Asien Kurier "Nachhaltige Kontakte und aktiver Dialog" (Vorschau)

Neu !
Wirtschaft in
den USA 2014
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Dienstag, 1. April 2014
Asien Kurier
Politik und Wirtschaft in Asien
Nr. 83 4 / 2014 Jahrgang 8
Wirtschaft in
Thailand
€ 69,00
(ab 15. April)
www.asienkurier.com
2 Bilder: DIHK
I n d i e s e r A u s g a b e
Die Linkliste
China / Deutschland
Gespräch mit Duan Wei, dem 1
Kommissarischen Geschäftsführer
der neuen Chinesischen
Handelskammer in Deutschland
Asien
Abwärtstrend im Asien- 5
Handel 2013
ASEAN-Automobilkonjunktur 6
2013 recht unterschiedlich
Bangladesch
Wirtschaftsentwicklung 2013/14 8
DIHK-Präsident Eric Schweitzer (links) und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(rechts) eröffnen die chinesische Handelskammer in Berlin.
„Nachhaltige Kontakte
und aktiver Dialog“
Gespräch mit dem Kommissarischen Geschäftsführer der
neuen Chinesischen Handelskammer in Deutschland, Herrn
Duan Wei, über die Motive der Kammergründung, mögliche
weitere Betätigungsfelder und etwaige Bedenken in der
deutschen Öffentlichkeit
Von Dr. Doreén Pick
Im Januar 2014 wurde im Beisein
von Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel in Berlin
die Chinesische Handelskammer
in Deutschland (CHKD) eingeweiht.
Mit der Eröffnung der ersten
Kammer dieser Art in Europa
möchte die chinesische Seite
dem besonderen ökonomischen
Verhältnis zwischen beiden Ländern
Rechnung tragen. Aus einer
übergeordneten Perspektive
zeigt der Vorgang, dass die Wirtschaftsbeziehungen
mit China
in ein neues Stadium eintreten
sind: War China zuvor primär
als günstiger Produktionsstandort
und Exportmacht in Erscheinung
getreten, wagen nun immer
mehr chinesische Unternehmen
den Schritt auf die europäischen
Märkte, um dort umfangreich zu
investieren. Der Asien Kurier hat
mit dem Kommissarischen Geschäftsführer
der CHKD, Duan
Wei, über die Motive der Kammergründung,
mögliche weitere
Betätigungsfelder und etwaige
Bedenken in der deutschen Öffentlichkeit
gesprochen.
China
Kfz-Markt erholt sich 13
Strategisches Ziel: 18
Nahrungsmittelsicherung
Recht China: VAT-Besteuerung 24
Recht Hongkong: 24
Gesellschaftsrecht Companies
Ordinance
Hongkong
Handel, Händler und 25
Handelsvertreter
Indonesien
Markt für Medizintechnik 33
Korea
Dreijahresplan zur 37
wirtschaftlichen Innovation
Myanmar
Deutsches Delegiertenbüro 39
in Yangon eröffnet
Neues Sonderzonengesetz 40
Singapur
Defizit-Haushalt 2014 42
Taiwan
Maschinenbau erwartet 43
2014 höheres Wachstum
Thailand
Digitale Drucktechnik 45
Vietnam
Europäische Ganztagsschule 48
in Ho-Chi-Minh City
Buchbesprechung
Chinas Power-Tuning 50
25 Währungen in Asien 51
Impressum 51
Wirtschaftsdaten und Charts 52
Baltic Dry Index 61
1

Asien Kurier
Asien Kurier: Herr Duan, warum
fiel die Wahl für die neue
Kammer auf Berlin und nicht etwa
auf Frankfurt, London oder Paris?
Was spricht für Berlin?
Duan Wei: Es ist natürlich kein
Zufall, dass unsere Handelskammer
in Deutschland gegründet
wurde. Denn als Wirtschafts- und
Handelspartner nimmt Deutschland
für China seit Jahren eine
ganz besondere Rolle ein. 2012
stammten 11,7% der Importe Chinas
aus Europa, davon 5,1% allein
aus Deutschland. Die Exporte von
Deutschland nach China haben
sich von 10,8 Milliarden US$ im
Jahr 2001 auf 71,3 Milliarden US$
in 2011 mehr als versechsfacht.
Durch diesen kontinuierlichen Anstieg
der Exporte nach China hat
Deutschland, im Vergleich zu anderen
EU-Mitgliedsländern, überproportional
profitiert. Deutschland
ist damit Chinas wichtigster
Wirtschaftspartner in Europa und
umgekehrt ist China Deutschlands
wichtigster Partner in Asien.
Zudem ist bemerkenswert, dass
auch die Direktinvestitionen von
China nach Deutschland stark
zunehmen. Deshalb ist es nicht
verwunderlich, dass die Wahl auf
Deutschland gefallen ist. In Berlin
und dessen Umland sind zwar
zugegebenermaßen noch nicht so
viele chinesische Unternehmen
ansässig wie etwa in Hamburg
oder in Nordrhein-Westfalen, aber
die Nähe zur Bundesregierung ist
für uns als Kontaktstelle chinesischer
Unternehmen ein wichtiger
Vorteil. Ich denke, dies gab
den Ausschlag für die Wahl Berlins
als Ausgangspunkt. Außerdem
hat Berlin das Potenzial, ein neuer
Dienstag, 1. April 2014
Anziehungspunkt für Auslandsinvestitionen
zu werden. Nichtsdestotrotz
sind wir natürlich
bereits jetzt im gesamten Bundesgebiet
für unsere Mitglieder aktiv.
Asien Kurier: Mit wie vielen
Mitarbeitern arbeitet die Kammer
momentan und welchen Hintergrund
haben diese?
Duan Wei: Momentan beschäftigen
wir zehn Mitarbeiter, inklusive
einiger Praktikanten. Eine
Aufstockung unseres Personals
ist allerdings bereits in Planung.
Bisher besteht unser Team hauptsächlich
noch aus chinesischen
Mitarbeitern, wir haben uns aber
seit der Eröffnungsfeier durch unseren
ersten deutschen Mitarbeiter
verstärkt. Auch hier streben wir
für die Zukunft eine Personalpolitik
an, die den zweiseitigen Ansatz
der CHKD wiederspiegelt.
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Asien Kurier
Asien Kurier: Wie viele chinesische
Unternehmen werden
derzeit von Ihnen betreut, existieren
bestimmte Branchenschwerpunkte
und gibt es bereits große
und bekannte chinesische Unternehmen
unter Ihren Mitgliedern?
Duan Wei: In den wenigen Monaten
zwischen unseren ersten
Aktivitäten in Deutschland im
Mai 2013 und der offiziellen Eröffnung
im Januar dieses Jahres haben
wir bereits rund einhundert
Mitgliedsunternehmen gewinnen
Das chinesische Unternehmen Sany kaufte
2012 den deutschen Betonpumpenhersteller.
Unser Bild zeigt die Betonpumpe
M 58-5.
Bild: Putzmeister
können. Diese Unternehmen repräsentieren
bisher besonders die
Branchen Finanzen, Technologie,
Luftverkehr und Maschinenbau.
Wir hoffen aber in der Zukunft,
Mitgliedsunternehmen aus möglichst
vielen Branchen vertreten
zu dürfen. Zu den Mitgliedsunternehmen,
die in Deutschland
bereits einen hohen Bekanntheitsgrad
erreicht haben dürften, gehören
u.a. Huawei Technologies
Deutschland GmbH, ICBC Frankfurt
Branche, Air China Co., Ltd.,
die Baosteal Europe GmbH, China
Shipping (Europe) Holding GmbH
oder Linde Hydraulics, um nur einige
zu nennen.
Asien Kurier: Welche strategischen
Zielsetzungen verfolgt
die Chinesische Handelskammer
im Einzelnen bei ihrer Arbeit in
Deutschland?
Duan Wei: Die CHKD will allgemein
den bilateralen Wirtschaftsaustausch
zwischen China und
Deutschland fördern und ihren
Mitgliedern als Kontaktstelle zur
deutschen Politik, den Behörden,
der Wirtschaft sowie den Medien
und der Öffentlichkeit dienen.
Darüber hinaus möchte sie ihre
Mitgliedsunternehmen beim Aufbau
nachhaltiger Kontakte und
Netzwerke in Deutschland unterstützen.
Ein zentrales Ziel der
Handelskammer ist es, die Mitgliedsunternehmen
und deren Beschäftigte
bei der Integration ins
gesellschaftliche sowie kulturelle
Leben in Deutschland zu unterstützen
und auf diese Weise zu einer
weiterhin positiven Entwicklung
der deutsch-chinesischen
Beziehungen beizutragen.
Asien Kurier: Welche konkreten
Aufgaben nimmt die CHKD im
Interesse ihrer Mitgliedsunternehmen
wahr?
Duan Wei: So kurz nach unserer
offiziellen Eröffnung sind wir
natürlich noch dabei, das Spektrum
unserer Dienstleistungen
auszubauen. Derzeit konzentriert
sich unsere Arbeit auf die Bereitstellung
von Informationen, die
es chinesischen Firmen erleichtern
sollen, im deutschen Wirtschaftsraum
zu operieren und zu
investieren. Beispielsweise veranstalten
wir momentan gemeinsam
mit unseren Partnern eine
kostenfreie Vortragsreihe zum
deutschen Steuer-, Finanz- und
Arbeitsrecht. Hierbei wollen wir
in verschiedenen Städten chinesische
Firmen über die Rechtslage
in Deutschland informieren und
zugleich eine Plattform für die
Vernetzung mit deutschen Unternehmen
schaffen. Außerdem
bereiten wir gerade eine Publikation
vor, die die wichtigsten Informationen
für chinesische Investoren
in Deutschland in einer Art
Handbuch zusammenfasst. Wir
Dienstag, 1. April 2014
bekommen aber auch sehr viele
Anfragen von chinesischen wie
deutschen Unternehmen für die
Suche nach Investoren oder Investitionsprojekten,
nach Vertriebsoder
Kooperationspartnern und
nach sonstigen Firmenkontakten.
Asien Kurier: Ist die Kammer
auch als Anlaufstelle für deutsche
Unternehmen gedacht, die z.B. in
China investieren wollen oder generell
Informationen und Rat suchen?
Duan Wei: Hier können wir in
der Tat einen großen Bedarf feststellen.
Anfragen in diese Richtung
gehen – besonders nach unserer
Eröffnungsfeier – in einem
Umfang ein, der unsere Erwartungen
übertrifft. Obwohl in unserer
Anfangszeit der Service für
unsere Mitglieder und die Vernetzung
innerhalb Deutschlands
im Vordergrund steht, sind wir
natürlich auch sehr interessiert,
deutschen Unternehmen unsere
Dienstleistungen anbieten zu
können. Dies gilt im Besonderen,
weil wir auf zentraler und regionaler
Ebene eng mit chinesischen
Behörden zusammenarbeiten.
Neben der Bereitstellung von Informationen
und Kontakten können
wir auch bei der Organisation
deutscher Delegationen nach China
unterstützen. Bisher bearbeiten
wir diese Anfragen noch parallel
zu unserem Tagesgeschäft, werden
aber schnellstmöglich spezielle
Strukturen für diesen Bereich
schaffen, um uns dem Bedarf der
deutschen Unternehmen anzupassen.
Asien Kurier: Wird es auch Veranstaltungen
mit deutschen Institutionen
wie den Industrie- und
Handelskammern geben? Welche
Themenfelder würden sich für
gemeinsame Konferenzen und
Workshops anbieten?
Duan Wei: Bereits unsere Eröffnungsveranstaltung
fand in Zusammenarbeit
zwischen uns und
dem DIHK statt. Ich denke, hieran
ist leicht zu erkennen, wie sehr
wir an einer engen Kooperation
mit den IHKs interessiert sind.
Außerdem sind gerade in den letzten
Wochen mehrere Anträge auf
3

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
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Fördermitgliedschaft von Industrie-
und Handelskammern bei
uns eingegangen. Das zeigt, dass
auch von dieser Seite Interesse an
einer Kooperation besteht. Am 17.
März haben wir z. B. am China
Info Forum der Handelskammer
Hamburg teilgenommen und das
Konzept der Chinesischen Handelskammer
in Deutschland vorgestellt.
Außerdem hat unsere
kostenfreie Vortragsreihe ebenfalls
im März begonnen. Dabei ist
für uns die Zusammenarbeit mit
lokalen IHKs und Wirtschaftsförderungsverbänden
besonders
wichtig, um die Unternehmer in
der jeweiligen Region erreichen
zu können.
Asien Kurier: Zur Eröffnung
betonte Wirtschaftsminister Gabriel,
dass die deutsche Regierung
chinesische Investoren nach Kräften
unterstützen wolle. Welche
Kontakte gibt es derzeit zwischen
Bundesregierung und Handelskammer?
Duan Wei: Wir haben uns sehr
gefreut, dass Herr Gabriel uns zu
unserer Eröffnung so deutlich die
Unterstützung durch die deutsche
Regierung zugesichert hat. Besonders
dieses Jahr wird stark von
gegenseitigen Besuchen hochrangiger
Politiker geprägt sein. Und
es ist damit zu rechnen, dass diese
neue Impulse bei der Vertiefung
der deutsch-chinesischen Wirtschaftszusammenarbeit
setzen
werden. Diese wird die CHKD gezielt
aufnehmen und sich im Namen
der chinesischen Unternehmen
in Deutschland am
Dialog beteiligen.
Asien Kurier: In
Deutschland, aber auch
in anderen Ländern,
gibt es Ressentiments
gegenüber chinesischen
Unternehmen. Die Sorgen
reichen von Produktpiraterie
bis zum
Aufkauf von Traditionsfirmen.
Gibt es Pläne
von Ihrer Seite, diesen
Bedenken entgegenzuwirken?
Duan Wei: Wir glauben,
dass diese Ressentiments
hauptsächlich
dann entstehen, wenn
China und die chinesische
Wirtschaft nicht mit all ihren
Aspekten und Perspektiven
wahrgenommen werden. Im Prozess
der Annäherung der beiden
Kulturen ist das Wissen über den
jeweils Anderen noch nicht sehr
umfassend und teilweise selektiv.
Die kürzlich veröffentlichte
Huawei-Studie 2014 mit dem Titel
„Deutschland und China-Wahrnehmung
und Realität“ weist
gerade in Bezug auf den Technologietransfer
darauf hin, dass die
verstärkte Hinwendung Chinas
zu Innovation und Forschung
Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages
(DIHK) Eric Schweitzer (rechts), der
chinesische Botschafter in Deutschland Shi Mingde
(links) mit dem Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (Mitte)
der letzten Jahre sich noch kaum
im Chinabild der Deutschen widerspiegelt.
Die Vorbehalte gegen
Übernahmen durch chinesische
Unternehmen dürften der Tatsache
geschuldet sein, dass es noch
relativ wenige Erfahrungen mit
diesem Phänomen gibt.
4

Asien Kurier
Die erste größere Übernahme
dieser Art, die einer breiten Öffentlichkeit
bekannt wurde, ereignete
sich erst 2012 bei der Übernahme
der Firma Putzmeister
durch Sany. Ich bin mir sicher, die
Zeit wird zeigen, dass die chinesischen
Unternehmen entschlossen
sind, langfristig und nachhaltig
in Deutschland zu investieren.
Um auf diese Weise profitieren
zu können, sind sie natürlich von
einem stabilen wirtschaftlichen
Umfeld abhängig. Darum möchten
sie in Deutschland soziale Verantwortung
übernehmen und nicht
zuletzt Arbeitsplätze schaffen.
Deutsche Unternehmen tun dies
in China bereits seit Jahrzehnten.
Ich denke, die chinesischen Unternehmen
erkennen ihre Pflicht,
jetzt etwas an Deutschland zurückzugeben.
Insgesamt dürfte
zu diesen Themen noch ein größerer
Informationsbedarf bestehen,
dem die CHKD zu begegnen
sich vorgenommen hat. Doch nur
wenn es uns gelingt, die Sachlage
bezüglich chinesischer Investitionen
in Deutschland der Öffentlichkeit
transparent und objektiv
zu vermitteln, werden wir die bestehenden
Ressentiments abbauen
können. Dazu sind bereits Veranstaltungen
und Studien angedacht,
die chinesischen wie deutschen
Unternehmern die jeweils
andere Kultur und Wirtschaftskultur
näherbringen und dabei
helfen sollen, evtl. Problemfelder
differenzierter zu betrachten.
Asien Kurier: Ist die Eröffnung
des Büros in Berlin nur ein erster
Schritt in einem umfassenderen
Ansatz, chinesische Unternehmensinteressen
in Europa zu vertreten?
Sollen in absehbarer Zeit
weitere Standorte folgen?
Duan Wei: Die Eröffnung unseres
Büros in Berlin ist ein erster
Schritt und stellt zugleich das
Konzept einer chinesischen Außenhandelskammer
in Deutschland
auch auf den Prüfstand. Wir
sind momentan nur für Deutschland
zuständig und möchten zuerst
unter Beweis stellen, dass sich
dieses Konzept in Deutschland
bewährt sowie möglichst viele
chinesische Unternehmen aus
Dienstag, 1. April 2014
möglichst vielen Branchen und
Regionen für uns gewinnen. So
können wir mit Deutschland als
festem Rückhalt in Europa unsere
Aktivitäten sukzessive ausdehnen.
Einen konkreten Ausblick auf den
zeitlichen Ablauf dieses Prozesses
können wir allerdings noch nicht
geben. Dieser wird aber wohl eher
in Jahren als in Monaten zu bemessen
sein, um ein nachhaltiges
Wachstum der chinesischen Handelskammer
zu garantieren.
Herr Duan Wei, wir danken
Ihnen herzlich für das Interview.
Kontakt
Herr Duan Wei
Chinesische Handelskammer in
Deutschland e. V.
IHZ Hochhaus 649
Friedrichstraße 95
10117 Berlin
Tel.: +49 30 20917522
Fax: +49 30 20917340
Email: wei.duan@chk-de.org
Abwärtstrend im deutschasiatischen
Handel 2013
VR China drittgrößter Handelspartner
Von Norman Langbecker, OAV
Hamburg. Der Handel zwischen
Deutschland und Asien
war im Gesamtjahr 2013 leicht
rückläufig. Sowohl die Einfuhren
aus Asien (-5,2%) als
auch die deutschen Exporte (-
0,8%) gingen im Vergleich zum
Vorjahr um knapp zehn Milliarden
Euro auf ein Handelsvolumen
von 302,6 Milliarden Euro
zurück.
Der Rückgang des Handels mit
der Region lag somit leicht unter
den ebenfalls abflauenden Entwicklungen
der deutschen Importe
(-1,1%) sowie der Exporte (-
0,2%) insgesamt. Bemerkenswert
ist der Handelsbilanzüberschuss
Deutschlands in Höhe von 1,9
Milliarden Euro (2012: -5,0 Mrd.
Euro). Der Handel mit Asien entspricht
etwa 15,2 Prozent des weltweiten
deutschen Handels.
Das Handelsvolumen mit
Deutschlands wichtigstem Handelspartner
in Asien, China, verringerte
sich 2013 um knapp 4,9
Milliarden Euro auf 140,4 Milliarden
Euro. Während die Exporte
ins Reich der Mitte leicht um 0,4
Prozent auf 67 Milliarden Euro
zulegten, verzeichneten die Importe
aus China einen Rückgang
um 6,6 Prozent auf 73,4 Milliarden
Euro. Das traditionelle Handelsbilanzdefizit
halbierte sich somit
fast auf nur noch 6,4 Milliarden
Euro (2012: 11,8 Mrd. Euro). Die
deutschen Exporte in die Volksrepublik
entsprechen 44 Prozent der
Exporte in die Region Asien-Pazifik
beziehungsweise 6,1 Prozent
der deutschen Gesamtausfuhr.
China ist nach Frankreich und
den Niederlanden Deutschlands
drittgrößter Handelspartner.
Die Importe aus Japan (-11%)
und Korea (-5,6%) gingen auch
2013 verhältnismäßig stark zurück.
Die Einfuhren aus beiden
Nationen sind seit vielen Jahren
rückläufig, was u.a. auf die Auslagerung
japanischer und koreanischer
Produktionsstätten nach
Südostasien und Osteuropa zurückzuführen
ist. Die deutschen
Ausfuhren entwickelten sich im
Falle Koreas positiv und legten
auch im letzten Jahr um 8,1 Prozent
zu (2012: +14,6%). Die Exporte
5

Asien Kurier
nach Japan blieben im gleichen
Zeitraum mit 17,1 Milliarden Euro
in etwa auf Vorjahresniveau.
Milliarden Euro
© Asien Kurier
350
300
250
200
150
100
50
0
53 58 61
83 79 75 80
Deutscher Handel mit der Region Asien-Pazifik
(in Mrd. Euro)
Deutsche Importe Red
Deutsche Exporte Blau
136 137 136 143 164
63
71
93
176
73
103
208
87
219 227 211
91
97
121 128 130
94
117
125
144 154
152
153 161 159 150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, März 2014
Die verhaltene wirtschaftliche
Stimmung in Indien schlug sich
auch auf die deutsch-indischen
Handelsbeziehungen im vergangenen
Jahr nieder. Die deutschen
Exporte auf den Subkontinent
brachen um 11,8 Prozent auf
9,2 Milliarden Euro ein (2012: 10,4
278
305 313 302
Mrd. Euro). Ebenso gingen auch
die deutschen Importe aus Indien
zurück, wenngleich der Rückgang
mit 1,9 Prozent vergleichsweise
gering ausfiel. Indien ist mit einem
Dienstag, 1. April 2014
Volumen von 16,1 Milliarden Euro
(2013) Deutschlands viertgrößter
Handelspartner in der Region.
Ein gemischtes Bild zeichnete
sich in Südostasien ab: Während
die Exporte in die großen südostasiatischen
Volkswirtschaften
wie Vietnam (-5,2%), Indonesien
(-2,4%), Singapur (-3,4%), Thailand
(-6,5%) und Malaysia (-3,0%) leicht
zurückgingen, stiegen die Ausfuhren
nach Kambodscha (+26,2%),
Myanmar (+20,6%) und die Philippinen
(+12,9%) im hohen zweistelligen
Bereich. Importseitig stiegen
die Einfuhren aus Kambodscha
(+25,3%), Philippinen (+2,6%) und
Myanmar (+24,9%) ebenfalls – ausgehend
von geringem Niveau.
Auch in Thailand (+2,9%) sowie
Malaysia (+4,2) wurde ein leichter
Anstieg ausgeführter Waren verzeichnet.
Die Importe aus Singapur
fielen 2013 hingegen um 5,5
Prozent, aus Indonesien sogar um
9,9 Prozent. Der Anteil ASEANs
am deutschen Handel mit Asien
entspricht 16,3 Prozent, der Anteil
am deutschen Handel mit der
Welt liegt bei ca. 2,5 Prozent.
ASEAN-Automobilkonjunktur
2013 recht unterschiedlich
Von Roland Rohde
der Summe betrachtet, ergab sich
2013 ein eher “durchwachsenes”
Bild. So legten gemäß ASEAN
Automotive Federation (AAF) die
Kraftfahrzeugneuzulassungen in
Thailand, Indonesien, Malaysia,
Jakarta (gtai). Indonesien
könnte 2014 Thailand als größten
Automobilmarkt der ASE-
AN-Region überholen. Es dürfte
aber noch einige Jahre dauern,
bis sich der Archipel auch als
Produktionshub etabliert hat.
Während Malaysias Autokonjunktur
2013 stagnierte, boomten
die Geschäfte auch in Vietnam
und den Philippinen. Nach Einführung
des zollfreien Warenverkehrs
in der Region kann
die Kfz-Branche nicht mit einer
automatischen Harmonisierung
der verschiedenen nationalen
Standards rechnen.
Wenn man den Automobilmarkt
der größten Volkswirtschaften
in der ASEAN-Region in
Kfz-Neuzulassungen in
ASEAN-Ländern 2013
Zahl der
Neuzulassungen
[1000 Einheiten]
Veränderung
2013/12
Thailand 1.330,6 -7,4%
Indonesien 1.229,9 10,2%
Malaysia 655,8 4,5%
Philippinen 181,7 16,0%
Vietnam 98,6 22,6%
Singapur 34,1 -8,4%
Brunei 18,6 0,0%
Insgesamt 3.549,5 2,2%
Quellen: Nationale Automobilverbände,
ASEAN Automotive Federation (AAF)
6

Asien Kurier
den Philippinen, Vietnam, Singapur
und Brunei gegenüber 2012
zusammen lediglich um 2% auf
über 3,5 Millionen Einheiten zu.
Doch ein Blick auf die Einzelmärkte
fördert ganz unterschiedliche
Ergebnisse zu Tage. Enttäuschend
verlief das Geschäft im
von politischen Unruhen heimgesuchten
Thailand. Dort sanken
die Neuzulassungen 2013 laut Angaben
des Thai Automotive Institute
um 7% auf rund 1,3 Millionen
Einheiten. Damit stellte das Land
zwar immer noch den größten
Einzelmarkt dar. Doch Indonesien
blieb ihm dicht auf den Fersen. Die
Indonesian Automotive Association
(Gaikindo) verzeichnete ein
Wachstum von gut 10% auf über
1,2 Millionen verkaufte Kfz.
Malaysia ist der drittgrößte Absatzmarkt
der Region. Doch dieser
entpuppte sich 2013 als wenig
dynamisch. Die Automotive Federation
of Malaysia vermeldete
einen Neuzulassungszuwachs
von gut 4% auf über 650.000 Einheiten.
In den Philippinen und
in Vietnam boomte hingegen das
Geschäft. Die AAF registrierte ein
Umsatzwachstum von 16% beziehungsweise
von 23%. Es handelt
sich allerdings um vergleichsweise
kleine Märkte.
Obwohl Indonesien die mit
weitem Abstand größte Bevölkerung
Südostasiens beheimatet,
fuhr der Archipel bisher nur auf
“Rang zwei” unter den Automobilmärkten
der Region. Doch das
könnte sich schon 2014 ändern.
Das Marktforschungsunternehmen
Frost & Sullivan erwartet ein
Plus bei den Neuzulassungen um
6,5% auf 1,3 Millionen Fahrzeuge.
In Thailand muss sich die Kfz-
Industrie derweil wieder auf ein
schlechtes Jahr einstellen.
Thailand größter
Fertigungshub
Möglicherweise wird der Aufholprozess
auch erst 2015 abgeschlossen
sein. Aber das sind nur
Zahlenspiele, denn langfristig gesehen
- darin sind sich im Prinzip
alle Analysten einig - wird sich
das Archipel mit seinen 250 Mil-
lionen Einwohnern zum bedeutendsten
Kraftfahrzeugmarkt der
ASEAN aufschwingen. Das haben
auch die internationalen Automobilhersteller
verinnerlicht. Sie
wollen ihre Präsenz in Indonesien
verstärken. Doch obwohl sich
zahlreiche Investitionsprojekte in
der Pipeline befinden, dürfte noch
geraume Zeit verstreichen, bis
sich das Land als führendes Fertigungszentrum
etabliert hat.
Insgesamt produzierte die indonesische
Kfz-Branche 2013 laut
Gaikindo 1,2 Millionen Kfz - eine
Steigerung von 13% zum Vorjahr.
Damit reichen die vorhandenen
Kapazitäten gerade einmal aus,
um die einheimische Nachfrage
zu decken. Exportiert wird im
Gegensatz zum Rivalen Thailand
- dort wurden 2013 fast 2,5 Millionen
Fahrzeuge gefertigt, rund
doppelt so viel wie in Indonesien
- noch kaum.
Doch langfristig erscheint
dieses Ziel realistisch. Carlos
Ghosn, CEO des
Renault-Nissan
Konzerns, betonte
im Oktober 2013
in einem Interview
mit der “Jakarta
Post”, dass
Indonesien das
Potenzial besitze,
sich zum Fertigungshub
Südostasiens
aufzuschwingen.
Aus
diesem Satz lässt
sich zwar so gut
wie alles heraus
i nter pret ieren.
Doch während
der Eine noch redet
oder analysiert, handelt der
Andere schon.
So kündigte der Branchenriese
Toyota Anfang 2014 an, geplante
Investitionen in Thailand in Höhe
von gut 600 Millionen US$ überdenken
zu wollen. Bereits Ende
2013 hatte der Konzern durchblicken
lassen, dass er seinen Fertigungshub
für die ASEAN-Region
in Indonesien errichten wolle.
Zwischen 2012 und 2017 will Toyota
dort rund 1,1 Milliarden
Dienstag, 1. April 2014
US$ investieren. Die geplanten
Fabriken sollen nicht nur für
den wachsenden Inlandsmarkt
produzieren, sondern auch verstärkt
exportieren. Vor dem Hintergrund
der jüngsten Schwäche
der Rupiah erwartet der Konzern,
dass 2016 seine Fahrzeugausfuhr
aus Indonesien höher als die inländischen
Umsätze ausfallen
werde.
Kfz-Fertigung in
ASEAN-Ländern 2013
Ausstoß
[1000 Einheiten]
Veränderung
2013/12
Thailand 2.457,1 -0,1%
Indonesien 1.208,2 13,4%
Malaysia 601,4 5,6%
Philippinen 79,2 5,0%
Vietnam 93,6 27,1%
Insgesamt 4.439,5 4,8%
Keine Produktion in Singapur oder Brunei
Quelle: AAF
Gemeinsamer Kfz-Markt nur
auf dem Papier
Bei den Investitionsplänen von
Toyota dürfte auch die Schaffung
des zollfreien ASEAN-Marktes
eine Rolle gespielt haben. Ab 2015
können sämtliche Güter zwischen
den Mitgliedsländern abgabenfrei
gehandelt werden. Da macht es
Sinn, sein Produktionszentrum in
der größten Volkswirtschaft der
Region, die zudem mit einer hohen
politischen Stabilität aufwartet,
anzusiedeln.
Doch inwieweit es tatsächlich
zu einem ungehinderten
Warenaustausch kommen wird,
steht auf einem anderen Blatt.
Zwar gibt es schon bald keine
Zölle mehr zwischen den Mitgliedern,
doch herrschen in den
verschiedenen ASEAN-Ländern
unterschiedliche Standards und
Vorschriften. Laut offizieller Lesart
wird eine Harmonisierung
derselben angestrebt. Doch bislang
liegt in dieser Hinsicht noch
nichts Greifbares vor.
7

