Prospecto Definitivo - EDP no Brasil | Investidores

Durante o ano de 2005, a Bandeirante forneceu um total de 8.004 GWh de energia para 1,3 milhão de
consumidores, correspondente a 7,7% da energia consumida em todo o Estado de São Paulo. A receita bruta
da Bandeirante representou 45,5% da receita bruta total do Grupo Energias do Brasil em 2005. A receita
líquida da Bandeirante representou 45,7% da receita líquida total do Grupo Energias do Brasil em 2005.
As Instituições Intermediárias
Banco Bradesco
Fundado em 1943, o Banco Bradesco é atualmente o maior banco múltiplo privado do país e está presente em
praticamente todos os municípios do Brasil. A atuação do Banco Bradesco é sustentada por uma rede de
atendimento com 15.874 pontos convencionais, entre eles, 2.921 agências e 5.461 unidades do Banco Postal.
Encerrou o 4º trimestre de 2005 com R$ 19,4 bilhões de patrimônio líquido e R$ 208,7 bilhões em ativos totais.
Atua no mercado de capitais brasileiro desde 1966, destacando-se como uma das mais importantes
instituições intermediárias na coordenação, estruturação e distribuição de operações de underwriting e
operações estruturadas, além de contar com equipes especializadas em fusões e aquisições e project finance.
No período de janeiro a novembro de 2005, o Banco Bradesco coordenou importantes operações de ações,
debêntures e notas promissórias que totalizaram R$ 1.628,5 milhões, encerrando o período com uma
participação de mercado de 6,52%, de acordo com o ranking de originação da ANBID.
A área de fusões e aquisições é responsável pela prestação de serviços de assessoria financeira em operações
de fusões, aquisições, formação de joint ventures, reestruturações societárias e privatizações, tendo registrado
20 operações conforme o ranking de fusões e aquisições da ANBID nos últimos três anos.
O Banco Bradesco possui um sólido track record desempenhando o papel de assessor e estruturador
financeiro para diversos projetos greenfield e brownfield estruturados na modalidade project e corporate
finance. O time de especialistas possui um estreito relacionamento com o BNDES e diversos organismos de
fomento. A instituição vem ocupando a liderança como maior agente de repasse do BNDES nos últimos três
anos.
Na área de operações estruturadas, o Banco Bradesco desenvolve estruturas para segregação de riscos por
meio da aquisição ou securitização de créditos, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), bem como operações taylor made visando a menor utilização
de capital de giro, aumento da liquidez, otimização dos custos financeiro e tributário, adequação a limites
técnicos legais/covenants financeiros, desmobilização e financiamentos das empresas clientes.
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