Sistemas productivos locales en México y España, sus estrategias ...

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Avances DE INVESTIGACIÓN
Sistemas productivos locales
en México y España,
sus estrategias de desarrollo
ante la crisis: innovación
empresarial y cambio
territorial
Leonel Corona Treviño (coord.)
Xavier Paunero Amigo

Serie Avances de Investigación nº 60
Madrid, julio de 2011
Estos materiales están pensados para que tengan la
mayor difusión posible y que, de esa forma, contribuyan
al conocimiento y al intercambio de ideas. Se autoriza,
por tanto, su reproducción, siempre que se cite la fuente
y se realice sin ánimo de lucro.
Los trabajos son responsabilidad de los autores y su
contenido no representa necesariamente la opinión de
la Fundación Carolina o de su Consejo Editorial.
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Publicación electrónica
ISSN: 1885-9135

Sistemas productivos locales en México y España,
sus estrategias de desarrollo ante la crisis:
innovación empresarial y cambio territorial
Leonel Corona Treviño - UNAM (coordinador)
Xavier Paunero Amigo – U de G
Con la colaboración de:
Germán Sanchez (BUAP)
Ramón Martinez (UAS)
Raúl Rúan (ITESM)
Luis Antonio Delgadillo (UdG)
Becarios:
Alina García (UNAM)
Ireri Rubio (UNAM )
Carmen Morales (UNAM)
Remzi Xhemalce (UNAM)
Amaury Oliveros (UNAM)
Blanca Borja (UNAM)
Yarel Esparza (UNAM)
Rubén Ortigoza, BUAP
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México / U de G: Universitat de Girona
BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / UAS: Universidad Autónoma de Sinaloa
ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey / UdG Universidad de Guadalajara

INDICE
PROLOGO ...................................................................................................................... 5
RESUMEN/ ABSTRACT .............................................................................................. 7
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 9
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 11
2. MARCO CONCEPTUAL Y ANALÍTICO ........................................................ 13
2.1 Marco teórico ........................................................................................................ 13
2.2 Hipótesis generales y específicas ......................................................................... 16
2.3 Metodología .......................................................................................................... 17
3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 21
3.1 Crisis mundial en México y España y sus impactos ............................................. 21
3.2 Sectores y regiones ............................................................................................... 37
AGROINDUSTRIAL (AG) ................................................................................... 41
CERÁMICA (C) ..................................................................................................... 77
TEXTIL (T)…………………………………………………………………….………103
AUTOPARTES (AU)……………………………………...…………………………..143
SOFTWARE (S) ………………………………………………………………………203
3.3 Análisis comparativo ………………………………………………………………..233
CONCLUSIONES …………………………………………………………………………247
Referencias ……………………………………………………………………………...……253
Anexos ……………………………………………………………………………… 265
Indice de tablas........................................................................................................... 277
Indice de gráficas.......................................................................................................... 279
3

PROLOGO
El estudio de las crisis ha sido una preocupación de la economía. La literatura sobre el tema es
abundante respecto a las conceptualizaciones macroeconómicas o generales, para plantear
alternativas de previsión, anticíclicas o de manera más amplia diseñar cambios socioeconómicos
e institucionales.
En el contexto de la actual crisis iniciada en 2007 esta investigación se sitúa en la
microeconomía, es decir, en las empresas. Por tanto, se seleccionan casos de estudio, primero,
considerando el sector económico y, segundo, su ubicación en ciertas regiones. Se enfatiza el
estudio de las capacidades de innovación y las estrategias implementadas ante la crisis. De aquí
sus posibilidades de ofrecer conclusiones para aglomeraciones de empresas seleccionadas de
ciertas ramas productivas.
La investigación se diseña y realiza de manera cooperativa entre el grupo de
investigación de Economía de la Tecnología del Posgrado de Economía de la UNAM con el
Departamento de Geografía de la Universidad de Girona. Se realizan varios seminarios para
apoyar el trabajo conjunto de la investigación en España y México 2 .
El apoyo obtenido por concurso en la convocatoria 2009 del Centro de Estudios para
América Latina y la Cooperación Internacional, CeALCI, de la Fundación Carolina, permitieron
llevar a cabo dichas reuniones y el trabajo de campo necesarios.
Se agradece el acceso permitido por las 101 empresas encuestadas en México y España,
y los tiempos otorgados para contestar los cuestionarios, y en algunos casos tener el privilegio
de conocer sus procesos productivos.
El grupo de investigación está integrado por investigadores, becarios y recursos de las
universidades: UNAM 3 , Universitat de Girona, Universidad Autónoma de Sinaloa, ITESM, y
Universidad de Guadalajara, quienes esperamos ofrecer en este avance de investigación,
resultados que puedan ser válidos para otros estudios, y que eventualmente permitan orientar
políticas industriales, regionales, y de innovación más acordes a estos aspectos, para
complementar las políticas generales.
Leonel Corona Treviño
1 Se realizaron 3 seminarios: Taller de la priemra etapa el 6 de Mayo 2010 en la Cd de México; Seminario
Interancional -SEMCAROLINA- 1, 2 i 3 de Juny de 2010 en Girona, España; Taller de integración en Ciudad
Universitaria, UNAM del 4 al 8 de Abril 2011.
3 La UNAM apoya el proyecto vía el PAPIIT (IN305211).
5

RESUMEN
Se analizan de manera comparativa estrategias de las empresas ante la crisis económica iniciada
en 2008, considerando su contexto sectorial y regional. El aspecto regional se identifica, en una
primera instancia, mediante el concepto de sistemas productivos locales (SPL). Se seleccionan
cinco sectores económicos y diversos lugares donde se aglomeran las empresas de dichos
sectores: La selección de sectores y regiones atiende el objetivo de buscar cierta diversidad de
tipos de empresas por tamaño y tipos de tecnología (desde modernas a tradicionales).
Las empresas entrevistadas pertenecen a cinco sectores de la actividad económica,
cuatro son manufactureros y uno de servicios (agroindustria, cerámica, textil, autopartes y
software). Las empresas por sector se ubican en seis ámbitos territoriales (en España: Cataluña y
Murcia- Almería; y en México: Guanajuato, Puebla, Sinaloa-Veracruz y Ciudad de México-
Guadalajara). Esto posibilita contar con una diversidad de estrategias e innovaciones de las cien
empresas encuestadas con objeto de realizar una comparación entre ellas, entre sectores
productivos y regiones, en ambos países.
En este caso, además de caracterizar a los SPL y a sus empresas, se contrastarán los
aspectos siguientes:
1. Se presenta una tipología de los diferentes sistemas productivos a partir de los
resultados de las entrevistas, apoyados en fuentes indirectas de su contexto regional e
innovativo, (así como en las interrelaciones existentes con el territorio,
fundamentalmente en las escalas local y regional) y en las relaciones tecnológicas con
agentes externos.
2. La información obtenida permite captar algunas estrategias que las empresas siguen
para conservar sus capacidades productivas.
PALABRAS CLAVES: Innovación, clúster, estrategias empresariales, crisis
económica, España, México.
ABSTRACT
A comparative firm´s analysis between Mexico and Spain is presented taking into account the
impacts of the economic crisis that started in 2008. Two aspects are considered: industry and
region. Five industries are selected: agribusiness, ceramic, textile, auto parts and software and
some firm´s agglomeration locations which are in Spain: Catalonia, Murcia-Almeria; and in
Mexico: Guanajuato, Puebla, Sinaloa-Veracruz and Mexico City. The chosen industries and
regions aim to show the diversity of strategies and innovative behavior of the selected one
hundred firms, ranging from traditional to modern technologies in both countries. Then, it is
possible to compare different levels and groups: firms, industries and regions of both countries.
The regional context is under the framework of Local Production Systems (LPS) and
clusters analysis on the following issues:
1. An ad-hoc regional typology is presented to suite the different industries and
agglomerations. The source of information is mainly the interviews to the firm’s
managers, enquiring on the strategies undertaken to confront the crisis impact as well as
the firm’s innovations. Considering other indirect information sources, the case studies
are embedded in the relations within the region the technology milieu and with other
external agents.
2. An historical perspective of the industries and the information of each firm can provide
a general framework on the strategies followed to sustain the firm’s core technology
and production capabilities.
KEY WORDS: Innovation, Cluster, firm´s strategies, economic crisis, Spain, Mexico.
7

INTRODUCCIÓN
El cruce de las teorías de la innovación con las teorías de aglomeración se lleva a cabo en una
investigación directa sobre empresas ubicadas en ciertos sectores económicos en España y en
México.
Los resultados permiten conocer con la información de 101 empresas en cinco sectores
económicos (o en otros casos, de manera implícita), el papel del impacto productivo de los
ambientes económicos influenciados por las políticas públicas, las condiciones productivas de
los sectores económicos, y las estrategias seguidas por las empresas ante la crisis actual iniciada
en el 2008.
En el capítulo uno, se presentan los objetivos del estudio. El capítulo dos contiene el
marco teórico, el cual parte de las teorías de la aglomeración de las empresas y de la innovación.
La hipótesis indica que la aglomeración de empresas, ofrece un ambiente favorable de
externalidades provenientes tanto de las características del sector como de los ambientes
regional e institucional donde se ubican. Estos entornos generan capacidades para responder
ante situaciones económicas cambiantes, las cuales se vinculan a las estrategias ejecutadas por
las empresas y que en parte implican la realización de innovaciones. A su vez el tipo e
intensidad del número de innovaciones dependen 1) de la actividad económica y, 2) de los
ambientes institucionales de la región donde se localizan las empresas. En este mismo capítulo
se describe la metodología utilizada, la cual incluye la utilización de un cuestionario donde se
recaba información de las empresas sobre los impactos de la crisis económica y las estrategias
seguidas ante la misma, así como las innovaciones realizadas.
En el capítulo tres se hace una caracterización de la crisis iniciada en 2008 y, se
presentan los resultados de la investigación sobre cien empresas en España y en México,
pertenecientes a los sectores: agroindustria-conservas, cerámica, textil, autopartes y software.
En cada sector se analizan alrededor de 20 empresas de manera comparativa entre México y
España respecto a: 1) Historia, 2) Análisis económico del sector, 3) Características de la región
y, 4) Empresas del sector; punto que a su vez se desglosa en: 4.1) Características de las
empresas encuestadas: Tamaño actividad y mercado, 4.2) Organización división del trabajo,
4.3) Maquinaría, equipo, proceso tecnológico clave, 4.4) Instituciones de la formalidad e
informalidad, 4.5) Costos de transacción, 4.6) Innovación (Índice Indico), y 4.7) Estrategias
ante la crisis.
Por último, las conclusiones se basan en una comparación de la innovatividad y las
estrategias de las empresas en distintos ámbitos: 1) Entre países: España y México, y 2)
entre regiones, y sectores de ambos países. Las conclusiones se presentan agrupadas en;
A) los aspectos teóricos, B) sobre los impactos de la crisis, y C) la caracterización de las
regiones-sectores.
9

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general es analizar de manera comparativa, considerando contextos sectoriales y
regionales las estrategias e innovaciones que las empresas ante la crisis económica iniciada en
2008. El aspecto regional se identifica, en una primera instancia, mediante el concepto de
sistemas productivos locales (SPL). Se han seleccionado cinco sectores económicos y algunos
lugares específicos donde se aglomeran las empresas, cuatro en México y dos en España. La
selección de sectores y regiones atiende el objetivo de buscar cierta diversidad de tipos de
empresas y de tecnología (desde modernas hasta tradicionales), para lo cual se realizaron
entrevistas a los directivos o gerentes de las cien empresas 4 .
Las empresas se clasifican en cinco sectores de la actividad económica: cuatro son
manufactureros y uno de servicios. A su vez se seleccionan regiones en donde se aglomeran
dichas empresas. Esto nos permite realizar una comparación entre empresas, sectores
productivos y regiones en ambos países.
Para caracterizar los SPL y sus empresas, se consideran los siguientes puntos:
1) La elaboración de una tipología de los diferentes sistemas productivos a partir de los
resultados de las entrevistas, apoyados en fuentes indirectas de su contexto regional e
innovativo. A su vez se analizan las interrelaciones existentes con el territorio,
fundamentalmente en las escalas local y regional, así como las relaciones tecnológicas
de las empresas con agentes externos.
2) El planteamiento de la información obtenida en las encuestas permitirá generar
orientaciones para el desarrollo local, identificando ciertas fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades del sistema; lo que facilitará avanzar en la ordenación de los
espacios industriales y la calidad ambiental del territorio en su conjunto 5 .
3) El análisis de las estrategias productivas, tecnológicas, de innovación y territoriales de
las empresas para enfrentar la crisis económica, en los sectores seleccionados:
agroindustria-conservas, cerámica, textil, autopartes y software; ubicados en los
ámbitos territoriales, en México: Guanajuato, Puebla, Sinaloa-Veracruz, y Ciudad de
México-Guadalajara; y en España: Cataluña y Almería-Murcia. Algunas empresas se
tomaron fuera de las áreas de aglomeración a efectos de obtener un cierto contraste
territorial.
4 Al inicio del proyecto se planteó entrevistar 60 empresas. Durante el taller realizado en Diciembre 2011 en la Ciudad
de México, se decidió ampliar el número de empresas a 10 en cada sector, para contar con una mejor información,
aunque exploratoria, sobre la variedad de comportamientos empresariales ante la crisis. Por tanto, se encuestaran con
entrevista directa un centenar, o sea, cincuenta empresas en cada país.
5 Este punto está en proceso de elaboración por lo que será agregado en una versión posterior de esta investigación.
11