Asien Kurier
Wirtschaftsentwicklung
Bangladesch 2013/14
Dhaka (gtai). Die Wirtschaftsstruktur
in Bangladesch ist heterogen:
Neben einer nach wie vor
weit verbreiteten Landwirtschaft
prägt eine dynamische Industrie,
zunehmend das Bild. Der
Textilsektor bestimmt mit 80%
den Export. Die wirtschaftliche
Entwicklung wird zudem von
einem wachsenden Binnenmarkt
getragen. Das südasiatische
Land zeichnet sich durch eine
anhaltende Wachstumsdynamik
aus. Auch im vergangenen
Haushaltsjahr 2012/13 (1.7.12 bis
30.6.13) stieg das Bruttoinlandsprodukt
um rund 6%.
Wirtschaftsstruktur
Die wirtschaftliche Entwicklung
Bangladeschs wird von
einem wachsenden Binnenmarkt
unterstützt und erhält massive
Transfers von bi- und multilateralen
Entwicklungsbanken sowie
Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten.
Das Wirtschaftswachstum
ist anhaltend dynamisch: So
betrug es knapp 5% jährlich in den
1990er Jahren und um 6% per annum
in der vergangenen Dekade.
Bangladesch kann auch im abgelaufenen
Haushaltsjahr 2012/13
(1.7. bis 30.6.) ein Wachstum von
6,03% des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) vorweisen. Das BIP stieg
damit auf circa 116,4 Milliarden
US$, das Pro-Kopf-Einkommen
auf 846 US$ und das nach Kaufkraft
bereinigte auf 2.030 US$. Im
Human Development-Bericht des
United Nations Development Programme
(UNDP) von 2013 liegt
Bangladesch auf Platz 146 von 186
Staaten und damit innerhalb Südasiens
vor Myanmar, Nepal und
Afghanistan.
Mit derzeit mehr als 154 Millionen
Einwohnern steht Bangladesch
an siebter Stelle der bevölkerungsreichsten
Länder der Erde. Dabei
umfasst Bangladesch nur etwa
40% der Fläche Deutschlands. Die
Bevölkerungsdichte ist in keinem
Flächenstaat der Erde höher. Der
Druck auf die natürlichen Lebensgrundlagen
ist entsprechend hoch.
Dhaka mit derzeit geschätzt 16
Millionen Einwohnern ist eine der
am schnellsten wachsenden Megastädte.
Jährlich nimmt die Bevölkerung
in der Hauptstadt um circa
400.000 Einwohner zu, der Migrationsdruck
auf Dhaka hält an.
8%
7%
6%
5%
4%
3%
47.0
5.6%
47.2
Bruttoinlandsprodukt BIP BangledeschBangladesh
4.8% 4.8%
49.6
54.5
5.8%
59.1
6.1%
61.1
6.3%
Dienstag, 1. April 2014
123.0
140.2
158.4
6.5%
6.4% 6.5% 6.3%
120
6.1%
6.0% 6.0%
5.9% 114.1
5.8% 100
106.2
94.9
80
84.5
65.2
74.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BIP
BIP in Mrd. US$
2012 - 2014 sind Schätzungen vom IWF Quelle: IWF, März 2014
Bangladesch verfügt nur über
wenige natürliche Ressourcen.
Erdgas wird intensiv zur Energiegewinnung
genutzt, Kohle
hingegen bisher nur in geringem
Umfang abgebaut. Angesichts
der dichten Besiedlung und der
Bedeutung der Landwirtschaft
hat sich die Regierung erst kürzlich
gegen den Abbau der eigenen
Kohlevorräte im offenen Tagebau
entschieden. Ein neu zu bauendes
Kohlekraftwerk soll mit Importkohle
beschickt werden.
Knapp die Hälfte der Erwerbstätigen
ist im Agrarsektor beschäftigt.
Allerdings trägt die
Landwirtschaft nur ein Fünftel
zur Wertschöpfung des Landes
bei. Wichtigstes Produkt ist Reis.
Dank fruchtbaren Schwemmlandes
und regelmäßiger Überschwemmungen
mit Frischwasser
während des Monsuns sowie der
sommerlichen Schneeschmelze
im Himalaya werden drei bis fünf
Ernten im Jahr eingefahren. Durch
die zunehmende Besiedlung und
Industrialisierung schrumpft
die landwirtschaftlich nutzbare
Fläche. Die Nahrungsmittelproduktion
konnte bisher mit der
Bevölkerungsentwicklung Schritt
180
160
140
60
40
20
0
Milliarden US$
halten.
Der Bedarf an Nahrungsmittelimporten
ist im Haushaltsjahr
2012/13 weiter gesunken und lag
bei 2,1 Millionen Tonnen. Aufgrund
der instabilen klimatischen
Bedingungen ist Bangladesch
aber weiterhin für Nahrungsmittelkrisen
anfällig. Regelmäßige
Überflutungen bringen nicht nur
fruchtbares Land, sondern richten
bisweilen auch große Schäden
an, gefährden die Nahrungsmittelversorgung
und werfen die
Infrastrukturentwicklung immer
wieder zurück. Während der Re-
8

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Bil d: Kees van Bijlen
genzeit ist mehr als die Hälfte
des Landes überflutet. Der Klimawandel
verschärft die natürlichen
Phänomene. Zunehmende Dürre
im Norden sowie Bodenversalzung
und Überflutung der Küsten
im Süden mit einhergehender
Verringerung der landwirtschaftlichen
Produktion werden prognostiziert.
Gemessen an der Wertschöpfung
verhielten sich die Anteile
der Sektoren konstant. Die industrielle
Produktion erwirtschaftete
im vergangenen Haushaltsjahr
32,0% des BIP (2011/12: 31,3%),
während der Dienstleistungssektor
mit 49,2% etwa die Hälfte zum
BIP beiträgt. Die Zahl der Beschäftigten
in diesen Sektoren wächst
und liegt in der Industrie bei etwa
20% (Vorjahr: 18%) und im Dienstleistungsbereich
bei 41% (Vorjahr:
39%). Zu beachten ist allerdings,
dass angesichts eines großen informellen
Sektors diese Zahlen
nur eingeschränkt aussagekräftig
sind.
Der Finanzsektor ist durch
eine starke Regulierung von den
globalen Finanzströmen bislang
weitgehend abgekoppelt. Obwohl
immer wieder geplant, hat
die Zentralbank bislang keine
Staatsanleihen für den internationalen
Handel herausgegeben.
Es gibt (auch internationale) private
sowie staatliche Banken. Der
bangladeschische Aktienmarkt ist
mit insgesamt 285 gelisteten Unternehmen
sehr klein, das Handelsvolumen
gering.
Die Staatsquote betrug 2012/13
etwa 17,5% (Vorjahr: 17%). Laut einer
Prognose des Internationalen
Währungsfonds (IWF) wird sich
die Quote in den nächsten Jahren
noch weiter erhöhen (Schätzung
bis 2016: 19%). Es gibt mehr als
560 Staatsunternehmen und Unternehmen
mit staatlicher Beteiligung.
Staatsbetriebe sind in nahezu
allen Wirtschaftssektoren tätig
und bieten rund 330.000 Arbeitsplätze.
Die Firmen sind allerdings
mehrheitlich defizitär und wenig
effizient. Etwa 20% der Ausgaben
im Haushalt 2013 waren für staatliche
Unternehmen bestimmt.
Aber auch die private Wirtschaft
ist eng mit Politik und Staat verflochten.
So sind etwa 60% der
Abgeordneten gleichzeitig Inhaber
eines Unternehmens, meist im
Textilsektor.
Außenhandel und
Kapitalflüsse
Die internationale wirtschaftliche
Verflechtung ist für Bangladesch
von besonderer Bedeutung:
Exportindustrie und Arbeitskräfteexport
sind wichtige Wachstumsmotoren.
Sie trugen im Wirtschaftsjahr
2012/13 zusammen
mit etwa 32,2% zum BIP bei. Das
Exportvolumen erreichte rund 27
Milliarden US$ (Vorjahr: 24,3 Milliarden
US$). Davon wurden 22,2
Milliarden US$ durch Textilexporte
erwirtschaftet. Der Anteil
von Textilien und Bekleidungsartikeln
am Export liegt bei knapp
82%, mit weitem Abstand gefolgt
von Jute und Jutewaren (4,02%),
tiefgefrorenen Nahrungsmitteln
(2,3%) sowie Leder und Lederprodukten
(2,2%).
Neue exportorientierte Sektoren
wie der Schiffbau, Keramik,
pharmazeutische Produkte und
der IT-Sektor entwickeln sich.
Wichtigste Absatzmärkte sind die
Mitgliedsstaaten der EU (53%) und
die USA (21%). Bangladesch bemüht
sich zunehmend erfolgreich
auch um Ausweitung der Exporte
in neue Märkte wie Türkei, Brasilien,
Südafrika, Japan, Australien
und Russland. Die Handelsbeziehungen
sind durch starke Ungleichgewichte
geprägt. Während
mit der EU und den USA hohe
Handelsbilanzüberschüsse erzielt
werden, bestehen im Handel mit
der VR China, Indien, Kuwait und
Japan Defizite.
Wegen des hohen Importbedarfs
ist die Handelsbilanz chronisch
defizitär. 2012/13 betrug
das Defizit circa 5,3 Milliarden
US$. Für die heimische Produktion
werden vor allem Garne und
Stoffe, Energie(-träger), (Textil-)
Maschinen, industrielle Vorprodukte
und Düngemittel für die
Landwirtschaft benötigt. Der Wert
der jährlichen Importe hat sich in
den Wirtschaftsjahren 2002/03
(10,0 Mrd. US$) bis 2012/13 (33,3
Milliarden US$) mehr als verdreifacht.
Lediglich 2012/13 sank der
Wert der Einfuhren um 7,1%. Ein
Grund hierfür ist die politisch
instabile Lage im Vorfeld der Parlamentswahlen
vom Januar 2014.
Auf viele Produkte werden hohe
Einfuhrzölle erhoben.
Die Rücküberweisungen der
etwa 9 Millionen Arbeitsmigranten
sind nach den Exporterlösen
die zweitwichtigste Devisenquelle.
Sie betrugen 2012/13
circa 14,4 Milliarden US$ (2011/12:
12,9 Mrd. US$). Das bedeutet einen
Zuwachs von 11,6% gegenüber
dem Vorjahr. Bei den ausreisenden
Migranten handelt es
sich zu einem großen Teil um
unqualifizierte Arbeitskräfte, die
im Rahmen von Zeitverträgen beschäftigt
sind. Die Regierung versucht,
direkte Regierungsabkommen
zu schließen, auch um die
horrenden Margen der Vermittler
auszuschließen. Dank steigender
Transferleistungen der Wanderarbeiter
hat sich die Zahlungsbilanz
2012/13 wieder auf 2,5 Milliarden
US$ verbessert.
Grundsätzlich sind alle Wirtschaftsbereiche
für ausländische
Investitionen offen. Bangladesch
wirbt mit einer Reihe von Anreizen
wie Steuer- und Zollerleichterungen.
Vergleichsweise günstigen
formalen und rechtlichen
9

Asien Kurier
Rahmenbedingungen für Investoren
stehen in der Praxis aber
eine ineffiziente Bürokratie, mangelnde
Transparenz und Korruption
gegenüber. Im “Corruption
Perception Index 2012” von Transparency
International (TI) belegte
Bangladesch 2013 Platz 136 von
177 (2012: 144; 2011: 120). Indien
rangiert im Vergleich auf Platz 94
des Index, Sri Lanka auf Platz 91.
Im “Doing Business”-Report der
Weltbank 2013 ist Bangladesch abgerutscht
(Platz 129 von 185), liegt
Millionen US$
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
167 176
Bangadesch Leistungsbilanz
[in Mio. US$]
8
764
617
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-190
-431
-678
2011 - 2014 sind Schätzungen vom IWF Quelle: IWF, März 2014
aber immer noch vor Indien (132).
Aus dem “Global Competitiveness
Report 2012-2013” des World
Economic Forums (WEF) ergibt
sich mit Platz 110 von 148 hingegen
eine leicht positive Tendenz
(Bericht 2011-2013: 118 von 144).
Ein besonderes Problem ist die
schlechte Infrastruktur. Es fehlen
täglich etwa 1.500 bis 2.000 Megawatt
Strom und rund 14 Millionen
Kubikmeter Gas - berücksichtigt
sind dabei allerdings nur die an
die Strom- und Gasversorgung
angeschlossenen Haushalte und
Betriebe. Überlastete und baufällige
Straßen und Eisenbahnverbindungen
sowie versandete
Flussläufe und Häfen erschweren
die Logistik.
Das Volumen ausländischer Direktinvestitionen
blieb in den vergangenen
Jahren deshalb gering.
Im Haushaltsjahr 2012/13 flossen
1,3 Milliarden US$ an ausländischen
Direktinvestitionen ins
Land. Gleichzeitig verbesserte sich
Bangladesch in dem von der UNC-
TAD herausgegebenen World Investment
Report 2012 vom 114. auf
den 98. Platz von insgesamt 141
untersuchten Standorten. Während
westliche (Textil-) Firmen in
Bangladesch fast ausschließlich
einkaufen, wird von fernöstlichen
1182
2663
507
-1553
823
1762
690
Firmen vor Ort auch produziert.
Ausländische Kapitalbeteiligungen
sind selten. Sie belaufen
sich auf etwa 3% des Volumens
des Aktienmarktes. Die größte
ausländische Kapitalbeteiligung
dürfte der Anteil in Höhe von 56%
des norwegischen Telekommunikationsunternehmens
Telenor am
bangladeschischen Mobilfunkbetreiber
Grameen Phone sein (Volumen
rund 700 Mio. US$).
Gesamtwirtschaftlich ist der
Anteil der internationalen Entwicklungshilfe
am BIP in Höhe
von etwa 1,7% (2012/13) relativ
gering. Für den Staatshaushalt
bleiben die Transferzahlungen
internationaler Geber allerdings
sehr wichtig. Im Haushaltsjahr
2012/13 haben sie einen Anteil von
Dienstag, 1. April 2014
5%. Vor allem die geplanten Großinvestitionen
in die Infrastruktur
sind ohne die Hilfe von Weltbank
und Asian Development Bank
(ADB) sowie großer bilateraler Geber
nicht finanzierbar. Zögernder
Abfluss der Entwicklungshilfegelder
verschlechterte zusätzlich
die Zahlungsbilanz. Hierfür war
zuletzt die volatile politische Situation
verantwortlich.
Das Kreditvolumen der internationalen
Finanzierungsinstitutionen
ist für Bangladesch in den
vergangenen Jahren kontinuierlich
gestiegen. Die Weltbank stellt
in den laufenden vier Jahren mehr
als 6,1 Milliarden US$ bereit. Auch
die ADB will dem Land Kredite in
Höhe von 4,7 Milliarden US$ zur
Verfügung stellen. Darüber hinaus
erhielt Bangladesch vom IWF
im März 2012 eine “präventive”
Zahlungsbilanzunterstützung
(Extended Credit Facility) in Höhe
von 987 Millionen US$ mit einer
sofortigen Auszahlung von 141
Millionen US$. Zuletzt wurde im
Dezember 2013 eine Tranche von
140 Millionen US$ ausgezahlt, sodass
inzwischen 562 Millionen
US$ geflossen sind.
Beziehungen zu Deutschland
Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen
mit Deutschland entwickeln
sich gut. Das Handelsvolumen
erreichte 2012/13 circa
4,9 Milliarden US$ (2011/12: 4,5
Mrd. US$). Dabei ist der Handel
nicht im Gleichgewicht: Exporten
im Wert von 4,35 Milliarden US$
stehen Importen aus Deutschland
im Wert von 580 Millionen US$
gegenüber. Damit ist Deutschland
Wirtschaftsreport
Maschinen- und
Anlagenbau in
Asien 2013
103 Seiten, Softcopy (PDF)
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10

Asien Kurier
nach den USA der zweitwichtigste
Exportmarkt. Ausgeführt werden
ganz überwiegend Textilien (94%).
Auch die ärgerlichen, vereinzelten,
inzwischen verklungenen
Boykottaufrufe und Berichte über
schlechte beziehungsweise gefährliche
Arbeitsbedingungen in
Bangladesch haben das Wachstum
des Exports nach Deutschland
nicht gebremst.
Deutsche Reeder lassen seit einigen
Jahren hochseetaugliche
Schiffe in Bangladesch fertigen.
Deutsche Exporte bestehen hauptsächlich
aus Maschinen (48%)
sowie chemischen
(22%) und elektrotechnischen
Erzeugnissen
(10%). Deutsche Direktinvestitionen
bestehen
in geringem Umfang
in den Bereichen Textilindustrie,
Transport
und Logistik sowie
Baustoffe. Die lokale
Handelskammer
“Bangladesh German
Chamber of Commerce
and Industry” (BGCCI,
www.bgcci.com) ist mit
inzwischen über 500
Mitgliedern die stärkste
bilaterale Kammer
vor Ort. Absehbar steht die Aufnahme
in das Netz der Auslandshandelskammern
(AHK) an.
Wirtschaftslage und
-entwicklung
Die bangladeschische Wirtschaft
zeigte sich 2012/13 in guter
Verfassung. Das Wirtschaftswachstum
blieb mit 6,0% hinter
den eigenen Zielen (7,2%) und der
Vorjahresleistung von 6,3% zurück.
Exporte stiegen um 11,2%
auf ein Volumen von 27 Milliarden
US$. Importe verringerten sich
um 4,4% auf 33,9 Milliarden US$.
Nach den politischen Unruhen
im Vorfeld der Wahlen und den
damit verbundenen Blockaden
der Straßen- und Wasserwege, die
teilweise die gesamte Wirtschaft
lahmlegten, schrumpfte das Wirtschaftswachstum
für die 1. Hälfte
des aktuellen Fiskaljahres auf
5,7%. Das Ziel der Regierung für
das Haushaltsjahr 2012/13, die Inflationsrate
auf 7,0% zu begrenzen,
wurde nicht erreicht. Stattdessen
lag die durchschnittliche
Teuerungsrate bei 7,7%.
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt
ist durch eine wachsende Unter-
Ausbildung im Kfz-Handwerk in Dhaka
beschäftigung gekennzeichnet.
Durch das Bevölkerungswachstum
von 1,34% jährlich (laut United
Nations Population Fund),
einen starken “Jugendbauch” innerhalb
der Bevölkerungspyramide
sowie die kontinuierliche Abnahme
der Beschäftigtenzahlen
im Landwirtschaftssektor, drängen
jedes Jahr zwei bis drei Millionen
neue Arbeitskräfte auf den
Arbeitsmarkt.
Das übertrifft die Zahl neugeschaffener
Stellen im Industrieund
Dienstleistungssektor. Nach
Einschätzung der Weltbank ist
eine Erhöhung des Wachstumstempos
auf mindestens 7 bis 8%
pro Jahr erforderlich, um ausreichend
zusätzliche Arbeitsplätze
bereitzustellen. Gleichzeitig ist
eine Knappheit qualifizierter Arbeitskräfte
festzustellen. Neben
der Schaffung von Arbeitsplätzen
gewinnt daher die Ausbildung
und Qualifizierung der Arbeitnehmer
zunehmend an Bedeutung.
Der IWF zeigt sich mit den wirtschaftspolitischen
Maßnahmen
der Regierung und der Zentralbank
im vergangenen Haushaltsjahr
dagegen überwiegend zufrieden.
Kritisiert werden aber die
anhaltend hohen Subventionen
Dienstag, 1. April 2014
für Energie und Düngemittel und
die marode Steuerverwaltung. Internationale
Ratingagenturen wie
Moody’s und Standard & Poor’s
stufen Bangladesch derzeit noch
knapp unter dem “Investment
Grade” ein, das bestimmten institutionellen
Investoren ein Engagement
im Land erlaubt.
Für 2013/14 prognostiziert die
Weltbank ein Wachstum von 5,7%,
die ADB eines von 5,8%. Zu den
Konjunkturrisiken zählen derzeit
der anhaltende Preisauftrieb, fehlende
Auslandsinvestitionen, ein
schwacher Taka und ein rückläufiges
Kreditvolumen.
Außerdem schwächten
sich die Importe
von Investitionsgütern
ab. Dafür machte die
Weltbank unter anderem
den schleppenden
Infrastrukturausbau
verantwortlich.
Für ein anhaltendes,
von einer dynamischen
Privatwirtschaft getragenes
Wachstum sprechen
indes die extrem
niedrigen Arbeitskosten,
die wachsende
Inlandsnachfrage sowie
eine beginnende
Diversifikation in der Exportindustrie.
Schiffbau und pharmazeutische
Industrie exportieren
zunehmend. Der IT-Sektor entwickelt
sich aufgrund der niedrigen
Löhne stürmisch. Allerdings fehlt
es bisweilen an höher qualifizierten
Mitarbeitern.
Ob die Textilbranche, die aufgrund
stark gestiegener Löhne
aus China abwandern wird, nun
in Bangladesch noch stärker wird,
bleibt abzuwarten. Angesichts der
letzten politischen Unruhen, der
gestiegenen Löhne und der Sicherheitsanforderungen
aufgrund
der Katastrophen in den Fabriken
hat die Wettbewerbsfähigkeit des
Landes zumindest bei kurzsichtiger
Betrachtung gelitten. Angesichts
der stark abgewerteten
Rupie ist ein Abwanderung der
chinesischen Industrie auch nach
Indien denkbar.
Die (Textil-) Industrie ist jedoch
11
Bil d: Kees van Bijlen

Asien Kurier
bester Stimmung, die letzten sechs
Monate bescherten zweistellige
Zuwächse und die Auftragsbücher
sind voll. Derweil gehen die
geplanten Arbeitsinspektionen
der Regierung nur sehr schleppend
voran. Fortschritte sind
kaum zu erkennen. Bei den Feuerund
Gebäudesicherheitsinspektionen
internationaler Geber hingegen
stehen erste Inspektionen
unmittelbar bevor. Die USA haben
wegen der Unglücke des Jahrs
2013 einige Handelspräferenzen
für Bangladesch ausgesetzt. Derzeit
wird eine Wiederaufnahme
geprüft. Durch die erste Prüfung
fiel Bangladesch jedoch durch. Die
nächste Prüfung soll Mitte April
2014 erfolgen.
Die von Premierministerin
Sheikh Hasina seit Anfang 2009
geführte, von der Awami League
getragene und 2014 wiedergewählte
Regierung verfolgt einen
marktwirtschaftlichen Kurs, auch
wenn die Awami League wirtschaftspolitisch
tendenziell eher
zu staatlichen Eingriffen, Wohlfahrtsstaat
und umfassender Regulierung
neigt. Dabei räumt die
Regierung dem Schutz von Arbeitnehmerrechten
und der Verbesserung
von Arbeitsbedingungen in
der (Textil-) Industrie trotz des
internationalen Drucks bislang
nur nachrangige Priorität ein. Der
Mindest-Monatslohn in der Textilindustrie
wurde im Dezember
2013 erhöht. Mit derzeit 5.300 Taka
(fast 50 Euro, 1 Euro = 107,79 Taka,
Mittelwert Dez. 2013 - Feb 2014) im
Monat ist er immer noch der niedrigste
der gesamten Region.
Die regierende Awami League
ist vor allem im ländlichen Raum
verwurzelt und der Landwirtschaft
verpflichtet. Dies spiegelt
sich in hohen Subventionen für
Düngemittel und in der Energiepolitik
wieder. So wird der knappe
Strom in der Trockenzeit häufig
zur Gewährleistung der Bewässerung
zulasten des verarbeitenden
Sektors umgeleitet. Im Gegenzug
gewährt die Regierung großzügige
Förderung für den Betrieb
mobiler Kleinkraftwerke durch
Industrieunternehmen.
Darüber hinaus verfolgt die Regierung
das Ziel, den Anteil des
industriellen Sektors am BIP von
derzeit 32% bis 2021 auf 40% zu
erhöhen. Die dafür vorgesehen
Maßnahmen konnten allerdings
nur zum Teil umgesetzt werden.
Das Konzept der “Special Economic
Zones” zur Förderung von
Industrieclustern existiert weiterhin
nur auf dem Papier. Die neue
(alte) Regierung will wichtige Projekte
im Bereich Energie und Infrastruktur
auf den Weg bringen.
Dies wird zu großen Investitionen
führen.
Fiskalpolitik
Der Staatshaushalt 2012/13 betrug
2,23 Billionen Taka (20,7 Mrd.
Euro). Das bedeutet einen Zuwachs
von 17,5% gegenüber dem
Dynamische Privatwirtschaft
und vorteilhaft niedrige
Arbeitskosten
Vorjahr. Die Regierung legt mit
einer steigenden staatlichen Investitionsquote
weiterhin den Akzent
auf Wachstum. Ausgaben zur
Überwindung der Engpässe im
Energie- und Infrastrukturbereich
werden erhöht. Der Staatshaushalt
wird angesichts zahlreicher
“Langzeitbaustellen” - Subventionen
für landwirtschaftliche Produktion
und Energie, Sozialwesen
und Staatsbetriebe, Ausgaben zur
Sicherung der Preisstabilität für
Grundnahrungsmittel, Ausbau
der Wasserversorgung - allerdings
langfristig defizitär bleiben.
2012/13 betrugt das Defizit 5,0%
des BIP.
Für 2013/14 strebt die Regierung
ein Defizit von 4,6% des BIP
an. Die Gesamtverschuldung des
Staates beträgt circa 38 Milliarden
US$ bei einem BIP von 130
Milliarden US$. Für das aktuelle
Haushaltsjahr wird ein Wachstum
der Staatseinnahmen von 24,4%
auf 20,9 Milliarden US$ prognostiziert.
Mit Einnahmen in Höhe
von 13,4% des BIP nimmt der Staat
trotz der kontinuierlichen Verbesserung
im regionalen Vergleich
Dienstag, 1. April 2014
unter den “Least Developed
Countries” (LDC) weltweit einen
der letzten Plätze ein.
Die Regierung kündigte an, einen
Gesetzesentwurf zur Reform
der Mehrwertsteuer einzubringen.
Darüber hinaus sollen Vereinfachung
und Digitalisierung
der Verfahren zur Abgabe der
Einkommensteuer Schlupflöcher
stopfen und zu höheren Einnahmen
führen - bei 300.000 Steuerzahlern
von 154 Millionen Einwohnern
ein ehrgeiziges Ziel.
Geldpolitik
Die Bangladesh Bank ist als
Zentralbank nominell politisch
unabhängig. Sie nimmt durch indirekte
Steuerungsinstrumente
wie Offenmarktpolitik, Versteigerung
von Zentralbankgeld,
Festlegung maximaler Kredithöhen
und Mindestreserven sowie
Festlegung von Diskontsätzen auf
die Entwicklung der Geldmenge
Einfluss. Sie vereinigt die Aufgaben
einer Notenbank und einer
staatlichen Entwicklungsbank.
Ihre Aufsichtsrechte beschränken
sich auf die Privatbanken.
Der staatliche Bankensektor untersteht
unmittelbar dem Finanzministerium.
Die Geldpolitik der
Zentralbank ist darauf ausgerichtet,
beschleunigtes Wachstum zu
unterstützen. Es existieren Förderprogramme
unter anderem für
die Landwirtschaft, kleine und
mittlere Unternehmen und erneuerbare
Energien.
Weiterhin versucht die Zentralbank,
über eine Begrenzung des
Kreditwachstums der steigenden
Inflation entgegenzuwirken. Im
1. Halbjahr des Haushaltsjahrs
2013/14 wurden bereits zweimal
die Zinsen für Geschäftsbanken
auf nunmehr 7,75% erhöht. Die
Devisenreserven liegen im Februar
2014 bei 19 Milliarden US$.
Sie stiegen in den vergangenen
Monaten durch wachsende Rücküberweisungen
und den Rückgang
der Importe deutlich an. Das
Wechselkursregime ist ein “Managed
Floating”, bei dem sich der
Wechselkurs grundsätzlich aus
Angebot und Nachfrage ergibt.
12

Asien Kurier
Die Bangladesh Bank interveniert
allerdings, um bestimmte Wechselkursziele
zu erreichen, falls
dies bei der Steuerung makroökonomischer
Rahmenbedingungen
erforderlich erscheint. In den vergangenen
Monaten wertete der
Taka gegenüber dem Euro und
dem US$ leicht auf.
Außenwirtschaftspolitik
Handel steht im Zentrum der
bangladeschischen Entwicklungsstrategie.
Bangladesch ist
an Marktzugangserleichterungen,
aber weniger an eigener Marktöffnung
interessiert. Bangladesch
verfolgt grundsätzlich eine liberale
und den internationalen Handel
fördernde Politik vor allem in
multilateralen Foren, beobachtet
aber mit Sorge die Einräumung
von Handelserleichterungen an
regionale Wettbewerber wie Pakistan
durch die EU. Bilaterale
Freihandelsabkommen stehen
nicht im Vordergrund.
Eine Reihe von Ländern und
Regionen haben Bangladesch unilaterale
Marktzugangserleichterungen
gewährt. Dazu gehören
die EU (“Everything But Arms”-
Initiative, Generalized System of
Preferences beziehungsweise GSP
plus), Kanada, Australien und
Norwegen. Mit anderen wichtigen
Handelspartnern wie USA,
China, Japan, Südkorea, Thailand
oder Russland verhandelt Bangladesch
regelmäßig über zoll- und
quotenfreien Marktzugang. Im
Handel mit den Nachbarstaaten
Indien und Myanmar bestehen erhebliche
faktische und politische
Hindernisse.
Bangladesch sieht seine Handelsinteressen
im multilateralen
Rahmen (WTO) am besten gewahrt.
Die Vernetzung mit anderen
LDC verspricht dabei eine
bessere Verhandlungsposition,
um Handelserleichterungen zu
erlangen, als bilaterale Verhandlungen
mit den großen Nachbarn.
Bangladesch ist ein Gründungsmitglied
der WTO und nimmt
innerhalb der Organisation eine
Sprecher- und Koordinatorenrolle
für die LDC ein. Weiterhin beteiligt
sich Bangladesch an verschiedenen
regionalen Abkommen zur
Handelserleichterung, um vom
Wirtschaftswachstum der Region
zu profitieren. Bangladesch ist
Initiator der “South Asian Association
for Regional Cooperation”
Dienstag, 1. April 2014
(SAARC), der ebenfalls Indien, Pakistan,
Sri Lanka, Nepal, Bhutan,
die Malediven sowie Afghanistan
angehören. Die SAARC-Staaten
halten regelmäßige hochrangige
Treffen ab, die wirtschaftliche Integration
kommt aber kaum voran.
Anmerkung: Das bangladeschische
Haushaltsjahr umfasst
den Zeitraum vom 1. Juli bis 30.
Juni des Folgejahres. Zum Zeitpunkt
der Berichterstattung sind
Aussagen zu Ganzjahreszahlen
daher in der Regel nur auf der
Grundlage von offiziellen Schätzungen
möglich. Endgültige Zahlen
sind frühestens nach einem
Jahr erhältlich.
Bangladesh German Chamber
of Commerce and Industry
(BGCCI)
German House, 1st Floor
House #10/C Road #90, Gulshan 2
Dhaka 1212, Bangladesh
Tel: +880 2 8826480
Fax: +880 2 8824858
Email: info@bgcci.com
www.bgcci.com
Executive Director Daniel Seidl
Email: daniel.seidl@bgcci.com
Kfz-Markt in der
VR China erholt sich
Von Bernd Schaaf
Bonn (gtai). Nach zwei mageren
Jahren hat der chinesische
Kfz-Markt 2013 wieder kräftig
zugelegt. Nach Angaben des
Branchenverbands China Association
of Automobile Manufacturers
(CAAM) stieg der Absatz
im Vergleich zum Vorjahr um
13,9% auf 21,98 Millionen Fahrzeuge.
Alleine die Pkw-Verkäufe nahmen
um 15,7% auf 17,93 Millionen
Stück zu, während bei Nfz ein
Plus von 6,4% auf 4,06 Millionen
Einheiten verbucht wurde. Auch
die Umsätze und Gewinne der
Unternehmen wiesen ein zweistelliges
Wachstum auf.
Der chinesische Kfz-Sektor wies
2013 ein beeindruckendes Wachstum
auf und bleibt damit weltweit
größter Markt. Sämtliche Indikatoren
wie Absatz, Produktion
oder Erlöse warteten mit zweistelligen
Zuwachsraten auf, einzig die
Exporte traten auf der Stelle.
Die Situation im Dezember 2013
kann dabei als Beispiel für die positive
Entwicklung des Sektors
herausgegriffen werden. Nach
Angaben des Branchenverbandes
China Association of Automobile
Manufacturers (CAAM) gingen
in diesem Monat die Kfz-Verkäufe
(ohne Motorräder) im Vergleich
zum Vorjahresmonat um 17,9%
auf 2,13 Millionen Einheiten nach
oben. Darunter erhöhte sich der
Absatz von Pkw um 21,5% auf 1,78
Millionen und der von Nfz um 3%
auf 0,36 Millionen Einheiten.
Zu den Rennern gehörten
“Multi Purpose Vehicles” (MPV),
die im Dezember um 291% auf
0,16 Millionen Einheiten zulegen
konnten. Aber auch “Sports Utility
Vehicles” (SUV) wiesen mit
einem Zuwachs von 52% auf 0,31
Millionen abgesetzter Fahrzeuge
ein überaus hohes Wachstum auf.
“Crossover” hingegen gehörten
mit einem Minus von 42,1% auf
0,13 Millionen Stück zu den großen
Verlierern.
Im Nutzfahrzeugsektor waren
13

