ガス輸出国フォーラム(GECF) - JOGMEC 石油・天然ガス資源情報

ガス 輸 出 国 フォーラム(GECF): ( )“ガスOPEC” には 程 遠 い 組 織2009 年 7 月 23 日調 査 部宮 本 善 文12

発 表 の 内 容1.ガス 輸 出 国 フォーラムとは?(GECF: Gas Exporting Countries Forum)2.カルテルができるか?3. 日 本 へのインプリケーションは?( 日 本 は 何 をすべきか)3GECF 会 議 実 績 と 加 盟 国加 盟 :12 国オブザーバー:3 国非 加 盟 : 3 国4

2008/12 @モスクワ・ 定 款 (statute)を 定 めた。・ 常 設 事 務 所 をドーハに 置 く。2009/6 @ドーハ・ 事 務 局 長 を 選 任 できず。( 候 補 者 を 立 てたのはイランのみ。)・2009/10 迄 に 候 補 者 の 履 歴 書 を 提 出 し、2009/12に 選 任 。・6ヶ 月 の 予 算 決 定 。・ 次 回 からオランダをオブザーバーにする。5発 表 の 内 容1.ガス 輸 出 国 フォーラムとは?(GECF: Gas Exporting Countries Forum)2.カルテルができるか?3. 日 本 へのインプリケーションは?( 日 本 は 何 をすべきか)6

定 款 (The Statute of GECF)第 1 条 :GECFは 国 際 的 な 政 府 間 機 関 であり、 加 盟 国 間 で 経 験 と 情 報 を 交 換 する 枠 組 みを 提 供 し、 以 下 の 目 標 を達 成 することを 目 的 とする。第 3 条A 項 :フォーラムの 目 的 は、1 加 盟 国 のガス 資 源 に 対 する 主 権 を 支 援 すること、 及 び 2 加 盟 国 がガス 資 源 を 持続 的 、 効 率 的 、 環 境 に 融 和 的 に 開 発 するため、また、ガス 資 源 を 国 民 のために 保 全 するため、 加 盟 国 が 独自 に 計 画 ・ 管 理 することを 支 援 することである。 加 盟 国 が 全 会 一 致 で 合 意 すれば、 本 条 の 目 的 を 拡 大 することができる。B 項 :これらの 目 的 は、 相 互 的 に 関 連 する 次 のトピックに 関 する 経 験 ・ 見 解 ・ 情 報 を 交 換 し、 協 力 (coordination)することで 促 進 される。1. 世 界 のガス 探 鉱 ・ 生 産 の 動 向2. 現 在 と 将 来 のガス 需 給 バランス3. 世 界 のガス 探 鉱 ・ 生 産 ・ 輸 送 技 術4. 地 域 的 ・ 世 界 的 ガス 市 場 の 仕 組 みと 進 展5. ガス 輸 送 :パイプラインとLNG 船6. ガスと 石 油 製 品 ・ 石 炭 ・その 他 燃 料 と 相 互 関 係7. 持 続 可 能 な 環 境 マネージメントに 係 る 技 術 とアプローチ。 特 に1 環 境 的 制 約 、2 環 境 に 係 る 各 国 の 法 律 ・ 国家 間 の 協 定 、 及 びそれらの 法 律 と 協 定 が 持 続 的 なガス 消 費 量 に 及 ぼす 影 響 について 考 慮 する。8. 全 てのバリューチェーンにおけるガス 資 源 を 最 大 限 に 利 用 するための 技 術 とアプローチ。それは、 加 盟 国 における 持 続 可 能 な 経 済 発 展 と 人 的 資 源 開 発 を 促 進 するためのものであること。7ガス/GECF原 油 /OPEC埋 蔵 量 67% 76%生 産 量37%43%出 所 : BP 統 計 を 基 にJOGMEC 作 成8

