: 1) China Statistical Yearbook 2013;
2) Nationaler Plan für mineralische Ressourcen 2008 bis 2015;
3) US Geological Survey, Januar 2011, Ministry of Land and Resources
Insgesamt stiegen die Investitionen
im chinesischen Bergbau 2013
um 10,9%.
Einzig im chinesischen Kohlebergbau
gingen die Anlageinvestitionen
2013 um 2% auf 526,3 Milliarden
Renminbi zurück. Zwar
stammt nach Einschätzung der
Nationalen Energieagentur (NEA)
bislang nur rund ein Zehntel des
chinesischen Energieangebots aus
nicht-fossilen Quellen, dennoch
treibt das Land den Ausbau erneuerbarer
und anderer Energieträger
massiv voran. Trotzdem weist der
Kohleabbau noch vorsichtige Steigerungsraten
auf, nämlich 2013
mit 3,7 Milliarden Tonnen ein
Plus von 1,37% gegenüber dem
Vorjahr.
Nach Informationen der China
National Coal Machinery Association
(CMIA) gab es 2012 insgesamt
14.407 lizenzierte Kohleminen,
davon wiesen 850 eine Produktion
von mehr als 1,2 Millionen
Donnerstag, 1. Mai 2014
Tonnen pro Jahr auf. Wie auf dem
“1st China Management Meeting”
des Verbands Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau (VDMA)
in Beijing deutlich wurde, liegen
die großen Zukunftsaufgaben
der Branche in der Steigerung der
Produktivität und Ressourceneffizienz,
der Erhöhung der Sicherheit
und Branchenkonsolidierung.
Tatsächlich fehlt es dem Sektor
an Kapital. Der Kohlepreis bewegt
sich auf einem Vierjahrestief. Gemäß
“China Daily” verzeichneten
von 15 gelisteten Branchenunternehmen
13 für 2013 einen starken
Gewinnrückgang. Wie Verbandspräsident
Zhang Yong analysierte,
gehe es im Kohlebergbau derzeit
weniger um den Zukauf neuer
als vielmehr um die Modernisierung
bestehender Anlagen - mit
entsprechend geringerem Investitionsbedarf.
Wenig bekannt ist über Fortschritte
der 2010 ins Leben gerufenen
“Green Mining Initiative”.
Nach Prüfung durch das Ministry
of Land and Resources auf Faktoren
wie Verbesserung der Ressourceneffizienz,
Energieersparnis
und Emissionsreduktion oder
Schutz von landwirtschaftlichen
Nutzflächen können lizenzierte
Firmen gewisse Vergünstigungen
erhalten, wie Steuerermäßigungen
oder technologische Unterstützung.
Bis zur letzten Aufnahmerunde
im Februar 2013 wurden
immerhin 462 Unternehmen lizenziert
(Stand Februar 2014).
Investitionstätigkeit im chinesischen Bergbau 2009 und 2013
Bereich 2009
[Mrd. RMB]
2013
[Mrd. RMB]
Veränderung
zu
2013/12
Kohlebergbau, Waschen und Sortieren 305,7 526,3 -2,0%
Erdöl-, Erdgasförderung 279,2 380,5 23,7%
Eisenmetallbergbau 84,4 166,6 10,4%
Nicht eisenhaltige Metalle 83,0 165,9 19,7%
Nicht metallhaltige Mineralien 62,7 183,3 14,4%
Sonstige Mineralien 2,1 52,4 17,0%
Gesamt 817,1 1.475,0 10,9%
*) Offizielle Daten, CEI-Eigenberechnung Quelle: CEInet
10

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
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Ralph Rieth
Herausgeber
11

Asien Kurier
China: Urbanisierung
steigert Wachstum
Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, Investitionen von etwa
5 Billionen Euro erwartet
Von Achim Haug
Hongkong (gtai). Bereits etwa
ein Zehntel der Weltbevölkerung
lebt in chinesischen Städten.
Deren Einwohnerzahl steigt
beständig. Nach den Metropolen
der Ostküste entwickeln sich
nun die Städte im Inland. Die
neu angetretene Führung hat die
Urbanisierung zu einem Schwerpunktthema
ihrer künftigen Regierungsarbeit
gemacht. Dabei
geht es ihr vor allem um eine
nachhaltige Verstädterung. Die
Herausforderungen der riesigen
Urbanisierungswelle sind groß,
ebenso die Chancen.
Die Mammutaufgabe des Modernisierungsprozesses
in der VR
China verantwortet Ministerpräsident
Li Keqiang. Auf der Central
Urbanization Work Conference im
Dezember 2013 in Beijing wurden
konkrete Rahmenbedingungen
beschlossen und eine Urbanisierung,
die den Menschen in den
Mittelpunkt stellt, gefordert.
Ziel der Maßnahmen ist weniger,
neue Megastädte zu schaffen,
sondern die Entwicklung sogenannter
2nd- und 3rd-Tier-Städte
auf ein höheres Niveau zu bringen.
Steigende Löhne sind zwar
ein Problem für Exporteure in den
Küstenregionen, Chinas Regierung
will aber die Bevölkerung
über wachsende Einkommen am
Fortschritt teilhaben lassen. Rund
400 Millionen Menschen müssen
Chinas Städte in der nächsten Dekade
aufnehmen. Dies macht erhebliche
Investitionen notwendig
und dürfte den Privatkonsum weiter
beleben. Die Urbanisierungswelle
avanciert daher zu einem
der wichtigsten Wachstumstreiber
der chinesischen Wirtschaft.
China hat eine bedeutende
Schwelle bereits überschritten:
Seit 2011 leben mehr Menschen in
Städten als in ländlichen Regionen.
Nach Angaben des National
Bureau of Statistics nahm die Urbanisierungsrate
2012 um 1,3 Prozentpunkte
auf 52,57% zu. Mehr
als 160 Städte in China haben bereits
über eine Million Einwohner,
In Suzhou sollen 10,5 Millionen Menschen
leben.
so die Weltbank. Das Statistische
Jahrbuch gibt hingegen für 2012
insgesamt 127 Millionenstädte an.
Davon weisen 14 über 4 Millionen
Einwohner auf.
Vor allem die Qualität der urbanen
Agglomerationen soll verbessert
werden. Dazu gehören neben
der Schaffung hochwertigen
Wohnraums auch der Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur und anderer
städtischer Einrichtungen. Die
dadurch hervorgerufenen Investitionen
sollen sich in den kommen-
Donnerstag, 1. Mai 2014
den zehn Jahren auf 40 Billionen
Renminbi (4770 Mrd. Euro, 1 Euro =
8,3872 RMB, Mittelwert Jan. - März
2014) belaufen.
Viele Experten begrüßen die
Ankündigungen. Denn in Städten
können Dienstleistungen wie zum
Beispiel Bildung und Gesundheitsversorgung
wesentlich effektiver
für eine große Zahl von Menschen
angeboten werden. Auch
liegt das städtische Einkommen in
der Regel deutlich über dem eines
Bauern und schafft damit Konsummöglichkeiten.
Gleichzeitig
warnen einige Fachleute aber vor
mangelhaft geplanten Infrastrukturinvestitionen
und Aktionismus
in der Immobilienentwicklung.
Nur das beständige Anheben der
Städte auf ein höheres Niveau stelle
nachhaltiges Wachstum sicher.
Ein wichtiger Punkt der “qualitativen”
Urbanisierung bedeute
auch, die Situation für Neuzugezogene
zu verbessern.
Reform des “Hukou”-System
Die seit einiger Zeit diskutierte
Reform der “Hukou”-Regelung
dürfte daher in den kommenden
Jahren umgesetzt werden. Das aus
maoistischer Zeit stammende System
ordnet jeden Bürger entweder
einem Wohnort in dörflicher Gegend
auf dem Land oder in einer
Stadt zu. Ein Wechsel ist nur mit
hohen Hürden möglich. So sind
die rund 220 Millionen Wanderarbeiter,
die auf Arbeitssuche vom
Land in die Küstenstädte strömten,
bis heute aufgrund ihres fehlenden
dortigen “Hukous” von vielen
Dienstleistungsangeboten ausgeschlossen.
Gleichzeitig ist eine
Reform des “Hukou”-Systems mit
hohen Kosten verbunden, die die
häufig hoch verschuldeten Kommunen
kaum schultern können.
Daher sollen derartige Reformen
zunächst vor allem kleinere und
mittlere Städte im Blick haben.
Die großen Agglomerationen
stellen die Städteplaner vor weitere
Herausforderungen, von
denen die Umweltbelastung die
vielleicht größte ist. So entsteht
Beijings notorische Luftverschmutzung
unter anderem durch
12
Bild: Li Yuan

Asien Kurier
die 5,2 Millionen Fahrzeuge, die in
der 20-Millionen-Metropole tagtäglich
unterwegs sind. Trotz des
rasanten U-Bahn-Ausbaus kämpfen
immer mehr Städte mit endlosen
Staus zur Stoßzeiten. Daher
begrenzen die Lokalregierungen
zunehmend die Neuwagenzulassungen.
Allerdings wird die Entwicklung
der kleineren Städte den
Kfz-Boom eher noch weiter anheizen,
da diese derzeit über wenig
ausgebaute Nahverkehrsnetze
verfügen.
Die Transportinfrastruktur
zwischen den Städten hat sich
durch das in den vergangenen
Jahren rasant ausgebaute Hochgeschwindigkeitsnetz
für Züge
sowie neue und aufgewertete
Flughäfen bereits stark verbessert.
Dies führt nicht nur zu kürzeren
Reisezeiten. Auch die wirtschaftlichen
Effekte sind gerade für
bislang von schnellen Transporttrassen
abgeschnittene Städte immens.
Der Ausbau wird daher mit
Hochdruck fortgesetzt.
Anfang 2014 hat die Regierung
ihre Anstrengungen zur Bekämpfung
der Luftverschmutzung intensiviert
und hofft in wenigen
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Donnerstag, 1. Mai 2014
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Die zehn größten Städte
Chinas 2012
Bevölkerung
[Mio. Einwohner]
Shanghai 23,5
Beijing 20,7
Tianjin 12,9
Guangzhou 12,7
Harbin 10,6
Suzhou 10,5
Shenzhen 10,5
Chengdu 10,4
Wuhan 9,8
Chongqing *) 8,0
*) In der regierungsunmittelbaren Stadt
Chongqing leben auf einer Fläche der
Größe Österreichs insgesamt 29,5 Mio.
Menschen, größtenteils aber in ländlicher
Umgebung.
Quellen: Lokale Statistikämter,
Pressemeldungen
Jahren Besserung erreichen
zu können. So sollen
kleinste Partikel in
der Luft - sogenannte PM
2.5 - bis 2017 um 25% gegenüber
den Werten 2012
abgesenkt werden. Dies
hat Auswirkungen auf
die Industrie: Schmutzige
Branchen werden zur Abwanderung
gezwungen,
Produktionen müssen
modernisiert werden und
energieeffiziente Anwendungen
stoßen auf größeres
Interesse. Von den
26,5 Milliarden Renminbi
Subventionen die 2013
landesweit für energieeffiziente
Anwendungen
freigegebenen wurden,
ist der Großteil für Kfz
und Haushaltsgeräte eingesetzt
worden. Weitere
Unterstützungsmaßnahmen beispielsweise
für alternative Kfz-
Antriebe werden folgen.
Der scheidende Präsident Hu
Jintao betonte im Februar 2013, die
Urbanisierung müsse im Einklang
mit der “ökologischen Sicherheit”
voranschreiten. Dies soll durch
“Smart City”-Konzepte erreicht
werden. Dazu zählen zum Beispiel
saubere Energieversorgung,
bessere Gebäudeenergieeffizienz
und alternative Mobilitätskonzepte.
Aber auch die Versorgung
mit sauberem Trinkwasser stellt
eine großes Problem dar, dem
Chinas Führung hauptsächlich
durch alte Methoden wie gigantische
Umleitungsmaßnahmen
begegnet. Die gewaltigen Herausforderungen
durch die riesige Urbanisierungswelle
machen jedoch
zunehmend kreative Lösungen
notwendig.
13

Asien Kurier
Automobilmärkte in
Hongkong und Südchina
Von Achim Haug
Fahrzeugindustrie in Guangdong *)
2010 2011 2012
Anzahl Unternehmen 1.262 961 968
Ausstoß (in Mrd. US$) 51,8 84,1 79,8
Wertschöpfung (in Mrd. US$) 15,1 22,0 21,2
Angestellte 464.200 471.100 476.700
*) einschließlich Kfz-Teilehersteller; ab 2011 sind lediglich
Unternehmen ab rund 3,2 Mio. US$ Jahresumsatz enthalten,
zuvor ab 750.000 US$
Quelle: Guangdong Statistical Yearbook 2013
Hongkong (gtai). Südchina
hat sich zu einem wichtigen Zentrum
der Kfz-Industrie in der
VR China entwickelt. Nach den
chinesischen Herstellern und
den japanischen Konzernen kam
zuletzt Volkswagen nach Guangdong.
Die Produktion steigt
rasant, weitere Kapazitäten werden
aufgebaut. Die Provinz will
eine Vorreiterrolle im Bereich alternativer
Antriebe einnehmen.
Die Pkw-Zulassungen in Hongkong
erreichten 2013 erneut ein
Rekordhoch.
Die wirtschaftlichen Verflechtungen
zwischen Hongkong und
der südchinesischen Provinz Guangdong
sind sehr eng, die Automobilmärkte
aber grundverschieden.
In der Stadt am Pearlriverdelta
werden keine Kfz und kaum Kfz-
Teile hergestellt. Der Pkw-Absatz
ist, selbst gemessen an der Bevölkerungszahl,
sehr gering. Nur
rund 70 Pkw pro 1.000 Einwohner
sind auf den Straßen. Wohlhabende
nutzen das Auto gerne als
Statussymbol und sorgen für stabile
Nachfrage im Premiumsegment.
Hongkong soll die weltweit
höchste Dichte an Rolls-Royce-Modellen
und Ferraris besitzen.
Knapp 518.000 Pkw waren Ende
2013 in Hongkong registriert. Die
Metropole mit 7,1 Millionen Einwohnern
erzielte nach Angaben
des Transport Departments mit
38.119 Neuzulassungen 2013 einen
neuen Rekord. Der Zuwachs von
6,8% übertraf dabei die Vorhersagen,
der Markt in Hongkong gilt
als relativ gesättigt. Viele Käufer
sind jedoch bereit, hohe Preise für
ausländische Marken zu zahlen.
Marktführer im Premiumsegment
sind BMW und Daimler vor Audi.
Die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen
in Hongkong ist bislang
relativ gering, dürfte sich aber
beleben. So hat die Regierung in
ihrem Kampf gegen die Luftverschmutzung
ein Anreizprogramm
zum Austausch der rund 82.000
alten Diesel-Lkws in Höhe von
zunächst 1,5 Milliarden US$ lanciert.
Bis zu 30% des Kaufpreises
eines Neuwagens können staatlich
gefördert werden. Lizenzen
für Vor-Euro- und Euro-1-Diesel-
Lkws werden ab 2016 nicht mehr
erneuert, Euro-2-Modelle sollen
Kfz-Neuzulassungen in Hongkong
2012
[Einheiten]
Donnerstag, 1. Mai 2014
ab 2017 und Euro-3-Fahrzeuge
spätestens ab 2019 von den Straßen
verschwinden.
In Südchina waren Ende 2013
nach Angaben der Guangzhou
Daily fast 10 Millionen Kfz auf den
Straßen, die meisten davon in der
Hauptstadt Guangzhou und der
ehemaligen Sonderwirtschaftszone
Shenzhen (jeweils über 2,5
Mio.). Auch die Großstädte in
Südchina kämpfen mit Staus und
schlechter Luft. Seit Juli 2013 lässt
Guangzhou nur noch 10.000 neue
2013
[Einheiten]
Veränderung
2013/12
Pkw 35.685 38.119 6,8%
Lkw 4.220 5.706 35,2%
Busse *) 1.028 1.130 9,9%
*) Minibusse, Eindecker und Doppeldecker
Quelle: Transport Department Hong Kong
Fahrzeuge pro Monat zu.
Die Einfuhren von Kfz nach
Guangdong fielen in den ersten
drei Quartalen 2013 um 16,5% gegenüber
dem Vorjahreszeitraum
auf 198.000 Fahrzeuge. Der Wert
der eingeführten Fahrzeuge sank
sogar um 21,5% auf 8,8 Milliarden
US$. Als Grund werden unter anderem
Spannungen zwischen Japan
und der VR China über die
japanischen Senkaku-Inseln im
Ostchinesischen Meer genannt,
die zu einer antijapanischen Stimmung
geführt hätten. Rund 20%
der Kfz stammen aus Japan. Auch
die Exporte entwickelten sich unerwartet
schlecht: In den ersten
zehn Monaten 2013 sanken sie
um 29,4% auf 24.000 Fahrzeuge.
Ihr Durchschnittswert stieg jedoch
auf rund 20.000 US$ (2012:
16.000 US$).
Hongkong importierte 2013 Pkw
für nur noch knapp 2,3 Milliarden
US$ (minus 8,9% gegenüber 2012).
Automobile werden zunehmend
direkt über die Häfen in Shenzhen
oder Guangzhou statt über Hongkong
nach Südchina geliefert. Aus
diesem Grund fielen auch die
deutschen Einfuhren. Nutzfahrzeuge
und Autoteile wurden da-
14

Asien Kurier
gegen vermehrt eingeführt.
Hongkong bietet sich als Testmarkt
für E-Mobilität an. Die Regierung
hat verschiedene Fördermaßnahmen
ergriffen, wie etwa
den Wegfall der Registrierungssteuer
für Elektroautos bis März
2017. Bis 2020 sollen etwa 30%
der Privatfahrzeuge Hybrid- oder
E-Autos sein. Ende 2013 waren
nach Angaben des Umweltbüros
592 Elektroautos in Betrieb.
An knapp 190 Standorten stehen
mehr als 1.000 Ladestationen zur
Verfügung. Bislang sind nur zehn
davon für Schnellladungen ausgerüstet.
Die Regierung ermutigt
Unternehmen und Parkplatzbetreiber,
Ladepunkte einzurichten.
Daneben will sie testweise 36
Elektrobusse einführen. Von den
rund 5.800 Bussen im Einsatz erfüllen
laut Verwaltung weniger
als die Hälfte europäische Emissionsstandards.
Unmittelbar über die Grenze, in
Shenzhen, ist die Elektromobilität
schon eine Stufe weiter. Die Stadt
hat nach eigenen Angaben das
bestausgebaute Nahverkehrsnetz
mit Elektrofahrzeugen in China,
mit über 3.000 E-Bussen und 800
Elektrotaxis. Allerdings halten
trotz Fördergeldern die hohen
Anschaffungskosten private Käufer
noch zurück: Weniger als 100
E-Autos sind es bisher in diesem
Segment. Ein Problem sind die
Ladestandards, die von Stadt zu
Stadt variieren.
Die Provinz Guangdong entwickelt
sich zunehmend zu einem
der wichtigen Kfz-Zentren der VR
China. In ihrem “Perlflussdelta-
Entwicklungsplan 2008-2020” hat
Donnerstag, 1. Mai 2014
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die Provinzregierung die Kfz-Industrie
zu einer Schwerpunktbranche
ernannt und will vor
allem in alternative Antriebe
vordringen. Der Plan sieht vor,
die Kapazitäten bis 2016 auf 3
Millionen Fahrzeuge im Jahr
und den Produktionswert auf
500 Milliarden Renminbi (fast
60 Mrd. Euro, 1 Euro= 8,3872
RMB, Mittelwert Jan. - März
2014) zu steigern.
Die Entwicklungs- und Reformkommission
der Provinz
erwartet 2014 Investitionen
in den Sektor von 11,27 Milliarden
Renminbi, davon 8,8
Milliarden im konventionellen
Kfz-Bau, circa 3,2 Milliarden in
Guangzhou und 4,2 Milliarden
Renminbi in Foshan. Dort wurde
im September 2013 das neue VW-
Werk im Joint Venture mit FAW
eröffnet. Mit einer Kapazität von
300.000 Einheiten pro Jahr wird
der Golf VII gefertigt, und noch
2014 soll auch der Audi A3 vom
Band laufen. Im Rahmen der “Südchina-Strategie”
will der Konzern
mittelfristig diese Kapazitäten
verdoppeln. Investitionen von 15,3
Milliarden Renminbi sind geplant
und der Absatz soll von 150.000
auf über 500.000 Stück steigen.
Die Pläne der japanischen Joint
Ventures von Dongfeng-Nissan,
GAC-Toyota und GAC-Honda, die
Kapazitäten in der Provinz bis
2015 auf insgesamt 2,12 Millionen
Fahrzeuge zu steigern, erhielten
durch die politischen Verstimmungen
der beiden Länder einen
Dämpfer. Dennoch werden sich
die Unternehmen im Kampf um
den weltgrößten Kfz-Markt nicht
so schnell zurückziehen. Honda
startete im Mai 2013 den Bau des
dritten Werks in Guangdong. Die
gemeinsame Kapazität mit GAC
soll um 50% auf 720.000 Einheiten
steigen. Bis 2015 sollen in die Fertigung
und ein Motorenwerk 3,5
15

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Unternehmen Standort Investitionsvolumen
[Mrd. RMB]
Geplante Investitionsprojekte in Guangdong
Kapazität
Anmerkungen
GAC Trumpchi Guangzhou 7,0 200.000 bis 2015 Erweiterung für Pkw und
250.000 Motoren
BAIC Guangzhou 5,0 300.000 erste Phase bis Ende 2012 für 1,5 Mrd.
RMB für 100.000 Kleinbusse;
zweite Phase 3,5 Mrd. RMB
Fiat GAC Guangzhou 4,7 60.000 Jeep-Produktion
Honda GAC Guangzhou 3,5 120.000 erste Phase bis 2015, später Erweiterung
auf 240.000 Einheiten
Beiqi Foton Foshan 3,2 240.000 SUV und Pick-ups
Quellen: Recherchen der gtai, Unternehmensangaben
Milliarden Renminbi investiert
werden.
Fiat will mit Guangzhou Automobile
Group (GAC) in dessen
Werk in Panyu/Guangzhou Jeep-
Modelle fertigen. GAC hat erst
spät angefangen, Pkw unter der
Eigenmarke Trumpchi zu verkaufen
und konnte deren Absatz von
17.000 Fahrzeugen (2011) auf 85.000
Einheiten (2013) steigern. Im Jahr
2014 sollen es 115.000 Fahrzeuge
werden. Die Einführung der Modelle
GA3F sowie SUV GS6 und
GA6 sind geplant. Zukünftig will
GAC auch exportieren, was Erweiterungsinvestitionen
voraussetzt.
Das 2011 mit Chang’an gegründete
Joint Venture von Späteinsteiger
PSA Peugeot Citroen eröffnet
seine Fertigungsstätte in Shenzhen
im Herbst 2013. Die Kapazität
soll anfänglich 200.000 Einheiten
betragen. Zunächst fällt darunter
ab 2013 der Citroën DS 5 und ab
2014 zusätzlich ein Sport Utility
Vehicle (SUV). Seit Juli 2013 wird
für 500 Millionen Renminbi auch
ein Forschungs- und Entwicklungszentrum
an dem Standort
aufgebaut.
Beiqi Foton plant, seine Pkw-Kapazitäten
durch ein neues Werk in
Foshan auszubauen. Nach Fertigstellung
der Anlage im Shanshui
District soll diese mit dem existierenden
Werk fusioniert werden.
Durch den Kauf von Guangzhou
Baolong hat sich auch BAIC einen
Standort im Süden gesichert. Die
Fabrik in Zhengcheng soll für 5
Milliarden Renminbi ausgebaut
werden, auf eine Kapazität von
300.000 Modellen pro Jahr.
Guangdong will sich als Vorreiterprovinz
der E-Mobilität etablieren.
Bis 2020 sollen 57,3 Milliarden
Renminbi zur Förderung der
Branche ausgegeben werden. Es
wurden 66 Schlüsselprojekte identifiziert.
Bis 2015 soll die Kapazität
zur Produktion von Fahrzeugen
mit alternativen Antrieben auf
über 200.000 Einheiten pro Jahr
ansteigen. Die Absatzpläne sind
mit 50.000 Stück jährlich deutlich
bescheidener. Ende 2011 lag die
Fertigungskapazität bei 20.000
und der jährliche Ausstoß bei
7.000 Einheiten (Produktionswert:
4,7 Mrd. RMB).
Der E-Auto-Hersteller BYD
zeigt, wie schwierig der Einstieg
in den Markt für alternative Antriebe
ist. Während Pkw praktisch
nur über Subventionen in
geringen Stückzahlen abgesetzt
werden, verlagert sich der Fokus
zunehmend auf Nutzfahrzeuge.
Im Dezember 2013 wurde der
Pkw Qin eingeführt. Der Plugin-Hybrid
dürfte in den Genuss
von Preisrabatten durch nationale
und lokale Förderung kommen.
Ende 2013 sollen nach Unternehmensangaben
bereits 3.000 Bestellungen
vorgelegen haben.
Das Joint Venture Shenzhen
BYD Daimler New Technology
hat angekündigt, das Elektromodell
Denza im April 2014 auf der
Auto China in Beijing vorzustellen.
ABB liefert die Schnellladestationen
für den Hausgebrauch. Neben
ausländischen Modellen vor
allem aus Frankreich und Japan
konkurriert der Denza mit den
chinesischen Modellen Roewe von
SAIC und dem e6 von BYD selbst.
VW hat mit JV-Partner FAW 2012
in Foshan das Projekt “science
drives a green future” ausgerufen
und plant, mittelfristig in Foshan
das Elektroauto der Partnerschaft
Kaili E88 zu produzieren.
Hongkong spielt als Handelsdrehscheibe
für Kfz-Teile kaum
eine Rolle. Die ehemalige britische
Kronkolonie importierte 2013 lediglich
Branchenwaren für rund
eine Milliarde US$, zumeist für
den lokalen Ersatzteilbedarf. Dies
war immerhin eine Steigerung um
21,2% gegenüber dem Vorjahr. Die
japanisch-chinesischen Hersteller
im Perlflussdelta führen ihre
Komponenten direkt über den zu
Guangzhou gehörenden Nansha-
Hafen ein.
Hinweise zu technischen Standards
in Hongkong gibt das
Product Standards Information
Bureau (PSIB, www.itc.gov.hk/
en/quality/psis/about.htm). Die
Stadt erhebt weder Zölle noch
eine Mehrwertsteuer. Dennoch
sind alle eingeführten Waren bei
der Zollverwaltung elektronisch
anzumelden. Als Dienstleister
stehen Global e-Trading Services
(www.ge-ts.com.hk) oder Tradelink
Electronic Commerce (www.
tradelink.com.hk) zur Wahl.
16

