Merkblatt - Victoria Versicherung AG

5. Nach Eingang des Übertragungsantrages mit der Unterschrift des Arbeitnehmers unter B geht die
Victoria Pensionskasse AG auf den bisherigen Versicherer zu und fordert das zu übertragende Deckungskapital
an. Nach Eingang des Deckungskapitals wird dieses als Guthaben auf die neu eingerichtete
Versicherung übertragen. Nachdem die Deckungskapitalübertragung abgeschlossen ist, erhält
der Arbeitnehmer darüber eine Bestätigung. Die Abwicklung kann ca. 2 – 4 Monate dauern. Die
Ausfertigung des Versicherungsausweises für das neu abgegebene Votum im Zusammenhang mit
der Deckungskapitalübertragung erfolgt dann im März/April des Folgejahres (z.B. für Übertragungen
zu 12.2009 erfolgt die Ausstellung der Versicherungsausweise im April 2010).
Besonderheiten
1. Eine Übertragung des Deckungskapitals ist auch ohne weitere Beitragszahlung
möglich.
2. Im Falle eines Arbeitgeberwechsels kann der steuerlich maximal zulässige Beitrag (4% der BBG;
2009 = 2.592 EUR) auch zweimal im Jahr – jeweils einmal beim alten und neuen AG – aufgewendet
werden.
3. Es ist möglich, eine Beispielrechung und die Deckungskapitalübertragung gleichzeitig zu beantragen.
Bitte kreuzen Sie in diesem Fall A und B gleichzeitig an und unterzeichnen Sie den Antrag an
den entsprechenden Stellen.
Allgemeiner Hinweis
Diese Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit
oder Richtigkeit. Sie dienen nur der überblicksartigen Information, ohne auf alle denkbaren
Einzelheiten eingehen zu können und stellen keine Empfehlungen dar, soweit Handlungsalternativen
gegeben sind. Maßgebend sind allein die einschlägigen Versicherungsbedingungen und
die jeweils aktuelle Rechtslage. Eine Haftung aus diesem Merkblatt kann daher nicht übernommen
werden. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Victoria Pensionskasse AG. Es gilt nur der
jeweils aktuelle Stand.
Anlage: Übertragungsantrag
Victoria Pensionskasse AG
Stand: Januar 2009
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