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El Asegurador LATAM Abr-Jun 23

En esta edición de El Asegurador LATAM conversamos con Gina Herrero, presidenta de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), quien profundiza sobre los ajustes que debe realizar el sector asegurador latinoamericano para aumentar su capacidad de aseguramiento. Además, contamos con una amplia cobertura de lo sucedido en la industria reaseguradora, tras sus eventos de inicio de año en Guatemala, México y Miami.

En esta edición de El Asegurador LATAM conversamos con Gina Herrero, presidenta de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), quien profundiza sobre los ajustes que debe realizar el sector asegurador latinoamericano para aumentar su capacidad de aseguramiento. Además, contamos con una amplia cobertura de lo sucedido en la industria reaseguradora, tras sus eventos de inicio de año en Guatemala, México y Miami.

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Reaseguradores<br />

en Latam debaten el<br />

futuro de su industria<br />

EQUILIBRAR COSTOS<br />

Y CONDICIONES<br />

Núm. 13 / ABRIL - JUNIO 20<strong>23</strong><br />

PERMITIRÁ TENER MAYOR<br />

CAPACIDAD DE ASEGURAMIENTO<br />

Gina Herrero<br />

Presidenta de la Asociación<br />

Panameña de <strong>Asegurador</strong>es (Apadea)


Tu puerta de entrada<br />

al sector asegurador<br />

VISITA:<br />

anuarioseguros.lat<br />

Síguenos en:<br />

/elasegurador.periodico @<strong>El</strong><strong>Asegurador</strong> ELASEGURADORmx <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong>


<strong>Abr</strong>il - <strong>Jun</strong>io 20<strong>23</strong><br />

Gina Herrero,<br />

presidenta de<br />

la Asociación<br />

Panameña de<br />

<strong>Asegurador</strong>es<br />

(Apadea)<br />

CONTENIDO<br />

EN PORTADA<br />

EQUILIBRAR COSTOS<br />

En Apadea consideran que el<br />

endurecimiento del mercado<br />

está obligando a la industria<br />

aseguradora a ajustar tasas<br />

y condiciones para alcanzar<br />

una mayor capacidad de<br />

aseguramiento.<br />

20<br />

RUTA DEL REASEGURO<br />

Como cada inicio de año, los reaseguradores que<br />

operan en nuestra región se reúnen en Guatemala,<br />

México y Miami para debatir los retos y<br />

oportunidades en el horizonte.<br />

35<br />

2<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


6<br />

OBJETIVO<br />

LIDERAZGO<br />

CLARO<br />

La protección de la sociedad<br />

latinoamericana es el principal<br />

propósito del sector. Por ello, en<br />

Helvetia afirman que contribuir a<br />

garantizar dicha inmunidad es lo que<br />

los motiva cada día.<br />

Alain Pierre Bizet, Managing Director,<br />

Head of Latin America & Caribbean de Helvetia<br />

MARISCALES<br />

CALIDAD ELEVADA<br />

De acuerdo con HDI Global, el consumidor de seguros<br />

en América Latina ha impulsado a las compañías a<br />

elevar sus estándares operativos para satisfacer las<br />

necesidades de protección.<br />

INSURTECH<br />

BALANCE POSITIVO<br />

<strong>El</strong> camino de trabajo y colaboración que se han<br />

trazado las insurtech continúa dando grandes<br />

resultados. Sin embargo, para Boxx Insurance aún<br />

falta terreno que recorrer, pero con un abanico<br />

incalculable de oportunidades.<br />

48 54<br />

CIUDAD DE GUATEMALA CIUDAD DE MÉXICO MIAMI<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 3


DIRECTORIO<br />

PRESIDENTE DE CONSEJO<br />

Genuario Rojas Mendoza<br />

CEO<br />

César Rojas Rojas<br />

SUBDIRECTOR EDITORIAL<br />

Daniel Valero Andrade<br />

dvalero@elasegurador.com.mx<br />

DIRECTORA EJECUTIVA<br />

Claudia Rojas Rojas<br />

carojas@elasegurador.com.mx<br />

DISEÑO<br />

Mitzi S. Hernández Jiménez<br />

A. Edith Barrera Arizmendi<br />

produccion@elasegurador.com.mx<br />

TRADUCCIÓN<br />

Christian Retana Rico<br />

FOTOGRAFÍA<br />

Reymundo Martínez<br />

rmartinez@elasegurador.com.mx<br />

CORRECTOR DE ESTILO<br />

Antonio Velázquez Lacoste<br />

PUBLICIDAD<br />

Xanath Sánchez Ceballos<br />

xanath@elasegurador.com.mx<br />

Patricia Álvarez Rivera<br />

palvarez@elasegurador.com.mx<br />

Norberto Pérez Lara<br />

nperez@elasegurador.com.mx<br />

VENTAS INTERNACIONALES<br />

César Rojas Rojas<br />

crojas@elasegurador.com.mx<br />

SUSCRIPCIONES<br />

Mayra Solís Tenorio<br />

suscripciones@elasegurador.com.mx<br />

CONTACTO<br />

info@elasegurador.com.mx<br />

MÉXICO<br />

T. 5554407830 / 5554407831 / 8008219393<br />

Av. Insurgentes 1248, Int. 214, Col. Tlacoquemécatl, 03200 Benito Juárez,<br />

CDMX, México<br />

www.elasegurador.com.mx<br />

Publicación trimestral editada y distribuida por PEA Comunicación, S. de R.L. de C.V. Número de Reserva al Título de Reservas de<br />

Derechos de Autor: EN TRÁMITE, Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido EN TRÁMITE.<br />

Los artículos que aparecen en esta revista pueden ser reproducidos indicando su procedendia y respetando el crédito del autor.<br />

4<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


EDITORIAL<br />

E<br />

n el primer trimestre de 20<strong>23</strong> se recuperó<br />

la actividad intensa, especialmente<br />

en el sector del reaseguro, tras dos años<br />

de no realizarse, o hacerlo parcialmente,<br />

tres encuentros regionales importantes:<br />

Guatemala, México y Miami. Como era previsible,<br />

la asistencia de los principales jugadores del<br />

mercado fue copiosa en los diversos eventos<br />

que se realizaron en estas ciudades, que incluyeron<br />

comidas, cócteles y torneos de golf, además<br />

de los cientos de citas privadas que suelen<br />

Comunicar para<br />

transformar al seguro<br />

ocurrir a inicios de cada año.<br />

<strong>El</strong> ambiente en general en las conversaciones<br />

fue de un optimismo cuidadoso, en el cual se<br />

presentan oportunidades importantes para proveer<br />

soluciones para los riesgos que enfrentan<br />

los distintos países de la región, pero también<br />

Comunicar para<br />

transformar al seguro<br />

con el enorme reto de conseguir capacidad en<br />

medio de unas condiciones económicas como<br />

las que enfrentamos, con inflación elevada y altas<br />

tasas de interés.<br />

Para conversar más a fondo, en esta edición<br />

contamos con la participación de Gina Herrera,<br />

presidenta de la Asociación Panameña de<br />

<strong>Asegurador</strong>as, quien habla precisamente de los<br />

ajustes que prevé que tendrán que hacer las<br />

empresas para afrontar estos desafíos.<br />

A esta importante voz se unen las de Alain<br />

Pierre Bizet, Head de América Latina y <strong>El</strong> Caribe<br />

de Helvetia; Omar Mendoza, CEO de HDI Global<br />

México; Maximilian Kückemanns, director general<br />

de Munich Re México; e Hilario Itriago, presidente<br />

de Consejo de <strong>LATAM</strong> Insurtech, quien<br />

además será un personaje clave en la realización<br />

del primer Insurtech Connect Latam, que se<br />

llevará a cabo este mes de abril en Miami.<br />

Aderezamos la edición con una colaboración<br />

de liderazgo por parte del consultor y catedrático<br />

Marcos Urarte. Te invitamos a disfrutar de<br />

esta edición.<br />

César Rojas<br />

CEO<br />

eriodico<br />

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www.elasegurador.com.mx<br />

dico<br />

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Comunicar para<br />

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transformar al seguro<br />

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Comunicar para<br />

transformar al seguro<br />

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Comunicar para<br />

transformar al seguro<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 5<br />

Comunicar para<br />

transformar al seguro


LIDERAZGO<br />

PILAR FUNDAMENTAL<br />

EN <strong>LATAM</strong><br />

A KEY PILLAR IN LATIN AMERICA<br />

Pese a la baja penetración del seguro en América<br />

Latina, el sector continúa centrando sus esfuerzos en<br />

lograr que la sociedad esté protegida y en ser parte<br />

importante del crecimiento económico de los países<br />

de la región<br />

Despite the low penetration of insurance in Latin<br />

America, the industry continues to channel its efforts<br />

into ensuring that society is protected and into being<br />

an important contributor to the economic growth of<br />

the countries in the region.<br />

6<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


Alain Pierre Bizet,<br />

Managing Director,<br />

Head of Latin America &<br />

Caribbean de Helvetia<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 7


E<br />

n un mundo en constante adaptación y cada vez más volátil, la industria<br />

de seguros confirma que es un elemento de trascendencia, especialmente en<br />

América Latina. <strong>El</strong> trabajo no se detiene, y el objetivo común es apoyar el<br />

crecimiento económico de los países y reducir la brecha de protección.<br />

Los riesgos siguen apareciendo, pero el compromiso del sector asegurador<br />

está intacto en pro de una sociedad latinoamericana inmune a eventos desafortunados<br />

que vulneren su estabilidad.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> conversa con Alain Pierre Bizet, Managing Director, Head<br />

of Latin America & Caribbean de Helvetia, sobre el crecimiento, desarrollo, retos y<br />

oportunidades para la industria en una zona tan compleja como la nuestra.<br />

I<br />

n a constantly adapting and increasingly volatile world, the insurance industry<br />

continues to confirm that insurance plays a transcendental role, especially<br />

in Latin America. The work never stops, and the common goal among<br />

insurers is to strengthen the economic growth of countries and reduce the<br />

protection gap.<br />

Risks keep arising, but the commitment of the insurance sector is unwavering to<br />

ensure that the Latin American population be fully protected against unfortunate<br />

events that could undermine its stability.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> discussed with Alain Pierre Bizet, Managing Director, Head<br />

of Latin America & Caribbean at Helvetia, the growth, development, challenges, and<br />

opportunities for the industry in a region as complex as Latin America.<br />

8<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): ¿Cuál es su<br />

apreciación sobre el crecimiento y desarrollo<br />

de los seguros en América Latina durante los<br />

últimos tres años y cuáles considera que han<br />

sido los factores que han determinado esta<br />

situación?<br />

Alain Bizet (AB): Para abordar este tema<br />

tenemos que hacer referencia obligada<br />

a la covid como el factor principal de<br />

influencia en una escala macro durante<br />

los últimos tiempos. La aparición del<br />

virus SARS-CoV-2, desde todo punto de<br />

vista, generó una disrupción significativa<br />

no solamente al sector asegurador y<br />

reasegurador, sino también afectó a<br />

nuestros países en el aspecto económico,<br />

social y político.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): What<br />

