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L Ü N E N D O N K ® - M A R K T S T I C H P R O B E 2 0 1 1 „ B U S I N E S S I N T E L L I G E N C E A L S K E R N K O M P E T E N Z “ AUF BUSINESS-INTELLIGENCE-STANDARD-SOFTWARE SPEZIALISIERTE ANBIETER (ALPHABETISCHE REIHENFOLGE) Mehr als 50 Prozent des Umsatzes der oben genannten Unternehmen werden mit Produktion, Vertrieb und Wartung eigener Business-Intelligence-Standard-Software-Produkte erwirtschaftet. Diese alphabetische Aufstellung stellt eine reine Marktstichprobe dar, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit. *) Umsatz- und Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt Hinweis: Die Unternehmen Arcplan, Jaspersoft, Jedox, Prudsys und Talend haben keine Angaben zu ihren Umsätzen gemacht. Da aufgrund ihrer Unternehmensgröße und -struktur keine Geschäftszahlen veröffentlicht werden, sind keine validen Schätzungen möglich. Daher sind diese auf Business Intelligence Standard Software spezialisierten Unternehmen nicht in der Aufstellung vertreten. 10 Unternehmen Umsatz in Deutschland in Mio. Euro Mitarbeiterzahl in Deutschland Gesamtumsatz in Mio. Euro (Nur Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Actuate GmbH, Frankfurt am Main*) 6,0 5,5 15 11 Antares Informations-Systeme GmbH, Geislingen *) 2,9 2,7 25 20 2,9 2,7 Bissantz & Company GmbH, Nürnberg *) 7,2 6,8 60 58 7,2 6,8 Board Deutschland GmbH, Bad Homburg v.d.H. *) 4,5 4,2 16 14 CP Corporate Planning AG, Hamburg *) 9,5 9,0 110 105 11,0 10,4 Cubeware GmbH, Rosenheim 10,5 9,3 107 100 11,2 10,0 Evidanza GmbH, Regensburg *) 2,5 2,0 40 30 4,9 3,9 IDL Beratung für integrierte DV-Lösungen GmbH Mitte, Schmitten 9,8 10,2 86 87 11,6 10,8 Informatica GmbH, Frankfurt am Main *) 12,5 11,8 45 40 Information Builders Deutschland GmbH, Eschborn *) 6,3 6,3 20 20 LucaNet AG, Berlin 4,6 3,8 50 45 5,1 4,2 MicroStrategy Deutschland GmbH, Köln *) 24,0 22,7 70 69 MIK GmbH, Reichenau 4,9 4,6 40 40 5,4 5,1 PmOne AG, Unterschleißheim *) 7,5 5,5 80 55 12,5 9,0 Prevero AG, München *) 5,3 4,8 45 40 5,7 5,1 QlikTech GmbH, Düsseldorf *) 17,4 12,2 90 76 Rapid-I GmbH, Dortmund 0,7 0,5 12 10 0,9 0,6 SAS Institute GmbH, Heidelberg *) 114,0 108,0 480 450 STAS GmbH, Reilingen 6,4 6,3 63 53 7,6 7,3 Teradata GmbH, Augsburg *) 57,6 55,2 200 196 Thinking Networks AG, Aachen *) 5,4 5,2 48 46 5,8 5,5 Tonbeller AG, Bensheim 7,4 7,6 103 105 10,3 11,2 Winterheller Software GmbH, Graz 3,8 5,6 37 49 ZetVisions AG, Heidelberg 4,8 4,8 69 75 5,8 5,9
L Ü N E N D O N K ® - M A R K T S T I C H P R O B E 2 0 1 1 „ B U S I N E S S I N T E L L I G E N C E A L S K E R N K O M P E T E N Z “ UMSÄTZE MIT NEUKUNDEN Nach Angaben der BI-Standard-Software- Unternehmen zählt ein deutlicher Teil der Kunden des Jahres 2010 zu der Gruppe der Neukunden. Im Durchschnitt haben die analysierten BI-Standard- Software-Unternehmen im Jahr 2010 mit 1.045 Kunden zusammengearbeitet. Im Mittel werden von den Befragten 112 Neukunden genannt, die 2010 gewonnen werden konnten. Die Neukundenquote beträgt somit 10,7 Prozent – ein hoher