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
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vor allem Busse aller Klassen gefragt,
deren Absatz um 21,9% auf
54.000 Stück nach oben ging. Die
Verkäufe von Lastwagen mussten
jedoch ein Minus von 5,9% auf
217.000 Einheiten hinnehmen.
Im Gesamtjahr 2013 stieg die
Kfz-Produktion nach CAAM-Angaben
im Vergleich zum Vorjahr
um 14,8% auf 22,12 Millionen
Fahrzeuge. Nach zwei schwachen
Jahren (2011: +0,8%; 2012: +4,6%)
konnten die Kfz-Hersteller damit
wieder aufatmen, da sich nun ihre
hohen Investitionen und ihr Vertrauen
in den chinesischen Markt
auszahlten.
Dabei war die Dynamik bei den
Verkäufen etwas schwächer als in
der Produktion. Laut CAAM erhöhte
sich 2013 der gesamte Absatz
von Kfz im Vergleich zum Vorjahr
um 13,9% auf 21,98 Millionen
Stück. Bei Pkw belief sich das Plus
auf 15,7% auf 17,93 Millionen Fahrzeuge,
während die Steigerungsrate
bei Nfz bei 6,4% auf 4,06 Millionen
verkaufter Einheiten lag.
Von den 17,93 Millionen Pkw,
die 2013 in China insgesamt abgesetzt
werden konnten, entfielen
7,22 Millionen (Anteil: 40,3%) auf
rein chinesische Hersteller. An
zweiter Stelle lag Deutschland
mit 3,37 Millionen verkauften
2013: Pkw-Verkäufe
nahmen um 15,7% auf
17,93 Millionen Stück zu
Fahrzeugen (18,8%). Japanische
Produzenten, die in den vergangenen
zwei Jahren unter den
politischen Spannungen mit China
zu leiden hatten, stellten nur
noch 16,4% des Pkw-Absatzes.
An vierter Stelle folgten die USA
(12,4%) vor Südkorea (8,8%) und
Frankreich (3,1%).
Verkauf von Crossover
und Lkw rückläufig
Zahlen über einen längeren Zeitraum
hinweg verdeutlichen die
Strukturveränderungen des Pkw-
Marktes in China. Im Vergleich zu
2010 stiegen beispielsweise die Verkäufe
von Pkw bis 2013 insgesamt
um 30,3%. Bei MPV hingegen belief
sich die Zuwachsrate in diesen
vier Jahren auf 193,3%, und auch
SUV legten mit einem Plus von
125,4% ein überaus hohes Wachstum
vor. Offensichtlich kamen in
diesem Zeitraum “Crossover” aus
der Mode: deren Verkäufe gingen
um 34,8% zurück. Im Nfz-Sektor
konnten im entsprechenden Zeitraum
Busse mit einem Plus von
7,7% noch leicht zulegen, die Absätze
von Lkw gingen allerdings
um 29,4% zurück.
Der Automobilsektor konnte
2013 nicht nur Produktion und
Kfz-Produktion in China
2011
[1000
Einheiten]
2012
[1000
Einheiten]
2013
[1000
Einheiten]
Veränderung
2013/12
Pkw 14.485 15.524 18.085 16,5%
Nfz 3.934 3.748 4.032 7,6%
Insgesamt 18.419 19.272 22.117 14,8%
Quelle: CAAM
14

Asien Kurier
Verkäufe erhöhen, sondern die Erlöse
und Margen legten mit einer
noch höheren Dynamik zu. Nach
Angaben des Verbandes steigerten
sich die Umsätze der Branche
im Zeitraum Januar bis November
(letztverfügbare Werte) im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um
19,1% auf 2.712 Milliarden Renminbi
(ca. 325 Mrd. Euro, 1 Euro =
8,3477 RMB, Mittelwert Dez. 2013
- Feb 2014).
Die Gewinne werden von
CAAM im selben Zeitraum mit
280 Milliarden Renminbi angegeben.
Dies entsprach einer Steigerung
von 26,2%. Die Umsatzrendite
belief sich auf 10,3% nach 9,7%
in der entsprechenden Vorjahresperiode.
Bei den Investitionen des
Kfz-Sektors scheint die Dynamik
jedoch fürs Erste ihren Zenit überschritten
haben. Nach Angaben
des Statistikamtes war 2012 ein
Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr
von 32,8% auf 800 Milliarden
Renminbi erzielt worden. Für 2013
erwarten Beobachter, dass sich die
Steigerungsraten auf rund 15%
normalisieren. Dies entspräche
Neuengagements von etwa 920
Milliarden Renminbi.
Die politischen Spannungen
zwischen der VR China und Japan
führten dazu, dass Japans Hersteller
unter nachhaltigen Druck
gerieten. Mit Nissan, Honda und
Toyota fanden sich 2013 zwar
drei japanische Marken unter den
“Top Ten”, sie waren allerdings
Dienstag, 1. April 2014
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die Einzigen, die nur einstellige
Zuwachsraten erzielen konnten.
Japanische und rein chinesische
Marken verlieren an Beliebtheit
Absatz von Kfz in China
2012
[1000
Einheiten]
2013
[1000
Einheiten]
Veränderung
2013/12
Pkw insgesamt 15.495 17.929 15,7%
- Pkw (Limousinen) 10.745 12.001 11,8%
- MPV 493 1.305 164,5%
- SUV 2.000 2.989 49,4%
- Crossover 2.257 1.625 -28,0%
Nfz insgesamt 3.811 4.055 6,4%
- Busse 426 477 12,1%
- Lkw 2.653 2.726 2,7%
- Zugmaschinen 191 263 38,2%
- Chassis für Busse 82 82 0,0%
- Chassis für Lkw 460 507 10,3%
Insgesamt 19.306 21.984 13,9%
Quelle: CAAM
15

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Noch deutlicher werden die
Abstände, wenn der Zeitraum Januar
bis September 2013 mit den
entsprechenden Zahlen des Jahres
2011 verglichen wird. Während
Volkswagen oder Hyundai um
45,6 beziehungsweise 34,0% zulegen
konnten, waren es bei Honda
nur 15,1%, und bei Toyota ergab
sich sogar eine beinahe Stagnation
(+2,6%).
Auch rein chinesische Marken
tun sich immer schwerer. Waren
2011 noch vier Hersteller unter
den “Top Ten” des Pkw-Marktes,
so fanden sich 2013 nur noch zwei
Firmen in dieser Liga wieder. Chery
und Geely mussten aus dieser
Rangliste ausscheiden.
Erfolgreichstes Modell war in
den ersten drei Quartalen 2013
der “Buick Excelle” von General
Motors. Die US-Amerikaner
konnten 379.000 Pkw absetzen,
entsprechend einem Plus von
10,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
An zweiter Stelle
folgte der “Elantra” von Hyundai
mit Verkäufen von 312.000 Fahrzeugen
und einer Zuwachsrate
von 41,8%. Mit einer Steigerung
von 52,9% auf 296.000 Stück nahm
der “Focus” von Ford Rang drei
ein vor dem “VW-Lavida” (+71,3%
auf 274.000) und “Corolla” (Toyota;
+4,4% auf 214.000 Pkw).
Insgesamt bleibt der Ausblick
Pkw-Absatz nach Modellen
einschließlich SUV und MPV, ohne Crossover
Modell Hersteller 2012
[1000
Einheiten]
Jan. - Sep.
2013
[1000
Einheiten]
Buick Excelle General Motors 450 379
Elantra Hyundai 336 312
Lavida Volkswagen 246 274
Focus Ford 296 296
Corolla Toyota 269 214
Sagitar Volkswagen 188 206
Jetta Volkswagen 232 193
Cruze General Motors 232 171
Passat Volkswagen 229 170
Sylphy Nissan 118 169
Quellen: “China Automotive Review” (CAR); Berechnungen der gtai
VR China: Pkw-Absatz nach
Herstellern inkl. SUV und MPV
2012
[1000
Einheiten]
Jan. - Sep.
2013
[1000
Einheiten]
Volkswagen *) 2.546 2.213
Hyundai 1.320 1.146
General Motors 1.347 1.112
Nissan 791 660
Toyota 788 598
Honda 573 464
Ford 419 464
Great Wall Auto 433 419
PSA 432 363
BYD 433 360
*) Volkswagen einschließlich Audi und Skoda
Quellen: “China Automotive Review” (CAR);
Berechnungen der gtai
für den chinesischen Kfz-Markt
auch für 2014 günstig. Mit einer
Pkw-Dichte von 44 Fahrzeugen
pro 1.000 Einwohnern ist die Lücke
nach Angaben der Weltbank
beispielsweise zu den USA (423
Pkw/ 1.000 Einwohner) weiterhin
groß. Es wird erwartet, dass das
chinesische Hinterland den Anschluss
an die entwickelten Ostprovinzen
des Landes sucht.
Die CAAM jedenfalls bleibt optimistisch
und prognostiziert für
2014 vor dem Hintergrund eines
erwarteten Wirtschaftswachstums
von 7,5% eine Steigerung der
Nachfrage von zwischen 9 und
12%. Ein Absatz von zumindest 24
Millionen Kfz wird vom Verband
in seiner jüngsten Analyse des
Sektors vorhergesagt. Sollten die
Benzinpreise einigermaßen stabil
bleiben, könnten sogar Verkäufe
von 24,5 Millionen Einheiten erreicht
werden.
Alternative Antriebe
Die Marktentwicklung bei
Fahrzeugen mit neuen Antrieben
bleibt - angesichts der hohen Erwartungen
- verhalten. Um den
Bedarf anzukurbeln, veröffentlichte
die National Development
and Reform Commission (NDRC)
zusammen mit drei Ministerien
im September 2013 ein Rundschreiben
(551/2013), das die Subventionierung
des Sektors mindestens
bis 2015 sicherstellen soll.
Gefordert wird, dass Metropolen
wie Beijing, Shanghai oder
Guangzhou und Cluster-Regionen
wie das Beijing-Tianjin-Hebei-Gebiet
oder das Yangzi- und
Perlflussdelta im Zeitraum 2013
bis 2015 mindestens 10.000 Fahr-
16

Wirtschaft in Asien
Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
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zeuge mit alternativen Antrieben
(“New Energy Vehicles”; NEV) auf
die Straße bringen. Kleinere Städte
und Regionen sollen jeweils 5.000
NEV beschaffen.
Subventioniert wird der Kauf
von rein elektrischen NEV, Plug-
In-Hybriden sowie Brennstoffzellenfahrzeugen.
Bei Plug-In-
Hybriden mit einer elektrischen
Reichweite von mehr als 50 km
beläuft sich die Subvention auf
35.000 Renminbi, bei E-Mobilen
muss die Reichweite mindestens
80 km betragen, um ebenfalls Anspruch
auf 35.000 Renminbi zu
haben. Bei einem Radius von 150
km werden 50.000 Renminbi und
bei mehr als 250 km 60.000 Renminbi
zugeschossen.
Bei E-Bussen hingegen steht
nicht die Reichweite im Vordergrund,
sondern deren Länge. Ab 6
Metern werden 300.000 Renminbi
erstattet, ab 8 Metern 400.000 und
ab 10 Metern 500.000 Renminbi.
Plug-In-Hybrid-Busse werden nur
ab einer Länge von 10 Metern und
dann auch nur mit 250.000 Renminbi
gefördert.
Pkw, die über eine Brennstoffzellentechnologie
verfügen, sollen
mit je 200.000 Renminbi unterstützt
werden, und bei Nfz werden
Subventionen im Umfang von
500.000 Renminbi in Aussicht gestellt.
Aber schon 2014 sollen diese
Sätze jeweils um 10% gekürzt
werden, und für 2015 wird eine
Schrumpfung um weitere 10% angekündigt.
Ursprünglich wollte China bis
2015 rund eine halbe Million Fahrzeuge
mit alternativen Antrieben
auf die Straße bringen. Diese Zielvorgabe
ist seit langem Makulatur,
und auch die Firma, die den
Hype um die E-Mobilität im Lande
mit ausgelöst hat, Build Your
Dreams (BYD), kann bislang keine
Erfolge aufweisen. Nach Angaben
der “China Automotive Review”
konnte das Unternehmen im Zeitraum
Januar bis September 2013
nur 850 Fahrzeuge ihres Hybridmodells
“F3DM” und 525 Pkw des
E-Mobils “e6” an den Mann bringen.
Zuwächse waren nicht zu
verzeichnen, im Gegenteil: in beiden
Fällen gingen die Verkäufe im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum
sogar zurück.
Der Import von Pkw, der im 1.
Quartal 2013 im Vergleich zum
Vorjahresquartal um 26,1% auf
213.000 Fahrzeuge eingebrochen
war, erholte sich schon im 2.
Quartal wieder (-0,6%) und drehte
im 3. Quartal nachhaltig ins Plus
(+10,6%). Beobachter erwarten daher,
dass 2013 insgesamt sowohl
der Menge (+4,6%), als auch dem
Wert nach (3,7%) positives Terrain
erreicht wird.
Die stark rückläufigen Auslandsbezüge
von Pkw zum Jahresanfang
waren insbesondere darauf
zurückzuführen, dass die chinesische
Regierung versucht hatte,
die Einfuhr von Luxusfahrzeugen
durch Behörden und andere staatliche
Institutionen zu unterbinden.
Die negativen Auswirkungen
dieser Politik, ausgelöst durch eine
abwartende Haltung zahlreicher
Marktakteure, scheinen inzwischen
überwunden.
Die Importschwäche traf
hauptsächlich deutsche Hersteller,
da der politische Vorstoß in
erster Linie Luxusautos galt. So
halbierten sich die chinesischen
Pkw-Einfuhren aus Deutschland
im 1. Quartal 2013, und auch die
folgenden Quartale lagen im Minus.
Für das Gesamtjahr 2013
dürften die Einbußen sowohl
mengen-, als auch wertmäßig bei
einem Viertel liegen.
Exportseitig tun sich chinesische
Produzenten aktuell schwer. So
gingen die Pkw-Ausfuhren in den
ersten elf Monaten 2013 (letztverfügbare
Werte) im Vergleich zur
Vorjahresperiode um 2% auf eine
Million Fahrzeuge beziehungsweise
um 3,7% auf 4.229 Millionen
US$ zurück. Wichtige Märkte wie
Russland oder Chile blieben zwar
intakt, konnten aber Rückgänge
der Nachfrage in Ländern wie
Iran, Algerien, Saudi Arabien oder
Irak nicht kompensieren.
Die chinesische Einfuhr von
Kfz-Teilen stagnierte quasi 2012
erstmals nach vielen Jahren. Nach
Zollangaben gingen die Auslandsbezüge
im Vergleich zum Vorjahr
um 0,5% auf 27,2 Milliarden US$
zurück. Auf Basis der ersten elf
Monate ist davon auszugehen,
dass die Teile-Importe hingegen
im Gesamtjahr 2013 im Vergleich
17

Asien Kurier
sich selbst”, sind spätestens seit
2009 vorbei. Dies belegen etwa die
hohen Einfuhrzahlen von Getreide
und Soja. Nicht grundlos befasst
sich das seit 2004 jeden Januar
vom Staatsrat und Zentralkomitee
herausgegebene “Dokument Nr.
1” nunmehr das elfte Jahr in Folge
mit Agrarfragen. Im Jahr 2014 liegt
der Fokus auf der Notwendigkeit,
eine moderne Landwirtschaft für
die VR China zu entwickeln.
In der Tat dürfte die Steigerung
der Effizienz in der chinesischen
Landwirtschaft in Zukunft eine
noch größere Rolle spielen als
bisher. Bereits heute geht der
Trend hin zu einer stärkeren Inzum
Vorjahr um 9,5% auf 29,78
Milliarden US$ ansteigen.
Dabei waren die Teile-Einfuhren
aus Deutschland zum wiederholten
Male dynamischer als
die Gesamtimporte. Schon 2012
erhöhten sich die Auslandsbezüge
entgegen dem allgemeinen Trend
Dienstag, 1. April 2014
um 16,1% auf 7,5 Milliarden US$,
und für 2013 wird mit einem weiteren
Anstieg um 12,6% auf knapp
9,9 Milliarden US$ gerechnet.
VR China: Import wichtiger Kfz-Teile
HS-Pos. Produktgruppe 2012
[Mio. US$]
Jan. - Nov.
2013
[Mio. US$]
8407.31 - .34 Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung 2.072 2.012
aus Deutschland 350 165
8408.20 Diesel- oder Halbdieselmotoren 191 147
aus Deutschland 50 39
8413.30 Kraftstoff-, Öl- und Kühlmittelpumpen für
Kolbenverbrennungsmotoren
655 592
aus Deutschland 239 231
8544.30 Kabelsätze 220 236
aus Deutschland 36 36
8511 Zündanlagen, Anlasser, Lichtmaschinen etc. 810 856
aus Deutschland 109 124
8512 Beleuchtungs-, Signalgeräte , Scheibenwischer etc. 1.219 1.361
aus Deutschland 442 505
8706 Fahrgestelle 80 121
aus Deutschland 1 15
8707 Karosserien (einschl. Fahrerhäuser) 35 27
aus Deutschland 7 4
8708 Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen,
Schaltgetriebe, Achsen, etc.)
21.926 21.863
aus Deutschland 7.518 7.811
Insgesamt 27.208 27.215
aus Deutschland 8.752 8.930
Quellen: chinesischer Zoll; Berechnungen der gtai
China: strategisches Ziel
Nahrungsmittelsicherung
Von Stefanie Schmitt
Beijing (gtai). Nahrungsmittelsicherung
und Lebensmittelsicherheit
gewinnen in der VR
China an Brisanz. Während die
Regierung mit Blick auf den
landwirtschaftlichen Output
des Landes bisher vorrangig
quantitative Ziele verfolgt, sorgt
sich die Bevölkerung angesichts
der unzähligen Lebensmittelskandale
der letzten Jahre zunehmend
um die Qualität der Nahrungsmittel,
die sie täglich zu
sich nimmt.
Ihre Erwartungen an die für
2014 vorgesehene Novellierung
des Lebensmittelgesetzes sind
entsprechend hoch. Die Zeiten, in
denen chinesische Politiker stolz
erklären konnten “China ernährt
18

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Greenpeace/Gen Yunsheng
Reisbauern in Yunnan
dustrialisierung von Ackerbau
und Tierhaltung, aber auch von
Schlachtung und Weiterverarbeitung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
Spielraum nach oben
besteht: Nach Daten der Chinese
Academy of Agricultural Sciences
(CAAS) liegt beispielsweise der
Maisertrag chinesischer Bauern
mit 5,67 Tonnen pro Hektar nur
etwa bei 60% im Vergleich zu dem
in den USA.
Laut Internetportal “www.freezefood.cn”
betrug das Schlachtgewicht
eines chinesischen Schweins
(ohne Kopf, Beine und Schwanz)
2012 im Durchschnitt 76,5 kg; dagegen
bringt es ein Schwein in
den Industrieländern auf 90 kg.
Nach Ansicht von Experten spielen
hierbei nicht zuletzt die Sortenwahl,
die Qualität des Saatguts
und der Böden respektive Zuchtund
Fütterungsbedingungen eine
Rolle.
Ineffizienzen drücken sich
auch in den Preisen aus. Beispielsweise
kostet eine Tonne in China
erzeugter Weizen deutlich mehr
als in den USA (so im Dez. 2013
rund 441 US$ an der Zhengzhou
Commodity Exchange im Vergleich
zu 280 US$ in den USA laut
US Department of Agriculture).
Die CAAS sieht die Gründe unter
anderem in den staatlichen Mindestabnahmepreisen
für Weizen.
Die Aufkäufe der State Administration
of Grain, die der mächtigen
National Development and
Reform Commission (NDRC) untersteht,
erfolgen in festgelegten
Volumina und zu hohen Preisen,
auch wenn die Ernte wie 2013
schlecht war. Dies erzeugt eine
künstliche Knappheit auf dem
freien Markt, welche die Preise in
die Höhe treibt. Und nicht zuletzt
belasten hohe Düngerkosten die
chinesischen Bauern. So benutzen
chinesische Bauern pro Hektar
Fläche deutlich mehr Düngemittel
als dies zum Beispiel in entwickelten
Ländern als opportun angesehen
wird, was ebenso zu den
Ineffizienzen beiträgt.
Entsprechend im Vordergrund
steht der Schutz landwirtschaftlicher
Böden. Bereits von Natur
aus ist die VR China nur knapp
mit landwirtschaftlichen Produktionsfaktoren
ausgestattet. Es
heißt, das Land ernähre mit nur
7% der weltweit landwirtschaftlich
nutzbaren Fläche und 6% der
Wasserressourcen circa 20% der
Weltbevölkerung. Nach einer Berechnung
des Ministry of Land
and Resources betrug die landwirtschaftliche
Nutzfläche pro
Kopf 2009 gerade einmal 1,52 Mu
(umgerechnet rund 0,1 Hektar; 1
Hektar = 15 Mu; jüngste verfügbare
Daten) - der internationale
Durchschnittswert lag bei 3,38
Mu oder 0,23 Hektar.
Trotz dieser ungünstigen Ausgangssituation
werden im Zuge
Chinesische Getreide- und Sojaimporte
(in Mio. Tonnen)
HS-Pos Getreide 2008 2009 2010 2011 2012 2013
*) Veränderung
2013/12
1001 Weizen 0,04 0,90 1,23 1,26 3,68 5,12 39,0%
1005 Mais 0,05 0,08 1,57 1,75 5,21 2,44 -50,5
1006 Reis 0,33 0,36 0,39 0,60 2,37 2,04 -4,4%
1201 Soja 37,44 42,55 54,80 52,64 58,38 55,97 6,5%
2013: Januar bis November Quelle: China Customs
19

Asien Kurier
des Wirtschaftsaufschwungs immer
mehr Ackerflächen mit Häusern,
Straßen und Fabriken zugebaut.
Dies schmerzt besonders in
den höchst fruchtbaren Regionen
im Perlflussdelta oder in der Yangzi-Region
an der chinesischen
Ostküste. Nach CAAS-Informationen
verlor das Land allein in
der letzten Dekade rund 6 Millionen
Hektar an Farmland, wobei
Beobachter davon ausgehen, dass
diese Zahl realiter deutlich höher
zu veranschlagen ist.
Die Daten hinsichtlich der zur
Verfügung stehenden Ackerfläche
weichen je nach Quelle voneinander
ab. So bezifferte die Regierung
die Größe Ende 2012 auf 2,03 Milliarden
Mu, also rund 135,3 Millionen
Hektar. Das Ministry of
Land and Resources gab hingegen
für 2009 einen Wert von 135,4 Millionen
und für 2012 von 135,1 Millionen
Hektar an. Als Minimum
(“rote Linie”) zur Sicherstellung
der Selbstversorgung bestimmte
die Regierung 1,8 Milliarden Mu
respektive 120 Millionen Hektar.
Ziel ist ein Selbstversorgungsgrad
bei Getreide (einschließlich Reis)
von 95%; für Reis allein sollte dieser
möglichst bei 98% liegen.
Allerdings bleibt unklar, wie
viele dieser Flächen wirklich noch
für den Getreideanbau geeignet
sind. Landesweit beeinträchtigen
die zunehmende Umweltverschmutzung
sowie der über
Jahrzehnte betriebene Missbrauch
von Düngemitteln und Pestiziden
die Qualität der Böden. Nach offiziellen
Angaben, so die “China
Daily”, sind 3,33 Millionen Hektar
Land zu sehr belastet, um dort
überhaupt noch landwirtschaftliche
Produkte anbauen zu können.
Nach EU-Kriterien dürfte
wahrscheinlich ein weitaus größerer
Teil der Böden, wie vereinzelte
Stichproben gezeigt haben,
für den Anbau von Lebensmitteln
ungeeignet sein.
Derweil steigt die Einwohnerzahl
weiter. Bereits heute leben
1,36 Milliarden Menschen (Stand
Ende 2013) in dem bevölkerungsreichsten
Land der Erde. Nach
einer Statistik der UNCTAD
Immer mehr Ackerflächen
werden mit Häusern,
Straßen und Fabriken
zugebaut
könnten es bis 2030 etwa 1,39 Milliarden
Menschen sein - und diese
essen nicht nur mehr, sondern
mit steigenden Einkommen vor
allem in den Städten auch immer
proteinhaltigere Nahrung - sprich
Fleisch, Milch und Eier. Deren
Herstellung verbraucht erheblich
mehr Energie als das traditionelle
Grundnahrungsmittel Reis.
Beispielsweise soll der Fleischverbrauch
in der VR China bis
2020 um 35% zulegen, so eine
Analyse des größten chinesischen
Lebensmittelkonzerns, der China
National Cereals, Oils and Foodstuff
Corporation (COFCO). Bereits
2012 lag der chinesische Pro-
Kopf-Konsum an Fleisch mit rund
60 kg etwa gleich auf mit dem
in Deutschland - wobei dort der
Fleischverzehr seit Jahren rückläufig
ist.
Doch schon heute kann die VR
China ihren Fleischbedarf - speziell
bei Rindfleisch - nicht decken.
Bei Schweinefleisch, auf das etwa
60% des Fleischkonsums entfallen,
liegt die Selbstversorgungsquote
hingegen bei etwa 100%.
Dies macht die VR China mit über
der Hälfte des weltweit erzeugten
Schweinefleischs zum international
größten Produzenten. Möglich
ist dies jedoch allein durch die
stark wachsenden Futtermitteleinfuhren.
Aktuell importiert das Land
internationalen Pressemeldungen
zufolge etwa 60% der weltweiten
Sojaproduktion - vor allem zur
Schweinemast. Überdies gingen
laut China National Grain and Oils
Information Center (CNGOIC)
2012 von den circa 200 Millionen
Tonnen Mais, die die chinesischen
Bauern ernteten, über 120 Millionen
Tonnen Mais sowie weitere
10,7 Millionen Tonnen Weizen in
die Tierfütterung.
Der Blick in die Zollstatistik
zeigt: Seit 2009 zog die chinesische
Dienstag, 1. April 2014
Einfuhr von Getreide und Soja mit
leichten Schwankungen an. Speziell
der Import von Weizen wies
2013 aufgrund schlechter heimischer
Witterungsbedingungen,
so das CNGOIC, nach oben (+39%
auf 5,12 Mio. Tonnen in den ersten
elf Monaten). Ebenfalls weiter
wachsen die chinesischen Sojaimporte.
Dagegen wurde im gleichen
Zeitraum etwa die Hälfte weniger
Mais aus dem Ausland bezogen
als noch in der Vergleichsperiode
des Vorjahrs. Auch die Reiseinfuhren
waren leicht rückläufig.
In Zukunft dürften die Getreideeinfuhren
weiter zulegen. Zwar
fuhr die VR China nach Informationen
des Ministry of Agriculture
2013 eine Rekordernte von
beachtlichen 601,9 Millionen Tonnen
Getreide ein. Die Nachfrage
soll jedoch bis 2020 auf 720 Millionen
Tonnen steigen. Die Schlüsselfrage
lautet, wie diese Lücke
geschlossen werden kann, zumal
eine Umnutzung bislang nicht bewirtschafteter
Flächen nur noch
sehr bedingt möglich ist.
Einige Experten weisen daher
darauf hin, dass die Nahrungsmittelsicherung
der chinesischen
Bevölkerung zunehmend im Ausland
stattfindet. Seit Jahren kaufen
sich die großen chinesischen
Staatskonzerne wie die China
National Agricultural Development
Group oder die Chongqing
Grain Group in Ländereien oder
Firmen im Ausland ein. Hauptdestinationen
sind Russland, Südostasien,
Afrika und Südamerika,
aber auch Australien und Neuseeland.
Die Chongqing Grain Group
beispielsweise baut seit 2008 Sojabohnen
in Brasilien an. Laut “China
Daily” verschiffte sie 2011 von
dort rund 400.000 Tonnen Sojabohnen
zur Speiseölverarbeitung
nach China. In Zukunft ist mit
weiteren Investitionen beispielsweise
in Indonesien oder Tansania
zu rechnen.
Angesichts weltweit steigender
Nahrungsmittelpreise sehen sich
chinesische Firmen jedoch zunehmend
mit politischen Restriktionen
konfrontiert, die weitere
20

