Asien Kurier Passgenaue Innovationen sind der Schlüssel zum Erfolg in Asien (Vorschau)

Maschinen- und
Anlagenbau in
Asien 2013
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Asien Kurier
Politik und Wirtschaft in Asien
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Wirtschaft in
den USA 2014
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Samstag, 1. Februar 2014
Nr. 81 2 / 2014 Jahrgang 8
www.asienkurier.com
Dr. Rajnish Tiwari (l) und Prof. Dr. Herstatt (r), beide TU Hamburg-Harburg
Passgenaue Innovationen
sind der Schlüssel zum
Erfolg in Asien
Von Dr. Doreén Pick
Auch in den zunehmend wettbewerbsintensiven
Märkten
Asiens kommt es oft darauf an,
den Wettbewerbern den einen
oder anderen technologischen
Schritt voraus zu sein. Allerdings
sind Produktneuerungen
kein Selbstzweck, sondern
müssen auf die spezifischen Bedürfnisse
und (beschränkten)
Möglichkeiten potenzieller
Abnehmer Rücksicht nehmen.
Dies verlangt den Unternehmen
einen nicht einfachen Spagat
zwischen Erfindergeist und betriebswirtschaftlichem
Denken
ab. Worauf es dabei im Einzelnen
ankommt, erklären die beiden
Innovationsforscher Prof.
Dr. Cornelius Herstatt und Dr.
Rajnish Tiwari von der Technischen
Universität Hamburg-
Harburg im Interview.
Asien Kurier: Welche generelle
Bedeutung haben Innovationen
im Auslandsgeschäft deutscher
Unternehmen?
Cornelius Herstatt: Die Marke
„Made in Germany“ steht nicht
nur für Qualität, sondern auch
für hohe Innovationskraft. Ge-
2 Bilder: TUHH/Jupitz
I n d i e s e r A u s g a b e
Die Linkliste
Asien
Passgenaue Innovationen 1
sind der Schlüssel zum
Erfolg in Asien
Asiens Wirtschaft muss 5
2014 mehr Reformen wagen
China
Chinas Regierung plant 8
Finanzmarktreformen
Wirtschaft China Anfang 2014 13
China will Weinbau nation 19
werden
Hongkong
Hongkong bleibt einer der 21
Top-Logistikstandorte weltweit
Indien
Internet wird meist mobil 23
genutzt
Japan
Medizintechnik 2014 25
Korea
Attraktiver Beschaffungsmarkt 29
Philippinen
Philippinen etablieren sich 31
als Standort für Kfz-Teile-Branche
Taiwan
Taiwans Mobilkommunikation 33
wird aufgerüstet (4G)
Thailand
Investitionsförderung 34
in Thailand
Vietnam
Wirtschaft holt schnell auf 37
Bekleidungsindustrie 39
strickt weiter am Erfolg
Asiatische Unternehmen 41
expandieren in Vietnam
Buchbesprechung
Myanmar sachlich 43
und persönlich
25 Währungen in Asien 44
Impressum 44
Wirtschaftsdaten und Charts 45
Baltic Dry Index 54
1

Asien Kurier
mäß einer aktuellen ZEW-Studie
zeigt sich, dass sich vor allem
grundlegende Neuerungen bzw.
Marktneuheiten deutscher Unternehmen
im Ausland besonders erfolgreich
verkaufen. Hierbei nehmen
die Ausgaben für Forschung
und Entwicklung (je nach Branche
zwischen 3 bis 10-Umsatzprozente)
eine Schlüsselrolle ein, da
ca. 30-50% der ausgeführten Produkte
innerhalb der letzten drei
bis fünf Jahre entwickelt wurden.
Die starke Stellung der deutschen
Industrie auf den internationalen
Märkten ist somit insbesondere
ihren Innovationsvorsprüngen
auf zahlreichen Gebieten und weniger
ihrer Fähigkeit, kostengünstige
„Mainstream-Produkte“ anzubieten,
geschuldet.
Asien Kurier: Wie gut sind deutsche
Firmen aufgestellt, um diesen
Wettbewerbsvorteil langfristig
weiter aufrecht halten zu können?
Cornelius Herstatt: Innovationen
zu schaffen, gelingt Unternehmen
hierzulande prinzipiell
ganz gut. Dabei sagt man deutschen
Unternehmen aber auch
nach, dass sie oft besser im „Erfinden“
als im „Vermarkten“ sind.
Untersuchungen belegen immer
wieder die hohe Innovationskraft
deutscher Firmen im Hochtechnologie-Segment.
Dort steigt auch
der Exporterfolg aufgrund hoher
Marktnachfrage kontinuierlich.
Etwas anders sieht es allerdings
im Bereich der sog. „Mid-Tech“
und gänzlich anders bei billigen
Massenprodukten aus.
Rajnish Tiwari: Ferner ist auch
zu beobachten, dass sich viele
Unternehmen schwer tun, in den
Schwellenländern jenseits der
Samstag, 1. Februar 2014
vergleichsweise kleinen Premiumsegmente
Fuß zu fassen. Vor
einiger Zeit berichtete „Die Welt“
über die Probleme der Baubranche,
deren Produkte offensichtlich
„zu gut“ für die Wachstumsmärkte
in Asien und Südamerika sind.
Diese Produkte räumen zwar Innovationspreise
auf Produktmessen
ab, gewinnen aber nur schwer
auch tatsächliche Aufträge, da die
Preise, so der Bericht, unbezahlbar
hoch seien. Wir können davon
ausgehen, dass diese Preissensibilität
früher oder später auch in
vielen Industrieländermärkten
Fuß fassen wird.
Asien Kurier: Vielleicht ist es
nur ein Klischee, aber es scheint,
dass Ingenieure komplexe Produkte
und Innovationen bevorzugen.
Deren Nutzen muss Käufern
und Konsumenten oft erst
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Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
in intensiver Vertriebs- und Marketingarbeit
erklärt werden. Gerade
aus den asiatischen Märkten
hört man aber, dass dort Wert auf
einfach handhabbare Produkte
gelegt wird. Das Stichwort lautet
hier „frugale Innovationen“. Welche
Idee steckt dahinter?
Dr. Rajnish Tiwari: Ich glaube,
es geht weniger um „Komplexität“
per se, wenn Sie Produkte für
Märkte in den Schwellenländern
entwickeln. Wichtig ist vielmehr,
dass sie grundsätzlich nur Funktionalitäten
beinhalten, die tatsächlich
gebraucht werden und die
eine intuitive, einfache Bedienung
zulassen. Im Infrastrukturbereich
können Sie durchaus auch in
Asien komplexe Produkte antreffen.
Auch die Raumfahrt in China
oder Indien ist ein Beispiel für
hochtechnologische aber gleichzeitig
deutlich günstigere Lösungen.
Die sog. „frugalen“ Innovationen
können Sie eigentlich in allen Lebensbereichen
antreffen.
Cornelius Herstatt: Wenn man
eine einzige Branche als Beispiel
aufführen müsste, könnte man
vielleicht auf das Gesundheitswesen
hinweisen. Hier sehen wir
tagtäglich Innovationen, die die
Kosten der medizinischen Behandlung
um ein Vielfaches senken.
Diese Produkte sind, was ihr
„Innenleben“ betrifft, durchaus
komplex (z.B. tragbare EKG-Geräte),
bestechen aber durch sehr
einfache, intuitive Anwendbarkeit,
„Stromunabhängigkeit“
(durch Batteriebetrieb), Robustheit
und einen im Vergleich zu
stationären Produkten deutlich
abgesenkten Preis. Diese frugalen
Innovationen sind u.a. deswegen
erfolgreich, weil sie es ermöglichen,
Infrastrukturdefizite (z.B.
die fehlende Stromversorgung in
ländlichen Gebieten) zu umgehen
oder aber auch ganz neue Kundenschichten
zu erreichen, die
aufgrund der hohen Preise bisher
nicht zu den Nutzern dieser Produkte
gehörten.
Asien Kurier: Welche Unternehmen
sind die Vorreiter bei derartigen
primär auf Funktionalität
und die spezifischen Kundenbelange
ausgerichteten Innovationen?
Was zeichnet sie aus, und
was können andere Unternehmen
von ihnen lernen?
Dr. Rajnish Tiwari: Ohne hier
einzelne Namen, schon gar nicht
in exklusiven Kategorien, nennen
zu wollen, können wir sagen,
dass bisher tendenziell größere
Unternehmen (z.B. GE Healthcare,
Siemens oder Tata) diese
Chancen für sich entdeckt und
entsprechende Programme aufgesetzt
haben. Aber auch mittelständische
Unternehmen (z.B. Claas
in Norddeutschland) gehören zu
den Vorreitern für frugale Innovationen.
Diese Unternehmen, ob
groß oder klein, arbeiten auffällig
markt- und kundenorientiert. Sie
scheinen drei Gemeinsamkeiten
zu teilen: (a) sie haben die hohe
strategische Bedeutung der großen
Schwellenländer in Asien,
insbesondere China, Indien und
Indonesien, jenseits reiner Lippenbekenntnisse
verinnerlicht, (b) sie
wollen den möglichen Ausstrahlungseffekt
dieser Länder („Leadmarkt-Potenzial“)
weltweit aktiv
nutzen, und (c) ihr Management
hat sich von dem Dogma befreit,
Innovationszuständigkeiten als
eine Art Null-Summen-Spiel zwischen
den Tochtergesellschaften
zu sehen. Was wirklich auffällt,
ist, dass alle uns bekannten erfolgreichen
frugalen Innovatoren
sich in offenen globalen Innovationsnetzwerken
engagieren.
Asien Kurier: Wie können Unternehmen
solche frugalen Innovationen
befördern und was ist
dabei an Kenntnissen und Kompetenzen
im Detail erforderlich?
Cornelius Herstatt: Ich denke
von zentraler Bedeutung ist zunächst,
dass ein Unternehmen für
sich Chancen frugaler Lösungen
in den Zielmärkten der Schwellenländer
identifiziert. Hierzu
ist es erforderlich, sich in diesen
Ländern selbst und intensiv mit
den Problemen und Bedürfnissen
potenzieller Kunden auseinanderzusetzen.
Das bedeutet, dass man
– Entwicklungsingenieure und
Marktforscher – sich vor Ort umfassend
mit dem Umfeld und dem
Einsatzgebiet möglicher Produkt-
/Servicelösungen unter Anwendung
„intelligenter“ Methoden
(z.B. teilnehmende Beobachtung)
beschäftigt. Feld-Zugang und
Einsatz lokaler Unterstützung
potenzieller Entwicklungs-/Vermarktungspartner
sind eine weitere
wichtige Voraussetzung, es
sei denn, das Unternehmen ist vor
Ort bereits gut etabliert. Aus der
Entfernung heraus ist das nicht zu
leisten und insofern ist auch nicht
„jedes“ Unternehmen hierzu geeignet,
zumindest nicht ad hoc.
Ein Beispiel für eine Neuentwicklung ist der
robuste Hochdruckreiniger HD 6/15-4, der
von Kärcher speziell für Schwellenländer
entworfen wurde.
Der Weltmarktführer verzichtet dabei
bewusst auf das attraktive Design,
das seine Geräte sonst auszeichnet.
Asien Kurier: Mit dem Begriff
Innovationen werden vor allem
neue Produkte verbunden. Im B2B-
Geschäft jedoch nimmt der Anteil
von Dienstleistungen an Umsätzen
und Erträgen der Unternehmen
stetig zu. Gibt es analog auch so
etwas wie frugale Serviceinnovationen?
Wenn ja, welche Beispiele
können Sie uns nennen?
Dr. Rajnish Tiwari: Ja, auch
wenn wir nicht so viele explizite
Berichte darüber lesen, gibt es jede
Menge Innovationen im Dienstleistungsbereich,
die sich als „fru-
Kärcher
3

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
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gale“ Innovationen klassifizieren
lassen. Denken Sie z.B. an die
Handy-„Revolution“ in Ländern
Asiens und Afrika. Man hat eine
flächendeckende Versorgung der
Bevölkerung – auch und gerade
in den schwer zugänglichen und
wirtschaftlich schwach aufgestellten
ländlichen Regionen – mit
Mobilfunk nur bewerkstelligen
können, indem man sehr innovative
Geschäftsmodelle (z.B. mit
den Wettbewerbern gemeinsam
genutzte Infrastruktur, hohe Integration
externer Kompetenzen
in die eigenen Wertschöpfungsketten
und unkonventionelle Vertriebsmodelle)
entwickelt und die
Nutzungskosten für den Endverbraucher
radikal gesenkt hat. So
ist dann wiederum ein ganz neues
Spektrum an Dienstleistungen
(z.B. Mobile Banking, Mobile Entertainment,
Mobile Games) entstanden,
das auf die eigentlichen
Defizite (geringe PC-Penetration,
fehlender stationärer Internetzugang)
baut und diese als Inspirationsquelle
nutzt.
Cornelius Herstatt: Sie können
auch einige Beispiele in der Automobilindustrie
finden, wo immer
mehr Zulieferer und Ingenieursdienstleister
als Produktentwickler
in den Innovationsprozess
mit eingebunden werden, um
die Effizienz und Effektivität der
Komponenten bei gleichzeitiger
Reduktion der eigenen Entwicklungskosten
zu steigern. Diese
externen Dienstleister sind das
Geheimnis hinter den bekannten
frugalen Innovationen aus der
Automobilindustrie, etwa beim
Tata Nano oder Maruti Suzuki.
Asien Kurier: Nicht nur in Asien
wandeln sich die Märkte kontinuierlich.
Wie schätzen Sie das Potenzial
frugaler Innovationen für
Europa und Deutschland ein?
Dr. Rajnish Tiwari: Das Potenzial
frugaler Innovationen schätzen
wir für Europa und Deutschland
mittel- bis längerfristig hoch
ein. Die Gründe hierfür liegen
eigentlich an der Hand: Die Wirtschaftslage
für viele Gesellschaftsschichten
aber auch für institutionelle
Käufer (z.B. Krankenhäuser
und die öffentliche Hand) bleibt
angespannt, so dass der Kostendruck
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit
eher zu- als abnimmt.
Hinzu kommt der Anreiz für
westliche Unternehmen, mit ihren
in den Schwellenländern bereits
vermarkteten frugalen Lösungen
zusätzliche (preissensiblere) Kundenschichten
in Europa zu erreichen.
Auch Mitbewerber aus den
„Emerging Markets“ erhöhen den
Wettbewerbsdruck, da der Kunde
„frugalere“ Produkte ohnehin
bereits kennen lernt. Relevant
wird aber auch, dass für die Produktion
wichtige Rohstoffe (wie
Seltene Erden) angesichts zunehmenden
Konsums in den Schwellenländern
immer teurer werden,
so dass der Effizienzdruck bei der
Produktgestaltung dazu führen
dürfte, die „nice-to-have“ aber
kaum verwendeten Funktionalitäten
stärker in Frage zu stellen
und kritisch zu überdenken. Nicht
zuletzt gibt es zunehmend Bedenken
wegen der Umweltbelastung,
weshalb viele Kunden bewusst auf
„einfachere“ und genügsame Produkte
zurückgreifen. Der Markterfolg
von Produkten wie Logan
Dacia belegt diese Thesen. Auch
im Gesundheitswesen lassen sich
Beispiele finden, die auf ein hohes
Potenzial für Produkte und
Dienstleistungen hindeuten, die
erschwinglich sind und gleichzeitig
den Qualitätsanforderungen
genügen.
Herr Prof. Dr. Herstatt, Herr Dr.
Tiwari, wir danken Ihnen herzlich
für das Interview.
4

Asien Kurier
Asiens Wirtschaft muss
2014 mehr Reformen wagen
Keine Krise, aber Wachstumsanreize nötig; Geschäftschancen
weiter positiv
Von Helmut Kahlert
Bonn (gtai). Auf Asiens
Volkswirtschaften warten 2014
einige Herausforderungen. Wegen
der verhaltenen Weltkonjunktur
ist die Nachfrage nach
Waren schwächer und im Zuge
der restriktiveren US-Geldpolitik
droht ein Abzug von ausländischem
Kapital. Analysten
vor Ort glauben aber nicht, dass
es eine “Asienkrise 2.0” gibt.
Um beim Wachstum “Spitze” zu
bleiben, müssten die Länder ihre
Rahmenbedingungen überprüfen
und Strukturreformen ins
Auge fassen. Hiervon hängen
auch die weiteren Geschäftschancen
ab.
Ökonomen in Asien haben analysiert,
ob die Region auf ein Ende
der Liquiditätsschwemme in den
USA und einen größeren Abzug
von ausländischem Kapital vorbereitet
ist. Schon die Ankündigung
einer strafferen US-Geldpolitik
schickte die asiatischen Währungen
2013 zum Teil deutlich auf
Talfahrt und erinnerte an den Beginn
der Asienkrise 1997/98.
Befürchtet wird, dass Wachstumsraten
und Wettbewerbsfähigkeit
von Neu-Delhi bis Jakarta
stärker ins Rutschen kommen
könnten. Hinzu kommt, dass eine
Reihe von Exportprodukten wegen
der lahmenden Weltkonjunktur
unter schleppendem Absatz
leidet. Viele asiatische Lieferländer
befinden sich in einer zweischneidigen
Abhängigkeit vom großen
chinesischen Absatzmarkt. Sie
profitieren mit ihren Ausfuhren
zwar immer öfter von der Nachfrage
aus dem Riesenreich, sind
aber andererseits den Anpassungsproblemen
der chinesischen
Wirtschaft ausgeliefert.
Dennoch steht nach Meinung
der Gtai-Berichterstatter eine
“Asienkrise 2.0” für 2014 nicht
auf der Tagesordnung. Zwar hätten
sich die Aussichten
für Bruttoinlandsprodukt
(BIP), Leistungsbilanz,
Währungsreserven,
private und staatliche
Verschuldung etwas verschlechtert.
Die Region sei
aber dank einer breiteren
Produktpalette und effektiver
Regulierung des
Finanzsektors anders als
1997/98 besser auf spekulative
Kapitalabflüsse
und Wechselkursturbulenzen
eingestellt. Von
möglichen Abwertungen
könnten die Exportbemühungen
gestützt und die
Importe auf ein erträgliches
Niveau zurückgefahren
werden.
Um das Interesse der Investoren
langfristig zu erhalten und
hohe Wachstumsraten zu erzielen,
seien jedoch mehr Strukturreformen
erforderlich. In den
Boomjahren hat die Region nach
Meinung der Experten vor Ort
insgesamt zu wenig für eine
Verbesserung der Angebotsbedingungen
getan und es zum
Beispiel oft versäumt, den Ausbau
der Infrastrukturen voranzutreiben.
Die Asian Development
Bank schätzt den hierfür erforderlichen
Betrag in den nächsten
Jahren auf mindestens 8 Billionen
US$. Auch andere für ausländische
Investoren bedeutende Bedingungen
seien weiterhin optimierungsbedürftig,
darunter der
institutionelle Rechtsrahmen und
die Bekämpfung von Korruption.
Justus van Gaarden
Textilfabrik in Indien
Samstag, 1. Februar 2014
Großchinesischer Raum
herausgefordert
Damit die wirtschaftliche Stabilität
in der VR China erhalten
bleibt, muss die Regierung auf einigen
Feldern Reformen einleiten.
Hierzu gehören neben der Verbesserung
der Umweltsituation
der Abbau von Überkapazitäten
im produzierenden Gewerbe, die
Bestandsaufnahme der Schulden
lokaler Gebietskörperschaften,
die Reform der Staatsbetriebe,
die Einschränkung von Immobilienspekulationen
sowie die Umstrukturierung
des Finanzsektors
einschließlich des Schattenbankensystems.
Zwar will die Führung
für ein nachhaltigeres Wachstum
auch ein gemächlicheres Wachstumstempo
akzeptieren. Eine
“harte Landung” ist trotzdem wenig
wahrscheinlich, denn ebenso
will sie das Wachstum nicht unter
7% abstürzen lassen.
2013 verdrängte das Land
erstmals die USA vom Platz als
weltweit wichtigste Handelsnation.
Allein im 1. Halbjahr zogen
die Im- und Exporte laut chinesischer
Zollstatistik gegenüber
dem Vorjahreszeitraum um 8,6%
an. Grundsätzlich profitieren von
dieser Entwicklung auch deutsche
Lieferanten.
Das stark auf den tertiären
Sektor ausgerichtete Hongkong
besticht durch hervorragende
5

Asien Kurier
Dienstleistungen, gut ausgebildetes
Personal und Transportverbindungen
sowie eines der besten
Geschäftsumfelder der Welt. Doch
andere Standorte holen in diesen
Kategorien auf oder bekommen
durch bilaterale Handelsabkommen
Vorteile. Aktuell stellen stark
steigende Immobilienpreise ein
Risiko dar. Mit verantwortlich
sind die Käufe ausländischer Investoren
sowie die Bindung des
Hongkong-Dollar an den US$.
Die wichtigste Herausforderung
ist langfristiger Natur: Wie positioniert
sich die Stadt in einer
sich stärker diversifizierenden
Handelslandschaft Asiens? Von
hier aus werden bereits Logistik,
Abrechnung, Finanzierung, Marketing,
Versicherung und Streitbeilegung
für den chinesischen
Markt organisiert.
Auch wenn der BIP-Zuwachs
2013 mit 2,0% schwächer als erwartet
ausfiel, bleibt das Wirtschaftswachstum
in Taiwan robust:
die Prognose lautet für 2014 auf
Mehr Infrastrukturinvestitionen
dringend
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Samstag, 1. Februar 2014
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3,4%. Denn in einigen Industriebranchen,
wie Informations- und
Kommunikationstechnik, Elektronik,
Chemie, Maschinenbau oder
Kfz-Teile, ist die Insel international
ein etablierter Partner. Daher
bekommt sie weiter eine sehr gute
Bonitätseinstufung. Eine vorsichtige
Geldpolitik, eine starke externe
Finanzierungsposition, eine
hohe inländische Sparrate sowie
nicht zuletzt die umfangreichen
Währungsreserven von über 400
Milliarden US$ geben der Wirtschaft
viel Widerstandskraft gegen
mögliche wirtschaftliche und
finanzielle Schocks.
Die Probleme in Indien sind
hausgemacht, die Exportabhängigkeit
vergleichsweise gering
und das Bankensystem recht stark
reguliert. Der Abfluss spekulativer
Investitionen verschlechterte
die Lage indes. Nach der Rede des
früheren US-Notenbankchefs Bernanke
im Mai 2013, die das Ende
der lockeren Geldpolitik befürchten
ließ, verlor die Rupie gegenüber
dem US$ bis November um
bis zu 25%. Die Schwäche verteuert
die Rohstoffimporte und
belastet andere importabhängige
Branchen.
Der starke Wertverfall weckte
Ängste vor einer neuen schweren
Finanzkrise wie 1991. Steigende
Staatsausgaben, sinkende Steuereinnahmen
und der Abzug von
Kapital hatten die Krise ausgelöst.
Die Situation ist jedoch nicht mit
den damaligen Zuständen vergleichbar.
Indien hat seine Wirtschaft
liberalisiert und stärker
nach außen geöffnet. Es verfügt
über einen flexiblen Wechselkurs
und hohe Devisenreserven (Oktober
2013: rund 250 Mrd. US$). Allerdings
wuchs die Auslandsverschuldung
in den letzten Jahren
und bis Mitte 2014 werden Kredite
von 170 Milliarden US$, mehr als
zwei Drittel der Reserven, fällig.
Das hohe Leistungsbilanzdefizit
bleibt eine Last. Indien müsste viel
mehr Kapital aus dem Ausland
anziehen über attraktivere Rahmenbedingungen
und eine dramatisch
verbesserte Infrastruktur.
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Asien Kurier
der um bis zu 5% zunehmen nach
rund 3,8% im Vorjahr.
Bis in die Jahresmitte 2013 hinein
“brummte” Indonesiens
Wirtschaftsmotor auf hohen Touren.
Doch im Spätsommer begann
er zu stottern. Der unerwartete
Verfall der Landeswährung setzte
eine Kettenreaktion in Gang: Das
Handelsbilanzdefizit schwoll
an und die Währungsreserven
schmolzen. Die Regierung sah
sich bemüht, ein Konjunkturpaket
und damit auch eine höhere
Neuverschuldung anzukündigen.
Die einheimischen Verbraucher
hielten sich angesichts der schlechten
Nachrichten vorübergehend
zurück,
zumal sie die hohe
Inflation spürten. Die
Zentralbank setzte in
mehreren Schritten
die Leitzinsen herauf,
worunter wiederum
die Investitionen insbesondere
im privaten
Wohnungsbau leiden.
An dieser Stelle
wird die Abwärtsspirale
enden, denn die
Fundamentaldaten
bleiben positiv. Das
BIP könnte laut Prognosen
2014 um 6%
zulegen. Die staatliche
und private Verschuldung verharren
nach IWF-Einschätzung auf
einem sehr niedrigen Niveau. Zudem
dürften die ausländischen
Direktinvestitionen weiter kräftig
fließen. Die Liste der angekündigten
Projekte ist lang. Auch sind die
Immobilienpreise noch meilenweit
von einem “ungesunden” Niveau
entfernt. Ein Szenario wie bei der
Asienkrise 1997/98 erscheint daher
als unwahrscheinlich.
Japan und Korea: Verschuldungsrisiko,
labile Märkte - aber
gute Prognosen. In ihrem Ausblick
auf 2014 weist die OECD
die Regierung in Tokio auf die
dringliche Notwendigkeit hin, die
öffentlichen Finanzen zu konsolidieren.
Japans Staatsverschuldung
liegt bei etwa 230% des BIP. Die
für 2015 anvisierte Erhöhung der
Verbrauchsteuer auf dann 10% sei
Keppel Schiffswerft in Singapur
ebenso nötig wie “kühne” Strukturreformen
(Deregulierung des
Arbeitsmarktes) und eine Fortsetzung
der expansiven Geldpolitik
zur Überwindung der Deflation.
Im Hinblick auf die Ausfuhren
gibt es zwar Sorgen wegen der
wirtschaftlichen Probleme einiger
Schwellenländer; doch soll sich
das Umfeld für die japanischen
Exporte wegen der stabilen Konjunktur
in den USA und des billigen
Yens nicht verschlechtern.
Obwohl sich das BIP-Wachstum
zuletzt deutlich verlangsamte,
wird die Wirtschaft im gesamten
Fiskaljahr 2013/14 laut Bank of Japan
auf ein bemerkenswertes Ergebnis
von real +2,7% kommen.
Die Ankündigung der US-Notenbank,
die ultralockere Geldpolitik
etwas zu straffen, sorgte auch
in Südkorea für Unruhe. Zwar
verfügt das Land über eine starke
industrielle Basis, deutlich höhere
Devisenreserven als 1997/98
oder 2008/09 und erwirtschaftet
hohe Leistungsbilanzüberschüsse.
Sollte es in der Weltwirtschaft
Probleme geben, wird aber auch
Seoul mit seiner hohen Exportabhängigkeit
betroffen sein. Die
Wertpapieranlagen gelten als relativ
liquide und würden von Ausländern
in kurzer Zeit abgezogen.
Ein weiteres Problem betrifft die
hohe Verschuldung vieler privater
Haushalte, zum Teil haben auch
Unternehmen erhebliche finanzielle
Schwächen.
Samstag, 1. Februar 2014
Südkorea exportiert viel in Entwicklungsländer.
Wichtigster Abnehmer
ist die VR China, wo Produkte
verarbeitet und in die USA
und nach Europa ausgeführt werden.
Bereits jetzt macht den Firmen
die wegen des schwächeren
Yen stärkere preisliche Wettbewerbsfähigkeit
japanischer Anbieter
zu schaffen. Gleichzeitig holen
chinesische Firmen technologisch
auf. Das BIP könnte gleichwohl
2014 um real 3 bis 4% steigen.
ASEAN-Staaten: Finanzielle
Solidität auf dem Prüfstand
Thailands Finanzstatus liegt
im Visier des IWF.
Im Brennpunkt steht
das staatliche Reisankaufprogramm,
das
einen gewaltigen Lagerbestand
erzeugt
und hohe Verluste
einfährt. Der IWF
plädiert für eine Ablösung
zugunsten direkter
Budgethilfen
für arme Haushalte
wie auch die Senkung
anderer Subventionen,
um den
Staatshaushalt auszugleichen
und die
Neuversc huldu ng
einzugrenzen. Das
Finanzministerium versicherte,
die Verschuldungsgrenze von
50% zum BIP einzuhalten. Zuletzt
lag diese Quote bei 43%, der IWF
prognostiziert bis 2018 einen Anstieg
auf 53%.
Negativ wirkt sich auch die
rasche Zunahme der privaten
Haushaltsschulden aus, die bis
März 2013 auf 77% des BIP stiegen
- gegenüber 55% im Jahr 2007
oder erst 29% während der Asienkrise
von 1997/98. Die Banken
warnen vor einer Ausweitung, da
diese hohe Kosten verursacht, die
zu Lasten des Konsums gehen.
Gleichzeitig erschwert der Schuldenstand
eine geldpolitische Lockerung
zur Stimulierung der
Konjunktur. Die Prognosen sagen
eine um gut 5% höhere Wirtschaftsleistung
voraus.
Befürchtungen bestehen auch
7

