BOND MAGAZINE 24 (Erscheinungstermin ... - Fixed-Income.org
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<strong>BOND</strong> <strong>MAGAZINE</strong>: In welchen Regionen<br />
möchten Sie expandieren? Werden Sie<br />
sich weiter auf NRW konzentrieren?<br />
Dr. Puller: In den nordrhein-westfälischen<br />
Ballungszentren und den angrenzenden<br />
Bundesländern sind wir sehr gut positioniert<br />
und verfügen dort noch über viel Wachstumspotenzial.<br />
Die Konzentration auf diese<br />
Regionen ist naheliegend, da wir Logistikvorteile<br />
nutzen können. Mittelfristig wollen<br />
wir eine Expansion in andere Bundesländer<br />
und ins Ausland nicht ausschließen.<br />
<strong>BOND</strong> <strong>MAGAZINE</strong>: In den Anleihebedingungen<br />
sind keine Covenants v<strong>org</strong>esehen,<br />
Sie bieten statt dessen eine Erfüllungsübernahme<br />
der Muttergesellschaft Steilmann<br />
Holding AG. Weshalb haben Sie sich<br />
für eine solche Strukturierung entschieden?<br />
Dr. Puller: Die Creditreform hat uns mit<br />
dem Investmentgrade BBB eine starke Bonität<br />
attestiert, und mit der Erfüllungsübernahme<br />
durch die Muttergesellschaft bieten<br />
wir Anlegern eine zusätzliche Sicherheit.<br />
Kapital für Ihre Zukunft. Made in Germany<br />
Neue Anleihen im Entry Standard<br />
Emittent Handelsstart Kupon Fälligkeit<br />
FC Gelsenkirchen- 11.06.2012 6,75% 11.07.2019<br />
Schalke 04 e.V.<br />
EYEMAXX 11.04.2012 7,75% 01.11.2017<br />
REAL ESTATE AG<br />
GOLFINO AG 20.03.2012 7,25% 04.04.2017<br />
SINGULUS 14.03.2012 7,75% 23.03.2017<br />
Technologies AG<br />
Scholz AG 17.02.2012 8,50% 08.03.2017<br />
Peach Property 26.01.2012 6,60% 30.06.2016<br />
Wir haben uns bereits im Vorfeld der Emission<br />
bei institutionellen Investoren v<strong>org</strong>estellt<br />
und da das klare Feedback bekommen,<br />
dass unsere v<strong>org</strong>esehenen Covenants absolut<br />
ausreichen. Dies wird von den aktuellen<br />
Zeichnungsanfragen auch bestätigt. Wir haben<br />
erst kürzlich das Eigenkapital von Steilmann-Boecker<br />
durch die Umwandlung eines<br />
Gesellschafterdarlehens deutlich gestärkt.<br />
Dies ist ein klares Bekenntnis. Steilmann-Boecker<br />
ist ein wichtiger Baustein innerhalb<br />
unseres Konzerns und ein Gesellschafterwechsel<br />
daher undenkbar.<br />
<strong>BOND</strong> <strong>MAGAZINE</strong>: In welcher Form<br />
sprechen Sie bei der Vermarktung der Anleihe<br />
auch Kunden Ihrer Modehäuser an?<br />
Dr. Puller: Wir sind stolz auf unsere<br />
150.000 Stammkunden. Sie haben einen<br />
wesentlichen Anteil am Erfolg der vergangenen<br />
Jahre. Daher sprechen wir sie selbstverständlich<br />
direkt an und geben ihnen die<br />
Chance, von der attraktiven Rendite und<br />
starken Bonität unseres Unternehmens zu<br />
profitieren.<br />
Events<br />
Unternehmensanleihe –<br />
Chance für den Mittelstand<br />
19. Juni 2012<br />
Rocco Forte Hotel The Charles, München<br />
19. September 2012<br />
IHK/Alte Börse, Frankfurt am Main<br />
www.xetra.com/listing > Events<br />
Nachgefragt<br />
Barbara Ge<strong>org</strong>, Head of Listing & Issuer<br />
Services, Deutsche Börse AG zum Entry<br />
Standard für Anleihen<br />
www.xetra.com/nachgefragt<br />
ENTRY & PRIME STANDARD <strong>BOND</strong>S<br />
<strong>BOND</strong> <strong>MAGAZINE</strong>: Sie haben keine<br />
Bankverbindlichkeiten, wie sind Sie derzeit<br />
finanziert?<br />
Dr. Puller: Wir verfügen über eine sehr solide<br />
Kapitalausstattung und finanzieren uns<br />
bisher durch den Cashflow und Darlehen<br />
der Gesellschafter.<br />
<strong>BOND</strong> <strong>MAGAZINE</strong>: Vielen Dank für das<br />
Gespräch.<br />
Das Interview führte Christian Schiffmacher.<br />
www.xetra.com/anleihen<br />
Kennen Sie schon die Vorteile<br />
einer Fremdfinanzierung<br />
über die Deutsche Börse?<br />
Unabhängigkeit von der Kreditfinanzierung<br />
über die Banken<br />
Freie Verwendung des Finanzierungsvolumens<br />
Höhere Visibilität am Kapitalmarkt und<br />
größere Bekanntheit bei Geschäftspartnern<br />
und Kunden<br />
www.xetra.com/anleihen<br />
<strong>BOND</strong> <strong>MAGAZINE</strong> | Ausgabe <strong>24</strong> | Juni – Juli 2012 | www.fixed-income.<strong>org</strong> 7
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