Asien Kurier
Investitionen erschweren. Nicht
ohne Grund wird von offizieller
Seite gerne betont, die chinesischen
Engagements seien im
Vergleich zu denen Großbritanniens,
Japans oder Südkoreas, nach
wie vor gering. Strategisch wichtig
war daher 2013 die Zustimmung
der US-amerikanischen
Aufsichtsbehörden zur Übernahme
des weltgrößten US-Schweinefleischherstellers
Smithfield für
4,7 Milliarden US$ durch die chinesische
Firma Shanghui.
Vor diesem Hintergrund werden
die Möglichkeiten der Gentechnologie
für die chinesische
Landwirtschaft stark diskutiert.
Mit Ausnahme von Baumwolle
und Papaya findet laut “Shanghai
Daily” kein kommerzieller Anbau
gentechnisch veränderter Pflanzen
in der VR China statt. Jedoch
werden gentechnisch veränderter
Mais, Sojabohnen, Raps und Zuckerrüben
zur Weiterverarbeitung
respektive als Tierfutter sowie
Baumwolle importiert.
Auf der einen Seite führen die
politischen Reformer die Resistenz
gentechnisch veränderter
Pflanzen gegenüber Schädlingen,
Pestiziden, Dürren oder Kälte ins
Feld. Sie argumentieren mit einer
Steigerung der Erträge sowie
zusätzlicher Einkommen für die
Bauern und werben um das Vertrauen
der Verbraucher mithilfe
von Testessen aus genveränderten
Nahrungsmitteln oder mit “goldenem”
(das heißt mit Vitamin A
angereichertem) Reis als Instrument
gegen Mangelernährung auf
dem Land.
Ihnen steht eine etwas merkwürdig
anmutende “Allianz”
aus Parteikonservativen, Wissenschaftlern
und Nichtregierungsorganisationen
aus dem Umweltbereich
gegenüber. Diese sehen
die Abhängigkeit von internationalen
Multis wie Monsanto mit
Sorge und warnen überdies vor
den bislang nicht kalkulierbaren
Folgen gentechnisch veränderter
Pflanzen für Tier, Mensch und Natur.
Der Ausgang scheint bislang
offen, zumal die öffentliche Meinung
der Sicherheit gentechnisch
Weizen-Produktion deutlich
teurer als in den USA
veränderter Nahrungsmittel mit
größtem Misstrauen begegnet.
Tatsächlich befindet sich das
Vertrauen in die Qualität chinesischer
Nahrungsmittel aufgrund
der ungezählten Lebensmittelskandale
auf einem Tiefpunkt. Seit
Jahren reißen die Negativ-Schlagzeilen
um mit Chemikalien oder
mit anderen verbotenen Zusätzen
und Verunreinigungen verseuchte
Produkte nicht ab. Nicht nur
der große Melamin-Skandal 2008,
bei dem sechs Säuglinge starben
und 300.000 Babys erkrankten,
schaffte es bis in die internationalen
Medien.
Aber solche kriminellen Machenschaften
sind es nicht allein,
die den Verbrauchern das Einkaufen
schwer machen. Hinzu kommt,
dass auch sogenannte einwandfreie
Kost aufgrund hochgradig
belasteter Böden sowie schwierigen
Umweltbedingungen zum
Teil erheblich mit Schadstoffen
belastet sind. Überdies enthalten
viele chinesische Agrarprodukte
wie Getreide, Fleisch und Milch
nach Auskunft von Landwirtschaftsexperten
deutlich weniger
Eiweiß und andere für den Menschen
nützliche Inhaltsstoffe. Dies
wird nicht zuletzt auf die schlechte
Bodenqualität und auf die Fütterung
zurückgeführt wird. Dafür
ist der Wassergehalt höher.
Grundsätzlich legt die neue
Regierung ihren Fokus auch auf
die Erhöhung der Lebensmittelqualität.
Seit Mai 2013 berichtet
die Presse von erheblich härteren
Strafen bei Lebensmittelverstößen.
Entsprechend groß sind die
Erwartungen der Bevölkerung
an die Novellierung des Lebensmittelgesetzes.
Nachdem die
Anhörungsphase inzwischen
abgeschlossen ist, wird für 2014
mit der Verabschiedung gerechnet.
Die Federführung obliegt
der bislang vorwiegend mit Arzneimittelfragen
befassten China
Food and Drug Administration
Dienstag, 1. April 2014
(CFDA). Zur noch nicht ausreichenden
gesetzlichen Grundlage
kommen Defizite in der Praxis
bei der Umsetzung. Auch hier hat
die VR China noch einen weiten
Weg vor sich.
Doch auch darüber hinaus gibt
es viel zu tun. Nicht zuletzt erfordern
die sich ändernden Lebensgewohnheiten
und die fortgesetzte
Urbanisierung einen ganz
neuen Umgang mit Lebensmitteln.
Dazu gehört beispielsweise
der Transport schnell verderblicher
Produkte über längere Strecken.
Die Anwendung des in der
EU üblichen HACCP-Konzeptes
(“Hazard Analysis of Critical
Control Points”) oder eines analogen
Verfahrens steckt noch in den
Kinderschuhen.
Angesichts der potenziell oder
tatsächlich hohen Schadstoffbelastung
konventionell erzeugter
Ware sollte ein großes Potenzial
für Bio-Produkte bestehen. Diese
werden vorwiegend von den
internationalen Ketten wie Metro,
Carrefour oder Walmart sowie
von Spezialgeschäften in den
Großstädten vertrieben. Daneben
gibt es in kleinem Umfang Bio-
Produzenten, die ihre Ware zu
sehr hohen Preisen auf “Farmer
Markets” oder mit Lieferservice in
den Großstädten offerieren. Das
Wirtschaftsportal “HC360” beziffert
das derzeitige Absatzvolumen
auf etwas über 1,1 Milliarden US$
im Jahr.
Damit geben Chinesen weniger
als einen US-Dollar pro Kopf und
Jahr für Bio-Erzeugnisse aus. Als
Zentrum der Erzeugung “grüner”
Lebensmittel in der VR China
stellt sich selbst Heilongjiang dar.
Die Provinz bietet insofern günstige
Bedingungen für Öko-Landwirtschaft,
da es im Winter sehr
kalt wird und Schädlinge in den
gefrorenen Böden nicht so leicht
überleben. Allerdings steht auch
die Entgiftung der Böden erst am
Anfang. Nicht zuletzt das Fehlen
als vertrauenswürdig angesehener
Lieferanten lässt diejenigen
Verbraucher, die es sich leisten
können, dann doch lieber zum
Importprodukt greifen.
21

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Asien Kurier
Recht
China: VAT-Besteuerung
Erneute Erweiterung des VAT-Programms, Besteuerung
internationaler Transporte aufgehoben
(gtai) Durch Cai Shui 106 hat
die VR China den Anwendungsbereich
der VAT auf moderne
Dienstleistungen erneut erweitert.
Ab dem 1.1.2014 neu erfasst
sind nunmehr auch Postdienstleistungen
sowie der Eisenbahntransport
mit einem VAT-Satz von
11%. Zudem konkretisiert und
erweitert Cai Shui 106 die Reichweite
der VAT-Besteuerung bereits
erfasster Dienstleistungen.
So umfasst der Bereich Technical
Consulting ab dem 1.1.2014
auch die Dienstleistungen “Technisches
Training” und “technische
Prüfungen”.
Positive Änderungen bringt Cai
Shui 106 für die Transportbranche
mit sich. Nachdem internationale
Speditionsdienstleistungen
im Zuge des Circular 137 mit einer
VAT in Höhe von 6% belastet
wurden, hat der chinesische Gesetzgeber
diese Vorgabe wieder
aufgehoben. Der Aufschlag von
6% auf internationale Transporte
entfällt. Somit stellen internationale
Transportdienstleister deutschen
Importeuren für die Verbringung
von Waren von China
nach Deutschland keine 6% VAT
mehr in Rechnung; der zuletzt erhobene
Aufschlag entfällt.
Dienstag, 1. April 2014
Bei der Berechnung der VAT im
Rahmen von Speditionsdienstleistungen
kehrt der chinesische
Gesetzgeber zur Nettoberechnung
zurück, wie sie in der Zeit
bis zum 1.8.2013 Anwendung
fand. Dies bedeutet, dass bei der
Berechnung der abzuführenden
VAT nicht mehr auf den Gesamtrechnungsbetrag
des Spediteurs
abzustellen ist. Vielmehr ist Bemessungsgrundlage
der Gesamtrechnungsbetrag
abzüglich der
Aufwendungen für den internationalen
Transport.
Die erneuten Änderungen werden
nicht die letzten bleiben. Ziel
der chinesischen Regierung ist
es, das System von VAT und Geschäftssteuer
zu vereinheitlichen.
Bis dahin werden noch zahlreiche
Anpassungen erforderlich sein.
Hongkong Gesellschaftsrecht: Neue
Companies Ordinance tritt in Kraft
(gtai) - Im Juli 2012 hatte der
Legislative Council Hongkongs
ein umfassendes Gesellschaftsreformgesetz
verabschiedet.
Nachdem die erforderlichen Umsetzungsrichtlinien
erarbeitet
wurden, tritt das reformierte Gesellschaftsgesetz
nunmehr am
3.3.2014 in Kraft.
Die neue Companies Ordinance
verfügt über mehr als 900 Sections
und 11 Anhänge. Sie wird mit ihrem
Inkrafttreten die bislang geltende
Companies Ordinance in
großen Teilen ersetzen. Von der
bisherigen Companies Ordinance
bleiben lediglich die Regelungen
zur Insolvenz und Liquidation
einer Gesellschaft unter dem neuen
Titel “Companies (Winding up
and Miscellaneous Provisions)
Ordinance” erhalten.
Eine erste Vereinfachung betrifft
die Gründungsdokumente.
Die neue Companies Ordinance
hebt die bislang bestehende Verpflichtung
zur Erstellung zweier
unterschiedlicher Dokumente
(des Memorandum of Association
sowie der Articles of Association)
auf. Ab dem 3.3.2014 ist zur Gründung
eines Unternehmens lediglich
eine einheitliche Satzung (Articles
of Association) erforderlich.
Für bereits errichtete Gesellschaften,
deren Gründungdokumente
aus dem Memorandum
sowie den Articles of Association
bestehen, gelten die Bestimmungen
des Memorandums ab Inkrafttreten
der reformierten Companies
Ordinance als Bestandteil der
Articles of Association. Um die
Satzung des bestehenden Unternehmens
an die neuen Vorgaben
anzupassen, dürfte es sich anbieten,
die Articles of Associations
der Gesellschaft zu überarbeiten.
Das Companies Registry stellt
Mustersatzungen zur Verfügung.
Die Articles binden die Direktoren
und vertretungsberechtigten
Personen nach innen. Im
Außenverhältnis allerdings gelten
Handlungsbeschränkungen
der Satzung gutgläubigen Dritten
gegenüber nicht. Auch bei Überschreitung
ihrer Befugnisse im Innenverhältnis
ist die Gesellschaft
gegenüber Dritten gebunden.
Die Geschäftsführerhaftung
unterlag bislang lediglich den Vorgaben
des Common Law und war
gesetzlich nicht fixiert. Die neue
Companies Ordinance schreibt
nunmehr die Rechte und Pflichten
eines Directors gesetzlich fest.
Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen
die Vorgaben bestimmen sich
allerdings nach wie vor nach Common
Law, also dem einschlägigen
Richterrecht. Die Companies Ordinance
schreibt zudem vor, dass
zumindest einer der Directoren
einer Gesellschaft eine natürliche
Person sein muss. Die Besetzung
sämtlicher Vorstandsposten mit
juristischen Personen ist danach
nicht mehr möglich.
Die Verwendung eines Siegels
ist nicht mehr verpflichtend. Vielmehr
ist es nunmehr ausreichend,
Verträge im Namen der Gesellschaft
lediglich zu unterschreiben.
Dingliche Belastungen auf das
Gesellschaftsvermögen sind zulässig,
müssen aber nach wie vor
regelmäßig registriert werden. Die
Frist zur Registrierung wird durch
die neue Ordinance allerdings auf
einen Monat verkürzt.
24

Asien Kurier
Handel, Händler und
Handelsvertreter in Hongkong
Von Achim Haug
Hongkong (gtai). Shoppingmalls
gehören zu Hongkong wie
der Hafen. War die ehemalige
britische Kronkolonie traditionell
vor allem Umschlagsplatz
für Waren aus und nach China,
ist heute daneben der Einzelhandel
eine wichtige Säule der Wirtschaft.
Immer mehr Touristen,
vor allem aus Festlandchina,
kommen nach Hongkong. Diese
haben zahlreiche Unternehmen
im Visier, denn die Metropole
dient als Showroom auch für
überregionale Märkte. Viele operieren
mit lokalen Vertretern, deren
Pflege wichtig ist.
Groß- und Einzelhandel
Hongkong ist einer der am weitesten
entwickelten Einzelhandelsplätze
der Welt. Getragen
durch die Kauflust
der steigenden Touristenzahlen
explodierten die
Einzelhandelsumsätze in
den vergangenen Jahren. Gegenüber
dem Vorjahr wurden 2013
mit 63,4 Milliarden US$ rund 11%
mehr umgesetzt, 2012 lag der Anstieg
bei 10%.
Aber nicht nur die Besucher,
sondern auch die Einwohner der
Hafenmetropole sind begeisterte
Konsumenten. Shopping ist eine
beliebte Freizeitbeschäftigung.
Unterstützt von konstant hohen
Einkommen und einer niedrigen
Arbeitslosenrate (Ende 2013: 3,2%)
sorgen sie daher für einen robusten
Binnenkonsum. Die rund
64.000 Betriebe des Einzelhandels
sind für fast 9% der Beschäftigung
und rund 4% des Bruttoinlandsproduktes
in Hongkong
verantwortlich, so Angaben der
Hong Kong Retail Management
Association (HKRMA). Damit hat
sich der Sektor zu einer der wichtigsten
Säulen der Hongkonger
Wirtschaft entwickelt.
Seit 2003 die individuellen Reisemöglichkeiten
für Besucher aus
Festlandchina stark liberalisiert
wurden, kommen diese gerne in
die Stadt am Pearl River Delta. So
stammten 2013 rund drei Viertel
der knapp 54 Millionen Besucher
vom Festland. Sie reisten häufig in
Gruppen, aber auch zunehmend
individuell oder kamen als Tagestouristen
aus der angrenzenden
Provinz Guangdong. Die Gesamtausgaben
der Touristen stiegen
dabei im 1. Halbjahr 2013 um
17,6% auf 20,5 Milliarden US$.
Bis 2017 erwartet die Hongkonger
Regierung einen Anstieg der
Besucherzahlen auf 70 Millionen
pro Jahr, weiterhin also viel Raum
für Absatzsteigerungen. Gekauft
Einzelhandelsmieten am Causeway Bay:
rund 33.500 Euro Miete pro
Quadratmeter im Jahr
werden vor allem gerne hochwertige
Konsumgüter westlicher Marken.
Auf der anderen Seite wird
sich das stürmische Wachstum
der vergangenen Dekade nicht
ewig fortsetzen, immer mehr Chinesen
nutzen Reisemöglichkeiten
nach Übersee, um die Waren vor
Ort einzukaufen. Bisher profitiert
Hongkongs Einzelhandel insbesondere
von einer hohen Mehrwert-
und Luxussteuer auf dem
chinesischen Festland sowie von
einem mangelnden Vertrauen in
die dortige Produktqualität. Diese
Faktoren dürften sich mittelfristig
abmildern.
Durch die Touristen sind die
Umsätze in den Läden verzerrt.
So erfreuen sich Uhren und
Schmuck großer Beliebtheit als
wertvolle aber leichte Mitbringsel.
Die entsprechenden Umsätze
explodierten 2013 gegenüber
dem Vorjahreszeitraum um 23%,
Dienstag, 1. April 2014
und nahmen fast ein Viertel der
gesamten Umsätze ein. Auch
die Verkaufserlöse von Kleidung
und Schuhen stiegen noch stark,
nämlich um 8,3%, und sind mit
8,1 Milliarden US$ die zweitgrößte
Kategorie. Dagegen legten
zum Beispiel die Ausgaben für
Pkw nur um 1,2% zu, die Möbelumsätze
sanken um 2,1%. Beide
Produktkategorien werden üblicherweise
nicht von Reisenden
erworben.
An Bedeutung gewinnen dagegen
Optische Waren, Arzneimittel
und Kosmetik. Letztere werden
in Hongkong vor allem von festlandchinesischen
Touristen gekauft,
zum einen aufgrund der im
Vergleich günstigeren Preise und
der vielfältigeren Auswahl. Auch
gesundheitsrelevante Waren wie
unter anderem Medikamente, Babyprodukte
kaufen die Festlandchinesen
lieber in Hongkong und
Übersee als zu Hause. Dies hat
derartige Dimensionen angenommen,
dass Hongkongs Regierung
2013 eine Exportbeschränkung
für Babymilchpulver
von zwei Dosen pro Person
erlassen hat, um die
Versorgung der einheimischen
Bevölkerung sicherzustellen.
Dieser Vorgang war für
den Freihandelshafen einzigartig.
Ein großes Hindernis für die
Geschäftsgründung in Hongkong
sind die hohen Mieten. In besten
Lagen gelten die Einzelhandelsmieten
als die höchsten weltweit.
Den Immobiliendienstleistern von
CBRE zufolge waren in Causeway
Bay pro Quadratmeter rund 46.640
US$ Miete im Jahr fällig (New
York: 33.900 US$). Die nächstteuersten
Lagen sind Queen’s Road
im Geschäftsviertel Central und
die Canton Road in Tsim Sha Tsui.
In den Top-Lagen können daher
inzwischen nur noch große internationale
Markenhersteller und
vor allem Luxus- und Schmuckläden
überleben.
Trotzdem haben in den letzten
Jahren viele Markenhersteller den
Weg nach Hongkong gefunden
und sind gerade im hochwertigen
Konsumgüterbereich erfolgreich.
25

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Bild: Li Yuan
Ob Schmuck von Wellendorf,
Alno-Küchen, Miele-Geräte, Metz-
Fernseher oder Badarmaturen von
Dornbracht - alle versprechen sich
viel von den hohen Einkommen
und dem entwickelten Konsumentengeschmack.
Laut CBRE fanden 51 neue Einzelhandelsmarken
2012 den Weg
nach Hongkong, so viele wie in
keiner anderen Metropole Asiens.
Neben dem lokalen Absatz
kommt noch die Schaufensterfunktion
Hongkongs hinzu. Die
knapp 40 Millionen chinesische
Touristen kaufen nicht nur fleißig
ein, Marketingexperten setzen
auch auf den “Hongkong-Effekt”.
Eine Marke, die sich bereits in der
Hafenmetropole durchgesetzt hat,
wird zumeist auch ein Erfolg auf
dem festlandchinesischen Markt.
Zusammen mit Tokio, Seoul und
Taipei werden hier die Trends für
Ostasien gesetzt.
Der Einzelhandel in Hongkong
wird durch große Konglomerate
beherrscht, im Lebensmittelbereich
im Wesentlichen von Dairy
Farm und A.S. Watson. Dies erschwert
den Zugang für Neueintritte,
selbst internationale Einzelhandelsriesen
wie Walmart sind
hier schon gescheitert. Zuletzt hat
im Dezember 2013 der Asien CEO
des weltgrößten Einzelhändlers
in einem Interview mit der South
China Morning Post einen Eintritt
in den Hongkonger Markt erneut
abgelehnt, da er “zu wettbewerbsintensiv”
sei. Es existieren zwar
auch noch zahlreiche kleine Läden,
rund 97% aller Geschäfte haben
weniger als zehn Angestellte.
Die großen Gruppen haben aber
einen steigenden Marktanteil, unter
anderem weil sie durch enge
Verbindungen mit Immobilienentwicklern
beste Lagen zu guten
Mieten erhalten.
Dairy Farm gehört zur Jardines
Gruppe und ist in ganz Asien ein
führender Händler, mit einem
Umsatz 2012 von über 11 Milliarden
US$ und knapp 100.000 Angestellten.
In Hongkong ist Dairy
Farm der führende Lebensmitteleinzelhändler,
mit den Supermärkten
Wellcome (270 Filialen),
Luxussupermärkten ThreeSixty,
Oliver’s The Delicatessen und Jasons
MarketPlace sowie im Drogeriesektor
mit der Kette Mannings.
Dazu kommen die “convenience
stores” 7-Eleven sowie die IKEA-
Filialen in Hongkong. Außerdem
gehört der Gruppe ein 50%-Anteil
von Maxim’s, einer verbreiteten
Restaurantkette. Ebenfalls zu Jardines
sind Zung Fu, der Vertragshändler
für Mercedes-Benz Franchise
und Hyundai, sowie 50%
des Joint Ventures Jardine Schindler
für Aufzüge zuzuordnen.
Ebenfalls eine der größten
Gruppen ist die A.S. Watson
Group (HK) Limited (ASW). Sie
ist Teil der Hutchison Whampoa
Gruppe, welche wiederum zu Li
Kashing gehört, dem reichsten
Mann Asiens. Selbst bezeichnet
sich die Gruppe als der weltgrößte
Einzelhändler für Gesundheitsund
Schönheitsprodukte (unter
anderem gehört ihr 40% von Rossmann)
mit insgesamt über 100.000
Mitarbeitern. In Hongkong ist vor
allem die Supermarktgruppe ParknShop
sichtbar, die unter den Läden
Great, Gourmet, Taste, Fusion,
International und ParknShop Superstores
operiert. Hinzu kommt
für Watson die Elektronikkette
Fortress sowie Drogerien der Marke
Watsons, Watson’s Wine, Duty
Free-Geschäfte und das neue Konzept
“SU-PA-DE-PA”, eine Kombination
von “supermarket” und
“department store”.
Direktversand oder Delikatessläden
bieten weitere Absatzwege
für hochwertige Lebensmittel.
Hierzu zählen zum Beispiel die
Läden von Pacific Gourmet, Euro
Treat, Health Naturally oder Euro
Goodies. Bewegung ist derzeit im
Segment der naturbelassenen und
Bio-Lebensmittel sichtbar. Während
Dairy Farm seine ThreeSixty-Filiale
im Landmark in Central
geschlossen hat, will Gerüchten
26

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Hongkong: Entwicklung der Einzelhandelsumsätze
Kategorie 2011
[Mio. US$]
2012
[Mio. US$]
2013
[Mio. US$]
Veränderung
2013/12
Schmuck und Uhren 11.458 12.338 15.167 22,9%
Bekleidung und Schuhe 6.921 7.450 8.066 8,3%
Supermärkte 5.347 5.897 6.298 6,8%
Arzneien und Kosmetik 3.816 4.390 4.913 11,9%
Konsumelektronik 4.310 5.236 4.786 -8,6%
Nahrungsmittel und Getränke
(Ohne Supermärkte)
4.309 4.432 4.587 3,5%
Pkw 1.976 2.085 2.109 1,2%
Möbel und Einrichtungsgegenstände 988 958 938 -2,1%
Optische Waren 317 354 405 14,2%
Andere 12.575 13.975 16.123 15,4%
Insgesamt 52.017 57.115 63.392 11,0%
Quelle: Census and Statistics Department Hongkong
zufolge ParknShop Anfang 2014
ein Bio-Fachgeschäft eröffnen. Die
Deutsche Auslandshandelskammer
(AHK) Hongkong sieht großes
Potential für deutsche Lebensmittel
mit Bio-Siegel und generell im
Bereich Gesundheit. Die hohen
Einkommen und weitgehende
Abhängigkeit von Importen führt
in Hongkongs Mittelschicht zu einer
hohen Wertschätzung von Lebensmittelsicherheit.
Deutschland
wird großem Vertrauen in Beziehung
auf Qualität, Sicherheit und
Naturschutz entgegengebracht.
Lebensmittel, die in diese Nischen
zielen, haben laut AHK Hongkong
grundsätzlich gute Aussichten.
Verschiedene japanische Einzelhändler
unterhalten ihre Ketten in
Hongkong, so betreibt die Jusco
Gruppe unter der Marke Aeon
verschiedene Geschäfte für Güter
des täglichen Bedarfs, darunter
fünf Supermärkte, neun “department
stores” und 23 Living Plaza
Märkte. Auch die Uny Gruppe unterhält
“department stores” unter
den Marken Uny, Apita und Piago.
Für Haushaltswaren und andere
Non-food-Produkte sind Japan
Home Centre und Pricemart
allgegenwärtig. Die großen Kaufhäuser
Wing On und Sogo führen
hauptsächlich Non-food, besitzen
aber auch Supermarktsektionen.
Daneben existieren über 1.300
“convenience stores”, vorrangig
von den beiden Ketten 7-Eleven
und Circle K.
Während Vanguard von China
Resources, einer der größten
Supermarktbetreiber in Festlandchina,
hauptsächlich auf lokale
Kunden zielt, kommt trotzdem
ein bedeutender Teil der Produkte
nicht aus China. Da Chong Hong
ist mit seinen “DCH Food Marts”-
Läden stark im Bereich Fleisch,
Fisch und Frischgemüse, häufig
in der Nähe von Frischmärkten.
Die Firma ist auch einer der großen
Lebensmittelimporteure nach
Hongkong, zusammen mit Four
Seas Food Investment, EDO Trading,
Kwan Hong Yuen Trading,
Yu Kee Trading und Sun Shun
Fuk. Aber auch deutsche Lebensmittelimporteure
sind aktiv, so
zum Beispiel Hartmut Ganter von
World Winner Promotion, vor
allem für die ParknShop-Märkte.
Generell sind für deutsche Anbieter
die ParknShop-Läden die aussichtsreichsten,
da sie die größte
Plattform für eine auf westliche
Produkte orientierte Kundschaft
bieten. Supermärkte verlangen
regelmäßig eine Regalgebühr für
neue Produkte, die Berichten zufolge
verhandelbar ist.
Außerdem locken viele große
Shoppingmalls zahlungskräftige
Kunden in ihre Läden. Je nach
Lage und Ausrichtung können
unterschiedliche Zielgruppen erreicht
werden. Die Zentren weisen
zum Teil extrem hohe Mieten
auf, da sie zu den umsatzstärksten
Lagen gehören. Daher finden sich
dort meist nur große internationale
Marken. Die Mall-Betreiber
sind allerdings auch stets interessiert
an neuen Marken, um einen
attraktiven Produktmix zu erhalten.
So können auf Freiflächen
mit Pop-Up-Läden neue Konzepte
und Produkte getestet werden,
bei Erfolg lockt eine feste Einzelhandelsfläche.
Gerüchten zufolge
sind verschiedene Markenhersteller
eher aus Prestige- und Marketinggründen
in bestimmten Lagen
und erwarten nicht unbedingt
Profitabilität.
Im Bereich Kosmetik stellen
Schönheitssalons und Spas eine
Besonderheit dar. Sie sind in
Hongkong weit verbreitet und die
Kundschaft lässt zum Teil hohe
Beträge für Behandlungen liegen.
Sie bieten einen guten Absatzkanal,
da sie häufig auf hochwertige
Produkte setzen und neben Anwendungen
auch den Verkauf an
die Endkunden vornehmen. Die
Landschaft ist relativ unübersichtlich,
das Statistikamt wies 4.660
27

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Wichtigste Einkaufszentren in Hongkong
Mall Standort Ausstellungsfläche
[ m 2 ]
Kundenprofil
IFC Mall Central 72.000 Wohlhabende
Mittelschicht, Expats,
höhere Angestellte, und
ausländische Touristen
Landmark Central 44.550 Wohlhabende Mittelschicht
und Touristen,
Reiche
Times Square Causeway Bay 81.000 Breite Kundenschichten
von lokalen Kunden bis
hin zu wohlhabenden
chinesischen Touristen
Hysan Place Causeway Bay 24.300 Jüngere, einheimische
Kunden
Harbour City Tsim Sha Tsui 180.000 Lokale Kunden und
chinesische Touristen
Elements Kowloon 90.000 Wohlhabende
Mittelschicht und
ausländische Touristen
Langham Place Mongkok 54.000 Jüngere, lokale Kunden
und chinesische Touristen
APM Kwun Tong 56.700 Jüngere Kunden in der
Altersgruppe von 15 bis
35 Jahren
New Town
Plaza
Shatin 180.000 Jüngere, lokale Kunden
und chinesische Touristen
City Gate Tung Chung 41.580 Breite Kundenschicht von
lokalen Kunden bis hin
zu ausländischen
Touristen
Quellen: Cushman Wakefield, Webseiten der Shopping Malls
Markensortiment
Mischung von Fast Fashion
und Luxusmarken
Luxusmarken und
Flagship-Stores
Verschiedene Marken für
den Massenmarkt sowie
Premium- und Luxusmarkt
im Bereich Mode, Uhren
und Schmuck, Kosmetik
Internationale Modemarken,
Apple Store &
Elite Bookstore
Mittel- bis hochpreisige
Modemarken, Flagship-
Stores von Luxusmarken,
Geschäfte für Modeschmuck,
Uhren, Accessoires,
Kosmetik, Elektronik
usw.
Hochpreisige Marken im
Bereich Mode, Uhren und
Schmuck
Mittelpreisige Marken im
Bereich Mode, Accessoires
und Kosmetik
Internationale, mittelpreisige
Marken im Bereich
Mode, Accessoires und
Kosmetik
Verschiedene Marken für
den Massenmarkt und
Premium- und Luxusmarkt
im Bereich Mode, Uhren
und Schmuck, Elektronik
und Kosmetik
Fashion Outlet; verschiedene
Marken für den
Massenmarkt, Premiumund
Luxusmarkt im
Bereich Mode, Uhren und
Schmuck, Elektronik und
Kosmetik
Text Fortsetzung Seite 29
28

