中 国 商 务 指 南10 附 件10.1 纺 织 工 业 “ 十 一 五 ” 发 展 纲 要前前 言纺 织 工 业 是 中 国 国 民 经 济 的 传 统 支 柱柱 产 业 , 也 是 国 际 竞 争 优 势势 比 较 明 显 的 重 要 产 业 之 一 , 对 扩 大 就 业 ⃝ 增 加 农民 收 入 ⃝ 积 累累 资资 金 ⃝ 出 口 创 汇 、 繁 荣 市 场 ⃝ 提 高 城 镇 化 水 平 ⃝ 带 动 相 关 产 业 和和 促 进 区 域 经 济 发 展 发 挥 了 重 要 的 作 用 ⃞然 而而 , 中 国 纺 织 工 业 在 取 得 快 速 发 展 的 同 时 , 长 期 积 累累 的 结 构构 性 矛 盾 也 日 益 突 出 , 面 对 国 民 经 济 和和 社 会 发 展 的 新 形势势 以 及 国 际 纺 织 品品 贸 易 体 制 的 新 变 化 , 全 面 落 实 科 学 发 展 观 , 坚 持 自 主 创 新 , 切 实 转 变 经 济 增 长 方 式 , 是 纺 织 工 业“ 十 一 五 ‛ 发 展 的 迫 切 任 务 ⃞为 贯贯 彻 落 实 ⃣ 国 民 经 济 和和 社 会 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 纲 要 ⃤ 精 神 , 积 极极 推 动 纺 织 工 业 科 技 进 步 和和 自 主 创 新 , 转变 增 长 方 式 , 促 进 产 业 升 级 和和 结 构构 调 整 , 实 现 纺 织 工 业 的 全 面 ⃝ 协 调 ⃝ 可 持 续 发 展 , 中 国 纺 织 工 业 协 会 编 制 了 ⃣ 纺织 工 业 “ 十 一 五 ‛ 发 展 纲 要 ⃤⃞⃣ 纺 织 工 业 “ 十 一 五 ‛ 发 展 纲 要 ⃤ 在 分 析析 和和 阐 述 中 国 纺 织 工 业 全 局 性 的 重 大 问 题 ⃝ 国 内 外 环 境 变 化 和和 行 业 发 展趋 势势 基 础 上 , 明 确 了 “ 十 一 五 ‛ 期 间 纺 织 工 业 发 展 的 指 导 思 想 ⃝ 方 向 和和 重 点 , 对 纺 织 工 业 主 要 规 模 和和 结 构构 目 标标 进 行了 预 测 , 对 节 能 降 耗耗 和和 环 境 保 护 等 方 面 的 指 标标 提 出 了 明 确 要 求 ⃞ 主 要 目 的 在 于 按 照 建 设 纺 织 强 国 的 战 略略 目 标标 和和 走走 新型 工 业 化 道 路路 要 求 , 认 清 发 展 形 势势 , 理 清 发 展 思 路路 , 明 确 发 展 方 向 和和 重 点 , 积 极极 引 导 市 场 主 体 行 为 , 促 进 纺 织 工 业全 面 ⃝ 协 调 和和 可 持 续 发 展 ⃞一 、“ 十 五 ” 发 展宛 取 得専 的 成尹 就宍“ 十 五 ‛ 期 间 , 中 国 纺 织 工 业 按 照 走走 新 型 工 业 化 道 路路 的 要 求 , 依 靠 科 技 进 步 , 坚 持 市 场 化 改 革 方 向 , 不 断 推 进结 构构 调 整 和和 产 业 升 级 , 积 极极 利 用 国 际 国 内 两 种 资资 源 ⃝ 两 个 市 场 , 保 持 了 快 速 ⃝ 稳 定 的 增 长 ⃞“ 十 五 ‛ 时 期 是 中 国 纺 织工 业 历 史 上 发 展 速 度 最 快 ⃝ 效 益 最 好好 的 五 年 , 纺 织 工 业 的 市 场 活 力力 得 到到 充 分 发 挥 , 国 际 竞 争 力力 和和 可 持 续 发 展 能 力力 进一 步 增 强 , 为 “ 十 一 五 ‛ 纺 织 工 业 健 康 发 展 奠奠 定 了 坚 实 的 基 础 ⃞( 一 ) 行 业 保 持 快 速 ⃝ 稳 定 增 长2005 年 , 全 国 规 模 以 上 纺 织 工 业 企 业 产 品品 销 售 收 入 达 到到 19794 亿 元 , 比 2000 年 增 长 137.4%, 年 均 