Asien Kurier Machtwechsel in Indien (Vorschau)

Wirtschaftsreport
Arbeitsmärkte in
Greater China
2014
€ 49,00
Dienstag, 1. Juli 2014
Asien Kurier
Politik und Wirtschaft in Asien
Nr. 86 7 / 2014 Jahrgang 8
Wirtschaftsreport
Wirtschaft in
Thailand 2014
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Agentur Aton
I n d i e s e r A u s g a b e
Die Linkliste
Titel / Indien
Machtwechsel in Indien 1
China
Internetriesen führend 5
bei Online-Finance
Außenhandel hält 7
Spitzenposition
Politik verhindert starken 9
Konjunktur-Rückgang
Indien
Indien gründet Task Force 11
gegen Schwarzgeld
Mumbai und EU starten 13
Stadtentwicklungspartnerschaft
Indonesien
Indonesien verpasst den 14
technologischen Anschluss
Narendra Modi, neuer Premierminister von Indien
Machtwechsel in Indien
Neues goldenes Zeitalter oder unterwegs nach „Modistan“?
Von Dr. Doreen Pick in Berlin
Japan
Japan reformiert den 15
Arbeitsmarkt weiter
Nordkorea
Bergbau in Nord- 18
und Südkorea
Investitionen im Industriepark 20
Kaesong
Südkorea
Massive Investitionen in F&E 22
Ja, wenn es doch so einfach
wäre. Da gibt es ein riesengroßes
Land mit ebensolchen Potenzialen,
das aber weit davon entfernt
ist, seine Möglichkeiten zu nutzen.
Die letzte Regierung war
ein Totalausfall und die lange
aufreizend selbstbewusste Elite
ist von herben Selbstzweifeln
befallen. Dann betritt ein Mann
die Weltbühne, der sich als epochaler
Erneuerer inszeniert und
ein neues goldenes Zeitalter wie
zuzeiten der Guptas verspricht.
Die Business Community spendet
begeistert Applaus und malt
wieder grandiose Wachstumsgemälde.
Die Rede ist natürlich von
Indien und dessen Neu-Premier
Narendra Modi. Der Ausgang seiner
Sanierungsoperation ist offen.
Wirft man einen klaren Blick auf
die indische Lage, spricht aber nur
wenig für einen großen und nachhaltigen
Aufbruch.
Nun sollte man allerdings fair
sein und abwarten, welche Maßnahmen
Modi in den nächsten
fünf Jahren im Detail in Angriff
nehmen wird. Vielleicht gelingt es
ihm und seiner Bharatiya Janata
Party (BJP) ja tatsächlich den indischen
Knoten zu durchschlagen
und an den diversen Reformbaustellen
substanziell voranzukommen.
Dass das dynastische System
des Indian National Congress
(INC) an ein historisches Ende gekommen
ist, ist jedenfalls mehr als
offenkundig. Die jahrzehntelange
strukturelle Übermacht des schillernden
und legendenumrankten
Myanmar
Wirtschaft Mitte 2014 27
Myanmars Gesundheitswesen 33
Singapur
Expatriate-Manager 34
und Arbeitsvisa
Thailand
Arbeitsmarkt Thailand 36
Thailand benötigt 43
besseres Abfallmanagement
Vietnam
Effizientes Bauen 44
und Baustoffe
Buchbesprechung
Myanmar zwischen 48
Tradition und Moderne
25 Währungen in Asien 49
Impressum 49
Wirtschaftsdaten und Charts 50
Baltic Dry Index 59
1

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Nehru-Gandhi-Clans scheint final
vorüber zu sein. Endlose Korruptionsskandale
und ein anhaltend
hoher Preisdruck haben dem INC
den letzten Rest an Glaubwürdigkeit
gekostet und zur politischen
Restgröße degradiert. Der für indische
Verhältnisse erdrutschartige
Sieg der BJP spricht
Bände: Erstmals seit 1984 ist
es wieder einer Partei gelungen,
eine absolute Mehrheit
der Stimmen bei den Bundeswahlen
zu erringen. Allerdings
sind bei einer Betrachtung des
BJP-Resultats die Besonderheiten
des indischen Mehrheitswahlrechts
zu beachten. Denn faktisch
hat die BJP nur 31% der abgegebenen
Stimmen errungen, was angesichts
der enorm zersplitterten
politischen Landschaft in Indien
gleichwohl ein bemerkenswerter
130828-neu-seefracht-quadratmeter-platz Kopie.pdf 1 28.08.2013 09:27:12
Das dynastische System des Indian
National Congress (INC) ist an sein
historisches Ende gekommen
Erfolg ist. Zusammen mit den
Bündnispartnern in der National
Democratic Alliance (NDA) bringt
man es auf 336 von 543 Sitzen in
der Lok Sabha, dem Unterhaus des
indischen Parlaments. Auch die
höchste Wahlbeteiligung in der indischen
Geschichte von 66,4% der
815 Millionen Wahlberechtigten
spricht für einen großen Wunsch
nach Veränderung in der Bevölkerung.
Insofern ist es grundsätzlich
gut, dass nun wieder eine andere
politische Kraft die Möglichkeit
hat, ihre Vorstellungen umzusetzen
– eben das ist die Essenz der
Demokratie.
Der Traum vom starken Mann
Was aber etwas misstrauisch
stimmen sollte, ist die vielerorts
wahrnehmbare Erleichterung
darüber, dass nun – endlich
– jemand am Ruder ist, der nicht
lange fackelt, von seiner Mission
augenscheinlich restlos
überzeugt ist und seine Ideen
auch gegen Widerstand rigoros
durchsetzt. Dies scheint
speziell den Konzernlenkern
und Chefredakteuren weltweit
zu imponieren, denn so sind sie
es schließlich auch in ihren Institutionen
gewohnt. Ihr Motto
lautet: Solange nur Willen und
Engagement stimmen, lässt sich
ausnahmslos jedes Problem unter
der Sonne einer erfolg- und
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Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Überlastete Eisenbahn - ein Normalfall in Indien
licher die Welt insgesamt wird,
desto größer wird offenbar die
Sehnsucht nach Rosskuren und
großen Befreiungsschlägen. Der
Verweis auf widerstrebende Interessen
und Ziele ist in dieser
Weltsicht lediglich eine Ausrede
für bequemes Nicht-Handeln.
Was Indien betrifft, heißt es nun
gern, Modi müsste jetzt halt einfach
„liefern“. So als ob Politik mit
den Methoden eines Logistikunternehmens
funktionieren würde.
Es ist jedoch sehr fraglich, ob man
mit so einem Holzhammer-Ansatz
den vielfältigen und hochkomplexen
Herausforderungen auf dem
Subkontinent gerecht werden
kann.
Ein Problem ist dabei nicht nur
die dubiose Vergangenheit Modis,
sondern insbesondere auch der
Unwillen, die tieferen strukturellen
Problemlagen Indiens zur
Kenntnis zu nehmen. Was die ideologische
Prägung des neuen indischen
Premiers betrifft, können
keine Zweifel bestehen, dass er ein
glühender Anhänger der nationalreligiösen,
stark exklusiven und
zumindest latent islamophoben
Hindutva-Ideologie ist. Entsprechend
sehen einige Beobachter
schon die Ära eines „weichen Faschismus“
in Indien heraufziehen.
Dies ist wohl eine etwas arg überzogene
Sichtweise. Denn aller
Voraussicht nach ist nicht damit
zu rechnen, dass etwa die paramilitärische
Freiwilligenorganisation
Rashtriya Swajamsevak
Sangh (RSS) als extremistischer
Kampf- und Kadertrupp der BJP
in der Lage sein wird, ihre radikale
Agenda 1:1 in Regierungspolitik
umzusetzen. Wie um etwaige
Bedenken von Beginn an zu
zerstreuen, hat Modi unmittelbar
Milliarden US$
80000
60000
40000
30042
38715
4.8
27853
35432
3.8
32422
3.8
25597 26832
20000
0
7.9
7.9
Beziehungen unterhält, auf eine
deutliche Mäßigung dringen.
Auch ist davon auszugehen, dass
ihn die Würde des Amtes und die
Einbindung in den Kreis der Großen
der Weltpolitik zu einem
relativ moderaten Kurs bewegen
werden. Insbesondere
in einer Verbesserung der
wirtschaftlichen und politischen
Beziehungen zur VR
China liegen für Indien viele
Chancen. Angesichts des
sich zuspitzenden Kampfes
um Einflusszonen in Asien
kann Indien sich sehr teuer
verkaufen. Inwieweit Modi
aber langfristig in der Lage
sein wird, die Fundamentalisten
in seinem Lager in
Schach zu halten, ist eine offene
Frage. Insgesamt lässt
sich ein Rechtsruck in der
indischen Gesellschaft nicht
leugnen. Frappierend ist
etwa, dass vor allem Erstwähler
und Akademiker ihre Stimme der
BJP gegeben haben. Demgegen-
ChartBIPindien
über sind die Zustimmungswerte
9.3
BIP von Indien
9.3
9.8
44164
42509
3.9
8.5
47909
10.3
52824
69025
64901
61565
58999
56331
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Blau
Rot
nach Amtsantritt eine bemerkenswerte
Charmeoffensive in Richtung
Pakistan und China gestartet
und zudem betont, ein Premier
für alle Inder sein zu wollen.
Die Zwänge des Amtes
In jedem Fall werden die Spitzen
der indischen Wirtschaft, zu
denen Modi zum Teil exzellente
Jürgen Wohlrabe
BIP in Mrd. US$, konstante Preise
Page 1
jährliche Veränderung in Prozent
für Modi in den Schichten der
Unterprivilegierten und Ausgeschlossenen
wesentlich geringer.
Sie werden wissen, warum sie der
vor allen Dingen mittelständisch
geprägten BJP mit Reserve begegnen.
Bei den beiden erstgenannten
Gruppen kann das Votum für
Modi klar als Sorge um die eigene
ökonomische Zukunft inter-
6.6
4.7
4.4
5.4
3
12
10
8
6.4
6
4
2
0
Prozent

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
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pretiert werden. Im Zuge der indischen
Boomjahre wurden hohe
Erwartungen geweckt, die zuletzt
bitter enttäuscht wurden und zur
gnadenlosen Abwahl des Nationalkongress
geführt haben.
Der Wunsch nach einem größeren
Wohlstand ist an sich gut verständlich
und dürfte auch in Zukunft
ein zentraler Antriebsmotor
für dringend benötigte Reformund
Wachstumsanstrengungen
sein. Darüber hinaus hat Indien in
den vergangenen Jahren aber eine
übersteigerte Materialismus-Welle
erfasst, die
mehr und mehr mit den
realen Gegebenheiten
in Konflikt gerät. Infolgedessen
werden die
Auseinandersetzungen
um die verfügbaren Ressourcen
mit größerer Härte geführt. Hierin
liegt nach Auffassung der
beiden Journalisten und Buchautoren
Georg Blume und Christoph
Hein auch eine Ursache für die
zunehmende Brutalisierung der
indischen Gesellschaft, wobei vor
allem Frauen, Kinder und Kastenlose
zu den Hauptleidtragenden
gehören. Der besagte Materialismus
hat zu einer Abwertung
von Menschen geführt, die keinen
unmittelbaren ökonomischen
Nutzen haben. Es steht zu befürchten,
dass Modi bei einem
ausbleibenden Aufschwung die
bestehenden Ressentiments gegen
Randgruppen und Minderheiten
zur Absicherung seiner
Popularität weiter anfachen wird.
Bedenklich muss bspw. stimmen,
dass der Anteil der muslimischen
Abgeordneten im neu gewählten
Parlament bei lediglich 4% liegt.
Die Modinomics sollen
es richten
Ein Grundübel wird die Modi-Administration
wahrscheinlich nicht abstellen:
den Zuschnitt der Wirtschaftspolitik
zugunsten ausgewählter Gruppen
Zugleich sind es die anspruchsvollen
indischen Mittelschichten,
die sich von den Einflüssen und
Zumutungen der Globalisierung
überfordert fühlen und sich
nach den alten, übersichtlicheren
Zeiten zurücksehnen. Aber ohne
eine weitere Internationalisierung
werden sich ihre hochfliegenden
Wohlstandshoffnungen kaum realisieren
lassen. An dieser Stelle
untergräbt der hindu-nationalistisch
grundierte Wirtschaftsliberalismus
seine eigenen Grundlagen.
Modi mag im Kern ein
Pragmatiker sein – an diesem Widerspruch
wird er langfristig aber
nicht vorbeikommen. Was die
unmittelbar drängenden Defizite
der indischen Volkswirtschaft betrifft,
so liegen diese offen zu Tage:
der Aufbau einer größeren industriellen
Basis, eine Zurückdrängung
der investitionsfeindlichen
Staatsbürokratie, die Bekämpfung
der allgegenwärtigen Korruption,
ein Zurückführen der Inflation
auf ein verträgliches Maß, die
Beseitigung der größten
Infrastrukturengpässe
sowie die Anhebung des
regulatorischen Umfelds
auf ein international akzeptables
Niveau. Mit einiger
Sicherheit wird es
der neuen Regierung gelingen, auf
dem einen oder anderen Feld Fortschritte
zu erzielen. Modi hat das
Wohlwollen und Backing der indischen
Wirtschaftselite. Dies und
die Mehrheit im Parlament sollten
ihm dabei helfen, einige wichtige
wachstumsförderliche Weichenstellungen
vorzunehmen.
Ein Grundübel Indiens wird
die Modi-Administration mit hoher
Wahrscheinlichkeit aber nicht
abstellen: nämlich den Zuschnitt
der Wirtschaftspolitik zugunsten
4

Asien Kurier
ausgewählter Gruppen, bei weitgehender
Vernachlässigung der
Bedürfnisse des übergroßen Teils
der Inderinnen und Inder. So wurde
die viel gepriesene indische
IT-Branche hinsichtlich ihres Gewichts
für die Gesamtwirtschaft
massiv überschätzt – gerade einmal
ein Viertel Prozentpunkt der
Arbeitnehmerschaft findet dort
Anstellung. Damit Indien im produzierenden
Gewerbe auch nur
ansatzweise dem chinesischen
Vorbild nacheifern kann, müsste
zum Beispiel gezielt in die Breitenbildung
investiert werden. Bislang
leistet sich Indien ein System, bei
dem die üppige Elitenförderung
so viele Mittel verbraucht, dass
für die mittlere Bildung kaum etwas
übrigbleibt. In diesem Sinne
ist die soziale und ökonomische
Inklusion möglichst breiter Bevölkerungsschichten
nicht primär die
Folge eines erfolgreichen Wachstumsprozesses,
sondern zu einem
Dienstag, 1. Juli 2014
Gutteil vielmehr dessen Voraussetzung.
Es scheint alles in allem
als unwahrscheinlich, dass eine
derart mit ideologischen Fragen
beschäftigte Kraft wie die BJP unter
Modi genug Um- und Weitsicht
aufbringen wird, um das Land auf
einen nachhaltigen Wachstumspfad
zu führen. Es kann also gut
sein, dass nach einigen Anfangserfolgen
die Tristesse der letzten
Jahre jäh zurückkehrt.
Chinas Internetriesen führend
bei Online-Finance
Von Christiane Neubauer
Beijing. Traditionelle Finanzmarktakteure
wie Banken und
Brokerhäuser haben die schnell
wachsende Mittelschicht Chinas
noch nicht erschlossen. Die
Internetriesen des Landes versuchen,
ihnen zuvor zu kommen.
In vieler Hinsicht durchlief die
Entwicklung des Internets in China
denselben zweistufigen Prozess
wie es auch anderweitig der
Fall war: Man hat auf den US-amerikanischen
Gewinner gewartet
und dann eine chinesische Version
auf den Markt gebracht. Zuerst
kam chinesische Alibaba, das sich
Amazon zum Vorbild nahm, und
danach das chinesische Google
namens Baidu. Bei Onlinefinanzdienstleistungen
jedoch verfolgen
die Chinesen einen anderen Kurs.
2004 besass ein Prozent der
Chinesen eine Kreditkarte
Heutzutage ist E-Commerce in
den USA oder in Westeuropa natürlich
fast gleichbedeutend mit
dem Handel selbst. Die meisten
US-Bürger kaufen Waren online
und zahlen mit Kreditkarte, Debitkarte
oder Zahlsystemen wie
PayPal. Anders in China: Noch
vor fünf Jahren gab es für die
chinesischen Verbraucher keinen
einfachen Weg, Waren im Internet
zu kaufen. Laut dem jüngsten
Bericht eines in China ansässigen
Analystenteams der Credit Suisse
ändert sich dies derzeit auf
eine Weise, die einzigartig ist für
den grössten E-Commerce-Markt
der Welt. 2004 besass nur ca. ein
2013: Onlinetransaktionen-
Volumen ca. 470 Mrd. Euro
Prozent aller Chinesen eine Kreditkarte,
und obwohl diese Zahl
rasch angestiegen ist, waren es
2008 immer noch weniger als
zehn Prozent der Bevölkerung.
Während US-Bürger vorsichtig
waren, ihre Kreditkartennummern
im Internet zu verwenden,
hatten die meisten potenziellen-
Internet-Käufer in China noch
nicht einmal eine Kreditkartennummer.
Der chinesische Internetriese
Alibaba hat sich diese
Lücke durch die Einführung seines
Onlinezahlungssystems, Ali-
Pay, zunutze gemacht.
Bis Februar 2009 hat AliPay 150
Millionen gewonnen, inzwischen
sind es gar 300 Millionen Nutzer –
ein durchschlagender Erfolg. Aber
es handelt sich nicht nur um einen
PayPal-Klon, der Geld von Käufern
an die Verkäufer überweist.
Warum? Chinesische Verbraucher
waren und sind immer noch etwas
besorgt, dass sie von lokalen
Händlern und Einzelpersonen
betrogen werden könnten. Um
diese Bedenken zu zerstreuen, hat
Alipay ein Treuhandmodell entwickelt,
bei dem die Zahlung auf
einem speziellen Konto verbleibt,
bis der Kunde den Eingang der erworbenen
Ware sowie deren angekündigte
Beschaffenheit bestätigt
hat. Dieser einfache Kniff riss den
Onlinezahlungsmarkt aus seinem
Dornröschenschlaf; der Gesamtbetrag
der Onlinetransaktionen
stieg von fast Null im Jahr 2008
auf ca. 4 Billionen Renminbi (ca.
470 Mrd. Euro, 1 Euro = 8,50 Renminbi,
Mittelwert März bis Mai 14)
im Jahr 2012.
Wettbewerber kommen
Zu diesem Zeitpunkt tauchte
sehr schnell eine Reihe von Mitbewerbern
auf, einschliesslich Tenpay
(ein Tochterunternehmen des
Internetriesen Tencent) und BaiPay
(eingeführt von Baidu, dem Unternehmen
hinter der wichtigsten
chinesischen Suchmaschine). Einige
alteingesessene Finanzinstitute
wie China UnionPay – ein
Zahlungssystem ähnlich dem
5

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Arbeitsmärkte in Greater China 2014
VR China - Hongkong - Taiwan
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von Visa – sprangen auf den fahrenden
Zug auf, aber der grösste
Anteil des Markts ist in den Händen
der Internetakteure. Alipay
kontrolliert knapp die Hälfte des
Onlinezahlungsmarktes, Tenpay
ca. 20 Prozent und China
UnionPay etwas mehr als zehn
Prozent. China UnionPay ist immer
noch das vorherrschende
System für die Bearbeitung von
Offline-Transaktionen, hat aber
einen viel geringeren Anteil am
Markt für Onlinezahlungen.
Alle drei haben ihren Fokus
auf normale Verbraucher gerichtet,
die online einkaufen
oder ihre Rechnungen bezahlen,
während sich kleinere
Wettbewerber auf Nischenmärkte
spezialisiert haben. Das Zielpublikum
von China PnR sind
beispielsweise Reisebüros. Sie
strecken das Geld für den Kauf
von Tickets vor und bekommen
dieses nach Zahlung durch den
Reisenden zurückerstattet.
Onlinezahlungen werden sich
bis 2016 vervierfachen
Trotz des rasanten Wachstums
von E-Commerce vertrauen viele
chinesische Verbraucher Kreditkarten-
und Zahlungsservices immer
noch nicht ganz. Die Credit
Suisse schätzt, dass zwischen 30
und 40 Prozent aller Onlinetransaktionen
noch immer per Nachnahme
erfolgen. Aber dieser Anteil
geht zurück, da immer mehr
Chinesen die Annehmlichkeiten
von Online-Services zur Zahlung
ihrer Stromrechnung, dem Laden
von Mobiltelefonen ohne Vertrag
oder sogar für die Zahlung ihrer
Kreditkartenrechnung zu schätzen
wissen. Die Analysten sagen
voraus, dass sich die Gesamtzahl
Jack Ma, Alibaba: “Wenn sich die
Banken nicht ändern, dann werden
wir die Banken ändern.”
der Onlinezahlungstransaktionen
von 6 Billionen Renminbi (ca. 706
Mrd. Euro) bis 2016 vervierfachen
könnte.
Internetunternehmen
v/s Banken
Noch weit höher könnten die
Zahlen ausfallen für die Zeit,
nachdem sich der Markt für Onlinezahlungen
etabliert hat. Millionen
von Bürgern der neuen chinesischen
Mittelschicht brennen
darauf, Finanzdienstleistungen
wie einfache Bankkonten oder
Kredite bis hin zu komplexeren
Finanzprodukten wie Versicherungen
oder Depots zu nutzen.
Und auch hier konkurrieren die
chinesischen Internetunternehmen
mit traditionellen Banken,
Brokern und Versicherungsunternehmen
auf diesem Gebiet. Es ist
so, als wenn Amazon angefangen
hätte, Kontokorrentkonten anzubieten.
Alibaba ist bereits eingestiegen.
Die Tochtergesellschaft,
Alipay, hat im Mai 2011 nach elfjähriger
Wartezeit von der chinesischen
Regierung endlich
eine sogenannte Third-Party
Payment License erhalten. In
den letzten drei Jahren hat
Alibaba zudem Anteile an
drei Kleinkreditunternehmen
erworben und einen Onlinemarktplatz
für Versicherungsprodukte
gestartet. Der kühnste Schritt des
Unternehmens jedoch war, als es
im Juni 2013 einen Geldmarktfonds
namens Yu’E Bao lancierte.
Wörtlich übersetzt bedeutet dies
so viel wie “übriggebliebener
Schatz”. Per 15. Januar verfügte
der Fonds über ca. 250 Milliarden
Renminbi (29,4 Mrd. Euro) verwaltetes
Vermögen und knapp 49
Millionen Konten.
Beachtlicherweise scheint es so,
dass E-Commerce-Unternehmen
auch hier die treibende Kraft bei
6

Asien Kurier
der völligen Umgestaltung des
chinesischen Finanzsektors waren.
Chinesische Geldmarktfonds
besassen im November 2013 ein
verwaltetes Vermögen von 575
Milliarden Renminbi (67,6 Mrd.
Euro) und die Credit Suisse in der
VR China schätzt, dass die Zahl
bis 2020 auf bis zu 5,4 Billionen
Renminbi (635 Mrd. Euro) bzw. 10
Prozent des BIP ansteigen könnte.
Dies wäre ein schnelleres Wachstum
gemessen am BIP als dies die
Geldmärkte nach ihrem Entstehen
in den USA in den späten 1970er
Jahren erlebt haben. Andere Finanzprodukte,
einschliesslich Aktienfonds,
könnten nach Meinung
von Analysten in China ein ähnlich
rasantes Wachstum erleben.
Die entscheidende Frage lautet jedoch,
wer wird diese bereitstellen:
die alteingesessenen Finanzinstitute
oder die zunehmend diversifizierten
Internetriesen.
Es kann schwierig sein, Kunden
vom Finanzdienstleistungsanbieter
ihres Vertrauens abzuwerben,
daher haben so viele
traditionelle Makler und Banken
immer noch so viele Kunden in
den USA. Wenn die Anbieter
von Onlinefinanzprodukten den
Kunden jedoch an sieben Tagen
in der Woche einen praktischen
24-Stunden-Service anbieten,
verändert das den Markt. Ein zusätzlicher
Vorteil ist eine Rendite,
die um ein Vielfaches höher ist
als die bei konventionellen Instituten.
Vor diesem Hintergrund
sind neue Marktakteure in China
gut positioniert, um konkurrenzfähig
zu sein. Brauchen Sie eine
Bank? Da sie nicht in ein Filialnetz
investieren müssen, sind die
Kosten von Onlineunternehmen
wahrscheinlich geringer. Welcher
Marke sollten Sie Ihr Geld anvertrauen?
Baidu verfügt dank seines
beeindruckenden Onlineverkehrs
(ca. 6 Milliarden Suchanfragen
pro Tag) und 46.000 bestehenden
Werbekunden über eine enorme
Dienstag, 1. Juli 2014
Marketing-Plattform und ist bei
den chinesischen Verbrauchern
bekannter als es eine Bank jemals
sein wird. Und in Bezug auf den
Aufbau einer Kundenbeziehung
mit Jungkunden: Laut Angaben
von Alibaba ist der durchschnittliche
Yu’E Bao-Kontoinhaber 26
Jahre alt. Für diesen jungen Kundenstamm
ist das relativ geringe
Risiko der Dienstleistungen, der
einfach Zugang zu Mitteln und
die Tatsache, dass die Konten miteinander
verknüpft sind – Kunden
können ihr Geld auf Yu’E
Bao-Konten für den Onlinekauf
von Waren und Dienstleistungen
verwenden – attraktiv.
Letztes Jahr hat der Mitgründer
von Alibaba, Jack Ma, eine
Art von Prophezeiung gemacht:
“Wenn sich die Banken nicht ändern,
dann werden wir die Banken
ändern.” Er hätte jedoch nicht
die Zukunftsform verwenden
müssen. Es geschieht bereits.
Chinesischer Außenhandel
hält Spitzenposition
Von Stefanie Schmitt
Beijing (gtai). Im Jahr 2013
löste die VR China die USA als
weltweit größte Außenhandelsnation
ab; 2014 bewegt sich der
Außenhandel weiter auf Wachstumskurs.
Die Exporte profitieren
von der besseren Wirtschaftsstimmung
in den Hauptmärkten,
die Importe von wirtschaftspolitischen
Maßnahmen im Inland.
Gerade die Ausfuhrerfolge sind
beachtlich, da die Landeswährung
seit 2007 spürbar aufgewertet
wurde. Als Kompensation
wirkt auch der schrittweise
Aufstieg in der internationalen
Wertschöpfungskette.
Nach einem erfolgreichen Jahr
2013 waren die Exporte Chinas im
1. Quartal 2014 um 3,4% auf umgerechnet
491,3 Milliarden US$
zurückgegangen. Zugleich zogen
die Importe lediglich um 1,6% auf
476,6 Milliarden US$ an. Doch die
Flaute war offenkundig nur vorübergehender
Natur. In den Monaten
April und Mai gewannen
sowohl Aus- als auch Einfuhren
wieder an Fahrt. Auf der Ausfuhrseite
führte die
Nachdem im April mit einem
Plus von 0,9% die Trendwende
geschafft worden war, wurde im
Mai 2014 ein Anziehen der Ausfuhren
um 7% registriert. Für das
Gesamtjahr werden zwischen
7,2% (Chinese Academy of Social
Sciences; CASS) und knapp 10%
(UBS) erwartet.
Bei den Importen wirkten sich
zuletzt vor allem die sogenannten
Mini-Stimulus-Maßnahmen nachfragetreibend
aus. Diese waren
von der Regierung in den letzten
Monaten ergriffen worden, um
das Wirtschaftswachstum nicht
zu weit unter das selbst gesteckte
Ziel von 7,5% rutschen zu lassen.
Angesichts beispielsweise neu-
Außenhandel der VR China
2012
[Mrd. US$]
2013
[Mrd. US$]
Veränderung
2013/12
Importe 1.818 1.950 7,3%
Exporte 2.049 2.210 7,9%
Handelsbilanzsaldo 230 260 12,8%
Quelle: China Monthly Exports & Imports
7

