Ausgabe - 40 - 2012 - Produktion

8 · Unternehmen & Märkte · Produktion · 4. Oktober 2012 · Nr. 40
INTERVIEW
JOACHIM STIELER, GESCHÄFTSFÜHRER STIELER TECHNOLOGIE- & MARKETING-BERATUNG
China entscheidet Werkzeugmaschinen-Zukunft
MAREN KALKOWSKY, PRODUKTION NR. 40 , 2012
Der Geschäftsführer der Stieler Technologie- und Marketing-Beratung,
Joachim Stieler, erkennt eine Professionalisierung chinesischer Werkzeugmaschinenhersteller
– mit Folgen für die hiesige Industrie.
Wie stark muss sich die deutsche
Werkzeugmaschinenindustrie
vor China als Wettbewerber
in Acht nehmen?
Zunächst einmal bedeuten die
chinesischen Kapazitätsexpansionspläne
in den Schlüsselabsatzbranchen
für Highend-CNC-Maschinen
eine große Chance für
deutsche Hersteller.
VITA
Joachim Stieler
Joachim Stieler machten 1980 den
Abschluss als Dipl.-Wirtschafts-Ingenieur.
Es folgten Tätigkeiten in
Industrie- und Beratungsunternehmen.
1995 gründete er die Stieler
Technologie- & Marketing-Beratung
mit Industrie-Fokus, die seit
2011 in Schanghai vertreten ist.
Wird sich das ändern?
Mittel- bis langfristig sehen wir im
oberen Marktsegment eine starke
Konkurrenz in China entstehen.
Bereits 2006 hat die Regierung in
Peking Highend-NC-Werkzeugmaschinen
zu einer der 16 Branchen
erklärt, deren Entwicklung
mit der größtmöglichen Unterstützung
gefördert werden soll.
Dazu gehören großzügige Forschungssubventionen,
Steuererleichterungen
und günstige Finanzierungskonditionen
- nicht
zuletzt für die Übernahmen westlicher
Technologieunternehmen.
Unter diesen Bedingungen professionalisieren
sich Staatsunternehmen
wie Shenyang Machine Tools
zunehmend. Ferner sind erfolgreiche
Privatunternehmen wie zum
Beispiel der Baumaschinenhersteller
Sany oder der Weltmarktführer
im Bereich Kunststoffmaschinen
Ningbo Haitian in den
Markt für Werkzeugmaschinen
eingetreten und verfolgen dort
ehrgeizige Ziele.
Ende der 90er Jahre beherrschten
die deutschen Unternehmen
Putzmeister und Schwing
mehr als zwei Drittel des chinesischen
Betonpumpen-Marktes.
Inzwischen wurden beide von
Chinesen übernommen. Droht
in der Werkzeugmaschinenbranche
ähnliches?
So ein Szenario ist durchaus vorstellbar.
Wenn man sich das Beispiel
Putzmeister anschaut, lässt
sich gut veranschaulichen, wie
sich das abspielt: Die schwäbischen
Betonpumpen waren stets
noch erste Wahl, wenn es darum
ging, Höchstleistungen zu erzielen.
Für den Bau von hunderttausenden
Wohnhochhäusern in China
waren die Produkte von Sany,
„Deutsche
Werkzeugmaschinenhersteller
sollten versuchen,
das
Mid-End-
Segment in
China stärker
zu erschließen“,
meint Joachim
Stieler.
Bild: Stieler
XCMG und Zoomlion aber gut genug
– und deutlich günstiger.
Wenn die Chinesen also sagen, sie
möchten mit ihren Werkzeugmaschinen
weltweit die Anwender
bedienen, die nur 90% des Leistungsumfangs
deutscher Highend-Maschinen
nutzen, und ihnen
das gelingt, dann werden
deutsche Werkzeugmaschinenhersteller
unter Druck geraten.
Dies betrifft übrigens auch ausländische
Zulieferunternehmen. Betrachtet
man die Liste der Komponenten,
die chinesische Unternehmen
nach dem 12. Fünf-Jahres-Plan
für die Werkzeugmaschinenindustrie
bis 2020 selbst herstellen
können sollen, zielt dies ins
Herz des deutschen Maschinenbaus.
Derzeit steht die MAG Group
zum Verkauf. Welche Auswirkungen
hätte ein Aufkauf durch
die Chinesen?
Für MAG hätte das wohl zunächst
positive Auswirkungen. Ein starker
chinesischer Investor könnte
helfen, notwendige Investitionen
vorzunehmen und würde wohl
auch die Vertriebsseite in China
stärken. Besonders spannend ist
die Tatsache, dass MAG seit kurzem
Maschinen aus chinesischer
Produktion mit Erfolg nach Europa
importiert. Das macht sonst
noch keiner der renommierten
Werkzeugmaschinenhersteller.
Diese Symbiose aus deutscher Ingenieurskunst
und chinesischen
Kostenvorteilen in der Produktion
könnte richtungsweisend
sein.
Mit welcher Strategie können
deutsche Hersteller auch langfristig
in China bestehen?
Deutsche Unternehmen sollten
zum einen das Highend-Segment
verteidigen, indem sie technologisch
immer voraus sind. Ein weiterer
Ausbau der Service- und Vertriebskapazitäten
ist dringend geboten.
Zudem sollten sie versuchen,
das Midend-Segment mit an
die lokalen Bedürfnisse angepassten
Maschinen – also mit reduziertem
Funktionsumfang und günstigerem
Preis, möglicherweise
durch einen wachsenden Anteil
lokaler Komponenten – zu erschließen.
