13015_00_001-056_Nota_Sintesi_03053_01 001-018 - Mediobanca

Moleskine S.p.A.Nota di Sintesidelle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo diAdesione Maggiorato o suoi multipli;– un’offerta riservata ai Dipendenti (l’”Offerta ai Dipendenti”) di massime n. 175.500Azioni.Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale di Vendita eSottoscrizione è prevista la concessione da parte degli Azionisti Venditori ai Coordinatoridell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione di un’opzione di chiedere in prestito ulteriorimassime n. 10.636.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 10% del numerodi Azioni oggetto dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione ai fini di un OverAllotment nell’ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di Over Allotment, iCoordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione potranno esercitare tale opzione,in tutto o in parte, e collocare le Azioni così prese a prestito presso gli InvestitoriIstituzionali.È inoltre prevista la concessione, da parte degli Azionisti Venditori ai Coordinatoridell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri delConsorzio per l’Offerta Istituzionale, di un’opzione per l’acquisto, al Prezzo d’Offerta,(l’”Opzione Greenshoe”) di massime n. 10.636.000 Azioni, corrispondenti ad una quota paria circa il 10% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione,da allocare presso i destinatari dell’Offerta Istituzionale, in caso di Over Allotment, con le modalitàindicate nel precedente capoverso. Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate,in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delleazioni ordinarie della Società sul MTA.L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 18 marzo 2013 e terminerà alle ore 16:30 delgiorno 27 marzo 2013 (il “Periodo di Offerta Pubblica”).L’Offerta Istituzionale avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 18 marzo 2013 e terminerà alle ore16:30 del giorno 27 marzo 2013 (il “Periodo di Offerta Istituzionale” e, congiuntamente alPeriodo di Offerta Pubblica, il “Periodo di Offerta”).Non saranno ricevibili, né validi, i moduli di adesione che perverranno dal pubblico indistintoin Italia ai Collocatori prima delle ore 9:00 del giorno 18 marzo 2013 e dopo le ore 16:30del giorno 27 marzo 2013, salvo proroga o chiusura anticipata.Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsidi eventi e circostanze indipendenti dalla volontà della Società, ivi inclusi particolaricondizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esitodell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione. Eventuali modifiche del Periodo di Offertasaranno decise dall’Emittente ed Appunti, sentiti i Coordinatori dell’Offerta Globale diVendita e Sottoscrizione e comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con lestesse modalità di diffusione del Prospetto. Resta comunque inteso che l’inizio dell’OffertaPubblica avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di approvazionedella Nota Informativa da parte della Consob.– 43