Estudio de Mercado TARA - Biocomercio en el Perú - Promperu
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<strong>Estudio</strong> <strong>de</strong> <strong>Mercado</strong><br />
<strong>TARA</strong><br />
CAESALPINIA SPINOSA<br />
Elaborado para SIPPO por<br />
ProFound – Advisers In Dev<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t<br />
Diciembre 2008
INDICE DE CONTENIDOS<br />
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 4<br />
1.1 Descripción <strong>de</strong>l producto 4<br />
1.2 Usos principales 6<br />
1.3 Aduanas/ clasificación estadística <strong>de</strong>l producto 10<br />
1.4 Nom<strong>en</strong>claturas 10<br />
2 PRODUCCION 12<br />
2.1 Producción mundial 12<br />
2.2 Producción <strong>en</strong> <strong>Perú</strong> 12<br />
3 CARACTERISTICAS DEL MERCADO EUROPEO 16<br />
3.1 Segm<strong>en</strong>tación <strong>de</strong>l mercado 16<br />
3.2 Statu Quo: Tamaño <strong>de</strong>l mercado, importaciones y exportaciones 16<br />
3.3 Patrones y t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> consumo 21<br />
3.4 Oportunida<strong>de</strong>s <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector alim<strong>en</strong>ticio 23<br />
3.5 Oportunida<strong>de</strong>s <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector <strong>de</strong>l cuidado <strong>de</strong> la pi<strong>el</strong> y cosméticos 24<br />
3.6 Oportunida<strong>de</strong>s <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector <strong>de</strong> la industria <strong>de</strong>l cuero 24<br />
3.7 Oportunida<strong>de</strong>s <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector <strong>de</strong> los remedios naturales (información inclusiva sobre<br />
evi<strong>de</strong>ncia ci<strong>en</strong>tífica sobre su eficacia) 25<br />
4 ESTRUCTURA COMERCIAL 26<br />
4.1 Estructura comercial g<strong>en</strong>eral 26<br />
4.2 Ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor <strong>Perú</strong> 28<br />
5 REQUISITOS DEL MERCADO EUROPEO 30<br />
5.1 Requisitos legales 30<br />
5.2 Importancia <strong>de</strong> los estándares <strong>de</strong> calidad exist<strong>en</strong>tes 32<br />
5.3 Asuntos importantes r<strong>el</strong>acionados con <strong>el</strong> comercio 35<br />
5.4 Aranc<strong>el</strong>es, cuotas e impuestos 37<br />
5.5 Pres<strong>en</strong>tación, docum<strong>en</strong>tos, marcado y etiquetado 37<br />
6 PRECIOS 39<br />
6.1 Evolución <strong>de</strong> los precios 39<br />
6.2 Fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> información sobre <strong>el</strong> precio 40<br />
7 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCION DE VENTAS 41<br />
7.1 Estrategias <strong>de</strong> comercialización y promoción <strong>de</strong> v<strong>en</strong>tas 41<br />
7.2 R<strong>el</strong>evancia <strong>de</strong> las iniciativas <strong>de</strong> marcas privadas (orgánicas, comercio justo, etc.)<br />
como herrami<strong>en</strong>tas <strong>de</strong> comercialización 44<br />
7.3 Oportunida<strong>de</strong>s concretas <strong>de</strong> negocio a negocio (B2B) 44<br />
7.4 Compañías interesadas <strong>en</strong> productos a base <strong>de</strong> tara 45<br />
7.5 Lista <strong>de</strong> compañías contactadas que no mostraron interés <strong>en</strong> importar productos a<br />
base <strong>de</strong> tara 46<br />
8 ANEXOS 47<br />
8.1 Organismos <strong>de</strong> normas 47<br />
8.2 Fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> información sobre precios 47<br />
8.3 Asociaciones comerciales 47<br />
8.4 Organizadores <strong>de</strong> ferias comerciales 47<br />
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8.5 Publicaciones especializadas 47<br />
8.6 Otras direcciones útiles 48<br />
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1 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO<br />
1.1 Descripción <strong>de</strong>l producto<br />
La planta Caesalpinia spinosa, o ‘tara’, es una especie <strong>de</strong> planta nativa <strong>de</strong> <strong>Perú</strong>. El<br />
nombre local <strong>en</strong> Europa es ‘spiny holdback’.<br />
La realización <strong>de</strong> estudios <strong>en</strong> botánica pue<strong>de</strong> conducir a nuevos hallazgos.<br />
Consecu<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te, la clasificación taxonómica <strong>de</strong> las plantas cambia algunas veces. En<br />
<strong>el</strong> docum<strong>en</strong>to, ‘La ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor <strong>de</strong> la tara <strong>en</strong> la región Cajamarca’, <strong>el</strong>aborado por GTZ,<br />
se incluyó la sigui<strong>en</strong>te clasificación taxonómica:<br />
Tabla 1.1 Clasificación taxonómica según USDA<br />
Reino Plantae<br />
Subdivisión Angiospermae o Magnoliophyta<br />
Clase Magnoliopsida<br />
Or<strong>de</strong>n Rosales<br />
Familia Leguminosae<br />
Género Caesalpinia<br />
Sinónimos Poinciana spinosa Molina<br />
Caesalpinia pectinata cavanulles<br />
Caesalpinia tinctoria HBK<br />
Tara spinosa<br />
Fu<strong>en</strong>te: USDA www.plants.usda.gov, 2008<br />
La actual clasificación taxonómica <strong>de</strong> Caesalpinia spinosa es la sigui<strong>en</strong>te:<br />
Tabla 1.2 Clasificación taxonómica según <strong>el</strong> Departam<strong>en</strong>to <strong>de</strong> Agricultura <strong>de</strong><br />
los Estados Unidos (USDA)<br />
Reino Plantae<br />
Subreino Tracheobionta<br />
Superdivisión Spermatophyta<br />
División Magnoliophyta<br />
Clase Magnoliopsida<br />
Subclase Rosidae<br />
Or<strong>de</strong>n Fabales<br />
Familia Fabaceae<br />
Género Caesalpinia<br />
Especie Caesalpinia spinosa<br />
Sinónimos Poinciana spinosa Molina<br />
Caesalpinia pectinata cavanulles<br />
Caesalpinia tinctoria HBK<br />
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Tara spinosa<br />
Fu<strong>en</strong>te: USDA (http://www.plants.usda.gov), 2008<br />
Figura 1.1 Vainas <strong>de</strong> tara<br />
El fruto <strong>de</strong> la Caesalpinia spinosa es una vaina aplanada con un color que va <strong>de</strong>l amarillo<br />
al naranja y una longitud <strong>de</strong> hasta 10 c<strong>en</strong>tímetros, y 2 c<strong>en</strong>tímetros <strong>de</strong> ancho. Cada vaina<br />
conti<strong>en</strong>e hasta 7 semillas redondas con un diámetro <strong>de</strong> 5 a 7 milímetros. El color <strong>de</strong> la<br />
semilla es rojo oscuro cuando está madura.<br />
En la industria alim<strong>en</strong>taria, algunas veces a la tara se le conoce como <strong>el</strong> algarrobo<br />
peruano. Las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la tara son similares a las <strong>de</strong> las algarrobas y a las <strong>de</strong> la<br />
goma guar, que son ampliam<strong>en</strong>te utilizadas <strong>en</strong> la UE.<br />
La goma <strong>de</strong> la tara es <strong>el</strong> polvo que se obti<strong>en</strong>e <strong>de</strong> moler <strong>el</strong> <strong>en</strong>dosperma <strong>de</strong> las semillas <strong>de</strong>l<br />
arbusto Caesalpinia spinosa. Esta goma consiste <strong>de</strong> polisacáridos <strong>de</strong> un alto peso<br />
molecular compuestos principalm<strong>en</strong>te <strong>de</strong> galactomananas.<br />
Tabla 1.3 Especificaciones <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara<br />
Especificaciones técnicas<br />
Apari<strong>en</strong>cia Polvo blanco<br />
Humedad Max 15.0%<br />
Proteínas (Nx5.7) Max 3.5%<br />
C<strong>en</strong>izas Max 1.5%<br />
Cont<strong>en</strong>ido graso Max 0.75%<br />
Insolubles <strong>en</strong> ácido Max 2%<br />
Almidones No <strong>de</strong>tectable<br />
Granulometría Malla 100: >80%<br />
Solubilidad Parcialm<strong>en</strong>te soluble <strong>en</strong> agua fría. Soluble <strong>en</strong> agua<br />
cali<strong>en</strong>te<br />
Viscosidad a 20° Solución a 1%, 25° C, 20 RPM, spindle #4: 5,000 - 6,800<br />
cps<br />
Metales pesados<br />
Plomo Max 5 ppm<br />
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Arsénico Max 3 ppm<br />
Mercurio Max 1 ppm<br />
Cadmio Max 1 ppm<br />
Especificaciones microbiológicas<br />
Conteo total <strong>en</strong> placa < 5,000 ufc/g<br />
Hongos y levaduras < 500 ufc/g<br />
Escherichia Coli-coliformes < 1 ufc/g<br />
Salmon<strong>el</strong>la Negativo / 25g<br />
Fu<strong>en</strong>te: Molinos Asociados S.A.C. (http://www.molinosasociados.com/), 2008<br />
El polvo <strong>de</strong> la tara se obti<strong>en</strong>e extray<strong>en</strong>do las semillas <strong>de</strong> las vainas y luego triturando<br />
éstas últimas.<br />
Como primer paso, las vainas son filtradas para extraer cualquier material extraño. Luego,<br />
se extra<strong>en</strong> las semillas <strong>de</strong> las vainas. Estas vainas, que constituy<strong>en</strong> alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l 67% <strong>de</strong>l<br />
peso <strong>de</strong> toda la fruta, pasan por un proceso <strong>de</strong> extracción <strong>en</strong> <strong>el</strong> que se utiliza agua<br />
cali<strong>en</strong>te. Aquí se purifica la extracción a través <strong>de</strong> procesos <strong>de</strong> separación y filtración.<br />
Finalm<strong>en</strong>te, se seca <strong>el</strong> extracto y queda <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara.<br />
Tabla 1.4 Especificaciones <strong>de</strong>l polvo <strong>de</strong> tara<br />
Apari<strong>en</strong>cia Polvo fino color crema<br />
Taninos >52%<br />
No-taninos
� Espesante, emulsificante y estabilizador <strong>en</strong> la industria farmacéutica<br />
� Industria <strong>de</strong> los cosméticos<br />
� Ayuda <strong>de</strong> perforación <strong>en</strong> la industria <strong>de</strong>l petróleo<br />
� Adyuvante <strong>de</strong> floculación <strong>en</strong> tratami<strong>en</strong>to <strong>de</strong>l agua y la minería<br />
La tara no es apta para todas estas aplicaciones. Los usos más comunes <strong>de</strong> la tara se<br />
<strong>de</strong>scrib<strong>en</strong> líneas abajo.<br />
Las vainas se utilizan para <strong>el</strong> curtido <strong>en</strong> la industria <strong>de</strong>l cuero. El tanino es una sustancia<br />
que convierte <strong>el</strong> cuero o la pi<strong>el</strong> putrescible <strong>en</strong> cuero imputrescible. La goma <strong>de</strong> tara,<br />
producida <strong>de</strong> las semillas, es usada <strong>en</strong> la industria alim<strong>en</strong>taria como un ag<strong>en</strong>te aglutinante<br />
y/ o estabilizador. Asimismo, las vainas son usadas <strong>en</strong> medicinas.<br />
A<strong>de</strong>más, la tara es utilizada <strong>en</strong> la fabricación <strong>de</strong>l vino (para mejorar <strong>el</strong> sabor) y constituye<br />
la fu<strong>en</strong>te <strong>de</strong>l propil galato, que es un anti-oxidante utilizado <strong>en</strong> la industria alim<strong>en</strong>taria. Sin<br />
embargo, estas aplicaciones no se discutirán <strong>en</strong> este estudio.<br />
1.2.1 Como tanino<br />
Los taninos reaccionan con <strong>el</strong> tejido <strong>en</strong> la pi<strong>el</strong> <strong>de</strong> los animales, conservando su flexibilidad<br />
y volviéndola resist<strong>en</strong>te a la putrefacción. El tanino <strong>de</strong> la tara es pirogallol o ‘tanino<br />
hidrolizable’. La hidrólisis alcalina <strong>de</strong>l extracto <strong>de</strong> la planta produce ácido gálico. Alre<strong>de</strong>dor<br />
<strong>de</strong>l 50-54% <strong>de</strong> la tara consiste <strong>de</strong> ácido gálico.<br />
El tanino <strong>de</strong> la tara es estable a la oxidación y, por consigui<strong>en</strong>te, ofrece una exc<strong>el</strong><strong>en</strong>te<br />
fotoresist<strong>en</strong>cia. La tara ti<strong>en</strong>e un color neutral y produce un cuero <strong>de</strong> color claro, que lo<br />
hace bastante a<strong>de</strong>cuado para la <strong>el</strong>aboración <strong>de</strong> cueros <strong>de</strong> dicho tono. Es utilizada para la<br />
producción <strong>de</strong> cueros que se hallan principalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>das <strong>de</strong> vestir (pi<strong>el</strong>es <strong>de</strong> cabra y<br />
becerro), cuero para muebles, tapicería <strong>de</strong> automóviles, cueros abatanados, cueros flor<br />
para zapatos y tapices.<br />
Principalm<strong>en</strong>te, la tara es aplicada para procesos <strong>de</strong> recurtido cuando las pi<strong>el</strong>es han sido<br />
tratadas con cromo. Su aplicación otorga tonos past<strong>el</strong> uniformes.<br />
Igualm<strong>en</strong>te, la tara es especialm<strong>en</strong>te útil para <strong>el</strong>aborar cueros libre <strong>de</strong> cromo. Es aplicada,<br />
<strong>en</strong>tonces, <strong>en</strong> combinación con otros taninos. Para más información, ver <strong>el</strong> punto 3.6<br />
1.2.2 Como espesante y estabilizador <strong>en</strong> alim<strong>en</strong>tos y cosméticos<br />
La <strong>en</strong>dosperma <strong>de</strong> las semillas <strong>de</strong> la Caesalpinia spinosa pue<strong>de</strong> ser triturada para obt<strong>en</strong>er<br />
la goma <strong>de</strong> tara. La <strong>en</strong>voltura <strong>de</strong> las semillas es resist<strong>en</strong>te y dura, y requiere <strong>de</strong> procesos<br />
especiales, como <strong>el</strong> tratami<strong>en</strong>to ácido o <strong>el</strong> tostado, para quitarla antes <strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r al<br />
<strong>en</strong>dosperma y al germ<strong>en</strong>.<br />
La goma <strong>de</strong> tara es un espesante y un estabilizador. Esta produce soluciones altam<strong>en</strong>te<br />
viscosas, incluso <strong>en</strong> conc<strong>en</strong>traciones <strong>de</strong> 1%. De igual manera, la tara posee efectos<br />
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sinérgicos cuando es usada <strong>en</strong> combinación con otras gomas, como la goma guar o la<br />
goma garrofín (LBG, por sus siglas <strong>en</strong> Inglés) para producir mejores estabilida<strong>de</strong>s y<br />
propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> g<strong>el</strong> y coloi<strong>de</strong>s.<br />
La goma <strong>de</strong> tara es, asimismo, aplicada para controlar la emisión <strong>de</strong> sabores, prev<strong>en</strong>ir la<br />
sedim<strong>en</strong>tación <strong>de</strong> partículas, o cremado (droplet creaming), inducir la g<strong>el</strong>ación, mejorar la<br />
emulsificación <strong>de</strong> aceites y estabilizar espumas.<br />
Usos alim<strong>en</strong>ticios <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara<br />
La <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara provi<strong>en</strong>e <strong>de</strong> los fabricantes <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios.<br />
Estos se interesan <strong>en</strong> <strong>el</strong>la <strong>de</strong>bido a sus atributos funcionales.<br />
La principal razón <strong>de</strong> los fabricantes <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios para usar gomas, como la<br />
<strong>de</strong> la tara, es su r<strong>en</strong>tabilidad comparada con otros estabilizadores como, por ejemplo, <strong>el</strong><br />
almidón o la g<strong>el</strong>atina. Las gomas se usan a niv<strong>el</strong>es <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong>l 1% y a m<strong>en</strong>udo, incluso,<br />
por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong>l 0,1%. A pesar <strong>de</strong> que <strong>el</strong> costo por kilogramo es alto <strong>en</strong> comparación con<br />
otros estabilizadores, <strong>el</strong> costo <strong>de</strong> uso real <strong>en</strong> <strong>el</strong> producto final es frecu<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te m<strong>en</strong>or.<br />
En la industria alim<strong>en</strong>taria, se dice que la goma <strong>de</strong> tara cierra la brecha <strong>en</strong>tre la goma<br />
guar, la que se disu<strong>el</strong>ve <strong>en</strong> agua fría, y la LBG, que no se disu<strong>el</strong>ve <strong>en</strong> agua fría. Aunque la<br />
goma <strong>de</strong> tara no es totalm<strong>en</strong>te soluble <strong>en</strong> agua fría, brinda una alta viscosidad a bajas<br />
temperaturas. Comparada con la LBG, la goma <strong>de</strong> tara rin<strong>de</strong> la misma viscosidad a más<br />
bajas conc<strong>en</strong>traciones. Fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> la industria indican asimismo una característica<br />
negativa <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara: no es una bu<strong>en</strong>a solución para fórmulas cont<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do un<br />
valor <strong>de</strong> pH por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> 4.<br />
Por otro lado, la goma <strong>de</strong> tara posee efectos sinérgicos cuando es usada <strong>en</strong> combinación<br />
con kappa-carrag<strong>en</strong>ano, goma xántica y agar, comparable a la LBG. En la combinación,<br />
la goma <strong>de</strong> tara increm<strong>en</strong>ta la fuerza <strong>de</strong>l g<strong>el</strong> y convierte al g<strong>el</strong> m<strong>en</strong>os prop<strong>en</strong>so a la<br />
sinéresis (separación <strong>de</strong>l líquido <strong>de</strong> un g<strong>el</strong> <strong>en</strong> reposo). La combinación <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara<br />
con la goma xántica produce susp<strong>en</strong>siones prolongadas brindando la capacidad <strong>de</strong> ser<br />
utilizadas <strong>en</strong> a<strong>de</strong>rezos <strong>de</strong> <strong>en</strong>salada, mayonesas, salsas y productos similares. Otros<br />
efectos sinérgicos y sutiles <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara son: características <strong>de</strong> flujos más cortos y<br />
una mejor textura <strong>en</strong> la boca.<br />
De aquí <strong>en</strong> a<strong>de</strong>lante, proporcionaremos algunos ejemplos <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong><br />
tara. En los postres h<strong>el</strong>ados, la goma <strong>de</strong> tara brinda una textura parecida a la grasa (un<br />
sabor <strong>de</strong> boca rico <strong>en</strong> mantequilla) y una protección al choque térmico al ayudar a<br />
prev<strong>en</strong>ir cristales <strong>de</strong> hi<strong>el</strong>o. En la industria <strong>de</strong> las carnes, la tara es usada para reemplazar<br />
a la carne por <strong>el</strong> agua. En un estudio <strong>el</strong>aborado por la Universidad Nacional Agraria La<br />
Molina <strong>en</strong> <strong>Perú</strong>, se mostró que <strong>el</strong> uso <strong>de</strong> 0.28% <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara permite una disminución<br />
<strong>de</strong>l 15% <strong>en</strong> cont<strong>en</strong>ido <strong>de</strong> carne <strong>en</strong> los embutidos, a través <strong>de</strong> la fijación <strong>de</strong>l agua (+27%).<br />
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La goma <strong>de</strong> tara podría ser una solución para muchas más aplicaciones. Actualm<strong>en</strong>te,<br />
una aplicación particularm<strong>en</strong>te interesante es <strong>el</strong> reemplazo <strong>de</strong> grasas <strong>en</strong> alim<strong>en</strong>tos bajos<br />
<strong>en</strong> caloría. Las gomas pose<strong>en</strong> una amplia gama <strong>de</strong> funciones, que compr<strong>en</strong><strong>de</strong><br />
espesami<strong>en</strong>to, estabilización, emulsificación, turbi<strong>de</strong>z y <strong>en</strong>capsulado <strong>de</strong> sabores. Estas<br />
son funciones que, con frecu<strong>en</strong>cia, han sido realizadas por las grasas. A m<strong>en</strong>udo, los<br />
fabricantes <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios aplican estas funciones <strong>de</strong> las grasas saturadas,<br />
para mejorar las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> textura y sabor <strong>en</strong> la boca <strong>de</strong> las formulaciones <strong>de</strong> sus<br />