Asien Kurier
Make-up-, Haut- und Gesichtspflegedienste
Ende 2012 aus; Bella,
Let’s Spa, Sense Of Touch oder
Happy Feet haben beispielsweise
mehrere Filialen. Daneben existieren
die Drogerieketten Mannings
und Watsons für die alltägliche
Körperpflege. Die Parfümerien
Sasa (circa 100 Filialen) und Bonjour
(circa 50 Filialen) erreichen
im mittleren Preissegment die
meisten Konsumenten.
In Geschäften werden häufig
Promotionskampagnen durchgeführt,
besonders am Wochenende
und an Feiertagen. Die Kampagnen
haben zwei Funktionen: einerseits
dienen sie als Test, ob ein
Produkt ankommt und ins Sortiment
aufgenommen wird. Andererseits
bieten sie Abwechslung
für die Kunden. Diese sollen durch
Aktionen in die Märkte gelockt
werden, Einkaufen wird als Erlebnis
zelebriert. Die ParknShop-
Kette veranstaltet regelmäßige
Länderwochen, so das “German
Food Festival” zum beliebten
Oktoberfest in Hongkong. Hier
können neue Produkte im Markt
getestet werden, allerdings verlangt
ParknShop dafür zum Teil
Gebühren. 2014 sollen deutsche
Wochen Anfang April stattfinden,
interessierte Unternehmen können
Nils Buddemeier, Commercial
Manager, International Products
bei ParknShop kontaktieren.
Handelsvertreter und
Vertragshändler
Hongkong spielt eine wichtige
Rolle als Dienstleistungszentrum
in Asien und viele Firmen nutzen
den Standort für überregionale
Vertriebsaktivitäten. Die Vorteile
der Stadt bestehen in einem
äußerst geschäftsfreundlichen
Umfeld, in dem Unternehmensgründungen
einfach sind. Außerdem
bietet der Standort niedrige
Steuern und Abgaben sowie eine
hervorragende Infrastruktur für
Logistik und Dienstreisen.
Handelsvertreter gibt es in der
Metropole mehr als genug, die
Herausforderung ist es, den Richtigen
zu finden. Verschiedene
Handelsgesellschaften und Vertreter
haben einen überregionalen
Fokus und bieten Vertrieb auch in
Festlandchina an. Deutsche Traditionshäuser,
die sich schon lange
auf derartige Dienstleistungen
spezialisiert haben, sind Jebsen,
Melchers und die Schmidt Gruppe
sowie mit Schweizer Ursprung
DKSH. Diese sind sowohl im Konsumgütersektor,
als auch Industriebranchen
aktiv.
Handelsvertreter auswählen
Der Knackpunkt ist die richtige
Auswahl und Führung des
Handelsvertreters. Stefan Kracht,
Geschäftsführer des vornehmlich
auf deutsche Kunden spezialisierten
Beratungsunternehmens
Fiducia Management Consultants
rät (www.fiducia-china.com),
Vertreter für den Hongkonger
Markt und für China getrennt
auszuwählen, da die Märkte zum
Teil sehr unterschiedlich sind.
Wichtig, so Kracht sei es, einen
erfahrenen Vertreter zu finden,
entweder mit der jeweiligen Produktgruppe
oder dem Segment.
Dabei ist der erfolgreiche Vertrieb
von Komplementärprodukten ein
guter Anhaltspunkt. So können
auch verschiedene Vertreter für
unterschiedliche Produktgruppen
gewählt werden. Zum Beispiel hat
Metz den Vertrieb der TV-Geräte
an Schmidt Marketing übertragen,
die Blitzgeräte wurden dagegen
von Jebsen Consumer vertreten.
Zum Teil haben Firmen bereits
einen Kandidaten im Blick, zum
Beispiel über Bekanntschaften
oder einen Messebesuch. Doch
das gute Gefühl kann erst der
Startpunkt sein: Von dort sollte
ein strukturierter Auswahlprozess
beginnen, den es mit angemessenem
rechtlichen Rahmen
fortzuführen gilt. Dies bildet eine
solide Basis, den Vertreter gezielt
zu entwickeln und das Geschäft
zum Erfolg zu führen. Daher rät
Fiducia, im ersten Schritt zwei bis
drei potenzielle Vertreter anzusprechen,
um einen Vergleich zu
ermöglichen. Grundsätzlich müssen
sich deutsche Firmen zwischen
Startup oder etabliertem Agenten
entscheiden, wobei beide Mög-
Dienstag, 1. April 2014
lichkeiten Vor- und Nachteile aufweisen.
Diesbezüglich empfiehlt
Kracht, bewährte Richtlinien aus
der Heimat oder aus anderen Ländern
anzuwenden.
Im zweiten Schritt sollte eine
Due Diligence des potenziellen
Vertreters erfolgen und die Referenzen
sowie Historie der Firma
gründlich überprüft werden, um
unliebsame Überraschungen zu
vermeiden. Da diese aber nicht
ausgeschlossen werden können,
muss im dritten Schritt eine solide
rechtliche Basis geschaffen werden,
die gleichzeitig eine gewisse
Flexibilität bietet. Je nach Zufriedenheit
und Möglichkeiten des
Vertreters können Spielräume erweitert
oder eben verringert werden.
Vertreter wollen regelmäßig
Exklusivrechte, wovor deutsche
Firmen zurückschrecken. Hongkong
ist kein großer Markt, daher
kann ein Abtritt durchaus Sinn
machen. Die Verträge müssen
aber entsprechende Möglichkeiten
zur Trennung der Geschäftsbeziehungen
enthalten, sollten die Erwartungen
nicht erfüllt werden.
Handelsvertreter managen
Erfolgreiche Auswahl und Vertragsabschluss
seien aber erneut
nur ein Zwischenschritt, so Stefan
Kracht. Danach folgt zunächst
die Einweisung und Ausbildung
des Vertreters. Grundlegend
müssen sich Firmen entscheiden,
“Will ich jemanden, dem ich alles
beibringen muss, der dafür
aber vielleicht loyaler dem Unternehmen
gegenüber ist, oder
jemanden, der bereits Erfahrung
mit vergleichbaren Produkten
hat”? Es muss aber in jedem Fall
in die Bindung des Vertreters an
das Produkt beziehungsweise das
Unternehmen investiert werden.
Dazu tragen Schulungen für das
Produkt vor allem in der Aufbauphase
bei, diese sind gerade bei
Investitionsgütern unabdingbar.
Aber auch ausgedehnte Aufenthalte
am Stammwerk können dem
Verständnis für das Produkt und
für die Unternehmenskultur zuträglich
sein. Im Gegenzug sollte
durch regelmäßige Besuche vor
29

Asien Kurier
Ort sowohl Kontrolle ausgeübt, als
auch gerade auch die Beziehung
zum Handelsvertreter ausgebaut
werden. Dies ist Teil des Motivationspaketes,
das es zu schnüren
gilt, um eine schleppende Vertriebsaktivität
oder das Abspringen
des Vertreters zu vermeiden.
Hinzu kommen üblicherweise
Provisionen für Verkaufsabschlüsse
(je nach Produkt circa 5
bis 25%) und zum Teil eine Übernahme
des Marketingbudgets.
Die Aufteilung des allgemeinen
Markenaufbaus und des generellen
Marketings wird von Firmen
unterschiedlich gehandhabt, häufig
aber vom deutschen Unternehmen
übernommen. Erfahrene
Handelsvertreter können hier
wertvolle Hinweise geben, wie
dies in Hongkong erfolgreich gestaltet
werden kann.
Die Hafenstadt hat eine Reputation
als Drehkreuz für Dienstleistungen,
die Geschäfte mit asiatischen
und vor allem chinesischen
Partner ermöglichen. Allerdings
unterschätzen viele Unternehmen
den Pflegebedarf eines Vertreters.
Häufig heißt die Devise “aus den
Augen, aus dem Sinn”. Wer dann
mit schleppendem Absatz konfrontiert
ist, braucht sich nicht zu
wundern. Regelmäßige Kontaktaufnahme
ist unerlässlich.
Häufig sind deutsche Produkte
in hochpreisigen Segmenten angesiedelt
und überzeugen durch
Funktionalität sowie Haltbarkeit,
die sich nicht auf den ersten
Blick erschließen. Daher muss
mehr Zeit in Erklärungsarbeit
beim Kunden investiert werden.
Hongkonger Vertreter müssen in
diesem Bereich zum Teil geschult
werden, damit dem Kunden das
richtige Produkt verkauft wird
und nicht nur in der Hauptsache
ein Abschluss erzielt wird. Dieses
in Asien verbreitete Phänomen
beobachtet Charlie Lang, Managing
Partner von Progress-U,
auch in Hongkong. Die starke Fokussierung
auf Abschlusszahlen
könne zum Problem werden,
viele lokale Firmen arbeiten mit
hohem Vertriebsdruck, so Charlie
Lang. Dadurch können aber
unzufriedene Kunden produziert
und der nachhaltige Erfolg gefährdet
werden.
Kracht rät, den Vertrag mit der
Option auf Verlängerung zu befristen
und bestimmte Umsatzschwellen
mit Belohnungen zu
verknüpfen. Ein wichtiger Teil der
vertraglichen Regelungen sei daneben
Transparenz. Das deutsche
Unternehmen sollte sich klare Einsichtsrechte
vor allem in Bezug auf
Preisbindung, Rechnungsstellung
und Buchhaltung ausbedingen,
damit ein besseres Verständnis für
den Vertrieb vor Ort entsteht und
auch Kontrolle möglich ist. Dabei
sind Stückzahlen, Absatzwege,
Point-of-Sales, Kundengruppen,
Aktionen und deren Erfolg zu verstehen.
Langfristig spielen viele Unternehmen
mit dem Gedanken,
den Absatz selbst zu übernehmen,
sollte sich das Produkt als
marktfähig erweisen. Kracht rät,
dies frühzeitig zu thematisieren.
So optieren deutsche Auftraggeber
beispielsweise für die Übernahme
des Geschäfts vom Vertreter
über die Integration in eine
Tochterfirma. In der chinesischen
Geschäftskultur wird ein solcher
langfristiger Ansatz durchaus geschätzt
und muss daher nicht verschwiegen
werden.
Handelsvertreterrecht
Das Handelsvertreterrecht
Hongkongs ist nicht kodifiziert.
Es richtet sich nach dem bis zur
Übernahme der EG-Richtlinie
zum Handelsvertreterrecht am
1.1.94 geltenden englischen “Law
of Agency”. Maßgeblich sind die
allgemeinen Grundsätze des Stellvertreterrechts,
verbunden mit
der zur Handelsvertretung entwickelten
Rechtsprechung.
Arten von Vertriebspartnern
Als Vertriebspartner kommen
Handelsvertreter oder Vertragsbeziehungsweise
Eigenhändler in
Betracht. Handelsvertreter (commercial
agent), ist, wer einem anderen
Unternehmer Geschäfte
vermittelt und diese im Namen
Dienstag, 1. April 2014
und für die Rechnung des Unternehmers
abschließt. Der Eigenhändler
(distributor oder dealer)
hingegen betreibt Geschäfte in
eigenem Namen und für eigene
Rechnung.
Typisches Merkmal des Handelsvertreters
ist das Tätigwerden
für einen Dritten. Ein Unternehmer
(sogenannter “principal”)
schließt dabei mit dem Handelsvertreter
(“commercial agent”)
einen Vertrag, in dem sich beide
darauf verständigen, dass der
Handelsvertreter dem Unternehmer
Kunden vermittelt und Waren
im Namen und für die Rechnung
des Unternehmers verkauft.
Vertragspartner der Käufer wird
nicht der Handelsvertreter, sondern
unmittelbar der “principal”.
Handelsvertreter
Es steht den Parteien grundsätzlich
frei, welches Recht sie auf den
Handelsvertretervertrag für anwendbar
erklären. Da das Hongkonger
Recht den Vertragsparteien
größere Gestaltungsspielräume
eröffnet und der Schutz insbesondere
des Handelsvertreters
wesentlich schwächer ausgebildet
ist, als dies nach deutschem Recht
der Fall ist, dürfte sich ein Rückgriff
auf das Recht Hongkongs für
den Unternehmer regelmäßig anbieten.
Bei der Gestaltung von Verträgen
mit Handelsvertretern in
Hongkong herrscht weitestgehend
der Grundsatz der Vertragsfreiheit.
Hierbei ist zu beachten,
dass zwingende Normen wie
im deutschen Handelsvertreterrecht
fehlen; es werden allenfalls
- je nach Regelungsbedürfnis - die
von der Rechtsprechung entwickelten
Rechtsgrundsätze (zum
Beispiel Sorgfaltspflicht, Gehorsamspflicht,
Treuepflicht) angewandt.
Beim Abschluss des Handelsvertretervertrages
sind keine
besonderen Formvorschriften zu
beachten. So kann der Handelsvertretervertrag
schriftlich oder
mündlich abgeschlossen werden;
aus Beweisgründen ist ein schriftlich
niedergelegter Vertrag vorzuziehen.
30

Asien Kurier
Der Handelsvertretervertrag
sollte als Mindestbestandteile
regeln:
‣ den Umfang der Vertretungsmacht;
‣ die territoriale Zuständigkeit
des Vertreters;
‣ ob eine Exklusivität und in
welcher Form diese vergeben
wird;
‣ gegebenenfalls einen Gebietsschutz;
‣ die Verkaufsbedingungen an
die Endkunden;
‣ ob der Vertreter zum
Abschluss oder nur zur
Vermittlung von Geschäften
berechtigt ist;
‣ Kündigungsfristen und
-termine, fristlose Kündigung
aus wichtigem Grund,
Aufzählung der wichtigen
Gründe sowie die
‣ Regelung der Vergütung.
Rechte und Pflichten der
Vertragsparteien
Unter Zugrundelegung der
von der Rechtsprechung in England
beziehungsweise Hongkong
entwickelten Rechtsgrundsätze
ergeben sich sowohl für den Unternehmer
als auch für den Handelsvertreter
bestimmte Rechte
und Pflichten.
Die wichtigsten Pflichten des
Handelsvertreters sind, dem “principal”
Rechenschaft abzulegen
und jeglichen finanziellen Vorteil
herauszugeben, die Weisungen
des “principals” zu befolgen und
die ihm eingeräumte Vertretungsmacht
nicht zu überschreiten. Die
Neu ! -Wirtschaftsreport
Wirtschaft in den
USA 2014
73 Seiten, Softcopy (PDF)
€ 59,00
www.probusinessmedia.net
Rechte und Pflichten des Handelsvertreters
gegenüber Dritten
hängen hingegen in erster Linie
von des Ausführungen des Handelsvertretervertrages
ab.
Den Unternehmer treffen demgegenüber
allgemeine Informations-
und Sorgfaltspflichten,
sowie regelmäßig die Pflicht zur
Leistung einer angemessenen Vergütung.
Anders als das deutsche
Recht kennt das Hongkong-Recht
keinen gesetzlichen Provisionsanspruch.
Nach dem “Law of Agency”
kann der Handelsvertreter
grundsätzlich nur dann Provision
beanspruchen, wenn dies vertraglich
vereinbart wurde. Von der
Rechtsprechung wird häufig eine
stillschweigende Vereinbarung
angenommen, das heißt es wird
vermutet, dass ein Provisionsanspruch
des Handelsvertreters
vereinbart wurde, sofern keine
entgegenstehende vertragliche
Regelung vorliegt.
Problematisch ist jedoch das Bestehen
eines Provisionsanspruchs,
wenn Kunden Waren nach Beendigung
des Handelsvertretervertrages
bestellen. In diesem Fall
hat der Handelsvertreter grundsätzlich
keinen Anspruch auf
Vergütung, selbst wenn die nach
Vertragsschluss abgeschlossenen
Verträge eindeutig auf dessen vor
Vertragsende durchgeführte Vermittlung
zurückzuführen sind.
Zum Teil versucht die Rechtsprechung
auch hier über Vertragsauslegung
zu einem anderen Ergebnis
zu gelangen. Bei Nachbestellungen
(sogenannten “repeat orders”), das
heißt wenn vertraglich vereinbart
wurde, dass der Handelsvertreter
solange Provision erhält, wie die
Vertragsbeziehungen mit den vermittelten
Kunden bestehen, steht
dem Handelsvertreter hingegen
unstreitig ein Anspruch auf Provision
zu, selbst wenn der Handelsvertretervertrag
zwischenzeitlich
beendet wurde.
Gesetzliche Abfindungs- und
Ausgleichsansprüche des Vertreters
bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
entsprechend dem deutschen
Recht (§ 89b HGB) kennt
das Recht Hongkongs nicht.
Vertragsbeendigung
Dienstag, 1. April 2014
Ähnlich wie im deutschen Recht
kann das Vertragsverhältnis beendet
werden durch Kündigung,
mit Ablauf der vereinbarten Laufzeit,
durch Tod, Konkurs oder Geschäftsunfähigkeit
einer der Vertragsparteien.
Ist eine bestimmte
Zeit weder ausdrücklich noch
stillschweigend vorgesehen, kann
das Vertragsverhältnis grundsätzlich
von jeder Partei jederzeit und
mit sofortiger Wirkung gekündigt
werden. Allerdings neigt die
Rechtsprechung unter Berücksichtigung
der Parteiinteressen
und des Handelsbrauches dazu,
dem Handelsvertreter eine “angemessene
Frist” zuzuerkennen.
Wird diese nicht eingehalten,
besteht das Risiko, dass die Kündigung
als Vertragsbruch (Breach
of Contract) qualifiziert wird und
zu Schadensersatz verpflichtet.
Vertrags-/ Eigenhändler
(“distributor”)
Der Vertragshändler, meist als
“distributor” oder “dealer” bezeichnet,
kauft und verkauft auf
eigene Rechnung. Gewöhnlich
kauft der “general importer” oder
“distributor” ein großes Sortiment
von vergleichbaren Waren; hierbei
trägt er üblicherweise die Kosten
für Lagerhaltung und den weiteren
Marketingaufwand.
Im allgemeinen wird zwischen
dem Vertragshändler und dem
Hersteller ein Rahmenvertrag
geschlossen. Zwar besteht kein
Provisionsanspruch des Vertragshändlers,
jedoch können die Parteien
beispielsweise vereinbaren,
dass der Eigenhändler exklusiv
zum Vertrieb der Produkte befugt
sein soll (sogenanntes “exclusive
sales agreement”). Auch können
die Parteien vereinbaren, dass der
Eigenhändler zur regelmäßigen
Abnahme einer bestimmten Warenmenge
verpflichtet ist und der
Unternehmer diese Warenmenge
immer zur Verfügung stellen
muss.
Hiervon zu unterscheiden ist
das Vertragsverhältnis zwischen
dem Vertragshändler und seinem
31

Asien Kurier
Abnehmer, das als Kaufvertrag
der Sale of Goods Ordinance und
den Grundsätzen des Common
Law unterliegt.
Repräsentanz
Die Eröffnung eines Repräsentanzbüros
ist für ausländische
Unternehmen die einfachste und
kostengünstigste Form, um Präsenz
in Hongkong zu erlangen.
Der Geschäftszweck ausländischer
Repräsentanzbüros ist
beschränkt auf Informationssammlung,
Marktforschung und
Kontaktpflege, Werbung, Beschaffung
(Product Sourcing)
und Kontrolltätigkeiten. Darüber
hinausgehende Tätigkeiten wie
Vertragsschlüsse, Beteiligung an
Ausschreibungen, Import und
Export sind nicht zulässig. Da die
Repräsentanz keine Gewinn generierende
Tätigkeiten ausüben
darf, ist sie von der Besteuerung
freigestellt. Eine Repräsentanz
ist weder juristische Person noch
Zweigniederlassung im rechtlichen
Sinne. Das Mutterhaus haftet
vollumfänglich für die durch
die Repräsentanz eingegangenen
Verpflichtungen. Daher besteht
keine Verpflichtung, die Repräsentanz
mit einem Mindestkapital
auszustatten.
Die Gründung einer Repräsentanz
erfordert den Erwerb des
Business Registration Certificates
durch Eintragung beim Inland
Revenue Department. Seit dem
19.7.13 betragen die Kosten hierfür
250 HK$ (ca. 23,50 Euro) für ein
Einjahres-Zertifikat.
Messewesen
Hongkong bleibt einer der
wichtigsten Messestandorte in
Asien. Die Drehscheibe für den
Asienhandel beheimatet in einigen
Branchen Veranstaltungen
mit überregionaler Reputation.
Die gute Infrastruktur, professionelle
Organisation und überragenden
internationalen Reiseverbindungen
machen die Stadt zu
einem attraktiven Veranstaltungsort.
Sind im Industriegüterbereich
die wichtigen Messen in Festlandchina
zu finden, bleiben vor allem
für den Konsumgütersektor noch
wichtige Ausstellungen in Hongkong.
Dazu zählen drei Juwelen-
/Schmuck- und Uhrenmessen
(Frühlings- und Herbsttermine
der Hong Kong Jewellery and
Gem Fair sowie die Hong Kong
International Jewellery Show),
Messen aus dem Textilbereich wie
Leder, Pelz und Stoffmessen, die
Cosmoprof für Kosmetik sowie
Messen für Nahrungsmittel und
(alkoholische) Getränke. Daneben
bringen Themen wie Elektronik,
Beleuchtung sowie Spielzeuge,
Geschenke und Einrichtungsgegenstände
durch die Produktionszentren
im nahegelegenen
Perlflussdelta wichtige Veranstaltungen
nach Hongkong.
Bedeutendster Veranstalter ist
der Trade Development Council.
Es gibt zwei Veranstaltungsgelände:
das zentral gelegene und ansprechend
gestaltete Hong Kong
Convention and Exhibition Centre
mit insgesamt über 90.000 m 2 und
die direkt neben dem Flughafen
gelegene Asia World Expo mit
über 70.000 m 2 . Ein Problem bei
letzterem ist die Lage abseits der
Stadt, da vergleichsweise weniger
Besucher ihren Weg in die Hallen
finden.
Dienstag, 1. April 2014
Franchising
Franchising erreichte Hongkong
zunächst über amerikanische
Fast Food-Ketten und später
japanische Restaurants. Das
Hongkonger Umfeld ist wenig reguliert,
was für die Entwicklung
des Sektors zwar positiv ist. Auf
der anderen Seite besteht keine
Registrierungspflicht und daher
sind keine offiziellen Statistiken
über die Anzahl an Franchising-
Firmen verfügbar. Die Hong Kong
Franchising Association (HKFA)
wurde 1992 innerhalb der Hong
Kong General Chamber of Commerce
etabliert. Sie führt auf ihrer
Webseite eine Übersicht von derzeit
75 Franchisegebern.
Über die Jahre wechselte die
Zahl der Franchiseketten und ist
seit einem Höchststand Ende 1999
von 124 wieder stark gefallen. Den
Angaben der HKFA zufolge waren
43% der Franchisegeber dem
Restaurantgewerbe zuzuordnen,
37% waren im Dienstleistungssektor
und 20% im Einzelhandel
aktiv sowie rund 56% waren inländische
Franchisegeber. Neben
McDonalds und KFC sind japanische
Nudelsuppenrestaurants,
die “Convenience Stores” 7-Eleven
und Circle K sowie private
Bildungsinstitutionen die wichtigsten
Franchisegeber.
E-Commerce
E-Commerce nimmt im Raum
Greater China als Absatzweg
eine steigende Bedeutung ein. Die
Umsätze in Hongkong selbst sind
nicht riesig, zu gut ausgebaut ist
die Infrastruktur und niemand
wohnt weit von einem Einkaufszentrum
entfernt. Das Census and
Statistics Department hat in einer
Umfrage unter 2.400 Einwohnern
festgestellt, dass zwischen 2002
und 2012 die Rate derer, die in den
vergangenen 12 Monaten online
etwas eingekauft beziehungsweise
gebucht haben, von 4,9 auf
24,4% angestiegen ist. Hiervon
hatten 30% Kleidung geshoppt,
jeweils rund 10% erwarben Geschenke,
Elektronik und Drucksachen
im Netz.
Drei Gründe sprechen für eine
Online-Präsenz: zunächst stellen
Internetseiten ein wichtiges
Informationsmedium für potenzielle
Kunden dar, daher kann
im Konsumgütersektor eigentlich
keine Marke ohne einen Webauf-
Preis runter !
Wirtschaftsreport
Maschinen- und
Anlagenbau in
Asien 2013
103 Seiten, Softcopy (PDF)
nur noch € 59,00
www.probusinessmedia.net
32

Asien Kurier
tritt bestehen. Dies gilt auch in
Hongkong, zumal die Beratung in
den Läden zum Teil zu wünschen
übrig lässt. Der Webauftritt sollte
zumindest englischsprachig, am
besten aber auf Chinesisch gestaltet
sein. In Hongkong werden allerdings
anders als in Festlandchina
die traditionellen Langzeichen
bevorzugt.
Zweitens sind Onlineshops für
Nischenprodukte ein Absatzweg,
um an die vergleichsweise begrenzte
Zielgruppe zu kommen.
So werden bestimmte Gesundheitsprodukte,
Bio- beziehungsweise
naturbelassene Lebensmittel
und Babyprodukte von
Onlineshops vertrieben. Die auf
den Verkauf von Luxusmode spezialisierte
Münchener Firma Theresa
ist beispielsweise mit einem
Onlineshop (Mytheresa.com) seit
Mitte 2013 in Hongkong aktiv.
Zuletzt entwickelt sich E-Commerce
in Festlandchina rasant und
Hongkonger Webshops erfreuen
sich wachsender Bestellzahlen
aus Städten in ganz China. Selbst
wenn die Produkte in Läden vor
Ort erhältlich sind, wird Hongkonger
Distributoren ein höherer
Vertrauensvorschuss gewährt.
Kommen die Touristen bislang
hauptsächlich physisch zum Einkaufen
in die ehemalige britische
Kolonie, setzt sich der Trend nun
im Internet fort. Dies spielt besonders
eine Rolle in den Bereichen
Premiummarken, Nahrungsmittel
und Pflegeprodukte.
Wenige deutsche Marken haben
bislang eine Hongkong-spezifische
Online-Präsenz. Die Automobilhersteller
Audi, BMW,
Mercedes, Volkswagen und Porsche
nutzen diese, um Kundenbindung
zu betreiben. Im Falle
des Kameraherstellers Leica
präsentiert Schmidt Marketing
Produkte und Workshops. Für
Alno-Küchen wird die Webseite
durch den Vertreter SHEW gepflegt
und Kärcher bietet selbst
Produktvergleiche und Service.
Jebsen geht noch einen Schritt
weiter und unterhält für vertretene
Marken einen Onlineshop,
www.myjselect.hk.
Dienstag, 1. April 2014
Markt für Medizintechnik
in Indonesien
Von Dr. Roland Rohde
Jakarta (gtai). Es gibt in Indonesien
nur wenige einheimische
Hersteller von Medizintechnik.
Zumeist handelt es sich um
kleinere Betriebe ohne eigene
Forschungs- und Entwicklungsabteilung,
die einfache Geräte
in Auftragsfertigung herstellen.
Hightech muss hingegen komplett
importiert werden. Im Jahr
2012 beliefen sich die Brancheneinfuhren
auf fast 570 Millionen
US$, eine Steigerung um das
Zwölffache gegenüber 2002. Die
ab dem 1.1.14 geltende allgemeine
Krankenversicherungspflicht
wird die Nachfrage beflügeln.
Der indonesische Markt für
Medizintechnik weist einige Besonderheiten
auf. So war 2011 nahezu
die Hälfte der mehr als 240
Millionen Einwohner jünger als
25 Jahre und lediglich ein gutes
Prozent 75 Jahre oder älter. Der
Bedarf an medizinischen Geräten
für die Behandlung und Versorgung
von älteren Menschen fällt
entsprechend gering aus. Neben
dem Alter spielen die Lebensgewohnheiten
der Menschen eine
entscheidende Rolle für den Gesundheitsmarkt.
Die Anzahl der
Übergewichtigen wächst rasant
und etwa die Hälfte der männlichen
Bevölkerung raucht. In den
letzten Jahren haben daher Zivilisationskrankheiten
rasch zugenommen.
Noch sind allerdings Ansteckungskrankheiten
die mit Abstand
wichtigste Einnahmequelle
der Krankenhäuser. Infektiöse
Magen-Darm-Erkrankungen,
Denguefieber und Typhus lagen
2010 auf den ersten Rängen
der behandelten Krankheiten.
Verletzungen beschäftigten die
Klinikärzte ebenfalls überdurchschnittlich
häufig.
Indonesiens Wirtschaft wächst
seit Jahren mit einer relativ stabilen
Rate von real rund 6%. Das
Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung
steigt kontinuierlich. Immer
mehr Menschen können sich
einen Arztbesuch leisten oder
verfügen - zumeist durch ihren
Arbeitgeber - über eine Krankenversicherung.
Entsprechend lebhaft
entwickelt sich die Nachfrage
nach medizinischen Dienstleistungen
sowie Medizintechnik.
Frost & Sullivan beziffert das
Volumen des indonesischen Gesundheitsmarktes
für 2012 auf
26,4 Milliarden US$. Die Berater
33
Bild: Peter van Lee

Asien Kurier
erwarten für den Zeitraum 2012
bis 2018 ein jährliches nominales
Plus von durchschnittlich 15%.
Demzufolge soll die Nachfrage
bis 2018 auf gut 60 Milliarden US$
ansteigen. Der Begriff Gesundheitsmarkt
ist allerdings weit gefasst
und beinhaltet vor allem
auch Dienstleistungen. Auf den
Umsatz mit medizinischen Ausrüstungen
entfällt davon nur ein
vergleichsweise kleiner Anteil.
Hersteller von Medizintechnik
in Indonesien
Jahr
(Anzahl)
Medizintechnik
Gesundheitsprodukte
2008 164 507
2009 214 600
2010 204 481
2011 253 231
Quelle: Gesundheitsministerium
Das indonesische Gesundheitsministerium
beziffert das Volumen
des einheimischen Medizintechnikmarktes
für 2012 auf rund 900
Millionen US$.
Einig sind sich alle Parteien in
einer Sache: Der Bedarf an Medizintechnik
wird zukünftig schneller
als bisher wachsen, denn zum
1.1.14 führte die Regierung die
allgemeine Krankenversicherung
National Health Insurance Program
ein. Allerdings waren zum
genannten Stichtag laut offiziellen
Quellen erst rund 170 Millionen
der mehr als 240 Millionen Indonesier
vom System erfasst. Bis
zum 1.1.19 soll die gesamte Bevölkerung
über eine entsprechende
Absicherung verfügen.
Die Regierung setzt dabei vor
allem auf den Privatsektor, um den
zu erwartenden Patientenansturm
abzufedern. Laut Prognose von
Frost & Sullivan soll die
Anzahl der privaten
Kliniken zwischen 2012
und 2018 von 544 auf
731 ansteigen. Im gleichen
Zeitraum werden
nur 10 neue staatliche
Hospitäler entstehen.
Besonders aktiv zeigt
sich die Lippo-Karawaci-Gruppe.
Sie betreibt
derzeit landesweit 13
Krankenhäuser. Bis
2018 sollen es insgesamt
45 sein. Das Investitionsvolumen
für die 32 geplanten
Kliniken beläuft sich auf ingesamt
rund einer Milliarde US$.
Die Datenlage bezüglich der
indonesischen Medizintechnikbranche
ist widersprüchlich. Das
nationale Statistikamt erfasst sie
zusammen mit den Herstellern
von Präzisionsinstrumenten, optischen
Geräten sowie Uhren.
Demzufolge gab es in diesem
Sektor 2010 - das sind die letzten
Dienstag, 1. April 2014
verfügbaren Zahlen - lediglich
68 größere Betriebe. Ihre Wertschöpfung
belief sich auf rund 250
Millionen US$, was einem Anteil
von 0,3% an der gesamten verarbeitenden
Industrie entspricht.
Die Behörde macht allerdings
keine Angaben darüber, ab welcher
Schwelle ein Unternehmen
als “größer” gilt. Gerade in der
Medizintechnikbranche dürfte es
eine Vielzahl von kleinen Firmen
geben, die zahlenmäßig gar nicht
erfasst werden.
Einen deutlich besseren Einblick
in die Branche scheint das
Gesundheitsministerium zu besitzen,
zumal im Prinzip alle Unternehmen,
die medizinische Produkte
herstellen und im Inland
verkaufen wollen, sich dort registrieren
lassen müssen. Das gleiche
gilt für Händler und Importeure.
Gemäß dieser Quelle existierten
2011 mehr als 250 produzierende
Branchenunternehmen und damit
fast 90 mehr als drei Jahre zuvor.
Daneben gab es gut 530 Anbieter
von Gesundheitsprodukten für
den Hausbedarf (“Household and
Health Supply”). Ihre Anzahl variierte
über die letzten drei Jahre
jedoch stark, so dass sich kein genauer
Trend erkennen lässt.
Die rund 250 Medizintechnikhersteller
im engeren Sinne erzielten
2011 insgesamt Umsätze in
Höhe von 610 Millionen US$, das
bedeutet im Durchschnitt Erlöse
Rahmendaten zum Gesundheitssystem in Indonesien
Einwohnerzahl (2011)
243,7 Mio.
Bevölkerungswachstum (2011) 1,49%
Altersstruktur der Bevölkerung (2011)
- Anteil der unter 14-Jährigen 28,9%
- Anteil der über 65-Jährigen 5,0%
Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt (2011)
71,1 Jahre
Gesundheitsausgaben pro Kopf (2012)
108,9 US$/Jahr
Ärzte/100.000 Einwohner (2012) 10,7
Zahnärzte/100.000 Einwohner (2012) 10,3
Krankenhausbetten/100.000 Einwohner (2011) 60,8
- privat 24,0
- staatlich 36,8
Quellen: Nationales Statistikamt, Unternehmensberatung Frost & Sullivan, Population Reference Bureau
34