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Kees van Bijlen
Asien Kurier
Transport und Logistik
in Indien
Umfangreiche Investitionen in Logistikinfrastruktur notwendig;
zunehmend umfassendere Dienstleistungen gefragt
Von Anna Westenberger
New Delhi (gtai). Indiens
Logistikinfrastruktur ist sowohl
im Bereich Transport als
auch in der Lagerhaltung noch
unterentwickelt, multimodale
Frachtzentren befinden sich erst
im Aufbau. Als internationaler
Umschlagplatz spielt das Land
eine untergeordnete Rolle. Die
Branche holt jedoch auf, nicht
zuletzt durch das Engagement
internationaler Player, die ihr
innerindisches Geschäft ausweiten
und in moderne Ausstattung
investieren. Die Nachfrage nach
3PL-Dienstleistungen nimmt
rasch zu.
Der Logistiksektor zählt seit
Jahren zu den dynamischsten
Branchen in Indien. Das Marktvolumen
dürfte zwischen 100 Milliarden
und 225 Milliarden US$
liegen und soll in den kommenden
Jahren um rund 15% per annum
weiter kräftig steigen. Wichtige
Impulse werden von der Professionalisierung
des indischen Einzelhandels
insbesondere durch
dessen bereits erfolgter Öffnung
für ausländische Direktinvestitionen
erwartet.
Darüber hinaus steigt - unter
anderem durch die dynamische
Entwicklung des Onlinehandels
- die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen
bis in die entlegensten
Gebiete des Landes. Das
künftige Wachstum hängt allerdings
stark von den Erfolgen beim
Ausbau der entsprechenden Infrastruktur
ab. Hier hat der Subkontinent
nach wie vor einen riesigen
Nachholbedarf. Nicht nur bei den
Transportwegen, Häfen und Flughäfen,
sondern auch bei der Lagerhallenkapazität
stößt die Branche
bereits heute an ihre Grenzen.
Donnerstag, 1. Mai 2014
Logistikzentren und Ausbau
Indien spielt als Logistikdrehscheibe
für den internationalen
Warenverkehr eine untergeordnete
Rolle. Zwar würde sich das
Land zu gerne langfristig als Alternative
zwischen Logistikhubs
wie Dubai im Westen und Singapur,
Bangkok oder Hongkong im
Osten positionieren, doch seine
See- und Flughäfen dürften in absehbarer
Zeit weder quantitativ
noch qualitativ mit den internationalen
Zentren in dieser Region
konkurrieren können. Kurzfristiger
wird auf einen höheren Umschlag
von Luftfracht aus den
Nachbarländern Bangladesch und
Sri Lanka abgezielt, die beide nur
über wenige direkte Flugverbindungen
in wichtige Abnehmermärkte
verfügen.
Als wichtigste Knotenpunkte
gelten die 13 Haupthäfen (Major
Ports) an der West- und Ostküste
des Landes. Die wichtigsten sind
Kandla, Mumbai/JNPT und New
Mangalore im Westen sowie Paradip,
Visakhapatnam und Chennai
im Osten. In Vallarpadam bei
Kochi wurde Anfang 2011 Indiens
erstes internationales Containerumschlagterminal
(International
Container Transshipment Terminal,
ICTT) eröffnet und soll großen
Schiffen für die Warenumladung
eine Alternative zum Beispiel zu
Colombo auf Sri Lanka bieten.
Viele indische Häfen können von
Wasserfahrzeugen mit hohem
Tiefgang bislang nicht angesteuert
werden. Über die Major Ports
wird mit knapp 60% der Großteil
des Güter- und Containerverkehrs
abgewickelt. Im Finanzjahr
2012/13 (1.4. bis 31.3.) verzeichneten
sie allerdings einen Rückgang
beim Umschlagvolumen von 2,5%
auf 546 Millionen Tonnen.
Die Haupthäfen operieren an
ihren Kapazitätsgrenzen und
sind in der Regel schlecht an das
Straßen- und Schienennetz angeschlossen.
Daher kann es beim
Abtransport von Waren und
Containern zu mehrtägigen und
nicht selten sogar mehrwöchigen
Verzögerungen kommen. Davon
profitieren die rund 200 kleineren
und mittleren Häfen (Non-Major/
Minor Ports), von denen knapp 70
auch in größerem Stil Güterverkehr
abwickeln. Sie stehen mit 388
Millionen Tonnen für gut 40% des
Warenumschlags und verzeichne-
19

Asien Kurier
ten dank der zum Teil moderneren
Ausstattung und besseren Anbindung
ein vergleichsweise hohes
Wachstum. Der “Minor Port”
Mundra in Gujarat ist gemessen
am Frachtvolumen inzwischen
zum zweitgrößten Hafen Indiens
aufgestiegen. Mit Hilfe eines milliardenschweren
Investitionsprogramms
möchte die Regierung in
den nächsten Jahren unter starker
Beteiligung der Privatwirtschaft
die gesamte Hafeninfrastruktur
ausbauen.
Die überlastete Eisenbahninfrastruktur
soll in den nächsten Jahren
ebenfalls ausgebaut werden.
Unter anderem sind zwei Hochgeschwindigkeitsfrachtkorridore
von insgesamt 3.300 km Länge bis
2018 geplant. Die Erfahrung zeigt
jedoch, dass oftmals Planungen
jahrelang verzögert oder garnicht
umgesetzt werden. Erste Abschnitte
dieses “Dedicated Freight
Corridor” befinden sich nach Verzögerungen
inzwischen in der
Umsetzungsphase. Rund 70% des
Warenverkehrs erfolgen per Lkw.
Die Durchschnittsgeschwindigkeit
der Fahrzeuge wird auf rund
35 km/h geschätzt. Dies ist zum einen
auf das zum Teil mangelhafte
Straßennetz zurückzuführen.
Etwa 40% des Transportaufkommens
entfällt auf die gut ausgebauten
Schnellstraßen zwischen
den wichtigsten indischen Wirtschaftszentren
- darunter Mumbai,
Delhi, Kolkata, Chennai und
Bangalore. Der Anteil dieser Verbindungen
am gesamten Straßennetz
liegt allerdings bei nur etwa
2%. Zum anderen führen mitunter
lange Wartezeiten an den Grenzen
zwischen den einzelnen Bundesstaaten
zu Verzögerungen.
Wegen der strengen gesetzlichen
Straßentransportbestimmungen
und aus Steueroptimierungsgründen
lohnt es sich für
die meisten Unternehmen nicht,
große Zentrallager an wenigen
Verkehrsknotenpunkten aufzubauen.
Eine Veränderung der
Lagerinfrastruktur dürfte die geplante
Einführung der Goods and
Services Tax (GST) mit sich bringen,
die allerdings schon mehrfach
verschoben wurde. Es wird
erwartet, dass die Vereinheitlichung
von produkt- und dienstleistungsorientierten
Steuern über
die Bundesstaatengrenzen hinweg
dazu führt, dass Unternehmen
künftig beispielsweise nicht
mehr ein Lagerhaus pro Bundesstaat,
sondern lediglich eines pro
Region unterhalten werden.
Die Lagerhausinfrastruktur ist
sowohl qualitativ als auch kapazitätsmäßig
unterentwickelt, insbesondere
im Bereich Kühllager. Die
zumeist kleinen bis mittelgroßen
Betreiber können die notwendigen
Investitionen nicht stemmen.
Moderne Multi-User-Lager
sind noch selten, infolge des Konsolidierungsprozesses
dürfte in
naher Zukunft jedoch eine
Reihe neuer Projekte sowohl
in den Metropolen als auch
den Tier-II-Städten entstehen.
Wichtigste Knoten für
Umladung, Zwischenlagerung
und Verzollung von
Im- und Exportgütern sind
die rund 130 sich in Betrieb
befindlichen inländischen
Containerdepots und Containerfrachtstationen
(ICD/
CFS), die zum Teil jedoch
über keine gute Verkehrsanbindung
verfügen.
Ein erster Schritt in Richtung
multimodaler Logistikhubs
sind die von der
Regierung geförderten Free Trade
Warehousing Zones (FTWZ). Diese
staatlichen Sonderlogistikzonen
bieten den Investoren ähnliche
Steuer- und Zollvergünstigungen
wie die Special Economic Zones
(SEZ). Die erste FTWZ wurde
Ende 2010 in Mumbai von Arshiya
International eröffnet. Trotz ambitionierter
Pläne ist bislang jedoch
nur eine Handvoll weiterer Vorhaben
umgesetzt worden. DHL Global
Forwarding hat Anfang 2011
eine FTWZ in Sriperumbudur
nahe der südostindischen Metropole
Chennai eingeweiht. Es wird
damit gerechnet, dass es noch
rund zehn Jahre dauern wird, bis
eine bedeutende Anzahl solcher
Hubs nach internationalem Standard
den Betrieb aufnimmt.
Donnerstag, 1. Mai 2014
Lagermöglichkeiten für Spezial-,
insbesondere Kühlfracht,
sind bislang auch an den Flughäfen
nicht ausreichend vorhanden.
Hyderabad hat sich in den letzten
Jahren allerdings zu einem Umschlaghub
für Pharmaprodukte
entwickeln können. Das nationale
und internationale Luftfrachtaufkommen
an indischen Airports
- zuletzt rund 2,2 Millionen Tonnen
- zieht nach zwei schwachen
letzten Jahren wieder an und
soll bis 2020 um rund 10% per
annum wachsen. Fortschritte
beim Kapazitätsausbau sowie
der Automatisierung wurden in
den vergangenen Jahren neben
Hyderabad vor allem an den internationalen
Metro-Airports
In einigen indischen Provinzen ist die
Paketsortierung noch nicht automatisiert.
von Delhi, Mumbai, Bangalore
und Chennai erzielt, über die der
Großteil des Verkehrs abgewickelt
wird. In Mangalore eröffnete Mitte
2013 ein neuer internationaler
Luftfrachtkomplex.
Für den Inlandstransport von
Waren sind auch einige der größeren
Regionalflughäfen geeignet.
An 24 Standorten sollen demnächst
alte Passagierterminals in
Common User Domestic Cargo
Terminals umgewandelt werden.
In der zentralindischen Stadt Nagpur
befindet sich derzeit ein multimodaler
Aircargohub in der Umsetzung.
Der Flughafen ist an eine
SEZ angeschlossen und soll über
die nationale Drehkreuzfunktion
hinaus auch als internationaler
Flughafen etabliert werden.
20
Jürgen Warnke

Asien Kurier
Zu den ehrgeizigsten Infrastrukturprojekten
zählt die Entwicklung
eines 300 km breiten
Industriekorridors zwischen New
Delhi und Mumbai. Entlang der
1.500 km langen Strecke soll in den
nächsten Jahren eine Wirtschaftsförderzone
für Industrie, Handel
und Logistik entstehen. Herzstück
des Vorhabens sind die geplanten
24 Industrie- und Investitionscluster
mit Flächen von jeweils mehr
als 100 km 2 . Auch eine Reihe multimodaler
Hubs sowie ein enges
Netz aus Zentral-, Zwischen- und
Kühllagern sind hier geplant.
Der indische Logistiksektor
wird nach wie vor von kleinen
und Kleinstbetrieben dominiert,
die den Großteil des Branchenumsatzes
erwirtschaften. Sie können
in der Regel aber nur einfache
Transportdienstleistungen anbieten
und sind meistens auf eine
bestimmte Region beschränkt.
Die Zahl mittlerer und großer
professioneller Provider, die - mit
eigener Infrastruktur oder als
Contractor - sämtliche Dienstleistungen
von der Beschaffung über
die Lagerung bis hin zur Distribution
sowie Warenprüfung, Verpackung
und darüber hinaus noch
Entsorgungslogistik anbieten, ist
in Indien zwar noch begrenzt. Sie
steigt jedoch merklich, da Unternehmen
immer mehr dazu übergehen,
ihre Logistikaufgaben an
Dritte auszulagern. Auch Consultingdienstleistungen
für das
Supply-Chain-Management sind
zunehmend gefragt. Schätzungen
zufolge dürfte der Anteil von 3rd-
Party-Logistics-Anbietern (3PL)
Donnerstag, 1. Mai 2014
am gesamten Logistikmarkt aktuell
bei etwa 10% liegen.
Ausländische Logistikunternehmen
drängen seit einigen Jahren
verstärkt auf den indischen
Markt und schließen Kapazitätslücken
vor allem in den großen
Wirtschafts- und Industriezentren
des Landes. Um nicht nur den
internationalen Teil des Geschäfts
abdecken, sondern ihre Dienste
landesweit anbieten zu können,
übernehmen sie häufig etablierte
lokale Player oder gehen Kooperationen
mit diesen ein. Das Interesse
indischer Anbieter an ausländischem
Know-how ist groß. Sie
haben inzwischen auch damit begonnen,
ihre Geschäftsaktivitäten
durch Akquisitionen in den USA
oder Europa auszuweiten.
Zu den wichtigsten internatio-
Ausgewählte wichtige Anbieter von
Fracht- und Lagerdienstleistungen in Indien
Internationale Transportunternehmen
Logwin Air & Ocean India Pvt. Ltd.
Email Adresse für Indien
Agility Logistics
Ceva Logistics
Dachser
Damco
DB Schenker
DHL Global Forwarding
Kuehne + Nagel
Rhenus Logistics India
Nationale Anbieter
Allcargo Logistics
BLR Logistics
Central Warehousing Corporation
Container Corporation of India
Gati
Indian Railways
Om Logistics
Safe Express
Snowman Logistics
TCI
TVS Logistics
V-Trans
www.logwin-logistics.com/locations/india.html
airocean.in@logwin-logistics.com
www.agilitylogistics.com
www.cevalogistics.com/en-IN/Pages/default.aspx
www.dachser.com/in
www.damco.com
www.dbschenker.in
www.dhl.de
www.kn-portal.com
www.in.rhenus.com
www.allcargologistics.com
www.blrlogistiks.com
www.cewacor.nic.in
www.concorindia.com
www.gati.com
www.indianrailways.gov.in Indian Railways
www.omlogistics.co.in
www.safexpress.com
www.snowman.in
www.tcil.com
www.tvslogisticsservices.com
www.vtransgroup.com
21

Asien Kurier
nalen Logistikkonzernen mit eigener
Präsenz auf dem Subkontinent
zählen Logwin Logistics, DHL
und DB Schenker, Kühne und Nagel,
FedEx, TNT, UPS. DHL hat
seit 2002 eine “Sales Alliance” mit
dem führenden indischen Luftfrachtunternehmen
Blue Dart und
kann so auf dessen nationale Infrastruktur
zurückgreifen. Fiege ist
2012 ein Joint Venture mit Apollo
LogiSolutions eingegangen, und
die Rhenus Gruppe hat Ende 2013
einen 49-prozentiger Anteil an der
Western Arya Group erworben.
Die großen ausländischen Unternehmen
wollen Brancheninformationen
zufolge in den nächsten
Jahren weiter expandieren und
ihre Angebotspaletten erweitern.
Sofern die Transport- und Lieferbedingungen
für den Verschiffungsauftrag
nicht individuell
im Kaufvertrag geregelt werden,
einigen sich die Vertragspartner
auf handelsübliche Lieferklauseln
wie die INCOTERMS (deutschsprachige
Fassung auf der Webseite:www.icc-deutschland.de).
Die INCOTERMS kommen in den
meisten Fällen auch beim Warenverkehr
mit indischen Unternehmen
als Handelsklauseln zur Anwendung.
Der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft
GDV bietet ein Transport-Informations-Serviceportal
(www.tis-gdv.
de) mit zahlreichen Informationen
und Links zum Thema Transportversicherungen.
Da etwa 80 bis
90% des Außenhandels von internationalen
Logistikfirmen abgewickelt
werden, arbeiten diese
mit den Transportversicherungen
zusammen, mit denen sie ohnehin
weltweit kooperieren.
Beim Warentransport über die
Straße fallen bei der Nutzung von
einigen Abschnitten der National
Highways Nutzungsgebühren für
Lkw an. Diese werden individuell
an den Mautstationen erhoben.
Ein elektronisches Abrechnungssystem
gibt es bislang nicht. In
vielen indischen Städten dürfen
Lkw nur zu bestimmten Zeiten
außerhalb der Hauptverkehrszeiten
einfahren.
Geschäftsviertel von Jakarta, einmal ohne Staus.
Donnerstag, 1. Mai 2014
Erfolgreich verhandeln
in Indonesien
Gute Geschäfte durch Aufbau von Vertrauen, harmonischen
Stil und geduldige Gesprächsführung
Von Roland Rohde
Jakarta (gtai). Wer in Indonesien
zurückhaltend und höflich
auftritt, hat im Prinzip schon alles
richtig gemacht. Bringt er zudem
noch viel Zeit und Geduld
mit, so steht einem erfolgreichen
Geschäftsabschluss nicht mehr
viel im Wege. Verhandlungen
können sich
über Tage hinziehen;
zunächst
muss
zwischen den
Partnern Vertrauen entstehen.
In der auf Harmonie bedachten
Kultur werden Probleme gerne
verdrängt und lieber nicht angesprochen.
Ein Lächeln bedeutet
daher in den wenigsten Fällen
Zustimmung.
Der Islam gibt dem Land eine
gewisse Stabilität
Kultureller Hintergrund
Indonesien ist das Land mit der
größten muslimischen Bevölkerung
der Erde. So steht es zumindest
im Lexikon. Wer jedoch den
südostasiatischen Archipel mit
zahlreichen arabischen Staaten
vergleicht, wird feststellen, dass
die Religion eine vergleichsweise
geringe Rolle im Alltags- und Geschäftsleben
spielt. Landeskenner
sprechen auch gerne von einem
“gemäßigten”
oder gar “liberalen”
Islam.
Die uralte javanische
und
malaiische Kultur, in der Gelassenheit,
Freundlichkeit und Harmonie
vorherrschen, hat ihre Spuren
hinterlassen.
Ökonomen weisen zudem gerne
darauf hin, dass der Islam dem
Land eine gewisse Stabilität gebe.
Hervorgehoben wird, dass die
meisten Einwohner keinen oder
nur wenig alkoholische Getränke
konsumieren. Dadurch falle ein
großes Gewaltpotenzial weg. Be-
22
Kees van Bijlen

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
eindruckend niedrig fällt überhaupt
die Kriminalitätsrate aus.
Auf den Straßen Jakartas fühlt
man sich - darin sind sich so gut
wie alle “Expats” einig - fast zu
jeder Tages- und Nachtzeit sicher.
Selbst Kleinkriminalität stellt eine
Ausnahmeerscheinung dar. Seit
geraumer Zeit hat es zudem keine
Bombenanschläge mehr gegeben.
Trotzdem finden in Hotels und
Shopping Malls immer noch Sicherheitskontrollen
statt.
Rund 90% der Bevölkerung
Indonesiens gehören dem muslimischen
Glauben an, daneben gibt
es verschiedene religiöse Minderheiten.
So leben auf der Ferieninsel
Bali überwiegend Hinduanhänger.
Daneben gibt es auch eine
kleine Minorität von Christen.
Insbesondere die chinesischstämmigen
Indonesier bekennen
sich zu dieser Religion. Sie haben
in der Vergangenheit unter teilweise
blutigen Verfolgungen gelitten,
so zuletzt bei den Unruhen
1997/98. Seitdem sind die meisten
ethnischen Chinesen “in Deckung
gegangen”. Viele reden in
der Öffentlichkeit nur noch in der
Landessprache Bahasa Indonesia.
Manche können noch nicht einmal
Mandarin sprechen.
In der Hauptstadt werden die
Feste der Minderheitsreligionen
- unter anderem Ostern, Weihnachten
oder das chinesische
Neujahrsfest - ohne Probleme und
mit großer Toleranz zelebriert. Die
Regierung hat die entsprechenden
Ereignisse sogar zu offiziellen Feiertagen
erklärt. So wird in den
Shopping Malls Jakartas zur Adventszeit
auch gerne mal das “Ave
Maria” gespielt. Protestiert hat dagegen
bislang noch keiner.
Es gibt jedoch auch konservative
Muslime, die sich zu kleinen,
aber einflussreichen und “schlagkräftigen”
Organisationen zusammengeschlossen
haben. Ihnen ist
vor allem das Ausschenken von
Alkohol - insbesondere im Fastenmonat
Ramadan - ein Dorn im
Auge. Gerne wird dann schon mal
eine Kneipe gestürmt und demoliert.
Doch finden solche Aktionen
meist außerhalb Jakartas statt.
Viele Indonesier gehen regelmäßig
- das heißt fünf Mal am Tag
- beten. Das kann, muss aber nicht
den Bürobetrieb nachhaltig behindern.
Die meisten Firmen verfügen
nämlich über einen eigenen
Gebetsraum. Zu Schwierigkeiten
kommt es nur in bestimmten Branchen:
Im Bergbau beispielsweise
müssen die Arbeiter zum Beten
jedes Mal an die Oberfläche kommen
und sich erst einmal gründlich
waschen. Das kostet viel Zeit.
Auf den Straßen in Jakarta trägt
in der Regel nur jede vierte Frau
Kopftuch. In den Büros können es,
je nach Internationalität der Firma,
auch deutlich weniger sein.
Bahasa Indonesia, eng verwandt
mit Bahasa Malaysia, stellt
die offizielle Sprache des Landes
dar. Sie wird an allen Schulen und
Universitäten gelehrt. Zudem gilt
sie in Jakarta und anderen ökonomischen
Zentren als Geschäftsund
Arbeitssprache. Doch auf der
Hauptinsel Java, wo die meisten
Indonesier leben - sprechen viele
in der Familie und unter Freunden
Javanisch. Daneben existiert
noch eine Vielzahl von anderen
Dialekten und Sprachen.
Die Landesprache erweist sich
als eine sehr schnell und einfach
zu erlernende, zumal viele Wörter
aus dem Holländischen stammen.
Deutsche haben daher in der
Sprachschule viel weniger Schwierigkeiten
als Englisch sprechende
Personen. Zudem lässt sich die
Grammatik auf wenigen Seiten
zusammenfassen. Konjugationen,
Deklinationen oder verschiedene
Zeiten existieren nicht. Schon ab
zehn Unterrichtsstunden kann
man daher die erste kleine Unterhaltung
führen. Wer oft nach
Indonesien reist, sollte daher erwägen,
einen Sprachkurs zu belegen.
Indonesien besteht aus ungefähr
17.500 Inseln, die sich auf einer Fläche
von gut 5.000 mal knapp 2.000
km erstrecken. Allerdings ist nur
die Hälfte von ihnen bewohnt.
Java bildet die Hauptinsel. Insbesondere
der Westen mit der Großregion
Jakarta - Bogor - Bandung
stellt das mit Abstand wichtigste
ökonomische Zentrum dar. In der
Mitte der Insel bilden Semarang,
im Osten Surabaya kleinere wirtschaftliche
Hubs. Doch Java ist gemessen
an der reinen Landfläche
klein. Entsprechend hoch fällt die
Bevölkerungsdichte aus. Daneben
existieren noch die riesigen und
kaum bewohnten Inseln Kalimantan
und Papua, die allerdings nur
zum Teil zu Indonesien gehören.
Dort sind Rohstoffe in großem
Umfang zu finden.
Indonesien war bis zu seiner
Unabhängigkeit - mit kurzen Unterbrechungen
durch die Briten
und Japaner - über Jahrhunderte
niederländische Kolonie. Viel ist
von diesen Zeiten allerdings nicht
geblieben. Die alten Handelshäuser
zerfielen weitgehend, die Zahl
der noch im Land lebenden Niederländer
erweist sich als über-
Dos and Don’ts
• Viel Zeit und Geduld mitbringen.
• Nicht zu viele Termine in einen Tag packen.
• Meiden Sie die vielen Feier- und Brückentage.
• Höflich und bescheiden auftreten.
• Probleme nie direkt ansprechen.
• Ein Lächeln nicht falsch interpretieren.
23