增 长 18.9%;工 业 增 加 值 4999 亿 元 , 增 长 125.6%, 年 均 增 长 17.7%; 纤 维 加 工 量 2690 万 吨 , 比 2000 年 增 长 97.8%, 年 均 增 长 14.6%;规 模 以 上 纺 织 工 业 企 业 户 数 由 2000 年 的 1.94 万 户 增 长 到到 2005 年 的 3.6 万 户 ; 规 模 以 上 企 业 就 业 人 数 从 738 万 人 增加 到到 978 万 人 , 增 长 32.5%, 年 均 增 长 5.7%, 全 行 业 就 业 人 数 达 到到 1960 万 人 ; 产 品品 产 量 大 幅 增 长 ,2005 年 实 现 纱产 量 1440 万 吨 , 增 长 118.2%, 年 均 增 长 16.9%; 化 学 纤 维 产 量 1629 万 吨 , 增 长 134.2%, 年 均 增 长 18.6%; 中 国 化纤 ⃝ 纱 ⃝ 布 ⃝ 呢呢 绒 ⃝ 丝 织 品品 ⃝ 服 装 等 产 量 均 居 世 界界 第 一 位 , 纤 维 加 工 量 占 全 球球 比 重 由 2000 年 的 25% 提 高 到到 2004 年的 36%, 继 续 保 持 世 界界 最 大 的 纺 织 品品 服 装 生 产 国 的 地 位 ⃞( 二 ) 经 济 运 行 质 量 和和 效 益 稳 步 提 高尽 管 遭 遇 国 际 贸 易 摩 擦 加 剧剧 ⃝ 原 油 价 格 上 涨 ⃝ 人 民 币 升 值 以 及 加 征 出 口 关 税 等 影 响响 , 纺 织 工 业 经 济 运 行 仍 保 持了 良 好好 的 态 势势 ⃞2005 年 , 规 模 以 上 纺 织 企 业 利 税 总 额 ⃝ 利 润 总 额 分 别 达 到到 1231 亿 元 ⃝690 亿 元 , 比 2000 年 增 长 104.6%和和 133.5%; 全 行 业 总 资资 产 16015 亿 元 , 比 2000 年 增 长 63.6%, 资资 产 负 债 率率 60.3%, 比 2000 年 下 降 5.2 个 百 分 点 ; 行业 供 需 基 本本 平 衡 , 产 品品 产 销 率率 97.8%, 比 2000 年 提 高 0.8 个 百 分 点 ; 企 业 亏 损 面 由 20.2% 下 降 至 16.9%; 全 员员 劳 动 生产 率率 由 34412 元 / 人 提 高 到到 51099 元 / 人 ; 流 动 资资 产 周周 转 次 数 从 1.9 次 增 加 到到 2.5 次 , 显 示 出 纺 织 工 业 市 场 竞 争 力力 在 不断 提 高 ⃞( 三 ) 工 艺 技 术术 和和 装 备 水 平 快 速 提 升“ 十 五 ‛ 期 间 , 纺 织 工 业 开 展 了 大 规 模 技 术术 改 造 , 先 进 技 术术 装 备 的 投 资资 不 断 增 加 ⃞ 通 过 国 内 装 备 制 造 技 术术 的 升级 和和 引 进 国 际 先 进 技 术术 装 备 , 行 业 装 备 和和 技 术术 水 平 大 幅 提 高 ⃞ 五 年 中 , 中 国 共 进 口 国 外 先 进 设 备 189 亿 美美 元 , 占 全 128
纺 织行 业 设 备 投 资资 总 额 的 50%, 同 期 装 备 的 国 产 成 套 设 备 基 本本 达 到到 20 世 纪 90 年 代 国 际 水 平 ;2004 年 , 棉 纺 行 业 中 国 际先 进 水 平 的 技 术术 装 备 比 重 已 达 到到 50%, 比 “ 十 五 ‛ 初 期 提 高 20 个 百 分 点 ⃞ 精 梳 纱 ⃝ 无 结 头头 纱 ⃝ 无 梭 布 的 比 重 分 别 从20%⃝40%⃝21% 提 高 到到 2005 年 的 25%⃝55% 和和 53%; 多 年 制 约 纺 织 行 业 产 业 升 级 的 印 染 后 整 理 水 平 得 到到 显 著 提 高 ,国 产 印 染 面 料 质 