productos alim<strong>en</strong>ticios. No obstante, los consumidores cada vez más buscan alim<strong>en</strong>tos<br />
bajos <strong>en</strong> grasas y <strong>en</strong> calorías. Esto ha obligado a los fabricantes a buscar alternativas a<br />
las grasas, ya que <strong>el</strong> simplem<strong>en</strong>te extraer las grasas daría como resultados varios<br />
cambios <strong>en</strong> las cualida<strong>de</strong>s organolépticas <strong>de</strong> los alim<strong>en</strong>tos, como la reducción <strong>de</strong> la<br />
viscosidad o la pérdida <strong>de</strong> la textura <strong>en</strong> la boca. Las gomas ofrec<strong>en</strong> una bu<strong>en</strong>a solución.<br />
Asociado al valor <strong>de</strong> la tara como reemplazo <strong>de</strong> la grasa, se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>el</strong> valor <strong>de</strong>l<br />
cont<strong>en</strong>ido alim<strong>en</strong>ticio <strong>de</strong> las fibras. La goma <strong>de</strong> tara es una fu<strong>en</strong>te <strong>de</strong> fibras alim<strong>en</strong>ticias<br />
con un muy reducido, si no ningún, valor calórico añadido. Los fabricantes <strong>de</strong> productos<br />
alim<strong>en</strong>ticios están interesados <strong>en</strong> la posibilidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>clarar una mayor cantidad <strong>de</strong> fibras<br />
alim<strong>en</strong>ticias cuando us<strong>en</strong> la goma <strong>de</strong> tara.<br />
La goma <strong>de</strong> tara <strong>de</strong>be competir con muchas otras gomas. Es importante darse cu<strong>en</strong>ta que<br />
la formulación <strong>de</strong> los productos alim<strong>en</strong>ticios <strong>de</strong>terminan qué tipo <strong>de</strong> goma van a utilizar los<br />
fabricantes. Las gomas se comportan <strong>de</strong> manera difer<strong>en</strong>te <strong>en</strong> mezclas con otros<br />
ingredi<strong>en</strong>tes. Asimismo, la temperatura necesaria para la preparación <strong>de</strong> los alim<strong>en</strong>tos<br />
también pue<strong>de</strong> influ<strong>en</strong>ciar <strong>el</strong> comportami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> la goma. La mezcla <strong>de</strong> difer<strong>en</strong>tes gomas<br />
o la mezcla <strong>de</strong> gomas con otros ingredi<strong>en</strong>tes, que se combinan <strong>en</strong> propieda<strong>de</strong>s<br />
singulares, también son soluciones comunes. Un ejemplo <strong>de</strong> esto es Equacia, una mezcla<br />
<strong>de</strong> goma arábiga con fibras <strong>de</strong> trigo <strong>de</strong> CNI, <strong>el</strong> importador lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong> esta goma.<br />
Aplicaciones cosméticas <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara<br />
Las gomas son apreciadas por las compañías <strong>de</strong> cosméticos <strong>de</strong>bido a sus propieda<strong>de</strong>s<br />
emulsificantes y adhesivas. También, son usadas por la industria <strong>de</strong> los cosméticos por<br />
sus características funcionales cuando los sustitutos sintéticos no están disponibles o son<br />
m<strong>en</strong>os efectivos, o cuando las compañías <strong>de</strong> cosméticos <strong>de</strong>sean <strong>el</strong>aborar un producto<br />
natural. Las gomas son usadas, principalm<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> cremas y lociones. Actualm<strong>en</strong>te, hay<br />
pocas empresas que utilizan goma <strong>de</strong> tara <strong>en</strong> la industria cosmética. Sin embargo, este<br />
mercado podría aum<strong>en</strong>tar si se sigue investigando y analizando con mayor profundidad<br />
este nicho.<br />
1.2.3 Como remedio natural<br />
La información sobre las propieda<strong>de</strong>s medicinales y usos <strong>de</strong> la tara es escasa. En los<br />
países productores, la tara es usada como medicina tradicional. Entre las propieda<strong>de</strong>s<br />
medicinales <strong>de</strong> la tara po<strong>de</strong>mos m<strong>en</strong>cionar: anti-inflamatorias, anti-sépticas, anti-micóticas<br />
(infección por hongos) y anti-bacteriales.<br />
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En <strong>el</strong> <strong>Perú</strong>, las vainas <strong>de</strong> tara se usan <strong>en</strong> la <strong>el</strong>aboración <strong>de</strong> infusiones para hacer<br />
gárgaras, que proporcionan un remedio natural para amígdalas inflamadas, <strong>en</strong> <strong>el</strong> lavado<br />
<strong>de</strong> heridas, reducción <strong>de</strong> la fiebre, alivio <strong>de</strong>l resfrío y dolor <strong>de</strong> estómago. Igualm<strong>en</strong>te, la<br />
tara se usa para <strong>el</strong> lavado <strong>de</strong> ojos por sus propieda<strong>de</strong>s anti-bacteriales. El ácido gálico <strong>en</strong><br />
la tara es la sustancia activa anti-microbial (A<strong>de</strong>sina et al., 2000; Panizzi et al., 2002).<br />
También se dice que los antioxidantes <strong>en</strong> los taninos <strong>de</strong> la tara previ<strong>en</strong><strong>en</strong> los problemas<br />
cardiovasculares.<br />
A pesar <strong>de</strong> que se han hecho varias afirmaciones <strong>en</strong> cuanto a las propieda<strong>de</strong>s<br />
medicinales <strong>de</strong> la tara, su comercialización <strong>en</strong> la UE como medicina está restringida. Por<br />
favor, consultar <strong>el</strong> párrafo 5.1 para mayor información.<br />
1.3 Aduanas / Clasificación estadística <strong>de</strong>l producto<br />
En <strong>en</strong>ero 1, 1988, se introdujo un sistema unificado <strong>de</strong> codificación para armonizar los<br />
sistemas <strong>de</strong> clasificación comercial usados a niv<strong>el</strong> mundial. Este Sistema Armonizado <strong>de</strong><br />
Designación <strong>de</strong> Mercancías (SA) fue <strong>de</strong>sarrollado por la Organización Mundial <strong>de</strong><br />
Aduanas (OMA), e i<strong>de</strong>ntifica a los productos con un código <strong>de</strong> seis dígitos. Europa usa<br />
este sistema como una base para sus tarifas aranc<strong>el</strong>arias y para reunir estadísticas<br />
comerciales internacionales.<br />
El polvo <strong>de</strong> tara no ti<strong>en</strong>e su código propio <strong>en</strong> <strong>el</strong> Sistema Armonizado, que es usado <strong>en</strong> <strong>el</strong><br />
comercio internacional. Este polvo pue<strong>de</strong> ser registrado por las aduanas <strong>de</strong> la UE como<br />
parte <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong> productos ‘Extractos curti<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> orig<strong>en</strong> vegetal’ (a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l<br />
quebracho, zarzo, zumaque, valonea, roble y castaña). El código SA <strong>de</strong> este grupo <strong>de</strong><br />
productos es 3201909030.<br />
La goma <strong>de</strong> tara tampoco ti<strong>en</strong>e su código propio <strong>en</strong> <strong>el</strong> SA. Esta goma es registrada por<br />
las aduanas como parte <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong> productos ‘Mucílagos y espesantes modificados o<br />
no, prov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> productos vegetales, no especificados <strong>en</strong> otro lugar’. El código SA<br />
para este grupo <strong>de</strong> productos es 130239.<br />
1.4 Nom<strong>en</strong>claturas<br />
La goma <strong>de</strong> tara es un aditivo alim<strong>en</strong>tario aprobado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong>l<br />
Co<strong>de</strong>x Alim<strong>en</strong>tarius (Co<strong>de</strong>x) con <strong>el</strong> número 417 <strong>de</strong>l SIN (Sistema Internacional <strong>de</strong><br />
Numeración). El SIN fue <strong>de</strong>sarrollado para ‘proporcionar un sistema numérico acordado<br />
para la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> aditivos alim<strong>en</strong>tarios <strong>en</strong> las listas <strong>de</strong> ingredi<strong>en</strong>tes como una<br />
alternativa a la <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> un nombre específico, <strong>el</strong> cual es a m<strong>en</strong>udo largo y una<br />
estructura química compleja’. Por consigui<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> Europa, 417 es <strong>el</strong> número usado <strong>en</strong> las<br />
etiquetas <strong>de</strong> los alim<strong>en</strong>tos. Aparece como E417, don<strong>de</strong> E significa Europa. Debe notarse<br />
que <strong>el</strong> SIN es un sistema <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación y no implica una aprobación toxicológica por<br />
parte <strong>de</strong> Co<strong>de</strong>x.<br />
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El número <strong>de</strong> SAQ (Servicio <strong>de</strong> Abstractos Químicos) es 39300-88-4.<br />
El número <strong>de</strong> EINECS (Inv<strong>en</strong>tario Europeo <strong>de</strong> Sustancias Comerciales Exist<strong>en</strong>tes) es<br />
254-409-6.<br />
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2 PRODUCCION<br />
2.1 Producción mundial<br />
Cerca <strong>de</strong>l 80% <strong>de</strong> la producción mundial ti<strong>en</strong>e lugar <strong>en</strong> <strong>Perú</strong>. La fu<strong>en</strong>te <strong>de</strong> la tara, la<br />
planta Caesalpina spinosa también se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> Chile, Ecuador y Colombia. Esta<br />
planta es cultivada <strong>en</strong> China y también <strong>en</strong> la India (Schiaffino, 2004).<br />
Según <strong>el</strong> C<strong>en</strong>tro Mundial <strong>de</strong> Agroforestería, la Caesalpinia spinosa es nativa <strong>de</strong> un rango<br />
más amplio <strong>de</strong> países: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, <strong>Perú</strong> y V<strong>en</strong>ezu<strong>el</strong>a.<br />
Igualm<strong>en</strong>te, la planta es cultivada <strong>en</strong> Etiopía, K<strong>en</strong>ia y notablem<strong>en</strong>te <strong>en</strong> Marruecos.<br />
Fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> la industria afirman que la goma <strong>de</strong> tara pue<strong>de</strong> también ser producida <strong>en</strong><br />
países <strong>en</strong> don<strong>de</strong> la LBG crece don<strong>de</strong> las condiciones <strong>de</strong> producción son similares para la<br />
LBG y la tara. Las algarrobas crec<strong>en</strong> <strong>en</strong> los algarrobos que son nativos <strong>de</strong>l Mediterráneo.<br />
Los principales países productores <strong>de</strong> LBG son España, Portugal, Italia y Marruecos. Se<br />
dice que los productores <strong>de</strong> LBG utilizan tara cuando los precios <strong>de</strong> tara se <strong>el</strong>evan.<br />
De acuerdo a fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> la industria, actualm<strong>en</strong>te la oferta no satisface la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />
tara. Esto se refleja <strong>en</strong> un sólido increm<strong>en</strong>to <strong>en</strong> los precios <strong>de</strong> la tara.<br />
2.2 Producción <strong>en</strong> <strong>Perú</strong><br />
Entre 1993 y 2003, la producción <strong>de</strong> tara <strong>en</strong> <strong>Perú</strong> aum<strong>en</strong>tó <strong>de</strong> aproximadam<strong>en</strong>te 6,000<br />
ton<strong>el</strong>adas a 13,264 ton<strong>el</strong>adas <strong>de</strong> vainas <strong>de</strong> tara (SUNAD, 1995; Prompex, 2005). Las<br />
principales regiones productoras son Cajamarca (36%), La Libertad (22%), Lambayeque<br />
(21%), Ayacucho (7%), Huánuco (5%) (Prompex, 2005).<br />
Gran parte <strong>de</strong> la producción <strong>de</strong> tara <strong>en</strong> <strong>Perú</strong> se da a través <strong>de</strong> la recolección silvestre. Un<br />
problema serio con dicha producción son las difer<strong>en</strong>cias <strong>de</strong> calidad <strong>en</strong>tre la tara recogida<br />
<strong>de</strong> forma silvestre y la tara cultivada.<br />
Los agricultores y los recolectores que cosechan la tara la v<strong>en</strong><strong>de</strong>n <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado al mejor<br />
postor. En los últimos 4 años, la provisión <strong>de</strong> tara <strong>de</strong> estos productores no satisficieron la<br />
<strong>de</strong>manda y los compradores <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> tara agravaron la situación <strong>de</strong><br />
escasez. Fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> la industria com<strong>en</strong>tan acerca <strong>de</strong> un monopolio <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado para<br />
tara sin procesar, don<strong>de</strong> una o unas pocas compañías italianas dominan <strong>el</strong> mercado.<br />
Como consecu<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> la escasez, los precios se <strong>el</strong>evaron. Algunos procesadores, por lo<br />
tanto, han iniciado su propia producción <strong>de</strong> tara. Sin embargo, se necesitan algunos años<br />
antes <strong>de</strong> que los nuevos árboles <strong>de</strong> tara comi<strong>en</strong>c<strong>en</strong> a producir.<br />
Gran parte <strong>de</strong> las plantas <strong>de</strong> Caesalpinia spinosa <strong>en</strong> <strong>Perú</strong> crec<strong>en</strong> <strong>en</strong> regiones prop<strong>en</strong>sas<br />
a lluvias torr<strong>en</strong>ciales. Debido a que la calidad <strong>de</strong> los caminos no es bu<strong>en</strong>a, la lluvia pue<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>morar la <strong>en</strong>trega <strong>de</strong> las vainas <strong>de</strong> tara varias semanas.<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 12
2.3 Exportaciones peruanas <strong>de</strong> Tara<br />
El gráfico 1 muestra la evolución <strong>de</strong> productos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la tara <strong>en</strong> <strong>el</strong> periodo 2004-2009 <strong>en</strong><br />
valor FOB <strong>de</strong> exportación. Como se observa, existe un increm<strong>en</strong>to constante <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>el</strong> periodo<br />
2004 hasta <strong>el</strong> 2009. Sin embargo, <strong>en</strong> <strong>el</strong> periodo 2008-2009, hubo una fuerte caída <strong>de</strong>l 38% <strong>en</strong><br />
términos <strong>de</strong> valor FOB, pasando <strong>de</strong> US$ 41 millones <strong>el</strong> 2008 a US$ 25.3 millones <strong>en</strong> <strong>el</strong> 2009. En los<br />
cuadros sigui<strong>en</strong>tes se podrá analizar cuáles son los productos <strong>de</strong>rivados y razones que han<br />
causado esta fuerte disminución.<br />
El gráfico 2, muestra la evolución <strong>de</strong> productos <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> Tara para <strong>el</strong> periodo 2004-2009.<br />
Contrariam<strong>en</strong>te al cuadro anterior, la exportación 2009 <strong>en</strong> términos <strong>de</strong> kg ha mant<strong>en</strong>ido un<br />
monto similar al año 2008. Es <strong>de</strong>cir, son los precios que los han disminuido.<br />
Gráfico 1. Exportación <strong>de</strong> productos<br />
<strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la Tara, 2004-2009. Valor FOB<br />
$ 45,000,000<br />
$ 40,000,000<br />
$ 35,000,000<br />
$ 30,000,000<br />
$ 25,000,000<br />
$ 20,000,000<br />
$ 15,000,000<br />
$ 10,000,000<br />
$ 5,000,000<br />
$ 0<br />
13,959,936<br />
16,701,333<br />
20,956,791<br />
31,756,831<br />
41,326,224<br />
25,317,943<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Valor FOB US$ 2 per. media móvil (Valor FOB US$)<br />
Gráfico 2. Exportación <strong>de</strong> productos<br />
<strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la Tara, 2004-2009. En<br />
kilogramos.<br />
$ 25,000,000<br />
$ 20,000,000<br />
$ 15,000,000<br />
$ 10,000,000<br />
$ 5,000,000<br />
12,878,011<br />
15,043,156<br />
17,004,994<br />
19,917,910<br />
17,852,522 17,828,650<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 13<br />
$ 0<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Volum<strong>en</strong> Bruto Kg 2 per. media móvil (Volum<strong>en</strong> Bruto Kg)<br />
El gráfico 3 muestra la evolución <strong>de</strong> las exportaciones <strong>de</strong> productos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> Tara para <strong>el</strong><br />
periodo 2004-2009, segm<strong>en</strong>tado por cada tipo <strong>de</strong> producto. Como se pue<strong>de</strong> ver, la caída se ha<br />
dado <strong>en</strong> todos los productos r<strong>el</strong>acionados, salvo <strong>en</strong> la semilla que mantuvo constante su<br />
exportación <strong>en</strong> US$600,121 para <strong>el</strong> 2009. Los dos productos más importantes <strong>de</strong> la tara, polvo y<br />
goma, cayeron <strong>en</strong> 40% y 28% respectivam<strong>en</strong>te. El hecho que <strong>el</strong> mercado <strong>de</strong> tara <strong>en</strong> polvo haya<br />
caído más fuertem<strong>en</strong>te que <strong>el</strong> mercado <strong>de</strong> gomas, es que <strong>el</strong> polvo está dirigido principalm<strong>en</strong>te a la<br />
industria <strong>de</strong>l cuero <strong>de</strong> alto valor (asi<strong>en</strong>tos <strong>de</strong> autos lujosos, pr<strong>en</strong>das <strong>de</strong> vestir <strong>de</strong> alto valor) que son<br />
los más golpeados por la crisis internacional.
Gráfico 3. Exportación <strong>de</strong> productos<br />
<strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la Tara, 2004-2009. Por<br />
producto, FOB<br />
$ 35,000,000<br />
$ 30,000,000<br />
$ 25,000,000<br />
$ 20,000,000<br />
$ 15,000,000<br />
$ 10,000,000<br />
$ 5,000,000<br />
$ 0<br />
2005 2006 2007 2008 2009<br />
Polvo Goma<br />
Curti<strong>en</strong>te Natural<br />
Semilla Otras Pres<strong>en</strong>taciones<br />
Gráfico 4. Evolución <strong>de</strong>l precio refer<strong>en</strong>cial <strong>de</strong><br />
exportación para <strong>el</strong> periodo 2004-2009.<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 14<br />
2.5<br />
2<br />
1.5<br />
1<br />
0.5<br />
0<br />
1.08<br />
1.11<br />
1.23<br />
1.59<br />
2.31<br />
1.42<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Evolución <strong>de</strong>l precio refer<strong>en</strong>cial US$/KG<br />
El gráfico 5, muestra la exportación <strong>de</strong> productos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> tara por mercado <strong>de</strong>stino. Para<br />
<strong>el</strong>lo, se ha trabajado con los 6 mercados más importantes y se ha agrupado a todos los <strong>de</strong>más <strong>en</strong><br />
otro grupo in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te. Cabe <strong>de</strong>stacar que la tara es uno <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong> la biodiversidad<br />
que ti<strong>en</strong>e más diversificación <strong>de</strong> mercados (19 países <strong>en</strong> difer<strong>en</strong>tes contin<strong>en</strong>tes). Así mismo, como<br />
se pue<strong>de</strong> observar <strong>en</strong> <strong>el</strong> cuadro, los únicos países que aum<strong>en</strong>taron su niv<strong>el</strong> <strong>de</strong> compra fueron<br />
China y países bajos. En <strong>el</strong> caso <strong>de</strong> China, pasó <strong>de</strong> US$ 5,059,926 a US$ 6,000,809; es <strong>de</strong>cir, un<br />
increm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> 19%. Mi<strong>en</strong>tras que Países Bajos pasó <strong>de</strong> US$ 2,072,920 a US$ 2,151,775; es <strong>de</strong>cir,<br />
un increm<strong>en</strong>to <strong>de</strong>l 4%. Para todos los <strong>de</strong>más países, hubo una fuerte disminución; si<strong>en</strong>do<br />
Arg<strong>en</strong>tina <strong>el</strong> país que más disminuyó sus compras (40% <strong>en</strong> un <strong>en</strong> <strong>el</strong> periodo 2008-2009).