Asien Kurier
schaubar. Die meisten Indonesier
zeigen sich gegenüber Ausländern
sehr aufgeschlossen und freundlich.
Auf der Straße wird man
regelmäßig gegrüßt und angelächelt.
Es herrscht insgesamt eine
sehr angenehme, entspannte Atmosphäre.
Deutschland genießt in Indonesien
einen hervorragenden Ruf.
Nicht wenige Indonesier haben in
den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren
vorzugsweise in Berlin oder
Aachen studiert. Danach sind sie
in ihrem Heimatland in einflussreiche
Positionen in Politik und
Wirtschaft gelangt. Jedoch gehen
viele von ihnen bald in Rente beziehungsweise
befinden sich bereits
im Ruhestand. Die ökonomischen
und politischen Beziehungen zwischen
Deutschland und Indonesien
waren bis in die Mitte der
1990er-Jahre eng. Doch nach der
Asienkrise 1997/98 haben viele
Unternehmen dem Land den Rücken
gekehrt und sich stattdessen
aufs China-Geschäft konzentriert.
Die Beziehungen sind dadurch etwas
eingeschlafen. Der gute Ruf
ist aber geblieben. Seit 2012 spürt
man wieder ein gewachsenes Interesse
der deutschen Wirtschaft
und Politik am größten Land Südostasiens.
Es gibt kein klares “Nein”
bei Verhandlungen und ein
Lächeln kann alles bedeuten
Grundsätzliche
Verhaltensweisen
Viele Regeln, die in anderen asiatischen
Ländern gelten, finden
auch im indonesischen Geschäftsuns
Arbeitsleben Anwendung. Als
Allererstes ist zu beachten, dass
Höflichkeit und Zurückhaltung
einen hohen Stellenwert in praktisch
allen Schichten der Gesellschaft
genießen. Es gilt das Prinzip
“freundlich im Ton, in welcher
Sache auch immer”. Wer sich daran
hält, kann eigentlich nicht viel
falsch machen, zumal Ausländern
eine gewisse Narrenfreiheit gewährt
wird.
Zwei Dinge sollte man auf jeden
Fall mit im Gepäck führen: viel
Zeit und viel Geduld. Wer beides
nicht aufbringen kann oder will,
der dürfte langfristig keine Geschäftserfolge
in Indonesien erzielen.
Zeit besitzt in dem Archipel
einen ganz anderen Stellenwert als
in den westlichen Gesellschaften.
Und Effizienz wird in dem größten
Land der ASEAN-Region nicht
besonders großgeschrieben.
“Sein Gesicht zu verlieren” ist
das Schlimmste, was einem Indonesier
zustoßen kann. Entsprechend
werden Probleme niemals
direkt - am besten überhaupt nicht
- angesprochen. Freundliches
Lächeln gehört zur Standardreaktion.
Es kann vieles bedeuten:
“Ich habe nicht verstanden”, “Damit
bin ich überhaupt nicht einverstanden”
oder “Das ist mir so
ziemlich egal”. Dieses Verhalten
macht das Geschäftsleben nicht
einfach. Ein “Direkt auf den Kopf
zusagen” führt in der Regel zu gar
nichts. Oftmals muss man den Geschäftspartner
erst einmal dafür
sensibilisieren, dass überhaupt
ein Problem existiert.
Zu Terminen muss man angesichts
des heißen Klimas nicht unbedingt
in Anzug und Krawatte
kommen. Stattdessen hat es sich
auch bei hochoffiziellen Veranstaltungen
eingebürgert, im Batikhemd,
das dann aber von guter
Qualität sein sollte, zu erscheinen.
Dazu werden Anzughose und feine
Lederschuhe getragen. Die Investition
in ein ordentliches Hemd
(nicht unter 60 Euro) dürfte sich
letztendlich um ein Vielfaches
auszahlen. Mit dem Kleidungsstück
wird dem indonesischen
Geschäftspartner signalisiert,
dass sich der ausländische Gast
für dessen Kultur interessiert.
Feiertage spielen in Indonesien
eine herausragende Rolle. Es gibt
davon eine Vielzahl, da auch die
Festlichkeiten der Minderheitenreligionen
beachtet werden.
Wenn sie nicht gerade auf einen
Mittwoch fallen, nimmt sich der
“Durchschnittsindonesier” gerne
einen Brückentag frei. Daher
sind die meisten Büros zu solchen
Donnerstag, 1. Mai 2014
Zeiten nur sporadisch besetzt,
und es kommt regelmäßig zum
Verkehrsinfarkt, denn viele fahren
nach Hause aufs Land.
Die erste Begegnung mit dem
Geschäftspartner
Geschäftskontakte im Vorfeld
anzubahnen, ist kein “Selbstläufer”.
Ein Manko des Archipels
besteht in der vergleichsweise
geringen Präsenz von Unternehmen
und Verbänden im Internet,
wenn auch in den letzten Jahren
Verbesserungen zu beobachten
sind. Brancheninformationen “aus
erster Hand” sind online oft veraltet
und zudem in vielen Fällen
lediglich in Bahasa Indonesia zu
erhalten. Eine empfehlenswerte
Anlaufstelle ist die Deutsche Auslandshandelskammer
(AHK, in Indonesien
heißt sie “Ekonid”, http://
indonesien.ahk.de), die nicht nur
geeignete Partner finden kann,
sondern auch Auskünfte über die
Verlässlichkeit von Unternehmen
erteilt.
Wenn man sich mit nur einem
Geschäftspartner trifft, sollte
man im Vorfeld einer Reise ein
Hotel buchen, das in der Nähe
von dessen Büro liegt, denn die
Verkehrssituation in Jakarta und
Umgebung ist mehr oder minder
chaotisch. Auch sollten deswegen
nicht zu viele Termine in einen
Tag hinein gelegt werden. So
kann beispielsweise die Fahrt von
der Innenstadt bis zum Flug- oder
Containerhafen hin und zurück
rund sechs bis sieben Stunden
dauern. Unpünktlich wird zwar
angesichts der vielen Staus als
nicht unhöflich angesehen. Jedoch
kann es durch Verspätungen
zum Zusammenbruch des ganzen
Zeitplans kommen.
Zu einer geschäftlichen Verabredung
sollte neben der Anschrift
und einer ausführlichen Wegbeschreibung
auch die Mobilfunknummer
eines englischsprachigen
Mitarbeiters angefordert werden.
Diesen sollte man am Abend vor
dem Termin bereits einmal anrufen,
um zu kontrollieren, dass die
Nummer stimmt und der Betreffende
auch tatsächlich vor Ort ist.
24

Asien Kurier
Auch kann man ihn am nächsten
Tag direkt vor der Abfahrt nochmals
anklingeln und mit dem Taxifahrer
“verbinden”. Dieser kann
nämlich aus javanischer Höflichkeit
oder aufgrund mangelhafter
Englischkenntnisse verschweigen,
dass er die genannte Adresse
gar nicht kennt.
Erste Treffen vor Ort finden in
einem informellen Rahmen statt.
Gewählt wird tendenziell eher
ein Restaurant in einem Sterne-
Hotel als das Büro. Es können
im Prinzip nicht genug Visitenkarten
mitgenommen werden.
Diese dürfen ungezwungen mit
einer Hand und ohne Verbeugung
überreicht werden. Aus den
Titeln der Geschäftspartner geht
nicht immer genau deren Position
und Entscheidungsbefugnis
hervor. Am besten klärt man das
bereits im Vorfeld, damit man seinen
Respekt richtig “dosiert” und
nicht die falsche Person zu höflich
beziehungsweise zu unhöflich
behandelt. Wichtig ist, dass die
Verhandlungspartner in ihrem
jeweiligen Unternehmen ähnlich
hohe Positionen besetzen.
Von einem ersten Geschäftstreffen
sollte sich der ambitionierte
Manager nicht allzu viel versprechen.
Vielmehr geht es darum, “das
Eis zu brechen”, eine harmonische
Atmosphäre sowie eine Vertrauensbasis
zu schaffen. Bei diesem
ersten Abtasten wird nur selten
“Tacheles” geredet. Das gilt als
unhöflich und im negativen Sinne
forsch, schließlich kennt man sich
noch gar nicht richtig. Man sollte
zwar beim ersten Treffen nicht zu
sehr ins Detail gehen, kann aber
am Ende der Begegnung durchaus
etwas Informationsmaterial übergeben.
Allein aus sprachlichen
Gründen macht dies Sinn.
Ablauf von Besprechungen
Verhandlungen laufen in Indonesien
stets freundlich, höflich
sowie zurückhaltend ab. Die
Kunst besteht darin, im fortgeschrittenen
Stadium “zur Sache
zu kommen”, ohne dabei auf
eine zu offensive Argumentation
oder Lautstärke zurückgreifen zu
müssen. Nie darf der Gesprächspartner
unter Druck gesetzt, provoziert
oder zu schnellen Entscheidungen
gezwungen werden.
Zu beachten ist weiterhin, dass es
kein klares “Nein” bei Verhandlungen
gibt und ein Lächeln alles
bedeuten kann.
Damit der befürchtete Gesichtsverlust
nicht eintritt, kommen Probleme
- von indonesischer Seite -
gar nicht erst zur Sprache. Oftmals
fehlt dem Partner auch einfach die
Fähigkeit, sich möglicherweise ergebende
Probleme im Voraus zu
identifizieren. Hinzu gesellt sich
ein Schuss Fatalismus: Was nicht
ausgesprochen wird, existiert einfach
nicht. Zudem können ja die
Schwierigkeiten durch irgendeinen
glücklichen Zufall von ganz
alleine wieder verschwinden.
Selbst wenn es zu einer relativ
schnellen Einigung kommt und
alle Details geklärt wurden, bedeutet
dies nicht, dass alles schon
“unter Dach und Fach” ist. Vielmehr
muss sich der ausländische
Partner immer wieder auf lange
Nachverhandlungen einlassen,
selbst wenn er sich rein nach dem
Vertragstext im Recht befindet. So
heißt die Devise: “Erst einmal zusagen,
dann nachsetzen”.
Der Einsatz eines qualifizierten
Dolmetschers empfiehlt sich im
Prinzip immer, auch wenn der
Geschäftspartner nach eigenen
Angaben fließend Englisch beherrscht.
Ohne Übersetzer kommt
bisweilen gar keine sinnvolle
Kommunikation zustande. Auf
Bahasa Indonesia verhandelt die
indonesische Seite zudem mit
weniger Scheu und stellt schon
einmal Rückfragen, wenn etwas
unklar erscheint. Ethnische Chinesen
besetzen in indonesischen
Unternehmen oft wichtige Schlüsselfunktionen.
Es kann daher
nicht schaden, wenn in Delegation
jemand ein wenig Mandarin
beherrscht oder bereits in der VR
China oder Taiwan tätig war.
Donnerstag, 1. Mai 2014
Geschäftsessen
Dem Essen kommt wie generell
in Asien auch in Indonesien
eine herausragende gesellschaftliche
Bedeutung zu. Die Speisenauswahl
entpuppt sich dabei als
sehr vielfältig. Neben der einheimischen
Küche gibt es - insbesondere
in internationalen Hotels
- eine Vielzahl von chinesischen,
japanischen, koreanischen oder
thailändischen Restaurants. Eine
aufwendige Menüabfolge mit
zahlreichen Gängen ist jedoch
unüblich beziehungsweise unerwünscht.
Alles soll gleichzeitig
auf dem Tisch stehen, dann kann
sich das Auge am Überfluss der
Speisen ergötzen.
“Halal oder nicht halal”, lautet
bei der Planung eines Geschäftsessens
eine wichtige Frage. Die
meisten Indonesier essen grundsätzlich
kein Schweinfleisch. Jedoch
zeigen sie sich beim Alkoholkonsum
nicht so sehr von der
streng religiösen Seite. Trotzdem
wird im Allgemeinen recht wenig
an alkoholischen Getränken
konsumiert, was ausländische
Geschäftsleute eher positiv vermerken.
So haben beide Seiten
am Nachmittag oder am nächsten
Tag noch einen klaren Kopf.
Auch wenn die Einladung selbst
ausgesprochen wird, bietet es sich
durchaus an, den Geschäftspartner
bei der Auswahl des Restaurants
teilhaben zu lassen.
Eine entspannte Atmosphäre
ist beim Geschäftsessen allererste
Pflicht. Dabei gilt: Je größer
die Gruppe, umso besser. Auf indonesischer
Seite dürften in der
Regel mindestens fünf bis sechs
Mitarbeiter kommen. “A la Carte”
zu bestellen, erweist sich dann als
mühselig und zeitaufwendig. Insofern
kann - am besten schon im
Vorfeld - ein Gruppenmenü geordert
werden. Grundsätzlich muss
das indonesische Essen gelobt
werden, was einigen, die bereits
die chinesische oder thailändische
Küche kennen, schwerfallen dürfte.
Sind die Gäste Staatsdiener, so
kann man diesen mit der Einladung
in ein besonders edles Etablissement
eine nachhaltige Freude
bereiten.
Die Bezeichnung “Geschäftsessen”
führt jedoch zu falschen
Schlüssen, denn im Prinzip wird
25

Asien Kurier
kaum über das eigentliche Business
gesprochen, das hat man ja
schon vorher getan beziehungsweise
kann man auch später noch
erledigen. Nun gilt es, Vertrauen
aufzubauen und sich gemeinsam
zu entspannen und gegenseitig
kennenzulernen. Für die Konversation
bei Tisch gibt es keine
allgemeinen Vorschriften, “Small
Talk” ist angesagt. Es darf dabei
sogar laut gelacht werden. Nicht
unüblich ist zudem, dass die indonesischen
Geschäftspartner wiederholt
ihr Handy herausholen
und fleißig SMS schreiben. Das
darf nicht als unhöflich verstanden
werden.
Der private Umgang
Geschäfts- und Privatsphäre
werden von Indonesiern nicht unbedingt
so getrennt, wie dies in
Europa der Fall ist. Gerne lassen
sich Geschäftsleute auch “privat”
einladen, jedoch geht man dann
zusammen vorwiegend ins Restaurant.
Als großer Vertrauensbeweis
lässt sich die Einladung in
die “eigenen vier Wände” verstehen,
denn dies gilt allgemein als
unüblich. Den Geschäftspartner
zu einem Kneipenbummel anzustiften,
erscheint nicht ratsam,
wenn dessen religiöse Einstellung
unbekannt ist.
In und um Jakarta gibt es zahlreiche
Golfplätze. Viele Indonesier
frönen dieser Sportart, die
aufgrund ihres geringen Anstrengungsgrades
optimal zum lokalen
Klima passt. Eine Partie bietet eine
nahezu ideale Gelegenheit, mit
dem potenziellen Geschäftspartner
eine lange Zeit ungestört verbringen
zu können. Dann lassen
sich auch Probleme ansprechen,
die “in großer Runde” vermieden
werden. Ein gutes Handicap muss
man dabei nicht haben. Es reicht,
dass man den Ball trifft und sich
von der sportlichen Seite gibt.
Donnerstag, 1. Mai 2014
VR China: Neues Verbraucherschutzgesetz
tritt in Kraft
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China - Hongkong - Japan- Korea - Indonesien - Malaysia
Philippinen - Singapur - Thailand - Vietnam
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Am 15.3.2014 ist die erste umfassende
Reform des Consumer
Protection Laws seit seinem Erlass
im Jahr 1993 in Kraft getreten.
Die Reform zielt auf einen
größeren Schutz des Verbrauchers
insbesondere in Bezug auf
den Bereich E-Commerce und
Datenschutz ab.
Zeitgleich finden von diesem
Tag an die “Measures for the Administration
of Online Transactions”
der State Administration for
Industry and Commerce (SAIC)
sowie die “Judicial Interpretation
on Issues concerning the Application
of Laws relating to Food
and Drug Disputes” des Supreme
People’s Court Anwendung. Diese
Regelungen ergänzen die Schutzbestimmungen
des reformierten
Verbraucherschutzgesetzes.
Die Neuregelungen verbessern
den Datenschutz für Verbraucher
und richten ein landesweites
Rückrufsystem für defekte Produkte
ein. Nach den neuen Vorgaben
trägt der Verkäufer beim Verkauf
langlebiger Konsumgüter für
die ersten sechs Monate nach dem
Kauf die Beweislast für die Mangelfreiheit
des Produktes. Ebenfalls
wird der Verbraucherschutz
bei Onlinegeschäften erweitert.
Das neue Verbraucherschutzgesetz
verbietet es, Verbraucherdaten
ohne Einverständnis des Betreffenden
zu sammeln, zu speichern
oder an Dritte weiterzugeben.
Kunden von Online-Händlern
sollen zukünftig besser geschützt
werden. So haftet für die Verletzung
von Verbraucherrechten
nicht nur der jeweilige Anbieter
der Waren und Dienstleistungen,
sondern auch der Betreiber der
Handelsplattform, wenn der Anbieter
keine hinlänglichen Kontaktdaten
zur Verfügung stellt.
Verbraucher haben bei Onlineund
sonstigen Versandkäufen ab
Inkrafttreten des neuen Verbraucherschutzgesetzes
ein siebentägiges
Rückgaberecht, ohne Gründe
angeben zu müssen.
Irreführende und betrügerische
Werbung ist verboten. Für Schäden,
die auf falschen Werbeinformationen
mit Bezug auf Leib und
Leben beruhen, haftet nicht nur
das werbende Unternehmen, sondern
auch derjenige, der die Werbemaßnahme
erarbeitet und/oder
veröffentlicht hat. Damit können
beispielsweise Werbeagenturen
für Schäden mithaften.
Zudem führt das Reformgesetz
erstmals eine Verbandsklage ein.
Verbraucherschutzorganisationen
sind seit dem 15.3.2014 berechtigt,
Sammelklage zu erheben, wenn
aufgrund eines Sachverhaltes eine
Vielzahl an Verbrauchern betroffen
ist. (gtai, Bonn)
26

Asien Kurier
Japans Baumaschinenbranche
vorsichtig hoffnungsvoll
Verband prognostiziert für 2014 leichten Bedarfszuwachs,
Exporte als Wachstumsmotor, Inlandsnachfrage rückläufig
Von Detlef Rehn
Tokio (gtai). Für Japans Baumaschinenbranche
entwickelten
sich die Geschäfte 2013 unterschiedlich.
Die Inlandsumsätze
wuchsen sehr kräftig, dagegen
verzeichneten die Unternehmen
in Übersee Einbußen. Diese gegensätzliche
Entwicklung wird
mit umgekehrten Vorzeichen
auch 2014 anhalten. In Japan
selbst ist unter anderem mit negativen
Effekten aus der Erhöhung
der Verbrauchsteuer zum
1.4.14 zu rechnen. Für das Auslandsgeschäft
sind die Vorhersagen
allgemein recht positiv.
Das Jahr 2013 verlief für Japans
Baumaschinenbranche vor allem
in Inland sehr gut. Wie die Japan
Construction Machinery Manufacturers
Association (CEMA)
meldet, setzten die heimischen
Hersteller mit Maschinen sowie
Teilen und Zubehör im Kalenderjahr
2013 auf dem heimischen
Markt knapp 936,0 Milliarden
Yen (etwa 6,64 Mrd. Euro; 1 Euro =
140,94 Yen, Mittelwert Jan. - März
2014) um. Gegenüber dem Vorjahr
war dies ein Zuwachs von 23,3%.
Im Export erwirtschafteten die
Unternehmen nur noch 1,3 Billionen
Yen und damit 13,2% weniger
als 2012. Der kombinierte In- und
Auslandsumsatz ging um 0,9%
auf 2,23 Billionen Yen zurück.
Grundlage für die gute geschäftliche
Entwicklung im Inland
war der kräftige Zuwachs
der Bauinvestitionen. Das regierungsnahe
Research Institute for
Construction and Economy (RICE)
prognostiziert, dass sie im Fiskaljahr
2013 (1.4. bis 31.3.) nominal
um 12,7% auf knapp 49,5 Billionen
Yen gestiegen sind. Besonders
stark sind dabei die staatlichen Investitionen
gewachsen (20,5 Billionen
Yen, + 15,3%). Die Gelder flossen
vor allem in die Programme
zum Wiederaufbau der zerstörten
Erdbebenregion in Nordostjapan.
Auch die p r i v a t e n
Haus- und W o h -
nungsbaui
n v e s t i -
t i o n e n
h a b e n
v o r a u s -
sic ht l ic h
k r ä f t i g
zugelegt
(15,5 Bil- l i o -
nen Yen, +10,5%).
F e r n e r p r o -
f i t i e r t e
d i e
Inlands-
nachf
r a g e
n a c h
B a u - m a -
s c h i - n e n
von den
vielen
V o r -
haben
z u r s t ä d -
t i s c h e n
Entwicklung.
Gerade in Tokio und Osaka werden
zahlreiche Projekte zum Bau
neuer Büro- und Geschäftskomplexe
derzeit verwirklicht.
Wie schon 2012 verlief auch
2013 das für die Branche wichtige
Auslandsgeschäft nicht gut. Zwar
konnten die Unternehmen ihre Exporte
nach Europa und in die USA
steigern, doch die Lieferungen in
asiatische Länder gingen stark zurück.
Asien nahm insgesamt nur
noch Baumaschinen für 220,4 Milliarden
Yen ab; dies waren 18.9%
weniger als im Vorjahr. In die
VR China gingen dabei die Lieferungen
sogar um 45,3% auf 31,7
Milliarden Yen zurück.
Donnerstag, 1. Mai 2014
Für das Fiskaljahr 2014 (1.4. bis
31.3.) sagt die CEMA voraus, dass
der gesamte Branchenumsatz gegenüber
dem geschätzten Ergebnis
des Vorjahres um 1,8% auf knapp
2,1 Billionen Yen steigt. Dabei würden
sich die Exporte (1,26 Bill. Yen,
+9,0%) wieder ins Plus entwickeln,
während im Inland (801,5 Mrd.
Yen, -7,7%) mit einem schwächeren
Geschäft zu rechnen sei.
In Japan selbst ist auch 2014 mit
einem Maschinenbedarf aufgrund
des Wiederaufbaus der Erdbebenregion
zu rechnen. Ferner investiert
der Staat in die Modernisierung
der veralteten Infrastruktur,
doch insgesamt erreichen die
Ausgaben wahrscheinlich nicht
das Niveau von 2013. Das RICE
prognostiziert, dass
die gesamten staatlichen
Hochund
Tiefbauinvestitionen
i m
F i s k a l -
jahr 2014
nominal
um 3,5%
auf 19,82
Billionen
Yen fallen werden.
Ergänzend sind negative Effekte
aus der Erhöhung der Verbrauchsteuer
zum 1.4.14 um drei
Prozentpunkte auf 8% zu erwarten.
Hierunter wird unter anderem
der private Haus- und Wohnungsbau
leiden. Wie das RICE errechnet
hat, wurde im Fiskaljahr 2013
mit dem Bau von knapp 961.000
Häusern und Wohnungen begonnen.
Im neuen Fiskaljahr sollen es
nur noch 899.000 sein. Schließlich
könnten sich auch neue verschärfte
Abgasvorschriften, die ab 2014
in Japan, Nordamerika und Europa
für Dieselmotoren in Baumaschinen
gelten, nachfragehemmend
auswirken.
27