Asien Kurier
in Malaysia hinsichtlich eines Abflusses
von ausländischem Kapital
für den Fall, dass die westlichen
Länder ihre expansive Geldpolitik
beenden. An der “Bursa Malaysia”
setzte sich bis Ende 2013 der Abfluss
ausländischer Portfolioinvestitionen
fort, wenn auch moderat.
An eine zweite Asienkrise glauben
jedoch die Wenigsten. Nach den
Krisenjahren 1997/98 haben Kuala
Lumpur und die übrigen ASEAN-
Staaten Vorkehrungen im Bankenund
Fiskalsektor getroffen.
Fakt ist aber, dass der Außenwert
des Ringgit zum US$ 2013
deutlich sank. Allerdings profitieren
die Exporteure von Elektronik,
Kfz und Maschinen von der Abwertung.
Gleichzeitig hat sich die
Belastung der privaten Haushalte
durch Kredite für Konsumgüterkäufe
drastisch erhöht. Die für
eine Bekämpfung der Verschuldung
notwendige Erhöhung der
Zinssätze könnte sich dämpfend
auf die Konjunktur auswirken.
Zunächst geht man aber davon
aus, dass das BIP 2014 um etwa 5%
expandiert.
In Vietnam hellt sich die Wirtschaftslage
etwas auf, obwohl der
weiterhin angeschlagene Bankenund
der damit verbundene Staatssektor
reformbedürftig bleiben.
Die Wachstumsdelle der beiden
Vorjahre dürfte 2014 indes überwunden
werden. Die Regierung
geht von einem BIP-Zuwachs von
real 5,6% aus. Weil Investitionen
und Importe kräftig zulegen sollen,
bestehen für deutsche Hersteller
von Ausrüstungen Lieferchancen.
Die Zentralbank hat die Inflation
wieder im Griff. Nach einer
langen stabilen Phase wurde der
Dong im Juni 2013 um 1% leicht
gegenüber dem US$ abgewertet.
Experten rechnen mit einem
weiteren Rückgang im Laufe von
2014, um die Exportwirtschaft zu
stärken. Vietnam erzielte 2012 das
erste Mal nach zehn Jahren einen
positiven Handelsbilanzsaldo.
Zentralbank und Analysten gehen
davon aus, dass dieser 2013
und 2014 wieder leicht ins Minus
rutschen wird.
Die Situation der Philippinen
ist mit der Asienkrise in den
1990er-Jahren nicht vergleichbar.
Durch eine konservative Finanzpolitik
steht der Archipel
deutlich solider dar. Auch sind
die einheimischen Banken sehr
stark kapitalisiert. Was umgesetzt
werden müsste, damit die Wirtschaft
außerhalb des Outsourcing-Business
und der Bauwirtschaft
einen Schub erhält, sind
Reformen der Eigentumsrechte,
die ausländische Unternehmen
noch benachteiligen. Zudem halten
Experten Änderungen am
Wettbewerbsrecht für notwendig,
um die Familienkonglomerate zurückzudrängen.
Die Auswirkungen der US-Notenbankpolitik
auf Finanz- und
Handelsströme werden dagegen
für die Philippinen nur begrenzt
relevant sein - die Rede war wieder
von einem BIP-Zuwachs von
6,5% wie im Vorjahr. Denn die
Wirtschaft ist hauptsächlich von
der Binnenkonjunktur getrieben.
Samstag, 1. Februar 2014
Da diese weiter robust verlaufen
soll, ist für deutsche Lieferanten
keine Geschäftsabschwächung
zu erwarten. Ein großer Teil der
Nachfrage nach Ausrüstungen,
Vor- und Zwischenerzeugnissen
geht von Unternehmen in den Exportverarbeitungszonen
aus - und
hier steht natürlich die internationale
Konjunkturentwicklung stärker
im Fokus.
Das stark mit der Weltwirtschaft
verzahnte Singapur hofft, die
Konjunkturdelle des Jahres 2012
überwunden zu haben und 2013
mit einem BIP-Plus zwischen 3,5
und 4,0% abzuschließen. Für 2014
sieht die Regierung ein Wachstum
von 2,0 bis 4,0% voraus. Als Grund
nennt sie die immer noch fragile
Weltwirtschaft (US-Finanzunsicherheiten,
die Zukunft des EU-Raums
und die abgeschwächte Dynamik
in der VR China). Internationale
Geschäftsbanken sind zuversichtlicher
und trauen Singapur eine
BIP-Steigerung bis 5,0% zu.
Chinas Regierung plant
Finanzmarktreformen
Von Achim Haug
Hongkong (gtai). Chinas Finanzmarkt
kristallisiert sich als
eines der ersten Felder für Reformen
heraus, nachdem im November
2013 auf dem 3. Plenum
des 18. Kongresses der Kommunistischen
Partei die Weichen
für Neuerungen gestellt wurden.
Zwei wichtige Reformen sollen
in diesem Bereich umgesetzt
werden: die Liberalisierung der
Zinssätze und die Befreiung des
Wechselkurses von staatlichen
Fesseln. Beim Übergang favorisieren
die Planer eine graduelle
Umsetzung. Für 2014 erwarten
sie ein BIP-Wachstum von 7,5%.
Die im November und Dezember
2013 in Beijing formulierten
Reformvorhaben dürften nicht
einfach umzusetzen sein. Durch
weltweite Wachstumsunsicherheit
und schwächere Exporte werden
diese noch erschwert. Andererseits
sehen Experten in grundlegenden
Reformen den einzigen
Weg, Chinas Wirtschaft weiter
auf einem relativ hohen Wachstumspfad
zu halten. Bis 2020 hat
sich die Regierung vorgenommen,
“entscheidende Resultate” zu erzielen.
Nachhaltiges Wachstum
durch marktbasierte Preise
“Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
für Reformen der
Zinssätze und des Wechselkurses
sind gut”, so wird Zhou Xiaochuan,
Gouverneur der Zentralbank
People’s Bank of China (PBOC),
in einem Interview der Zeitschrift
8

Asien Kurier
“Caijing” zitiert. Sie stellten einen
wichtigen Schritt auf dem
Weg zu marktbestimmten Preisen
dar. Die Reformen werden
seit längerem diskutiert, doch
fürchten die Planer negative Auswirkungen
auf die staatsnahen
und staatlichen Unternehmen.
Allerdings wird hierin auch ein
Korrektiv eines Entwicklungsmodells
gesehen, das die Unternehmenswelt
bevorzugte und die
Bürger benachteiligte.
Das “Erfolgsmodell China” basiert
unter anderem darauf, die
Kreditzinsen niedrig zu halten und
Geldmittel - meist über staatnahe
Unternehmen - in Infrastrukturprojekte
und neue Produktionskapazitäten
zu schleusen. 2012
machten die Anlageinvestitionen
rund 46% der Wirtschaftsleistung
aus. Bescherte dies bisher selbst
in der globalen Finanzkrise noch
hohes Wachstum, so stößt das
Modell nun an seine Grenzen. Der
Ratingagentur Fitch zufolge stieg
die Gesamtverschuldung Chinas
von 128 (2008) auf 216% des Bruttoinlandsproduktes
(BIP). Bis 2017
könne die Quote ohne Gegenmaßnahmen
271% erreichen.
Sorgen vor Instabilität
Eine Freigabe der Wechselkurse
gilt indes für die Exportwirtschaft
als bedrohlich, denn die schrittweise
Aufwertung des Renminbi
seit 2005 - kombiniert mit höheren
Produktionskosten und der weltweiten
Finanzkrise - war für Exporteure
mit niedrigen Margen
bereits problematisch. Die Abwanderung
der Niedriglohnfertigung
wird inzwischen jedoch als
willkommener Strukturwandel
begrüßt. In Südchina sind jetzt
zum Beispiel vor allem Jobs in Industrien
mit höherer Wertschöpfung
gefragt.
Eine wichtige Rolle bei den
Reformvorhaben spielt die Ende
September 2013 ausgerufene Freihandelszone
in Shanghai, der eine
Pilotfunktion zufällt. So sollen
dort unter Anleitung der Zentralbank
die volle Konvertibilität der
Währung und die Abschaffung
der Kapitalverkehrskontrollen getestet
werden. Nach einigen Monaten
könnten die Erfahrungen auf
andere Regionen übertragen werden,
kündigten Regierungsvertreter
an. Laut Zentralbank sollen dabei
spezielle Bankkonten für die
Handels- und Kapitalgeschäfte
eingerichtet und der Wechselkurs
weiter gelenkt werden.
In der Handelsfinanzierung
nimmt der Renminbi weltweit
schon eine wichtige Rolle ein.
Nach Angaben des Zahlungsabwicklers
Swift löste er im Oktober
2013 erstmals den Euro als
zweitwichtigste Währung ab und
erreichte einen Anteil von 8,6%
hinter dem US$. Langfristig strebt
China eine bedeutendere Rolle als
Anlage- und schließlich internationale
Reservewährung an. Die
Kursfreigabe soll auch die weitere
Anhäufung von Devisenreserven
Nur die China Minsheng Bank
gilt als echte Privatbank
bremsen. Um den Wechselkurs
unter Kontrolle zu halten, muss
die Zentralbank gegenwärtig Dollars
in großem Umfang ankaufen.
Auslandsinvestitionen sollen
rasant steigen
Chinas ausländische Devisenreserven
haben im Oktober 2013
unglaubliche 3,66 Billionen US$
erreicht - viel zu hoch, wenn man
Yi Gang glauben darf. Der Direktor
der State Administration
of Foreign Exchange (SAFE) und
gleichzeitig Vizegouverneur der
PBOC äußerte sich in einem Interview
mit dem Magazin “Caixin”
auch unzufrieden darüber, dass
die Mittel meist in US-Staatsanleihen
angelegt würden, die China
auch nicht mehr als “Hort der Stabilität”
betrachtet. Allein im Oktober
2013 wurden neue Anleihen
für 10,7 Milliarden US$ gekauft,
die gehaltenen Titel erreichten ein
Volumen von 1,3 Billionen US$, so
das US Treasury Department.
Künftig sollen die Deviseneinnahmen
gewinnbringender angelegt
werden, auch im Hinblick auf
die Absicherung des Ruhestands
Samstag, 1. Februar 2014
der alternden Bevölkerung. Eine
Lösung sieht Yi Gang in den Aktivitäten
des Staatsfonds China
Investment Corp. (CIC), obwohl
dessen Engagements im Finanzsektor
sich nicht wie erhofft entwickelten.
Kürzlich wurde für die
Pensionenforderungen die China
Reform Holdings Corp. gegründet
(“CIC 2”). Auch die staatliche Devisenbehörde
SAFE ist in Anlagen
aktiv.
Eine Liberalisierung des chinesischen
Währungsregimes dürfte
nach einem Bericht der Bank
of England weitreichende Folgen
haben. Die Studie geht davon aus,
dass die auswärtigen Vermögenswerte
Chinas von derzeit unter
5% des BIP bis 2025 auf über 30%
explodieren könnten. Auslandsinvestitionen
für chinesische Unternehmen
unterliegen bislang
Auflagen, die schrittweise gesenkt
werden. Am 2.12.13 wurde
die Genehmigungspflicht für alle
Investments unter einer Milliarde
US$ bei der zentralen Plankommission
abgeschafft.
Bankenprivileg wird
reduziert
Bislang profitieren die staatlichen
Banken von einer Zinsarbitrage,
die den Wettbewerb praktisch
aushebelt. Eine marktbasierte
Setzung der Zinssätze könnte diesen
anfachen und einzelne Institute
treffen. Auch durch mehr Privatinvestitionen
soll in den Sektor
mehr Konkurrenz kommen. Hiervon
würden besonders die Sparer
profitieren. Derzeit kontrolliert
die Zentralbank noch die Obergrenze
für Einlagezinsen. Banken
haben diese Begrenzung zum
Teil über “Wealth-Management”-
Produkte umgangen. Auch diese
Liberalisierung soll in Shanghai
ausprobiert werden. Voraussichtlich
wird die Liberalisierung der
Zinsen zunächst auf Fremdwährungskonten
beschränkt.
Angekündigt ist die Zulassung
von privaten Investitionen im
Bankensektor. Diese ist im Grunde
schon lange möglich, allerdings
sind die Anteile sehr gering.
Bei den vier großen Staatsbanken
9

Asien Kurier
lagen sie bei lediglich 5,3%, als
Anteil an allen Vermögenswerten
der 3.000 Banken bei 10,7%, so ein
Bericht in “Caixin”. Nur die China
Minsheng Bank gilt als echte
Privatbank. Die Regierung erhofft
sich von der Öffnung des Sektors
mehr Effizienz, über ausländische
Investoren wurde allerdings nichts
verlautbart. Um sich früh an den
Reformen beteiligen zu können,
haben ausländische Banken eine
Präsenz in der Freihandelszone
Shanghai angekündigt, unter anderem
die Deutsche Bank.
Einen Einblick in die Umsetzungsschwierigkeiten
gibt die
Geldmengenentwicklung. Anfang
2013 wurde noch eine Liquiditätsschwemme
zur Förderung des
Wachstums herbeigeführt, vergleichbar
mit dem Stimulus in der
Finanzkrise 2009. Als die Zentralbank
die Zuteilung einschränkte
und die Banken in Refinanzierungsnöte
kamen, explodierte am
20.7.13 die Interbankenrate Shibor
in nie gesehene Höhen. Da die
Rate bereits marktbasiert gesetzt
wird, bekamen die Planer einen
Vorgeschmack, was durch unvorsichtige
Maßnahmen ausgelöst
werden kann. Am 19.12.13 bahnte
sich eine ähnliche Entwicklung
an, woraufhin die Zentralbank
rasch 200 Milliarden Renminbi in
den Sektor einschoss.
Für 2014 wird eine “umsichtige”
Geldpolitik angestrebt. Die
Barclays Bank erwartet ein Ziel
für das M2-Geldmengenwachstum
von 13%, was etwas weniger
Liquidität gegenüber dem Vorjahr
bedeuten würde. Das Wachstums-
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ziel der Regierung für 2014 dürfte
wieder bei 7,5% wie im Fünfjahresplan
liegen oder an der vom
Premierminister genannten “Untergrenze”
von 7,0%.
Die Liquidität wird immer stärker
durch das als “gesellschaftliche
Finanzierung” bezeichnete
Darlehensvolumen bestimmt.
Damit wird die Gesamtheit von
Krediten durch Banken und alternative
Finanzierungsmittel bezeichnet,
auch von sogenannten
Schattenbanken (“nicht-traditionelle”
Geldgeber).
Schulden der
Lokalregierungen
Das Konjunkturpaket, das Chinas
Wirtschaft 2008 entfesselte
und damit erfolgreich die Auswirkungen
der globalen Finanzkrise
minimierte, ist weitestgehend von
den Lokalregierungen umgesetzt
worden. Die Projekte konnten aber
nicht durch laufende Einnahmen,
sondern nur durch neue Schulden
gedeckt werden. Während die
Zentralregierung den Löwenanteil
an Steuern einnimmt, hängt
ein großer Teil der Ausgabenlast
auf den Schultern der Gemeinden
und Bezirke. Diese finanzieren
sich häufig über Landverkäufe,
was unter anderem den Immobilienboom
befeuert.
Der Schlüssel zu gesunderen
Finanzen liegt darin, die lokale Finanzierung
zu reformieren. Doch
schon die Erfassung des Schuldenstandes
ist schwierig. Ein Senior
Economist des Staatlichen
Informationsamtes, Zhu Baoliang,
nannte in der “South China Morning
Post” den Betrag von 20 Milliarden
Renminbi. Das wäre eine
Verdoppelung gegenüber 2010. Im
Herbst 2013 wurde ein neuer Audit
durchgeführt, allerdings verzögert
sich die Veröffentlichung
der Ergebnisse.
Als dringlich gilt die Neuordnung
der Steuer- und Finanzverwaltung
einschließlich einer größeren
Transparenz der Budgets
sowie eine Reform des Verhältnisses
von Zentral- und Lokalregierung,
was Steuererhebung
und -verteilung angeht. Dabei
Samstag, 1. Februar 2014
stehen auch die Genehmigung für
Lokalregierungen, Bonds auszugeben,
sowie mehr private Investitionen
in Infrastrukturprojekte
auf dem Plan. Nicht zuletzt wird
ein wichtiger Baustein zu mehr
Verlässlichkeit im Bankenwesen
in der Einführung von Kreditausfallversicherungen
bestehen.
Diese könnten Anfang 2014 kommen
und sowohl private als auch
Firmenkunden vor Ausfällen in
Höhe von bis zu 500.000 Renminbi
absichern.
“Pilotzonen” treiben
Reformen voran
Vorangetrieben werden die
Liberalisierungen in den “Pilotund
Sonderzonen”. Während die
Ende September 2013 in Shanghai
ausgerufene Freihandelszone für
große Schlagzeilen sorgt, hatte
bereits die seit 2012 in der südchinesischen
Provinz Guangdong
mit der Sonderverwaltungsregion
Hongkong entwickelte Sonderzone
Qianhai die Liberalisierung
der Währung zum Ziel.
Im November 2013 wurden in
Yunnan und Guangxi Pilotzonen
eingerichtet. Die beiden an die
ASEAN-Staaten grenzenden Provinzen
sollen die Beziehungen
zu dem südostasiatischen Staatenbund
ausbauen. Der bilaterale
Handel entwickelt sich bereits
sehr gut, weiter befördert durch
das China-ASEAN-Freihandelsabkommen.
Auch die Investitionen
ziehen nach, und die Verwendung
der chinesischen Währung nimmt
weiter zu. Die Pilotzone soll die
Nutzung des Renminbi im grenzüberschreitenden
Verkehr fördern
und Möglichkeiten, die Konvertibilität
der Kapitalbilanz zu erhöhen,
ausloten.
In die andere Richtung geht es
in Suifenhe in der nordwestlichen
Ecke Chinas. Diese Stadt ist seit
Dezember 2013 die erste in China,
in der eine ausländische Währung
im Zahlungsverkehr zugelassen
wird. Der russische Rubel kann
für den Einkauf oder zur Bezahlung
von Dienstleistungen eingesetzt
werden und auf Bankkonten
eingezahlt werden.
10

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25%
20%
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Asien Kurier
Wirtschaft China Anfang 2014
Von Stefanie Schmitt
Beijing (gtai). Die chinesische
Wirtschaft zeigt Anzeichen der
Erholung. Infrastrukturinvestitionen
und eine Verbreiterung
der Konsumstruktur stärken
das Wachstum. Trotz des erklärten
Willens hin zu einem nachhaltigeren
Wirtschaftsmodell
dürfte die Regierung die Wachstumsraten
kaum unter 7% fallen
lassen. Entsprechend wird die
Nachfrage nach deutschen Produkten
weiter anhalten. Dessen
ungeachtet zeigt sich auch die
Entwicklung in der VR China
verletzlich gegenüber internen
und externen Faktoren.
VR China: Wirtschaftliche Entwicklung 2012 bis 2014
(reale Veränderungen gegenüber dem Vorjahr)
7.7% 7.6% 7.3%
4.3%
7.5% 8.5% 20.3% 20.4% 20.1%
14.3%
13.3% 13.3%
BIP (real) Importe (cif) Bruttoanlageinvestionen Privater Verbrauch
2012 2013 2014
2012: teilweise revidiert 2013/14: Prognosen
Quellen: National Bureau of Statistics (NBS), IWF
Das Bruttoinlandsprodukt
Chinas Wirtschaft zeigt Anzeichen
der Erholung. Nach einem
Plus von 7,5% im 2. Quartal 2013
legte das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) im 3. Quartal um 7,8% gegenüber
dem Vorjahreszeitraum
zu, so das National Bureau of
Statistics (NBS). Das ergibt einen
Durchschnitt von 7,7% in den ersten
neun Monaten 2013. Für das
Gesamtjahr erwartet der Internationale
Währungsfonds (IWF) einen
Zuwachs von 7,6 und für 2014
von 7,3%. Die Chinese Academy
of Social Sciences (CASS) geht für
2013 von 7,7 und für 2014 von 7,5%
aus. Dies sind zwar niedrigere
Werte als in den letzten Jahren,
aber aufgrund der gewachsenen
Basis von 8.358 Milliarden US$
dennoch enorme Zuwächse.
Die guten Wirtschaftsdaten geben
der Regierungsspitze mehr
Raum, die Ökonomie zu konsolidieren
und sie vom quantitativen
auf einen mehr qualitativ ausgerichteten
Wachstumspfad zu
führen. Erklärtes Ziel ist der Umbau
von einer investitions- und
exportgetriebenen hin zu einer
überwiegend auf dem Binnenkonsum
fußenden Wirtschaft. Zwar
blieb der erwartete “große Wurf”
an Reformen auf der 3. Plenarsitzung
des 18. Zentralkomitees im
November aus. Dessen ungeachtet
sind die abzuarbeitenden Aufgaben
bekannt.
Samstag, 1. Februar 2014
Hierzu gehören neben der
Verbesserung der Umweltsituation
der Abbau von Überkapazitäten,
die Bestandsaufnahme der
Schulden lokaler Gebietskörperschaften,
die Reform der Staatsbetriebe,
die Einschränkung von
Immobilienspekulationen sowie
die Umstrukturierung des Finanzsektors
einschließlich des
Schattenbankensystems. Abgesehen
von den erheblichen Fehlinvestitionen
ist die Neuausrichtung
auch deshalb erforderlich, weil die
Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze
aufgrund der Ein-Kind-Politik
und der damit verbundenen Überalterung
der Gesellschaft seit 2012
zurückgeht.
Grundsätzlich wird die Regierung
versuchen, einen Ausgleich
zu finden zwischen dem für die
Stabilität des Landes notwendigen
Wachstum und den einzuleitenden
Reformschritten. Zwar
haben Staats- und Parteichef Xi
Jinping und Ministerpräsident
Li Keqiang in den letzten Monaten
immer wieder betont, für ein
nachhaltigeres Wachstum auch
ein gemächlicheres Wachstumstempo
zu akzeptieren. Eine “harte
Landung” ist trotzdem wenig
wahrscheinlich, denn ebenso wollen
sie das Wachstum nicht unter
7% abstürzen lassen.
Investitionen
Die Anlageinvestitionen nahmen
in den ersten drei Quartalen
2013 um nominal 20,2% im Vergleich
zur Vorjahresperiode zu,
darunter in den weniger entwickelten
Inlandsprovinzen stärker
als an der Ostküste. Die öffentlichen
Infrastrukturinvestitionen
erhöhten sich um 25,1% auf 4,8
Billionen Renminbi Yuan (575
Mio. Euro; 1 Euro = 8,3423 Renminbi,
Mittelwert Okt. - Dez. 2013), die
Privatinvestitionen kamen auf 19,6
Billionen Renminbi. Unklar bleibt
die Umsetzung der im Herbst 2012
von der National Development
and Reform Commission (NDRC)
genehmigten Infrastrukturprojekte
von rund 7 Billionen Renminbi.
Die finanziell angeschlagenen
Lokalregierungen müssten
13

