Itau S.A. Banco I - Relações com Investidores - Banco Itaú

MERCADO DE CAPITAISA nova estrutura de Corporate Bankingpermitiu ao Itaú ampliar significativamentesua atuação no mercado de capitais.Em 2000, o Itaú assessorou clientes nacaptação de recursos no mercado de capitaislocal, totalizando cerca de R$ 16 bilhões,em mais de 30 operações, sob suacoordenação, de emissões de debêntures,notas promissórias, ações e fundos imobiliários.Este montante representou quasetrês vezes o volume registrado em 1999.Entre as operações coordenadas peloItaú em 2000, destacam-se as distribuiçõesde ações da Petrobrás no valorde R$ 7,8 bilhões, a emissão de açõesda Duratex de R$ 190,8 milhões, as emissõesde debêntures da Eletropaulo deR$ 700 milhões e da CCR - Companhia deConcessões Rodoviárias de R$ 135 milhões,e a emissão de notas promissóriasda Telepar de R$ 900 milhões.No lado internacional, o Banco Itaúesteve presente em diversas operaçõesno mercado primário de empréstimossindicalizados, emissões de Eurobônuse Commercial Paper que totalizaramUS$ 4,1 bilhões, dos quais US$ 299,8milhões com a participação do Itaú.Destacam-se as operações de empréstimossindicalizados à Eletropaulo, Light eBCP, e as emissões de U.S. CommercialPaper da Gerdau e da Companhia SiderúrgicaNacional.O Itaú também atuou de forma vigorosa nasdistribuições primárias e no mercado secundário,ultrapassando US$ 1 bilhão de títulosnegociados no mercado internacional cominvestidores institucionais, corporações,instituições financeiras e private banks.Líder em prestaçãode serviços para o mercadode capitais, o Itaú oferecenovos produtos para atendera demanda crescentedesse segmento35