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Segment
Japan: Prognose Baumaschinennachfrage Fiskaljahr 2014
Inland
[Mrd. Yen]
Ausland
[Mrd. Yen]
Gesamt
[Mrd. Yen]
Veränderung
2013/14
Zugmaschinen 117,7 203,5 321,2 4,7%
Hydraulikbagger 265,3 559,2 824,5 -5,4%
Mini-Bagger 83,3 150,5 233,8 9,4%
Baukräne 166,5 118,6 285,1 10,4
Straßenbauausrüstungen 36,5 32,0 68,5 1,8
Betonmaschinen 23,2 1,5 24,7 3,8%
Tunnelbauausrüstungen 7,0 11,0 18,0 89,5%
Fundament-Bauausrüstungen 29,0 3,4 32,4 9,5%
Hydraulische Brech- und
16,6 6,6 23,2 5,05
Zerkleinerungsausrüstungen
Andere Baumaschinen 56,4 177,2 233,6 4,0%
Gesamt 801,5 1.263,5 2.065,0 1,8%
Quelle: Japan Construction Equipment Manufacturers Association
In Übersee wird der Baumaschinenbedarf
2014 in allen Regionen
steigen oder zumindest gleichbleiben,
wie die CEMA durch
Befragungen ihrer Mitglieder ermittelte.
Vor allem ist in den USA,
dem wichtigsten Abnehmer japanischer
Baumaschinen, mit einer
zunehmenden Nachfrage zu
rechnen. Auch für China ist der
Verband vorsichtig hoffnungsvoll.
Der auch 2014 wahrscheinlich
preiswerte Yen unterstützt die Exportanstrengungen.
Südkorea: Großverbraucher
von Werkzeugmaschinen
Deutsche Anbieter gewinnen Marktanteile;
für 2014 Wachstum erwartet
Von Frank Robaschik
Seoul (gtai). Die koreanische
Nachfrage nach Werkzeugmaschinen
bewegte sich 2013 auf
hohem Niveau seitwärts bis
leicht rückläufig. Da gleichzeitig
in Japan der Markt einbrach,
stieg Südkorea zum viertgrößten
Markt für diese Maschinen
auf. Deutsche Anbieter konnten
2013 ihre Marktanteile in Südkorea
erhöhen. Die Inlandsproduktion
fiel jedoch. Für 2014
sind die Anbieter sowohl für das
Inland als auch für den Export
optimistisch.
Der Werkzeugmaschinenverbrauch
in Südkorea sank 2013
nach Schätzungen der Korea Machine
Tool Manufacturers’ Association
(KOMMA) vom Januar 2014
das zweite Jahr in Folge auf etwa
5,0 Billionen Won (3,4 Mrd. Euro;
1 Euro = 1468 Won, Mittelwert Jan.
- März 2014). Vom Rückgang waren
heimische Hersteller stärker
betroffen als Importeure.
Insgesamt bleibt der vor allem
in den Jahren 2010 und 2011 stark
gewachsene Markt dennoch groß.
Nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens
Gardner
Publications stieg der Verbrauch
in US-Dollar gerechnet 2013 sogar
minimal. Damit stieg Südkorea
bei diesem Indikator zum weltweit
viertgrößten Verbraucher von
Werkzeugmaschinen nach der VR
China, den USA und Deutschland
auf und zog an Japan vorbei. Beim
Pro-Kopf-Verbrauch belegte das
Land laut Gardner weltweit Rang
zwei nach der Schweiz und knapp
vor Deutschland. Gleichzeitig war
Südkorea im internationalen Vergleich
der fünftgrößte Exporteur
von Werkzeugmaschinen.
Der Branchenverband KOMMA
ist für 2014 optimistisch und prognostiziert
ein Wachstum des Verbrauchs
um knapp 10% gegenüber
dem Vorjahr und eine noch stärkere
Zunahme der Ex- und Importe.
Der Prognose liegt die Annahme
eines Anstiegs der Ausrüstungsinvestitionen
um 5,5% zugrunde.
Dabei soll im Inland vor allem die
Nachfrage aus der IT-Branche zulegen.
Darüber hinaus rechnet der
Verband mit einem leichten Plus
bei den Abnehmern aus der Kfz-
Industrie. Die Auftragseingänge
bei den Verbandsmitgliedern stie-
28

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Werkzeugmaschinenmarkt Südkorea
2012 2013 2014 Veränderung
2013/12
Produktion (in Mrd. Won) 6.424 5.810 6.380 -9,6%
Export (in Mio. US$) 2.551 2.210 2.500 -13,3%
Import (in Mio. US$) 1.492 1.425 1.600 -4,5%
Binnenbedarf *) (in Mrd. Won) 5.232 4.952 5.428 -5,4%
Hinweis: Die Veränderung bezieht sich auf 2013 gegenüber 2012, da die Werte für 2014
Prognosen sind.
*) Berechnet als Produktion minus Export plus Import
2013: Schätzung vom Jan. 2014; 2014: Prognose von KOMMA
Wechselkurs: 1 Euro = 1468 Won als Mittelkurs Jan. - März 2014
Quelle: KOMMA
gen 2013 um 5,5% auf 3,7 Billionen
Won, darunter aus dem Ausland
um 8,1% auf 1,93 Milliarden Won
und aus dem Inland um 2,3% auf
1,77 Billionen Won.
Unter den Abnehmerbrachen
im Inland bestellten vor allem die
Elektrotechnik/Elektronik (+49,3%
auf 210 Mrd. Won), der Schiffbau
(+28,0% auf 105 Mrd. Won) und
der Maschinenbau einschließlich
des Präzisionsmaschinenbaus
(+12,1% auf 366 Mrd. Won) deutlich
mehr als im Vorjahr. Dagegen
schrumpfte die Nachfrage
der Kfz-Industrie um 5,1% auf 592
Milliarden Won, der metallverarbeitenden
Industrie um 11,5% auf
162 Milliarden Won und der Stahlund
Nichteisenmetallindustrie
um 17,3% auf 127 Milliarden Won.
Die Einfuhren sanken 2013 laut
Außenhandelsstatistik um 1,1%
gegenüber dem Vorjahr auf 1,9
Milliarden US$. Deutsche Anbieter
konnten dagegen ihre Lieferungen
um 28,5% auf 396,7 Millionen
US$ steigern. Die Einfuhren
kompletter Maschinen wuchsen
um mehr als 50%, während die
Einfuhr von Teilen und Zubehör
um mehr als 10% fiel. Der Importmarktanteil
deutscher Anbieter
stieg auf 20,6% (Vorjahr: 15,8%).
Wichtigstes Lieferland blieb trotz
eines Rückgangs um 16,7% Japan
mit einem Anteil von 38,3%. Auf
Japan und Deutschland folgten
die Schweiz (8,3%; +24,5%), China
(7,9%; +7,3%), Taiwan (6,1%; -3,9%),
die USA (4,8%; +10,7%) und Italien
(3,2%; -34,4%).
Die Mitgliedsunternehmen
der KOMMA produzierten 2013
Werkzeugmaschinen im Wert von
3,1 Billionen Won (-10,8% gegenüber
2012). Spanende Maschinen
hielten daran einen Anteil von
88,4%. Fast alle davon sind numerisch
gesteuerte (NC) Maschinen.
NC-Drehmaschinen (1,2 Bill. Won,
-8,9%) waren das größte Segment.
Dahinter folgten Bearbeitungszentren
mit 1,0 Billionen Won (ebenfalls
-8,9%). Der Produktionswert
bei umformenden Werkzeugmaschinen
erreichte 360 Milliarden
Won (-8,6%).
Südkorea bleibt auch in den
kommenden Jahren einer der
wichtigsten Werkzeugmaschinenmärkte
weltweit. Die Industrie des
Landes hat die aufstrebende chinesische
Konkurrenz im Nacken
und muss stets technologisch
nachrüsten, um nicht den Vorsprung
zu verlieren. Deshalb eröffnen
sich deutschen Anbietern
gute geschäftliche Möglichkeiten
auf dem koreanischen Markt.
Deutsche Maschinen haben dabei
gute Chancen, denn für koreanische
Käufer ist die Qualität
des Maschinenparks auch ein Argument
gegenüber den Käufern
ihrer Produkte, dass sie in hoher
Qualität zu liefern imstande sind.
Die japanische Konkurrenz
dürfte auch 2014 vom schwachen
Yen profitieren. Deutschen Anbietern
hilft dagegen das Freihandelsabkommen
zwischen der EU und
Südkorea, das seit Juli 2011 angewendet
wird. Dadurch ist für viele
Produkte der Importzoll von 8%
entfallen. Dazu zählen Drehmaschinen,
spanabhebende Maschinen,
Schleif- und Honmaschinen,
Hobelmaschinen und Pressen.
Spätestens ab Juli 2018 können alle
Maschinen mit Ursprung in der
EU zollfrei eingeführt werden.
Die koreanischen Exporte von
Werkzeugmaschinen sanken 2013
um 9,1% auf 2,7 Milliarden US$.
Zu den wichtigsten Abnehmern
zählen China (727 Mio. US$, -
14,4%), die USA (508 Mio. US$,
-6,9%), die EU (436,0 Mio. US$;
+3,3%), die ASEAN-Länder (329,0
Mio. US$, +7,1%), Indien (163,5 Mio.
US$, -27,0%) und Japan (142,3 Mio.
+5,4%). Nach Deutschland lieferte
Südkorea Werkzeugmaschinen
und -Teile im Wert von 162,3 Millionen
US$ (+12,2%).
Die wichtigste heimische Messe
der Branche ist die alle zwei Jahre
stattfindende “Seoul International
Machine Tool Show” (SIMTOS,
www.simtos.org). Die nächste
Ausstellung findet im April 2016
im KINTEX-Ausstellungsgelände
in Seoul statt. Im Rahmen des
Auslandsmesseprogramms des
Bundes fördert das Bundeswirtschaftministerium
deutsche Firmen
bei der Messebeteiligung.
Fortsetzung Tabelle auf
der nächsten Seite.
29

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Korea: Importe von Werkzeugmaschinen
HS-Pos. Produktgruppe 2012
[Mio. US$]
8456 Maschinen (u.a. Laser) zum
Abtragen von Stoffen aller Art
2013
[Mio. US$]
Veränderung
2013/12
2013: aus
Deutschland
[Mio. US$]
Veränderung
2013/12
337,3 388,0 15,0% 60,5 125,1%
8457 Bearbeitungszentren 262,4 256,2 -2,3% 46,4 83,2%
8458 Drehmaschinen 137,0 128,1 -6,5% 12,7 67,1%
8459 Spanabhebende Werkzeugmaschinen
107,3 127,2 18,5% 26,6 19,0%
8460 Schleif- und Honmaschinen 217,6 205,5 -5,6% 27,7 -1,0%
8461 Hobelmaschinen 123,7 136,8 10,6% 68,9 39,6%
8462 Pressen 240,5 232,6 -3,3% 42,5 64,7%
8463 Andere Maschinen zur spanlosen
Metallbe- und verarbeitung
49,7 32,0 -34,2% 11,2 10,4%
8466 Teile und Zubehör 473,4 420,5 -11,2% 100,3 -11,4%
Insgesamt 1.947,8 1.926,8 -1,1% 396,7 28,5%
Quelle: Koreanische Zollstatistik, Kotis
Riesige Roboter-Krabbe
erkundet Meerestiefen
Von Markus Steiner, Pressetext
Wien. Wenn es um die Erkundung
unbekannter Meerestiefen
geht, können Wissenschaftler
und Hobby-Schatzsucher bald
auf tatkräftige technologische
Unterstützung setzen. Mit dem
“Crabster CR200” hat das Korean
Institute of Ocean Science
and Technology (KIOST) nämlich
einen neuartigen Roboter
vorgestellt, der speziell für den
Einsatz in den gefährlichsten
und tiefsten Meeresregionen
entwickelt worden ist.
Die Konstruktion des Ungetüms,
das über eine halbe Tonne
auf die Waage bringt und mit
insgesamt sechs motorisierten
Beinen ausgestattet ist, orientiert
sich dabei am natürlichen Vorbild
von Krabben. Diese können auch
den stärksten und gefährlichsten
Unterwasserströmungen standhalten,
um sich ungehindert über
den Meeresboden zu bewegen.
“Mit dem CR200 wird es möglich
sein, die Vermessung des
Meeresbodens, die Suche und
Inspektion von
S c h i f f s w rac k s,
Pipelines sowie
Ökosystemen und
deren Verschmutzung
bis zu einer
Tiefe von 200
Metern durchzuführen”,
erklärt
Projektleiter Bong
Huan Jun gegenüber
CNN. Der
Roboter könnte
somit nicht nur die ‘’CR200’’ bei einem Testlauf
Arbeit von Tauchern
erleichtern, sondern ihnen
diese in besonders gefährlichen
Regionen sogar vollständig abnehmen.
“Er könnte aber auch helfen,
Ressourcen aufzuspüren, die sich
unter der Meeresoberfläche verstecken,
verschiedene Abbauarbeiten
durchzuführen oder etwa
Maßnahmen gegen drohende Ölkatastrophen
zu ergreifen”, zeigt
sich der Forscher vom vielseitigen
Anwendungspotenzial seiner Erfindung
überzeugt.
“Der Einsatz von Robotern im
Meer ist vollkommen berechtigt,
da die Unterwasserwelt nicht zum
Lebensraum der Menschen zählt
und für ihn rasch gefährdend
sein kann”, meint Meeresbiologe
Michael Stachowitsch vom Department
of Limnology and Oceanography
der Universität Wien.
Angesichts der enormen Größe
des CR200 hat der Wissenschaftler
aber auch seine Bedenken, was
die Sinnhaftigkeit seines Einsatzes
betrifft: “Wenn es um das Abfahren
des Meeresbodens geht, ist die
30
Korean Institute of Ocean Science and Technology

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
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Größe der Roboter entscheidend.
Bei empfindlichen Böden und ihren
Lebensgemeinschaften können
schwere Geräte viel Schaden
anrichten”, so Stachowitsch.
Roboter-Koloss
Die Kollegen aus Korea scheinen
diesbezüglich allerdings keine Bedenken
zu haben. Ihr “Krabben-
Roboter” schafft es schließlich auf
eine Gesamtlänge und -breite von
jeweils 2,40 Metern bei einer Höhe
von 1,30 Metern. In aufrechter
Standposition werden sogar 1,80
Meter Luftstand erreicht. Das Gesamtgewicht
bei voller Traglast
wird mit rund 650 Kilogramm
angegeben. Die Bewegung des
Kolosses erfolgt über sechs Roboterbeine,
die jedes für sich mit
30 Motoren bestückt sind. Diese
ermöglichen ihm eine kontinuierliche
Anpassung an die sich ständig
ändernden Strömungsstärken
und Oberflächenbeschaffenheiten
des Meeresbodens. Um diesen genauer
untersuchen zu können, hat
der CR200 sowohl Sonar als auch
Videokameras an Bord.
“Unsere Maschine hat in ersten
Tests sehr gut abgeschnitten, wird
aber ständig weiterentwickelt und
modifiziert”, erläutert Projektleiter
Bong Huan Jun. Eines der
gegenwärtigen Hauptprobleme
stelle noch die relativ niedrige Bewegungsgeschwindigkeit
von nur
knapp zehn Zentimeter pro Sekunde
dar. “Wir werden die Software
updaten, um eine stabilere
und schnellere Bewegung zu erreichen”,
kündigt der Forscher seine
nächsten Schritte an.
Myanmars Nahrungsmittelsektor
weckt Investoreninteresse
Von Waldemar Duscha
Bangkok (gtai). Myanmars
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
gehört mit zu den interessantesten
potenziellen Feldern
für Direktinvestitionen und
Kooperationen. Mehrere führende
Weltkonzerne hegen bereits
umfangreiche Investitionspläne.
Für den deutschen Maschinenbau
ergeben sich Absatzchancen
für Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen,
während
auch die Beratung über EU-Standards
im Hinblick auf Qualität
und Sicherheit ein wichtiges Aktionsfeld
bildet.
Das warenproduzierende Gewerbe
erwirtschaftet in Myanmar
Es fehlen moderne
Maschinen wie auch die
Expertise über moderne
Anbaumethoden und
Ertragssteigerungen
rund 22% des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) und steht damit an
dritter Stelle hinter der Landwirtschaft
(41%) und dem Dienstleistungssektor
(37%). Zum Großteil
basiert die Produktion auf natürlichen
und agrarischen Ressourcen
und ist zu 92% in privater
Hand. Der Zweig Nahrungsmittel
& Getränke (N&G) behauptet gewichtige
64% der Warenproduktion.
Dies reflektiert sich in der
Verbandslandschaft mit insgesamt
elf verschiedenen Business
Associations für Agrarprodukte,
Viehzucht, Fischwirtschaft und
Verarbeitung.
Myanmar verfügt über ein reiches
Potenzial an agrarischen Anbauflächen,
nur fehlen moderne
Maschinen wie auch die Expertise
über moderne Anbaumethoden
und Ertragssteigerungen. Laut
der Myanmar Food Processors
and Exporters Association (MF-
PEA) müssen die meisten Verarbeitungsbetriebe
dringend modernisiert
werden. Das jährliche
Wachstum dürfte analog zur Entwicklung
des Bruttoinlandsprodukts
zwischen 6 bis 7% erreichen
- getragen vom Engagement ausländischer
Unternehmen und dem
beträchtlichen Exportpotential.
Von etwa 38.700 produzierenden
Unternehmen entfallen
31

Asien Kurier
knapp 26.000 auf den N&G-Zweig,
darunter 1.778 große mit über 100
und 3.683 mittlere Betriebe mit 51
bis 100 Beschäftigten. Regional
konzentrieren sich die meisten
Unternehmen auf die größeren
Industriezonen in Yangon, Mandalay,
Bago, Sagaing, Magway,
Ayerwady, Shan, Mon und Taninthary.
Strukturiert nach Produktarten
liegen die Schwerpunkte
im Raum Yangon mit insgesamt
485 Betrieben bei Backwaren
(142), Kühleis (63), Teigwaren (53),
Trinkwasser (34), Getränken (22),
Bier & Alkohol (26), Speiseöl (16)
und Marmeladen (16).
Laut der Investitionsagentur
DICA sind in der Vieh- und
Fischwirtschaft 26 Auslandsunternehmen
mit einem Investment
von 347 Millionen US$ aktiv - in
der Landwirtschaft weitere zwölf
mit 192 Millionen US$ (November
2013). Als aussichtsreiche Felder
für Neuinvestitionen nannte
die MFPEA Zweige wie Speiseöl,
Fruchtsäfte, Milch (pasteurisiert,
kondensiert, vaporisiert), Joghurt
sowie dehydrierten Gemüse und
diverse Snack-Nahrungsmittel für
den Export. Die im Lande kultivierten
Ölsaaten gelten in Qualität
und Ertrag als unzureichend, was
die Errichtung größerer Palmölplantagen
sowohl für den Inlandsmarkt
wie auch den Export
reizvoll mache.
Multinationale Unternehmen
Zu den prominenteren Markteintritten
zählen der schweizerische
Handelsriese Nestlé und
der britisch-holländische Großkonzern
Unilever, letzterer mit
einem Investitionsplan von 500
Millionen Euro über die kommenden
zehn Jahre. Die japanische
Megumi No Sato will Früchte und
Gemüse im Joint Venture mit der
City Mart Holding Company produzieren,
der größten Einzelhandelskette
des Landes.
Bedeutende Investitionen im
Getränkezweig planen Coca-Cola
(200 Mio. US$), Heineken (60 Mio.
US$) und Carlsberg (50 Mio. US$).
PepsiCo vereinbarte eine Vertriebspartnerschaft
mit Diamond
Star für die Marken Pepsi-Cola,
7-Up und Mirinda. Zur Geschäftspalette
von Diamond Star (Import
und Export) gehören beispielsweise
Weizenmehlprodukte, Düngemittel
der Marke Amo, Instantkaffee
und Arzneimittel. PepsiCo
erwägt zudem auch Investitionen
in der Landwirtschaft und Warenproduktion.
Von allen Nachbarländern
dürfte Thailand aufgrund des
Vorsprungs in Technologie, Produktbreite
und Marketing ein
besonderes Interesse am neuen
Wachstumsmarkt Myanmar haben.
Thailand ist insgesamt gesehen
der zweitgrößte Investor mit
69 Projekten und einem Investitionswert
von 10,0 Milliarden US$
(23%) hinter der VR
China mit 53 Projekten
und 14,2 Milliarden
US$ (32%).
Generell geht die
Erwartung dahin,
dass die gesamte
Greater Mekong
Subregion (GMS)
im Rahmen der
vollen Integration
der ASEAN ab 2016
einen Aufschwung
erfahren wird.
Landwirt in Bagan, Myanmar
Donnerstag, 1. Mai 2014
Thailands führendes
Agroindustrie-Konglomerat
Charoen Pokphand Foods (CPF)
möchte in den kommenden drei
Jahren 550 Millionen US$ in Myanmar
investieren. Im Fokus
stehen Mais- und Reisfarmen,
Maissamen, Reismühlen sowie
Fleischverarbeitungsanlagen. CPF
ist nach eigenen Angaben bereits
seit 1996 in Myanmar aktiv mit
einem Investitionsvolumen von
bisher rund 150 Millionen US$.
Thai President Foods kündigte
eine zweite Fabrik für Instantnudeln
und ein Biogasprojekt an.
Auch die kanadische Eiscrememarke
Swensen’s unter der Lizenz
der thailändischen Minor Food
Group expandiert.
Die thailändische Saha Pathana
Inter Holding Group (Sahaphat)
will rund 50 Millionen Euro in
einen neuen Industriepark investieren.
Dem auf diverse Konsumgüter
ausgerichteten Konglomerat
schwebt hier eine Kapazität von
rund 100 Fabriken vor, die hauptsächlich
Bekleidung, Kosmetika
und Nahrungsmittel produzieren.
Die Khon Kaen Sugar Industry
erwägt Investitionen bis zu
100 Millionen US$ in Myanmars
Zuckerplantagen. Der Bierkonzern
Singha hegt Pläne für eine
Brauereianlage mit 80 Millionen
bis 100 Millionen Litern Jahreskapazität
verlauten, welche auch in
die VR China exportieren könnte.
Im Außenhandel besitzt Myanmar
unumstrittenes Potenzial. So
machte die EU im April 2013 mit
der Abschaffung der Sanktionen
den Weg frei für die Einstufung
in das Generalized System of Preferences
(GSP), das Myanmar zollund
quotenfreie Einfuhren in die
EU gewährt. Europas umfangreiches
System von Normen und
Standards dürfte hier allerdings
einige Barrieren bieten und intensive
Beratungen erfordern.
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32
Somphet Boonlakhon