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
VR China: Entwicklung des Außenhandels
(Güter ohne Dienstleistungen)
2003
[Mrd. US$]
2009
[Mrd. US$]
2010
[Mrd. US$]
2011
[Mrd. US$]
2012
[Mrd. US$]
2013
[Mrd. US$]
China, VR 851 2.208 2.974 3.642 3.867 4.160
Deutschland 1.350 2.066 2.319 2.737 2.571 2.642
USA 2.029 2.659 3.243 3.742 3.879 3.906
Quelle: UN Comtrade
er Infrastrukturprojekte geht die
UBS für das Gesamtjahr 2014 von
einer Zunahme der Einfuhren
um 7% im Jahresvergleich aus,
die CASS prognostiziert sogar ein
Plus von 8,6%.
Als statistische Besonderheit
kommt bei der Betrachtung der
Handelsverläufe allerdings hinzu,
dass die Währungskontrollbehörde
(State Administration
of Foreign Exchange, SAFE) im
April 2013 begonnen hatte, gegen
die Ausstellung überhöhter Rechnungen
vorzugehen. Dies betraf
speziell Handelsströme nach
Hongkong und dem Inselstaat
Taiwan, die in den Monaten
davor massiv nach oben geschnellt
waren.
Dahinter standen offensichtlich
spekulative Interessen, etwa,
um von einer erwarteten weiteren
Auswertung des Renminbi profitieren
zu können. Angesichts der
aufgeblähten Vorjahreszahlen fielen
die diesjährigen Zuwachsraten
speziell zu Jahresbeginn 2014
niedriger aus. Bereinigt um diese
Überfakturierungen errechnete
die UBS beispielsweise für April
2014 einen realen Exportanstieg
von 9% im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Für den Außenhandel setzt sich
somit die Aufwärtsentwicklung
fort, welche 2013 dazu geführt hatte,
dass sich das Land mit einem
Volumen von knapp 4,2 Billionen
US$ erstmals als weltweit größten
Händler von Gütern vor den USA
feiern durfte.
Im Jahr 2013 waren die Lieferungen
ins Ausland laut Zollstatistik
um 7,9% auf gut 2,2
Billionen US$ gestiegen. Dabei
war es gelungen, die politisch
unerwünschte Exportabhängigkeit
von den Hauptkunden USA
über eine Diversifizierung der
Auslandsmärkte zu verringern.
Insbesondere in der EU und den
wachsenden Märkten Russlands
und den Schwellenländern der
Spekulative Interessen wollen
von einer erwarteten Auswertung
des Renminbi profitieren
VR China: Durchschnittsjahreswechselkurs des Renminbi
ASEAN-Staaten oder in Lateinamerika
hatten Exporteure zunehmend
Fuß fassen können.
Zugleich gingen die Importe um
7,3% auf knapp 2,0 Billionen US$
nach oben. Hierdurch vergrößerte
sich der Handelsbilanzüberschuss
erneut auf 260 Milliarden US$.
Die Erfolge erscheinen umso
beachtlicher, als die Landeswährung
zwischen 2007 und 2013
nicht zuletzt aufgrund der immensen
Handelsbilanzüberschüsse
etwa gegenüber dem US-Dollar
eine Aufwertung von rund 25%
erfuhr. Trotz deren Fortbestehens
ist allerdings seit Mitte Februar
2014 ein Abwärtstrend des Renminbi
gegenüber der US-Währung
zu beobachten. Offenbar
versucht die Zentralregierung,
das Land für spekulatives Kapital
weniger attraktiv zu machen, da
die unerwünschten Liquiditätszuflüsse
die restriktivere Geldpolitik
der Zentralbank zu unterlaufen
drohen. Die Exporte dürfte diese
neue Entwicklung jedoch zusätzlich
beflügeln.
Trotz oder gerade wegen der
bisherigen Liefererfolge ins Ausland
stellt sich vor diesem Hintergrund
die Frage, wie es den lokalen
Unternehmen gelungen ist,
sich angesichts des sich verschlechternden
Wechselkurses
und der seit Jahren massiv
steigenden Arbeitskosten im
internationalen Wettbewerb
zu behaupten.
Tatsächlich wurde beispielsweise
in Shanghai der monatliche
Mindestlohn 1993 bei seiner Einführung
auf 210 Renminbi festgesetzt.
Zuletzt war er 2013 auf 1.620
Renminbi aufgestockt worden.
Dies entsprach nominal fast einer
Verachtfachung innerhalb von 20
Jahren. Ähnlich verlief die Entwicklung
in nahezu allen Provinzen
und regierungsunmittelbaren
Städten. Im gleichen Zeitraum
wuchs der landesweite Konsumentenpreisindex,
CPI, nur um
das 2,2-fache.
In der Folge verloren gerade
die traditionellen Exportsparten
2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)
1 Euro = x RMB 9,3817 9,5402 9,0005 9,0168 8,1276 8,2318 8,4275
1 US$ = x RMB 8,2871 6,8408 6,7787 6,4735 6,3198 6,1981 6,1426
Quelle: oanda.com *) 1. Jan. - 30. Juni 2014
8

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Hauptausfuhrgüter der VR China
(Anteil der Gesamtexporte)
SITC Produktgruppe 2000 2005 2013
75+76+776 Elektronische Erzeugnisse 17,5% 29,7% 26,8%
65+84 Textilien und Bekleidung 20,9% 15,1% 12,9%
71 bis 74 Maschinen 4,6% 5,7% 7,7%
77 minus 776 Elektrotechnik 7,5% 7,2% 5,6%
5 Chemische Erzeugnisse 4,8% 4,7% 5,4%
78 Kfz 2,7% 2,8% 2,9%
87 Mess- und Regeltechnik 1,0% 2,2% 2,7%
Quelle: UN Comtrade
- etwa aus der arbeitsintensiven
Textil- und Bekleidungsindustrie
- Kunden an Länder wie Vietnam,
Bangladesch oder Mexiko. Diese
Verluste wurden indessen durch
Gewinne in anderen Sparten etwa
in der Elektronik oder im Maschinenbau
kompensiert. Offensichtlich
ist gelungen, sich in der internationalen
Wertschöpfungskette
spürbar nach oben zu arbeiten.
Entsprechend ist seit Jahren ein
kontinuierliches Sinken der Anteile
beispielsweise von Textilien
und Bekleidung an der Gesamtausfuhr
zu beobachten. Dagegen
gewinnen etwa Maschinen, elektronische
Erzeugnisse und Kfz
hinzu. Hierzu tragen nicht zuletzt
Firmen bei wie Lenovo, mittlerweile
weltgrößter PC- und drittgrößter
Smartphone-Produzent,
oder Huawei, weltweit zweitgrößter
Hersteller für Telekommunikationsnetze,
aber auch viele andere
Unternehmen mit bislang weniger
geläufigen Namen, deren Ziele im
Ausland aber deshalb nicht weniger
ambitiös sind.
Wirtschaftsreport
Wirtschaft in den
USA 2014
73 Seiten, Softcopy (PDF)
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Chinas Politik verhindert
starken Konjunktur-Rückgang
Von Stefanie Schmitt
Beijing (gtai). Vor rund einem
Jahr ist die neue chinesische
Regierungsspitze angetreten,
das Land auf einen nachhaltigeren
Wachstumskurs zu
führen. Damit verbunden wären
naturgemäß tiefgreifende
und schmerzhafte Reformen
im Wirtschaftsbereich. Bislang
beschränken sich die Maßnahmen
jedoch vorwiegend auf den
weniger umstrittenen Finanzbereich.
Von konjunkturellen
Stützungsmaßnahmen lässt die
Regierung indessen nicht. Für
2014 hat sie ein Plus des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) von 7,5%
ausgegeben.
Im Vergleich zu den vorangegangen
Jahren legte das chinesische
BIP im 1. Quartal 2014 nur
um verhältnismäßig niedrige
7,4% zu. Die internationale Presse
sprach daraufhin vom “Sorgenkind
China” oder kommentierte
“China geht die Puste aus”. Doch
so einfach ist es nicht. Der niedrigere
Wert könnte auch ein Signal
dafür sein, dass sich das Land, wie
gewünscht, weg vom bislang verfolgten
rein quantitativ ausgerichteten
Wachstumspfad befindet -
oder, wie es ein Vertreter des IWF
formulierte: “Das Risiko besteht
nicht in einem verlangsamten
Wachstum. Das Risiko besteht darin,
dass eine Wachstumsverlangsamung
nicht zugelassen wird”.
In der Tat erlebte die VR China
in den letzten Jahrzehnten einen
bislang nicht gekannten wirtschaftlichen
Aufschwung. Quasi
aus dem Nichts kommend avancierte
sie zur zweitgrößten Volkswirtschaft
der Welt. Allerdings
hatte dieser Aufstieg seinen Preis
- er ging nicht zuletzt auf Kosten
der Umwelt und führte zu zahlreichen
unerwünschten Fehlallokationen
und Ineffizienzen.
Die neue politische Führung
um Präsident Xi Jinping und Premier
Li Keqiang ist deshalb angetreten,
die Entwicklung in neue
Bahnen zu lenken. Insgesamt geht
es darum, das Land vom bisher
verfolgten quantitativen auf einen
mehr qualitativ ausgerichteten
Wachstumskurs zu führen. Erklärtes
Ziel ist der Umbau von einer
investitions- und exportgetriebenen
hin zu einer überwiegend
auf dem Binnenkonsum fußenden
Wirtschaft.
Nach der politischen Machtübergabe
im März 2013 machte
daher unter Ökonomen bald
das Schlagwort “Likonomics”
die Runde, einer Zusammensetzung
aus dem Familiennamen
9

Asien Kurier
des neues Premierministers und
“Economics”. Gemeint waren der
erklärte Verzicht auf weitere Konjunkturprogramme
in Kombination
mit Strukturreformen und
die Betonung von Nachhaltigkeit.
Zu den abzuarbeitenden Aufgaben
gehören neben einer Verbesserung
der Umweltsituation der
Abbau von Überkapazitäten, die
Bestandsaufnahme der Schulden
lokaler Gebietskörperschaften,
die Reform der Staatsbetriebe,
die Einschränkung von Immobilienspekulationen
sowie die Umstrukturierung
des Finanzsektors
einschließlich des sogenannten
Schattenbankensystems (auch
non-traditional financial sector).
Abgesehen von den erheblichen,
insbesondere im Rahmen
der Konjunkturprogramme von
2008/9 aufgetretenen Fehlallokationen
ist die Neuausrichtung
auch deshalb erforderlich, weil die
Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte
aufgrund der demografischen
Entwicklung (Ein-Kind-Politik)
seit 2012 zurückgeht.
Auf dem im November 2013 tagenden
3. Plenum des 18. Parteitags
der Kommunistischen Partei
wurde eine Reihe von Reformentscheidungen
im Finanz- und Wirt-
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Dienstag, 1. Juli 2014
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54
China: PMI und Industrieproduktion
(monatlich)
11.0%
schaftssektor gefällt, die die neue
Richtung stützen sollen. Dabei
könnte nicht zuletzt dem Markt
eine größere Rolle bei der Allokation
von Ressourcen zukommen.
52
50
48
46
10.4%
10.2% 10.3% 51.4
51.0
50.8
9.7% 51.4 10.0%
50.5
51.1
50.3 50.4
50.1
51.0
50.2
9.7%
50.3
8.9%
8.8%
8.8%
8.7%
8.6% 8.6%
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14
Blau
Rot
Manufacturing PMI, monatlich
Industrieproduktion, monatliche Veränderung
in Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat
10.0%
9.0%
8.0%
Finanzsektor im Fokus
Allerdings sind bislang - das
heißt rund ein Jahr nach dem
Regierungswechsel - die meisten
Maßnahmen im Finanzsektor
angesiedelt. Hierzu gehören
beispielsweise Schritte zur Internationalisierung
der Landeswährung,
die Zulassung neuer
Kapitalmarktinstrumente oder
die Etablierung der Shanghai Free
Trade Zone. Von weiteren Schritten
ist dessen ungeachtet auszugehen.
Seit 2014 prägt das von Präsident
Xi Jinping ins Spiel gebrachte
“Xin Changtai” die Diskussion.
Danach befindet sich das Land
10

Asien Kurier
am Wendepunkt zu einer “neuen
Normalität”, innerhalb derer
sich das Land - und damit auch
die Weltwirtschaft - an niedrigere
Wachstumszahlen als in der Vergangenheit
gewöhnen müssen.
Vor diesem Hintergrund ist beispielsweise
die vergleichsweise
niedrige Wachstumsprognose der
Chinese Academy of Social Sciences
(CASS) von 7,4% für 2014 zu sehen.
Tatsächlich legte das BIP im
1. Quartal 2014 um 7,4% zu (gegenüber
7,7% im 1. Quartal 2013).
Allerdings scheint die chinesische
Regierung inzwischen ein
wenig Angst vor der eigenen Courage
zu bekommen. Zwar lässt
Li Keqiang keine öffentlichkeitswirksame
Gelegenheit aus, weitere
Programme auszuschließen,
die ein Abflauen der Konjunktur
verhindern könnten. Die Praxis
sieht indessen anders aus. Im
April 2014 beschloss der Staatsrat
erste Maßnahmen zur Ankurbelung
der Wirtschaft, darunter
Investitionen im Eisenbahnsektor
(einschließlich deren Öffnung für
privates Kapital), Renovierungsprojekte
in den Städten und Steuererleichterungen
für Kleinunternehmen
- wobei einige davon
bereits geplant waren und lediglich
vorgezogen wurden.
Mini-Stimulus-Maßnahmen
Schätzungen zufolge sollen allein
die Investitionen in den Schienenverkehr
und beim städtischen
Wohnungsbau zu einer Erhöhung
des Wachstums für das Gesamtjahr
um 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte
führen. Die UBS geht mit Blick auf
weitere angekündigte Infrastrukturinvestitionen
sogar von 0,6
Prozentpunkten aus. Weitere als
Mini-Stimulus bezeichnete Maßnahmen
folgten, zuletzt Anfang
Juni eine Senkung der Mindestreservesätze
für einige Banken,
die insbesondere Kredite in die
Landwirtschaft und an kleine und
mittlere Unternehmen vergeben.
Offensichtlich ist die Regierung
dabei, an mehreren Stellschrauben
gleichzeitig zu drehen, um ein zu
starkes Abrutschen der Wirtschaft
unter das selbst gesetzte Ziel von
7,5% Zuwachs beim BIP zu verhindern.
Die Inflation ist mit einem
Anstieg der Konsumentenpreise
von 2,3% im 1. Quartal 2014 derweil
weiterhin kein Thema.
Zumindest die Wirtschaft freut
sich über die ergriffenen Maßnahmen.
Der offizielle Einkaufsmanagerindex
(Purchasing Managers
Index, PMI) des Landes zog
im Mai 2014 auf 50,8 Punkte an
(April: 50,4). Ähnlich entwickelte
sich der durch die HSBC ermittelte
PMI: Mai: 49,7; April: 48,1). Damit
erreichte der chinesische PMI den
höchsten Stand seit drei Monaten,
während es die drei Monate zuvor
nur bergab gegangen war. Die
positiven Werte sind allerdings
auch den anziehenden Exporten
Dienstag, 1. Juli 2014
geschuldet. Gerade im 2. Quartal
2014 führten die verbesserte Wirtschaftsstimmung
in den USA und
in Europa zu größerer Nachfrage
nach chinesischen Waren.
Die chinesische Presse wertet
den positiven Stimmungsumschwung
in der Wirtschaft als
Zeichen einer ökonomischen Stabilisierung.
Ausländische Beobachter
sehen die Entwicklung
dagegen eher skeptisch, da die
Regierung mit ihrem Vorgehen
die notwendigen Reformen weg
von einem investitionsgetriebenen
und offensichtlich wenig
nachhaltigem Wachstum unterminiert:
“Wir sollten keine Angst
davor haben, dass die VR China
zu wenig, sondern davor, dass sie
zu viel wächst.”
Indien gründet Task Force gegen
Schwarzgeld
Markus Steiner, Pressetext Agentur
Neu-Delhi. Die neu gewählte
Regierung Indiens versucht,
das grassierende Schwarzgeld
Problem im Subkontinent in den
Griff zu bekommen. In der ersten
einberufenen Ministerratssitzung
der erst frisch ernannten
politischen Führung unter Ministerpräsident
Narendra Modi
wurde gleich die Gründung
eines entsprechenden Special
Investigation Teams (SIT) beschlossen.
Dieses soll sowohl jeglichen
illegalen Geldfluss innerhalb der
eigenen Landesgrenzen aufspüren
und unterbinden als auch bestehende
Schwarzgeldkonten bei
Banken im Ausland finden und
sicherstellen. Allein Letztere werden
von den indischen Behörden
auf ein Volumen von insgesamt
500 Mrd. Dollar geschätzt.“ Mit
der Wahl von Modi hat die Bevölkerung
ein ganz klares Zeichen
gesetzt und ihre Unzufriedenheit
mit der Politik der letzten Jahre
zum Ausdruck gebracht”, erläutert
ein Indien-Analyst.
Ein Aspekt dieser Unzufriedenheit
sei der wenig erfolgreiche
Kampf gegen Korruption
und Schwarzgeld gewesen. “Diese
Probleme sind schon lange bekannt”,
stellt der Indien-Experte
klar. Eine seriöse Einschätzung
des finanziellen Schadens, der
durch derartige Praktiken entsteht,
sei allerdings schwierig.
“Es ist aber keine Frage, dass es
hier um Riesensummen geht”.
Dass die neue politische Führung
beabsichtigt sich endlich
konsequent der illegalen Auswüchse
annehmen will, sei ein
“positives Zeichen”. “Zum ersten
Mal ist es einer Partei in Indien
möglich, derartige Beschlüsse im
Parlament auch gegen den Willen
anderer Parteien durchzubringen.
Die neue Regierung ist
zwar gerade erst jüngst gewählt
worden, will aber anscheinlich
so schnell wie möglich ein Zeichen
setzen, dass es die Problematik
erkannt hat und ernst
nimmt”. Die Erfolgsaussichten
der SIT-Fahnder seien aber trotzdem
wohl eher bescheiden: “Man
kann nicht ein Problem, das sich
über Jahrzehnte etabliert hat,
einfach über Nacht lösen.”
11

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
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Ralph Rieth
Herausgeber
12

Asien Kurier
Mumbai und EU starten
Stadtentwicklungspartnerschaft
Expertise in Verwaltung und Projektmanagement benötigt
Von Anna Westenberger
New Delhi (gtai). Die Infrastruktur
des indischen Finanzzentrums
Mumbai ist chronisch
überlastet. Die Stadtverwaltung
konnte den Ausbau bislang nicht
rasch genug vorantreiben und
setzt nun auf Unterstützung aus
der EU. Diese soll helfen, Verwaltungsstrukturen
zu verbessern
und Experten auszubilden.
Fachwissen wird zudem in den
Bereichen Wasser und Abfall,
Strom und Verkehr benötigt. Eine
Reihe von Workshops soll auch
die europäische Privatwirtschaft
in die Projekte miteinbinden.
Überlastete Strassen und Bau einer Hochbahn
Die Zusammenarbeit der EU
mit der indischen Metropole
Mumbai im Bereich der städtischen
Entwicklung soll die Infrastruktur
weiterbringen. Diese
soll in erster Linie die Beratung
der Stadtverwaltung in Urbanisierungsfragen
beinhalten, aber auch
Beteiligungsmöglichkeiten für
europäische Unternehmen an entsprechenden
Projekten eröffnen.
Um Lösungsansätze für die Probleme
der Megacity zu erarbeiten,
werden im Laufe des Jahres 2014
drei Workshops veranstaltet, die
im Juli, November und Dezember
in Mumbai selbst stattfinden.
Die EU arbeitet im Rahmen
dieses Vorhabens eng mit lokalen
Behörden sowie der NGO
“Mumbai First” zusammen. Diese
umfasst sowohl Unternehmer
als auch Stadtplaner und engagierte
Bürger. Als Teilnehmer für
die geplanten Workshops sind
jeweils zwölf Vertreter aus Mumbai
- staatliche und private - sowie
zwölf EU-Repräsentanten vorgesehen.
Bei letzteren könnte es
sich beispielsweise um Vertreter
von Regierung, Verbänden, Forschungsinstitutionen
sowie Unternehmen
handeln.
Unterstützung erhofft
sich die Stadtverwaltung
Mumbais vor allem beim
Aufbau von effektiven
Systemen und Knowhow
in den Bereichen
Budgetplanung/Ressourcenallokation,
Projektimplementierung
und
-überwachung sowie
Buchhaltung. Darüber
hinaus soll der Informationsfluss
innerhalb der
Institutionen der Stadt-
Dienstag, 1. Juli 2014
verwaltung verbessert
werden. Bedarf besteht
außerdem bei Fortbildungsmaßnahmen
für Experten auf dem Gebiet
der Stadtplanung.
Die EU plant eine dreijährige
Anschubfinanzierung für entsprechende
Vorhaben und setzt
auf das Engagement einzelner
(Partner-) Städte der Mitgliedsländer
sowie von Unternehmen, die
in relevanten Branchen tätig sind.
Mumbai bietet wie alle indischen
Großstädte ein beträchtliches Potenzial
für Aktivitäten in sämtlichen
Bereichen der Stadtentwicklung.
Die schiere Größe der daher
oft unübersichtlichen Projekte sowie
die komplexen bürokratischen
Strukturen in indischen Metropolen
bergen allerdings nicht zu unterschätzende
Herausforderungen
für interessierte Firmen.
Die “Mumbai Metropolitan Region”,
die neben der Finanzmetropole
auch Navi Mumbai, Thane,
Vasai-Virar, Bhiwandi und Panvel
umfasst, zählte im Jahr 2011 bereits
gut 20 Millionen Einwohner.
Vor dem Hintergrund des hohen
Bevölkerungswachstums sowie
des Zuzuges aus ländlichen Regionen
dürfte sich die Bevölkerung
der Region bis 2050 noch einmal
verdoppeln. Damit wird sich
der Druck auf die ohnehin schon
überlastete urbane Infrastruktur
deutlich erhöhen.
Der für Juli 2014 geplante erste
Workshop wird sich zunächst
mit dem Thema Umwelt befassen.
Diskutiert werden sollen vor
allem die Schwerpunktthemen
Wasser-/Abwassermanagement,
Abfallentsorgung sowie Energie.
Die Trinkwasserversorgung stellt
in Mumbai angesichts der mangelnden
Verfügbarkeit sowie der
schlechten Qualität der Ressource
eine große Herausforderung dar.
Aufgrund maroder Versorgungsnetze
und Diebstahls geht ein
bedeutender Teil des Wassers auf
dem Weg zum Verbraucher verloren.
Bewohner müssen mitunter
auf kostenpflichtige Lieferungen
durch private Tankfahrzeuge zurückgreifen.
Delegation of the European Union
65 Golf Links
110003 New Delhi
Tel.: +91 11 4949 6565
Fax: +91 11 4949 6555
Ansprechpartnerin:
Karine Olislagers
Cooperation Manager
Email: karine.olislager@
eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/india/index_en.html
Generalkonsulat Mumbai
Hoechst House, 10th Floor
193 Backbay Reclamation
Nariman Point
400021 Mumbai
Ansprechpartnerin: Daniela Dierker
13
2 Fotos: Ken van Bijlen

Asien Kurier
Indonesien verpasst den
technologischen Anschluss
Von Roland Rohde
Jakarta (gtai). Sowohl die indonesische
Regierung als auch
die im größten Land Südostasiens
ansässigen Unternehmen investieren
viel zu wenig in F&E.
Die Ausgaben dafür machen
gerade einmal 0,1% des BIP aus.
Mittelfristig dürfte sich an dieser
Misere wenig ändern. Ausländische
Firmen verweisen derweil
auf die Vorteile: Sie müssen
keine Angst haben, dass ihre
Maschinen oder Technologie kopiert
werden.
Indonesien wird in den Medien
als Zukunftsmarkt gehandelt. Seit
einem Jahrzehnt wächst das reale
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
jährlich um durchschnittlich 6%.
Dennoch bleibt der Abstand zu
Nachbarn wie Malaysia oder
Singapur enorm. Die Pro-Kopf-
Einkommen lagen 2013 immer
noch bei unter 4.000 US$ pro
Jahr. Auch die Wirtschaftsstruktur
lässt viele Merkmale eines
aufstrebenden Schwellenlandes
vermissen. Das Archipel ist nur
ansatzweise in die Weltwirtschaft
integriert. Die Warenexporte beliefen
sich 2013 auf lediglich gut ein
Fünftel zum BIP und bestanden
mehrheitlich aus Primärgütern.
Als entsprechend dünn erweist
sich die industrielle Basis. Das verarbeitende
Gewerbe steuerte 2013
nur zu 22% zur BIP-Entstehung
bei und besteht vor allem aus klassischen
Sparten der Leicht- sowie
der Grundstoffindustrie. Der aufblühende
Automobilsektor gibt
zwar viel Anlass zur Hoffnung.
So liefen 2013 über 1,2 Millionen
Fahrzeuge von den Bändern. In
den Fabriken finden jedoch ausschließlich
Montageschritte statt.
Die erbrachte Wertschöpfung fällt
denkbar gering aus.
Vor einem solchen Hintergrund
muss man schon mit der Lupe suchen,
um Industrien zu finden,
Weltbank: Indonesien investiert
weniger als 0,1% vom BIP in F&E
die in Forschung und Entwicklung
(F&E) investieren. Die Pharmasparte
ist da keine Ausnahme,
denn sie ist nahezu ausschließlich
auf die Produktion von Generika
spezialisiert. Laut Berechnungen
des Indonesia Institute of Science
(LIPI) dürfte es landesweit weniger
als 1.000 Firmen geben, die eigene
F&E-Abteilungen unterhalten.
Auch die Regierung tut wenig,
um an der Situation etwas zu ändern.
Der Fiskus investierte 2013
lediglich rund 600 Millionen US$
in F&E. Das entsprach im Verhältnis
zum BIP einem Wert von gerade
einmal 0,07%. Zusammen mit
der Industrie ergibt sich eine Quote
von geschätzt 0,1%. Die Weltbank
kommt für 2009 - das sind
die letzten verfügbaren Zahlen
- auf 0,08%. Nur fünf Länder auf
dem gesamten Globus erzielten
noch niedrigere Werte.
Allerdings sind diese Werte
mit Vorsicht zu genießen, denn
für viele Staaten liegen überhaupt
keine Angaben vor. Zudem gibt
es auch sehr reiche Volkswirtschaften
wie Macau oder Saudi
Arabien, in denen die entsprechende
Quote ebenfalls bei unter
0,1% lag. In anderen internationalen
Vergleichen liegt Indonesien
derweil im oberen Drittel, so zum
Beispiel im Global Competitiveness
Index des World Economic
Forum. Im 2013/14er Ranking (mit
insgesamt 148 bewerteten Volkswirtschaften)
erreicht das Archipel
insgesamt den 38. Platz. In
der Unterkategorie “Innovation”
kommt es sogar auf Rang 33.
Trotzdem muss noch sehr viel
geschehen, falls Indonesien den
technologischen Anschluss nicht
verpassen will. Zunächst sollte
Dienstag, 1. Juli 2014
die Zahl der staatlich finanzierten
Forschungsinstitute erhöht werden.
Derzeit existieren nur acht
nationale Einrichtungen. Zudem
muss mehr Personal ausgebildet
werden. Nach Angaben des LIPI
gab es 2009 landesweit gerade
einmal 42.000 Forscher. Doch das
Land benötigt 200.000 zusätzliche
Kräfte, die zudem entsprechend
besoldet werden. Derzeit bezahlen
die öffentlichen Labore selbst
promovierten Akademikern oftmals
nur ein paar hundert Euro
im Monat.
Die Forscher müssten zudem
nach Ansicht des Research and
Technology Ministry ihren Output
merklich erhöhen. Zwischen
2001 und 2010 konnten indonesische
Wissenschaftler laut der
Behörde gerade einmal 8.000 Artikel
in Fachzeitschriften platzieren.
Singapur kam - bei einem Bruchteil
der Bevölkerungsanzahl - auf
30.000 Publikationen. Laut Weltbank
kann Indonesien für den angegebenen
Zeitraum sogar nur
gut 2.000 Veröffentlichungen
für sich verbuchen.
Auf absehbare Zeit wird sich
wohl nicht viel ändern, erkennt
auch der Minister für Wissenschaft
und Forschung. In einem
Interview mit dem “Jakarta Globe”
im Mai 2014 gab er zu be-
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14

