041104 Folleto Caja Murcia V. FINAL - BME Renta Fija

More documents

Recommendations

Info

Total de laemisión:Valor nominalunitario:75 millones de euros500 eurosPrima de Emisión: 0 euros (Se emiten a la par esto es por el nominal 500Euros)Fechas de Pago dela remuneración:La primera remuneración consistirá en un cupón irregularque se pagará a los titulares de las ParticipacionesPreferentes Serie B el día 30 de diciembre de 2004, cuyoimporte será proporcional al tiempo transcurrido desde lafecha de desembolso de cada Participación PreferenteSerie B y el 30 de diciembre de 2004. La segundaremuneración se pagará a los titulares de lasParticipaciones Preferentes Serie B el 30 de Mayo de2005, y su importe será el resultado de aplicar el 3% anualfijo durante los cinco meses transcurridos desde laprimera remuneración.Los siguientes pagos tendrán frecuencia semestral el 30de noviembre y el 30 de mayo de cada año.Definición de"BeneficioDistribuible"CotizaciónRatingRégimen Fiscal:A los efectos del cumplimiento de la condición necesariapara el pago de la remuneración, señalada en el apartado0.1 se entiende por “Beneficio Distribuible” de un ejerciciofiscal el menor de los beneficios netos (calculados deacuerdo con la normativa del Banco de España) de (i) elGarante (“excedente neto o excedente de libredisposición”), o (ii) de su Grupo, en cada caso después deimpuestos y partidas extraordinarias para dicho ejerciciofiscal, reflejados en los estados financieros individualesauditados por Garante, o en los estados financierosconsolidados auditados del Garante y su Grupo,respectivamente, aún cuando no haya sido aprobadostodavía por la Asamblea General del Garante. Si en elmomento del pago de la remuneración no estuviesen aúnauditados los estados financieros, se considerarán losresultados incluidos en los estados financieros de cierredel ejercicio, remitidos al Banco de España.Mercado A.I.A.F. de Renta Fija.La emisión ha obtenido de Fitch Ratings la calificacióncreditícia (Opinión que predice la solvencia de unaentidad, de una obligación, un valor de Deuda o similar, oun emisor de dichos valores, en base a un sistema decalificación previamente definido) " BBB+"La percepción de la remuneración abonada por elEMISOR será objeto de retención a cuenta al tipo11
EMISOR será objeto de retención a cuenta al tipoestablecido en la legislación vigente en cada momento(15 % en la actualidad). Se incluye en el apartado 2.22del presente folleto un breve análisis del actual régimenfiscal de las Participaciones Preferentes Serie B para sustenedores.0.3 Otros aspectos a considerar de la EmisiónAntes de adoptar la decisión de suscripción de Participaciones PreferentesSerie B objeto del presente folleto, los inversores deberán ponderar, asimismo,una serie de factores que se señalan a continuación.(a) Supuestos de no percepción de la remuneración: la distribución de laremuneración de las Participaciones Preferentes Serie B estarácondicionada a:?? (I) que exista Beneficio Distribuible del ejercicio fiscal anterior(entendido como el menor de los beneficios netos del Emisor o de suGrupo consolidado),?? (ii) que el Beneficio Distribuible sea superior a la suma deremuneraciones pagadas y que se propone pagar a todas lasparticipaciones preferentes o valores equiparables del emisor o delGarante o de cualquier otra filial del Garante a la que este hayaotorgado una garantía de similares características, durante el ejercicioen