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Vermögensplanung mit dem UBS Wealth Way
Als weltweit führender Vermögensverwalter ist es unsere
Aufgabe, das Vermögen unserer Kunden zu schützen –
nicht nur, aber vor allem in Krisenzeiten.
Die Basis dabei bildet ein ganzheitlicher Anlageansatz, geleitet
von den persönlichen Einstellungen zu Liquidität,
Langlebigkeit und Weitergabe. Wir nennen ihn den UBS
Wealth Way.
Sichere Finanzplanung
Mit Blick auf Liquidität stellen wir in der Finanzplanung
sicher, dass kurzfristige Ausgaben und Verpflichtungen in
den nächsten zwei bis fünf Jahren finanziert werden können.
Dabei bedenken wir natürlich auch, dass unerwartete Krisen
oder Notlagen den gewohnten Ausgabenbedarf schlagartig
ändern können.
Nachhaltiges Vermögenswachstum
Neben der Deckung kurzfristiger Finanzziele erarbeiten wir
für unsere Kunden parallel einen langfristigen Anlegeansatz
für nachhaltiges Vermögenswachstum. So stellen wir sicher,
dass der persönliche Lebensstil im Laufe der Jahre erhalten
bzw. verbessert wird und finanzielle Ziele bis zum
Lebensende erreicht werden können. Angesichts der steigenden
Lebenserwartungen werden frühzeitige Entscheidungen
zur Absicherung immer bedeutender.
Unsere oberste Priorität ist der
Schutz Ihres Vermögens – nicht nur,
aber vor allem in Krisenzeiten.
Breites Anlageportfolio
Im Sinne der Weitergabe machen wir uns aber genauso schon
heute Gedanken, wie unsere Kunden Vermögensanteile für
die nächste Generation sichern können. Das Anlageportfolio
kann hier aggressiver und weniger liquide sein, da der
Zeithorizont gewöhnlich Jahrzehnte umfasst.
Egal in welcher Phase Sie sich befinden: Eine rechtzeitige
Vermögensplanung hilft Ihnen nicht nur dabei, Ihre finanziellen
Ziele zu erreichen und frühzeitig genug Themen wie
Vermögensweitergabe anzugehen, sondern bewahrt auch
davor, bei ruppigen Märkten voreilige Entscheidungen zu
treffen.
Florian Wolff Görlich · Niederlassungsleiter München · UBS Europe SE
Europaplatz 1 · 81675 München · florian.goerlich@ubs.com · www.ubs.com/de
© Foto: Miguel Sotomayor