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
F&E-Indikatoren zu Indonesien
F&E-Ausgaben (Anteil am BIP, 2013) 1) 0,1%
-- Regierungsinstitute und Universitäten 0,07%
-- verarbeitendes Gewerbe 0,03%
F&E-Beschäftigte (2009) 42.083
F&E-Beschäftigte pro 1 Million Einwohner (2009) 177,1
Patentanmeldungen (2011) 5.838
-- von Einheimischen (“Residents”) 541
Patentanmeldungen pro 1 Million Einwohner, insgesamt (2011) 24,6
Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Magazinen (2011) 270
Anteil der Hightech-Exporte an den gesamten Industriegüterexporten (2012) 7,0%
Einschulungsquote in tertiären Bildungseinrichtungen (2011) 27,0
Erwerbstätige mit Universitätsabschluss (2013) 2) 9,8%
1) Schätzung auf Grundlage der Werte für 2009
2) Oder vergleichbarem Abschluss; Anteil an allen Erwerbstätigen
Quellen: Nationales Statistikamt, LIPI, Weltbank
denken, dass es mindestens zehn
bis 15 Jahre dauern werde, bevor
Indonesien eigene Innovationsleistungen
hervorbringen könne.
Landeskenner halten selbst diese
Zahl für zu optimistisch.
Doch jede Medaille hat bekanntlich
zwei Seiten. Die geringen Forschungsleistungen
erweisen sich
für die in Indonesien tätigen ausländischen
Firmen auch als Vorteil.
Sie müssen sich nicht so stark
um den Schutz ihres geistigen Eigentums
kümmern wie in anderen
Ländern. “Den einheimischen Unternehmen
fehlen schlichtweg die
Fähigkeiten, um die Technologie
kopieren zu können”, beschreiben
Expats den Vorteil insbesondere
gegenüber der VR China.
Des Weiteren führen die geringen
Forschungsleistungen der
indonesischen Wirtschaft dazu,
dass die internationalen Anbieter
in vielen Sparten - im Maschinenbau
und anderen Investitionsgüterbranchen
sowie im Bereich
Medizintechnik und Pharmazie
- praktisch nur untereinander
konkurrieren. Einheimische Wettbewerber,
die von der Regierung
durch Zölle und nichttarifäre
Handelshemmnisse geschützt beziehungsweise
durch Subventionen
gestützt werden könnten, gibt
es vielfach nicht.
Japan reformiert den
Arbeitsmarkt weiter
Von Michael Sauermost
Bonn (gtai). Das Personalmanagement
steht in Japan vor
neuen Herausforderungen. Galt
es bislang, ein Drahtseil zwischen
Tradition und Flexibilität
zu spannen, so geraten jetzt Effizienz-
und Nachhaltigkeitsüberlegungen
in den Vordergrund.
Unterstützt durch strukturelle
Reformen sollen junge und weibliche
Arbeitskräfte Schwung in
die Unternehmen bringen. Die
angestrebten Änderungen dürften
mittelfristig zu einer Erhöhung
des Lohnniveaus führen.
Strukturelle Reformen stehen
auf der To-do-Liste der japanischen
Regierung ganz oben.
Letztendlich dürften sie darüber
entscheiden, ob die Bemühungen,
die Wirtschaft mit Hilfe der “Abenomics”
wieder auf den Wachstumspfad
zurück zu führen, von
Erfolg gekrönt sind. Insbesondere
die vernachlässigte Reformruine
Arbeitsmarkt muss auf Vordermann
gebracht werden. Um auf
diesem Terrain Effizienzsteigerungen
zu erzielen, soll die starre
duale Beschäftigungsstruktur
aufgeweicht werden.
Weniger als zwei Drittel der
Festangestellten profitieren noch
von traditionellen “Freifahrtscheinen”:
dem Senioritätsprinzip und
lebenslangen Beschäftigungsgarantien.
Beim wachsenden Restanteil
handelt es sich um freie
Arbeitskräfte, auch “Einwegangestellte”
genannt, da sie kaum
Arbeitsplatzschutz genießen.
Zum Jahresende 2013 belief sich
der Anteil der nicht Festangestellten
nach Angaben des Ministry
of Internal Affairs and Communications
(MIC) schon auf 37,4%.
Vor der Asienkrise 1997/98 lag der
Wert noch bei 20%. Jungen und
weiblichen Angestellten fällt es
bislang besonders schwer, einen
unbefristeten Vertrag zur Unterschrift
vorgelegt zu bekommen.
Einerseits bietet der Zwei-Klassen-Arbeitsmarkt
gewisse Vorteile
in Form von Flexibilität und niedriger
Arbeitslosigkeit. Schließlich
15

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Bevölkerung
Allgemeine Arbeitsmarktdaten 2013 von Japan
Erwerbspersonen (Bevölkerung 15 bis 64 Jahre, 1.10.2011)
Erwerbstätige
127,3 Mio.
81,7 Mio.
65,8 Mio.
Arbeitslosenquote 4,0%
Universitätsabschluss (Anteil der Beschäftigten)
Durchschnittliche Monatsarbeitszeit
Quellen: Ministry of International Affairs and Communications (MIC);
Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW)
37,1% (Männer)
22,0% (Frauen)
145,5 Stunden
ist ein Stellenabbau von Festangestellten
(japanisch “Seishain”;
drei Merkmale: direktes Arbeitsverhältnis,
Vollzeitbeschäftigung,
fristloser Vertrag) mit außerordentlich
kostspieligen Abfindungszahlungen
verbunden.
Da bietet sich das
konjunkturabhängige
“hire and fire”
nicht regulärer Arbeitskräfte
als praktisches,
unternehmenspol
it i sc hes
Instrument an.
Andererseits bleibt
dies nicht ohne Folgen.
So gefährden
unqualifizierte und
unmotivierte Arbeiter
Japans die internationale
Wettbewerbsfähigkeit
sowie das angestrebte
nachhaltige
Wirtschaftswachstum,
wird von politischer
Seite bemängelt.
Verschiedene Reformmodelle
wurden entwickelt, um die Situation
zu verbessern. Sämtliche
neu abgeschlossenen Arbeitsverträge
für fest und frei Angestellte
könnten durch einen “single open
ended contract (SOEC)” ersetzt
werden. Im Rahmen dieser Einheitsverträge
steigt das Ausmaß
des Arbeitsplatzschutzes mit der
Laufzeit (u.a. verlängert sich der
Kündigungsschutz) ebenso wie
die zu erwartende Abfindung bei
Vertragsauflösung.
Auch die Gehaltsstruktur wird
durch die Reformmaßnahmen geändert:
Monetäre Gratifikationen
sollen nicht mehr über konjunkturabhängige
Bonuszahlungen
erfolgen, sondern sich in höheren
Basislöhnen wiederfinden. Größere
Firmen wie Toyota oder die
Convenience-Kette Lawson haben
diesen Weg schon eingeschlagen.
Japanischer Arbeiter bei Toyota
“Work-Life-Balance” kommt
in Mode
Als Vorbild im Personalmanagement
gilt mittlerweile das
sogenannte Flexicurity-Modell.
Dabei richtet sich der Fokus - im
Gegensatz zur rein funktionalen
Betrachtung des Arbeitsplatzes
- gezielt auf den Arbeitnehmer.
Damit bekommt das Personal
mehr Wertschätzung, Versicherungsschutz
oder Fortbildung.
Immer häufiger fällt auch der
Ausdruck “Work-Life-Balance”.
In diesem Zusammenhang startete
beispielsweise der Automobilbauer
Mitsubishi Fuso Truck
and Bus Corporation bereits 2013
ein Telearbeit-Pilotprojekt. Das
“Work-at-home”-Programm hat
sich bewährt und soll ausgeweitet
werden.
Immer deutlicher
wird die
No t we nd ig k e it ,
Frauen stärker in
das Berufsleben
zu integrieren. Sie
kommen bislang
auf eine Erwerbsquote
von etwas
mehr als 40%; im
Vergleich zu über
70% bei Männern.
Die Regierung will
den Gleichstellungsprozess
beschleunigen.
Premierminister
Abe
bezeichnet die vorhandene
Arbeitskraft
der Frauen als
“schlummerndes Potenzial” und
bezieht hier die Chefetagen mit
ein. Bis 2020 soll der Anteil der
weiblichen Führungskräfte auf
30% wachsen. Derzeit liegt er unter
10%.
Analysten erwarten für die kommenden
Jahre keinen Anstieg der
Arbeitslosigkeit. 2010 startete eine
Zehnjahres-Wachstumsstrategie,
um den japanischen Arbeitsmarkt
auf Vordermann zu bringen. Das
Ziel ist, bis 2020 durch Umwelttechnologien,
Healthcare, Tourismus
und engere Beziehungen
mit asiatischen Nachbarstaaten 5
Millionen neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Geprägt wird der Ar-
16
Toyota

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Japan: Durchschnittliche Bruttomonatslöhne
nach Branchen
2012
[1000 Yen]
Veränderung
2012/11
2012
[Euro]
Landesdurchschnitt 314 -0,9% 3.064
Bergbau 373 -1,3% 3.639
Bauwirtschaft 365 -3,2% 3.561
Verarbeitendes Gewerbe 372 1,1% 3.630
Gas, Wasser, Elektrizität 545 -6,0% 5.318
IT/Kommunikation 481 0,4% 4.693
Transport 336 0,9% 3.278
Handel, Reparaturen 271 3,4% 2.644
Finanzwesen, Banken, Versicherungen 461 -2,7% 4.498
Immobilien, Leasing 340 -0,9% 3.317
Wissenschaft, Forschung 442 -0,7% 4.313
Gaststättengewerbe 127 -1,6% 1.239
Unterhaltungssektor,
219 6,8% 2.137
Dienstleistungen des täglichen Lebens
Bildungswesen 387 0,8% 3.776
Gesundheits-/Sozialwesen 295 -1,0% 2.878
Japan Post, Genossenschaften 356 -16,0% 3.474
Andere Dienstleistungen 253 -6,3% 2.469
Löhne einschließlich Boni und Zuwendungen Beschäftigter in Unternehmen
mit fünf oder mehr regulären Mitarbeitern
Wechselkurs = 1 Euro = 102,49 Yen (Jahresdurchschnitt 2012)
Quelle: Statistics and Information Department, Ministry of Health Labour and
Welfare (MHLW)
beitsmarkt von einer alternden
und schrumpfenden
Bevölkerung.
Von 1997 bis 2014 sank
die Zahl der Erwerbstätigen
von 69 Millionen
auf 65 Millionen
Personen. Mittlerweile
wurde das Rentenalter
auf 65 Jahre erhöht.
In erster Linie bereitet
die strukturelle Bevölkerungsstruktur
der
Arbeitslosen Kopfzerbrechen.
Das Problem
ist eindeutig bei der
jüngeren Bevölkerung
angesiedelt. So liegt die
Arbeitslosenquote bei
Erwerbstätigen unter 25
Jahren um 3 bis 4 Prozentpunkte
über dem
Gesamtdurchschnitt.
Die Zahl der Arbeitslosen
in der Altersgruppe
der 15- bis 24-Jährigen
stieg zwischen 1997
und 2014 von 4,9 Millionen
auf 8,9 Millionen
Personen.
Umstritten ist, ob die
Änderungen des “Labor
Contracts Act” von
2013 bereits für eine
nachhaltige Verbesserung
der Situation ausreichen.
Demnach können befristete
Arbeitsverträge, die fünf Jahre
lang mit dem gleichen Arbeitgeber
immer wieder erneuert wurden,
in eine reguläre Beschäftigung
umgewandelt werden. Skeptiker
befürchten, dass diese Regelung in
der Geschäftspraxis so angewandt
wird, dass Arbeitgeber sicherheitshalber
vor Ablauf der fünf
Jahre die Reißleine ziehen. Zudem
wird moniert, dass die Frist erst
zum 1.4.13 begann. Eine derartige
Umwandlung könne daher erst ab
2018 in Kraft treten.
Ferner müssen Arbeitgeber
laut Gesetzesänderung befristete
Verträge erneuern, wenn der Arbeitnehmer
“aus guten Gründen”
davon ausgehen kann, dass er seine
Stelle behält. Als dritte Veränderung
wurde beschlossen, dass
“unverhältnismäßige” (“unreasonable”)
Unterschiede in den Arbeitsbedingungen
von regulären
und befristet Tätigen nicht zulässig
sind. Kritiker bemängeln, dass
die Begriffe “good reason” und
“unreasonable” nicht definiert
seien. Dadurch entstünden rechtliche
Grauzonen.
Die Löhne von fest angestellten
Japanern bleiben seit mehreren
Jahren mehr oder weniger unverändert.
2013 erreichten sie tatsächlich
exakt das Niveau von 2012.
Für 2014 wird ein Wachstum, allerdings
von weniger als 1% erwartet.
In den Jahren der Deflation
wurden Lohnkürzungen billigend
in Kauf genommen, allein um die
Arbeitsplatzsicherheit nicht zu
gefährden. Für die kommenden
Jahre rechnen verschiedene Finanzinstitute,
darunter die SMBC
Nikko Securities, damit, dass der
Lohndruck deutlich zunimmt und
es zu Lohnsteigerungen kommt.
Die eingeschlagenen strukturellen
Reformen dürften diesen Trend
bestätigen. Außerdem könnten sie
mittelständische Unternehmen
stärker motivieren, in die Ausund
Fortbildung junger Mitarbeiter
zu investieren.
17

Asien Kurier
Bergbau in Nord- und
Südkorea
Von Dr. Alexander Toepel
2012: Bergbau-Anteil 14,0%
vom gesamten BIP
Frankfurt. Auf eine griffige
Formel gebracht ließe sich der
Bergbau in Nord- und Südkorea
wie folgt beschreiben: Der Norden
verfügt über reichhaltige
Vorkommen von Bodenschätzen,
besitzt aber nicht die notwendigen
Mittel zu ihrem Abbau.
Der Süden hat zwar die entsprechende
Technologie, ist aber arm
an Bodenschätzen, so dass der
Bergbau in der Republik Korea
(Südkorea) nur eine untergeordnete
Rolle spielt.
Vor diesem Hintergrund wären
Joint Ventures zwischen nordkoreanischen
Staatsbetrieben und
südkoreanischen oder internationalen
Bergbau-Unternehmen eine
naheliegende Lösung. Tatsächlich
hat es in der Vergangenheit eine
Reihe derartiger Projekte gegeben.
Eine Vertiefung der Zusammenarbeit
blieb aber bisher aufgrund der
angespannten politischen Lage,
der Rechtsunsicherheit und der
fehlenden Infrastruktur aus.
Der nördliche Teil der koreanischen
Halbinsel verfügt über
Vorkommen von über 200 verschiedenen
Mineralien, die mit
lokalen Schwerpunkten über das
Gebiet des Staates Nordkorea verteilt
sind und deren Wert sich auf
das beinahe 30fache der südkoreanischen
Vorkommen beläuft.
Besonders reichhaltig vorhanden
sind (Angaben nach Korea Resources
Corporation, 2009): Gold (2
Mio. Tonnen), Eisenerz (Fe 50%, 5
Mrd. Tonnen), Kupfererz (2,9 Mio.
Tonnen), Zinnerze (21,1 Mio. Tonnen),
Wolfram (Wo3 65%, 246.000
Tonnen), Molybdänit (MoS2
90%, 54.000 Tonnen), Nickelerze
(36.000 Tonnen), Manganerze (Mn
40%, 300.000 Tonnen), Graphit (FC
100%, 2 Mio. Tonnen), Kalkstein
(100 Mrd. Tonnen), Baryt (2,1 Mio.
Tonnen), Apatit (150 Mio. Tonnen),
Magnesit (MgO 45%, 6 Mrd. Tonnen),
Steinkohle (4,5 Mrd. Tonnen).
Von strategischer Bedeutung
sind Uran-Vorkommen, die sich
nach Schätzungen auf 26 Millionen
Tonnen belaufen (Quelle: The
Korean Journal of Defense Analysis,
Juni 2011).
Die nordkoreanischen Magnesit-Vorkommen
sind die
zweitgrößten weltweit, die Wolfram-Vorkommen
erreichen den
sechsten Platz im internationalen
Vergleich. Die Graphit-, Gold- und
Molybdän-Lager gehören immerhin
zu den 10 größten der Welt.
Dabei konzentriert sich der Eisenerzabbau
auf die Provinzen Pyeongan,
Hamgyeong und Hwanghae,
während Magnesitbergwerke
in der Provinz Hamgyeong und
Goldminen in der Provinz Pyeongan
lokalisiert sind. Große Kohlevorkommen
konzentrieren sich
ebenfalls in den Provinzen Hamgyeong
und Pyeongan. Unbestätigten
Angaben zufolge soll Nordkorea
zudem über ein Vorkommen
von 216 Millionen Tonnen Seltener
Erden verfügen. Sollten sich diese
Angaben bewahrheiten, wäre dies
mehr als das Doppelte der weltweit
bekannten Vorkommen und
das Sechsfache des Marktführers
China (Quelle: Voice of America,
17.01.2014).
Dementsprechend spielt der
Bergbau nach wie vor eine große
Rolle in der nordkoreanischen
Volkswirtschaft, auch wenn die
Produktion seit 1989 aufgrund
veraltender Anlagen und Infrastruktur,
fehlender Technologie
und Elektrizitätsengpässen
ständig abgenommen hat (2002:
Weniger als 50% der Produktion
von 1989). So betrug der Anteil
Dienstag, 1. Juli 2014
des Bergbaus in 2012 noch immer
14,0% des gesamten BIP (Angaben
nach Bank of Korea, 2013). Nordkorea
baut seine Bodenschätze in
einer Reihe von Minen ab, deren
Anlagen zum großen Teil aus den
1970er Jahren, z.T. sogar aus den
1940ern stammen.
Gold
Goldbergbau findet statt in den
Distrikten Su-an und Yeon-san
(beide Provinz Hwanghaebuk-do),
Dong-chang und Un-san (beide
Provinz Pyeonganbuk-do), Hoechang
(Provinz Pyeongannamdo),
Heo-cheon (Provinz Hamgyeongnam-do),
Ong-jin (Provinz
Hwanghaenam-do) und Geumgang
(Provinz Kangweon-do). Die
größten Vorkommen finden sich in
den Bergwerken Un-san (

Asien Kurier
Gim-chaek gebracht und seit einigen
Jahren auch direkt in das
5 km entfernte China exportiert.
Das 2007 eröffnete Oryong-Bergwerk
verfügt über Vorkommen
von 1,730 Milliarden Tonnen (Fe
28,5%), die sowohl über wie unter
Tage abgebaut werden. Das Eisenerz
wird per Lastwagen nach
China exportiert (Entfernung zur
chinesischen Grenze: 42 km). Die
jährliche Produktion der beiden
Bergwerke beträgt zusammengenommen
etwa 2 Millionen Tonnen
Eisenkonzentrat (63-65%),
was etwa die Hälfte der jährlichen
Gesamtproduktion ausmacht. Erwähnenswert
sind außerdem die
Bergwerke Eun-ryul und Chaeryung,
die zusammengenommen
über Vorkommen von 200 Millionen
Tonnen Eisenerz (Fe 44-50%).
Beide Lagerstätten werden im
Tagebau abgebaut, wobei sich die
jährliche Fördermenge auf etwas
mehr als 2 Millionen Tonnen beläuft.
Die gesamte Eisenerz-Produktion
betrug 2011 5,3 Millionen
Tonnen (1990: 10 Mio. Tonnen).
Kupfer
Aufgrund der wehrtechnischen
Verwendung von Kupfer sind die
nordkoreanischen Behörden sehr
zurückhaltend mit Angaben über
die entsprechenden Lagerstätten
und ihren Abbau. Die Kupferbergwerke
Hye-san, Heo-cheon und
Yong-heong sind sämtlich im Norden
des Landes gelegen und werden
vom nordkoreanischen Militär
betrieben. Die bedeutendste
dieser Minen ist das 5 km von der
chinesischen Grenze entfernte
Hye-san. Dieses Bergwerk verfügt
über ein Vorkommen von 160 Millionen
Tonnen Kupfererz (Cu 1,5%)
und befindet sich gegenwärtig zu
51% in chinesischer Hand. Die gesamte
Kupfer-Produktion betrug
2011 12.000 Tonnen (1990: 15.000).
Zinn
Die nordkoreanischen Zinn-
(und Blei-)Vorkommen konzentrieren
sich in den Provinzen
Hamgyeong, Pyeongan und
Hwanghae. Der jährliche Ausstoß
betrug 2011 70.000 Tonnen (Zn
100%, 1990: 230.000 Tonnen), wovon
der größte Teil in Geom-deok
gefördert wird, der größten Zinn-
Mine in Ostasien. Geom-deok ist
Teil eines Verbandes von 10 Bergwerken
und produzierte noch in
2006 196.000 Tonnen Zinn-Konzentrat
(53%). Das Zinnkonzentrat
wird zur Weiterverarbeitung per
Eisenbahn in das 68 km entfernte
Dan-cheon gebracht, wo sich die
größte Zinnschmelze Nordkoreas
mit einer Kapazität von 100.000
Tonnen reinen Zinns p.a. befindet.
Wolfram
Wolfram und
Molybdänit werden
in der Mine
Man-nyun (Distrikt
Shin-pyeong,
Provinz
Hwanghaebuk-do)
abgebaut, die über
etwa die Hälfte
der nordkoreanischen
Wolfram-
Reserven verfügt.
Die Wolfram-Produktion
betrug
2011 insgesamt nur
100 Tonnen (1990:
1.000 Tonnen).
Magnesium
Der Magnesit-Abbau findet in
den Bergwerken Dae-heung und
Ryeong-yang statt, die beide in
der Nähe der Stadt Dan-cheon in
der Provinz Hamgyeongbuk-do
gelegen sind. Dabei ist Dae-heung
mit einem Vorrat von 826 Millionen
Tonnen (MgO 46,77%) die
größte Magnesitmine der Welt
und enthält etwa ein Sechstel des
gesamten nordkoreanischen Magnesit-Vorkommens.
Der Abbau
findet in beiden Bergwerken teilweise
im Tagebau und teilweise
unter Tage statt. Der Ausstoß wird
zur Weiterverarbeitung per Eisenbahn
nach Dan-cheon gebracht,
wo sich die größte Aufbereitungsanlage
für Magnesium in Nordkorea
befindet. Der jährliche Ausstoß
betrug in 2011 insgesamt 150.000
Tonnen (1990: 1,5 Mio. Tonnen).
Dienstag, 1. Juli 2014
Kohle
Der Steinkohleabbau konzentriert
sich auf die Provinzen Pyeongan
und Hamgyeong. Die bedeutendsten
Zechen sind Jik-dong
(Pyeongannam-do) und Gogeonwon
(Hamgyeongbuk-do). Die
Vorräte belaufen sich ingesamt auf
ca. 380 Millionen Tonnen., von denen
330 Millionen Tonnen auf Jikdong
entfallen. Neben Steinkohle
wird in Nordkorea in geringerem
Umfang Braunkohle abgebaut, wobei
sich die Gruben hauptsächlich
in der Provinz Hamgyeongbuk-do
In Nordkoreas Hamgyong Provinz wird Eisenerz gefördert.
befinden. Die gesamte Fördermenge
betrug 2011 41 Millionen Tonnen
(1990: 68 Mio. Tonnen). Dem
Kohlebergbau kommt insofern
eine besondere Bedeutung zu, als
noch immer 70% der Energie in
Kohlekraftwerken erzeugt wird.
Dies wird auch der Hintergrund
für den relativ geringen Rückgang
der Kohleförderung im Vergleich
zu 1990 sein. Ein geringerer Anteil
der Kohle (ca. 2 Mio. Tonnen p.a.,
1990: 1,95 Mio. Tonnen) wird über
den Hafen Nam-po am Gelben
Meer nach China exportiert.
Uran
Die beiden größten Uranbergwerke
befinden sich in den Distrikten
Pyeong-san (Provinz
Hwanghaebuk-do) und Seongbong
(Provinz Hamgyeongbukdo).
Beide befinden sich unter militärischer
Kontrolle und fördern
Schätzungen zufolge insgesamt
19
Agentur Aton

Asien Kurier
ca. 29.000 Tonnen Uranerz p.a.
Das geförderte Uranerz ist für den
Reaktor in Yeong-byeon bestimmt
(Quelle: The Korean Journal of Defense
Analysis, Juni 2011).
Ausländische Investoren
Aufgrund der schwierigen
wirtschaftlichen Situation Nordkoreas
gab es in der Vergangenheit
mehrfach Versuche zur Zusammenarbeit
mit ausländischen
Bergbauunternehmen, die jedoch
zum großen Teil an der in Nordkorea
herrschenden Rechtsunsicherheit
scheiterten. Diese Versuche
gehen bis in das Jahr 1986
zurück, als ein erfolgloser Anlauf
unternommen wurde, gemeinsam
mit der japanischen Nagagawa
Company die Goldminen in Holdong
und Unsan auszubeuten.
1995, 1999 und 2000 folgten ähnliche
Versuche mit den US-amerikanischen
Unternehmen Mobile,
Kegel und ORO, ebenfalls ohne
Ergebnis. Bis 2011 wurden ca. 25
solcher Projekte gestartet, von denen
nur 5 zu einer tatsächlichen
Zusammenarbeit führten. Die erfolgreichen
Projekte haben überwiegend
chinesische Partner, die
seit 2003 aggressiv auf den Markt
drängen. Dass das Umfeld selbst
für die Chinesen schwierig ist,
zeigen die Vorgänge um das Eisenerzbergwerk
Musan, dessen
Nutzungsrechte 2007 für 50 Jahre
an die chinesische Tonghua Gruppe,
einem Eisen- und Stahlproduzenten,
übertragen wurde. 2009
wurde diese Vereinbarung von
der nordkoreanischen Regierung
ohne Angabe von Gründen einseitig
gekündigt, nachdem Tonghua
bereits eine beträchtliche Summe
in den Ausbau der Infrastruktur
investiert hatte. Erfolgreiche
Kooperationen sind die Hyesan-
China Joint Venture Mineral Co.
(gegenwärtig zu 51% im Besitz der
chinesischen Wanxiang Resources
Co. Ltd.), die Goldmine Geum-san
und die zusammen mit der (südkoreanischen)
Korea Resources
Corporation betriebene Graphit-
Mine in Yong-cheon.
In Südkorea selbst spielt der
Bergbau dagegen nur eine geringe
Rolle (2011: 0,2% des BIP).
Südkorea verfügt über insgesamt
13,2 Milliarden Tonnen mineralische
Rohstoffe, wovon Kalk mit
86% den größten Teil ausmacht
(Quelle: UN-Bericht von 2008). Der
Kalkstein- und Zementproduktion
kommt ein entsprechendes
Übergewicht im Mineraliensektor
zu: Der Ausstoß an Zement betrug
2011 48,3 Millionen Tonnen,
wovon der größte Teil exportiert
wurde. Eine gewisse Rolle spielen
daneben die Gold- (2011: 49,5 Tonnen),
Eisenerz- (2011: 542.000 Tonnen),
Blei- (2011: 256.851 Tonnen),
Zink- (2011: 828.735 Tonnen) und
Kohle-Förderung (2011: 2,5 Mio.
Tonnen). Die stillgelegten Wolfram-Minen
in Sang-dong und
Chong-yang werden seit 2009 von
der kanadischen Woulfe Mining
Corp. erschlossen. In keiner der
Dienstag, 1. Juli 2014
beiden Minen hat bislang eine
Förderung stattgefunden. Woulfe
Mining und die australische
Stonehenge Metals Ltd. sind außerdem
mit Uranabbau-Projekten
im Gebiet Daejon-Okcheon befasst.
Auch hier hat eine Förderung
bislang nicht stattgefunden.
Im Juni 2011 gab die koreanische
Regierung den Fund eines größeren
Vorkommens Seltener Erden
bekannt (Quelle: U.S. Geological
Survey 2011 Minerals Yearbook: Republic
of Korea). Sollten sich diese
Angaben erhärten, wäre der Bedarf
von Südkorea an Seltenen
Erden auf 50 Jahre hinaus gedeckt.
Kontakt
Dr. Alexander Toepel
atoepel@gmx.net
Investitionen in Nordkoreas
Industriepark Kaesong
Von Frank Robaschik
Seoul (gtai). Südkorea wirbt
für ausländische Investitionen
im von Südkoreanern betriebenen
Industriepark im nordkoreanischen
Kaesong. Seoul hofft,
durch den Einzug von Ausländern
das Risiko einer erneuten
Parkschließung zu reduzieren.
Im Industriepark ist inzwischen
mehr Normalität eingekehrt: So
arbeiten dort nach Angaben der
Betreiber wieder mehr als 50.000
nordkoreanische Mitarbeiter.
Erste Ansiedlungen von Ausländern,
darunter auch deutsche
Firmen, stehen wahrscheinlich
bevor.
Seit knapp zehn Jahren produzieren
südkoreanische Firmen im
nordkoreanischen Kaesong. Der
Industriepark überdauerte alle
Hochs und Tiefs der innerkoreanischen
Beziehungen bis er von
April bis September 2013 doch
geschlossen wurde. Nun wirbt
die südkoreanische Seite aktiv
für ausländische Investitionen
im Park. Sie erhofft sich durch
den Einzug von Ausländern ein
geringeres Risiko einer erneuten
Schließung.
Am 29.4.14 besuchte eine von
der Deutsch-Koreanischen Industrie-
und Handelskammer
organisierte Delegation unter Beteiligung
mehrerer Vertreter deutscher
Firmen den Industriepark in
Kaesong. Laut den Betreibern des
Parks plante zu diesem Zeitpunkt
ein chinesisches Unternehmen, ab
August 2014 mit dem Bau einer
Fabrik in Kaesong zu beginnen.
Daneben zeigten Firmen aus Australien,
Deutschland, Taiwan und
Hongkong Interesse an einer Ansiedlung
in Kaesong.
Von deutscher Seite hätten
demnach zwei Firmen konkretes
Interesse an einem Engagement.
Allerdings ging es in diesen Fällen
nicht um den Bau einer Fabrik,
sondern um die Anmietung von
20