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Wirtschaftliche Eckdaten der VR China
2011 2012 Deutschland
2012
BIP (nominal, Mrd. Euro) 5.256 6.401 2.666
BIP pro Kopf (Euro) 3.902 4.728 32.550
Bevölkerung (Mio.) 1.347 1.354 80,5
Wechselkurs
9,001 8,107 ---
(Jahresdurchschnitt;
1 Euro = x RMB)
Quellen: NBS, Statistisches Bundesamt
einen Gutteil hiervon bezahlen.
Nach den USA zieht die VR
China die meisten Auslandsinvestitionen
an. Gemäß Ministry of
Commerce (MOFCOM) flossen in
den ersten neun Monaten 2013 mit
über 88,6 Milliarden US$ etwa 6%
mehr als in der Vorjahresperiode
ins Land. Davon entfielen 5,9 Milliarden
US$ auf die EU (+23%), darunter
über 1,8 Milliarden US$ auf
Deutschland (+54,9%). Eine großangelegte
Verlagerung von Produktionsstätten
an preiswertere
Standorte findet also derzeit noch
nicht statt. Dessen ungeachtet
bleibt die Sorge, inwieweit Produktivitätszuwächse
die massiven
Kostensteigerungen kompensieren
können.
Potenzielle Investoren und Unternehmen,
die in die VR China
exportieren wollen, sollten
bei ihrer Entscheidung über den
Markteintritt das Stärken-Schwächen-Profil
des Standorts und die
damit verbundenen Chancen und
Risiken (SWOT-Analyse unten)
berücksichtigen:
Die Stärkung des Binnenkonsums
ist ein erklärtes Ziel der
Regierung. Trotzdem gingen die
Zuwächse der Einzelhandelsumsätze
2012 nominal auf 14,3% und
in den ersten drei Quartalen 2013
auf 12,9% weiter zurück. Beeinträchtigt
wird der private Konsum
durch fehlende soziale Absiche-
SWOT - Analyse der VR China
Strenghts (Stärken)
‣ Hohe Sparquote von fast 50% schafft Basis für
Investitionen und Binnenkonsum
‣ Trotz innerstädtischer Verkehrsstaus
insgesamt leistungsfähiges Verkehrsnetz
‣ Hohe Wettbewerbsfähigkeit durch Nutzung von
Skaleneffekten
‣ Leistungsorientierte Bevölkerung
‣ Devisenreserven und Kapitalkontrollen
schützen China vor internationalen Finanzkrisen
Opportunities (Chancen)
‣ Verbreiterung der Konsumentenbasis durch
landesweit wachsende Mittelschicht und
staatlich gesteuerte Mindestlohnvorgaben
‣ Urbanisierung schafft zusätzliche Nachfrage
nach Infrastruktur und Konsumgütern
‣ Umbau zu nachhaltigeren Wirtschaftsstrukturen
‣ Entwicklung von Lowtech zu Hightech
‣ Förderung von Innovation, Forschung und
Entwicklung
Weakness (Schwächen)
‣ Ausstehende Reform der Staatsbetriebe
führt zu Ineffizienzen und Diskriminierung
des Privatsektors
‣ Unzureichendes Sozialsystem beieinträchtigt
die Entwicklung des Binnenkonsums
‣ Wenig innovationsfreudiges Bildungssystem,
große Defizite in der “mittleren” Schulausbildung
‣ Öffentlichen Ausschreibungswesen wenig
transparent
‣ Überkapazitäten in zahlreichen Sektoren
(Stahl, Schiffbau, Papier, etc.) führen zu
Preiskämpfen
Threats (Risiken)
‣ Internationale Wettbewerbsfähigkeit
gefährdet durch erstarkten Renminbi und
steigende Produktions- und Personalkosten
ohne entsprechende Produktivitätsfortschritte
‣ Stärkere Auslandsaktivitäten chinesischer
Unternehmen schaffen neue Konkurrenz
‣ Stabilitätsgefahren durch soziale Ungleichheit
und mögliche Immobilienblase
‣ Rapide gestiegene Schuldenlast der
Lokalregierungen
‣ Ein-Kind-Politik führt zur Überalterung
der Gesellschaft
Stand: Dez. 2013 Quelle: Germany Trade & Invest
14

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Text - Fortsetzung Seite 16
Projektbezeichnung
Wasserbau 2011-2020: Wasserversorgung,
Wasserentnahme, Abwasserreinigung,
Bewässerung, Damm- und Kanalbau etc.
Ausgewählte Großprojekte in der VR China
Investitionssumme
Quelle
(RMB)
4 Billionen State Council
- darunter Süd-Nord-Wasserleitung 486 Mrd. South-to-North Water Diversion Project
Engineering Commission of the State
Council (Guowuyuan Nanshui
Beidiao Gongcheng Jianshe Weiyuanhui )
Bahnbau
(vor allem Hochgeschwindigkeitslinien)
2,8 Billionen Ministry of Railway (MoR)
- darunter Xihuan-Eisenbahnlinie in der
Provinz Hainan;
Gesamtlänge circa 345 km, Bauzeit bis
Ende 2017
27,1 Mrd. Development and Reform Commission
(DRC) Provinz Hainan
Ausbau städtischer Infrastruktur 7 Billionen Ministry of Housing and Urban-Rural
Development (MoHURD)
- darunter städtischer Schienenverkehr 2,0 Billionen NDRC sowie DRCs auf Provinzebene
(2013 bis 2015 noch 1.000 km Neubau,
Gesamtinvestition 700 Mrd. RMB.
Beispiel: U-Bahnlinie 13 der Stadt
Guangzhou, Investition 19 Mrd. RMB.
Baubeginn voraussichtlich Dezember 2013;
sechs neue U-Bahnlinien in Beijing mit
einer Gesamtlänge von knapp 100 km.
Geschätzter Investitionsbedarf 50 Mrd. RMB.
Straßenbau 2013-2030 4,7 Billionen Ministry of Transport (MoT)
- darunter Straßenbau in ländlichen Gebieten über 200 Mrd. MoT
- Straßenbau in der Provinz Sichuan 2013- 297,89 Mrd. DRC der Provinz Sichuan
2017 mit einer Gesamtlänge von 5.080 km
(davon 724 km Autobahn für 80,1 Mrd. RMB)
Flughafenbau 2011-2015 425 Mrd. Civil Aviation Administration of China
(CAAC)
- darunter Beijing New Airport über 100 Mrd. CAAC
- Bau von 69 Regionalflughäfen (meist in k.A.
CAAC
Westchina und anderen abgelegten
Regionen)
Stromnetzausbau 2,55 Billionen State Grid Corporation
- darunter Smart Grid der State Grid 1,6 Billionen State Grid Corporation
Corporation
Bau von “Smart Cities” 2011-2015
2,0 Billionen MoHURD
(vor allem Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur)
West-Ost-Gaspipeline Phase III bis
125 Mrd. CNPC
Ende 2015
Bau von 4G-Netzwerken und Basisstationen 45,7 Mrd. China Telecom
2014
Quellen: Recherchen der gtai
15

Asien Kurier
rungen, was die Menschen zum
Sparen anhält.
Mittelfristig ist mit einer deutlichen
Verbreiterung der Konsumentenschicht
zu rechnen.
Impulse kommen von der anhaltenden
Urbanisierung speziell in
den Inlandsprovinzen. Damit einher
gehen massive Veränderungen
des Konsumverhaltens. Stadtbewohner
geben mehr Geld aus für
Bildung, Gesundheit, Wohnung
sowie Freizeitgestaltung.
Gerade in den weniger entwickelten
Regionen besteht bei
vielen Konsumgütern Nachholbedarf.
Nicht grundlos legten
die Einzelhandelsumsätze dort
stärker zu als in den Städten. Dabei
profitierten die Haushalte auf
dem Land von einem höheren
Anstieg des verfügbaren Pro-
Kopf-Jahreseinkommens um nominal
12,5% in den ersten neun
Monaten 2013 gegenüber der gleichen
Vorjahresperiode auf 7.627
Renminbi. In der Stadt legten die
Einkommen um lediglich 9,5%
auf 20.169 Renminbi zu.
Außenhandel
Außenhandel der VR China
2012
[Mio. US$]
Samstag, 1. Februar 2014
1. Halbj.
2013
[Mio. US$]
Importe 1.818.405 944.869 6,7%
Exporte 2.048.714 1.052.823 10,4%
Handelsbilanzsaldo 230.309 107.954 56,7%
Quelle: China Customs
Im Jahr 2013 hatte die VR China
erstmals die USA vom ersten Platz
als weltweit wichtigste Außenhandelsnation
verdrängt. Schon
2012 war der Abstand zwischen
der größten und der zweitgrößten
Volkswirtschaft mit rund 12
Milliarden US$ nur marginal gewesen.
Insgesamt hatte das chinesische
Außenhandelsvolumen
2012 knapp 3.867 Milliarden US$
betragen, das der USA lag bei
3.879 Milliarden US$. Zum Vergleich
in Deutschland kam der
Außenhandel auf 2.589 Milliarden
US$. Nun zogen allein im 1. Halbjahr
2013 die Importe und Exporte
laut chinesischer Zollstatistik um
8,6% an.
Die erneut wachsende Nachfrage
nach ausländischen Waren
(zuletzt +7,3% der Importe im 3.
Quartal 2013) wird zum einen auf
eine Stärkung des Binnenkonsums
zurückgeführt, zum anderen aber
auch auf die von der Regierungspolitik
weniger erwünschte Steigerung
von Anlageinvestitionen.
Welche Gründe auch immer letztlich
vorliegen, grundsätzlich profitieren
von dieser Entwicklung
auch deutsche Lieferanten. Somit
bleibt die VR China für Deutschland
ein wichtiger Absatzmarkt -
VR China: Einfuhr nach Warengruppen
SITC Produktgruppe 2012
[Mio. US$]
1. Halbj.
2013
[Mio. US$]
Veränderung
Veränderung
0 Lebende Tiere / Nahrungsmittel 35.262 18.634 7,7%
5 Chemische Erzeugnisse 179.269 91.288 4,1%
51 Organische Chemikalien 61.356 33.066 5,6%
54 Arzneimittel 13.924 7.673 15,9%
57 Kunststoffe in Primärformen 52.590 25.519 2,2%
6 Vorerzeugnisse 145.900 69.559 -5,2%
67 Eisen / Stahl 22.819 10.360 -11,5%
7 Maschinen und Fahrzeuge 652.750 341.636 13,1%
71 Kraftmaschinen 24.386 11.314 -8,9%
72 Arbeitsmaschinen 36.423 16.017 -14,5%
74 Maschinen für verschiedene Zwecke 48.386 23.187 -5,0%
77 Elektrische Maschinen 307.706 179.909 32,5%
78 Kraftfahrzeuge 70.409 33.466 -11,2%
8 Fertigerzeugnisse 136.529 67.767 9,3%
87 Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente,
87.324 43.660 10,9%
-apparate und -geräte
Veränderung: Jan. - Juni 2013 gegenüber Jan. - Juni 2012
Quelle: China Customs
16

Asien Kurier
der fünftwichtigste nach Angaben
des statistischen Bundesamtes.
Die chinesischen Unternehmen
blicken angesichts einer verbesserten
Auftragslage im In- und
Ausland wieder optimistischer in
die Zukunft. Der chinesische Geschäftsklimaindex
erreichte im 3.
Quartal 121,5 Punkte, 0,9 Punkte
mehr als im Vorquartal, der Future
Business Climate Index 123,9
Punkte (Vorquartal: 123,0). Die
Indices bewegen sich zwischen 0
und 200; Werte über 100 deuten
auf Expansion. Tatsächlich legte
die Industrieproduktion laut NBS
im September 2013 gegenüber dem
gleichen Monat des Vorjahrs um
10,2% zu. Die großen chinesischen
Industriebetriebe (Jahresumsatz
über 20 Millionen Renminbi) verbuchten
in den ersten drei Quartalen
2013 Gewinnsteigerungen
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
von 13,5%.
Maschinen- und Anlagenbau
Produktion und Umsatz des
chinesischen Maschinenbaus sollen
laut VDMA 2013 um 5 und
2014 um 7% zulegen. Insgesamt
holen inländische Anbieter technologisch
weiter auf. Zugleich
positionieren sie sich international
stärker, etwa über gezielte
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Zukäufe. Damit sinkt die Importnachfrage.
Im 1. Halbjahr 2013
sanken die Maschineneinfuhren
nach -10% im Jahr 2012 um weitere
10%. Auch für deutsche Anbieter
wird das Geschäftsumfeld zunehmend
schwieriger. Deutsche Lieferungen
gingen im 1. Halbjahr
2013 um 4,2% zurück. Nicht wenige
Hersteller klagen über ausbleibendes
Neugeschäft. Gut laufen
nach wie vor Sondermaschinen.
Wegen des Trends zu mehr Qualität
unter Erhöhung der Effizienz
und Einhaltung strengerer Umweltauflagen
soll die Nachfrage
nach hochwertigen Maschinen
und Anlagen steigen.
Kfz-Industrie
Bis Ende 2013 sollen in der VR
China mit 21,5 Millionen Einheiten
etwa 12% mehr Pkw, MPV,
SUV und Minivans abgesetzt werden
als im Vorjahr, so die China
Passenger Car Association. Damit
zieht das Absatzwachstum im
weltweit größten Automobilmarkt
gegenüber den schwachen Vorjahren
(2011: 2,5%; 2012: 4,3%) wieder
kräftig an. Vom wachsenden Qualitäts-
und Markenbewusstsein
und der geringen Preissensibilität
profitieren vor allem die chinesisch-ausländischen
Joint-Venture
sowie die Automobilimporte. Erstere
weiten ihr Kapazitäten deshalb
weiter aus. Inwieweit Maßnahmen
greifen, nach denen zum
Beispiel Beamte künftig der lokalen
Marke Hongqi den Vorzug
geben müssen, bleibt abzuwarten.
Angesichts fehlender Erfolge im
Heimatmarkt setzen inländische
Anbieter verstärkt auf das Auslandsgeschäft.
Chemie
Die weltweite und die lokale
Konjunkturabkühlung beeinträchtigen
die chinesische Chemiebranche.
Nach dem fulminanten Jahr
2011, in dem der lokale Absatz von
Chemieerzeugnissen um satte 30%
zugelegt hatte, halbierte sich das
Marktwachstum 2012 auf 13,4%
und lag laut Branchenverband
CPCIF in den ersten sieben Monaten
nur noch bei 9,2%. Allerdings
Samstag, 1. Februar 2014
sollte der Zuwachs auch künftig
über dem des BIP liegen. Nachfrageimpulse
kommen von der anhaltenden
Verstädterung und der
sich vergrößernden Mittelschicht.
Aufgrund von Überkapazitäten
leidet das Geschäft mit Standardprodukten
unter sinkenden Preisen.
Gute Gewinne versprechen
Spezialitäten und hochveredelte
Chemikalien. Insgesamt ist das
Entstehen innovativer und auch
im Ausland stärker auftretender
lokaler Firmen zu beobachten.
Bauwirtschaft
Der chinesische Bausektor
brummt. Betrug der Zuwachs der
Immobilieninvestitionen in den
ersten drei Quartalen 2012 nominal
15,4%, waren es ein Jahr später
19,7%. Allein in den Wohnungsbau
flossen in den ersten drei
Quartalen 2013 nominal 19,5%
mehr als in der Vergleichsperiode
des Vorjahrs. Noch dynamischer
verlief die Entwicklung bei Gewerbeflächen
mit einem Investitionsplus
von 27,9%. Tiefbauund
Infrastrukturinvestitionen
legten ebenfalls kräftig um 23,2%
zu. Allgemein findet eine Verlagerung
der Bauaktivitäten nach
Westen statt. Die Möglichkeiten
ausländischer Baufirmen, sich direkt
über Bauleistungen zu beteiligen,
sind jedoch sehr begrenzt.
Etwas besser sieht es bei Architekturdienstleistungen
speziell
für Prestigebauten aus. Ferner von
gewissem Interesse ist “grüne Gebäudetechnik”.
Elektrotechnik/Elektronik
In den ersten drei Quartalen
2013 wurden in der VR China 238,3
Millionen PC (+8,4%) produziert,
64,6 Milliarden integrierte Schaltkreise
(+9,3%), 1.795,6 Milliarden
elektronische Bauelemente (+5,6%)
und 97,6 Millionen Farbfernsehgeräte
(+2,7%). Dabei profitierte
die Branche von der wachsenden
Auslandsnachfrage. Die Exporte
stiegen um 14,6% auf 569,1 Milliarden
US$. Von der chinesischen
Gesamtausfuhr entfallen 35,2%
auf die Elektronik-, Informationsund
Kommunikationstechnik.
17

Asien Kurier
Aber auch die Importe gingen mit
16,5% auf 410,5 Milliarden USUS$
nach oben (28,4% aller Einfuhren).
In der Folge freute sich die Branche
über steigende Gewinne. Laut
Ministry of Industry and Information
Technology (MIIT) wuchsen
diese in den ersten acht Monaten
2013 um satte 25%.
Informations- und
Kommunikationstechnik
Der Informations- und Kommunikationssektor
soll als Schlüsselbranche
massiv weiterentwickelt
werden. Bis Ende des laufenden
Fünfjahresplans 2015 sollen laut
Staatsrat insgesamt 3,2 Billionen
Renminbi in den Ausbau und die
Modernisierung der Telekommunikationsinfrastruktur
fließen.
Davon entfallen 2,4 Billionen auf
das Internet. Laut einem am 1.8.13
veröffentlichten Strategiepapier
des Staatsrats steigt die Zahl der
Breitbandnutzer von 2013 rund
210 Millionen bis 2020 auf 400
Millionen Personen. Im Jahr 2015
besäßen dann 65% der städtischen
und 30% der ländlichen Haushalte
Zugang zur Breitbandtechnik. Dagegen
steht die Mobilfunktechnologie
der vierten Generation (4G)
noch am Anfang. Laut Ministry of
Industry and Information Technology
(MIIT) könnten die ersten
Lizenzen Ende 2013 vergeben
werden.
Umwelttechnik
Neben der hohen Luftverschmutzung
ist die Versorgung
der chinesischen Bevölkerung mit
sauberem Trinkwasser ein Kernproblem.
Nach den im September
2013 vom Staatsrat veröffentlichten
“Richtlinien zur Verbesserung
der städtischen Infrastruktur”
sollen bis 2015 mindestens 95%
aller Städte über ein komplettes
Wasser-/Abwassersystem verfügen;
95% der Wasserversorgung
soll Qualitätsnormen entsprechen.
Der Bedarf an entsprechender
Umwelttechnik ist deshalb groß.
Wie viel tatsächlich investiert
wird, und in welchem Umfang
es Zulieferchancen für deutsche
Unternehmen gibt, bleibt jedoch
abzuwarten. Nach Ansicht eines
Branchenvertreters hängt vieles
davon ab, inwieweit die Einhaltung
der Vorgaben überwacht
wird - und in der Folge ein Anreiz
besteht, in preislich teurere Technologie
zu investieren.
Medizintechnik
Nahezu unbeeinflusst von Konjunkturschwankungen
steigt die
Nachfrage nach Medizintechnik
mit Zuwachsraten um 20% in der
VR China dynamisch weiter. Im
Jahr 2012 setzte die Branche im
Inland rund 25 Milliarden US$
um. Bis 2015 ist ein Wachstum auf
ein Marktvolumen von 53,7 Milliarden
US$ prognostiziert. Nach
einem im August 2013 vom Gesundheitsministerium
veröffentlichten
Report sollen bis 2020 rund
400 Milliarden Renminbi in den
Sektor investiert werden, davon
entfallen 109 Milliarden Renminbi
auf den Bau von Krankenhäusern
in Kreisstädten. Angesichts der
Langzeittrends wie steigende Lebenserwartung,
höhere Einkommen
und Verlagerung der Nachfrage
ins Hinterland wird kräftig
investiert: in den ersten neun Monaten
wuchsen die Anlageinvestitionen
um 20,2%.
Energie
Der chinesische Staat investiert
weiterhin massiv in den Ausbau
von Stromerzeugung und -verteilung.
Das aktuelle Fünfjahresprogramm
für den Energiesektor
(2011 bis 2015) sieht eine Erweiterung
der gesamten installierten
Stromerzeugungskapazitäten von
970 GW auf 1.490 GW vor (jährliches
Plus von 9%). Die höchsten
Zuwachsraten sind für Neuinstallationen
für Solarstrom geplant.
Diese sollen im Jahresdurchschnitt
um satte 89,5% von 0,86
GW auf 21 GW aufgestockt werden.
Ebenfalls stark wachsen soll
die Erzeugung von Atomstrom
(jährliches Plus von 29,9% von 10,8
GW auf 40 GW) gefolgt von Windkraft
(+26,4%, von 31 auf 100 GW).
Dagegen sind für die Stromerzeugung
aus Kohle und Wasserkraft
Samstag, 1. Februar 2014
nur unterdurchschnittlich Zuwachsraten
geplant.
Tourismus
Der chinesische Auslandstourismus
boomt. Nach Berechnungen
der Global Blue Group gaben
chinesische Touristen allein
in der EU in den ersten neun Monaten
2013 rund 13% mehr aus als
in der Vergleichsperiode 2012. Für
2014 wird mit einem zweistelligen
Wachstum gerechnet. Laut Welttourismusorganisation
UNWTO
verausgabten chinesische Touristen
2012 ganze 102,0 Milliarden
US$ und lagen damit vor Deutschland
und den USA. Dabei steht
Shopping ganz vorne auf der Todo-Liste.
Insgesamt werden 60%
aller chinesischen Luxuskäufe
im Ausland getätigt. Hauptziel
chinesischer Auslandsreisen ist
nach wie vor Hongkong mit 34,9
Millionen Festlandsgästen. Nach
Deutschland reisten 2012 knapp
0,4 Millionen Chinesen. Hier rangierte
China bei den Einnahmen
mit 50 Milliarden US$ durch ausländische
Touristen auf Platz 4.
Textil und Bekleidung
Nach einem schlechten Jahr
2012 hat sich die Stimmung in
der chinesischen Textil- und Bekleidungswirtschaft
2013 spürbar
verbessert. Die Gewinnzuwächse,
welche 2012 gegen Null
tendiert hatten, betrugen in den
ersten neun Monaten 2013 ganze
17,4%. Impulse kamen sowohl
von den Exporten, insbesondere
nach Asien, als auch vom Binnenmarkt.
Beide legten um 11,7% zu.
Zugleich kauft China zunehmend
Textilien und Bekleidung aus dem
Ausland (+10,7%, satte 8,6 Prozentpunkte
mehr als 2012). In der Folge
investieren die Unternehmen wieder
mehr; die Anlageinvestitionen
stiegen um 17,7%. Allerdings
gingen die Importe an Textilmaschinen
stark zurück, insgesamt
um 4,1% auf knapp 2,1 Milliarden
US$ im 1. Halbjahr 2013. Die Einfuhren
aus Deutschland sanken
sogar um 8,4% auf knapp 0,7 Milliarden
US$.
18

Asien Kurier
China will Weinbaunation
werden
Samstag, 1. Februar 2014
Chinesische Winzer blicken auf internationale Märkte;
Weinanbauflächen werden erweitert
Von Stefanie Schmitt
Beijing (gtai). Jahrhundertelang
spielte der Anbau von Wein
in der VR China keine Rolle. Dies
ändert sich rasant. Der Weinabsatz
steigt, die Anbauflächen
werden vergrößert, und neben
den Konzernen etablieren sich
immer mehr kleine Weinbauern.
Darüber hinaus treiben die chinesischen
Winzer ihre internationalen
Kooperationen voran,
auch investieren ausländische
Betriebe vor Ort. Ziel ist es, die
noch “ungeübten” chinesischen
Weintrinker auf den Geschmack
des edlen Tropfens zu bringen.
Nur etwa zwischen ein bis zwei
Flaschen Wein werden derzeit in
der VR China pro Kopf und Jahr
getrunken. Doch die Chinesen
kommen mehr und mehr auf den
Geschmack, selbst wenn manche
Trinkgewohnheiten westliche
Weinliebhaber erschauern lassen
würden. Bislang sieht der Handel
in der Tat seine Hauptaufgabe darin,
die chinesischen Verbraucher
überhaupt mit dem Produkt Wein
vertraut zu machen, und weniger,
den Kunden das “richtige” Weintrinken
beizubringen - also teuren
Rotwein möglichst nicht mit Cola
oder Limonade zu süßen oder die
Gläser mit Eiswürfeln aufzufüllen.
Im Jahr 2012 entfielen etwa
76% des in China getrunkenen
Traubenweins auf Rotwein. Dies
liegt nicht zuletzt an der aus chinesischer
Sicht glücksverheißenden
roten Farbe. Weiß- und Roseweine
spielen dagegen nur eine geringe
Rolle - viele chinesische Verbraucher
wissen nicht einmal, dass es
sie gibt.
Doch der Trend geht eindeutig
hin zu mehr Weingenuss. Ursachen
hierfür sind nicht zuletzt
die wachsende Mittelschicht und
die zunehmende Urbanisierung.
Insbesondere jüngere Leute orientieren
sich verstärkt an den Konsumgewohnheiten
des Westens.
Für den Bereich Alkoholika bedeutet
dies: Die Chinesen werden
in Zukunft nicht nur mehr, sondern
auch teureren Wein trinken
- und zwar solchen aus Trauben.
Relative Verlierer sind andere alkoholische
Getränke, in erster Linie
Reiswein und Bier.
Treibende Kraft bilden insbesondere
jüngere Konsumenten
und solche im mittleren Alter.
Doch auch ältere Menschen nehmen
neuerdings aus gesundheitlichen
Gründen gerne einmal ein
Glas Wein zu sich. Während laut
Euromonitor 2012 der Gesamtweinverbrauch
gegenüber dem
Vorjahr um 11% auf 43 Millionen
Hektoliter stieg, davon etwa die
Hälfte Traubenwein, legten Nicht-
Traubenweine nur um 4% zu.
Weinanbauflächen werden
ausgeweitet
Die Anbieter reagieren entsprechend.
Während in anderen Ländern
die Weinanbauflächen reduziert
werden, ist in der VR China
das Gegenteil der Fall. Laut Radio
China International betrugen sie
2011 rund 74.000 Hektoliter und
sollen bis 2015 auf 100.000 Hektoliter
ausgeweitet werden. Tatsächlich
befindet sich die Volksre-
Die wichtigsten chinesischen Weinhersteller
(Anteil an der verkauften Menge)
2008 2009 2010 2011 2012
Yantai Changyu 8,8% 8,8% 8,3% 8,0% 6,2%
Cofco 10,8% 9,9% 6,9% 5,7% 4,9%
Yantai Weilong 4,7% 5,0% 5,0% 4,4% 3,9%
Dynastie 4,3% 3,6% 3,3% 2,2% 1,3%
Vats Group 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 1,0%
Andere 70,1% 71,5% 75,3% 78,7% 82,7%
Quelle: Euromonitor
19