2. MARCO CONCEPTUAL Y ANALÍTICO
2.1 Marco teórico
Este proyecto de investigación tiene un carácter estructural-contextual, desde la perspectiva de
la geografía económica, la economía de la innovación y las políticas de desarrollo regional. Se
estudian en detalle un conjunto de cien empresas que forman parte de aglomeraciones de los
SPL en México y España. A partir de las teorías de desarrollo endógeno se busca avanzar en el
conocimiento de este modelo productivo y de servicios y sus relaciones con el entorno
inmediato (empresarial, social, ambiental) en algunas ramas industriales en particular.
Se comparan sectores industriales y empresas, respecto a su organización,
financiamiento, innovaciones, y sobre todo las respuestas empresariales ante la crisis
económica.
La investigación surge a partir de los procesos de desarrollo local de los SPL, los cuales
son territorios con una organización económica específica. Los SPL surgieron en diferentes
periodos históricos, en regiones con determinados recursos locales o saberes que alcanzan a
conformar una atmósfera industrial propia, una cultura industrial y una especialización
empresarial en determinadas ramas productivas. Las empresas aportan este carácter a los
entornos locales y regionales, mediante economías de proximidad y una tupida red de relaciones
familiares, empresariales y sociales, tanto de carácter formal como informal, que aportan valor
al área en su conjunto, así como a la calidad ambiental y de vida de la población.
Los SPL son el resultado de una decantación histórica, en el espacio y el tiempo, sobre
la base de recursos naturales o de otro tipo, donde las empresas se fueron especializando en una
o varias ramas de la actividad económica hasta la situación actual. Las empresas consiguieron
superar muchas de las crisis pasadas, aportando mayores dosis de innovación a sus procesos y
productos y trabajando de forma flexible mediante una colaboración horizontal; pero también de
forma externa, cooperando con los agentes sociales locales y en las dinámicas territoriales. De
esta forma, resulta determinante, el papel que juega el entorno social, los centros de
investigación, la política local, la cultura endógena, entre otros. En este sentido, los SPL
constituyen un “microcosmos” idóneo donde estudiar las estrategias de las empresas en materia
de innovación, en sus dinámicas de localización y sus actitudes en el marco de la crisis global
actual.
El concepto de SPL se desprende del concepto de distritos industriales y forma parte de
las teorías de aglomeración de empresas, como se describe a continuación.
El concepto de los “distritos industriales” ha evolucionado en dos vertientes, una
económica y otra socioeconómica.
1. Como describen Boix y Galleto, la propuesta inicial de Alfred Marshall en cuanto a los
distritos industriales, se basa en el principio de que los rendimientos crecientes no sólo
se obtienen de la concentración de la producción en una industria sino también
mediante economías externas generadas por la concentración territorial de pequeñas y
13

medianas empresas especializadas en las diferentes fases de un único proceso
productivo. 6 (Boix R y V Galleto, 2006).
Si un proceso productivo industrial se puede descomponer en fases crecientemente
segmentadas y existe un número suficientemente alto de empresas en cada una de estas fases,
entonces se puede obtener rendimientos crecientes que no están asociados al tamaño de la
empresa sino al territorio en el que produce. Este concepto de la economía neoclásica (de
distrito industrial) evoluciona con la denominada “Nueva Geografía Económica” (Krugman,
1991), la cual está enfocada en explicar la concentración de empresas en particular (y del
territorio en general) que es resultado tanto de fuerzas “centrípetas” que atraen (jalan) a las
empresas, como de fuerzas “centrífugas” que desincentivan (empujan) en sentido contrarion,
para que nuevas empresas se establezcan en la aglomeración. Las centrípetas coinciden con las
señaladas por Marshall (1957): tamaño de los mercados de producto, empleo e insumos; las
segundas, o centrífugas, surgen de la inmovilidad de ciertos factores que se agotan creando
deseconomías. Cabe aclarar, que el método utilizado corresponde a la teoría neoclásica, es decir,
se modela añadiendo una a una las principales fuerzas de atracción y repulsión, para Krugman y
Fujita estas fuerzas centrifugas compensan a las centrípetas constituyendo la aglomeración con
la cantidad de agentes según dicha compensación. (Krugman y Fujita, 2004).
2. Una segunda vertiente la inicia Giacomo Becattini, quien define un distrito industrial
como “una entidad socioterritorial caracterizada por la presencia activa tanto de una
comunidad de personas como de un conjunto de empresas en una zona natural e
históricamente determinada” (Becattini, 1991). Es decir, el concepto marshalliano de la
concentración altamente competitiva de pequeñas empresas basada en la eficacia
económica de la aglomeración geográfica y en su especialización, se complementa aquí
con el análisis de las relaciones entre el sistema productivo y la sociedad local. Estos
llamados agentes sociales favorecen los emprendimientos, el consenso social y la
cooperación entre las empresas y el territorio (Daumas, Jean-Claude, 2010).
Dentro de esta vertiente se ubica el concepto de Sistema Productivo Local, SPL, para
referirse al papel de las pequeñas y medianas empresas y su cooperación en un espacio
socioterritorial dado. Por tanto, se centra la importancia de los efectos de la proximidad y del
contexto territorial en las relaciones entre las empresas con el ambiente socio-cultural e
institucional del lugar. También ha sido definido por otros autores como Garofoli, Gioacchino
(1991), como “áreas sistema”.
Los vínculos entre las unidades productivas tiene carácter diverso: formales, informales,
materiales o inmateriales, comerciales o no comerciales. Según Courlet, la intensidad de los
vínculos depende de la organización y el funcionamiento del sistema de producción, donde se
identifica el conjunto caracterizado por la proximidad de unidades productivas en sentido
amplio (empresas industriales, de servicios, centros de investigación, de formación, etc.) que
mantienen relaciones productivas más o menos intensas (Courlet, 2002).
6 Marshall introduce la idea de que los rendimientos crecientes en la producción se pueden conseguir no sólo
concentrando la producción en grandes establecimientos productivos, sino también mediante la aglomeración en un
lugar, de un gran número de pequeñas empresas de una rama con características similares (Marshall, 1957).
14

Las aglomeraciones de empresas tienen un énfasis diverso entre economía y aspectos
sociales, según la actividad económica:
a) En la agricultura, destacan los aspectos culturales y las relaciones sociales, para lo cual
se ha acuñado el concepto de “Sistemas agroindustriales localizados” (SYAL, por sus
siglas en francés), donde el medio, los productos, sus hombres, las instituciones, su
saber hacer, se combina en el territorio para producir una forma de organización
agroalimentaria a una escala espacial determinada (Cyrad-SAR, 1996). La referencia
al territorio y a las culturas alimentarias locales constituye un elemento central de las
relaciones hombre-producto-territorio. En este orden de ideas, los productos que no son
estandarizados en los mercados, son portadores de una “identidad” otorgada por el
lugar 7 .
b) En la industria el concepto de clúster permite ubicar un conjunto amplio de
“concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas en un campo
particular, abarcan una amplia gama de industrias vinculadas e instituciones
importantes para competir, como proveedores de servicios especializados, maquinarias
y componentes, canales de distribución, incluyendo servicios públicos, de educación y
entrenamiento, de información, de investigación y soporte técnico” (Porter, M. 1998).
c) Para identificar aglomeraciones empresariales donde el conocimiento toma un papel
central se han establecido los siguientes conceptos:
-“Millieu innovateur”: el poder de atracción de un territorio no está tanto en sus factores
de localización como en su capacidad para crear recursos y procesos de innovación, se enfatiza
el papel de los recursos inmateriales, “el saber hacer”, y la importancia y la cercanía de los
activos relacionales (capacidad de reacción inmediata), la relevancia de la cooperación formal e
informal entre las firmas, universidades, y laboratorios de investigación del sector público y
privado; y el aprendizaje en la dinámica de regeneración y reestructuración de las actividades
(Aydalot, 1985).
-“Polo de innovación tecnológico” (PIT): Un polo de innovación, es un proceso
evolutivo de instituciones que genera una sinergia, la cual inclina la balanza a favor de las
ganancias esperadas, al compensar los riesgos y los costos de transacción de la empresas en el
uso de tecnologías intensivas de conocimiento (Corona, 2005).
-“Sistema Regional de Innovación” es cual se deriva del concepto de Sistema Nacional
de Innovación, (Lundvall, 1992), donde se enfatiza:
a) Interacción entre los actores del proceso de innovación y aprendizaje.
b) El papel de las instituciones y el grado en que influencian el proceso de innovación.
“Un juego de interacción de intereses públicos y privados, de instituciones formales y
otras organizaciones que funcionan de acuerdo con arreglos institucionales y
7 La identidad se integra a la cultura de las comunidades. Por ejemplo, considerando los productos mencionados en
este estudio, se pueden mencionar de México la “talavera de Puebla”, el mole “xiqueño”, el tomate de Sinaloa, el
rebozo de San Juna del Rio-Qro. etc. En España el pimentón de Murcia, la pera de Jumilla, la cerámica de la Bisbal
de Breda y de Quart, el arroz de Carrasparra, entre otros.
15

organizacionales, de relaciones conducentes a la generación, uso y difusión del
conocimiento” (Doloreux, 2003). Este conjunto de actores producen efectos
generalizados y sistémicos que estimulan a las empresas dentro de la región para
desarrollar formas específicas de capital, las cuales se derivan de la relación social,
normas, valores y de la interacción dentro de la comunidad con el fin de reforzar la
capacidad regional de Innovación y competitividad (Gertler, 2003).
Los conceptos de aglomeración anteriores involucran el conocimiento como factor
productivo, el cual implica los procesos de “innovación”. La innovación, desde el punto de vista
económico comprende tres componentes: 1) Su objeto: nuevos productos, nuevos métodos de
producción (procesos), nuevos mercados, nuevas materias primas, y nuevas formas de
organización; 2) Su dinámica: a través de su relación con el ciclo económico, mediante
procesos de “destrucción-creativa”; y, 3) Los actores: los cuales incluyen de manera especial a
los “emprendedores” quienes afrontan el riesgo de las innovaciones, constelando los medios,
instrumentos, personas e instituciones con el fin de lograr la innovación y su difusión en el
mercado (Corona, L. 2010: 23, quien refiere a Schumpeter, J. 1911).
Por tanto las innovaciones a nivel de una empresa (micro) requiere complementarse con
su aspecto central, el grado de su impacto social (macro), el cual se resuelve mediante la
agregación de las innovaciones, en un sector. Ambos niveles se interrelacionan con el estudio
de la difusión y en particular con los mecanismos de difusión 8 . Entonces las teorías de
aglomeración se cruzan con las de innovación para comprender, de una manera más amplia el
fenómeno del desarrollo regional. Se agregan los métodos comparativos, pues se trata de
contrastar sectores industriales, regiones y empresas, respecto a su organización,
financiamiento, innovaciones, y sobre todo sus respuestas ante la crisis económica.
2.2 Hipótesis generales y específicas
Las empresas aglomeradas tienen capacidades que surgen de externalidades positivas
provenientes tanto de las características e instituciones del sector, como de las aglomeraciones a
las que pertenecen. Estas capacidades pueden generar fortalezas para responder ante crisis
económicas, incorporando estrategias empresariales diversas, en particular de innovación.
Las empresas desarrollan cambios en sus estrategias de producción, comercialización y
financiamiento para enfrentar las crisis económicas. Como parte de estas estrategias, las
empresas realizan innovaciones de producto-servicio, proceso y organización.
El tipo y la intensidad del número de dichas innovaciones dependen: uno, de la
actividad económica; y dos, de los ambientes institucionales de la región donde se localizan las
empresas en cuestión.
8 La operatividad para detectar, comparar y medir las innovaciones ha requerido de simplificaciones de las tres
dimensiones señaladas y sus interrelaciones. En efecto esto puede ser observado a través del denominado Manual de
Oslo de la OECD, el cual se publica por primera ocasión en 1992, pues primero mide las innovaciones de productos
tecnológicos y de procesos manufactureros (TPP); en una segunda edición en 1997 se expande el ámbito para cubrir
las innovaciones en los sectores de servicios; y, en la tercera edición del 2005, incluye además las innovaciones “no
tecnológicas”: innovaciones de mercado (marketing) y de organización. Entonces podemos observar que se avanza
hacia los tres aspectos de la definición original de Schumpeter. El avance alcanza, en la edición del 2005, la
dimensión sistémica de la innovación, enfocando las vinculaciones para la innovación.
16

Las estrategias territoriales llevadas a cabo por las empresas en México y España, tienen
algunos puntos en común y diferencias que se explican: 1) por la cultura productiva en cada
país, 2) las políticas y recursos asignados a I+D+i, 3) la función del sector dentro de la
economía, de las políticas sectoriales, y 4) las pautas locacionales región-empresa.
2.3 Metodología
Para llevar a cabo la comparación de las empresas aglomeradas respecto a sus estrategias y la
innovación realizada ante la crisis económica iniciada en el 2008, se plantean primero las
dimensiones consideradas. Esto permite elaborar una revisión de la literatura sobre el tema de
aglomeración y región. Se describe la forma exploratoria de la selección de las empresas en la
rama, considerando la importancia de la aglomeración relativa a México y España; y por último,
las fuentes de información.
2.3.1 Elección de dimensiones e indicadores
La investigación se basa en las siguientes dimensiones y análisis:
1. Sector económico: la naturaleza de las actividades económicas define en primera
instancia el tipo de innovación y su intensidad.
2. Región: la aglomeración de las empresas en ciertos lugares o regiones son de
diferentes tipos, de acuerdo con los conceptos de distrito industrial, clúster, sistema regional de
innovación, “milieu innovateur”, polo de innovación tecnológica y sistema productivo local 9 .
3. Comparación: las características, estrategias, e innovaciones de las empresas
encuestadas se podrán comparar en distintos ámbitos.
3.1 Entre países. España y México, lo que lleva a considerar los ámbitos
nacionales en particular respecto a las políticas de I+D+i y regionales.
3.2 Entre sectores. Las técnicas y tecnologías utilizadas muestran diferencias
importantes entre los distintos sectores estudiados, por lo que este ámbito permitiría
elaborar criterios de políticas sectoriales.
3.3 Entre regiones. Los procesos de aprendizaje local permiten enfrentar los
impactos de la crisis, delimitando de forma comparada las estrategias territoriales,
tecnológicas y de innovación que se desarrollan en su seno.
Las comparaciones anteriores permitirán elaborar una propuesta de tipología de las
diferentes ramas y las interrelaciones existentes con el territorio, fundamentalmente en las
escalas local y regional.
Se hace un planteamiento en los ámbitos de estudio, donde se identifican a partir de las
encuestas a las empresas, ciertas valoraciones sobre las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades de los sectores-regiones, lo que permite captar algunos criterios sobre la
ordenación de los espacios industriales y la calidad ambiental del territorio en su conjunto.
9 Este último concepto es el que se ha utilizado en el título del proyecto de investigación. Sin embargo, en los
resultados se presenta una diversificación del uso de estos conceptos de acuerdo con los sectores y regiones en
proceso de estudio (Ver Resultados de la Investigación).
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2.3.2 Revisión de la literatura
Para explicar las capacidades de las empresas y del entorno para enfrentar las crisis económicas
se consideran tres perspectivas teóricas: 1) la economía de la innovación 2) la geografía
económica, en particular las economías por la aglomeración de empresas, y 3) las teorías sobre
las crisis económicas.
En el plano de la economía, la aplicación de las teorías de la innovación (tecnológica y
de servicios) y de la división manufacturera del trabajo con las de la aglomeración permiten
iniciar una síntesis para explicar los rendimientos crecientes por estas distintas vías.
En cada uno de los cinco sectores (agroindustria-conservas, cerámica, textil, autopartes
y software) se requirió de fuentes bibliográficas relacionadas con la historia de la rama de
estudio, tanto en México como en España.
Para el análisis del perfil de cada sector, se utilizan bancos de información estadística:
para México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y para el caso de España,
el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En cada rama se selecciona la clasificación más adecuada, dada que no existe una
compatibilidad total entre las empresas encuestadas y las estadísticas disponibles en México y
España (SCIAN y CNAE respectivamente).
En cuanto a la región y el clúster, se ubicó su importancia relativa de acuerdo con la
aglomeración observada en cada país de dichas ramas.
Para el estudio y análisis de las empresas se utilizó como fuente, encuestas en base a un
cuestionario elaborado, y la información que los propietarios de dichas empresas
proporcionaron, además de observaciones detectadas en las visitas.
2.3.3 Selección de Empresas
La selección de empresas por localidad, se realizó para ambos países, considerando un criterio
de representatividad respecto al anclaje de las relaciones económicas y sociales del
agrupamiento con el medio local en por lo menos seis de los siguientes factores:
a. Aspectos locacionales, evolución de las empresas y recursos locales.
b. Personal con capacidades de trabajo que se reproducen en el medio productivo local,
a través de centros de capacitación o de manera informal.
c. Insumos de materias primas en las que participan proveedores locales.
d. Otros insumos y redes de subcontratación.
e. Productos comercializados en mercados que abarcan el de la localidad.
f. Proveedores de servicios técnicos especializados y otros.
g. Asociaciones de productores locales (formales o informales).
h. Relaciones familiares que participan en las unidades productivas.
i. Propiedad cooperativa de la empresa.
j. Mecanismos de promoción, marketing, divulgación, mercados.
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k. Relaciones con las diversas escalas de la administración pública.
l. Relaciones con los centros de investigación y de apoyo técnico y servicios.
m. Calidad ambiental de las empresas y el territorio.
El procedimiento incluyó la selección de alrededor de 50 empresas en cada país para
hacer entrevistas personales semiestructuradas y observación directa de los procesos
productivos, bajo un cuestionario tipo (ver Anexo 3).
Se parte de la innovación de la empresa, la cual se expresa en mejoras o nuevos
productos y servicios y cambios en los procesos productivos.
Sin embargo, la innovación depende de la naturaleza del producto (rama o actividad
económica), del medio ambiente económico de la región donde se localiza, de los incentivos
institucionales y de la estructura del mercado. A nivel de la empresa, se califica la
innovatividad a través del “índice índico”.
Para cada sector se hace una análisis comparativo entre México y España considerando
un resumen de su historia; las aglomeraciones de empresas existentes en regiones de los países;
el impacto sectorial de la crisis. En una segunda parte el análisis se centra en las empresas
encuestadas en los siguientes puntos: características generales de las empresas, organización y
división del trabajo, instituciones (formalidad, informalidad), costos de transacción; innovación
(Índice Indico), y estrategias ante la crisis.
2.3.4 Fuentes de información
1. La fuente principal de información son encuestas y visitas a 101 empresas de
sectores económicos seleccionados y aglomeradas en ciertas regiones de México y
España.
2. Estadísticas oficiales disponibles de INEGI-México, e INE- España 10 . De INEGI se
ha utilizado la encuesta industrial mensual, el Sistema Automatizado de Información
Censal (SAIC), DENUE (Directorio Estadístico de Unidades Económicas) entre
otras encuestas y directorios. Del INE se han utilizado el CNAE2009, el DIRCE , el
SEC95 , la EPA entre otras.
3. Asociaciones empresariales 11 .
4. Estudios previos pertinentes a cada sector (ver bibliografía).
5. Cuestionario (Ver anexo 3). Para obtener información de las empresas se ha
elaborado un cuestionario, que contempla un indicador de la innovatividad, llamado
Índice Índico, el cual permite comparar empresas al margen de su tamaño (Ver
10 En la consulta de actividades económicas y productos de España tiene en cuenta dos nomenclaturas: la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009 del INE-Instituto Nacional de Estadística-, la cual
substituye en algunas secciones a la existente hasta la clasificación CNAE-1993. Este cambio tiene como objetivo
tener un sistema integrado de clasificaciones a nivel internacional y con las estadísticas de la UE en particular. Sin
embargo, se producen algunas inconsistencias al no estar ajustadas por el INE al nuevo sistema. También existen
diferencias de clasificación entre el INE y el INEGI. Estos aspectos estadísticos se señalan con más detalle en cada
una de las ramas consideradas.
11 Las asociaciones empresariales mexicanas: CANACINTRA, Asociación de Artesanos Dolorenses, Instituto
Nacional de Autopartes, etc.). De España: ANFAC, Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones;
Asociación española de fabricantes de conservas vegetales; Asociación española de equipos y componentes de
automoción, Asociación catalana de cerámica, Consejo intertextil español;
19

