Finanzstandort Deutschland - Die Deutsche Kreditwirtschaft

20
3.1.1 Versicherer
Stabile Umsatzentwicklung
Deutschland ist nach den USA, Japan, Großbritannien
und Frankreich weltweit der fünftgrößte Erstversicherungsmarkt.
Neben branchenspezifi schen
Einfl üssen – einem intensiven Wettbewerbsgeschehen
und Veränderungen in den politischen Rahmenbedingungen
– hängt die Entwicklung der Beitragseinnahmen
in der Versicherungswirtschaft auch von der
wirtschaftlichen Lage der privaten Haushalte ab, auf
die über 80 % der Versicherungsnachfrage entfallen.
Insbesondere in der Lebensversicherung kommt
außer dem dem Kapitalmarktumfeld erhebliche Be -
deu tung zu. Nach einem starken Anstieg des Einmalbeitragsgeschäfts
in den Jahren 2009 und 2010 kam
es hier in 2011 zu einer Normalisierung. Die Beitragseinnahmen
in der deutschen Versicherungswirtschaft
insgesamt sind aufgrund dieses Sonderfaktors in 2011
leicht um 0,4 % auf jetzt 178 Mrd. EUR zu rückgegangen
(2010: +4,3 %, 2009: +4,2 %). Ohne die
Ein malbeiträge in der Lebensversicherung ergäbe sich
für 2011 dagegen ein Beitragsplus von 2,3 %. Insgesamt
hat sich die deutsche Versicherungswirtschaft
damit trotz des schwierigen gesamtwirtschaftlichen
Umfelds auch in den letzten Jahren überaus stabil entwickelt.
Aufgrund ihrer unverzichtbaren gesamtwirtschaftlichen
Funktion bei der Abdeckung vielfältiger
Risiken von privaten Haushalten und Unternehmen
verfügt die Versicherungswirtschaft über eine dauerhaft
stabile Nachfragebasis. Längerfristig sprechen
zudem viele fundamentale Faktoren für ein erhebliches
Wachstumspotenzial der deutschen Versicherungswirtschaft.
So bringt etwa der demografi sche
Wandel erhebliche Wachstumschancen im Bereich
der privaten Daseinsvorsorge mit sich.
Das Kapitalanlagevolumen der deutschen Erstversicherer
(einschließlich Pensionskassen und -fonds) ist
in 2011 weiter gestiegen. Es belief sich Ende 2011 auf
rund 1,2 Bio EUR. Neben ihrer Funktion als Risikoträger
gehören die Erstversicherungsunternehmen
damit zu den bedeutendsten institutionellen Anlegern
der deutschen Volkswirtschaft.
Relative Bedeutung der Lebens-, Kranken- und
Schaden- und Unfallversicherung
Anteile in %, 2010
100
75
50
25
0
Beiträge Verträge im
Bestand
■ Leben 2 ■ Kranken ■ Schaden / Unfall
Beschäftigte Kapitalanlagen
1 Jahresüberschuss vor Steuer und vor Gewinnabführung
2 ohne Pensionskassen und Pensionsfonds. Quelle: GDV, AGV
Erträge 1
Stabile Beitragsentwicklung der Erstversicherer
in Deutschland
Beiträge der Hauptsparten in Mrd. EUR
100
75
50
25
0
Lebensversicherung1 Private
Kranken versicherung
■ 2009 ■ 2010 ■ 2011
Schaden- und
Unfallversicherung
1 Einschließlich Pensionskassen und Pensionsfonds. Quelle: GDV
Versicherungsmarkt Deutschland:
weder fragmentiert noch konzentriert
Marktanteil der 10 größten Versicherungsgruppen in %, 2010
80
60
40
20
0
Quelle: BaFin, GDV
Leben Kranken Schaden / Unfall Erstversicherer
insgesamt
Am deutschen Erstversicherungsmarkt waren Ende
2011 351 Versicherungsunternehmen sowie 189
Pensions- und Sterbekassen zugelassen. Die Anzahl
der geschäftstätigen Unternehmen hat sich damit einem
längerfristigen Trend folgend weiter leicht verringert.
Fusionen und Übernahmen hatten in letzter
Zeit zu beachtlichen Veränderungen der Unternehmenslandschaft
geführt. Der Konzen trationsgrad in
der deutschen Versicherungswirtschaft ist aber nach
wie vor nicht übermäßig hoch. Im internationalen
Vergleich fallen die für den deutschen Versicherungsmarkt
ermittelten Konzentrationsgrade keineswegs
aus dem Rahmen.
Bei den Anteilen der Vertriebswege am Neugeschäft,
beispielsweise in der Lebensversicherung, kommt den
Einfi rmenvertretern weiterhin eine Vorrangstellung
zu – gefolgt von den Mehrfi rmenvertretern. Auch der
Vertrieb über die Kreditinstitute hat in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen.
Als Arbeitgeber bieten allein die deutschen Versicherungsunternehmen
(Erst- und Rückversicherer zusammen)
im Innendienst und im angestellten Außendienst
etwa 215.500 Beschäftigten (2011) Arbeit.
Nimmt man die Beschäftigten im Vermittlergewerbe
und die selbstständigen Versicherungsvertreter und
-berater hinzu, so wies die Versicherungswirtschaft in
2011 rund 560.000 Erwerbstätige auf.
Rückversicherer: weiterhin global führend
Deutschland behauptet seinen Platz als global führender
Rückversicherungsstandort: Zwei der weltweit
fünf größten Rückversicherungsgruppen haben ihren
Hauptsitz in Deutschland, die übrigen sind mit
bedeutenden Tochtergesellschaften vertreten. Insgesamt
standen 2010 in Deutschland 36 Rückversicherungsunternehmen
unter Aufsicht der BaFin, deren
erzieltes Prämienvolumen von rund 36 Mrd. EUR
mehr als ein Viertel des Weltmarkts ausmacht.
Einfi rmenvertreter dominieren
Vermitteltes Neugeschäft Leben in %,
gemessen an der Beitragssumme, 2010
2,3 % Sonstige
2,6 %
Direktvertriebe
23,6 %
Kreditinstitute
Quelle: GDV
42,0 %
Einfi rmen- und
Konzernvermittler
29,5 % Mehrfi rmenvermittler
Versicherungswirtschaft wichtiger Arbeitgeber
Entwicklung der Beschäftigten bei Versicherungsunternehmen
in Tsd.
250
200
150
100
50
0
Quelle: AGV
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Führender Rückversicherungsstandort
Verdiente Beiträge der Rückversicherungsunternehmen
in Deutschland in Mrd. EUR
50
40
30
20
10
0
‘97‘ ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 1
1 Zahlen für 2010 vorläufig. Quelle: BaFin
Akteure am Finanzstandort Deutschland
DIALOGFORUM FINANZSTANDORT DEUTSCHLAND | Bericht Nr. 8 – 2012
3.1
21