Wert, verglichen mit knapp vier Prozent Neukundenquote bei allen von Lünendonk analysierten Standard- Software-Anbietern (Quelle: Lünendonk ® -Studie 2011 „Führende Standard-Software-Unternehmen in Deutschland). Der durchschnittliche Anteil des Inlandsumsatzes der BI-Standard-Software-Anbieter mit Neukunden betrug 2010 38,6 Prozent. Dieser Wert zeigt zum einen, dass eine enorm hohe Nachfrage nach BI- Tools von BI-Spezialanbietern besteht. Zum anderen wird deutlich, dass die analysierten BI- Spezialanbieter im vergangenen Jahr auch besonders in Vertrieb und Marketing investierten und diese Investitionen durchaus erfolgreich waren. Neukundenumsätze in Höhe von 15 bis 20 Prozent, das zeigen Vergleiche mit anderen Dienstleistungs- und Beratungs-Branchen, stellen eine solide Basis für ein nachhaltiges Umsatzwachstum dar. Daher ist der durchschnittliche Umsatzanteil der BI-Anbieter (38,6%) ein sehr positiver Wert, der auch dazu führt, dass ein gegebenenfalls vorhandenes Klumpenrisiko aufgrund der Abhängigkeit von zu wenigen Großkunden reduziert wird. KEINE GROSSE ABHÄNGIGKEIT VON WENIGEN KUNDEN Eine weitere wichtige Kennzahl im Zusammenhang mit der Kundenstruktur ist die Zahl der Kunden, mit denen 80 Prozent des Umsatzes erzielt werden. Denn gerade mittelständische Unternehmen sind häufig abhängig von wenigen großen Kunden, mit denen sie mehr als 80 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaften. Diese Abhängigkeit von wenigen großen Kunden erzeugt ein Klumpenrisiko und ist insbesondere in Phasen volatiler Marktentwicklung gefährlich. Wenn einer dieser wenigen großen Kunden die Zusammenarbeit beendet oder stark einschränkt, gerät ein Anbieter leicht in eine existenzgefährdende Situation. Um das vorhandene Klumpenrisiko bei den BI- Standard-Software-Anbietern zu analysieren, wurden die Unternehmen nach der Zahl der Kunden befragt, mit denen sie 80 Prozent des Umsatzes erzielen. Im Jahr 2010 sind es bei den befragten Unternehmen durchschnittlich etwa 82 Kunden, die für 80 Prozent des Umsatzes stehen. Der Zentralwert (Median) von 40 Kunden zeigt allerdings, dass der Mittelwert durch wenige BI-Standard-Software-Anbieter nach oben gedrückt wird. Die Spanne unter den elf Unternehmen, die bei dieser Frage Angaben gemacht haben, liegt zwischen 10 und 250 Kunden, mit denen 80 Prozent des Umsatzes erzielt werden. Für das Jahr 2011 erwarten die Unternehmen, dass sie mit deutlich mehr Kunden 80 Prozent ihres Umsatzes generieren werden. Im Durchschnitt rechnen sie mit 95 Kunden für 80 Prozent des Umsatzes. Die Abhängigkeit von wenigen großen Kunden wird also im Branchenschnitt weiter abnehmen. Allerdings sind bei der Prognose für 2011 ebenfalls deutliche Unterschiede in den abgegebenen Antworten zu beobachten. Der Median liegt bei 40 Kunden und relativiert den Mittelwert. Die Antworten der befragten BI-Anbieter bewegen sich in einem Korridor von 20 bis 300 Kunden, mit denen 80 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet werden sollen. 11
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