HCM - Suplemento Definitivo (290312)

IV. PLAN DE DISTRIBUCIÓN.
La Emisión contempla la participación de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; y Casa de Bolsa Santander,
S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander, como Intermediarios Colocadores Conjuntos,
los cuales ofrecen los Certificados Bursátiles con base en su mejor esfuerzo de acuerdo con
el contrato de suscripción respectivo. Los Intermediarios Colocadores no consideran
celebrar contratos de colocación con otras casas de intermediación.
Los Certificados Bursátiles serán colocados por los Intermediarios Colocadores conforme a
un plan de distribución, cuyo objetivo principal será tener acceso a una base amplia de
inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado
principalmente por compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas en fondos
de ahorro para el retiro, sociedades de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de
personal o de primas de antigüedad. Asimismo, los Intermediarios Colocadores podrán
colocar los Certificados Bursátiles con otros inversionistas, tales como inversionistas de
banca patrimonial e inversionistas extranjeros principiantes en el mercado mexicano.
Cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursátiles de conformidad con lo
previsto en el presente Suplemento tendrá la oportunidad de participar en la colocación de
los mismos de acuerdo con el proceso descrito en el presente Suplemento. Todos los
inversionistas potenciales que participen en ese proceso lo harán en condiciones de
igualdad de acuerdo con los términos descritos a continuación y sujeto a los criterios de
asignación que se mencionan más adelante.
Para colocar los Certificados Bursátiles, la Emisora, junto con los respectivos
Intermediarios Colocadores, podrá llevar a cabo una o más reuniones con los inversionistas
potenciales, contactarlos por teléfono o, en algunos casos, llevar a cabo reuniones por
separado con éstos.
Para la construcción de libro para los Certificados Bursátiles, los Intermediarios
Colocadores utilizarán los medios comunes de recepción de requerimientos, a saber el
teléfono, en los siguientes números telefónicos: (+5255) 1226-3177 de Acciones y Valores
Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex; (+5255) 5621-9148,
5621-9977, 5621-9994, 5621-9132, 5621-9729 y 5621-9106 de Casa de Bolsa BBVA
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; y (+5255) 5257-8000 ext.
16306, 98794, 98795, 98797 y 5269-1815 de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Santander, a través de los cuales los inversionistas potenciales podrán
presentar órdenes de compra irrevocables a partir de las 9:00 AM y hasta antes de las 23:59
PM (tiempo de la Ciudad de México) en la fecha de construcción de libro.
La asignación de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo tomando en cuenta criterios
de diversificación, así como la búsqueda de inversionistas que ofrezcan la tasa más baja y
la adquisición del mayor número de Certificados Bursátiles. El proceso de colocación y
asignación no incluirá montos mínimos o máximos por inversionista ni se pretende utilizar
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