anexo 2). Este índice tiene sus orígenes en el proyecto de investigación Indico
(Innovación, difusión y competitividad), donde se compara la innovatividad de
empresas de base tecnológica (Corona, 1997).
El cuestionario consta de 36 preguntas, divido en 9 apartados:
Cuestionario INDICO: Empresas
1.Innovaciones, 5.Personal,
2.Crisis del 2008, 6.Materia prima-maquinaria-equipo,
3.Entorno y región de la empresa, 7.Organigrama de la empresa y,
4.Productos-ventas, 8. Historial de la empresa.
9. Índice Indico
2.3.5. Análisis comparativo
A partir de los aspectos teóricos sobre los sistemas productivos locales y sus empresas, se
aplicaron técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, mediante trabajo de campo en
empresas referidas a las aglomeraciones seleccionadas de México y España, considerando
criterios de comparabilidad.
En el proceso de caracterizar las aglomeraciones de empresas, se contrastarán los
aspectos siguientes:
1) Tipología de los diferentes sistemas productivos a partir de los resultados de las
entrevistas, y apoyado en fuentes indirectas de su contexto regional e innovativo, así
como las interrelaciones existentes con el territorio, fundamentalmente en las escalas
local y regional, y de las relaciones tecnológicas con agentes externos.
2) La información obtenida permite elaborar planeamientos sobre el desarrollo local
identificando ciertas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sistema, lo
que permitirá avanzar en la ordenación de los espacios industriales y la calidad
ambiental del territorio en su conjunto.
3) A nivel sectorial y empresarial se tipifican los procesos de aprendizaje para enfrentar
la crisis, delimitando de forma comparada sus estrategias productivas, tecnológicas, de
innovación y territoriales.
20

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se inicia una caracterización de la crisis mundial, sus impactos y respuestas en México y
España. Se introduce el impacto económico y productivo, el cual es posteriormente ampliado
para los cinco sectores económicos estudiados. En efecto en el apartado 3.2 se describen los
resultados de las encuesta a ciento un empresas en México y España, de los sectores
agroindustrial, cerámica, textil, autopartes y software. Los análisis comparativos entre países,
sectores y aglomeraciones de las empresas, se presentan en el 3.3.
3.1 Crisis mundial en México y España y sus impactos
a) Teoría y contexto mundial.
La crisis mundial iniciada en 2008 ha tenido amplios y profundos efectos sobre el
funcionamiento de la economía mundial, cuestionando la existencia misma del modelo
productivo y de acumulación. Si bien las crisis económicas son recurrentes y sus efectos son
similares, en la iniciada en 2008 podemos identificar las siguientes particularidades:
Crisis financiera en los Estados Unidos de Norte América (EUA), la cual se difundió de
manera acelerada a la parte productiva de la economía tanto estadounidense como
internacional.
Profunda caída de las principales variables macroeconómicas, como producto interno
bruto, empleo e inversión, que para algunos países está resultando ser bastante profunda
y prolongada.
Crisis multidimensional, no solamente económica y financiera, sino que de manera
simultánea se da en lo alimentario, energético, ambiental, tecnológico, social y cultural.
Esta inestabilidad general, significa a su vez la urgencia de un cambio en las condiciones
que enmarcan el capitalismo actual, surgiendo propuestas y debates sobre las vías de solución.
Desde el punto de vista del capital se muestran dos posibles salidas:
a) Continuidad del patrón de acumulación, con pequeñas reformas institucionales (en
particular del sistema financiero).
b) Transformaciones más profundas, con nuevas relaciones en las fracciones del capital,
con mecanismos de inversión productiva, mayor gestión del estado, cambios en el
patrón tecnológico, la incorporación de un capitalismo con “rostro humano” y avanzar
en el debate ambiental.
Dichas alternativas en cierto nivel son antagónicas, debido a que, de continuar con el
mismo patrón de acumulación, las crisis recurrentes y propias del capitalismo probablemente
serán cada vez en menor tiempo y con mayor intensidad, pues la naturaleza especulativa y
expoliadora del capital financiero (aspectos que son difíciles de regular), profundizarían la
polarización económica-social, la elevación de la productividad a costa de una mayor
precariedad laboral, el deterioro ambiental y la depredación de la recursos naturales. Mientras
que por otra parte, la segunda alternativa significaría una recomposición de los patrones de
producción y distribución, una combinación de la flexibilidad laboral con el cambio tecnológico
con criterios de sustentabilidad, desarrollo humano y ética corporativa.
21

Sin embargo, el camino elegido por el capital dominante es hasta el momento la primera
opción, la implementación de reformas al sistema financiero y profundización de las políticas
utilizadas hasta el momento: flexibilidad laboral, innovación acelerada, liberalización comercial
y de capitales, estados “mínimos y eficientes”, etc. Esto se puede ilustrar si se revisan las
propuestas contenidas en los documentos de los organismos internacionales como el FMI,
OCDE y el Banco Mundial. Documentos en los cuales se acentúan las necesarias reformas al
sistema financiero (con poco avance, después de varios años del estallido de la crisis) y las
estructurales (incluidas la mayor flexibilidad laboral); así el FMI afirma que:
“En resumen, las perspectivas a corto y mediano plazo siguen indicando que la
recuperación será más lenta y anémica de lo que se había previsto, y continúa sujeta
principalmente a riesgos a la baja. Se necesitan políticas que aceleren el reequilibrio de la
demanda, desde el sector público hacia el privado en las economías avanzadas, y desde las
economías con déficits externos hacia las que registran superávits externos. En muchas
economías avanzadas el sector financiero sigue siendo el talón de Aquiles de las perspectivas de
recuperación de la demanda privada. El insuficiente avance en el saneamiento y la reforma de
dicho sector está frenando el crédito y desacelerando la normalización de las políticas
monetarias y fiscales, lo cual repercute de manera adversa en las economías emergentes. Por
consiguiente, acelerar la reestructuración y la reforma financieras debe ser la prioridad. Hasta
ahora, el avance ha sido penosamente lento” (FMI, 2010: 39).
A partir de lo anterior, el FMI despliega sus propuestas macroeconómicas de corto y
mediano plazo, donde expresa no sólo los lineamientos de reforma del sistema financiero, sino
también las sugerencias en torno a la eliminación de las rigideces del mercado laboral y la
continuidad de la liberalización comercial.
Las propuestas anteriores, han construido un discurso explicativo de la crisis, donde la
causa central es la falta de regulación del sistema financiero, combinada con otros factores. El
informe de la comisión del congreso de EUA sobre la crisis es bastante ilustrativo de este
discurso; en él se señalan como causas: a) fallas en la regulación y supervisión financiera, b)
fracasos en la administración corporativa y el manejo de riesgos, c) sobre endeudamiento,
inversiones riesgosas y falta de transparencia, d) fallas y deficiencias del gobierno para enfrentar
la crisis, e) colapso de los mecanismos de rendición de cuentas y ética del sector financiero
(Véase; Nadal, 2011).
En este sentido, la denominada falta o falla de regulación, es en realidad una forma de
justificar el carácter y naturaleza del capital financiero, del capital ficticio. Las crisis financieras
de los noventa (México, Argentina, Brasil, Japón, Rusia, y otros) habían mostrado las
tendencias especulativas del capital financiero. La liberalización de los mercados financieros en
el patrón neoliberal sentó las bases para que estableciera sus dominios esta fracción del capital.
El fondo del asunto no es una mayor o menor regulación, se trata de una relación entre las
fracciones del capital y las formas en que se distribuye la plusvalía generada.
Por otro lado, el retraso de la puesta en marcha de políticas coordinadas y consensos
entre los gestores financieros y gubernamentales expresa aun las diferencias entre los capitales
de los países dominantes y la manera con que se trata de imponer la salida que beneficie al
capital hegemónico, el estadounidense. Al mismo tiempo, da luz sobre el debate en torno a la
22

capacidad e importancia que en la fase neoliberal global tienen aun los estados nacionales para
gestionar el proceso de acumulación en sus límites socioespaciales.
Aunque la crisis económica se inicia en el sector financiero en 2008, su explicación es
estructural y muestra una de las debilidades del sistema capitalista mundial. A continuación
haremos una revisión de las características de esta crisis.
La crisis financiera manifiesta las contradicciones del neoliberalismo bajo la hegemonía
estadounidense, ocasionadas por una convergencia de desequilibrios de los EUA y una
aceleración de los mecanismos financieros. En su conjunto estos procesos son componentes
esenciales del patrón neoliberal, es decir, de la fase capitalista surgida a partir de la década de
los ochenta. Los componentes de dicho patrón son; una baja inflación, preeminencia del stock
market, la administración corporativa, el estancamiento salarial, la erosión progresiva del
estado del bienestar, seguridad social y fondos de pensión privados, libre movilidad
internacional del capital, entre otros.
Esta fase neoliberal da prioridad a los intereses de los capitalistas, en especial de la
fracción financiera (Duménil, G ,2008). En este sentido, la tasa de ganancia y la productividad
del trabajo se incrementan, resultado de las nuevas formas de gestión empresarial y del trabajo,
así como del cambio tecnológico y en particular de la revolución de la información (Duménil,
2004). Sin embargo, estos desempeños están limitados por las nuevas instituciones financieras,
las cuales se apropian de una buena parte del excedente generado. Esto se expresa en una tasa de
ganancia que se eleva, mientras que la de tasa de acumulación es menor que en periodos
pasados, lo cual tiene que ver precisamente con una mayor apropiación del excedente por parte
del capital financiero, que abarca no sólo al capital concentrado en el sector bancario financiero,
sino también al capital propietario de acciones, con lo cual se estrechan los espacios para la
acumulación de capital productivo.
En este mismo sentido, Husson (2008) plantea que la separación que se da entre
incremento de la ganancia y la tasa de acumulación es una expresión de la “financiarización” de
la economía. A partir de la situación de EUA, muestra la brecha creciente entre la tasa de
ganancia y la disminución de la de acumulación, la cual se inicia a partir de principios de la
década de los ochenta y se amplía de manera acelerada hasta el presente. Entre los aspectos que
explican el incremento de la ganancia está la disminución de la participación de los salarios en
el valor generado, lo cual implica una caída del consumo. Sin embargo, el consumo privado
logra incrementarse gracias a dos elementos: primero, la demanda de los grupos de altos
ingresos (que incluye una pequeña parte de asalariados); y, segundo, el uso generalizado del
crédito, que fue elevándose de forma sustancial, “artificial” y “fraudulenta”. Estos últimos
mecanismos tienen un impacto en la evolución del sector inmobiliario, que se convierte en la
punta del iceberg de la crisis financiera.
Tanto Duménil como Husson muestran que la financiarización, el incremento de la tasa
de ganancia, la caída de la participación salarial en el valor generado y el estancamiento de los
salarios, son fundamentos de la economía neoliberal.
23