is your opinion of the growth and<br />

development of insurance in Latin<br />

America over the last three years and<br />

what are the factors you consider<br />

have contributed to this situation?<br />

Alain Bizet (AB): To address this<br />

subject, we must point out that<br />

covid has been the main influencing<br />

factor on a macro scale in recent<br />

times. The outbreak of the SARS-<br />

CoV-2 virus, from every point<br />

of view, triggered a significant<br />

disruption, not only in the insurance<br />

and reinsurance sector, but also in<br />

our countries, in economic, social,<br />

and political terms.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 9


10<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


En términos de volumen de<br />

prima en el ámbito latinoamericano<br />

pudimos observar una contracción<br />

notable en el 2020; sin embargo,<br />

ya se han empezado a observar<br />

signos de recuperación a lo largo<br />

de los mercados durante 2021 y<br />

2022. Salvo algunas excepciones,<br />

nuestras economías se han empezado<br />

a recuperar progresivamente, y con<br />

ello la industria de seguros empieza a<br />

beneficiarse.<br />

Otro factor que ha repercutido en el<br />

crecimiento de los volúmenes de prima<br />

en nuestra región es la devaluación de<br />

nuestras monedas. Hemos observado<br />

que el efecto de la devaluación en<br />

algunos casos extremos ha mermado<br />

considerablemente los volúmenes de<br />

prima en esta zona del orbe.<br />

Adicionalmente, hemos visto<br />

una creciente demanda respecto a<br />

coberturas que tradicionalmente<br />

no habían tenido tanta tracción en<br />

América Latina; por ejemplo, Cyber,<br />

líneas financieras (D&O, E&O,<br />

RC Profesional, etcétera) y otras<br />

coberturas de índole financiera, como<br />

Interrupción de Negocios.<br />

A medida que se robustecen las<br />

interconexiones y los softwares,<br />

aumenta el número de personas que<br />

laboran remotamente; y hoy existe<br />

un entorno de creciente preocupación<br />

entre los asegurados por proteger<br />

sus estados financieros ante un<br />

escenario de volatilidad en la cadena<br />

de suministros a escala global. Todo<br />

esto parece indicar que este tipo de<br />

productos cada vez ganarán más<br />

popularidad en nuestros mercados.<br />

En el contexto de un mundo<br />

cada vez más polarizado, donde los<br />

riesgos “secundarios” dejaron ya de<br />

In terms of premium volume<br />

in Latin America, we witnessed<br />

a considerable contraction in<br />

2020; however, signs of recovery<br />

began to become apparent across<br />

markets throughout 2021 and<br />

2022. With a few exceptions, our<br />

economies have started to recover<br />

progressively, and the insurance<br />

industry is beginning to benefit.<br />

Another contributing factor<br />

to the growth of premium<br />

volumes in our region is the<br />

devaluation of our currencies.<br />

We have noticed that the effect<br />

of devaluation, in some extreme<br />

cases, has considerably reduced<br />

premium volumes in this part of<br />

the world.<br />

In addition, we have<br />

experienced a growing demand<br />

for coverages that had not had<br />

as much penetration in the Latin<br />

American market until now;<br />

for example, Cyber, financial<br />

lines (D&O, E&O, Professional<br />

Civil Liability, etc.), and other<br />

financial coverages, such as<br />

Business Interruption.<br />

As interconnections and<br />

software become more robust,<br />

the number of people working<br />

remotely increases, and today,<br />

there is a growing concern among<br />

policyholders about protecting<br />

their financial statements in<br />

the face of a volatility scenario<br />

affecting the supply chain on<br />

a global scale. All this seems<br />

to indicate that these types of<br />

products will become increasingly<br />

popular in Latin American<br />

markets.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 11


ser considerados como tales, somos<br />

muy optimistas respecto a que la<br />

industria de seguros en América Latina<br />

continuará siendo un pilar fundamental<br />

en el apoyo al crecimiento económico de<br />

la región, pues somos muy conscientes<br />

de que tenemos mucho trabajo por<br />

hacer para reducir la brecha de<br />

aseguramiento, ya que la penetración de<br />

seguros sigue siendo bastante baja.<br />

EAL: En su opinión, ¿qué tanta relevancia<br />

tendrá todavía por delante la tecnología<br />

en los productos aseguradores de<br />

la región, tomando en cuenta las<br />

condiciones de infraestructura, economía<br />

y cultura de protección que aquí<br />

prevalecen?<br />

AB: La tecnología actualmente<br />

desempeña y continuará desempeñando<br />

un rol crucial en el futuro del sector<br />

asegurador. Por una parte, por medio<br />

de la tecnología estamos observando<br />

un apoyo significativo para el control y<br />

gestión de riesgos tanto actuales como<br />

emergentes: uso de drones, telemática,<br />

inteligencia artificial, robótica y<br />

tecnología satelital para el monitoreo y<br />

tarificación de riesgos, por mencionar<br />

algunos.<br />

Resulta claro que en un mundo<br />

cada vez más complejo la tecnología<br />

proporciona herramientas que<br />

demuestran ser progresivamente más<br />

adecuadas y sofisticadas para el manejo<br />

de los riesgos tan diversos a los que<br />

se encuentra expuesta la industria de<br />

seguros y reaseguro.<br />

Aparte de esto, creemos que la<br />

tecnología será indispensable también<br />

en la optimización de las funciones de<br />

distribución, ya que cada vez más se<br />

hace necesario su uso para el desarrollo<br />

de productos de ágil comercialización,<br />

acceso y gestión.<br />

In the context of an increasingly<br />

polarized world, where<br />

“secondary” risks are no longer<br />

considered as such, we are very<br />

optimistic that the insurance<br />

industry in Latin America will<br />

continue to be a key pillar in<br />

contributing to the region’s<br />

economic growth, as we are well<br />

aware that we have a lot of work<br />

to do to reduce the insurance gap,<br />

since insurance penetration is still<br />

quite low.<br />

EAL: In your opinion, what relevance<br />

will technology hold in the future for<br />

the insurance products of the region,<br />

given the current infrastructure,<br />

economics, and protection culture<br />

that prevail here?<br />

AB: Technology plays and will<br />

continue to play a key role in the<br />

future of the insurance sector.<br />

On the one hand, technology is<br />

greatly supporting the control and<br />

management of both existing and<br />

emerging risks: the use of drones,<br />

telematics, artificial intelligence,<br />

robotics, and satellite technology<br />

for risk monitoring and pricing, to<br />

name a few.<br />

Indeed, in an increasingly<br />

complex world, technology<br />

provides tools that are proving to<br />

be progressively more adequate<br />

and sophisticated for managing<br />

the diverse risks to which the<br />

insurance and reinsurance industry<br />

is exposed.<br />

On the other hand, we believe<br />

that technology will also be<br />

vital in the optimization of<br />

distribution operations, as it<br />

becomes increasingly necessary<br />

12<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


Hoy en día es clave poder desarrollar<br />

productos dinámicos y convenientes<br />

para los consumidores, sobre todo<br />

pensando en el segmento más joven de<br />

la población, para ponerles en la palma<br />

de la mano, de una manera sencilla y<br />

rápida, la mayor cantidad posible de<br />

coberturas.<br />

EAL: ¿Qué tipo de coberturas han<br />

mostrado beneficios atípicos y a qué<br />

cree que se deba esto? ¿Cómo han<br />

aprovechado tal ventaja?<br />

AB: Como he mencionado<br />

anteriormente, observamos un repunte<br />

de coberturas para riesgos emergentes,<br />

como Cyber, líneas financieras,<br />

Interrupción de Negocios y otras.<br />

Adicionalmente, vemos una creciente<br />

publicidad en la oferta de soluciones<br />

paramétricas como complemento a los<br />

productos tradicionales de seguros. En<br />

este sentido, parece que el creciente<br />

uso de este tipo de coberturas en la<br />

región se plantea como un mecanismo<br />

para complementar las protecciones<br />

tradicionales de los asegurados.<br />

Helvetia se ha caracterizado a lo largo<br />

de sus más de 160 años de existencia<br />

por ser un reasegurador de nichos,<br />

muy ágil y atento a las necesidades de<br />

sus clientes. Por consiguiente, siempre<br />

estamos monitoreando muy de cerca el<br />

desarrollo de estas y otras tendencias en<br />

los mercados que atendemos.<br />

EAL: ¿Qué otras tendencias se vislumbran<br />

a mediano plazo y cuál es la ruta que<br />

adoptarán para sacar el mayor provecho<br />

de ellas?<br />

AB: Actualmente estamos observando<br />

una dislocación muy importante en el<br />

mercado internacional de reaseguros,<br />

y esto es producto de los complejos<br />

años que se han experimentado desde<br />

to use it for the development of<br />

readily marketable, accessible, and<br />

manageable products.<br />

Today, it is essential to be able<br />

to develop dynamic and convenient<br />

products for consumers, especially<br />

considering the younger segment of<br />

the population, to put coverage types<br />

as varied as possible in the palm of<br />

their hands, in a simple and fast way.<br />

EAL: What coverage types have shown<br />

atypical benefits and why do you think<br />

this has happened? How have you<br />

taken advantage of this.<br />

AB: As I mentioned before, we<br />

are seeing a surge of coverages<br />

for emerging risks, such as<br />

Cyber, Financial Lines, Business<br />

Interruption, etc. Additionally, we<br />

have witnessed an increasing trend<br />

of offering parametric solutions as a<br />

complement to traditional insurance<br />

products. In this sense, it seems<br />

that the growing use of this type of<br />

coverage in the region is intended<br />

as a mechanism to complement the<br />

traditional protections of the insured.<br />

Helvetia has been characterized,<br />

throughout its more than 160 years<br />

of existence as a niche reinsurer,<br />

by being very flexible and attentive<br />

to its clients’ needs. Consequently,<br />

we are always closely monitoring<br />

the development of these and other<br />

trends in the markets we serve.<br />

EAL: What other trends can we<br />

anticipate in the medium term and<br />

what strategy will you implement to<br />

make the most of them?<br />

AB: We are currently experiencing<br />

a very significant rearrangement in<br />

the international reinsurance market<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 13


el punto de vista de los deteriorados<br />

resultados técnicos de suscripción a escala<br />

global en los últimos tiempos.<br />

En este sentido, es indiscutible que la<br />

frecuencia y severidad de los eventos catastróficos<br />

(naturales y man-made) han ido<br />

en aumento; y ello junto con otros factores<br />

macroeconómicos han generado un resultado<br />

bastante complejo en las operaciones de<br />

todos los reaseguradores, sin distinción.<br />

Ante un contexto de endurecimiento<br />

importante del mercado, donde la<br />

retracción de capacidades de reaseguro,<br />

reducciones de capital de los mercados<br />

alternos, costos de retrocesión en aumento,<br />

altos niveles de inflación, tanto social<br />

como económica, marcan la pauta,<br />

as a consequence of the recent<br />

complex years, as reflected in the<br />

deteriorating technical underwriting<br />

results on a global scale lately.<br />

In this sense, the frequency and<br />

severity of catastrophic events<br />

(natural and man-made disasters)<br />

have undeniably been increasing,<br />

and this, together with other<br />

macroeconomic factors, has yielded<br />

a rather complex result in the<br />

operations of all reinsurers, without<br />

distinction.<br />

Faced with a significantly<br />

hardening market in the region,<br />

where the retraction of reinsurance<br />

capacities, reductions of capital in<br />

14<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


pensamos que indiscutiblemente<br />

se vienen tiempos complejos, y no<br />

solamente en nuestra región, sino en<br />

el mundo entero. Sin embargo, como<br />

comentamos anteriormente, Helvetia<br />

es un reasegurador muy atento a las<br />

necesidades de sus clientes; y, con<br />

esto en mente, nos mantendremos<br />

completamente enfocados en preservar<br />

la disciplina técnica, la coherencia<br />

operativa y el compromiso de largo<br />

plazo con nuestros socios estratégicos.<br />

Así, en Helvetia seguiremos<br />

dedicados a trasladar nuestros valores<br />

organizacionales a nuestros clientes.<br />

Estos valores se basan en la generación<br />

de confianza en el marco de relaciones<br />

comerciales mutuamente beneficiosas, y<br />

ésa será la ruta que seguiremos tomando<br />

para encarar con entusiasmo los desafíos<br />

que nos tocará abordar en el corto y<br />

mediano plazo.<br />

EAL: Respecto a la categorización<br />

comercial que distingue entre seguros<br />

para particulares y seguros para<br />

empresas, ¿qué diferencias percibe usted<br />

en cuanto a ventas y en qué segmento se<br />

podría confiar más?<br />

AB: En mi opinión, ambos segmentos<br />

son igualmente importantes y la<br />

industria de seguros en América<br />

Latina tiene que apostar por el<br />

crecimiento y el fortalecimiento de<br />

ambos por igual. Como he mencionado<br />

anteriormente, en nuestra región existe<br />

una brecha de aseguramiento bastante<br />

grande producto de una penetración<br />

de seguros muy baja. Esto, como<br />

industria, nos plantea un reto muy<br />

importante que nos obliga a continuar<br />

trabajando proactivamente para educar<br />

a la sociedad sobre la cultura del<br />

seguro, brindando soluciones integrales<br />

alternative markets, increasing<br />

retrocession costs, and high<br />

levels of inflation, both social<br />

and economic, set the tone, we<br />

believe that unquestionably<br />

complex times are ahead, and<br />

not only in our region, but in<br />

the whole world. However, as I<br />

mentioned before, in Helvetia,<br />

as reinsurers, we remain very<br />

attentive to the needs of our<br />

clients. With this in mind,<br />

we will stay fully focused on<br />

preserving technical discipline,<br />

operational consistency, and our<br />

long-term commitment to our<br />

strategic partners.<br />

Thus, at Helvetia, we will<br />

continue to be dedicated to<br />

conveying our organizational<br />

values to our clients. These<br />

values are based on building<br />

trust through mutually beneficial<br />

business relationships. This<br />

will be the strategy that we<br />

will continue implementing to<br />

face short- and medium-term<br />

challenges with enthusiasm.<br />

EAL: Regarding the business<br />

categorization that distinguishes<br />

between insurance for individuals<br />

and insurance for companies, what<br />

differences do you perceive in<br />

terms of sales and which segment<br />

could be trusted more?<br />

AB: In my opinion, both<br />

segments are equally important,<br />

and the insurance industry in<br />

Latin America must equally bet<br />

on the growth and strengthening<br />

of both. As I mentioned before,<br />

Latin America faces a very large<br />

insurance gap as a result of a<br />

very low insurance penetration.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 15


en el manejo y transferencia de riesgos<br />

que nos ayuden a lograr un crecimiento<br />

sostenido de todo el sector.<br />

EAL: ¿Qué tan complicado es entrar con<br />

productos de seguros en las pequeñas y<br />

medianas empresas de Latinoamérica ahora<br />

que éstas ofrecen modalidades híbridas de<br />

trabajo y que deben replantear sus gastos<br />

para mantener finanzas sanas?<br />

AB: A decir verdad, esta tarea tiene<br />

cierto grado de complicación. Este<br />

segmento en concreto se tiene que<br />

abordar de una manera no tradicional;<br />

es decir, con productos sencillos y ágiles,<br />

claros en su texto y que sean fáciles<br />

de gestionar, tomando en cuenta la<br />

relativamente baja complejidad operativa<br />

y pequeña envergadura que tienen.<br />

En este sentido, se requiere un<br />

entendimiento integral de estas<br />

operaciones por parte del sector<br />

asegurador para poder brindarles<br />

soluciones apropiadas y sobre todo<br />

económicamente viables para la<br />

transferencia de los riesgos que enfrentan.<br />

La apertura de la industria, que ha<br />

derivado en una intención de buscar<br />

productos diseñados más a la medida,<br />

con un mayor nivel de eficiencia en<br />

sus canales de distribución, es un<br />

emprendimiento muy importante,<br />

sobre todo para un sector del aparato<br />

productivo cuyas finanzas se han visto<br />

severamente golpeadas en los últimos<br />

años en nuestra región.<br />

Queda claro, en mi opinión al menos,<br />

que debemos buscar soluciones que sean<br />

apropiadas para transferir riesgos y<br />

cuyos costos sean convenientes para los<br />

asegurados.<br />

This, as an industry, presents us with a<br />

very important challenge that compels<br />

us to continue working proactively to<br />

educate society about the insurance<br />

culture by providing comprehensive<br />

solutions in risk management and<br />

transfer. This will help us achieve<br />

sustained growth in the entire industry.<br />

EAL: How complicated is it to offer<br />

insurance products to small and mediumsized<br />

companies in Latin America, now<br />

that insurance companies offer hybrid<br />

working modalities and must rethink their<br />

expenses in order to maintain healthy<br />

finances?<br />

AB: The truth is that this task is<br />

somewhat complicated. This particular<br />

market niche must be approached in a<br />

non-traditional way, i.e., with simple,<br />

flexible, and easily managed products,<br />

using simple wording and taking into<br />

account the relatively low operational<br />

complexity and reduced size of these<br />

products.<br />

In this sense, the insurance<br />

industry must have a comprehensive<br />

understanding of these operations to be<br />

able to provide them with appropriate<br />

and, above all, economically viable<br />

solutions for the transfer of the risks<br />

they face.<br />

The industry has been opening<br />

and seeking to offer more tailor-made<br />

products as well as to improve the<br />

efficiency of its distribution channels.<br />

This initiative is very important,<br />

especially for a productive industry that<br />

has been severely hit financially in the<br />

last few years in our region.<br />

It is evident, at least for me, that we<br />

must look for appropriate solutions for<br />

transferring risks while keeping costs<br />

convenient for the insured.<br />

16<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


usca la democratización del seguro<br />

con su expansión por América Latina<br />

Javier Mitrani, director general de Click Seguros<br />

Con una visión de negocios<br />

muy clara, Click Seguros<br />

continuará democratizando<br />

los seguros con el desembarco<br />

de sus franquicias en América<br />

Latina y <strong>El</strong> Caribe. Hoy en día,<br />

ya tienen presencia en República<br />

Dominicana y Ecuador, en<br />

conjunto a sus más de 20 oficinas<br />

en México.<br />

La zona donde tiene planificado<br />

desembarcar Click Seguros<br />

es Centroamérica, Norte de<br />

Suramérica y <strong>El</strong> Caribe. Entre<br />

los países en los que están planeando<br />

llevar su modelo<br />

de negocios están Guatemala,<br />

Costa Rica, Panamá,<br />

Bolivia, Perú, Colombia,<br />

Nicaragua, Honduras<br />

y Venezuela, cuando las<br />

condiciones en esta nación<br />

lo permitan.<br />

Javier Mitrani, director<br />

general de la compañía<br />

no esconde las emociones,<br />

motivación y retos<br />

que le invaden al llevar las<br />

franquicias de Click Seguros<br />

a diversos puntos<br />

de nuestro continente.<br />

“Por una parte, estamos<br />

saliendo a América<br />

Latina con una Insurtech<br />

mexicana que se dedica<br />

a ayudar a los agentes y<br />

potencializar sus negocios.<br />

Y por otro lado, es<br />

ese sentimiento de reinventarse,<br />

de estar siempre<br />

creando cosas nuevas<br />

para la industria y con<br />

un compromiso por cada<br />

salida a los mercados que<br />

queremos abarcar”, afirmó<br />

Mitrani.<br />

Este modelo de negocios<br />

que promueve Click Seguros<br />

es más que una plataforma,<br />

ya que permite a los intermediarios<br />

a gestionar y potencializar<br />

su cartera con el respaldo de<br />

profesionales en seguros acompañándolos<br />

en todo momento.“<br />

Evidentemente contamos con<br />

un cúmulo de herramientas tecnológicas<br />

que facilitan la gestión<br />

del agente, pero además<br />

lo complementamos con todo<br />

un modelo de servicio, premios,<br />

convenciones y de todo un abanico<br />

de materiales para que generen<br />

muchos más clientes”,<br />

aseveró el director general de<br />

Click Seguros.<br />

Mitrani detalló cuáles son los<br />

requisitos para aquellos interesados<br />

en adquirir una franquicia<br />

y formar parte del modelo de negocios<br />

de Click Seguros en cada<br />

uno de los mercados donde esperan<br />

desembarcar en el futuro<br />

próximo.<br />

“La estrategia de expansión<br />

en esas zonas es que son franquicias<br />

únicas por país. Debes<br />

tener infraestructura y presencia<br />

en el mercado, además<br />

de estar conectado<br />

con las principales aseguradoras.<br />

Aunado esto,<br />

nosotros hemos ingresado<br />

como coinversores,<br />

es decir, hemos invertido<br />

dinero y nos asociamos<br />

con las dos franquicias<br />

iniciales en Ecuador y<br />

República Dominicana”,<br />

añadió.<br />

Cabe destacar que el<br />

compromiso de Click Seguros<br />

va de la mano con<br />

los agentes pequeños,<br />

que van iniciándose en la<br />

profesión, para que tengan<br />

las herramientas y<br />

el piso parejo para competir<br />

contra los grandes<br />

brokers o asesores y con<br />

esta expansión el objetivo<br />

se mantiene. En números,<br />

para ellos, la meta<br />

está clara: en un período<br />

de cinco años esperan<br />

tener presencia en 10 países<br />

de América Latina y<br />

<strong>El</strong> Caribe y en México superar<br />

las 50 oficinas a nivel<br />

nacional.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 17


<strong>El</strong> periódico <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong>®, publicación quincenal, fue fundado en<br />