Asien Kurier
publik auf dem Weg, zu einer der
führenden Weinanbaunationen
weltweit aufzusteigen. Schon
heute verfügt sie laut Deutschem
Weininstitut über die fünftgrößte
Weinanbaufläche weltweit.
Dies ist keine Selbstverständlichkeit.
Zwar wurden, wie archäologische
Funde belegen, in der
VR China schon vor 9.000 Jahren
Trauben gekeltert. Auch wurde
bereits vor 2.000 Jahren nachweislich
Wein für rituelle Zwecke
eingesetzt. Doch nachdem
auf kaiserlichen Erlass hin im 14.
Jahrhundert die Gewinnung von
Wein verboten worden war, dauerte
es bis ins ausgehende 19. Jahrhundert,
ehe in der Ostprovinz
Shandong wieder ein Weingut
entstand.
Die 1892 gegründete Firma
Yantai Changyu Pioneer Wine ist
heute nicht nur die älteste, sondern
auch die größte Winzerei
des Landes. In den letzten Jahren
arbeitete Changyu erfolgreich mit
französischen und kanadischen
Partnern zusammen und betreibt
unter anderem das Chateau Changyu
Kely in Neuseeland. Changyu
gehört weltweit zu den zehn
größten Weinerzeugern und produziert
über 90 Millionen Hektoliter
Wein jährlich. Daneben umfasst
das Produktsegment auch
andere alkoholische Getränke wie
beispielsweise Brandy.
Trotz der insgesamt positiven
Grundtendenz verlief das Geschäft
der großen einheimischen
Weinproduzenten 2012 aber eher
träge. Die lokalen Unternehmen
litten unter der nachlassenden
Konjunktur, der rigoroseren Sparpolitik
bei öffentlichen Banketten
und unter dem starken Druck
der Importweine. 2012 soll deren
Umsatzanteil 19,4% am gesamten
Weinkonsum ausgemacht haben.
Laut Internetportal “HC360”
könnte sich der Anteil der Importweine
bis Ende 2017 auf 30 bis 40%
erhöhen. Von diesem Trend versuchen
auch chinesische Unternehmen
zu profitieren, indem sie renommierte
Weingüter im Ausland
aufkaufen. So hat etwa der Molkereigigant
Bright Food über seine
Tochter Shanghai Tangjiu im Juni
2012 70% der französischen Winzerei
Diva Bordeaux erworben.
Chinesische Großwinzer
investieren im In- und Ausland
In der Folge verzeichnete Yantai
Changyu 2012 einen hohen Verkaufsrückgang
und berichtete von
11,1% niedrigeren Gewinnen auf
1,7 Milliarden Renminbi (fast 204
Mio. Euro; 1 Euro = 8,3423 Renminbi,
Mittelwert Okt. - Dez 2013). Dessen
ungeachtet oder gerade deshalb ist
Changyu dabei, auf 400 Hektoliter
Fläche die neue Changyu International
Wine City zu errichten. Das
Projekt mit einer Gesamtinvestition
von 6 Milliarden Renminbi
soll 2016 fertiggestellt sein, berichtete
Euromonitor.
Betroffen von der negativen Entwicklung
waren auch die Weinverkäufe
von China Foods, ein
in Hongkong gelistetes Tochterunternehmen
des größten chinesischen
Nahrungsmittelkonzerns
China National Cereals, Oils and
Foodstuffs Corporation (Cofco).
Um künftig besser gewappnet
zu sein, will China Foods chinesischen
Presseberichten zufolge
innerhalb der nächsten zwei Jahre
zwei oder drei Weingüter in den
USA oder in Australien aufkaufen.
Nach eigenen Angaben ginge
es um Investitionen von mindestens
20 Millionen US$. China
Foods besitzt bereits zwei Weingüter
im Ausland: Chateau Viaud
im französischen Bordeaux und
das Weingut Bisquert in Chile.
Dem breiten Publikum wesentlich
bekannter ist die China-
Foods-Tochter Great Wall Wine
mit Sitz in Hebei. Flaschen der
Marke “Great Wall” aus Hebei
und “Dynastie” aus Tianjin (die
Nummer vier der chinesischen
Weinerzeuger) finden sich in jedem
Supermarkt. Nicht zuletzt
diesen beiden Massenherstellern
“verdankt” chinesischer Wein seinen
international eher schlechten
Ruf. Drittgrößter Player ist Yantai
Weilong Grape Wine.
Seit Jahren erodieren die Marktanteile
der großen chinesischen
Samstag, 1. Februar 2014
Weinerzeuger. Angesichts des hohen
Wachstumspotenzials versuchen
immer mehr Neulinge, sich
zu etablieren. Zu ihnen gehört
etwa Chateau Junding in Shandong,
das 2007 unter anderem
mit Kapital von Cofco gegründet
wurde.
Neue Weinbaugebiete
werden erschlossen
Naturgemäß bedarf es einiger
Zeit, bis nach der ersten Ernte die
ersten Flaschen in den Handel
kommen und erst recht ehe sich
Investitionen in Rebstöcke, Böden
und die Marke rechnen. Trotzdem
gehen immer mehr kleine Winzer
das Risiko ein. Neben Shandong
eignet sich besonders die Westregion
Ningxia aufgrund ihrer Böden
und des sonnigen-trockenen
Klimas für den Weinanbau. Weitere
erfolgversprechende Weinanbaugebiete
befinden sich in Gansu
und in Xinjiang. Unter den neuen
Winzern gibt es inzwischen sogar
Könner, die international renommierte
Preise nach Hause tragen.
Darüber hinaus investieren ausländische
Winzer in China. So betreibt
das französische Weinbauimperium
Barons de Rothschild
(“Chateau Lafite”) zusammen mit
einem chinesischen Partner in
Penglai, Provinz Shandong, ein
Weingut, um von hier den wachsenden
chinesischen Binnenmarkt
zu beliefern.
Branchenbeobachter sehen China
deshalb bereits auf dem Weg
zu einem der führenden Weinanbauländer.
Die Politik stützt diese
Entwicklung. Um die heimische
Industrie zu fördern, haben die
beiden zuständigen Ministerien,
das Ministry of Industry & Information
Technology und das
Ministry of Agriculture, im 12.
Fünfjahresprogramm für die
Weinindustrie (2011 bis 2015) unter
anderem sich dazu bekannt,
die allgemeinen Standards erhöhen
zu wollen. Auch soll die
Jahresproduktion bis 2015 auf 22
Millionen Hektoliter steigen, dies
entspräche einer Verdopplung im
Vergleich zu 2010.
20

Asien Kurier
Hongkong bleibt einer der
Top-Logistikstandorte weltweit
Hafen verliert an Bedeutung; Ausbau der Transportinfrastruktur
geht voran
Von Achim Haug
Hongkong (gtai). Der Hongkonger
Hafen, Markenzeichen
der südchinesischen Metropole,
wird schon als “Sonnenuntergangsindustrie”
bezeichnet. Wie
die produzierenden Betriebe in
den 80er-Jahren wandern Container
ins benachbarte Perlflussdelta
ab. Doch Abgesänge auf
den Logistikstandort Hongkong
sind verfrüht: Noch immer besticht
die Stadt durch hohe Effizienz,
beste Infrastruktur sowie
Rechtssicherheit und qualifiziertes
Personal. Die Regierung
Samstag, 1. Februar 2014
erkennt die Herausforderung
und investiert.
Hongkong punktet mit hervorragender
Infrastruktur, wobei
ein Teil die Verbesserung der Verkehrswege
betrifft. Seit 2007 hat
die Regierung ein Mega-Investitionsprogramm
angeschoben, das
derzeit seinen Höhepunkt hat: Pro
Jahr werden rund 10 Milliarden
US$ in die Infrastruktur gepumpt.
Dazu gehören neben U-Bahnen,
neuen Stadtvierteln und der Entwicklung
der Grenzzonen nach
China vor allem die Expresszugstrecke
nach Guangzhou und die
bis 2016 fertigzustellende Brücke
nach Zhuhai und Macau.
Dieses Projekt soll die Verbindung
mit dem westlichen
Perlflussdelta verbessern, da die
dortigen Produktionszentren bislang
mit langen Wegen zu den
Ports kämpfen. Für den Hongkonger
Hafen könnte dies einen
gewissen Auftrieb bedeuten. Derzeit
wird über ein zehnte Anlegestelle
in Tsing Yi nachgedacht, um
Bedarfsspitzen besser abfangen
zu können. Doch insgesamt ist
die langfristige Nachfrage eher
fraglich.
Ein Bericht der OECD vom
November 2013 geht von einem
weiter sinkendem Frachtaufkommen
in der Hafenmetropole aus.
In der vergangenen Dekade lag
das durchschnittliche Wachstum
des Gewichts der in Hongkong
abgefertigten Waren lediglich bei
Die größten Häfen der Welt
Rang Hafen Land 2011
[Mio. TEU]
2012
[Mio. TEU]
Veränderung
2012/11
1 Shanghai China, VR. 31,7 32,6 2,8%
2 Singapur Singapur 29,9 31,7 6,0%
3 Hongkong China, VR. 24,4 23,1 -9,5%
4 Shenzhen China, VR. 22,6 22,9 1,3%
5 Busan Südkorea 16,2 17,0 4,9%
6 Ningbo-Zhoushan China, VR. 14,7 16,8 14,3%
7 Guangzhou China, VR. 14,4 14,7 2,1%
8 Qingdao Tianjin 13,0 14,4 10,8%
9 Dubai VAE 13,0 13,3 2,3%
10 Tianjin Tianjin 11,6 12,3 6,0%
11 Rotterdam Niederlande 11,9 11,9 0,0%
12 Port Klang Malaysia 9,6 10,0 4,2%
13 Kaohsiung Taiwan 9,6 9,8 2,1%
14 Hamburg Deutschland 8,7 8,9 2,3%
15 Antwerpen Belgien 7,9 8,6 8,9%
16 Los Angeles USA 6,4 8,1 26,6%
17 Dalian China, VR 7,6 8,0 5,3%
18 Tanjung Pelepas Malaysia 7,5 7,7 2,7%
19 Xiamen China, VR 6,5 7,2 10,8%
20 Bremen Deutschland 5,9 6,3 6,8%
Quelle: World Shipping Council, Berechnungen vom Asien Kurier
21

Asien Kurier
4%, während Shenzhen 16% und
Guangzhou sowie Shanghai 18%
aufwiesen. Der Containerumschlag
ist 2012 und in den ersten
neun Monaten 2013 weiter gesunken.
Vor allem die Konkurrenz
durch Südchina macht sich neben
dem allgemein gedämpften Welthandel
bemerkbar. So stößt Shenzhen
2013 Hongkong von Rang
drei der weltweit umschlagstärksten
Häfen. Sieben der zehn größten
Ports der Welt liegen in der
Volksrepublik.
Berichten der “South China
Morning Post” (SCMP) zufolge
werben die Häfen Südchinas weiter
aggressiv um Container. Vor
allem im Transshipment-Segment
konnte Hongkong bislang seine
Stärken ausspielen, doch die gewaltigen
Kapazitäten auf dem
Festland wollen genutzt werden.
Shenzhen will seine Position weiter
ausbauen und investiert. Die
wachstumsstärkste “Da Chan
Bay” möchte ihren Umschlag in
den nächsten drei Jahren verdreifachen
und plant dazu das “Phase
2 Terminal”. Dies würde zur
existierenden Kapazität von 5,5
Millionen TEU weitere 3,5 Millionen
TEU hinzufügen. Und auch
der Vorteil der Megabrücke dürfte
zeitlich begrenzt sein: Nach Verlautbarungen
wurde eine Brücke
von Shenzhen nach Zhongshan
über die Mündung des Perlflusses
bereits genehmigt, parallel zum
Hongkonger Prestigeprojekt.
Bedeutung der Logistik
weiter hoch
Daneben genießt die Hafenmetropole
derzeit noch einen Vorteil
im binnenchinesischen Handel für
internationale Lieferungen. Diese
Geschäfte werden exklusiv über
Hongkong abgewickelt, durch
eine Änderung des Kabotage-Gesetzes
auf dem Festland könnte
dieses Privileg allerdings entzogen
werden. Bislang ist es ausländischen
Seespeditionen verboten,
Güter direkt zwischen festlandchinesischen
Häfen zu verschicken.
Mo Pak-hung, Volkswirt an
der Baptist University, bezeichnete
in der SCMP den Niedergang
des Hafens als unvermeidlich:
“Unsere Stärke liegt nicht mehr in
der Logistik. Genau wie das verarbeitende
Gewerbe niedergegangen
ist, [...] wird die Seefracht das
gleiche Schicksal ereilen”.
Die Bedeutung der Logistik für
Hongkong ist weiter hoch. 2011
nahm der Sektor einen Anteil von
3,5% am Bruttoinlandsprodukt
(BIP) ein, Handel und Logistik
zusammengenommen als sogenannte
Säulenindustrie trugen
über ein Viertel zur Wirtschaftsleistung
bei. Der Hafen dagegen
ist laut OECD-Studie mit nur noch
1,6% am BIP beteiligt. Besser sieht
es für den Flughafen aus. Auch
wenn die Luftfrachtbranche in
der Region 2013 gebeutelt wurde,
wuchsen die Umschläge vor allem
zum Ende des Jahres. Seit 1996
hält Chek Lap Kok die Krone als
der umschlagsstärkste Flughafen
der Welt.
Cargo nach Südostasien
im Kommen
Im Oktober 2013 erhöhte sich
das Cargovolumen im Zuge steigender
Exporte um 6,1% gegenüber
dem Vorjahresmonat. Luftfracht
von und nach Festlandchina sowie
Südostasien entwickelten sich
dabei besser als die Lieferungen
in die entwickelten Märkte. Auch
für das restliche Jahr erwartete
Stanley Hui, CEO der Airport Authority,
bei Bekanntgabe der Ergebnisse
ein Wachstum über dem
weltweiten Durchschnitt, was die
Position des Flughafens sichern
würde.
In Shanghai stieg der Luftfrachtumschlag
im Oktober 2013
um fast 10%, zum ersten Mal seit
neun Monaten. Beobachter begründeten
dies mit der neueröffneten
Freihandelszone in der ostchinesischen
Metropole. Logistik
ist ausdrücklich als eine der zu liberalisierenden
Industrien in den
Ankündigungen für das aus vier
existierenden Zonen geschaffene
Reformprojekt aufgeführt.
Samstag, 1. Februar 2014
Um die Stellung zu halten,
plant Hongkong den Ausbau des
Drehkreuzes. Derzeit werden in
direkter Nachbarschaft Grenzkontrollen
und neue Straßenverbindungen
als Anschluss an die
Hongkong-Zhuhai-Macau Brücke
errichtet. Zukünftig wartet Größeres
auf den im Meer errichteten
Flughafen: Eine dritte Landebahn
soll dank Aufschüttung entstehen.
Das Projekt für geschätzte 17
Milliarden US$ wurde aufgrund
einer Umweltprüfung verzögert,
die Regierung scheint aber fest
entschlossen, damit fortzufahren.
Die maximale Kapazität der derzeitig
in Betrieb befindlichen zwei
Landebahnen wird laut Konsultationspapier
auf jährlich 420.000
Flugbewegungen geschätzt. 2012
war der Airport bei 352.000 angekommen.
Im Zeitraum 2019 bis
2022 soll daher die Kapazitätsgrenze
erreicht sein. Mit der dritten
Landebahn, so erhoffen sich
die Planer, sollen bis zu 620.000
Flugbewegungen im Jahr möglich
sein. Eine pikante Note erhält das
Projekt durch vor dem Flughafen
liegende Schiffsrouten. Bei Fertigstellung
wäre für Kähne mit einer
Länge von mehr als 53 m der direkte
Weg in die westlichen Häfen
Shenzhens aufgrund der Einflugschneise
gesperrt.
Aber auch die benachbarten
Standorte stehen nicht still. Ende
November 2013 hat Shenzhen
sein neues Terminal in Betrieb
genommen und kann damit deutlich
mehr Passagiere abfertigen.
Die Cargo-Kapazitäten sollen auf
jährlich 2 Millionen Tonnen Luftfracht
steigen. Dass die Flughäfen
in Guangzhou und Shenzhen darüber
hinaus langfristig auch zusätzliche
Landebahnen bauen, ist
nicht unwahrscheinlich. Letzter
Baustein wäre ein Infrastrukturprojekt,
das bereits in der Schublade
ist: Der “West-Shenzhen
Rail-Link” würde eine direkte
Schienenverbindung zwischen
den zwei Airports entlang des
östlichen Perlflussdeltas schaffen.
Noch ist allerdings die Umsetzung
nicht gesichert.
22

Asien Kurier
Indien: Internet meist
mobil genutzt
Niedrige Kosten treiben Entwicklung an; Festnetzanschlüsse
nach wie vor wenig verbreitet
Wikipedia
Samstag, 1. Februar 2014
Von Anna Westenberger
New Delhi (gtai). Die Verbreitung
von Smartphones und
Tablets sorgt in Indien für eine
steigende Nutzung des mobilen
Internets. Sowohl die Preise für
Geräte als auch die Mobilfunktarife
sinken und ermöglichen
einem immer größeren Kundenkreis
den Zugang zu Onlinediensten.
Während der Ausbau
des Breitbandfestnetzes schleppend
verläuft, wird die Drahtlosinfrastruktur
nach und nach
verbessert. Bezahldienste haben
es auf dem jungen Markt noch
schwer, legen aber langsam zu.
Das mobile Internet gewinnt in
Indien rapide an Bedeutung. Die
Angaben zu absoluten Nutzerzahlen
gehen allerdings auseinander.
Die offizielle Quelle, die Telecom
Regulatory Authority of India
(TRAI), gibt seit 2013 erstmals entsprechende
Daten heraus und geht
von 177 Millionen Anschlüssen
im Juni 2013 aus. Dies entspräche
gut einem Fünftel aller im selben
Monat aktiven Handyanschlüsse
und einer Steigerung von über
23% innerhalb eines Quartals.
Diverse Marktforscher liegen mit
ihren Schätzungen deutlich darunter:
Laut Bericht “I-Cube 2013”,
der von der Mobile Association of
India (IAMAI) sowie IMRB International
herausgegeben wurde,
belief sich die Zahl derer, die mit
einem Mobilfunkgerät ins Netz
gehen, im Oktober 2013 auf etwa
110 Millionen.
Dies stelle einen steilen Anstieg
im Vergleich zum Juni 2013 dar,
wo es auf der gegebenen Datengrundlage
noch 81 Millionen Nutzer
waren, so Verband und Marktforscher.
Die Finanzberater von
Avendus Capital gingen ebenfalls
3G treibt die Nutzung voran,
4G lässt auf sich warten
im Oktober 2013 von 86 Millionen
mobilen Internetnutzern aus
(“India’s Mobile Internet: The Revolution
Has Begun”), während
die von der Beratungsfirma Juxt
im September 2013 veröffentlichte
Studie “India Mobile Landscape
2013” die Zahl mit etwa 135 Millionen
deutlich höher angibt.
Angetrieben wird die unbestritten
rasante Entwicklung vor allem
durch den in den letzten Jahren
verhältnismäßig raschen Ausbau
des drahtlosen Breitbandnetzes
im Vergleich zum Breitbandfestnetz.
Trotz der Bemühungen der
indischen Regierung, insbesondere
ländliche Regionen rasch mit
schnellen Telefonleitungen zu versorgen,
lag die Zahl der Festnetzbreitbandanschlüsse
mit Übertragungsraten
über 512 Kilobit pro
Sekunde (Kbit/s) im Oktober 2013
bei lediglich 14,9 Millionen Das
mobile Breitband ist für den Endkunden
hingegen in immer mehr
Landesteilen verfügbar.
Der Anteil der Datennutzung
über Handys und Tablets am gesamten
indischen Internetdatenverkehr
wächst daher rasch und
betrug laut der comScore-Studie
“Device Essentials - India” von
März 2013 etwa 14%. Die Firma
Cisco rechnet damit, dass dieser
künftig deutlich ansteigen wird,
da der IP-Verkehr über mobile
Geräte im Zeitraum 2012 bis 2017
etwa vier Mal schneller wachsen
soll als der IP-Verkehr insgesamt.
Für letzteren prognostiziert Cisco
ein Plus von durchschnittlich 44%
pro Jahr, das höchste weltweit. Ein
Smartphone soll 2017 rund 2,8 Gigabyte
(GB) Traffic pro Monat generieren.
Aktuell surft der Großteil der
Nutzer noch über das Mobilfunknetz
der 2. Generation (2G). Das
3G-Netz gewinnt jedoch an Bedeutung.
Dieses lag ab 2008 zunächst
in den Händen von staatlichen
Telefonanbietern, wird seit einer
Spektrumauktion im Jahr 2010 aber
vor allem von einer Reihe privater
Dienstleister vorangetrieben und
ist inzwischen in vielen indischen
Großstädten recht gut verfügbar.
Die Einführung von 4G-Diensten
hat sich verzögert, und sie können
bislang nur über einen einzigen
Anbieter, Bharti Airtel, genutzt
werden. Weitere Player, darunter
Reliance Jio Infocomm, Tikona Digital
Networks, Augere Wireless
sowie die Firma Aircel, welche bereits
Testläufe durchführt, dürften
jedoch im Laufe des Jahres 2014
nachziehen. Mit Ausnahme von
Reliance verfügen die Anbieter
allerdings nur über Lizenzen für
einzelne Städte beziehungsweise
Regionen.
Der 4G-Markt gilt vor dem
Hintergrund der bislang unzureichenden
Verbreitung des Netzes,
hoher Tarife sowie einer nur sehr
geringen Zahl kompatibler Mobilfunkgeräte
noch als unreif. Das
3G-Netz hingegen dürfte die mobile
Nutzung des Internets künftig
weiter beschleunigen. Ein wichtiger
Grund dafür sind die geringen
Preise. Die Anbieter stehen
seit Jahren unter hohem Konkurrenzdruck
- kaum ein Telekom-
23

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
munikationsmarkt auf der Welt
ist so heiß umkämpft und bietet
so niedrige Tarife wie Indien. Die
Kosten für 3G-Datenpakete wurden
kürzlich überwiegend an das
Niveau von 2G-Paketen angepasst
und ermöglichen so einer breiteren
Kundenschicht den Zugang zum
schnelleren Netz.
Die Preise für Hardware sind
ebenfalls deutlich gesunken. 3Gkompatible
Smartphones sind
inzwischen schon für rund 5.000
indische Rupien (59,33 Euro; 1
Euro = 84,2746 Rupien, Mittel Okt.
- Dez. 2013) erhältlich. Sie werden
zunehmend auch von den unteren
Einkommensklassen nachgefragt,
für die die Nutzung des Internets
auf diese Art erschwinglich wird.
Die Preise für 4G-taugliche Geräte
liegen mit aktuell etwa 40.000 Rupien
aufwärts noch deutlich
höher. Ein erster lokaler Anbieter,
Xolo, hat im Dezember
2013 allerdings bereits ein
entsprechendes Smartphone
für lediglich 18.000 Rupien
auf den Markt gebracht.
Für viele Inder ist das
Mobilfunkgerät inzwischen der
bevorzugte Weg ins Netz, insbesondere
für Informationen,
die unterwegs benötigt werden.
ComScore gibt an, dass Wetterdienste
inzwischen zu 66% über
Smartphones und Tablets abgerufen
werden, Seiten zu Mietwagen
zu 60%, Blogs zu 26% sowie
Musik und Unterhaltung zu 24%.
Ein bedeutender Teil der User verwendet
aktuell sogar ausschließlich
mobile Geräte dafür. Laut
Juxt nutzen aktuell insgesamt
knapp 24 Millionen Personen
eine mobile Datenverbindung wie
GPRS, EDGE oder 3G, um direkt
auf Inhalte zuzugreifen. Davon
gehen 9 Millionen ausschließlich
über das mobile Gerät ins Internet.
Weitere rund 111 Millionen
Personen greifen nur über sogenannte
Mobile Operator Portale
auf das Netz zu (“on-deck”). In
dieser Kategorie benutzen etwa
49 Millionen ausschließlich das
Telefon oder Tablet.
Die Art der Inhalte, die abgerufen
werden, sind in diesen beiden
Gruppen sehr unterschiedlich.
On-deck-Nutzer bezahlen über
die Portale vor allem Rechnungen
und laden Musik, Spiele oder Videos
herunter. Letztere dürften
sich in Indien künftig als einer
der dynamischsten Bereiche erweisen
- Cisco rechnet damit, dass
der mobile Video-Datenverkehr
zwischen 2012 und 2017 mit einer
durchschnittlichen jährlichen
Wachstumsrate von 144% auf
536.010 Terabytes (TB) pro Monat
zulegen wird.
Der Kundenkreis, der nicht über
Portale, sondern direkt auf das
Netz zugreift, nutzt dieses in erster
Linie zur persönlichen Kommunikation.
Ganz oben auf der Liste
der Anwendungen stehen soziale
Netzwerke, Sofortnachrichtenprogramme
wie WhatsApp, We-
Kaum ein Telekommunikationsmarkt
auf der Welt ist so heiß umkämpft
und bietet so niedrige Tarife wie
Indien
Chat oder Hike sowie E-Mail-Programme.
Darüber hinaus werden
vor allem Suchmaschinen, (Sport-)
Nachrichten, Musik, Videos, Spiele
und zunehmend auch die Seiten
von Online-Händlern abgerufen.
Bislang wird mit entsprechenden
Angeboten in Indien allerdings
noch nicht viel Geld verdient. Der
Markt für mobile Online-Werbung
gewinnt jedoch langsam an Dynamik,
wenn auch noch von einem
geringen Niveau ausgehend. Laut
IAMAI belief sich der Umsatz im
Finanzjahr 2012/13 (1.4. bis 31.3)
auf 2,3 Milliarden Rupien und
konnte seinen Anteil an den gesamten
Online-Werbeausgaben
gegenüber dem Vorjahr von 7 auf
10% erhöhen. Avendus rechnet in
diesem Bereich mit einer rasanten
Steigerung von etwa 1,8 Milliarden
Rupien im Jahr 2012 auf 28,0
Milliarden Rupien bis 2016.
Der Markt für Bezahlinhalte
verzeichnet laut Avendus inzwischen
ebenfalls ein leichtes
Wachstum. Macht den Anbietern
bei der Internetnutzung vom PC
aus vor allem die Piraterie das
Leben schwer, so ist seit der stärkeren
Verbreitung von Smartphones
eine positive Entwicklung
erkennbar. Der Umsatz des
iOS App Store sowie von Google
Play belief sich 2012 zusammen
auf 1,5 Milliarden Rupien Bis 2016
rechnet die Beratungsfirma mit
einem Anstieg auf mindestens 8,0
Milliarden Rupien je Store. Eine
Hürde stellt hier allerdings nach
wie vor die Abneigung indischer
Kunden, per Kreditkarte oder Internetbanking
zu bezahlen, beziehungsweise
die Tatsache, dass
sie nicht über eine Karte oder ein
Konto verfügen, dar.
Mit diesem Problem haben
auch der E- und M-Commerce zu
kämpfen, wobei zumindest beim
Verkauf von Waren die Möglichkeit
der Zahlung bei Lieferung
eine häufig gewählte
Lösung bietet. Eines der
größten Online-Reisebüros,
Cleartrip, hat es dennoch
innerhalb kurzer Zeit geschafft,
den Anteil des mobilen
Online-Umsatzes auf
12% des Gesamtumsatzes zu steigern.
Bei der Eventagentur Bookmyshow
beläuft sich der Anteil
bereits auf 25%.
Geht es nach den Plänen der
indischen Regierung, sollen Mobilfunkgeräte
künftig auch verstärkt
als Instrument für “Empowerment”
dienen. Handys
und Smartphones könnten noch
häufiger bei Finanztransaktionen
zum Einsatz kommen oder auch,
um sich auszuweisen. E-Governance,
insbesondere die Bereiche
Gesundheit und Bildung, gilt als
einer der wichtigen Treiber für die
künftige mobile Datennutzung in
ländlichen Regionen. Die bessere
Verfügbarkeit von Geräten, die
auch auf lokalen Sprachen bedient
werden können, sowie entsprechende
Online-Anwendungen
machen das mobile Netz auch für
diejenigen Bevölkerungsschichten
attraktiv und nutzbar, denen der
Zugang bislang mangels eigenem
PC, nahgelegenem Internetcafé
sowie Englischkenntnissen verwehrt
blieb.
24

