SUPPLY MANAGEMENT NEWS - Inverto

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2 EDITORIAL TITELTHEMA Der Einkauf von Rohstoffen bleibt ein Dauerthema quer durch alle Branchen. Steigende oder schwankende Preise aber auch die sichere Verfügbarkeit von Rohstoffen entscheiden in immer größerem Maße über den Unternehmenserfolg. INVERTO befragt deshalb regelmäßig Einkäufer und Geschäftsführer zum Rohstoffkostenmanagement. Soeben sind die Ergebnisse unserer aktuellen Rohstoffstudie erschienen. In diesem Jahr haben wir die Studie in Kooperation mit dem Handelsblatt und dem Agrarinformationsdienst AMI durchgeführt. Lesen Sie in der Titelgeschichte über die aktuelle Studie zum State-of-the-art des Rohstoffkostenmanagements und erfahren Sie von Experten und Unternehmensvertretern, wie sie die Herausforderungen im Rohstoffeinkauf sehen. Die Entwicklung unseres Unternehmens spielt in dieser Ausgabe ebenfalls eine Rolle. Das zweite Halbjahr 2011 begann für INVERTO mit zwei wichtigen Meilensteinen: Zum einen ging am 1. Juli Dr. Guido Klenter als neuer Partner an den Start. Er verstärkt uns im Bereich Supply Chain Management und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Industrieunternehmen. Zum anderen konnten wir mit Kunden, Geschäftspartnern und Kollegen die Eröffnung unserer neuen Niederlassung in München feiern. Unser Standort in Süddeutschland entwickelt sich sehr erfreulich, und wir werden Sie in den nächsten Ausgaben mit aktuellen Projektberichten auf dem Laufenden halten. Eine kurzweilige Lektüre wünschen © INVERTO AG © iStockphoto Ergebnisse der aktuellen INVERTO Rohstoffstudie 2011 Immer noch Nachholbedarf beim strategischen Rohstoffeinkauf Spätestens seit der letzten Preis-Hausse auf den Rohstoffmärkten 2008 stieg das Bewusstsein für die strategische Bedeutung des Rohstoffeinkaufs. Doch wie stellen sich die Unternehmen tatsächlich darauf ein? Sind sie auf drohende Versorgungsengpässe und starke Preisschwankungen vorbereitet? INVERTO erhebt jährlich den State-of-the-art des Rohstoffeinkaufs. In diesem Jahr führte INVERTO die Studie in Kooperation mit dem Handelsblatt und dem Agrarinformationsdienst AMI durch. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Von Jan Müller-Gödeke und Jens Kiebler Deutsche Unternehmen schwanken beim Rohstoffeinkauf derzeit zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Die rund 200 befragten Einkaufsleiter sowie Geschäftsführer und Vorstände der aktuellen INVERTO-Rohstoffstudie betonen fast unisono den großen Einfluss des Rohstoffmanagements auf ihren Unternehmenserfolg. Dies gilt sowohl für das kurzfristige Ergebnis als auch für die langfristige Sicherung der Marktposition und Wachstumschancen. Zugleich werden Potenziale im Rohstoffeinkauf nicht vollstän- dig ausgeschöpft und das trotz sich abzeichnender Versorgungsengpässe und erwarteter weiterer Preissteigerungen. Sie setzen nach wie vor auf konventionelle Werkzeuge im Rohstoffeinkauf. Vor allem bei der Bündelung mit anderen Marktpartnern und beim Finanz- Hedging liegen große Potenziale brach. Den starken Preisanstiegen haben die Unternehmen immer noch wenig entgegen zu setzen, und so werden die Kosten soweit möglich an Kunden durchgereicht oder schlagen sich im eigenen Ergebnis nieder: Die operativen Margen sinken spürbar.