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Einfuhr von Medizintechnik nach Indonesien
SITC Produktgruppe 2011
[Mio. US$]
2012
[Mio. US$]
2012: aus
Deutschland
[Mio. US$]
774.1 Elektrodiagnoseapparate 75,2 50,3 4,3
774.2 Röntgengeräte etc. 78,6 76,5 10,9
741.83 Sterilisierapparate 18,5 10,1 0,3
785.31 Rollstühle 3,1 4,0 0,0
872.21 Spritzen, Nadeln, Katheter, Kanülen etc. 62,5 46,9 0,6
872.25 Ophthalmologische Instrumente 7,6 10,2 0,8
872.29 andere Instrumente und Geräte 85,0 116,1 27,4
872.3 Therapiegeräte, Atmungsgeräte etc. 25,4 32,6 0,9
872.4 Medizinmöbel etc. 23,8 22,7 0,9
899.6 Orthopädietechnik, Prothesen etc. 82,5 197,9 0,9
Quelle: UN Comtrade
Summe 463,0 567,7 47,2
von nur rund 2 Millionen US$ pro
Unternehmen. Daraus wird auch
ersichtlich, dass es sich selbst bei
den statistisch erfassten Fällen
um sehr kleine Betriebe handelt.
Die allerwenigsten werden über
eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
verfügen. Viele
dürften zudem als Auftragsfertiger
für größere ausländische Markenhersteller
tätig sein.
Indonesiens Gesundheitssektor
muss große Teile seines Bedarfs
an medizinischer Ausrüstung
durch Einfuhren decken. Im Jahr
2012 importierte das Land Medizintechnik
im Wert von fast 570
Millionen US$. Auf den ersten
Blick erscheint der Betrag angesichts
einer Bevölkerung von über
240 Millionen klein. Allerdings
befindet sich der Markt in einem
sehr frühen Entwicklungsstadium.
Er zeichnet sich durch eine
sehr niedrige Ausgangbasis, aber
hohe Wachstumsraten aus. Im
Vergleich zu 2002 sind die Branchenimporte
um mehr als das
Zwölffache gestiegen.
Laut Statistik ist Singapur der
mit weitem Abstand wichtigste
Lieferant von Medizintechnik
nach Indonesien. So führte der
Stadtstaat 2012 Branchenwaren im
Wert von nahezu 220 Millionen
US$ nach Indonesien aus. Dabei
handelt es sich jedoch auch um
Reexporte, die in anderen Ländern
hergestellt wurden. Viele Anbieter
versenden ihre für das südostasiatische
Archipel bestimmten Waren
über ein in der ehemaligen
britischen Kolonie gelegenes Handelshaus.
Deutschland verkaufte 2012
Medizintechnik im Wert von fast
50 Millionen US$ nach Indonesien.
Elektrodiagnose- und Röntgengeräte
machten dabei mehr als 40%
der Lieferungen aus. Die größten
Konkurrenten für die deutschen
Anbieter kommen aus Japan und
den USA.
Da der indonesische Markt für
Medizintechnik noch relativ klein
ist, lohnt es sich für die wenigsten
Hersteller, eine eigene Niederlassung
zu gründen. Daher (und aufgrund
der komplizierten Einfuhrund
Registrierungsvorschriften)
empfiehlt sich die Einschaltung
eines Agenten. Alle wichtigen
Medizintechnikhändler sind an
der indonesischen Börse notiert.
Insofern lassen sich dort bereits
Informationen über deren Finanzkraft
einholen.
Medizinische Geräte, die in Indonesien
an Ärzte oder Hospitäler
vertrieben werden, müssen registriert
werden. Es ist nicht erforderlich,
Ersatzteile und Zusatzgeräte
einzeln zu benennen, sie lassen
sich in einer Produktgruppe zusammenfassen.
Eine ausländische
Gesellschaft kann eine derartige
Registrierung allerdings nicht
beantragen. Dazu benötigt sie
eine eigenständige indonesische
Niederlassung oder einen einheimischen
Distributor. Dieser muss
wiederum über eine entsprechende
Handelslizenz verfügen,
die er beim Gesundheitsministerium
beantragen kann.
Unter Zollgesichtspunkten erscheint
die Einfuhr nicht besonders
kostspielig. Laut Angaben der
indonesischen Handelskammer
Kadin liegen die entsprechenden
Zollsätze bei maximal 15%. Hinzu
kommt die Mehrwertsteuer
(Value Added Tax, VAT) in Höhe
von 10%. Allerdings kann sich die
Zollabfertigung lange hinziehen.
Die Einarbeitung in ein kompliziertes
Gerät sowie dessen Wartung
und Reparatur stellen eine
große Herausforderung dar. Selbst
Ärzte haben Schwierigkeiten,
MRT- oder CT-Scans korrekt zu
analysieren. Daher muss nicht nur
das technische, sondern auch das
medizinische Personal intensiv
geschult werden.
35

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
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Ralph Rieth
Herausgeber
36

Asien Kurier
Südkorea: Dreijahresplan zur
wirtschaftlichen Innovation
Weitere Freihandelsabkommen angestrebt; höhere Ausgaben
für Forschung und Entwicklung
Von Frank Robaschik
Seoul (gtai). Zu ihrem ersten
Amtsjubiläum legte die südkoreanische
Präsidentin Park einen
Dreijahresplan zur wirtschaftlichen
Innovation vor. Darin bekräftigt
sie viele Ziele, die bereits
ihr Amtsvorgänger anstrebte.
Dazu zählen höhere Forschungsausgaben,
weitere Freihandelsabkommen,
die Senkung der
Schulden der privaten Haushalte
und die Stärkung der
beruflichen Bildung.
Neu sind Themen
wie die Senkung der
Schulden öffentlicher
Unternehmen und eine
stärkere Erwerbsbeteiligung
von Frauen.
Die Wirtschaftspolitik
der Republik Korea
unter Präsidentin
Park Geun-hye steht
seit ihrem Amtsantritt
unter dem Schlagwort
der Schaffung einer
kreativen Wirtschaft.
Bisher war Südkorea
ein schneller Nachahmer,
will aber künftig mehr eigene
Kreativität entfalten und unter
Nutzung der Stärken des Landes
im IT-Bereich und durch hohe
Ausgaben für Forschung und Entwicklung
das Wachstum fördern.
Neben den großen Konglomeraten
soll ein eigenständiger exportorientierte
Mittelstand entstehen.
Park versprach auch mehr Sozialausgaben
(diese sind bisher niedrig)
ohne allerdings die Steuern
erhöhen zu wollen. Gleichzeitig
propagierte sie den Kampf gegen
die Schattenwirtschaft.
Genau ein Jahr nach ihrem
Amtsantritt legte Präsidentin Park
am 25.2.14 einen Dreijahresplan
zur wirtschaftlichen Innovation
Im Schiffbau ist Korea ein großer internationaler “Player”.
vor. Dieser propagiert bis 2017 ein
potenzielles Wirtschaftswachstum
von 4%, eine Beschäftigungsquote
von 70% und ein Pro-Kopf-
Einkommen von mehr als 30.000
US$ bei gleichzeitiger Schaffung
der Grundlagen für ein solches in
Höhe von 40.000 US$. Im Jahr 2013
wies Südkorea eine Wirtschaftsleistung
von etwa 24.000 US$ pro
Kopf auf. Das Wirtschaftswachstum
lag 2013 bei real 2,8% und die
Beschäftigungsquote bei 64,4%.
Der Plan umfasst drei große
Segmente: Erstens, die Stärkung
der Fundamente der Wirtschaft,
zweitens die Stimulierung einer
dynamischen innovativen Wirtschaft
und drittens die Schaffung
eines Gleichgewichts zwischen
Binnen- und Exportwirtschaft.
Bei den Grundlagen der Wirtschaft
will die Regierung das
Management öffentlicher Unternehmen
verbessern und deren
Schulden reduzieren. In der Amtszeit
des ehemaligen Präsidenten
Lee Myung-bak stiegen diese
deutlich an, auch durch die Übertragung
von Aufgaben wie die
Dienstag, 1. April 2014
Restauration der vier Flüsse Han,
Geum, Nakdong und Yeongsan
auf die Staatsfirmen. Laut einer
Erhebung des Ministry of Strategy
and Finance (MOSF) von Mitte Februar
2013 steigen die Staatschulden
per Ende 2012 von 39,7% des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) laut
der üblichen OECD- oder IWF-Definition
auf 64,5% des BIP, wenn
die Schulden öffentlicher Unternehmen
mit einbezogen werden.
Daneben sollen unter anderem
die Korruption bei öffentlichen
Ausschreibungen bekämpft, die
Fairness in Zulieferbeziehungen
und bei der Vermietung von Handelsflächen
steigen, mehr Personen
durch die Arbeitslosenversicherung
erfasst und die Zahl der
durch Streiks verlorenen Arbeitstage
gesenkt werden.
Zur Stärkung der
Innovationen sollen
die Ausgaben für Forschung
und Entwicklung
- wie bereits in
früheren Plänen festgelegt
- bis 2017 auf einen
Anteil von mehr als
5% des BIP steigen. Für
Venture-Unternehmen
und für Firmengründungen
will der Staat
rund 4 Billionen Won
bereitstellen. Darüber
hinaus will Südkorea
seine Stärken im IT-Bereich
stärker in andere
Branchen einbringen und einen
Technologie-Pool einrichten, aus
dem sich auch kleinere Firmen
bedienen können. Über ein Korea
Research Fellowship sollen mehr
ausländische Fachkräfte nach
Südkorea gelockt werden.
Zudem bekräftigt die Regierung,
dass sie weitere Freihandelsabkommen
abschließen will.
Die Wirtschaftsleistung der Partnerländer,
mit denen Südkorea
über ein Freihandelsabkommen
verbunden ist, soll nach dem Plan
von 55% der Weltwirtschaftsleistung
im Jahr 2013 auf 70% derselben
im Jahr 2017 steigen.
Damit koreanische Firmen noch
mehr Aufträge im Auslandsbau
37
Karsten Vielweger

Asien Kurier
bekommen können, sollen 10 Milliarden
US$ aus den staatlichen
Devisenreserven den Banken für
Kredite in diesem Bereich bereitgestellt
werden. Auf dem Gelände
von Müllverbrennungsanlagen
oder Müllhalden sollen drei bis
vier sogenannte umweltfreundliche
Energiestädte entstehen, die
erneuerbare Energien nutzen.
Im Bereich der Schaffung eines
Gleichgewichts zwischen Binnenund
Exportwirtschaft soll die im
internationalen Vergleich sehr
hohe Verschuldung der privaten
Haushalte wie schon in früheren
Plänen reduziert und die Schuldenstruktur
weg von variablen
Zinsen mehr in Richtung fester
Zinssätze verändert werden. Die
Regierung rechnet darüber hinaus
damit, dass auf dem Wohnungsmarkt
monatliche Mieten
weiter an Bedeutung gegenüber
dem traditionellen “jeonse”-Mietsystem
gewinnen werden, bei
dem der Mieter etwa 60 bis 70%
des Werts der Wohnung als Kaution
hinterlegt und dafür mietfrei
wohnen kann.
Auf dem Arbeitsmarkt will die
Regierung die Beschäftigungsquote
auf 70% erhöhen und dabei
vor allem Frauen stärker in
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den Beruf bringen. Dazu gehört
Teilzeitarbeit in einem Land, das
für seine langen Arbeitszeiten bekannt
ist, salonfähig zu machen.
Nachdem die Kinderbetreuung
in Kindergärten und -krippen bereits
ausgebaut wurde, sollen für
den Staat billigere zeitlich flexiblere
Modelle hinzukommen, die
sich zeitlich genauer am Bedarf
der Eltern orientieren.
Das System der beruflichen Bildung
soll gestärkt werden. Dieses
leidet daran, dass derzeit fast alle
Jugendlichen zur Universität gehen
und eine Stelle bei einem der
großen Konglomeraten anstreben.
Die Förderung der beruflichen Bildung
soll durch Anreize, Musterprojekte
und mehr Stellen für
Schulabsolventen im öffentlichen
Sektor erfolgen. Fachhochschulen
sollen ebenfalls eine Rolle in der
beruflichen Bildung sowohl für
Schüler als auch für Erwachsene
spielen, und Absolventen von
Meisterschulen wird angeboten,
nach mindestens drei Jahren im
Erwerbsleben, eine erleichterte
Aufnahmeprüfung für ein Universitätsstudium
absolvieren zu
dürfen.
Nach Branchen soll - wie schon
von früheren Regierungen verkündet
- der Anteil der Dienstleistungen
an der Wirtschaftsleistung
steigen, darunter von medizinischen
Dienstleistungen, dem
Tourismus und Finanzdienstleistungen.
Das Land hofft, die Zahl
ausländischer Besucher von 12
Millionen im Jahr 2013 auf 19 Millionen
im Jahr 2017 zu erhöhen.
Südkorea setzt dabei neben chinesischen
und japanischen Touristen
auch auf russische Urlauber, die
seit Anfang 2014 ohne Visa einreisen
dürfen. Erfolge im Finanzbereich
dürften dagegen nur schwer
zu erzielen sein solange dieser so
stark reguliert bleibt wie bisher.
Mehr ausländische
Investitionen
Auch die Investitionen ausländischer
Firmen in Südkorea sollen
steigen. Dabei hatten zuletzt
Umfragen, beispielsweise der
Deutsch-Koreanischen Industrie-
Dienstag, 1. April 2014
und Handelskammer im Oktober
2013 oder auf einer breiteren Basis
der Korea Chamber of Commerce
and Industry (KCCI) im Dezember
2013 eine Verschlechterung des Investitionsklimas
festgestellt.
Bemängelt wurde in der KCCI-
Umfrage vor allem mangelnde
Konsistenz in der Politik. Besonders
schwierig waren demnach
Regulierungen in den Bereichen
Arbeitsmarkt und Steuerpolitik.
Deutsche Firmen beklagten neben
der Arbeitsmarktregulierung und
nichttarifären Handelshemmnissen
besonders lange und intensive
Audits verschiedener Behörden
wie etwa des National Tax Service,
des Korea Customs Service,
der Fair Trade Commission oder
des Ministry of Employment and
Labor.
Einen Tag nach der Verkündung
des Dreijahresplans zur
wirtschaftlichen Entwicklung gab
der National Tax Service bekannt,
Steuerprüfungen so durchführen
zu wollen, dass sie die wirtschaftlichen
Aktivitäten nicht behindern.
So soll die Zahl der Steuerprüfungen
sinken und die Dauer
der Steuerprüfungen um 10 bis
30% verkürzt werden.
Insgesamt setzt der Plan wie
auch generell die Regierung Park
in den Schwerpunkten der zu
fördernden Branchen ähnliche
Akzente wie die Vorgängerregierung.
Der größte Unterschied in
diesem Bereich ist, dass die Förderung
sogenannter “grüner” Industriezweige
auch vor dem Hintergrund
der Verluste, die viele
Firmen in diesen Bereichen erlitten,
nicht mehr so stark im Vordergrund
steht wie unter Präsident
Lee. Der Dreijahresplan kann auf
der Homepage des MOSF in koreanischer
Sprache heruntergeladen
werden.
38

Asien Kurier
Deutsches Delegiertenbüro
in Myanmar eröffnet
Von Dr. Monika Stärk
Yangon. Das Delegiertenbüro
der deutschen Wirtschaft in Myanmar
ist die jüngste Gründung
im Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern.
Offiziell
eröffnet wurde das Büro am
11.2. 2014 durch Bundespräsident
Gauck persönlich.
Im Rahmen des ersten deutschmyanmarischen
Wirtschaftsforums
ermunterte
er die über 150
deutschen Wirtschaftsvertreter
dazu, Vertrauen
in Myanmar zu setzen.
Das grosse Interesse der
Kon feren zteilneh mer
aus dem Kreis deutscher
Unternehmen – von DAX
gelisteten Konzernen bis
hin zu spezialisierten
mittelständischen Firmen
– unterstricht die schon
bestehende Substanz und
die Perspektiven der bilateralen
Wirtschaftsbeziehungen.
Beeindruckt waren die
deutschen Teilnehmer
nicht nur von der großen
Zahl myanmarischer
Unternehmensvertreter
– über 200 lokale Vertreter
suchten den Kontakt
zu deutschen Geschäftspartnern
– sondern auch
vom professionellen und
reflektierten Auftritt der myanmarischen
Sprecher. Blinde Euphorie
war nicht Thema der Veranstaltung,
sondern Herausforderungen
des myanmarischen Reform- und
Entwicklungsprozesses und die
Möglichkeiten für deutsche Unternehmen,
dabei zum beiderseitigen
Nutzen zu unterstützen.
Mit einem BIP pro Kopf von unter
1000 US$ und weiterhin großen
Defiziten bei Infrastruktur und
Stromversorgung hat Myanmar
noch einige Hürden zu nehmen.
Verbesserungen hier sind Voraussetzung
für die von der Regierung
konsequent verfolgte Diversifizierung
der noch schwachen industriellen
Basis. Der Investitionsbedarf
in Infrastruktur wird von
lokalen Experten auf etwa 350
Milliarden US$ bis 2030 geschätzt.
Bei vielfältigen Projekten auch im
Rede von Bundespräsident Gauck zur Eröffnung vom
Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft
Kontext gesamtasiatischer Infrastrukturprogamme
ergeben sich
auch für deutsche Unternehmen
interessante Optionen bei Zulieferung
und Projektgeschäft.
In der Industrie liegt der
Schwerpunkt noch bei den
Leichtindustrien – Bekleidung,
perspektivisch auch die Lebensmittelverarbeitung.
Ausländische
Investitionen sind vor
allem hier und im Konsumgüterbereich
zu erwarten. Die Privatisierung
der bisher staatlichen,
Dienstag, 1. April 2014
wenig effizienten Schwerindustrien
soll beschleunigt werden
– Modernisierungsinvestitionen
bieten Chancen für deutsche Zulieferung.
Deutsche Qualität und verlässliche
Technologie geniessen nach
wie vor hohes Ansehen. Davon
sollten auch deutsche Investitionsgüter
profitieren, und dies
trotz des harten asiatischen Wettbewerbs.
Schliesslich setzt die
myanmarische Regierung stark
auf eine nachhaltige Entwicklung
und überprüft Investitionsprojekte
auch auf mögliche Umweltauswirkungen.
Energie- und Ressourceneffizienz
könnten
daher efolgreiche Verkaufsargumente
sein.
Das Delegiertenbüro
wird deutsche Unternehmen
dabei unterstützen,
diese Möglichkeiten zum
Markteinstieg zu nutzen.
Geleitet wird die deutsche
Wirtschaftsvertretung
von Frau Dr. Monika
Stärk, die ehemals
Geschäftsführerin beim
OAV in Hamburg war .
Kontakt
Delegate of German Industry
and Commerce in Myanmar
UMFCCI building
29 Min Ye Kyaw Swar Street
Lanmadaw TS
Yangon, Myanmar
Tel: +95 1 2301823
Mobile: +95 9 2501 35833
Email: monika.staerk@
myanmar.ahk.de
39
UMFCCI, Myanmar

Asien Kurier
Myanmar präsentiert
neues Sonderzonengesetz
Vorreiterrolle für Thilawa, zweiter Anlauf in Dawei
Von Waldemar Duscha
Bangkok (gtai). Myanmar
möchte einen Großteil der zukünftigen
Privatinvestitionen
in die Sonderwirtschaftszonen
Thilawa, Dawei und Kyaukphyu
kanalisieren. Hierzu legte die
Regierung nun ein neues umfassendes
Gesetz über Administration,
Management und Kontrolle
vor. Zum Anreizpaket zählen die
Gewähr einer effizienten Infrastruktur,
attraktive Steueranreize
und ein One-Stop Service
Center zur Etablierung.
Das neue “Special Economic
Zones Law” vom 23.1.14 soll in
18 Kapiteln und 96 Paragraphen
verlässliche Rahmenbedingungen
für ein stärkeres ausländisches
Engagement und somit einen gewichtigen
Beitrag zum industriellen
Fortschritt des Landes setzen.
Es gewährt lokalen und ausländischen
Unternehmen mehr Steueranreize
als das “Foreign Investment
Law”. Die Befreiung von
der Einkommenssteuer gilt bis
zu sieben Jahren, für den Import
von Maschinen und Materialien
zur Errichtung der Infrastruktur
wird über fünf Jahre Zollfreiheit
gewährt.
Die administrative Verantwortung
liegt bei einem noch zu
bildenden “Central Body” aus
Mitgliedern von Ministerien,
Regierungsstellen und Organisationen.
Darunter erhält jede
Sonderzone ein eigenes Managementkomitee,
das innerhalb von
30 Tagen nach Eingang der kompletten
Antragsunterlagen die Investitionsgenehmigung
erteilen
soll. Konzipiert als “One-Stop
Service Center” ist das Komitee
gleichzeitig zuständig für Registrierung,
Visa, Arbeitserlaubnis,
Lohnniveau, Baugenehmigung,
Steuererklärung sowie das Ursprungszeugnis.
Der Anteil lokal
ausgebildeter Arbeitskräfte soll
im ersten Jahr 25% betragen und
dann auf 50% im zweiten und 75%
im dritten Jahr ansteigen.
Errichtet werden die Sonderwirtschaftszonen
von privaten
Entwicklern, die in einer offenen
Ausschreibung nach internationalen
Maßstäben vom Central
Body ausgewählt werden. Ausländische
Interessenten können sich
allein oder im Joint Venture mit
einem lokalen Partner bewerben.
Die private Entwicklungsgesellschaft
muss das Land vom Managementkomitee
leasen, wobei
die maximale Dauer 50 Jahre - mit
der Option auf eine Verlängerung
um 25 Jahre - beträgt. Entsprechend
erhalten Investoren Unterleasingverträge
mit den gleichen
Laufzeiten. Wie im Auslandsinvestitionsgesetz
besteht eine Garantie
gegen Nationalisierung.
Der Tausch und Auslandstransfer
von Devisen ist unbeschränkt
möglich. In punkto Streitschichtung
ist es Joint Venture-Partnern
freigestellt, auch ausländische Instanzen
zu vereinbaren.
Aktuell besitzt Myanmar die
drei Zonen Thilawa, Dawei und
Kyaukphyu, die jede für sich einen
starken “Footprint” der wichtigsten
Partner Japan, Thailand
und VR China tragen. Die Etablierung
weiterer neuer Zonen muss
acht Kriterien genügen - darunter
Zugang zu Grenzen oder lokalen
Märkten, Integration in ein regionales
Entwicklungsprogramm und
Verfügbarkeit von ausreichend
Land, Wasser und Elektrizität.
Dienstag, 1. April 2014
In Kyaukphyu beginnt die vor einigen
Monaten fertiggestellte Erdöl- und
Erdgaspipeline ins chinesische Kunming.
Thilawa
Thilawa wird mit japanischer
Expertise vorbereitet, was bereits
Ende 2012 in einem Memorandum
zur bilateralen Kooperation
besiegelt wurde. Die Partner im
Joint Venture sind überwiegend
Unternehmen mit kleiner Mehrheitsbeteiligung
für Myanmar .
Auf myanmarischer Seite handelt
es sich um die Myanmar Thilawa
SEZ Holdings Public Ltd. Co., ein
Konsortium aus neun Unternehmen
mit 41% sowie dem Thilawa
SEZ Managementkomitee unter
Vorsitz von Set Aung (10%), dem
Vizegouverneur der Zentralbank.
Der japanische Partner ist die
MMS Thilawa Development Co.
Ltd. mit den drei großen Sogo
Shosha (japanische Handelshäuser)
Marubeni, Mitsubishi und
Sumitomo (39%) sowie der Japan
International Cooperation Agency
(10%). Marubeni will mit einem
Erdgaskraftwerk die Stromversorgung
sichern.
Das Projekt beinhaltet technologie-
wie auch arbeitsintensive
Industrieflächen. Erstere werden
mit einer hochqualitativen Infrastruktur
ausgestattet und zielen
ab auf multinationale Hightech-
Unternehmen für Elektronik oder
maschinelle Ausrüstungen. Die
zweite Kategorie mit einfacher
Basisinfrastruktur ist für lohnintensive
Verarbeitungszweige wie
Nahrungsmittel, Elektrogeräte,
Motorräder oder Agrarmaschinen
angedacht. Dazu kommen Wohnungen,
Supermärkte, Banken,
Krankenhäuser, ein Ausbildungszentrum
und andere Fazilitäten.
Bereits Mitte 2015 könnte die
40
Kees van Bijlen

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Alister McFurrer
Produktion in Thilawa beginnen,
wie die Nachrichtenagentur
Reuters berichtete. Etwa 40 ausländische
Unternehmen sollen
bereits ihr Interesse angemeldet
haben. Die erste Phase mit Entwicklungskosten
von 180 Millionen
US$ beinhalte einen Industriepark
von rund 400 Hektar bei
einer geplanten Gesamtfläche von
2.400 Hektar - dies entspräche fast
der Größe der Ruhrmetropole
(2.700 Hektar).
Der Vorteil von Thilawa gegenüber
den zwei anderen Sonderwirtschaftszonen
Dawei und
Kyaukphyu besteht in der relativ
zentralen Lage 25 km südlich von
Yangon sowie der Verfügbarkeit
eines Tiefseehafens. Der bestehende
Containerterminal wurde
Ruhiges Marktleben in Dawei. Als Zweckgesellschaft
mit gleicher Beteiligung der
Regierungen von Thailand und Myanmar
soll in Dawei eine Sonderwirtschaftszone
entstehen.
von RSP Architects aus Singapur
errichtet, Betreiber ist Hutchinson
Port Holdings aus Hongkong.
Thilawa sei aber nicht nur eine
herkömmliche moderne Industriezone,
wie Thurane Aung vom
UMFCCI einer breiten deutschen
Unternehmerdelegation auf dem
ersten Myanmar-German Business
Forum in Yangon projizierte. Das
Entwicklungskonzept sehe eine
fortschrittliche neue Modellstadt
vor, die einen “Trigger for Future
of Myanmar” repräsentiere. Neben
der wirtschaftlichen Ausrichtung
würden hierbei auch Ziele wie
“Eco & Smart”, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit
und infrastrukturelle
Effizienz großgeschrieben.
Dawei
In der wesentlich größer konzipierten
Sonderwirtschaftszone
Dawei im Südosten Myanmars
wurden Ende November 2013 die
Karten neu gemischt. Die Konzession
von Italian-Thai Development
(ITD) für Konstruktion und
Management endete formell und
wurde in die Hände von Dawei
SEZ Development gelegt als neuer
Zweckgesellschaft oder “Special
Purpose Vehicle” (SPV) mit
gleicher Beteiligung der Regierungen
von Thailand und Myanmar
(50:50). Das SPV hält die Managementrechte
für 75 Jahre mit
der Option einer Verlängerung
um weitere 25 Jahre. Die einstige
ITD-Konzession soll an das SPV
transferiert und neu ausgeschrieben
werden.
Lokalen Presseberichten zufolge
beabsichtige Myanmars Regierung
nunmehr bereits im April
dieses Jahres die Ausschreibung
von ersten Initialprojekten in Dawei.
Eingeschlossen seien hierbei
eine kleine Industriezone, Wohnungen
sowie die Infrastruktur
aus Kleinhafen, Telekommunikation,
Wasser, Energie und einer
146 km langen Straßenverbindung
nach Thailand.
Japan als umworbener Wunschpartner
in Dawei beschränkt sich
bisher auf eine Beobachterrolle
und will seine Interessen bis Ende
2015 ausschließlich auf Thilawa
konzentrieren. Über die JETRO
erhielt Myanmar ein größeres Entwicklungshilfedarlehen
über rund
610 US$, wovon 44 Millionen US$
(7,3%) für die Entwicklung der Infrastruktur
von Thilawa vorgesehen
sind. Der Rest verteilt sich auf
die Wasserversorgung in Yangon
(37,5%) und die Modernisierung
des Bewässerungssystems in Bago
(23,6%) sowie der Eisenbahnstrecke
Yangon-Mandalay (31,6%).
Kyaukphyu
Die dritte Sonderwirtschaftszone
Kyaukphyu an der Westküste
zielt wohl hauptsächlich auf chinesische
Investoren ab - wie auch das
letzte China-Myanmar Trade Coordination
Meeting Ende 2013 zeigte.
In Kyaukphyu beginnt die fast 800
km lange, vor einigen Monaten fertiggestellte
Erdöl- und Erdgaspipeline
nach Kunming, der bald auch
eine Eisenbahnverbindung folgen
soll. Das Projekt schließt den Bau
eines Tiefseehafens ein, während
als mögliche Schwerpunktindustrien
die Fischverarbeitung, Bekleidung
und andere Leichtindustrien
erwähnt wurden.
Aus Expertensicht lässt sich
resümieren, dass das Konzept
der Sonderwirtschaftszonen Myanmar
langfristig sicher einen
bedeutenden Schub bei den ausländischen
Direktinvestitionen
bringen wird. Denn auch ohne
die Zonen zeichnet sich bereits
ein stärkerer Aufwärtstrend ab.
Bis November 2013 registrierte
das Directorate of Investment and
Company Administration (DICA)
insgesamt Anträge über rund 2
Milliarden US$, wovon erstmals
auch der Großteil mit 80% auf die
Warenproduktion entfiel. Für das
laufende Fiskaljahr 2013-2014 (1.4.
bis 31.3.) prognostiziert DICA einen
Wert um 3,5 Milliarden US$.
Gegenüber dem Betrag von 2012-
2013 in Höhe von 1,4 Milliarden
US$ entspräche dies immerhin einer
Steigerung um 150%.
Nach letztem Stand hat Myanmar
bisher 642 Auslandsunternehmen
mit einem Gesamtinvestment
von 45 Milliarden US$ eine
Genehmigung erteilt. Der Großteil
des Auslandskapitals konzentrierte
sich auf die Sektoren
Erdöl und Erdgas (40,0%), Energie
(38,7%), Bergbau (6,7%), Warenproduktion
(7,0%) sowie Hotels
und Tourismus (4,6%). Nach
Herkunftsländern dominierten
die VR China (31,4%), Thailand
(22,0%), Hongkong (14,9%), Singapur
(8,4%), Großbritannien (6,9%),
Südkorea (6,7%) und Malaysia
(3,6%). Die Europäische Union erreicht
mit 75 Unternehmen und
Investitionen in Höhe von knapp
4 Milliarden US$ einen Anteil
von 8,8%. An der Spitze steht hier
das Großbritannien (79,0%) vor
Frankreich (11,9%), den Niederlanden
(6,2%), Österreich (1,8%) und
Deutschland (0,4%).
41