Gráfico 5. Exportación <strong>de</strong> productos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la Tara, 2004-2009. Por mercado, FOB<br />
El gráfico 6 muestra <strong>el</strong> comportami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> las exportaciones <strong>de</strong> las 6 principales empresas<br />
comercializadoras <strong>de</strong> tara. Como se pue<strong>de</strong> observar, las dos empresas más importantes; Silvateam<br />
<strong>Perú</strong> SAC y Exportadora <strong>el</strong> Sol SAC disminuyeron sus exportaciones <strong>en</strong> 43% y 44%<br />
respectivam<strong>en</strong>te. Sin embargo, Exandal S.A y Molinos Asociados Sociedad SAC tuvieron un<br />
increm<strong>en</strong>to <strong>en</strong> <strong>el</strong> año 2009 <strong>de</strong> 10% y 274% respectivam<strong>en</strong>te.<br />
Gráfico 6. Exportación <strong>de</strong> productos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la Tara, 2004-2009. Por empresa, FOB<br />
$ 14,000,000<br />
$ 12,000,000<br />
$ 10,000,000<br />
$ 8,000,000<br />
$ 6,000,000<br />
$ 4,000,000<br />
$ 2,000,000<br />
$ 0<br />
2005 2006 2007 2008 2009<br />
Silvateam Peru S.A.C.<br />
Exportadora El Sol S.A.C.<br />
Exandal S.A.<br />
Molinos Asociados Sociedad<br />
Anonima Cerra<br />
Gomas Y Taninos S.A.C.<br />
Productos D<strong>el</strong> Pais Sa.<br />
Otras empresas<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 15
3 CARACTERISTICAS DEL MERCADO EUROPEO<br />
3.1 Segm<strong>en</strong>tación <strong>de</strong>l mercado<br />
La goma <strong>de</strong> tara es producida por la semilla <strong>de</strong> la tara, mi<strong>en</strong>tras que <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara para<br />
la industria <strong>de</strong> la curtiembre es producido <strong>de</strong> las vainas <strong>de</strong> la tara. En ese s<strong>en</strong>tido, los<br />
mercados <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara y las vainas <strong>de</strong> la tara van por caminos paral<strong>el</strong>os y no<br />
compit<strong>en</strong> por provisiones.<br />
Los taninos <strong>de</strong> la tara son usados <strong>en</strong> la industria <strong>de</strong>l cuero. La producción <strong>de</strong> cuero <strong>en</strong><br />
Europa está dirigida principalm<strong>en</strong>te a la industria <strong>de</strong>l calzado. Este posee un 50% <strong>de</strong> la<br />
participación <strong>de</strong> la producción total <strong>de</strong> cuero. Los otros mercados para <strong>el</strong> cuero son la<br />
industria <strong>de</strong>l vestido (20%), muebles y tapizado (17%) y <strong>el</strong> sector <strong>de</strong> artículos <strong>de</strong> cuero<br />
(13%).<br />
La industria alim<strong>en</strong>taria es <strong>el</strong> principal mercado para la goma <strong>de</strong> tara. No se conoce la<br />
participación exacta <strong>de</strong> esta <strong>en</strong> la compra <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara. Fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> la industria<br />
raram<strong>en</strong>te m<strong>en</strong>cionan otros usos a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los <strong>de</strong> la industria alim<strong>en</strong>taria, por lo que<br />
pue<strong>de</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>de</strong>rse como una indicación <strong>de</strong> que esta domina <strong>el</strong> mercado. La goma <strong>de</strong> tara<br />
es utilizada <strong>en</strong> muchas aplicaciones <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tos y bebidas, como las bebidas<br />
aromatizadas a base <strong>de</strong> agua, leches líquidas, postres lácteos h<strong>el</strong>ados, panes y productos<br />
<strong>de</strong> pana<strong>de</strong>ría, frutas y vegetales procesados, comidas mixtas, platos preparados,<br />
condim<strong>en</strong>tos, salsas y muchos otros productos.<br />
El mercado <strong>de</strong> consumo es un nicho <strong>de</strong> mercado para la goma <strong>de</strong> tara. La compañía<br />
francesa Kalys es la única compañía conocida por captar este segm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> mercado.<br />
Para Kalys, <strong>el</strong> mercado repres<strong>en</strong>ta <strong>de</strong>l 10-15% <strong>de</strong> las v<strong>en</strong>tas totales. Véase <strong>el</strong> párrafo 3.4<br />
para más información sobre <strong>el</strong> mercado <strong>de</strong> consumo.<br />
La goma <strong>de</strong> tara es también usada <strong>en</strong> la industria farmacéutica y cosmética. De acuerdo con<br />
fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> la industria, <strong>el</strong> mercado farmacéutico sería más gran<strong>de</strong> que <strong>el</strong> cosmético <strong>en</strong> los<br />
próximos años.<br />
3.2 Statu Quo: Tamaño <strong>de</strong>l mercado, importaciones y exportaciones<br />
A pesar <strong>de</strong> que no se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran disponibles cifras exactas <strong>de</strong>l tamaño <strong>de</strong>l mercado para<br />
los productos cont<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do tara, sí es posible indicar <strong>el</strong> tamaño <strong>de</strong>l mercado usando cifras<br />
<strong>de</strong> mercados afines.<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 16
Tamaño <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong>l sector cueros<br />
En <strong>el</strong> 2006, cerca <strong>de</strong> 3710 empresas <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector <strong>de</strong> la curtiembre fueron i<strong>de</strong>ntificadas <strong>en</strong><br />
Europa.<br />
Cuero/curtiembre 2004 2005 2006<br />
Número <strong>de</strong> empresas 4000 3780 3710<br />
V<strong>en</strong>tas anuales (euros) 10300 9000 10671<br />
Número <strong>de</strong> empleados 60000 54000 51900<br />
Fu<strong>en</strong>te: Eurostat 2006<br />
Para más información <strong>de</strong> la industria <strong>de</strong>l cuero, se pue<strong>de</strong> visitar:<br />
http://ec.europa.eu/<strong>en</strong>terprise/sectors/leather/statistics/in<strong>de</strong>x_<strong>en</strong>.htm<br />
Tomando como base la facturación <strong>de</strong> este sector, Italia (€ 5,260 millones) es <strong>de</strong> lejos <strong>el</strong><br />
país lí<strong>de</strong>r, seguido por España (€ 976 millones), Alemania (€ 480 millones), Francia (€ 270<br />
millones), <strong>el</strong> RU (€ 220 millones) y Bulgaria (€ 199 millones) (Comisión Europea, 2008).<br />
Basándose <strong>en</strong> la cantidad <strong>de</strong> compañías activas <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector cueros, los principales<br />
países son Italia (41%), España (16%), Polonia (15%), Portugal (10%) y Rumania (6%).<br />
La industria <strong>de</strong>l cuero <strong>de</strong>creció significativam<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre 1995 y <strong>el</strong> 2005, <strong>de</strong>bido al aum<strong>en</strong>to<br />
<strong>en</strong> valor <strong>de</strong>l euro <strong>en</strong> r<strong>el</strong>ación con <strong>el</strong> dólar y especialm<strong>en</strong>te <strong>de</strong>bido a la creci<strong>en</strong>te<br />
compet<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> China. El valor agregado disminuyó <strong>en</strong> 25% <strong>en</strong>tre 1995 y <strong>el</strong> 2006. Este<br />
hecho ejerció una gran presión <strong>en</strong> los márg<strong>en</strong>es <strong>de</strong> ganancia, pero también sobre la<br />
adquisición <strong>de</strong> materia prima, incluidos los taninos. La fuerte compet<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector <strong>de</strong>l<br />
cuero tuvo como consecu<strong>en</strong>cia la <strong>de</strong>saparición <strong>de</strong>l 12% <strong>de</strong> compañías <strong>en</strong>tre <strong>el</strong> 2000 y <strong>el</strong><br />
2004 (CE, 2008). En <strong>el</strong> RU, la industria <strong>de</strong>l cuero <strong>de</strong>clinó más rápido.<br />
La evolución <strong>en</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> cuero <strong>de</strong>l consumidor es difer<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre los segm<strong>en</strong>tos <strong>de</strong>l<br />
mercado. A pesar <strong>de</strong> que no se cu<strong>en</strong>ta con información sobre la evolución <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> productos hechos con cuero <strong>en</strong> particular, es posible proporcionar información <strong>en</strong> los<br />
segm<strong>en</strong>tos <strong>de</strong>l mercado <strong>en</strong> los que se usa <strong>el</strong> cuero. Los gastos <strong>de</strong> los hogares <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>das<br />
<strong>de</strong> vestir se increm<strong>en</strong>taron <strong>en</strong> 7% <strong>en</strong>tre <strong>el</strong> 2000 y <strong>el</strong> 2005. La mayor parte <strong>de</strong>l crecimi<strong>en</strong>to<br />
ocurrió <strong>en</strong> Europa Ori<strong>en</strong>tal. En dicho período, <strong>el</strong> consumo <strong>de</strong> los artículos <strong>de</strong> textiles para<br />
<strong>el</strong> hogar aum<strong>en</strong>tó <strong>en</strong> 4%. El consumo <strong>de</strong> calzados aum<strong>en</strong>tó <strong>en</strong> 12%. La mayor parte <strong>de</strong>l<br />
crecimi<strong>en</strong>to tuvo lugar <strong>en</strong> Europa Ori<strong>en</strong>tal, Portugal y Finlandia. En cuanto al consumo <strong>de</strong><br />
muebles, este aum<strong>en</strong>tó <strong>en</strong> 7%. La evolución <strong>de</strong> los mercados <strong>de</strong> Alemania e Italia se<br />
quedaron rezagados.<br />
El tanino <strong>de</strong> la tara y otros taninos naturales <strong>de</strong> las plantas todavía son ampliam<strong>en</strong>te<br />
utilizados <strong>en</strong> la industria <strong>de</strong>l cuero, pero predominan los taninos químicos sintéticos como<br />
las sales <strong>de</strong> cromo. Se estima que estas sales son usadas para la producción <strong>de</strong> cerca<br />
<strong>de</strong>l 70% <strong>de</strong>l cuero a niv<strong>el</strong> mundial (Biomatnet, 2000). Se calcula que los taninos<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 17
vegetales, incluida la tara, son usados para la producción <strong>de</strong>l 20% <strong>de</strong> la producción<br />
internacional total <strong>de</strong> cuero. Según fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> la industria, los taninos <strong>de</strong> la tara son más<br />
caros y <strong>el</strong> proceso <strong>de</strong> curtiembre toma más tiempo con estos taninos. Como resultado, las<br />
curtiembres usan mayorm<strong>en</strong>te las sales <strong>de</strong> cromo.<br />
Una fu<strong>en</strong>te <strong>de</strong> la industria estimó <strong>el</strong> valor aproximado <strong>de</strong>l comercio <strong>de</strong> la UE <strong>en</strong> polvo <strong>de</strong><br />
tara <strong>en</strong> 10,000-12,000 ton<strong>el</strong>adas al año. Se <strong>de</strong>be t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que estas cifras no<br />
pue<strong>de</strong>n ser confirmadas.<br />
La tara es uno <strong>de</strong> los taninos hidrolizables. La castaña, <strong>el</strong> roble, la valonea, <strong>el</strong> zumaque, la<br />
dividivi, <strong>el</strong> algarrobo, <strong>el</strong> gambir, la mimosa y <strong>el</strong> mirabolano son otros taninos hidrolizables<br />
comunes. Comparados con otros taninos, la tara es particularm<strong>en</strong>te útil para la producción<br />
<strong>de</strong> colores past<strong>el</strong> uniformes y posee una <strong>el</strong>evada soli<strong>de</strong>z a la luz.<br />
Tamaño <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> los sectores alim<strong>en</strong>ticio y <strong>de</strong> cosméticos<br />
La goma <strong>de</strong> tara es un hidrocoloi<strong>de</strong>. Un hidrocoloi<strong>de</strong> es una sustancia que forma un g<strong>el</strong><br />
con agua. Se estimó <strong>el</strong> mercado mundial <strong>de</strong> hidrocoloi<strong>de</strong>s (sin incluir los almidones) <strong>en</strong> €<br />
2.8 billones <strong>en</strong> <strong>el</strong> 2008 (IMR International, 2008). La UE repres<strong>en</strong>ta alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> un tercio<br />
<strong>de</strong>l mercado mundial <strong>de</strong> hidrocoloi<strong>de</strong>s. Igualm<strong>en</strong>te, los usos alim<strong>en</strong>ticios repres<strong>en</strong>tan<br />
aproximadam<strong>en</strong>te <strong>el</strong> 90% <strong>de</strong>l m<strong>en</strong>cionado (SRI Consulting, 2007). El sector cosmético es<br />
un mercado mucho más reducido para las gomas, repres<strong>en</strong>tando m<strong>en</strong>os <strong>de</strong>l 5% <strong>de</strong>l<br />
mercado total.<br />
Entre <strong>el</strong> 2003 y <strong>el</strong> 2008, <strong>el</strong> mercado mundial <strong>de</strong> hidrocoloi<strong>de</strong>s creció aproximadam<strong>en</strong>te <strong>en</strong><br />
1.5 a 2.5% por año.<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 18
Tabla 3.1 Composición <strong>de</strong>l mercado mundial <strong>de</strong> hidrocoloi<strong>de</strong>s <strong>en</strong> <strong>el</strong> 2005, <strong>en</strong> €<br />
Fu<strong>en</strong>te: IMR International, 2006<br />
La goma <strong>de</strong> la tara se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> la categoría ‘otras’. Otros productos que se<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran bajo esta categoría son la goma karaya, la goma <strong>de</strong> tragacanto, la goma ghatti<br />
y la goma cassia. Estos productos reunidos se estiman repres<strong>en</strong>tan cerca <strong>de</strong>l 1% <strong>de</strong>l<br />
mercado total <strong>de</strong> hidrocoloi<strong>de</strong>s.<br />
La tabla líneas arriba señala claram<strong>en</strong>te que la goma <strong>de</strong> tara compr<strong>en</strong><strong>de</strong> únicam<strong>en</strong>te una<br />
pequeña parte <strong>de</strong>l total <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> hidrocoloi<strong>de</strong>s y que sus competidores pose<strong>en</strong><br />
participaciones mucho más gran<strong>de</strong>s. Es importante notar que dichos competidores han<br />
estado <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado por un tiempo mucho mayor. La goma <strong>de</strong> tara fue introducida a<br />
escala comercial recién <strong>en</strong> la década <strong>de</strong> los 80, mi<strong>en</strong>tras que otras gomas han estado <strong>en</strong><br />
<strong>el</strong> mercado por siglos. Al respecto, <strong>el</strong> mercado para la goma <strong>de</strong> tara aún ti<strong>en</strong>e que<br />
<strong>de</strong>sarrollarse. Fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> la industria m<strong>en</strong>cionan que actualm<strong>en</strong>te <strong>el</strong> mercado para la<br />
goma <strong>de</strong> tara está evolucionando <strong>de</strong> manera rápida. Sin embargo, <strong>de</strong>be t<strong>en</strong>erse <strong>en</strong><br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 19
cu<strong>en</strong>ta que la goma <strong>de</strong> tara no pue<strong>de</strong> reemplazar a todos los otros hidrocoloi<strong>de</strong>s. Ya <strong>el</strong><br />
párrafo 1.2.2 estableció que la goma <strong>de</strong> tara es un sustituto principal <strong>de</strong> la LBG, la que<br />
posee una participación <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> aproximadam<strong>en</strong>te 2%. Por consigui<strong>en</strong>te, la<br />
<strong>de</strong>manda por la tara se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra fuertem<strong>en</strong>te r<strong>el</strong>acionada al mercado <strong>de</strong> la LBG. Los<br />
importadores afirman que la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara se <strong>el</strong>evó <strong>en</strong> los últimos años,<br />
<strong>de</strong>bido a que la provisión <strong>de</strong> LBG era baja. Esto hace suponer que la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> la<br />
goma <strong>de</strong> tara se verá afectada <strong>de</strong> manera negativa cuando las provisiones <strong>de</strong> LBG se<br />
recuper<strong>en</strong>. Los importadores volverán a la LBG, ya que <strong>el</strong>los prefier<strong>en</strong> hacer negocios con<br />
sus socios europeos. En realidad, algunos importadores han <strong>de</strong>clarado que los usuarios<br />
ya han regresado a la LBG hace uno o dos años.<br />
Importaciones<br />
Las estadísticas comerciales europeas no distingu<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara y otros<br />
‘materias primas vegetales utilizadas <strong>en</strong> <strong>el</strong> teñido o curtido’, ni <strong>en</strong>tre la goma <strong>de</strong> tara y<br />
otros ‘mucílagos y espesantes modificados o no, prov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> productos vegetales, no<br />
especificados <strong>en</strong> otro lugar’. Por consigui<strong>en</strong>te, las estadísticas comerciales europeas no<br />
muestran qué cantidad <strong>de</strong> tara importa la UE.<br />
En <strong>el</strong> 2004, Schiaffino estimó la participación <strong>de</strong> <strong>Perú</strong> <strong>en</strong> la producción total <strong>de</strong> tara <strong>en</strong><br />
80%. Los importadores han confirmado esta cifra. Por lo tanto, las cifras <strong>de</strong> exportación<br />
para <strong>Perú</strong> pue<strong>de</strong>n ser usadas para obt<strong>en</strong>er un indicio <strong>de</strong> las importaciones <strong>de</strong> tara por<br />
parte <strong>de</strong> Europa.<br />
<strong>Perú</strong> es <strong>de</strong> lejos <strong>el</strong> proveedor principal <strong>de</strong> ‘materias primas vegetales principalm<strong>en</strong>te para<br />
teñido o curtido’ <strong>de</strong> la UE. El polvo <strong>de</strong> tara es solo una <strong>de</strong> las materias vegetales que se<br />
usa <strong>en</strong> la UE como tanino. Otros taninos vegetales, como <strong>el</strong> gambir y <strong>el</strong> mirabolano, son<br />
abastecidos por India e Indonesia. El mercado principal europeo para <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara es<br />
Italia, con su importante industria <strong>de</strong>l cuero. Otros importadores significativos <strong>de</strong> polvo <strong>de</strong><br />
tara son Austria, Alemania, Bélgica, España, Francia y <strong>el</strong> RU (Eurostat, 2002).<br />
Las exportaciones <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara <strong>de</strong> <strong>Perú</strong> para la industria alim<strong>en</strong>taria <strong>en</strong> Europa se<br />
increm<strong>en</strong>taron <strong>de</strong> €0.6 millones <strong>en</strong> <strong>el</strong> 2003 a €3.4 millones <strong>en</strong> <strong>el</strong> 2007. A fines <strong>de</strong> agosto<br />
<strong>de</strong>l 2008, las exportaciones correspondi<strong>en</strong>tes a ese año ya alcanzaban los €2.6 millones<br />
(Prompex, 2008). Cabe indicar que la goma <strong>de</strong> tara compite con otros espesantes. Los<br />
proveedores principales <strong>de</strong> ‘mucílagos y otros espesantes <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> productos <strong>de</strong><br />
orig<strong>en</strong> vegetal’ son Filipinas, Noruega, Indonesia e India. Todos estos países son gran<strong>de</strong>s<br />
fabricantes <strong>de</strong> algas para la <strong>el</strong>aboración <strong>de</strong> productos competitivos como <strong>el</strong> carrag<strong>en</strong>ano y<br />
los alginatos. El mercado principal para la goma <strong>de</strong> tara y otros ‘mucílagos y espesantes<br />
<strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> orig<strong>en</strong> vegetal’ <strong>en</strong> Europa es Dinamarca. No obstante, fu<strong>en</strong>tes<br />
<strong>de</strong> la industria han señalado que Dinamarca no importa mucha tara, pero sí importa<br />
principalm<strong>en</strong>te otros mucílagos y espesantes. Otros importadores significativos <strong>de</strong><br />
‘mucílagos y espesantes’ son <strong>el</strong> RU, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda e Italia.<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 20
Las cifras <strong>de</strong> exportación para productos <strong>de</strong> tara <strong>de</strong> otros países, aparte <strong>de</strong> <strong>Perú</strong> no se<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran disponibles.<br />
Exportaciones<br />
La producción <strong>de</strong> tara <strong>en</strong> la UE es mínima. Por tal razón, las exportaciones <strong>de</strong> productos a<br />
base <strong>de</strong> tara por parte <strong>de</strong> los países <strong>de</strong> la UE son reducidas y consist<strong>en</strong> principalm<strong>en</strong>te <strong>de</strong><br />
re-exportaciones.<br />
3.3 Patrones y t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> consumo<br />
Sector <strong>de</strong>l cuero<br />
La industria <strong>de</strong>l cuero <strong>en</strong> la UE se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra bajo presión. Los cada vez más altos precios<br />
<strong>de</strong> cueros y pi<strong>el</strong>es, los creci<strong>en</strong>tes costos ambi<strong>en</strong>tales y la mayor compet<strong>en</strong>cia<br />
internacional están obligando a las curtiembres a reducir los costos <strong>de</strong> procesami<strong>en</strong>to o a<br />
cesar <strong>de</strong>finitivam<strong>en</strong>te. Las curtiembres <strong>en</strong> Dinamarca e Irlanda ya paralizaron sus<br />
activida<strong>de</strong>s.<br />
En Alemania, uno <strong>de</strong> los mayores usos <strong>de</strong> la tara es <strong>el</strong> cuero para tapicería <strong>en</strong> la industria<br />
automotriz. Debido a la disminución <strong>en</strong> la producción <strong>de</strong> automóviles, como resultado <strong>de</strong><br />
