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4 MARKTÜBERSICHT SCHNELLLIEFERDIENSTE Schnelle Sendungen legen weiter zu Die Anbieter der Paket- und Express-Sendungen (KEP) in Österreich sind zufrieden mit der Entwicklung. Während die Österreichische Post im B2B zulegt, versuchen sich andere beim Endkunden-Business wie etwa DPD. Ab zwei Kilo Gewicht gilt ein Paket nicht mehr als Brief und ist dementsprechend anders zu kalkulieren. Die Gewichtsobergrenze liegt bei 31,5 Kilogramm laut internationaler Norm. Daneben gibt es unterschiedlichste Packungsgrößen und Verpackungen aus Karton und Kunststoff, die angeboten werden, bis hin zur temperaturgeführten Medikamentenverpackung. Manche Anbieter arbeiten mit Jahres- oder Zweijahresverträgen, andere wiederum berechnen die Preise nach einer bestimmten Menge, ohne den Kunden auf eine bestimmte Zeit zu binden. Die Zugänge der Anbieter sind ebenso verschieden wie die Vielfalt des Angebotes. Deshalb ist der direkte Vergleich nicht immer einfach. Österreichische Post Die Österreichische Post kann in der Division Paket und Logistik eine Steigerung um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr vermelden (auf 618 Mio. Euro – siehe auch Seite 2). Jedoch ist der Preisdruck beim Pakettransport massiv und das drückt auf die Margen. Beim B2B-Paket-Business ist die Österreichische Post erst seit 2006 aktiv. Für dieses Jahr erwartet man jedoch bereits einen Marktanteil von 20 Prozent. Jedenfalls hat der Platzhirsch Österreichische Post AG immer noch den Vorteil des besten Netzes mit 2.000 Poststellen, die bis Ende 2012 einmal weiter zur Verfügung stehen. Für das Tochterunternehmen trans-o-flex verzeichnet man 6 Prozent Plus gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen möchte jedoch in Österreich nicht mehr mit eigener Marke auftreten. Derzeit sucht man neue Partner in Benelux. Deutsche Post DHL Die Deutsche Post DHL ist die zweite Aktiengesellschaft im Lande, die im Wettbewerb kräftig mitmischt. Ihre EBIT-Prognose für das Jahr 2011 wurde auf 2,4 Milliarden Euro angehoben. Allerdings gab es speziell zum Bereich DHL Express keine näheren Angaben. DHL ist nämlich nicht nur im Express-Geschäft tätig. Denn seitdem die Marke DHL von der Deutschen Post international verwendet wird, gibt es auch einen Bereich „Brief“, DHL Supply Chain für ein komplettesLogistik-Outsourcing-Angebot, DHL Global Forwarding für See- und Luftfracht und mehr. Dem Bereich Brief wird auch das Paketgeschäft zugerechnet. DHL erwartet hier ein starkes Wachstum durch den zunehmenden Internet-Handel. Sowohl bei der Anzahl der beförderten Pakete als auch beim Umsatz lag der Anstieg im dritten Quartal um 11 Prozent über dem Vorjahresniveau. Der Unternehmensbereich „Express“ lag um 7,7 Prozent über dem Vorjahreswert. DPD Auch bei DPD spürt man das Online-Business, weshalb man seit November auch an Private zustellt. Die Lieferung erfolgt werktags an die Privatadresse. Ist niemand anzutreffen, wird eine Benachrichtigung hinterlassen und das Paket zum nächstgelegenen Hermes-Paketshop gebracht. Es stehen 1.400 Paketshops österreichweit zur Verfügung. DPD arbeitet mit Hermes wegen des Dienstleistungs-Produktes „primetime“bereits seit 2009 zusammen. Mit „meinpackerl.at“ hat primetime für Kunden ein eigenes Internetportal ins Leben gerufen. Die Grenze zum Web- Händler verläuft fließend. Zudem ist DPD beim Thema Verpackung sehr engagiert. Die „Weinkartons“ kommen sehr gut an. So wurden seit August 2010 bis September 2011 267.549 Kartons versendet (wie kürzlich auch im „<strong>Verkehr</strong>“ Nr. 45 berichtet wurde). Daneben gibt es aber auch noch ein umweltfreundlichesMehrweg-Transport-System mit der „DPD-Shuttle-Box“. Nicht aufgeben kann man ein Paket bei DPD als Privatperson, sondern nur mit Steuernummer. UPS Genauso wie DHL verfügt auch UPS über mehr als 200 eigene Flugzeuge. Damit ist auch klar, „wohin die Reise geht“. Ein Service-Schwerpunkt bei UPS liegt bei der Technik. Seit Kurzem wurde das Service für die elektronische Verzollung von Paketen auch auf die Luftfracht ausgeweitet. „UPS Paperless Invoice Services“ sammelt die Daten aus der Auftragsabwicklung, Versandvorbereitung und Handelsrechnung und übermittelt diese Daten rund um den Globus vor dem Versand an die Zollbehörden. Seit November kann man in weiteren 35 Ländern mobil auf die Online-Services