量 明 显 改 善 , 纺 织 面 料 出 口 以 年 均 19% 的 速 度 增 长 , 五 年 扩 大 了 1.4 倍 , 出 口 服 装 的 面 料 自 给 率率 从 “ 九五 ‛ 期 间 的 50% 提 高 到到 70%, 行 业 的 国 际 竞 争 力力 大 大 增 强 ⃞( 四 ) 自 主 创 新 能 力力 有 所 增 强“ 十 五 ‛ 期 间 , 国 产 纺 机机 技 术术 装 备 水 平 和和 市 场 份 额 都 有 明 显 提 升 ⃞ 纺 织 机机 械 的 新 产 品品 产 值 率率 由 2000 年 的 19.1%提 高 到到 2004 年 的 25.3%; 纺 机机 行 业 装 备 技 术术 实 现 重 大 突 破 , 为 纺 织 工 艺 改 造 和和 新 产 品品 开 发 提 供 了 强 有 力力 的 保 障 , 自主 创 新 技 术术 的 应 用 大 幅 降 低 了 投 资资 成 本本 , 如 年 产 15~20 万 吨 大 型 聚 酯 成 套 装 置置 , 达 到到 国 际 同 类 产 品品 先 进 水 平 , 万 吨单 位 投 资资 从 “ 八 五 ‛⃝“ 九 五 ‛ 期 间 的 8500 万 元 下 降 至 1300 万 元 , 单 位 投 资资 下 降 85%⃞“ 十 五 ‛ 期 间 新 建 成 的 1562万 吨 聚 酯 中 75% 的 生 产 能 力力 使 用 的 是 中 国 自 主 研 发 技 术术 , 另 外 25% 的 能 力力 虽 然 由 国 外 承 建 , 但 其 中 60~70% 仍 然 采用 国 内 技 术术 装 置置 ; 中 国 自 主 研 发 的 涤 纶 长 ⃝ 短 丝 生 产 技 术术 使 单 位 投 资资 比 “ 九 五 ‛ 下 降 了 92%; 目 前前 , 棉 纺 设 备 中 先进 细 纱 机机 基 本本 实 现 国 产 化 , 国 产 清 梳 联 成 套 设 备 国 内 市 场 占 有 率率 达 65% 左 右 , 并 累累 计 出 口 30 多 套 ; 数 码 印 花 及 制 网网等 一 批 新 技 术术 装 备 已 进 入 产 业 化 批 量 生 产 阶 段 ⃞纤 维 材 料 技 术术 ⃝ 面 料 技 术术 以 及 产 品品 开 发 设 计 水 平 大 幅 提 高 , 一 批 具 有 自 主 知 识 产 权 的 原 创 性 技 术术 得 到到 推 广 应 用 ,提 高 了 产 品品 的 附 加 值 ⃞2005 年 , 化 纤 差 别 化 率率 已 达 到到 31%, 比 2000 年 提 高 了 9 个 百 分 点 ; 自 主 开 发 的 竹 浆 纤 维 ⃝ 蛋白 纤 维 ⃝ 超超 高 强 高 模 聚 乙 烯 纤 维 ⃝ 芳 砜 纶 ⃝ 碳 纤 维 ⃝ 聚 对 苯 二 甲 酸 丙 二 酯 (PTT) 纤 维 ⃝ 芳 纶 1313⃝ 高 性 能 超超 细 纤维 等 新 型 纤 维 已 在 航 天 ⃝ 军 工 ⃝ 特 种 服 用 领 域 发 挥 了 重 要 的 作 用 ; 麻 纤 维 ⃝ 竹 纤 维 ⃝ 真 丝 等 多 种 天 然 纤 维 的 改 性 技术术 及 在 织 造 工 艺 上 的 突 破 , 极极 大 地 促 进 了 纺 织 面 料 的 开 发 , 提 高 了 纺 织 上 下 游 产 业 链 整 体 竞 争 力力 ⃞( 五 ) 产 业 结 构构 调 整 取 得 明 显 成 效“ 十 五 ‛ 期 间 是 纺 织 行 业 结 构构 调 整 取 得 明 显 成 效 的 5 年 , 纺 织 工 业 充 分 利 用 国 家 压 锭 解 困 政 策 的 良 好好 机机 遇 , 淘汰 落 后 装 备 和和 技 术术 , 加 快 产 业 技 术术 进 步 , 一 大 批 以 新 产 品品 ⃝ 新 纤 维 ⃝ 新 技 术术 , 新 装 备 为 主 的 新 型 企 业 迅 速 崛 起 , 为纺 织 工 业 的 发 展 注 入 了 活 力力 ⃞纺 织 