1984 por el periodista y <strong>Asegurador</strong> Distinguido Genuario Rojas<br />

Mendoza, con el objetivo de ser el enlace de comunicación entre los<br />

profesionales de todos los niveles de la industria aseguradora en<br />

México.<br />

Hoy abarcamos los niveles ejecutivos de profesionales con influencia<br />

en: Asociaciones, Agentes, Corredores y Proveedores.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong>® <strong>LATAM</strong> es una revista diseñada para los altos<br />

niveles de los sectores <strong>Asegurador</strong> y Reasegurador de la región.<br />

<strong>El</strong> contenido que se preparará de manera trimestral, estará<br />

enfocado en proveer a los tomadores de decisiones, de información<br />

de valor, opinión, datos, perspectivas de los clientes y tendencias.<br />

anuarioseguros. lat<br />

Creado en 1952 como Anuario Mexicano de Seguros, ahora, como<br />

Anuario <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong>®, es la puerta de entrada al Seguro en México<br />

y América Latina a través de su versión impresa y digital. Hoy en día<br />

es el directorio y manual básico de consulta de los sectores<br />

asegurador y afianzador.<br />

Está presente en México, Panamá, Guatemala, Honduras, <strong>El</strong><br />

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú.<br />

Brindamos un abanico de nuevos productos e incluso estrategias<br />

especiales para cumplir los objetivos publicitarios y de comunicación<br />

de nuestros clientes, con base en el website de <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> y por<br />

medio de Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram y Spotify.<br />

www.elasegurador.com.mx<br />

MÉXICO<br />

18 T. 55 EL ASEGURADOR® 5440 7830 / <strong>LATAM</strong> 55 3626 0495 / 800-821-9393


Comunicar para<br />

transformar al seguro<br />

info@elasegurador.com.mx<br />

www.elasegurador.com.mx<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 19


EN PORTADA<br />

20<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


Gina Herrero,<br />

presidenta de la<br />

Asociación Panameña<br />

de <strong>Asegurador</strong>es<br />

(Apadea)<br />

AJUSTE DE TASAS<br />

Y CONDICIONES<br />

RATES AND CONDITIONS ADJUSTMENT<br />

En una época de recuperación y con incertidumbre en varios<br />

frentes, el sector asegurador deberá tomar decisiones que<br />

le permitan afrontar los desafíos que se le avecinan. De ahí<br />

que equilibrar costos se perfile como una opción para tener<br />

mayor capacidad de aseguramiento<br />

Given the current recovery period and the uncertainties<br />

observed in different sectors, the insurance industry must<br />

make decisions that allow it to face the challenges that lie<br />

ahead. Therefore, a cost-balancing strategy is outlined as an<br />

option to gain a greater insurance capacity<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 21


L<br />

os últimos tres años han estado llenos de crisis sanitarias, políticas, sociales y económicas,<br />

sin dejar a un lado las catástrofes naturales que han golpeado a diversos países<br />

de América Latina. Todo ello está ocasionando que la industria aseguradora realice<br />

ajustes en los precios para afrontar una época desafiante y de recuperación.<br />

Se podría decir que dichas nivelaciones se habían pospuesto durante los últimos<br />

años; pero, cuando se palpa de primera mano el beneficio de contar con una protección, inmediatamente<br />

se genera un efecto multiplicador y de satisfacción hacia el resto de la sociedad.<br />

Gina Herrero, presidenta de la Asociación Panameña de <strong>Asegurador</strong>es (Apadea), detalla, en<br />

conversación con <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong>, el camino que deberá seguir la industria en nuestra<br />

región y las oportunidades que están surgiendo a raíz de la disrupción tecnológica.<br />

Además, la funcionaria panameña explica los planes que se van a implementar en su gestión<br />

en el organismo cúpula del sector asegurador panameño, en el cual es la primera mujer en<br />

asumir dicha posición.<br />

T<br />

he last three years have been marked by health, political, social, and economic crises<br />

in addition to the natural disasters that have occurred in different countries of Latin<br />

America. This is all forcing the insurance industry to make cost adjustments to face<br />

a challenging recovery period.<br />

It may be said that this balancing of costs had been postponed over the last few<br />

years; however, witnessing firsthand the benefit of having protection immediately created an<br />

increasing interest in being protected among all members of society, as well as a sense of satisfaction<br />

among those who already have insurance policies.<br />

In an interview for <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong>, Gina Herrero, president of the Panamanian Association<br />

of Insurers (Apadea, by its Spanish acronym), explains the path that this industry<br />

will have to follow in our region, as well as the opportunities that are beginning to arise from<br />

the technological disruption.<br />

Likewise, the officer from Panama explains the plans to be implemented throughout her<br />

administration of this Panamanian insurance industry leading organization, which welcomes,<br />

for the very first time, a woman in this role.<br />

22<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): ¿Cómo evalúa la<br />

respuesta del sector asegurador panameño<br />

ante estos últimos tres años de eventos<br />

catastróficos y de incertidumbre económica?<br />

Gina Herrero (GH): Panamá, por su posición<br />

geográfica, ha tenido estadísticamente un<br />

comportamiento distinto a la región en<br />

la que nos encontramos, que es América<br />

Central y <strong>El</strong> Caribe.<br />

Los eventos catastróficos que<br />

observamos normalmente no afectan<br />

a nuestro país. Hemos tenido algunos<br />

acontecimientos que para nosotros no son<br />

usuales, como fuertes vientos producto de<br />

huracanes en países que se encuentran en<br />

nuestro perímetro, pero por supuesto los<br />

siniestros que se padecen y las pérdidas<br />

de estos eventos en Panamá no son<br />

comparables con los daños que causan en<br />

países directamente afectados.<br />

GINA HERRERO<br />

Durante los últimos tres años hemos<br />

visto un endurecimiento en el mercado<br />

de forma leve; sin embargo, durante el<br />

cierre del 2022 y lo que será 20<strong>23</strong>, estos<br />

términos serán aún más fuertes, lo<br />

que implica ajustes en las tasas y condiciones<br />

de aseguramiento. Las primas<br />

van a tener que aumentar para poder<br />

cubrir los costos, y dejaremos de ver<br />

tasas bajas e insuficientes para llegar a<br />

un mercado estable.<br />

Over the past three years, we have<br />

observed a minor tightening of the<br />

market. However, as of the end of 2022<br />

and throughout 20<strong>23</strong>, these tightening<br />

will be more greatly perceived, which<br />

leads to an adjustment of insurance<br />

rates and conditions. Insurance premiums<br />

will have to be higher to cover<br />

costs, and we will have to leave low and<br />

insufficient rates behind if we want to<br />

achieve market stability.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): What do<br />

you think of the Panamanian insurance<br />

sector’s response to these last three years<br />

of catastrophic events and economic<br />

uncertainty?<br />

Gina Herrero (GH): Due to its geographic<br />

location, Panama has shown a behavior<br />

statistically different from that of other<br />

countries in this region, that is, Central<br />

America and the Caribbean.<br />

Typically, the catastrophic events that<br />

we have observed lately would not occur<br />

in our country. We have witnessed events<br />

that are unusual for us, like strong winds<br />

produced by hurricanes striking our<br />

neighboring countries; however, the claims<br />

and losses arising from these events in<br />

Panama are, evidently, nothing compared<br />

to the damage they have caused in the<br />

countries directly impacted by them.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> <strong>23</strong>


24<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


Habiendo aclarado esto,<br />

y por estar en la zona<br />

mencionada, que sí ha sido<br />

afectada, sobre todo con<br />

huracanes, los costos de<br />

reaseguro y capacidades<br />

nos afectan directamente.<br />

Durante los últimos tres<br />

años hemos visto un<br />

endurecimiento en el mercado<br />

de forma leve; sin embargo,<br />

en el cierre del 2022 y lo que<br />

será 20<strong>23</strong>, estos términos<br />

serán aún más fuertes,<br />

lo que implica ajustes en<br />

las tasas y condiciones de<br />

aseguramiento.<br />

Las primas van a tener<br />

que aumentar para poder<br />

cubrir los costos, y dejaremos<br />

de ver tasas bajas e<br />

insuficientes para llegar a un<br />

mercado estable. Esto deberá<br />

ser así si queremos traer<br />

mayor capacidad a nuestro<br />

país.<br />

EAL: ¿En qué debe hacer<br />

hincapié la industria para<br />

que la sociedad panameña y<br />

latinoamericana cuente con<br />

mecanismos de protección<br />

que mitiguen riesgos en<br />

un momento en que el<br />

panorama de amenazas muta<br />

vertiginosamente?<br />

GH: Éste es un tema<br />

delicado que sufrimos los<br />

países que hemos crecido<br />

de manera desordenada y<br />

con una respuesta reactiva<br />

a la economía. Cuando<br />

tienes infraestructuras sin<br />

mantenimientos, sistemas<br />

Notwithstanding the above,<br />

I must also note that, due to<br />

our location within our region<br />

—which has been impacted<br />

mainly by hurricanes—, the<br />

reinsurance costs and capacity<br />

have a direct effect on our<br />

economy. Over the last three<br />

years, we have observed a<br />

minor market tightening.<br />

However, as of the end of<br />

2022 and throughout 20<strong>23</strong>,<br />

these tightening will be more<br />

greatly perceived, which leads<br />

to an adjustment of insurance<br />

rates and conditions.<br />

Insurance premiums will<br />

have to be higher to cover<br />

costs, and we will have to<br />

leave low and insufficient<br />

rates behind if we want to<br />

achieve market stability. This<br />

is how things will have to<br />

develop if we want to bring a<br />

greater insurance capacity to<br />

our country.<br />

EAL: What elements must be<br />

highlighted by our industry<br />

so that the Panamanian and<br />

Latin American societies can<br />

implement protection-riskalleviating<br />

mechanisms at a<br />

time when the threat scenario<br />

is quickly changing?<br />

GH: This is a sensitive subject<br />

for countries that have had<br />

disorganized growth and a<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 25


de agua deficientes y también, de alguna<br />

manera, la corrupción, que afecta a todas<br />

las esferas, ya no de Latinoamérica,<br />

sino globales, te encuentras con muchos<br />

problemas para mitigar riesgos al mismo<br />

tiempo.<br />

Cuando hablamos de riesgos, siempre se<br />

tienen que diferenciar los tipos de riesgos.<br />

Si estamos tratando el tema de personas,<br />

debemos enfatizar en la prevención, seguir<br />

impulsando y apoyando las campañas de<br />

exámenes para detección de cáncer. Éstas<br />

han sido realmente exitosas, y debemos<br />

continuar ampliando esto para que las<br />

personas se hagan todos sus exámenes<br />

preventivos una vez al año. Esta iniciativa<br />

repercute de forma importante en este<br />

tipo de riesgos.<br />

Si analizamos riesgos de Daños y<br />

nos enfocamos en los que realmente<br />

pueden traer pérdidas importantes y<br />

“mitigables”, tenemos los de incendios; y<br />

aquí lo primordial es tener agua. Parece<br />

mentira que, por ejemplo, en Panamá,<br />

país donde llueve entre nueve y 10 meses<br />

del año, estemos hablando de esto, de<br />

la preocupación por no tener agua. Sin<br />

embargo, esto es una constante cuando<br />

ocurre un siniestro en el país.<br />

Debemos seguir trabajando con el<br />

Gobierno para promover una revisión<br />

de la infraestructura pluvial o buscar<br />

alternativas de recolección de agua que<br />

puedan utilizarse para atender una<br />

situación como la que estoy mencionando.<br />

Por otro lado, impulsar el uso de<br />

medidas de seguridad y la revisión anual<br />

de éstas. En este sentido, la industria está<br />

siguiendo las correspondientes medidas<br />

de inspección previas al aseguramiento,<br />

en virtud de las cuales se exigen medidas<br />

mínimas de seguridad. Si continuamos en<br />

reactive response toward the economy.<br />

In countries simultaneously affected by<br />

constructions lacking proper maintenance,<br />

deficient water systems, and, to some<br />

degree, corruption, which has an impact on<br />

all sectors, not only in Latin America but<br />

globally, you encounter many challenges to<br />

mitigate risks.<br />

When talking about risks, we must<br />

specify the type of risk we are referring<br />

to. As for personal insurance, we should<br />

highlight prevention and continue to<br />

drive and support cancer detection test<br />

campaigns. These campaigns have been<br />

highly successful, and we must increase<br />

our efforts to increase people’s access to<br />

preventive annual check-ups. This is an<br />

initiative that has a huge impact on this<br />

type of risk.<br />

As for the risk of damage, we must focus<br />

on the risks that have the potential to<br />

cause major losses and on those that can be<br />

“mitigated;” an example of this type of risk<br />

is fires, and, in this case, our focus must<br />

be having enough water to fight them. It is<br />

unbelievable that in a country like Panama,<br />

where it rains nine to ten months a year,<br />

the lack of water is a concern. However,<br />

this is often the case when a fire occurs in<br />

our country.<br />

We must continue to work together<br />

with our Government to drive the review<br />

of a rainwater infrastructure or look for<br />

alternatives to collect water that can be<br />

used in a situation like the one I just<br />

described.<br />

On the other hand, we should encourage<br />

the use of security measures and their<br />

annual review. In this regard, the industry<br />

is observing the corresponding inspection<br />

measures that must be implemented before<br />

any insurance can be put in place, as well<br />

as their respective minimal safety measures.<br />

Fewer claims will be filed in the future if we<br />

26<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


este ritmo y mantenemos esta política,<br />

observaremos menos siniestros a futuro.<br />

Todas las medidas que hoy apliquemos<br />

nos traerán resultados a mediano y<br />

largo plazo, pero esto será así si somos<br />

constantes en su implementación.<br />

EAL: ¿Qué oportunidades reales abre la<br />

transformación digital al mercado de seguros<br />

y de qué forma se puede cerrar la brecha de<br />

protección con herramientas tecnológicas?<br />

GH: En Panamá hay mucho por hacer. Si<br />

observamos mercados en Asia y Europa, que<br />

están más desarrollados, podemos ver todas<br />

las oportunidades que tenemos. Por ejemplo,<br />

seguros de Autos parametrizados por el uso<br />

del vehículo, distancias o edad. Hasta una<br />

gama de pólizas para personas, de carácter<br />

indemnizatorio, y ni hablar del manejo de<br />

reclamos con pagos en 30 minutos.<br />

Todas estas tecnologías están<br />

disponibles para implementarse. Lo que<br />

tenemos es que panameñizarlas. En un<br />

país donde el transporte público no es<br />

muy amigable y donde el uso de bicicletas<br />

para ir a laborar es casi inexistente, el<br />

tema de parametrizar tu póliza de Autos<br />

por uso no es realmente una opción,<br />

porque tu vehículo es tu forma primordial<br />

de transporte. Lo cierto es que podemos<br />

tomar todo lo aplicable a nuestro país,<br />

adaptarlo y trabajarlo.<br />

La Superintendencia de Seguros y<br />

Reaseguros de Panamá promulgó el<br />

Acuerdo 001, de 2021, por medio del cual<br />

se reglamenta la figura de microseguros; y<br />

tenemos el compromiso, como industria,<br />

de poner a disposición de la población<br />

productos accesibles para todos.<br />

La idea es que la transformación digital<br />

llegue a todo el país. <strong>El</strong> último censo<br />

trajo como resultado que el 93 % de las<br />

continue to implement these measures and<br />

observe this policy.<br />

All the measures we implement will bring<br />

results for the medium and long term only<br />

if we bring consistency into the equation.<br />

EAL: What are the actual opportunities<br />

created by the digital transformation of the<br />

insurance industry, and how can technological<br />

tools help close the existing protection gap?<br />

GH: There are a lot of things to be done in<br />

Panama. If we analyze the more developed<br />

markets of Asia and Europe, we will see all<br />

the improvement opportunities existing in<br />

our country. For instance, we should aim to<br />

have car insurance customized by vehicle<br />

use, distance, or driver’s age; a variety of<br />

personal compensating policies; and have<br />

claims processed and paid in 30 minutes, as<br />

those markets have.<br />

All these technologies are available for<br />

implementation, but we must adapt them<br />

to the Panamanian market. This is a<br />

country where public transportation is not<br />

user-friendly, and the use of bicycles to go<br />

to work is virtually non-existent. Having<br />

your car insurance customized by use is<br />

not really an option, as your vehicle is your<br />

main transportation means. The truth is<br />

that we can adopt and work on whatever<br />

is suitable for our country by making some<br />

adjustments.<br />

The Superintendency of Insurance<br />

and Reinsurance of Panama passed Rule<br />

001 of 2021 to regulate microinsurance;<br />

as an industry, we are responsible for<br />

having products available to the general<br />

population.<br />

The purpose is to have digital<br />

transformation permeate all the corners of<br />

our country. The results of the last census<br />

showed that 93% of Panamanians have<br />

access to a mobile phone; this means that<br />

the average sales price is already affordable.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 27