Asien Kurier
Pakistan: neue Textilmaschinen
gefragt
Land will weg vom Export einfacher Stoffe und Garne;
Textil-Gewinne gestiegen
Von Ulrich Binkert
Bonn (gtai). Mit neuen Investitionen
möchte Pakistans Textilindustrie
ihre Fertigungstiefe
erhöhen. Zu viel der Baumwolle
heimischer Felder landet noch als
Vorprodukt bei ausländischen
Herstellern, die damit auf dem
Weltmarkt Erfolg haben. Gefragt
sind besonders Maschinen für
die Veredelung von Stoffen und
Herstellung von Kleidung, zudem
mehr neue statt gebrauchter
Technik. Deutsche Maschinenbauer
sind gut im Geschäft und
konnten ihre Lieferungen zuletzt
deutlich steigern.
Besonders dynamisch wird die
Nachfrage in nächster Zeit voraussichtlich
bei Textil-Druckmaschinen
sowie Färbereimaschinen,
Spannrahmen und anderer
Veredelungstechnik sein. Marktbeobachter
erwarten schon in
diesem Jahr und verstärkt 2015
zweistellige Wachstumsraten für
solche Anlagen, mit der sich Stoffe
fertigstellen lassen. So gebe es einen
großen Bedarf, mehr gewirkte
Ware etwa für T-Shirts zu färben.
Ein regelrechter Verkäufermarkt
herrsche bei Industrienähmaschinen
und anderer Technik zur Herstellung
von Bekleidung, ein Segment
allerdings, in dem deutsche
Anbieter wenig vertreten sind.
Relativ gut ausgestattet sind
bereits die Spinnereien, die im
Maschinenmarkt die wichtigste
Käufergruppe bilden. Sie investieren
den Erwartungen zufolge in
nächster Zeit eher zurückhaltend
in die Garnproduktion. Geplant
sei generell eine Umstellung auf
feinere Qualität für Bekleidungsstoffe,
doch dafür müssten die
vorhandenen Maschinen lediglich
mit geringem Aufwand angepasst
werden. Positiver werden die Absatzchancen
für Web- und Strickmaschinen
eingeschätzt.
Daneben gibt es einen Trend zu
neuem und besserem Gerät. “Zwei
Kunden, die davor immer nur gebrauchte
Technik beschafft hatten,
verkaufte ich zuletzt Neumaschinen
aus Deutschland”, berichtet
ein Vertreter. Mehr Produzenten
machten sich bewusst, dass sie
die höheren Anschaffungskosten
durch niedrigere Ausgaben
für Strom und Instandhaltung
wieder hereinholten. Wegen der
zunehmenden Wasserknappheit
Textilindustrie: 53% der
Exporte und 40% der
industriellen Arbeitsplätze
wird die Branche demnach auch
mehr Geld für die Aufbereitung
von Abwasser ausgeben. Zudem
setze sich bei den Herstellern aufgrund
der häufigen Stromausfälle
der Trend fort, selber Kraftwerke
einzurichten und überschüssige
Elektrizität ins öffentliche Netz
einzuspeisen.
Pakistans Textilindustrie will
mehr textile Wertschöpfung im
Land behalten und braucht dafür
Maschinen. Das Land erntet weltweit
zwar am viertmeisten Baumwolle,
produziert und exportiert
daraus bisher aber vorwiegend
einfache Produkte. Lediglich gut
die Hälfte der gesamten Textilausfuhren
von 13 Milliarden US$ im
Fiskaljahr 2012/13 (Juli bis Juni)
bestand aus Bekleidung und anderen
verarbeiteten Produkten.
Dabei entfiel insgesamt schon
ein Fünftel auf - relativ einfache
- Handtücher und Bettwäsche.
Jeweils rund ein weiteres Fünftel
der Exporteinnahmen kamen von
Baumwollgarn und -stoffen, die
Donnerstag, 1. Mai 2014
bisher überdies recht einfacher Art
sind: Etwa 70% des produzierten
Garns ist von mittlerer oder rauer
Qualität, während 55% der Stoffe
gänzlich unbehandelt sind (grey
cloth). Diese Erzeugnisse gehen
als Vorprodukte nach China,
Bangladesch und andere Länder,
wo daraus Kleidung und andere
Fertigtextilien für den Weltmarkt
entstehen.
Neue Exportchancen
Die Bekleidungsproduzenten
sehen nun bessere Absatzchancen
im Ausland, weil die Kosten
der Konkurrenz steigen: Nach den
Fabrikkatastrophen beim Haupt-
Konkurrenten Bangladesch steigen
dort Löhne und Arbeitsstandards;
internationale Einkaufsmanager
suchen ohnehin nach Alternativen
für das Land, das leiderbei westlichen
Verbrauchern ein Imageproblem
hat. Bisher kostet Arbeit in
Bangladeschs Textilindustrie nach
einer Zusammenstellung im “Pakistan
Textile Journal” (PTJ) noch
deutlich weniger, Kambodscha
liegt etwa gleichauf mit Pakistan,
während Indien und besonders
China teurer sind. Die Weltfabrik
China hat generell mit hohen Kostensteigerungen
zu tun und möchte
weg vom Export arbeitsintensiv
herzustellender Bekleidung.
Außerdem hat Pakistan seit
Anfang 2014 einen besseren
Marktzugang zur EU: Durch den
zuerkannten GSP Plus Status (Generalised
System of Preferences)
für pakistanische Waren hofft die
Regierung auf zusätzliche Branchenexporte
von jährlich einer
Milliarde US$. Von den gesamten
Bekleidungsausfuhren von 1,8
Milliarden US$ im vergangenen
Fiskaljahr gingen knapp zwei
Drittel in die EU und 26% in die
USA.
Gleichzeitig steht die Branche
aber auch unter Absatzdruck. Die
Spinnereien sitzen auf Überkapazitäten,
seitdem der Hauptabnehmer
China große Lager aufgebaut
hat und weniger Garn kauft. Die
Produzenten suchen deshalb neue
Auslandsmärkte, zwecks Weiterverarbeitung
im eigenen Haus er-
33

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
wägen sie aber auch verstärkt den
Kauf von Strick- und Webmaschinen
sowie Veredelungstechnik.
Die Branche kann sich Investitionen
leisten, “die sitzen auf
einem Berg von Cash”, formuliert
es ein Beobachter. Der Preis pro
exportiertem Bekleidungsstück
ist seit 2010 deutlich gestiegen,
bei Garn hat - nach einem Preissprung
2010/11 - besonders die
Ausfuhrmenge angezogen.
Kapital kommt auch von
außen. Die Textilgiganten
Chinas gehen angesichts
steigender heimischer Kosten
ins Ausland und haben
dabei auch das politisch traditionell
befreundete Pakistan in
den Blick genommen. So kündigte
Shandong Ruyi im Dezember 2013
die Mehrheitsübernahme von
Mansoor Textiles in Faisalabad
an, wobei eine Bestätigung über
den Vollzug der Transaktion nicht
zu bekommen war. Umgekehrt
diversifizieren allerdings auch Pakistans
Textilgruppen. Sie haben
etwa in Bangladesch investiert
und steigen nach PTJ-Beobachtung
in Branchen wie Energie und
Grundbesitz ein, wo sie offenbar
längerfristig höhere Margen erwarten.
Unklar bleibt die Bedeutung von
neuen Textilclustern. Dort wollen
die Behörden durch Incentives für
die Privatwirtschaft die Branche
fördern und hoffen namentlich
auf große Investitionen aus China.
Die Regierung beschloss bereits in
Regierung “Trade Policy 2003-04”:
Neue Textilcluster in Karachi, Lahore
und Faisalabad und Garment City
in Karachi
ihrer “Trade Policy 2003-04” die
Einrichtung von “Garment Cities”
in Karachi, Lahore und Faisalabad.
Geplant sind ferner in Karachi
ein Textilindustriepark und eine
“Textilstadt” im Hafen Qasim sowie
Sonderwirtschaftszonen. Die
Behörden verkaufen in diesen Gebieten
vergünstigt Land und gewähren
Steuernachlässe etwa für
die Exportverarbeitung. Relativ
weit fortgeschritten ist Branchenbeobachtern
zufolge die Garment
City in Karachi, aber selbst dort
seien Fabriken erst im Bau und
produziere noch niemand.
Das große Fragezeichen hinter
der Entwicklung der Textilindustrie
bleiben die schwierigen Rahmenbedingen.
Wie sicher ist das
Land, wie funktionieren Staat,
Verwaltung und Energieversorgung?
Gerade Bekleidungshersteller
werden kaum Folgeaufträge
erhalten, wenn
Nähmaschinen stehen bleiben
und Termine im schnelllebigen
Modegeschäft reißen.
Wegen Strom- und Gasmangels
muss die Branche nach
Angaben des PTJ im Weihnachtsgeschäft
jeden zweiten Auftrag
ablehnen, und 2012 sei deshalb
rund ein Sechstel der Exportaufträge
nach Bangladesch, Indien
und Sri Lanka abgewandert. Die
Exportchancen hängen auch vom
internationalen Geschäftsumfeld
ab, ob also etwa die Türkei Zölle
auf pakistanisches Garn erhöht
oder Indien seine Bekleidungshersteller
unterstützt.
Pakistan: Importe von Textil- und Ledermaschinen
SITC Produktbezeichnung 2011
[Mio. US$]
2012
[Mio. US$]
724.4 Maschinen zum Faser-Vorbereiten, Spinnen etc. 238 242
724.41 Maschinen zum Düsenspinnen etc. 52 100
724.43 Maschinen zum Spinnen, Dublieren oder Zwirnen von
Spinnstoffen etc.
85 51
724.5 Web-, Strickmaschinen etc. 144 107
724.53 Gimpen-, Tüll-, Spitzenmaschinen etc. 55 53
724.51 Webmaschinen 61 31
724.54 Maschinen zum Vorbereiten von Spinnstoffgarnen 14 13
724.52 Wirk-, Strick- und Nähwirkmaschinen 14 9
724.7 Maschinen zum Färben, Trocknen, Bleichen etc. 45 38
724.6 Hilfsmaschinen und -apparte für SITC 724.4 bis 724.53 25 23
724.3 Nähmaschinen 23 20
724.8 Ledermaschinen 8 5
724.9 Teile für SITC 724.7 und 775.1 4 4
Textil-und Ledermaschinen Gesamt
420 450
nach State Bank of Pakistan
Textil-und Ledermaschinen Gesamt
488 439
nach UN Comtrade
Quellen: State Bank of Pakistan, UN Comtrade
34

Asien Kurier
Für die Wirtschaft Pakistans
hat die Textilindustrie große Bedeutung.
Im Fiskaljahr 2012/13
erbrachte sie 53% der Exporte
und stellte 40% der industriellen
Arbeitsplätze. Um die 40 Unternehmen
sind vertikal integriert,
decken von der Faseraufbereitung
bis zum Endprodukt also die gesamte
Textilverarbeitung ab. Der
Statistik zufolge sind 11 Millionen
Spindeln installiert (working
capacity), in den nachgelagerten
Verarbeitungsstufen soll es rund
12.000 Strickmaschinen sowie
etwa 700 Veredelungsbetriebe im
Land geben.
Der Markt für Textilmaschinen
hat laut Einfuhrstatistik bereits
2013 deutlich angezogen. Lieferanten
aus Europa und namentlich
Deutschland haben ihre Exporte
nach Pakistan deutlich gesteigert.
Die Bezüge aus Deutschland waren
2013 mit 76 Millionen Euro fast
doppelt so hoch wie noch zwei
Jahre zuvor. Sie stellten nach den
Daten von Eurostat 9% der gesamten
deutschen Pakistanausfuhren
und über die Hälfte der Branchenexporte
der EU nach Pakistan.
Allerdings weichen die Daten der
einzelnen Quellen voneinander
ab, und immerhin 31 Millionen
Euro der deutschen Textilmaschinenexporte
2013 stufte Eurostat
als “vertraulich” ein (confidential
trade of SITC group 724).
In Pakistan selbst wird nur relativ
einfaches Gerät hergestellt.
High-End-Technik kommt nach
wie vor überwiegend aus Europa,
während die Konkurrenz aus
China bei einfacheren Maschinen
immer stärker wird. Indische
Maschinenbauer spielen trotz der
Handelserleichterungen zwischen
den beiden Staaten bisher keine
große Rolle. Als gleichbedeutend
wichtige Messen im Land gelten
die jährliche stattfindenden “Textile
Asia” (www.textileasia.com.
pk, 14. bis 16.3.15 in Karachi) und
“Igatex” (www.igatex.pk, 21. bis
24.10.14 in Lahore). Daneben besuchen
pakistanische Kunden auch
die großen internationalen Messen
wie die “Heimtextil” (14. bis
17.1.15 in Frankfurt).
Singapurs Finanzdistrikt: enger Arbeitsmarkt und steigende Lohnkosten
Donnerstag, 1. Mai 2014
Arbeitsmarkt, Recht und
Lohnkosten in Singapur
Anziehender Exportsektor und robuster Binnenmarkt lassen
Löhne steigen; Fachkräftemangel hält an
Von Rainer Jaensch
Kuala Lumpur (gtai). In Singapur
hält der Druck auf die
Löhne an, weil bei Vollbeschäftigung
und weiter kräftigem Wirtschaftswachstum
auch die Nachfrage
nach Arbeit zulegt.
Hinzu kommt, dass die Regierung
die Schraube beim Zuzug
ausländischer Arbeitskräfte noch
anzieht. Damit sollen die Unternehmen
veranlasst werden, stärker
in eine Erhöhung der Produktivität
zu investieren. Für Arbeitgeber
bleibt es somit schwierig, auf dem
nahezu leergefegten Arbeitsmarkt
geeignete Fachkräfte zu finden.
Allgemeines zum
Arbeitsmarkt
Der bereits angespannte Arbeitsmarkt
in Singapur bleibt
weiter unter Druck. Die Verbesserung
der weltwirtschaftlichen
Lage führte im exportorientierten
Stadtstaat bereits 2013 zu einer
Wiederbelebung des BIP-Wachs-
Singapur: Allgemeine Arbeitsmarktdaten 2013
Bevölkerung
5,4 Mio.
Erwerbspersonen
3,4 Mio.
Erwerbstätige
3,4 Mio.
Arbeitslosenquote (Dez. 2013) 1,8%
Analphabetenquote 3,5%
Universitätsabschluss
31,5%
(Anteil der inländischen Erwerbspersonen)
Durchschnittliche Wochenarbeitszeit
46,2 Stunden
(Dez. 2013)
Daten vom Juni 2013 Quellen: Ministry of Manpower, Department of Statistics
35
Bild: Rieth

Asien Kurier
tums auf 4,1% (Vorjahr: 1,9%). 2014
dürfte angesichts der aufgehellten
Weltkonjunktur und einer weiterhin
robusten Binnennachfrage ein
Zuwachs von rund 4% möglich
sein. Hinzu kommt, dass die Regierung
die “Schraube” für den
Zuzug ausländischer Arbeitskräfte
noch etwas weiter anzieht. Der
enge Arbeitsmarkt und steigende
Lohnkosten zählen somit weiterhin
zu den Hauptsorgen der Arbeitgeber.
Neben der wieder anziehenden
Exportwirtschaft bleibt die Binnennachfrage
ein wesentlicher
Wachstumsträger. Zu den robusten
Wirtschaftszweigen zählen
der Bausektor, Handel und
Tourismus - alles Sektoren, die besonders
arbeitsintensiv sind. Die
Ende 2013 im Vorjahresvergleich
bei unverändert 1,8% liegende
Arbeitslosenquote soll auch 2014
knapp unter 2% bleiben. Mit dem
steigenden Arbeitskräftebedarf
dürfte der Lohnaufwärtsdruck
anhalten.
Hinzu kommt, dass die Regierung
den Zuzug ausländischer
Arbeitskräfte erschwert und verteuert,
so durch höhere Abgaben
für die Arbeitserlaubnis ab 2014.
Diese Maßnahme wird flankiert
durch Anreize für Unternehmen,
die in höhere Produktivität und
Automatisierung investieren.
Ziel dieser Politik ist es, Singapurs
Abhängigkeit von niedrig
qualifizierten Fremdarbeitern
abzubauen. Sie sind vor allem in
arbeitsintensiven Branchen, wie
Bauwirtschaft, Schiffbau und
Gastronomie anzutreffen. Gerade
die genannten Wirtschaftszweige
haben den höchsten Anteil offener
Stellen, die schwer mit lokalen
Kräften zu füllen sind.
Die Bereitschaft der Arbeitgeber,
Personal einzustellen, scheint
insgesamt leicht abzunehmen.
Nach einer Umfrage des Personalvermittlers
Hudson im 1. Quartal
2014 waren 39,5% und damit 4,3
Prozentpunkte weniger als im
Vorquartal dazu bereit. Laut einer
Untersuchung der Remuneration
Data Specialists (RDS) planen 2014
nur noch 67% der Unternehmen
(Vorjahr: 81%) Neueinstellungen.
Die Achieve Group sieht hingegen
den Anteil der Unternehmen,
die im 1. Halbjahr 2014 Personal
einstellen wollen, mit 48% als unverändert
an. Zugenommen hat
laut Befragungen die Bereitschaft
zu Neueinstellungen im Bankenund
Finanzsektor.
Auch 2014 bleibt die Arbeitslosenquote
niedrig. Lag sie im Jahresdurchschnitt
2012 bei 2,0%, notierte
sie ein Jahr später bei 1,9%
und im Dezember 2013 gar bei
1,8%. Ende 2014 dürfte sie ebenso
knapp unter 2% liegen, prognostiziert
die Monetary Authority of
Singapore. Da der Arbeitsmarkt
nahezu leergefegt ist, die Nachfrage
aber anhält und die Regierung
den Zustrom von Fremdarbeitern
zügelt, bleibt der Faktor Arbeit
knapp und teuer.
Der Kern des Problems liegt in
der demografischen Entwicklung,
die bei sinkender Geburtenrate
den Stadtstaat zur ältesten Gesellschaft
Südostasiens “ergrauen”
lässt. Kamen 1990 auf 1.000
Einwohner 18,2 Geburten, waren
es 2000 lediglich 13,7 und 2011
nur noch 9,5. Schließlich gebären
Frauen im karrierebewussten Singapur
immer später und immer
weniger Kinder. Der Anteil der
über 65-jährigen, der 2013 bei 7,5%
der Bevölkerung (Vorjahr: 7,1%)
lag, kann 2030 mit 23,3% nahezu
ein Viertel der Einwohner umfassen.
Ähnlich verschiebt sich der
Mittelwert des Alters bei den erwerbstätigen
Staatsbürgern. Lag
er 2003 noch bei 39 Jahren, notierte
er zehn Jahre später bei 42 Jahren.
Da die Zahl der “Singapore Residents”
schon bei weitem nicht
mehr ausreicht, um die Wirtschaft
in Bewegung zu halten, ist der
Stadtstaat auf Gastarbeiter, die
“Non-Residents”, angewiesen.
Diese stellten Mitte 2013 fast 1,6
Millionen der 5,4 Millionen Einwohner
des Inselstaats. Während
die Gesamtbevölkerung 2013 um
1,6% (Vorjahr 2,5%) zunahm, stieg
die Zahl der Non-Residents um
4,0%. Der Zuwachs verlangsamte
sich jedoch gegenüber den beiden
vorherigen Jahren (7,2%; 6,9%).
Donnerstag, 1. Mai 2014
Dies zeigt auch der Arbeitsmarkt.
So nahm die Zahl der ausländischen
Arbeitskräfte 2013 nur
noch um 53.300 (Vorjahr: 70.400)
zu. Die lokalen Beschäftigten
legten hingegen um 82.900 (zuvor
58.700) zu. Das Bestreben der
Regierung, den Zustrom niedrig
qualifizierter Gastarbeiter zu verteuern,
scheint somit zu greifen.
Das Ziel, den Ausländeranteil am
Arbeitskräftebestand auf ein Drittel
zu beschränken, ist aber noch
nicht erreicht. Sie stellten Ende
2013 mit 1,3 Millionen immer noch
38% der 3,5 Millionen Gesamtbeschäftigten.
Nachdem das Budget 2012 bereits
eine Reduktion des Ausländeranteils
an den Beschäftigten
eines Betriebes verordnet und
die für ungelernte Gastarbeiter
in der Bauindustrie zu zahlende
Abgabe erhöht hatte, folgten weitere
Restriktionen im Budget
2013. So wird 2014 und 2015 die
für ausländische Arbeitskräfte zu
entrichtende Abgabe für die Arbeitserlaubnis
angehoben. Hinzu
kommt - mit der Haushaltsrede im
Februar 2014 verkündet - ab Juli
2016 eine weitere Erhöhung der
Abgaben bei der Beschäftigung
niedrig qualifizierter Bauarbeiter
(“Man-Year-Entitlement”) von
600 auf 700 Singapur Dollar (S$;
345 auf 402 Euro, 1 Euro = 1,7394
S$, Mittelwert Jan. - März 2014).
Die Regierung werde weiter die
Schrauben anziehen, bis der Ausländeranteil
am Arbeitskräftebestand
ein Drittel nicht übersteige
und die Produktivität um 2 bis 3%
jährlich zulege.
Nach höheren Gebühren und
strikteren Bedingungen für die
Erlangung von Arbeitserlaubnissen
hat das Arbeitsministerium
mit Wirkung vom 1.9.12 auch die
Hürde für Gastarbeiter, die ihre
Ehepartner und Kinder nachholen
wollen, höher gesetzt. Statt zuvor
2.800 S$ müssen diese nun mindestens
4.000 S$ verdienen, um
sich den Nachzug leisten zu können.
Ausländer, die 8.000 S$ verdienen,
können zusätzlich noch
ihre Eltern nachholen.
Während es unteren Ein-
36