© INVERTO AG Die Ergebnisse der Studie im Einzelnen: Geschäftsaussichten und Relevanz der Rohstoffpreise Die befragten deutschen Unternehmen beurteilen die konjunkturellen Aussichten positiv: So erwarten etwa zwei Drittel der befragten Unternehmen in den kommenden 18 Monaten weiter zu wachsen. Als Einflussfaktor auf das Geschäftsergebnis messen die Unternehmen der Entwicklung der Rohstoffpreise aktuell branchenübergreifend oberste Priorität bei (91 Prozent) – noch deutlich vor den Faktoren Konjunkturaussichten sowie Wettbewerbsdruck. Angst vor Versorgungsengpässen Die Studienteilnehmer fürchten aktuell und zukünftig Versorgungsengpässe in ihren Rohstofflieferketten. Systemische Rohstoffknappheit wie bei Spezialmetallen (Seltene Erden) beschäftigen Unternehmen dabei ebenso wie kurzfristige Beschaffungsengpässe etwa für Gerste und Hopfen, die besonders der Getränkeindustrie während des Befragungszeitraums Probleme bereiteten. Als Ursachen für zukünftige Versorgungs- engpässe gelten neben dem erwarteten Bevölkerungswachstum vor allem globale Schocks wie Naturkatastrophen oder die Änderung politischer Machtverhältnisse. Gut ein Drittel der Befragten sieht zudem für ausschließlich in Europa produzierende Unternehmen langfristig einen Standortnachteil hinsichtlich der Rohstoffversorgung. Langfristige Gegenmittel bei Versorgungsengpässen: Marktkräfte statt Staat Langfristig versucht gut die Hälfte der Unternehmen (47 Prozent) nach eigener Aussage, Versorgungsengpässe durch die Erschließung neuer, zusätzlicher Lieferquellen zu verhindern. Die Reduzierung des Material- einsatzes sehen weitere 21 Prozent als effektive Gegenmaßnahme. Kurzfristiger orientieren sich weitere 17 Prozent der Befragten und erhöhen ihre Lagermengen. Standortverlagerungen dagegen bilden bislang die große Ausnahme (1 Prozent) und dies, obwohl viele Unternehmen angeben, mit der Produktion ausschließlich in Deutschland Standortnachteile zu haben. Als weitere Alternative bietet sich die gebündelte Beschaffung der Rohstoffbedarfe an, um durch gestiegene Einkaufsmacht Verfügbarkeit und Preis positiv zu beeinflussen. Keines der befragten Unternehmen würde staatlichen Initiativen dabei den Vorzug geben. Die große Mehrheit der Befragten (86 Prozent) würden ihre Rohstoffbedarfe mit anderen Unternehmen, davon sogar 26 Prozent mit einem direkten Wettbewer- ber bündeln. Hingegen schließen 13 Prozent eine Bündelung ihrer Rohstoffbedarfe mit Dritten aus. Sinkende Margen: Umgang mit steigenden Rohstoffpreisen Es zeigt sich, dass es gerade einmal jedem zehnten Unternehmen gelingt, kurzfristige Preisforderungen der Lieferanten effektiv Sonstige Getreide 75 % Spezialmetalle (z. B. Seltene Erden) 71 % Chemikalien 48 % Kunststoffe 45 % Gummi / Kautschuk 43 % Baumwolle 41 % Mais 40 % Weizen 39 % Agrarrohstoffe tierischen Ursprungs 39 % Reis 36 % Ölfrüchte 35 % Obst / Gemüse / Pilze 33 % Eisenmetalle & Stahl 29 % Öl / Gas / Kohle 29 % Papier / Holz / Celluloseprodukte 29 % Edelmetalle 28 % Kakao 25 % Nichteisenmetalle 23 % Kaffee 22 % Auswertung auf Basis beschaffender Strom 15 % Unternehmen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Für welche Rohstoffe rechnen Sie aktuell und zukünftig mit Versorgungsproblemen (Mehrfachnennung)? Rohstoffstudie 2011 Studiendesign: Daten und Fakten Die diesjährige Rohstoffstudie, die INVERTO in Kooperation mit den Handelsblatt und dem Agrarinformationsdienst AMI durchführte, lief vom 25. Mai bis zum 4. Juli 2011. Die Befragung fand mittels eines Online-Fragebogen statt, der 30 qualifizierte Fragen zum Rohstoffmanagement der Unternehmen umfasste. Folgende Basisdaten charakterisieren den Teilnehmerkreis: knapp 200 Teilnehmer Position: 58 Prozent Einkaufsleiter, 19 Prozent Geschäftsführung/Vorstand, 15 Prozent strategische Rohstoffeinkäufer Umsatz (2010) in Euro: 7 Prozent über zwei Milliarden, 17 Prozent bis zwei Milliarden, 32 Prozent bis eine Milliarde, 44 Prozent bis 250 Millionen Branchen: repräsentativer Querschnitt, u. a. Produzierendes Gewerbe, Chemische Industrie, Automobilindustrie, Handel, Lebensmittel-/Getränkeindustrie Breites Spektrum relevanter Rohstoffgruppen – von Kaffee und Weizen über Seltene Erden bis zu Öl/Gas/Kohle sowie Eisenmetallen und Kunststoffen 3 abzulehnen. War während der letzten Rohstoffhausse 2008 anfangs noch große Zurückhaltung bei der Forderung nach Preiserhöhungen zu beobachten, gehen viele Unternehmen nun forscher ans Werk, denn aktuell bleibt vielen keine andere Möglichkeit als die Mehrkosten an die Kunden weiterzureichen. Da dies jedoch nur teilweise gelingt, sinken unterm Strich derzeit die operativen Margen. Nach wie vor traditionelle Stellhebel im Rohstoffeinkauf: Als Hauptstellhebel zur Absicherung vor Preisveränderungen gilt nach wie vor der Abschluss von Langzeitpreisverträgen. Gerade diese jedoch wollen oder können Lieferanten immer seltener eingehen, denn nach Aussage der befragten Unternehmen hat sich die Zeitspanne der Gültigkeit von Festpreisen insgesamt deutlich verkürzt. Merklich zugenommen haben – wenn auch auf niedrigem Niveau – langfristige Bemühungen der Unternehmen, die Ressourceneffizienz zu steigern oder Materialien zu substituieren. Unbekanntes Terrain: Finanz- Hedging Finanz-Hedging wird nach wie vor vergleichsweise selten durchgeführt. Es beschränkt
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Seite 5 und 6: TITELTHEMA Interview mit den Autore
Seite 7 und 8: EVENT INVERTO München Feierliche E

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