Hay que destacar que en los países desarrollados si bien la compensación por hora
trabajada se incrementa durante el periodo neoliberal, también se constata que la productividad
del trabajo lo hace de manera muy acelerada, identificándose dos fases: la primera, 1981-1991,
donde las tasas son relativamente bajas, 3.2% para el caso de EUA; y, en la segunda, 1992-
2007, el crecimiento promedio es del 4.7%, que en parte muestran el efecto de los cambios
producidos por la introducción acelerada de bienes de capital basados en las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (Sánchez, 2009). En estos términos hay que destacar que,
con las crisis, a pesar de darse incrementos en la productividad, los salarios tienden a disminuir
en términos absolutos y relativos. Dicho de otra manera, la caída de las ganancias es enfrentada
con una mayor apropiación de los salarios (Shaikh, 2010).
En términos del funcionamiento estructural de la economía mundial deben señalarse dos
elementos más: Primero, la consolidación de una economía terciaria (por ejemplo, en el caso de
los Estados Unidos el valor agregado de ese sector equivale al 62.8% en 1987 del total de la
economía, para 2007 representa el 70.2%). Segundo, la creciente importancia de los sectores de
alta tecnología, (sólo el sector de las TIC elevan su participación del 1.2 al 6.8% del valor
agregado de EUA, en tanto que ramas vinculadas con los servicios de salud y educativos
disminuyen en términos relativos).
Considerando las tendencias anteriores, podemos plantear que la tecnología juega un
papel central en el funcionamiento de la estructura productiva neoliberal, primero como base
para incrementar la productividad laboral (cambio tecnológico en los procesos productivos, que
incluye tanto la maquinaria y equipo como las formas de organización y gestión del trabajo);
segundo, como forma de incrementar la oferta a través de la variedad de productos (economías
gama), atendiendo así a un patrón de distribución altamente concentrado. Esta dinámica de
reproducción también manifiesta cierto agotamiento.
El gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico no sólo se ha venido
incrementando sino que además su ha tornado sustancial para mantener el ritmo de crecimiento
de la productividad y de la producción misma. La respuesta a estas nuevas exigencias para la
competitividad ha sido múltiple; con el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual,
la creciente competencia apropiación privada de los resultados de la investigación del sector
público, la implementación de nuevas formas de relación entre las empresas privadas y las
instituciones públicas de investigación, entre otras. Sin embargo esto aun es insuficiente y ramas
como la farmacéutica, la microelectrónica, informática, se ven amenazadas por dichas
alternativas que implican grandes costos y buscan afanosamente una nueva estrategia.
Finalmente, habrá que considerar que el funcionamiento del capitalismo neoliberal se
basa en una profundización de la internacionalización de los procesos productivos, las grandes
corporaciones multinacionales consolidaron su predominio a través del fraccionamiento de los
procesos de trabajo y de valorización, consolidando lo que se ha denominado como la
manufactura globalmente integrada, los encadenamientos productivos globales: la
exteriorización de actividades intrafirma, la subcontratación y la maquila fueron los mecanismo
que sustentaron dicha consolidación. En este sentido, para el caso de Estados Unidos, Duménil
demuestra que una parte de las ganancias ha sido financiada crecientemente por las inversiones
en el extranjero (en particular en economías emergentes), de tal forma que la tasa de
rentabilidad de ellas es superior a la obtenida en su territorio.
24

Si bien una característica de la actual crisis es la caída en cuanto a PIB de las economías
desarrolladas, principalmente EUA y UE, las cuales tuvieron crecimiento negativo mayores a
los presentados por el resto del mundo. En su parte complementaria del empleo, las principales
economías reportan mayor número de parados, En el caso del desempleo para España en 2007
había 1,8 millones de parados, mientras que para 2010 este fue de 4,6 millones. En México fue
de 1,6 en 2007, y de 2,5 millones en 2010 (el crecimiento del desempleo es de 151% y 49%
respectivamente) 12 .
En una perspectiva general, la crisis económica actual, del ciclo económico de los
últimos diez años, muestra que en 2009 tanto Japón como Alemania cayeron cerca del 5% con
respecto a 2008, mientras que EUA fue ligeramente superior al 2%, siendo actualmente
reservado los pronósticos para el año en curso. Cuando se divide el análisis espacial económico
en tres grupos, las siete economías más avanzadas, Asia en desarrollo y Latinoamérica, para
2009 en el primero de ellos tuvo mayor caída, seguido de Latinoamérica, mientras que las
economías que tuvieron tasas positivas de crecimiento, aunque en menor medida que en los
años anteriores, fueron las de Asía en desarrollo, siendo principalmente estas empujadas por
China. En este sentido, destaca el mejor comportamiento de las economías en desarrollo (China,
India, Brasil), y que se expresa en una brecha entre el crecimiento del PIB mundial y el de los
países capitalistas avanzados, como se observa en la grafica 1.
Gráfica 1. PIB Mundial y Países Capitalistas Avanzados, TCA
Fuente: elaborado con base en FMI, 2011
b) La crisis económica en España y México: evidencias empíricas
La dinámica del proceso de globalización y desarrollo del patrón de acumulación
neoliberal se acentúa en la década de los ochenta, a partir de entonces se observan de manera
nítida los ciclos de crecimiento en México y España.
12 Paralelo al estudio de la generación de valor agregado y riqueza, destaca su correlato de pobreza, marginación y
desempleo, al cual ha contribuido la crisis económica. En el caso de España la Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV), 2010 provisional, refleja cambios significativos con respecto a los datos de antes de la crisis, p. e. la tasa de
riesgo de pobreza se elevó del 15.2% en 2007 al 16.7% en 2010. Así mismo para el caso de México, según la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada con menores ingresos (hasta dos salarios
mínimos) se elevó de 32.5% al 36.6% entre 2007 y 2010.
25

Para el caso de mexicano se distinguen tres, 1) inicia en 1987 y concluye con la crisis
bancario-financiera de 1995, durante este periodo se dan los principales procesos de
privatización, liberación comercial y caída salarial; 2) el auge de la maquila y la
subcontratación, que concluye con la caída del 2001; y, 3) el agotamiento de este modelo. En
España se observa una primera crisis hacia 1993, al estallar la burbuja financiera provocada por
la inversión y los sobreprecios en el sector de la construcción, en ese periodo el desempleo
alcanzó una cifra del 24 %; hacia 2001-2002 se registra otra pequeña disminución que forma
parte de la sobreacumulación mundial en el sector de las telecomunicaciones e informática; y,
finalmente la actual crisis iniciada en 2008 (Grafico 2).
El impacto de la crisis económica de 2008 fue inmediato en las economías española y
mexicana, debido a los procesos de mundialización económica respecto a los grados y tipos de
integración productiva, comercial y financiera en especial con las economías desarrolladas. Al
respecto es debido mencionar que en el periodo de 1980-2007, el coeficiente de apertura
(exportaciones más importaciones en relación al PIB) de la economía española se incrementó
del 24.4% al 44.5%, en tanto que el de la mexicana pasó del 18.1% al 54.8%.
El PIB inicia su caída durante 2008, en España en el segundo trimestre y en México en
el tercero, lo que se refleja en bajos crecimientos del PIB de 0.85% en el país ibérico y de 1.5%,
en México. Las mayores caídas del PIB son en 2009 de -3.7% para España y - 6.1% para
México.
Las tasas de desempleo se elevaron durante el periodo de 2007 a 2009, en España pasan
del 8.5 % al 18 % (es la tasa de desocupación más alta de Europa), mientras que en México
aumenta del 3.6 % al 5.5 % (gráfico 2). El desempleo en España es de 1.8 millones de parados
en 2007, y aumenta a 4.6 millones en 2010 (INE); mientras que en México es de 1.6 millones en
2007, sube 2.52 millones en el 2009, y se mantiene en 2.53 millones en el 2010 (INEGI) 13 .
La situación española siguió empeorando hasta el primer trimestre del 2011 cuando
alcanza la cifra récord de 4.33 millones de personas, un 20.33 % de la población activa 14 En
México el desempleo abierto se mantiene en 5.2% de la PEA durante el primer trimestre del
2011.
A pesar de que en México el nivel de desempleo abierto es menor que en España, es
necesario agregar que la población ocupada en el sector informal (economía subterránea), la
cual en proporción a la ocupación total es de 27.3% en 2008; 28.2% en 2009, y 28.1% en 2010
y 28.5 en el primer trimestre de 2011. (ENOE-INEGI, 2011).
13 El desempleo se manifiesta en el incremento de la pobreza y marginación. En el caso de España la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV, 2010 provisional), refleja cambios significativos respecto a los datos de antes de la crisis:
la tasa de riesgo de pobreza se elevó del 15.2% en 2007 al 16.7% en 2010. Así mismo para el caso de México, según
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada con menores ingresos (hasta dos
salarios mínimos) se elevó de 32.5% al 36.6% entre 2007 y 2010.
14 El PAÍS, 2 de junio de 2011, “Ministerio de Trabajo e Inmigración”. Esta cifra aún no está disponible en la página
del INE (hasta junio de 2011). Sin embargo tiene discrepancia con la serie de parados proporcionada por el INE.
26

%
%
12
10
Gráfica 2. México, España: PIB a precios constantes, variación porcentual y tasa de
desempleo 1980-2010
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
9.48
8.53
1.20
5.71
5.29
5.00 5.07
5.15 4.91 5.05
4.93
4.20 4.22 4.42
4.47
4.75
3.85
4.12
3.41
3.63
3.87 3.87
4.05
3.43
3.65
3.21 3.34
2.36
2.53
2.19
2.34 2.42
2.70
1.65 1.70
1.72 1.95
1.68
1.24 1.19
1.49
0.85
0.83
-0.41 -0.52
-0.16
-1.31
3.10 3.27 3.62 4.02 3.56
0.86
-3.49
Fuente: elaborado con base en FMI (2010)
Fuente: OCDE (2011)
-3.08
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
30
25
20
15
10
5
0
1987
México, España : Producto Interno Bruto a precios constantes,
variación porcentual.1980-2010
20.2
19.2
18.4
17.2
16.216.3
3.8 3.5 2.9 2.7 2.6 2.8 3.4 3.7
1988
1989
1990
1991
Crisis
22.6 24.1 22.9 22.120.6
6.2 5.5
La disminución del desempleo en España aún no vislumbra, a pesar de las reformas
laborales que se establecieron como medida para salir de la recesión. Según datos del INE el
desempleo ha disminuido muy lentamente pero sin mostrar un cambio claro de tendencia. En el
-6.17
18.6
México España
México, España: tasa de desocupación (%) 1987-2010
1992
Crisi
1993
1994
1995
1996
1997
6.77
15.6
13.9
6.60
España México
3.7 3.2 2.5 2.5 2.8 3
1998
1999
2000
2001
10.6 11.511.5 11
2002
2003
Crisis
9.2 8.5 8.3
3.4 3.9 3.6 3.6 3.7 4
2004
2005
2006
2007
2008
-3.64
-6.54
11.3
Crisi
2009
4.16
-0.41
20.1
18
5.55.4
2010
27

primer trimestre de 2011 el número de parados es de 4.2 millones, es decir, una mejoría de -
1,87% de abril a mayo 2011. Servicios es el principal sector con 2.4 millones de parados, el
cual tiene una ligera disminución de -1.4 %; los sectores restantes disminuyen de 3.7% en
agricultura (por empleos temporales) a industria -2.1%. Es importante destacar que esta
disminución del desempleo se debe en buena medida a contratos temporales (1.18 millones)
que corresponden al 91% del total de contratos nuevos. 15
En España, con el acceso a la Unión Europea en 1985, se vuelve un país dependiente de
la hegemonía que tiene Alemania en la región, lo anterior implica que fuertes flujos de capital
aceleren su reconversión industrial, con un alto nivel de internacionalización especialmente en
los servicios. México, por su parte, con su acelerada apertura comercial y alta integración con el
mercado estadounidense, tiene una dinámica de acumulación subordinada, que limita la
capacidad de gestión estatal.
A fin de analizar con mayor detenimiento las consecuencias de la crisis en la estructura
económica de ambos países, es necesario referirnos a las características que adquirió el patrón
de acumulación, cuestión que abordaremos en el siguiente apartado.
3.1.1 La estructura productiva y regional de España
El patrón neoliberal se despliega en España a partir de la década de los ochenta, con la
incorporación a la Comunidad Europea en 1985, al tiempo que se avanza en privatización de
empresas estatales y políticas de reconversión industrial. De esta manera se pueden identificar
dos grandes fases:
1) Fase recesiva: Abarca de principios de la década de los ochenta hasta 1993. Los
sectores de la construcción e industrial son los ejes de acumulación, hay un proceso
de reconversión industrial con retraso (debido al cambio político hacia la
democracia), con cierre de empresas, ayudas públicas y fortalecimiento de ramas
más modernas. Las industrias básicas reducen su peso relativo, en tanto que se
incrementan ramas como la alimentaria, papel y artes gráficas y material de
transporte. En esta fase, adquiere relevancia el sector de servicios a las empresas
(Fernández y Fernández, 1999) y surgen nuevos espacios urbanos. También se eleva
la productividad del trabajo y sus remuneraciones (Guisán y Aguayo, 2008).
2) Fase expansiva: De 1994 a 2007. Se consolida la construcción como el sector más
dinámico (apoyado por la especulación financiera), en tanto que la industria, tiende
a disminuir su aportación al valor agregado y al empleo total, en especial a partir de
la primera década del siglo. Por el contrario, los servicios logran una presencia
mayor, en particular los de apoyo a la producción, los avanzados y diversos
servicios a las personas. Durante esta fase, la apertura comercial rinde sus
15 El empleo en la economía española es más crítico por grupos de edad: a) el desempleo juvenil (18-30 años) es del
42%, lo que se refleja en que el número de personas que buscan su primer empleo creció 17% del último trimestre de
2010 al primer trimestre de 2011; b) por primera vez desde 1996 se superan los dos millones de parados de larga
duración (los desocupados con más de un año buscando trabajo), de los cuales casi la mitad llevan dos años o más en
paro; y c) hay 1,3 millones de hogares en los que ninguna persona de los que buscan trabajo, lo ha conseguido.
28

esultados, el coeficiente de exportaciones más importaciones en relación al PIB,
pasa de 32% a 44.5%, elevando el déficit comercial. Por su parte los salarios tienen
una disminución y la productividad laboral se encuentra estancada (Guisán y
Aguayo, 2008).
De esta manera, el modelo basado en la internacionalización de la economía española,
se consolida. La inversión extranjera se centra en los sectores más dinámicos y rentables,
integrándolos plenamente a los encadenamientos productivos globales. Las industrias
automotriz y de alimentos son un claro ejemplo, en las cuales las principales empresas son de
capital externo. En este sentido, el peso que tiene el sector del automóvil, tanto en las
exportaciones como las importaciones españolas (un tercio del valor total) dan fe de esa
integración de las plantas ensambladoras (con predominio del comercio intrafirma).
En el lado opuesto de la balanza, se encuentran las ramas que pierden relevancia,
destacando textil y confección, que de aportar en 1986 el 2% del valor agregado y el 2.9% del
empleo, para el año 2000 se habían reducido al 1.0% y el 1.7% de esas variables y para 2009,
sólo generaba el 0.4% del valor y el 0.7% del empleo. Lo cual no impide la conformación de
grandes grupos corporativos internacionales como Inditex-Zara (Alonso, Luis 2008).
Se puede observar que a partir de 2007 existe ya una desaceleración de los sectores
productivos, de tal forma que a finales de ese año prácticamente inicia la crisis, pues desde el
ámbito productivo, la producción industrial se ha estancado, y la construcción crece a la mitad
de los años anteriores, de tal forma que para los dos siguientes años las tasas de ambos sectores
son negativas. Así, aunado a estas caídas, se encuentran como factores internos causantes de la
crisis el desequilibrio de la balanza comercial (ocasionado a su vez por la falta de capacidad
exportadora del sector industrial), el sostenimiento financiero del sector de la construcción (vía
endeudamiento internacional) y la caída de la demanda final (que a su vez tiene como trasfondo
una disminución de los salarios). De esta manera, el impacto de la crisis mundial sobre la
economía española fue mucho más fuerte que en otros países.
Por otro lado, los cambios ocurridos en la estructura productiva española también
implicaron una reestructuración espacial, con regiones perdedoras y ganadoras. Hacia principios
de la década de los ochenta, la distribución económica-espacial española estaba determinada por
la dinámica de la industrialización tardía, basada en las economías de escala y aglomeración
propias de la época, con un alto grado de concentración; desde el punto de vista del empleo, las
comunidades principales eran: Cataluña (25%), Madrid (12.6%), Comunidad Valenciana
(11.6%), País Vasco (11.1%) y Andalucía (9%). Esta concentración era más aguda al considerar
las diferencias intrarregionales y la densidad por unidad de superficie (Fernández y Fernández,
1999).
De 1985 a 1995, que abarca la fase recesiva, la integración de España a la Unión
Europea realiza una profunda reestructuración espacial. Por una parte, las comunidades
autónomas del norte: País Vasco, Cantabria y Asturias sufren una crisis de los sectores mineríasiderurgia-metalmecánico
y astilleros; junto con Cataluña donde cae el textil y cambia la
composición del turismo con menos gasto, al igual que sucede en Baleares. Por otra parte,
Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura y algunas provincias
mediterráneas se ven beneficiadas por una relocalización interna de la industria, y nuevas
29

