Prospecto - Multivalores

2 LA OFERTA
2.1 Características de las Obligaciones Subordinadas
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva suscribe, emite y coloca al
amparo de la autorización emitida por la CNBV según oficio No. 153/8895/2012 de fecha 4 de septiembre de 2012,
10’000,000 (diez millones) de Obligaciones Subordinadas, con las siguientes características:
(a) Clave de Pizarra
MULTIVA 12.
(b) Tipo de Oferta
(c) Emisor
Oferta pública primaria nacional
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.
(d) Tipo de Valor
Obligaciones Subordinadas, Preferentes y No Susceptibles de Convertirse en Acciones.
(e) Acta de Emisión
Las Obligaciones Subordinadas objeto de la presente Emisión fueron emitidas al amparo del Acta de
Emisión de Obligaciones Subordinadas, Preferentes y No Susceptibles de Convertirse en Acciones de Banco
Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva (MULTIVA 12), de fecha 6 de septiembre
de 2012.
(f) Porción del Capital Neto del Emisor para el que computan las Obligaciones Subordinadas
Capital Complementario.
(g) Plazo de Vigencia de la Emisión
La vigencia de las Obligaciones Subordinadas será de 3,640 (tres mil seiscientos cuarenta) días, equivalente
a 130 (ciento treinta) periodos de 28 (veintiocho) días cada uno, que empezara a correr a partir de la Fecha de
Emisión, que será el día 7 de septiembre de 2012 y concluirá en consecuencia en la Fecha de Vencimiento es decir,
el día 26 de agosto de 2022; en el entendido que el Emisor podrá diferir el pago de principal conforme a lo
establecido en el apartado “Diferimiento del Pago de Principal y/o Intereses”.
(h) Valor Nominal de las Obligaciones Subordinadas
El Valor Nominal de las Obligaciones Subordinadas es de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.).
(i) Monto de la Emisión
$1,000’000,000.00 (Mil millones de Pesos 00/100 M.N.).
(j) Monto Colocado
$1,000’000,000.00 (Mil millones de Pesos 00/100 M.N.).
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