Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft ... - Volksbank AG

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5. GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT, GESCHÄTZTE NETTOEMISSIONSERLÖSE UND GESAMTKOSTEN 44 nicht anwendbar anwendbar: (i) Gründe für das Angebot [�] (ii) Geschätzte Nettoemissionserlöse 45 [�] (Siehe Abschnitt "Use of Proceeds" im Prospekt - falls andere Gründe als Gewinnerzielung und/oder bestimmte Absicherungsgeschäfte in Betracht kommen, Gründe hier einfügen) (Falls Erlöse für mehr als einen Verwendungszweck benutzt werden, hier aufzählen und nach Priorität ordnen. Falls Erlöse nicht für die Refinanzierung aller geplanten Verwendungszwecke ausreichen, Betrag und Quellen der anderen Refinanzierung nennen.) (iii) Geschätzte Gesamtkosten: 14 [�] [Aufschlüsselung der Kosten einfügen] (iv) Andere Spesen: 14 [�] 6. BESCHREIBUNG DES(R) BASISWERTE(S) 46 nicht anwendbar Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen in Bezug auf die Werte, auf die sich die Optionsscheine beziehen (die Basiswerte), bestehen lediglich aus Auszügen oder Zusammenfassungen von öffentlich zugänglichen Informationen. Die Emittentin übernimmt die Verantwortung, dass die Informationen richtig zusammengestellt oder zusammengefasst wurden. Neben 44 Angaben zu den Punkten (i), (ii)and (iii) sind nur notwendig bzw. diese Punkte anwendbar, wenn es sich bei den Optionsscheinen um derivative Schuldverschreibungen handelt, für die Annex XII der Prospektverordnung anwendbar ist. 45 Eine Angabe zu den Punkten (ii) und (iii) ist nur notwendig, wenn Angaben zu Punk (i) eingefügt wurden. 46 Einzufügen sind Einzelheiten, wo Informationen in Bezug auf historische und zukünftige Wertentwicklungen und Volatilität des Index/der Formel oder eines anderen Basiswertes erhältlich sind und eine eindeutige und umfassende Beschreibung in welcher Weise der Wert des Investments durch das Underlying beeinflusst wird und die Umstande unter denen sich die Risiken am wahrscheinlichsten verwirklichen können. [Falls der Basiswert ein Index, der von der Emittentin gesponsert wird, Name des Index und Beschreibung einfügen, falls der Index nicht von der Emittentin zusammengestellt wurde, Einzelheiten wo Informationen in Bezug auf den Index erhältlich sind. Bei anderen Basiswerten, gleichwertige Informationen einfügen.] 323
diesen Zusicherungen wird keine weitergehende oder sonstige Verantwortung für die Informationen von der Emittentin [jedem Dealer (wie im Prospekt definiert) übernommen. Insbesondere übernimmt die Emittentin [und ein jeglicher Dealer] nicht die Verantwortung dafür, dass die hier enthaltenen Angaben über die Basiswerte oder die Referenzschuldner zutreffend oder vollständig sind oder dass kein Umstand eingetreten ist, der die Richtigkeit oder Vollständigkeit beeinträchtigen könnte. 324
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spectus nor to advise any investor
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SOURCES OF INFORMATION Statistical
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9. GENERAL INFORMATION ............
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Terms and Conditions of the Notes).