inversiones; lo mismo sucede con los servicios. Estos desequilibrios territoriales se continúan
expresando hasta el 2011.
De 1995 a 2007, que se corresponde parcialmente con la fase expansiva, no se observan
cambios económico-espaciales significativos en el valor añadido bruto (VAB) y el empleo 16 .
Para 2007, Cataluña, Madrid, C. Valenciana y Andalucía, destacan en industria y servicios,
generando el 57% del empleo y el 61% del valor añadido. En el caso del sector industrial
también destaca el País Vasco, que genera el 10.8% del valor añadido. En todas estas
comunidades autónomas, paralelamente al desarrollo industrial han crecido los servicios a la
producción.
Tabla 1. España: participación de las comunidades en el Valor Añadido y el Empleo
1995 y 2007 (%)
Valor Añadido Bruto
(%)
Empleo
(%)
1995 2007 1995 2007
Cataluña 18.8 18.7 17.5 17.8
Madrid C 16.7 17.7 14.6 16.0
Andalucía 13.5 13.8 14.2 14.9
C Valenciana 9.4 9.7 10.3 10.4
País Vasco 6.3 6.2 5.5 5.3
Castilla León 6.1 5.4 6.4 5.4
Galicia 5.6 5.1 7.3 5.6
Canarias 3.8 4.0 3.8 4.1
Castilla La
Mancha 3.5 3.4 3.9 3.9
Aragón 3.3 3.1 3.3 3.1
Murcia R 2.3 2.6 2.6 2.8
Baleares 2.3 2.5 2.0 2.5
Asturias 2.4 2.2 2.5 2.1
Navarra 1.7 1.7 1.5 1.6
Extremadura 1.7 1.7 2.2 2.0
Cantabria 1.2 1.3 1.2 1.3
Rioja La 0.8 0.7 0.8 0.7
Ceuta 0.1 0.1 0.1 0.1
Melilla 0.1 0.1 0.1 0.1
Total Nacional 100 100 100 100
Fuente: elaborado con base en INE, 2011
3.1.2 La estructura productiva y regional de México
En México de 1987- 2010, se caracteriza por un patrón económico neoliberal con una fuerte
transformación de la estructura productiva, con un bajo nivel de crecimiento. Este periodo
atraviesa tres proceso cíclicos: 1) el primero, 1987-1995 se inicia con la implantación de las
políticas neoliberales (Consenso de Washington) y concluye con la crisis financiera –que tiene
16 No obstante al interior de cada una de las comunidades se producen redistribuciones entre comarcas y municipios
30

fundamento en el propio proceso de reproducción del capital, que ha fomentado la esfera
financiero especulativa junto con problemas estructurales para competir en el mercado
internacional, 2) el segundo es el ciclo de la subcontratación y la maquila, 1995-2001, con un
fuerte incremento de las exportaciones (en parte gracias a la devaluación), y concluye con la
crisis de la economía estadounidense, y 3) el tercero es el agotamiento de éste modelo, 2001-
2010, que concluye con la actual crisis y muestra el profundo vínculo de la estructura productiva
mexicana con el ciclo del capital industrial estadounidense a través de la internacionalización de
los procesos productivos, vía subcontratación y, en especial, la maquila.
Destaca que durante las últimas dos décadas el coeficiente de inversión fija en relación
al PIB es menor al 20%, lo cual se considera como insuficiente para el tamaño de la economía y
sus necesidades de modernización tecnoproductiva, repercutiendo en tasas relativamente bajas
de productividad. Este comportamiento se expresa negativamente en el empleo generado, de tal
forma que para el periodo de 1995 a 2009 se genera un déficit en relación a la demanda de
trabajo.
El débil desempeño económico ha repercutido con el fortalecimiento de la alta
concentración del ingreso, así como en el sostenimiento de una capa muy grande de población
en condiciones de extrema pobreza, de altas tasas de migración, una fuerte economía informal;
en fin, se trata de la polarización económica y social que es parte de este patrón de
reproducción.
En términos de las características de la industrialización, la principal es que se ha
consolidado lo que Dussel (1997 y 2006) denomina la “industrialización orientada al exterior”,
basadas en las ramas más dinámicas vinculadas con el sector externo, lo que implica, entre
otras, basarse en las empresas multinacionales encadenadas globalmente. Destacan ramas como
la de los equipos y aparatos electrónicos; vehículos automotrices, carrocerías y motores; que se
han convertido en paradigmas productivos en la medida que se han organizado en forma de
clusters. Asimismo, están las grandes empresas nacionales que han logrado participar en el
mercado exportador, que están en los sectores: preparación de frutas y legumbres; cerveza y
malta; y algunas industrias textiles. Esto en términos de valor agregado. Respecto al empleo, las
ramas con mayor crecimiento son: carrocerías; equipos y aparatos electrónicos; vestidos; otras
industrias manufactureras; y, artículos de plástico.
Al analizar el comportamiento del empleo, se constata que las ramas de servicios han
compensado la oferta de empleos, desatancando: comercio; restaurantes y hoteles; transporte;
inmobiliarias; servicios profesionales; servicios médicos; y, otros servicios, que en conjunto
representan más del 40% del empleo nacional.
En la tabla 2 se observan los principales subsectores de la manufactura y los servicios,
considerando el Valor agregado bruto y el personal ocupado total de 2007.
En México, durante el periodo que va desde la década de los cuarenta hasta fines de los
setenta del siglo pasado, se produce una gran concentración espacial de las actividades
económicas, debido al patrón de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).
31

Tabla 2. México: principales subsectores de la manufactura y servicios, participación
porcentual en el Total Nacional del Valor Agregado Bruto, VAB y en el Personal
Ocupado, PO, 2007
No se incluye construcción, energía, minería.
Fuente: elaborado con base en INEGI, 2011
Subsector VAB PO
Manufactura 18.7 13.5
Alimentaria 4.0 2.7
Equipo de transporte 3.2 1.6
Química 1.8 0.6
Minerales no metálicos 1.3 0.9
Vestido 0.5 1
Servicios 42.8 32.6
Inmobiliarios 10.9 0.6
Financieros y seguros 4.1 0.7
Educativos 4.7 5.2
Profesionales 3.6 1.8
Información en medios
masivos 3.6 0.7
Así, para 1980 el Distrito Federal y el Estado de México generaban el 36.1% del PIB
del país, con el 22.7% de la población total; igualmente la concentración industrial era muy alta:
el 63% del PIB manufacturero se localizaba en el Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo
León y Jalisco. La implantación del patrón de reproducción neoliberal impuso un cambio
profundo de las estructuras productivas regionales, redistribuyendo las actividades económicas a
partir de fines de la década de los ochenta; el motor del cambio fue la reestructuración industrial
y su relocalización de actividades, en función de los encadenamientos que hemos señalado en el
apartado anterior.
De esta manera, en términos del valor de la producción se observa que, entre 1988 y
1993, las entidades que logran un mayor dinamismo son las del centro del país (Aguascalientes,
Morelos, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí), vinculadas con los procesos de
relocalización industrial; y otras del sureste, donde recursos naturales adquirieron relevancia
(Quintana Roo, Campeche).
Sin embargo, para el periodo de 1993 a 2007 se define más claramente el vínculo con la
economía estadounidense, pues son las entidades fronterizas y las del centro (Querétaro, Puebla
y Aguascalientes) las que logran una mayor participación en el PIB nacional. En el otro lado,
entre las entidades que tienen un bajo dinamismo, con tendencias al estancamiento o al
deterioro, están las de la región del sur-sureste (Sánchez, Germán y Pérez, Nayeli 2009).
En términos del empleo si bien se sigue esa misma tendencia, los estados fronterizos
tienen un efecto diferenciado sobre su participación en el empleo nacional: Sonora, Coahuila y
Chihuahua la disminuyen, en tanto que Baja California, Nuevo León y Tamaulipas lo aumentan
ligeramente, tendencia que también siguen los estados del centro del país, excepto del DF, que
la disminuye.
32

A partir de la reestructuración económico espacial, (Ruiz, Clemente 2006) hace una
tipología de estados mexicanos considerando los grados y características de sus industrias, que
hemos reelaborado con los datos de la aportación del PIB de 2007 y las tendencias que se han
manifestado en los párrafos anteriores, cuyos resultados presentamos en la tabla 3.
Se puede observar que las entidades con mayor dinamismo se ubican del centro de la
república hacia el norte, expresión de la integración y proximidad a la economía
estadounidense.
Tabla 3 México: perfil productivo de los estados de y aportación porcentual al PIB, 2007
Características económicas
dominantes
Entidades
%PIB
nacional
Fronterizos, predominio de actividades Baja California, Sonora,
industriales para la exportación
(maquila)
Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. 15.6
Industrializados, con integración de
nuevas ramas de servicios
D. F., Edo. de México, Jalisco,
Morelos, Nuevo León y Puebla
46.8
Reciente industrialización
Aguascalientes, Guanajuato,
Hidalgo, Querétaro, San Luis.
10.7
Basados en recursos naturales y baja
industrialización
Colima, Chiapas, Durango,
Guerrero, Michoacán, Nayarit,
Oaxaca, Sinaloa, Zacatecas
12.4
Petroleros Campeche, Tabasco y Veracruz. 10.9
Turísticos B. C. Sur, Quintana Roo y Yucatán. 3.6
Fuente: elaborado con base en Ruiz (2006) e INEGI, 2011.
3.1.3 El impacto de la crisis mundial en las estructuras productivas
Como se ha visto en los puntos anteriores, España entra a la crisis desde el primer momento y
en virtud de haber sostenido su crecimiento en los sectores que la detonaron: inmobiliario y
construcción; en tanto que México lo hace posteriormente.
Según los datos de la tabla 4, si bien el comportamiento del PIB total es más elástico a
los movimientos cíclicos en el caso mexicano, las demás variables muestran que la crisis afecta
con mayor profundidad a la economía española. La explicación a este impacto diferente entre
España y México se justifica por:
1) Ritmos diferentes de los bloques regionales respectivos (UE y TLCAN). En la Unión
Europea la crisis tiene un impacto mayor en los niveles de producción que en los EUA.
2) En España la crisis ha tenido un impacto mayor por el hundimiento del sector
inmobiliario, la falta de liquidez de los bancos que limitan el crédito a las empresas, y la
fuerte deuda privada, personas y empresas (310% del PIB en 2010), y en menor medida
la deuda pública (55% del PIB, en 2010) 17 . En México la situación es diferente, pues el
crecimiento de la economía estadounidense implicó una recuperación rápida de las
17 España es el tercer país del mundo con mayor deuda respecto al PIB (366 %), después del Japón (470%) y
RU(465%). La participación de la deuda pública es de 55% y la privada es de 310%. (McKinsey &Co, 2010). La
deuda exterior ha evolucionando del 92,6 % en 2002 al 164.1% del PIB en 2010.
33

exportaciones (que tuvieron tasas negativas sólo cinco trimestres), de tal forma que, en
términos anuales, sólo en el año 2009 cayeron en -20.9%; otro elemento que a
considerar es el flujo de remesas de los migrantes que están fundamentalmente en EUA,
que si bien en 2008 y 2009 disminuyeron (-3.6% y -15.7%, respectivamente), han sido
una fuente importante para complementar el ingreso de la población más pobre, de tal
forma que el consumo privado disminuyó sólo un año, 2009 en -7.1% y se vio
compensado relativamente con un incremento del consumo del gobierno (un
crecimiento del 3.5%).
3) El Déficit fiscal de España es de 11.1% del PIB en 2009, para el 2010 (92 000 millones
de) es de 9,2% del PIB, comprometiéndose ante la UE a llegar al 3% en el 2013. Las
CCAA participan con un déficit 36 mil millones de Euros (3.4%). En México la política
fiscal ha sido bastante conservadora, y por tanto apegada a la disciplinal, de tal forma
que la prioridad es el control de la inflación con políticas monetaria y fiscal restrictivas,
el resultado es un déficit fiscal bajo, aunque creciente (-1.6% del PIB en 2080, -2.7% en
el año siguiente y -3.2% en 2010); sin embargo este déficit es financiado por la renta
petrolera.
Otro elemento que hay que considerar es la fuerte competencia de la economía española
con la ampliación de la UE hacia los países de Europa Oriental, viéndose desplazada en algunos
mercados. En esta perspectiva, Myro plantea que si bien el sector industrial ha tenido buen
desempeño, la misma competencia le ha ido orillando a una especialización en sectores de baja
y media-baja intensidad en calificación laboral. (Myro, 2010) Un indicador que muestra los
problemas que enfrenta la economía española es la disminución del Índice de Competitividad en
los últimos tres años, cayendo del lugar 29 al 42; mostrando los más bajos índices en los
subíndices de Innovación, Institucional, Eficiencia de los mercados laboral y de bienes (WEF,
2011).
Tabla 4. México, España: indicadores de la crisis, 2008 - 2009
Variable País 2008 2009 2010
Producto interno bruto
España 0.9 -3.7 -0.1
TCA
México 1.5 -6.1 5.5
Valor agregado del sector Manufactura España -2.7 -13.6 0.9
TCA
México -0.7 -9.8 9.9
Valor agregado del sector Servicios España 1.7 -1.9 0.4
TCA
México 3.6 -1.7 2.5
Exportaciones de bienes y servicios
TCA
Importaciones de bienes y servicios
TCA
España 11.4 -11.6 10.3
México 7.0 -20.9 24.3
España 8.2 -17.8 5.4
México 9.4 -23.5 22.1
Empleo total TCA
España
México
-0.5
0.3
-6.6
-3.5
-2.3
3.8
Tasa de Desempleo
España
México
11.3
4.0
18.0
5.5
20.1
5.4
Compensación por hora en la
España 27.6 27.7 ND
manufactura (Dólares)
México 6.1 5.4 ND
Fuente: elaborado con base en INE, INEGI y BLS, 2011.
Nota: los cuadros sombreados contienen los peores desempeños.
34

