HCM - Suplemento Definitivo (290312)

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8. Vigencia del Programa. La vigencia del Programa será de 5 (Cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización del mismo por parte de la CNBV. 9. Monto de la Emisión. $1,500’000,000.00 (Un mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.). 10. Valor Nominal de los Certificados Bursátiles. $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 11. Precio de Colocación. $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 12. Número de Certificados Bursátiles. 15’000,000 (Quince millones) de Certificados Bursátiles. 13. Plazo de Vigencia de la Emisión. Hasta 1,092 (Un mil noventa y dos) días, equivalentes a aproximadamente 3 (Tres) años. 14. Fecha de Publicación del Aviso de Oferta. 27 de marzo de 2012. 15. Fecha de Cierre del Libro. 28 de marzo de 2012. 16. Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos. 29 de marzo de 2012. 17. Fecha de Emisión. 30 de marzo de 2012. 18. Fecha de Registro en la BMV. 30 de marzo de 2012. 2
19. Fecha de Liquidación. 30 de marzo de 2012. 20. Fecha de Vencimiento. 30 de marzo de 2012. 21. Recursos Netos que Obtendrá la Emisora. Aproximadamente $1,493’054,970.96 (Un mil cuatrocientos noventa y tres millones cincuenta y cuatro mil novecientos setenta Pesos 96/100 M.N.), el resultado de restar del monto total de la Emisión, los gastos relacionados con la Emisión de los Certificados Bursátiles. Para obtener una descripción de esos gastos, consulte más adelante la Sección “GASTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN” del presente <strong>Suplemento</strong>. 22. Amortización Total Anticipada por Razones Fiscales. Los Certificados Bursátiles podrán amortizarse a opción de la Emisora en su totalidad, mas no en parte, en cualquier fecha de pago de intereses, a través de un aviso con al menos 30 (Treinta) días naturales y no más de 60 (Sesenta) días naturales de anticipación a los Tenedores (aviso que será irrevocable), donde se indicará el monto de valor nominal (junto con los intereses acumulados a la fecha que se haya fijado para la amortización, en su caso), si el Garante se ha obligado o quedara obligado a pagar montos adicionales como se prevé o se menciona en la Garantía, como resultado de algún cambio o modificación a las disposiciones legales o reglamentarias de la jurisdicción fiscal suiza o de cualquier subdivisión política o de cualquier autoridad de dicho país que tenga la facultad para imponer contribuciones o de cualquier cambio en la aplicación o interpretación oficial de dichas disposiciones legales o reglamentarias, cuyo cambio o modificación entre en vigor en la fecha en la que se llegue a un acuerdo o en una fecha posterior para realizar la emisión de los Certificados Bursátiles; y dicha obligación no puede ser evitada por el Garante, tomando las medidas razonables que tenga a su disposición, siempre y cuando no vaya a entregarse un aviso de amortización de ese tipo antes de los 90 (Noventa) días previos a la fecha en la que el Garante estaría obligado a pagar esos montos adicionales con respecto a los Certificados Bursátiles (o la Garantía, según sea el caso) y que entonces estén vencidos. Antes de la publicación de cualquier aviso de amortización de conformidad con este párrafo, la Emisora deberá entregar al Indeval un certificado firmado por un representante legal del Garante con facultades suficientes para actos de administración en términos del segundo párrafo del artículo 2554 (Dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal o sus correlativos en el Código Civil para el Distrito Federal y/o en los Códigos Civiles del resto de los Estados integrantes de la República Mexicana, estipulando que la Emisora tiene derecho a realizar esa amortización y presentando una declaración de hechos que muestre que se han cumplido las condiciones suspensivas del derecho de la Emisora para realizar la amortización y, una opinión legal emitida por licenciado en derecho externo independiente de prestigio reconocido en el sentido de que el Garante se ha obligado o quedará obligado a pagar esos montos adicionales como resultado de dicho cambio o modificación. Una vez transcurridos los plazos anteriormente señalados, 3
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