13015_00_001-056_Nota_Sintesi_03053_01 001-018 - Mediobanca

Moleskine S.p.A.Nota di Sintesieseguire, restituire o dichiarare dividendi o rimborsi di capitale, riserve, versamenti in contocapitale o altre distribuzioni (in denaro contante o in natura) in favore dei soci della Societào, laddove possibile, a soggetti terzi. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2014, l’Emittente potràdistribuire dividendi (a) non eccedenti il 50% dell’Excess Cash nel caso in cui il LeverageRatio sia uguale o superiore a 0,5; e (b) non eccedenti il 60% dell’Excess Cash nel caso in cuiil Leverage Ratio sia inferiore a 0,5.SEZIONE E – OFFERTAE.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’OffertaIl ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione spettante allaSocietà ed agli Azionisti Venditori, riferito all’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, al nettodelle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio perl’Offerta Istituzionale, è compreso tra un minimo di Euro 205,81 milioni e un massimo diEuro 272,69 milioni.Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, calcolato sullabase del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’OffertaPubblica ed al Consorzio per l’Offerta Istituzionale, verrà comunicato al pubblico dallaSocietà e dagli Azionisti Venditori nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà resonoto il Prezzo di Offerta e contestualmente comunicati alla Consob entro due giorni lavoratividal termine del Periodo di Offerta.Si stima che le spese relative al processo di quotazione della Società e all’Offerta Globale diVendita e Sottoscrizione, escluse le commissioni riconosciute al Consorzio per l’OffertaPubblica e al Consorzio per l’Offerta Istituzionale, saranno pari a Euro 5,5 milioni. Tali spesesono e saranno interamente sostenute dalla Società, sia con riferimento alle Azioni in venditasia con riferimento alle Azioni oggetto di sottoscrizione. Le spese sono state iscritte nel bilanciodell’esercizio 2012 per Euro 2,1 milioni e saranno iscritte nel bilancio dell’esercizio2013 per un ammontare stimato pari ad Euro 3,4 milioni.E.2aRagioni dell’Offerta e impiego dei proventiL’Offerta Globale risponde alla volontà dell’Emittente di acquisire lo status di società quotatacosì da poter raggiungere una maggiore visibilità sul mercato di riferimento e accrescere lacapacità di accesso ai mercati di capitale.I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale a servizio dell’Offerta Globale saranno utilizzatidalla Società esclusivamente per rimborsare parzialmente l’ammontare residuo delFinanziamento messo a disposizione alla Società in forza del Facility Agreement.In virtù dell’accordo modificativo del Facility Agreement, sottoscritto dalla Società e daiSoggetti Finanziatori in data 15 febbraio 2013, la Società sarà tenuta a rimborsare ilFinanziamento, anticipatamente rispetto alle scadenze originariamente pattuite, in misura tale– 41