13015_00_001-056_Nota_Sintesi_03053_01 001-018 - Mediobanca

Moleskine S.p.A.Nota di SintesiNOTA DI SINTESIRELATIVA ALL’OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE E ALL’AM-MISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGA-NIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE MOLESKI-NE S.P.A., SOCIETÀ DI DIRITTO ITALIANO CON SEDE IN MILANO, VIALE STELVIO66, ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL NUMERO 07234480965EMITTENTEMOLESKINE S.P.A.AZIONISTI VENDITORIAPPUNTI S.À R.L.PENTAVEST S.À R.L.COORDINATORI DELL’OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONEGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL – MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. – UBS LIMITEDRESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E SPONSORMEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.ADVISOR DELL'EMITTENTE E DI APPUNTI S.À R.L.ROTHSCHILDL’Offerta pubblica è parte di un’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione di azioni ordinarie Moleskine S.p.A.. L’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizionecomprende un’offerta pubblica rivolta al pubblico indistinto e ai Dipendenti in Italia ed una offerta istituzionale rivolta ad investitori qualificati in Italia ed istituzionaliall’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamenteai qualified Institutional buyers, ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933. I soggetti residenti nei paesi esteri al di fuoridell’Italia, ed in particolare quelli residenti in Australia, Giappone e Canada, nei quali l’Offerta Globale non sia consentita in assenza di autorizzazioni da partedelle competenti autorità non potranno partecipare all’Offerta Globale, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del paese rilevante.La Nota di Sintesi è stata depositata presso la Consob in data 15 marzo 2013 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del13 marzo 2013 protocollo n. 13020384.L’adempimento di pubblicazione della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio di Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei datie delle notizie allo stesso relativi.La Nota di Sintesi deve essere letta congiuntamente al documento di registrazione depositato presso la Consob in data 11 gennaio 2013, a seguito di comunicazionedel provvedimento di approvazione con nota del 9 gennaio 2013, protocollo n. 13002157 (il "Documento di Registrazione"), contenente informazionisull’Emittente, ed alla nota informativa depositata presso la Consob in data 15 marzo 2013 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazionealla pubblicazione con nota del 13 marzo 2013 protocollo n. 13020384 (la "Nota Informativa").– 13