la crisis financiera, se espera que la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> tara para la producción <strong>de</strong> cuero para<br />
tapicería se reduzca.<br />
Estrictos estándares ambi<strong>en</strong>tales vig<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> Europa, r<strong>el</strong>ativos al tratami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> aguas y<br />
residuos, han forzado a las compañías a realizar avances significativos <strong>en</strong> este campo.<br />
Los productores estiman que la implem<strong>en</strong>tación <strong>de</strong>l reglam<strong>en</strong>to REACH conducirá a un<br />
mayor increm<strong>en</strong>to <strong>en</strong> <strong>el</strong> precio <strong>de</strong> los productos químicos.<br />
Durante la principal feria comercial para la industria <strong>de</strong>l cuero, Lineap<strong>el</strong>le <strong>en</strong> Italia, se<br />
i<strong>de</strong>ntificaron los sigui<strong>en</strong>tes <strong>el</strong>em<strong>en</strong>tos <strong>de</strong> diseño popular: <strong>el</strong>egancia auténtica, calidad<br />
natural, suave al tacto, colores cálidos naturales y procesos que no dañ<strong>en</strong> al medio<br />
ambi<strong>en</strong>te (Lineap<strong>el</strong>le news, 2008).<br />
Sectores alim<strong>en</strong>ticio y <strong>de</strong> cosméticos<br />
Se espera que para <strong>el</strong> período 2008-2012, <strong>el</strong> crecimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> los<br />
hidrocoloi<strong>de</strong>s alcance <strong>el</strong> 2.5-3% por año. No obstante, los índices <strong>de</strong> crecimi<strong>en</strong>to para los<br />
hidrocoloi<strong>de</strong>s difier<strong>en</strong> significativam<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre productos. Los índices <strong>de</strong> crecimi<strong>en</strong>tos más<br />
altos se registran para la goma xántica, las pectinas y <strong>el</strong> carrag<strong>en</strong>ano. Se estima que <strong>el</strong><br />
mercado para la goma <strong>de</strong> tara será estable. En g<strong>en</strong>eral, todos los mercados <strong>de</strong> gomas<br />
naturales están consolidados. Los importadores han señalado que los márg<strong>en</strong>es se han<br />
vu<strong>el</strong>to mínimos y que la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> gomas naturales no muestra signos <strong>de</strong> crecimi<strong>en</strong>to.<br />
La causa principal <strong>de</strong> los bajos márg<strong>en</strong>es actuales <strong>en</strong> <strong>el</strong> negocio <strong>de</strong> las gomas es la<br />
compet<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> los almidones (modificados), carrag<strong>en</strong>ano, goma xántica, pectinas, agar-<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 21
agar, alginatos y gomas y resinas sintéticas, las mismas que son fabricadas<br />
industrialm<strong>en</strong>te por medio <strong>de</strong> la biotecnología. La compet<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> estos sustitutos es <strong>en</strong><br />
gran parte <strong>el</strong> resultado <strong>de</strong> problemas <strong>en</strong> la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> suministro al usar gomas naturales.<br />
Su producción está sujeta a condiciones climáticas. Malas condiciones climáticas pue<strong>de</strong>n<br />
resultar <strong>en</strong> cosechas reducidas y escasez <strong>de</strong> la oferta. Los fabricantes necesitan una<br />
oferta <strong>de</strong> ingredi<strong>en</strong>tes constante y confiable. Una escasez rep<strong>en</strong>tina pue<strong>de</strong> ocasionar<br />
problemas <strong>de</strong> producción, que afectan las v<strong>en</strong>tas y las r<strong>el</strong>aciones con los compradores.<br />
Otra v<strong>en</strong>taja competitiva <strong>de</strong> las gomas y resinas sintéticas sobre sus contrapartes<br />
naturales, es la homog<strong>en</strong>eidad y la consist<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> la calidad. Algunas veces, los<br />
productos naturales se <strong>de</strong>rivan <strong>de</strong> difer<strong>en</strong>tes fu<strong>en</strong>tes botánicas y pue<strong>de</strong>n variar<br />
consi<strong>de</strong>rablem<strong>en</strong>te <strong>en</strong> cuanto a calidad.<br />
La sustitución <strong>de</strong> gomas y resinas se ac<strong>el</strong>era por la creci<strong>en</strong>te escala <strong>de</strong> operaciones <strong>de</strong><br />
varios proveedores <strong>de</strong> ingredi<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> la UE. Estos sigu<strong>en</strong> la evolución <strong>de</strong> las industrias<br />
alim<strong>en</strong>taria y <strong>de</strong> cosméticos, las mismas que se están consolidando. Las gran<strong>de</strong>s<br />
compañías pon<strong>en</strong> más énfasis <strong>en</strong> la estabilidad <strong>de</strong> la oferta <strong>en</strong> términos tanto <strong>de</strong> cantidad<br />
como <strong>de</strong> calidad, y están <strong>de</strong>sarrollando una sólida prefer<strong>en</strong>cia por los sustitutos sintéticos.<br />
A pesar <strong>de</strong> que la sustitución <strong>de</strong> gomas naturales por productos sintéticos es una<br />
t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia predominante <strong>en</strong> las industrias alim<strong>en</strong>taria y <strong>de</strong> cosméticos <strong>en</strong> la UE, existe una<br />
t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia que contrarresta estos efectos. Esta es la creci<strong>en</strong>te <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> productos<br />
alim<strong>en</strong>ticios saludables. La conci<strong>en</strong>cia cada vez mayor sobre la importancia <strong>de</strong> la dieta y<br />
la nutrición <strong>en</strong>tre los consumidores <strong>de</strong> la UE ha ido <strong>de</strong> la mano con inquietu<strong>de</strong>s acerca <strong>de</strong><br />
la inocuidad <strong>de</strong> los alim<strong>en</strong>tos. Conjuntam<strong>en</strong>te con una valoración mayor <strong>de</strong> los productos<br />
naturales y una creci<strong>en</strong>te conci<strong>en</strong>cia ecológica, los productos naturales se han vu<strong>el</strong>to más<br />
populares. Los fabricantes <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios han respondido produci<strong>en</strong>do más<br />
productos naturales. En <strong>el</strong> 2007, más <strong>de</strong> 4,000 productos alim<strong>en</strong>ticios procesados,<br />
etiquetados como libres <strong>de</strong> aditivos y preservativos, se colocaron <strong>en</strong> los mercados<br />
europeos<br />
El nicho <strong>de</strong> mercado para <strong>el</strong> consumidor <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara es un mercado muy difer<strong>en</strong>te al<br />
mercado industrial. Los volúm<strong>en</strong>es son mucho más pequeños y la pres<strong>en</strong>tación es mucho<br />
más importante. Por ejemplo, <strong>el</strong> agar-agar es ofrecido <strong>en</strong> sobrecitos <strong>de</strong> 2 gramos. Otro<br />
aspecto <strong>de</strong> la comercialización <strong>de</strong> gomas <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado <strong>de</strong> consumo es la <strong>en</strong>trega <strong>de</strong><br />
recetas. Kalys <strong>de</strong>sarrolla recetas (aplicaciones) para promocionar <strong>el</strong> uso <strong>de</strong> sus gomas.<br />
Los productos se v<strong>en</strong><strong>de</strong>n a través <strong>de</strong> minoristas especializados (ti<strong>en</strong>das gastronómicas) y<br />
<strong>en</strong> cursos <strong>de</strong> cocina. El mercado <strong>de</strong> consumo <strong>de</strong> las gomas es movido <strong>en</strong> especial por la<br />
gastronomía molecular. El chef español, Ferrán Adriá, es famoso por sus habilida<strong>de</strong>s<br />
culinarias usando la gastronomía molecular. Sus recetas son muy populares <strong>en</strong>tre los<br />
cocineros profesionales y aficionados <strong>en</strong> diversos países. La mayoría <strong>de</strong> estos cocineros<br />
que usan la gastronomía molecular se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>en</strong> Francia, España y Bélgica.<br />
Para mayor información <strong>de</strong> la gastronomía molecular, se pu<strong>de</strong> ver <strong>el</strong> sigui<strong>en</strong>te estudio:<br />
http://khymos.org/hydrocolloid-recipe-collection-v2.2-scre<strong>en</strong>-res.pdf.<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 22
For a better un<strong>de</strong>rstanding of molecular gastronomy, please refer to ‘Texture: a hydrocolloid<br />
recipe collection’ available at: http://khymos.org/hydrocolloid-recipe-collection-v2.2-scre<strong>en</strong>res.pdf.<br />
Cosméticos<br />
Los mercados <strong>de</strong> cosméticos naturales <strong>de</strong> la UE han crecido cerca <strong>de</strong> 20% al año los dos<br />
últimos años, y se espera que hayan superado <strong>el</strong> €1 billón <strong>en</strong> <strong>el</strong> 2007, con una<br />
participación <strong>de</strong>l 2.0% <strong>de</strong>l mercado total <strong>de</strong> cosméticos. Los mercados <strong>de</strong> más rápido<br />
crecimi<strong>en</strong>to son Alemania y Francia, e Italia y Alemania son los mercados más gran<strong>de</strong>s,<br />
responsables <strong>de</strong> casi <strong>el</strong> 70% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> v<strong>en</strong>tas <strong>de</strong> la UE. Los países <strong>de</strong> habla alemana y<br />
nórdica pose<strong>en</strong> un alto gasto per cápita sobre cosméticos naturales y orgánicos, mi<strong>en</strong>tras<br />
que <strong>el</strong> mercado <strong>de</strong>l RU está <strong>de</strong>sarrollándose rápidam<strong>en</strong>te. El RU se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>en</strong>tre los<br />
países con una mayor cantidad <strong>de</strong> lanzami<strong>en</strong>tos <strong>de</strong> productos naturales (Colipa, 2007).<br />
Es interesante notar que una cada vez mayor proporción <strong>de</strong> productos cosméticos<br />
naturales es ahora también orgánica. De los 15,000 productos naturales lanzados a niv<strong>el</strong><br />
mundial <strong>en</strong> <strong>el</strong> 2007, Mint<strong>el</strong> estima que alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> dos tercios ya están también<br />
certificados orgánicam<strong>en</strong>te, o por lo m<strong>en</strong>os conti<strong>en</strong><strong>en</strong> un gran proporción <strong>de</strong> ingredi<strong>en</strong>tes<br />
orgánicos. (Mint<strong>el</strong>, 2008).<br />
3.4 Oportunida<strong>de</strong>s <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector alim<strong>en</strong>ticio<br />
Reemplazo <strong>de</strong> grasas<br />
Los cambios <strong>en</strong> las prefer<strong>en</strong>cias <strong>de</strong>l consumidor están originando que los fabricantes <strong>de</strong><br />
productos alim<strong>en</strong>ticios adapt<strong>en</strong> <strong>de</strong> manera constante sus formulaciones <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tos. Una<br />
t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia actual <strong>en</strong> las prefer<strong>en</strong>cias <strong>de</strong> los consumidores, que afecta <strong>el</strong> mercado para la<br />
goma <strong>de</strong> tara, es la prefer<strong>en</strong>cia por alim<strong>en</strong>tos bajos <strong>en</strong> grasa y <strong>en</strong> calorías. Las gomas,<br />
como la <strong>de</strong> tara, pue<strong>de</strong>n ser usadas <strong>en</strong> sistemas <strong>de</strong> reemplazo <strong>de</strong> grasas y por<br />
consigui<strong>en</strong>te, se han vu<strong>el</strong>to <strong>de</strong> interés para los fabricantes <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios. Los<br />
comerciantes <strong>de</strong> gomas pue<strong>de</strong>n sacar mayores ganancias <strong>de</strong> esta t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia brindando<br />
información completa y exacta acerca <strong>de</strong> las características y <strong>de</strong>l uso apropiado <strong>de</strong> las<br />
gomas <strong>en</strong> los sistemas <strong>de</strong> reemplazo <strong>de</strong> grasas. Los exportadores pue<strong>de</strong>n facilitar esta<br />
provisión <strong>de</strong> información <strong>en</strong>tregando tanta información como sea posible acerca <strong>de</strong> sus<br />
productos. Este hecho ofrece también posibilida<strong>de</strong>s para una adición <strong>en</strong> su valor.<br />
Otras fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> información sobre este tema pue<strong>de</strong> <strong>en</strong>contrarse <strong>en</strong>: Food Technology<br />
magazine (1999, Vol. 53, No. 8: http://www.dict.uh.cu/Bib_Dig_Food/ift/ft/ft53/08-99-p&ting.pdf)<br />
and http://hubpages.com/hub/Fat_Replacem<strong>en</strong>t_Products.<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 23
Natural<br />
Otro cambio <strong>en</strong> las prefer<strong>en</strong>cias <strong>de</strong>l consumidor que ti<strong>en</strong>e implicancias <strong>en</strong> la goma <strong>de</strong><br />
tara, es la t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia hacia lo natural. Muchos consumidores <strong>en</strong> Europa han <strong>de</strong>sarrollado<br />
una prefer<strong>en</strong>cia por los productos naturales. Esto también incluye a los alim<strong>en</strong>tos con<br />
aditivos. Una gran cantidad <strong>de</strong> fabricantes <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios respon<strong>de</strong>n a esta<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> productos naturales, sustituy<strong>en</strong>do ingredi<strong>en</strong>tes sintéticos por ingredi<strong>en</strong>tes<br />
naturales. Una vez más, los comerciantes ti<strong>en</strong><strong>en</strong> un pap<strong>el</strong> importante <strong>en</strong> lo que respecta a<br />
informar y aconsejar a los fabricantes <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios acerca <strong>de</strong> las gomas<br />
naturales. Los exportadores pue<strong>de</strong>n facilitar este proceso al <strong>en</strong>tregar información.<br />
El mercado para goma <strong>de</strong> tara orgánica aún es pequeño pero creci<strong>en</strong>te. Algunos<br />
importadores han señalado que la disponibilidad es limitada pero que hay interés <strong>de</strong><br />
algunas empresas procesadoras <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tos.<br />
<strong>Mercado</strong> al consumidor final<br />
Este mercado aún es un nicho y requiere una int<strong>en</strong>sa promoción por parte <strong>de</strong> las<br />
empresas al consumidor final (<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> producto). Sin embargo, esto repres<strong>en</strong>ta una<br />
opción más interesante para las empresas, porque se obt<strong>en</strong>drían mayores márg<strong>en</strong>es <strong>de</strong><br />
utilidad que la exportación tradicional <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara a gran<strong>de</strong>s importadores.<br />
3.5 Oportunida<strong>de</strong>s <strong>en</strong> los sectores <strong>de</strong>l cuidado <strong>de</strong> la pi<strong>el</strong> y cosméticos<br />
La t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia hacia lo natural visible <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector alim<strong>en</strong>ticio, también es reconocida <strong>en</strong> <strong>el</strong><br />
sector <strong>de</strong> los cosméticos. Los fabricantes <strong>de</strong> cosméticos están usando cada vez más<br />
ingredi<strong>en</strong>tes naturales <strong>en</strong> sus productos.<br />
3.6 Oportunida<strong>de</strong>s <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector <strong>de</strong> la industria <strong>de</strong>l cuero<br />
El mayor crecimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> <strong>el</strong> consumo <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> cuero ocurre <strong>en</strong> Europa Ori<strong>en</strong>tal. El<br />
principal país productor <strong>de</strong> cuero <strong>en</strong> esta región es Bulgaria. Este país, por lo tanto, podría<br />
ser un interesante país para los proveedores <strong>de</strong> polvo <strong>de</strong> tara. Sin embargo, se <strong>de</strong>be<br />
t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que la industria europea <strong>de</strong>l cuero se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra internacionalizada y que<br />
los países <strong>en</strong> Europa Occi<strong>de</strong>ntal pose<strong>en</strong> también una pres<strong>en</strong>cia muy activa <strong>en</strong> Europa<br />
Ori<strong>en</strong>tal.<br />
Reducción <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong>l cromo<br />
Las sales <strong>de</strong> cromo que también se usan como taninos <strong>en</strong> la industria <strong>de</strong>l cuero son<br />
contaminantes. Los consumidores <strong>de</strong> la UE están cada vez más consci<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> las<br />
consecu<strong>en</strong>cias para <strong>el</strong> medio ambi<strong>en</strong>te, y la UE ha <strong>el</strong>aborado una estricta legislación<br />
sobre manejo <strong>de</strong> residuos. Los costos ambi<strong>en</strong>tales se estiman <strong>en</strong> cerca <strong>de</strong>l 5% <strong>de</strong> la<br />
facturación <strong>de</strong> las curtiembres europeas (Prev<strong>en</strong>ción y Control Integrados <strong>de</strong> la<br />
Contaminación – IPPC, por sus siglas <strong>en</strong> Inglés, Comisión Europea, 2003). Las<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 24
curtiembres están mejorando su gestión <strong>de</strong> residuos, pero también están int<strong>en</strong>tando<br />
reemplazar las sales <strong>de</strong> cromo y otros metales o, por lo m<strong>en</strong>os, minimizar su uso. El<br />
tanino <strong>de</strong> tara es un exc<strong>el</strong><strong>en</strong>te sustituto. Las investigaciones acerca <strong>de</strong> los sustitutos <strong>de</strong><br />
las sales <strong>de</strong> cromo, que respetan más <strong>el</strong> medio ambi<strong>en</strong>te, podría increm<strong>en</strong>tar las<br />
oportunida<strong>de</strong>s para los taninos vegetales como la tara, véase por ejemplo:<br />
http://ec.europa.eu/research/agriculture/projects/qlrt_1999_00913_<strong>en</strong>.htm<br />
Debido a los problemas al medio ambi<strong>en</strong>te, como consecu<strong>en</strong>cia <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> cromo <strong>en</strong> la<br />
industria <strong>de</strong> automóviles; muchos fabricantes están solicitando taninos libres <strong>de</strong> cromo.<br />
Por <strong>el</strong>lo, <strong>el</strong> uso <strong>de</strong> taninos naturales como la tara (cueros claros), la mimosa (cueros<br />
oscuros) sigue <strong>en</strong> aum<strong>en</strong>to.<br />
Sin embargo, nuevas oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado están un poco limitadas porque las<br />
partes <strong>de</strong> cuero que se curt<strong>en</strong> con tara, son las partas claras <strong>en</strong> autos <strong>de</strong> lujo. Que ha<br />
sido una <strong>de</strong> las industrias más golpeadas <strong>en</strong> la reci<strong>en</strong>te crisis mundial.<br />
Países interesantes<br />
Italia es <strong>el</strong> más importante productor <strong>de</strong> cuero y accesorios <strong>en</strong> la Unión Europea. Por lo<br />
tanto, mucho <strong>de</strong>l comercio <strong>de</strong> taninos <strong>de</strong> tara como un sustituto natural <strong>de</strong>l cromo se<br />
conc<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> este país. Los zapatos, la ropa y los artículos <strong>de</strong> cuero son productos<br />
importantes para la industria italiana. En cambio, Ias empresas <strong>en</strong> Alemania como<br />
Francia, utilizan principalm<strong>en</strong>te la tara para la industria <strong>de</strong> asi<strong>en</strong>tos para automóviles.<br />
3.7 Oportunida<strong>de</strong>s <strong>en</strong> <strong>el</strong> sector <strong>de</strong> remedios naturales (información inclusiva<br />
sobre pruebas ci<strong>en</strong>tíficas <strong>de</strong> eficacia)<br />
No se i<strong>de</strong>ntificaron oportunida<strong>de</strong>s para la tara, ya que esta no pue<strong>de</strong> ser v<strong>en</strong>dida todavía<br />
como medicina <strong>de</strong>bido a la legislación <strong>de</strong> la UE. El primer paso hacia la comercialización<br />
<strong>de</strong> la tara como medicina es conseguir, precisam<strong>en</strong>te, su autorización <strong>de</strong><br />
comercialización. La compañía NeoTropico Consultants (http://www.neotropico.net/)<br />
pue<strong>de</strong> ser contratada para <strong>el</strong>aborar una monografía sobre la tara.<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 25
4 ESTRUCTURA COMERCIAL<br />
4.1 Estructura comercial g<strong>en</strong>eral<br />
Comerciante<br />
Exportador<br />
Importador/Procesador<br />
Usuario Final<br />
Ag<strong>en</strong>te<br />
Goma <strong>de</strong> tara<br />
Las gomas ingresan a la UE sobre todo a través <strong>de</strong> importadores especializados,<br />
conc<strong>en</strong>trados <strong>en</strong> Hamburgo (Alemania) y Mars<strong>el</strong>la (Francia). El comercio directo con los<br />
usuarios finales <strong>en</strong> las industrias, alim<strong>en</strong>taria y <strong>de</strong> cosméticos no es posible ya que<br />
muchos usuarios finales no pose<strong>en</strong> los medios para importar los productos por <strong>el</strong>los<br />
mismos (control <strong>de</strong> calidad, logística, aduanas). Por lo g<strong>en</strong>eral, los importadores y, a<br />
m<strong>en</strong>udo, los comerciantes o ag<strong>en</strong>tes manejan este negocio. El número <strong>de</strong> comerciantes<br />