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Entwicklung des Industrieparks im nordkoreanischen Kaesong
2005 2008 2010 2011 2012 2013
Aktive Firmen 18 93 121 123 123 123
Produktion (in Mio. US$) 14,9 251,4 323,3 401,9 469,5 223,8
Beschäftigte 6.520 39.986 47.088 50.642 54.234 53.086
- Nordkoreaner 6.013 38.931 46.284 49.866 53.448 52.329
- Südkoreaner 507 1.055 804 776 786 757
Quelle: südkoreanisches Ministry of Unification (MOU)
2 Bilder: Agentur Aton
Büros in Kaesong. Die erste Firma
sei bereits über längere Zeit
ein Käufer von Produkten aus
Kaesong. Die andere will Teile an
in Kaesong tätige Firmen liefern.
Mehr als 70% der in Kaesong beschäftigten nordkoreanischen
Mitarbeiter sind Frauen.
Letztlich dürfte es den Firmen
um den besseren Kontakt zu ihren
Lieferanten beziehungsweise
Kunden in einem Industriepark
gehen, wo man nicht einfach mal
schnell hinfahren kann.
Generell ist im Industriepark
wieder Normalität eingekehrt. So
waren seit November 2013 bereits
wieder mehr als 52.000 nordkoreanische
Mitarbeiter im Park beschäftigt.
Von den 123 Firmen in
Kaesong entfallen 72 auf die Textilindustrie,
23 auf den Maschinenbau
und die Metallindustrie,
13 auf die Elektrotechnik/Elektronik
und neun auf die chemische
Industrie.
Im Jahr 2012, dem letzten Jahr
der durchgehenden Produktion in
Kaesong, lieferte der Industriepark
laut dem südkoreanischen Ministry
of Unification (MOU) Waren
im Wert von mehr als eine Milliarde
US$ nach Südkorea. Etwa
die Hälfte davon waren mit 530
Millionen US$ Textilien, Bekleidung
und Schuhe. Als zweitwichtigster
Posten folgte
Elektrotechnik und
Elektronik für rund
375 Millionen US$,
darunter Teile für
Handys (108 Mio.
US$), Leiterplatten
(85 Mio. US$), Kabel,
Drähte und Verbindungsteile
(76 Mio.
US$) und Reiskocher
(16 Mio. US$).
Die Vorprodukte
werden aus Südkorea
importiert.
Zu den wichtigsten
Firmen
zählen nach
Angaben der Betreiber des
Industrieparks die Shinwon
Group (Damen- und Herrenbekleidung),
Good People
(Unterwäsche etc.), Samduck
Tongsan (Schuhe), Romanson
(Uhren), Kaesong Daehwa
(Kfz-Teile, vor allem
Pumpen), Samas Electronics
(Steckverbindungen für Kfz),
Jahwa Electronics (Vibrationsmotoren
für Handys), Cuckoo
Electronics (Reiskocher),
Amos (Klebstoffe, andere chemische
Erzeugnisse des täglichen
Bedarfs), Taesung Hata (Dosen
und andere Behälter für Kosmetika),
Han Food (Nahrungsmittel)
und die zu Jaeyoung Solutec gehörende
Solutec GS (elektrische Verbindungsteile).
Ein wichtiger Faktor für die
Attraktivität Kaesongs für Investoren
sind niedrige Löhne. Laut
den Betreibern des Industrieparks
betrug 2013 der an die nordkoreanische
Seite zu zahlende Mindestlohn
67 US$ pro Monat. Hinzu
kommen Kosten für die Sozialversicherung
in Höhe von etwa 15%.
Tatsächlich entrichtet wurden
2013 demnach einschließlich Sozialabgaben
im Durchschnitt knapp
144 US$ pro Monat.
Die reguläre Arbeitswoche in
Kaesong läuft von Montag bis
Samstag und umfasst eine Arbeitszeit
von 48 Stunden pro
Woche. Für Nacht-, Sonn- oder
Feiertagsarbeit gelten Zuschläge
von 50%. Bei Nachtarbeit an Sonnund
Feiertagen liegt der Zuschlag
bei 100%. Im Industriepark gibt es
keine Gewerkschaften. Mehr als
70% der in Kaesong beschäftigten
Einreise nach Nordkorea bei Panmunjom
nordkoreanischen Mitarbeiter
sind Frauen. Das Durchschnittsalter
der Beschäftigten liegt laut den
Betreibern bei knapp 38 Jahren.
Ein weiterer Vorteil Kaesongs
ist die Nähe zu Seoul. Vom Industriepark
bis zur südkoreanischen
Hauptstadt sind es lediglich rund
60 km. In Seoul leben zehn Mil-
21

Asien Kurier
lionen Menschen mit einer hohen
Kaufkraft. Der Großraum Seoul
umfasst rund 25 Millionen Konsumenten.
Von der Produktion gehen nach
Angaben der Betreiber des Industrieparks
90% nach Südkorea und
die restlichen rund 10% in den Export.
Die Einfuhr der in Kaesong
hergestellten Produkte nach Südkorea
erfolgt zollfrei. Bei einigen
Freihandelsabkommen hat Südkorea
mit seinen Partnern ebenfalls
ausgehandelt, dass die in Kaesong
hergestellten Waren wie Waren
mit Ursprung in Südkorea behandelt
werden. Dies gilt laut den
Betreibern des Industrieparks für
die Abkommen mit Singapur, der
EFTA, der südostasiatischen Staatengemeinschaft
ASEAN, Peru
und Indien, nicht jedoch für die
mit der EU und mit den USA.
Eine Reihe südkoreanischer
Staatsunternehmen engagiert sich
im Industriepark. Flächen vermietet
die Land & Housing Corporation.
Für die Stromversorgung
sorgt zu den gleichen Preisen wie
in Südkorea die Korea Electric Power
Corporation. Die Wasserverund
-entsorgung wird durch die
Korea Water Resources Development
Corporation gewährleistet.
Neben 7.000 Tonnen Wasser pro
Tag für den Industriepark, liefert
das Wasserwerk auch 15.000 Tonnen
zur Versorgung der Stadt Kaesong.
Für die Mülldeponie und die
Müllverbrennungsanlage ist die
Korea Environment Corporation
zuständig. Das Telefonnetz wird
von der privaten südkoreanischen
Korea Telecom betrieben.
Schwieriger Zugang,
schwierige Kommunikation
Es gibt allerdings einige Nachteile.
Die Einreise nach Kaesong
muss mindestens drei Tage vorher
angemeldet werden. Südkoreanische
oder andere ausländische
Handys müssen vor der Einreise
abgegeben werden. Für Notebooks
oder Computer wird eine
vorherige Genehmigung benötigt.
Die Mitnahme von USB-Sticks
wird nicht empfohlen. Auch ein
Internetzugang ist in Kaesong bisher
nicht möglich.
Die Kommunikation mit den
nordkoreanischen Mitarbeitern ist
beschränkt. Die typische Kommunikation
ist, dass südkoreanische
Manager auf den verantwortlichen
nordkoreanischen Manager
zugehen, und dieser mit den
anzusprechenden Mitarbeitern
spricht. Auch bei der Einstellung
von Mitarbeitern nehmen die in
Kaesong tätigen Firmen bisher
einfach die Mitarbeiter, die Ihnen
die nordkoreanische Seite stellt.
Gegen eine Reihe von Risiken
wie etwa Enteignung oder Schließung
des Industrieparks durch die
süd- oder nordkoreanische Regierung
können sich Investoren im
Park bei der Export-Import Bank
of Korea versichern. Beispielsweise
können Investitionen bis zur
Höhe von 7 Milliarden südkoreanischer
Won (circa 4,8 Mio. Euro; 1
Euro = 1446 Won, Mittelwert März
bis Mai 14) gegen eine jährliche
Gebühr von 0,5% der Versicherungssumme
zu 90% versichert
Dienstag, 1. Juli 2014
werden. Die Versicherungssumme
kann in Einzelfällen auf maximal
10 Milliarden Won erhöht
werden. Für kleine und mittelgroße
Firmen gilt eine jährliche
Gebühr in Höhe von 0,375% der
versicherten Summe.
Kontakte in Nord- und Südkorea
Kaesong Industrial District
Foundation
14 Floor Yuwon Building
116 Seosomun-ro, Jung-gu
100-814 Seoul
South Korea
Tel.: +82 2 2095 5300
Fax:: +82 2 2095 5353
Kaesong Industrial District
Management Committee
25-1, First-stage Section
Kaesong Industrial District
Kaesong
Democratic People’s Republic of
Korea (Nordkorea !)
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Südkorea: Massive
Investitionen in F&E
Von Frank Robaschik
Seoul (gtai). Südkorea muss
sich mit seinen Produkten zwischen
der aufholenden VR China
und dem innerhalb Asiens
nach wie vor technologisch führenden
Japan behaupten. Deshalb
investiert das Land massiv
in Forschung und Entwicklung.
Laut OECD nimmt es dafür relativ
zu seiner Wirtschaftsleistung
das meiste Geld in die Hand. Die
Ausgaben tätigen zumeist große
Konzerne. Der Fokus liegt auf
der Produktentwicklung und der
angewandten Forschung, doch
auch die Grundlagenforschung
soll an Bedeutung gewinnen.
Die Ausgaben Koreas für die
Forschung und Entwicklung
(F&E) stiegen innerhalb von zehn
Jahren von 2,4 auf 4,4% des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) im Jahr
2012 (BIP = 1129,60 Mrd. US$). Damit
belegte das Land laut OECD
den ersten Rang bei diesem Indikator.
Selbst nach der im März
2014 erfolgten Korrektur des BIP
dürfte der Anteil der F&E-Ausgaben
nicht unter 4% fallen.
Die Wirtschaftpolitik der seit
2013 amtierenden Präsidentin Park
steht unter dem Schlagwort der
Schaffung einer kreativen Wirtschaft.
Südkorea war bisher ein
schneller Nachahmer, will aber
künftig mehr eigene Kreativität
entfalten. Dabei sollen die Stärken
des Landes im IT-Bereich genutzt,
die F&E-Ausgaben bis 2017 auf 5%
des BIP steigen und ein eigenständiger
exportorientierter Mittelstand
gefördert werden.
22

Asien Kurier
Aufwendungen für F&E in
Höhe von 55,5 Billionen Won im
Jahr 2012 (etwa 38,2 Mrd. Euro;
1 Euro = 1453 Won, Jahresdurchschnitt
2012) entsprechen fast der
Hälfte der Ausgaben Deutschlands
für F&E, und das bei einer
Wirtschaftsleistung von knapp
36% der deutschen. Damit belegte
Südkorea weltweit Platz sechs.
Die Hauptschwerpunkte der Ausgaben
sind Informationstechnik,
Nanotechnologie, Energie- und
Umwelttechnik sowie Biotechnologie.
Bei Patentanmeldungen lag
Südkorea laut OECD bei weltweiten
Anmeldungen und bei solchen
innerhalb der EU, Japans und der
USA jeweils auf Rang fünf.
Ähnlich wie in Japan, China
und die Republik Taiwan werden
in Südkorea rund drei Viertel aller
Ausgaben für Forschung und
Entwicklung von den Unternehmen
finanziert und durchgeführt.
Nach Branchen lag laut dem Ministry
of Science, ICT and Future
Planning (MSIP) und dem Korea
Institute of S&T Evaluation and
Planning 2012 die Elektronik und
Kommunikationstechnik mit 20,8
Billionen Won (mehr als die Hälfte
stellt die Halbleiterindustrie)
deutlich vor der Kfz-Industrie (4,8
Bill. Won), der chemischen Industrie
(3,3 Bill. Won) und dem Maschinenbau
(2,7 Bill. Won).
Angaben des Korea Institute
for Advancement of Technology
zufolge tätigte 2012 Samsung
Electronics mit 10,6 Billionen Won
mit Abstand die höchsten Ausgaben.
Dies allein entsprach knapp
einem Fünftel der gesamten F&E-
Ausgaben Südkoreas. Zu den Top
Ten zählten daneben LG Electronics
(2,5 Bill. Won), Hyundai Motor
(1,6 Bill. Won), K-Water (1,3 Bill.
Won), SK Hynix (1,1 Bill. Won), Kia
Motors (1,0 Bill. Won), LG Display
(972 Mrd. Won), Samsung Display
(938 Mrd. Won), General Motors
Korea (570 Mrd. Won) und POSCO
(531 Mrd. Won).
Danach folgten weitere 15 Unternehmen
mit Entwicklungsaufwendungen
in Höhe von
zusammen 4,0 Billionen
Won. Dies waren
Korea Telecom,
Samsung Electro-
Mechanics, Hyundai
Mobis, Korea Hydro
& Nuclear Power, SK
Innovation, LG Innotek,
Pantech, Daewoo
International, SK
Telecom, Samsung
Techwin, Doosan
Infracore, Samsung
Heavy Industries,
Mando, Hyundai
Heavy Industries
und NC Soft.
Grundlagenforschung
Das staatliche Forschungsbudget
stieg 2014 auf 17,7 Billionen
Won. Mehr als drei Viertel davon
entfallen auf das MSIP (6,1 Bill.
Won), das Ministry of Trade, Industry
and Energy (MOTIE; 3,2
Bill. Won), die Defense Acquisition
Program Administration (2,4
Billionen Won) und das Ministry
of Environment (1,6 Bill. Won).
Dienstag, 1. Juli 2014
Korea Aerospace Research Institute
Das MSIP ist dabei zuständig für
die allgemeine Forschung, während
das MOTIE einen stärkeren
industriepolitischen Auftrag hat.
Bis 2017 soll der Etat auf etwa
20 Billionen Won wachsen. Da der
Schwerpunkt der F&E-Ausgaben
in Südkorea bisher auf Entwicklung
und angewandter Forschung
liegt, sollen innerhalb des F&E-
Haushalts insbesondere die Ausgaben
für Grundlagenforschung
zunehmen. So entsteht in der im
Landeszentrum gelegenen Wissenschaftsstadt
Daejeon von 2012
bis 2017 mit einem Budget von 5,17
Billionen Won ein sogenannter International
Science Belt.
Ein weiteres Vorhaben ist der
Aufbau des 2011 gegründeten
Institute of Basic Science (IBS),
das sich an den deutschen Max-
Planck-Instituten und dem japanischen
Riken orientiert. Bis 2017
soll es in 50 Forschungszentren
insgesamt 3.000 Wissenschaftler
Korea: Ausgaben für Forschung und Entwicklung
2010
[Mrd. Won]
2011
[Mrd. Won]
2012
[Mrd. Won]
Anteil am BIP 3,74% 4,04% 4,36%
Veränderung
2012/11
Gesamtausgaben 43.855 49.891 55.450 11,1%
- Informationstechnik 14.737 16.930 18.943 12,6%
- Nanotechnologie 5.589 6.220 7.119 14,5%
- Energie- und Umwelttechnik 4.820 5.437 5.919 8,9%
- Biotechnologie 3.459 4.005 4.246 6,0%
Quelle: National Science and Technology Information Service
23

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
beschäftigen. Von 2014 bis 2017
sind dafür Ausgaben in Höhe von
4,4 Billionen Won vorgesehen.
Technologieimporte
Südkorea exportiert zwar in signifikantem
Umfang Technologie.
Dennoch gab das Land 2013 laut
der Bank of Korea mit 11,8 Milliarden
US$ mehr als das Doppelte für
die Nutzung geistiger Eigentumsrechte
und F&E-Dienstleistungen
aus als es mit 4,8 Milliarden US$
einnahm. Dabei sind die Elektronikindustrie
beziehungsweise die
größten Unternehmen des Landes
die mit Abstand wichtigsten Abnehmer.
Kooperation mit deutschen
Firmen
Laut dem MSIP und Science
& Technology Policy Institute
war Deutschland 2012 mit koreanischen
Zahlungen von 456 Millionen
US$ das drittwichtigste
Herkunftsland ausländischer
Technologien in Südkorea nach
den USA (6,5 Mrd. US$) und Japan
(1,1 Mrd. US$). Südkorea zahlte
vor allem für deutsche Technologien
in der Kfz-Industrie (188
Mio. US$), der Elektronik und Telekommunikation
(63,7 Mio. US$),
der Chemieindustrie (mehr als 30
Mio. US$), dem Maschinenbau
(30,8 Mio. US$) und der Metallindustrie
(9,4 Mio. US$).
So produzieren koreanische
Firmen etwa Schiffsmotoren mit
einer Lizenz von MAN Diesel &
Turbo, und LG Chem fertigt LCD-
Glas mit Technologien von Schott.
Auch deutsch-koreanische Joint
Ventures in der Kfz-Industrie und
anderen Branchen transferieren
deutsche Technologien nach Südkorea.
Lanxess will mit Hankook
Tire Synthesekautschuktechnologien
für Hochleistungsreifen entwickeln.
BASF plant ein F&E-Zentrum
für Elektronikmaterialien mit der
Sungkyungkwan Universität in
Suwon, wo sich das Hauptquartier
von Samsung Electronics befindet.
Merck verfügt seit 2011 über
ein Labor in Südkorea, das mit
Kunden OLED-Materialien entwickelt.
Henkel eröffnete Anfang
2014 ein technisches Zentrum zur
Entwicklung von Klebstoffen für
Displays und Handys. Bayer betreibt
seit 2013 ein Technikcenter
zur Entwicklung von Produkten
im Kfz- und im IT-Bereich. Dennoch
ist die Kooperation nicht immer
einfach, denn hierarchische
Strukturen verhindern oft eine offene
Diskussion, vor allem dann,
wenn sie eine Kritik eines Ranghöheren
bedeuten würde.
Die Fraunhofer-Gesellschaft
verfügt seit 2007 über eine Repräsentanz
in Seoul und arbeitet
mit verschiedenen Partnern in
Südkorea zusammen. Auch die
“Bio 21”-Forschungszentrum in Jinju
Max-Planck-Gesellschaft und die
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren unterhalten
zahlreiche Kooperationen
mit koreanischen Partnern.
Schutz geistigen Eigentums
Der Global Competitiveness
Report 2013-2014 des World Economic
Forum bewertet Südkorea
als eine innovationsgetriebene
Volkswirtschaft. Dennoch belegt
das Land laut dem Bericht beim
Schutz geistigen Eigentums nur
Rang 48 von 148 Ländern. Vor
allem in der Elektronikindustrie
gibt es viele Patentstreitigkeiten.
Patenklagen zwischen koreanischen
und ausländischen Firmen
legten 2013 nach Angaben
des Korean Intellectual Property
Office gegenüber dem Vorjahr um
mehr als die Hälfte auf 342 zu.
Universitäten verbessern sich
Die Universitäten des Landes
konnten ihre Rankings in den
letzten Jahren verbessern. Zu den
besten zählen das Korea Advanced
Institute of Science & Technology
(KAIST, Rang 2 in Asien laut
dem QS Asian University Ranking
für 2014), die Seoul National University
(Rang 4), die Pohang University
of Science and Technology
(POSTECH, Rang 9), die Yonsei
University (Rang 16), die Sungkyungkwan
University (Rang 17),
die Korea University (Rang 18),
die Hanyang University (Rang
29), die Kyung Hee University
(Rang 37) und die Ehwa Womans
University (Rang 39).
Seit 2010 ist die Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
in der Hafenstadt Busan mit
einem eigenen Campus vertreten.
Laut dem World Economic Forum
belegt Südkorea bei der Qualität
der Forschungsinstitutionen weltweit
Rang 24 und bei der Kooperation
zwischen Wissenschaft und
Industrie Rang 26.
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25%
20%
15%
10%
5%
0%
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Wirtschaft Myanmar
Mitte 2014
Von Dr. Waldemar Duscha
Myanmar: Wirtschaftliche Entwicklung 2013 bis 2015
(reale Veränderungen gegenüber dem Vorjahr)
7.5% 7.8% 7.8% 8.5%
24.0%
23.0%
10.9%
14.0% 14.2%
4.0% 4.1% 4.1%
BIP Importe (cif) Bruttoanlageinvestionen Privater Verbrauch
2013 2014 2015
Fiskaljahr 1.4 bis 31.3; Importe nur Waren
2013: Schätzung; 2014/15 Prognosen
Quellen: Asian Development Bank, IWF, Economist Intelligence Unit (EIU)
Bangkok (gtai). Myanmar
setzt sein neues Entwicklungskonzept
konsequent weiter fort.
Getragen von Investitionen
und Export dürfte das Bruttoinlandsprodukt
langfristig jährlich
über 7% zulegen. Vermittelt
der politische Reformwillen
weiterhin positive Signale, verläuft
der Strukturwandel bisher
nicht gleichförmig, wobei
die Stromerzeugung und Telekommunikation
grundlegend
sind. Attraktiv für ausländische
Investoren sind überdies die
Zweige Nahrungsmittel, Fahrzeuge,
Konsumgüter, Bekleidung
und Handel.
Das Bruttoinlandsprodukt
Myanmar bleibt auf Wachstumskurs.
Das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) legte im Fiskaljahr
2013/14 (1.4. bis 31.3.) um 7,5%
zu, und für die zwei Folgejahre
werden ähnlich hohe Zuwachsraten
prognostiziert. Eine entscheidende
Rolle wird hierbei
den ausländischen Direktinvestitionen
in tragenden Sektoren
zugeschrieben. Positive Wirkung
haben zudem die tendenzielle
Verbesserung des Geschäftsklimas,
steigende Erdgasexporte, der
Tourismus, das Kreditwachstum
und die Strukturreformen der
Regierung. Als Nachteile werden
der wachsende Inflationsdruck,
die Mängel in Infrastruktur und
Rechtsystem sowie die politische
Unsicherheit im Vorfeld der Neuwahlen
aufgeführt.
Die große Stütze im langfristigen
Wirtschaftspotential bilden
die reichen natürlichen Ressourcen
an Wasserkraft, Kohlenwasserstoffen,
Edelsteinen und anderen
Mineralien. Der Erdgasexport
Dienstag, 1. Juli 2014
allein dürfte 2013 wohl über ein
Vierteil des Exportwerts von 11
Milliarden US$ ausgemacht haben,
während mehrere auktionierte
neue Vorkommen weitere
bedeutende Zuwächse versprechen.
Bei den Dienstleistungen
waren vor allem der Finanzsektor
und der Tourismus erfolgreich. Die
Auslandsinvestitionen erreichten
2013 mit 4,2 Milliarden US$ einen
Anteil von 6,9% des BIP, was den
Gesamtwert auf 46,2 Milliarden
US$ verbesserte - fast zwei Drittel
entfallen auf die Stromerzeugung
sowie Erdöl und Erdgas.
Das Leistungsbilanzdefizit erhöhte
sich im Fiskaljahr 2013 auf
4,8% des BIP. Hauptverantwortlich
war der hohe Importzuwachs bei
Kapitalgütern um fast 60% auf 5,8
Milliarden US$, der wiederum die
dynamische Investitionsneigung
reflektiert. Die Inflation beschleunigte
sich 2013 auf 5,8% und soll
tendenziell eher weiter ansteigen.
Das Fiskaldefizit dürfte sich dank
des hohen Erdgasexports und
den zwei neuen Telekomlizenen
2014 auf 4,5% des BIP reduzieren.
Die Auslandsverschuldung soll
2014 auf 11,7 Milliarden US$ oder
19% des BIP ansteigen. Der Abwertungsdruck
auf die nationale
Währung Kyat seit Einführung
des “Managed Floating” scheint
gebremst.
Eine bedeutendende Katalysatorwirkung
wird der Sonderwirtschaftszone
Thilawa zugeschrieben,
an deren Entwicklung
maßgeblich Japan über seine
Auslandsagentur JICA (10%) und
die drei Konzerne Marubeni, Mitsubishi
und Sumitomo (39%) beteiligt
sind. Das Projekt sieht sowohl
technologie- als auch arbeitsintensive
Industrien vor. Neben Hightechunternehmen
für Elektronik
oder maschinelle Ausrüstungen
sollen lohnintensive Verarbeitungszweige
für Nahrungsmittel,
Elektrogeräte, Motorräder oder
Agrarmaschinen angesiedelt werden.
Bis dato haben 45 Unternehmen
aus elf Ländern Investitionsvorhaben
angemeldet, die ersten
könnten im Spätherbst 2015 produzieren.
27

Asien Kurier
Investitionen
Das Investitionsklima dürfte
sich dank fortschrittlicher Reformgesetze
und attraktiver Rahmenbedingungen
langfristig spürbar
verbessern. Zukunftsweisend
sind die neuen Energieprojekte,
die zwei Telekomlizenzen für die
norwegische Telenor und Ooredoo
aus Katar, die Flughafenprojekte
Yangon und Hanthawaddy oder
auch die zahlreichen Engagements
internationaler Hotelketten. Bei
den ausländischen Direktinvestitionen
wurden im vergangenen
Fiskaljahr 123 Projekte mit einem
Wert von 4,2 Milliarden US$ gegenüber
1,4 Milliarden US$ im
Vorjahr registriert (siehe Grafik S.
29). Akkumuliert bis April sind
insgesamt 707 Unternehmen aus
36 Ländern mit einem Wert von
46,5 Milliarden US$ genehmigt.
Die meisten Projekte besitzt dabei
Singapur (116) vor Südkorea
(93), Hongkong (76), Thailand (73),
Großbritannien (69), VR China
(64), Malaysia (48) und Japan (46).
Im Wert konzentrierten sich fast
zwei Drittel auf die drei Länder
VR China (31%), Thailand (22%)
und Hongkong (14%). Unter den
Wirtschaftliche Eckdaten von Myanmar
Dienstag, 1. Juli 2014
2012 2013 2013:
Deutschland
BIP (nominal) 55,3 Mrd. US$ 59,4 Mrd. US$ 3.636 Mrd. US$
BIP pro Kopf 868 US$ 915 US$ 44.287 US$
Bevölkerung 63,7 Mio. 65,0 Mio. 80,5 Mio.
Wechselkurs
1 Euro = x Kyat 825 1262
1 US$ = x Kyat 646 949
2013: Schätzung außer Währungskursen
Währungskurse sind Jahresmittelwerte
Quellen: IWF, EIU, oanda
Europäern stand Großbritannien
vorn mit 3,2 Milliarden US$ vor
Frankreich (474 Mio.), den Niederlanden
(249 Mio.) und Deutschland
mit 17,5 Millionen US$ auf
dem 23. Rang. Tatsächlich investiert
wurden bisher 36,4 Milliarden
US$ mit den Schwerpunkten
in den Sektoren Erdöl und Erdgas
(37%), Energie (37), Warenproduktion
(8), Bergbau (6) sowie Hotels
und Tourismus (4%).
Projektbezeichnung
Hanthawaddy International
Airport
Yangon International
Airport
Myanmar: Ausgewählte Großprojekte
Investitionssumme
Projektstand Anmerkung
1,45 Mrd. US$ Ausschreibung Neue Phase nach dem Rücktritt von
Incheon Airport, Inbetriebnahme
frühestens 2018
k.A. Genehmigung Erweiterung der Jahreskapazität von
2,7 auf 6,0 Mio. Passagiere durch
Pioneer Aerodrome Services
(Asia World)
Masterplan Yangon 4,5 Mrd. US$ Langzeitplan Erste Ausschreibungen in
Wasserversorgung und
Abfallsammlung
Erdgaskraftwerk Thaton,
Mon State (106 MW)
Erdgaskraftwerk
Mawlamyine, Mon State
(230 MW)
Kohlekraftwerk, Mon State
(1.280 MW)
140 Mio. US$ Finanzierung Weltbankdarlehen (IDA) zur
Modernisierung von Turbinen und
Maschinen
170 Mio. US$ Genehmigung Bauherr ist Asiatech Energy aus
Singapur
750 Mio. US$ Planung Design und Durchführung durch
die malaysische Mudajaya Group
Nickelbergwerk 800 Mio. US$ Testphase Geplante Kapazität von 85.000
Tonnen pro Jahr mit chinesischen
Staatsunternehmen
Zementfabrik 400 Mio. US$ Planung Anlage von Siam Cement aus
Thailand mit einer Jahreskapazität
von 2,0 Mio. Tonnen
Quelle: Pressemeldungen
28