Asien Kurier
Medizintechnik in Japan 2014
Samstag, 1. Februar 2014
Von Dr. Detlef Rehn
Tokio (gtai). Der japanische
Markt für Medizintechnik ist für
deutsche Unternehmen auch in
den kommenden Jahren interessant.
Die Ansprüche an eine gute
medizinische Versorgung nehmen
mit dem höheren Lebensstandard
und dem technischen
Fortschritt zu. Die Gesundheitswirtschaft
bildet zudem einen
wichtigen Pfeiler in der Wachstumsstrategie
der japanischen
Regierung. Der Marktzugang ist
jedoch nicht leicht. Neben den
heimischen Unternehmen sind
die USA größter Wettbewerber
für deutsche Anbieter.
Japan ist einer der weltweit
größten Märkte für Medizintechnik.
Sein Volumen lag 2012 nach
Angaben des Gesundheitsministeriums
(MHLW) bei knapp 2,6
Markt für Medizintechnik in Japan
2011
[Mrd. Yen]
2012
[Mrd. Yen]
Veränderung
2011/12
Lokale Produktion 1.808,5 1.895,2 4,8%
Importe 1.058,4 1.188,4 12,3%
Exporte 480,9 490,1 1,9%
Marktvolumen *) 2.386,0 2.593,5 8,7%
*) rechnerisch: lokale Produktion plus Importe minus Exporte
Quelle: MHLW
Billionen Yen (ca. 19 Mrd. Euro; 1
Euro = 136,67 Yen, Mittelwert Okt.
- Dez. 2013). Gegenüber dem Vorjahr
entspricht dies einem Plus von
8,7%. In den ersten sechs Monaten
2013 wuchs der Markt gegenüber
dem Vorjahreszeitraum um rund
1,6% auf 1,37 Billionen Yen.
Die Aussichten auf weitere
Zuwächse in den kommenden
Jahren sind grundsätzlich gut.
Hierfür sprechen die zunehmende
Alterung der japanischen
Bevölkerung, aber auch der technische
Fortschritt und die mit steigendem
Wohlstand wachsenden
Ansprüche an die medizinische
Versorgung. ausländische Anbieter
werden von der Entwicklung
ebenfalls profitieren können,
denn Japan deckt einen beträchtlichen
Teil seines Bedarfs durch
Einfuhren.
Das Land verfügt über einen
ausgesprochen leistungsfähigen
Gesundheitssektor. Ein Indiz dafür
ist etwa die im internationalen
Vergleich hohe Lebenserwartung
der Bevölkerung. Zudem sind die
Krankenhäuser sehr gut mit neuen
Diagnosetechniken wie zum
Beispiel Computertomografie-
Scannern (CT) und Magnetresonanztomografen
(MRI) ausgestattet.
Der OECD zufolge kamen 2011
beispielsweise 46,9 MRI auf eine
Million Einwohner; im OECD-
Durchschnitt waren es nur 13,3
Einheiten.
Andererseits zeigt der japanische
Gesundheitssektor auch
deutliche Schwächen. Dazu gehören
die Knappheit an medizinischem
Personal, überdurchschnittlich
viele Arztbesuche und
vergleichsweise lange Verweilzeiten
in den Krankenhäusern.
Die Kombination dieser Faktoren
treibt die Gesundheitskosten immer
weiter in die Höhe. Nach Angaben
der OECD gab Japan 2010
(aktuellste Zahlen) 9,6% seines
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für
die Gesundheit aus. Die Quote lag
erstmals über dem OECD-Durchschnitt
von 9,3%. Weitere Steigerungen
sind für die kommenden
Jahre zu erwarten. Die Beratungsfirma
McKinsey prognostiziert,
dass Japans Gesundheitskosten
bis 2035 auf das Dreifache des Niveaus
von 2005 klettern könnten
und ein Anteil von dann 13,5%
des BIP denkbar sei.
Mit Hilfe modernster Medizintechnik
gerade auch aus dem Ausland
könnten die Kosten durchaus
gesenkt werden. Doch immer noch
behindern zahlreiche Regelungen
die Markteinführung. So werden
zum Beispiel medizintechnische
Innovationen nur begrenzt erstattet.
Dies habe in einigen Fällen
unter anderem europäische Unternehmen
davon abgehalten, ihre
Erzeugnisse auch in Japan auf den
Markt zu bringen, schreibt der
European Business Council Japan
(www.ebc-jp.com) in seinem neuesten
Weißbuch 2013. Infolgedessen
bliebe japanischen Patienten
häufig der Zugang zu neuesten
Technologien und Behandlungsmethoden
verwehrt.
Japan betrachtet die Gesundheitswirtschaft
als einen Pfeiler
seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
Parallel zur allgemeinen
Wachstumsstrategie zur
Wiederbelebung Japans wurde
Mitte Juni 2013 eine “Healthcare
and Medical Strategy” verabschiedet.
Sie sieht insbesondere vor, bis
2015 eine japanische Version des
US-amerikanischen National Institute
of Health zu gründen. Ziel
ist es, die technologische Entwicklung
von medizinischen Geräten
25

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Rahmendaten zum Gesundheitssystem in Japan
Einwohnerzahl (1.10.12)
127,5 Mio.
Bevölkerungswachstum (2012/11) -0,2%
Altersstruktur der Bevölkerung (1.10.12)
- Anteil der unter 14-Jährigen 13,0%
- Anteil der über 65-Jährigen 24,1%
Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt (2012)
- Männer 79,9 Jahre
- Frauen 86,4 Jahre
Durchschnittseinkommen (2012 pro Monat)
314.127 Yen
Gesundheitsausgaben pro Kopf (FY 2012 pro Jahr)
301.000 Yen
Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP (2011) 8,15%
Ärzte/100.000 Einwohner (2012) 237,8
Zahnärzte/100.000 Einwohner (2012) 80,4
Krankenhausbetten/100.000 Einwohner (2012) 1.336,3
Quellen: Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC); MHLW
und Arzneimitteln voranzutreiben.
Thematisch gehört die regenerative
Medizin und hier besonders
iPS-Stammzellen zu den
Schwerpunkten.
Als sogenannten dritten Pfeil
seiner Wirtschaftspolitik hat Premierminister
Abe umfassende Deregulierungsmaßnahmen
in Aussicht
gestellt. Da solche Schritte
bei Interessensgruppen jedoch
auf viel Widerstand stoßen, sind
landesweit etwa fünf Sonderwirtschaftszonen
geplant, in denen
neue regulatorische Bedingungen
erprobt werden können. Die Regierung
hofft auf diese Weise auch,
mehr ausländische Unternehmen
zu einem Engagement in Japan zu
veranlassen. Die Standorte stehen
im Einzelnen noch nicht fest, doch
wird sicherlich der Großraum Tokio
dazu zählen.
Ein Hauptschwerpunkt der
Deregulierung wird auf der Gesundheitswirtschaft
liegen. Gedacht
ist zum Beispiel daran, ausländischen
Ärzten und anderem
medizinischem Personal die Betätigung
zu erleichtern. Bislang
sind daran strikte Bedingungen
geknüpft. Auch sollen bestehende
Beschränkungen hinsichtlich der
Erhöhung der Anzahl der Krankenbetten
aufgehoben werden.
Die Nutzung moderner Informations-und
Kommunikationstechnik
innerhalb der Gesundheitswirtschaft
wird ein weiterer
wichtiger Entwicklungsschwerpunkt
der kommenden Jahre sein.
Die Regierung hat errechnet, dass
medizinische Einrichtungen unter
anderem mit einem besseren
System elektronischer Patientenakten
oder mit dem verstärkten
Einsatz der Telemedizin jährlich 3
Billionen Yen einsparen könnten.
Als Teil der Wachstumsstrategie
sollen zum Beispiel bis 2018 in
allen Präfekturen elektronische
Informationssysteme aufgebaut
werden, die es Krankenhäusern,
Ärzten, Pflegeeinrichtungen oder
Apotheken erlauben, auf Gesundheitsakten
und andere Patienteninformationen
zuzugreifen.
Die japanische Medizintechnikindustrie
ist stark fragmentiert.
Nach letzten verfügbaren
Angaben des MHLW gab es 2011
etwa 542 Hersteller. Rund zwei
Drittel waren im Sinne des japa-
Unternehmen
Führende Medizintechnik-Unternehmen in Japan
Umsatz
Fiskaljahr
2012
[Mio. Yen]
Veränderung
FJ 2012/11
Webseite
Toshiba Medical Systems 277.400 8,8% www.toshibamedical.co.jp
Olympus 394.724 13,0% www.olympusglobal.com
Terumo 169.737 5,7% www.terumo.com
Nipro 168.808 14,9% www.nipuro.co.jp
Hitachi Medical 159.659 -4,0% www.hitacnimedical.co.jp
Umsätze nur mit Medizintechnik
Quelle: Unternehmensangaben
26

Asien Kurier
nischen “SME Act” kleine oder
mittelgroße Unternehmen mit
einem Kapital von höchstens 300
Millionen Yen. Ihr Anteil am Gesamtumsatz
der Branche erreichte
knapp 21%. Am oberen Ende gab
es 70 Produzenten mit einem Kapital
von über 5 Milliarden Yen. Auf
sie entfielen 48,8% des Umsatzes.
Bekannte heimische Anbieter sind
unter anderem Olympus, Terumo,
Toshiba Medical Systems und Hitachi
Medical. Bedeutende ausländische
Akteure im Markt sind
zum Beispiel Siemens, GE Healthcare
und Philips Medical Systems.
Von deutscher Seite sind Dräger
Medical Japan, B. Braun Aesculap
Japan und Fresenius Medical Care
zu nennen.
Die Schwerpunkte der inländischen
Produktion sind seit Jahren
relativ konstant. Die größten
Anteile entfielen 2012 auf Geräte
und Zubehör für Behandlungszwecke
(24,7%), bildgebende diagnostische
Systeme (15,4%) sowie
sogenannte Geräte zur Unterstützung
oder zum Ersatz organischer
Funktionen, zum Beispiel künstliche
Gelenke oder Herzschrittmacher
(15,2%).
Die Einfuhren von Medizintechnik
nach Japan haben alljährlich
ein beträchtliches Niveau. Ihr
Wert betrug 2012 knapp 1,19 Billionen
Yen. In einigen Fällen, so zum
Beispiel bei Herzschrittmachern
oder Beatmungsmaschinen, liegt
der Marktanteil von Importprodukten
bei weit über 90%.
Zwei Drittel der gesamten Auslandsbezüge
waren 2011 drei großen
Produktgruppen zuzuordnen:
Geräte zur Unterstützung oder
zum Ersatz organischer Funktionen
(27,8%), Instrumente und
Geräte für Behandlungszwecke
(22,8%) sowie augenärztliche Geräte
und Ausrüstungen (14,3%).
Wichtigstes Lieferland waren die
USA mit 49,4%, gefolgt von Irland
(10,4%), Deutschland (8,1%) und
der VR China mit 6,3%. Deutsche
Unternehmen sind besonders
stark bei bildgebenden Systemen,
in der Orthopädie- sowie in der
Dentaltechnik vertreten.
Die Vertriebsstrukturen in Japan
sind sehr kompliziert und
wenig transparent. Kleine und
mittelgroße ausländische Unternehmen
ohne eigene Vertretung
im Land arbeiten in der Regel
mit einem Importeur zusammen.
Gute persönliche Beziehungen zu
den Entscheidern, meistens den
Ärzten, sind ein wichtiges Erfolgskriterium.
Zwischen Hersteller
und Endabnehmer sind drei und
Samstag, 1. Februar 2014
mehr Händlerstufen geschaltet.
Der Zulassungsprozess für medizintechnische
Geräte in Japan
ist komplex. Ein Importeur muss
das jeweilige Einfuhrprodukt in
Bezug auf dessen Gefahrenklasse
(zum Beispiel Klasse 1: niedriges
Patientenrisiko; Klasse 4: sehr
hohes Risiko) bewerten lassen.
In den meisten Fällen erteilt die
Pharmaceuticals and Medical Devices
Agency (www.pmda.go.jp)
die Genehmigung. Außerdem
muss der Importeur selbst in Bezug
auf sein Unternehmen eine
Lizenz besitzen (“kyoka”).
Gesetzliche Zulassungsgrundlage
ist das Pharmaceutical Affairs
Law des MHLW. Daneben
müssen je nach Produkt weitere
Vorschriften beachtet werden. Informationen
hierzu können dem
Bericht der Japan External Trade
Organization (JETRO) “Handbook
for Industrial Products Import Regulations
2009” (www.jetro.go.jp/
en/reports/regulations/pdf/industrial2009e_1007p.pdf)
entnommen
werden. Die Einfuhr von Medizintechnik
nach Japan ist zollfrei.
Auf den Rechnungswert (cif) ist
aber die mehrwertsteuerähnliche
Consumption Tax in Höhe von 5%
zu entrichten. Sie wird zum 1.4.14
auf 8% erhöht.
Einfuhr ausgewählter medizintechnischer Produkte nach Japan
HS-Code Produktgruppe 2011
[Mio. Yen]
2012
[Mio. Yen]
2012: aus
Deutschland
[Mio. Yen]
9018.11 bis .20 Elektrodiagnoseapparate und -geräte 83.430 96.012 11.926
9022 Röntgenapparate etc. 115.833 130.051 28.661
8419.20 Sterilisierapparate 1.775 2.138 490
8713 Rollstühle 5.848 6.485 42
9018.41 bis .49 Zahnmedizinische Instrumente 12.999 13.443 5.189
9018.31 bis .39 Spritzen, Nadeln, Katheter, Kanülen etc. 184.515 207.530 3.252
9018.50 Ophthalmologische Instrumente 23.744 23.925 2.681
9018.90 Andere Instrumente, Apparate und Geräte 144.741 168.341 15.527
9019 bis 9020 Therapiegeräte, Atmungsgeräte etc. 62.671 60.452 1.585
9402 Medizinmöbel etc. 6.795 8.475 1.862
9021 Orthopädietechnik, Prothesen etc. 232.011 255.720 16.197
Summe 790.932 972.572 87.412
Quelle: Japan Exports and Imports/Japan Tariff Association 1 Euro = 136,67 Yen, Mittelwert Okt. - Dez. 2013
27

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
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Ralph Rieth
Herausgeber
28

Hapag Lloyd
Asien Kurier
Attraktiver Beschaffungsmarkt
Südkorea
Oft gutes Preis-Leistungsverhältnis, Qualitätsmanagement
dennoch wichtig
Seoul (gtai). Südkorea ist
schon lange kein Billiglohnland
mehr. Dennoch ist es für
deutsche Firmen bei einer Reihe
von Waren wie etwa Kfz-Teile,
Elektronik oder Metallteile als
Beschaffungsquelle attraktiv.
Vorteile einer Beschaffung in
Südkorea sind günstige Preise
und zunehmend eine gute Qualität
sowie die hohe Geschwindigkeit,
mit der koreanische Lieferanten
reagieren, und ein guter
After-Sales-Service. Schwächen
liegen in der Kommunikation
und in der Sicherstellung einer
gleichbleibenden Qualität.
Südkorea ist kein klassisches
Billiglohnland. Vor allem Großunternehmen
zahlen auch im internationalen
Vergleich durchaus
hohe Löhne. Auch verfügt Südkorea
praktisch kaum über eigene
Rohstoffe. Lediglich Elektrizität
ist im internationalen Vergleich
günstig.
Dennoch kann eine Beschaffung
in Südkorea in einigen Segmenten
Sinn machen. Um die
international erfolgreichen Großunternehmen
und ihre direkten
Zulieferer herum existiert ein
großes Netz kleiner Zulieferer
mit oft vergleichsweise geringen
Löhnen. Darüber hinaus können
koreanische Firmen in vielen Fällen
auch qualitativ und technologisch
anspruchsvolle Komponenten
liefern.
So beschaffen die großen deutschen
Kfz-Hersteller in Südkorea
Kfz-Teile und Reifen. Durch die
Erfahrung der koreanischen Zulieferer
mit heimischen Anbietern
können auch komplexere Komponenten
in Südkorea bezogen werden.
Im Elektroauto i3 von BMW
kommen beispielsweise Lithium-
Ionen-Akkuzellen von Samsung
SDI zum Einsatz. Ebenfalls im
Batteriebereich bezieht SMA Solar
Technology Batterien für Energiespeichersysteme
unter anderem
von LG Chem und Samsung SDI.
Stahl und Metallteile können in
Südkorea zu attraktiven Preisen
gekauft werden. Im Maschinenbau
liefert Südkorea regelmäßig
Lager und Wellen sowie Werkzeuge
nach Deutschland. Im Formenbau
ist das Land ein wichtiger
Anbieter. Auch in der Antriebstechnik
gibt es interessante Anbieter.
So kauft Thyssen Krupp
Elevator in Südkorea unter anderem
Motoren, Antriebe und Kom-
Samstag, 1. Februar 2014
ponenten, und Brose beschafft
Metallteile, Kunststoffteile, kleine
Elektromotoren sowie Kunststoffund
Presswerkzeuge. Einige deutsche
Firmen kaufen auch Maschinen
in Südkorea ein.
In der Elektronik sind Samsung
Electronics und SK Hynix die
weltweit wichtigsten Anbieter
bei Speicherchips. Koreanische
Hersteller liefern aber auch andere
elektrische und elektronische
Schaltungen, Kondensatoren,
Kontrollpanels und andere Displays
sowie Kabel- und Drähte. In
der Elektrotechnik gibt es große
Hersteller von Transformatoren.
In der Chemieindustrie beschafft
die BASF für ihre Produktion
vor Ort beispielsweise
Basischemikalien wie Naphta,
Benzol und Salpetersäure. Daneben
haben koreanische Firmen in
der Chemieindustrie Stärken zum
Beispiel bei Folien und Filmen für
elektronische Anwendungen.
Das Freihandelsankommen
zwischen der EU und Südkorea
hat in vielen Bereichen die Zölle
und damit die Kosten für eine Beschaffung
im ostasiatischen Land
gesenkt. Dennoch sind angebotene
Preise zu hinterfragen und
können oft noch deutlich heruntergehandelt
werden.
Neben häufig günstigen Preisen
sind nach Einschätzung deutscher
Firmen die wichtigsten
Vorteile einer Beschaffung in
Südkorea die Geschwindigkeit,
mit der koreanische Lieferanten
Projekte umsetzen, und ein in der
Regel sehr guter Service bei Problemen.
Auch die Flexibilität der
Lieferanten ist häufig sehr hoch.
Sie sind von lokalen Abnehmern
Schwankungen in den bestellten
Mengen gewohnt und versuchen
generell Kundenwünsche zu erfüllen.
Die Liefertreue wird von
deutschen Abnehmern als gut bewertet.
Fortsetzung vom Text auf
der Seite 31 nach der
großen Tabelle.
29

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Südkoreas Exporte ausgewählter Vorprodukte nach Deutschland
SITC Warenbezeichnung (ZT-Nr.) 2012
[Mrd. US$]
Kfz-Teile, Reifen und Teile für Motoren
Jan. bis
Sep. 2013
[Mrd. US$]
8707 Kfz-Teile 272,2 234,5 14,5%
4011 Reifen 148,8 117,5 3,0%
8409 Teile für Motoren 78,8 69,5 10,8%
8512.20 Leuchten für Kfz 39,3 41,0 36,6%
Elektronikteile und Elektrotechnik
Veränderung
8542 elektronische integrierte Schaltkreise 238,2 217,2 23,3%
8473.30- DRAM-Module 95,2 98,7 26,6%
4060
8507 Akkumulatoren 70,0 75,2 31,1%
8541.40- Solarzellen 119,0 51,1 -55,3%
9020
8532 elektrische Kondensatoren 27,1 26,3 29,2%
8541.40- Leuchtdioden 20,0 15,0 2,5%
2090
Chemische Erzeugnisse
3901-3914 Kunststoffe in Primärformen 212,5 170,4 8,5%
29 organische chemische Erzeugnisse 124,6 95,2 0,2%
3920 Kunststofffolien, -filme, -bänder, -streifen, -platten, -tafeln 55,6 53,8 22,9%
4002 synthetischer Kautschuk 32,4 35,7 42,1%
28 anorganische und organische chemische Erze 75,3 22,0 -63,9%
Maschinen und Maschinenteile
8501-8503, Motoren, Kraftmaschinen, Antriebstechnik 151,1 124,4 11,2%
8401-8412
8456-8463, Werkzeugmaschinen und -teile davon 144,7 124,1% 19,5%
8466
8482, 8483 Lager, Wellen, Kurbeln 134,6 108,4 4,8%
8467, 8480 Werkzeuge und Formen 135,4 104,8 6,0%
8201-8209
8207.30 - davon Press-, Präge, Tiefzieh-, Gesenkschmiede-,
26,4 29,8 40,7%
Stanz- oder Lochwerkzeuge
8413, 8414 Pumpen und Kompressoren 100,5 68,1 -13,9%
9014, 9017, Mess- und Regeltechnik 85,1 66,3 5,9%
9023-9033
8429-8431 Baumaschinen 76,8 33,2 -46,2%`
8425-8428 Fördertechnik 35,2 26,2 -3,7%
50 bis 60 Textilien 196,4 162,1 7,8%
5503.20 synthetische Spinnfasern aus Polyestern 66,2 57,1 16,2%
54 synthetischen Filamente etc. 60,2 43,0 -9,2%
60 Gewirke, Gestricke 41,4 32,4 -5,1%
72, 73 Eisen, Stahl, -erzeugnisse 165,4 132,3 5,0%
8803.30 Teile von Hubschraubern oder Starrflügelflugzeugen 13,0 34,4 335,1%
Quelle: Koreanische Außenhandelsstatistik; Kotis
30

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Nachteile liegen allerdings in
der Kommunikation. Bei Weitem
nicht überall wird Englisch gesprochen.
Vor allem bei kleineren
Firmen ist es oft ein Problem
auf Englisch kommunizieren zu
wollen. Und selbst wenn der Geschäftspartner
Englisch spricht,
heißt das noch nicht, dass er alles
versteht. Deshalb ist insbesondere
bei wichtigen Informationen
sicherzustellen,
dass der koreanische Partner
diese auch aufnehmen
kann.
Ebenfalls im Bereich
der Kommunikation sagen koreanische
Partner meist nicht klar,
wenn sie etwas nicht können. Eine
vorherrschende “can-do-Mentalität”
und das Konzept des Gesichtsverlustes
führen dazu, dass
nicht immer klar kommuniziert
wird, vor allem wenn aus deutscher
Sicht auch einmal “Nein” zu
sagen wäre.
Die Qualität der gelieferten Produkte
ist zwar oft gut, aber das ist
nicht immer automatisch so. Bei
neuen Lieferanten ist zunächst sicherzustellen,
dass diese die Qualitätsanforderungen
verstehen
und erfüllen können. Läuft der
Prozess einmal, so sind auch dann
die Erfahrungen unterschiedlich.
Einige Firmen berichten, dass es
schwer ist sicherzustellen, dass
abgesprochene Prozesse auch
nachhaltig eingehalten werden
Die Liefertreue koreanischer Hersteller
wird von deutschen Abnehmern als gut
bewertet
und bei eventuellen Änderungen
der Abnehmer informiert wird. So
kann es vorkommen, dass der Lieferant
kurzerhand Änderungen
beim Material, der Bezugsquelle,
dem Produktionsprozess oder -ort
vornimmt.
Deshalb kann es in einigen Fällen
schwer sein, die gewünschten
Qualitätsstandards dauerhaft
durchzusetzen. Regelmäßige Besuche
beim Lieferanten können
ein Mittel sein, ungewollten Veränderungen
der Prozesse vorzubeugen.
Zu beachten ist auch, dass
- wie zum Teil auch in anderen
Ländern - durch Beschaffung in
Südkorea technische Informationen
und Know-how an Wettbewerber
abfließen können.
Dennoch gilt, dass sich die Qualität
koreanischer Erzeugnisse
weiter verbessert. Laut einer Umfrage
der Korea International
Trade Association im
Oktober und im November
2013 nannten von 241
ausländischen Firmen, die
koreanische Waren kaufen,
36,1% die Qualität und 26,8%
den Preis als größte Stärke koreanischer
Produkte an. Vier Jahre
zuvor lag der Preis mit 35,5% an
erster Stelle vor der Qualität mit
33,5%. Als wichtigste Konkurrenten
koreanischer Waren nannten
die ausländischen Käufer 2013
China (43,5%) und Japan (37,3%)
mit deutlichem Abstand vor Südostasien
(6,6%), Taiwan (6,2%) und
Europa (3,7%).
Philippinen etablieren sich als
Standort für Kfz-Teile-Branche
Fokus auf Exportfertigung, weitere Investitionen in
Modernisierung und Erweiterung
Von Jürgen Maurer
Taipei (gtai). Die Philippinen
haben sich als Standort für die
Exportfertigung von Kfz-Teilen
etabliert. Der lokale Branchenverband
erwartet für 2013 eine
deutlich gesteigerte Ausfuhrleistung,
die sich aus OEM-Produkten
und Ersatzteilen für internationale
Automobilkunden
speist. Neben japanischen sind
auch deutsche Unternehmen
mit eigenen Kapazitäten oder
über Auftragsfertigung in dem
ASEAN-Land vertreten. Aufgrund
der Standortvorteile wollen
sie ihre Aktivitäten weiter
ausbauen.
Die Philippinen sind klein in
der Kfz-Produktion, aber groß in
der Fertigung und im Export von
Kfz-Teilen. Nach Vorhersage der
Motor Vehicle Parts Manufacturers
Association of the Philippines
(MVPMAP) sollen die Ausfuhren
von Kfz-Teilen 2013 um 16% auf
umgerechnet über 4 Milliarden
US$ expandieren. Vor allem die
Nachfrage aus Asien sowie aus
Nord- und Südamerika wächst
dabei, wogegen Europa kaum Impulse
setzt.
Aufgrund der insgesamt
schwachen Branchenkonjunktur
und Produktionsanpassungen waren
die Kfz-Teile-Ausfuhren zwar
2012 um 6,8% auf einen Wert von
3,5 Milliarden US$ geschrumpft.
In den vorangegangenen zehn Jahren
wiesen die Exporte jedoch mit
Ausnahme von 2009 immer nach
oben, so die MVPMAP-Statistik
anhand von Zahlen des Bureau
of Export Trade Promotion. Die
Importe blieben gleichzeitig deutlich
unter einer Milliarde US$ und
bestehen hauptsächlich aus CKD
(“completely-knocked-down”)-
Teilen und Ersatzbedarf.
Große Segmente der Kfz-Teile-
Exporte entfallen auf Kabelstränge
und Kfz-Elektronik sowie Getriebe
und Reifen. Gemäß Zahlen des
National Statistics Office exportierten
die Philippinen im 1. Halbjahr
2013 für knapp 750 Millionen
US$ Kabelstränge zum Einsatz in
der Kfz-Fertigung - ein Zuwachs
von 5,8%. Zudem führten sie für
rund 292 Millionen US$ Kfz-Elektronik
und damit 4,4% mehr als
im Vergleichszeitraum 2012 aus.
Als Standort für die Fertigung
von Kfz-Teilen werden die Philippinen
in den nächsten Jahren an
31

