041104 Folleto Caja Murcia V. FINAL - BME Renta Fija

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Total de laemisión:Valor nominalunitario:75 millones de euros500 eurosPrima de Emisión: 0 euros (Se emiten a la par esto es por el nominal 500Euros)Fechas de Pago dela remuneración:La primera remuneración consistirá en un cupón irregularque se pagará a los titulares de las ParticipacionesPreferentes Serie B el día 30 de diciembre de 2004, cuyoimporte será proporcional al tiempo transcurrido desde lafecha de desembolso de cada Participación PreferenteSerie B y el 30 de diciembre de 2004. La segundaremuneración se pagará a los titulares de lasParticipaciones Preferentes Serie B el 30 de Mayo de2005, y su importe será el resultado de aplicar el 3% anualfijo durante los cinco meses transcurridos desde laprimera remuneración.Los siguientes pagos tendrán frecuencia semestral el 30de noviembre y el 30 de mayo de cada año.Definición de"BeneficioDistribuible"CotizaciónRatingRégimen Fiscal:A los efectos del cumplimiento de la condición necesariapara el pago de la remuneración, señalada en el apartado0.1 se entiende por “Beneficio Distribuible” de un ejerciciofiscal el menor de los beneficios netos (calculados deacuerdo con la normativa del Banco de España) de (i) elGarante (“excedente neto o excedente de libredisposición”), o (ii) de su Grupo, en cada caso después deimpuestos y partidas extraordinarias para dicho ejerciciofiscal, reflejados en los estados financieros individualesauditados por Garante, o en los estados financierosconsolidados auditados del Garante y su Grupo,respectivamente, aún cuando no haya sido aprobadostodavía por la Asamblea General del Garante. Si en elmomento del pago de la remuneración no estuviesen aúnauditados los estados financieros, se considerarán losresultados incluidos en los estados financieros de cierredel ejercicio, remitidos al Banco de España.Mercado A.I.A.F. de Renta Fija.La emisión ha obtenido de Fitch Ratings la calificacióncreditícia (Opinión que predice la solvencia de unaentidad, de una obligación, un valor de Deuda o similar, oun emisor de dichos valores, en base a un sistema decalificación previamente definido) " BBB+"La percepción de la remuneración abonada por elEMISOR será objeto de retención a cuenta al tipo11
EMISOR será objeto de retención a cuenta al tipoestablecido en la legislación vigente en cada momento(15 % en la actualidad). Se incluye en el apartado 2.22del presente folleto un breve análisis del actual régimenfiscal de las Participaciones Preferentes Serie B para sustenedores.0.3 Otros aspectos a considerar de la EmisiónAntes de adoptar la decisión de suscripción de Participaciones PreferentesSerie B objeto del presente folleto, los inversores deberán ponderar, asimismo,una serie de factores que se señalan a continuación.(a) Supuestos de no percepción de la remuneración: la distribución de laremuneración de las Participaciones Preferentes Serie B estarácondicionada a:?? (I) que exista Beneficio Distribuible del ejercicio fiscal anterior(entendido como el menor de los beneficios netos del Emisor o de suGrupo consolidado),?? (ii) que el Beneficio Distribuible sea superior a la suma deremuneraciones pagadas y que se propone pagar a todas lasparticipaciones preferentes o valores equiparables del emisor o delGarante o de cualquier otra filial del Garante a la que este hayaotorgado una garantía de similares características, durante el ejercicioen curso. y?? (iii) las limitaciones impuestas por la normativa sobre recursos propiosde entidades de crédito, todo ello en los términos descritos en elapartado 2.4.1.2.1 del Capítulo II de este Folleto.Teniendo en cuenta la presente emisión de Participaciones PreferentesSerie B, y considerando que se hubiese emitido el 1 de enero de 2004 conuna remuneración durante el año del 3 % anual, el porcentaje que laremuneración de esta emisión junto con la correspondiente a lasPreference Shares Serie A (Participaciones Preferentes Serie A) emitidaspor Cajamurcia Finance Limited, habría supuesto el 6,08% sobre elBeneficio Distribuible de La Caja de Ahorros de Murcia correspondiente alejercicio 2003.El nominal de esta emisión junto con el correspondiente a las PreferenceShares Serie A (Participaciones Preferentes Serie A) emitidas porCajamurcia Finance Limited, representa un 25,90% de los recursos propiosbásicos estimados a nivel consolidado del Grupo Caja de Ahorros deMurcia a 30 de septiembre de 2004.ACCIONES PREFERENTES Y PARTICIPACIONES PREFERENTES CONGARANTIA DE LA CAJA DE AHORROS DE MURCIA12
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