Asien Kurier
Singapurs Haushalt 2014
erstmals mit Defizit
2014 Milliarden-Gesundheitspaket für Ältere; Anreize für
höhere Produktivität in der Wirtschaft
Von Rainer Jaensch
Kuala Lumpur (gtai). Singapurs
Regierung strebt mit dem
Haushalt 2014 einen stärkeren
sozialen Ausgleich an und fördert
gleichzeitig das Wachstum
und eine höhere Produktivität in
der Wirtschaft. Kern ist ein milliardenschweres
Gesundheitspaket
für die ältere Bevölkerung.
Vor allem kleine und mittlere
Unternehmen werden zu produktivitätssteigernden
Maßnahmen
ermutigt. Der Bausektor als
“Schlusslicht” wird besonders
gedrängt, effizienter zu werden.
Und bei Kfz erhält “grün” weiterhin
Vorfahrt.
Singapurs Haushalt für das
am 1.4. beginnende Fiskaljahr
2014 (April/März) versucht, wirtschaftlichen
und sozialen Anforderungen
gleichermaßen gerecht
zu werden. Die Wirtschaft des
Stadtstaates soll weiter auf Wachstumskurs
bleiben und zu höherer
Produktivität finden. Angesichts
der auseinanderklaffenden Schere
zwischen Arm und Reich greift
die Regierung einkommensschwachen
Schichten, vor allem
der älteren Gründergeneration,
unter die Arme.
Sozialetat
So kündigte Finanzminister
Tharman im Rahmen des Budgetentwurfs
ein mit 8 Milliarden Singapur
Dollar (S$, ca. 4,6 Mrd. Euro,
1 Euro = 1,7298 S$, Mittelwert Dez.
2013 - Feb. 2014) dotiertes “Pioneer
Generation Package” an. Es soll
rund 450.000 älteren Singapurern
eine bezahlbare Gesundheitsversorgung
sichern. Zur Überbrückung
sozialer Ungleichheiten
erhalten Familien auch mehr Unterstützung
bei den Vorschulgebühren,
Studenten im tertiären
Bildungsbereich höhere Stipendien
und Kinder mit speziellen
Bedürfnissen mehr Subventionen.
Für den milliardenschweren
Ausgabeposten zur Gesundheitsversorgung
nimmt die Regierung
in Kauf, dass sie nun erstmals seit
der Finanzkrise 2009 wieder auf
Finanzminister Tharman Shanmugaratnam:
8 Milliarden Singapur Dollar für die ältere
Generation.
ein Haushaltsdefizit zusteuert.
Nach Überschüssen in den Fiskaljahren
2012 und 2013 in Höhe von
5,8 Milliarden beziehungsweise
3,9 Milliarden S$ erwartet der Fiskus
für 2014 einen Fehlbetrag von
1,2 Milliarden S$. Diese Lücke in
Höhe von 0,3% des Bruttoinlandsprodukts
sei durch Überschüsse
aus den Vorjahren gedeckt. Die
Einnahmen für das Fiskaljahr
2014 werden auf 59,5 Milliarden
S$ (Vorjahr, revidiert: 57,2 Mrd. S$)
angesetzt, die Ausgaben mit 56,7
(52,3) Milliarden S$ veranschlagt.
Durch höhere Spezialtransfers als
im Vorjahr kommt 2014 “unterm
Strich” ein Defizit von 1,2 Milliarden
S$ heraus.
Wirtschaftspolitisch setzt das
Budget den Kurs von “Zuckerbrot
und Peitsche” fort. Lediglich die
Bauindustrie, die als Nachzügler
bei der Produktivität gilt, muss
Dienstag, 1. April 2014
mit steigenden Beschäftigungsabgaben
rechnen. Ihr droht ab
Juli 2016 für niedrig qualifizierte
Arbeitnehmer eine Erhöhung der
“Man-Year-Entitlement”-Abgaben
von 600 auf 700 S$. Darüber hinaus
werden bei Ausschreibungen für
Gebäude auf bestimmten Grundstücken
industriell vorgefertigte
Bauelemente vorgeschrieben. Andere
Industriezweige blieben von
weiteren Arbeitsmarktrestriktionen
verschont. Dies notierte der
Industrieverband Singapore Business
Federation angesichts des engen
Arbeitsmarktes mit Erleichterung.
Verlängern will Singapur andere
produktivitätsfördernde Anreize.
Schließlich stehe die Erhöhung
der Produktivität ganz oben
auf der wirtschaftlichen Agenda,
betonte der Finanzminister. So
werde das Produktivitäts- und
Innovations-Kreditprogramm
(“PIC”), das ursprünglich bis 2015
befristet war, fortgeführt. Darüber
hinaus gewährt das PIC kleinen
und mittelständischen Unternehmen
eine höhere Absetzbarkeit
bei Innovationsinvestitionen. Statt
1,2 Millionen S$ über drei Jahre
verteilt können sie nun Ausgaben
in Höhe von 1,8 Millionen S$ steuerlich
geltend machen. Finanziell
gefördert werden ferner Verbesserungen
in der Informations- und
Kommunikationstechnik.
Neben höherer Produktivität
in der Wirtschaft steht weiterhin
das Thema Energieeffizienz auf
dem Fahrplan der Regierung. So
wird beim Automobilkauf das auf
Kohlenstoffemissionen basierende
“Carbon Emissions-based Vehicle
Scheme” (CEVS) um weitere sechs
Monate bis Juni 2015 verlängert.
Dieses Programm gewährt Käufern
emissionsarmer Kfz Preisnachlässe.
Ein leichter Wermutstropfen für
Unternehmer ist die Anhebung
des Arbeitgeberbeitrags zum gesetzlichen
Central Provident Fund
um mindestens einen Prozentpunkt
ab Januar 2015. Diese Maßnahme
soll helfen, die künftigen
Gesundheitsausgaben der Arbeitnehmer
zu finanzieren.
42
Li Yuan

Asien Kurier
Taiwans Maschinenbau erwartet
2014 höheres Wachstum
Negative Ausfuhrentwicklung 2013
Taipei (gtai). Nach einem
schwachen Jahr 2013 rechnet
Taiwans Maschinenbau wieder
mit anziehenden Ausfuhren.
Vielen Maschinenbauern, die
hauptsächlich für den Export
produzieren, hat 2013 unter anderem
die Währungsentwicklung
einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Jedoch half
sie umgekehrt den Käufern und
Importeuren von Ausrüstung
in Taiwan. Entsprechend war
ein deutliches Plus beim Einfuhrwert
zu verzeichnen. Davon
konnte auch Deutschland vor
allem bei Werkzeugmaschinenlieferungen
profitieren.
Taiwans Maschinenbau hofft
2014 auf eine bessere internationale
Konjunkturentwicklung.
Denn die Branche lieferte 2013 nur
eine mäßige Gesamtleistung. Die
Exporte von Maschinen sanken,
wohingegen die Importe stiegen.
Dies kann teilweise auf die Wechselkursrelation
zurückgeführt
werden, die Ausfuhren verteuerte
und Einfuhren billiger machte. So
haben der japanische Yen und der
südkoreanische Won 2013 deutlich
gegenüber dem US$ an Wert verloren,
während die taiwanische
Währung zugelegt hat.
Nicht nur durch die Wechselkursentwicklung
machte es für
Exporteinbruch der
Werkzeugmaschinenbranche
Taiwans 2013
die taiwanische Maschinenbaubranche
schwieriger, Aufträge zu
akquirieren. Zudem konnte die
südkoreanische Konkurrenz von
Freihandelsabkommen mit der
EU, den USA und dem ASEAN-
Raum profitieren. Nicht zuletzt
sank auch die Nachfrage vom
wichtigen Absatzmarkt in der VR
China.
Die Einfuhr von Maschinenbauerzeugnissen
stieg 2013 gemäß
Zollstatistik um 8,4% auf rund 23
Milliarden US$. Dabei handelt es
Dienstag, 1. April 2014
sich hauptsächlich um Ausrüstung
zur Herstellung von Halbleitern,
die von Japan, den USA und
den Niederlanden geliefert werden.
Die Importe aus Deutschland
blieben mit einem Minus von 0,7%
beziehungsweise einem Wert von
1,35 Milliarden US$ gegenüber
2012 weitgehend unverändert.
Auf der Ausfuhrseite verzeichnete
die Zollstatistik einen
Rückgang von 1,6% auf circa 19,8
Milliarden US$. Unter den fünf
größten Handelspartnern konnten
lediglich die Exporte in die
USA um 1% zulegen, während
solche in die VR China um 1,7%
sanken und nach Thailand sogar
um 12,7%. Taiwans Lieferung von
Maschinenbauerzeugnissen nach
Deutschland nahmen 2013 um
7,6% auf 533 Millionen US$ ab.
Vor allem die Werkzeugmaschinenbranche
Taiwans musste 2013
einen Exporteinbruch vermelden.
Die Ausfuhren sanken um
16,2% auf 3,55 Milliarden US$, da
aufgrund der ungünstigen Währungsentwicklung
viele Aufträge
an südkoreanische und japanische
Wettbewerber verloren gingen. In
umgekehrter Richtung blieben die
Importe mit 650 Millionen US$
nahezu auf Vorjahresniveau.
Die Werkzeugmaschinenher-
Taiwans Außenhandel von Werkzeugmaschinen
mit den wichtigsten Handelspartnern
2012
[Mio. US$]
2013
[Mio. US$]
Veränderung
Exporte nach 4.236.543 3.548.358 -16,2%
- VR China 1.430.946 1.132.835 -20,8%
- USA 533.067 402.711 -24,5%
- Türkei 204.384 175.754 -14,0%
- Thailand 265.979 225.342 -15,3%
- Deutschland 131.424 119.134 -9,4%
Importe aus 647.653 649.244 0,2%
- Japan 377.505 327.438 -13,3%
- Schweiz 44.204 39.647 -10,3%
- Deutschland 58.907 73.020 24,0%
- VR China 67.074 70.124 4,5%
- USA 21.627 37.016 71,2%
Quelle: Directorate General of Customs, Ministry of Finance, 2014
43

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Taiwans Außenhandel ausgewählter Maschinenbausegmente
2012
[Mio. US$]
2013
[Mio. US$]
Veränderung
Exporte
Bau- und Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen 122.803 118.795 -3,3%
Druck- und Papiermaschinen 900.800 932.810 3,6%
Fördertechnik 529.324 549.453 3,8%
Holzbearbeitungsmaschinen 486.220 508.356 4,6%
Kunststoff- und Gummimaschinen 1.349.299 1.264.889 -6,3%
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 395.647 424.085 7,2%
Pumpen, Kompressoren 1.251.249 1.280.154 2,3%
Textil- und Ledermaschinen 1.048.392 1.107.637 5,7%
Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 4.236.543 3.548.358 -16,2%
Importe
Bau- und Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen 222.687 238.241 7,0%
Druck- und Papiermaschinen 751.726 801.272 6,6%
Fördertechnik 392.371 407.581 3,9%
Holzbearbeitungsmaschinen 45.610 55.005 20,6%
Kunststoff- und Gummimaschinen 310.452 259.538 -16,4%
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 159.620 176.879 10,8%
Pumpen, Kompressoren 1.175.661 1.184.351 0,7%
Textil- und Ledermaschinen 379.797 353.581 -6,9%
Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 647.653 649.244 0,2%
Quelle: Directorate General of Customs, Ministry of Finance, 2014
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steller rechnen 2014 mit besseren
Geschäften als im Vorjahr. Obwohl
sich die Rahmenbedingungen des
Wechselkurses und des erwarteten
schwachen Wachstums in
der VR China nicht grundlegend
ändern dürften, sollen nach Prognose
der Taiwan Association of
Machinery Industry die Exporte
der Branche um 5% zulegen. Einige
der großen Anbieter im Werkzeugmaschinenbereich
gehen
von einem Umsatzwachstum von
mindestens 10% aus und wollen
in neue Produktionskapazitäten
investieren.
Die Goodway-Gruppe will Mitte
2014 im Chiayi Dapumei Intelligent
Industrial Park mit dem Bau
eines Werkes beginnen, das 2016
den Betrieb aufnehmen soll. Hier
sollen Werkzeugmaschinen für
die Luftfahrtindustrie und die Energiebranche
produziert werden.
Dafür sind in den nächsten drei
Jahren Investitionen von insgesamt
5 Milliarden Neue Taiwan-
Dollar (121,6 Mio. Euro, 1 Euro =
41,1344 NT$, Mittelwert Dez. 2013
- Feb 2014) vorgesehen.
Hiwin Technologies hat im Taichung
Precision Machinery Technology
& Innovation Park Ende
2013 Gelände gekauft und wird
hier 2014 damit beginnen, seine
neue Zentrale, ein Forschungsund
Entwicklungszentrum und
eine moderne Roboterproduktion
aufzubauen. Dies ist Teil eines 6
Milliarden-NT$-Investitionsplans
über die nächsten Jahre. Ein anderes
Unternehmen der Antriebstechnik,
die TBI Motion Technology,
baut in New Taipei City an
einem neuen Hauptquartier und
drei Betriebsstätten, die 2015 fertiggestellt
werden sollen.
Tongtai Machine & Tool plant,
im 2. Halbjahr 2014 im Southern
Taiwan Science Park eine Produktion
aufzubauen, um Werkzeugmaschinen
für die Automobilbranche
herzustellen. Auf etwa
600 Millionen NT$ sind die Investitionen
in die neue Erzeugungskapazität
angesetzt. Im Central
Taiwan Science Park will Kao
Fong Machinery 2014 mit dem Bau
einer Fabrikation für Werkzeugmaschinen
beginnen. Das Unternehmen
hat für das laufende Jahr
Investitionen von insgesamt 600
Millionen NT$ vorgesehen.
44

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
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Digitale Drucktechnik in
Thailand
Maschinen kommen aus dem Ausland, Markt profitiert von
regionaler Integration
Von Waldemar Duscha
Bangkok (gtai). Der Zellstoff,
Papier- und Druckindustrie in
Thailand soll es 2013 etwas besser
als im Vorjahr gegangen sein.
Dabei hat sich der Verpackungsdruck
besser entwickelt als der
Zweig der Printmedien. Während
multinationale Hersteller
bzw. exportorientierte Produzenten
moderne Drucktechnik
einsetzen, fragen lokale Kleinunternehmen
zumeist gebrauchte
Ausrüstungen nach. Die thailändischen
Druckmaschinenimporte
aus Deutschland gingen 2012
leicht zurück.
Für die Zellstoff-, Papier- und
Druckindustrie in Thailand standen
die Zeichen 2013 überwiegend
auf Wachstum. Sowohl die Erzeugung
als auch der Export von Zellstoff
und Papier sollen zunehmen,
pro Jahr werden im Land rund 2
Millionen Tonnen Papier verarbeitet.
Eine reichhaltige Rohstoffbasis
dafür ist vorhanden. Dem
Thailand Board of Investment
(BOI) zufolge planen mehrere
Produzenten im Land, aufgrund
der steigenden Nachfrage ihre
Geschäftstätigkeit auszuweiten.
Einige versuchen überdies, ihre
Position in anderen Ländern der
Region auszubauen.
Im Jahr 2012 konnte die Branche
zwar wieder zulegen, blieb aber
hinter den Erwartungen zurück.
Nach dem flutbedingten Rück-
Thailand: Import von Maschinen
für die Druckindustrie
Lieferland 2011
[Mio. US$]
2012
[Mio. US$]
Veränderung
2012/11
Anteil
Japan 297,2 394,2 32,6% 39,7%
China, VR 228,2 224,3 -1,7% 22,6%
Deutschland 88,0 86,6 -1,6% 8,7%
Taiwan 31,1 44,0 45,4% 4,4%
Malaysia 38,0 42,1 10,8% 4,2%
Insgesamt 885,5 992,1 12,0% 100,0%
Quelle: Information and Communication Technology Center in Zusammenarbeit
mit der Zollbehörde
45

Asien Kurier
gang im Herbst 2011 nahm die
Inlandsnachfrage wieder zu, vor
allem seitens tragender Branchen
wie Nahrungsmittel, Elektrogeräte
und Kosmetik. Doch gingen
die Auslandsaufträge zurück,
vor allem aus den USA als dem
größten Importeur von Büchern
und Druckerzeugnissen. Parallel
machten den Produzenten steigende
Lohn- und Rohstoffkosten
zu schaffen.
Überdies verändert sich der
Umgang mit Rohstoffen, insofern
Umweltaspekte in den genannten
Abnahmezweigen wichtiger werden.
Dies drückt sich zum Beispiel
in nachhaltiger Forstwirtschaft,
dem verstärkten Papierrecycling
oder der Abwasserbehandlung
aus.
Der nationalen Verlagsindustrie
prognostiziert der Fachverband
Publishers and Booksellers
Association of Thailand (PUBAT)
für 2013 einen Umsatzzuwachs
in Höhe von 7% auf rund 24 Millarden
Baht (ca. 537 Mio. Euro, 1
Euro = 44,6689 Baht, Mittelwert Dez.
2013 - Feb. 2014). Von den circa 500
Verlagen im Land seien laut PU-
BAT etwa 35 als große oder führende
Häuser einzustufen, die bereits
zwei Drittel des Marktes kontrollierten.
Die Verlage kämpften aber
mit steigenden Kosten und der
starken Präferenz der Jugend für
smarte Kommunikationsgeräte.
Seit Anfang 2012 waren etwa 60
Marktaustritte kleiner Anbieter
zu verzeichnen. Der Fachverband
rät den Unternehmen, eine
unverwechselbare Identität zu
entwickeln und sich schnell an
Veränderungen der Nachfrage anzupassen.
Über den Inlandsmarkt
hinaus werden in Thailand auch
Bücher in vielen Sprachen für den
Vertrieb im Ausland aufgelegt.
Rückenwind könnte der nationale
Buchmarkt durch die Ernennung
Bangkoks zur “World Book
Capital 2013” seitens der UN-
ESCO erhalten. Damit gehen lesefördernde
Aktivitäten und Großveranstaltungen
über ein ganzes
Jahr einher. Zum Plan der Bangkok
City Hall zählen in diesem
Rahmen unter anderem eine neue
Zentralbibliothek, mehrere Gemeindebibliotheken,
mobile Einheiten
für gespendete Bücher und
auch ein Museum für Komikhefte.
Die Hebung der Lesefreudigkeit
dürfte indes ein schwieriges Unterfangen
bleiben bei einer Jugend,
die von Smartphones und
Tablets nahezu besessen ist und
dem Buch den Rücken gekehrt
hat. Der Durchschnitt liegt bei einer
Lektüre von lediglich fünf Büchern
im Jahr, zehn bis 15 sind als
Ziel gesetzt.
Druckerzeugnisse werden auch
künftig in Thailand sicher eine
Rolle spielen. Dies ist das Ergebnis
einer Marktprognose von PricewaterhouseCoopers
(PwC), die
im Juli 2013 von der Bangkok Post
wiedergegeben wurde. Demzufolge
soll der gesamte Unterhaltungs-
und Medienmarkt von 2013
bis 2017 jährlich im Durchschnitt
um 11,3% von 9,7 Millarden auf
14,8 Millarden US$ anwachsen.
Dabei sollen sich die Printzweige
zwar weniger stark entwickeln,
bleiben aber auf Wachstumskurs:
Bücher sollen um durchschnittlich
6,7% auf 1,6 Millarden US$
zulegen, Zeitungen um 4,6% auf
1,4 Millarden US$ und Magazine
um 1,5% auf 440 Millionen US$.
Langfristig gesehen dürfte die
nationale Druckindustrie von der
wachsenden regionalen Integration
profitieren. Einen Meilenstein
bildet hierbei die ab 2016 geplante
Umsetzung eines gemeinsamen
Marktes als ASEAN Economic
Community (AEC). Zusammen
vereinen die zehn Mitgliedsländer
immerhin eine Bevölkerung von
über 600 Millionen Menschen. Das
BOI rechnet mit zusätzlichen Auslandsinvestitionen,
die Thailand
stärker als regionales Zentrum
für Bücher und Druckerzeugnisse
profilieren. Denn bisher lag
das große Handicap der Branche
für regionale Aktivitäten in den
unterschiedlichen Gesetzen und
Bestimmungen, konstatiert die
Fachvereinigung Thai Graphic
Arts Suppliers and Manufacturers
Trade Association (Thai Gasm).
Die vier Kernprodukte des
Druckgewerbes sind Bücher, Dru-
Dienstag, 1. April 2014
ckerzeugnisse, Verpackungen und
Zeitungen. Aktuell existieren laut
BOI landesweit etwa 2.000 Druckereien.
Die meisten sind kleine
oder mittelständische Unternehmen,
welche häufig gebrauchte
Ausrüstungen nachfragen. Nur
annähernd 1% sind Großunternehmen.
Als eines der größten
kommerziellen nationalen Druckunternehmen
gilt TKS Technologies,
welche zwei Highspeed-
Inkjet-Systeme von Kodak für
den Druck von farbigen Transaktionsdokumenten
betreibt. Die
Thai Printing Federation vereint
unter ihrem Dach insgesamt neun
verschiedene Gruppen für Design,
Vordruckprozesse, Endprodukte
oder Logistik.
Thailand verfügt seit 2004 mit
dem Sinsakhon Printing City &
Industrial Estate über einen bedeutenden
modernen Cluster, der
sich südwestlich von Bangkok in
der Provinz Samut Sakhon befindet.
Betrieben wird der Park
von C.A.S. Asset, einer Tochtergesellschaft
der Charoen Aksorn
Holding Group. Bei lokalen Branchenunternehmen
sind moderne
Technologien gefragt. Dazu zählen
den Organisatoren der Fachmesse
Pack Print International
zufolge digitale Technik sowie
Farbscannen und -separation.
Für den Verpackungsdruck
werden hochwertige Maschinen
eingesetzt. Vor Ort produzierende
ausländische Hersteller von
beispielsweise Lebensmitteln
benötigen Verpackungen von internationalem
Niveau. Dies gilt
auch für die expandierende lokale
Nahrungsmittelindustrie mit ihren
hohen Exporten in Länder mit
anspruchsvollen Verbrauchern.
Das Marktvolumen der nationalen
Druckindustrie wird vom
BOI auf etwa 20 Millarden US$ geschätzt.
Von der Papierherstellung
über Grafikdesign, Vorstufe, verschiedene
Drucksysteme und die
Weiterverarbeitung sind alle Stufen
vertreten. Zu den wichtigen
Offsetdruckerzeugnissen für ausländische
Abnehmer zählen Bildbände,
Kinderbücher, Kalender,
Poster, Post- und Grußkarten so-
46

Asien Kurier
wie Kataloge. Tiefdruckverfahren
werden zunehmend bedeutsamer
und werden insbesondere von
multinationalen Unternehmen für
Verpackungen ihrer Exportprodukte
nachgefragt. Mithilfe des
Flexo-Drucks entstehen vor allem
für den Bedarf der stark ausfuhrorientierten
Konsumgüter- und
Elektronikhersteller detailreiche
Verpackungen. Sowohl in- als
auch ausländische Kunden lassen
Siebdruckaufträge in Thailand
ausführen.
Druckmaschinen dürfte Thailand
auch langfristig weiterhin
mehrheitlich aus dem Ausland beziehen.
Der bilaterale Handel mit
Deutschland ging 2012 auf beiden
Seiten gegenüber dem Vorjahr zurück.
Aus Deutschland wurden
Druckmaschinen im Wert von
86,6 Millionen US$ (-1,6%) nach
Thailand geliefert. Deutsche Abnehmer
bezogen thailändische
Druckausrüstungen für 28,2 Millionen
US$ (-20,8%).
Die wichtigste Messe für die
Verpackungs- und Druckindustrie
ist die zweijährige stattfindende
Pack Print International im
BITEC-Messezentrum in Bangkok
(nächste Messe im August 2015).
Branchenvertreter erklärten dass
für thailändische Abnehmer der
Preis einer Maschine meist das
wichtigste Kriterium sei. Einen
besseren After-Sales-Service als
Wettbewerber anbieten zu können,
sei jedoch ein Pluspunkt. Manche
inländische Käufer schafften zunächst
gebrauchte oder einfache
Drucktechnik an, stiegen aber
später auf höherwertige Ausrüstungen
um. Die längerfristigen
Perspektiven von Thailand als
Markt, die gute Inlandsnachfrage
und die Stabilität des Landes wurden
von einigen Unternehmensvertretern
als positive Aspekte
genannt.
Thailands Werbemarkt verliert
an Dynamik. Laut der Media
Agency Association of Thailand
(MAAT) konnte der Gesamtmarkt
in den beiden Vorjahren immerhin
deutlich höher als das BIP um 12%
in 2011 und 10% in 2012 zulegen.
Ging die Agentur noch im Früh-
Fachmesse
Dienstag, 1. April 2014
jahr von einem ähnlich starken
Zuwachs um 10% aus, erwartet sie
nunmehr nur noch ein Plus um
3% auf 116 Millarden Baht. Die
Korrektur steht im Einklang mit
der Revision der BIP-Prognose der
meisten Institute, die zuletzt vom
Wirtschaftsrat NESDB auf 4,0%
und von der HSBC sogar auf lediglich
2,8% gesenkt wurde.
Strukturiert nach Medien entfiel
2012 annähernd die Hälfte der
Werbeausgaben laut der Marktforschungsgesellschaft
Nielsen mit
52% auf das Fernsehen. Zeitungen
konnten zwar noch um 3,5% zulegen,
wobei der Marktanteil aber
von 16,2 auf 15,3% abfiel. Relativ
ausgeprägt mit einem Minus von
16% war der Rückgang bei Zeitschriften
auf einen Marktanteil
von 4,3%.
Laut MAAT beeinträchtigen vor
allem die gegenwärtige politische
Verunsicherung wie auch der
Rückgang der Kaufkraft der Verbraucher
die Bereitschaft zu stärkeren
Werbeinvestitionen. Selbst
der schnelllebige Konsumgütersektor
bilde hier keine Ausnahme.
Nach Produktgruppen bildeten
im 1. Quartal 2013 nichtalkoholische
Getränke die Spitze der
Top 5 vor Kraftfahrzeugen, Hautpflegeprodukten,
Telekommunikation
sowie Regierungs- oder
Gemeindeanzeigen. Lokale Großunternehmen
haben hierbei ihre
Jahreswerbebudgets noch signifikant
ausgeweitet - darunter die
Charoen Pokphand Group (+56%),
Dutch Mill (+62%), Osotspa (+14%)
und True Move (+35%).
Die Marktforscher von KResearch
gehen davon aus, dass die
Werbebranche weiterhin stark
auf Konsumprodukte, Kfz und
Telekommunikation ausgerichtet
bleibt. Der Anteil des Fernsehens
werde dabei steigen, ebenso die
Kinowerbung. Erwartet wird eine
zunehmende Diversifikation weg
von den traditionellen Medien
(Zeitung, Magazin, Plakat) zu digitalen
Medien und Plattformen,
die mehr Wachstumschancen versprechen
und den Bedürfnissen
der Werbekunden besser gerecht
werden. Eine intensivere Integration
innerhalb der Wirtschaftsgemeinschaft
ASEAN ab 2016
sollte den Werbeagenturen und
Medienhäusern ebenfalls neuen
Schub verleihen - vor allem in den
regionalen Nachbarmärkten Myanmar,
Laos, Kambodscha und
Vietnam.
Die Digital Advertising Association
schätzt, dass die Werbeausgaben
über digitale Medien 2013 um
bedeutende 34% auf 3,7 Millarden
Baht ansteigen könnten. Allerdings
sei der Anteil der digitalen Medien
an den Gesamtausgaben der Werbeindustrie
mit 2,3% derzeit noch
sehr gering. Da sich aber immer
mehr Thailänder über digitale Kanäle
wie Internet-Suchmaschinen
oder Social Media (Twitter, Facebook
oder Instagram) Produktinformationen
beschaffen, sollten
Online-Werbung und -Marketing
schnell an Bedeutung gewinnen.
Nach Branchen betrachtet investierten
2012 der Telekommunikationssektor
(415 Mio. Baht), die
Hersteller von Kosmetik (200 Mio.
Baht) und der Automobilzweig
(198 Mio. Baht) am meisten in die
digitale Medienwerbung.
Pack Print International
Aug. 2015 im BITEC-
Messezentrum Bangkok
Veranstalter
Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd
3 HarbourFront Place
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47