personas en Panamá tienen acceso a<br />

celulares, es decir, que el medio de venta<br />

ya es accesible. Por consiguiente, debemos<br />

alimentarlo de productos para todos, a<br />

precios que se adecuen al sector, y brindar<br />

seguridad a la población.<br />

Estoy segura de que, en pocos años,<br />

también observaremos una disminución en<br />

la brecha de personas no aseguradas en<br />

el país.<br />

EAL: ¿Qué cambios cree usted que sean<br />

palpables en lo que se refiere a las<br />

expectativas de los clientes de seguros en un<br />

corto y mediano plazo?<br />

GH: Puedes palpar ya el aumento de<br />

pólizas de accidentes personales y<br />

multiriesgo. <strong>El</strong> seguro es uno de esos<br />

productos que o compras por una<br />

necesidad o compras por un sentimiento.<br />

No conozco a nadie que, cuando empiece<br />

su vida económica, realmente diga: “Voy a<br />

comprar un seguro”.<br />

Éste siempre va a venir porque tomaste<br />

un préstamo, compraste un bien, tienes<br />

una persona cercana o algún evento que te<br />

hace tener conciencia de la importancia de<br />

tener un seguro.<br />

La covid fue puntualmente uno de<br />

estos eventos. Observamos el aumento<br />

en cantidad de pólizas de Salud y<br />

Accidentes Personales, e incluso Colectivo<br />

de Vida, pagadas por las empresas a sus<br />

colaboradores.<br />

28<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


Therefore, we must feed the market with<br />

products that everyone can afford and prices<br />

that are suitable to this sector while providing<br />

protection for the population.<br />

I’m sure that, over a few years, we will<br />

also see a smaller protection gap regarding<br />

uninsured people in the country.<br />

EAL: As for the insurance customers’<br />

expectations for the long and medium terms,<br />

what are the changes you believe are tangible?<br />

GH: We can already perceive an increase in<br />

the number of personal accident and multirisk<br />

insurance policies. Insurance policies are<br />

one of those things you buy out of need or<br />

as the result of an emotion. I do not know<br />

anyone who, upon becoming economically<br />

active, says, “I’m going to buy insurance.”<br />

This need will always arise as a result<br />

of taking a loan, buying a property, going<br />

through a particular situation, or having<br />

someone close going through a situation that<br />

makes you aware of the importance of being<br />

protected.<br />

The COVID pandemic was one of those<br />

situations. We witnessed an increase in the<br />

amount of Health and Personal Accident or<br />

even Group Life insurance policies paid by<br />

companies for their employees.<br />

The year 2022 also brought catastrophic<br />

events, such as the explosion of an<br />

apartment building in Panama City; this<br />

event raised awareness of the importance of<br />

having insurance protection against these<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 29


También en el año 2022 fuimos<br />

afectados por nefastos acontecimientos,<br />

como la explosión en un apartamento en<br />

Ciudad de Panamá, que sensibilizó a la<br />

población sobre la importancia de tener<br />

un seguro que cubra estas calamidades.<br />

Definitivamente, las campañas de<br />

concientización hacia la población tendrán<br />

un efecto a corto y mediano plazo. Los<br />

asegurados quieren eso: sentirse seguros,<br />

y eso lo han palpado estos años debido a<br />

la solidez de cada una de las compañías<br />

que están en Panamá. Se responde en<br />

el tiempo correspondiente y de forma<br />

eficiente.<br />

EAL: ¿Qué desafíos avizora para la industria<br />

aseguradora durante 20<strong>23</strong> en materia de<br />

riesgos?<br />

GH: Definitivamente, el tema de costos va<br />

a ser un desafío, y la única manera de<br />

afrontarlo será pagando siniestros. Cuando<br />

uno palpa realmente el beneficio de un<br />

seguro, eso crea un efecto multiplicador.<br />

Los costos justos de un producto te dan<br />

satisfacción en el momento en que haces<br />

uso de la póliza.<br />

En el año 20<strong>23</strong> se observarán ajustes<br />

de primas en muchos rubros. Éstos se<br />

han venido posponiendo en los últimos<br />

años. Una de las industrias que siguen<br />

creciendo es la de construcción. Ya<br />

estamos viendo a los números moverse<br />

nuevamente, y esto trae consigo pólizas y<br />

fianzas que amparen estos riesgos, y estas<br />

primas hacen una diferencia importante.<br />

Esperamos crecer entre 4 y 5 % para<br />

este periodo, apostando por el repunte de<br />

la economía en el país.<br />

EAL: ¿Cuáles son los planes que tiene usted<br />

catastrophes. Undoubtedly, campaigns<br />

aiming to raise awareness among the<br />

population will have an effect in the long<br />

and medium term. Ultimately, what the<br />

insured want is feeling safe, and insurance<br />

companies in Panama have managed to<br />

offer this sense of safety over the last years<br />

as a result of their strength. Our response<br />

times are efficient and convenient.<br />

EAL: As for the risks, what are the challenges<br />

you foresee the insurance industry will face<br />

in 20<strong>23</strong>?<br />

GH: There is no doubt that the costs<br />

will be a challenge, and the only way to<br />

overcome it is by paying claims. When<br />

we can witness firsthand the value that<br />

an insurance policy has, this awareness<br />

replicates. The fair rates of products bring<br />

satisfaction upon using a policy.<br />

The premiums of several insurance<br />

types will be adjusted in 20<strong>23</strong>. These<br />

adjustments had been postponed over<br />

the past few years. One of the industries<br />

that is still growing is the building sector.<br />

We are observing the numbers rise again,<br />

which brings the need for policies and<br />

securities to cover the resulting risks; these<br />

premiums make a major difference.<br />

We anticipate a 4% to 5% growth for<br />

this period along with a recovery of the<br />

economy in the country.<br />

EAL: What are your plans as the president<br />

of Apadea and the first woman to have ever<br />

been assigned this role?<br />

30<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


como presidenta de Apadea, considerando<br />

que es la primera mujer que lidera dicha<br />

institución?<br />

GH: Ser la primera mujer es definitivamente<br />

un honor. <strong>El</strong> género en nuestra industria<br />

nunca ha sido un obstáculo para que<br />

asumamos puestos de relevancia. Hace<br />

unos 25 años, cuando inicié mi carrera<br />

en seguros, no había muchas mujeres en<br />

el mercado, pero las que incursionamos<br />

durante esa época y periodos antes<br />

hoy están en puestos de alta gerencia y<br />

directivos en la industria, lo que quiere<br />

decir que, si eres profesional y tienes<br />

los estudios y la experiencia, va a haber<br />

igualdad de oportunidades.<br />

Este año se abrió la puerta, y estoy<br />

segura de que observaremos a muchas más<br />

mujeres asumiendo este cargo. En Apadea<br />

nos caracterizamos por buscar a personas<br />

que nos representen, más allá del género<br />

que tengan.<br />

¿Planes para este periodo?<br />

Definitivamente, trabajar de la mano con<br />

el regulador para impulsar el microseguro.<br />

Estoy convencida de que todos debemos<br />

tener acceso a un respaldo para nuestra<br />

vida o nuestros bienes y de que no<br />

podemos ser un producto exclusivo de<br />

un sector de la sociedad. Debemos ser<br />

accesibles a todos.<br />

Esto debe ir de la mano de una<br />

campaña de concientización y de un<br />

factor de educación. <strong>El</strong> conocimiento<br />

enaltece. Si logramos que la población<br />

entienda nuestros productos, que puedan<br />

pagarlos y que tengan la certeza de que las<br />

aseguradoras respondemos, al fin de este<br />

año me sentiré satisfecha de haber logrado<br />

mi rol en la industria.<br />

GH: Being the first woman to have ever<br />

been appointed as president is definitely<br />

an honor. In our industry, gender has<br />

never been an issue preventing us from<br />

holding relevant positions. When I started<br />

this career in the insurance sector, 25<br />

years ago, there were not many women in<br />

the market; however, those women who<br />

joined this sector back then, and even<br />

before, are holding senior management<br />

and chief executive positions today.<br />

This means that, if you are professional<br />

and have the necessary qualifications<br />

and experience, you will get plenty of<br />

opportunities regardless of your gender.<br />

This year opened the door for a woman<br />

to hold this position, and I am sure we will<br />

see many other women holding it in the<br />

future. At Apadea, we look for people who<br />

can represent us regardless of their gender.<br />

As for my plans for this period, I<br />

definitely want to work with this regulating<br />

agency to promote microinsurance. I’m<br />

convinced that we should all have access<br />

to products that support our lives and<br />

assets; these products cannot be exclusive<br />

to a segment of society, and they must be<br />

affordable for everyone.<br />

This must be backed up by an awareness<br />

campaign and education. Knowledge<br />

empowers people. If, by the end of this<br />

year, we manage to have people understand<br />

our products and make these affordable for<br />

everyone while guaranteeing that insurance<br />

companies pay their claims, I will feel that<br />

I have fulfilled my role in this industry.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 31


CIRCUNSTANCIAS COYUNTURALES<br />

INTERNACIONALES Y EL RESULTADO DE CADA<br />

PORTAFOLIO/MERCADO INFLUYEN EN LA<br />

OFERTA DE CAPACIDAD DE REASEGURO<br />

T<br />

ras varios años de incertidumbre debido<br />

a la pandemia de Covid, elevados niveles<br />

de inflación y sobresaltos sociopolíticos<br />

en diversas regiones del orbe, hacen que<br />

el reaseguro se enfrente a un escenario<br />

de riesgos que, sin duda, afectarán su desarrollo<br />

en el corto plazo.<br />

Para profundizar sobre estos temas, <strong>El</strong><br />

<strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> conversó con Maximilian<br />

Kückemanns, Director General de Munich<br />

Re México, quien explica cómo la oferta de<br />

capacidad y la oferta de precios, aunado a los<br />

riesgos coyunturales, ejercerán presión en el<br />

reaseguro.<br />

De ahí que el objetivo y propósito de la industria<br />

en América Latina seguirá su rumbo: continuar<br />

su crecimiento y crear una oferta de coberturas<br />

más amplia para los clientes.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): Estos<br />