En el caso de México cabe destacar que uno de los elementos que explican su alta
elasticidad a los movimientos cíclicos, es su fuerte dependencia de la economía estadounidense
que concentra el 80.7% de las exportaciones mexicanas.
El sector informal juega un papel importante como estrategia de sobrevivencia para
amplios grupos de la población (según los cálculos del INEGI, en el cuarto trimestre de 2007 el
27.2% de la población ocupada se ubicaba en este sector, y alcanza el 28.8% en el segundo
trimestre de 2010). En éste mismo sentido, cabe destacar que la tasa de desempleo es muy baja,
por lo que otro indicador importante es la tasa de ocupación parcial y desocupación, que se
incrementa de 10.6 a 12.2 entre el cuarto trimestre de 2007 y el tercero de 2009.
Considerando el alto grado de integración a los encadenamientos productivos globales,
se observa que la caída en el nivel de empleo en la manufactura es del -13.6%, siendo las ramas
donde predomina la IED- inversión extranjera directa- los que tienen caídas superiores a la
media (Industria de equipo de transporte cayó un -26.2% y la de Equipo de cómputo y
comunicaciones en 22.4%, entre 2007 y 2009), indicando con esto una de las estrategias de
ajuste de las empresas globales.
En términos del Índice de Competitividad Global, México tiene una muy baja
calificación, ubicado en el lugar 60 en 2008 y 2009, en tanto que en el último año cayó al 66;
prácticamente en todos los subíndices que lo componen muestra serias carencias, por lo que es
clasificada como una economía dirigida hacia la eficiencia y no a la innovación.
Bajo estas consideraciones, se puede plantear que en ambas economías, la manera en
que se ha enfrentado la crisis en los distintos sectores ha sido fundamentalmente a través de una
disminución del empleo, en tanto que se pugna también por hacer mucho más flexible el
mercado de trabajo, cuando menos hacia allá apuntan las reformas aprobadas en España y las
que se discuten en México. En el caso de España, la construcción y, en general, la economía se
han visto afectados por la falta de liquidez de la banca.
Conclusiones
Ante la crisis, se exigen mecanismos que fomenten parámetros competitivos en el aparato
productivo, siendo éste, sinónimo de soluciones endógenas que impacten positivamente la
producción industrial así como garanticen el crecimiento continuo en ambos países. Dicho
restablecimiento de la proporcionalidad entre los sectores de la producción, generaría un sector
productor con niveles de inversión y de capital más alto, así como de insumos intermedios que
remplazara en el largo plazo a las importaciones. En España el rubro principal del déficit
comercial son producto de las importaciones de energía, el cual sube un 50%
Hasta ahora se ha mencionado brevemente el comportamiento de México y España ante
la crisis, sin embargo la interrogante latente, planteada al inicio es: ¿Cómo iniciar la
reactivación económica? Desde una visión meso económica y sectorial, sería fomentar y apoyar
a las industrias nacionales junto con el fortalecimiento de los sistemas productivos locales,
incrementando sus relaciones productivas con las empresas trasnacionales, que trabajan en las
ramas estratégicas del sector productivo de alto valor tecnológico y de valor agregado.
35

Cabe destacar los pilares en el entorno global para la recuperación que han sido
establecidos por los países altamente desarrollados a través de los discursos de las instituciones
y organismos internacionales financieros y económicos: el primero, es la innovación
tecnológica; y, el segundo, es la flexibilidad laboral, expresado en un cambio en las relaciones
laborales; empresa, sindicatos, gobierno.
La crisis para cualquier economía significa debilitamiento económico y social,
específicamente el desempleo deriva en un incremento de la pobreza. En el caso de España las
alta tasas de paro (20.1% de la PEA) y en la situación de México el alto nivel de desempleosubempleo-economía
informal (28% de los ocupados) conllevan a desigualdad y exclusión
social, afectando a las capas más desfavorecidas de la población, y a su vez en el caso de España
a todo un sector, el de la construcción.
Por tal motivo hay que destacar que en los países desarrollados, el caso específico de
España, la flexibilización y la desregulación laboral, la organización del trabajo y los cambios
tecnológicos se complementan para generar salidas a la crisis. Es decir se ha dado coherencia en
las transformaciones en la producción y en los cambios de empleo favorables a los demandantes
de trabajo. La flexibilización laboral en España quedó marcada con los ajustes en los salarios de
los funcionarios españoles, así como del descontento de los diferentes sectores laborales, los
cuales convocaron a la huelga general el 29 de septiembre de 2010. El Pacto por el Empleo de
marzo de 2011, firmado por los sindicatos abre una nueva etapa de acuerdos con el gobierno, en
materia de pensiones y la ampliación de la edad de jubilación, para subsanar el déficit de la
Seguridad Social.
En México, la flexibilización laboral se ha impuesto por la vía de los hechos, con la
inexistencia de contratos por escrito (47% de los asalariados) y de seguridad social (64% del
empleo), con un control sindical corporativo, y un fuerte deterioro de las instituciones de
seguridad social.
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la flexibilidad laboral como fundamento para
salir de la crisis, pues significa en realidad el ajuste en el empleo y los salarios, lo que implica
que los impactos de las crisis sean mayores en el ámbito social y laboral, generando con esto
una estela de pobreza y marginación. Al respecto, se ha señalado que en el caso de España la
tasa de riesgo de pobreza ha llegado ya al 16.7% en 2010, en México, para este mismo año, el
nivel de ingreso del 35% de los ocupados es menor a 11 dólares por jornada laboral, de tal
forma que para 2008 (último dato disponible) vivía en pobreza multidimensional (población que
no tenía un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación y tenía alguna
carencia adicional; como aquella sin acceso a seguridad social).
36

Gráfica 3. México, España: gasto en Investigación y Desarrollo 2000-2008 (% del PIB)
Fuente: elaborado con base en México CONACYT (2010), España (FECyT), 2010
Finalmente, queda por explorar la vía de la I+D + innovación y el cambio tecnológico
para salir de la crisis. Se puede señalar que en el caso de México, dichos procesos están en parte
determinados por las estrategias de los capitales multinacionales, se tiene escasos
encadenamientos hacia los demás sectores, la modernización y la innovación están limitadas a
ciertos sectores y empresas.
El gasto español en investigación y desarrollo (I+D) disminuyó un 0,8% en 2009,
situándose en 14582 millones de euros. Aunque no es una caída fuerte, es la primera que se
produce desde 1994, según los datos presentados ayer por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). (El país 17/11/2010).
En este sentido, pareciera que la estrategia de innovación no es la predominante, pues si
bien hay que señalar que en el caso de España hay mayores capacidades de innovación, aunque
un diez por ciento se orienta a la I+D militar, rubro que es muy reducido en México. España se
encuentra por detrás de economías como la de Alemania o Francia, y México está muy rezagado
en sus capacidades de innovación, aunque en algunos sectores sí se adopta esta estrategia.
3.2 Sectores y regiones
Las localizaciones industriales y sectoriales obedecen a factores históricos, culturales y de
comportamiento empresarial en las ramas maduras: agroindustria, textil, conservas y cerámica.
La industria textil continúa ubicada de acuerdo con enclaves definidos por la primera revolución
industrial en Cataluña en la cuenca del río Llobregat, y la periferia de Barcelona; y en México la
industria textil en el río como Atoyac, de Puebla y otros. La agroindustria con las inversiones
públicas en infraestructura de distritos de riego, como Sinaloa, y en España. Almería, Por otro
lado, las industrias de tipo artesanal, se relacionan directamente con las culturas tradicionales en
cada país. En el caso de la cerámica de Talavera (en México) proviene de la cerámica vidriada
de España (mayólica de tradición árabe en Talavera de la Reina y otros), pero incorporándose a
la ya existente tradición cerámica indígena, lo que le proporciona otras expresiones artísticas y
37

cualitativas. En este sentido existe una inercia locacional de la industria tradicional para seguir
ubicando fábricas y talleres, junto a los recursos como la arcilla y la mano de obra artesanal; y
más aún si cabe con la crisis actual que ha reducido las exportaciones y se importan artículos
cerámicos de Asia; también por las dificultades financieras para reubicar la producción en
lugares más apropiados, máxime ahora cuando las políticas urbanas para recalificar suelo
industrial a urbano no supone ingresos extraordinarios para las empresas.
Por lo que se refiere a los sectores menos maduros, como el sector autopartes, la
localización se define con el modelo just in time, desarrollado para disminuir los costos de
inventarios y mejorar la calidad, lo que les ha obligado a ubicarse en los entornos de las
grandes plantas armadoras de automóviles en muchos casos.
El software explica su ubicación de acuerdo con la vinculación con los servicios
modernos (financieros, educativos, gobierno), ubicados en las grandes ciudades, para México:
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en el caso de España Madrid y Barcelona junto a
sus entornos metropolitanos respectivos. Algunas ciudades satélites han apostado por enclaves
específicos, especializados en algunas actividades que precisan aglomerarse en lugares bien
comunicados, para compartir infraestructuras de comunicaciones, proyectos con universidades y
centros de investigación. Uno de los factores importantes para este tipo de empresas es la
disponibilidad de personal calificado, para el uso y diseño de software, las telecomunicaciones y
los medios de masas; además, lógicamente, de la infraestructura de conectividad necesaria.
Aunque el concepto de sistemas productivos locales se utiliza para identificar las
aglomeraciones de empresas, solo el sector cerámico cumple plenamente con las características
de alta importancia económica local y capacidades técnicas de producción tradicionales (es el
caso de la cerámica en Girona, España; y de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, México).
Las ramas analizadas, ordenadas a partir del sector primario, después secundario y por
último terciario-, y los territorios seleccionados son los siguientes:
1. Agroindustria en México (Sinaloa, Culiacán – productores vermicomposta, producción
y comercialización y agrícola-pecuaria: Xico-Veracruz, mole); y en España (Murcia –
conservas y productos de calidad- y Almería –hortofrutícola y genética vegetal-);
2. Cerámica en México (Guanajuato--Dolores Hidalgo-Guanajuato capital); y en España
(Cataluña-Girona y Castilla-La Mancha);
3. Textil en México (Puebla); y en España (Cataluña)
4. Autopartes en México (Guanajuato-Silao); y en España (Aragón y Cataluña).
5. Software en México (Ciudad de México, Guadalajara); y en España (Barcelona y
Girona);
La identificación de las aglomeraciones de empresas de los sectores más acorde con sus
características sectoriales y regionales, aplicando los conceptos:
1) “Distrito Industrial” para sectores maduros: Textil, y la gran empresa agroindustrial
2) Cluster, para la agrupación de proveedores de autopartes, constelados para las
empresas terminales automotrices.;
38

3) “Sistema productivo Local”, SPL, para las actividades tradicionales de una región:
Cerámica;
4) “Sistema Agroalimentario Localizado”, SyAL, para la industria conservera de
alimentos, y
5) “Milieu innovador”, o “Polo de innovación tecnológica” (PIT) para sectores de uso
intensivo del conocimiento: Software.
39

AGROINDUSTRIAL (AG)
Introducción
El análisis del sector agroalimentario en México y España es el tema que se aborda en este
subcapítulo, con el objetivo de identificar las innovaciones que se realizan en este sector, así
como los impactos de la crisis y estrategias que adoptan las empresas agroalimentarias para
enfrentarla.
Este sector tiene un papel crucial en la economía de los países ya que es la principal
fuente de los medios de subsistencia de la población, así como de los ingresos y empleo de las
poblaciones rurales de los países.
La industria agroalimentaria abarca diversas actividades económicas, como se explica
más adelante, para efectos de este estudio se han seleccionado la actividad de cultivo de frutas y
hortalizas, así como la industria de la conservación alimenticia, es importante mencionar que en
nuestra análisis se incluyen a manera de contraste otras empresas vinculadas con estas
actividades.
Se establecieron 4 regiones de análisis de acuerdo a su participación en la actividad
económica, 2 en México y 2 en España. En México Sinaloa, que es el segundo estado con
mayor participación en el PIB agropecuario nacional, y Veracruz, el cuarto estado con mayor
número de empresas conserveras. Mientras en España, las regiones seleccionadas son Almería y
Murcia, el primer y segundo lugar en participación del PIB agrícola nacional, y las comunidades
autónomas con mayor número de empresas conserveras.
El análisis parte de una revisión de la historia de la actividad económica en cada uno de
los países seleccionados. En España por ejemplo la modernización económica de España, a
partir de 1960; su entrada a la Unión Europea en 1986; y los avances tecnológicos de los
últimos años han provocado que el sector agrícola español experimente profundas
transformaciones que han llevado al aumento de la producción y orientación de la actividad
agrícola española.
Después se presenta la situación del sector, sus características y los problemas que ha
originado la crisis. Las características de la región donde se ubican las empresas son
determinantes en la operación de las empresas por ello en el punto 3 se presenta el análisis
regional.
Se han encuestado 24 empresas en este sector, para cumplir con el objetivo del estudio, en
el apartado 4 se realiza el análisis de las empresas.
1. Historia
El proceso de desarrollo de las regiones agrícolas atraviesa por diferentes etapas: la primera
etapa se basa en la dotación de recursos naturales; la segunda, es la inversión que impulsa el
desarrollo de la competitividad sobre la base de crear factores de producción más avanzados y
especializados además de la adquisición de tecnología, en particular infraestructuras de riego y
fertilizantes. En la tercera etapa el desarrollo competitivo es impulsado por la innovación, el
41

desarrollo de factores especializados y estrategias globales con diversificación y remodelación
de cultivos, en particular cultivos bajo plástico (Martínez, 2007).
Tabla AG 1. México, España: etapas del desarrollo de las regiones agrícolas
NO. ETAPA MEXICO ESPAÑA
1 Recursos naturales
2 Gestión del agua 1910-1934 1910-1930
Inversiones en infraestructura 1940-1970 1955-1970
3 Especialización e innovación 1970-1985 1970-2000
Fuente: elaboración propia
Etapa 1. Dotación de recursos naturales.
Para fines de esta investigación es poco conveniente remontarse a la etapa de dotación de los
recursos naturales en cada país, lo que resulta más interesante es hacer una breve descripción de
los recursos naturales de México y España, puesto que las condiciones naturales y
socioeconómicas determinan los cultivos y métodos en cada región, configurando así las
características de la agricultura tanto española como mexicana.
En México la existencia de dos cadenas montañosas, la Sierra Madre Oriental y la
Sierra Madre Occidental, configuran una fisiografía con variedad de climas, desde el árido hasta
el clima tropical. Estas condiciones imponen límites al uso de la tierra, así sólo el 10.5% del
territorio esta cultivado, de los cuales el 25% están bajo riego.
En el caso de España, el relieve se caracteriza por ser elevado, en comparación con el
resto de los países europeos; existe una Meseta Central que ocupa la mayar parte de la Península
Ibérica, algunas depresiones situadas al suroeste y noreste de la península. La mayor parte del
país tiene un clima mediterráneo, sólo el 11.4% del territorio es apto para el cultivo; sin
embargo, debido a que las precipitaciones son muy irregulares se ha desarrollado el regadío en
el 15.01% de la superficie cultivable, lo que genera más del 50% de la producción final agrícola
(MAPA 2011).
Etapa 2. Inversiones en infraestructura
El antecedente de la agricultura de riego en México, es el sistema de chinampas azteca un
sistema de agricultura intensiva altamente productivo, cuya tecnología se basaba en la
construcción de una armazón de grandes troncos atados con cuerdas de ixtle que luego se iba
completando con un entramado de ramas, cañas y troncos más delgados, y posteriormente era
cubierto con capas de guijarros, grava y tierra para la siembra. (Escurra, 2000).
Este sistema permitía obtener cosechas abundantes que abastecían de alimentos a la
población de la cuenca del Valle de México, estimada entre 200 y 300 mil habitantes.
De acuerdo con Escurra, con la Conquista, las ciudades de la cuenca fueron rediseñadas
según la arquitectura de los pueblos españoles y comenzaron a construirse obras de drenaje
para evitar inundaciones y secar el subsuelo del fondo del lago. Estas obras provocaron cambios
en el medio ambiente de la cuenca. La pérdida de la agricultura chinampera fue una de las
primeras consecuencias.
42