原 料 结 构构 进 一 步 调 整 ⃞ 化 学 纤 维 得 到到 快 速 发 展 , 在 纺 织 原 料 中 的 比 重 已 经 达 到到 65%, 有 效 地 缓 解 了 纺 织 工业 原 料 紧 张 状 况 ⃞家 用 纺 织 品品 行 业 成 为 新 的 增 长 点 ⃞2004 年 , 家 用 纺 织 品品 行 业 的 纤 维 加 工 量 达 到到 760 万 吨 , 比 2000 年 增 长 194.6%,年 均 增 长 31%⃞ 服 装 ⃝ 家 用 ⃝ 产 业 用 三 大 类 终 端 产 品品 纤 维 消 费 量 的 比 重 由 2000 年 的 68:19:13 转 变 为 2004 年 的 54:33:13⃞资资 产 多 元 化 改 革 取 得 明 显 成 效 ⃞ 纺 织 工 业 作 为 竞 争 性 行 业 , 非 国 有 经 济 得 到到 快 速 增 长 ⃞“ 十 五 ‛ 期 间 , 在 规 模 以上 企 业 中 , 非 国 有 企 业 户 数 的 比 重 从 2000 年 的 80.5% 上 升 到到 2005 年 的 95.9%, 销 售 收 入 由 71.7% 上 升 为 90.8%, 利润 总 额 从 76.6% 增 至 99.0%, 出 口 交 货 值 由 81.2% 上 升 到到 93.8%; 从 业 人 数 由 64.5% 增 至 88.0%, 纺 织 行 业 的 多 元 化竞 争 格 局 已 经 形 成 , 产 业 活 力力 不 断 增 强 ⃞( 六 ) 出 口 保 持 持 续 ⃝ 较 快 增 长2005 年 , 中 国 纺 织 品品 服 装 出 口 额 实 现 1175 亿 美美 元 , 比 2000 年 的 530 亿 美美 元 增 长 了 121.6%, 年 均 增 长 17.2%,占 全 球球 纺 织 品品 服 装 贸 易 额 的 比 例 从 2000 年 的 15% 上 升 到到 约 24%⃞ 贸 易 顺 差 从 392 亿 美美 元 增 长 到到 1004 亿 美美 元 , 年 均增 速 20.7%⃞从 出 口 产 品品 结 构构 看 , 纺 织 品品 出 口 比 重 由 2000 年 的 30.8% 上 升 到到 2005 年 的 37.4%, 产 业 链 整 体 竞 争 能 力力 提 升 较 快 ;出 口 服 装 产 品品 的 质 量 和和 档 次 明 显 提 高 , 中 高 档 服 装 产 品品 占 40~50%; 从 贸 易 方 式 看 , 一 般 贸 易 比 重 由 2000 年 的 55.7%,提 高 到到 2005 年 的 69.7%, 其 中 纺 织 品品 一 般 贸 易 比 重 达 72.4%, 服 装 一 般 贸 易 达 68.1%, 显 示 出 “ 十 五 ‛ 期 间 中 国 纺织 行 业 产 业 链 自 我 配 套 能 力力 在 不 断 增 强 ; 从 出 口 地 区 看 ,2005 年 对 美美 国 ⃝ 欧 盟 和和 日 本本 的 出 口 额 比 2000 年 增 长 了 133%,占 2005 年 出 口 总 额 的 48%, 比 2000 年 提 高 了 2.2 个 百 分 点 ⃞( 七 ) 产 业 集 中 度 进 一 步 提 高“ 十 五 ‛ 期 间 , 由 于 纺 织 工 业 的 市 场 化 进 程 进 一 步 加 快 , 市 场 在 资资 源 配 置置 中 的 基 础 性 作 用 越 来来 越 明 显 , 对 改 善企 业 组 织 结 构构 和和 产 业 布 局 产 生 积 极极 效 果果 , 形 成 向 大 企 业 集 中 ⃝ 向 沿 海 地 区 集 中 和和 向 产 业 集 群群 集 中 的 格 局 ⃞2004 年 ,纺 织 全 行 业 排 在 前前 100 位 企 业 的 销 售 收 入 占 全 行 业 规 模 以 上 企 业 销 售 收 入 的 21.9%, 出 口 交 货 值 占 16.3%, 棉 纺 ⃝ 毛 129