que trabajan con gomas <strong>en</strong> los países importadores ha disminuido consi<strong>de</strong>rablem<strong>en</strong>te <strong>en</strong><br />
los últimos 10 a 20 años. Esta disminución es, <strong>en</strong> parte, <strong>el</strong> resultado <strong>de</strong> la consolidación<br />
<strong>en</strong> la industria. Un ejemplo <strong>de</strong> esta consolidación es la v<strong>en</strong>ta <strong>de</strong> la compañía <strong>de</strong> Alfred L.<br />
Wolff <strong>en</strong> una cantidad <strong>de</strong> productos a A2 Trading <strong>en</strong> febrero <strong>de</strong>l 2008. Alfred L. Wolff fue<br />
uno <strong>de</strong> los principales comerciantes <strong>de</strong> gomas.<br />
Las gomas se procesan a gran<strong>de</strong>s escalas por varias compañías <strong>en</strong> la UE, tanto<br />
importadoras como comercializadoras. Por lo tanto, la mayoría <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> goma<br />
sin procesar provi<strong>en</strong>e <strong>de</strong> las instalaciones <strong>de</strong> estas importadoras o comercializadoras.<br />
Los importadores v<strong>en</strong><strong>de</strong>n los productos directam<strong>en</strong>te al usuario final o a otros<br />
comerciantes o ag<strong>en</strong>tes. Los comerciantes manti<strong>en</strong><strong>en</strong> las exist<strong>en</strong>cias, mi<strong>en</strong>tras que los<br />
ag<strong>en</strong>tes nunca pose<strong>en</strong> los productos. Si más comerciantes o ag<strong>en</strong>tes participan <strong>en</strong> la<br />
ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor, a m<strong>en</strong>udo procesan <strong>el</strong> producto y/ o proporcionan servicios adicionales a<br />
los usuarios finales. Esos servicios su<strong>el</strong>an tomar la forma <strong>de</strong> soluciones técnicas para los<br />
usuarios finales. Por ejemplo, un fabricante <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios, que requiera <strong>de</strong> un<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 26
mejor textura <strong>de</strong> boca y estabilidad para la formulación <strong>de</strong> sus productos, pue<strong>de</strong> recibir<br />
consejos <strong>de</strong>l comerciante acerca <strong>de</strong> las (mezclas <strong>de</strong>) gomas a usar.<br />
Los usuarios finales <strong>de</strong> gomas pue<strong>de</strong>n t<strong>en</strong>er un amplio rango <strong>de</strong> problemas con la<br />
formulación <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios, que requieran <strong>de</strong> gomas. La variedad <strong>de</strong><br />
problemas requiere que las soluciones sean hechas a la medida <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s. Los<br />
comerciantes <strong>en</strong> la UE, por lo tanto, reún<strong>en</strong> información sobre la formulación <strong>de</strong> los<br />
productos alim<strong>en</strong>ticios <strong>de</strong>l usuario final <strong>en</strong> la cual la goma (mezcla) será usada así como<br />
sobre <strong>el</strong> proceso <strong>de</strong> fabricación. La información es luego utilizada para hallar la solución<br />
a<strong>de</strong>cuada.<br />
Polvo <strong>de</strong> tara<br />
En la UE, <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara es comercializada por los ag<strong>en</strong>tes, comerciantes y curtiembres.<br />
La difer<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre los comerciantes y los ag<strong>en</strong>tes es que los primeros manti<strong>en</strong><strong>en</strong> las<br />
exist<strong>en</strong>cias mi<strong>en</strong>tras que los ag<strong>en</strong>tes nunca pose<strong>en</strong> los productos. Los ag<strong>en</strong>tes ofrec<strong>en</strong><br />
una variedad <strong>de</strong> taninos a las curtiembres y aconsejan a las compañías individuales<br />
acerca <strong>de</strong> los mejores taninos para sus aplicaciones.<br />
Evolución <strong>en</strong> la distribución <strong>en</strong> la UE<br />
La t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia actual <strong>en</strong>tre los usuarios finales <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado <strong>de</strong> la goma es la <strong>de</strong> pasar por<br />
alto a los procesadores y tratar directam<strong>en</strong>te con los productores o importadores. Los<br />
usuarios finales ya no aceptan <strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>r <strong>de</strong> los procesadores para sus provisiones <strong>de</strong><br />
mezclas <strong>de</strong> gomas. Los procesadores crean las mezclas sin rev<strong>el</strong>ar la información sobre<br />
la composición <strong>de</strong> estas al usuario final. Esto vu<strong>el</strong>ve al usuario final completam<strong>en</strong>te<br />
<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te <strong>de</strong>l procesador ya que hallar otra solución es un proceso costoso. En <strong>el</strong><br />
pasado, algunos procesadores usaban esta v<strong>en</strong>taja para increm<strong>en</strong>tar sus precios sin<br />
negociar con los usuarios finales. Des<strong>de</strong> hace poco, los usuarios finales están solicitando<br />
cada vez más las formulaciones <strong>de</strong> las mezclas <strong>de</strong> goma y adquiri<strong>en</strong>do las gomas <strong>el</strong>los<br />
mismos. El proceso <strong>de</strong> mezclado también es realizado por <strong>el</strong> usuario final o es tercerizado<br />
a los procesadores. El efecto <strong>de</strong> la t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>scrita líneas arriba ti<strong>en</strong>e como resultado<br />
un número reducido <strong>de</strong> procesadores.<br />
Otro <strong>de</strong>sarrollo es la conc<strong>en</strong>tración <strong>de</strong> la industria. Debido a la consolidación <strong>en</strong> las<br />
industrias <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tos y cosméticos <strong>en</strong> la UE, <strong>el</strong> comercio <strong>de</strong> ingredi<strong>en</strong>tes naturales para<br />
estas industrias se está conc<strong>en</strong>trando. Las compañías <strong>en</strong> <strong>el</strong> negocio <strong>de</strong> ingredi<strong>en</strong>tes<br />
naturales están produci<strong>en</strong>do cada vez más, tanto líneas <strong>de</strong> productos conv<strong>en</strong>cionales<br />
como orgánicas, y están ofreci<strong>en</strong>do ingredi<strong>en</strong>tes <strong>de</strong>stinados a los sectores <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tos y<br />
cosméticos. La expansión ofrece economías <strong>de</strong> escala a las compañías. En la industria<br />
<strong>de</strong>l cuero, la conc<strong>en</strong>tración es <strong>el</strong> resultado <strong>de</strong> problemas pasados <strong>de</strong> escasez, que<br />
condujeron a una dura compet<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre los procesadores <strong>de</strong> tara. Las compañías<br />
m<strong>en</strong>os competitivas fueron sacadas <strong>de</strong>l mercado.<br />
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Debido a las creci<strong>en</strong>tes expectativas <strong>en</strong> la fiabilidad <strong>de</strong> provisiones <strong>en</strong> <strong>el</strong> comercio <strong>de</strong> la<br />
UE, muchos importadores están cada vez más in<strong>de</strong>cisos <strong>en</strong> cuanto a cambiar<br />
proveedores. Decididam<strong>en</strong>te los importadores prefier<strong>en</strong> r<strong>el</strong>aciones <strong>de</strong> negocios <strong>de</strong> largo<br />
plazo que ganancias <strong>de</strong> corto plazo. Aún cuando los nuevos proveedores ofrec<strong>en</strong> una<br />
mejor r<strong>el</strong>ación precio-calidad, los importadores ti<strong>en</strong><strong>de</strong>n a preferir las r<strong>el</strong>aciones <strong>de</strong> negocio<br />
ya exist<strong>en</strong>tes. El cambiarse a un nuevo proveedor conlleva un proceso <strong>de</strong> aprobación que<br />
<strong>de</strong>manda tiempo. El importador t<strong>en</strong>drá que solicitar y evaluar una gran cantidad <strong>de</strong><br />
información sobre la calidad <strong>de</strong>l producto, capacidad <strong>de</strong> abastecimi<strong>en</strong>to, gestión,<br />
antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> la compañía, etc. Para asegurarse que <strong>el</strong> nuevo proveedor es confiable,<br />
se requiere <strong>de</strong> una evaluación cuidadosa.<br />
4.2 La ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor <strong>Perú</strong><br />
Se estima que solo <strong>el</strong> 3% <strong>de</strong> la producción <strong>de</strong> tara <strong>en</strong> <strong>Perú</strong> es comercializada <strong>en</strong> <strong>Perú</strong>. El<br />
otro 97% se exporta.<br />
La ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor <strong>Perú</strong> para la exportación <strong>de</strong> tara consiste <strong>de</strong> 5 ca<strong>de</strong>nas.<br />
� Insumos<br />
� Producción<br />
� V<strong>en</strong>ta al por mayor<br />
� Procesami<strong>en</strong>to<br />
� Exportación<br />
Los insumos son proporcionados por los bosques (Caesalpinia S. plants), las fincas<br />
gana<strong>de</strong>ras (estiércol), los viveros (semillas) y los proveedores <strong>de</strong> equipos (estiércol,<br />
equipo).<br />
La producción es responsabilidad <strong>de</strong> los agricultores. Estos preparan la tierra, <strong>de</strong>shierban,<br />
siembran, fertilizan, riegan, recortan, cosechan y también clasifican <strong>el</strong> producto.<br />
Los mayoristas organizan gran<strong>de</strong>s volúm<strong>en</strong>es. Estos <strong>de</strong>scargan, clasifican, almac<strong>en</strong>an,<br />
empaquetan, cargan y transportan los productos.<br />
El procesami<strong>en</strong>to aña<strong>de</strong> valor al producto físico. El procesami<strong>en</strong>to ti<strong>en</strong>e lugar mayorm<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> Lima, don<strong>de</strong> se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran ubicadas las compañías con los equipos necesarios para<br />
<strong>el</strong> procesami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> la tara. Las activida<strong>de</strong>s llevadas a cabo por los procesadores son:<br />
<strong>de</strong>scarga, almac<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to, procesami<strong>en</strong>to, s<strong>el</strong>ección, empaquetami<strong>en</strong>to y transporte.<br />
Entre las activida<strong>de</strong>s con una posible adición <strong>de</strong> valor para la tara, están: producción<br />
orgánica, clasificación <strong>de</strong> las semillas <strong>de</strong> tara según orig<strong>en</strong>/ po<strong>de</strong>r viscosificante,<br />
reducción al mínimo <strong>de</strong> la contaminación mediante <strong>el</strong> mejorami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> las condiciones <strong>de</strong><br />
higi<strong>en</strong>e <strong>de</strong> la producción (APPCC, Análisis <strong>de</strong> P<strong>el</strong>igros y Puntos <strong>de</strong> Control Críticos, <strong>en</strong><br />
español), trituración <strong>de</strong>l <strong>en</strong>dosperma para producir <strong>el</strong> polvo, mayor trituración con tamaños<br />
más finos <strong>de</strong> malla, mezcla <strong>de</strong> la tara con otras gomas para <strong>el</strong>aborar combinaciones <strong>de</strong><br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 28
gomas que se ajust<strong>en</strong> a las necesida<strong>de</strong>s específicas <strong>de</strong> los usuarios finales,<br />
empaquetado <strong>en</strong> bolsas <strong>de</strong> pap<strong>el</strong> con cubierta <strong>de</strong> polietil<strong>en</strong>o (bolsas plásticas internas),<br />
suministro <strong>de</strong> información (mejora <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>tación).<br />
La exportación es <strong>el</strong> último eslabón <strong>en</strong> la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor para la tara <strong>en</strong> <strong>Perú</strong>. Luego <strong>de</strong><br />
eso, <strong>el</strong> producto ingresa a la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor <strong>de</strong> la UE. Los exportadores se <strong>en</strong>cargan <strong>de</strong><br />
los arreglos <strong>de</strong>l transporte internacional y tratan con aduanas. Asimismo, coordinan las<br />
v<strong>en</strong>tas al por mayor y <strong>el</strong> procesami<strong>en</strong>to <strong>de</strong>l producto <strong>de</strong> manera que puedan proveer a<br />
sus cli<strong>en</strong>tes a tiempo (logística).<br />
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5 REQUISITOS DEL MERCADO EUROPEO<br />
Los sigui<strong>en</strong>tes requisitos están todos basados <strong>en</strong> <strong>el</strong> trabajo realizado por <strong>el</strong> Co<strong>de</strong>x<br />
Alim<strong>en</strong>tarius. Consecu<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te, los requisitos no se difer<strong>en</strong>cian <strong>en</strong> mucho <strong>de</strong> aqu<strong>el</strong>los<br />
<strong>de</strong> países fuera <strong>de</strong> la EU.<br />
5.1 Requisitos legales<br />
Productos alim<strong>en</strong>ticios<br />
La UE cu<strong>en</strong>ta con varios requisitos legales para los productos alim<strong>en</strong>ticios importados a<br />
fin <strong>de</strong> proporcionar seguridad a los consumidores. Los sigui<strong>en</strong>tes requisitos son<br />
importantes para la goma <strong>de</strong> tara:<br />
� Ley G<strong>en</strong>eral <strong>de</strong> Alim<strong>en</strong>tos Reglam<strong>en</strong>to 178/2002/ <strong>de</strong> la UE: principios básicos<br />
� Reglam<strong>en</strong>to 882/2004 sobre Controles Oficiales <strong>de</strong> la UE: productos importados<br />
� Reglam<strong>en</strong>to 852/2004 <strong>de</strong> la UE: higi<strong>en</strong>e <strong>de</strong> los productos alim<strong>en</strong>ticios<br />
� Reglam<strong>en</strong>to 834/2007 <strong>de</strong> la UE (EEC) (<strong>en</strong>trará <strong>en</strong> vig<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> <strong>el</strong> 2009): productos<br />
alim<strong>en</strong>ticios orgánicos<br />
La Ley G<strong>en</strong>eral <strong>de</strong> Alim<strong>en</strong>tos (GFL, por sus siglas <strong>en</strong> Inglés), <strong>en</strong> vig<strong>en</strong>cia <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>el</strong> 2002,<br />
conti<strong>en</strong>e los principios básicos <strong>de</strong> la legislación <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios <strong>en</strong> Europa. La<br />
GFL ti<strong>en</strong>e como objetivo prev<strong>en</strong>ir prácticas fraudul<strong>en</strong>tas o que pueda inducir a error,<br />
adulteración <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios y otras prácticas <strong>en</strong>gañosas. Esto se lleva a cabo a<br />
través <strong>de</strong> leyes sobre <strong>el</strong> producto, <strong>el</strong> procesami<strong>en</strong>to/ la manipulación, y la comunicación<br />
acerca <strong>de</strong>l producto.<br />
Asimismo, <strong>el</strong> Reglam<strong>en</strong>to 882/2004 sobre Controles Oficiales <strong>de</strong> la UE está referido a los<br />
productos alim<strong>en</strong>ticios sin cont<strong>en</strong>ido animal y son importados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> fuera <strong>de</strong> la UE. Este<br />
reglam<strong>en</strong>to asegura la realización <strong>de</strong> un control oficial para la verificación <strong>de</strong>l<br />
cumplimi<strong>en</strong>to con la ley <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios. Cuando se sospeche que un producto<br />
pueda ser un riesgo para la salud pública, este será prohibido.<br />
Igualm<strong>en</strong>te, cuando se exporte un producto alim<strong>en</strong>ticio a la UE, este necesitará cumplir<br />
con la legislación europea sobre higi<strong>en</strong>e <strong>de</strong> los alim<strong>en</strong>tos, la que fue r<strong>en</strong>ovada <strong>en</strong> <strong>el</strong> 2006.<br />
Los requisitos g<strong>en</strong>erales <strong>de</strong> higi<strong>en</strong>e para todo operador <strong>de</strong> compañías alim<strong>en</strong>tarias se<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran establecidos <strong>en</strong> <strong>el</strong> Reglam<strong>en</strong>to 852/2004 (CE).<br />
La nueva reglam<strong>en</strong>tación sobre los mercados orgánicos, que <strong>en</strong>trará <strong>en</strong> vig<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> <strong>el</strong><br />
2009, traerá consigo varias mejoras a la legislación <strong>de</strong>l mercado orgánico. La CE ya no<br />
restringirá las importaciones orgánicas a las <strong>de</strong> terceros países que ti<strong>en</strong><strong>en</strong> estándares<br />
orgánicos y un sistema <strong>de</strong> control oficialm<strong>en</strong>te reconocido como equival<strong>en</strong>te al <strong>de</strong> la UE.<br />
D<strong>el</strong> 2009 <strong>en</strong> a<strong>de</strong>lante, la CE también aceptará autorizaciones <strong>de</strong> organismos <strong>de</strong><br />
inspección aprobados por la UE <strong>en</strong> terceros países que no se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tr<strong>en</strong> <strong>en</strong> la lista. Entre<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 30
las organismos <strong>de</strong> inspección más importantes <strong>de</strong> la UE se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran Ecocert<br />
(Alemania, Francia, Bélgica e Italia), BCS y Naturland (Alemania), SKAL (Holanda), Soil<br />
Association (Reino Unido), y KRAV (Suecia).<br />
Para los exportadores <strong>de</strong> tara, la legislación <strong>de</strong> la UE básicam<strong>en</strong>te implica lo sigui<strong>en</strong>te:<br />
La tara no pue<strong>de</strong> estar contaminada por sustancias añadidas int<strong>en</strong>cionalm<strong>en</strong>te al<br />
producto. Esto es regulado a través <strong>de</strong> niv<strong>el</strong>es <strong>de</strong> contaminación tal como lo establece la<br />
UE. Los exportadores pue<strong>de</strong>n probar que <strong>el</strong>los están cumpli<strong>en</strong>do con la legislación<br />
proporcionando un certificado <strong>de</strong> análisis, emitido por un laboratorio aprobado. Los<br />
procesadores <strong>de</strong> tara (y <strong>en</strong> <strong>el</strong> futuro también los productores) <strong>de</strong>berán poner <strong>en</strong> marcha,<br />
implem<strong>en</strong>tar y mant<strong>en</strong>er un procedimi<strong>en</strong>to perman<strong>en</strong>te, basado <strong>en</strong> los principios <strong>de</strong>l<br />
APPCC. Luego <strong>de</strong>l APPCC, los procesadores <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tos (incluidos los productores y<br />
exportadores) son responsables, también, <strong>de</strong> la trazabilidad <strong>de</strong> sus productos.<br />
Los operadores <strong>de</strong> compañías alim<strong>en</strong>tarias <strong>de</strong>b<strong>en</strong> proporcionar la información correcta <strong>en</strong><br />
las etiquetas <strong>de</strong> sus productos. Estas <strong>de</strong>b<strong>en</strong> indicar:<br />
(1) Nombre bajo <strong>el</strong> cual es comercializado <strong>el</strong> producto.<br />
(2) Lista <strong>de</strong> ingredi<strong>en</strong>tes.<br />
(3) Cantidad <strong>de</strong> ciertos ingredi<strong>en</strong>tes o categorías <strong>de</strong> ingredi<strong>en</strong>tes según estipula <strong>el</strong> artículo<br />
7.<br />
(4) En <strong>el</strong> caso <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios pre-empaquetados, la cantidad neta.<br />
(5) Fecha <strong>de</strong> duración mínima o, <strong>en</strong> <strong>el</strong> caso <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>el</strong> punto<br />
<strong>de</strong> vista microbiológico son altam<strong>en</strong>te perecibles, la fecha <strong>de</strong> ‘caducidad’.<br />
(6) Cualquier condición <strong>de</strong> almac<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to especial o condiciones <strong>de</strong> uso especiales.<br />
(7) Nombre o razón social <strong>de</strong> la compañía y dirección <strong>de</strong>l fabricante o empaquetador, o<br />
<strong>de</strong>l v<strong>en</strong><strong>de</strong>dor establecido <strong>en</strong> la Comunidad.<br />
(8) Datos <strong>de</strong>l lugar <strong>de</strong> orig<strong>en</strong> o proce<strong>de</strong>ncia don<strong>de</strong> <strong>el</strong> no proporcionar tales datos pudiera<br />
inducir a error al consumidor sobre <strong>el</strong> orig<strong>en</strong> o proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l producto alim<strong>en</strong>ticio.<br />
(9) Instrucciones <strong>de</strong> uso cuando fuese imposible hacer uso a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> los productos<br />
alim<strong>en</strong>ticios <strong>en</strong> aus<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> dichas instrucciones.<br />
(10) En cuanto a las bebidas que cont<strong>en</strong>gan más <strong>de</strong> 1,2% por volum<strong>en</strong> <strong>de</strong> alcohol, la<br />
graduación alcoholimétrica real por volum<strong>en</strong>.<br />
Los operadores <strong>de</strong> compañías alim<strong>en</strong>ticias solo pue<strong>de</strong>n usar la etiqueta orgánica cuando<br />
cumplan con <strong>el</strong> Reglam<strong>en</strong>to 834/2007 sobre producción y etiquetado orgánico.<br />
Igualm<strong>en</strong>te, la goma <strong>de</strong> tara ya no podrá ser usada <strong>en</strong> mini-cápsulas <strong>de</strong> g<strong>el</strong>atina, las que<br />
han sido prohibidas por la Comisión Europea. La prohibición fue impuesta ya que las minicápsulas<br />
han <strong>de</strong>mostrado constituir un riesgo <strong>de</strong> asfixia.<br />
Productos medicinales<br />
La UE ti<strong>en</strong>e requisitos muy estrictos para la comercialización <strong>de</strong> medicinas Los productos<br />