Asien Kurier
kommensgruppen zunehmend
schwerer gemacht wird, rollt die
Regierung qualifizierten Fachund
Spitzenkräften eher den
roten Teppich aus. So dürfen
qualifizierte Mitarbeiter und ihre
Familien eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung
(“Permanent
Resident Status”) beantragen.
Nach zwei weiteren Jahren kann
die Staatsbürgerschaft verliehen
werden. Denn der moderne Stadtstaat
strebt zu hochwertiger Produktion
sowie Forschung und Entwicklung
bei Beibehaltung seiner
güterproduzierenden Industrie.
Gleichwohl will die Regierung
aber in den höheren Führungsetagen
das Entrée für lokale Arbeitnehmer
erleichtern. So müssen ab
August 2014 Arbeitnehmer bei der
Einstellung von ausländischem
Personal unterhalb des Topmanagements
nachweisen, dass sie
zuerst versucht haben, einen einheimischen
Kandidaten zu finden.
Bereits seit Anfang des Jahres
müssen sie qualifizierten jungen
ausländischen Arbeitnehmern ein
höheres Gehalt zahlen, um das
entsprechende Q1-Visum genehmigt
zu bekommen.
Bei der Anwerbung ausländischer
Fach- und Führungskräfte
ist der Stadtstaat nicht erfolglos.
Schließlich kann er mit angenehmen
Lebens- und exzellenten
Wirtschaftsbedingungen aufwarten,
die ihm bei internationalen
Bewertungen immer wieder
Spitzenplätze einbringen. Einen
Spitzenplatz belegt Singapur aber
mittlerweile auch bei den Lebenshaltungskosten,
die zu den höchsten
der Welt zählen.
Hoch ist der Bildungsstand
und dieser steigt weiter. Mitte
2013 verfügten 31,5% (Vorjahr:
29,4%) der Erwerbspersonen mit
Residenzstatus über einen Hochschulabschluss,
18,4% über eine
professionelle Qualifizierung
und 38,3% über einen Abschluss
im Bereich der “Secondary- oder
Post-Secondary”-Bildung. Nur
11,7% (Vorjahr: 12,3%) begnügten
sich mit Primärbildung oder darunter.
Singapur verfügt im internationalen
Vergleich über ein gut
entwickeltes Bildungs- und Ausbildungssystem
mit zahlreichen
Einrichtungen. Dazu zählen auch
die beiden Universitäten Nanyang
Technological University und National
University of Singapore, bei
der im September 2013 immerhin
37.450 Studenten eingeschrieben
waren.
Die langfristig planende Regierung
ist sich der demografischen
Herausforderungen bewusst und
agiert vorausschauend. Tatkräftig
unterstützt der Staat die Ausund
Fortbildung, die als Pfeiler
der Entwicklung stetig ausgebaut
wird. Ferner will er die Arbeitswelt
familienfreundlicher gestalten
und die Beschäftigung von
Frauen fördern. Laut Budgetplan
vom Februar 2014 erhalten Familien
mehr Unterstützung bei Vorschulgebühren,
Studenten im tertiären
Bereich höhere Stipendien
und Kinder mit speziellen Bedürfnissen
mehr Subventionen.
Auch die Weiterbeschäftigung
älterer Arbeitnehmer steht auf
der Agenda. Die Regierung möchte,
dass Bürger über die offizielle
Altersgrenze von 62 Jahren hinaus
arbeiten. Laut “Retirement
and Re-employment Act”, der im
Januar 2012 Gesetz wurde, sind
Arbeitgeber gehalten, geeignete
Arbeitskräfte im Alter von 62 bis
65 wieder einzustellen. Auch hat
die Regierung den “Special Employment
Credit” bis 2016 verlängert.
Dieser ermutigt Arbeitgeber,
ältere Singapurer einzustellen,
und umfasst nun Arbeitskräfte
über 50 Jahre mit Einkommen bis
4.000 S$.
Die Schaffung von Arbeitsplätzen
zog auch im 4. Quartal 2013 gegenüber
dem Vorquartal an - von
33.100 auf 40.600, lag aber unterhalb
der 44.000 im Vorjahresquartal.
Im Gesamtjahr 2013 kam jedoch
mit 136.200 neu geschaffenen
Arbeitsplätzen ein Plus von 4,1%
(Vorjahr: 4,0%) heraus. Das Wachstum
wurde allein durch Zuwächse
im Dienstleistungssektor (+22%
auf 94.100 neue Stellen) generiert,
während es im Bausektor um 10%
auf 35.200 Stellen abnahm und
sich im verarbeitenden Gewerbe
Donnerstag, 1. Mai 2014
gar auf 5.300 geschaffene Stellen
mehr als halbierte.
Gleichzeitig nahm 2013 aber
auch die Zahl der Entlassungen
um 5% auf 11.560 zu. Der Trend
verstärkte sich im 4. Quartal, wo
die Freisetzungen um 9,3% höher
notierten als im Vorjahresquartal.
Es waren die güterproduzierende
Industrie und das Baugewerbe,
die 2013 mehr Arbeitskräfte freisetzten,
während der Dienstleistungssektor
seine Entlassungen
reduzierte.
Größter Arbeitgeber ist der
Dienstleistungssektor, der Ende
2013 ohne Hausangestellte gut 2,2
Millionen der insgesamt 3,5 Millionen
Beschäftigten Arbeit und
Brot gab. Es folgten die verarbeitende
Industrie mit 540.000 und
die Bauwirtschaft mit 477.000 Mitarbeitern.
Letztere erhöhte 2013
ihre Belegschaft um 7,4%, während
die Dienstleister um 3,8%
und das verarbeitenden Gewerbe
um magere 1% zulegten.
Die Ende 2012 registrierten
613.418 Mitglieder einer Gewerkschaft
(+4,3% gegenüber Vorjahr)
stellten 18% der Beschäftigten. Sie
sind vor allem in der verarbeitenden
Industrie, gefolgt von Transport,
Lagerhaltung und Kommunikation
sowie den Sozialdiensten,
zu finden. Die Mehrheit der 66
Einzelgewerkschaften ist dem Gewerkschaftsbund
National Trades
Union Congress (NTUC) angeschlossen,
der enge Beziehungen
zur führenden Partei People’s
Action Party unterhält. Über den
NTUC läuft beispielsweise das
staatliche Programm “Skills Training
and Employability Enhancement
for the Retrenched (STEER)”.
Es gewährt Unternehmen finanzielle
Hilfen, wenn sie arbeitslose
Arbeitskräfte einstellen.
Konflikte zwischen den Tarifparteien
treten selten offen zu
Tage. Obwohl die Arbeitnehmer
außer in den Versorgungsbereichen
Wasser, Gas und Strom
über das Streikrecht verfügen,
werden Dispute in der Regel durch
informelle Beratungen mit dem
Arbeitsministerium gelöst. Wird
keine Einigkeit erzielt, können die
37

Asien Kurier
Parteien den Fall einem Industrieschiedsgericht
(Industrial Arbitration
Court) zur Entscheidung
vorlegen. Die Regierung betont
die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit
mit Gewerkschaften
und Arbeitgebern und strebt eine
frühzeitige Lösung von Problemen
an. Von den 2012 registrierten
164 Disputen (Vorjahr: 159) führte
nur einer zu einer Arbeitsniederlegung.
Angesichts des begrenzten Arbeitskräfte-Pools
und enger werdenden
Zustroms aus dem Ausland
wird es für Unternehmen
schwieriger, geeignete Fachkräfte
zu finden. So ist von Vermittlungsagenturen
zu hören, dass
die Antworten auf Arbeitsplatzofferten
auf ihren Portalen zurückgegangen
sind. Deshalb gehen sie
dazu über, sich an beschäftigte
Arbeitskräfte, zu wenden, erklärte
der Präsident der Singapore
Professional Recruitment Organization.
Neue Wege gehen auch die
Arbeitgeber, wenn sie für spezielle
Projekte vorübergehend Personal
benötigen. Nach einer Befragung
des Hays Recruiting Service im 1.
Quartal 2014 nutzen 43% der Arbeitgeber
hierfür Zeitarbeitskräfte
und weitere 24% solche Mitarbeiter
auch auf regulärer Basis. 20% der
Befragten wollen in den kommenden
zwölf Monaten ihren Bestand
an Zeitarbeitskräften erhöhen.
Nach dem im Januar 2014 publizierten
“Job Vavancy Survey” des
Arbeitsministeriums hat sich bei
den Unternehmen 2013 die Zahl
der seit mindestens sechs Monaten
vakanten Stellen gegenüber
dem Vorjahr um 11,4% auf 23.320
erhöht. Besonders schwierig sei
es, Service- und Verkaufspersonal,
assistierende Fachkräfte (Professionals)
und Techniker, sowie
Reinigungskräfte und ungelernte
Arbeiter zu finden. Somit sind es
vor allem das Hotel- und Restaurantgewerbe,
die Bauwirtschaft
und der Handel, die der Personalschuh
drückt.
Die beliebteste “Suchmaschine”
auf dem Weg zu einer neuen
Anstellung ist das Internet. Dieses
nutzten Mitte 2013 laut Arbeitsministerium
53% der Arbeitslosen.
Mit 48% folgten Antworten auf
Anzeigen beziehungsweise eigenständiges
Anschreiben an Firmen.
47% der Jobsucher fragten Freunde
und Verwandte. Der Anteil derjenigen,
die zu “walk-in interviews”
gehen oder sich bei Vermittlungsagenturen
registrieren, ist hingegen
mit 13 und 14% gering. Für
ausschreibende Unternehmen
gewinnen somit Stellenanzeigen
in Online-Datenbanken an Bedeutung.
Dazu zählen Portale
von Webseiten: jobscentral.com.
sg; jobstreet.com.sg; jobsdb.com.
sg; singaporejobsearch.com; monster.com.sg;
singaporejobsonline.
com und wda.gov.sg/jobs. Weiterhin
von Bedeutung sind aber auch
Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften.
Am beliebtesten ist die
Wochenendausgabe der “Straits
Times”.
Außerdem bieten Hunderte von
Personalvermittlungsbüros ihre
Dienste an. Üblicherweise muss
der Arbeitgeber dafür eine Gebühr
zahlen, die sich am Lohn des
Kandidaten orientiert. Eine Liste
der vom Arbeitsministerium lizensierten
“Employment Agencies”
befindet sich auf dessen Webseite
(www.mom.gov.sg).
Für die Personalsuche eignen
sich ferner Karrieremessen, die
mehrere Tausend qualifizierte
Jobsucher anlocken. Veranstaltet
werden diese von Industrieverbänden,
Hochschulen und Vermittlungsagenturen.
Jährlich findet
beispielsweise die Ausstellung
“Career & Education” statt, die
Donnerstag, 1. Mai 2014
das Singapore Professional Centre
(SPC) organisiert (www.careerseries.com.sg).
Löhne und Gehälter
Der Aufwärtsdruck auf die
Löhne dürfte 2014 anhalten. Angetrieben
wird er von der robusten
Nachfrage binnenmarktorientierter
Sektoren nach Arbeitskräften
und der Wiederbelebung der
Exportwirtschaft. Hinzu kommen
Vollbeschäftigung und der
staatlich verteuerte Zuzug von
Gastarbeitern. Bereits 2013 zogen
die Löhne spürbar an. So stieg das
mittlere monatliche Einkommen
eines vollzeitbeschäftigten Staatsbürgers
einschließlich der Arbeitgeber-Sozialbeiträge
nominal um
7,1% (Vorjahr: +5,8%) und erreichte
damit im Juni 2013 eine Höhe
von 3.480 S$. Real trugen die Arbeitnehmer
2013 noch 4,7% mehr
Lohn nach Hause (Vorjahr +1,2%).
2014 können die Arbeitnehmer
mit nominalen Zuwächsen zwischen
gut 4 und knapp 5% rechnen,
ermittelten Vermittlungsagenturen.
Höhere Zuwächse
Singapur: Entwicklung der Arbeitskosten
(Veränderungen gegenüber dem Vorjahr)
2010 2011 2012 2013
Nominallöhne 1) 5,1% 6,3% 5,8% 7,1%
Reallöhne 1) 2,3% 1,1% 1,2% 4,7%
Arbeitsproduktivität 11,4% 2,1% -2,0% 0,0%
Lohnstückkosten 2) -15,8% -1,7% 3,3% 2,8%
2013: vorläufige Werte
1) Medianwert des Bruttolohns einschließlich Sozialversicherungsabgabe
vom Arbeitgeber
2) in der verarbeitenden Industrie
Quelle: Umfrage des Ministry of Manpower, Ministry of Trade and Industry
wollen der Finanz- und Versicherungssektor
zahlen. Bei einer erwarteten
Inflationsrate von knapp
3% dürfte der Reallohnzuwachs
mit 1 bis 2% spürbar geringer als
im Vorjahr ausfallen.
Der National Wage Council
(NWC), dem Vertreter der Regierung,
der Arbeitgeber und
der Gewerkschaften angehören,
empfiehlt in seinen Richtlinien
2013/14 langfristig einen Anstieg
der Reallöhne im Rahmen der
38

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Produktivitätssteigerung. Als
Faktoren berücksichtigt er die globale
und regionale Wirtschaftsentwicklung,
Singapurs Konkurrenzfähigkeit,
die Entwicklung
der Arbeitsmarktbedingungen,
der Arbeitsproduktivität und der
Inflation. Die jährlichen Richtlinien
des NWC sind nicht bindend,
Singapur: Mittlerer monatlicher
Bruttoverdienst nach Branchen
Juni 2013
Finanzdienste 6.090 S$
Information und Kommunikation 5.414 S$
Verarbeitungsindustrie 4.162 S$
Transport und Lagerhaltung 2.675 S$
Groß- und Einzelhandel 3.141 S$
Bauwesen 3.518 S$
Immobiliendienste 3.857 S$
Hotels und Gaststätten 1.800 S$
Alle Branchen 3.705 S$
1 Euro = 1,7394 Singapur Dollar, Mittel Jan.- März 2014
Gehalt Vollzeitbeschäftigter einschl. Arbeitgeberbeitrag
zur Sozialversicherung
Quelle: Ministry of Manpower
werden jedoch weitgehend beachtet.
Der Grad der Umsetzung ist
umso höher, je stärker die jeweilige
Belegschaft gewerkschaftlich
organisiert ist. Generell gilt: je
höher die zu belegende Position,
desto stärker fallen die Vertragsunterschiede
aus.
Zu den Hauptanliegen der Regierung
gehört die Erhöhung
der Produktivität. Unternehmen
werden nachhaltig ermutigt, in
modernste Technologie und Innovation
zu investieren und hierbei
verschiedene Förderprogramme
zu nutzen. Dazu zählen der “Productivity
and Innovation Credit”
sowie der “National Productivity
Fund”. Auch können Unternehmen
Bildungs- und Ausbildungsprogramme,
wie das “Workforce
Skills Qualifications” und das
“Skills Training for Excellence
Programme”, anzapfen. Die Bandbreite
reicht von der Ausbildung
niedrig bezahlter Arbeitskräfte
bis zur Weiterbildung von Spitzenkräften.
Der im Februar 2014
verkündete Haushalt verlängert
die Laufzeit produktivitätsfördernder
Programme und erhöht
für kleine und mittlere Firmen die
steuerliche Absetzbarkeit von Innovationsinvestitionen.
Nachdem die Arbeitsproduktivität
2010 um kräftige 11,4%
gestiegen war, schwächte sich
der Zuwachs 2011 auf 2,1% ab,
rutschte 2012 gar in den Minusbereich
(-2,6%) und stagnierte 2013.
Der Finanz- und Versicherungssektor
(+7,5%) sowie der Handel
(+2,6%) steigerten jedoch 2013 ihre
Produktivität, das verarbeitende
Gewerbe legte mit 0,3% kaum zu,
während die Bauindustrie, Hotels
und Restaurants sowie Transport
und Lagerhaltung mit Rückgängen
die Schlusslichter bildeten.
Die Gründe für die stagnierende
Produktivität in den vergangenen
Jahren waren ein schwaches Wirtschaftswachstum
bei anhaltender
Arbeitsplatzschaffung.
Aufgrund der stagnierenden
Produktivität und der Lohnzuwächse
stiegen die Lohnstückkosten
in der verarbeitenden
Industrie 2012 und 2013 um 3,3
beziehungsweise 2,8%. Angesichts
eines weiterhin schwachen
Produktivitätswachstums bei
erhöhten Löhnen, dürften die
Lohnstückkosten auch 2014 zunehmen.
Hierzu tragen zusätzlich
die höheren Abgaben für ausländische
Arbeitskräfte bei. Ziel der
Regierung ist es, die Produktivität
bis 2020 jährlich um 2 bis 3%
wachsen zu sehen. In dem Maße
sollen auch die Reallöhne steigen.
Dies war zwar von 2011 bis 2013
mit einem durchschnittlichen Reallohnzuwachs
von 2,3% der Fall,
nur die Produktivität stagnierte in
den Jahren.
In besonders schwierigen Situationen
können Unternehmen
auf Kurzarbeit oder temporäre
Freistellungen von Mitarbeitern
Singapur: Mittlere Monatslöhne und -gehälter
nach Berufsgruppen, Juni 2012
Berufsgruppen
Grundlöhne/-
gehälter 1)
[ Singapurdollar]
Bruttolöhne/-
gehälter 2)
[ Singapurdollar]
Manager 6.800 7.000
Fachkräfte (Professionals) 4.595 4.797
Assist. Fachkräfte, Techniker 2.801 3.183
Büroangestellte 1.920 2.097
Service- und Verkaufspersonal 1.391 1.943
Industriefacharbeiter 1.880 2.400
Maschinenbediener, Montagekraft 1.600 2.303
Hilfsarbeiter 915 1.000
1) Grundbezüge ohne CPF-Zuschüsse, Zuschläge und andere Zahlungen
2) Bruttovergütung vor Abzug des CPF- und anderer Beiträge, Steuern;
einschließlich Überstundenzahlungen und Zuwendungen; ohne Boni
Quelle: Ministry of Manpower
39

Asien Kurier
zurückgreifen. Auch können sie
Mitarbeiter in staatlich geförderte
Fortbildungsprogramme entsenden,
wie das Programm “Skills
for Upgrading and Resilience
(SPUR)”.
Angesichts der hohen Zahl an
Geringverdienern und der zunehmenden
Schere zwischen
Arm und Reich ermutigt die
Regierung die Arbeitgeber zu
Lohnanhebungen in den unteren
Gruppen. Verdienen Arbeitskräfte
nicht mehr als monatlich 4.000
S$ brutto, subventioniert die Regierung
Lohnerhöhungen für diese
im Zeitraum 2013 bis 2015 um
bis zu 40%. Dieses “Wage Credit
Scheme” lässt sich der Staat rund
3,6 Milliarden $S kosten. Bereits
2007 wurde ein Kombilohnmodell
(“Workfare Income Supplement”)
eingeführt. Es hebt die Einkommen
von Arbeitnehmern gestaffelt
nach Alter und Lohnhöhe an.
Von den Arbeitnehmern erwartet
der NWC ein hohes Maß an Flexibilität
und eine offene Haltung
gegenüber Umschulungsmaßnahmen,
vorübergehenden finanziellen
Einschnitten sowie Änderungen
der Arbeitszeiten. Mit
einer Wochenarbeitszeit von rund
46 Stunden gehören die Beschäftigten
gemäß der International Labour
Organization (ILO) weltweit
bereits zu den fleißigsten.
Eine genaue Aufschlüsselung
der monatlichen Löhne und Gehälter
nach einzelnen Berufen
geben die “Singapore Yearbook
of Manpower Statistics 2013” und
der “Report on Wages in Singapore
2011” des Ministry of Manpower.
Der Arbeitgeberverband Singapore
National Employers Federation
(SNEF) verkauft weitere Studien
wie den “SNEF Salary Survey Reports
Set”, die Gehaltsstrukturen,
variable Bezüge und andere Zusatzleistungen
in verschiedenen
Industriezweigen aufzeigen.
Prämien, Provisionen,
Zusatzleistungen
Der NWC empfiehlt den Unternehmen
in seinen Richtlinien
für 2013/14, Mitarbeiter durch variable
Lohnkomponenten, wo es
angebracht ist, entsprechend der
Leistungskraft des Unternehmens
und dem Beitrag des Arbeitnehmers
zu belohnen. Diese variable
Komponente erlaubt es Arbeitgebern,
auf Änderungen ihrer wirtschaftlichen
Lage zu reagieren
und Arbeitskosten anzupassen.
Sie sind gehalten, ihre Arbeitnehmer
in guten Zeiten zu belohnen
und dürfen bei schwächeren Umsätzen
die leistungsbezogenen
Vergütungen reduzieren.
Komponenten, die zu diesem
Zweck genutzt werden, sind Bonuszahlungen
zum Jahresende,
das 13. Monatsgehalt (Annual
Wage Supplement, AWS) sowie
eine monatliche Zusatzkomponente
(Monthly Variable Component,
MVC), die sich am betrieblichen
Umsatz oder anderen
betrieblichen Erfolgsfaktoren orientiert.
Die Regierung empfiehlt
den Betrieben eine Lohnstruktur,
Alter
in der die MVC rund 10% und der
Jahresbonus etwa 20% der gesamten
Bezüge ausmachen.
Im Jahr 2014 wollen gemäß der
Umfrage der Remuneration Data
Specialists (RDS) 82% der Unternehmen
ihren Mitarbeitern dieselben
variablen Boni (außer dem
AWS) wie im Vorjahr zahlen - für
Manager 2,1 Monatsgehälter, für
leitende Angestellte 1,9 und für
sonstige Angestellte 1,8 Monatsgehälter.
Große Firmen wie auch der
Öl- und Gassektor wollen durchschnittlich
höhere Boni zahlen.
Donnerstag, 1. Mai 2014
Das 13. Monatsgehalt AWS zahlten
2013 immerhin 85% der Arbeitgeber
und 2014 beabsichtigen
dies 82%. Die monatliche Zusatzkomponente
MVC gewährte 2013
gut die Hälfte aller Unternehmen
und zwar in Höhe von 9,2 bis 9,5%
und damit mehr als die rund 8%
im Vorjahr.
Um ihre Mitarbeiter auf dem
wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt
an sich zu binden, gewähren
die Unternehmen weitere
Zusatzleistungen. Diese decken
ein breites Spektrum ab, zu dem
Sonderurlaub bei Todesfällen in
der Familie oder Heirat sowie Zuschüsse
zu Transportkosten und
Wohnungsmieten zählen.
Weitere Lohnbestandteile
Sozialversicherungsbeiträge
(Anteil am Bruttolohn)
sorgung der Bevölkerung diente.
Inzwischen kann der Fonds auch
zur Finanzierung der medizinischen
Versorgung, des Erwerbs
von Wohnraum und zu Ausbildungszwecken
eingesetzt werden.
Ausländer sind nur dann zu
Beitragszahlungen in den CPF
verpflichtet, wenn sie einen “Permanent-Resident”-Status
haben.
Zur Beitragsentrichtung verpflichtet
sind alle sonst in Privatunternehmen
angestellten Empfänger
eines Monatslohns von
mehr als 50 S$. Die obere Bemes-
Arbeitgeberbeitrag
Arbeitnehmerbeitrag
Insgesamt
bis zu 50 Jahren 16,0% 20,0% 36,0%
51 bis 55 14,0% 18,5% 32,5%
56 bis 60 10,5% 13,0% 23,5%
61 bis 65 7,0% 7,5% 14,5%
Über 65 6,5% 5,0% 13,5%
Stand: September 2012, gültig für Beschäftigte von Unternehmen,
nicht pensionsberechtigte Angestellte staatlicher Einrichtungen
und staatlicher Schulen, Beschäftigte mit dauerhafter
Aufenthaltsgenehmigung vom dritten Jahr an.
Quelle: Central Provident Fund
Wichtigste Einrichtung zur
sozialen Sicherung ist der Central
Provident Fund (CPF), der
ursprünglich nur der Altersver-
40