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
SWOT - Analyse von Myanmar
Strenghts (Stärken)
Weakness (Schwächen)
Reiche Ressourcen an Erdgas und
Wasserkraft
Strategische Lage zwischen Indien,
Bangladesch, Laos und Thailand
Gute Wachstumsaussichten auf
mittlere Sicht
Mangelnde Transparenz
Unwägbare Rechtssicherheit
Marode Infrastruktur
Keine kohärente Geld- oder Fiskalpolitik
Unzureichendes Finanz- und Bankensystem
Mitgliedschaft in der ASEAN
Opportunities (Chancen)
Threats (Risiken)
Kontinuität des Reformkurses
Bedeutender Inlandsmarkt mit 62 Millionen
Einwohnern
Sonderwirtschaftszonen Thiwala und Dawei
als neue Wachstumspole
Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu
Thailand
Attraktiver vielseitiger Tourismus
Politisch unsichere Konstellation
Risiken aus Reformen und Liberalisierung
Dominanz der Staatsunternehmen in der
Industrie
Hindernisse bei der Straffung und
Umstrukturierung der Ministerien
Engpässe selbst bei niedrig qualifizierten
Berufen
Stand: Juni 2014 Quelle: gtai
Konsum
Myanmar zählt weltweit zu
den Least Developed Countries.
Laut einer letzten UN-Erhebung
verfügen 81% der Bevölkerung
über weniger als 5 US$ und 43%
sogar weniger als 2 US$ pro Tag.
Die Economist Intelligence Unit
prognostiziert dementsprechend
bis 2018 im privaten Konsum nur
Zuwachsraten um jährlich rund
4%, was deutlich unter dem BIP-
Wachstum liegt. Ein Index zum
Verbrauchervertrauen existiert
bisher nicht, doch sollte die langsame
Verbesserung von Einkommens-
und Beschäftigungschancen
vor dem Hintergrund eines
stabilen hohen BIP-Wachstums
vertrauensfördernd wirken.
Eine zunehmende Gefahr für
das ökonomische Gleichgewicht
impliziert der starke Inflationsdruck
- konzentriert auf Nahrungsmittel,
Wohnungsmieten,
Gas und Kraftstoffe. 2013/14 lag
die Preissteigerung laut der Weltbank
bei 5,8%, und für die zwei
Folgejahre werden Inflationsraten
von 6,3 und 6,0% erwartet.
Die nationale Währung Kyat wird
mit 1 Euro = 1352 Kyat gehandelt
(Mittelwert März - Mai 2014). Seit
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
190.7
226.0
393.8
Foreign Investment in Myanmar
(Millionen US$)
21.8
731.4
53.5
166.0
222.0
150.5
1053.4
Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14
Quelle: Central Statistics Organization, Myanmar
der Einführung des Managed
Floating Regime im April 2012
hat die Währung gegenüber dem
US-Dollar von 818 auf etwa 980
Kyat/US$ abgewertet und dürfte
angesichts der defizitären Entwicklung
der Leistungsbilanz
25.9
weiter unter Druck bleiben. Im
Fiskaljahr 2013/14 belief sich das
Leistungsbilanzdefizit laut der
Weltbank auf 2,4 Milliarden US$
und soll in den zwei Folgejahren
29
871.8

Asien Kurier
2014/15 und 2015/16 auf 2,8 Milliarden
beziehungsweise 3,1 Milliarden
US$ ansteigen.
Außenhandel
Außenhandel von Myanmar
2012
[Mrd. US$]
2013
[Mrd. US$]
Veränderung
Importe 9,06 13,75 51,8%
Exporte 8,97 11,10 23,7%
Handelsbilanzsaldo -0,09 -2,65 ---
Nur Waren; Fiskaljahr (1.4. bis 31.3.)
Quelle: Ministry of Commerce
In der Handelsbilanz rutschte
im 2013/14 stärker ins Defizit mit
2,6 Milliarden US$, nachdem sie
im Vorjahr nahezu ausgeglichen
war. Ursächlich war der hohe Importanstieg
um fast 52% auf 13,7
Milliarden US$, während der Export
nur um 24% auf 11,1 Milliarden
US$ zulegte. Die Economist
Intelligence Unit prognostiziert
bis 2018 durchweg zweistellige
Zuwächse auf 28 Milliarden im
Import und 23 Milliarden US$ im
Export. Die Europäische Union
steigerte 2013 ihren Export um
45% auf 346 Millionen Euro, während
der Import aus Myanmar um
35% auf 223 Millionen Euro anstieg.
Neue Impulse im EU-Handel
verspricht die 2013 erfolgte
Wiederaufnahme in das Generalized
System of Preferences.
In der bilateralen Handelsbilanz
erzielte Deutschland 2013 einen
Überschuss von rund 70 Millionen
Euro. Konnten die deutschen
Ausfuhren um 21% auf 127 Millionen
Euro zulegen, stiegen auch
die myanmarischen Exporte um
25% auf 56 Millionen Euro. Myanmar
lieferte überwiegend Bekleidung
(47%). Aus Deutschland
kamen hauptsächlich Maschinen
(28%), chemische Erzeugnisse (12),
Elektrotechnik (11) sowie Mess-
Dienstag, 1. Juli 2014
und Regeltechnik (7%). Neben
den traditionellen Handelshäusern
Melchers und Fritz Werner
eröffneten B.Braun, Henkel, Bayer
oder Bosch Verkaufsbüros. Mehrere
deutsche Marken vertritt
auch das dänische Handelshaus
Jebsen & Jessen (JJ Pun).
Die Dynamik der Industrie
wird maßgeblich bestimmt durch
das wachsende ausländische
Engagement, das sich im vergangenen
Fiskaljahr 2013/14 auf
4,2 Milliarden US$ verdreifachte
- konzentriert auf die Zweige
Nahrungsmittel, Bekleidung,
Automotive, Baumaterialien
und Konsumgüter. Zu den größeren
Investoren zählen Coca-
Cola, Pepsi, Carlsberg, Heineken,
Nestle, Unilever, Ball Corporation
oder Siam Cement. Die lokalen Investitionen
legten 2013 ebenfalls
bedeutend um 61% auf 4,5 Milliarden
US$ zu. Myanmars Unternehmensbestand
wird auf 37.000
Betriebe geschätzt, zum Großteil
Klein- und Mittelbetriebe (90%),
mit den Schwerpunkten in der
Warenproduktion, dem Baugewerbe
sowie der Hotel- und Tourismusbranche.
Myanmar: Einfuhr nach Warengruppen
SITC Warengruppe 2011
[Mio. US$]
2012
[Mio. US$]
2013
[Mio. US$]
Maschinen 1.961 1.875 2.271
Kraftfahrzeuge 1.337 2.098 2.069
Elektrische und elektronische
842 1.221 1.824
Ausrüstungen
Kraftstoffe und Erdölprodukte 940 1.136 1.708
Eisen und Stahl 622 692 808
Eisen- und Stahlprodukte 959 1.649 617
Kunststoffe und Produkte daraus 430 475 557
Tierische und pflanzliche Fette und Öle 514 556 547
Arzneimittel 236 283 364
Optische, technische und medizinische 159 180 280
Apparate
Düngemittel 90 93 129
Aluminium und Produkte daraus 86 86 123
Seifen und Schmierstoffe 84 96 115
Keramikprodukte 52 72 101
Quelle: International Trade Centre (auf der Basis von UN Comtrade)
30

Asien Kurier
Maschinen- und Anlagenbau
Der Nachholbedarf an modernen
Maschinen und Ausrüstungen
ist gewaltig und muss
fast zur Gänze aus dem Ausland
gedeckt werden. Der Import von
Kapitalgütern stieg 2013 laut der
ADB um 59,5% auf 5,8 Milliarden
US$, was die wachsende Investitionstätigkeit
der in- und ausländischen
Unternehmen reflektiert.
Das Rückgrat der Warenproduktion
bildet die Bekleidungsindustrie
mit 285 Betrieben und Exporterlösen
um einer Milliarde US$.
Wachstumsträchtig erscheint zudem
der Zweig Nahrungsmittel
und Getränke einschließlich Verpackungen
aufgrund der hohen
Inlandsnachfrage wie auch dem
guten Exportpotential bei Agrarund
Fischereiprodukten. Eine
Vorreiterrolle für den Technologietransfer
wird der Sonderwirtschaftszone
Thilawa zugerechnet,
die sowohl einfache arbeitsintensive
Zweige wie auch Hightechunternehmen
aufnehmen soll.
Kfz-Industrie
Der Automobilbau sollte sich
langfristig zu einem tragenden
Wirtschaftszweig entwickeln. Japans
Autobauer bekundeten ihr
Interesse an eigenen Montagewerken,
wobei sich wiederum auch
Thilawa als Standort empfiehlt.
Während die Suzuki Motor Corporation
ihre 2010 eingestellte
Pickup-Montage wieder aufnahm,
errichtet die Nissan Motor
Company in Bago für über 200
Millionen US$ ein Montagewerk
für Pkw und Kleinlaster. Mehrere
internationale Hersteller etablierten
Showrooms mit Ersatzteilverkauf
und Service wie etwa
Toyota, Ford, Chevrolet, Kia, Hyundai,
Iveco Trucks, Mitsubishi
Fuso, Mercedes Benz, BMW, Mazda
und zukünftig wohl General
Motors. Seit der Einführung
der neuen Importregeln Ende
2011 wurden rund 300.000 Fahrzeuge
importiert, überwiegend
japanische und koreanische Gebrauchtfahrzeuge.
Chemie
Die Chemie bietet langfristig ein
enormes Potential mit der Landwirtschaft
und dem Bausektor als
bedeutende Abnehmerbranchen.
Deutschland ist bereits aktiv mit
Repräsentanzen von Bayer und
Henkel, während BASF Marktstudien
für Agrar- und Bauchemikalien
durchführte. Agrarchemikalien
will auch die amerikanische
DuPont verkaufen, während die
thailändischen Unternehmen
TOA Paint und Mantakanok in
den Farbenzweig einsteigen. Der
thailändische Erdöl- und Erdgaskonzern
PTT Exploration & Production
will zukünftig stärker im
Downstreambereich investieren
und begann mit dem Verkauf von
Schmierstoffen. PTT erwägt zudem
eine Erdölraffinerie, ebenso
wie die Modernisierung bestehender
Raffinerien. Der Import
von chemischen Erzeugnissen
belief sich 2011 auf 1,1 Milliarden
US$ oder knapp 12% des Gesamtimports.
Bauwirtschaft
Die Bauwirtschaft boomt aufgrund
des hohen Nachholbedarfs
in der Infrastruktur, im Hotelwesen
sowie bei Wohn- und Büroimmobilien.
Vordringlich ist der
Ausbau der Stromversorgung mit
einer Reihe neuer Erdgaskraftwerke
oder auch der Masterplan
für die Infrastruktur Yangons in
Höhe von rund 4,5 Milliarden US$.
Da sich der geplante Großflughafen
Hanthawaddy verzögert, wird
der International Airport Yangon
erweitert. Downtown Yangon bekommt
ein neues Gesicht mit der
Umwandlung des Bogyoke Market
für 206 Millionen US$ und des
kolonialen Railway Department
zu modernen Büro-, Wohn- und
Einkaufskomplexen für 350 Millionen
US$. Neue ausländische
Player im Baustoffmarkt sind die
koreanische SK Group, Yau Lee
Holdings aus Hongkong sowie die
thailändische Siam Cement Group
mit einem Zementwerk für 400
Millionen US$ und einer Jahreskapazität
von 2 Millionen Tonnen.
Dienstag, 1. Juli 2014
Elektrotechnik/Elektronik
Die Energiewirtschaft absorbierte
bis April 2014 - fast gleichauf
mit dem Erdöl- und Erdgassektor
- mit 13 Milliarden US$ den Großteil
der realisierten Auslandsinvestitionen
(37%). Federführend
sind hierbei die Länder VR China,
Thailand, Malaysia und Singapur.
Groß einsteigen in den Markt für
Gasturbinen will General Electric
mit einem langfristigen Umsatzziel
um 500 Millionen US$ (einschließlich
Medizintechnik). Die
französische Alstom will ihren
Fokus auf Wasserkraftturbinen legen,
während Mitsubishi Electrics
sich in Energie- und Infrastrukturausrüstungen
engagieren will.
Bei Konsumartikeln ist die koreanische
Samsung marktführend
bei Mobiltelefonen, Tablet-Computern,
TV-Sets, Video-Playern
und Kühlschränken - dagegen
aber weniger bei Klimageräten,
Waschmaschinen, Digitalkameras
oder Mikrowellen.
Informations- und
Kommunikationstechnik
Im IKT-Markt wird infolge der
neuen Telekomlizenzen an die
norwegische Telenor und Ooredoo
aus Katar ein wahrer Boom
bei Smartphones und Tablets erwartet.
Die International Data
Corporation (IDC) prognostizierte
jährliche Zuwachsraten um 16%
bis auf 234 Millionen US$ 2016.
Ooredoo wählte Nokia Solutions
and Networks als Hoflieferanten
für ihre 3G-Infrastruktur. Telenor
will ihre Hard- und Software
von der chinesischen Huawei
(Handys), Ericsson (Network)
und der indischen Wipro (IT) beziehen.
Auch die zwei nationalen
Dienstleister Myanmar Posts and
Telecommunication sowie Yatanarporn
Teleport haben Huawei
als ihren Hauptausrüster gewählt.
Weitere Anbieter sind Samsung,
LG, Sony, Apple und HTC. Deloitte
schätzte die Gesamtkosten
für den Netzausbau samt Glasfasernetz
und Sendemasten auf
runde 4 Milliarden US$.
31

Asien Kurier
Umwelttechnik
Der Markt für Umwelttechnik
dürfte langfristig angesichts gewaltiger
Engpässe kräftig zulegen.
Eine Vorreiterrolle fällt hier
dem auf rund 4,5 Milliarden US$
kalkulierte Infrastrukturplan für
Yangon zu, wo die ersten Ausschreibungen
in Wasserversorgung
und Abfallmanagement
bereits erfolgten. Universal Adsorbents
& Chemicals will zwei
Kläranlagen in Yangon und Mandalay
für zusammen 30 Millionen
US$ errichten. Im Zweig der
erneuerbaren Energien will die
thailändische Green Earth Power
(Thailand) für 275 Millionen US$
eine erste große Solarfarm von 210
MW in Minbu bei Naypyidaw errichten,
verhandelt wird zudem
bereits eine zweite Anlage mit 200
MW bei Yangon oder Mandalay.
Thailand will auch in der Windenergie
über Gunkul Engineering
aktiv werden, die eine Kapazität
von 150 MW aus Wind- und Erdgaskraftwerken
anstrebt.
Medizintechnik
Das staatliche System der
Gesundheitsversorgung ist reformbedürftig,
die technische
Ausstattung der öffentlichen
Krankenhäuser obsolet. Ein Kernprojekt
ist die Modernisierung
des mit 1.000 Betten überragenden
Yangon General Hospital für 5,7
Millionen US$, darunter auch für
die Einrichtung von 25 Spezialabteilungen.
General Electric gehört
zu den wichtigen ersten Playern
Kontakt
Delegate of German Industry
and Commerce in Myanmar
Ms. Dr. Monika Stärk
UMFCCI building
29 Min Ye Kyaw Swar Street
Lanmadaw TS
Yangon, Myanmar
Tel: +95 1 2301823
Mobile: +95 9 2501 35833
Email: monika.staerk@
myanmar.ahk.de
mit größeren MT-Aufträgen, von
deutscher Seite besitzt B.Braun
eine Repräsentanz. Stärker engagieren
wollen sich auch Thailands
große private Krankenhausketten
BGH und BHI. Während Samitivej
(BGH) 2013 ein erstes Hospital in
Yangon eröffnete, leitet BHI das
Privathospital von Serge Pun Associates.
Die japanische Itabashi
Medical Systems verhandelt in
Mandalay mit zwei lokalen Entwicklern
ein Joint Venture für ein
internationales Hospital.
Nahrungsmittel
Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
hat mehrere internationale
Großkonzerne angelockt
wie etwa Coca-Cola, PepsiCo,
Heineken, Carlsberg, Nestlé oder
Unilever. Thailands führendes
Agroindustriekonglomerat Charoen
Pokphand Foods möchte in
den kommenden drei Jahren 550
Millionen US$ in Mais- und Reisfarmen,
Maissamen, Reismühlen
Dienstag, 1. Juli 2014
sowie Fleischverarbeitungsanlagen
investieren. Als attraktiv
für ausländische Investoren gelten
Produktzweige wie Speiseöl,
Fruchtsäfte, Milch (pasteurisiert,
kondensiert, vaporisiert), Yoghurt,
dehydriertes Gemüse oder diverse
Snacknahrungsmittel für den Export.
Die Industrie, die mit 25.965
Betrieben bereits 64% der gesamten
Warenproduktion bestreitet,
arbeitet überwiegend traditonell
handwerklich und bietet somit
Chancen für moderne Maschinen
und Ausrüstungen.
Tourismus
Yangon bleibt die erste Destination
mit einem Besucherzuwachs
um 46% im Jahr 2013, wobei
die Auslastung im höheren
Segment auf rekordmäßige 80%
Die Forstwirtschaft ist ein zuverlässiger Lieferant von Teak-Holz.
anstieg. Die Kapazität von 9.163
Zimmern soll sich hier bis 2018
um 4.518 Zimmer erhöhen, davon
95% mit internationalem Standard.
Derzeit sind in Yangon acht
größere Hotels im Bau mit bereits
2.485 Zimmern durch die Ketten
Accor (zwei Novotel), Hilton,
Sedona, Pullmann, HAGL (Vietnam),
Pan Pacific und Daewoo.
Die Kapazität im Yangon International
Airport soll bis Ende 2015
von 2,7 Millionen auf 6,0 Millionen
Passagiere erweitert werden.
Landesweit wurden im letzten
Jahr 21 neue Hotels eröffnet, was
die Kapazität auf 37.000 Betten erhöhte.
Myanmars gesamter Hotelbestand
soll 2014 von 950 auf rund
1.000 anwachsen.
32

Asien Kurier
Myanmars Gesundheitswesen
Von Dr. Waldemar Duscha
Bangkok (gtai). Eine moderne
Gesundheitsversorgung steht
weit oben auf der Reformagenda
in Myanmar. Die Ausstattung
der öffentlichen Krankenhäuser
ist obsolet, die Qualität der
ärztlichen Ausbildung lässt zu
wünschen übrig. Daneben gibt
es eine Reihe von privaten Kliniken
mit besserer Technikausstattung,
davon ein großer Teil in
Yangon. Thailands Hospitalketten
BGH und BHI sind präsent
und dürften weiter expandieren.
Auch “globale Player” sind bereits
im Markt, aus Deutschland
vor allem Siemens und B.Braun.
Myanmars Gesundheitsversorgung
gehört - neben dem ebenso
antiquierten Bildungssystem - zu
den langfristigen Prioritäten auf
der politischen Agenda der Regierung.
Als zentrale Aufgaben
definierte Gesundheitsminister
Pe Thet Khin die Ausbildung von
Ärzten, die Sicherung der medizinischen
Versorgung und die Modernisierung
der Hospitäler.
Das Gesundheitsbudget für das
Fiskaljahr 2013/14 (April bis März)
wurde nochmals stärker um 29%
angehoben auf umgerechnet rund
500 Millionen US$. Gemessen am
Bruttoinlandsprodukt (BIP, 2012:
53,14 Mrd. US$) entsprach dies
aber nur einer leichten Verbesserung
von 1,0 auf knapp 1,2%
(Thailand 2,5%); der Anteil des
Gesundheitsbudgets am Haushaltsvolumen
betrug annähernd
4%. Myanmars gesamte Gesundheitsausgaben
wurden von der
Rubicon Strategy Group auf rund
2% des BIP geschätzt - deutlich
niedriger als in Thailand (3,9%),
Laos (4,5%), Kambodscha (5,6%)
oder Vietnam (6,8%).
Unter der Kontrolle des Ministry
of Health befinden sich aktuell
846 öffentliche Hospitäler.
Daneben existieren 137 private
Krankenhäuser, davon rund 40
in Yangon, an der Spitze die beiden
hochmodernen Kliniken Pun
Hlaing und Bahosi. Überwiegend
handelt es sich aber um kleinere
ambulante Einrichtungen. Der
Personalbestand wurde 2012 mit
23.709 Ärzten und 22.881 Krankenschwestern
angegeben. In den
vier staatseigenen Medizinschulen
wurde die Ausbildung ebenfalls
vervierfacht auf rund 2.000
Ärzte pro Jahr, allerdings müsse
die Qualität noch deutlich verbessert
werden, wie es offiziell heißt.
Für die Erweiterung des mit
1.000 Betten landesweit größten
Dienstag, 1. Juli 2014
Yangon General Hospital (YGH),
dem ältesten Krankenhaus des
Landes, sind im laufenden Staatshaushalt
2013/14 umgerechnet 5,7
Millionen US$ abgestellt. Eingeschlossen
ist hierin die Einrichtung
von 25 neuen Spezialabteilungen.
Der Komplex soll Mitte
2014 fertiggestellt sein, danach das
alte Gebäude modernisiert werden.
Die Verantwortung für den
Masterplan des YGH übernahm
ein Komitee unter Leitung der
NLD-Parteivorsitzenden Aung
San Suu Kyi - unterstützt von internationalen
Hilfsorganisationen
und dem renommierten Institute
of Global Health Innovation am
Imperial College London.
In der medizinischen Forschung
sollte 2013 ein neues Zentrum für
Tuberkulose, Malaria, Hepatitis
und Infektionskrankheiten entstehen
(d.Red.: Stand 2014 derzeit
nicht feststellbar).
General Electric Healthcare
gehört zu den ersten “Global
Playern”, die ein stärkeres langfristiges
Engagement in Myanmar
anstreben. Von den 22 CT-Scan-
Maschinen und vier CT-Simulatoren
für Ausbildungszwecke,
die das Gesundheitsministerium
im Herbst 2012 beschaffen wollte,
hat sich GE nach eigener Darstellung
einen Auftrag über sieben
Maschinen im Wert von 5 Millionen.
US$ gesichert. Philips ist
gleichfalls engagiert, genauso wie
Myanmar: Rahmendaten zum Gesundheitssystem 2013
Einwohnerzahl
65,0 Mio.
Bevölkerungswachstum
1,1 % p.a.
Altersstruktur der Bevölkerung
- Anteil der unter 14-Jährigen 26,7%
- Anteil der über 65-Jährigen 5,0%
Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt
65,1 Jahre
- männlich 62,9 Jahre
- weiblich 67,7 Jahre
Durchschnittseinkommen pro Kopf
914 US$/Jahr
Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP 1,2%
Ärzte/100.000 Einwohner 36,5
Krankenschwestern/100.000 Einwohner 35,2
Quelle: Ministry of Health
33

Asien Kurier
Siemens. Von deutscher Seite ist
überdies vor allem B.Braun Medical
Industries seit 2011 mitsamt ihrer
Bildungseinrichtung Aesculap
Academy aktiv. Ansonsten sind
bisher nur wenige deutsche Unternehmen
im Markt, einige über
lokale Distributoren.
Ein stärkeres Engagement lassen
Thailands große private Krankenhausketten
BGH und BHI erwarten.
Als erste eröffnete Samitivej,
die zur größten privaten Hospitalkette
Bangkok Dusit Medical
Services (BGH) gehört, ein Krankenhaus
in Yangon. Zwei weitere
befinden sich bei BGH bereits “in
der Pipeline”, eines in Mandalay
und das zweite in der geplanten
Sonderwirtschaftszone Dawei.
Auch der große Konkurrent
Bumrungrad Hospital International
(BHI) hat sich bereits etabliert
- in Allianz mit Myanmars mächtiger
Unternehmensgruppe Serge
Pun & Associates. BHI übernahm
den Betrieb und das Management
des 2005 eröffneten Privathospitals
von Serge Pun im Pun Hlaing Golf
Estate in Yangons Hlaing Thar Yar
Township. Der Großteil der modernen
technischen Ausstattung
vom Pun Hlaing Hospital stammt
von Siemens Healthcare, wie das
Management versicherte.
Überdies profitiert das stark
auf den Medizintourismus ausgerichtete
Thailand zunehmend von
Patienten aus dem Nachbarland.
Wie der Nachrichtendienst “The
Irrawaddy” berichtete, behandelte
allein die Bangkok Hospital Group
(BHG) 2012 rund 22.000 Patienten
aus Myanmar; im 1. Halbjahr 2013
habe der Zuwachs rund 40% betragen.
An der Spitze des Gesundheitssystems
steht neben dem National
Health Committee das Ministry of
Health, dem sieben Abteilungen
für Planung, Gesundheit, Medizinwissenschaft,
drei Mal Forschung
sowie traditionelle Medizin
unterstehen. Landesweit gibt
es 14 traditionelle staatliche Hospitäler
und aus dem bisherigen
Lehrinstitut soll nunmehr eine
Universität für traditionelle Medizin
erwachsen.
Marina Bay Sands in Singapur
Expatriate-Manager
in Singapur
Strengere Regeln ab 1.8.2014
Von Prof. Dr. Doris Gutting
Singapur. Bereits Anfang
2014 haben sich die Regeln für
die Anstellung von Expatriats
geändert: Unternehmen müssen
seither höhere Gehälter für
qualifizierte junge ausländische
Arbeitsnehmer bezahlen, um die
entsprechenden Arbeitsvisa genehmigt
zu bekommen. Die Tendenz,
den Zuzug von Ausländern
zu begrenzen, setzt sich weiterhin
fort. Schon 2012 wurde die
Erteilung der Visa für sog. PME-
Jobs (PME = Professional, Manager
and Executive) erschwert.
Ab 1. August 2014 werden Firmen,
die Expats unterhalb der
Topebene einstellen möchten, die
Stellen zunächst auf einer „Jobs
Bank“ (www.wda.gov.sg/content/
wdawebsite/JobsBank.html) ausschreiben
müssen. Sie müssen somit
den Versuch der Rekrutierung
eines einheimischen Kandidaten
nachweisen.
Dienstag, 1. Juli 2014
Regeln für Arbeitsvisa
„Hire Singaporeans first“?
Zur Arbeitsaufnahme in Singapur
benötigt man einen Employment
Pass (EP). In Abhängigkeit
von der Höhe des Gehalts ist dieser
in verschiedenen Stufen erhältlich.
Mit den einzelnen Stufen
gehen bestimmte Rechte einher, so
z. B. das Recht auf eine Aufenthalterlaubnis
für Familienangehörige.
Die klassischen Arbeitsvisa
oder EPs im hochqualifizierten
Bereich sind der P1 und der P2.
Für den P1 muss ein Unternehmen
ein monatliches Mindestgrundgehalt
von S$ 8.000 (Singaporedollar,
etwa 4600 Euro, 1 Euro =
1,7359 S$, Mittelwert März bis Mai
14) zahlen. Mindestens S$ 4.500
im Monat (derzeit ca. 2.600 Euro)
34
Christopher Reason