En España, los primeros indicios de sistemas de riego datan de la época de dominación
romana, quienes iniciaron los riegos en las provincias de Valencia y Granada; son los árabes
quienes son considerados desarrollan de la mayor parte de los regadíos tradicionales en España:
Granada, Murcia, Valencia y la Cuenca del Ebro (Maqueda, 1968).
De acuerdo con Maqueda, entre 1816 y 1819, después de la Independencia española, se
decretan algunas leyes, con el objetivo de otorgar beneficios fiscales a los propietarios que
instauraran el regadío en sus propiedades. A finales de 1890 surge la “Política Hidráulica” cuyo
objetivo es el fomento de regadío, primero a través de subvenciones a los particulares y
posteriormente es el Estado quien se encarga de financiar las obras hidroagrícolas; esta política
tiene en la práctica un bajo impacto, ya que para 1918 la superficie de riego era tan sólo de 1.3
millones de ha.
En México durante los siglos XVI y XVII se desarrollaron pequeñas obras de irrigación,
en lo que hoy es Guanajuato se construyó un lago artificial. Para finales de 1910 la
infraestructura hidroagrícola existente tenía la capacidad de regar sólo un millón de hectáreas
(Montecillo 2008).
Uno de los ideales de la revolución mexicana era el reparto de tierras, así de 1915 a
1926 se decretan diversas leyes para transmitir al Estado los derechos sobre la propiedad de la
tierra, como la división de latifundios para la crear la pequeña propiedad y el ejido; sin embargo
la reforma agraria se lleva a la práctica hasta el periodo cardenista (1934-1940), con la
implementación de una política de desarrollo agrícola. Dicha política consistió en promover el
mayor reparto de tierras en la historia de México, y el impulso al campo a través de la
construcción de infraestructura carretera e hidroagrícola; de la creación de instituciones de
crédito y bancos de desarrollo (Ceballos 2005).
Al término del mandato de Cárdenas, el gobierno apoya a los empresarios para que
inviertan en la agricultura y lograr así una producción intensiva, que sería la base de la
industrialización mexicana.
Lo anterior aunado a elementos externos como los efectos de la crisis mundial de 1929,
que provocó el incremento en el precio de los alimentos en el mercado internacional y el
aumento de las exportaciones por la demanda de Estados Unidos, gestaron en la década de los
cuarenta, en México el nacimiento de la llamada Revolución Verde.
Se conoce como Revolución Verde a la etapa en que se genera un incremento sustancial
en la producción de la agricultura,en respuesta al adelanto tecnológico basado en la agrogenética.
“Los avances se desarrollaron en el CIMMYT (Centro Internacional del Mejoramiento
del Maíz y el Trigo, el objetivo fue incrementar los rendimientos por unidad de superficie, se
logró haciendo uso masivo de agroquímicos y biocidas, una mecanización en crecimiento y el
avance técnico agronómico y veterinario. Aunque pronto se reconoció que estos avances debían
acompañarse de uso de abundante agua, y grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas”
(Gonzalez 2006).
La industrialización que experimentó el campo mexicano es, de acuerdo con Gonzales,
más un resultado de la demanda mundial, que de los intereses y necesidades del campo, por ello
se incorpora a los grandes productores agrícolas y se deja de lado a los campesinos.
43

Otro aspecto que influyo positivamente en el desarrollo de la política agraria, fue el
momento histórico-económico del periodo: 1) era imperativo, que se extendió hasta la segunda
Guerra Mundial, desató en el exterior y las exportaciones aumentaron.
Mientras tanto en España, a partir de la ley de Colonización y Distribución de la
Propiedad de 1940, donde se dota al Estado de la capacidad de intervenir directamente en la
construcción de obras hidráulicas, así como de administrar la red complementaria de regadío,
que permite dominar las unidades de riego, y con ello obligar a los propietarios a cultivar sus
tierras bajo el sistema de riego y exigirles un índice de intensidad de explotación. A partir de
entonces la superficie de riego en España se incrementa hasta 2.1 millones de ha. en 1964
(Maqueda 1968).
El sector primario mexicano entra en crisis estructural desde los setentas, ya que por un
lado las zonas rurales no lograron integrase a la dinámica moderna, y por otro se vio seriamente
afectado por la crisis de la deuda de 1973 (Del Valle, 2008).
En esta misma década, en el campo Español, continua el crecimiento, se intensifica el
desarrollo de créditos y seguros agrarios, además se da un proceso de disminución en el número
de explotaciones debido al proceso de concentración, igual para el caso mexicano.
Además las reformas estructurales adoptadas en los ochenta dejaron de lado la política
de desarrollo agrícola. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
llevó a eliminar los precios de garantía de los productos básicos y los aranceles de algunos; en
1999 se liquida la Compañía de Subsistencias Populares (CONASUPO); y se modifica el
esquema de subsidios.
La reforma en 1999 al artículo 27, terminó con la distribución de la tierra, permitiendo
la venta de la tierra ejidal para acceder al crédito e inversión privada.
De acuerdo con Carmen del Valle (2008), ha generado la desconcentración de los
campesinos mexicanos y limita la actividad a quienes obtienen rendimientos aceptables y
cuentan con el capital necesario.
En el caso de España, en la misma década de los setentas en el campo continua el
crecimiento, se intensifica el desarrollo de créditos y seguros agrarios, además se da un proceso
de disminución en el número de explotaciones debido al proceso de concentración, igual para el
caso mexicano.
Etapa 3. Especialización e innovación
Del conjunto de innovaciones posibles vinculadas a la actividad agrícola don son destacables: 1)
una relacionada con las actividades de preparación del terreno y cuidados de la tierra, 2) la otra
tiene que ver con la producción de plantas y variedades de semillas diseñadas para obtener altos
rendimientos en cantidad y calidad del producto de exportación.
44

Reforma Agraria
Tabla AG 2. México, España: evolución del sector primario, 1521-2011
México España
Periodo Característica Periodo Característica
Época
prehispánica
Sistema de chinampas. Cosechas
abundantes que bastecen a la
población (200 y 300 mil hab)
Época de
dominación
Romana
Riegos tradicionales en Valencia y
Granada
Renta agraria de la nobleza y la Iglesia.
Frecuentes crisis de subsistencia y
dificultad de abastecimiento y
Siglos XVI y
XVII
Desarrollo de pequeñas obras de
irrigación, hoy es el Estado de
Guanajuato.
generalización de carestías.
Siglo XVII
Agricultura de crecimiento débil, con
y principios
estancamiento agrario, sistema de
del XVIII
explotación arcaico, con escaso capital y
propiedad poco evolucionada. Tímidas
reformas y escasas modificaciones
tecnológicas
Revolución agraria liberal. Derechos
sobre la tierra por la propiedad completa,
1521
libre e individual. Incrementos de la
Con la Conquista se pierde la
producción y especialización productiva
agricultura chinampera. 1835-1851 orientados a la exportación.
1915-
1929 Inicia la Reforma Agraria
Art. 27 Dota al Estado de autoridad
para dividir los latifundios y crear
1917
la pequeña propiedad y el ejido
colectivo
1898-1902
Colectivismo agrario Joaquín Costa
(1898)
Leyes para impulsar desarrollo
Plan de Obras Hidráulicas, Joaquín Costa.
1920-26
1934-40
1940-1970
ey Crédito Agrícola (1920)
Ley Federal de Irrigación (1925)
Ley de Ejidos (1926)
Consolida Reforma Agraria
Infraestructuras carretera e
hidroagrícola
1931-1936
Reforma Agraria de Pascual Carrión
Regula la normativa laboral
Establecimiento de jornada laboral (8hrs)
Autorización de los arrendamientos
colectivos
Bancos de desarrollo Banco de crédito agrícola
Revolución Verde 1950
Agricultura tradicional gran importancia
económica, mano de obra numerosa,
explotaciones extensivas y escaso
desarrollo tecnológico.
Producción agrícola creció 700%. 1960 Modernización de la agricultura.
Primeras cajas rurales. Vinculación con la
Crisis 1970-1985 producción hortofructícolas
Surgen numerosas empresas
agroindustriales y de servicios, genera
1970-20??
compleja red "Cluster", desarrollo del
Permite la venta tierra ejidal 1985-1990 sector bancario local
Consolida la banca y el sector agrícola,
constitución de capitales agrarios,
Practica rentismo
Fuente: elaboración propia
1990-20?? inversiones foráneas
45

En ambas tecnologías convergen distintas disciplinas que hacen posible obtener
resultados eficientes, y elevan los promedios registrados hasta antes de mediados de la década
de los años ochenta en el siglo XX.
En México estas tecnologías se han difundido rápidamente, además se han acompañado
de transformaciones en la estructura organizativa de las empresas tanto en el perfil de los
servicios y productos que se ofrecen al sector como en las habilidades y conocimientos de los
recursos humanos empleados.
En España durante la década de los setenta en general toda la agricultura del litoral
mediterráneo sufrió profundas transformaciones, elevando la productividad agrícola con
productos hortofrutícolas tempranos (fresa en Almería y Barcelona), mejoras en las variedades
de cítricos en la Comunidad Valenciana, y mejoras en los sistemas de riego y la superficie, con
cambios en la producción en función de la demanda, tanto interior como para la exportación.
En este periodo el desarrollo de la horticultura intensiva propició una notable transformación
económica y social de Almería, convirtiéndola en una de las provincias más dinámicas del país;
altamente especializada en cultivos de invernadero, sobretodo de productos hortofrutícolas
tempranos (tomate, pimiento, melón, alcachofa).
En las décadas siguientes, y especialmente desde los años noventa, se han ido creando
numerosas empresas industriales y de servicios que abastecen de inputs muy diversos a las
explotaciones agrarias y a las actividades de manipulación y comercialización de las hortalizas,
hasta formar una compleja red en forma de clúster. Con el tiempo se ha producido una creciente
extroversión de estas actividades fuera de la provincia.
2. Sector
El sector agroindustrial, está conformado por el sector primario (pesca, silvicultura, ganadería y
agricultura) y la industria de alimentos y bebidas.
Este sector tiene por objetivo la transformación de los productos agrícolas para darles
un mayor valor agregado. Incluye los procesos de producción, empaque, secado,
almacenamiento, clasificación, transformación, conservación, transporte y comercialización de
los productos primarios agropecuarios y pesqueros; tanto para ingresarlos al mercado en fresco
como para su futura transformación (SAGARPA 2008).
En este estudio, del sector primario, solo se considera al subsector de la agricultura; y de
la industria alimenticia, solo empresas de conservación de alimentos.
2.1 Descripción del sector
El sector agrícola en México se caracteriza por ser heterogéneo: 1) agricultura de subsistencia o
tradicional, la cual depende en gran medida de las condiciones climatológicas, emplea mano de
obra no asalariada y cuya producción es generalmente de autoconsumo; 2) agricultura
comercial, altamente productiva, con mano de obra asalariada, alta tecnología y con producción
destinada al comercio, frecuentemente destinada a la exportación. Concentrada además en un
número pequeño de propietarios con grandes extensiones de tierra.
46

En el caso de México el estudio se centra en la producción de hortalizas, este proceso recorre
diferentes etapas que van desde la planeación de la temporada, preparación del terreno, hasta el
transporte y la distribución del producto en el mercado norteamericano; en el mercado nacional
o en los mercados nacionales o locales (Martínez 2007).
La producción de frutas y hortalizas ha sido considerada tradicionalmente uno de los
pilares del sector agrario español y uno de los motores del empleo. Empleo….. cuanto del pib
2.2 Clasificación estadística del sector
Las empresas encuestadas en México y España, pertenecen tanto al sector primario, vinculadas
a la producción de hortalizas y frutales, como al sector manufacturero, empresas de
conservación de alimentos.
Tabla AG 3. México, España: clasificación del sector agroindustrial
MEXICO SCIAN 2002 Agroindustrial ESPAÑA CNAE 2009 Agroindustrial
Sector Subsector Rama Grupo Clase Subclase
11
AGRICULTURA,
GANADERIA,
APROVECHAMIENTO
FORESTAL, CAZA Y
PESCA
31 - 33
INDUSTRIA
MANUFACTURERA
111
Agricultura
311
Industria
alimentaria
1111 Cultivo
de granos y
semillas
oleaginosas
1112
Cultivo de
hortalizas
1113 Cultivo
de frutales y
nueces
1114
Cultivo en
invernaderos y
viveros y
floricultura
3114
Conservación
de frutas,
verduras y
guisos
A) AGRICULTURA,
GANADERIA,
SILVICULTURA Y
PESCA
C)
INDUSTRIA
MANUFACTURERA
Fuente: elaboración propia con base en SCIAN 2002 y CNAE 2009.
2.3 Análisis del sector
01 Agricultura,
ganadería, caza
y servicios
relacionados
con las mismas
10
Industria de la
alimentación
0113 Cultivos
de hortalizas,
raíces y
tubérculos
0122 Cultivos
de frutos
tropicales y
subtropicales
0123 Cultivos
de cítricos
0124 Cultivos
de frutos con
hueso y pepitas
103 Procesado
y conservación
de frutas y
hortalizas
En España la superficie que se dedicada al cultivo de frutas y hortalizas es de 2.7 millones de
has., el 9% de la superficie total agrícola, y genera un valor de producción de 17 millones de
euros, lo que representa el 62% del valor de las producciones agrícolas.
Una parte de la producción hortofrutícola se realiza en invernadero, el 19% (51 mil has),
y genera un valor de 5 millones de euros (29% del total del sector hortofrutícola). Las
principales zonas de invernadero se localizan en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia.
47

Gráfica AG 1. España: porcentaje de superficie de cultivo de frutas y hortalizas en
invernaderos por provincia, 2011
Almería
51%
Fuente: Maté Vidal en El País (5 junio 2011)
Aproximadamente el 60% de la producción total hortofrutícola se destina a la
exportación (9.5 millones de ton.), cuyos principales mercados son Alemania, Francia y el
Reino Unido (Ver gráfica AG 2).
Gráfica AG 2. España: principales mercados de la producción , 2011
Alemania
Francia
Reino Unido
Holanda
Portugal
Polonia
Italia
Belgica
Suecia
Resto UE
15%
Murcia
12%
Fuente: Maté Vidal en El País (5 junio 2011)
15%
14%
En España la industria alimentaria es una actividad estratégica, ya que en 2010 el sector
cuenta con el 16% de las empresas industriales, da empleo al 15 por 100 del total de
ocupados en la industria, genera el 19 por 100 de la cifra de negocios de este sector y el
14 por 100 del valor añadido y participa con un 14 por 100 en las inversiones globales
de activos materiales (FIAB 2011).
14%
14%
Superficie de
invernaderos 51 000 has.
0 0.5 1 1.5 2 2.5
Extra UE Miles de ton
48