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or Covered Bonds, as described in "
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Operational risk There is a risk of
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No active liquid trading market - R
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1.4 German translation of the summa
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Optionsscheine und Turbo-Zertifikat
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Nicht-nachrangige Schuldverschreibu
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Herabstufung des Rating Es besteht
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punkten und in welcher Höhe Zinsen
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Summe der Aktiva 67,429,317 Zinsüb
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le dluhopisu, u Krátkodobých pod
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ude vypracována pouze nezávazná
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Společnost VBAG vystavila podpůrn
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jako jsou například dluhové či
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právnymi alebo regulačnými obmed
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notes počas prvých dvoch rokov ic
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anglický jazyk a podľa určenia v
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Rizikové faktory týkajúce sa Not
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(equity securities), vrátane ale n
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1.7 Slovenian translation of the su
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Nakupni boni in Certifikati: Vredno
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jev: morajo biti poplačani pred dr
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Tveganja, ki se nanašajo na izdaja
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pa dogovorjeni pogoji ne nastopijo,
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Pregled poslovanja VBAG je splošna
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Pénznemek: A vonatkozó jogi és s
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telek vonatkoznak. Az Alárendelt T
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ák jog az irányadó. Joghatóság
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A VBAG-ra vonatkozó kockázati té
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szege részvények, hitelviszonyt m
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2. RISK FACTORS Prospective investo
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equire more time, management attent
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The trading market for debt securit
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In addition, there is a risk that a
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price risk and, if there are change
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Instalment Notes The Issuer may iss
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Index Linked Notes Index linked Not
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ket of shares), index (or basket of
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3. DESCRIPTION OF THE ISSUER Busine
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Retail This business division provi
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The plausibility and reliability of
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In 2006, special emphasis was place
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Rank Name of Bank 1 Bank Austria Cr
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Administrative, Management, and Sup
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Advisory Council - Volksbank Invest
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Members: Harald BERGER Edwin REITER
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Walter ROTHENSTEINER Thomas WIESER
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Michael PESCHKA Gerhard REINER Othm
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Major shareholders Shareholder stru
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Consolidated Income Statement of VB
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4. THE AUSTRIAN BANKING SYSTEM Over
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In addition to its functions within
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all Austrian provincial mortgage ba
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5. TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTE
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(2) Senior Notes. Notes that are sp
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Interest Payment Date following imm
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(ii) Underlying is an index. For Un
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If on any determination date in rel
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Part F - Notes with other interest
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The number of days in the Calculati
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time at its Early Redemption Amount
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Subordinated Capital Notes shall ha
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If on the date the Notes are actual
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Notes. In the case of such substitu
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5.2 Supplementary Terms and Conditi
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earlier of (i) the actual closing t
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§ 4c (Delivery of Underlyings) (1)
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5.3 Form of Final Terms for Notes D
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7. Business Day Convention: Followi
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17. Method of distribution: non-syn
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- Interest commencement date: [�]
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[the begin] [the end] of each Inter
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justment of underlyings / market di
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(iii) IRR-period Amount. - commence
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(i) Redemption amount linked to the
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(i) Redemption Date(s): [�] (ii)
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36. Form of Notes: Permanent Global
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amount [�] (give details) 44. Not
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LISTING AND ADMISSION TO TRADING AP
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[[Other]: [�]] [Need to include a
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8. DUAL REDEMPTION NOTES 11 not app
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(4) Verbriefung. Je nachdem, wie in
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(a) Fundierte Schuldverschreibungen
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(4) Basiswertabhängige Verzinsung.