últimos años han sido de gran<br />

incertidumbre debido a la pandemia<br />

y ya nos encontramos con un nuevo<br />

escenario político-económico que<br />

afecta al mundo, ¿cuál es la evaluación<br />

y qué aprendizajes nos deja esta<br />

coyuntura respecto al mercado de<br />

reaseguro en América Latina?<br />

Maximilian Kückemanns (MK): Después<br />

de la pandemia observamos un<br />

nuevo escenario mundial. En cuanto<br />

a la evaluación, debemos dividirla<br />

en dos pilares.<br />

En primer lugar, tenemos la<br />

coyuntura normal del mercado de<br />

reaseguro en América Latina. Éste<br />

tiene varios aspectos entre sí y<br />

muchas reaseguradoras en Europa<br />

están viendo el nuevo escenario<br />

geopolítico a raíz de la guerra en<br />

Ucrania.<br />

Por si fuera poco, esa región<br />

también sufre una crisis energética,<br />

así como escasez en las cadenas de<br />

valor que trae como consecuencia un<br />

aumento de precios y la inflación.<br />

Como resultado se registraron<br />

incrementos de las tasas de interés<br />

de los bancos centrales y, un<br />

punto que me gustaría resaltar<br />

y que va ligado a esta situación,<br />

son los riesgos cibernéticos que se<br />

discutieron entre otros temas en el<br />

Foro de Davos 20<strong>23</strong>.<br />

Maximilian Kückemanns<br />

Todos esos factores que menciono,<br />

indudablemente son efectos que<br />

influyen en el mercado de reaseguro<br />

tanto en Latinoamérica como en el<br />

resto del mundo.<br />

<strong>El</strong> segundo pilar, fuera de lo<br />

coyuntural, tiene ver con el<br />

performance en los distintos<br />

mercados y portafolios:<br />

siniestralidad, aumento de sumas<br />

aseguradas, crecimientos. Estos dos,<br />

en conjunto, también influyen en la<br />

oferta de capacidad de reaseguro.<br />

Mundialmente, hay menos oferta<br />

de capacidad de reaseguro como<br />

sucedía antes de la pandemia, entre<br />

10 y 15% menos en suma total.<br />

Debido a la menor oferta que existe,<br />

el costo es mayor. América Latina<br />

no está exento a los ajustes en la<br />

oferta de capacidad y en la oferta de<br />

precio, factores que las compañías<br />

ya están notando.<br />

Los rangos de esos ajustes dependen<br />

de cada ramo. <strong>El</strong> catastrófico es<br />

el más afectado y se estima entre<br />

10 y 60 % de ajuste de precios y a<br />

veces no hay suficiente capacidad<br />

para la colocación de todos los<br />

portafolios o riesgos. Se requiere de<br />

más retenciones, más costo, ajustes<br />

en los T&C y a veces es más difícil<br />

conseguir toda la colocación que se<br />

necesita.<br />

EAL: En caso de presentarse una<br />

escasez de capacidad para algunos<br />

riesgos o portafolios debido a la<br />

coyuntura actual, ¿qué sugerencias<br />

tienen para las aseguradoras en<br />

cuanto a renovaciones y necesidad de<br />

reaseguro?<br />

MK: Lo que mejor ayuda en la<br />

relación es el diálogo transparente<br />

y previsible. Que realmente las<br />

aseguradoras tengan una muy<br />

abierta comunicación con sus<br />

32<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


easeguradores de cómo manejan<br />

la inflación, el ajuste de las sumas<br />

aseguradas y hacia dónde quieren<br />

crecer.<br />

Considero que es importante<br />

empezar este dialogo bien temprano<br />

y fortalecer las relaciones de largo<br />

plazo. Las aseguradoras que tienen<br />

una relación de largo plazo con sus<br />

reaseguradores o que no los han<br />

cambiado por abaratar los precios<br />

se benefician hoy. Adicionalmente<br />

cuando hay cierta escasez, los<br />

reaseguradores también buscan un<br />

equilibrio en su exposición, porque<br />

tampoco pueden vivir solamente<br />

de la volatilidad del negocio<br />

catastrófico. Necesitan diversificar<br />

su portafolio y quizá este equilibrio<br />

entre negocio catastrófico y nuevas<br />

relaciones no catastróficas pueden<br />

ser la fórmula para seguir creciendo<br />

en conjunto. Sin duda, ésta puede<br />

ser la solución y podría llevar a un<br />

mayor éxito en la coyuntura actual.<br />

EAL: En su opinión, ¿cuánto tiempo<br />

continuará este ciclo?<br />

MK: Es muy difícil responder esto,<br />

pero observemos el corto plazo<br />

y conociendo lo sucedido en los<br />

últimos 30 años no hemos vivido<br />

un ciclo así desde hace décadas, ni<br />

con los huracanes Andrew o Wilma<br />

vimos algo tan drástico. Para este<br />

y el próximo año no veo grandes<br />

cambios, pero a mediano plazo<br />

podríamos ver modificaciones en las<br />

políticas monetarias de los países o<br />

en los bancos centrales. Mientras la<br />

política monetaria continúe así será<br />

más probable una menor oferta de<br />

capacidad o si se logra asignar el<br />

capital a un 4 o 5 % sin riesgo, los<br />

precios para capital en seguros y<br />

reaseguro se mantendrán altos.<br />

En resumen, para este y el próximo<br />

año no veo un gran cambio de<br />

tendencia de lo que estamos<br />

viviendo. Para después de 2024 no<br />

me atrevo a pronosticar.<br />

EAL: Se continúa hablando de los<br />

beneficios de la tecnología en el seguro,<br />

pero ¿cómo puede la industria sacarle<br />

un mejor provecho para otorgar nuevos<br />

valores agregados a sus clientes?<br />

MK: La automatización. Trabajamos<br />

fuerte en los diferentes ramos<br />

de Property y Vida en procesos<br />

más automatizados que permitan<br />

abordar riesgos pequeños y<br />

medianos con menos recursos y que<br />

los riesgos facultativos sean más<br />

abordados en portafolio o en digital.<br />

La velocidad del servicio y la<br />

reducción de complejidad son dos<br />

factores muy relevantes en los que<br />

venimos trabajando.<br />

Por otro lado, nos preparamos para<br />

una transformación ágil que nos<br />

permita atender con más eficiencia<br />

las necesidades de nuestros socios en<br />

la región latinoamericana e Iberia,<br />

con una perspectiva más regional y<br />

con métodos de toma de decisiones<br />

en grupos de agilidad para un<br />

mayor beneficio hacia los clientes.<br />

Independiente del ciclo actual<br />

queremos crecer juntos con nuestros<br />

socios y desarrollar soluciones para<br />

sus necesidades al largo plazo.<br />

EAL: ¿Cuáles son las oportunidades<br />

que observa a corto plazo para ampliar<br />

la oferta de valor y cuáles coberturas<br />

o ramos se perfilan como la punta de<br />

lanza en el sector para visualizar un<br />

mayor desarrollo y penetración en una<br />

región con poca cultura aseguradora<br />

como es Latinoamérica?<br />

MK: La misión es seguir creciendo<br />

hacia un mercado más sustentable<br />

de 2030. Para ello es importante<br />

incluir los riesgos nuevos en<br />

la oferta de valor, crecer en la<br />

digitalización y buscar soluciones<br />

para nuevas coberturas.<br />

Para no extender la entrevista<br />

con gusto haré referencia a dos<br />

desarrollos:<br />

La evolución del seguro paramétrico<br />

en Property en mi opinión trae<br />

una gran oportunidad en el futuro,<br />

siempre y cuando se manejen<br />

bien las expectativas con los<br />

asegurados que significan coberturas<br />

paramétricas. En el ramo de Salud,<br />

algunos riesgos regionales de<br />

Gobierno y parcialmente en el ramo<br />

de Agrícola estas coberturas ya<br />

existen, pero en el día a día todavía<br />

hay poco desarrollo en Property en<br />

riesgos como huracán, inundación y<br />

terremotos.<br />

Seguimos creyendo que eso en el<br />

futuro va a crecer. Hoy en día<br />

son semillas, ya tenemos algunos<br />

proyectos y espero que más vayan a<br />

desarrollarse.<br />

Otro punto para destacar, tiene que<br />

ver con coberturas cibernéticas para<br />

líneas personales. Las empresas ya<br />

compran estas coberturas, pero a<br />

nivel de personas que trabajamos<br />

en línea o usamos la banca digital<br />

estamos expuestos a robo de<br />

identidad o fraudes. <strong>El</strong> hecho de<br />

que todos estemos cubiertos ante<br />

estas vulnerabilidades nos permitirá<br />

sentirnos más seguros.<br />

La lista de ejemplos puede ser más<br />

extendida, pero por ello con gusto<br />

ofrecemos el dialogo con los socios<br />

de la plaza regional.<br />

Por último, es trascendental hacer<br />

crecer el mercado y no regresar a<br />

hábitos anteriores. Siempre existían<br />

dos incentivos fundamentales para<br />

hacerlo, pero son cuestiones más<br />

políticas como los incentivos fiscales<br />

y los seguros obligatorios, los cuales<br />

solamente funcionan parcialmente<br />

y dependen del ciclo de gobierno.<br />

Hay que crear una oferta más<br />

amplia y fácil para los compradores.<br />

Ojalá que este ciclo nos ayude a<br />

trabajar nuevamente de forma<br />

técnico estratégico en las ofertas de<br />

valor para satisfacer e incluir más<br />

asegurados y estar mejor preparados<br />

para el futuro.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 33


LA RUTA<br />

DEL REASEGURO<br />

Por: César Rojas Rojas<br />

34<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


E<br />

l primer trimestre de 20<strong>23</strong> comenzó con mucha actividad para el sector de reaseguro con<br />

la realización de múltiples eventos en la región, los cuales se vieron ya completamente<br />

recuperados después de que se suspendieron durante 2021 y 2022 como consecuencia de<br />

la pandemia de covid.<br />

Las actividades comenzaron en la tercera semana de enero en Guatemala, ciudad en la<br />

cual se dieron cita cientos de reaseguradores, corredores y cedentes para asistir al Foro de la Asociación<br />

Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), en el cual se discutieron tendencias<br />

del mercado de seguros. Fue Nolasco Sicilia, tesorero de AGIS, el encargado de dar la bienvenida<br />

y destacar que ahora es más importante que nunca abordar como sector temas de capacidades<br />

de reaseguro, innovación, desarrollo y digitalización.<br />

GUATEMALA MÉXICO MIAMI<br />

• Capacidad de reaseguro y<br />

tendencias globales<br />

• Presentación de Resultados de<br />

Seguros G&T<br />

• Cóctel G&T<br />

• Fiesta Totall-Re y Som.us<br />

• Comida de reaseguradores en<br />

México<br />

• Reinsurance Week Miami<br />

• Lloyd’s Meet the Market<br />

• Cocteles y golf en Miami<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 35


<strong>El</strong> superintendente de Bancos de<br />

Guatemala, Saulo de León, apuntó<br />

que la pandemia de covid, la situación<br />

de guerra entre Rusia y Ucrania,<br />

así como los embates de la naturaleza<br />

obligan a propiciar la cultura de<br />

la prevención y destacó que durante<br />

2022 la industria aseguradora creció<br />

en primas y utilidades, pues se presentó<br />

una disminución de la siniestralidad.<br />

“<strong>El</strong> incremento de la rentabilidad<br />

permitirá mantener solvencia y<br />

prepara a las empresas del sector de<br />

una mejor manera frente a la crisis<br />

global que estamos viviendo”, apuntó.<br />

De León señaló que la estrategia<br />

nacional de inclusión financiera que<br />

impulsa el gobierno de Guatemala se<br />

mantiene vigente, y animó a los líderes<br />

del sector a desarrollar nuevos<br />

productos y adaptarse a los riesgos<br />

que evolucionan todos los días, siempre<br />

buscando la rentabilidad. Reiteró<br />

que la Superintendencia de Bancos<br />

seguirá siendo un aliado de las empresas<br />

del sector y felicitó a la AGIS por<br />

la realización y la gran convocatoria<br />

que tuvo en este seminario.<br />

<strong>El</strong> evento contó con la realización<br />

de un panel en el que se abordaron<br />

temas de capacidad de reaseguro y<br />

tendencias globales, y fue moderado<br />

por Hermann Girón, gerente general<br />

de Seguros <strong>El</strong> Roble; Manuel Aguilera<br />

Verduzco, director general de Mapfre<br />

Economics, quien habló del Índice<br />

Global de Potencial <strong>Asegurador</strong>; Julián<br />

Alfredo Hernández Lara, de Willis<br />

Towers Watson, que abordó las<br />

tendencias médicas globales; y Horst<br />

Agata, Marketing Manager para Latinoamérica<br />

de Gen Re, quien presentó<br />

una visión de la industria con su plática<br />

<strong>El</strong> cisne negro.<br />

36<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


CAPACIDAD DE REASEGURO<br />

Y TENDENCIAS GLOBALES<br />

En el marco del Seminario de<br />

AGIS se celebró el panel Capacidades<br />

de reaseguro y tendencias<br />

globales, el cual contó<br />

con la participación de Dominique<br />

Hierro, Head of Business Development<br />

Latin America de RGA; Ramón<br />

Sánchez, director de Reaseguro<br />

en Guy Carpenter; y Jesús Sánchez,<br />

Client Manager de Munich Re, todos<br />

bajo la moderación de Hermann<br />

Girón, gerente general de Seguros <strong>El</strong><br />

Roble.<br />

Al abordar la situación que guarda<br />

el sector tras la pandemia, Hierro<br />

recordó el grave efecto que ésta<br />

tuvo: “La covid es el virus que paró<br />

al mundo. En nuestro reporte anual<br />

en RGA se puede ver que en 2021<br />

pagamos 2000 millones de dólares en<br />

siniestros solo por esta pandemia, demostrando<br />

que la plataforma soportó<br />

bien y pudo ayudarse a las personas.<br />

Al 31 de diciembre de ese mismo año,<br />

las primas ascendieron a 16,700 millones<br />

de dólares, pero el panorama<br />

es incierto. Aunque 2022 fue duro en<br />

cuestión de siniestros, ya estamos tratando<br />

de cotizar a partir de ahora eliminando<br />

la pandemia, considerando<br />

en cada país su exceso de mortalidad,<br />

pero ya eliminándola de la ecuación.<br />

Por su parte, Jesús Sánchez apuntó<br />

que en la renovación de diciembre<br />

tanto Vida como No Vida fueron de<br />

la mano. “En 2015, nosotros ya estábamos<br />

hablando de pandemias. Inclusive<br />

vimos a algunos clientes, pero<br />

la verdad es que no había posibilidad<br />

de implementar soluciones para este<br />

riesgo. Como sector hemos tratado<br />

de ser protectores ante catástrofes, y<br />

los huracanes en <strong>El</strong> Caribe son hasta<br />

cierto punto impredecibles; mueven<br />

al sector en el tema de tasas, pero<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 37


también en la experiencia del cliente<br />

final. No solo terremoto, sino ya por<br />

regiones, con la tecnología podemos<br />

evaluar riesgos específicos y medir la<br />

exposición, así como justificarla técnicamente”.<br />

Ramón Sánchez dijo que lo que se<br />

vio en las renovaciones es una consecuencia<br />

de varios factores que se han<br />

dado en los últimos 10 años: “Malos<br />

resultados en rendimientos de capital,<br />

el retorno no ha sido el esperado y<br />

hay menoscabo en el patrimonio. La<br />

covid afectó al balance de los reaseguradores,<br />

pero además hay temas de<br />

alerta”. Agregó que el uso del reaseguro<br />

por parte de las cedentes es como<br />

socio estratégico, no para proteger<br />

ingresos sino para compensar y que<br />

la suscripción rentable es responsabilidad<br />

de la compañía de seguros totalmente.<br />

“Si esto no ocurre, se deterioran<br />

los resultados y llega el momento<br />

en que el deterioro va hasta el origen.<br />

Las compañías no encontraron capacidad<br />

de coberturas de retrocesión o<br />

la encontraron muy cara. Fue una situación<br />

caótica porque no hubo tiempo.<br />

Con lo que se dio en la renovación<br />

vimos capacidades migrar de proporcional<br />

a no-proporcional. Algunas bajaron<br />

capacidades, salieron de ciertos<br />

clientes o bajaron límites por evento.<br />

Esto estresa la cadena: suscripción,<br />

modelo de negocio y visión holística<br />

de la perspectiva del asegurador”.<br />

Ramón Sánchez dijo además que<br />

se espera menos incertidumbre para<br />

el futuro, pero que debe tenerse clara<br />

la perspectiva en costos y hay que<br />

entender que los incrementos grandes<br />

no son sustentables para el asegurado<br />

final. No es sostenible.<br />

Al hablar de cómo afrontar los retos<br />

que se presentan para el sector, Jesús<br />

Sánchez apuntó que la labor es estar<br />

día a día con los retos de los clientes.<br />

“Estamos viendo una situación que<br />

38<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


presenta circunstancias como guerra,<br />

tasas de interés, materia prima, inflación<br />

a escala mundial, retiro de capacidad<br />

de la región; y el reto es cómo<br />

hacer el link entre las necesidades y<br />

las directrices de este ciclo de mercado<br />

duro que no teníamos desde 2001,<br />

cómo vincularse mejor”. <strong>El</strong> escenario<br />

no es fácil, y será necesario balancear<br />

los programas proporcionales viendo<br />

la siniestralidad y los portafolios.<br />

“En catástrofes se dieron subidas de<br />

dos dígitos y el estrés con el límite por<br />

evento y el efecto que se tiene en la retrocesión.<br />

Hay que ser transparentes,<br />

previsibles, ver que habrá aumentos<br />

y revisión de términos y condiciones<br />

de los proporcionales. Los costos de<br />

protección de las aseguradoras van a<br />

subir”, agregó.<br />

La situación para el sector de Vida,<br />

de acuerdo con Hierro, es distinta:<br />

“En Vida hay más capacidad; por lo<br />

menos en Gastos Médicos, las cadenas<br />

rotas de distribución, el boom del uso<br />

del seguro de Gastos Médicos afecta<br />

al mercado. La inflación médica es la<br />

que afecta mucho. Esperamos incrementos,<br />

no porque tratemos de subir<br />

los márgenes sino para mantener la<br />

rentabilidad. Estamos viendo compañías<br />

que quieren salirse de la frecuencia.<br />

La tendencia es compañías que<br />

quieren subir su deducible a niveles<br />

de 2,500 a 4,000 dólares, para cubrir<br />

solo las cosas catastróficas”.<br />

En lo relativo a las tendencias que<br />

se observan en el mercado, Hierro<br />

agregó que sí hay una mayor relevancia<br />

de los seguros de Vida y Gastos<br />

Médicos, y es importante aprovecharla.<br />

“Las personas están buscando más<br />

digitalización en todo el journey, y eso<br />

lo están atendiendo algunas insurtech<br />

como Sofía o Betterfly, pero además<br />

necesitamos mejorar la suscripción y<br />

aplicar innovación en toda la cadena<br />

de valor, incluyendo Siniestros. Tenemos<br />

que ver el viaje del cliente completo”.<br />

Para Jesús Sánchez, la preocupación<br />

más importante viene con el<br />

tema de cambio climático: “Sí, queremos<br />

acompañar a nuestros clientes en<br />

todo el tema del ESG, pero tenemos<br />

claro también lo que no queremos hacer:<br />

transporte y todo lo que sea combustibles<br />

fósiles es algo que no queremos.<br />

Por otro lado, está Biodiversity,<br />

minería, oil & gas; y, si hay áreas protegidas,<br />

tenemos que subirnos”.<br />

Lamentó que la implementación de<br />

ideas y proyectos de innovación no<br />

pueda darse a una mayor velocidad:<br />

“En innovación salieron buenas cosas<br />

con Inlab; el reto es implementarlas,<br />

ahí se necesita paciencia. En Autos,<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 39