Asien Kurier
Bedeutung gewinnen. So will das
deutsche Unternehmen Continental
Temic in den nächsten ein bis
zwei Jahren zweistellige Millionen-Euro-Beträge
investieren, um
die Montage von neuen hochwertigen
Kfz-Elektronikteilen, wie
Kamera-, Radar- und Lasereinheiten,
zu etablieren.
Die neue Generation der Fahrerassistenzsysteme
soll ab 2015
in die Serienfertigung gehen und
damit der asiatische Markt, hauptsächlich
japanische Automobilkonzerne,
beliefert werden. General
Manager Detlev von Ramm
sieht das Unternehmen auf dem
besten Wege, die Umsätze in den
nächsten fünf Jahren zu verdoppeln.
Mit zwei Fertigungsstätten
für Kfz-Elektronik ist Continental
Temic auf den Philippinen aktiv.
nicht unerheblichen Anteil an den
philippinischen Kfz-Teile-Ausfuhren
inne. Zudem beliefert auch
ein anderer deutscher Kfz-Teile-
Anbieter, der Bosch-Konzern, aus
den Philippinen heraus internationale
Automobilunternehmen.
Allerdings ist die Konstellation
bei Bosch etwas anders, da das
Unternehmen nicht selbst auf den
Philippinen produziert. Vielmehr
lässt der weltgrößte Kfz-Teile-Hersteller
durch die philippinische
IMI - Integrated Micro-Electronics
Inc. - im Auftrag fertigen. Die Firma
IMI, die zur Ayala-Gruppe gehört,
ist ein EMS-Anbieter (“electronics
manufacturing services”)
für eine Reihe von internationalen
Unternehmen.
IMI arbeitet mit vielen deutschen
Lieferanten zusammen
Samstag, 1. Februar 2014
und greift auf Ausrüstung aus
Deutschland zurück, um die hohen
Qualitätsstandards ihrer internationalen
Kunden zu erfüllen.
Nach Aussage des deutschen Head
of Global Sales & Marketing, Olaf
Gresens, suchen viele Unternehmen,
gegenwärtig vor allem aus
Japan und den USA, nach alternativen
Produktionsstandorten,
wobei die Philippinen gute Voraussetzungen
erfüllen.
Da die einzigen Kfz-Unternehmen,
die in den Philippinen Automobile
montieren lassen, japanischer
Herkunft sind, ist auch
der größte japanische Kfz-Teile-
Hersteller, Denso, hier vertreten.
Aber ebenso wie die Tochterunternehmen
von Toyota (Toyota
Autoparts Philippines), Mitsubishi
(Asian Transmission Corp.) und
Isuzu (Isuzu Autoparts Manufacturing
Corp.), die lokale Kfz-Teile-
Produktionen unterhalten, fertigt
auch Denso hauptsächlich für den
Export.
Angesichts der geringen Stückzahlen
an Pkw und Lkw, die in
den Philippinen montiert werden,
ist der lokale Teile-Bedarf
auch viel zu gering, um eine auf
den heimischen Markt ausgerichtete
Produktion wirtschaftlich
erscheinen zu lassen. Lediglich
75.400 Fahrzeuge wurden 2012 in
den Philippinen gefertigt, so die
Statistik der ASEAN Automotive
Federation.
Das hat einen anderen Kfz-
Teile-Hersteller, die Visteon Corp.,
dazu bewogen, ihre Fertigung in
den Philippinen 2012 ganz aufzugeben.
Denn der wichtigste Kunde,
das USA-Unternehmen Ford,
schloss in dem Jahr seine Montagestätte
im Archipel. Offensichtlich
war für Visteon das Exportgeschäft
jedoch nicht groß genug,
um die Fertigung weiter aufrecht
Philippinen: Exportentwicklung bei Kfz-Teilen
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
Wert (in Mrd. US$) 1,0 1,9 3,5 2,6 3,3 3,8 3,5
Veränderung 25% 5,6% 52,2% -25,7% 26,9% 15,2% -6,8%
Quelle: MVPMAP
Die in Philippine Export Processing
Zones gefertigten Kfz-
Teile werden alle an internationale
Automobilhersteller außerhalb
des Archipels geliefert. Damit hat
Continental Temic bereits einen
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Nach Angaben des Philippine
Automotive Competitiveness
Council gab es 124 Tier 1 und 132
Tier 2 und 3 Kfz-Teile-Hersteller
(Stand Ende 2012). Die weit überwiegende
Anzahl davon produziert
Teile, die gar nicht in die
Montage von Automobilen vor
Ort einfließen, sondern rein für
den Export gedacht sind. 60% der
Kfz-Teile werden als OEM (Original
Equipment Manufacturing)-
Teile, der Rest als Ersatzteile produziert.
Zumeist handelt es sich dabei
um die Fertigung von Baueinheiten
aus importierten Komponenten.
Tatsächlich in den Philippinen
produziert wird nur ein
kleiner Teil, wie beispielsweise
Reifen. Der japanische Branchenhersteller
Yokohama Rubber unterhält
eine lokale Herstellung,
deren Kapazität nach Unternehmensangaben
bis 2015 auf 12,5
Millionen Einheiten jährlich ausgebaut
wird.
32

Asien Kurier
Taiwans Mobilkommunikation
wird aufgerüstet
Samstag, 1. Februar 2014
Frequenzvergabe für 4G abgeschlossen, Investitionsphase
beginnt
Von Jürgen Maurer
Taipei (gtai). Die Zahl der
Smartphone-Nutzer nimmt in
Taiwan rapide zu, damit auch
die Ansprüche der Kunden und
die Anforderungen an die Mobilkommunikationsnetze.
Mit
der Aufrüstung der Infrastruktur
auf 4G können die Telekommunikationsanbieter
nun
beginnen, nachdem 2013 die
Behörden entsprechende Frequenzblöcke
freigegeben und
auktioniert haben. Hohe Investitionen
in die Modernisierung
werden in den nächsten Jahren
folgen, sowohl von den etablierten
Anbietern als auch den
beiden Neueinsteigern.
Bereits höher als die Bevölkerungsgröße
Taiwans
ist mittlerweile die Zahl
der 3G-Nutzer. Lag sie
Ende 2012 bei rund 22,7
Millionen Kunden, verzeichnete
die Statistik der National
Communications Commission
(NCC) Ende Oktober 2013 bereits
knapp 24,4 Millionen Kunden. Unterdessen
ist die Zahl der 2G-Nutzer
bereits deutlich geschrumpft.
Wurden Ende 2012 noch knapp 6
Millionen Kunden gezählt, waren
es Ende Oktober 2013 nur noch 4,6
Millionen Kunden.
Der Anteil soll im 1. Quartal
2013 auf 51% gestiegen sein,
deutlich höher als ein Jahr zuvor
mit 32%. Angesichts des rasanten
Absatzwachstums von immer
leistungsfähigeren Smartphones
sind die Mobilkommunikationsanbieter
daran interessiert,
ihre Dienste mit höherer Übertragungsgeschwindigkeit
und
Cloud-basierter Speicherkapazität
auszuweiten. Denn dies lassen sie
sich auch gut bezahlen.
Mit dem Ausbau der nächsten
Generation der mobilen Kommunikation
4G, die deutlich schnellere
Übertragung auch von großen
Datenmengen ermöglichen wird,
können die Telekommunikationsanbieter
2014 beginnen. Die Frequenzvergabe
wurde Ende Oktober
2013 abgeschlossen. Insgesamt
270 MHz in den Frequenzbändern
im 700 MHz-, 900 MHz- und 1800
MHz-Bereich standen zur Disposition.
Aus der Auktion flossen
dem Staat 118,65 Milliarden Neue
Taiwan-Dollar (NT$; fast 3 Milliarden
Euro; 1 Euro = 40,2613 NT$,
Mittelwert Okt. - Dez. 2013) zu, so
die NCC.
Eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit
und Cloud-basierte Speicherkapazität
lassen sie sich die Mobilkommunikationsanbieter
gut bezahlen
Sechs Unternehmen sicherten
sich Frequenzlizenzen, darunter
neben den etablierten Chunghwa
Telecom, FarEasTone, Taiwan Mobile
und der relativ kleinen Asia
Pacific Telecom Co. auch zwei
Neueinsteiger. Als neue Mobilkommunikationsanbieter
erstanden
Ambit Microsystems Corp.,
hinter der die Honhai-Gruppe (im
Ausland auch unter Foxconn bekannt)
steht, und Taiwan Star Cellular,
ein Ableger der Ting Hsin
International Group, verschiedene
Frequenzblöcke.
Nicht überraschend hat sich
der größte Telekommunikationsanbieter,
die Chunghwa Telecom,
die meisten und am stärksten umworbenen
Frequenzen ersteigert.
Für 70 MHz an Bandbreiten musste
das Unternehmen 39 Milliarden
NT$ bezahlen. FarEastTone und
Taiwan Mobile waren die jeweils
erworbenen 60 MHz Frequenzblöcke
31,3 Milliarden NT$ beziehungsweise
29 Milliarden NT$
Wert.
Nun geht es um Investitionen in
die entsprechende Infrastruktur,
die eine schnelle Datenübertragung
zwischen 10 bis 20 Megabit
ermöglichen muss und
überwiegend auf der sich
weltweit durchsetzenden
LTE (Long Term Evolution)-Technologie
basieren
dürfte. Die Lizenzen haben
eine Laufzeit von 15 Jahren,
gerechnet ab 2015, wenn die ersten
4G-Netze auf der Insel verfügbar
sein sollen.
Die Lizenzvergabe ist daran geknüpft,
anfangs mindestens 250
Basisstationen mit einer Übertragungsrate
von 100 Megabits pro
Sekunde oder schneller aufzubauen,
die laut International Telecommunications
Union den mobilen
Internetzugang beispielsweise
auch in Zügen ermöglicht. Deren
Zahl soll innerhalb von fünf Jahren
mindestens 1.000 Stationen
bzw. 80% der Infrastruktur des
Anbieters erreichen und mindestens
50% des Servicegebietes umfassen.
Chunghwa Telecom hat angekündigt,
seine 4G-Dienste bereits
im 2. Halbjahr 2014 zu starten und
dazu 500 Basisstationen zu errichten.
Bis Ende 2014 will der Tele-
33

Asien Kurier
komanbieter circa 300.000 Kunden
für die Nutzung seines 4G-Netzes
gewinnen. Das Unternehmen
plant, in den nächsten beiden Jahren
etwa 7.000 Basisstationen für
das 4G-Netzwerk aufzubauen und
96% Abdeckung zu erreichen.
Zwischen 20 Milliarden und
30 Milliarden NT$ investiert
Chunghwa Telecom jährlich in
den Infrastrukturausbau. Diese
fließen nicht nur in die Mobilkommunikation,
sondern unter
anderem auch in den Ausbau
des Breitband-Festnetzes, dessen
Abdeckung Ende 2013 etwa 85%
betrug und bis 2016 auf 97% steigen
soll. Im Festnetzbereich blieb
Chunghwa Telecom mit einem
Anteil an den Abonnenten von
knapp 95% Ende August 2013 der
dominierende Anbieter.
Lediglich im Mobilkommunikationsmarkt
spürt Chunghwa
Telecom größere Konkurrenz.
In diesem Bereich lag ihr Abonnenten-Anteil
Ende August 2013
bei 35,5%, so Unternehmensangaben.
In der Frequenzauktion
konnte kein Unternehmen mehr
als ein Drittel der zu vergebenden
Blöcke erwerben, um Wettbewerb
im Mobilnetz weiter zu gewährleisten.
Nur mit umfangreichen Investitionen
in 4G-Netze werden die
anderen Anbieter von Mobilkommunikationsdiensten
Kunden halten
oder neu gewinnen können.
So hat Taiwan Mobile, der mittlerweile
zweitgrößte Branchenanbieter
nach Anzahl der Abonnenten,
Anfang November 2013 verlautbart,
seine Aufwendungen in dem
Jahr auf insgesamt 13,5 Milliarden
NT$ zu erhöhen.
Von den anderen Mobilkommunikationsfirmen
wurden bislang
noch keine konkreten Pläne einer
Investitionsexpansion verkündet.
Klar ist jedoch, dass 2014 Investitionen
erfolgen müssen, um eine
4G-Lizenz zu erhalten. Klar ist
auch, dass der Ausrüstungsbedarf
nur zu etwa 40% von lokalen Lieferanten
abgedeckt werden kann.
Der Rest muss importiert werden,
schätzt die Taiwan Computer Association.
Investitionsförderung
in Thailand
Von Dr. Waldemar Duscha
Bangkok (gtai). Mit einem
breiten Spektrum an Investitionsanreizen
konnte Thailand
im letzten Jahrzehnt bedeutende
ausländische Direktinvestitionen
anziehen. Große
Industrieparks schafften eine
attraktive Infrastruktur. Hochtechnologien
und Nachhaltigkeit
werden großgeschrieben
mit dem Leitbild umweltfreundlicher
“Eco-Industrial Cities”.
Zwölf neue Sonderwirtschaftszonen
entlang der strategischen
Korridore der Greater Mekong
Region sollen die regionale Integration
beschleunigen.
Allgemeine
Fördermaßnahmen
Neues Förderungskonzept ab 2015
fokussiert auf zehn Industriezweige
und Cluster
Samstag, 1. Februar 2014
Die Zuständigkeit für die Förderung
von ausländischen Direktinvestitionen
liegt in den Händen
des Thailand Board of Investment
(BOI), der mit dem Investment
Promotion Act von 1977 ins Leben
gerufen wurde. Der BOI folgt
dabei einer Prioritätenliste von
Schlüsselindustrien neben Infrastruktur
- und Umweltschutzprojekten.
Ein breiter Katalog von
Anreizen soll das ausländische
Engagement stimulieren, wobei
regional zwischen drei Zonen
differenziert wird. Überdies können
Investoren alternativ auch die
Ansiedlung in den staatlich geförderten
Industrial Estates wählen,
deren Investitionsanreize aber mit
denen des BOI weitgehend übereinstimmen.
Nach letztem Stand fallen
folgende sieben Sektoren oder
Aktivitäten in das Anreizschema:
Landwirtschaft und Agrarprodukte,
Bergbau/Keramik/
Basismetalle, Leichtindustrie,
Metallprodu kte/ Ma sc h i nen/
Transportausrüstungen, Elektronikindustrie/Elektrogeräte,
Chemie/Papier/Kunststoffe sowie
Dienstleistungen/Versorger.
Überdies bestimmt der BOI in jedem
Jahr innerhalb dieser sieben
Kategorien nochmals prioritäre
Investitionsaktivitäten - wie etwa
Forschung & Entwicklung, Software,
Biotechnologie, erneuerbare
Energien, Hochtechnologien oder
Abfallrecycling. Die aktuelle Übersicht
der förderungsfähigen Aktivitäten
findet sich auf der Website
des BOI (www.boi.go.th/index.
php?page=eligible_activities).
Neben der Festlegung prioritärer
Wirtschaftszweige versucht
der BOI mittels eines Konzepts zur
industriellen Dezentralisierung
beizutragen. Festgelegt wurden
drei Zonen mit einer stufenweise
Anhebung der Investitionsanreize.
Die niedrigste Stufe 1 umfasst
sechs Provinzen mit Bangkok
als Kern, in Stufe 2 fallen zwölf
Provinzen mit größeren Industriezonen
wie Rayong, Chonburi
oder Ayutthaya. Die höchste Förderung
genießen die restlichen 59
Provinzen in entlegenen zumeist
ländlichen Räumen der Stufe 3.
Mit der Übergabe der Geschäftsführung
an den neuen Generalsekretär
Udom Wongviwatchai im
Herbst 2012 sollte auch eine Neuorientierung
der Anreizpolitik hin
zu modernen Zukunftsindustrien
erfolgen. An die Stelle der alten
Zonenorientierung tritt hierbei
ein neues an Wirtschaftszweigen
und regionalen Clustern ausge-
34

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
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richtetes Förderungskonzept. Die
konkreten Regeln und Bestimmungen
sind in Vorbereitung und
sollen mit einer Übergangsfrist
von einem Jahr zum Januar 2015
Gültigkeit erlangen. Für die Umsetzung
werden dann insgesamt
fünf Jahre veranschlagt.
Hierzu wurde der Fokus auf
insgesamt zehn neue Industriezweige
gelegt: Infrastruktur und
Logistikdienstleistungen, Primärindustrien,
medizinische und
wissenschaftliche Ausrüstungen,
erneuerbare Energien und Umweltdienstleistungen,
Business
Support-Sektor, fortgeschrittene
Kernindustrien, Agrobereich und
Nahrungsmittelverarbeitung,
Gastfreundschaft und Wellness,
Automobilbau und andere Transportausrüstungen,
Elektronik einschließlich
Anwendungen. Anreize
werden in diesem Konzept
auch neue regionale Industriecluster
- wie etwa die Nahrungsmittelverarbeitung
- erhalten.
Ein letztes Beispiel staatlicher
Anreizpolitik ist das Eco Car-Projekt
für umweltschonende und
verbrauchsarme Kleinfahrzeuge,
das 2014 in seine zweite Phase gehen
soll. Potenzielle Interessenten
können noch bis März 2014 Investitionserleichterungen
beim BOI
beantragen - vorausgesetzt sie
erfüllen die Kriterien einer voll
integrierten Produktionslinie mit
einer Jahreskapazität von mindestens
100.000 Einheiten und dem
Umweltstandard Euro 5 für die
Motoren. Zwecks Erreichung höherer
Produktions- und Umweltstandards
wollte der BOI zudem
das Anreizsystem nochmals
anheben.
Steuerbegünstigungen
Zur Stimulierung von
Auslandsinvestitionen nutzt
der BOI ein breites Spektrum
von fiskalischen Anreizen
neben Garantien, Genehmigungen
und Schutzmaßnahmen.
Generell werden
Projekten mit der höchsten
Technologieintensität oder
mit Standorten in entlegenen
Räumen die besten
Privilegien eingeräumt.
Die Mindestinvestition beträgt
eine Million Baht (circa
23.200 Euro; 1 Euro = 43,2526
Baht, Mittel Okt. - Dez. 2013).
Bei Projekten mit einem Investment
ab 10 Millionen Baht (ohne
Land und Arbeitskapital) wird in
der Regel ein internationales Standardzertifikat
- wie beispielsweise
ISO 9000 - erforderlich.
Steuererleichterungen bestehen
bei der Körperschaftssteuer, wo
abhängig von der Priorität des Projekts
eine Befreiung für drei bis acht
Jahre und zusätzlich eine mögliche
Reduktion um 50% für weitere fünf
Jahre gewährt wird. Steuerbefreit
sind auch Gebühren für die Staatskasse
(Royalties) für die ersten
fünf Jahre sowie Dividenden für
Unternehmen im Vorzug von Tax
Büro vom Industriegebiet “Amata City”
nahe der Provionzstadt Chonburi, 80 km
von Bangkok.
Holidays. Eine doppelte Abschreibung
wird über zehn Jahre bei den
Kosten für Transport, Wasser und
Strom eingeräumt, während sich
25% der Kosten für Infrastrukturbau
und Installationen über zehn
Jahre abschreiben lassen. Importzölle
für Maschinen, Rohmaterialien
und Komponenten entfallen
oder sind reduziert.
Ralph Rieth
35

Asien Kurier
Garantien schützen gegen Nationalisierung,
Konkurrenz durch
Staatsunternehmen, Monopole
für ähnliche Produkte, Preiskontrollen
oder steuerbefreite Importe
von Regierungseinheiten und
Staatsunternehmen. Grundsätzliche
Genehmigungen bestehen
für den freien Devisentransfer,
den Erwerb von Land für Industrieaktivitäten
(was Ausländern
sonst untersagt ist) sowie die Einbringung
von Ausländern zur Erstellung
von Durchführbarkeitsstudien
wie auch Technikern und
Experten für den Projektbetrieb.
Staatlicher Schutz besteht in Form
von Importverboten für Konkurrenzprodukte
oder stützenden
Maßnahmen und Steuererleichterungen
zum Nutzen des Projekts.
Unterstützung erhalten ausländische
Investoren vom “One Start
One Stop Investment Center”,
das der BOI im November 2009
einrichtete (Web: osos.boi.go.th).
Die Beratung umfasst sämtliche
Einzelfragen hinsichtlich Registrierung,
Beantragung von Investitionsvorteilen
beim BOI, Erhalt
einer ausländischen Geschäftserlaubnis,
Durchführung von
Umweltverträglichkeitsstudien,
Erlaubnis der Landnutzung für
industrielle Aktivitäten, Stromund
Wasserverträge und anderes.
Regionale Förderung,
Sonderwirtschaftszonen
Die staatlich geförderten Industrial
Estates bilden einen
Schwerpunkt der thailändischen
Industriepolitik als Vehikel zur
Attraktion ausländischer Direktinvestitionen.
Federführend ist
hier die bereits 1972 gegründete
Industrial Estate Authority of
Thailand (IEAT), ein Staatsunternehmen
unter Kontrolle des Industrieministeriums.
Bis dato hat
die IEAT landesweit insgesamt 48
Lizenzen für Industrieparks vergeben,
wovon 36 in Betrieb und
12 im Bau sind. Die meisten sind
Joint Ventures mit Privatunternehmen,
nur elf mit rund 4.000
Unternehmen stehen unter alleiniger
Kontrolle der IEAT. Im Jahr
2013 kooperierte die IEAT mit den
drei Partnern Hemaraj Chonburi
Industrial Estate, Hi-Tech Kabin
Industrial Park und Bangpoo Industrial
Estate.
Der Großteil der Industrieparks
liegt in der Zentralregion sowie der
daran anschließenden Südostregion
mit den zwei Schwerpunkten
in Chonburi mit dem Laem Chabang
Industrial Estate und Rayong
mit Map Ta Phut als dem weltweit
siebtgrößten Erdöl- und Petrochemiekomplex.
Im Norden bestehen
drei weitere Parks in Lumphun
sowie einer in Phichit, an der Südspitze
kommen der Industriepark
Songkhla sowie der Halal Food Industrial
Estate dazu.
Daneben errichtete die IEAT zusätzlich
auch zwölf ausschließlich
exportorientierte “Free Zones”,
die eine Befreiung von Importzöllen
für Rohmaterialien wie auch
Exportzöllen für Endprodukte
(einschließlich VAT = Mehrwertsteuer)
vorsehen. Die Freizonen
befinden sich innerhalb der Industriezonen
von Chonburi, Lapun,
Phichit, Songkhla, Samut Prakarn,
Bangkok (Lad Krabang), Ayutthaya
und Chachoengsao. Zusätzlich
hierzu können Unternehmen aber
auch eigene Zollfreilager (Bonded
Warehouse) für exportbestimmte
Vorprodukte beantragen.
Mitgetragen wurde die Dynamik
der Industrial Estates durch
ein breites Instrumentarium an
Investitionsanreizen der IEAT.
Der Katalog der Steueranreize beinhaltet
generell die Befreiung von
Importzöllen, Verbrauchs- und
Mehrwertsteuern auf Maschinen
und Rohmaterialien, daneben die
Sonderanreize der Free Zones für
die reine Exportproduktion. Zu
den nichtfiskalischen Anreizen
zählen - wie in der BOI-Förderung
- das Recht des Landerwerbs, die
Garantie des freien Devisentransfers
sowie die Aufenthaltserlaubnis
für Experten und Techniker.
Überdies stellte die IEAT im
Herbst 2013 ein neues Konzept
von zwölf “Special Economic
Zones” in der Nähe zu den Nachbarstaaten
oder anderen strategischen
Standorten vor. Die Idee
orientiert sich am Langzeitplan
Samstag, 1. Februar 2014
der Greater Mekong Subregion,
der die forcierte Entwicklung von
drei regionalen Wirtschaftskorridoren
auf einer Nord-Süd-Achse
sowie zwei weiterer Achsen in
Ost-West und im Südwesten vorsieht,
welche Thailand stärker mit
Myanmar, Laos und Kambodscha
verbinden sollen.
Die rechtlichen SEZ-Bestimmungen
wurden im Juli 2013 abgeschlossen,
und die nationale Entwicklungsgesellschaft
National
Economic and Social Development
Board (NESDB) sollte innerhalb
einer Jahresfrist die Grundstücke
festlegen. Die bisherige Auswahl
umfasst dabei folgende Provinzen
(Standorte): Tak (Mae Sot), Chiang
Rai (Mae Sai, Chiang Saen,
Chiang Khon), Kanchanaburi
(Ban Phu Nam Ron), Koh Samui,
Sa Kaeo, Trat, Songkhla, Narathiwat,
Nakhon Phanom, Nong Khai
und Mukdahan. Erste Priorität erhielten
Mae Sot, Mae Sai, Chiang
Khong und Chiang Saen.
Gesucht werden nunmehr private
Entwickler für ein Terrain
von insgesamt 4.800 Hektar. Die
Kosten für die Infrastruktur wurden
auf rund 10 Milliarden US$
geschätzt. Das Konzept sieht dabei
hauptsächlich kleine und mittlere
Unternehmen aus den Zweigen
Autoteile, Petrochemie, Pharma,
Elektronik, Nahrungsmittel und
erneuerbare Energien vor. Bei
den “grünen” Energien liegen die
Schwerpunkte in der Produktion
von Ethanol und der Stromerzeugung
aus Kassava, Stärke, Biogas,
Algen und Biodiesel. Zu den potenziell
interessierten Entwicklern
zählen große lokale Player wie
Nava Nakorn oder Thai Industrial
Estate.
In der östlichen Provinz Prachin
Buri soll zudem bis 2015 Thailands
zweiter Industriepark für Hochtechnologiezweige
entstehen.
Zielgruppen sind die Hersteller
von Automobilen und -teilen, von
elektronischen Bauelementen und
verarbeiteten Agrarprodukten.
Projektiert wird der 171 Hektar
große Industriepark mit Kosten
von rund 30 Millionen US$ gemeinsam
von IEAT und Hi-Tech
36

