HCM - Suplemento Definitivo (290312)

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Ningún intermediario colocador, ni apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, ha sido autorizado para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no esté contenida en este <strong>Suplemento</strong> o en el Prospecto de Colocación del Programa. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté contenida en este <strong>Suplemento</strong> o en el Prospecto de Colocación del Programa, deberá entenderse como no autorizada por la Emisora, el Garante ni por Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; o Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander. ii
I. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA. 1. Denominación de la Emisión. La Emisora suscribe y emite a su cargo, al amparo del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Corto y Largo Plazos con Carácter Revolvente, autorizado por la CNBV de conformidad con el oficio No. 153/31519/2011, de fecha 27 de septiembre de 2011, 15’000,000 (Quince millones) de Certificados Bursátiles (la “Emisión”) con las siguientes características: 2. Clave de Pizarra. “HOLCIM 12”. 3. Número de Emisión al amparo del Programa. La Emisión representa la primera emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa. 4. Tipo de Valor. Certificados Bursátiles de Largo Plazo. 5. Tipo de Oferta. Primaria, Nacional. 6. Estado de los Certificados Bursátiles. Los Certificados Bursátiles constituyen obligaciones directas, incondicionales, quirografarias y no subordinadas al pago de otros créditos o pasivos con mismo grado de prelación de la Emisora y tienen la misma prelación de pago (pari passu) ante las reclamaciones del resto de los acreedores quirografarios de ésta distintas a las reclamaciones que tengan preferencia explícita de conformidad con las leyes de México, lo que incluye la Ley de Concursos Mercantiles. 7. Monto Total Autorizado del Programa. $10,000’000,000.00 (Diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs. Mientras el Programa continúe vigente, podrán realizarse tantas emisiones como sean determinadas por la Emisora, siempre que el valor de los Certificados Bursátiles en circulación no rebase el monto total del mismo. 1
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