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Vergütung
Mindestlohn
Arbeitszeit *)
Zulässige
Überstunden *)
Gesetzliche
Feiertage
Rentenalter
Urlaubsanspruch *)
Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall
Probezeit
Singapur Arbeitsrecht:
Gesetzliche Regelungen auf einen Blick
Laut Arbeitsvertrag, ausgehandelt zwischen Arbeitgeber und -nehmer, oder laut
Kollektivvertrag, ausgehandelt zwischen individuellem Arbeitgeber und
Gewerkschaft der Mitarbeiter.
Gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Maximal 44 Stunden pro Woche, 8 Std. pro Tag; 9 Std. bei 5-Tage-Woche;
12 Std. bei Schichtarbeit
Maximal 72 Std. pro Monat erlaubt (Überschreitung möglich mit ministerieller
Ausnahmegenehmigung), Vergütung mindestens 1,5-facher Stundenlohn
11 Tage
Eintrittsalter 62 Jahre, Arbeitgeber muss die Möglichkeit zur Wiederbeschäftigung
anbieten bis 65 Jahre gemäß “Retirement and Reemployment Act”
7 Tage ab dem ersten Jahr der Beschäftigung und ein weiterer Tag für jedes Jahr
der Beschäftigung bis zum Maximum von 14 Tagen
Gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit, für einen Mitarbeiter mit einer
Beschäftigungszeit von mindestens 3 Monaten: 5 Tage pro Jahr, wenn
Krankenhausaufenthalt nicht erforderlich (14 Tage bei Beschäftigung
über 6 Monate). Wenn Krankenhausaufenthalt erforderlich ist, sind es
15 (60) Tage pro Jahr
Gesetzlich nicht festgelegt, üblich sind sechs Monate
*) Standard für Angestellte mit monatlichem Grundgehalt bis 2.000 S$ und für Arbeiter
bis 4.500 S $, die dem “Employment Act” unterliegen, darüber hinaus weitgehende Vertragsfreiheit
sungsgrenze beträgt monatlich
5.000 S$. Ende 2012 verwaltete der
CPF Beiträge in Höhe von 230 Milliarden
S$. Er zählte gut 3,4 Millionen
Mitglieder, von denen fast 1,8
Millionen aktive Beitragszahler
und gut 126.000 aktive Arbeitgeber
waren. Die vollen Beiträge betragen
vom 1.9.12 an 16% des Bruttolohns
für den Arbeitgeber und
20% für den Arbeitnehmer, wenn
dieser bis 50 Jahre alt ist. Darüber
hinaus gelten reduzierte Beiträge.
Dies gilt auch für Beschäftigte mit
weniger als 1.500 S$ monatlichem
Einkommen. Dadurch sollen die
Beschäftigungschancen von älteren
Arbeitnehmern und Niedriglohnempfängern
erhöht werden.
Eine genaue Aufschlüsselung
der Beitragspflichten findet sich
auf der Webseite des CPF (www.
cpf.gov.sg).
Seit Januar 2015 müssen die
Arbeitgeber einen Prozentpunkt
mehr an Sozialversicherungsbeiträgen
zahlen, die der Gesundheitsversicherung
zugute kommen.
Darüber hinaus haben sie für
Arbeitnehmer in der Altersgruppe
51 bis 55 Jahre einen ganzen und
für 56 bis 65jährige einen halben
Prozentpunkt mehr in die Altersversorgung
einzuzahlen. Damit
kann sich die Belastung für die
Arbeitgeber um bis zu zwei Prozentpunkte
erhöhen.
Die CPF-Beiträge fließen auf
drei verschiedene Konten, das
sogenannte “Ordinary Account”
(für Wohnungskauf, Versicherungszahlungen,
Bildungsausgaben),
das “Special Account”
(hauptsächlich für Altersvorsorge
und Notfälle) und das “Medisave
Account” (für Krankenhausaufenthalt,
andere medizinische Versorgung
und Krankenversicherung).
Die Einzahlungen auf diese
Konten werden verzinst. 2012 betrugen
sie auf dem “Ordinary Account”
2,5% sowie auf dem “Special”,
dem “Medisave” und dem
“Retirement Account” 4,0%.
Arbeitsrecht
Die Arbeitsgesetze erlauben
eine große Vertragsfreiheit. Für die
Unternehmen gibt es aber Obergrenzen
für das Verhältnis der Beschäftigung
von ausländischen zu
lokalen Arbeitskräften. Zusätzlich
bestehen Höchstquoten für ungelernte
ausländische Beschäftigte.
Soll ein Ausländer eingestellt
werden, ist die Genehmigung des
Arbeitsministeriums erforderlich.
Außerdem sind Gebühren bei der
Anstellung von Gastarbeitern zu
entrichten. Über die nach Branchen
gestaffelten Quoten für Aus-
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41

Asien Kurier
länder und die Abgabenstruktur
informiert das Arbeitsministerium
auf seiner Webseite.
1999 erhöhte die Regierung das
Renteneintrittsalter von 60 auf 62
Jahre. Ab 2012 müssen Arbeitgeber
ihren Angestellten nach Erreichen
des Renteneintrittsalters einen
neuen Arbeitsvertrag bis zum
Ende des 65. Lebensjahres anbieten.
Die Programme “Advantage”
und “Prepare” helfen Unternehmen,
sich darauf vorzubereiten.
Rechtsgrundlagen
Die wirtschaftlichen Erfolge
Singapurs liegen zum Teil im flexiblen
Arbeitsmarkt begründet.
So sind die Arbeitsbeziehungen
durch eine weitgehende Vertragsfreiheit
gekennzeichnet. Das
macht in der Praxis auch sehr kurze
Kündigungsfristen möglich.
Die Verfassung Singapurs garantiert
das Grundrecht der Vereinigungsfreiheit,
das allerdings eingeschränkt
werden kann.
Zu den wichtigsten Gesetzen
des Arbeitsrechts zählt der sogenannte
“Employment Act (EA)”,
der die Hauptbestimmungen für
die Beschäftigung von Arbeitnehmern
regelt. Teilzeitkräfte, die
weniger als 35 Stunden pro Woche
arbeiten, fallen unter die “Employment
of Part-Time Employees
Regulations”, die flexiblere Regelungen
vorsehen. Ergänzend sind
die Grundsätze des “Common
Law” heranzuziehen. Die Gruppe
der Arbeitnehmer, auf die der
EA Anwendung findet, wurde
mit Wirkung zum 1.1.09 erweitert.
Er deckt alle lokalen und ausländischen
Arbeitnehmer ab und
regelt die Arbeitsverhältnisse für
fest wie auch für befristet Beschäftigte
sowie für Tagelöhner. Ausgenommen
sind leitende Angestellte
mit einem monatlichen Grundeinkommen
über 2.500 S$.
Teil IV des EA, der Arbeitszeit,
Urlaub und Weiteres betrifft, ist
nur für Arbeiter mit einem monatlichen
Grundgehalt bis 4.500 S$
und Angestellte bis 2.000 S$ bindend.
Die Regelungen zu bezahltem
Urlaub und zur Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall gelten seit
dem 1.1.09 für alle Angestellten,
die unter den EA fallen. Die Qualifizierungsperiode
für die Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall
wurde zudem von sechs auf drei
Monate gesenkt.
Die Aufenthaltsgenehmigung
und Beschäftigung von Ausländern
regeln darüber hinaus der
“Employment of Foreign Manpower
Act” und der “Immigration
Act”. Weitere relevante
Rechtsnormen sind ein Gesetz
zu Ausgleichsregelungen im Fall
von Arbeitsunfällen (“Work Injury
Compensation Act”) und
ein Gesetz zur Sicherheit am Arbeitsplatz
(“Workplace Safety and
Health Act”). Der “Central Provident
Fund Act” enthält Bestimmungen
zur sozialen Sicherung
und der Rentenversicherung CPF.
Mit der Überwachung der Einhaltung
der Arbeitsgesetze ist das
Ministry of Manpower betraut.
Über dessen Beauftragten für Arbeit
nimmt die Regierung auch
Einfluss auf die Schlichtung von
Streitfällen.
Der “Industrial Relations Act”
regelt die Arbeitsbeziehungen
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften
und sieht ein System
zur Lösung von Konflikten
zwischen den Tarifpartnern vor,
zu dem Verhandlungen, Schlichtungen
und Schiedssprüche gehören.
Der “Trade Unions Act” regelt
Rechte der Gewerkschaften, und
im “Trade Disputes Act” ist unter
anderem festgelegt, unter welchen
Umständen Aussperrungen möglich
sind. Die genannten Gesetze
sind im Internet unter statutes.
agc.gov.sg einsehbar.
Vertragsabschluss
Der Arbeitsvertrag zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist
an keine bestimmte Form gebunden
und kann somit mündlich
oder schriftlich geschlossen werden.
Die meisten Beschäftigungsverträge
sind jedoch schriftlich fixiert.
Arbeitsverhältnisse können
befristet oder auf unbestimmte
Zeit eingegangen werden.
In Singapur werden die Lohnverhandlungen
direkt zwischen
Donnerstag, 1. Mai 2014
dem Arbeitgeber und den Beschäftigten
beziehungsweise den
Gewerkschaftsvertretern im Falle
von Kollektivverträgen geführt.
Der Regierung ist es erlaubt, Richtlinien
für die Lohngestaltung vorzugeben.
Für die Aufstellung der
Empfehlungen ist der Nationale
Lohnrat (NWC) zuständig. Die
Richtlinien des Lohnrates gelten
sowohl für lokale als auch für ausländische
Firmen; sie sind jedoch
nicht gesetzlich bindend.
Vertragsbeendigung
Gemäß EA - soweit er zur Anwendung
kommt - muss die Kündigung
eines Arbeitsverhältnisses
schriftlich erfolgen. Falls im Arbeitsvertrag
nicht ausdrücklich
Kündigungsfristen genannt werden,
sieht der EA minimale Fristen
vor, die in Abhängigkeit von
der Beschäftigungsdauer einen
Tag bis vier Wochen betragen.
Nach dem EA gelten für beide
Parteien dieselben Kündigungsfristen.
Rechtsexperten geben den
Ratschlag, bei einer regulären
Kündigung unter Einhaltung der
vereinbarten Frist auf eine Angabe
des Kündigungsgrundes zu
verzichten. Andernfalls könne der
Arbeitnehmer diesen Grund vor
Gericht anfechten. Er kann sich
auch an das Arbeitsministerium
wenden, wenn er glaubt, zu Unrecht
entlassen worden zu sein.
Eine fristlose Kündigung ist
unter bestimmten Voraussetzungen
möglich. Allgemein
anerkannte Gründe sind unter
anderem grobes Fehlverhalten,
Unehrlichkeit oder grobe Nachlässigkeit.
Abfindungszahlungen
können nur beansprucht werden,
wenn sie entweder ausdrücklich
im Arbeitsvertrag vorgesehen
sind oder der Arbeitgeber sie
implizit anerkannt hat beziehungsweise
die vorhergehende
Praxis eine berechtigte Erwartung
entstehen ließ. Davon abgesehen
leisten Unternehmen oft
freiwillig Abfindungen. Bei gewerkschaftlich
organisierten Arbeitnehmern
sind die relevanten
Vereinbarungen des Kollektivvertrags
zu beachten.
42

W r c f i A ie
Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Automobilindustrie
in Asien 2013
China - Hongkong - Indones en - Japan - Korea
Malays a - Taiwan - Thai and - V etnam
Automobilindustrie in Asien 2013
China, Hongkong, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia,
Taiwan, Thailand, Vietnam
Allgemeine Analyse der Automobilindustrie
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Taiwan: Fahrräder
für Europa
E-Bike-Herstellung wächst; Deutschland wichtiger
Auftrags- und Absatzmarkt
Von Jürgen Maurer
Taipei (gtai). Taiwans Fahrradindustrie
exportiert mehr als
zwei Drittel ihres Produktionswertes.
Dabei ist Europa die
wichtigste Absatzregion, deren
Nachfrageschwäche der Inselstaat
2013 zu spüren bekam. Um
zukünftiges Wachstum zu sichern,
dringen die taiwanischen
Hersteller in höherwertige Produktion
von Elektrofahrrädern
und Fahrradteilen vor. Über den
Absatz eigener Fahrräder und
die Auftragsfertigung für deutsche
Markenanbieter hat Taiwan
enge Verbindung mit der deutschen
Fahrradbranche.
Die Fahrradindustrie erwartet
für 2014 eine bessere Geschäftsentwicklung.
Da sich die Konjunktur
in den wichtigsten Absatzmärkten
Europa, USA und Japan etwas aufhellt,
geht die Taiwan Bicycle Exporters’
Association von positiven
Wachstumszahlen aus. Das kann
die stark von der Ausfuhr abhängige
Branche, in der eine Vielzahl
kleiner und mittlerer Firmen tätig
ist, durchaus gebrauchen.
Denn für Taiwans Fahrradindustrie
war 2013 kein gutes Jahr.
Produktion, Exporte und Importe
waren mit negativen Vorzeichen
versehen. Lediglich die einheimischen
Verkäufe wiesen mit einem
Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr
von 11,2% beim Umsatz und
4,8% bei der Anzahl der abgesetzten
Fahrräder eine bessere Entwicklung
auf. Allgemein ist das
Interesse für Fahrräder als Sportund
Freizeitobjekt in Taiwan gestiegen.
Allerdings spielt der einheimische
Markt für Komplettfahrräder
mit einem Absatz von knapp
über 375.000 Einheiten und einem
Umsatz von 4,4 Milliarden NT$
im Jahr 2013 nur eine Nebenrolle,
die Hauptrolle hingegen spielt
der Export. Die Hersteller der Insel
produzierten nach Zahlen des
Ministry of Economic Affairs 2013
insgesamt 4,06 Millionen Einheiten,
was gegenüber 2012 einen
Rückgang von 11,1% bedeutete.
Vom Gesamtproduktionswert
der taiwanischen Fahrradindustrie,
der 2013 knapp über 100
Milliarden Neuen Taiwan-Dollar
(NT$; 2,4 Mrd. Euro, 1 Euro =
41,5786 NT$, Mittelwert Jan. - März
2014) erreichte, entfielen 53,4 Milliarden
NT$ auf Komplettfahrräder
und 46,8 Milliarden NT$ auf
Teile. Damit sank der Erzeugungswert
beider Segmente gegenüber
2012 um 7,6% beziehungsweise
um 3,2%.
Gestiegen ist hingegen der
Durchschnittspreis von Fahrrädern,
weil in Taiwan zunehmend
hochwertigere Modelle produziert
und von dort exportiert werden.
Das hat auch mit deutschen
Bestellungen zu tun, denn einige
Fahrradmarken aus Deutschland
lassen in Taiwan im Auftrag produzieren.
Für diese Produktionen
werden unter anderem Teile von
deutschen Lieferanten eingeführt.
Wirtschaftsreport
Wirtschaft in den
USA 2014
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43

Asien Kurier
E-Bike-Segment im Kommen
Der Exportwert pro Fahrrad
aus Taiwan stieg 2013 gegenüber
dem Vorjahr um 7% auf 436 US$.
Noch deutlicher war der Zuwachs
bei elektrischen Fahrrädern, den
E-Bikes, deren durchschnittlicher
Wert pro Einheit um 13% auf 734
US$ (ca. 530 Euro) zulegte. Die
Nachfrage und der Absatz von
Elektrofahrrädern aus Taiwan
expandiert vor allem in Europa,
wie in Deutschland und in den
Niederlanden. Die USA rücken
als Absatzmarkt langsam in das
in Milliarden NT$
70
60
50
40
30
20
44.9
33.2
Taiwan: Produktion von Fahrrädern und Fahrradteilen
47.9
42.8
US$ zu und die ausgeführte Menge
um 45% auf 37.243 Einheiten.
Davon wurden 30.700 Einheiten
allein in die EU-28 und hier wiederum
23.000 Einheiten nach
Deutschland geliefert. An den Exporten
von Komplettfahrrädern
insgesamt, deren Zahl 2013 um
12% auf rund 4,1 Millionen Einheiten
zurückging, machte die
EU knapp über die Hälfte aus.
Während die Lieferungen in die
EU um 22% auf 2,1 Millionen Einheiten
fielen, schrumpften diejenigen
nach Deutschland um 26%
auf rund 307.000 Einheiten.
Fahrräder
50.9
45.9
Fahrradteile
57.8
48.3
53.4
46.8
Donnerstag, 1. Mai 2014
1.600 Fahrräder. Der einheimische
Markt wird weit überwiegend
von den lokalen Markenanbietern
Giant und Merida bedient, sowohl
durch die Produktion auf der Insel
als auch durch eingeführte
Modelle, die in ihren chinesischen
Fabriken auf hergestellt werden.
Giant hat 2013 circa 6,4 Millionen
Fahrräder weltweit geliefert,
Merida knapp 2,3 Millionen Fahrräder.
Die zwei großen Fahrradhersteller
Taiwans konnten 2013
ihren internationalen Markenwert
verbessern. Im Top-20 International
Brands Ranking, das die
Beratungsfirma Interbrand im
Auftrag des Ministry of Economic
Affairs jährlich aufgefrischt, stieg
der Markenwert von Giant um
13% auf 321 Millionen US$, der
von Merida sogar um 53% auf 321
Millionen US$. Damit erreichten
sie Platz sieben beziehungsweise
Platz zehn unter den wichtigsten
Marken Taiwans. Während Giant
unverändert seinen Rang hielt,
konnte Merida zwei Plätze gutmachen.
10
0
2009 2010 2011 2012 2013
Fahrräder
Quelle: Ministry of Economic Affairs, 2014
Fahrradteile
Blickfeld.
Zwar sind die Exportzahlen
insgesamt noch relativ klein, aber
das noch junge E-Bike-Segment ist
dasjenige, das am dynamischsten
wächst. Darauf stellen sich die
Hersteller von Kompletträdern
wie Komponenten ein. So ist das
Angebot solcher Erzeugnisse auf
der wichtigen Branchenmesse
“Taipei International Cycle Show
2014” (www.taipeicycle.com.tw,
Email: cycle@cetra.org.tw) deutlich
ausgeweitet worden. Die
nächste Fachmesse findet vom 18.
bis 21. März 2015 in Taipei World
Trade Center statt.
Bei E-Bikes nahm der taiwanische
Ausfuhrwert laut Zollstatistik
2013 im Vorjahresvergleich
um 64% auf 27,3 Millionen
Beim Import dominiert eindeutig
das Fahrradteilesegment.
Wichtigstes Lieferquelle ist die
VR China, woher 2013 mehr als
470 Millionen US$ an Teilen kamen.
Viele taiwanische Hersteller
haben hier ihre Teileherstellung
aufgebaut. Japan folgt mit 151
Millionen US$ an zweiter Stelle.
Deutsche Lieferanten von Teilen
und Ausrüstung sind vom sechsten
Platz der wichtigsten Importpartner
auf den zehnten Platz zurückgefallen,
da der Einfuhrwert
deutscher Fahrradteile 2013 um
43% schrumpfte.
Die Zahl der eingeführten Fahrräder,
fast ausschließlich aus der
VR China importiert, sank leicht
auf knapp 505.000 Einheiten. Aus
der EU kamen nicht mehr als
Taipei International Cycle Show
Veranstalter:
Taiwan External Trade Development
Council (TAITRA)
Taipei, Taiwan
Tel: +886 2 2725-5200
Fax: +886 2 2725-1959
Email: taitra@taitra.org.tw und
cycle@cetra.org.tw
www.taitra.org.tw
www.taipeicycle.com.tw
In Deutschland:
Taiwan Trade Center
Düsseldorf
Tel: +49 211 78180
Fax: +49 211 781839
Email: dsdf@taitra.org.tw
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com.tw
44

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
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Handelskammern
Thailand: Kunststoffindustrie
setzt auf Biosegment
Von Waldemar Duscha
Bangkok (gtai). Thailand
könnte mit Biokunststoffen einen
nachhaltigen neuen Geschäftszweig
in der petrochemischen
Industrie entwickeln. Die Voraussetzungen
in Agrarressourcen
und technologischem Knowhow
sind gegeben, ebenfalls die
politische Flankierung von Forschung
und Innovation. Die ersten
größeren Unternehmen sind
etabliert und es bestehen Chancen
für weitere Fusionen oder
Partnerschaften. Beispiel ist das
Joint Venture zwischen PTTGC
und Mitsubishi Chemical für
eine Anlage in Rayong.
Thailands Board of Investment
(BOI, www.boi.go.th) sagt
Biokunststoffen eine bedeutende
wirtschaftliche Zukunft voraus,
verfügt das Land doch über beträchtliche
agrarische Ressourcen
und ist auch fortschrittlich
in Technologie und Know-how.
Der Schutz der Umwelt und die
Reduktion fossiler Brennstoffe
sind zwei weitere Argumente,
verstärkt durch neue Strategien
der chemischen Großunternehmen
für mehr Nachhaltigkeit bei
Produkten und Herstellung. Nicht
zuletzt bewirkten die steigenden
Preise für Erdöl und Erdgas eine
größere Bereitschaft in der Industrie
zu mehr Investitionen in Research
& Development bei biobasierten
Kunststoffen.
Die thailändische Kunststoffindustrie
ist mit rund 3.000 Unternehmen
und 380.000 Beschäftigten
bereits recht breit aufgestellt
(Stand August 2013). Der Großteil
besteht aus Klein- und Mittelunternehmen
(82%) und konzentriert
sich regional in Bangkok und Umgebung.
Dem Biosegment rechnet
der BOI bereits 31 Betriebe zu, wobei
der gesamte Wertschöpfungsprozess
von der Verarbeitung
der Biomasse bis zur Produktion
von Biomonomeren oder Biopolymeren
abgedeckt sei, heißt es.
Das südostasiatische Land
konnte sich in der Petrochemiebranche
zu einem der weltgrößten
Produzentenländer aufschwingen.
Die hohe Wettbewerbsfähigkeit
der Kunststoffindustrie unterstreicht
auch die gewachsene Exportperformance:
Bei Kunststoffen in
Primärformen (Ethylen, Polypropylen
etc.) belief sich der Ausfuhrwert
2013 auf umgerechnet rund 9
Milliarden US$, während zugleich
verarbeitete Kunststoffprodukte
im Wert von etwa 3,5 Milliarden
US$ ausgeführt wurden - zusammen
entsprach dies 4,5% des
Gesamtexportwertes. Hauptabnehmer
sind die ASEAN-Länder
(25%), Japan (20%) und die USA
(9%). Bei der Ausfuhr von Kunststoffprodukten
steht Thailand in
der ASEAN-Region an zweiter
Stelle hinter Singapur. Bei Biokunststoffen
soll es laut dem BOI
weltweit im Export Rang 22 einnehmen,
hauptsächlich mit Folien
und Verpackungsmaterialien.
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45

Wi sc a t i As e
Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Wirtschaft in
Thailand 2014
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Zu den am meisten bekannten
kommerziellen Biokunststoffen
zählen Polyactide (PLA), Polybutylenadipatterephthalat
(PBAT),
Polybutylensuccinat (PBS) und
Polyhydroxyalkanoate (PHA).
Thailands agrarische Rohstoffbasis
besteht hauptsächlich aus Reis,
Cassava, Zuckerrohr und Zellulose.
Die Herstellung von Glukose
aus Cassava-Wurzeln gilt als
überaus wettbewerbsfähig, jährlich
produziert Thailand
wohl an die 27 Millionen
Tonnen. Im Export von
Agrarprodukten steht
das Land in der Asien-
Pazifik-Region an zweiter
Stelle hinter der VR China -
weltweit führend bei Cassava und
an zweiter Position bei Zucker.
Etabliertes Netzwerk
von Förderinstitutionen
Die Regierung versucht, die
Entwicklung zu einem “Bioplastics
Hub for ASEAN” politisch
zu flankieren mit Langzeitplänen,
Investitionsanreizen und
institutionellen Hilfen. So wurde
die National Innovation Agency
(NIA) mit der Formulierung einer
“Roadmap” für Biokunststoffe als
“New Wave”-Industry beauftragt.
Unterstützung in der Förderung
von Investitionen soll auch der
National Economic Social Development
Board (NESDB) leisten,
die Koordinationsfunktion für die
Umsetzung der “National Roadmap
for the Development of the
Bioplastics Industry” gebühre
aber der NIA.
Von privatwirtschaftlicher Seite
vereinbarte parallel die Branchenvereinigung
Thai Bio-plastics
Industry Association (TBIA) ein
Memorandum of Understanding
(MoU) mit einer Reihe internationaler
Institutionen zur Entwicklung
einer harmonisierten
Zertifizierung wie auch wissenschaftsbasierter
Tests oder Spezifikationen
von Biokunststoffen.
PTT Global Chemical hat den Anspruch
eines "Global Players” für Biokunststoffe
und erneuerbare Chemikalien
Ein weiteres im MoU vereinbartes
Ziel ist die Zusammenarbeit in
Technologieentwicklung, Ausbildung,
Marktexpansion und
Gemeinschaftsunternehmen. Die
TBIA wurde 2007 gegründet und
zählt heute 50 Mitglieder.
Mit der neuen Industrial Intelligence
Unit (IIU) stellten das Office
of Industrial Economics (OIE) und
das Plastics Institute of Thailand
Ende 2013 eine neue Informationsstelle
vor, die den Unternehmen
der Kunststoffindustrie Marktdaten
aus den wichtigsten Abnehmerindustrien,
wie Automotive,
Textil & Bekleidung, Nahrungsmittel
oder Elektro/Elektronik,
zur Verfügung stellen soll.
“Grüne” Chemieprodukte
Zur thailändischen Avantgarde
in der “grünen” Strategie zählt
das größte Petrochemie-Unternehmen
PTT Global Chemical
(PTTGC), das seinen Anspruch
als globaler “Player” für Biokunststoffe
und erneuerbare Chemikalien
durch erste Übernahmen dokumentierte.
So erwarb PTTGC
im Oktober 2011 für 150 Millionen
US$ eine Beteiligung von
50% an der US-amerikanischen
Cargill-Tochter NatureWorks,
dem weltführenden Hersteller
von PLA-Kunststoffen. Im Januar
2011 hatte PTTGC 60 Millionen
US$ in die ebenfalls
US-amerikanische
Myriant Technologies
investiert, die in Louisiana
Biobernsteinsäure mit
einer Jahreskapazität von 14.000
Tonnen produziert. Gemeinsam
mit Myriant wollte PTTGC auch
Derivate produzieren, wie Butandiol
oder Milch-, Acryl- und Fumarsäure.
Das bisher größte Neuprojekt
auf thailändischem Boden ist die
PBS-Produktionsanlage von PTT
MCC Biochem, ein Joint Venture
zwischen PTTGC und der japanischen
Mitsubishi Chemical
Corporation zu gleichen Anteilen.
Die Anlage im Map Ta Phut Industrial
Estate in Rayong soll 150
Millionen US$ kosten und Ende
2015 mit einer Jahreskapazität von
20.000 Tonnen in Betrieb gehen.
Weitere Großunternehmen sind
Corbion Purac für die Herstellung
von Milchsäure sowie das
Gemeinschaftsunternehmen von
BioAmber und Mitsui zur Produktion
von Bernsteinsäure.
46