Asien Kurier
sind zu zahlen, um den P2 für einen
ausländischen Angestellten
genehmigt zu bekommen.
Daneben gibt es eine Sonderform
des EP für qualifizierte junge
Arbeitnehmer, den Q1. Zum Erhalt
dieses Visum wurde das Mindestgrundgehalt
2012 auf S$ 3.000
erhöht. Seit Januar 2014 gilt ein
Einstiegsgehalt von S$ 3.300 monatlich
für das Q1-Arbeitsvisum.
„Jobs Bank“ ab 1.8.2014
Alle Firmen mit mehr als 25
Angestellten werden ab 1. August
2014 für PME-Jobs, in denen
weniger als S$ 12.000 pro Monat
verdient wird, zunächst an
der „WDA Jobs Bank“ inserieren
müssen. Zumindest 14 Tage muss
die Stelle dort ausgeschrieben
sein, um einheimischen Arbeitnehmern
eine Chance zu geben,
sich für den Job zu bewerben. Erst
danach kann das Unternehmen
einen Employment Pass für einen
ausländischen Manager beim Ministry
of Manpower (www.mom.
gov.sg) beantragen. Die Nutzung
dieser „Jobs Bank“ der „Singapore
Workforce Development Agency“
soll für Firmen und Jobsuchende
kostenlos sein. Im Juni bestätigt
das Ministry of Manpower, dass
die Jobs Bank bereits eingerichtet
ist und genutzt werden kann.
Gründe verschärfter
Visakonditionen
Der Zuzug ausländischer Arbeitnehmer
wird in Singapur von
der einheimischen Bevölkerung
zunehmend kritisch gesehen. Dafür
gibt es Gründe: 2014 leben ca.
5,4 Millionen Menschen im nur
gut 700 Quadratkilometer großen
Singapur. Rund 2 Millionen davon
sind Ausländer. Durch den hohen
Fremdenanteil von knapp 40%
wird es in dem kleinen Stadtstaat
immer voller und enger. Die Einheimischen
konkurrieren mit den
Ausländern, um Platz und um
Chancen – und so auch um lukrative
Jobs.
Singapur hat massiv in Bildung
investiert. Viele Einheimische
fühlen sich gut ausgebildet und
erwarten von ihrer Ausbildung
den Zugang zu den begehrten
PME-Jobs. Sie fordern von ihrer
Regierung Entlastung vor unerwünschter
Konkurrenz aus dem
Ausland. Die Regierung reagiert
darauf mit Einschnitten bei der
Erteilung von Arbeitsgenehmigungen
für Ausländer. Unter der
Parole „Singaporeans first“ betonen
Singapurs Lenker den Vorrang
der eigenen Bürger.
Unser Buchtip
Dienstag, 1. Juli 2014
„Hire Singaporeans first“?
Singapurs Profil als Standort für
Hochtechnologie und höchstwertige
Güter und Diensleistungen
schuf in der Vergangenheit einen
breiten Konsens für den Zuzug
qualifizierter Ausländer. Vom
Wissen und Können der „Foreign
Talents“ zu lernen und zu profitieren
galt als Rezept, die Landesentwicklung
voranzutreiben. Dies
hat es beruflich hochqualifizierten
Ausländern bislang relativ einfach
gemacht, ein Arbeitsvisum zu
erhalten. Inzwischen werden Befürchtungen
laut, die Parole „Singaporeans
first“ könne zu einer
zunehmend strikteren „Hire Singaporeans
first“-Politik führen.
Singapurs Lenker stecken in
einem Konflikt: Auf der einen Seite
stehen Ansprüche und Forderungen
der eigenen Bürger nach
verbesserten Zugangschancen zu
attraktiven Jobs im Management.
Auf der anderen Seite herrscht die
Einsicht, dass sich hochgesteckte
Wirtschaftsziele nicht mit einer
„affirmative action“ bzw. Bevorzugung
der eigenen Bürger erreichen
lassen. Die Regierung wird
versuchen, hier eine Balance zu
finden. Von der neuen Regelung
bleiben Stellenausschreibungen
für Top-Positionen offensichtlich
verschont.
Verschiebung zu lokalem
Management
Allerdings ist in vielen multinationalen
Untenehmen auch ohne
politischen Druck, eine Verschiebung
hin zu lokalem Management
zu erwarten. Singapur ist eine der
teuersten Städte der Welt. Hohe
Mieten und Lebenshaltungskosten
verteuern die Expatriate-Packages,
die Unternehmen ausländischen
Managern anbieten müssen. Einer
im Mai 2014 erschienenen Studie
zufolge steht der Stadtstadt im
Bezug auf die Höhe der Kosten
für Expat-Packages weltweit an 6.
Stelle. Durchschnittlich S$ 322.000
(derzeit 185.500 Euro) pro Jahr
muss ein Unternehmen für ein Paket
zur Entlohnung eines ausländischen
Managers im mittleren
Management hinlegen.
Für einen Expatriate-Manager
ist ein Vielfaches dessen zu bezahlen,
was für eine lokale Führungskraft
ausgegeben werden
muss. Unternehmen werden sich
zunehmend die Frage stellen, ob
dieser Aufwand sich rechtfertigt
oder die entsprechende Position
ebenso gut mit einer lokalen Kraft
ausgefüllt werden kann. .
Gutting, Doris
Management in Südostasien. Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur
in Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, Vietnam und
auf den Philippinen
NWB Verlag, Herne, 2013
ISBN: 9783470648118
27,90 Euro
Kontakt
Prof. Dr. Doris Gutting
doris.gutting@hotmail.de
35

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
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Arbeitsmarkt Thailand
Löhne und -nebenkosten, Gehälter, Prämien, Provisionen,
Zusatzleistungen, Sozialversicherungen, Arbeitsrecht und
-verträge
Von Dr. Waldemar Duscha
Bangkok (gtai). Thailand
entwickelt sich zu einem
Schwellenland mit wachsender
Produktionsbasis und hohem Exportpotenzial
in der Region. Ein
höherer Wachstumspfad bedarf
indes deutlich stärkerer Ausgaben
im Bildungswesen wie auch
in Forschung und Entwicklung.
Mit tendenziell steigernder Arbeitsproduktivität
sollten langfristig
auch das Lohnniveau
und der Qualitätsstandard der
Arbeitskräfte zunehmen, wozu
auch eine stärkere Mobilität in
der ASEAN-Region beitragen
sollte.
(Anm. d. Red.: Der Artikel wurde
vor dem Militärputsch von 22. Mai
2014 geschrieben. Wirtschaftspolitische
Prognosen werden sich (wahrscheinlich)
negativ ändern.)
Der Arbeitsmarkt
Thailands Wirtschaft wird
durch die hartnäckige politische
Krise beeinträchtigt mit negativen
Auswirkungen auf die Binnennachfrage
und damit auch auf die
Unternehmen und die Beschäftigung.
Dementsprechend wurden
die Wachstumsprognosen für das
Bruttoinlandsprodukt (BIP 2013:
387,1 Mrd. US$) mehrheitlich um
mindestens einen Prozentpunkt
auf 3,0 bis 4,0% gesenkt. Im Jahr
2012 konnte das BIP nach der
Hochwasserkatastrophe noch
um beachtliche 6,5% zulegen,
Bevölkerung
Allgemeine Arbeitsmarktdaten 2013
Erwerbspersonen
(Bevölkerung älter als 15 und jünger als 65 Jahre)
Erwerbstätige
Arbeitslosenquote, offizielle
(nach ILO-Definition)
während die nachlassende Weltkonjunktur
2013 den Export beeinträchtigte
und den Zuwachs
auf 2,9% drückte. Ungeachtet der
politischen Krise kann Thailands
Wirtschaft aber auf ein solides
Fundament mit stabilen Rahmenbedingen
setzen. Dafür sprechen
auch die unverändert guten Rankings
im “Ease of Doing Business”
der Weltbank (18) und im “World
Economic Forum Competiveness
Index” (37). Mit einem Pro-Kopf-
Einkommen von 5.647 US$ im
Jahr 2013 gilt das südostasiatische
Land laut der Weltbank als “Upper
Middle Income Country”.
Im breiten Panoramablick
setzt sich aber die Erkenntnis
durch, dass Thailand sich in einer
“Middle-Income Trap” bewegt,
die ein neues nachhaltigeres Ent-
65,7 Mio.
39,4 Mio.
39,1 Mio.
0,65%
Analphabetenquote (2010) 3,2%
Universitätsabschluss (2010) 0,3%
Quelle: Department of Provincial Administration; Ministry of Interior;
Bank of Thailand; Ministry of Labour; National Statistical Office
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Wirtschaft in Asien
Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Wirtschaft in
Thailand 2014
Allgemeine Wirtschaftsanalyse, Arbeitsmarkt, Bauwirtschaft,
chemische Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, Energie/Umwelt,
Handel, Händler und Handelsvertreter, Investitionsförderung
Wirtschaft in Thailand 2014
Allgemeine Wirtschaftsanalyse, Arbeitsmarkt, Bauwirtschaft,
chemische Industrie, Maschinenbau, Medizintechnik, Umwelt,
Handel und Handelsvertreter, Investitionsförderung, einzelne
Kontakte
Texte und Daten: Nov. 2013 - März 2014
75 Seiten, 53 Tabellen bzw. Grafiken Größe A4 Softcopy (PDF-Dokument)
Pro
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Asien Kurier
April 2014
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wicklungskonzept erfordert. Der
nationale Think Tank National
Economic and Social Development
Board (NESDB) empfiehlt hierzu
einen integrierten Ansatz aus Alt
und Neu. Das Fundament der Industrie
sollen weiterhin die sechs
erfolgreichen Wirtschaftszweige
Kfz und Kfz-Teile, Elektronik und
Elektrotechnik, Nahrungsmittelverarbeitung,
Petrochemie und
Kunststoffe, Gummiprodukte
sowie Biodiesel/Ethanol bilden.
Als neue Zukunftstechnologien
definierte der NESDB die Zweige
Clean Energy, Healthcare, Biochemie,
Luft- und Raumfahrt sowie
die Kreativwirtschaft mit Mode,
Design, Werbung, Architektur,
Schmuck und Robotertechnik.
Unter dieser Langzeitperspektive
dürfte der Arbeitsmarkt in den
kommenden Jahren einen größeren
Strukturwandel erfahren. Der
Status eines Billiglohnlandes ging
spätestens mit der Anhebung des
gesetzlichen Mindestlohnes an
die Nachbarländer Kambodscha,
Laos, Myanmar und Vietnam. Die
höchsten BIP-Zuwächse verzeichneten
2013 die Zweige Hotels und
Restaurants (+12,1%), Finanzdienstleistungen
(+10,2%), Transport und
Kommunikation (+7,9%), während
die Warenproduktion (+0,1%) und
das Baugewerbe (+1,2%) weit unter
Durchschnitt abschnitten.
Die Beschäftigung belief sich
Ende 2013 auf 39,1 Millionen Erwerbspersonen,
wobei 257.900 offiziell
arbeitslos waren. Mit etwa 25
Thailand: Durchschnittliche Bruttotageslöhne
nach Regionen
2013
[Baht]
Veränderung
2013/12
2013
[Euro]
Landesdurchschnitt 11.880 5,6% 283
Hauptstadt Bangkok 20.298 6,5% 483
Zentrum 11.731 1,7% 279
Norden 9.425 6,7% 224
Nordosten (Isaan) 9.532 11,5% 227
Süden 10.117 7,3% 241
im 2. Quartal 2013
Quelle: National Statistical Office
Millionen Personen oder fast 65%
gehört der Großteil der Erwerbstätigen
dem “informellen” Sektor
an, der keine Sozialversicherung
besitzt. Regional betrachtet ist
die informelle Beschäftigung am
höchsten im Nordosten mit 41%,
danach folgen die Regionen Nord
(22%), Zentrum (18%) und Süd
(14%), während Bangkok (5%) am
besten abschneidet. Arbeitsintensive
Industriezweige in der Landwirtschaft
oder Fischverarbeitung
beschäftigen zum großen Teil
Gastarbeiter aus den Nachbarländern
- darunter allein geschätzte
drei Millionen aus Myanmar.
Der Großteil der Erwerbspersonen
ist in der Landwirtschaft
beschäftigt mit einem Anteil von
35,1% (März 2013). Danach folgen
die Warenproduktion (16,0%), der
Groß- und Einzelhandel (15,9%),
die Bauwirtschaft (7,7%), die öffentliche
Verwaltung (4,3%), das
Bildungswesen (3,1%) sowie das
Tourismus- und Gaststättengewerbe
(2,6%). Größere Zuwächse
werden mittelfristig in Zweigen
erwartet, die durch stärkere Auslandsinvestitionen
(Automobilbau,
Elektronik, Dienstleistungen)
oder größere öffentliche Bauaufträge
(Wassersystem, Transport)
begünstigt werden. Besonders
ausgeprägt ist die Nachfrage in
den Berufssparten Verkauf, Marketing,
Finanzen, Engineering
und Informationstechnologie.
Hohes Augenmerk zollen Regierung
und Wirtschaft der Umsetzung
der ASEAN Economic
Community (AEC) ab dem Jahr
2015. Der Wettbewerb dürfte zunehmen,
was neue Chancen wie
auch Risiken bedeutet. Chancen
bestehen in den breit aufgestellten
exportorientierten Industrien wie
37

Asien Kurier
der Automobil- und Elektronikindustrie,
die vor allem dank japanischer
Investitionen weiter ausgebaut
werden. Zurückfallen oder
abwandern sollten dagegen arbeitsintensive
Niedriglohnzweige
wie Nahrungsmittelverarbeitung,
Bekleidung, Schuhe, Möbel und
Elektrogeräte.
Für den lokalen oder regionalen
Arbeitsmarkt impliziert die AEC
mehr Freizügigkeit für Arbeitnehmer
einschließlich der Vereinfachung
in der Suche, Einstellungen
sowie den Transferbedingungen
für qualifizierte Arbeitskräfte.
Das “ASEAN Agreement on the
Movement of Natural Persons”
umfasst in der Anfangsphase
insgesamt 25 Berufsfelder oder
Wirtschaftszweige für regionale
Arbeitsgenehmigungen - darunter
Engineering, IKT, Forschung
und Entwicklung, Werbung,
Marketing Research, Management,
Landwirtschaft, Erziehung,
Finanzen, Gesundheit, Dolmetscher,
Bauleistungen und Transportdienstleistungen.
Das große Handicap Thailands
liegt im mangelnden technischen
Fortschritt. Die Ausbildung ist
unzureichend und entspricht
vielfach nicht mehr den Anforderungen
der Wirtschaft, während
Forschung und Entwicklung
sträflich vernachlässigt wurden.
Konnte das thailändische BIP im
letzten Jahrzehnt um insgesamt
53% zulegen, verbesserte sich die
Arbeitsproduktivität nur um 27%
- deutlich geringer als in Vietnam
(+61%) oder gar der VR China
(+157%). Die zügige Modernisierung
des Bildungssystems stellt
somit eine der größten Herausforderungen
der kommenden
Jahre für die Politik dar, wobei
der dualen Berufsausbildung eine
Schlüsselrolle zufällt.
Ein Spezifikum des thailändischen
Arbeitsmarktes ist, dass
fast die Hälfte aller Beschäftigten
weiblich ist (46%). Überdies befinden
sich laut dem letzten “International
Business Report 2012”
von Grant Thornton 39% der Positionen
im Senior Management in
weiblicher Hand, womit Thailand
weltweit auf dem zweiten Rang
steht hinter Russland (46%).
Die Wahrung der Arbeitnehmerinteressen
wird durch Betriebsvereinbarungen
ab 20 beziehungsweise
Betriebsräte ab 50
Mitarbeitern gewährleistet. Die
Gründung von Gewerkschaften
ist gesetzlich garantiert, gleiches
gilt für die Mitgliedschaft. Insgesamt
gibt es annähernd 900 Einzelgewerkschaften
in der Privatwirtschaft,
die in Dachverbänden
organisiert sind und zusammen
etwa 200.000 Mitglieder aufweisen.
Generell gelten Gewerkschaften
aber erfreulicherweise als
eher schwach, zumal die formelle
Durchsetzung von Arbeitsrechten
noch wenig ausgeprägt ist.
Löhne und Gehälter
Die Lohnsteigerungen lagen
in Thailand im letzten Jahrzehnt
branchenübergreifend zwischen
5,0 und 6,5%, unabhängig von der
jeweiligen Inflationsrate. Diese
Entwicklung wird in den kommenden
Jahren anhalten. Im Jahr
Dienstag, 1. Juli 2014
2013 betrug die Lohnsteigerung
6,2%. Für 2014 prognostizierte die
Hay Group eine Erhöhung um
6,0%, somit einen Prozentpunkt
unter dem Durchschnittswert für
Asien insgesamt. Im regionalen
Vergleich erhielt Thailand damit
die fünftgrößte Steigerungsrate
hinter Vietnam (+11,5%), Indien
(+10,9%), Indonesien (+10,0%), und
VR China (+8,6%).
Mit der Anhebung des Mindestlohnes
verfolgte die Regierung
zuvorderst das Ziel einer
Neubalancierung der Wirtschaft,
in der die Binnennachfrage einen
größeren Stellenwert einnimmt
gegenüber dem dominierenden
Export mit rund 64% des BIP. Neben
der Erhöhung von Kaufkraft
und Steueraufkommen war auch
bezweckt, die Unternehmen zu
einer besseren technischen Ausstattung
und Fortbildung der Mitarbeiter
zu animieren.
Zunächst beschränkt auf Bangkok
und sechs Provinzen, gilt der
Tagesmindestlohn von 300 Baht
seit Januar 2013 flächendeckend
(circa 6,70 Euro; 1 Euro = 44,8 Baht).
Parallel wurde für den öffentlichen
Dienst eine monatliche
Untergrenze von 15.000 Baht für
Absolventen eines Bachelorstudienganges
eingeführt.
Die Mindestlohnpolitik erhöhe
den Durchschnittslohn laut dem
NESDB um 22,4%. Profitieren würden
rund 70% der Beschäftigten,
schätzten die Marktbeobachter
von Kasikorn Research. In der
regionalen Betrachtung zahlten
größere Unternehmen im Großraum
Bangkok und den anderen
Entwicklung der durchschnittlichen
Bruttomonatslöhne in Thailand
2009 2010 2011 2012 2013
nominal [Baht] 8.828 9.649 10.420 11.184 11.880
nominal [Euro] 198 216 233 250 266
reale Veränderung *) -0,9% 9,2% 8,1% 7,3% 6,2%
*) gegenüber Vorjahr in Baht
2013: 3. Quartal
1 Euro = 44,6689 Baht (Dez. 13 - Feb. 14);
Quelle: Report of the Labour Force Survey; National Statistical Office
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Asien Kurier
Industriezentren des Landes, insbesondere
im Eastern Seaboard
Industrial Estate (Rayong), meist
Löhne über dem Mindestsatz. In
anderen Regionen ist jedoch eine
Entlohnung gemäß dem Mindestsatz
durchaus üblich.
Ausländische Unternehmen
zahlen im Allgemeinen Löhne
und Gehälter, die geringfügig
über dem landesüblichen Niveau
liegen. Dies hängt jedoch weitgehend
vom Standort und der Art
der Tätigkeit ab. Insbesondere
qualifizierte Fachkräfte erhalten
bei den ausländischen Firmen zumeist
ein höheres Entgelt, um diese
stärker an das Unternehmen zu
binden. Ansonsten nutzen ausländische
Firmen das regionale Lohngefälle
und folgen in Standorten
ohne nennenswerte Industrie der
ortsüblichen Entlohnung. Tendenziell
besser aufgestellt sind große
Auslandsunternehmen auch im
Arbeitsschutz und den Sozialleistungen.
Weitere Lohnbestandteile
Die Vergütung bei Arbeitern
und niedrig bezahlten Angestellten
besteht aus einem Grundlohn
sowie einer Reihe von Zulagen.
Allgemein üblich sind vor allem
Essens- und Fahrgeld. Niedrig
qualifizierte Arbeitnehmer erhalten
vielfach auch eine Anwesenheitsprämie
(Perfect Attendance
Bonus) in Form eines zwischen
5 und 15% liegenden Gehaltszuschlages,
wenn kein Arbeitstag
versäumt wird.
Sowohl für Angestellte als
auch für Arbeiter ist die Bezahlung
eines jährlichen Bonus üblich.
Die Gehaltszulagen variieren
abhängig vom Unternehmen,
Dienstag, 1. Juli 2014
Durchschnittliche Bruttomonatslöhne nach
Branchen in Thailand
2013
[Baht]
Veränderung
2013/12
2013
[Euro]
Insgesamt 11.880 5,6% 266
Bauwirtschaft 7.843 11,9% 175
Bergbau 19.071 18,3% 427
Verarbeitendes Gewerbe 10.974 3,9% 246
Handel, Reparaturen 11.039 7,9% 247
Hotel und Gastronomie 9.609 18,5% 215
Transport 16.181 9,0% 362
IKT 14.648 9,2% 328
Finanzwesen, Banken
24.648 8,4% 552
Versicherungen
Immobiliensektor 16.138 0,0% 361
Quelle: National Statistical Office
wobei ein Monatsgehalt pro Jahr
dem Durchschnitt entspricht.
Außerdem bezahlen die meisten
Betriebe noch weitere jährliche
Prämien, die von der individuellen
Leistung der einzelnen Mitarbeiter
abhängen. Diese sind im
Bereich qualifizierter Tätigkeit zumeist
nach der Anzahl der Dienstjahre
progressiv gestuft. Für höher
qualifizierte Angestellte und für
Managementpersonal ist neben
der Gehaltszahlung eine Reihe
weiterer Nebenleistungen üblich.
Außer einem Dienst-Pkw können
dies unter anderem Kranken- und
Unfallversicherungen mit erhöhten
Leistungen, eine zusätzliche
Altersversorgung oder verbilligte
Darlehen zur Wohnungs- oder
Kfz-Finanzierung sein.
Gemäß einer 2009 durchge-
Durchschnittliche Bruttomonatslöhne nach
ausgewählten Positionen in Thailand (2. Quar. 2013)
2013
[Baht]
Veränderung
2013/12
2013
[Euro]
Geschäftsführer einer größeren Niederlassung 100.000 0,0% 2239
Vertriebsleiter 50.000 0,0% 1119
Ingenieur 20.000 0,0% 448
Programmierer 20.000 0,0% 448
Sekretärin mit Fremdsprachenkenntnissen 28.250 -11,7% 632
Buchhalter 22.500 12,5% 504
Kraftfahrer 10.000 4,2% 224
Dez. 2013 - Feb. 2014: 1 Euro = 43,6689 Baht
Quelle: The Board of Investment of Thailand (BOI), Juli 2013
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Dienstag, 1. Juli 2014
Thailand: Bruttomonatslöhne in der Produktion (2. Quartal 2013)
Angelernter Arbeiter (Tätigkeiten, der in wenigen Tagen zu
erlernen sind und für die keine spezielle Berufsausbildung
notwendig ist)
Mitarbeiter, der unter Aufsicht Tätigkeiten ausführt, für die eine
mehrjährige Berufsausbildung erforderlich ist
Ausgebildeter Mitarbeiter mit mehrjähriger, praktischer
Berufserfahrung, der Aufgaben zuverlässig ohne Aufsicht
durchführen und Fertigungsprozesse einrichten kann
Mitarbeiter mit mehrjähriger Erfahrung und Leitungsbefugnis,
der als Vorarbeiter die Arbeit von Produktionsbereichen
verantwortet
Dez. 2013 - Feb. 2014: 1 Euro = 43,6689 Baht
Quelle: The Board of Investment of Thailand (BOI), Juli 2013
2013
[Baht]
Veränderung
2013/12
2013
[Euro]
9000 9,4% 201
9500 5,6% 213
12000 20,0% 269
13000 8,3% 291
führten Umfrage des Instituts Human
Capacity Building Institute
(HCBI), dass an den Industrieverband
Federation of Thai Industries
(FTI) angeschlossen ist, war aus
Beschäftigtensicht das Anrecht
auf eine kostenlose Arbeitsuniform
die beliebteste Zusatzleistung.
An zweiter Stelle folgten Extrazahlungen,
und auf dem
letzten Platz rangierte die
freie Krankenversicherung.
Bei ausländischen Unternehmen
ist ein deutlicher Trend
zur Vereinheitlichung der
gebotenen Arbeitsbedingungen
festzustellen. So werden die Nebenleistungen
von diesen Firmen
meist auf eine ausreichende Krankenversicherung
und ein bis maximal
zwei zusätzliche Gehälter
pro Jahr (Bonus plus Gratifikation
beziehungsweise Urlaubsgeld) beschränkt.
Bei Kündigungen durch den
Arbeitgeber, die der Arbeitnehmer
nicht verschuldet hat, ist
dem Arbeitnehmer nach thailändischem
Recht eine Abfindung
zu zahlen. Die Höhe bemisst sich
nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses.
Kein Anspruch besteht
bei Kündigungen von Seiten des
Die Ausbildung ist unzureichend und
entspricht vielfach nicht mehr den
Anforderungen der Wirtschaft
Arbeitnehmers. Bei zeitlich befristeten
Arbeitsverhältnissen kann
ein Anspruch ausnahmsweise
entfallen, wenn es sich bei der
verrichteten Tätigkeit um ein Spezialprojekt
handelte, das mit dem
eigentlichen Geschäftsbetrieb des
Unternehmens nicht in Zusammenhang
steht.
Sozialversicherungsbeiträge
Das Sozialversicherungssystem
basiert auf einer Kranken-, einer
Renten- und einer Arbeitslosenversicherung.
Eine Versicherungspflicht
besteht grundsätzlich ab
dem ersten Arbeitnehmer. Diese
erfasst nur Personen im Alter
zwischen 15 und 60 Jahren.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
haben jeweils 5% des
Lohnes als Sozialabgaben zu
entrichten. Dabei muss der
Arbeitgeber den Beitrag des
Arbeitnehmers von dessen Lohn
einbehalten und abführen. Der
maximale Beitrag pro Monat ist
jedoch auf 750 Baht gedeckelt.
Der Versicherungsschutz umfasst
Leistungen im Krankheitsfall,
zahnärztliche Behandlung,
Leistungen bei Schwangerschaft,
Kinderbeihilfe sowie bei Invalidi-
Abfindungen in Thailand
Dauer des Arbeitsverhältnisses Abfindungshöhe
weniger als 120 Tage
keine Abfindung
120 Tage jedoch weniger als 1 Jahr Höhe des Lohns für die letzten 30 Tage
1 Jahr jedoch weniger als 3 Jahre Höhe des Lohns für die letzten 90 Tage
3 Jahre jedoch weniger als 6 Jahre Höhe des Lohns für die letzten 180 Tage
6 Jahre jedoch weniger als 10 Jahre Höhe des Lohns für die letzten 240 Tage
Mehr als 10 Jahre
Höhe des Lohns für die letzten 300 Tage
Quelle: Ministry of Labour
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Dienstag, 1. Juli 2014
Sozialbeiträge 2013 in Thailand
(Anteil am Bruttoentgelt)
Arbeitgeber
Arbeitnehmer
Rentenversicherung 3% 3%
Krankenversicherung 1,5% 1,5%
Abgabe für Lohnfortzahlung im
--- ---
Krankheitsfall und Mutterschaftsschutz
Arbeitslosenversicherung 0,5% 0,5%
Gesamt 5% 5%
Quelle: Social Security Office
tät und im Todesfall. Rentenzahlungen
erfolgen, wenn der Versicherte
ein Alter von 55 Jahren
erreicht hat. Die Sozialversicherung
in Thailand ist bisher jedoch
nicht mit den Leistungen vergleichbar,
die man beispielsweise
in Europa erwarten kann.
Dies fußt insbesondere auf den
vergleichsweise geringen Beitragszahlungen,
die im Ergebnis
zu einer Deckelung der Maximalleistungen
auf niedrigem Level
führen. Ein arbeitslos gewordener
Arbeitnehmer erhält beispielsweise
für einen Zeitraum von maximal
180 Tagen 50% seines Gehaltes als
Arbeitslosengeld. Dabei wird jedoch
ein Höchstgehalt von 15.000
Baht zugrunde gelegt. Maximal
erhielte ein Arbeitnehmer daher
ein Arbeitslosengeld von derzeit
7.500 Baht pro Monat. Nach dem
Compensation Fund Act B.E. 2537
vom 15.6.1995 ist jeder Unternehmer,
der zehn oder mehr Mitarbeiter
beschäftigt, dazu verpflichtet,
zwischen 0,2 und 1,0% des Jahreseinkommens
der Beschäftigten
in den Workmen’s Compensation
Fund einzuzahlen.
Arbeitsrecht
Gesetzliche Grundlagen des
thailändischen Arbeitsrechts sind
der Labour Protection Act B.E. 2541
(1998), der Civil and Commercial
Code B.E. 2535 (1992), der Labour
Relation Act B.E. 2518 (1975), der
Act on Establishment of Labour
Courts and Labour Court Procedures
B.E. 2522 (1979), der Social
Security Act B.E. 2533 (1990), das
Law on Prescribing Minimum
Wages und der Compensation Act
B.E. 2537 (1994). Die Regelungen
des thailändischen Arbeitsrechts
gelten für thailändische und für
ausländische Arbeitgeber gleichermaßen.
Von besonderer Bedeutung ist
hier der Labour Protection Act
vom 12.2.1998, dessen Neufassung
im August 2008 in Kraft getreten
ist. Er regelt vor allem die Arbeitszeit
(Section 23), den Urlaub (Section
30, 56), die Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall (Section 32, 57)
oder auch die besonderen Abfindungsleistungen
(Section 121,
122).
Vertragsabschluss
Da die gesetzlichen Bestimmungen
nur die Minimalbedingungen
eines Beschäftigungsverhältnisses
definieren, ist beim
Vertragsabschluss größte Sorgfalt
geboten. Dies bezieht sich insbesondere
auf die Vereinbarung
der üblichen Boni im Arbeitsvertrag.
Auch bei freiwilligen Mehr-
Arbeitsrecht in Thailand
Gesetzliche Regelungen auf einen Blick
Vergütung
Mindestlohn
Wochenarbeitszeit
Zulässige Überstunden
Gesetzliche Feiertage
Urlaubsanspruch
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Probezeit
durch Individualvereinbarung festzulegen
Mindestlohn von 300 Baht (ca, 6,75 Euro) in Bangkok und
vier anderen Provinzen ab 1.4.12. Ausweitung auf andere
Provinzen seit dem 1.1.2013.
8 Stunden pro Tag, 48 Stunden pro Woche
24 Stunden pro Woche
mindestens 13 Tage mit Anspruch auf Lohnfortzahlung;
ist der Feiertag ein Sonntag, so ist Monat arbeitsfrei
nach einem vollen Jahr Beschäftigung sechs Tage Jahresurlaub
besteht für 30 Tage im Jahr
wird grundsätzlich bis zu vier Monate vereinbart ohne
erleichterte Kündigungsfrist
41

