2009 Jahresbericht - Fiducia IT AG

Ihre KASSELER BANK im Jahr 2009
Geschäftsfeld Vorsorge und Immobilien
❚ Persönlich absichern
Wir raten zu! Das Thema Vorsorge machen wir mit hoher Intensität immer wieder
zum Inhalt unserer Beratungsgespräche – mit allen Kunden und für die verschiedensten
Vorsorgeanliegen.
❚ Gut beraten, solide geplant
Die private Alterssicherung ist das dritte Standbein neben der gesetzlichen und
betrieblichen Vorsorge. Das Angebot an entsprechenden Produkten ist breit
gestreut.
Als Allfinanzdienstleister beraten wir ganzheitlich, um individuelle Vorsorgelösungen
zu entwickeln. Dabei beziehen wir staatliche Förderungen ein. Zur
Orientierung bieten wir den Altersvorsorge-Check, der im letzten Jahr mit
zunehmender Tendenz von unseren Kunden nachgefragt wurde.
Bewährte Lösungen bieten wir im genossenschaftlichen Finanzverbund – mit der
R+V Versicherung und Union Investment. Exklusiv für unsere Kunden entwickelten
wir im letzten Jahr das neue Vorsorgeprodukt ZukunftInvest. Diese fondsgebundene
Rentenversicherung konzipierten wir als besonders flexiblen Baustein
der Zukunftsvorsorge.
❚ Schwerpunkt Generationenberatung
Viele Ältere werden Erbe an die Kindergeneration übergeben. Das Thema ist sensibel
und komplex, Erbfragen stellen alle Beteiligten vor Herausforderungen. Die
KASSELER BANK will helfen, das Zusammenwirken der gebenden Generation
und der jüngeren Generation optimal zu gestalten.
Unsere speziell qualifizierten Generationenberater gehen auf die entstehenden
Fragen und Chancen ein und arbeiten abgestimmt mit den Rechts- und
Steuerberatern unserer Kunden zusammen. Das Angebot wurde 2009 mit wachsendem
Interesse nachgefragt. Wir informierten auf 30 Veranstaltungen zu dem
Thema und über die neuen Regelungen zur Erbschaftssteuer – rund 450
Interessierte kamen.
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