Finanzstandort Deutschland - Die Deutsche Kreditwirtschaft

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3.1.2 Banken
Kernbranche der deutschen Wirtschaft
Die Kreditwirtschaft ist einer der bedeutendsten Zweige
der deutschen Wirtschaft. Mit einem Anteil in
Höhe von 3,6 % 1 an der gesamten Bruttowertschöpfung
war sie im Jahr 2009 einer der wichtigsten Wirtschaftszweige
Deutschlands. Ihr Anteil an der gesamtwirtschaft
lichen Produktion von Waren und Dienstleistungen
lag damit wieder ähnlich hoch wie Ende der
1990er Jahre, nach einem Rückgang vor allem seit
Mitte des vergangenen Jahrzehnts. Der jüngste Anstieg
der Bruttowertschöpfung in 2009 steht auch im
Zusammenhang mit der ausgesprochen expansiven
Ausrichtung der Geld politik der Europäischen Zentralbank
und den Besonderheiten der methodisch
schwierigen, indirekten statistischen Er fassung.
Gleichzeitig hatten stark export orientierte Wirtschaftszweige
durch eine weltweite konjunkturelle Abschwächung
einen deutlichen Einbruch der Produktion
zu verkraften. Die Wirtschaftsleistung des
deutschen Bankensektors fi el damit deutlich höher aus
als die des Maschinen- oder Fahrzeugbaus. Neben seiner
beachtlichen Wirtschafts leistung besticht das
deutsche Kreditgewerbe aber auch als ein wichtiger Arbeitgeber
in Deutschland. Mit rund 667.900 Personen
(Stand 2010) beschäftigt die Kreditwirtschaft mehr als
1,6 % aller Erwerbstätigen in Deutschland.
Die deutschen Banken haben in den letzten Jahren
ihre Kapitalausstattung erhöht, ihre Ertragslage stabil
gehalten und die Anfälligkeit in der Refi nanzierung
abgebaut. Dies attestiert die Bundesbank in ihrem
Finanzstabilitätsbericht 2011. Insgesamt hat sich
dadurch die Risikotragfähigkeit der deutschen Banken
in einem weiterhin schwierigen gesamtwirtschaftlichen
Umfeld erhöht.
Im europäischen Vergleich kommt der deutschen
Kreditwirtschaft aufgrund der Größe der deutschen
Volkswirtschaft ebenfalls eine besondere Bedeutung
zu: Gemessen an den Einlagen von und den Krediten
an Nicht-Banken stellt Deutschland den größten
Bankensektor Europas. Ende 2011 standen bei den
deutschen Banken Kundeneinlagen in Höhe von
Kreditwirtschaft einer der größten Wirtschaftszweige
Anteile an der Bruttowertschöpfung nach Sektoren in %, 2009
Bau
Kreditwirtschaft
Maschinenbau
Energie, Wasser
Metall
Fahrzeugbau
Elektro
Chemie
Quelle: Statistisches Bundesamt
0 1 2 3 4 5
Hohe Bedeutung der deutschen Kreditwirtschaft
Bilanzsumme der Banken in % des BIP, 2011
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Italien
Polen
EU27
Quelle: EZB, Eurostat
2,3
0 100 200 300 400 500 600
84
Solides Kreditgeschäft
Bestand der Bankkredite an Nicht-Banken in % des BIP, 2011 2
Spanien
Großbritannien
Italien
Frankreich
Deutschland
Polen
EU27
Quelle: EZB, Eurostat
258
2,6
2,6
2,5
2,8
337
326
3,0
367
3,6
423
4,5
559
0 50 100 150 200
55
117
115
127
132
167
178
3.131 Mrd. EUR sowie Kundenkredite von 2.969 Mrd.
EUR in den Büchern. Die Bilanzsumme belief sich
zur gleichen Zeit auf 8.393 Mrd. EUR. Die deutschen
Banken wurden dabei nur von den britischen Banken
übertroff en, die Ende 2011 eine Bilanzsumme von
9.722 Mrd. EUR auswiesen.
Die Bilanzsumme der deutschen Kreditinstitute
gemessen am Bruttoinlandsprodukt liegt im europäischen
Mittelfeld. Durch die aggregierte Bilanzsumme
der inländischen Institute wird allerdings nicht
das gesamte Geschäft deutscher Banken erfasst, denn
deutsche Finanzinstitute betreuen auch im Ausland
ihre Kunden. So waren Ende 2011 56 deutsche Banken
mit 209 Filialen im Ausland vertreten, die eine
Bilanzsumme von 2.317 Mrd. EUR aufwiesen. Hinzu
kamen 87 Auslandstöchter mit einem Geschäftsvolumen
in Höhe von 479 Mrd. EUR. Gleichzeitig ist der
deutsche Markt off en für Wettbewerber aus dem Ausland.
So betreiben auch ausländische Banken über
eigene Zweigstellen und Töchter in Deutschland ihre
Geschäfte. Gemessen an der Bilanzsumme Ende 2011
hatten diese einen Marktanteil von 11,2 % inne.
Fortlaufende Strukturanpassung
Die Kreditwirtschaft reagiert auf den weiterhin ausgeprägten
Wettbewerbsdruck mit fortlaufenden Strukturanpassungen.
Unter anderem hat sich dabei die
Anzahl der Institute in den letzten zwei Jahrzehnten
deutlich verringert. Ende 2011 lag die Zahl der Banken
in Deutschland bei 1.903. Das sind weniger als
halb so viele wie 1990, als noch 4.638 Kreditinstitute
von der Deutschen Bundesbank gezählt wurden. Die
Konsolidierung erfolgte überwiegend über Zusammenschlüsse.
Als Folge des Rückgangs der Institutszahl
und der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten
stieg die durchschnittliche Bilanzsumme der Institute
in diesem Zeitraum von 0,6 auf zuletzt 4,4 Mrd. EUR.
Trotz des anhaltenden Trends hin zu größeren Geschäftseinheiten
ist die Bankendichte in Deutschland
mit 23 Kreditinstituten bezogen auf eine Million Einwohner
im Vergleich zu anderen europäischen Flächenländern
immer noch am höchsten.
… und solides Einlagengeschäft
Einlagen von Nicht-Banken in % des BIP, 2011 2
Großbritannien
Spanien
Deutschland
Frankreich
Italien
Polen
EU27
Quelle: EZB, Eurostat
0 50 100 150 200
49
89
96
115
122
Konsolidierung setzt sich fort
Anzahl der Kreditinstitute in Deutschland in Tsd.
5
4
3
2
1
0
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11
Quelle: Deutsche Bundesbank
Akteure am Finanzstandort Deutschland
1 Die Angaben der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung beziehen
sich auf den mit der WZ2008 neu geschaffenen Wirtschaftszweig
„Finanzdienstleister“, der neben den Kreditinstituten auch die
Beteiligungsgesellschaften sowie Treuhand- und sonstige Fonds
und ähnliche Finanzinstitutionen enthält.
2 Während die Angaben zu Krediten und Einlagen bei Euro-Mitgliedsländern
auf den gesamten Euroraum abstellen, werden bei
Nicht- Euro-Ländern nur die Kredite an und die Einlagen von in den
jeweiligen Ländern beheimateten Nicht-Banken berücksichtigt.
DIALOGFORUM FINANZSTANDORT DEUTSCHLAND | Bericht Nr. 8 – 2012
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