médicos requier<strong>en</strong> <strong>de</strong> una autorización <strong>de</strong> comercialización, la que es <strong>de</strong>scrita <strong>en</strong> la<br />
Directiva 2001/83. Las excepciones son los medicam<strong>en</strong>tos tradicionales a base <strong>de</strong> plantas<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 31
que cu<strong>en</strong>t<strong>en</strong> con una utilización sufici<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te larga y probada <strong>en</strong> la UE (Directiva<br />
2004/24). Sin embargo, los productos que solo cu<strong>en</strong>tan con una utilización probada fuera<br />
<strong>de</strong> la UE todavía requerirán <strong>de</strong> una autorización <strong>de</strong> comercialización.<br />
La UE ha establecido <strong>el</strong> Comité <strong>de</strong> Medicam<strong>en</strong>tos a base <strong>de</strong> Plantas (parte <strong>de</strong> la Ag<strong>en</strong>cia<br />
Europea <strong>de</strong> Medicam<strong>en</strong>tos) con <strong>el</strong> fin <strong>de</strong> preparar monografías para la Caesalpinia<br />
spinosa. Sin embargo, <strong>el</strong> comité no ha <strong>el</strong>aborado una monografía sobre la misma.<br />
A<strong>de</strong>más, otras fu<strong>en</strong>tes consultadas para este estudio tampoco han publicado monografías<br />
sobre la Caesalpinia spinosa. Por lo tanto, se <strong>de</strong>be <strong>el</strong>aborar una monografía para la<br />
Caesalpinia Spinosa, que cont<strong>en</strong>ga toda la evi<strong>de</strong>ncia ci<strong>en</strong>tífica disponible para lograr la<br />
autorización <strong>de</strong> comercialización <strong>de</strong> la UE.<br />
El artículo ‘ISLMRs from tara’ pue<strong>de</strong> ser utilizado para sust<strong>en</strong>tar las afirmaciones acerca<br />
<strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> la tara <strong>en</strong> <strong>el</strong> tratami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> infecciones<br />
(http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3363/is_/ai_n29256690). Este artículo muestra que<br />
la tara pue<strong>de</strong> ayudar a curar infecciones por Estafilococo Áureo Resist<strong>en</strong>te a la Meticilina<br />
(MRSA, por sus siglas <strong>en</strong> Inglés) al int<strong>en</strong>sificar la susceptibilidad <strong>de</strong> la MRSA a las [beta]lactamas.<br />
5.2 Importancia <strong>de</strong> los estándares <strong>de</strong> calidad exist<strong>en</strong>tes<br />
Compañía<br />
ISO 9000 y 14000<br />
Aún cuando no es un estándar obligatorio para los productores <strong>de</strong> ingredi<strong>en</strong>tes<br />
alim<strong>en</strong>ticios, <strong>el</strong> ISO 9000 está creci<strong>en</strong>do fuertem<strong>en</strong>te <strong>en</strong> importancia <strong>en</strong> Europa. Las<br />
compañías pue<strong>de</strong>n obt<strong>en</strong>er un certificado que es válido por tres años. Debe t<strong>en</strong>erse <strong>en</strong><br />
cu<strong>en</strong>ta que estar certificado con <strong>el</strong> ISO 9000 significa que la compañía <strong>en</strong>tera <strong>de</strong>be estar<br />
<strong>de</strong>dicada a esto, y que <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> tiempo y recursos financieros. Los estándares ISO<br />
9000 brindan un marco para estandarizar los procedimi<strong>en</strong>tos <strong>en</strong> toda una organización,<br />
que compr<strong>en</strong><strong>de</strong> temas como calidad, sanidad, seguridad y medio ambi<strong>en</strong>te.<br />
Asimismo, <strong>el</strong> sistema ambi<strong>en</strong>tal mejor conocido es <strong>el</strong> ISO 14000, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l cual <strong>el</strong> ISO<br />
14001 está dirigido específicam<strong>en</strong>te a minimizar los impactos ambi<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> una<br />
compañía.<br />
OIT y SA8000<br />
La Organización Internacional <strong>de</strong>l Trabajo (OIT) estableció Conv<strong>en</strong>ciones y<br />
Recom<strong>en</strong>daciones <strong>de</strong> manera que los <strong>de</strong>rechos humanos y laborales básicos sean<br />
respetados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una compañía. Los temas que son abordados <strong>en</strong> las Conv<strong>en</strong>ciones<br />
son, por ejemplo, <strong>el</strong> salario mínimo, la edad mínima, y la discriminación. La OIT es<br />
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aceptada internacionalm<strong>en</strong>te y proporciona información y ori<strong>en</strong>tación a compañías <strong>en</strong> lo<br />
r<strong>el</strong>acionado a <strong>de</strong>rechos humanos.<br />
El SA8000 es uno <strong>de</strong> los estándares mundiales voluntarios más conocidos que ti<strong>en</strong>e por<br />
finalidad garantizar la responsabilidad social. El SA8000 compr<strong>en</strong><strong>de</strong> estándares <strong>en</strong> la<br />
forma <strong>de</strong> un código <strong>de</strong> conducta. Estos códigos se basan <strong>en</strong> las conv<strong>en</strong>ciones <strong>de</strong> la OIT y<br />
otras conv<strong>en</strong>ciones sobre <strong>de</strong>rechos humanos.<br />
BPM y BPAR<br />
Las Bu<strong>en</strong>as Prácticas <strong>de</strong> Manufactura (BPM) y las Bu<strong>en</strong>as Prácticas Agrícolas y <strong>de</strong><br />
Recolección (BPAR) establec<strong>en</strong> los requisitos mínimos <strong>de</strong> calidad e higi<strong>en</strong>e. Estos<br />
estándares son obligatorios para los Estados Miembro <strong>de</strong> las Naciones Unidas y <strong>de</strong>b<strong>en</strong><br />
ser incorporados <strong>en</strong> su legislación.<br />
APPCC<br />
El sistema Análisis <strong>de</strong> P<strong>el</strong>igros y Puntos <strong>de</strong> Control Críticos (APPCC) se c<strong>en</strong>tra <strong>en</strong><br />
procedimi<strong>en</strong>tos sanitarios <strong>en</strong> los procesos <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> los alim<strong>en</strong>tos a lo largo <strong>de</strong> la<br />
ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> producción y transporte. Por medio <strong>de</strong>l monitoreo <strong>de</strong>l proceso (<strong>en</strong> lugar <strong>de</strong>l<br />
producto final), se establece <strong>el</strong> sistema para asegurar la inocuidad <strong>de</strong>l producto. El<br />
sistema APPCC se aplica a compañías que procesan, tratan, empacan, transportan,<br />
distribuy<strong>en</strong> o comercializan productos alim<strong>en</strong>ticios. El nuevo reglam<strong>en</strong>to (CE) 852/2004<br />
está basado <strong>en</strong> <strong>el</strong> sistema APPCC y también aplica a productos que se importan hacia la<br />
UE. Debe observarse que <strong>el</strong> sistema APPCC está si<strong>en</strong>do usado cada vez más <strong>en</strong> las<br />
industrias, farmacéutica y <strong>de</strong> cosméticos.<br />
Producto<br />
Goma <strong>de</strong> tara<br />
A niv<strong>el</strong> <strong>de</strong> la UE, los estándares <strong>de</strong> calidad son establecidos por la Comisión Europea.<br />
Estos estándares son requisitos mínimos. Los productos que no satisfac<strong>en</strong> estos<br />
requisitos no pue<strong>de</strong>n ser importados hacia la UE, in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te <strong>de</strong> los requisitos<br />
<strong>de</strong>l importador.<br />
El Comité Mixto FAO/ OMS <strong>de</strong> Expertos <strong>en</strong> Aditivos Alim<strong>en</strong>tarios (JECFA, por sus siglas<br />
<strong>en</strong> Inglés) y <strong>el</strong> Comité Ci<strong>en</strong>tífico <strong>de</strong> la Alim<strong>en</strong>tación Humana <strong>de</strong> la UE (SCF, por sus siglas<br />
<strong>en</strong> Inglés) le han asignado a la goma <strong>de</strong> tara un niv<strong>el</strong> <strong>de</strong> Ingesta Diaria Admisible (IDA)<br />
<strong>de</strong> ‘no especificado’. Des<strong>de</strong> 1995, la goma <strong>de</strong> tara se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra aprobada <strong>en</strong> la UE.<br />
La especificación <strong>de</strong> producto <strong>de</strong> la UE para la goma <strong>de</strong> tara se muestra <strong>en</strong> la tabla<br />
sigui<strong>en</strong>te:<br />
Criterio Límite <strong>de</strong> Especificación<br />
Pérdida por <strong>de</strong>secación No mayor a 15%<br />
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C<strong>en</strong>izas No mayor a 1.5%<br />
Materias insolubles <strong>en</strong> ácido No mayor a 2%<br />
Proteínas No mayor a 3.5%<br />
Almidones No <strong>de</strong>tectable<br />
Arsénico No mayor a 3 mg/kg<br />
Plomo No mayor a 5 mg/kg<br />
Mercurio No mayor a 1 mg/kg<br />
Cadmio No mayor a 1 mg/kg<br />
Metales pesado (como Pb) No mayor a 20 mg/kg<br />
La goma <strong>de</strong> tara se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra disponible <strong>en</strong> viscosida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 2,500 a 6,000 cps (1% <strong>de</strong><br />
conc<strong>en</strong>tración). No obstante, <strong>en</strong> la UE solo se comercian dos grados <strong>de</strong> tara. El grado<br />
medio <strong>de</strong> viscosidad ofrece 4,500 cps <strong>en</strong> una conc<strong>en</strong>tración <strong>de</strong> 1%. El grado alto <strong>de</strong><br />
viscosidad ofrece 6,000 cps <strong>en</strong> una conc<strong>en</strong>tración <strong>de</strong> 1%.<br />
Es importante notar que los importadores solo evalúan la varianza <strong>en</strong> la viscosidad <strong>en</strong> las<br />
provisiones <strong>de</strong> goma. Por lo g<strong>en</strong>eral, la varianza <strong>de</strong> un lote <strong>de</strong> grado alto <strong>de</strong> viscosidad<br />
<strong>de</strong>bería estar <strong>en</strong>tre 5,500 cps y 6,500 cps. Cuanto más pequeña la varianza, mejor.<br />
Otro aspecto <strong>de</strong> calidad es <strong>el</strong> tamaño <strong>de</strong> malla. Con frecu<strong>en</strong>cia, los importadores prefier<strong>en</strong><br />
tamaños <strong>de</strong> malla más finos. Estos también valoran <strong>el</strong> orig<strong>en</strong> <strong>de</strong> las gomas. Las gomas <strong>de</strong><br />
difer<strong>en</strong>te orig<strong>en</strong> pue<strong>de</strong>n diferir <strong>en</strong> <strong>el</strong> niv<strong>el</strong> <strong>de</strong> transpar<strong>en</strong>cia y cambio molecular <strong>en</strong> sus<br />
aplicaciones.<br />
Los tamaños <strong>de</strong> los lotes son también una importante indicación <strong>de</strong> la consist<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> la<br />
calidad que pue<strong>de</strong>n ofrecer los importadores. Los tamaños más gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong> lotes indican<br />
una consist<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> mejor calidad y también ti<strong>en</strong><strong>en</strong> la v<strong>en</strong>taja <strong>de</strong> que <strong>el</strong> importador ti<strong>en</strong>e<br />
que realizar m<strong>en</strong>os análisis.<br />
Los importadores europeos dan un gran valor a las certificaciones. El ISO y <strong>el</strong> APPCC son<br />
ampliam<strong>en</strong>te reconocidos. Los importadores prefier<strong>en</strong> comerciar con proveedores<br />
certificados y están preparados para pagar un precio más <strong>el</strong>evado por esto.<br />
Los importadores han mostrado interés <strong>en</strong> la certificación orgánica. Aunque, los<br />
certificadores orgánicos no pue<strong>de</strong>n certificar la recolección silvestre.<br />
Polvo <strong>de</strong> tara<br />
No exist<strong>en</strong> problemas <strong>de</strong> calidad conocidos para <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara. La calidad <strong>de</strong>l polvo <strong>de</strong><br />
tara solo <strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>l clima, <strong>el</strong> que constituye un problema para toda la industria.<br />
Los requisitos <strong>de</strong> calidad son m<strong>en</strong>os estrictos que <strong>en</strong> la industria <strong>de</strong> productos<br />
alim<strong>en</strong>ticios. Sin embargo, <strong>el</strong> cont<strong>en</strong>ido <strong>de</strong> tanino sí es importante. Igualm<strong>en</strong>te, los<br />
requisitos sobre <strong>el</strong> niv<strong>el</strong> <strong>de</strong> las compañías son similares a aqu<strong>el</strong>los requisitos <strong>de</strong> los<br />
proveedores <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara.<br />
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5.3 Asuntos importantes r<strong>el</strong>acionados con <strong>el</strong> comercio<br />
5.3.1 Las marcas registradas <strong>en</strong> r<strong>el</strong>ación con la tara<br />
La Organización Mundial <strong>de</strong> la Propiedad Int<strong>el</strong>ectual (OMPI) es una ag<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> las<br />
Naciones Unidas, creada para <strong>de</strong>sarrollar un sistema internacional <strong>de</strong> propiedad<br />
int<strong>el</strong>ectual (PI). Una marca es un signo distintivo que i<strong>de</strong>ntifica a ciertos bi<strong>en</strong>es como<br />
aqu<strong>el</strong>los producidos por una persona o empresa específica. Por medio <strong>de</strong> una marca, <strong>el</strong><br />
titular es protegido al poseer <strong>el</strong> <strong>de</strong>recho exclusivo para hacer uso <strong>de</strong> la marca con <strong>el</strong> fin <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificar productos. Las marcas, por ejemplo, pue<strong>de</strong>n ser una o la combinación <strong>de</strong><br />
palabras, dibujo, símbolo, o un signo sonoro.<br />
Las sigui<strong>en</strong>tes marcas fueron i<strong>de</strong>ntificadas para productos a base <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara:<br />
Palgum® es la marca <strong>de</strong> Carob S.A. <strong>de</strong> España.<br />
Polygal® es una marca <strong>de</strong> Polygal AG <strong>de</strong> Suiza.<br />
Se <strong>de</strong>be observar que no se <strong>en</strong>contraron marcas <strong>en</strong> la base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> la Oficina <strong>de</strong><br />
Armonización <strong>de</strong>l <strong>Mercado</strong> Interior (OAMI) para productos <strong>de</strong> goma (para las industrias<br />
<strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tos y cosméticos).<br />
Otras marca utilizada para gomas son: Caregum, Cremodan, Victus, Carobfiber, Polygum,<br />
Polyg<strong>el</strong>, Soage<strong>en</strong>a, Soalocust, Satiagum, Aubyg<strong>el</strong>, Satiag<strong>el</strong>, Seag<strong>el</strong>, G<strong>el</strong>carin, Lactarin,<br />
Secog<strong>el</strong>, Secolacta, Iberg<strong>el</strong>, Manucol, Manug<strong>el</strong>, Aquag<strong>el</strong>, Diagum, Premcas, Foodaid,<br />
Provig<strong>el</strong>, Provim<strong>el</strong>, D<strong>el</strong>tag<strong>el</strong>, Betag<strong>el</strong>, Sherex, Aargum, Jaguar, B<strong>en</strong>g<strong>el</strong>, B<strong>en</strong>visco,<br />
Pureg<strong>el</strong>, Easea, Supreme, Ticaloid, Vidogum, Vidocrem, Nutriguar, Prokol, K<strong>el</strong>cog<strong>el</strong>,<br />
K<strong>el</strong>gum, K<strong>el</strong>zan, G<strong>el</strong>rite, Liang<strong>el</strong>, Instantgum y Biogum.<br />
Algunos <strong>de</strong> estos nombres comerciales han sido registrados y otros no. Para averiguar si<br />
una marca está registrada, haga uso <strong>de</strong> la Base <strong>de</strong> Datos <strong>de</strong> Madrid Express <strong>de</strong> la OMPI.<br />
(http://www.wipo.int/ipdl/es/search/madrid/search-struct.jsp).<br />
En las bases <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> la OAMI y la OMPI, no se hallaron nombres comerciales para<br />
los taninos. Sin embargo, búsquedas <strong>en</strong> la internet arrojaron un resultado: Ormotan® T <strong>de</strong><br />
Silvateam.<br />
5.3.2 Pat<strong>en</strong>tes registradas <strong>en</strong> r<strong>el</strong>ación con la tara<br />
Se pue<strong>de</strong> realizar una búsqueda <strong>de</strong> pat<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> ESP@CENET (http://ep.espac<strong>en</strong>et.com).<br />
Una búsqueda con <strong>el</strong> término ‘tara’ <strong>en</strong> los títulos y abstractos <strong>de</strong> pat<strong>en</strong>tes resulta <strong>en</strong> 222<br />
pat<strong>en</strong>tes (<strong>de</strong> las cuales una hace refer<strong>en</strong>cia a una nueva variedad <strong>de</strong> planta).<br />
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Alim<strong>en</strong>tos<br />
La búsqueda se refinó al s<strong>el</strong>eccionar códigos <strong>de</strong> clasificación europeos ‘A21’ y ‘A23’, que<br />
son <strong>de</strong>finidos como ‘Pana<strong>de</strong>ría; Masas alim<strong>en</strong>ticias’ y ‘Alim<strong>en</strong>tos o productos alim<strong>en</strong>ticios;<br />
su tratami<strong>en</strong>to, no cubiertos por otras clases’. La nueva búsqueda condujo a 25 pat<strong>en</strong>tes<br />
(http://v3.espac<strong>en</strong>et.com/results?EC=A21+OR+A23&AB=tara&sf=a&DB=EPODOC&PGS=<br />
15&CY=ep&LG=<strong>en</strong>&ST=advanced).<br />
En muchas <strong>de</strong> estas pat<strong>en</strong>tes, la tara es m<strong>en</strong>cionada como una <strong>de</strong> las sustancias<br />
opcionales para la mezcla pat<strong>en</strong>tada. Un ejemplo <strong>de</strong> estas pat<strong>en</strong>tes es ‘Composiciones <strong>de</strong><br />
G<strong>el</strong>ificación’ <strong>de</strong> G<strong>en</strong> Foods Corporation, que hace refer<strong>en</strong>cia a un sistema <strong>de</strong> g<strong>el</strong>ificación<br />
que conti<strong>en</strong>e goma xántica y, ya sea almidón o goma <strong>de</strong> tara. El sistema <strong>de</strong> g<strong>el</strong>ificación<br />
ofrece una solución a problemas r<strong>el</strong>acionados a la estabilidad ácida y a la sinéresis.<br />
Todas las pat<strong>en</strong>tes hac<strong>en</strong> refer<strong>en</strong>cia a combinaciones <strong>de</strong> ciertos productos cont<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do<br />
tara para preparar alim<strong>en</strong>tos con características específicas. Estas combinaciones son<br />
<strong>de</strong>sarrolladas por fabricantes <strong>de</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios y estos no ti<strong>en</strong><strong>en</strong> ningún influ<strong>en</strong>cia<br />
<strong>en</strong> la producción o procesami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> la tara.<br />
Cuero<br />
La búsqueda <strong>de</strong> los términos ‘tara tannin’ (‘tanino <strong>de</strong> tara’, <strong>en</strong> Español) <strong>en</strong> los títulos y<br />
abstractos <strong>de</strong> pat<strong>en</strong>tes, arrojó 9 pat<strong>en</strong>tes:<br />
(http://v3.espac<strong>en</strong>et.com/searchResults?locale=<strong>en</strong>_EP&AB=tara+tannin&ST=advanced&c<br />
ompact=false&DB=EPODOC).<br />
Dos <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> la búsqueda usando <strong>el</strong> término ‘tara’ y escogi<strong>en</strong>do <strong>el</strong> código<br />
‘C14C’ <strong>de</strong> la clasificación europea es <strong>de</strong> especial interés. Dicho código es <strong>de</strong>finido como<br />
‘Tratami<strong>en</strong>to químico <strong>de</strong> las pi<strong>el</strong>es o los cueros, por ejemplo, curtido… compuestos para<br />
<strong>el</strong> curtido’:<br />
http://v3.espac<strong>en</strong>et.com/searchResults?locale=<strong>en</strong>_EP&EC=C14C&AB=tara&ST=advance<br />
d&compact=false&DB=EPODOC<br />
Medicam<strong>en</strong>tos<br />
Una búsqueda <strong>de</strong> pat<strong>en</strong>tes para la ‘tara’ <strong>en</strong> títulos y abstractos y una s<strong>el</strong>ección <strong>de</strong> <strong>el</strong><br />
código ‘A61’ <strong>de</strong> la clasificación europea (<strong>de</strong>finido como ‘Ci<strong>en</strong>cias médicas o veterinarias;<br />
Higi<strong>en</strong>e’) arrojó 22 resultados. Sin embargo, un rápido exam<strong>en</strong> <strong>de</strong> las pat<strong>en</strong>tes rev<strong>el</strong>a que<br />
estas se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>en</strong> su mayoría r<strong>el</strong>acionadas con <strong>el</strong> uso <strong>de</strong> la tara como un espesante<br />
<strong>en</strong> las preparaciones.<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 36
5.4 Aranc<strong>el</strong>es, cuotas e impuestos<br />
Los aranc<strong>el</strong>es sobre materias primas son por lo g<strong>en</strong>eral bajos, especialm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> lo que se<br />
refiere a ingredi<strong>en</strong>tes que se originan <strong>en</strong> los países <strong>en</strong> <strong>de</strong>sarrollo. A fin <strong>de</strong> apoyar los<br />
suministros <strong>de</strong> estos países, la UE opera <strong>el</strong> Sistema G<strong>en</strong>eralizado <strong>de</strong> Prefer<strong>en</strong>cias (SGP).<br />
Bajo <strong>el</strong> esquema <strong>de</strong> este sistema <strong>de</strong> la UE, las importaciones <strong>de</strong> una cierta cantidad <strong>de</strong><br />
países <strong>en</strong> <strong>de</strong>sarrollo son admitidos a un aranc<strong>el</strong> reducido o sin aranc<strong>el</strong>. <strong>Perú</strong> pert<strong>en</strong>ece al<br />
grupo <strong>de</strong> países SGP.<br />
El exportador <strong>de</strong>be proporcionar un "formulario EUR-1" para aprovechar la tarifa SGP.<br />
Este formulario es un certificado <strong>de</strong> orig<strong>en</strong> que se usa <strong>en</strong> <strong>el</strong> comercio prefer<strong>en</strong>cial <strong>en</strong>tre la<br />
UE y los países asociados.<br />
Las importaciones <strong>de</strong> extractos curti<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> orig<strong>en</strong> vegetal (excluy<strong>en</strong>do al quebracho,<br />