Bei Maschinenherstellern
wie DMG oder auch bei Herstellern
von Steuerungssystemen
wie Siemens sehen wir hier erfolgversprechende
Ansätze. Auch
Partnerschaften können sinnvoll
sein. So wurde EMAG durch den
Einstieg eines chinesischen Partners
finanziell gestärkt und errichtet
gerade eine Fabrik in Jintan. In
spätestens fünf Jahren sollen dort
jährlich 3 000 Bearbeitungszentren
gebaut werden.
AUTOMOTIVE
Kfz-Markt in China erholt sich
BERND SCHAAF, MAREN KALKOWSKY
PRODUKTION NR. 40 , 2012
Nach einem schwachen Vorjahr
sieht die chinesische Kfz-Branche
2012 wieder optimistisch in die
Zukunft. Der Import boomt und
Deutschland profitiert davon.
SHANGHAI. Nach enormen Zuwachsraten
2009 und 2010 wies die
chinesische Produktion von Kraftfahrzeugen
2011 nur noch ein Plus
von 0,8 % vor. In den ersten beiden
Monaten 2012 ging die Erzeugung
sogar um 1,9 % zurück. Zur Jahresmitte
holte der Ausstoß dann kräftig
auf. Allein im Mai belief sich der
Kfz-Produktion in China
(in 1.000 Einheiten; Veränderung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in %)
Kategorie 2010 2011 2012 *) Veränderung
Insgesamt 18.265 18.419 8.001 3,2
Pkw 13.897 14.485 6.341 7,1
Nutzfz 4.368 3.934 1.660 -9,3
*) Januar bis Mai Quelle: CAAM
Nach einem schwachen Jahr 2011 und enttäuschendem Start im Frühjahr 2012
erholte sich die Kfz-Produktion in China nun deutlich.
Zuwachs im Vergleich zum Vorjahresmonat
auf +16,2 % auf knapp 1,6
Mio Einheiten. Der Markt zeigt sich
dabei zweigeteilt. Während die
Pkw-Produktion in den ersten fünf
Monaten um 7,1% auf 6,3 Mio.
Fahrzeuge zulegen konnte, lagen
Nutzfahrzeuge (Nfz) mit -9,3 % auf
knapp 1,7 Mio Stück deutlich im
Autoverband erwartet
für 2012 ein Plus von 8 %
Minus. Jedoch verbesserte sich die
Nfz-Situation im Mai spürbar: Die
Busproduktion erhöhte sich im
Vergleich zum Vorjahresmonat um
11,9 % auf 34 000 Einheiten, und
auch bei Lkw scheint mit einem
Plus von 1,1 % auf 210 000 Stück die
Talsohle durchschritten zu sein.
Auch im aktuellsten Monatsvergleich
im August lag der chinesische
Pkw-Markt mit einem Plus
von rund 13 % weiterhin auf Wachstumskurs,
so der VDA. Es wurden
knapp 1,07 Mio Neuwagen abgesetzt.
In den ersten acht Monaten
des laufenden Jahres wurden auf
dem chinesischen Markt 8,47 Mio
Neufahrzeuge verkauft, ein Plus
von mehr als 9 %. Der Verband
„China Association of Automobile
Manufacturers“ (CAAM) erwartet
nach Aussagen seines Vizepräsidenten
für das Jahr 2012 insgesamt
ein Absatzplus von 8 %.
CHINA-CORNER
Messeförderung/Shanghai (kk): Das
aktuelle Messe-Förderprogramm
von Bayern International für das
Jahr 2013 liegt jetzt vor. Es umfasst
im kommenden Jahr 57 Messen in
27 Ländern. Bayerische Firmen erhalten
bei Ihrer Beteiligung am Bayerischen
Gemeinschaftsstand im
Ausland über die Organisation
durch Bayern International eine finanzielle
Förderung. Unternehmen
können aus Messen der Branchen
Bau, Broadcast, Maschinenbau, Medizin,
Umwelt und Energietechnik,
Hotel, Gastronomie und Lebensmittel
wählen. Darunter 20 neue Messen
wie die Maschinenbaumesse
Fabtech in Chicago oder die Baumesse
Sibbuild in Nowosibirsk. Infos:
www.bayern-weltweit.de.
Bild: Bayern International München
Getrag/Shanghai (kk): Kürzlich wurde
der Volvo C30 Electric beim vierten
„China New Energy Mobility Summit”
mit dem „Green Car of the
Year“-Award ausgezeichnet. Zudem
feierte die Shanghai International
Automotive Group (SAIC) das einjährige
Bestehen ihrer eMobilitäts-
Kampagne mit der Übergabe von 15
Volvo C30 Electric an die Stadt
Shanghai. Für
dieses eMobilitäts-Programm
pflegt Volvo eine
langfristige Kooperation
mit
Getrag. Getrag
liefert den im
Volvo C30 Electric
verbauten Antriebsstrang
1eDT240, der eigens hierfür entwickelt
wurde. „Wir sind stolz auf diese
Partnerschaft“, sagt Bernd Eckl,
Executive Vice President Sales, Marketing
und Business Development.
Bild: Kommission Shanxi Bild: Getrag
Energiemesse/Taiyuan (kk): Kürzlich
reiste NRW-Wirtschaftsminister
Garrelt Duin durch die chinesischen
Partnerprovinz Shanxi. Hierzu gehörte
auch ein Besuch der Energiemesse
CIEI – China International
Energy Industry Expo in Taiyuan.
„Shanxi ist als Energieriese Chinas
an modernen Energietechnologien
wie Kohleverflüssigung, Grubengasverwertung
und umweltschonender
Kraftwerkstechnologie sehr interessiert“,
sagte Duin bei einem Treffen
mit dem chinesischen Vize-Handelsminister
Gao Hucheng.