Verkaufsprospekt 1999 - SinnerSchrader AG

4.0Zusammenfassung des AngebotsZusammenfassung des AngebotsAngebotene AktienDas Angebot umfasste 2.250.000 auf den Inhaberlautende nennwertlose Stückaktien,die aufgrundeiner Kapitalerhöhung vom Oktober 1999 ausgegebenwurden sowie im Falle der Ausübungder der Commerzbank AG gewährten Mehrzuteilungsoptionweitere bis zu 225.000 auf denInhaber lautende nennwertlose Stückaktien ausgenehmigtem Kapital.MehrzuteilungsoptionDer Commerzbank Aktiengesellschaft ist eineOption eingeräumt worden,innerhalb einer Fristvon 30 Kalendertagen ab dem Tag der erstenNotierung der angebotenen Aktien bis zu225.000 auf den Inhaber lautende nennwertloseStückaktien zur Abdeckung von Mehrzuteilungenzu übernehmen (¹Mehrzuteilungsoptionª).Preisspanne, Kaufpreis und Anzahl derzugeteilten AktienDer Kaufpreis pro Aktie wurde mit Hilfe des imBookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchsbestimmt (der ¹Kaufpreisª). Die Preisspannewurde am 22. Oktober 1999 auf 5 9,± bis 5 12,±je Aktie festgelegt und am 26. Oktober 1999 inder Börsen-Zeitung veröffentlicht. Der Kaufpreispro Aktie wurde von der Gesellschaft in Abstimmungmit dem Lead Manager am 29. Oktober1999 auf 5 12,± je Aktie festgelegt und wird am1. November 1999 im Handelsblatt veröffentlicht.Anleger,die ihren Kaufauftrag über eine derKonsortialbanken abgegeben haben,können dieAnzahl der jeweils zugeteilten Aktien am erstenBankarbeitstag nach der Preisfestsetzung bei dieserKonsortialbank in Erfahrung bringen. Der Kaufpreisist am 3. November 1999 zur Zahlung fällig.Bevorrechtigte ZuteilungLead ManagerCommerzbank AktiengesellschaftDas AngebotIn die zu platzierenden Aktien eingerechnetwurden 7% des Platzierungsvolumens(157.500 Stückaktien),die den Mitarbeiternsowie Kunden und Geschäftsfreunden derGesellschaft angeboten wurden. Diese Aktienkonnten zum Kaufpreis erworben werden.Das Angebot bestand aus einem öffentlichenAngebot in der Bundesrepublik Deutschland anPrivatanleger und institutionelle Anleger undeinem Angebot auûerhalb der BundesrepublikDeutschland an institutionelle Anleger.BörsennotierungDas gesamte Grundkapital der Gesellschaft inHöhe von 5 9.750.000,± (einschlieûlich derKapitalerhöhung) wurde zum Geregelten Marktmit Aufnahme des Handels im Neuen Markt an12www.sinnerschrader.de