donde la detección de fraudes ya no<br />

fuera por un equipo de investigadores,<br />

sino con temas digitales, que se<br />

conectara y diera alarmas para detectar<br />

el fraude. Data analytics no se ha<br />

utilizado como se debe, más allá del<br />

cross y upselling. Sí se habla de cyber,<br />

pero aprendimos que tal vez hay que<br />

hacerlo distinto”.<br />

Finalmente, Ramón Sánchez dijo<br />

que las aseguradoras en Estados Unidos<br />

se preocupan mucho por su rating<br />

en cuantificación de exposiciones,<br />

pero desde el río Bravo hasta la Patagonia<br />

depende mucho del regulador.<br />

“De las fórmulas de los setenta por<br />

zona se caminó a una cuantificación<br />

del inventario asegurado de las compañías<br />

y pasar a los modelos, a la<br />

ciencia y a hacer iteraciones de cada<br />

cartera. Esto mejora con la calidad<br />

de la información. Si algo ha traído<br />

el modelaje catastrófico, esto es el reconocimiento<br />

de las exposiciones de<br />

la compañía. Hay que suscribir bien<br />

para pagar bien, por el bien de nuestra<br />

industria”, concluyó.<br />

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE<br />

SEGUROS G&T<br />

Como ya es tradicional en la Semana<br />

de Guatemala, Seguros G&T llevó<br />

a cabo un desayuno para presentar la<br />

memoria de labores de la empresa en<br />

2022 y dar a conocer un análisis de<br />

resultados de la industria de seguros<br />

del país. Al dar la bienvenida, Enrique<br />

Rodríguez, CEO de Banco G&T<br />

Continental, habló de un buen 2022<br />

para Guatemala, el cual se reflejó en<br />

el Grupo Financiero G&T Continental,<br />

rompiendo récords en todos los<br />

sentidos.<br />

La estrategia de consolidación en<br />

Guatemala y el apoyo de reaseguradores<br />

y corredores de seguros fue fundamental<br />

para que esto sucediera.<br />

“A pesar de que 20<strong>23</strong> presenta un<br />

panorama complejo con condiciones<br />

adversas, Guatemala espera crecer<br />

entre 3.5 y 4 %, lo cual abre oportunidades.<br />

Puede ser un año extraordinario<br />

si actuamos con prudencia”.<br />

Al presentar su Memoria de Labores<br />

2022, Christian Nölck, gerente<br />

general de G&T Seguros, empresa<br />

que cumplió 75 años, señaló que la<br />

empresa ha logrado posicionarse en el<br />

mercado guatemalteco como la compañía<br />

líder en la comercialización de<br />

Seguros y Fianzas, sobresaliendo por<br />

su respaldo, innovación, tiempos de<br />

respuesta y experiencias memorables<br />

para sus clientes.<br />

Nölck presentó el avance que la empresa<br />

está teniendo en los proyectos<br />

de transformación digital, lanzando<br />

en 2022 el cotizador y emisor de Auto<br />

individual y flotilla; el cotizador emisor<br />

VIVAMEDG&T; el Tracking de<br />

Reclamos en Gastos Médicos para<br />

40<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


FIESTA TOTALL-RE Y SOM.US<br />

La semana cerró el viernes 20 de<br />

enero con el tradicional torneo de<br />

golf y fiesta que celebra desde hace<br />

años la empresa dirigida por Mario<br />

Aguilar y a la cual esta vez se sumó<br />

Som.us Intermediario de Reaseguro<br />

para anunciar la sociedad que formalizaron<br />

para inicios de 20<strong>23</strong>.<br />

<strong>El</strong> evento convocó a invitados especiales<br />

al torneo de golf por la mañana<br />

en el Club San Isidro de Guatemala<br />

para una divertida ronda de<br />

golf, en tanto que en la Casa Club estaba<br />

todo preparándose para recibir<br />

a más de 300 invitados a la comida,<br />

momento perfecto para reforzar lazos<br />

de amistad entre los integrantes<br />

del sector.<br />

Esta celebración cierra una semana<br />

en la cual se llevan a cabo, además<br />

del seminario de AGIS, una gran<br />

cantidad de citas, desayunos, comidas,<br />

cenas y encuentros privados que<br />

sin duda reconocen la naturaleza de<br />

un negocio que sigue siendo de personas<br />

y donde el cara a cara mantiene<br />

aún un peso fundamental para su<br />

desarrollo.<br />

reembolso y pago directo; su portal<br />

de agentes; el renovador automático<br />

de Auto y Autobús Extraurbano y<br />

la automatización de autorizaciones<br />

médicas. Todos estos proyectos realizados<br />

por un equipo altamente comprometido.<br />

CÓCTEL G&T<br />

Las actividades continuaron el jueves<br />

19 de enero en la noche con la<br />

celebración del Coctel de Reaseguradores<br />

20<strong>23</strong>, en el Restaurante Clío’s,<br />

al cual se dio cita prácticamente todo<br />

el sector de reaseguro y corredores de<br />

la región, así como el equipo de G&T.<br />

Como era de esperarse, el evento tuvo<br />

esta gran convocatoria, no solo por el<br />

hecho de no haberse celebrado desde<br />

enero de 2020, sino también por la<br />

celebración de los 75 años de la compañía.<br />

Nölck agradeció el apoyo y respaldo<br />

de los presentes para hacer de 2022<br />

un año extraordinario y por estar ahí<br />

para apoyar los proyectos y actividades<br />

para 20<strong>23</strong> y hacia el futuro.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 41


42<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


COMIDA DE REASEGURADORES<br />

EN MÉXICO<br />

La actividad de los reaseguradores<br />

y corredores de reaseguro<br />

se trasladó de Guatemala a<br />

México a partir del <strong>23</strong> de enero,<br />

semana en la cual también<br />

se realizan encuentros privados para<br />

tratar temas relevantes entre reaseguradores,<br />

corredores y cedentes bajo<br />

distintos formatos.<br />

Sin embargo, el pretexto perfecto<br />

para reunirse nuevamente es la comida<br />

que este año realizan en conjunto<br />

Som.us Intermediario de Reaseguro;<br />

Suma Re Intermediario de Reaseguro;<br />

BMS Re, TBS Intermediario de Reaseguro<br />

y <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> en las instalaciones<br />

de Patria Re, al sur de Ciudad<br />

de México.<br />

Más de 400 invitados se dieron cita<br />

el 26 de enero de 20<strong>23</strong> desde países de<br />

toda la región para degustar la ya tradicional<br />

cochinita pibil y convivir en<br />

un ambiente relajado para hablar del<br />

mercado y ponerse al día en los movimientos<br />

que se han dado dentro de la<br />

industria. Un exitoso evento que ya es<br />

una actividad obligada para quienes<br />

participan en el mercado de reaseguro<br />

en la región.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 43


44<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


REINSURANCE WEEK MIAMI<br />

Del 13 al 17 de febrero volvió a<br />

llevarse a cabo a toda su capacidad<br />

la Reinsurance Week<br />

Miami, la cual consiste en una<br />

serie de eventos bajo distintas<br />

modalidades, como torneos de golf,<br />

cocteles, encuentros de networking y<br />

citas privadas que convocan a todo el<br />

sector de reaseguro e intermediación<br />

de reaseguro en la región de América<br />

Latina, <strong>El</strong> Caribe y Estados Unidos.<br />

Durante una semana no se habla de<br />

otra cosa que no sean las capacidades<br />

que tienen los mercados y cómo<br />

encontrar soluciones para el sector<br />

asegurador de la región. <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong><br />

estuvo presente en algunas de las<br />

actividades de esta intensa semana.<br />

LLOYD’S MEET THE MARKET<br />

Tal vez la única actividad de la semana<br />

que incluye en su diseño una<br />

conferencia es el organizado por Lloyd’s,<br />

esta vez realizado en el Hotel<br />

Hyatt Regency Miami y que representa<br />

una gran oportunidad para que<br />

coverholders y sindicatos de Lloyd’s<br />

convivan con los invitados a esta semana<br />

de reaseguro.<br />

Al dar la bienvenida, Dawn Miller,<br />

Commercial Director de Lloyd’s,<br />

agradeció a los que consideró amigos<br />

de la casa, la red global, al equipo de<br />

proceso de nuevas entradas y solucio-<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 45


nes estructuradas que interactúan con<br />

el mercado de manera cotidiana, a los<br />

equipos de estrategia y al de Lloyd’s<br />

Lab.<br />

Todos ellos en conjunto se mezclan<br />

para asegurarse de que tienen a los<br />

mejores suscriptores y el mejor capital<br />

posible para apoyar las operaciones.<br />

“Si pensamos que hace 330<br />

años comenzamos como un grupo de<br />

mercaderes reunidos para asegurarse<br />

de que pudieran seguir comerciando<br />

alrededor del mundo, construyendo<br />

resiliencia en sus negocios, es impresionante<br />

ver que hoy somos un marketplace<br />

de más de 50 000 millones de<br />

libras esterlinas, que tenemos 4,000<br />

coverholders, 350 brokers, 100 sindicatos,<br />

50 managing agents, 450 oficinas<br />

de sindicatos alrededor del mundo<br />

y seguimos fortaleciéndonos todos los<br />

días”, dijo Miller.<br />

Resaltó que después de 330 años están<br />

muy orgullosos de dónde está Lloyd’s<br />

y continúan en la búsqueda de<br />

oportunidades para seguir creciendo y<br />

ser el socio más fuerte posible para el<br />

mercado, a medida que se enfrentan<br />

los retos que están presentándose en<br />

el mundo.<br />

Miller dijo que para Lloyd’s, además<br />

de la resiliencia, un tema importante<br />

es la innovación y que su parte<br />

favorita de esta visión es Lloyd’s Lab.<br />

“Hace cinco años iniciamos una aceleradora<br />

de insurtech y en este tiempo<br />

hemos pasado a más de 100 compañías<br />

por este proceso, las cuales han<br />

46<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


logrado 1500 millones de dólares en<br />

inversión, promoviendo más de 250<br />

empleos e incontables soluciones y<br />

servicios para ir cerrando las brechas<br />

de protección alrededor del mundo,<br />

desde servicios de geolocalización,<br />

control de inundaciones, seguridad<br />

alimentaria y la lista sigue”.<br />

Miller anunció que en abril, de la<br />

mano de la primera edición del Insurtech<br />

Connect Latam, estarán organizando<br />

un “pitch day” en el cual<br />

estarán representantes de Lloyd’s seleccionando<br />

al ganador, que entrará<br />

de manera rápida al proceso de aceleración<br />

en Londres, con lo cual también<br />

está contribuyéndose al desarrollo<br />

del sector en América Latina.<br />

COCTELES Y GOLF EN MIAMI<br />

Una gran cantidad de cocteles se<br />

celebran en el marco del Reinsurance<br />

Week Miami. <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> estuvo<br />

presente en los organizados por Navigators,<br />

uno de los que más tradición<br />

tienen y que esta vez tuvo como sede el<br />

SLS Brickell. De ahí nos fuimos a Tea<br />

Room Miami para el coctel de Dynamic<br />

Re, que dirige Francisco Hernández,<br />

el cual contó con una muy interesante<br />

convocatoria y un ambiente muy<br />

agradable. Finalmente acompañamos<br />

al equipo de CargoCorp UW, de Juan<br />

Carlos Martínez en The Corner Club<br />

para cerrar la noche del miércoles 15<br />

de febrero. Estos eventos son esperados<br />

por los asistentes a esta semana,<br />

pues facilitan la convivencia de una<br />

manera más informal y relajada.<br />

Varios torneos de golf se celebran en<br />

esta semana, y tuvimos oportunidad<br />

de participar, por invitación de CargoCorp,<br />

en el Miami Re Open, que<br />

convocó a más de 250 jugadores en el<br />

Club Doral. Sin duda, un evento muy<br />

atractivo que concluye con un coctel<br />

al que asisten tanto jugadores como<br />

no jugadores.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 47


MARISCALES<br />

DEMANDA SOFISTICADA<br />

Por: Daniel Valero Andrade<br />

<strong>El</strong> renovado interés que han mostrado los consumidores de<br />

seguros en América Latina por las coberturas ha impulsado<br />

al sector a elevar sus estándares operativos para satisfacer<br />

las necesidades de protección de la gente, estándares que le<br />

han permitido evolucionar tanto en la oferta de productos y<br />

servicios como en la atención<br />

48<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


Omar Mendoza,<br />

CEO de HDI Global en México<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 49


L<br />

a industria aseguradora latinoamericana sigue dando pasos agigantados para satisfacer<br />

las necesidades de sus clientes. La competitividad en esta zona del orbe la ha obligado<br />

a elevar sus estándares operativos, lo que le ha permitido aumentar la calidad de su<br />

oferta de productos y servicios para cumplir con la demanda de cobertura.<br />

En América Latina se observa un interés muy grande por seguros especializados,<br />

como Cyber, D&O, Casualty, Recall y Marine, así como por sumas aseguradas mayores, servicios<br />

de prevención de pérdidas y atención de siniestros globales. Esto demuestra una evolución<br />

del sector sin precedentes que cimienta las bases para un futuro promisorio.<br />

Omar Mendoza, CEO de HDI Global en México; y Guillermo León, CEO de HDI Global en<br />

Brasil, ofrecen un amplio análisis del desarrollo y crecimiento del seguro en Latinoamérica y<br />

pronostican algunas tendencias que potenciarán al sector en una época aún convulsionada por<br />

los eventos sociales, sanitarios y económicos que han afectado a nuestra región.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): ¿Cuáles<br />

son sus apreciaciones sobre el<br />

desarrollo y crecimiento alcanzado por<br />

los seguros Industriales en América<br />

Latina?<br />

Omar Mendoza (OM): En mi opinión,<br />

los seguros en América Latina han<br />

estado acompañando el desarrollo de<br />

la industria y han dado soluciones<br />

a su demanda, que es cada vez más<br />

sofisticada.<br />

Existen, por ejemplo, empresas<br />

latinoamericanas que decidieron<br />

incursionar fuera de sus países,<br />

lo que creó la necesidad de<br />

programas multinacionales de<br />

seguros que pudieran controlarse<br />

en la nación de origen de dichas<br />

empresas pero que también<br />

lograran cubrir a sus subsidiarias<br />

contra riesgos específicos de los<br />

diferentes territorios donde operan<br />

y que además cumplieran con las<br />

diferentes legislaciones locales.<br />

HDI Global es uno de los líderes<br />

mundiales en la implementación<br />

de dichos programas, e incluso<br />

desarrollamos una herramienta<br />

para que nuestros clientes puedan<br />

administrarlos. Por otro lado, las<br />

empresas latinoamericanas han<br />

tenido que enfrentarse desde hace<br />

varios años a competidores de otras<br />

partes del mundo, lo que les ha<br />

demandado operar con estándares<br />

internacionales, y por lo tanto<br />

requieren seguros especializados,<br />

como Cyber, D&O, Casualty,<br />

Recall, Marine, etcétera, así<br />

como mayores sumas aseguradas,<br />

servicios de prevención de pérdidas<br />

y atención mundial de siniestros, lo<br />

cual ha exigido que las compañías<br />

aseguradoras de la región hayan<br />

tenido que evolucionar para poder<br />

satisfacer dichas necesidades.<br />

50<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


Guillermo León (GL): Es necesario<br />

analizar el escenario geopolítico<br />

global marcado por el fin de la<br />

pandemia de covid, la guerra en<br />

Ucrania y la inflación. Además<br />

del desafiante escenario, tenemos<br />

un endurecimiento del mercado<br />

con precios más altos que afectan<br />

principalmente a los seguros de<br />

grandes riesgos que dependen del<br />

reaseguro.<br />

Hay que considerar también el<br />

bajo nivel de cobertura contratada<br />

en comparación con el nivel de<br />

pérdidas, principalmente en<br />

Latinoamérica. En Brasil, por<br />

ejemplo, el mercado de seguros<br />

corporativos creció 24 %.<br />

EAL: ¿Qué tipo de coberturas han<br />

mostrado comportamientos positivos y<br />

cómo ha aprovechado esto la industria<br />

aseguradora latinoamericana?<br />

OM: En México, el mercado de<br />

Daños sin Autos creció 17 %<br />

de 2021 a 2022, según datos<br />

de la Asociación Mexicana de<br />

Instituciones de Seguros (AMIS).<br />

Algunas líneas se vieron<br />

beneficiadas por factores<br />

macroeconómicos; por ejemplo,<br />

el incremento en el valor y<br />

acumulación de mercancía benefició<br />

el crecimiento de la prima del<br />

seguro de Transporte de Carga.<br />

<strong>El</strong> fuerte impulso que dio la<br />

pandemia al uso de herramientas<br />

tecnológicas incrementó la demanda<br />

de coberturas de Cyber. <strong>El</strong> aumento<br />

en el número de litigios por fallas<br />

de diseño o contaminación de<br />

productos ha generado un gran<br />

interés por coberturas como Retiro<br />

de Producto, también llamada<br />

Recall, en la que HDI Global es<br />

líder mundial.<br />

GL: En Brasil, los seguros de<br />

Propiedad han crecido 24 %;<br />

Transporte, más del 20 %,<br />

con aumento en los siniestros;<br />

Responsabilidades, 16 %; Fianzas,<br />

13 %; y D&O, sólo 4 %. Los<br />

mayores incrementos se dieron<br />

en Seguros Rurales (40 %), con<br />

importantes siniestros, y en Riesgo<br />

de Ingeniería (38 %).<br />

EAL: ¿Qué otras tendencias se<br />

vislumbran a mediano plazo y cuál<br />

es la ruta que adoptará el sector en<br />

América Latina para sacar ventajas<br />

competitivas?<br />

OM: En América Latina existe<br />

una gran preocupación por<br />

las condiciones económicas,<br />

principalmente la inflación. Se<br />

espera que el crecimiento del sector<br />

asegurador sea muy acorde con el<br />

crecimiento de la economía; sin<br />

embargo, dada la baja penetración<br />

del seguro con respecto al Producto<br />

Interno Bruto (PIB), me parece que<br />

tenemos todavía mucha oportunidad<br />

para seguir promoviendo nuestros<br />

productos y crecer.<br />

Por otro lado, existe una<br />

tendencia al encarecimiento de<br />

coberturas catastróficas; y, dadas las<br />

condiciones geográficas que tenemos<br />

Guillermo León,<br />

CEO de HDI Global en Brasil<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 51


