Prospecto - Multivalores

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PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores a ser emitidos conforme a este <strong>Prospecto</strong> han sido registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países. DEFINITIVE PROSPECTUS. The securities to be issued pursuant to this Prospectus have been registered at the National Registry of Securities maintained by the CNBV. They cannot be offered or sold outside of the United Mexican States unless it is permitted by the laws of other countries.
ÍNDICE 1 Información General ............................................................................................................................................ 1 1.1 Glosario de Términos y Definiciones ....................................................................................................... 1 1.2 Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................... 5 (a) Descripción del Emisor ...................................................................................................................... 5 (b) Resumen de la Información Financiera Seleccionada ........................................................................ 9 (c) Diferimiento de pago de Principal y/o Intereses de las Obligaciones Subordinadas, como Medidas Correctivas Mínimas ..................................................................................................................................... 14 1.3 Factores de Riesgo ................................................................................................................................. 19 (a) Factores de Riesgo Relacionados con Banco Multiva ...................................................................... 19 (b) Riesgos Relacionados con México ................................................................................................... 29 (c) Factores relacionados con las Obligaciones Subordinadas ............................................................... 32 1.4 Otros Valores ......................................................................................................................................... 35 1.5 Documentos de Carácter Público ........................................................................................................... 36 2 La Oferta ............................................................................................................................................................. 37 2.1 Características de las Obligaciones Subordinadas ................................................................................. 37 (a) Clave de Pizarra ................................................................................................................................ 37 (b) Tipo de Oferta .................................................................................................................................. 37 (c) Emisor .............................................................................................................................................. 37 (d) Tipo de Valor .................................................................................................................................... 37 (e) Acta de Emisión ............................................................................................................................... 37 (f) Porción del Capital Neto del Emisor para el que computan las Obligaciones Subordinadas ........... 37 (g) Plazo de Vigencia de la Emisión ...................................................................................................... 37 (h) Valor Nominal de las Obligaciones Subordinadas ........................................................................... 37 (i) Monto de la Emisión ........................................................................................................................ 37 (j) Monto Colocado ............................................................................................................................... 37 (k) Fecha de Publicación del Aviso de Oferta ........................................................................................ 38 (l) Fecha de Cierre de Libro .................................................................................................................. 38 (m) Fecha de Publicación del Aviso de Oferta con fines informativos ................................................... 38 (n) Fecha de Emisión ............................................................................................................................. 38 (o) Fecha de Registro en la BMV ........................................................................................................... 38 (p) Fecha de Liquidación ....................................................................................................................... 38 (q) Fecha de Vencimiento ...................................................................................................................... 38 (r) Recursos Netos que Obtendrá el Emisor .......................................................................................... 38 (s) Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V. ............................................................ 38 (t) Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. C.V. .......................................................... 38 (u) Tasa de Interés y Procedimiento Cálculo ......................................................................................... 39 (v) Periodicidad en el Pago de Intereses ................................................................................................ 40 (w) Diferimiento del Pago de Principal y/o Intereses ............................................................................. 42 (x) Amortización .................................................................................................................................... 43 (y) Amortización Total Anticipada ........................................................................................................ 43 (z) Derechos que Confieren a los Obligacionistas ................................................................................. 44 (aa) Sin Garantía ...................................................................................................................................... 44 (bb) Depositario ....................................................................................................................................... 44 (cc) Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses .............................................................................. 44 (dd) Posibles Adquirentes ........................................................................................................................ 44 (ee) Límites .............................................................................................................................................. 45 (ff) Prohibición de Readquisición y Recepción como Garantía .............................................................. 45 (gg) Subordinación ................................................................................................................................... 45 (hh) Régimen Fiscal ................................................................................................................................. 46 (ii) Representante Común ....................................................................................................................... 46 (jj) Intermediarios Colocadores .............................................................................................................. 46 (kk) Autorización y Registro de la CNBV ............................................................................................... 46 (ll) Autorización de Banxico .................................................................................................................. 46 (mm) Autorización de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas ........................................................ 46 i
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