Asien Kurier
Buchbesprechung
Die indische Tragödie
Indiens verdrängte Wahrheit. Streitschrift gegen ein
unmenschliches System.
Von Dr. Doreén Pick in Berlin
Für westliche Beobachter gilt
Indien oftmals als das bessere
China. Als friedliche Großmacht,
die ein stabiles Wirtschaftswachstum
hervorbringt,
das Millionen den Weg aus der
Armut gewiesen hat, sei das
Land ein Hoffnungsträger für
ganz Asien. Als wichtigstes Asset
wird nahezu reflexhaft das
demokratische Regierungssystem
genannt. Hier, so das gängige
Urteil, sei der Beweis dafür,
dass es möglich ist, eine wirtschaftliche
und soziale Modernisierung
in einem Milliardenland
mit der Gewährung von echten
Bürger- und Freiheitsrechten zu
verknüpfen.
Diese Vorzüge machen Indien
zum quasi-natürlichen Verbündeten
des westlichen Lagers, vor
allem auch gegenüber der ewig
autokratischen Volksrepublik.
Das hört sich gut an und hat den
Vorteil, dass das eigene Wertverständnis
bestätigt wird. Da nimmt
man es mit der indischen Wirklichkeit
schon mal nicht ganz so
genau. Denn die ist für ganze Bevölkerungsgruppen
ein einziger
Albtraum. Und abgesehen von
punktuellen Nachforschungen
scheint man sich hierzulande mit
dem Ausmaß der indischen Tragödie
auch nicht eingehender beschäftigen
zu wollen.
Zwei der renommiertesten deutschen
Asien-Journalisten konnten
sich mit dieser unerhörten Realitätsverweigerung
offenbar nicht
mehr abfinden und haben eine
Anklage verfasst, die an Eindeutigkeit
und Dringlichkeit nichts
zu wünschen übrig lässt. Abgesehen
von dem an sich schon empörenden
Fakt, dass Indien von
einer skrupellosen Selbstbereicherungselite
regiert wird, die gar
nicht daran denkt, etwas gegen
die immer noch verbreitete Armut
zu unternehmen, rücken Blume
und Hein speziell das bittere Los
von Mädchen und Frauen in den
Mittelpunkt ihrer Schrift. Dies ist
insofern konsequent, als gerade
sie von den diversen indischen
Plagen wie Ausbeutung, Vernachlässigung,
Hunger und Vergewaltigungen
im besonderen Maße
betroffen sind. Dass es sich hierbei
buchstäblich um eine Frage
von Leben und Tod handelt, zeigt
sich etwa daran, dass pro Jahr 1,7
Millionen Kinder schlicht verhungern.
Auf der anderen Seite stehen
eine selektive Abtreibung weiblicher
Föten und gesellschaftlich
geförderte Selbsttötungen von
mittellosen Witwen.
Wie kommt es, dass eine alte
Kulturnation derart gleichgültig
auf das Schicksal seiner schwächsten
Mitglieder reagiert? Man
könnte geneigt sein, hierfür eine
mittelalterlich-patriarchalische
Georg Blume /
Christoph Hein
Donnerstag, 1. Mai 2014
Werteordnung verantwortlich
zu machen. Die Wahrheit ist den
Autoren zufolge aber viel banaler
und trostloser. Die Zuspitzung
der Misere sei vor allem auch ein
Resultat des Wirtschaftsboom der
letzten Jahre. Dieser habe einem
rigorosen Materialismus Vorschub
geleistet, der zu einer Entwertung
von Menschen geführt hat, die keinen
unmittelbaren ökonomischen
Nutzen haben. Hinzu kommen
die traditionellen Übel wie Korruption
und Misswirtschaft. In
der Folge entsteht ein menschenverachtendes
System, das jedem
demokratischen Gedanken Hohn
spricht.
Die Ausführungen sind überaus
unerfreulich, geben aber lediglich
die Fakten wieder. Den
beiden Autoren, die das Land
gut kennen, geht es nicht darum,
Indien in Bausch und Bogen zu
verdammen, sondern eine überfällige
Debatte anzustoßen, bei
der der Westen aus seinem folkloristischen
„Indien-Taumel“ erwacht
und beim Kontakt mit den
indischen Eliten die Missstände
zumindest zur Sprache bringt.
Indiens verdrängte
Wahrheit
Streitschrift gegen ein
unmenschliches System
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Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
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1. Apr. 14
(Tagesmittel)
30. Apr. 14
(Tagesmittel)
Spanne
Hoch - Tief
Mittelkurs
(30 Tage)
Australischer Dollar (AUD) 1,4890 1,4956 1,5021 - 1,4653 1,4823
Bangladeschischer Taka (BDT) 108,59 109,39 109,82 - 107,94 109,04
Brunei Dollar (BND) 1,7587 1,7647 1,7650 - 1,7268 1,7569
Chinas Renminbi Yuan (CNY) 8,4992 8,5335 8,5721 - 8,4675 8,5257
Hongkong Dollar (HKD) 10,6817 10,7345 10,7815 - 10,4997 10,7172
Indonesische Rupiah (IDR) 15557 16041 16072 - 15523 15793
Indische Rupie (INR) 82,5936 83,8007 84,5932 - 82,2412 83,4805
Irakische Dinar (IQD) 1651 1631 1657 - 1603 1628
Iranischer Rial (IRR) 35100 35386 35482 - 34944 35266
Japanischer Yen (JPY) 141,86 142,00 143,47 - 140,06 141,55
Katar Rial (QAR) 5,0590 5,0443 5,1349 - 4,9957 5,0413
Koreanischer Won (KRW) 1476 1429 1476 - 1429 1444
Malaysischer Ringgit (MYR) 4,4909 4,5167 4,5292 - 4,4570 4,4975
Mongolischer Tugrik (MNT) 2443 2467 2467 - 2403 2447
Myanmar Kyat (MMK) 1347 1355 1357 - 1340 1350
Neuseeländischer Dollar (NZD) 1,5896 1,6219 1,6219 - 1,5896 1,6039
Pakistanische Rupie (PKR) 135,81 136,99 136,99 - 133,36 135,66
Philippinischer Peso (PHP) 61,74 61,64 62,41 - 61,36 61,70
Singapur Dollar (SGD) 1,7342 1,7394 1,7398 - 1,7251 1,7334
Neuer Taiwan Dollar (TWD) 41,9456 41,8383 41,9677 - 41,4170 41,7491
Thailändischer Baht (THB) 44,7400 44,7476 44,9374 - 44,5547 44,7044
Türkische Lira (TRY) 2,9747 2,9402 2,9747 - 2,8946 2,9389
Vietnamesischer Dong (VND) 29300 29427 29712 - 28894 29362
Ver. Arab. Emirate Dirham (AED) 5,0576 5,0861 5,1026 - 5,0352 5,0726
US Dollar (USD) 1,3768 1,3844 1,3905 - 1,3672 1,3808
Quelle: Oanda Interbanken Kassakurse
Erster, letzter und mittlerer Kurs sind ASK-Preise; Spanne Hoch-Tief sind BID-Preise
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Autoren dieser Ausgabe
Ulrich Binkert, Waldemar Duscha,
gtai, Achim Haug, Rainer
Jaensch, Jürgen Maurer,
Dr. Doreen Pick, Detlef Rehn,
Frank Robaschik, Roland Rohde,
Dr. Stefanie Schmitt, Markus
Steiner, Anna Westenberger
Daten
Oanda, IWF, Zentralbanken
Informationsdienste
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48

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Wirtschaftsdaten: China
VR China Bruttoinlandsprodukt
VR China Inflation
10%
8%
8%
8.1%
7.6%
7.4%
7.9%
7.7%
7.5%
7.8%
7.7%
7.4%
6%
4%
6%
2%
4%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
VR China Handelsbilanz
Euro / Chinesischer Renminbi
40
9.0
20
in Mrd. US$
0
8.5
8.0
-20
-40
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
7.5
May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14 May 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 2,5 2,0 2,4
2013 2,0 3,2 2,1 2,4 2,1 2,7 2,7 2,6 3,1 3,2 3,0 2,5
2012 4,5 3,2 3,6 3,4 3,0 2,2 1,8 2,0 1,9 1,7 2,0 2,5
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: National Bureau of Statistics
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 6,00 6,00 6,00
2013 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
2012 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,31 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Rediscount-Rate der PBC
Quelle: The People's Bank of China (PBC)
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 31,8 -23,0 7,7
2013 29,2 15,2 -0,9 18,1 20,4 27,1 17,8 28,6 15,2 31,11 33,8 25,6
2012 27,2 -31,5 5,35 18,4 18,7 31,7 25,1 26,7 27,7 32,0 19,6 31,6
Quelle: Customs General Administration
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 7,9 %
1 Q 2013 7,7 %
2 Q 2013 7,5 %
3 Q 2013 7,8 %
4 Q 2013 7,7 %
1 Q 2014 7,4 %
National Bureau of
Statistics
Währungen
Jan. - März 14
(Mittelwert)
Euro / Renminbi
8,3872
US$ / Renminbi
6,1198
49

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Wirtschaftsdaten: Hongkong
Hongkong Bruttoinlandsprodukt
Hongkong Inflation
5%
8%
4%
6%
3%
3.0%
2.9% 2.9%
3.1%
2.8%
3.0%
4%
2%
1.6%
1%
0.7%
0.9%
2%
0%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
10
Hongkong Handelsbilanz
11.0
Euro / Hongkong-Dollar
0
in Mrd HK$
-10
-20
-30
-40
10.5
10.0
-50
-60
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
9.5
May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14 May 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 4,6 3,9 3,9
2013 3,0 4,4 3,6 4,0 3,9 4,1 6,9 4,5 4,6 4,3 4,3 4,3
2012 6,1 4,9 4,7 4,7 4.3 3,7 1,6 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Census & Statistics Department
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0,50 0,50 0,50
2013 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2012 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
HK Interestrate der HKMA
Quelle: HK Monetary Authority (HKMA)
Handelsbilanz [in Mrd. HK$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -19,9 -53,7
2013 -27,4 -34,0 -49.1 -42,7 -44,3 -49,7 -37,1 -39,8 -42,0 -38.0 -44,6 -54,4
2012 -8,9 -46,8 -44,0 -43,9 -37,5 -44,7 -40,0 -36,0 -45,2 -42,6 -44,1 -47,9
Quelle: Census & Statistics Department
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 1,6 %
4 Q 2012 2,9 %
1 Q 2013 2,9 %
2 Q 2013 3,1 %
3 Q 2013 2,8 %
4 Q 2013 3,0 %
Census & Statistics
Department
Währungen
Jan. - März 14
(Mittelwert)
Euro / Hongkong-$
10,6439
US$ / Hongkong-$
7,7593
50

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Wirtschaftsdaten: Indien
Indien Bruttoinlandsprodukt
Indien Inflation
8%
12%
6.0%
6%
5.1%
4.5%
4.6%
4.4%
4.8%
4.4%
4.8% 4.7%
8%
4%
4%
2%
0%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Indien Handelsbilanz
Euro / Indische Rupien
0
95
-5
90
in Mrd US$
-10
-15
p
85
80
75
-20
70
-25
Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
65
May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14 May 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 8,79 8,03 8,31
2013 10,79 10,91 10,39 9,39 9,31 9,87 9,64 9,52 9,84 10,17 11,16 9,87
2012 9,14 8,96 10,26 10,36 9,93 9,86 10,03 9,74 9,75 9,90 10,56
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: India Ministry of Labour
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 8,00 8,00 8,00
2013 7,75 7,50 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,75 7,75 7,75
2012 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Central Bank Overnight Rate
Quelle: Reserve Bank of India
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -9,91 -8,13 -10,50
2013 -18,98 -14,92 -10,31 -17,78 -20,14 -12,25 -12,26 -10,91 -6,76 -10,55 -9,22 -10,14
2012 -14,92 -13,54 -14,04 -16,95 -12,44 -17,48 -14,17 -17,15 -20,21 -17,20 -17,59
Quelle: Reserve Bank of India
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 4,6%
4 Q 2012 4,4%
1 Q 2013 4,8%
2 Q 2013 4,4%
3 Q 2013 4,8%
4 Q 2013 4,7%
India Central
Statistical
Organization
Währungen
Jan. - März 14
(Mittelwert)
Euro / ind. Rupie
84,5870
US$ / ind. Rupie
61,7239
51

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Wirtschaftsdaten: Indonesien
8%
Indonesien Bruttoinlandsprodukt
10%
Indonesien Inflation
8%
7%
6.5%
6.3% 6.4%
6.2%
6.1% 6.0%
6%
6%
5.8%
5.6%
5.7%
4%
5%
2%
4%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
5.0
Indonesien Handelsbilanz
17000
Euro / Indonesische Rupiah
4.0
3.0
16000
in Mrd US$
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
15000
14000
13000
12000
May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14 May 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 8,22 7,75 7,32
2013 4,57 5,31 5,90 5,57 5,47 5,90 8,61 8,79 8,40 8,32 8,37 8,38
2012 3,65 3,56 3.8 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,3 4,6 4,32 4,30
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: BPS
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 7,50 7,50 7,50 7,50
2013 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,50 6,50 7,25 7,25 7,50 7,50
2012 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
Central Bank Overnight Rate
Quelle: Bank Indonesia
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -0,43 0,785
2013 -0,074 -0,298 0,137 -1,703 -0,52 -0,88 -2,30 0,07 -0,80 0,02 0,78 1,52
2012 0,92 0,83 0,84 -0,64 -0,49 -1,32 -0,17 0,25 0,55 -1,54 -0,61 -0,15
Quelle: BPS
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 6,2 %
4 Q 2012 6,1 %
1 Q 2013 6,0 %
2 Q 2013 5,8 %
3 Q 2013 5,6 %
4 Q 2013 5,7 %
BPS
Währungen
Jan. - März 14
(Mittelwert)
Euro / indon. Rupiah
16146
US$ / indon. Rupiah
11783
52

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Wirtschaftsdaten: Japan
Japan Bruttoinlandsprodukt
Japan Inflation
4 0%
2%
3.1%
3.2%
3 0%
2.3%
2.6%
1%
2 0%
1 0%
1.2%
0%
0 0%
0.0%
-0 2% -0 3%
0.0%
-1%
-1 0%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
-2%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
1000
Japan Handelsbilanz
150
Euro / Japanischer Yen
500
in Billionen Yen
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
140
130
-3000
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
120
May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14 May 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,4 1,5
2013 -0,3 -0,7 -0,9 -0,7 -0,3 0,3 0,7 0,9 1,1 1,1 1,5 1,6
2012 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Ministry of Internal Affairs
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discount Rate
Quelle: Bank of Japan
Handelsbilanz [in Billionen Yen]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -2792 -802 -1446
2013 -1629 -777 -362 -879 -993 -182 -1023 -962 -932 -1092 -1294 -1304
2012 -1475 33 -82 -520 -907 62 -517 -756 -559 -548 -953 -642
Quelle: Ministry of Finance, Japan
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 -0,2 %
4 Q 2012 -0,3 %
1 Q 2013 0,0 %
2 Q 2013 1,2 %
3 Q 2013 2,3 %
4 Q 2013 2,6 %
Economic and
Social Research
Währungen
Jan. - März 14
(Mittelwert)
Euro / japan. Yen
140,94
US$ / japan. Yen
102,85
53

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Wirtschaftsdaten: Korea
Korea Bruttoinlandsprodukt
Korea Inflation
5%
6%
4%
3.7%
3.9%
5%
3.4%
4%
3%
2.6%
2.4%
2.1% 2.1% 2.1%
2.7%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
8
Korea Handelsbilanz
1600
Euro / Koreanischer Won
6
in Mrd. US$
4
2
0
1500
1400
-2
-4
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
1300
May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14 May 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,1 1,0 1,3
2013 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 1,4 1,3 0,8 0,7 0,9 1,1
2012 3,4 3,1 2,6 2,5 2,5 2,2 1,5 1,2 2,0 2,1 1,6 1,4
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Korea National Statistics Office
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 2,50 2,50 2,50 2,50
2013 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2012 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75
BOK Rate
Quelle: Bank of Korea
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0,778 0,933 4,165
2013 0,476 2,020 3,288 2,446 5,915 5,994 2,463 4,746 3,647 4,878 4,797 3,630
2012 -2,292 1,245 2,279 2,131 2,425 5,169 2,696 1,951 2,867 3,695 4,405 1,923
Quelle: Korea International Trade Association
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 2,1 %
1 Q 2013 2,1 %
2 Q 2013 2,7 %
3 Q 2013 3,4 %
4 Q 2013 3,7 %
1 Q 2014 3,9 %
Bank of Korea
Währungen
Jan. - März 14
(Mittelwert)
Euro / korean. Won
1468
US$ / korean. Won
1071
54

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Wirtschaftsdaten: Malaysia
Malaysia Bruttoinlandsprodukt
Malaysia Inflation
8%
5%
7%
6.5%
4%
6%
5%
5.2%
5.1%
5.6%
5.3%
4.4%
5.0%
5.1%
3%
4%
4.1%
2%
3%
1%
2%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Malaysia Handelsbilanz
Euro / Malaysischer Ringgit
16
4 8
in Mrd. Ringgit
14
12
10
8
6
4
4 6
4.4
4 2
4 0
2
0
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
3 8
May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14 May 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 3,4 3,5 3,5
2013 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0 1,9 2,6 2,8 2,9 3,2
2012 2,7 2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Department of Statistics Malaysia
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 3,00 3,00 3,00
2013 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2012 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Overnight Rate
Quelle: Bank Negara Malaysia
Handelsbilanz [in Mrd. Ringgit]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 6,36 10,4
2013 3,27 8,20 5,08 0,94 2,87 4,32 2,85 7,11 8,66 8,23 9,71 9,47
2012 8,8 10,6 10,3 7,5 4,6 9,2 3,62 7,09 6,47 9,58 9,28 8,24
Quelle: Department of Statistics Malaysia
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 5,3%
4 Q 2012 6,5%
1 Q 2013 4,1%
2 Q 2013 4,4%
3 Q 2013 5,0%
4 Q 2013 5,1%
Department of
Statistics Malaysia
Währungen
Jan. - März 14
(Mittelwert)
Euro / mal. Ringgit
4,5216
US$ / mal. Ringgit
3,2994
55

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Wirtschaftsdaten: Singapur
Singapur Bruttoinlandsprodukt
Singapur Inflation
8%
8%
6%
5.8%
5.5%
5.1%
6%
4%
4.2%
4%
2.3%
2.2%
2%
1.5%
2%
0.6%
0.0%
0%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Singapur Handelsbilanz
Euro / Singapur-Dollar
8
1.8
in Mrd. Singapur-Dollar
6
4
2
0
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
1.7
1.6
1.5
May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14 May 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,4 0,4 1,2
2013 3,6 4,9 3,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 1,6 2,0 2,6 1,5
2012 4,8 4,6 5,2 5,4 5,0 5,3 4,0 3,9 4,7 4,0 3,6 4,3
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Singapore Department of Statistics
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0,05 0,15 0,21
2013 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,03 0,05 0,05 0,08
2012 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,06 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03
Singapore Interbank Offered Rate (Sibor)
Monetary Authority of Singapore
Handelsbilanz [in Mrd. Singapur-Dollar]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 3,968 4,289 2,263
2013 1,848 2,470 4,630 4,208 4,417 4,649 3,337 3,921 4,527 6,693 3,589 4,229
2012 1,198 5,453 2,352 4,463 1,969 1,992 3,492 3,461 3,948 3,518 1,898 2,026
Quelle: International Enterprise Singapore
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 2,2%
1 Q 2013 0,6%
2 Q 2013 4,2%
3 Q 2013 5,8%
4 Q 2013 5,5%
1 Q 2014 5,1%
Singapore Department
of Statistics
Währungen
Jan. - März 14
(Mittelwert))
Euro / Singapur-$
1,7394
US$ / Singapur-$
1,2692
56

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Wirtschaftsdaten: Thailand
Thailand Bruttoinlandsprodukt
Thailand Inflation
20%
19.1%
6%
15%
10%
4%
5%
4.4%
3.1%
5.4%
2.9% 2.7%
0%
0.4%
0.6%
2%
-5%
-8.9%
-10%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Thailand Handelsbilanz
Euro / Thailändischer Baht
4
46
2
44
in Mrd. US$
0
-2
-4
42
40
-6
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
38
May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14 May 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,93 1,96 2,11
2013 3,4 3,2 3,0 2,42 2,27 2,25 2,00 1,59 1,42 1,46 1,92 1,67
2012 3,4 3,4 3,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 3,4 3,3 2,7 3,6
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: Commerce Ministry
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 2,25 2,25 2,00 2,00
2013 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,25 2,25
2012 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75 2,75
1-Day Repurchase Rate
Bank of Thailand
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -2,520 1,767
2013 -5,48 -1,56 -0,87 -4,14 -2,30 -1,915 -2,281 -0,094 0,476 -1,770 -0,557 -0,285
2012 0,51 2,03 -1,44 -0,76 0,61 1,61 0,48 1,54 2,98 -0,14 0,62 0,28
Quelle: Bank of Thailand
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 3,1%
4 Q 2012 19,1%
1 Q 2013 5,4%
2 Q 2013 5,9%
3 Q 2013 2,7%
4 Q 2013 0,6%
National Economic
Development
Währungen
Jan. - März 14
(Mittelwert)
Euro / Thaibaht
44,8356
US$ / Thaibaht
32,7171
57

Asien Kurier
Donnerstag, 1. Mai 2014
Wirtschaftsdaten: Baltic Dry Index
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
May-07
May-08
7 Jahre Index
May-10
May-09
May-11
May-12
May-13
© Asien Kurier
May-14
Frühindikator für
den Welthandel
Der Baltic Dry Index (BDI)
wird von der Baltic Exchange
in London veröffentlicht und
ist ein wichtiger Preisindex
für das weltweite Verschiffen
von Hauptfrachtgütern.
Offensichtlich besteht ein
Zusammenhang von Frachtraten
mit Rohstoffpreisen und der
Nachfrage nach Metallen, Treibstoffen
und Nahrungsmitteln.
Da der Baltic Dry Index (BDI)
die Verschiffungskosten von
Rohstoffen, der Vorstufe der
Produktion, ermittelt, misst er
präzise das Volumen des Welthandels
auf der Anfangsstufe.
Der BDI ist also ein Frühindikator
für die Weltwirtschaft.
Andere Indizes bilden dagegen
spätere Stufen der wirtschaftlichen
Entwicklung ab, wenn
aus den Rohstoffen Halbfertigoder
Fertigprodukte entstanden
sind.
Je größer die Anzahl der zu
verschiffenden Güter ist, desto
größer ist die Nachfrage und
desto höher der Verschiffungspreis.
Eine Aufwärtsbewegung
des BDI signalisiert einen Anstieg
des globalen Handels,
eine Abwärtsbewegung das
Gegenteil. Veränderungen des
BDI sind auch ein Indikator
für die Kursentwicklung der
Aktien von Unternehmen im
Bereich der Seeschifffahrt. Zwischen
der Entwicklung des BDI
und Rohstoffindizes besteht ein
gewisser Gleichlauf.
Quelle: Wikipedia
2500
2000
1500
1000
500
1 Jahr Index
0
May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14
Die Tagesdaten vom
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Baltic Dry Index ab
Juli 2006
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