52<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


en nuestra región, eso puede generar<br />

también algún crecimiento en<br />

primas.<br />

Una de las tendencias que pueden<br />

favorecer el desarrollo de los seguros<br />

en América Latina es que nos<br />

estamos moviendo de alguna manera<br />

de un mundo global a un mundo<br />

más regional. Por ejemplo, algunas<br />

de las cadenas de suministro se<br />

están relocalizando hacia México,<br />

lo que lleva inversión al país, pero<br />

también muchos nuevos riesgos para<br />

asegurar: incendio, interrupción<br />

de negocios, transporte de carga,<br />

etcétera.<br />

También el enfoque hacia la<br />

generación de energías limpias<br />

demanda mayores capacidades<br />

y especialización para asegurar<br />

adecuadamente esos riesgos, que<br />

son específicos y están en auge en<br />

nuestras sociedades.<br />

GL: Concienciación de la necesidad<br />

de aumentar el nivel de cobertura,<br />

mayor penetración de productos<br />

como Cyber y D&O y uso de<br />

canales digitales.<br />

EAL: ¿Qué tan complicado es entrar con<br />

este tipo de seguros en Latinoamérica<br />

ahora que existen modalidades<br />

híbridas de trabajo y que se cuidan<br />

mucho más los gastos?<br />

OM: Con respecto a los seguros<br />

Industriales o de Daños, desde<br />

mi punto de vista no existe<br />

una repercusión grande por<br />

modalidades híbridas de trabajo.<br />

Por el contrario, si se combinan<br />

adecuadamente, podemos tener una<br />

mejor comunicación con nuestros<br />

brokers y clientes.<br />

Lo más complicado fue durante<br />

el periodo de la pandemia, en el<br />

que no era posible hacer visitas de<br />

inspección o tener reuniones para<br />

discutir sobre riesgos complejos.<br />

Hoy en día, estas dos actividades<br />

se pueden combinar sin mayores<br />

problemas.<br />

GL: <strong>El</strong> sector de seguros se ha<br />

adaptado rápidamente al trabajo<br />

híbrido, y la respuesta ha sido<br />

positiva. En algunas industrias,<br />

esto significa un mayor desafío,<br />

combinado con la presión de los<br />

gastos, pero el mercado a lo largo<br />

del tiempo ha mostrado resiliencia.<br />

EAL: ¿Qué tanto camino real tiene por<br />

delante la tecnología en los productos<br />

comercializados en América Latina,<br />

tomando en cuenta las condiciones de<br />

infraestructura, economía y cultura de<br />

protección que aquí priman?<br />

OM: En mi experiencia en América<br />

Latina, la tecnología sigue siendo<br />

una de las mayores debilidades de<br />

nuestro sector.<br />

Se ha invertido y avanzado en<br />

tecnologías que mejoran nuestra<br />

administración; sin embargo,<br />

todavía tenemos un gran gap con<br />

respecto a tecnologías que permitan<br />

mejorar la experiencia final de<br />

nuestros clientes y brokers y que<br />

permitan medir en tiempo real<br />

nuestras exposiciones.<br />

En nuestro grupo, la división<br />

TH!NX ha creado algunas soluciones<br />

tecnológicas que acompañan<br />

nuestros productos. Por ejemplo, el<br />

desarrollo de sensores de inundación<br />

que envían alertas a los usuarios<br />

para que éstos puedan tomar<br />

acciones y reducir las pérdidas.<br />

GL: Se requerirán mayores<br />

inversiones teniendo en cuenta<br />

las tecnologías disponibles y las<br />

tendencias de comportamiento.<br />

Las compañías de seguros<br />

experimentarán una transformación<br />

que incluye inteligencia artificial,<br />

infraestructura distribuida,<br />

arquitectura de confianza,<br />

conectividad y automatización de<br />

siguiente nivel.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 53


INSURTECH<br />

Hilario Itriago, presidente de<br />

Boxx Insurance y presidente del<br />

Consejo de Latam Insurtech<br />

Por: Daniel Valero Andrade<br />

N<br />

adie puede dudar del avance que ha tenido el ecosistema<br />

insurtech en América Latina, especialmente cuando apareció<br />

la pandemia de covid. No obstante, aún falta mucho<br />

por recorrer y se necesitan soluciones que desarrollar para<br />

lograr que más personas tengan acceso a un seguro.<br />

<strong>El</strong> balance es positivo, pero las áreas de oportunidad que tienen<br />

estas empresas tecnológicas son incalculables, lo que sin duda mejorará<br />

la eficiencia y los resultados de la industria aseguradora.<br />

Un conocedor de este ecosistema es Hilario Itriago, presidente<br />

de Boxx Insurance y presidente del Consejo de Latam Insurtech,<br />

quien en una amena plática con <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> detalló<br />

cómo las insurtech y las compañías tradicionales han colaborado<br />

para llevar más protección a las sociedades de nuestra región. Además,<br />

Itriago pronostica algunas soluciones que darán de qué hablar<br />

en el futuro cercano.<br />

54<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


CAMINO POR RECORRER<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): ¿Cómo surge<br />

Boxx Insurance y en qué se ha basado su<br />

trabajo con la comunidad insurtech de<br />

América Latina?<br />

Hilario Itriago (HI): Boxx Insurance es una<br />

agencia de suscripción canadiense que<br />

nace en 2018 para dedicarse a los riesgos<br />

cibernéticos, como ransomware, phishing,<br />

robo de identidad, entre otros.<br />

Por ser un riesgo relativamente nuevo<br />

que está afectando a todos por igual,<br />

porque todos o la gran mayoría tienen<br />

un teléfono celular, la gran ventaja<br />

que presenta Boxx Insurance es que<br />

cuenta con una plataforma en la que se<br />

Las insurtech han evolucionado considerablemente<br />

en su objetivo de digitalizar y desarrollar soluciones<br />

que estén al alcance de la sociedad. Pese a que su<br />

brecha de crecimiento es amplia, continúan día<br />

a día otorgando un valor agregado a la industria<br />

aseguradora latinoamericana<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 55


gestionan los riesgos con cobertura de<br />

seguros y con soluciones y herramientas<br />

de protección.<br />

Con la combinación de esos dos<br />

elementos, el cliente en una sola<br />

plataforma tiene protegidas las dos líneas<br />

de defensa.<br />

EAL: Usted también forma parte de Latam<br />

Insurtech. ¿De qué manera apoya dicha<br />

organización al ecosistema insurtech en<br />

América Latina?<br />

HI: Latam Insurtech es una plataforma<br />

que busca acelerar el ecosistema por<br />

medio de una aceleradora de insurtech.<br />

Con eso, nuestro objetivo es alcanzar<br />

un mayor desarrollo de negocio de esas<br />

empresas y, en consecuencia, lograr<br />

mejores niveles de penetración en el<br />

mercado con soluciones digitales que<br />

permitan llegar a más personas.<br />

Latam Insurtech también ofrece una<br />

serie de servicios de valor agregado a las<br />

insurtech y al mercado de incubadores.<br />

Por si fuera poco, Latam Insurtech tiene<br />

una plataforma de data que difunde,<br />

vía una suscripción, información para<br />

que las personas conozcan las áreas<br />

de oportunidad y crecimiento en los<br />

principales mercados de Latinoamérica<br />

y, finalmente, se construya un puente<br />

de internacionalización para aquellas<br />

compañías que tienen la capacidad de ir<br />

más allá de esta región.<br />

EAL: ¿Y ha habido receptividad en las<br />

aseguradoras tradicionales para llevar a<br />

cabo modalidades colaborativas, de las que,<br />

por otra parte, tanto se habla en el sector<br />

asegurador?<br />

HI: <strong>El</strong> ecosistema insurtech ya está<br />

entrando en su sexto año si partimos<br />

de la formalidad del primer InsureTech<br />

Connect (ITC), que ocurrió en Las<br />

Vegas, Estados Unidos, en 2016; y<br />

la realidad es que ha sido un camino<br />

relativamente lento.<br />

Para nadie es un secreto que la<br />

pandemia provocó que se acelerara<br />

enormemente esa colaboración de<br />

distintas formas; aunque, a decir verdad,<br />

aún no es masiva.<br />

Por un lado, hay actores de la<br />

industria que están invirtiendo en<br />

empresas como Boxx Insurance, en<br />

insurtech con potencial que están<br />

trayendo a la mesa un nuevo modelo de<br />

negocios, la gestión de un nuevo riesgo o<br />

una plataforma que permita digitalizar la<br />

distribución de seguros.<br />

Lo segundo que está ocurriendo<br />

se puede observar no sólo desde la<br />

perspectiva de las aseguradoras, sino que<br />

el ecosistema está llamando la atención<br />

de brokers, grandes brokers, empresas<br />

multinacionales y locales y otros actores<br />

de la cadena de valor del seguro, como<br />

ajustadores de siniestros y abogados.<br />

Hoy en día estamos a medio camino,<br />

y ya dejaron de ser innovadores aquellos<br />

que se involucraban con las insurtech<br />

para subirse a una tendencia; pero<br />

falta mucho por recorrer en términos<br />

de adopción, porque las aseguradoras y<br />

la cadena de valor todavía tienen que<br />

entender mejor dónde están las áreas de<br />

oportunidad para que puedan colaborar.<br />

EAL: ¿Cómo observa el desarrollo de las<br />

insurtech en América Latina, sobre todo<br />

porque Brasil y México están avanzados<br />

en este tema y se percibe un movimiento<br />

similar en el resto de la región?<br />

HI: En los últimos tres años ha habido un<br />

desarrollo muy importante. Si miramos<br />

la tenacidad con que se ha mantenido<br />

el desarrollo de las insurtech en<br />

América Latina, creo que aceleramos, o<br />

prácticamente duplicamos, el ecosistema<br />

que teníamos en 2020.<br />

Lo que está en el trasfondo de eso<br />

es lo que mencioné anteriormente: ha<br />

aumentado la cantidad de oportunidades<br />

y de soluciones que aún faltan por<br />

implementar. Eso ha hecho que<br />

muchas personas ahora se decidan a<br />

impulsar las insurtech en segmentos que<br />

anteriormente no estaban previstos.<br />

<strong>El</strong> mejor ejemplo de esto es que antes<br />

del 2020 observamos la discriminación<br />

de tipos de insurtech. La inmensa<br />

mayoría estaba en la distribución de<br />

seguros; actualmente, eso ha empezado a<br />

balancearse mucho más.<br />

Tenemos muchos emprendimientos<br />

dentro del terreno de los servicios y<br />

siniestros. Hay soluciones que no tienen<br />

que ver con plataformas de digitalización<br />

56<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


de seguros, sino con inteligencias con<br />

plataformas de datos, de internet de las<br />

cosas.<br />

Creo que el ecosistema latinoamericano<br />

de insurtech tiene frente a sí un camino<br />

enorme por recorrer, con un tremendo<br />

comienzo y aceleramiento a raíz de la<br />

pandemia; pero quedan muchísimas<br />

soluciones relacionadas con servicio y<br />

con siniestralidad que son las que van a<br />

mejorar la eficiencia y los resultados de<br />

todo el sistema asegurador.<br />

También considero que faltan formas,<br />

canales para distribuir digitalmente<br />

seguros y nuevos ecosistemas que nos<br />

permitan llegar a más personas en cada<br />

uno de nuestros países.<br />

EAL: A modo de pronóstico, ¿qué modelos de<br />

negocio podemos esperar de las insurtech<br />

en el futuro cercano que terminen de<br />

romper esquemas y otorguen ese valor<br />

agregado que esperan los clientes?<br />

HI: Una de las cosas en las que creo que<br />

hay mucho potencial son los seguros<br />

paramétricos. Hay una cantidad enorme<br />

de coberturas, bien sea por el lado de<br />

Specialty y temas de clima o en temas<br />

de bajo monto, pero encapsulados en un<br />

modelo paramétrico, es decir, contra un<br />

parámetro se paga la póliza.<br />

Siento que existe un gran potencial<br />

porque el seguro paramétrico es mucho<br />

más fácil de entender, se distribuye con<br />

más eficiencia y su indemnización se<br />

realiza eficazmente.<br />

Evidentemente, la otra área en la<br />

que creo que hay grandes posibilidades<br />

de éxito son los seguros digitales, las<br />

coberturas de activos digitales. <strong>El</strong> tema<br />

del riesgo cibernético continuará en<br />

aumento, porque cuantas más personas<br />

estemos conectadas a internet, mayor<br />

riesgo va a haber.<br />

A final de cuentas, los delincuentes<br />

cibernéticos buscarán aprovecharse de<br />

cualquier cliente que exista en el mundo<br />

cibernético, y eso nos incluye a todos. Es<br />

un área muy importante porque protege<br />

valor y otorga un gran respaldo tanto<br />

individual como corporativo.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 57


OPINIÓN<br />

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA<br />

Y FUTURO<br />

LIDERAR PARA CREAR ORGANIZACIONES SANAS, ILUSIONANTES Y PERDURABLES<br />

Por: Marcos Urarte<br />

S<br />

i confiamos en que los cambios de todo tipo se suceden de forma acelerada<br />

en los momentos actuales, podemos afirmar que el fin de la concepción<br />

estratégica empresarial basada en el paradigma militar verticalista<br />

está próximo.<br />

<strong>El</strong> término que nos ocupa se deriva de estrategia, que proviene del<br />

griego “strategós”, compuesto de “stratós”, ejército, y “ago”. Por lo tanto, hablamos<br />

de conducir las operaciones militares. Y es que, en un entorno cada vez más<br />

turbulento, global y competitivo, ya no basta con tener una buena idea, capitalizar<br />

una oportunidad de mercado y tratar de maximizar beneficios a corto plazo.<br />

Los negocios oportunistas han de<br />

pasar a ser organizaciones perdurables<br />

bien estructuradas mediante valores finales<br />

e instrumentales que les den orientación<br />

y sentido más allá de generar beneficios<br />

económicos a corto plazo a sus<br />

propietarios.<br />

No se trata de ser “competentes”, es<br />

decir, hacer las cosas bien y a un precio<br />

adecuado; se trata de ser “competitivos”,<br />

más atractivos que otros para<br />

los clientes que queremos conquistar y<br />

mantener.<br />

Parafraseando al gran pensador en<br />

Management Gary Hamel: “Tenemos<br />

que liderar la revolución en la empresa:<br />

el reto es crear una fuerte capacidad de<br />

innovación de conceptos empresariales<br />

Marcos Urarte es profesor invitado de las principales universidades y escuelas de negocios<br />

internacionales y asesor estratégico en algunas de las principales compañías globales.<br />