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(A) anstatt von der ursprünglichen
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den, wird der Feststellungstag gem
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den in den Endgültigen Bedingungen
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ternational Swap and Derivatives As
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iode kann in den Endgültigen Bedin
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(c) Bei "Rückzahlung mindestens zu
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(7) Vorzeitige Rückzahlung bei Vor
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tin ist (i) nach Ablauf von zwei Ja
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tentin nicht unter das Mindesteigen
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§ 9 (Beauftragte Stellen) (1) Best
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(2) Bezugnahmen. von dem Land (oder
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(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschlie
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Berechnungsstelle festgestellt, vor
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oder Maßgeblichen Optionenbörse a
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der Berechnungsstelle auf der Grund
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5.6 German version of form of Final
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3. Art der Emission: Daueremission
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14. Vorzeitige Rückzahlung nach Wa
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(iv) Sonstige Einzelheiten zur Zins
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(viii) Zinsberechnungsbasis (A) Zin
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andere (Details einfügen) (vii) Fe
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(iv) Sonstige Einzelheiten zur Zins
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vierteljährlich monatlich [�] (a
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30. Vorzeitige Rückzahlung nach Wa
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ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN FÜR AKTI
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39. Finanzzentrum (-zentren) oder a
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Wien Clearstream Banking AG, Frankf
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[ANNEX - Zusätzliche Steuerinforma
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[S&P: [�] [Moody's: [�]] [ander
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7. INDEXGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBU
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specified denominations) specified
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(3) Minimum redemption amount ("Flo
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If the Underlyings (or components o
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(b) Underlying is an index. For Und
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Early Redemption Amount for the Cer
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(2) Payments on a Business Day. If
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Calculation Agent: The Calculation
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are listed. Publications relating t
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Form of Term Sheet for Index-Certif
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5.8 Form of Final Terms for Certifi
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(i) Start Date: See Offer Table (ii
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(viii) Minimum Redemption Amount ("
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24. ISIN Code: See Offer Table 25.
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1. LISTING PART B - OTHER INFORMATI
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(ii) Estimated net proceeds: 27 [
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(3) Stückelung. Die Zertifikate we
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Tilgungsbetrag = (Ausübungskurs -
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kontrakten an der Maßgeblichen Opt
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oder Wandelrechten auf Aktien, Auss
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oder mehrerer in einem Basiswertkor
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(4) Kosten. Alle im Zusammenhang mi
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§ 15 (Schuldnerersetzung) (1) Erse
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che Irrtümer zu berichtigen, wider
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Muster des Angebotsblattes für Dis
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Muster des Angebotsblattes für Tur
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Diese Endgültigen Bedingungen stel
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14. Bestimmungen zur Tilgung (i) Ba
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(i) Kündigungstag(e): [�] terabs
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[�] (andere einfügen) 30. Anwend
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[S&P: [�] [Moody's: [�]] [ander
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Zusicherungen wird keine weitergehe
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(4) Representation. The Warrants ar
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Exercise Notice to the Warrant Agen
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Exchange Business Days mean days on
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The Issuer shall be authorised in a
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§ 11 (Early redemption) (1) Waiver
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Page 329 and 330: city or country. Notice of all chan
Page 331 and 332: notice shall be deemed to have been
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Page 337 and 338: (ii) Germany: not applicable no pub
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Page 351 and 352: § 9 (Marktstörung) (1) Marktstör
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Page 355 and 356: § 11 (Kündigung) (1) Kündigungsa
Page 357 and 358: (siehe EB Punkt 25(i)) (jeweils ein
Page 359 and 360: spätestens am fünften Geschäftst
Page 361 and 362: Zahlstelle: Eine (oder mehrere) in
Page 363 and 364: (3) Bekanntmachung und Wirksamwerde
Page 365 and 366: Muster des Angebotsblattes für Opt
Page 367 and 368: Diese Endgültigen Bedingungen stel
Page 369 and 370: gemäß § 3 (1) Z 9 Kapitalmarktge
Page 371 and 372: Nachtrag zum Prospekt gemäß Artik
Page 373 and 374: sten Jahresberichts oder Zwischenbe
Page 375: [S&P: [�] [Moody's: [�]] [ander
Page 379 and 380: 7. TAXATION This section on taxatio
Page 381 and 382: Non Residents Interest, including A
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Page 387 and 388: Corporations and individuals holdin
Page 389 and 390: Corporations There is no withholdin
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Page 399 and 400: Capital gains (i.e. the difference
Page 401 and 402: Slovak income tax regarding warrant
Page 403 and 404: if the Slovenian resident would pay
Page 405 and 406: the use of exemption method for avo
Page 407 and 408: contract. Property shall mean real
Page 409 and 410: 3. at any time to any legal entity
Page 411 and 412: 9. GENERAL INFORMATION 1. Applicati
Page 413 and 414: 10. STATEMENT PURSUANT TO COMMISSIO
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