zugreifen. „m.ups.com“ war zuvor nur Kunden in den USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada zugänglich. Ab sofort steht die Webseite in 40 Ländern, nun auch Österreich, zur Verfügung. Als besonderes Service gibt es bei UPS den „PharmaPort 360“, der speziell für Kunden aus dem Me- dizin- und dem Gesundheitsbereich entwickelt wurde. Diese temperaturüberwachte Box ermöglicht Sendungen für Impfstoffe, Biologica und pharmazeutische Produkte. TNT TNT hat sehr viel Erfahrung mit dem Transport hochsensibler Bauteile für die Industrie. Der Handel legt aber derzeit stark zu, weil TNT vermehrt als regionaler Distributor agiert. Der Trend weg vom regionalen Lager zum Distributionspartner setzt sich fort. TNT verfügt über sieben Niederlassungen, quer über ganz Österreich verteilt. Der Lkw substituiert das Flugzeug immer öfter. Das B2C-Geschäft ist für TNT nur dann interessant, wenn ein Mehrwert beispielsweise über ein mitangebotenes Zusatzservice für den Kunden darin enthalten ist. GLS Die 1992 als General Parcel Austria gegründete GLS (General Logistics Systems Austria) ist eine Tochter der GLS Deutschland. Mit dem Basisprodukt Business-Parcel sind maximal 24 Stunden Laufzeit angegeben. GLS mit Sitz in Ansfelden Tracking und Tracing gibt es ebenso. Global Express Das Unternehmen Global Express hat sich ursprünglich auf Sendungen über Nacht spezialisiert. Nicht nur Pakete, auch Briefe und Paletten bis hin zu <strong>Verkehr</strong> | 25. November 2011 | Nr. 47 Insgesamt legen die Anbieter von zeitkritischen Sendungen wieder zu. Spezielle Angebotsschienen und viele Zusatzservices sorgen dafür, dass sich für jedes Logistikkonzept ein passendes Angebot findet. Die Tabelle gewährt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! ERFOLGSZAHLEN Umsatz 2010 Österreich Umsatz 2010 international Umsatz-Ziel 2011 Österreich Umsatz-Ziel 2011 international geplantes Wachstum Umsatz 2011 Ö. Paketsendungen UNTERNEHMENSDATEN Mitarbeiter Österreich Mitarbeiter international seit wann aktiv in Ö. seit wann aktiv int. Anzahl eigener Zustell-Fahrzeuge Österreich Anzahl eigener Zustell-Fahrzeuge international Gesellschafter Österreich Gesellschafter international ANGEBOT Mögliche Destinationen + kürzeste Lieferzeit Zusatzservices Spezielle Angebotsschienen Österr. Post DPD 2,4 Mrd. Euro (Gruppe) plus 3,5 bis 4 % 56 Mio. Pakete (2010) 20.059 23.485 1490 (2006 Börsegang) 6.800 Pkw u. Transporter, 1.250 Mopeds u. 1.030 Fahrräder 53 % ÖIAG, 16 % Kontinentaleuropa, 12 % private u. institutionelle Investoren Ö., 10 % Großbritannien, 8 % Nordamerika, 1 % andere Länder siehe Ö. Ö: 24 Std. (mit EMS), 220 Länder weltweit Haftung für Verlust oder Beschädigung bis zu 510 Euro, Zustellung mit Wunsch-Aviso, Samstags-Zustellung, EMS- Absender-Info, EMS-Empfänger- Aviso, Nachnahme, Wertsendung, Track & Trace via Internet EMS Midday Europe – bis 12:00 Uhr nächster Werktag in 19 EU-Länder, EMS Saturday Europe – auch am Samstag in 16 EU-Länder 153 Mio. Euro 3,1 Mrd. Euro 158 Mio. Euro plus 6 bis 8 % 3 bis 4 % Plus 3,5 % für 2011 1.500 24.000 1988 1976 900 18.000 Gebrüder Weiss, Lagermax, Schachinger, GeoPost International Management & Development Holding GmbH GeoPost International Management & Development Holding GmbH, DPD Systemlogistik GmbH & Co. KG, DPD Zeitfracht GmbH & Co. KG Ö: 24 Std., EU: 1 bis 4 Tage, Drittländer: in bis zu 10 Tagen Mehrweg-Box, Nachnahme, Samstagszustellung, Höherversicherung, Online-Plattform, Pick-up by Phone, Online- Zustellnachweis, Empfänger-Aviso, Großempfänger-Aviso, mobile Website, e-billing, Weinkartonagen DPD Weinlogistik, DPD Kataloglogistik, DPD Rückhol-Logistik sperrigen Güter werden befördert. Auch Reifen gehören zum Geschäft. Global Express bietet die volle „Palette“ an Logistikdienstleistungen an, Lagerhaltung ebenso wie Verpackung und Kommissionierung, daneben auch Leistungen wie Rechnungslegung und das Inkasso. Die Stärke von Global Express liegt in der regionalen Flexibilität: beispielsweise täglich mit zwanzig Touren sämtliche Punkte in der Steiermark anzufahren. Fazit: Jeder Anbieter hat bestimte Schwerpunkte, je nach Reichweite, spezifischer Branchenerfahrung und je nach der Art des Sendungsaufkommens. Rasches Troubleshooting mit teuren Bauteilen läuft ganz anders ab als die Arbeit eines permanenten Distributionspartners. Die Unterschiede finden sich im Tarif.