carúncula, zumaque, valonea, roble, castaña) están restringidas por un aranc<strong>el</strong> <strong>de</strong><br />
importaciones <strong>de</strong>l 5.30%<br />
Las importaciones <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara no están restringidas y se aplica 0% <strong>de</strong> aranc<strong>el</strong>.<br />
No exist<strong>en</strong> cuotas para <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara y la goma <strong>de</strong> tara. El IVA (Impuesto sobre <strong>el</strong> Valor<br />
Añadido) sobre estos productos difiere según <strong>el</strong> país. El porc<strong>en</strong>taje estándar <strong>de</strong>l VAT<br />
varía <strong>en</strong>tre 15-25%. Con frecu<strong>en</strong>cia, se aplican porc<strong>en</strong>tajes reducidos <strong>de</strong> 0-20% a los<br />
productos alim<strong>en</strong>ticios. Debe observarse, sin embargo, que <strong>el</strong> IVA <strong>de</strong>be pagarse sobre<br />
todos los productos y no le correspon<strong>de</strong> a los exportadores ya que <strong>de</strong>be ser pagado por <strong>el</strong><br />
importador a las autorida<strong>de</strong>s aduaneras.<br />
5.5 Pres<strong>en</strong>tación, docum<strong>en</strong>tos, marcado y etiquetado<br />
Pres<strong>en</strong>tación<br />
El polvo <strong>de</strong> tara para la industria <strong>de</strong>l cuero es empaquetado <strong>en</strong> bolsas <strong>de</strong> polipropil<strong>en</strong>o<br />
(PP) o polietil<strong>en</strong>o (PE) <strong>de</strong> 50 kg.<br />
El empaquetado <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara <strong>de</strong>be preservar las cualida<strong>de</strong>s organolépticas <strong>de</strong> la<br />
goma, como <strong>el</strong> color y la viscosidad. Las gomas son higroscópicas y por lo tanto, <strong>de</strong>b<strong>en</strong><br />
ser empaquetadas <strong>en</strong> materiales resist<strong>en</strong>tes al agua.<br />
Las semillas <strong>de</strong> tara pue<strong>de</strong>n ser empaquetadas <strong>en</strong> bolsas <strong>de</strong> pap<strong>el</strong>, cartones o bolsas <strong>de</strong><br />
yute. El polvo <strong>de</strong> tara es, por lo g<strong>en</strong>eral, empaquetado <strong>en</strong> bolsas <strong>de</strong> pare<strong>de</strong>s múltiples con<br />
recubierta <strong>de</strong> plástico (por ejemplo, polietil<strong>en</strong>o).<br />
Docum<strong>en</strong>tos<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 37
Entre los docum<strong>en</strong>tos solicitados por los importadores <strong>de</strong> goma, se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran:<br />
certificado <strong>de</strong> análisis (estableci<strong>en</strong>do, <strong>en</strong>tre otros requisitos, que <strong>el</strong> producto es antialérgico<br />
así como las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> metales pesados), certificado <strong>de</strong> estar libre <strong>de</strong> OGM,<br />
certificado <strong>de</strong> orig<strong>en</strong> y certificado sanitario.<br />
También son necesarios para <strong>el</strong> transporte <strong>de</strong> productos a base <strong>de</strong> tara, una lista <strong>de</strong><br />
embalaje y un conocimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> embarque.<br />
Con frecu<strong>en</strong>cia se utiliza una carta <strong>de</strong> crédito para <strong>el</strong> pago <strong>de</strong> la merca<strong>de</strong>ría.<br />
Marcado<br />
El marcado necesario <strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong>, mayorm<strong>en</strong>te, <strong>de</strong> los requisitos específicos <strong>de</strong>l importador.<br />
Entre la información que g<strong>en</strong>eralm<strong>en</strong>te es solicitada, se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra: fecha, nombre <strong>de</strong>l<br />
proveedor, dirección, nombre <strong>de</strong>l producto, peso neto, si <strong>el</strong> uso <strong>de</strong>l producto es<br />
alim<strong>en</strong>ticio, grado, condiciones recom<strong>en</strong>dadas <strong>de</strong> almac<strong>en</strong>aje. La información <strong>de</strong>berá<br />
estar <strong>en</strong> Inglés y usar las medidas <strong>de</strong> la UE (por ejemplo, gramos).<br />
Etiquetado<br />
También pue<strong>de</strong> ponerse <strong>en</strong> <strong>el</strong> empaquetado etiquetas especificando la calidad, tales<br />
como etiquetas para productos orgánicos. Algunas veces, también será necesario<br />
adjuntar ciertos docum<strong>en</strong>tos. Estos pue<strong>de</strong>n compr<strong>en</strong><strong>de</strong>r un certificado <strong>de</strong> análisis o un<br />
certificado <strong>de</strong> orig<strong>en</strong>. Dep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>do <strong>de</strong> los métodos <strong>de</strong> abastecimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong>l importador, la<br />
docum<strong>en</strong>tación pue<strong>de</strong> ser importante y <strong>de</strong>tallada u obsoleta. Algunos importadores<br />
prefier<strong>en</strong> visitar las compañías <strong>de</strong> las que han recibido ofertas interesantes, mi<strong>en</strong>tras que<br />
otros prefier<strong>en</strong> reunir docum<strong>en</strong>tación que pruebe que la compañía pue<strong>de</strong> cumplir con los<br />
requisitos.<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 38
6 PRECIOS<br />
6.1 Evolución <strong>de</strong> los precios<br />
El polvo <strong>de</strong> tara<br />
Según fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> la industria, <strong>el</strong> precio <strong>de</strong>l polvo <strong>de</strong> tara era aproximadam<strong>en</strong>te <strong>de</strong> €0.70 /<br />
kg FOB <strong>en</strong> El Callao a inicios <strong>de</strong>l 2007.<br />
Entre 1999 y 2003, <strong>el</strong> precio FOB promedio (puertos difer<strong>en</strong>tes) para <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara<br />
como se usa <strong>en</strong> la industria <strong>de</strong>l cuero subió <strong>de</strong> $0.53 a $1.04 (Prompex, 2003).<br />
La variación <strong>en</strong> las cotizaciones <strong>de</strong> precio ha t<strong>en</strong>ido un gran impacto <strong>en</strong> la<br />
comercialización <strong>de</strong>l polvo <strong>de</strong> tara. Fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> la industria no han estado satisfechas<br />
<strong>de</strong>bido a los cambios <strong>en</strong> los precios. El comprar tara a bu<strong>en</strong> precio era más difícil, y <strong>el</strong><br />
tiempo <strong>de</strong> <strong>en</strong>trega <strong>de</strong>l producto (4 a 5 meses) junto con los cambios <strong>en</strong> <strong>el</strong> precio, convirtió<br />
esta compra <strong>en</strong> un negocio especulativo.<br />
Los precios poco confiables ocasionaron que varios comerciantes se retiraran <strong>de</strong>l<br />
mercado. Consecu<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te, los usuarios finales <strong>en</strong>fr<strong>en</strong>tan mayores dificulta<strong>de</strong>s <strong>en</strong> la<br />
obt<strong>en</strong>ción <strong>de</strong>l polvo <strong>de</strong> tara y ti<strong>en</strong><strong>de</strong>n a cambiarse a productos alternos. Se espera que la<br />
sustitución <strong>de</strong> la tara conjuntam<strong>en</strong>te con una <strong>de</strong>manda disminuida <strong>de</strong>bido a la crisis<br />
financiera, lleve a bajas adicionales <strong>en</strong> los precios durante los próximos meses.<br />
Goma <strong>de</strong> tara<br />
La estructura <strong>de</strong> precio <strong>de</strong> las gomas, resinas y ceras naturales es compleja. En muchos<br />
casos, los productos van primero a un intermediario. Dep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>do <strong>de</strong> la adición <strong>de</strong>l valor<br />
por este, <strong>el</strong> precio <strong>de</strong>l producto pue<strong>de</strong> subir <strong>de</strong> unos pocos puntos porc<strong>en</strong>tuales a unos<br />
ci<strong>en</strong>tos <strong>de</strong> puntos porc<strong>en</strong>tuales. La utilidad será mínima cuando <strong>el</strong> intermediario limite sus<br />
activida<strong>de</strong>s a la sola ejecución <strong>de</strong> tareas administrativas r<strong>el</strong>acionadas a la compra y v<strong>en</strong>ta<br />
<strong>de</strong> productos. En contraste, la utilidad será mucho mayor cuando <strong>el</strong> intermediario adquiera<br />
productos activam<strong>en</strong>te, visite proveedores, haga trámites para <strong>el</strong> transporte incluy<strong>en</strong>do la<br />
docum<strong>en</strong>tación, almac<strong>en</strong>e los productos y ofrezca consejos a cli<strong>en</strong>tes sobre los usos <strong>de</strong><br />
los productos. El intermediario a m<strong>en</strong>udo v<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>el</strong> producto a una compañía procesadora.<br />
La utilidad <strong>de</strong> esta compañía también <strong>de</strong>p<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> la clase <strong>de</strong> procesami<strong>en</strong>to. El costo por<br />
la limpieza o por la nueva limpieza <strong>de</strong> las gomas naturales no ti<strong>en</strong>e que ser<br />
necesariam<strong>en</strong>te <strong>el</strong>evado; pero cuando la compañía procesadora <strong>de</strong>sarrolla nuevas<br />
combinaciones <strong>de</strong> gomas con aplicaciones <strong>en</strong> complejas formulaciones <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tos, la<br />
adición <strong>de</strong>l valor será mucho mayor.<br />
El precio <strong>de</strong> la goma arábiga refinada <strong>de</strong> alta calidad es <strong>de</strong> 8 a 10 veces mayor que aqu<strong>el</strong><br />
<strong>de</strong>l exudado crudo. Los exportadores pue<strong>de</strong>n maximizar <strong>el</strong> valor <strong>de</strong> sus productos a<br />
través <strong>de</strong> una s<strong>el</strong>ección, cultivación, uso y procesami<strong>en</strong>to integrado y sistemático. El<br />
procesami<strong>en</strong>to pue<strong>de</strong> incluir la limpieza, separación, evaluación, filtración, pasteurización<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 39
y secado al vapor. Los productos, a m<strong>en</strong>udo, experim<strong>en</strong>tan procesami<strong>en</strong>tos adicionales<br />
<strong>en</strong> la UE.<br />
Las versiones orgánicas <strong>de</strong> los hidrocoloi<strong>de</strong>s ti<strong>en</strong><strong>en</strong> un precio <strong>el</strong>evado <strong>de</strong>l 30% a 40%,<br />
según D<strong>en</strong>nis Seisun <strong>de</strong> IMR International (2008).<br />
La comercialización global <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara ha aum<strong>en</strong>tado significativam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> las<br />
últimas tres décadas. Debido a la escasez, los precios subieron rápidam<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre <strong>el</strong> 2005<br />
y <strong>el</strong> 2008. En Francia, <strong>el</strong> precio <strong>de</strong> un kilo <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara se increm<strong>en</strong>tó <strong>de</strong> €5 a €8. El<br />
aum<strong>en</strong>to rápido <strong>en</strong> <strong>el</strong> precio ha hecho que la goma <strong>de</strong> tara sea mucho m<strong>en</strong>os competitiva.<br />
Será <strong>de</strong> capital importancia para la comercialización <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara que se<br />
increm<strong>en</strong>te <strong>el</strong> abastecimi<strong>en</strong>to y se estabilic<strong>en</strong> los precios.<br />
Otras fu<strong>en</strong>tes indican que los precios <strong>de</strong> la mayoría <strong>de</strong> hidrocoloi<strong>de</strong>s, que pagan los<br />
usuarios finales, se <strong>el</strong>evaron durante <strong>el</strong> período 2005-2006 <strong>de</strong>bido a los asc<strong>en</strong><strong>de</strong>ntes<br />
costos <strong>de</strong> conformidad r<strong>el</strong>acionados a <strong>en</strong>ergía, materia prima (procesami<strong>en</strong>to), transporte<br />
e implem<strong>en</strong>tación <strong>de</strong> las políticas ambi<strong>en</strong>tales. También, una mayor <strong>de</strong>manda por parte<br />
<strong>de</strong> China contribuyó a las alzas <strong>de</strong> precio. La mayoría <strong>de</strong> los aum<strong>en</strong>tos <strong>en</strong> <strong>el</strong> precio <strong>de</strong> los<br />
hidrocoloi<strong>de</strong>s procesados (xantano, carrag<strong>en</strong>ano, pectina) se <strong>en</strong>contraba <strong>en</strong> <strong>el</strong> rango <strong>de</strong>l<br />
5% a 10%, tal como afirmaron las empresas lí<strong>de</strong>res <strong>en</strong> la producción <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tos. Se<br />
espera que los precios <strong>de</strong> otros hidrocoloi<strong>de</strong>s, como las gomas naturales, sigan este<br />
patrón, pero a un ritmo más l<strong>en</strong>to. Una excepción es la goma <strong>de</strong> tara, para la que los<br />
precios se increm<strong>en</strong>taron <strong>en</strong> aproximadam<strong>en</strong>te 50% <strong>en</strong> <strong>el</strong> 2007.<br />
Fijación <strong>de</strong> precios<br />
Los productos <strong>de</strong> tara ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que competir <strong>en</strong> mercados ya establecidos, don<strong>de</strong><br />
normalm<strong>en</strong>te, los márg<strong>en</strong>es son bajos. Los precios están basados <strong>en</strong> los costos reales <strong>de</strong><br />
los operadores comerciales (por ejemplo, productores o procesadores). Esta clase <strong>de</strong><br />
fijación <strong>de</strong> precios se <strong>de</strong>nomina “basado <strong>en</strong> <strong>el</strong> costo” o “recargo <strong>de</strong> precios”. Muchos<br />
proveedores comparan sus precios con aqu<strong>el</strong>los <strong>de</strong> sus competidores y los ajustan para<br />
mejorar su porc<strong>en</strong>taje <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> precio (precios competitivos). Sin embargo, se<br />
<strong>de</strong>be t<strong>en</strong>er pres<strong>en</strong>te que este tipo <strong>de</strong> fijación <strong>de</strong> precios requiere <strong>de</strong> un amplio<br />
conocimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> los productos y servicios que ofrece la compet<strong>en</strong>cia, ya que exist<strong>en</strong><br />
muchas activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> valor agregado (ver párrafo 4.2) que ti<strong>en</strong><strong>en</strong> impactos sobre <strong>el</strong><br />
precio.<br />
6.2 Fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> información sobre precios<br />
� Promperú<br />
� IMR International<br />
� <strong>Mercado</strong>s <strong>en</strong> línea<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 40
7 Estrategias <strong>de</strong> Comercialización y Promoción <strong>de</strong> V<strong>en</strong>tas<br />
7.1 Estrategias <strong>de</strong> Comercialización y Promoción <strong>de</strong> V<strong>en</strong>tas<br />
Goma <strong>de</strong> tara<br />
Se i<strong>de</strong>ntificaron, a través <strong>de</strong> este estudio, varias oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>, y am<strong>en</strong>azas a la,<br />
exportación <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>Perú</strong> hacia la UE. No obstante, antes <strong>de</strong> tratar sobre<br />
estas oportunida<strong>de</strong>s y am<strong>en</strong>azas, los exportadores ti<strong>en</strong><strong>en</strong> que cumplir con estos<br />
requisitos es<strong>en</strong>ciales para exportar goma <strong>de</strong> tara hacia la UE:<br />
G<strong>en</strong>eral<br />
� Docum<strong>en</strong>tación <strong>de</strong> trazabilidad (certificado <strong>de</strong> orig<strong>en</strong>)<br />
� Certificación ISO<br />
� Certificación BPF / BPAR<br />
Industria alim<strong>en</strong>taria:<br />
� Certificado <strong>de</strong> análisis<br />
� Certificación <strong>de</strong> Análisis <strong>de</strong> P<strong>el</strong>igros y <strong>de</strong> Puntos Críticos <strong>de</strong> Control (APPCC)<br />
� Ficha técnica<br />
El cumplir con los requisitos señalados arriba otorga al exportador una v<strong>en</strong>taja muy<br />
positiva al ingresar al mercado europeo. Sin embargo, este necesitará competir con otros<br />
proveedores y sustitutos <strong>de</strong>l producto respectivo.<br />
Los exportadores <strong>de</strong>b<strong>en</strong> t<strong>en</strong>er pres<strong>en</strong>te que la goma <strong>de</strong> tara es un espesante bastante<br />
costoso y, por <strong>en</strong><strong>de</strong>, necesita distinguirse <strong>de</strong> otros ag<strong>en</strong>tes espesantes. Cuando se resalte<br />
las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la tara, uno pue<strong>de</strong> <strong>en</strong>focarse <strong>en</strong> <strong>el</strong> orig<strong>en</strong> natural, la fuerza<br />
viscosificante <strong>en</strong> bajas conc<strong>en</strong>traciones, los efectos sinérgicos al usarlo con otros<br />
espesantes y su bajo cont<strong>en</strong>ido calórico.<br />
Principalm<strong>en</strong>te, la goma <strong>de</strong> tara ti<strong>en</strong>e que competir con la LBG y, <strong>en</strong> m<strong>en</strong>or grado, con la<br />
goma guar. Por lo tanto, los proveedores <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara podrían b<strong>en</strong>eficiarse <strong>de</strong>l bajo<br />
abastecimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> la LBG <strong>en</strong> los últimos años. Pero, los importadores <strong>de</strong> la UE todavía<br />
prefier<strong>en</strong> la LBG europea. Así, la sustitución <strong>de</strong> esta goma por la goma <strong>de</strong> tara no es<br />
siempre perman<strong>en</strong>te. Los proveedores <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara <strong>de</strong>berían conv<strong>en</strong>cer a los<br />
importadores <strong>de</strong> la fiabilidad <strong>de</strong>l abastecimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> esta goma para hacer la sustitución <strong>de</strong><br />
la LBG por la goma <strong>de</strong> tara más sost<strong>en</strong>ible.<br />
La fiabilidad <strong>de</strong>l abastecimi<strong>en</strong>to ti<strong>en</strong>e que ver con la cantidad, la calidad y <strong>el</strong> precio. Las<br />
cantida<strong>de</strong>s disponibles para la exportación <strong>de</strong>berían ser estables, una situación que<br />
implica la planificación y control, tanto como sea posible, <strong>de</strong> la producción. También<br />
podría involucrar <strong>el</strong> mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> una reserva. En cuanto a la calidad, esta <strong>de</strong>bería<br />
ser consist<strong>en</strong>te. Lo que <strong>de</strong>bería mant<strong>en</strong>erse al mínimo <strong>en</strong>tre los lotes <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara,<br />
son las difer<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> los aspectos <strong>de</strong> calidad tales como la viscosidad y <strong>el</strong> tamaño <strong>de</strong><br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 41
malla. Esto pue<strong>de</strong> llevarse a cabo a través <strong>de</strong> la evaluación <strong>de</strong> la materia prima y la<br />
separación <strong>de</strong> procesami<strong>en</strong>tos <strong>de</strong> difer<strong>en</strong>tes grados. Las certificaciones como ISO y<br />
APPCC sirv<strong>en</strong> para <strong>de</strong>mostrar la fiabilidad <strong>de</strong> un proveedor con respecto a la cantidad y<br />
calidad. Asimismo, las fluctuaciones <strong>en</strong> precio <strong>de</strong>berían mant<strong>en</strong>erse <strong>en</strong> <strong>el</strong> mínimo. Los<br />
aum<strong>en</strong>tos <strong>en</strong> <strong>el</strong> precio son aceptados siempre y cuando se bas<strong>en</strong> <strong>en</strong> cálculos <strong>de</strong>l precio<br />
<strong>de</strong> costo.<br />
Al acercarse a un comprador que es nuevo <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado <strong>de</strong> tara, lo más importante es<br />
que <strong>el</strong> exportador cu<strong>en</strong>ta con una bu<strong>en</strong>a docum<strong>en</strong>tación (fichas técnicas) <strong>de</strong>l producto.<br />
Basado <strong>en</strong> la información <strong>de</strong> este producto, <strong>el</strong> importador <strong>de</strong>bería ser capaz <strong>de</strong> evaluar<br />
los aspectos <strong>de</strong>l producto y <strong>de</strong> compararlo con sus sustitutos. También, la docum<strong>en</strong>tación<br />
es <strong>de</strong> capital importancia cuando se trata <strong>de</strong> acercarse a compradores ya exist<strong>en</strong>tes.<br />
Estos importadores vacilan para cambiarse a nuevos proveedores ya que la evaluación<br />
para la aprobación es un proceso que <strong>de</strong>manda mucho tiempo. Una manera <strong>en</strong> la que los<br />
proveedores puedan reducir, <strong>en</strong> gran medida, los esfuerzos requeridos por los<br />
importadores es <strong>en</strong>tregándoles la <strong>de</strong>bida docum<strong>en</strong>tación. Se <strong>de</strong>be t<strong>en</strong>er dicha información<br />
a la mano, como especificaciones <strong>de</strong> producto (por ejemplo, fichas técnicas), certificados<br />
(<strong>de</strong> análisis, <strong>de</strong> orig<strong>en</strong>, <strong>de</strong> estar libre <strong>de</strong> organismos modificados g<strong>en</strong>éticam<strong>en</strong>te, <strong>de</strong><br />
salubridad, APPCC o ISO), historia <strong>de</strong> la empresa (por ejemplo, sus antece<strong>de</strong>ntes). Se<br />
<strong>de</strong>be usar formatos reconocidos y archivarlos <strong>en</strong> un or<strong>de</strong>n lógico.<br />