2 Bilder: European International School HCMC
Asien Kurier
European International School in Ho-Chi-Minh City
Europäische Ganztagsschule
in Ho-Chi-Minh City
Die ehemalige “German International School“ mit
internationalem Baccalaureate Abschluss
Von Martin Körner
HCMC/Vietnam. Die “EU-
ROPEAN International School
HCMC” (EIS) ist eine Ganztagsschule
mit Unterrichtsangebot
vom Kindergarten bis zur Oberstufe
(K-12) mit dem international
renommierten IB Diplom als
Abschluss.
Die Schule wurde 2009 als German
International School (GIS) gegründet
und hat mit der kürzlich
vollzogenen Namensänderung
der Entwicklung von einer deutschen
zu einer internationalen
Schule Rechnung getragen und
bietet gleichzeitig auch weiterhin
ein attraktives und umfassendes
deutsches Sprachprogramm an.
Die Schule richtet ihren Lehrplan
nach den Curricula der International
Baccalaureate (IB)
Curriculum. Bis Ende 2014 soll der
offizielle Akkreditierungsprozess
erfolgreich abgeschlossen und der
Status “IB World School” erreicht
worden sein. Die EIS wird nach
der erfolgreichen Zertifizierung
erst die zweite Schule in Vietnam
sein, welche über alle Stufen hinweg
das komplette IB Programm
anbietet. Dazu zählen das Primary
Years Programme (PYP), Middle
Years Programme (MYP) und das
Diploma Programme (DP). Das
IB-Diplom wird weltweit von führenden
Hochschulen anerkannt
und eröffnet den Absolventen
der Schule somit die Chance, ihr
Studium an der Hochschule ihrer
Wahl in 140 Ländern, darunter
Deutschland, Schweiz und Österreich,
aufzunehmen.
Im Mittelpunkt des pädagogischen
Konzeptes steht bei der
EIS die Überzeugung, daß jedes
Kind in seiner Individualität einzigartig
ist, daß es die Persönlichkeit
jedes Kindes zu respektieren
gilt und daß jedes Kind sein volles
Potential am besten in einem
Lernumfeld ausschöpfen kann,
das seinen invidivuellen Lernbedürfnissen
gerecht wird. Die EIS
möchte eine lebendige, positive
und produktive Lernatmosphäre
schaffen, die ihren Schülerinnen
Dienstag, 1. April 2014
und Schülern eine starke Perspektive
für ein lebenslanges Lernen
aufzeigt.
Die Schule legt sehr viel Wert
darauf, qualifizierte und engagierte
Lehrkräfte, Pädagogen, die
ihren Beruf mit Leidenschaft und
Hingabe ausüben, zu beschäftigen
und bietet umfangreiche
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
an. Die Hauptunterrichtssprache
an der EIS ist
Englisch. Jedoch wird Deutsch in
allen Jahrgangsstufen als Muttersprache
oder Fremdsprache angeboten
und durch qualifizierte
deutschsprachige Lehrkräfte unterrichtet.
Der Übertritt zu Schulen
in Deutschland, der Schweiz
oder Österreich ist damit jederzeit
möglich. Der IB Abschluss wird in
Deutschland, in der Schweiz und
Österreich anerkannt. Bei entsprechender
Nachfrage wird die
EIS ein gemischtsprachiges IB Diploma
Prgramme (GIB) anbieten,
wobei 50% der Fächer in den Jahrgangsstufen
11 und 12 auf deutsch
unterrichtet würden.
Das Schulgelände ist als integriertes
“Educational Village” gestaltet,
mit viel Grünflächen und
Außenanlagen. Derzeit können
auf dem Campus 250 Kinder unterrichtet
werden. Diese Kapazität
wird bis 2015 verdoppelt. Damit
die Lehrer dazu in der Lage sind,
auf individuelle Bedürfnisse der
Schüler einzugehen und deren
individuellen Begabungen zu fördern,
werden die Klassengrößen
bewusst klein gehalten.
Der internationalen Schülerschaft
mit verschiedenen nationalen
und kulturellen Hintergründen
wird die Möglichkeit geboten,
Fähigkeiten in verschiedenen europäischen
Sprachen sowohl auf
Fremdsprach- als auch auf Muttersprachniveau
zu erwerben. Dazu
gehören Deutsch, Französisch
und Spanisch. Dieses Sprachportfolio
wird ab 2015 durch Mandarin
ergänzt.
Die “EUROPEAN International
School” fördert, auch inspiriert
durch das Motto der Europäischen
Union: “in Vielfalt geeint” /
“united through diversity”, inter-
48

Asien Kurier
kulturelle Verständigung
und gegenseitigen
Respekt, nicht
als Alternative zur
nationalen Identität
ihrer Schülerinnen
und Schüler, sondern
als wichtige Orientierung
für ein Leben im
21. Jahrhundert.
Der Name “EURO-
PEAN International
School” soll auch die
Verankerung zentraleuropäischer
Werte
und der Verwurzelung deutschsprachiger,
im Herzen Europas
gelegener, Länder reflektieren.
Die Schule wird von der Educationsuisse
(educationsuisse.com)
unterstützt, einem Netz von internationalen
Schulen welche die
deutsche Sprache und schweizer
Kulturelemente fördern und vermitteln.
Die Europäische Union mit all
ihren Mitgliedstaaten, ihrer Vielfalt
an Sprachen, Kulturen und
Mentalitäten soll der Schule als
Vorbild für friedliches Zusammenleben
und gegenseitige Unterstützung
dienen.
Die EIS ist Mitglied des weltweiten
Netzes von „Talent Schools“
des Nobel Education Networks
(nobel-education.com) von internationalen
Schulen mit IB Curriculum.
Über dieses Netz stehen den
Schülern Austauschprogramme
zur Verfügung. Es besteht die
Möglichkeit, schulübergreifend an
globalen Projektthemen mitzuarbeiten
und Lehrern stehen Weiterbildungs-
und Entwicklungsmöglichkeiten
offen. Die einzelnen
Schulen bieten Schwerpunktthemen
an, wie zum Beispiel Musik
an der AMADEUS International
School in Wien, Internationale
Beziehungen an der BRIDGES
International School in Istanbul
Dienstag, 1. April 2014
oder Umweltschutz
und Nachhaltigkeit
an der MYPLANET
International School
in Muscat, Oman.
Für die EIS ist das
Thema Enterprise
vorgesehen, mit entsprechend
breiter
Fächerauswahl in
den Bereichen Naturwissenschaften,
IKT (Informations
und Kommunikations
Technik), Design
und Entrepreneurship.
Für weitere Informationen
können Sie gerne die schuleigene
Website unter www.eishcmc.com
besuchen.
Kontakte
Ø Prof. Günter Boos, Gründungsschulleiter
und Mitglied des
Verwaltungsbeirates
(guenter.boos@
nobel-education.com)
Ø Michael Osswald
Geschäftsführer
(michael.osswald@eishcmc.com)
Ø Martin Körner
Kommunikation und
Pressearbeit
(martin.koerner@eishcmc.com)
Vietnams Papierindustrie
Von Thomas Hundt
Hanoi (gtai). Vietnams Papierindustrie
hat sich zwischen 2002
und 2013 rapide weiterentwickelt.
Die Firmen steigerten ihre Produktion
in dem Zeitraum um das
Sechsfache von ungefähr 300.000
auf 1,8 Millionen Tonnen.
Sowohl der Inlandsmarkt als
auch die internationalen Märkte
bieten Raum für weitere Expansionen,
denn die inländischen
Unternehmen bedienen nur ungefähr
60% des lokalen Marktes. Sie
produzieren beispielsweise kaum
hochwertige Verpackungspapiere
und gestrichene Papiersorten.
Vietnam musste daher 2012 circa
1,3 Millionen Tonnen Papier im
Gesamtwert von 826 Millionen
US$ importieren. Wichtigste Lieferanten
waren Indonesien (Anteil
24%), Taiwan (17%), Thailand (14%)
und Südkorea mit 11%.
Der lokale Papierverbrauch
steht noch im Anfangsstadium
und hat Nachholbedarf. Er betrug
2013 gerade 33 kg je Einwohner.
Die Rate liegt deutlich unter dem
weltweiten Durchschnitt von 57
kg. Der Absatz von Papier dürfte
2013 um knapp 4% und die Produktion
um rund 7% zugelegt haben,
berechnet die Vietnam Pulp
and Paper Association (VPPA).
Für 2014 erwartet der Fachverband
ähnliche Zuwachsraten. Der
Papiermarkt bietet aufgrund des
erwarteten Wirtschaftswachstums
von durchschnittlich circa
6% bis zum Jahr 2025 und wegen
der steigenden Einkommen langfristig
einige Chancen.
Verzögerte Investitionspläne
Branchenfirmen legen immer
wieder imposante Investitionspläne
vor, die sich anschließend
lange verzögern. Der Bau neuer
Anlagen wird vorangehen, aber
nicht so schnell wie ursprünglich
geplant. Noch nicht vorhersehbar
sind zudem die Auswirkungen der
Gründung der südostasiatischen
Wirtschaftsgemeinschaft ASEAN
Economic Community (AEC) im
Jahr 2015. Vietnam muss bis dahin
einerseits seine Einfuhrabgaben
auf Papierprodukte abbauen, welche
die heimische Industrie noch
schützen. Andererseits kann das
Land leichter seine Produkte in
den AEC-Raum exportieren.
49

Asien Kurier
Buchbesprechung
Einzigartiges China?
Chinas Power-Tuning. Modernisierung des Reichs der Mitte.
Von Dr. Doreén Pick in Berlin
Die nun schon seit über 30 Jahren
ablaufende Modernisierung
der chinesischen Wirtschaft und
Gesellschaft hat für den Westen
neben vielerlei ökonomischen
Anpassungszwängen vor allem
ein großes Verständnisproblem
geschaffen: In unzähligen Magazinbeiträgen
und Büchern
wird mehr oder minder differenziert
die Frage erörtert, mit was
für einer Art von System man
es beim China von heute eigentlich
zu tun hat. Eine halbwegs
zufriedenstellende Antwort auf
diese Problematik steht dabei
weiterhin aus. Dass vom einstigen
kommunistischen Weltverbesserungsprojekt
nichts
mehr übrig ist, ist offensichtlich.
Stattdessen kümmert man sich
exklusiv um seine nationalen
Belange und verfolgt eine ideologiefreie
Außenpolitik, bei der
die resolute Verfolgung der ökonomischen
Interessen die oberste
Maxime ist.
Für Verwirrung hat auch gesorgt,
dass die Kommunistische
Partei weiter einen monopolartigen
Zugriff auf die Macht im
Land hat und der wirtschaftliche
Aufschwung bislang keine politische
Pluralisierung gezeitigt hat.
Zugleich erreichen den Rest der
Welt nahezu täglich neue Rekordmeldungen
aus dem Reich der Mitte,
die es nach gängiger westlicher
Lesart gar nicht geben dürfte. Wie
kann es also sein, dass für China
lange als unumstößliche angesehene
Regeln offenbar nicht gelten?
Einen pointierten Klärungsversuch
haben die Soziologen Gerhard
Preyer und Reuß-Markus
Krauße unternommen. Kurz gesagt,
vertreten sie die These, dass
das Riesenreich eigenen Gesetzmäßigkeiten
folgt und einen eigenständigen
Weg in die Moderne
finden wird. Von außen angelegte
Beurteilungsmaßstäbe würden
den Gegenstand verfehlen, da sie
von der falschen Prämisse einer
zunehmenden Vereinheitlichung
der Welt ausgehen.
Die Autoren beginnen mit der
für Wissenschaftler etwas kuriosen
Einschätzung, dass die
Veränderungen in China etwas
Gerhard Preyer /
Reuß-Markus Krauße
Chinas Power-Tuning
Modernisierung des
Reichs der Mitte
Springer Fachmedien
173 Seiten 29,99 Euro
ISBN: 978-3658029777
Dienstag, 1. April 2014
„Rätselhaftes“ haben und sich der
Vorhersage entziehen. Ihr Argumentationsmodell
ist das einer „hybridisierten
Gesellschaft“, die sich
aus diversen losen Versatzstücken
ein neues Ganzes zusammenkomponiert.
Zusammengehalten wird
Chinas Gesellschaft dabei durch
ein neokonfuzianisches Wertverständnis,
das strikt auf punktuelle
Problemlösungen ausgerichtet ist
und umfassende Weltinterpretationen
meidet. In diesem Sinne
verfolge die chinesische Führung
eine „Tuning-Strategie“, bei der die
Effizienz sukzessive und im Trialund-Error-Modus
erhöht wird, der
Ausgangsrahmen aber beibehalten
wird. In den einzelnen Kapiteln
versuchen Preyer und Krauße
dieses übergeordnete Muster in
verschiedenen gesellschaftlichen
Teilbereichen nachzuweisen. Ein
solches reflektiertes Vorgehen helfe
dabei, Einzelbeobachtungen in
einen angemessenen Kontext zu
stellen, und auf dieser Basis könne
auch einer ertragreichen Kommunikation
mit China der Weg
gebahnt werden.
So sehr der Forderung der Autoren,
die Entwicklungen in China
vor dem Hintergrund seiner Geschichte
und seines spezifischen
Werthorizontes zu betrachten, zuzustimmen
ist, fragt sich, ob nicht
doch einige universell gültige
Funktionsanforderungen existieren,
denen auch die chinesische
Führung genügen muss. Dabei
muss sie sicher nicht dem westlichen
Pfad folgen, aber nachhaltige
chinesische Alternativen zu
den westlichen Funktions- und
Regelungssystemen sind bisher
jedenfalls nicht zu erkennen. Das
Buch ist ein interessanter Beitrag
zur Gesamtdebatte über China
– es scheint aber, dass man sich
hierzulande noch eine Weile über
den China-Komplex den Kopf zerbrechen
wird.
50

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Euro mit ...
Währungen in Asien
1. Mar. 14
(Tagesmittel)
31. Mar. 14
(Tagesmittel)
Spanne
Hoch - Tief
Mittelkurs
(31 Tage)
Australischer Dollar (AUD) 1,5362 1,4842 1,5536 - 1,4779 1,5281
Bangladeschischer Taka (BDT) 108,37 108,64 110,12 - 107,30 109,23
Brunei Dollar (BND) 1,7634 1,7624 1,7872 - 1,7624 1,7778
Chinas Renminbi Yuan (CNY) 8,4313 8,4761 8,5606 - 8,4215 8,4985
Hongkong Dollar (HKD) 10,6775 10,6636 10,8429 - 10,5754 10,7469
Indonesische Rupiah (IDR) 15954 15654 15998 - 15654 15824
Indische Rupie (INR) 85,1805 82,4804 85,4960 - 82,4804 84,6660
Irakische Dinar (IQD) 1622 1601 1677 - 1601 1639
Iranischer Rial (IRR) 34310 34982 35094 - 34310 34706
Japanischer Yen (JPY) 140,18 140,74 143,78 - 139,11 141,42
Katar Rial (QAR) 5,0119 5,0086 5,1169 - 5,0045 5,0455
Koreanischer Won (KRW) 1468 1471 1496 - 1468 1483
Malaysischer Ringgit (MYR) 4,5095 4,4902 4,5664 - 4,4867 4,5415
Mongolischer Tugrik (MNT) 2372 2439 2457 - 2372 2428
Myanmar Kyat (MMK) 1369 1347 1379 - 1339 1363
Neuseeländischer Dollar (NZD) 1,6382 1,5846 1,6480 - 1,5846 1,6271
Pakistanische Rupie (PKR) 145,10 135,75 146,35 - 135,45 140,39
Philippinischer Peso (PHP) 61,50 61,74 62,49 - 61,48 62,01
Singapur Dollar (SGD) 1,7420 1,7337 1,7624 - 1,7337 1,7545
Neuer Taiwan Dollar (TWD) 41,7447 41,9165 42,4987 - 41,6451 42,0988
Thailändischer Baht (THB) 44,9113 44,7494 45,1063 - 44,4756 44,8822
Türkische Lira (TRY) 3,0431 3,0098 3,1132 - 3,0098 3,0692
Vietnamesischer Dong (VND) 29192 29227 29741 - 29142 29424
Ver. Arab. Emirate Dirham (AED) 5,0523 5,0492 5,1141 - 5,0453 5,0814
US Dollar (USD) 1,3753 1,3744 1,3966 - 1,3694 1,3832
Quelle: Oanda Interbanken Kassakurse
Erster, letzter und mittlerer Kurs sind ASK-Preise; Spanne Hoch-Tief sind BID-Preise
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Chefredakteur
Ralph Rieth
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Autoren dieser Ausgabe
Waldemar Duscha, gtai, Achim
Haug, Rainer Jaensch, Martin
Körner, Norman Langbecker,
Dr. Doreén Pick, Frank
Robaschik, Roland Rohde,
Bernd Schaaf, Stefanie Schmitt,
Dr. Monika Stärk
Daten
Oanda, IWF, Zentralbanken
Informationsdienste
gtai - German Trade & Invest
Alle veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich
geschützt. Nachdruck
oder Verwendung in elektronischen
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- nur mit schriftlicher Genehmigung
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Redaktion haften nicht für unverlangt
eingesandte Manuskripte, Fotos oder
Grafiken. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.
51

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Wirtschaftsdaten: China
VR China Bruttoinlandsprodukt
VR China Inflation
14%
8%
12%
6%
10%
8%
8.9%
8.1%
7.6%
7.4%
7.9%
7.7%
7.5%
7.8%
7.7%
4%
2%
6%
4%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
VR China Handelsbilanz
Euro / Chinesischer Renminbi
40
9
20
in Mrd. US$
0
8
-20
-40
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
7
Apr 13 Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 2,5 2,0
2013 2,0 3,2 2,1 2,4 2,1 2,7 2,7 2,6 3,1 3,2 3,0 2,5
2012 4,5 3,2 3,6 3,4 3,0 2,2 1,8 2,0 1,9 1,7 2,0 2,5
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: National Bureau of Statistics
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 6,00 6,00
2013 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
2012 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,31 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Rediscount-Rate der PBC
Quelle: The People's Bank of China (PBC)
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 31,8 -23,0
2013 29,2 15,2 -0,9 18,1 20,4 27,1 17,8 28,6 15,2 31,11 33,8 25,6
2012 27,2 -31,5 5,35 18,4 18,7 31,7 25,1 26,7 27,7 32,0 19,6 31,6
Quelle: Customs General Administration
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 7,4 %
4 Q 2012 7,9 %
1 Q 2013 7,7 %
2 Q 2013 7,5 %
3 Q 2013 7,8 %
4 Q 2013 7,7 %
National Bureau of
Statistics
Währungen
Dez. 13 - Feb. 14
(Mittelwert)
Euro / Renminbi
8,3477
US$ / Renminbi
6,1111
52

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Wirtschaftsdaten: Hongkong
Hongkong Bruttoinlandsprodukt
Hongkong Inflation
10%
8%
5%
3.0%
2.9% 2.9% 3.1% 2.8% 3.0%
6%
0.7% 0.9%
1.6%
0%
4%
-5%
2%
-10%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
10
Hongkong Handelsbilanz
11
Euro / Hongkong-Dollar
0
in Mrd HK$
-10
-20
-30
-40
10
-50
-60
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
9
Apr 13 Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 4,6 3,9
2013 3,0 4,4 3,6 4,0 3,9 4,1 6,9 4,5 4,6 4,3 4,3 4,3
2012 6,1 4,9 4,7 4,7 4.3 3,7 1,6 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Census & Statistics Department
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0,50 0,50
2013 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2012 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
HK Interestrate der HKMA
Quelle: HK Monetary Authority (HKMA)
Handelsbilanz [in Mrd. HK$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -19,9
2013 -27,4 -34,0 -49.1 -42,7 -44,3 -49,7 -37,1 -39,8 -42,0 -38.0 -44,6 -54,4
2012 -8,9 -46,8 -44,0 -43,9 -37,5 -44,7 -40,0 -36,0 -45,2 -42,6 -44,1 -47,9
Quelle: Census & Statistics Department
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 1,6 %
4 Q 2012 2,9 %
1 Q 2013 2,9 %
2 Q 2013 3,1 %
3 Q 2013 2,8 %
4 Q 2013 3,0 %
Census & Statistics
Department
Währungen
Dez. 13 - Feb. 14
(Mittelwert)
Euro / Hongkong-$
10,6033
US$ / Hongkong-$
7,7566
53

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Wirtschaftsdaten: Indien
Indien Bruttoinlandsprodukt
Indien Inflation
8%
12%
6.0%
6%
5.1%
4.5%
4.6%
4.4%
4.8%
4.4%
4.8% 4.7%
8%
4%
4%
2%
0%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Indien Handelsbilanz
Euro / Indische Rupien
0
95
-5
90
in Mrd US$
-10
-15
p
85
80
75
-20
70
-25
Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
65
Apr 13 Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 8,79 8,10
2013 10,79 10,91 10,39 9,39 9,31 9,87 9,64 9,52 9,84 10,17 11,16 9,87
2012 9,14 8,96 10,26 10,36 9,93 9,86 10,03 9,74 9,75 9,90 10,56
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: India Ministry of Labour
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 8,00 8,00
2013 7,75 7,50 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,75 7,75 7,75
2012 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Central Bank Overnight Rate
Quelle: Reserve Bank of India
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -9,91 -8,13
2013 -18,98 -14,92 -10,31 -17,78 -20,14 -12,25 -12,26 -10,91 -6,76 -10,55 -9,22 -10,14
2012 -14,92 -13,54 -14,04 -16,95 -12,44 -17,48 -14,17 -17,15 -20,21 -17,20 -17,59
Quelle: Reserve Bank of India
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 4,6%
4 Q 2012 4,4%
1 Q 2013 4,8%
2 Q 2013 4,4%
3 Q 2013 4,8%
4 Q 2013 4,7%
India Central
Statistical
Organization
Währungen
Dez. 13 - Feb. 14
(Mittelwert)
Euro / ind. Rupie
84,6457
US$ / ind. Rupie
61,9670
54

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Wirtschaftsdaten: Indonesien
8%
Indonesien Bruttoinlandsprodukt
10%
Indonesien Inflation
6%
6.5%
6.3% 6.4%
6.2%
6.1% 6.0%
5.8%
5.6%
5.7%
8%
6%
4%
4%
2%
2%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
5.0
Indonesien Handelsbilanz
17000
Euro / Indonesische Rupiah
4.0
3.0
16000
in Mrd US$
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
15000
14000
13000
12000
Apr 13 Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 8,22 7,75
2013 4,57 5,31 5,90 5,57 5,47 5,90 8,61 8,79 8,40 8,32 8,37 8,38
2012 3,65 3,56 3.8 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,3 4,6 4,32 4,30
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: BPS
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 7,50 7,50 7,50
2013 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,50 6,50 7,25 7,25 7,50 7,50
2012 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
Central Bank Overnight Rate
Quelle: Bank Indonesia
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -0,43
2013 -0,074 -0,298 0,137 -1,703 -0,52 -0,88 -2,30 0,07 -0,80 0,02 0,78 1,52
2012 0,92 0,83 0,84 -0,64 -0,49 -1,32 -0,17 0,25 0,55 -1,54 -0,61 -0,15
Quelle: BPS
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 6,2 %
4 Q 2012 6,1 %
1 Q 2013 6,0 %
2 Q 2013 5,8 %
3 Q 2013 5,6 %
4 Q 2013 5,7 %
BPS
Währungen
Dez. 13 - Feb. 14
(Mittelwert)
Euro / indon. Rupiah
16386
US$ / indon. Rupiah
11996
55

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Wirtschaftsdaten: Japan
Japan Bruttoinlandsprodukt
Japan Inflation
6.0%
2%
4.0%
3.1% 3.2%
2.3%
2.6%
1%
2.0%
1.2%
0.0%
0.0%
-0.2% -0.3%
0.0%
0%
-2.0%
-1%
-4.0%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
-2%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
1000
Japan Handelsbilanz
150
Euro / Japanischer Yen
500
in Billionen Yen
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
140
130
120
-3000
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
110
Apr 13 Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,4
2013 -0,3 -0,7 -0,9 -0,7 -0,3 0,3 0,7 0,9 1,1 1,1 1,5 1,6
2012 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Ministry of Internal Affairs
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discount Rate
Quelle: Bank of Japan
Handelsbilanz [in Billionen Yen]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -2792 -800
2013 -1629 -777 -362 -879 -993 -182 -1023 -962 -932 -1092 -1294 -1304
2012 -1475 33 -82 -520 -907 62 -517 -756 -559 -548 -953 -642
Quelle: Ministry of Finance, Japan
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 -0,2 %
4 Q 2012 -0,3 %
1 Q 2013 0,0 %
2 Q 2013 1,2 %
3 Q 2013 2,3 %
4 Q 2013 2,6 %
Economic and
Social Research
Währungen
Dez. 13 - Feb. 14
(Mittelwert)
Euro / japan. Yen
141,05
US$ / japan. Yen
103,27
56

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Wirtschaftsdaten: Korea
Korea Bruttoinlandsprodukt
Korea Inflation
10%
6%
8%
5%
6%
4%
2%
3.4%
2.8%
2.3%
1.6% 1.5% 1.5%
2.3%
3.3%
3.9%
4%
3%
0%
2%
-2%
-4%
1%
-6%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
8
Korea Handelsbilanz
1600
Euro / Koreanischer Won
6
in Mrd. US$
4
2
0
1500
1400
-2
-4
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
1300
Apr 13 Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,1 1,0
2013 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 1,4 1,3 0,8 0,7 0,9 1,1
2012 3,4 3,1 2,6 2,5 2,5 2,2 1,5 1,2 2,0 2,1 1,6 1,4
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Korea National Statistics Office
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 2,50 2,50 2,50
2013 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2012 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75
BOK Rate
Quelle: Bank of Korea
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0,735 0,926
2013 0,476 2,020 3,288 2,446 5,915 5,994 2,463 4,746 3,647 4,878 4,797 3,646
2012 -2,292 1,245 2,279 2,131 2,425 5,169 2,696 1,951 2,867 3,695 4,405 1,923
Quelle: Korea International Trade Association
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 1,6 %
4 Q 2012 1,5 %
1 Q 2013 1,5 %
2 Q 2013 2,3 %
3 Q 2013 3,3 %
4 Q 2013 3,9 %
Bank of Korea
Währungen
Dez. 13 - Feb. 14
(Mittelwert)
Euro / korean. Won
1456
US$ / korean. Won
1066
57

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Wirtschaftsdaten: Malaysia
Malaysia Bruttoinlandsprodukt
Malaysia Inflation
12%
5%
10%
8%
6%
5.2% 5.1% 5.6%
5.3%
6.5%
4.1%
4.4% 5.0% 5.1%
4%
4%
3%
2%
0%
2%
-2%
-4%
1%
-6%
-8%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Malaysia Handelsbilanz
Euro / Malaysischer Ringgit
16
4.8
in Mrd. Ringgit
14
12
10
8
6
4
4.6
4.4
4.2
4.0
2
0
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
3.8
Apr 13 Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 3,4 3,5
2013 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0 1,9 2,6 2,8 2,9 3,2
2012 2,7 2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Department of Statistics Malaysia
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 3,00 3,00 3,00
2013 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2012 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Overnight Rate
Quelle: Bank Negara Malaysia
Handelsbilanz [in Mrd. Ringgit]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 6,36
2013 3,27 8,20 5,08 0,94 2,87 4,32 2,85 7,11 8,66 8,23 9,71 9,47
2012 8,8 10,6 10,3 7,5 4,6 9,2 3,62 7,09 6,47 9,58 9,28 8,24
Quelle: Department of Statistics Malaysia
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 5,3%
4 Q 2012 6,5%
1 Q 2013 4,1%
2 Q 2013 4,4%
3 Q 2013 5,0%
4 Q 2013 5,1%
Department of
Statistics Malaysia
Währungen
Dez. 13 - Feb. 14
(Mittelwert)
Euro / mal. Ringgit
4,5052
US$ / mal. Ringgit
3,2982
58

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Wirtschaftsdaten: Singapur
Singapur Bruttoinlandsprodukt
Singapur Inflation
10%
8%
8%
6%
5.8%
5.5%
6%
4%
2%
3.6%
1.5%
2.3%
0.0%
2.2%
0.6%
4.2%
4%
2%
0%
-2%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Singapur Handelsbilanz
Euro / Singapur-Dollar
8
1.8
in Mrd. Singapur-Dollar
6
4
2
0
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
1.7
1.6
1.5
Apr 13 Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,4
2013 3,6 4,9 3,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 1,6 2,0 2,6 1,5
2012 4,8 4,6 5,2 5,4 5,0 5,3 4,0 3,9 4,7 4,0 3,6 4,3
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Singapore Department of Statistics
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0,05 0,15
2013 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,03 0,05 0,05 0,08
2012 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,06 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03
Singapore Interbank Offered Rate (Sibor)
Monetary Authority of Singapore
Handelsbilanz [in Mrd. Singapur-Dollar]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 3,968 4,289
2013 1,848 2,470 4,630 4,208 4,417 4,649 3,337 3,921 4,527 6,693 3,589 4,229
2012 1,198 5,453 2,352 4,463 1,969 1,992 3,492 3,461 3,948 3,518 1,898 2,026
Quelle: International Enterprise Singapore
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 0,0%
4 Q 2012 2,2%
1 Q 2013 0,6%
2 Q 2013 4,2%
3 Q 2013 5,8%
4 Q 2013 5,5%
Singapore Department
of Statistics
Währungen
Dez. 13 - Feb. 14
(Mittelwert)
Euro / Singapur-$
1,7298
US$ / Singapur-$
1,2663
59

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Wirtschaftsdaten: Thailand
Thailand Bruttoinlandsprodukt
Thailand Inflation
20%
19.1%
6%
15%
10%
4%
5%
4.4%
3.1%
5.4%
2.9% 2.7%
0%
0.4%
0.6%
2%
-5%
-8.9%
-10%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Thailand Handelsbilanz
Euro / Thailändischer Baht
4
46
2
44
in Mrd. US$
0
-2
-4
42
40
38
-6
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
36
Apr 13 Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,93 1,96
2013 3,4 3,2 3,0 2,42 2,27 2,25 2,00 1,59 1,42 1,46 1,92 1,67
2012 3,4 3,4 3,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 3,4 3,3 2,7 3,6
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: Commerce Ministry
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 2,25 2,25 2,00
2013 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,25 2,25
2012 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75 2,75
1-Day Repurchase Rate
Bank of Thailand
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -2,520
2013 -5,48 -1,56 -0,87 -4,14 -2,30 -1,915 -2,281 -0,094 0,476 -1,770 -0,557 -0,285
2012 0,51 2,03 -1,44 -0,76 0,61 1,61 0,48 1,54 2,98 -0,14 0,62 0,28
Quelle: Bank of Thailand
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 3,1%
4 Q 2012 19,1%
1 Q 2013 5,4%
2 Q 2013 5,9%
3 Q 2013 2,7%
4 Q 2013 0,6%
National Economic
Development
Währungen
Dez. 13 - Feb. 14
(Mittelwert)
Euro / Thaibaht
44,6689
US$ / Thaibaht
32,7014
60

Asien Kurier
Dienstag, 1. April 2014
Wirtschaftsdaten: Baltic Dry Index
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Apr-07
Apr-08
7 Jahre Index
Apr-10
Apr-09
Apr-11
Apr-12
Apr-13
© Asien Kurier
Apr-14
Frühindikator für
den Welthandel
Der Baltic Dry Index (BDI)
wird von der Baltic Exchange
in London veröffentlicht und
ist ein wichtiger Preisindex
für das weltweite Verschiffen
von Hauptfrachtgütern.
Offensichtlich besteht ein
Zusammenhang von Frachtraten
mit Rohstoffpreisen und der
Nachfrage nach Metallen, Treibstoffen
und Nahrungsmitteln.
Da der Baltic Dry Index (BDI)
die Verschiffungskosten von
Rohstoffen, der Vorstufe der
Produktion, ermittelt, misst er
präzise das Volumen des Welthandels
auf der Anfangsstufe.
Der BDI ist also ein Frühindikator
für die Weltwirtschaft.
Andere Indizes bilden dagegen
spätere Stufen der wirtschaftlichen
Entwicklung ab, wenn
aus den Rohstoffen Halbfertigoder
Fertigprodukte entstanden
sind.
Je größer die Anzahl der zu
verschiffenden Güter ist, desto
größer ist die Nachfrage und
desto höher der Verschiffungspreis.
Eine Aufwärtsbewegung
des BDI signalisiert einen Anstieg
des globalen Handels,
eine Abwärtsbewegung das
Gegenteil. Veränderungen des
BDI sind auch ein Indikator
für die Kursentwicklung der
Aktien von Unternehmen im
Bereich der Seeschifffahrt. Zwischen
der Entwicklung des BDI
und Rohstoffindizes besteht ein
gewisser Gleichlauf.
Quelle: Wikipedia
2500
2000
1500
1000
500
1 Jahr Index
0
Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14
Die Tagesdaten vom
Baltic Dry Index können
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Baltic Dry Index ab
Juli 2006
61