Asien Kurier
zahlungen ist Zurückhaltung
geboten. Bei der schriftlichen
Abfassung eines Arbeitsvertrages
sollten daher die Dienste einer
sachkundigen Anwaltskanzlei in
Anspruch genommen werden.
Diese verfügen über entsprechende
Musterverträge. Arbeitsverträge
sollten immer schriftlich
niedergelegt werden.
Die Einstellung in Thailand erfolgt
in der Regel unter Vereinbarung
einer Probezeit. Gesetzlich
geregelt ist diese jedoch nicht. In
der Regel wird eine Probezeit von
drei bis vier Monaten vereinbart,
da nach vier Monaten bei arbeitgeberbedingter
Kündigung die
Pflicht zur Zahlung einer Abfindung
ausgelöst wird. Auch während
der Probezeit ist eine Kündigungsfrist
von mindestens einem
Monat einzuhalten. Die Probezeit
dient daher insbesondere dazu,
eine mögliche Klage eines gekündigten
Arbeitnehmers wegen ungerechtfertigter
Kündigung (Unfair
Termination) abzuwenden.
Rechte und Pflichten der
Vertragsparteien
Dem Arbeitgeber obliegt eine
generelle Fürsorgepflicht. Sie besteht
in der Verpflichtung, für
sichere und hygienische Arbeitsbedingungen
zu sorgen. Dies umfasst
in erster Linie die Bereitstellung
von Waschräumen, Toiletten
und Trinkwasser sowie die Einhaltung
von Sicherheitsnormen. Basis
für die Beziehungen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern ist
der Labour Relation Act. Das Gesetz
sieht allgemein die gütliche
Einigung bei Streitfragen vor. Auf
Betriebsebene bestehen in vielen
Unternehmen sogenannte Arbeitnehmervertretungsausschüsse
(Company Coordination Committee),
die aber keinen Einfluss auf
die Unternehmensführung oder
Einstellung/Entlassung von Mitarbeitern
haben. Ihre Funktion
beschränkt sich weitgehend auf
die Behandlung von sozialen Problemen
der Belegschaft sowie die
kollektive Kommunikation mit
der Unternehmensführung.
Vertragsbeendigung
Die Kündigung eines fest angestellten
Mitarbeiters auf Grund
von Fehlverhalten oder Inkompetenz
erfordert eine Begründung
und sollte in schriftlicher Form
erfolgen. In den meisten Fällen ist
eine fristlose Kündigung erst nach
einer schriftlichen Abmahnung
möglich. Für den Arbeitgeber ist
es sinnvoll, sich mit schriftlichen
Abmahnungen gegen eventuelle
spätere Verfahren vor dem Arbeitsgericht
zu schützen. Die Abmahnung
hat ausdrücklich festzustellen,
dass die Fortsetzung der
abgemahnten Pflichtverletzungen
weitere disziplinarrechtliche Konsequenzen
haben wird.
Der gekündigte Arbeitnehmer
hat grundsätzlich die Möglichkeit,
gegen eine Kündigung vor
dem Arbeitsgericht zu klagen
mit der Begründung, die Kündigung
sei nicht gerechtfertigt.
Folgt das Gericht der Auffassung
des Arbeitnehmers, verurteilt es
den Arbeitgeber zum Ausgleich
des entstandenen Schadens. Die
Höhe des Schadensersatzes steht
dabei im Ermessen des Gerichts
und liegt in der Regel bei etwa
einem Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr.
Bei der Kündigung unbefristeter
Arbeitsverträge muss der
Arbeitgeber eine Kündigungsfrist
von 30 Tagen einhalten. Nach
dem Labour Protection Act darf
die Mitteilung der Kündigung jedoch
nicht mehr als drei Monate
im Voraus ergehen. Dies gilt auch
für die ersten 120 Arbeitstage und
damit auch während einer eventuellen
Probezeit. Bei Nichteinhaltung
der Kündigungsfrist hat der
Arbeitnehmer einen Anspruch
auf Fortzahlung des Lohnes.
Der Arbeitnehmer hat bei einer
arbeitgeberseitigen Kündigung
grundsätzlich das Anrecht auf
eine Abfindung (Severance Payment).
Die Höhe der Abfindung
richtet sich nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses.
Bei einer Kündigung
muss der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer auch die zustehenden
Urlaubstage auszahlen. Nur
Dienstag, 1. Juli 2014
bei einem schweren Verstoß gegen
Sorgfalts- und Treuepflicht gegenüber
dem Arbeitgeber entfällt dieser
Anspruch auf Abfindung.
Besondere Abfindungszahlungen
kommen in Betracht, wenn
durch Rationalisierungs- und
Umstrukturierungsmaßnahmen
Arbeitsplätze wegfallen. Die beabsichtigte
Kündigung muss der
Arbeitgeber 60 Tage im Voraus
aussprechen und dem Labour
Inspector mitteilen. Wird diese
Frist versäumt, muss der Arbeitgeber
zusätzlich zu der regulären
Abfindung eine spezielle Abfindung
in Höhe des Lohns für 60
Tage zahlen. Für Arbeitnehmer,
die länger als sechs Jahre beschäftigt
sind, entspricht die besondere
Abfindungszahlung der Höhe des
Lohns für 15 Tage pro Arbeitsjahr,
bleibt aber auf die Höhe des
Lohns von 360 Tagen begrenzt.
Selbige Regeln gelten für die Verlegung
der Betriebsstätte an einen
anderen Ort.
Nach dem Inkrafttreten des Labour
Protection Act, B.E. 2541 am
19.8.1998 sind die Rechte der Arbeitnehmer
spürbar gestärkt worden.
Die Arbeitsgerichte sind laut
der Einschätzung von Anwälten in
ihrer Rechtsprechung sehr arbeitnehmerfreundlich
und tendieren
dazu, den Arbeitnehmerschutz
europäischen Verhältnissen anzugleichen.
In den meisten Fällen
ist es ratsam, sich außergerichtlich
und gütlich zu einigen.
Beim Abschluss von Arbeitsverträgen
ist somit Vorsicht geboten.
Dies bezieht sich insbesondere auf
die Vereinbarung von Bonuszahlungen
und regelmäßigen Gehaltserhöhungen
im Arbeitsvertrag.
Auch bei freiwilligen Mehrzahlungen
ist Zurückhaltung geboten.
Problematisch gestalten sich
teilweise gerichtliche Auseinandersetzungen
über die Zahlung
von Abfindungen im Falle einer
außerordentlichen Kündigung, da
die Gerichte oft die Begriffe des
schweren Fehlverhaltens und der
schweren Vertragsverletzung sehr
restriktiv handhaben.
42

Asien Kurier
Thailand benötigt besseres
Abfallmanagement
Immer mehr illegale Deponien, unzureichende Kontrollen
Von Waldemar Duscha
Bangkok (gtai). Thailands Engagement
im Abfallmanagement
und Recycling lässt zu wünschen
übrig. Das wachsende Müllaufkommen
erzeugt immer mehr
illegale Deponien, die Kontrollen
sind unzureichend, Beamte
korrupt, während die Provinzen
eine härtere und kostendeckende
Gangart scheuen.
Ein Großfeuer auf der Deponie
Phraek Sa südlich von Bangkok im
März 2014 hat den Warnungen der
staatlichen Kontrollorgane Gehör
verschafft und könnte mehr Problembewusstsein
und neue Initiativen
schaffen.
Das wachsende Müllaufkommen
wachse sich langsam zu
einem nationalen Problem aus,
befürchtet das Pollution Control
Deprtment (PCD), das dem Ministerium
für natürliche Ressourcen
und Umwelt unterstellt ist. Thailand
drohe das Risiko einer “Garbage
Crisis”, falls die Regierung
nicht mehr Fonds für die Verbesserung
des Abfallmanagements
zur Verfügung stelle, heißt es.
Der Brand im März 2014 auf
der Deponie Phraek Sa in Samut
Prakan südlich von Bangkok hat
die Diskussion neu angefacht und
könnte eine ernsthaftere Auseinandersetzung
mit dem Müllproblem
und dem Wildwuchs illegaler
Deponien bewirken. Über
mehrere Tage zog sich ein giftiger
Smog über die Vororte und zwang
Tausende Anwohner zur Evakuierung.
Das Department of Special
Investigation (DSI) schaltete sich
ein und sicherte die Überprüfung
der Mülldeponien in Bangkok
und Umgebung zu. Das Industrieministerium
kündigte parallel die
Inspektion der insgesamt 1.256
Sortierstellen und 446 Recyclinganlagen
des Landes an.
Dienstag, 1. Juli 2014
Samut Prakan ist der Standort
zahlreicher Industriebetriebe, deren
Abfallbeseitigung überwiegend
nicht standardgemäß sei,
berichtet die Tageszeitung “The
Nation”. Laut dem aktuellen “Thailand
State of Pollution Report 2012”
zählt Samut Prakan auch zu einer
von zehn Provinzen mit einem
ernsthaften Deponieproblem.
Im Jahr 2012 betrug das Festmüllaufkommen
der Urbanisationen
laut dem PCD 24,7 Millionen Tonnen,
was auf den Tag umgerechnet
67.577 Tonnen entsprach. Pro
Person erhöhte sich der tägliche
Müllanfall in den letzten sieben
Jahren bis 2012 von 1,08 auf 1,15
kg. Verantwortlich für den Anstieg
sind die höhere Kaufkraft
und die Änderung von Lebensstil
und Konsumverhalten. 2013
wurde der Müllberg bereits auf 27
Millionen Tonnen geschätzt.
Von den 24,7 Millionen Tonnen
festem Haushaltsmüll wurden
15,9 Millionen Tonnen von
den Einwohnern in Müllcontainern
entsorgt. Die lokalen Verwaltungseinheiten
konnten 11,9
Millionen Tonnen sammeln. Ordnungsgemäß
entsorgt wurden 5,8
Millionen Tonnen, während 5,3
Millionen Tonnen wiederverwertet
wurden. Dies bedeutet, dass
13,6 Millionen Tonnen oder 55%
nicht ordnungsgemäß entsorgt
wurden, sondern offen verbrannt
oder deponiert wurden. Laut dem
PCD verfügt Thailand über 2.490
Abfalldeponien, wovon aber nur
466 eine ordnungsgemäße Behandlung
vornehmen, während
somit die meisten nicht den korrekten
rechtlichen Vorgaben entsprechen.
Bei der Verwertung von 5,3
Millionen Tonnen Müll entfiel der
Hauptteil mit 4,0 Millionen Tonnen
(76%) auf die Trennung und
Gewinnung von recycelbaren Materialien
wie Holz, Papier, Glas,
Stahl und Aluminium durch diverse
Aktivitäten. An zweiter
Stelle stand die Umwandlung organischer
Abfälle in Düngemittel
oder Biogas (22%). Der Rest entfiel
auf die Herstellung von RDF-Ersatzbrennstoffen
(Refuse Derived
Fuel).
Problematischer
Elektroschrott
Das Aufkommen von gefährlichen
Abfällen belief sich 2012 auf
4,7 Millionen Tonnen mit einem
beachtlichen Zuwachs um 38,5%
gegenüber dem Vorjahr. Den
Großteil produziert mit 4,0 Millionen
Tonnen (84%) die Industrie.
Regional konzentriert sich das
Aufkommen hier zu 50% auf die
Provinzen Chachoengsao, Chon
Buri, Rayong, Prachin Buri und
Samut Prakan. Elektromüll dürfte
ebenfalls zu einem wachsenden
Problem werden, insbesondere
durch den diesjährigen Übergang
zum flächendeckenden digitalen
TV-Empfang und die Entsorgung
der Altgeräte. Thailand verfügt
nur über drei Deponieplätze für
Elektroschrott. Das Aufkommen
von Klinikabfällen belief sich 2013
auf 50.481 Tonnen.
Ein Grundproblem des nationalen
Abfallmanagements
besteht darin, dass kein verursachergerechtes
Belastungssystem
existiert. Die Kosten für die
Sammlung und Entsorgung in
der Metropole Bangkok wurden
für 2011 mit 4,7 Milliarden Baht
angegeben (ca 105 Mio. Euro, 1 Euro
= 44,7861 Baht, Mittelwert März
- Mai 2014), während die Abfallgebühren
nur 424 Millionen Baht
einbrachten. Die insgesamt 2,3
Millionen registrierten Haushalte
tragen somit nicht einmal ein
Zehntel der städtischen Kosten
für Müllabfuhr und Entsorgung.
Die Einführung einer kostendeckende
Müllabgabe scheuen Politiker
und Provinzen bisher - wie
es heißt aus Furcht vor dem Verlust
von Wählerstimmen.
43

Christof Bergemann
Asien Kurier
Effizientes Bauen und
Baustoffe in Vietnam
Etliche deutsche Unternehmen im Geschäft. Kunden fragen
meist günstige Produkte aus heimischer Produktion nach.
Von Thomas Hundt
Hanoi (gtai). Der Stromverbrauch
in Vietnam steigt, aber
noch sind die Energiepreise günstig.
Daher müssen Hersteller von
energieeffizienter Haustechnik,
Türen und Fenstern sich zurzeit
noch mit Marktnischen begnügen.
Bei Fenstern geht der Trend
weg von Holz- zu Kunststoffprodukten.
Hausautomatisierungs-
und Sicherheitstechnik,
unter anderem aus Deutschland,
werden bei neuen Bauvorhaben
vermehrt nachgefragt. Auch bei
Küchen und Bädern ist “Made in
Germany” beliebt.
Vietnams Klima ist im Norden
subtropisch und im Süden tropisch.
Klimaanlagen übernehmen
in größeren Gebäuden die Kühlung
und in den Wintermonaten die
Heizfunktion. Energieeffiziente
Baumaterialien und -planungen
haben noch nicht den Durchbruch
geschafft, denn Energie ist günstig.
Stromtariferhöhungen schärfen
aber die Aufmerksamkeit für Verbrauchswerte.
Tariferhöhungen erfolgen
seit 2013 sogar automatisch,
wenn die Stromherstellungskosten
steigen. Der durchschnittliche
Stromtarif beträgt nur 1.499
Dong pro kwh (umgerechnet 5,1
Euro-Cent). Langfristig sind Energiesubventionen
nicht zu halten,
die Nachfrage nach Strom steigt
rasant. Seit Jahren hat der Versorger
EVN Probleme, den Bedarf zu
decken. Stromausfälle sind keine
Seltenheit.
Wegen der geringen Energiekosten
rechnen sich aus Sicht der
Bauherren Investitionen in energiesparende
Fenster, Isolierungen
und Kühlsysteme kaum. Selbst
bei Klimaanlagen, auf die in Wirtschaftsgebäuden
im Schnitt 75%
des Stromverbrauchs entfallen,
setzen Investoren selten auf energieeffiziente
Technologien und
Steuerungen.
Das Premiumsegment und einige
ausländische Auftraggeber
stellen positive Ausnahmen dar.
Ausländische Hotelgesellschaften
errichten Gebäude meist gemäß
Dienstag, 1. Juli 2014
ihren eigenen Energieeffizienzstandards.
Ähnlich sieht es im Industriesektor
aus. Wenn der ausländische
Investor einen hohen
Standard vorschreibt, wird eine
umweltschonende Anlage eingebaut.
Den hohen internationalen
Ansprüchen folgen Bauherren
aus Westeuropa, Australien und
teilweise aus Südkorea, berichten
Marktkenner.
Bei vietnamesischen Auftraggebern
müssen mehrere Voraussetzungen
erfüllt sein. Zunächst
sollte ein nachhaltiger Investitionsplan
die Kostenersparnis
effizienter Klimatechnik klar
verdeutlichen. Bei ausreichender
Finanzierung muss dann ein Bauplaner
gefunden werden, der das
moderne Lüftungssystem überhaupt
planen kann. Die meisten
Ingenieure folgen lieber den gewohnten
einfachen Lösungen.
Ein 2011 in Kraft gesetztes Energieeffizienzgesetz
und seine
Ausführungsbestimmung (Dekret
Nummer 21/2011/ND-CP)
verpflichten Hauptenergieverbraucher
zumindest zum Umdenken.
Dazu zählen Wirtschaftsgebäude,
die mehr als 500 Tonnen
Öleinheiten pro Jahr verbrauchen.
Hier sollen die Immobilienbesitzer
Energiemanagementsysteme,
Energiepläne und Vorschläge für
Energieeinsparungen abgeben
und einen Energiebeauftragten
ernennen. Außerdem werden die
Gebäude von staatlichen Inspektoren
geprüft. Die Standards liegen
aber unter den international
üblichen. Wärmedämmung wurde
nicht aufgenommen. Die Strafen
bei einem Verstoß gegen die
Richtlinien sind gering.
Der Vertrieb erfordert eine
kompetente dauerhafte Präsenz.
Die Kunden müssen von den Vorteilen
überzeugt werden und erwarten
nach Auftragsvergabe eine
gesicherte Wartung. Der deutsche
Hersteller von Lufttechnik Alko
Therm arbeitet beispielsweise mit
dem Vertriebspartner Reetech zusammen.
Kunden fragen überwiegend
günstige Türen und Fenster aus
heimischer Produktion oder Im-
44

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
porte aus der VR China nach.
Selbst teure Geschäftsgebäude
und Wohnhäuser werden meist
mit einfachen Verglasungen ausgestattet,
weil die Käufer selten
auf die Qualität und Energieeffizienz
achten.
Innovative, hochpreisige Fenster
und Türen treffen somit auf
einen Nischenmarkt, in dem einige
umweltbewusste Kunden die
Betriebskosten, Nachhaltigkeit
und technische Finesse im Auge
haben. Aufklärungsarbeit, wie
sie der Vietnam Green Building
Council und ausländische Entwicklungsorganisationen
leisten,
sowie steigende Strompreise werden
effizienteren Fenstern und
Türen langfristig den Markt weiter
öffnen.
Fenster und Türen werden auf
dem Land noch traditionell aus
Holz hergestellt. Der Werkstoff
verliert jedoch allgemein
an Bedeutung. Vollholztüren
und -fenster weichen Elementen
aus PVC, Aluminium
und beschichteten Materialien.
Die industriellen Hersteller
von Türen und Fenstern setzen
mehrheitlich auf Kunststoff.
Das Unternehmen Eurowindow
(www.eurowindow.biz) stellt
seit 2003 Türen und Fenster aus
PVC, seit 2008 auch aus Aluminium
und seit 2010 aus Holz her. Der
Marktanteil soll nach Presseangaben
bei 50% liegen. Nach eigenen
Angaben importiert Eurowindow
das Gros der Profile aus Deutschland
und etwa 30% des verwendeten
Glases aus dem Ausland.
An zweiter Stelle liegt das Unternehmen
Phi Kha (www.phikha.
com), das deutsche Produktionstechnik
verwendet. Weitere bedeutende
Fensteranbieter sind
die lokalen Unternehmen Dong
A Plastic mit der Marke “Smartwindow”
und die Firma Hung
Phat mit der Marke “Austdoors”.
Bei letzterem Unternehmen handelt
es sich um ein vietnamesischaustralisches
Joint Venture.
Die Firma European Building
Materials (www.ebm.com.vn)
gehört einer polnischen Muttergesellschaft.
Die Fabrik in der
Provinz Dong Nai setzt deutsche
Profile von Inoutic sowie Beschläge
von Roto, G-U, Winkhaus und
Avocet (Großbritannien) ein. Die
gleichen Materialien verwenden
die drei Fabriken des Unternehmens
Dong Tam (www.dongtam.
com.vn). Weitere Hersteller sind
unter anderem Hanowindow
(www.hanowindow.com), Windows
Plastic and Construction
Company (www.starwindows.
vn), Viet Sec Window (www.vietsecwindow.com),
Truong Thinh
Production and Trading Service
(www.truongthinhwindow.com),
Le Hoang Nam (www.artwindow.
vn) und Minh Viet Company
(www.minhvietdoor.com).
Seit 2010 betreibt auch das deutsche
Unternehmen Gattner eine
Fabrik in Hanoi (www.gattner.
vn). Im Januar 2014 eröffnete die
Selbst teure Geschäftsgebäude und
Wohnhäuser werden meist mit
einfachen Verglasungen
ausgestattet
japanische Lixil ein 440 Millionen
USUS$ teures Werk, das Fenster
sowie Türen aus Aluminium und
Kunststoffen fertigt.
Hausautomatisierungsund
Sicherheitstechnik
Die Märkte für Hausautomatisierungs-
und Sicherheitstechnik
sind noch überschaubar, die
Produkte finden in modernen
Gebäuden aber zunehmend Abnehmer.
Private Krankenhäuser,
gute Hotels, moderne Büros und
Einkaufszentren stellen immer
höhere Ansprüche an Gebäudemanagementsysteme.
Hospitäler
und Hotels beauftragen inzwischen
ausländische Anbieter wie
das deutsche Unternehmen Dussmann
(www.dussmann.com), die
das Catering oder die Reinigung
übernehmen. Die Firmen legen
dafür entsprechende Qualitätszertifikate
wie ISO vor. Auch hochwertige
Schlösser und Sicherheitssysteme
der Firma Häfele finden
qualitätsbewusste Kunden.
Ähnliches gilt für den Einsatz
von Sicherheitstechnik in Shoppingcentern
und Bürogebäuden.
Wenn Auftraggeber internationale
Standards fordern, kommen
westliche Lieferanten zum Zuge.
So rechnet die Marktforschungsfirma
IMS Research bei Videoüberwachungsanlagen
(CCTV)
bis 2015 mit einem Wachstum von
über 20% jährlich, allerdings von
einem geringen Nachfrageniveau
ausgehend.
Automatisierung und Technisierung
von Prozessen im Gebäude
müssen sich noch auf
absehbare Zeit gegenüber dem
günstigen Einsatz des Faktors Arbeit
behaupten. Personal kostet im
südostasiatischen Vergleich sehr
wenig. Wachleute bekommen je
nach Aufgabe zwischen 100 und
200 US$ im Monat.
Die meisten Bauherren sind
zudem nicht bereit, größere
Investitionen in technische
Gebäudeeinrichtungen zu tätigen.
Die Kunden legen auch
später in der Nutzungsphase
weniger Wert auf eine effizient
gemanagte Wartung.
Bauherren rechnen mit einer viel
kürzeren Lebensdauer und Abschreibungsfrist
als in Europa.
Europäisches Design in
Bad und Küche
Nach einem schwierigen Geschäftsverlauf
2013 sind die
Aussichten für Baubeschläge,
Sanitärprodukte 2014 gut. Die
Konkurrenz zwischen den Anbietern
hat sich indes verschärft. Waren
aus der VR China, gefolgt von
solchen aus Vietnam dominieren
den Massenmarkt. Im gehobenen
Segment gibt es für europäische
Marken und Qualität Auftragschancen.
Die deutsche Firma
Häfele hat sich eine sehr gute
Marktposition erarbeitet und vertreibt
unter anderem Beschläge,
Sanitärprodukte, Haushaltsgeräte
und Sicherheitstechnik sowohl im
Projektgeschäft als auch über den
Handel.
Die Auftragschancen bleiben
gut. Vietnamesen legen bei Ausstattungen
von Küchen und Bädern
zunehmend Wert auf ein
45

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
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"Wirtschaft in Thailand 2014" und
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modernes, europäisches Design.
Auch bei Immobilienprojekten
sind Ausstattungen aus Europa,
besser noch “Made in Germany”
beliebt. Die Kunden verlangen
dafür entsprechende Belege, zum
Beispiel Ursprungszeugnisse und
Zertifikate. Sie wollen sicher gehen,
dass sie keine Nachahmerprodukte
erwerben. Der Lieferant
sollte wiederum bei seinen
Kunden strikte Richtlinien bei
den Zahlungsmodalitäten durchsetzen.
Beim Markteinstieg muss
ein verlässlicher, gut etablierter
Vertriebspartner gesucht werden.
Mehrere internationale Händler
wie Kai International sind über
Vertriebspartner bereits in Vietnam
unterwegs.
Vietnamesische
Baustoffhersteller
müssten modernisieren
Auch dem Baustoffsektor in
Vietnam stehen Veränderungen
bevor. Viele Teilsegmente leiden
unter der ungenügenden Auslastung
ihrer Kapazitäten. Teile des
größten Zementherstellers des
Landes werden privatisiert. Im
Hausbau als auch bei Infrastrukturprojekten
sollen vermehrt Fertigelemente
verwendet werden.
Da bislang nur wenige Herstellungskapazitäten
verfügbar sind,
ergeben sich Chancen auch für
deutsche Produzenten.
Vietnam lag 2012 an 13. Stelle
unter den weltweit größten Zementproduzenten.
Die Produktion
belief sich 2013 auf etwa 61
Millionen Tonnen, davon gingen
14 Millionen Tonnen (darunter
10,3 Mio. Tonnen Klinker) in den
Export und 47 Millionen Tonnen
in den Inlandsmarkt. Für das Jahr
2014 prognostiziert das Bauministerium
eine Fertigung von 62 Millionen
bis 63 Millionen Tonnen.
Die Kapazität der Werke beträgt
insgesamt 71 Millionen Tonnen,
das heißt, die Werke waren 2013
nicht ausgelastet. Gegen Ende
2014 werden nochmals fünf neue
Zementwerke mit einer Gesamtkapazität
von 7 Millionen Tonnen
das Angebot erhöhen. Die Qualität
des Zements gilt als ungenügend.
Die Werke arbeiten meist mit chinesischen
Ausrüstungen.
Das Bauministerium (Ministry
of Construction, www.moc.gov.
vn) hat geplante Zementwerke für
2015 und 2016 gestoppt. Der Masterplan
für die Zementindustrie,
der bis 2020 eine Gesamtkapazität
von 130 Millionen Tonnen vorsieht,
wird 2014 nochmals überarbeitet.
Die Ziele des Masterplans
wurden zu ambitioniert verfasst.
Falls die Baukonjunktur im Inland
stark anzieht, sind die aktuellen
Kapazitäten aber nicht ausreichend
und neue Werke müssten
schnell errichtet werden, meinen
Marktbeobachter.
Die Krise eröffnet auch Chancen.
Künftig soll es einige Qualitätsverbesserungen
geben. Anlagen
müssen ab 2015 über eine
Abwärmerückgewinnung verfügen.
Nach Angabe des Bauministerium
sind dies bisher nur fünf
Anlagen. Die Werke heizen mit
Kohle und mischen Abfälle bei. Die
Kosten für Kohle machen nach Berechnung
von Fachleuten 48% der
gesamten Produktionskosten aus.
Auf Strom entfallen weitere 16%.
Ebenfalls sollen veraltete Öfen
aussortiert werden. Die meisten
Branchenunternehmen verfügen
aber nicht über die Finanzkraft,
um in neue Anlagen investieren
zu können. Private Investoren
müssen einspringen. Auch einige
ausländische Unternehmen zeigen
an der Übernahme von Zementwerken
Interesse. Als neuralgische
Verhandlungspunkte
stellen sich dabei die Schürfrechte
an Kalkstein heraus.
Dem Bauministerium zufolge
gibt es 67 Zementwerke, der Zementverband
zählt etwa 50 Branchenunternehmen.
Die meisten
sind klein bis mittelständisch.
Etwa 27 Fabriken verfügen über
eine Jahreskapazität von mehr als
eine Million Tonnen. Größter Produzent
ist die staatliche Vietnam
Cement Industry Corporation (VI-
CEM), die 2012 einen Marktanteil
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46