La adición <strong>de</strong>l valor es posible cumpli<strong>en</strong>do con los requisitos <strong>de</strong>l comprador, pero esta se<br />
ve limitada <strong>de</strong>bido a procesami<strong>en</strong>tos adicionales <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara. Las combinaciones<br />
<strong>de</strong> goma mayorm<strong>en</strong>te son realizadas adaptándose a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los usuarios<br />
finales. La provisión <strong>de</strong> tales servicios para los usuarios finales requiere <strong>de</strong> un<br />
repres<strong>en</strong>tante local que t<strong>en</strong>ga acceso a todas las gomas necesarias (incluy<strong>en</strong>do aqu<strong>el</strong>las<br />
que no son <strong>de</strong> tara). La adición <strong>de</strong>l valor, aplicando la goma <strong>de</strong> tara <strong>en</strong> productos<br />
alim<strong>en</strong>ticios o cosméticos, es similar a proveer <strong>de</strong> tara a usuarios finales locales <strong>en</strong> <strong>Perú</strong>.<br />
A<strong>de</strong>más, la comercialización <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara <strong>en</strong> la industria alim<strong>en</strong>taria peruana<br />
(ori<strong>en</strong>tada a la exportación) podría, sin embargo, ser una opción para v<strong>en</strong><strong>de</strong>r esta goma.<br />
Por otro lado, al tratar con importadores europeos, <strong>el</strong> idioma más usado es <strong>el</strong> Inglés.<br />
Aunque la mayoría <strong>de</strong> socios comerciales europeos no son angloparlantes, casi todos lo<br />
hablan con flui<strong>de</strong>z. Por lo g<strong>en</strong>eral, <strong>el</strong> poseer habilida<strong>de</strong>s <strong>en</strong> cuanto a idiomas extranjeros<br />
es es<strong>en</strong>cial cuando se ingresa <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado europeo. A<strong>de</strong>más, toda docum<strong>en</strong>tación<br />
(perfiles <strong>de</strong> la empresa, fichas técnicas, etc.) <strong>de</strong>berían estar disponibles <strong>en</strong> Ingles. Un sitio<br />
web <strong>en</strong> este idioma (con fotos <strong>de</strong> sitios <strong>de</strong> producción y productos) pue<strong>de</strong> ser útil para la<br />
promoción <strong>de</strong> nuevos contactos y v<strong>en</strong>tas.<br />
Aum<strong>en</strong>to <strong>de</strong> su v<strong>en</strong>taja competitiva:<br />
� Destacar características únicas<br />
� Docum<strong>en</strong>tación e información adicional sobre <strong>el</strong> producto (certificado <strong>de</strong> estar libre<br />
<strong>de</strong> organismos modificados g<strong>en</strong>éticam<strong>en</strong>te, certificado <strong>de</strong> salubridad)<br />
10/09/2008 ProFound – Advisers in <strong>de</strong>v<strong>el</strong>opm<strong>en</strong>t 42
� Estabilidad <strong>en</strong> las provisiones y fechas <strong>de</strong> <strong>en</strong>trega breves<br />
� Calidad (consist<strong>en</strong>cia)<br />
� Idioma y comunicación<br />
� Certificación orgánica (ver sección 7.2, por favor)<br />
Polvo <strong>de</strong> la tara<br />
Requisitos es<strong>en</strong>ciales para <strong>el</strong> abastecimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> los mercados s<strong>el</strong>eccionados:<br />
(para información sobre estos temas, por favor ver Capítulo 5)<br />
G<strong>en</strong>eral<br />
� Certificación ISO<br />
� Certificación BPF/ BPAR<br />
Industria <strong>de</strong>l cuero:<br />
� Ficha técnica<br />
Los esfuerzos <strong>de</strong> comercialización necesitan estar abocados a restaurar la confianza <strong>de</strong><br />
los importadores. Los precios <strong>de</strong>b<strong>en</strong> ser más estables y las fechas <strong>de</strong> <strong>en</strong>trega más cortas.<br />
Para que <strong>el</strong> comercio <strong>de</strong> tara sea sost<strong>en</strong>ible, la r<strong>en</strong>tabilidad <strong>de</strong>be estar basada <strong>en</strong><br />
r<strong>el</strong>aciones <strong>de</strong> negocios <strong>de</strong> largo plazo <strong>en</strong> vez <strong>de</strong> aqu<strong>el</strong>las <strong>de</strong> corto plazo que buscan<br />
v<strong>en</strong><strong>de</strong>rla al mejor postor. La agricultura por contrato ofrece una solución segura tanto para<br />
proveedores como compradores. Sin embargo, <strong>de</strong>be notarse que no todos los<br />
compradores se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran dispuestos a <strong>en</strong>trar <strong>en</strong> compromisos <strong>de</strong> largo plazo.<br />
Los taninos vegetales son productos nicho (<strong>en</strong> comparación con las sales <strong>de</strong> cromo) y<br />
<strong>de</strong>b<strong>en</strong> ser comercializados como tales. La principal v<strong>en</strong>taja <strong>de</strong> los taninos vegetales es<br />
que son m<strong>en</strong>os perjudiciales para <strong>el</strong> medio ambi<strong>en</strong>te. Ya que la legislación <strong>de</strong> la UE es<br />
cada vez más estricta <strong>en</strong> cuanto a tratami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> aguas y residuos, los taninos vegetales<br />
ofrec<strong>en</strong> soluciones interesantes específicam<strong>en</strong>te para las curtiembres que buscan reducir<br />
su contaminación.<br />
Debido a que la industria europea <strong>de</strong>l cuero se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra bajo la presión <strong>de</strong> la legislación<br />
ambi<strong>en</strong>tal y la compet<strong>en</strong>cia, esta ti<strong>en</strong>e que bajar sus márg<strong>en</strong>es. También, ya que los<br />
costos <strong>de</strong> mano <strong>de</strong> obra son r<strong>el</strong>ativam<strong>en</strong>te m<strong>en</strong>ores <strong>en</strong> Europa Ori<strong>en</strong>tal, mucho <strong>de</strong>l<br />
curtido <strong>de</strong> cuero se está trasladando allí. Como consecu<strong>en</strong>cia, podría ser especialm<strong>en</strong>te<br />
interesante <strong>en</strong>focar las v<strong>en</strong>tas hacia esa zona. Finalm<strong>en</strong>te, <strong>el</strong> hecho <strong>de</strong> que estados<br />
miembro <strong>de</strong> la UE <strong>en</strong> esa región (Bulgaria) también <strong>de</strong>b<strong>en</strong> cumplir con la legislación <strong>de</strong> la<br />
UE, las v<strong>en</strong>tajas <strong>de</strong> los taninos vegetales <strong>en</strong> cuanto a su impacto <strong>en</strong> <strong>el</strong> medio ambi<strong>en</strong>te<br />
son igualm<strong>en</strong>te aplicables ahí.<br />
Así, los idiomas y la comunicación son importantes <strong>en</strong> <strong>el</strong> comercio <strong>de</strong> polvo <strong>de</strong> tara.<br />
Aum<strong>en</strong>to <strong>de</strong> su v<strong>en</strong>taja competitiva:<br />
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� Destacar las características únicas<br />
� Estabilidad <strong>en</strong> las provisiones y fechas <strong>de</strong> <strong>en</strong>trega breves<br />
� Calidad (consist<strong>en</strong>cia)<br />
� Idioma y comunicación<br />
Medicam<strong>en</strong>tos a base <strong>de</strong> tara<br />
La tara ti<strong>en</strong>e un largo camino por recorrer antes <strong>de</strong> que pueda ser utilizada como<br />
medicam<strong>en</strong>to <strong>en</strong> la UE. Se necesita <strong>de</strong> una mayor investigación para proporcionar<br />
evi<strong>de</strong>ncia ci<strong>en</strong>tífica <strong>de</strong> las propieda<strong>de</strong>s medicinales <strong>de</strong> la tara. Más aún, se necesita<br />
<strong>el</strong>aborar una monografía para obt<strong>en</strong>er la autorización <strong>de</strong> comercialización.<br />
7.2 R<strong>el</strong>evancia <strong>de</strong> las iniciativas <strong>de</strong> marcas privadas (orgánicas, comercio justo,<br />
etc.) como herrami<strong>en</strong>tas <strong>de</strong> comercialización<br />
La etiqueta orgánica es usada principalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> la industria alim<strong>en</strong>taria. Muchos<br />
consumidores europeos percib<strong>en</strong> los alim<strong>en</strong>tos orgánicos como más seguros y saludables<br />
<strong>en</strong> comparación con aqu<strong>el</strong>los producidos bajo condiciones conv<strong>en</strong>cionales. La <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> ingredi<strong>en</strong>tes orgánicos por parte <strong>de</strong> la industria <strong>de</strong> los cosméticos está aum<strong>en</strong>tando<br />
pero sigue si<strong>en</strong>do pequeña <strong>en</strong> términos absolutos. Por tanto, los exportadores que se<br />
<strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tr<strong>en</strong> interesados <strong>en</strong> la producción orgánica <strong>de</strong>berían t<strong>en</strong>er mayores oportunida<strong>de</strong>s<br />
<strong>en</strong> la industria alim<strong>en</strong>taria. A<strong>de</strong>más, los canales comerciales <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara son los<br />
mismos <strong>de</strong> las industrias, alim<strong>en</strong>taria y <strong>de</strong> cosméticos. Ambas industrias son abastecidas<br />
por los mismos importadores/ comerciantes especializados.<br />
De acuerdo a IMR International, los precios <strong>de</strong> los hidrocoloi<strong>de</strong>s podrían subir <strong>en</strong> 30% -<br />
40%. Sin embargo, las ofertas <strong>de</strong> precios actuales <strong>en</strong> los mercados <strong>en</strong> línea <strong>de</strong>muestran<br />
que los precios <strong>de</strong> la goma <strong>de</strong> tara orgánica se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 5%.<br />
Los productos con etiquetas <strong>de</strong> comercio justo están <strong>el</strong>evando su popularidad. Sin<br />
embargo, estas etiquetas van <strong>en</strong> los productos <strong>de</strong> consumo. La certificación <strong>de</strong> comercio<br />
justo no es <strong>de</strong> mucho interés para los compradores <strong>de</strong> productos que conti<strong>en</strong><strong>en</strong> tara ya<br />
que es utilizada <strong>en</strong> bajas conc<strong>en</strong>traciones como ingredi<strong>en</strong>te <strong>en</strong> productos alim<strong>en</strong>ticios o<br />
<strong>en</strong> la producción <strong>de</strong> otros productos. Los productos finales no pue<strong>de</strong>n ser etiquetados<br />
como comercio justo con excepción <strong>de</strong> los productos alim<strong>en</strong>ticios que también incluy<strong>en</strong><br />
otros ingredi<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> comercio justo. No obstante, los compradores valoran la certificación<br />
<strong>de</strong> responsabilidad social (SA 8000).<br />
7.3 Oportunida<strong>de</strong>s concretas <strong>de</strong> negocio a negocio (B2B)<br />
Varias empresas han <strong>de</strong>mostrado interés <strong>en</strong> los productos basados <strong>en</strong> la tara. Estas<br />
compañías se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>de</strong>talladas <strong>en</strong> <strong>el</strong> párrafo 7.4. Estas empresas están interesadas<br />
principalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> recibir ofertas <strong>de</strong> productos. No obstante, aqu<strong>el</strong>las empresas <strong>de</strong>dicadas<br />
a mejorar su posicionami<strong>en</strong>to <strong>en</strong> <strong>el</strong> mercado <strong>de</strong> tara también están interesadas <strong>en</strong><br />
colaborar con los proveedores para perfeccionar las ofertas <strong>de</strong> productos.<br />
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Kalys (www.kalys.com) es un importador francés <strong>de</strong> gomas que cu<strong>en</strong>ta con un amplio<br />
conocimi<strong>en</strong>to acerca <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> gomas <strong>en</strong> la industria alim<strong>en</strong>taria. Kalys importa<br />
<strong>en</strong>tre 50 y 100 ton<strong>el</strong>adas <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara por año. Algunos aspectos importantes para<br />
Kalys son: estabilidad <strong>en</strong> <strong>el</strong> precio, consist<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> la calidad y docum<strong>en</strong>tación a<strong>de</strong>cuada.<br />
Esta se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra dispuesta a invertir tiempo <strong>en</strong> una r<strong>el</strong>ación comercial con proveedores<br />
<strong>de</strong> tara.<br />
Contacto: Yannick Hus T<strong>el</strong>. +33 (0)4 76 52 95 00 e-mail: y.hus@kalys.com<br />
Haan Special Ingredi<strong>en</strong>ts (http://www.haanspecialingredi<strong>en</strong>ts.nl/) con se<strong>de</strong> <strong>en</strong> Holanda no<br />
comercializa tara <strong>en</strong> este mom<strong>en</strong>to. Las gomas naturales repres<strong>en</strong>tan un porc<strong>en</strong>taje<br />
bastante m<strong>en</strong>or <strong>en</strong> su facturación. Ti<strong>en</strong>e mayor interés <strong>en</strong> los alginatos y <strong>el</strong> carrag<strong>en</strong>ano.<br />
Pero, ti<strong>en</strong><strong>en</strong> interés <strong>en</strong> recibir ofertas <strong>de</strong> productos.<br />
Contacto: Toni Haan T<strong>el</strong>. +31 (0)182 38 39 33 e-mail:<br />
info@haanspecialingredi<strong>en</strong>ts.nl<br />
A2 Trading (http://www.a2-trading.com/) es uno <strong>de</strong> los mayores importadores <strong>de</strong> goma <strong>de</strong><br />
Alemania. Cu<strong>en</strong>ta con un amplio conocimi<strong>en</strong>to sobre <strong>el</strong> mercado <strong>de</strong> goma, que incluye la<br />
tara y sus aplicaciones.<br />
Contacto: Mr. Mu<strong>el</strong>ler T<strong>el</strong>. +49 40 52 38 87 20 e-mail: n.a.<br />
CE Roeper (http://www.roeper.<strong>de</strong>) es otro <strong>de</strong> los mayores importadores <strong>de</strong> gomas <strong>de</strong><br />
Alemania. Esta empresa era muy activa <strong>en</strong> la comercialización <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara cuando<br />
los precios <strong>de</strong> LBG se <strong>en</strong>contraban altos. No obstante, hace 2 años cayeron los precios<br />
<strong>de</strong>l mismo y CE Roeper regresó a la LGB. Principalm<strong>en</strong>te, CE Roeper está interesada <strong>en</strong><br />
ofertas <strong>de</strong> tara si su precio es competitivo con LBG.<br />
Contacto: J<strong>en</strong>nifer Lohmann T<strong>el</strong>. + 49 40 73 41 03 28 e-mail: jlohmann@roeper.<strong>de</strong><br />
Christian D. Markmann (http://www.cdm-tannin.<strong>de</strong>/) es un comerciante alemán <strong>de</strong> taninos<br />
vegetales. Markmann era un importante comerciante <strong>de</strong> polvo <strong>de</strong> tara para la industria <strong>de</strong>l<br />
cuero pero se retiró <strong>de</strong>l mercado. Los mayores problemas para Markmann fueron las<br />
fluctuaciones <strong>en</strong> los precios y fechas <strong>de</strong> <strong>en</strong>trega muy dilatadas.<br />
Contacto: Mr. Markmann T<strong>el</strong>. + 49 (0)40 550 44 75 e-mail: info@cdm-tannin.<strong>de</strong><br />
7.4 Compañías interesadas <strong>en</strong> productos a base <strong>de</strong> tara<br />
� Kalys: Interesada <strong>en</strong> la goma <strong>de</strong> tara. Se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra disponible para información sobre<br />
requisitos <strong>de</strong>l mercado.<br />
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� Haan Special Ingredi<strong>en</strong>ts: Interesada <strong>en</strong> ofertas <strong>de</strong> productos. No ha experim<strong>en</strong>tado<br />
increm<strong>en</strong>to alguno <strong>en</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara.<br />
� A2 Trading: Interesado <strong>en</strong> ofertas <strong>de</strong> goma <strong>de</strong> tara.<br />
� CE Roeper: Ha t<strong>en</strong>ido malas experi<strong>en</strong>cias con la estabilidad <strong>de</strong>l abastecimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong><br />
goma <strong>de</strong> tara prov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>te <strong>de</strong> <strong>Perú</strong> y, por lo tanto, solo realiza importaciones <strong>en</strong> la UE.<br />
Las empresas peruanas t<strong>en</strong>drán que <strong>de</strong>mostrarle que pue<strong>de</strong>n proveer la tara <strong>de</strong><br />
manera estable.<br />
� Christian D. Markmann: Interesada <strong>en</strong> <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara. Solo comercializa un<br />
cont<strong>en</strong>edor (18– 20 ton<strong>el</strong>adas) por año, <strong>en</strong> comparación con 20 cont<strong>en</strong>edores <strong>en</strong> años<br />
anteriores. S<strong>en</strong>sible al precio.<br />
7.5 Lista <strong>de</strong> compañías contactadas que no mostraron interés <strong>en</strong> importar<br />
productos a base <strong>de</strong> tara<br />
� Sing<strong>el</strong>mann: No está interesada <strong>en</strong> la goma <strong>de</strong> tara. Se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra muy ocupada con<br />
otras gomas.<br />
� Alland & Robert: No está interesada <strong>en</strong> la goma <strong>de</strong> tara. Ti<strong>en</strong>e como objetivo solo dos<br />
gomas (arabica y karaya).<br />
� Alfred L. Wolff: No está interesada <strong>en</strong> la goma <strong>de</strong> tara. V<strong>en</strong>dió la mayor parte <strong>de</strong> su<br />
negocio <strong>de</strong> gomas a A2 Trading.<br />
� Kerry PLC: No está interesada <strong>en</strong> la goma <strong>de</strong> tara. Solo usa pocas cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> esta.<br />
No se justifica la inversión <strong>de</strong> tiempo <strong>en</strong> nuevos proveedores.<br />
� Caldic: No está interesada <strong>en</strong> la goma <strong>de</strong> tara. Solo compra pequeñas cantida<strong>de</strong>s (1<br />
ton<strong>el</strong>ada por año) a Kreglinger. No está interesada <strong>en</strong> la importación directa y ti<strong>en</strong>e<br />
mayor confianza <strong>en</strong> la LBG y la goma guar.<br />
� Töpfer: No está interesada <strong>en</strong> la goma <strong>de</strong> tara. Las aplicaciones <strong>de</strong> topfer (cremas y<br />
lociones) requier<strong>en</strong> una goma difer<strong>en</strong>te (xantano).<br />
� Conceria Sice S.p.a.: No está interesada <strong>en</strong> <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara. Solo usa otros taninos.<br />
� PPS Tannery Europe: No está interesada <strong>en</strong> <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara. No está interesada <strong>en</strong><br />
nuevos proveedores.<br />
� Bradley’s: No está interesada <strong>en</strong> <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara. Adquiere pi<strong>el</strong>es procesadas (curtido<br />
al cromo).<br />
� Otto Dille: No está interesada <strong>en</strong> <strong>el</strong> polvo <strong>de</strong> tara. Perdió la confianza <strong>en</strong> los<br />
proveedores luego <strong>de</strong> la subida <strong>de</strong> los precios.<br />
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8 Anexos<br />
8.1 Organismos <strong>de</strong> normas<br />
� ISO: http://www.iso.org/iso/home.htm<br />
� ILO: http://www.ilo.org<br />
� SA8000: http://www.sa8000.org<br />
� GMP y GACP: http://www.who.int<br />
� IMO: http://www.imo.org<br />
8.2 Fu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> información sobre precios<br />
� Prompex<br />
� IMR International<br />
� <strong>Mercado</strong>s <strong>en</strong> línea<br />
8.3 Asociaciones comerciales<br />
� AIPG - http://www.treegums.org – Asociación para la Promoción Internacional <strong>de</strong> las<br />
Gomas<br />
8.4 Organizadores <strong>de</strong> ferias comerciales<br />
Las ferias comerciales <strong>de</strong> mayor interés para la goma <strong>de</strong> tara son:<br />
� BioFach (productos orgánicos certificados): http://www.biofach.<strong>de</strong>, la próxima versión<br />
será llevada a cabo <strong>en</strong> febrero 2009.<br />
� FI Europe (ingredi<strong>en</strong>tes alim<strong>en</strong>ticios): http://www.fi-ev<strong>en</strong>ts.com, la próxima versión<br />
será llevada a cabo <strong>en</strong> noviembre 2009.<br />
� IFE (alim<strong>en</strong>tos y bebidas): http://www.ife.co.uk, la próxima versión será llevada a cabo<br />
<strong>en</strong> marzo 2009.<br />
� SIAL (alim<strong>en</strong>tos y bebidas): http://www.sial.fr, la próxima versión será llevada a cabo<br />
<strong>en</strong> 2010.<br />
� ANUGA (alim<strong>en</strong>tos y bebidas): http://www.anuga.com, la próxima versión será llevada<br />
a cabo <strong>en</strong> octubre 2009.<br />
8.5 Publicaciones especializadas<br />
Una <strong>de</strong> las dos confer<strong>en</strong>cias sobre hidrocoloi<strong>de</strong>s podría ser un espacio interesante para<br />
conocer acerca <strong>de</strong> sus aplicaciones y para promover, posiblem<strong>en</strong>te, sus productos:<br />
� Food Hydrocolloid Confer<strong>en</strong>ce - http://www.hydrocolloid.com/ - La confer<strong>en</strong>cia es<br />
organizada por IMR International. La última versión se llevó a cabo <strong>en</strong> abril 2008.<br />
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� International Hydrocolloid Confer<strong>en</strong>ce - http://www.9ihc.org/ - Confer<strong>en</strong>cia sobre los<br />
aspectos teoréticos y aplicados <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> los hidrocoloi<strong>de</strong>s y sus<br />
interacciones con ingredi<strong>en</strong>tes alim<strong>en</strong>ticios naturales y farmacéuticos. La última<br />
versión se llevó a cabo <strong>en</strong> junio 2008.<br />
8.6 Otras direcciones útiles<br />
� Gum Technology Corporation - http://www.gumtech.com – El sitio web <strong>de</strong> esta<br />
empresa estadouni<strong>de</strong>nse ofrece una bu<strong>en</strong>a introducción al campo <strong>de</strong> las gomas.<br />
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