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Kabin Logistics. Der Großteil der
Investoren soll aus der VR China,
Japan und Südkorea stammen. In
Zukunft könnte der Hi-Tech Kabin
Industrial Park auch als Logistik-
Hub zwischen dem Hafen Laem
Chabang und dem Industriepark
Map Ta Phut nach Laos, Kambodscha
und Vietnam dienen.
Unter dem Motto “Marching
into the Future with Sustainability”
stellte die IEAT Ende 2013
ihre neue 3G-Strategie vor, die auf
ein stärkeres Wachstum mit der
Vorgabe von mehr Nachhaltigkeit
und einer höheren Technologieintensität
setzt. “3G” steht für
Growth (New Business, Inland,
Region), Green (Corporate Social
Responsibility - CSR, Umwelt und
Sicherheit) und Great Technologie
(Dienstleistung, Humankapital).
Ein zweiter Pfeiler besteht in der
Vision “Moves SMART” als Vehikel
zur Umsetzung maximaler
Effizienz.
Die Industrial Estates sollen in
punkto Umwelt und Effizienz auf
den Standard von Eco-Industrial
Cities angehoben werden - und
damit den Fortschritt Thailands
als Industrial Hub der zukünftigen
ASEAN Economic Community
beschleunigen. Aktuell sind
zwölf Industrial Estates im Prozess
der Umwandlung, davon sollen
sich bereits sechs das IEAT-Label
eines “Eco-Champion” gesichert
haben: North, Nong Khae, Laem
Chabang, Bang Chan, Samut Sakhon
und Amata City. Das letztere
Beispiel der Amata City lässt an
Überzeugungskraft keine Zweifel
- was auch die Präsenz namhafter
deutscher Unternehmen wie Robatherm,
Patterer, BMW, Bosch,
Continental, Schaeffler oder DTS
Draexlmeier unterstreicht.
Vietnams Wirtschaft
holt schnell auf
Rahmenbedingungen müssen noch stark verbessert werden
Von Thomas Hundt
Hanoi (gtai). Die vietnamesischen
Beschäftigten haben
sich einen Ruf als “Preußen Asiens”
erarbeitet. Das südostasiatische
Schwellenland will mit
ihnen möglichst schnell zu den
Industrieländern aufschließen.
In einzelnen arbeitsintensiven
Branchen erreicht das Produktionsvolumen
bereits dieses Niveau.
Werden die Erwerbstätigen
aber auch so produktiv wie etwa
die deutschen Beschäftigten sein
können? Die Voraussetzungen
dafür müssen nach Meinung
von Wirtschaftsexperten noch
geschaffen werden.
Das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) Deutschlands übertrifft gegenwärtig
dasjenige von Vietnam
um den Faktor 25. Das junge,
ehrgeizige Schwellenland hat
also bei der Wirtschaftsleistung
noch viel nachzuholen. Die Regierung
in Hanoi strebt an, dass die
Wirtschaft bis zum Jahr 2020 den
Sprung zum voll entwickelten Industrieland
schafft. Die Weltbank
klassifizierte Vietnam 2012 in die
Kategorie der Länder mit unteren
mittleren Einkommen; das Volkseinkommen
(GNI) lag bei 1.400
US$ pro Kopf.
Um in die Gruppe der entwickelten
Länder mit einem Volkseinkommen
von mehr als 12.616
US$ je Kopf bis 2020 aufzusteigen,
müsste das Einkommen pro
Kopf um 32% jährlich wachsen.
Dies wird nicht zu schaffen sein.
Das Aufholen gegenüber entwickelten
Industrieländern wird
deshalb länger als geplant dauern.
Bis Vietnam das deutsche
Einkommen je Einwohner (nach
Angaben der Weltbank 2012 etwa
44.010 US$) erreichen kann, dürften
noch mehrere Jahrzehnte benötigt
werden.
In einigen Sektoren konnte Vietnam
Deutschland immerhin einholen.
So erzielte die Land, Forstund
Fischereiwirtschaft 2012 eine
Bruttowertschöpfung von umgerechnet
24,1 Milliarden Euro
(Deutschland 20,0 Mrd. Euro).
Knapp jede zweite vietnamesische
Erwerbsperson arbeitet in
Sektor
Bedeutung der Wirtschaftssektoren 2012
Deutschland
Anteil am BIP
Vietnam Anteil
am BIP
Deutschland
Anteil an der
Beschäftigung
Vietnam Anteil
an der
Beschäftigung
Land-, Forstwirtschaft, Fischerei 1,0% 21,7% 1,6% 47,4%
Bergbau k.A. 12,6% 0,2% 0,6%
Bau 4,6% 6,1% 5,9% 6,4%
Verarbeitende Industrie 22,4% 18,6% 17,5% 13,8%
Dienstleistungen 68,4% 37,7% 73,6% 31,6%
Quellen: Statistikamt Vietnam, Destatis
37

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
diesen drei Bereichen. Große Entwicklungspotenziale
bestehen im
Dienstleistungssektor. Zum Einholen
der deutschen Produktivität
fehlen Vietnam jedoch noch die
Voraussetzungen. Die Unternehmen
benötigen auf Dauer bessere
Rahmenbedingungen und mehr
Fachkräfte. Die Umsatzsteigerung
muss langfristig weniger durch
Nachholeffekte und günstige
Löhne als durch mehr Effizienz
und Innovationen erreicht werden.
Die Regierung hat Masterpläne
verabschiedet, mit denen
sie Strukturprobleme lösen will.
Wenn die Pläne konsequent umgesetzt
werden, kann das Land
seine Aufholprozesse nachhaltig
beschleunigen.
Die Bekleidungsbranche war
Kfz-Sektor
einer der ersten Industriezweige,
die sich nach der marktwirtschaftlichen
Öffnung 1986 ansiedelte,
und sie wächst stetig. Vietnam
ist inzwischen zum weltweit
fünftgrößten Exporteur von Bekleidung
aufgestiegen und strebt
2013 ein Ausfuhrplus von 10% auf
19 Milliarden US$ an. Der Sektor
kann in absehbarer Zeit den
Umsatz der deutschen Branche
erreichen. Etwa 2,5 Millionen Beschäftigte
nähen im Lohnveredelungsverkehr
Bekleidung für den
Weltmarkt. Deutschland gehört
zu den Abnehmern, weil dort die
Massenfertigung von Bekleidung
kaum noch eine Rolle spielt und
das technisch anspruchsvolle Textilsegment
mit 60% den Löwenanteil
ausmacht. Vietnams Textilindustrie
entwickelt sich erst in
Ansätzen.
Bei den Ablieferungen von
Schiffbau 2012
(Anzahl / 1.000 CGT)
Vietnam
Fertiggestellte Schiffe 19 / 473 102 / 672
Auftragseingänge 10 / 407 53 / 168
Auftragsbestände Ende 2012 37 / 1.199 205 / 1.226
Compensated Gross Tons (gewichtete Bruttoraumzahl)
Quelle: Verband für Schiffbau und Meerestechnik
Wasserfahrzeugen lag Vietnam
nach der gewichteten Bruttoraumzahl
2012 weltweit auf Rang fünf,
Deutschland folgte auf Platz sechs.
Die Branchenstruktur unterscheidet
sich auch hier. Den deutschen
Schiffbau prägen spezialisierte
Hersteller und Zulieferunternehmen.
Die Werften produzieren
hochmoderne Passagier- und
Kreuzfahrtschiffe, Yachten, Fähren
und andere Spezialschiffe. In Vietnams
Werften laufen hauptsächlich
Mass
e n g u t - ,
Containerund
Tankschiffe
vom
Stapel. Zu-
Stromversorgung 2012
Deutschland
Deutschland
Vietnam
Pkw-Verkäufe (in Tsd., 2012) 3.08 57
Motorradverkäufe (in Tsd., 2012) 141 3.110
Pkw-Bestand (in Mio., Ende 2012) 43,4 2,0
Motorräder-Bestand (in Mio., Ende 2012) 4,0 35,0
Quellen: Vietnam Automobile Manufacturers Association, Pressemeldungen,
Kraftfahrtbundesamt
Deutschland
Vietnam
Stromverbrauch (in TWh) 504 TWh 105 TWh
dem fehlt
noch eine
eigene Zulieferindustrie.
V i e t -
nams Bevölkerung erreicht, gemessen
am Entwicklungsstand,
bereits eine relativ hohe Lebenserwartung,
die weiter steigen wird.
Dazu werden höhere Gesundheitsausgaben
und vermehrte Anschaffungen
von Medizintechnik
Anteil der erneuerbaren
Energien
22% 3%
Installierte Kapazität 168 GW 21 GW
Quellen: Bundeswirtsachaftsministerium, Electricity Vietnam
beitragen.
Bei der individuellen Mobilität
herrscht im Prinzip Gleichstand -
nur dass die deutschen Haushalte
etwa ebenso viele Automobile besitzen
wie die vietnamesischen
Motorräder. Ein schneller Umstieg
auf Pkw zeichnet sich in dem
südostasiatischen Land nicht ab.
Die Autohäuser in Deutschland
setzten 2012 rund 3,1 Millionen
Pkw ab, die Vietnamesen kauften
genauso viele Mopeds.
Der Stromverbrauch betrug
2012 rund ein Fünftel des Wertes
von Deutschland. Die Nachfrage
steigt rasant und 2030 dürfte das
Schwellenland gemäß staatlichen
Prognosen mehr als 600 TWh
Strom benötigen. Deshalb soll
nach einem Masterplan die installierte
Kapazität auf 147.000 MW
ausgebaut werden - annähernd das
derzeitige deutsche Niveau. Fachleute
meinen, der Ausbau dürfte
etwas länger dauern. Erneuerbare
Energien spielen eine geringe Rolle.
Ihr Anteil an der Stromerzeugung
soll von etwa 3 auf ungefähr
6% im Jahr 2030 steigen. Die Regierung
setzt hauptsächlich auf
zusätzliche Kohlekraft und will
2020 ein erstes Kernkraftwerk in
Betrieb nehmen.
38

Asien Kurier
Vietnams Bekleidungsindustrie
strickt weiter am Erfolg
Exporte und Investitionen wachsen; Arbeitsbedingungen
und Nähe zu China als Standortvorteile
Von Thomas Hundt
Hanoi (gtai). Vietnams Bekleidungsfabriken
waren 2013 gut
ausgelastet, allerdings lagen die
Auftragseingänge unter dem Niveau
von 2009, heißt es aus der
Branche. Die Firmen stricken an
weiteren Absatzerfolgen im Ausland.
Etwa 90% der Exporterlöse
entfallen auf den Bekleidungsbereich.
Textilien werden dagegen
noch nicht in ausreichender
Menge produziert. Endlich soll
eine eigene Zulieferindustrie
entstehen. Die guten Arbeitsbedingungen
locken trotz steigender
Löhne neue Auftraggeber
und Investoren.
Vietnams Exporte an Bekleidung
und Textilien haben sich
von 2007 bis 2012 auf 17,0 Milliarden
US$ verdoppelt. Im Jahr
2013 dürfte erneut ein Plus von
17% eingefahren werden. Nach
Ansicht des Verbandes Vietnam
Textile and Apparel Association
könnte die Branche 2020 statt geplanten
25 Milliarden sogar 50
Milliarden US$ an Einnahmen im
Ausland erzielen.
Den beachtlichen Steigerungen
der Ausfuhren liegen einerseits
höhere Exportmengen zu Grunde,
andererseits generieren die
Unternehmen eine höhere Wertschöpfung
in ihren Betrieben.
Während sie früher lediglich für
Lohnveredelungsarbeiten bezahlt
wurden (“cut, make, pack”, CMP),
übernehmen sie inzwischen den
Materialeinkauf, die Planung,
die Produktion und den Export
von Bekleidungsstücken “free on
board” (fob). Damit erhalten sie
höhere Erlöse je Stück, während
sie vormals nur Entgelte für Lohnveredelungsarbeiten
einnahmen.
Die USA sind größter Abnehmer
der vietnamesischen Hersteller
und bezogen 2012 knapp die Hälfte
der Produktion. Die USA bestellen
große Mengen an Freizeitkleidung
und ihre börsennotierten
Auftraggeber achten dabei besonders
auf zertifizierte Arbeitsbedingungen,
heißt es. Europäische
Einkäufer, die 2012 etwa 16% der
Auslandsnachfrage ausmachten,
geben aufgrund der häufigen Modewechsel
kleinere Order ab. Ihre
Qualitätsansprüche gelten als relativ
hoch. Japanische Kunden, die
ungefähr 13% der Produktion ordern,
fragen unter anderem hochwertige
Arbeitskleidung, Anzüge
und Hemden nach.
Die vietnamesische Bekleidungsbranche
bevorzugte bisher
die Konfektionierung von simplen
Produkten, die weniger Aufwand
erfordern. Insgesamt sei inzwischen
jedoch ein Trend zu höherwertigen
Bekleidungsstücken
und der Annahme von kleineren
Orders festzustellen, meinen
Marktkenner. Viele Auftragsfertiger
können schwierige Bekleidungsstücke
wie Herrenanzüge,
Hemden und Damenoberbekleidung
herstellen. Die Auftraggeber
sollten die vorbereitenden Arbeiten
und den Produktionsprozess
allerdings kontrollieren und nachverfolgen,
damit eine gleichbleibend
hohe Qualität geliefert wird.
Bei der Suche nach geeigneten
Fertigungsbetrieben und bei der
Abwicklung von Aufträgen bieten
Servicegesellschaften wie die Firma
Polaris ihre Unterstützung an.
Die Branche hat auf längere
Sicht zwei Problemfelder zu lösen.
Zum einen wachsen die Löhne
kräftig mit Raten von 10 bis 15%
jährlich, wodurch die internationale
Wettbewerbsfähigkeit langfristig
gefährdet ist. Als aktuelle
Samstag, 1. Februar 2014
Hauptkonkurrenten Vietnams bezeichnen
Experten Bangladesch,
Sri Lanka und Indonesien. Zum
anderen fehlt eine lokale Zulieferindustrie,
welche die Bekleidungsbranche
ausreichend mit hochwertigen
Materialien versorgt.
In Südvietnam, dem relativ
teuren wirtschaftlichen Zentrum
des Landes, sind ungefähr 60%
der insgesamt circa 6.000 Textil-
und Bekleidungsunternehmen
beheimatet. Die Branche senkt
derzeit ihre Arbeitskosten durch
eine Verlagerung oder Gründung
von Werken in günstigeren, noch
wenig erschlossenen Regionen
zum Beispiel in Zentralvietnam.
Innerhalb des Landes bieten sich
daher für arbeitsintensive Fertigungen
auf absehbare Zeit noch
einige geeignete Standorte an.
Weil die eigenen Zuliefererindustrien
nicht genügend Stoffe
(Produktion 2012: 1,2 Mrd. m 2 bei
einem Bedarf von 6,8 Mrd. m 2 ),
Fasern (Nachfrage 400.000 Tonnen,
Import 280.000 Tonnen) und
Garne (Fertigung 680.000 Tonnen
minderer Qualität) bereitstellen,
müssen die Bekleidungshersteller
Vorprodukte und Teile importieren
- 2012 im Wert von 11,4
Milliarden US$. Die Nähe zu den
weltweit größten Produzenten in
der VR China wirkt sich dabei
sehr positiv aus. Die Transportwege
zum nördlichen Nachbarn
sind kurz und preiswert. Hochwertige
Materialien beziehen die
Hersteller wiederum von ihrem
zweitwichtigsten Lieferanten
Südkorea.
Besonders das staatliche Unternehmen
Vinatex, größter Bekleidungshersteller
des Landes,
bemüht sich um den Aufbau einer
Zulieferindustrie. Entsprechende
Projekte laufen insbesondere in
Zentralvietnam an. Der Konzern
hat nach eigenen Angaben in der
ersten Jahreshälfte 2013 rund 46
Investitionsvorhaben im Wert von
239 Millionen US$ gestartet. Davon
werden 14 neue Werke Garne
und Fasern produzieren. Vier Vorhaben
initiierte Vinatex im Textil-
und 20 im Bekleidungssektor.
Weitere sind geplant.
39

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Basisdaten der vietnamesischen
Textil- und Bekleidungsindustrie
2011 2012 2013 2020
Gesamtexport (in Mrd. US$) 15,8 17,2 20,0 25,0
- Export von Bekleidung 13,8 15,8 k.A. k.A.
- Export von Textilien 2,0 1,4 k.A. k.A.
Produktion von Bekleidung (in Mio. Stück) 1.752 1.907 2.700 4.000
Produktion von Stoffen (in Mio. m 2 ) 1.224 1.220 800 2.000
Beschäftigtenzahl (in Tsd.) 2.000 2.200 2.500 3.000
2013: Prognose; 2020: Zielvorgabe Quellen: VITAS, Statistikamt, MOIT
Die Automatisierung von Produktionsprozessen
in den Bekleidungsfabriken
spielt dagegen
bisher kaum eine Rolle. Die Fertigungen
müssen weiterhin schnell
umgerüstet werden und flexibel
sein, daher überwiegt der manuelle
Produktionsanteil. Die Industrienähmaschinen
stammen überwiegend
aus der VR China oder
aus Japan (Firma Juki).
An neuen Investitionen zeigen
auch ausländische Unternehmen
Interesse. Das Joint Venture Pacific
Crystal aus Hongkong möchte
ein 425 Millionen US$ teures Werk
für die Tuchherstellung errichten.
Das Unternehmen Unisoll Vina,
das der Hansoll Textile aus Südkorea
gehört, erhielt im Juli 2013
die Genehmigung, eine 50 Millionen
US$ teure Bekleidungsfabrik
in der Provinz Ben Tre zu bauen.
Neben den Standortvorteilen
spielen die erwarteten Vorteile
von Freihandelsabkommen (FTA)
eine Rolle. Vietnams FTA-Verhandlungen
mit den USA, der EU,
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der EFTA und Südkorea sollen
noch 2014 abgeschlossen werden.
Branchenvertreter hoffen auf einen
immensen Schub, falls in den
weltweit größten Bekleidungsmärkten
Zollvergünstigungen
für Waren “Made in Vietnam” in
Kraft treten.
Das Arbeitsrecht des sozialistischen
Staates ist unternehmerfeindlich
und schützt die Beschäftigten
umfassend. Es regelt die
Arbeitszeiten (48 Stunden bei einer
Sechstagewoche), limitiert die
Zahl an Überstunden (maximal
200 pro Jahr) und legt Zuschläge
fest (bis zu 300%). Ferner schreibt
es den Urlaubsanspruch (mindestens
12 Tage pro Jahr) sowie die
Mutterschutzzeit (6 Monate) vor.
Die Arbeitsverhältnisse sind
sozialversicherungspflichtig und
es gibt eine Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall. Der Mindestlohn
wird jährlich erhöht und liegt ab
dem 1.1.14 je nach Region zwischen
umgerechnet rund 66 und
94 Euro monatlich. Kinderarbeit
ist verboten und für Jugendliche
in der Ausbildung gelten besondere
Arbeitsbedingungen. Das Kündigungsrecht
und die Rechtsprechung
bevorzugen nach Angaben
von Anwälten in der Regel die Arbeitnehmer
als die Arbeitgeber.
Die Betriebe sind zudem verpflichtet
interne Arbeitsordnungen
zu erlassen und müssen
diese beim zuständigen Arbeitsamt
registrieren. Die Regeln enthalten
unter anderem Vorgaben
zu den Arbeits- und Ruhezeiten,
zur Berufssicherheit und zur Hygiene.
Die Arbeitsbestimmungen werden
allerdings nicht überall vorschriftsmäßig
eingehalten. Die Internationale
Arbeitsorganisation
(ILO) prüfte im Rahmen ihres Programmes
“Better Work Vietnam”
von Februar 2012 bis Januar 2013
insgesamt 132 Bekleidungen produzierende
Betriebe. Zahlreiche
Versäumnisse stellte die ILO in
den Bereichen Arbeitsschutz und
Unfallverhütung fest. Außerdem
überschritten 93% der Betriebe die
überaus strengen Überstundenregelungen.
Verstöße gegen die Arbeitsvorschriften
verzeichnen die
Prüfer auch deshalb, weil die lokalen
Standards verhältnismäßig
hoch angesiedelt sind. Fachleute bezeichnen
die Arbeitsbedingungen
in der Regel als “ordentlich”.
Angestellte reagieren auf ungerechte
Bedingungen in Vietnam
durchaus selbstständig. Allein im
Jahr 2011 streikten die Beschäftigten
in der lokalen Bekleidungsindustrie
267 Mal für bessere
Arbeitsverhältnisse und höhere
Löhne.
Auch die Auftraggeber können
mehr erreichen, indem sie
ihre Lieferanten überprüfen lassen.
Audits von Fabriken bieten
Niederlassungen des TÜV, der
SGS und der Intertek an. Kunden
fragen auch zunehmend, ob
die hergestellte Bekleidung dem
“Oekotex Standard 100” entspricht.
Dieser überprüft, ob die
verwendeten Textilien schadstofffrei
sind. Die Zertifizierung
haben in Vietnam bereits einige
Hersteller von Stoffen und Bekleidung
erlangt.
40

Asien Kurier
Asiatische Unternehmen
expandieren in Vietnam
Direktinvestitionen gewinnen stark an Bedeutung, deutsche
Firmen profitieren als Zulieferer
Von Thomas Hundt
Hanoi (gtai). Die wichtigsten
ausländischen Wirtschaftsakteure
in Vietnam sind Japan,
Singapur, Südkorea, Taiwan und
die VR China. Für deutsche Unternehmen
stellen sie nicht nur
Wettbewerber dar, ihre Engagements
bieten auch Chancen als
Zulieferer von Ausrüstungen
und Komponenten. Auch deutsche
Bau- und Ingenieurfirmen
können bei ihren Projekten zum
Zuge kommen. Kontakte zu den
Mutterhäusern der Investoren
helfen bei Drittgeschäften in
dem südostasiatischen Land.
Auslandsinvestitionen gewinnen
in Vietnam immer weiter an
Gewicht. So stieg der Anteil ausländischer
Unternehmen an der
wirtschaftlichen Gesamtleistung
zwischen 2005 und 2012 von 15
auf 18%. Darunter geben asiatische
Akteure klar den Ton an. Japan
liegt ganz vorn. Die Behörden
haben japanischen Firmen von
1988 bis Ende 2013 genau 2.127
FDI-Projekte genehmigt, die sich
über ein Gesamtvolumen von 34,6
Milliarden US$ an Investitionen
belaufen haben. Dies sind 15% der
gesamten ausländischen Direktinvestitionen.
Allein 2013 genehmigten lokale
Stellen Japans Antragstellern Vorhaben
im Wert von umgerechnet
5,7 Milliarden US$. Die Unternehmen
engagieren sich in sämtlichen
Branchen. Sie sind führende Investoren
im verarbeitenden Gewerbe,
bauen Immobilien, investieren in
den Einzelhandel und kaufen sich
zunehmend in die Finanzwirtschaft
ein.
Die japanischen Niederlassungen
arbeiten eng innerhalb der
bekannten Netzwerke. Dazu können
auch deutsche Unternehmen
mit guten Verbindungen zu den
japanischen Betrieben oder deren
Mutterhäusern gehören. Die Kontaktpflege
zu den Stammhäusern
in Japan erhöht die Auftragschancen
durchaus. Außenstehende
Lieferanten oder Dienstleister
kommen sonst nur im “Notfall”
zum Zuge, das heißt wenn kein
bekannter Partner zur Verfügung
steht, heißt es. Die Regierung in
Tokio hatte mit Vietnam bis Ende
2012 außerdem über 21 Milliarden
US$ an Entwicklungsgeldern
verabredet. Japan ist größter bilateraler
Geber und will dem dynamischen
Schwellenland weiterhin
unter die Arme greifen. Die Mittel
- überwiegend Finanzkredite - fließen
in den Bau von Kraftwerken,
Straßen, Häfen und anderer Infrastruktur.
Die zuständige Japan
International Cooperation Agency
(JICA) berät außerdem staatliche
Stellen in zukunftsweisenden
Sektoren wie der Formulierung
der neuen nationalen Industrialisierungsstrategie.
Japan und seine
Firmen arbeiten darüber hinaus
auf vielen strategischen Feldern
mit Vietnam eng zusammen, zum
Beispiel bei der Erkundung von
seltenen Erden.
Deutsche Baufirmen und Ingenieurbüros
konnten an japanischen
Projekten bereits mitwirken. Eine
frühzeitige Kontaktaufnahme mit
der JICA oder mit japanisch-vietnamesischen
Konsortien, die in
der Regel die Ausschreibungen
gewinnen, erhöht die Möglichkeit,
als Subunternehmer Aufträge zu
akquirieren.
Bei den bisherigen ausländischen
Direktinvestitionen liegt
Singapur kumuliert auf Platz zwei
mit zugesagten Projekten im Wert
von 29,3 Milliarden US$. Zu den
Samstag, 1. Februar 2014
Schwerpunktbranchen gehören
dabei nach Angaben der Außenwirtschaftsförderstelle
IE Singapore
die Öl- und Gaswirtschaft,
die Leichtindustrie, die Nahrungsmittelverarbeitung
und die
Landwirtschaft. Singapurische
Unternehmen engagieren sich seit
Jahren ebenfalls stark in den Immobiliensektoren.
Entwicklungsgesellschaften,
wie Capitaland,
Keppel Land, Mapletree und Ascendas,
bauen Bürohäuser, Einkaufszentren,
Industrieparks und
ganze Wohnviertel. Der Versorger
Sembcorp kündigte Mitte 2013
zudem an, dass er ein 1.200-MW-
Kohlekraftwerk errichten möchte.
Deutsche Unternehmen können
über ihre vielen regionalen
Hauptniederlassungen in der südostasiatischen
Metropole Zugang
zu singapurischen Engagements
in Vietnam erhalten.
Südkorea arbeitet sich seit Jahren
im Investorenranking nach
oben und lag Ende 2013 mit kumuliert
insgesamt 29,0 Milliarden
US$ an Engagements knapp
hinter Singapur auf Platz drei.
Die Investoren versprachen allein
2013 davon 4,3 Milliarden US$
für neue Vorhaben. Die prominentesten
Projekte stammen von
den großen koreanischen Konzernen.
Die Samsung-Gruppe nimmt
dabei eine Schlüsselrolle ein. Deren
Dachgesellschaft und das
Ministerium für Planung und Investitionen
unterzeichneten Ende
September 2013 eine strategische
Partnerschaft, die Kooperationen
in den Bereichen Energie, Flughäfen,
Chemie, Schiffbau und öffentliche
IKT-Programme vorsieht.
Allein die Konzerngesellschaft
Samsung Electronics fährt ein 4,5
Milliarden US$ schweres Investitionsprogramm,
das Fabriken
zur Fertigung von Smartphones,
Tablets, Prozessoren und Kameras
vorsieht. Im Jahr 2015 sollen unter
anderem 40% aller Samsung-Mobiltelefone
in Vietnam gefertigt
werden. Auch die koreanische
LG erhielt im September 2013
die Genehmigung, ein Werk zur
Montage von Mobiltelefonen und
Haushaltsgeräten für 510 Millio-
41

Asien Kurier
nen US$ zu errichten. Rund um
die neuen koreanischen Fabriken
siedeln sich außerdem Dutzende
Zulieferer an, welche die positiven
Effekte für den Standort Vietnam
noch erhöhen.
Südkorea gilt auch als zweitgrößter
bilateraler Geber von Entwicklungsgeldern.
Der staatliche
Economic Development Cooperation
Fund hat für den Zeitraum
2012 bis 2015 ungefähr 1,2 Milliarden
US$ an neuen Finanzierungen
für 34 Projekte zugesagt. Die Kredite
werden unter anderem in den
Straßenbau, das Gesundheitswesen
und den Wassersektor fließen.
Firmen aus Taiwan liegen in der
Investorenrangliste mit Projekten
im Wert von kumuliert 27,9 Milliarden
US$ an vierter Stelle. Tai-
Samstag, 1. Februar 2014
wanesische Betriebe zählten in
den 1990er-Jahren zu den ersten,
die sich beispielsweise in der aufstrebenden
vietnamesischen Bekleidungsindustrie
engagierten
und beschäftigen inzwischen 1,4
Millionen Arbeiternehmer.
Der Fokus richtet sich seit einigen
Jahren auf andere Bereiche.
Foxconn produziert seit 2007 in
mehreren Werken elektronische
Geräte. Wintek fertigt seit 2011
Touchscreens. Das größte Investitionsprogramm
unternimmt
derzeit Formosa Plastics. Für 28,5
Milliarden US$ will die Gesellschaft
in der Provinz Ha Tinh
ein Stahlwerk mit einer Kapazität
von 22,5 Millionen Jahrestonnen,
einen Tiefseehafen und ein 2.150-
MW-Kraftwerk errichten. Der erste
Hochofen soll 2015 in Betrieb
gehen. Hongkong rangiert mit 12,6
Milliarden US$ an Investitionszusagen
und die VR China mit 7,0
Milliarden US$ zusammengenommen
auf Platz fünf. Chinesische
Unternehmen sind unter anderem
im Schuh- und Bekleidungssektor
“unterwegs”. Im Jahr 2013 kamen
viele Engagements im Logistikbereich
dazu. Vietnam erwartet zudem
eine Welle an Verlagerungen
von Fabriken aus dem “Reich der
Mitte”.
Zum einen weil die Arbeitskosten
deutlich niedriger sind und
zum anderen weil die Regierung in
Hanoi über einen Beitritt zum multilateralen
Freihandelsabkommen
“Trans-Pacific Strategic Economic
Partnership (TPP)” diskutiert
Peter Lichtenfels (Archivbild)
Frauen in Hoi An
42

