Verkaufsprospekt 1999 - SinnerSchrader AG

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der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.Die Aufnahme des Handels im Neuen Markt der2.250.000 Stückaktien,die aufgrund einer Kapitalerhöhungvom Oktober 1999 ausgegebenwurden (WKN 514 190),ist für den 2. November1999 beantragt. Die 7.500.000 Stückaktien,die dem Veräuûerungsverbot unterliegen(WKN 514 192),werden nach Ablauf einer Fristvon sechs Monaten ab Aufnahme des Handelsim Neuen Markt in die bereits bestehende Notierungeinbezogen.Zukünftige Aktienverkäufe durch dieAltaktionäreNach Abschluss der Platzierung der Aktien werdenvon den Altaktionären 76,92% (bei Ausübungder Mehrzuteilungsoption 75,19%) desGrundkapitals der Gesellschaft gehalten. DieAltaktionäre haben sich gemäû den Anforderungendes Regelwerks Neuer Markt gegenüber derSinnerSchrader Aktiengesellschaft verpflichtet,innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab Aufnahmedes Handels im Neuen Markt keineAktien direkt oder indirekt anzubieten oder zuveräuûern. Die Gesellschaft hat sich ebenfallsgemäû den Anforderungen des Regelwerks NeuerMarkt gegenüber der Deutsche Börse AG (¹DBAGª) und unter Beachtung der einschlägigenBestimmungen des internationalen Aktienrechtsdazu verpflichtet,innerhalb einer Frist von sechsMonaten ab Aufnahme des Handels im NeuenMarkt an der Frankfurter Wertpapierbörse keineAktien direkt oder indirekt anzubieten,zu veräuûern,diesesanzukündigen oder sonstige Maûnahmenzu ergreifen,die einer Ausgabe bzw. Veräuûerungwirtschaftlich entsprechen würden.Diese Verpflichtungen gelten auûerdem für einenweiteren Zeitraum von sechs Monaten,in denendie Aktien nur mit Zustimmung der CommerzbankAG veräuûert bzw. zum Kauf angebotenwerden können. Um die Einhaltung des Veräuûerungsverbotssicherzustellen,wurden zweiWertpapier-Kenn-Nummern vergeben,und zwareine für die am Neuen Markt zum sofortigenHandel zugelassenen Aktien (WKN 514 190)und eine für die mit dem Veräuûerungsverbotbelegten Aktien der Altaktionäre(WKN 514 192). Diese Wertpapier-Kenn-Nummer wird in der Weise verschlüsselt,dassder börsliche Handel ausgeschlossen ist.Ausgenommen von den genannten Verpflichtungenist der Aktienoptionsplan,der lediglich dieAusgabe von Bezugsrechten zum Inhalt hat,diejedoch nicht vor Ablauf einer Wartefrist vonzwei Jahren ausgeübt werden können. DieGesellschaft kann jedoch nicht ausschlieûen,dass sie innerhalb der genannten Frist von einerauf der Hauptversammlung vom 8. Oktober1999 erteilten Ermächtigung Gebrauch machenwird,das Grundkapital unter Ausschluss desBezugsrechts zu erhöhen,um Unternehmen oderBeteiligungen an Unternehmen zu erwerben,wenn der Erwerb des Unternehmens oder derBeteiligung im wohlverstandenen Interesse derGesellschaft liegt (siehe auch ¹SinnerSchraderAktiengesellschaft ± Kapitalverhältnisseª). Ineinem derartigen Fall würde die Gesellschaft beider DB AG einen entsprechenden Antrag aufBefreiung von dieser Verpflichtung stellen. DieErteilung dieser Ausnahmegenehmigung seitensder DB AG muû als offen betrachtet werden.www.sinnerschrader.de13
4.0Zusammenfassung des AngebotsGewinnanteilberechtigungDie Aktien sind mit voller Gewinnanteilberechtigungfür das Geschäftsjahr 1999/2000,d.h. abdem 1. September 1999,ausgestattet.Verwendung des EmissionserlösesDie Gesellschaft beabsichtigt mit dem Emissionserlösfolgende Maûnahmen zu finanzieren:1. Weitere Forcierung des internen und externenWachstums und Ausbau des Kompetenzvorsprungsim Bereich web-basierenderGeschäftslösungen;2. Internationalisierung des Geschäftes durchAufbau und Festigung einer europäischenDienstleistungsmarke;3. Beteiligungen an eCommerce-Unternehmen.Lieferung der AktienDie buchmäûige Lieferung der Aktien gegenZahlung erfolgt am 3. November 1999.Designated Sponsors im Neuen MarktCommerzbank Aktiengesellschaft undDG BANK Deutsche Genossenschaftsbank AG.14www.sinnerschrader.de
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Entwicklung des Anlagevermögens im
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integrierten Dienstleistungen (Kata
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