gie_05_2019

UNTERNEHMEN & MÄRKTE
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Fahrzeugbau Maschinenbau Gießerei-Industrie
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Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19
ernder Trend bestätigen: Die Verlagerung
der Inlandsproduktion ins Ausland. Dies
führt einerseits zu einer rückläufigen innerdeutschen
Pkw-Produktion und andererseits
zu einer Fertigungszunahme im
Ausland. Entsprechend sind bei einigen
deutschen Automobilherstellern Modellverlagerungen
innerhalb Europas zu beobachten.
Doch es treten ebenfalls Verlagerungen
ins Nicht-EU-Ausland auf, die
mit dem Potenzial des verlagerten Komponenteneinkaufs
verbunden sind.
Insgesamt dürfte der Fahrzeugbau
(Pkw) in Europa das 2018er-Produktionsniveau
bestenfalls halten können. Da die
meisten Fahrzeugbaugießereien international,
zumindest aber europäisch, zuliefern,
dürfte das Szenario des europäischen
Marktes das wichtigste sein.
Darüber hinaus stehen die OEMs vor
weiteren Herausforderungen: Zwar werden
die WLTP-Nachwehen weiter abebben,
doch am Horizont tauchen die EVAP-
Problematik sowie die Verschärfung der
RDE-Prüfung (Real Driving Emissions) auf.
Hinter dem EVAP-Test (Evaporative Emissions)
verbirgt sich eine ab 1.09.2019
gültige neue Prüfung von Tank und Kraftstoffleitungssystem
aller Neuwagen in
Europa bzgl. der Ausdünstung von Kraftstoffen.
Auf dem internationalen Markt ergeben
sich zudem Unwägbarkeiten durch
potenzielle Zollsteigerungen beim Export
in die USA, betreffend sowohl Pkw als
auch Komponenten. Diese Diskussion ist
unverändert in der Schwebe. Die jüngsten
Signale von den chinesischen Märkten
sind indes ambivalent. Im Automobilmarkt
sank das Marktvolumen im Januar und
Februar deutlich gegenüber den Vorjahresmonaten.
Allerdings zeigen die bereits
eingeführten Konjunkturmaßnahmen der
chinesischen Regierung zur Stützung der
Nachfrage und Ankurbelung der Wirtschaft
schon ihre Wirkung. Schwächesignale
kommen außerdem aus der Großregion
Nordamerika.
Maschinenbau
Die zweitwichtigste Kundengruppe – der
allgemeine Anlagen- und Maschinenbau
– geht auf ein weiteres Wachstumsjahr
mit Vorbehalten zu. Die Erstprognose für
das Jahr 2019 lag bei plus zwei Prozent
basierend auf hohen Auftragsbeständen
und Durchlaufzeiten. Zum Start der Hannover
Messe wurde diese Prognose bereits
halbiert. Für Gießereien stellt sich
hier die Frage, inwieweit das Abarbeiten
von Auftragsbeständen im Maschinenbau
mit „historischer“ Gussproduktion verbunden
ist. Schließlich werden normalerweise
am Anfang der Durchlaufzeiten die
Gusskomponenten angefordert.
Viele Sparten, die für die Gießerei-
Industrie wichtig sind, schauen in unterschiedlicher
Intensität gedämpft optimistisch
in das Jahr 2019. Das bedeutet nicht
zwingend weitere Steigerungen! Angesichts
der ausgelasteten Kapazitäten ist
das Halten des Niveaus schon eine logistische
Meisterleistung für viele Unternehmen.
Ausnahmen gibt es, positive wie
negative.
Szenarien
Ein Minus für die deutsche Gussproduktion
ist mittlerweile durchaus absehbar.
Trotz der sich abzeichnenden Konjunkturschwäche
wäre jedoch ein starker Einbruch
aktuell nur vorstellbar, wenn exogene
Faktoren zum Tragen kommen, welche
die Gesamtkonjunktur zusätzlich
treffen. Das wären zum Beispiel eine starke
handelspolitische Eskalation sowie ein
harter Brexit bzw. andere geopolitische
Ereignisse. Nachdem die Brexit-Entwicklung
nun eine Verlängerung bis Oktober
2019 beinhaltet und dennoch komplett
offen ist, sind leider alle Szenarien denkbar.
Die Gießereien und ihre Zulieferer
sind hier hoffentlich vorbereitet ihren Teil
zur Stabilisierung der Lieferketten beizutragen.
Weiterhin befinden sich alle Handelsstreitigkeiten
zwischen den USA und
China in der Schwebe und können sich
jederzeit über Kollateraleffekte auf die EU
auswirken.
Nach aktueller Datenlage haben die
deutschen Gießereien somit im „Best
Case“ die größte Chance, in Summe das
Jahr 2019 mit annähernd dem gleichen
Produktionsniveau wie 2018 zu bewältigen.
Dafür sprechen zum einen die guten
Auftragsbestände bei den Maschinenbaugießereien,
welche mehr Substanz zu haben
scheinen als in der Hochphase
2007/2008. Zum anderen würde zu diesem
Szenario allerdings auch gehören,
dass die Gießereien, welche dem Fahrzeugbau
zuliefern, in der Produktion
knapp das Vorjahresniveau halten können.
Die Wahrscheinlichkeit, die Produktion
im Jahr 2019 deutlich zu steigern und mit
einem Plus von mehr als fünf Prozent abschließen
zu können, ist gering. Dem stehen
beim aktuellen Produktionsniveau die
hohe Auslastung und die, zu Recht, mit
Augenmaß betriebenen Erweiterungsinvestitionen
gegenüber. Die gesamtkonjunkturellen
Abschwächungssignale bieten
zudem kaum Raum für signifikante
Belebungen.
Elektromobilität
Die Frage nach der E-Mobilität stellt sich
natürlich dauerhaft. Insbesondere gilt
dies, wenn man die Ankündigungen der
OEMs bzgl. neuer Stromer-Modelle registriert.
Die zugehörigen Szenarien wurden
bei der Großen Gießereitechnischen Tagung
in Salzburg im April 2018 vorgestellt
und in den GIESSEREI-Ausgaben von April
und Juli letzten Jahres publiziert. Natürlich
bereiten sich alle Gießereien darauf vor,
wie ihr Geschäftsmodell bei zunehmender
Hybridisierung bzw. Elektrifizierung der
Fahrzeuge Bestand haben kann bzw. modifiziert
oder womöglich vollständig umgewälzt
werden muss. Dies sind allerdings
unternehmensindividuelle strategische
Fragestellungen vor dem Hintergrund von
steigenden Gussbedarfen auf Sicht der
nächsten Dekade.
Dipl.-Hdl. Heiko Lickfett und
Sophie Steffen, M. Sc.
Bundesverband der Deutschen
Gießerei-Industrie BDG, Düsseldorf
70 GIESSEREI 106 05/2019