58<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


adicalmente nuevos y con capacidad<br />

de reinterpretar de forma sorprendente<br />

los viejos”. Me pregunto: ¿cuántos<br />

directivos están dispuestos a liderar la<br />

revolución en las empresas?<br />

En mi opinión, en el contexto competitivo<br />

internacional en el que nos movemos,<br />

una estrategia innovadora radical<br />

tiene que cumplir con una serie de rasgos<br />

esenciales:<br />

Por un lado, debe favorecer la creatividad<br />

en toda la organización, generar<br />

valor en torno a los activos intangibles<br />

de la empresa y mantener una gestión<br />

dual, preparando el futuro y gestionando<br />

el presente de forma sincronizada.<br />

Por otro lado, debe poner el acento en<br />

la capacidad de diferenciación de la empresa<br />

en el mercado generando modelos<br />

de negocio adaptados a sus principales<br />

segmentos de clientes, y debe apasionarse<br />

por dotar de experiencias relevantes<br />

a sus clientes, y además fomentar<br />

el intraemprendimiento dejando que<br />

“broten ideas y proyectos nuevos como<br />

las malas hierbas” (como dice el gran<br />

maestro de la estrategia Henry Mintzberg)<br />

que intenten perturbar el orden<br />

establecido.<br />

Las revoluciones las dirigen y hacen<br />

las personas. Es por ello por lo que el<br />

meollo del asunto está en poner a las<br />

personas de la organización en el corazón<br />

de la empresa, generando contextos<br />

favorecedores de su desarrollo, democratizando<br />

las empresas, fomentando la<br />

diversidad y la multiculturalidad para<br />

promover el enriquecimiento del pensamiento<br />

estratégico de la organización,<br />

promoviendo una fuerte implicación social<br />

con su entorno inmediato.<br />

<strong>El</strong> futuro es para quienes piensan diferente<br />

y hacen de ello una táctica para<br />

el éxito. <strong>El</strong> futuro es para los “outthinkers”.<br />

La actitud estratégica se caracteriza<br />

por ser una actitud abierta al cambio,<br />

una actitud crítica de la propia concepción<br />

y práctica directiva, que supone la<br />

capacidad de cuestionar todo, de salir<br />

del marco de la rutina para descubrir y<br />

poner en marcha soluciones nuevas.<br />

Cuando hablamos de estrategia, es<br />

imprescindible diferenciar los conceptos<br />

de Teatro de Operaciones, mercado<br />

donde se desarrolla el “enfrentamiento”,<br />

y el Escenario, que es el mercado más<br />

“el conjunto de circunstancias” que rodean<br />

el suceso.<br />

La complejidad y la incertidumbre se<br />

han adueñado de la situación actual.<br />

Muchos de los paradigmas sobre los que<br />

se sustentaban nuestras decisiones han<br />

desaparecido.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 59


La rapidez en los cambios de escenarios<br />

y de los modelos de negocio nos<br />

obliga a crear organizaciones flexibles,<br />

ágiles y rápidas, donde en ocasiones hay<br />

que renunciar a algún elemento para<br />

potenciar otros. A este nuevo mundo<br />

se le ha denominado VUCA (Volatility,<br />

Uncertainty, Complexity, Ambiguity).<br />

Ya incluso antes de la covid aparecieron<br />

algunas variantes alrededor del<br />

concepto VUCA, como TUNA (Turbulence,<br />

Uncertainty, Novelty, Ambiguity)<br />

y BANI (Brittle, Anxious, Non-linear,<br />

Incomprehensible), entre otros.<br />

Pero, finalmente, la realidad nos ha<br />

llevado a hacerlo evolucionar a un nuevo<br />

concepto denominado VI 2 RCA 2 S.<br />

Hemos tenido que incorporar cuatro<br />

nuevas características: Inmediatez, Ruido,<br />

Aceleración y Simultaneidad de disparidades.<br />

“Soñar es gratis, pero cumplir<br />

los sueños no”<br />

EL MUNDO SE MUEVE MUCHO<br />

MÁS RÁPIDO QUE LOS CON-<br />

CEPTOS<br />

La disrupción tecnológica y la economía<br />

de desmaterialización y digitalización<br />

que estamos viviendo en todos los<br />

sectores nos presentan un escenario totalmente<br />

desconocido de enfrentamiento<br />

entre dos modelos económicos: tradicional<br />

y digital, lo que obliga a todas las<br />

organizaciones a lo que he denominado<br />

“gestionar la dualidad”, y esto en todas<br />

las organizaciones es tensión corporativa.<br />

Siempre existe conflicto entre el modelo<br />

de negocio tradicional y los nuevos<br />

modelos de negocio, así como entre la<br />

innovación incremental y la disruptiva.<br />

Dicho de otra forma, la supervivencia<br />

y el progreso de la organización dependerán<br />

de su capacidad de “leer” el entorno<br />

para “adaptarse” a él de forma<br />

dinámica en una adaptación que no será<br />

pasiva, de renuncia y abandono de lo<br />

que no se adecue a las demandas del<br />

mercado, sino de apuesta decidida por<br />

la creación de valor que responda a las<br />

nuevas condiciones de éste.<br />

60<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


“TODOS SOMOS PROFETAS<br />

DEL PASADO”<br />

La prospectiva es la definición de futuros<br />

plausibles por medio de la aplicación<br />

de metodologías, con la finalidad<br />

de establecer probabilidades de ocurrencia,<br />

combinando lógicas cualitativas<br />

y cuantitativas, para comprender el futuro<br />

y con el objetivo último de incidir<br />

sobre las variables necesarias para crear<br />

el escenario más favorable a nuestros<br />

intereses.<br />

La prospectiva es una parte del análisis<br />

estratégico que facilita la toma de<br />

decisiones. Constituye un espacio imaginario<br />

en el que se combina lo posible<br />

con lo deseable.<br />

Los principales objetivos de la prospectiva<br />

estratégica son:<br />

■ No se trata de predecir el futuro,<br />

sino de identificar futuros<br />

posibles (escenarios) y estar<br />

preparados para ellos.<br />

Estos futuros pueden ser: probables,<br />

posibles, plausibles, preferibles…<br />

■ Facilitar la toma de decisiones.<br />

■ Contemplar la segunda derivada<br />

influenciadora.<br />

■ Anticiparse a las necesidades de<br />

nuestros stakeholders.<br />

■ Definir alertas tempranas de<br />

amenazas y riesgos.<br />

■ Gestión del mapa de riesgos con<br />

una visión holística.<br />

■ Incrementar la resiliencia de la<br />

organización ante golpes disruptivos<br />

y eventos inesperados.<br />

Algunos de los cambios, a escala empresarial<br />

y general, que han llegado<br />

para quedarse son:<br />

■ Cambio en la mirada estratégica:<br />

de la proyectiva a la prospectiva.<br />

■ La incorporación de la geopolítica<br />

en los Consejos de Administración<br />

y <strong>Jun</strong>tas Directivas.<br />

■ Teletrabajo. Hasta ahora ha<br />

sido un modelo exitoso de<br />

improvisación y ha de formar<br />

parte de un modelo de gestión.<br />

■ Transformación digital: se producirá<br />

una aceleración.<br />

■ <strong>El</strong> cliente en el centro de todas<br />

las decisiones.<br />

■ Preocupación por la resiliencia<br />

de las organizaciones.<br />

■ La sostenibilidad como un eje<br />

estratégico de vital importancia.<br />

Hay que superar este concepto y<br />

hablar de regeneración.<br />

■ Mapas de riesgos con una visión<br />

holística.<br />

■ Incremento de la dificultad para<br />

atraer y fidelizar al talento. ¿De<br />

la “Gran Renuncia” a la “Gran<br />

Estampida”?<br />

■ Preocupación por el bienestar y<br />

la salud de los colaboradores.<br />

■ La importancia de un propósito<br />

auténtico y vivido.<br />

■ Crear escenarios deseados.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 61


La economía se mueve por medio de<br />

ciclos. Por ejemplo, antes de la recesión<br />

económica causada por la covid, Estados<br />

Unidos firmó el ciclo económico expansivo<br />

más largo de su historia, con<br />

129 meses seguidos de crecimiento, casi<br />

11 años de expansión tras la Gran Recesión<br />

de 2007-2008. Aunque los ciclos<br />

marcan un antes y un después, muchos<br />

de ellos están envueltos en un marco<br />

más amplio similar, lo que permite realizar<br />

una agrupación más gruesa en eras<br />

o superciclos. <strong>El</strong> 2020 podría marcar el<br />

fin de una de esas eras y el comienzo<br />

de otra nueva. <strong>El</strong> mundo abandona la<br />

segunda “Era de la globalización” para<br />

adentrarse en la “Era del Desorden”.<br />

Este nuevo superciclo contará con varias<br />

tendencias que lo diferencian de los<br />

demás, pero sobre todo tiene su sello en<br />

la reversión de la globalización y transición<br />

demográfica.<br />

No obstante, los superciclos también<br />

terminan, por muy bien que comiencen.<br />

Las grietas en esta era comenzaron a<br />

surgir de forma evidente después de la<br />

crisis de 2007-2008, que sacó a la luz<br />

los problemas que la globalización había<br />

creado en muchos países occidentales.<br />

En el centro de la atención se encontraban<br />

cuestiones como el bajo crecimiento<br />

de los salarios reales, la subcontratación<br />

de muchos trabajos mal remunerados y<br />

el aumento de la desigualdad.<br />

Durante años, las familias de clase<br />

media y baja han mantenido su nivel de<br />

vida incrementando su endeudamiento<br />

(ante el estancamiento de los salarios).<br />

Estos problemas aparecieron con nitidez<br />

tras la crisis de 2008 con el fin del<br />

ciclo crediticio. Desde entonces, la globalización<br />

ha estado en entredicho, un<br />

cuestionamiento que hoy es más evidente<br />

con la pandemia. La reversión de la<br />

globalización es uno de los propulsores<br />

de la nueva era que comienza. No todo<br />

desorden es malo; muchos cambios permitirán<br />

que se produzca una especie de<br />

limpieza o vuelco de revertir tendencias<br />

perniciosas, como la desigualdad de ingresos<br />

y riqueza.<br />

¿Qué caracterizará a esta nueva “Era<br />

del Desorden”?<br />

■ <strong>El</strong> deterioro de las relaciones<br />

entre Estados Unidos y China.<br />

¿Se producirá la Trampa de Tucídides?<br />

¿Estamos asistiendo al<br />

nacimiento de la “Pax Sinica”?<br />

■ <strong>El</strong> mundo se fragmenta en tres<br />

bloques: Estados Unidos, Unión<br />

Europea y China-Rusia:<br />

▬ ¿Cómo escalará el conflicto<br />

entre Estados Unidos y<br />

Rusia?<br />

▬ Una década decisiva para<br />

Europa: fragmentación o<br />

unión real.<br />

▬ ¿Europa, aliado o vasallo de<br />

Estados Unidos?<br />

▬ ¿Es posible una alianza<br />

entre China y Rusia?<br />

▬ ¿Cuándo invadirá China<br />

Taiwán?<br />

▬ ¿Conflicto en el Ártico?<br />

▬ India aparece como un<br />

ganador.<br />

■ Debate globalización frente a<br />

deslocalización frente a localización.<br />

Reversión de una globalización<br />

desenfrenada.<br />

■ Brecha en las cadenas de suministros.<br />

62<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


■ Incremento de los ciberataques.<br />

■ Impacto demográfico:<br />

▬ ¿La mitad del siglo XXI<br />

será la era de África?<br />

▬ Rol futuro de China.<br />

▬ Equilibrios trabajadores<br />

frente a jubilados.<br />

■ Empoderamiento de la mujer.<br />

■ Mundo hipervigilado: debate<br />

seguridad frente a privacidad.<br />

■ Mayor deuda y la normalización<br />

de la teoría monetaria moderna<br />

del dinero.<br />

■ ¿Inflación, deflación, estanflación?<br />

■ Empobrecimiento de las clases<br />

medias y debilitamiento de la<br />

cohesión social. Auge de los<br />

populismos y nacionalismo y<br />

protagonismo de partidos y políticos<br />

“anti-establishment”.<br />

■ Crecimiento de la anomia o no<br />

reconocimiento de la autoridad<br />

y desprecio hacia las normas.<br />

■ Una desigualdad creciente<br />

interna en los países y entre los<br />

países.<br />

■ Mundo urbanizado: 4<br />

▬ Gentrificación.<br />

▬ Megalópolis frente a megaslums.<br />

▬ Desarraigo y soledad. Irrelevancia.<br />

■ Emergencia climática. <strong>El</strong> debate<br />

del cambio climático y la pérdida<br />

de la biodiversidad.<br />

▬ Crisis hídricas.<br />

▬ Migraciones masivas.<br />

■ Cambios en el panorama energético<br />

global y sus implicaciones<br />

geopolíticas y geoeconómicas.<br />

■ Inseguridad alimentaria.<br />

■ La gobernanza criminal sigue<br />

al alza en un mundo desorganizado.<br />

■ La tecnología como factor geoestratégico<br />

y geoeconómico.<br />

■ Hipocondría social.<br />

NÚMERO 13 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 63


Desorden e incertidumbre: proteccionismo,<br />

guerras frías y clásicas, mucha<br />

deuda, volatilidad en los precios, tecnología<br />

por todas partes y lucha de clases<br />

y generaciones son algunas de las<br />

características que darán forma a esta<br />

nueva era. Aunque el 2020 podría ser el<br />

año que quede en los libros de historia<br />

económica como el comienzo de la “Era<br />

del Desorden”, lo cierto es que la transición<br />

lleva años en marcha, pero hasta la<br />

llegada de la covid no se había visto de<br />

forma tan evidente.<br />

Ante estos inmensos desafíos y retos<br />

hay que formar y animar a los nuevos<br />

líderes: que sepan encontrar el camino;<br />

que estén convencidos de que, cuando<br />

las situaciones son tremendamente<br />

complejas y complicadas, son los líderes<br />

quienes ven la luz más allá de la oscuridad<br />

y son capaces de encontrar el<br />

camino hacia la luz, en vez de buscar<br />

excusas o esquivar la realidad. Son los<br />

que ante la adversidad elevan su voz de<br />

esperanza y transmiten confianza en<br />

que puede lograrse superar todas las barreras<br />

que están inmovilizando al resto.<br />

ABANDONEMOS EL VALLE DE<br />

LOS LAMENTOS Y EXCUSAS<br />

Como dice Peter Ferdinand Drucker,<br />

“gestionar es hacer correctamente las<br />

cosas, mientras que liderar es hacer las<br />

cosas correctas”. Por lo tanto, si aceptamos<br />

esta premisa, liderar impone decidir<br />

qué hacer. En muchas ocasiones, el<br />

líder ha de plantearse una revolución y<br />

promover el cambio en situaciones muy<br />

estables, pero con tendencia al agotamiento<br />

final o al caos. <strong>El</strong> líder ha de<br />

decidir qué es lo que hay que hacer, en<br />

algunas ocasiones de forma solitaria,<br />

bajo presión y con una visión diferente<br />

de la de los demás.<br />

Para conseguir los objetivos, el líder<br />

debe gestionar habitualmente con la<br />

duda, la angustia y el miedo.<br />

En el vocabulario del líder debe estar<br />

implícito el verbo ganar. Ganar significa<br />

cumplir el objetivo deseado, lo que<br />

“Sólo hay que asomarse a la ventana del mundo para<br />

ser conscientes de que vivimos en una época llena de<br />

conflictos, tensiones y pérdida de valores”.<br />

implica haber diseñado una estrategia y<br />

haber puesto a las personas y los recursos<br />

materiales adecuados a ese objetivo<br />

previsto. <strong>El</strong> líder, independientemente<br />

de las “características clásicas que se le<br />

piden”, debe cumplir dos fundamentales:<br />

generosidad y humildad. La figura<br />

del líder trasciende su propia personalidad<br />

transmitiendo la imagen visionaria<br />

e inspiradora a todas las personas.<br />

<strong>El</strong> pensamiento visionario es patrimonio<br />

de los líderes que crean el futuro<br />

y lo traen al presente, para que todo<br />

el proyecto sea sostenible y beneficioso<br />

para todos los grupos de interés.<br />

Las empresas, por sí mismas, no son<br />

éticas o no éticas. Mientras que a sus<br />

líderes sí se les puede distinguir como<br />

tales, ya que son ellos quienes crean<br />

una cultura organizacional acorde con<br />

su pensamiento y convicciones. De allí<br />

que muchas veces no haga falta conocerlos<br />

directamente, se los percibe con<br />

claridad meridiana, sin duda, por medio<br />

de sus acciones empresariales, de sus<br />

productos, bienes o servicios. ¿Quiénes<br />

son sus jueces implacables? Sus grupos<br />

de interés, también denominados stakeholders:<br />

clientes, proveedores, personal,<br />

comunidades y todos los colectivos a<br />

quienes afectan sus decisiones y actividades<br />

operacionales.<br />

No todas las organizaciones “de éxito”<br />

en la actualidad responden a estos<br />

objetivos éticos, pero podemos preguntarnos<br />

sobre la probabilidad de supervivencia<br />

de organizaciones sólo centradas<br />

en objetivos de negocio que carecen de<br />

una vocación estable de compromiso de<br />

retorno a la sociedad.<br />

64<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


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