Asien Kurier
von 35% hielt. Der Staatskonzern
soll neu strukturiert und Teile
verkauft werden. Ausländische
Firmen erzielen einen Marktanteil
von 28%.
Der Markt hatte 2013 nach Berechnung
des Bauministeriums
ein Volumen von circa 22 Millionen
m 3 für gebrannte Wandbaustoffe
und 5 Millionen m 3 für
ungebrannte Bausteine (Porenbetonblöcke,
Zementhohlblöcke,
Schaumbeton). Bis 2020 sagt das
Bauministerium eine Verdoppelung
des Gesamtabsatzes voraus.
Vietnam will die Verwendung
von gebrannten Ziegeln auf ungebrannte,
umweltfreundlichere
Produkte umstellen. Die unzähligen
kleinen Ziegeleien, die Ton
von umliegenden Feldern entnehmen,
sollen sukzessive geschlossen
werden.
Im November 2012 veröffentlichte
das Bauministerium das
Rundschreiben Nummer 09/2012/
TT-BXD. Demnach müssen öffentliche
Bauvorhaben in Großstädten
künftig ungebrannte Materialien
verwenden, private Bauherren
sollen bei Gebäuden mit mehr als
neun Stockwerken mindestens zu
30% ungebrannte Steine einsetzen.
Ab dem Jahr 2015 müssen es
50% sein.
Noch bevorzugen Baufirmen
insbesondere auf dem Land gebrannte
Ziegelsteine wegen ihres
sehr günstigen Preises und weil
sie mit den kleineren Steinen besser
vertraut sind. Die Vietnam Association
For Building Materials
(VABM) sieht allerdings Absatzchancen
für Steine aus Porenbeton.
Architekten und Bauherren müssen
von deren Vorteilen überzeugt
werden. Die Baufirmen benötigen
zudem intensive Schulungen, damit
ihre Arbeiter fachgerecht mit
neuen Materialien umgehen.
Seit 2011 wurden elf Fabriken
eröffnet, die Porenbetonsteine
herstellen. Sie verwenden chinesische
Technik. Über die größte
Kapazität verfügt die Firma Anh
Thai mit 300.000 m 3 pro Jahr. Die
Unternehmen Viglacera, Tan Ky
Nguyen und Vuoang Hai konnten
Porenbeton bereits exportieren.
Fertigelemente mit Zukunft
Der Baumaterialverband VABM
geht davon aus, dass sowohl im
Hausbau als auch bei Infrastrukturprojekten
vermehrt Fertigelemente
verwendet werden. Hierfür
gab es bislang nur wenige Herstellungskapazitäten.
Beispielsweise
hat die deutsche Firma BFS an den
vietnamesischen Röhrenhersteller
Cuong Thuan in Dong Nai Maschinen
zur Fertigung von Abwasserrohren
geliefert. Im März
2012 eröffnete das chinesisch-vietnamesische
Gemeinschaftsunternehmen
Kien Hoa-Dat Viet das
nach eigenen Angaben landesweit
größte Werk zur Herstellung von
Betonpfählen. Und im Oktober
2012 nahm ein Werk zur Herstellung
von Betonfertigelementen
des australischen Unternehmens
Conrock in Ho-Chi-Minh-City
den Betrieb auf. Die französische
Saint Gobain produziert außerdem
in zwei Werken Gipsplatten
für den lokalen Markt.
Die Gesamtkapazität der
Bauglasbranche erreichte 2013
etwa 170 Millionen m 2 bei einer
Produktion von nur 79 Millionen
m 2 , berichtet das Bauministerium.
Sieben große Werke bestimmen
das Angebot. In den Jahren 2014
und 2015 sollen zwei neue Fabriken
das Angebot ergänzen. Die
Vietnam Glas Association (Vieglass)
schlägt vor, dass keine neuen
Projekte genehmigt werden.
Denn besonders im Floatglas-Segment
sei die Stimmung schlecht.
Die Branchenunternehmen seien
nicht ausgelastet und die Läger
überfüllt.
Auf Floatglas erhebt Vietnam
einen Einfuhrzoll von 40%. Bei
verarbeiteten Produkten beträgt
die Abgabe 15%. Lokale Anbieter
fordern höhere Einfuhrabgaben
zum Schutz ihrer Industrie, weil
Importprodukte aus der VR China
den Markt überschwemmen
würden.
Der staatliche Kohle- und Bergbaukonzern
Vinacomin eröffnete
2010 eine der größten Anlagen in
Südostasien. Die Chu Lai Floating
Glass Factory in der Provinz
Dienstag, 1. Juli 2014
Quang Nam (www.cfg.com.vn)
kann 900 Tonnen Glas pro Tag erzeugen.
Vinacomin profitiert am
Standort von den vorhandenen
Quarz- und Sandvorkommen. Der
zweitgrößte Hersteller von Floatglas
ist Viglacera (www.viglacera.
com.vn). Ein weiterer bedeutender
Hersteller ist die Vietnam Float
Glass Company (www.vfg.vn). Im
März 2014 nahm die vietnamesische
Firma Sado eine Fabrik zur
Herstellung von Flachglas in Betrieb.
Das Werk verfügt über eine
Kapazität von 18 Millionen m 2 pro
Jahr.
Fliesenhersteller
Ebenfalls stark ausgeweitet
wurde in den letzten Jahren die
Fliesenfabrikation. Seit 2010 liegt
Vietnam unter den weltweiten
Produzenten auf Rang sechs. Laut
Bauministerium betrugen die Kapazitäten
2013 rund 435 Millionen
m 2 . Davon entfällt der Großteil auf
keramische Fliesen. Der gesamte
Absatz lag 2013 bei 224 Millionen
\m 2 (+17% gegenüber 2012). Die
Branchenfirmen haben große Lagerbestände
angehäuft.
Auch in diesem Markt haben
lokale Produkte Probleme, sich im
Binnenmarkt zu behaupten, und
müssen die Preise senken. Falsch
deklarierte Importe aus der VR
China, die nach Verbandsangaben
teilweise unverzollt und unversteuert
verkauft werden, setzen
den Firmen zu, heißt es. Der Verband
fordert bessere Kontrollen.
Der Marktführer Prime Group
(www.prime.vn) beliefert nach
Pressemeldungen 20% des inländischen
Marktes. Prime verfügt
über 6.500 Absatzmittler und betreibt
sechs Werke mit einer Gesamtkapazität
von 75 Millionen
m 2 . Im Dezember 2012 übernahm
die Siam Cement Group aus Thailand
für 240 Millionen US$ einen
85-%-Anteil an der Prime Gruppe,
die ihre Aktivitäten im Ausland
verstärken möchte. Ein weiterer
inländischer Hersteller ist Viglacera,
deren Werke über 30 Millionen
m 2 an verschiedenen Fliesen
fertigen können. Drittgrößter soll
die Firma Dong Tam sein.
47

Asien Kurier
Buchbesprechung
Myanmar zwischen
Tradition und Moderne
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur, Entwicklung
Von Dr. Doreén Pick in Berlin
Keine Frage: Myanmar ist zu
einem Land avanciert, das viel
wohlwollendes Interesse weckt
und die Fantasie beflügelt. Zwar
ist es aktuell um das ehemalige
Burma etwas ruhiger geworden
und die große Anfangseuphorie
nach der Öffnung 2011 einer gespannten
Erwartung gewichen,
was die Parlamentswahlen im
nächsten Jahr bringen werden.
Aber selbst wenn sich viele der
hochfliegenden Hoffnungen
absehbar nicht erfüllen werden,
wird Myanmar zunehmend
in die Rolle eines asiatischen
Schlüsselstaates hineinwachsen.
Vielleicht nicht primär in wirtschaftlicher,
auf jeden Fall aber
in politischer Hinsicht. Dies ist
Grund genug, das Land einmal
von allen denkbaren Seiten
gründlich zu beleuchten. Bislang
sind seriöse Überblickswerke zu
Myanmar weiter Mangelware.
Wie das Gros der Länderpublikationen
aus dem Horlemann Verlag
ist auch das „Handbuch Myanmar“
aus einer dezidierten NGO-
Perspektive verfasst.
Verantwortlich zeichnet sich die
inzwischen in Köln angesiedelte
Stiftung Asienhaus, die seit fast 15
Jahren die „Burma-Initiative“ beherbergt.
Dem Selbstverständnis
nach handelt es sich hierbei um
einen Repräsentanten der global
vernetzten Zivilgesellschaft. Garantiert
der Graswurzel-Ansatz
zumeist wirklichkeitsnahe Beschreibungen,
ist er für Myanmar
ein Glücksfall. Denn der widersprüchlichen
und hochkomplexen
Realität des geschichtsreichen
Vielvölkerstaates lässt sich nur mit
einer hohen Vielfalt der Perspektiven
näherkommen. Eben diese
Vielfalt steht im Vordergrund der
ersten beiden Kapitel, in denen
es um die verschiedenen Menschengruppen
Myanmars, ihre
Sprachen und kulturell-religiösen
Ausdrucksweisen geht. Betrachtet
werden auch die naturräumlichen,
demografischen und ressourcenbezogenen
Rahmenbedingungen.
Einig sind sich die Autoren darin,
dass die enorme Vielfalt zugleich
erhebliche Chancen und Risiken
birgt. Entscheidend sei, wie mit
der Diversität künftig umgegangen
wird – gerade diese mache
das Wesen und den Reiz Myanmars
aus.
Wie die Chancen hierfür stehen,
lässt sich am ehesten aus der
Geschichte und den langfristigen
politischen und wirtschaftlichen
Trends ableiten, denen Kapitel
drei und vier gewidmet sind.
Während dem Weg zu umfassenden
demokratischen Verhältnissen
das tief in den myanmarischen
Staat eingebettete Militär
sperrig im Wege steht, kommt es
Ute Köster / Phuong Le
Trong / Christina Grein
(Hg.)
Handbuch Myanmar
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft,
Kultur, Entwicklung
Horlemann Verlag
Berlin 2014
19,90 Euro
Dienstag, 1. Juli 2014
in ökonomischer Hinsicht entscheidend
darauf an, dass die
einströmenden Investitionen einigermaßen
nachhaltig und sozialverträglich
verwendet werden.
Ob dies gelingen kann, bleibt
vorerst offen. Skeptisch muss ein
Blick auf die diversen sozialen
Brennpunkte stimmen, die von
einem desolaten Gesundheitssystem
über massive ethnische Konflikte
bis zur Benachteiligung
von Kindern und Frauen reichen.
Das letzte Kapitel befasst sich mit
Strategien, die einen Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung Myanmars
versprechen. Dass hier speziell
von nichtstaatlichen Selbsthilfegruppen
ein Segen ausgehen
soll, überrascht angesichts der
Anlage des Handbuches nicht.
Dass dieses löbliche Engagement
nötig ist, steht außer Frage. Ob es
aber hinreichend ist, ist dagegen
fraglich.
Die von einer illustren Schar
von Fachautoren verfassten Beiträge
sind durchweg kompakt aber
dennoch substanziell. Allerlei Zusatzinformationen
und Infokästen
sorgen dafür, dass die Neugier
des Lesers fürs erste kompetent
gestillt wird. Es zeigt sich aber
auch, dass die Aufarbeitung des
Besonderheiten Myanmars noch
am Anfang steht.
ISBN: 978-3895023613
48

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Euro mit ...
Währungen in Asien
1. Juni 14
(Tagesmittel)
30. Juni 14
(Tagesmittel)
Spanne
Hoch - Tief
Mittelkurs
(30 Tage)
Australischer Dollar (AUD) 1,4652 1,4488 1,4751 - 1,4358 1,4523
Bangladeschischer Taka (BDT) 107,59 107,85 107,85 - 105,50 107,28
Brunei Dollar (BND) 1,7363 1,7061 1,7368 - 1,7014 1,7250
Chinas Renminbi Yuan (CNY) 8,4181 8,4059 8,4181 - 8,3271 8,3813
Hongkong Dollar (HKD) 10,5579 10,5768 10,6031 - 10,4367 10,5427
Indonesische Rupiah (IDR) 15913 16381 16509 - 15913 16171
Indische Rupie (INR) 80,8468 81,9688 82,0707 - 80,2886 81,1957
Irakische Dinar (IQD) 1596 1590 1617 - 1580 1598
Iranischer Rial (IRR) 34956 35055 35055 - 34727 34892
Japanischer Yen (JPY) 138,75 138,49 140,08 - 137,70 138,81
Katar Rial (QAR) 4,9679 4,9714 4,9739 - 4,9316 4,9561
Koreanischer Won (KRW) 1393 1386 1395 - 1377 1387
Malaysischer Ringgit (MYR) 4,3867 4,3880 4,4071 - 4,3456 4,3777
Mongolischer Tugrik (MNT) 2468 2496 2496 - 2457 2478
Myanmar Kyat (MMK) 1340 1343 1354 - 1332 1342
Neuseeländischer Dollar (NZD) 1,6078 1,5580 1,6173 - 1,5537 1,5794
Pakistanische Rupie (PKR) 134,99 134,88 135,92 - 133,71 134,96
Philippinischer Peso (PHP) 59,94 59,75 59,94 - 59,31 59,65
Singapur Dollar (SGD) 1,7119 1,7073 1,7125 - 1,6917 1,7025
Neuer Taiwan Dollar (TWD) 40,9730 40,7903 40,9966 - 40,6413 40,8287
Thailändischer Baht (THB) 44,8687 44,3931 44,8687 - 43,9271 44,3020
Türkische Lira (TRY) 2,8628 2,9010 2,9172 - 2,8299 2,8808
Vietnamesischer Dong (VND) 28942 29409 29409 - 28795 29110
Ver. Arab. Emirate Dirham (AED) 5,0106 5,0151 5,0151 - 4,9729 4,9966
US Dollar (USD) 1,3884 1,3907 1,3935 - 1,3788 1,3858
Quelle: Oanda Interbanken Kassakurse
Erster, letzter und mittlerer Kurs sind ASK-Preise; Spanne Hoch-Tief sind BID-Preise
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Autoren dieser Ausgabe
Dr. Waldemar Duscha,
Prof. Dr. Doris Gutting, Thomas
Hundt, Christiane Neubauer,
Dr. Doreen Pick, Frank
Robaschik, Roland Rohde,
Michael Sauermost, Stefanie
Schmitt, Markus Steiner,
Dr. Alexander Toepel,
Anna Westenberger
Daten
Oanda, IWF, Zentralbanken
Informationsdienste
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49

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Wirtschaftsdaten: China
VR China Bruttoinlandsprodukt
VR China Inflation
10%
8%
8%
8.1%
7.6%
7.4%
7.9%
7.7%
7.5%
7.8%
7.7%
7.4%
6%
4%
6%
2%
4%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
VR China Handelsbilanz
Euro / Chinesischer Renminbi
40
9.0
20
in Mrd. US$
0
8.5
8.0
-20
-40
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
7.5
Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 2,5 2,0 2,4 1,8 2,5
2013 2,0 3,2 2,1 2,4 2,1 2,7 2,7 2,6 3,1 3,2 3,0 2,5
2012 4,5 3,2 3,6 3,4 3,0 2,2 1,8 2,0 1,9 1,7 2,0 2,5
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: National Bureau of Statistics
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
2013 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
2012 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,31 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Rediscount-Rate der PBC
Quelle: The People's Bank of China (PBC)
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 31,8 -23,0 7,7 18,5 35,9
2013 29,2 15,2 -0,9 18,1 20,4 27,1 17,8 28,6 15,2 31,11 33,8 25,6
2012 27,2 -31,5 5,35 18,4 18,7 31,7 25,1 26,7 27,7 32,0 19,6 31,6
Quelle: Customs General Administration
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 7,9 %
1 Q 2013 7,7 %
2 Q 2013 7,5 %
3 Q 2013 7,8 %
4 Q 2013 7,7 %
1 Q 2014 7,4 %
National Bureau of
Statistics
Währungen
März - Mai 14
(Mittelwert)
Euro / Renminbi
8,4997
US$ / Renminbi
6,1620
50

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Wirtschaftsdaten: Hongkong
Hongkong Bruttoinlandsprodukt
Hongkong Inflation
5%
8%
4%
6%
3%
2.9% 2.9%
3.0% 3.0%
2.9%
2.5%
4%
2%
1.6%
1%
0.7% 0.8%
2%
0%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
10
Hongkong Handelsbilanz
11.0
Euro / Hongkong-Dollar
0
in Mrd HK$
-10
-20
-30
-40
10.5
10.0
-50
-60
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
9.5
Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 4,6 3,9 3,9 3,7 3,7
2013 3,0 4,4 3,6 4,0 3,9 4,1 6,9 4,5 4,6 4,3 4,3 4,3
2012 6,1 4,9 4,7 4,7 4.3 3,7 1,6 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Census & Statistics Department
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2013 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2012 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
HK Interestrate der HKMA
Quelle: HK Monetary Authority (HKMA)
Handelsbilanz [in Mrd. HK$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -19,9 -53,7 -50,3 -55,3
2013 -27,4 -34,0 -49.1 -42,7 -44,3 -49,7 -37,1 -39,8 -42,0 -38.0 -44,6 -54,4
2012 -8,9 -46,8 -44,0 -43,9 -37,5 -44,7 -40,0 -36,0 -45,2 -42,6 -44,1 -47,9
Quelle: Census & Statistics Department
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 2,9 %
1 Q 2013 2,9 %
2 Q 2013 3,0 %
3 Q 2013 3,0 %
4 Q 2013 2,9 %
1 Q 2014 2,5 %
Census & Statistics
Department
Währungen
März - Mai 14
(Mittelwert)
Euro / Hongkong-$
10,7073
US$ / Hongkong-$
7,7563
51

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Wirtschaftsdaten: Indien
8%
Indien Bruttoinlandsprodukt
10%
Indonesien Inflation
8%
6%
5.1%
4.5%
4.6%
4.4%
4.8%
4.4%
4.8% 4.7% 4.6%
6%
4%
4%
2%
2%
0%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Indien Handelsbilanz
Euro / Indische Rupien
0
95
-5
90
in Mrd US$
-10
-15
p
85
80
-20
75
-25
Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
70
Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 8,79 8,03 8,31 8,59 8,28
2013 10,79 10,91 10,39 9,39 9,31 9,87 9,64 9,52 9,84 10,17 11,16 9,87
2012 9,14 8,96 10,26 10,36 9,93 9,86 10,03 9,74 9,75 9,90 10,56
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: India Ministry of Labour
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
2013 7,75 7,50 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,75 7,75 7,75
2012 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Central Bank Overnight Rate
Quelle: Reserve Bank of India
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -9,91 -8,13 -10,50 -10,01 -11.23
2013 -18,98 -14,92 -10,31 -17,78 -20,14 -12,25 -12,26 -10,91 -6,76 -10,55 -9,22 -10,14
2012 -14,92 -13,54 -14,04 -16,95 -12,44 -17,48 -14,17 -17,15 -20,21 -17,20 -17,59
Quelle: Reserve Bank of India
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 4,4%
1 Q 2013 4,8%
2 Q 2013 4,4%
3 Q 2013 4,8%
4 Q 2013 4,7%
1 Q 2014 4,6%
India Central
Statistical
Organization
Währungen
März - Mai 14
(Mittelwert)
Euro / ind. Rupie
83,1666
US$ / ind. Rupie
60,2920
52

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Wirtschaftsdaten: Indonesien
8%
Indonesien Bruttoinlandsprodukt
10%
Indonesien Inflation
8%
7%
6.3% 6.4%
6.2%
6.1% 6.0%
6%
6%
5.8%
5.6%
5.7%
4%
5.2%
5%
2%
4%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
4.0
Indonesien Handelsbilanz
17000
Euro / Indonesische Rupiah
in Mrd US$
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
16000
15000
14000
13000
-3.0
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
12000
Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 8,22 7,75 7,32 7,25 7,32
2013 4,57 5,31 5,90 5,57 5,47 5,90 8,61 8,79 8,40 8,32 8,37 8,38
2012 3,65 3,56 3.8 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,3 4,6 4,32 4,30
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: BPS
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
2013 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,50 6,50 7,25 7,25 7,50 7,50
2012 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
Central Bank Overnight Rate
Quelle: Bank Indonesia
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -0,44 0,843 0,673 -1,962
2013 -0,074 -0,298 0,137 -1,703 -0,52 -0,88 -2,30 0,07 -0,80 0,02 0,78 1,52
2012 0,92 0,83 0,84 -0,64 -0,49 -1,32 -0,17 0,25 0,55 -1,54 -0,61 -0,15
Quelle: BPS
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 6,1 %
1 Q 2013 6,0 %
2 Q 2013 5,8 %
3 Q 2013 5,6 %
4 Q 2013 5,7 %
1 Q 2014 5,2 %
BPS
Währungen
März - Mai 14
(Mittelwert)
Euro / indon. Rupiah
15815
US$ / indon. Rupiah
11466
53

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Wirtschaftsdaten: Japan
Japan Bruttoinlandsprodukt
Japan Inflation
4.0%
4%
3.0%
3.1%
3.2%
2.4% 2.5%
3.0%
2%
2.0%
1.3%
1.0%
0.0%
0.1%
0%
-0.2% -0.3%
-1.0%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
-2%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
1000
Japan Handelsbilanz
150
Euro / Japanischer Yen
500
in Billionen Yen
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
140
130
-3000
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
120
Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,4 1,5 1,6 3,4
2013 -0,3 -0,7 -0,9 -0,7 -0,3 0,3 0,7 0,9 1,1 1,1 1,5 1,6
2012 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Ministry of Internal Affairs
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discount Rate
Quelle: Bank of Japan
Handelsbilanz [in Billionen Yen]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -2792 -802 -1446 -811 -909
2013 -1629 -777 -362 -879 -993 -182 -1023 -962 -932 -1092 -1294 -1304
2012 -1475 33 -82 -520 -907 62 -517 -756 -559 -548 -953 -642
Quelle: Ministry of Finance, Japan
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 -0,2 %
1 Q 2013 -0,3 %
2 Q 2013 0,1 %
3 Q 2013 3,4 %
4 Q 2013 2,5 %
1 Q 2014 3,0 %
Economic and
Social Research
Währungen
März - Mai 14
(Mittelwert)
Euro / japan. Yen
140,98
US$ / japan. Yen
102,21
54

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Wirtschaftsdaten: Korea
Korea Bruttoinlandsprodukt
Korea Inflation
5%
6%
4%
3.7%
3.9%
5%
3.4%
4%
3%
2.6%
2.4%
2.1% 2.1% 2.1%
2.7%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
8
Korea Handelsbilanz
1600
Euro / Koreanischer Won
6
in Mrd. US$
4
2
0
1500
1400
-2
-4
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
1300
Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,1 1,0 1,3 1,5 1,7
2013 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 1,4 1,3 0,8 0,7 0,9 1,1
2012 3,4 3,1 2,6 2,5 2,5 2,2 1,5 1,2 2,0 2,1 1,6 1,4
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Korea National Statistics Office
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2013 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2012 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75
BOK Rate
Quelle: Bank of Korea
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0,785 0,901 4,165 4,462 5,349
2013 0,476 2,020 3,288 2,446 5,915 5,994 2,463 4,746 3,647 4,878 4,797 3,630
2012 -2,292 1,245 2,279 2,131 2,425 5,169 2,696 1,951 2,867 3,695 4,405 1,923
Quelle: Korea International Trade Association
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 2,1 %
1 Q 2013 2,1 %
2 Q 2013 2,7 %
3 Q 2013 3,4 %
4 Q 2013 3,7 %
1 Q 2014 3,9 %
Bank of Korea
Währungen
März - Mai 14
(Mittelwert)
Euro / korean. Won
1446
US$ / korean. Won
1048
55

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Wirtschaftsdaten: Malaysia
Malaysia Bruttoinlandsprodukt
Malaysia Inflation
8%
5%
7%
6.5%
6.2%
4%
6%
5%
4%
5.1%
5.6%
5.3%
4.2%
4.5%
5.0%
5.1%
3%
2%
3%
1%
2%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Malaysia Handelsbilanz
Euro / Malaysischer Ringgit
16
4.8
in Mrd. Ringgit
14
12
10
8
6
4
4.6
4.4
4.2
4.0
2
0
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
3.8
Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 3,4 3,5 3,5 3,4 3,2
2013 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0 1,9 2,6 2,8 2,9 3,2
2012 2,7 2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Department of Statistics Malaysia
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2013 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2012 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Overnight Rate
Quelle: Bank Negara Malaysia
Handelsbilanz [in Mrd. Ringgit]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 6,36 10,44 9,59 8,87
2013 3,27 8,20 5,08 0,94 2,87 4,32 2,85 7,11 8,66 8,23 9,71 9,47
2012 8,8 10,6 10,3 7,5 4,6 9,2 3,62 7,09 6,47 9,58 9,28 8,24
Quelle: Department of Statistics Malaysia
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 6,5 %
1 Q 2013 4,2 %
2 Q 2013 4,5 %
3 Q 2013 5,0 %
4 Q 2013 5,1 %
1 Q 2014 6,2 %
Department of
Statistics Malaysia
Währungen
März - Mai 14
(Mittelwert)
Euro / mal. Ringgit
4,4925
US$ / mal. Ringgit
3,2570
56

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Wirtschaftsdaten: Singapur
Singapur Bruttoinlandsprodukt
Singapur Inflation
8%
8%
6%
5.0%
4.9%
4.9%
6%
4%
4.0%
4%
2.3%
2.2%
2%
1.5%
1.5%
2%
0.0%
0%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Singapur Handelsbilanz
Euro / Singapur-Dollar
8
1.8
in Mrd. Singapur-Dollar
6
4
2
0
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
1.7
1.6
1.5
Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,4 0,4 1,2 2,5 2,7
2013 3,6 4,9 3,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 1,6 2,0 2,6 1,5
2012 4,8 4,6 5,2 5,4 5,0 5,3 4,0 3,9 4,7 4,0 3,6 4,3
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Singapore Department of Statistics
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 0,05 0,15 0,21
2013 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,03 0,05 0,05 0,08
2012 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,06 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03
Singapore Interbank Offered Rate (Sibor)
Monetary Authority of Singapore
Handelsbilanz [in Mrd. Singapur-Dollar]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 3,968 4,289 2,263 4,217 3,011
2013 1,848 2,470 4,630 4,208 4,417 4,649 3,337 3,921 4,527 6,693 3,589 4,229
2012 1,198 5,453 2,352 4,463 1,969 1,992 3,492 3,461 3,948 3,518 1,898 2,026
Quelle: International Enterprise Singapore
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 2,2%
1 Q 2013 1,5%
2 Q 2013 4,0%
3 Q 2013 5,0%
4 Q 2013 4,9%
1 Q 2014 4,9%
Singapore Department
of Statistics
Währungen
März - Mai 14
(Mittelwert)
Euro / Singapur-$
1,7359
US$ / Singapur-$
1,2585
57

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Wirtschaftsdaten: Thailand
Thailand Bruttoinlandsprodukt
Thailand Inflation
20%
19.1%
6%
15%
10%
4%
5%
4.4%
3.1%
5.4%
2.9% 2.7%
0%
0.4%
0.6%
2%
-0.6%
-5%
-10%
Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14
0%
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
Thailand Handelsbilanz
Euro / Thailändischer Baht
4
46
2
44
in Mrd. US$
0
-2
-4
42
40
-6
Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14
38
Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 1,93 1,96 2,11 2,45 2,62
2013 3,4 3,2 3,0 2,42 2,27 2,25 2,00 1,59 1,42 1,46 1,92 1,67
2012 3,4 3,4 3,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 3,4 3,3 2,7 3,6
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: Commerce Ministry
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 2,25 2,25 2,00 2,00 2,00
2013 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,25 2,25
2012 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75 2,75
1-Day Repurchase Rate
Bank of Thailand
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2014 -2,520 1,767 1,460 -1,453
2013 -5,48 -1,56 -0,87 -4,14 -2,30 -1,915 -2,281 -0,094 0,476 -1,770 -0,557 -0,285
2012 0,51 2,03 -1,44 -0,76 0,61 1,61 0,48 1,54 2,98 -0,14 0,62 0,28
Quelle: Bank of Thailand
BIP [im Quartal]
4 Q 2012 19,1%
1 Q 2013 5,4%
2 Q 2013 2,9%
3 Q 2013 2,7%
4 Q 2013 0,6%
1 Q 2014 -0,6%
National Economic
Development
Währungen
März - Mai 14
(Mittelwert)
Euro / Thaibaht
44,7861
US$ / Thaibaht
32,4705
58

Asien Kurier
Dienstag, 1. Juli 2014
Wirtschaftsdaten: Baltic Dry Index
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Jul-06
Jul-07
8 Jahre Index
Jul-10
Jul-09
Jul-08
Jul-11
Jul-12
Jul-13
© Asien Kurier
Jul-14
Frühindikator für
den Welthandel
Der Baltic Dry Index (BDI)
wird von der Baltic Exchange
in London veröffentlicht und
ist ein wichtiger Preisindex
für das weltweite Verschiffen
von Hauptfrachtgütern.
Offensichtlich besteht ein
Zusammenhang von Frachtraten
mit Rohstoffpreisen und der
Nachfrage nach Metallen, Treibstoffen
und Nahrungsmitteln.
Da der Baltic Dry Index (BDI)
die Verschiffungskosten von
Rohstoffen, der Vorstufe der
Produktion, ermittelt, misst er
präzise das Volumen des Welthandels
auf der Anfangsstufe.
Der BDI ist also ein Frühindikator
für die Weltwirtschaft.
Andere Indizes bilden dagegen
spätere Stufen der wirtschaftlichen
Entwicklung ab, wenn
aus den Rohstoffen Halbfertigoder
Fertigprodukte entstanden
sind.
Je größer die Anzahl der zu
verschiffenden Güter ist, desto
größer ist die Nachfrage und
desto höher der Verschiffungspreis.
Eine Aufwärtsbewegung
des BDI signalisiert einen Anstieg
des globalen Handels,
eine Abwärtsbewegung das
Gegenteil. Veränderungen des
BDI sind auch ein Indikator
für die Kursentwicklung der
Aktien von Unternehmen im
Bereich der Seeschifffahrt. Zwischen
der Entwicklung des BDI
und Rohstoffindizes besteht ein
gewisser Gleichlauf.
Quelle: Wikipedia
2500
2000
1500
1000
500
1 Jahr Index
0
Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14
Aktualisiert am 30.6.2014
Die Tagesdaten vom
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