Prospecto Definitivo - EDP no Brasil | Investidores

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
Emissora: Bandeirante Energia S.A.
Valor Mobiliário: Debêntures simples.
Data de Emissão: 1º de março de 2006.
Agente Fiduciário: Pentágono S.A. DTVM.
Banco Mandatário e Escriturador: Banco Citibank
Instituição Líder: Banco Bradesco.
Instituições Intermediárias: Banco Bradesco, Banco Citibank, Banco Itaú BBA e Banco
Santander Brasil.
Valor Total da Emissão: R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de reais).
Número de Séries: As Debêntures serão emitidas em série única.
Quantidade de Debêntures: Serão emitidas no total 25.000 (vinte e cinco mil) Debêntures.
Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).
Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária.
Forma e Conversibilidade: As Debêntures serão emitidas na forma nominativa escritural,
simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora.
Data de Vencimento: As Debêntures vencerão em 1º de março de 2011 (“Data de
Vencimento das Debêntures”).
Preço de Subscrição e Forma
de Integralização:
O preço de subscrição das Debêntures será o Valor Nominal Unitário
das Debêntures, acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo),
calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da
efetiva subscrição e integralização. As Debêntures serão integralizadas
à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional.
Distribuição e Negociação: As Debêntures serão registradas (i) para distribuição no mercado
primário na CETIP, por meio do SDT; e (ii) para negociação no
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