Asien Kurier
Buchbesprechung
Myanmar sachlich und
persönlich
Von Dr. Doreén Pick in Berlin
Nachdem das erste große Erstaunen
über die unerwartete
Öffnung des lange von der Außenwelt
abgeschotteten Myanmar
etwas abgeebbt ist und die
besonders Interessierten dem
Land erste Besuche abgestattet
haben, wächst nun der Bedarf
nach kompetenten Darstellungen,
welche die vielen widersprüchlichen
Eindrücke ordnen
und bewerten.
Denn bei allen Berichten und
Reportagen steht zumindest implizit
die Frage im Raum, welchen
Kurs das Land mittel- und langfristig
einschlagen wird. Bewegt
sich Myanmar auf halbwegs demokratische
Zustände zu? Wie
sieht es mit den vielen ethnischen
Konflikten innerhalb des Vielvölkerstaats
aus? Kann die Wirtschaft
an andere ökonomische Erfolgsgeschichten
in Südostasien anschließen?
Um diese schwierigen Fragen
wenigstens ansatzweise beantworten
zu können, muss man sich
tief in die wechselvolle Landesgeschichte
Birmas und die Mentalität
seiner Bewohner einarbeiten.
Dass dabei Autoren, die mit dem
Land schon lange verbunden sind,
einen klaren Vorteil haben, liegt
auf der Hand. Dies trifft auch auf
den pensionierten Pfarrer Hans-
Bernd Zöllner zu, der im Zuge seiner
Missionstätigkeit in Thailand
auch dem Nachbarland seit Beginn
der 1980er Jahre regelmäßige
Besuche abgestattet hat.
Zöllner erklärt, das Ziel des
Buches bestehe darin, die dramatischen
Veränderungen, die sich
seitdem ereignet haben, Revue
passieren zu lassen und in Bezug
auf ihre tiefere Bedeutung zu begutachten.
Wobei man sich nicht
des Eindruckes erwehren kann,
dass er die Schreibmühen auch
deshalb auf sich genommen hat,
um seine eigenen Erlebnisse verstehend
einordnen zu können.
Hierfür spricht auch die Struktur
des Buches, bei dem Tagebucheintragungen,
Sachinformationen
und Notizen von Begegnungen
mit bekannten und unbekannten
Myanmaries fließend ineinander
übergehen. Nun könnte man
gewarnt sein – ein Pfarrer außer
Dienst, der sich in sentimentalen
Anekdoten ergeht. Aber es kann
Entwarnung gegeben werden.
Das Buch bleibt jederzeit betont
sachlich und auch die Schilderung
persönlicher Erfahrungen und
Treffen sind diskret und zwingen
dem Leser keine unangenehmen
Selbstbespiegelungen auf. Diese
soll es ja in dem einen oder anderen
als Länderporträt getarnten
Selbstfindungsroman durchaus
geben.
Vielmehr geht es Zöllner darum,
die vielen naiven Myanmar-Klischees
einer kritischen
Hans-Bernd Zöllner
Von Birma nach Myanmar
Ein Zeit-Reise-Führer,
1984-2013
Abera Verlag,
Hamburg 2014
Samstag, 1. Februar 2014
Prüfung zu unterziehen. Seiner
Einschätzung, dass Myanmar im
Moment besonders deshalb so
viel verzückte Aufmerksamkeit
auf sich zieht, weil es sich ideal als
Projektionsfläche für Wunschvorstellungen
und eine romantische
Verklärung eignet, ist in diesem
Sinne voll zuzustimmen. Dies
gelte traditionell speziell für das
deutsch-birmanische Verhältnis.
Nimmt man hingegen etwas Distanz
ein, wird für Zöllner deutlich,
dass in Myanmar tatsächlich
eine neue Epoche begonnen hat,
die alte diktatorische Ordnung
aber nach wie vor präsent ist. Gegen
einen umfassenden Aufbruch
in die Moderne spricht, dass in
Myanmar die einzelnen gesellschaftlichen
Teilbereiche (Politik,
Wirtschaft, Religion etc.) weiter
miteinander verflochten sind. Diese
Verquickung erhöht zwar den
touristischen Charme, ist aber für
die weitere Entwicklung ein Hindernis.
Zöllner hat eine originelle
Landesbetrachtung vorgelegt, die
dabei hilft, den exotischen Schleier
zu lüften und Myanmar etwas
besser zu verstehen.
292 Seiten 18,95 Euro
ISBN: 978-3-939876-07-6
43

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Euro mit ...
Währungen in Asien
1. Jan. 14
(Tagesmittel)
31. Jan. 14
(Tagesmittel)
Spanne
Hoch - Tief
Mittelkurs
(31 Tage)
Australischer Dollar (AUD) 1,5447 1,5553 1,5831 - 1,5029 1,5389
Bangladeschischer Taka (BDT) 108,74 107,52 109,12 - 105,36 107,63
Brunei Dollar (BND) 1,7674 1,7607 1,7810 - 1,7291 1,7580
Chinas Renminbi Yuan (CNY) 8,4258 8,3143 8,4258 - 8,2556 8,3205
Hongkong Dollar (HKD) 10,6880 10,5685 10,7100 - 10,4132 10,5836
Indonesische Rupiah (IDR) 16813 16580 16813 - 16064 16422
Indische Rupie (INR) 85,1809 85,4135 86,2019 - 83,2662 84,4794
Irakische Dinar (IQD) 1620 1609 1653 - 1577 1619
Iranischer Rial (IRR) 34499 33916 34499 - 33694 34071
Japanischer Yen (JPY) 144,82 139,46 145,16 - 138,88 141,88
Katar Rial (QAR) 5,0242 4,9609 5,0299 - 4,9342 4,9733
Koreanischer Won (KRW) 1457 1467 1489 - 1436 1455
Malaysischer Ringgit (MYR) 4,5306 4,5539 4,5839 - 4,4521 4,5036
Mongolischer Tugrik (MNT) 2267 2286 2351 - 2235 2296
Myanmar Kyat (MMK) 1379 1360 1384 - 1343 1364
Neuseeländischer Dollar (NZD) 1,6776 1,6664 1,6776 - 1,6289 1,6490
Pakistanische Rupie (PKR) 146,23 144,88 146,90 - 142,80 144,93
Philippinischer Peso (PHP) 61,35 61,75 62,32 - 60,78 61,39
Singapur Dollar (SGD) 1,7441 1,7372 1,7511 - 1,7229 1,7345
Neuer Taiwan Dollar (TWD) 41,2919 41,3975 41,6255 - 40,9041 41,2020
Thailändischer Baht (THB) 45,2719 44,9672 45,2765 - 44,5144 44,9633
Türkische Lira (TRY) 2,9423 3,0853 3,1932 - 2,9423 3,0224
Vietnamesischer Dong (VND) 29267 28953 29531 - 28548 29018
Ver. Arab. Emirate Dirham (AED) 5,0649 5,0006 5,0660 - 4,9744 5,0090
US Dollar (USD) 1,3787 1,3612 1,3812 - 1,3507 1,3635
Quelle: Oanda Interbanken Kassakurse
Erster, letzter und mittlerer Kurs sind ASK-Preise; Spanne Hoch-Tief sind BID-Preise
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Redaktion Asien Kurier
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Chefredakteur
Ralph Rieth
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Autoren dieser Ausgabe
Dr. Waldemar Duscha, gtai,
Achim Haug, Thomas Hundt,
Helmut Kahlert, Jürgen Maurer,
Dr. Doreén Pick, Dr. Detlef Rehn,
Frank Robatschik, Stefanie Schmitt,
Anna WestenbergerDaten
Oanda, IWF, Zentralbanken
Informationsdienste
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44

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Wirtschaftsdaten: China
VR China Bruttoinlandsprodukt
VR China Inflation
14%
8%
12%
6%
10%
8.9%
4%
8%
8.1%
7.6%
7.4%
7.9%
7.7%
7.5%
7.8%
7.7%
2%
6%
0%
4%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
-2%
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
VR China Handelsbilanz
Euro / Chinesischer Renminbi
40
9
20
in Mrd. US$
0
8
-20
-40
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
7
Feb 13 May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 2,0 3,2 2,1 2,4 2,1 2,7 2,7 2,6 3,1 3,2 3,0 2,5
2012 4,5 3,2 3,6 3,4 3,0 2,2 1,8 2,0 1,9 1,7 2,0 2,5
2011 4,9 4,9 5,4 5,3 5,5 6,4 6,5 6,2 6,1 5,5 4,2 4,1
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: National Bureau of Statistics
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
2012 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,31 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
2011 5,81 6,06 6,06 6,31 6,31 6,31 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56
Rediscount-Rate der PBC
Quelle: The People's Bank of China (PBC)
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 29,2 15,2 -0,9 18,1 20,4 27,1 17,8 28,6 15,2 31,11 30,8 25,6
2012 27,2 -31,5 5,35 18,4 18,7 31,7 25,1 26,7 27,7 32,0 19,6 31,6
2011 6,5 -7,3 0,1 11,4 13,1 22,3 31,5 17,75 14,51 17,00 14,5 16,5
Quelle: Customs General Administration
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 7,4 %
4 Q 2012 7,9 %
1 Q 2013 7,7 %
2 Q 2013 7,5 %
3 Q 2013 7,8 %
4 Q 2013 7,7 %
National Bureau of
Statistics
Währungen
Okt. - Dez. 2013
(Mittelwert)
Euro / Renminbi
8,3423
US$ / Renminbi
6,1289
45

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Wirtschaftsdaten: Hongkong
Hongkong Bruttoinlandsprodukt
Hongkong Inflation
10%
8%
5%
4.0%
3.0%
2.8% 2.9% 3.2% 2.9%
6%
0.7% 0.9%
1.5%
4%
0%
2%
-5%
0%
-10%
Sep 11 Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13
-2%
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
10
Hongkong Handelsbilanz
11
Euro / Hongkong-Dollar
0
in Mrd HK$
-10
-20
-30
10
-40
-50
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
9
Feb 13 May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 3,0 4,4 3,6 4,0 3,9 4,1 6,9 4,5 4,6 4,3 4,3 4,3
2012 6,1 4,9 4,7 4,7 4.3 3,7 1,6 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7
2011 3,6 3,7 4,4 4,6 5,2 5,6 7,9 5,7 5,8 5,8 5,7 5,7
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Census & Statistics Department
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2012 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2011 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
HK Interestrate der HKMA
Quelle: HK Monetary Authority (HKMA)
Handelsbilanz [in Mrd. HK$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 -27,4 -34,0 -49.1 -42,7 -44,3 -49,7 -37,1 -39,8 -42,0 -38.0 -44,6
2012 -8,9 -46,8 -44,0 -43,9 -37,5 -44,7 -40,0 -36,0 -45,2 -42,6 -44,1 -47,9
2011 -16,0 -25,1 -40,1 -42,2 -35,7 -40,3 -35,9 -34,8 -40,0 -23,0 -44,1 -48,9
Quelle: Census & Statistics Department
BIP [im Quartal]
2 Q 2012 0,9 %
3 Q 2012 1,5 %
4 Q 2012 2,8 %
1 Q 2013 2,9 %
2 Q 2013 3,2 %
3 Q 2013 2,9 %
Census & Statistics
Department
Währungen
Okt. - Dez. 2013
(Mittelwert)
Euro / Hongkong-$
10,5644
US$ / Hongkong-$
7,7537
46

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Wirtschaftsdaten: Indien
Indien Bruttoinlandsprodukt
Indien Inflation
12%
20%
10%
15%
8%
6.9%
10%
6%
6.1%
5.3% 5.4%
5.2%
4.7%
4.8%
4.4%
4.8%
5%
4%
Sep 11 Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13
0%
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
Indien Handelsbilanz
Euro / Indische Rupien
0
95
in Mrd ind. Rupien
-200
-400
-600
-800
-1000
p
90
85
80
75
70
-1200
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
65
Feb 13 May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 6,6 6,8 6,0 4,9 4,7 4,9 5,8 6,1 6,5 7,0 7,5 6,2
2012 5,3 8,8 9,5 7,2 7,6 7,2 6,8 7,5 7,8 7,4 7,2 7,2
2011 9,3 8,8 8,8 9,4 8,7 8,6 8,4 9,0 10,1 9,4 9,3 6,5
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: India Ministry of Labour
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 7,75 7,50 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,75 7,75 7,75
2012 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
2011 5,50 5,50 5,75 5,75 6,25 6,50 7,00 7,00 7,25 7,50 7,50 8,50
Central Bank Overnight Rate
Quelle: Reserve Bank of India
Handelsbilanz [in Mrd. indischen Rupien]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 -1086 -802 -561 -967 -1108 -715 -733 -690 -431
2012 -757 -745 -699 -698 -886 -577 -859 -867 -987 -1111 -1056 -965
2011 -469 -425 -173 -570 -830 -644 -553 -690 -628 -864 -805 -670
Quelle: Reserve Bank of India
BIP [im Quartal]
2 Q 2012 5,4%
3 Q 2012 5,2%
4 Q 2012 4,7%
1 Q 2013 4,8%
2 Q 2013 4,4%
3 Q 2013 4,8%
India Central
Statistical
Organization
Währungen
Okt. - Dez. 2013
(Mittelwert)
Euro / ind. Rupie
84,2746
US$ / ind. Rupie
61,9178
47

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Wirtschaftsdaten: Indonesien
8%
Indonesien Bruttoinlandsprodukt
10%
Indonesien Inflation
6%
6.5% 6.5%
6.3% 6.4%
6.2%
6.1% 6.0%
5.8%
5.6%
8%
6%
4%
4%
2%
2%
Sep 11 Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13
0%
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
5.0
Indonesien Handelsbilanz
17000
Euro / Indonesische Rupiah
in Mrd US$
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
16000
15000
14000
13000
-2.0
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
12000
Feb 13 May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 4,57 5,31 5,90 5,57 5,47 5,90 8,61 8,79 8,40 8,32 8,37 8,38
2012 3,65 3,56 3.8 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,3 4,6 4,32 4,30
2011 7,0 6,8 6,5 6,2 6,0 5,5 4,6 4,8 4,6 4,4 4,1 3,8
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: BPS
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,50 6,50 7,25 7,25 7,50 7,50
2012 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
2011 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,00 6,00
Central Bank Overnight Rate
Quelle: Bank Indonesia
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 -0,074 -0,298 0,137 -1,703 -0,52 -0,88 -2,30 0,132 -0,66 0,04 0,78
2012 0,92 0,83 0,84 -0,64 -0,49 -1,32 -0,17 0,25 0,55 -1,54 -0,61 -0,15
2011 1,91 2,82 1,81 1,63 3,40 3,32 1,39 3,76 2,72 1,15 1,53 0,86
Quelle: BPS
BIP [im Quartal]
2 Q 2012 6,4 %
3 Q 2012 6,2 %
4 Q 2012 6,1 %
1 Q 2013 6,0 %
2 Q 2013 5,8 %
3 Q 2013 5,6 %
BPS
Währungen
Okt. - Dez. 2013
(Mittelwert)
Euro / indon. Rupiah
15875
US$ / indon. Rupiah
11662
48

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Wirtschaftsdaten: Japan
Japan Bruttoinlandsprodukt
Japan Inflation
6.0%
2%
4.0%
3.1% 3.2%
2.4%
1%
2.0%
1.2%
0.0%
-2.0%
-0.5%
0.0%
-0.2% -0.3%
0.1%
0%
-1%
-4.0%
Sep 11 Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13
-2%
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
1000
Japan Handelsbilanz
150
Euro / Japanischer Yen
500
in Billionen Yen
0
-500
-1000
-1500
140
130
120
-2000
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
110
Feb 13 May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 -0,3 -0,7 -0,9 -0,7 -0,3 0,3 0,7 0,9 1,1 1,1 1,5
2012 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1
2011 0 0 0 0,3 0.3 0,2 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,5 -0,2
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Ministry of Internal Affairs
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discount Rate
Quelle: Bank of Japan
Handelsbilanz [in Billionen Yen]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 -1629 -777 -362 -879 -993 -182 -1023 -962 -932 -1092 -1292
2012 -1475 33 -82 -520 -907 62 -517 -756 -559 -548 -953 -642
2011 -471 -479 650 186 -467 67 68 -780 293 -282 -690 -205
Quelle: Ministry of Finance, Japan
BIP [im Quartal]
2 Q 2012 3,2%
3 Q 2012 -0,2 %
4 Q 2012 -0,3 %
1 Q 2013 0,1 %
2 Q 2013 1,2 %
3 Q 2013 2,4 %
Economic and
Social Research
Währungen
Okt. - Dez. 2013
(Mittelwert)
Euro / japan. Yen
136,67
US$ / japan. Yen
100,41
49

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Wirtschaftsdaten: Korea
Korea Bruttoinlandsprodukt
Korea Inflation
10%
6%
8%
5%
6%
4%
2%
3.4%
2.8%
2.3%
1.6% 1.5% 1.5%
2.3%
3.3%
3.9%
4%
3%
0%
2%
-2%
-4%
1%
-6%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
0%
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
8
Korea Handelsbilanz
1600
Euro / Koreanischer Won
6
in Mrd. US$
4
2
0
1500
1400
-2
-4
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
1300
Feb 13 May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 1,4 1,3 0,8 0,7 0,9 1,1
2012 3,4 3,1 2,6 2,5 2,5 2,2 1,5 1,2 2,0 2,1 1,6 1,4
2011 4,1 4,5 4,7 4,2 4,1 4,4 4,7 5,3 4,3 3,9 4,2 4,2
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Korea National Statistics Office
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2012 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75
2011 2,75 2,75 3,00 3,00 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
BOK Rate
Quelle: Bank of Korea
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 0,476 2,020 3,288 2.446 5,915 5,994 2,463 4,746 3,647 4,878 4,797 3,646
2012 -2,292 1,245 2,279 2,131 2,425 5,169 2,696 1,951 2,867 3,695 4,405 1,923
2011 2,345 2,065 2,487 4,348 2,046 1,912 4,653 0,410 1,231 3,903 3,002 2,255
Quelle: Korea International Trade Association
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 1,6 %
4 Q 2012 1,5 %
1 Q 2013 1,5 %
2 Q 2013 2,3 %
3 Q 2013 3,3 %
4 Q 2013 3,9 %
Bank of Korea
Währungen
Okt. - Dez. 2013
(Mittelwert)
Euro / korean. Won
1450
US$ / korean. Won
1065
50

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Wirtschaftsdaten: Malaysia
Malaysia Bruttoinlandsprodukt
Malaysia Inflation
12%
5%
10%
8%
6%
5.8%
5.2% 5.1% 5.6%
5.3%
6.5%
4.1%
4.4% 5.0%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
Sep 11 Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13
0%
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
Malaysia Handelsbilanz
Euro / Malaysischer Ringgit
16
4.6
in Mrd. Ringgit
14
12
10
8
6
4
4.4
4.2
4.0
3.8
2
0
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
3.6
Feb 13 May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0 1,9 2,6 2,8 2,9 3,2
2012 2,7 2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2
2011 2,4 2,9 2,8 3,2 3,3 3,5 3,4 3,3 3,4 3,4 3,3 3,0
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Department of Statistics Malaysia
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2012 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2011 2,75 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Overnight Rate
Quelle: Bank Negara Malaysia
Handelsbilanz [in Mrd. Ringgit]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 3,27 8,20 5,08 0,94 2,87 4,32 2,85 7,11 8,66 8,23 9,71
2012 8,8 10,6 10,3 7,5 4,6 9,2 3,62 7,09 6,47 9,58 9,28 8,24
2011 10,0 12,6 13,5 11,0 8,5 7,6 9,45 10,98 9,6 13,2 9,5 8,3
Quelle: Department of Statistics Malaysia
BIP [im Quartal]
2 Q 2012 5,6%
3 Q 2012 5,3%
4 Q 2012 6,5%
1 Q 2013 4,1%
2 Q 2013 4,4%
3 Q 2013 5,0%
Department of
Statistics Malaysia
Währungen
Okt. - Dez. 2013
(Mittelwert)
Euro / mal. Ringgit
4,3891
US$ / mal. Ringgit
3,2245
51

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Wirtschaftsdaten: Singapur
Singapur Bruttoinlandsprodukt
Singapur Inflation
10%
8%
8%
6%
6%
4%
2%
0%
3.6%
1.5%
2.3%
0.0%
1.5%
0.3%
4.3%
5.9%
4.4%
4%
2%
0%
-2%
Dec 11 Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13
-2%
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
Singapur Handelsbilanz
Euro / Singapur-Dollar
8
1.8
in Mrd. Singapur-Dollar
6
4
2
0
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
1.7
1.6
1.5
Feb 13 May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 3,6 4,9 3,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 1,6 2,0 2,6 1,5
2012 4,8 4,6 5,2 5,4 5,0 5,3 4,0 3,9 4,7 4,0 3,6 4,3
2011 5,5 5,0 5,0 4,5 4,5 5,2 5,4 5,7 5,5 5,4 5,7 5,1
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Quelle: Singapore Department of Statistics
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,03 0,05 0,05 0,08
2012 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,06 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03
2011 0,06 0,13 0,03 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Singapore Interbank Offered Rate (Sibor)
Monetary Authority of Singapore
Handelsbilanz [in Mrd. Singapur-Dollar]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 1,848 2,470 4,630 4,208 4,417 4,649 3,337 3,921 4,527 6,693 3,589 4,229
2012 1,198 5,453 2,352 4,463 1,969 1,992 3,492 3,461 3,948 3,518 1,898 2,026
2011 6,049 4,891 3,720 4,398 3,043 4,662 5.530 2,681 6,696 5,000 1,263 7,612
Quelle: International Enterprise Singapore
BIP [im Quartal]
3 Q 2012 0,0%
4 Q 2012 1,5%
1 Q 2013 0,3%
2 Q 2013 4,3%
3 Q 2013 5,9%
4 Q 2013 4,4%
Singapore Department
of Statistics
Währungen
Okt. - Dez. 2013
(Mittelwert)
Euro / Singapur-$
1,7020
US$ / Singapur-$
1,2504
52

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Wirtschaftsdaten: Thailand
Thailand Bruttoinlandsprodukt
Thailand Inflation
20%
19.1%
8%
15%
6%
10%
5%
3.7%
4.4%
3.1%
5.4%
2.9% 2.7%
4%
0.4%
0%
2%
-5%
-8.9%
-10%
Sep 11 Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13
0%
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
Thailand Handelsbilanz
Euro / Thailändischer Baht
4
46
2
44
in Mrd. US$
0
-2
-4
42
40
38
-6
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14
36
Feb 13 May 13 Aug 13 Nov 13 Feb 14
Inflation [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 3,4 3,2 3,0 2,42 2,27 2,25 2,00 1,59 1,42 1,46 1,92 1,67
2012 3,4 3,4 3,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 3,4 3,3 2,7 3,6
2011 3,0 2,9 3,1 3,3 4,2 4,1 4,1 4,3 4,1 4,2 4,2 3,6
CPI-Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Quelle: Commerce Ministry
Leitzinsen [in %]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,25 2,25
2012 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75 2,75
2011 2,25 2,25 2,50 2,75 3,00 3,00 3,25 3,50 3,50 3,50 3,50 3,25
1-Day Repurchase Rate
Bank of Thailand
Handelsbilanz [in Mrd. US$]
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2013 -5,48 -1,56 -0,87 -4,14 -2,30 -1,915 -2,281 -0,094 0,476 -1,770 -0,557
2012 0,51 2,03 -1,44 -0,76 0,61 1,61 0,48 1,54 2,98 -0,14 0,62 0,28
2011 -0,86 1,77 1,78 -0,79 0,28 1,27 2,80 -1,20 0,24 -1,00 0,22 -0,24
Quelle: Bank of Thailand
BIP [im Quartal]
2 Q 2012 4,4%
3 Q 2012 3,1%
4 Q 2012 19,1%
1 Q 2013 5,4%
2 Q 2013 2,9%
3 Q 2013 2,7%
National Economic
Development
Währungen
Okt. - Dez. 2013
(Mittelwert)
Euro / Thaibaht
43,2526
US$ / Thaibaht
31,7752
53

Asien Kurier
Samstag, 1. Februar 2014
Wirtschaftsdaten: Baltic Dry Index
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Feb-07
Feb-08
7 Jahre Index
Feb-10
Feb-09
Feb-11
Feb-12
Feb-13
© Asien Kurier
Feb-14
Frühindikator für
den Welthandel
Der Baltic Dry Index (BDI)
wird von der Baltic Exchange
in London veröffentlicht und
ist ein wichtiger Preisindex
für das weltweite Verschiffen
von Hauptfrachtgütern.
Offensichtlich besteht ein
Zusammenhang von Frachtraten
mit Rohstoffpreisen und der
Nachfrage nach Metallen, Treibstoffen
und Nahrungsmitteln.
Da der Baltic Dry Index (BDI)
die Verschiffungskosten von
Rohstoffen, der Vorstufe der
Produktion, ermittelt, misst er
präzise das Volumen des Welthandels
auf der Anfangsstufe.
Der BDI ist also ein Frühindikator
für die Weltwirtschaft.
Andere Indizes bilden dagegen
spätere Stufen der wirtschaftlichen
Entwicklung ab, wenn
aus den Rohstoffen Halbfertigoder
Fertigprodukte entstanden
sind.
Je größer die Anzahl der zu
verschiffenden Güter ist, desto
größer ist die Nachfrage und
desto höher der Verschiffungspreis.
Eine Aufwärtsbewegung
des BDI signalisiert einen Anstieg
des globalen Handels,
eine Abwärtsbewegung das
Gegenteil. Veränderungen des
BDI sind auch ein Indikator
für die Kursentwicklung der
Aktien von Unternehmen im
Bereich der Seeschifffahrt. Zwischen
der Entwicklung des BDI
und Rohstoffindizes besteht ein
gewisser Gleichlauf.
Quelle: Wikipedia
2500
2000
1500
1000
500
1 Jahr Index
0
Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14
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Baltic Dry Index ab
Juli 2006
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