Verkaufsprospekt 1999 - SinnerSchrader AG

7.0SinnerSchrader Aktiengesellschaft2. Internationalisierung des Geschäftes durchAufbau und Festigung einer europäischenDienstleistungsmarke;3. Beteiligungen an eCommerce-Unternehmen.Gegenstand dieses Prospekts als Unternehmensberichtsind die insgesamt± 9.750.000 auf den Inhaber lautenden nennwertlosenStückaktien (gesamtes Grundkapital)Der Nettoerlös (ohne Mehrzuteilungsoption) ausder Platzierung der Aktien beträgt 5 25,0 Mio.Die von der Gesellschaft zu tragende Vergütungan das Bankenkonsortium beträgt rund 5 1,5Mio. Die weiteren Emissionskosten belaufensich auf rund 5 515.000,±. Sofern die von derGesellschaft der Commerzbank AG eingeräumteMehrzuteilungsoption in voller Höhe (bis zu225.000 Stückaktien) ausgenutzt wird,erhöhtsich der Emissionserlös der Gesellschaft um 5 2,6Mio; die Vergütung an das Bankenkonsortiumbeträgt dann zusätzlich etwa 5 83.250,±.Gegenstand dieses ProspektsGegenstand dieses Prospekts als Verkaufsprospektsind die± 2.250.000 auf den Inhaber lautenden nennwertlosenStückaktien aus der im Oktober1999 beschlossenen Kapitalerhöhungsowie± bis zu 225.000 auf den Inhaber lautendennennwertlosen Stückaktien aus genehmigtemKapital im Hinblick auf die der CommerzbankAktiengesellschaft eingeräumte Mehrzuteilungsoption;und zwar± 7.500.000 Stückaktien aus dem Besitz derAltaktionäre,die dem Veräuûerungsverbotunterliegen (bisheriges Grundkapital)sowie± 2.250.000 Stückaktien aus der im Oktober1999 beschlossenen Kapitalerhöhungjeweils mit voller Gewinnanteilberechtigung fürdas Geschäftsjahr 1999/2000,d.h. ab dem1. September 1999.Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenenAktien sowie die übrigen Aktien sind in einerGlobalurkunde verbrieft,die bei der DeutscheBörse Clearing AG,Frankfurt am Main,(¹ClearingAGª) hinterlegt wurde. Ein Anspruch aufVerbriefung ist satzungsgemäû ausgeschlossen.In der Girosammelverwahrung erfolgt die Einbuchungdes Gesamtbestandes anteilig auf diebeiden Wertpapier-Kenn-Nummern (siehe auch¹Zusammenfassung des Angebots ± Börsennotierungª),wobeidurch die Globalurkunde einedepotbestandsmäûige Trennung über Abwicklungskontenvorgenommen wird,d.h. dieBestände der Altaktionäre (WKN 514 192) werdendepotbestandsmäûig getrennt verwahrt.Diese Aktien werden in der Girosammelverwah-38www.sinnerschrader.de