curso. y?? (iii) las limitaciones impuestas por la normativa sobre recursos propiosde entidades de crédito, todo ello en los términos descritos en elapartado 2.4.1.2.1 del Capítulo II de este Folleto.Teniendo en cuenta la presente emisión de Participaciones PreferentesSerie B, y considerando que se hubiese emitido el 1 de enero de 2004 conuna remuneración durante el año del 3 % anual, el porcentaje que laremuneración de esta emisión junto con la correspondiente a lasPreference Shares Serie A (Participaciones Preferentes Serie A) emitidaspor Cajamurcia Finance Limited, habría supuesto el 6,08% sobre elBeneficio Distribuible de La Caja de Ahorros de Murcia correspondiente alejercicio 2003.El nominal de esta emisión junto con el correspondiente a las PreferenceShares Serie A (Participaciones Preferentes Serie A) emitidas porCajamurcia Finance Limited, representa un 25,90% de los recursos propiosbásicos estimados a nivel consolidado del Grupo Caja de Ahorros deMurcia a 30 de septiembre de 2004.ACCIONES PREFERENTES Y PARTICIPACIONES PREFERENTES CONGARANTIA DE LA CAJA DE AHORROS DE MURCIA12
Page 1: D. Franciso López Iniesta, como Co
Page 6 and 7: 7.2 Perspectivas del Emisor.7.3 Inf
Page 8: REINIGUNGALLGEMEINE INFORMATION:Set
Page 11: - Los titulares de obligaciones u o
Page 15 and 16: El Garante como titular del 100% de
Page 17 and 18: CAPÍTULO IPERSONAS QUE ASUMEN LA R
Page 19 and 20: Las cuentas anuales individuales y
Page 21 and 22: CAPÍTULO IICARACTERISTICAS DE LA E
Page 23 and 24: El EMISOR concederá a los suscript
Page 25 and 26: 2.4.1.2 DerechosLas Participaciones
Page 27 and 28: participaciones preferentes de enti
Page 29 and 30: Derecho a percibir el precio de amo
Page 31 and 32: - Los titulares de obligaciones o d
Page 33 and 34: emitir el emisor, podrán solicitar
Page 35 and 36: Participaciones Preferentes que, en
Page 37 and 38: 2.4.3 ComunicacionesCualquier infor
Page 39 and 40: (ii)A partir de dicha fecha, variab
Page 41 and 42: Deutsche Bank AGBanque Nationale de
Page 43 and 44: La decisión de amortización deber
Page 45 and 46: En caso de que la emisión se desem
Page 47 and 48: tanto directamente por el EMISOR co
Page 49 and 50: (a) la renuncia por parte del Garan
Page 51 and 52: (a)(b)En el supuesto de que, en un
Page 53 and 54: Atención: Jefe de la Asesoría Jur
Page 55 and 56: por la regulación citada una vez q
Page 57 and 58: Podrán existir dos fechas de desem
Page 59 and 60: Este extracto no pretende ser una d
Page 61 and 62: Participaciones Preferentes Serie B
Page 63 and 64:
adelante, "ISD") en los términos p
Page 65 and 66:
En virtud de dicho contrato, ACF se
Page 67 and 68:
CAPÍTULO IIIEL EMISOR Y SU CAPITAL
Page 69 and 70:
El EMISOR se encuentra inscrito en
Page 71 and 72:
3.4 Cartera de acciones propiasA la
Page 73 and 74:
4.1 AntecedentesCAPÍTULO IVACTIVID
Page 75 and 76:
4.4.2 Negociación colectiva que af
Page 77 and 78:
CAPÍTULO VEL PATRIMONIO, LA SITUAC
Page 79 and 80:
CAPÍTULO VILA ADMINISTRACIÓN, LA
Page 81 and 82:
D. Federico Ros Pérez fue designad
Page 83 and 84:
6.6 Número aproximado de accionist
Page 85 and 86:
CAPÍTULO VIIEVOLUCIÓN RECIENTE Y
Page 87 and 88:
ANEXO 1INFORME DE AUDITORIA DEL EMI
Page 89 and 90:
ANEXO 3Decisiones adoptadas por el
Page 91 and 92:
ANEXO 5Carta Emitida por la Caja de
Page 93:
ANEXO 7Relación de Oficinas de la
show all

041104 Folleto Caja Murcia V. FINAL - BME Renta Fija

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?