ガス生 産 量国 内 消 費P/L輸 出LNG長 期 契 約長 期 契 約スポット 契 約1 プロジェクト 毎 に 独 立 。価 格 見 直 しの 時 期 が 異 なるので 売 主 は歩 調 をとれない。2 減 産 = 契 約 数 量 の 供 給 不 可 = 契 約 不 履 行3 減 産 = 減 収 = 資 金 回 収 不 可9全 世 界 のガス/ 原 油 消 費 量 に 占 めるGECFからのガス 輸 入 量OPECからの 原 油 輸 入 量ガスLNG 4%原 油P/L 10%34%P/L=パイプライン出 所 : BP 統 計 及 びIEA 統 計 を 基 にJOGMEC 作 成10

Bcm / yrガス 生 産 量 (2008 年 )国 内 消 費輸 出P/L・ロシアの 国 内 消 費 大 。輸 出 の 大 部 分 はP/L。・イランは 純 輸 入 国 。・カタールのLNG 最 大 。LNG出 所 : BP 統 計 を 基 にJOGMEC 作 成11ガス・カルテルが 成 立 する 条 件ガス 生 産 者 は、・マーケットシェアや 寡 占 度 が 高 いか?・カルテルを 結 ぶことに、 正 当 性 があるか?NONO・ 違 反 した 国 を、 懲 罰できるか? NO購 入 者 は、・ 非 GECFのガスを 調 達 できるか?・ガス 以 外 の 燃 料 を 調 達 できるか?消 費 国 により 異 なる12

GECF 組 成 の 理 由各 国 の 目 的協 調・ 他 のガス 産 油 国 が 結 ぶ 契 約 が、 自 分 に不 利 にならないよう、 調 整 。・ 情 報 の 共 有 。・ 消 費 国 (EU)は 団 結 しているので、産 ガス 国 も 団 結 する。・ガス 価 格 の 下 落 防 止 。競 争・ 他 の 産 ガス 油 国 との 競 争13$/MMBTUGECF 開 催 時 期 と ガス 価 格$/bbl開 催 時 期下 落 局 面 で 発 足WTI 原 油 価 格NYMEXガス 価 格出 所 :tradingeconomics.comのデータを 基 にJOGMEC 作 成14

とりあえず 同 じ 船 (GECF) に 乗 った舵 手方 向漕 ぐピッチ速 さ15発 表 の 内 容1.ガス 輸 出 国 フォーラムとは?(GECF: Gas Exporting Countries Forum)2.カルテルができるか?3. 日 本 へのインプリケーションは?( 日 本 は 何 をすべきか)16

日 本 は 何 をすべきかNOC & IOC高 く 販 売ガス・ 電 力 会 社安 く 購 入安 定 供 給カタールの 新 規 分 は、・ アジア 市 場 には 安 売 りしない・ 欧 州 、 米 国 市 場 に 販 売 交 渉 力 を 持 つ・エンドユーザーの 協 調日 本 の 上 流 会 社・オーストラリア、PNG 等 のLNG 開 発・ Floating LNGで 小 規 模 ガス 田 開 発17LNG 生 産 能 力百 万 トン/年カタール数 年 で 倍 増=spotで 欧 米 市 場 向 け稼 動 中建 設 中(2009~2012)18出 所 : IHS/PEPSデータベースを 基 にJOGMEC 作 成

LNG 生 産 能 力新 登 場 ( 新 日 石 )百 万 トン/年オーストラリア主 に アジア 市 場 向 け= 既 存 の 契 約 と 競 争日 本 にはチャンス!稼 動 中建 設 中(2009~2012)計 画 中INPEXアバディLNG19出 所 : IHS/PEPSデータベースを 基 にJOGMEC 作 成FLNGガス 田 の 数CNGでの 開 発 ( 陸 に 近 ければ)FLNGでの 開 発通 常 のLNGで 開 発0.1~5 TCF (2~100 百 万 トン)の 小 規 模 ガス 田 が開 発 できず(Stranded)に 放 置 されたまま。その 数 、2000 以 上 。出 所 :http://www.costain-floating-lng.com/floating-lng.php画 像 StatoilHydro20

参 考 : LNGの 流 れ6% 24%70%16%26%7% 12%39%出 所 : BP 統 計 、GIIGNLの 図 を 基 にJOGMEC 作 成21