UPS DHL TNT GLS Global Express 30,7 Mrd. Euro plus 8 % (3. Quartal) ca. 200 400.600 1986 1907 (Europa: seit 1976) keine, nur Vertragsunternehmen 216 eigene Flugzeuge Ö: 1 Arbeitstag., Europa: 1 Arbeitstag, USA: 1–2 Tage Lagerhaltung, Kommissionierung, Verpackung, Rückhol-Services, Elektr. Zollabfertigung, Frachtgut- Zusammenfassung, Zollabfertigung sowie direkte Zustellung an mehrere Adressen innerhalb eines Bestimmungslandes aus einer Hand, Inkasso, Versicherung, Samstagszustellung, Zustellbestätigung, Benachrichtigungsservice, Tracking & Tracing, Mobile Apps UPS Returns Exchange und UPS Returns Pack and Collect (Rückhol- Logistik), PharmaPort 360, UPS Supply Chain Solutions EBIT-Prognose: 2,4 Mrd. Euro ca. 1.000 ca. 100.000 1981 1969 keine, nur Vertragsunternehmen 250 eigene Flugzeuge seit 2003 100-%-Tochter der Deutschen Post siehe Ö. innerhalb des „Standardnetzwerkes“ (220 Länder) 24 Std.; Beispiele: D: 24 Std., UK: 24 Std.; New York: 24 Std., Rest USA: 2 bis 3 Werktage, Hongkong: 2 Werktage kostenloses Verpackungsmaterial, Sendungsnachverfolgung, Abliefernachweis online, Zollabwicklung inklusive, aut. Benachrichtigung nach Zustellung per Mail oder SMS, Zusatzversicherung, Samstagszustellung DHL Express, DHL Same day, DHL Medical Express – raumtemperierter, gekühlter oder gefrorener Versand 73,5 Mio. Euro 7 Mrd. Euro plus 4,5 % 280 83.000 keine, nur Vertragsunternehmen 50 eigene Flugzeuge TNT Express NV, Niederlande siehe Ö. Ö: 1 Arbeitstag Int.: k. A. Express Service: next day mit Zustelloptionen vier Zustellzeiten, Economy Service: ab 48 Std. vielfältige elektronische Anbindungen für Track & Trace, Datenübermittlung, Importabrufe, Umdisposition von Sendungen Special Service: individuelle Transportlösung mit noch schnelleren Laufzeiten, z.B. Sameday Die Zeit, die wir einsparen, bleibt Ihnen. UPS DPD. Das schnelle Paket. Mehr Informationen erhalten Sie unter 0810/810 373. 1,75 Mrd. Euro 363 Mio. Pakete 13.100 seit 1999 keine keine GLS Germany GmbH & Co. KG General Logistics Systems B.V. (Hauptsitz Amsterdam) Ö, H, SKL, CZ 24 Std. int.: k. A. GLS Mobile App, Track & Trace TimeDefinite-Services: Zustellung zu drei auswählbaren Zeiten werktags, Samstagszustellung 12. Mio Euro 14. Mio Euro 18.000 Pakete pro Monat 120 seit 2008 seit 1959 Eigenfuhrpark keine an Ö. angrenzende Länder: 4 Std., europ. Wirtschaftszentren: 8 Std. Lagerhaltung, Vorholung, Kommissionierung, Verpackung, Rechnungslegung, Inkasso, Versicherung, Zollabwicklung www.dpd.at
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