En México la industria de conservas alimenticias en 2009 dio empleo a 31 mil personas,
lo que representó 2.2 % del empleo del sector manufacturero y el 10.8% de la industria
alimentaria.
El valor de la producción en 2009 fue de 3.4 mil millones de pesos, (crecimiento de
28.6% respecto del año anterior), fue el 1% del valor de la producción del sector manufacturero
y el 5.7% de la industria alimentaria. Mientras que el valor de las ventas fue 3.8 mmp, el 1.1 %
del sector manufacturero.
El sector de conservas alimenticias exporta alrededor del 18% del total de ventas. Tiene
un ritmo crecimiento de exportaciones en los últimos años de entre 18 y 20 % anual. El 85 % de
estas exportaciones se dirige a Estados Unidos, 5 % a la Unión Europea, 10% va hacia Centro y
Sudamérica, así como a algunos países asiáticos.
El sector agroindustrial está presente en la mayoría de SPL de España. Es una rama en
expansión con estrategias claras, como: a) incorporación de nuevas tecnologías alimentarias (se
verifica en las entrevistas a empresas líderes); b) desarrollo en la automatización de procesos
para reducir costes; c) mayor racionalización, a veces con ayudas españolas o de la UE; y, d) y
apuesta por obtener marcas propias y escapar así de las marcas blancas a las que les ha llevado
el gran sector de la distribución; e) apuesta por el cooperativismo agrario como modelo de
futuro; y f) apuesta por la calidad, los productos de denominación de origen y productos
selectos de alta gama, o gourmets.
2.4 Impacto de la crisis en el sector
En lo que va de este año se ha observado que los precios internacionales de los productos e
insumos agrícolas han incrementado de manera importante.
Para México este incremento de precios constituye un elemento de riesgo para detonar
la inflación, de acuerdo a algunos analistas. El índice de precios de los alimentos registró un
máximo histórico en febrero de este año.
En España durante el primer trimestre del año, los niveles de ventas en la Unión Europa
se reactivaron por el aumento de la demanda y la recuperación económica, en Alemania y
Francia los incrementos fueron cercanos al 20% (Maté Vidal en El País 2011).
3. Región
La importancia que la agricultura tiene para el estado de Sinaloa se pone de manifiesto, dado
que en 2009 ocupo el segundo lugar, después de Jalisco en su contribución al PIB agropecuario
nacional. Una de sus especialidades es la producción y empaque de hortalizas y legumbres para
el mercado nacional y la exportación al mercado norteamericano principalmente. (Ver gráfica
AG 3).
En España, para el estudio de la industria agroalimentaria se estudia el Distrito de Riego
de Almería, ya que de acuerdo con las cifras de INE 2009, la región de Almería ocupa el primer
lugar en participación del PIB agrícola nacional. Mientras que Murcia ocupa el segundo sitio.
(Ver gráfica AG 4).
49

Respecto de la industria de la conservación de alimentos en México, el estado de
Veracruz, se ubica en el cuarto lugar de importancia a nivel nacional, por el número de
empresas registradas en esta rama (80 empresas) 18 . En España el mayor número de empresas
conserveras se ubica en las comunidades autónomas de Andalucía (donde se encuentra Almería)
y Murcia, con un total de 344 y 199 empresas respectivamente.
En México, el estado de Sinaloa, tiene una ubicación geográfica privilegiada tanto para
la comercialización de hortalizas como para la producción de alimentos. Se ubica al norte del
México, a orillas del Océano Pacifico.
Cuenta con una extensión territorial de 5.8 millones de hectáreas, que representan el
2.98% del territorio mexicano. La superficie agrícola representa el 8.4%, de la superficie
agrícola del país, distribuidas en 804,563 has (20 por ciento del total nacional) de riego y
664,880 de temporal (5 por ciento del país). Además tiene gran variedad de climas que
favorecen el desarrollo de las actividades agrícolas.
En Sinaloa, a partir del incremento en inversión de infraestructura hidroagrícola (en los
40), se favoreció el desarrollo de una combinación de agricultura comercial y ejidal de alta
productividad. La producción es a cielo abierto y se ha generalizado el uso de agricultura
protegida, casa sombra e invernaderos.
Los resultados de la actividad agrícola sinaloense muestra un patrón concentrado en el
maíz pues abraca 606 mil has., y el sorgo 265 mil has., ambos abarcan la mayor parte de la
superficie sembrada.
Las hortalizas 19 , en términos de valor de la producción contribuyen a la generación de
una parte importante del PIB agropecuario en el estado de Sinaloa.
18 El número de empresas existentes es mayor, gran parte de ellas no se registra.
19 Hortalizas se refiere a un conjunto de verduras y legumbres que se cultivan ya sea a cielo abierto o
protegida. En este caso la agricultura que se lleva a cabo en superficies cubiertas con malla sombra o en
invernaderos.
50

Gráfica AG 3. México: empresas del sector agroindustrial, 2010
51

Gráfica AG 4. España: empresas del sector agroindustrial, 2010
52

En México dentro del estado de Sinaloa, las regiones agrícolas se dividen en seis distritos
de riego, destacan los distritos de Los Mochis, y Culiacán que concentran el 44 por ciento de la
superficie de riego en el estado y del 15 por ciento del total nacional. En estos dos distritos de riego
donde se concentra el 50% de las empresas sinaloenses.
Descripción de los distritos de riego: Culiacán y Los Mochis.
El municipio de Culiacán, junto con Navolato y Cosalá, forma parte del Distrito de
Desarrollo Rural (DDR) 20 número 136, se ubica a lo largo de los Valles del Río Culiacán y del Río
San Lorenzo.
El DDR 133 se conforma por los municipios de Los Mochis, Ahome, El Fuerte y Choix; los
recursos e infraestructura se despliegan a lo largo de los valles de El Carrizo y El Fuerte.
Gráfica AG 5. Sinaloa, México: Distritos de Riego y Cuerpos de Agua
Distritos de riego Cuerpos de agua
Fuente: Sagarpa. Sistema de Información Agropecuaria. Portales Estatales Estandarizados
a. Patrón de cultivos en el DDR 133, Los Mochis
De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (2010), el
patrón de cultivos que registra el año agrícola 2006 para cultivos cíclicos y perennes en DDR 133
es el siguiente:
En términos de superficie sembrada y valor de la producción se tiene que en Los Mochis se
siembran en el año 26 cultivos diferentes entre los que destacan el maíz, frijol, sorgo grano, caña de
azúcar, tomate verde y papa.
20 Esta organización del territorio en torno a los municipios obedece a que comparten una serie de recursos naturales y de
infraestructura hidroagrícola.
53

Tabla AG 4. México: principales cultivos en el DDR 133 de Los Mochis, 2009
Cultivo
Superficie
Sembrada
Miles de has
Producción
Miles de
pesos
Precio
Valor
Mills de
pesos
Valor / ha.
Maíz Grano 138 1,275 1,449 1,849 13,321
Frijol 49 77 8,109 627 12,692
Sorgo Grano 28 188 1,338 252 8,822
Caña de
Azúcar
19 1,030 351 362 19,377
Pastos 16 0 0 - -
Tomate
15 143 1,821 261 17,175
Verde
Papa 12 245 5,000 1,226 102,318
Jitomate 6 120 4,270 512 79,870
Garbanzo 6 12 6,505 77 12,460
Calabacita 6 60 4,445 265 47,538
Total 297 5,431
Total DDR 322 5,983
Proporción 92.50% 90.80%
Fuente: elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA (2011)
En este cuadro se puede observar que en términos de superficie sembrada y de valor, el
maíz representa el principal producto. Estos 10 cultivos representan el 92.5% de la superficie
sembrada, y en términos de valor representan el 90.8% del valor total de la producción.
El DDR 133 cuenta con cultivos que generan un importante valor de la producción con una
superficie sembrada considerablemente menor a la del maíz. En cuanto a su capacidad de
generación de valor los cultivos más sobresalientes son la papa, el tomate rojo y la calabacita.
b. Patrón de cultivos en DDR 136 Culiacán
El comportamiento del patrón de cultivos en el DDR 136 no difiere mucho del DDR 133. Se
siembran 33 cultivos de cíclicos y perennes; diez de los cuales representan el 97% de la superficie
sembrada y el 94% del valor de la producción generada.
Los cultivos más importantes en cuanto a superficie sembrada son también el maíz, sorgo
grano, frijol, garbanzo grano y caña de azúcar. Si se analiza el valor de la producción y el valor
generado por hectárea se nota que la importancia se traslada hacia las hortalizas: tomate rojo, chile
verde, hortalizas en general y pepino.
54

Tabla AG5. México: principales cultivos DDR 136 de Culiacán, 2009
Cultivo
Superficie
Sembrada
Miles de has
Producción
Miles de
pesos
Precio
Valor
Mills de
pesos
Valor / ha.
Maíz Grano 144 1,176 1,449 1,704 11,855
Sorgo 76 80 1,206 96 1,266
Frijol 16 28 7,998 225 14,118
Pastos 15 294 331 97 6,530
Garbanzo 12 22 6,862 152 11,735
Caña de Azúcar 11 818 330 270 24,112
Tomate 6 275 2,289 630 97,214
Chile Verde 3 139 2,132 297 92,495
Hortalizas 2 21 4,179 88 35,501
Pepino 2 75 1,593 120 71,641
Total principales 289 3,680.23
cultivos
Total DDR 296 3,925.91
Proporción 97% 94%
Fuente: elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA (2011)
Para el caso de la empresa de conservación de alimentos, la encuesta se realizó en el municipio de
Xico, ubicado en el Estado de Veracruz, a 19° 25´ latitud norte, 97° 01´ longitud este.
Este municipio cuenta con 11, 074 habitantes de los que 53% constituyen la PEA ocupada,
con una tasa de participación económica 99.52 %. La población económicamente activa (PEA) del
sector primario constituye el 51.70 %, el 15.20 % corresponde a la PEA del sector secundario, y el
31.85% de la PEA al terciario. Como vemos la empresa se ubica en un municipio de característica
semiurbano (INEGI 2009, Anuario Estadístico Veracruz).
En el sudeste español, existe una zona agroexportadora, que forma parte del Arco
Mediterráneo occidental Roma-Gibraltar, que comprende 5 regiones basadas en el sistema de riego:
Valencia, Murcia, Almeria, Huelva y el Valle del Guayalquiril.
Par el estudio en profundidad se ha seleccionado Murcia y la provincia de Almería. Esta se
ubica en la franja de 2kms litoral mediterránea con algunas características como las siguientes:
clima mediterráneo; excelentes vías de comunicación; áreas conurbadas de base agraria, con
predominio de cultivos de huerta, productos de temporada, cultivos bajo plástico, productos
tempranos, frutales; zonas regadas y con agua abundante para riego; tradición (de siglos) y
especializacion tanto en agricultura como en la transformación de productos alimentarios; y fuerte
inmigración irregular
Los dos sectores económicos dominantes en el Poniente Almeriense, que es la comarca
analizada en nuestro estudio son el turismo y la horticultura bajo plástico. Esta última es
55

considerada como un agrodistrito y por lo tanto detenta las características propias de éste término:
cohesión social, innovación, relaciones, pragmatismo, colaboración, etc. Es un territorio que desde
el punto de vista político es muy cohesionado. A nivel social no tanto, en la medida que en las
últimas décadas se ha apostado por salarios bajos con población emigrada y en este sentido han
surgido problemas sociales puntuales, por parte de un sector empresarial que apuesta más por el
corto plazo en la obtención de plusvalías del negocio hortícola y no tanto por la innovación y el
cambio tecnológico que necesita en estos momentos la mayoría de las instalaciones.
El sistema organizativo y productivo de Murcia es completamente diferente de la comarca
del Poniente almeriense. Allá se produce productos hortícolas y se comercializa. Aquí se produce
una gama mayor de productos de la huerta, con más calidad, se importa mucha producción agrícola
del extranjero para hacer conservas de fruta, por ejemplo y sobre todo se transforma, para
comercializarlo después de una forma directa (y no en lonja) con un importante valor añadido, lo
que no sucede en Almería.
La industria conservera murciana ha surgido a partir de la diversidad de productos de la
huerta existentes, principalmente algunos como el pimentón o la fruta. Es una de las regiones que
registra en proporción mayor número de productos con denominación de origen, lo cual les abre
muchas puertas en la rama gourmet, de productos de calidad y alta gama. En otros casos, la
comercialización es de ámbito operativo local, aun cuando su mercado sea mucho más amplio a
través de canales indirectos.
En España, Murcia es junto al valle del Ebro la principal región en producción y
comercialización de conservas de hortalizas y encurtidos. Existe en esta región la presencia de la
industria conservera junto a otros sectores de alimentos, además de una combinación de empresas
grandes, medianas y pequeñas y algunos centros tecnológicos con los que se genera una pequeña
vinculación.
4. Empresas
De acuerdo a la concentración de la actividad productiva agrícola y de la industria de la
conservación alimenticia en México y España, se han seleccionado como regiones de estudio los
estados de Sinaloa y Veracruz, en México y las provincias de Almería, Murcia y Girona, en España.
(Ver gráfica AG 1).
En México los estados de Sinaloa y Veracruz ocupan el 2° y 4° lugar en la participación del
PIB agropecuario a nivel nacional; Veracruz además es el cuarto estado con mayor número de
empresas dedicadas a la conservación de alimentos.
Por su parte Almería y Murcia, en España, ocupan el 1° y 2° lugar en la participación del
PIB agrícola del país. Respecto de la industria de conservación de alimentos, las comunidades
autónomas más importantes, en España, por número de empresas registradas son Andalucía (donde
está la provincia de Almería; Murcia y Cataluña (donde se encuentra Girona).
56

En Girona se ha entrevistado a la empresa que controla aproximadamente el 40 % de las
conservas alimenticias en toda Cataluña.
Así, se han encuestado 24 empresas en estas regiones. En México se seleccionaron 12: 10
en el Estado de Sinaloa de las cuales 8 están en el municipio de Culiacán, 1 en Los Mochis y 1 en
Mocorito; y 2 más en el municipio de Xico, Veracruz.
Mientras que en España 5 empresas están en Almería, 4 en Murcia y 2 en Girona.
En la presente sección se realiza el análisis comparativo de estas empresas; se parte de la
identificación de sus características, tales como el tipo de empresa, de propiedad, el tamaño y sus
nichos de mercado.
La descripción del proceso de la organización y la división del trabajo se presenta en el
punto 4.2; y en el 4.3 se elabora la comparación respecto de la maquinaria, equipo y proceso
tecnológico clave, por las características del sector podemos decir que se encuentran empresas con
procesos heterogéneos, desde lo artesanal hasta la automatización.
Otro aspecto que nos proporciona información valiosa acerca del comportamiento de las
empresas son las relaciones que mantiene con instituciones formales e informales (4.4)
Las ventajas y desventajas de las regiones donde se ubican las empresas, el vínculo estrecho
entre la producción y la comercialización de las empresas en México, y la fuerte aglomeración en
España, son determinantes en la reducción de los costos de transacción, subtema que se presenta en
el punto 4.5.
El objetivo primordial de esta investigación es elaborar el análisis comparativo de la
capacidad innovadora de las empresas encuestadas, así como estudiar las estrategias que han
adoptado frente a la crisis económica (puntos 4.6 y 4.7 respectivamente).
4.1 Características de las empresas encuestadas: tamaño de actividad y mercado.
Las empresas que se seleccionaron en México son productoras y comercializadoras de granos y
hortalizas (9), producción de composta (1), y conserveras (2), las primeras en Sinaloa y las últimas
en Veracruz. En España se dedican conservación de frutas y hortalizas (4), a la producción y
comercialización (3), venta de maquinaria auxiliar para la agricultura (3), y fabricantes de
invernaderos (2)
Las empresas en México son empresas productoras que también cubren el aspecto de la
comercialización de sus productos, mientras que en el caso de España, son más bien empresas del
clúster de proveedores.
57

Gráfica AG 6. México, España: comparación por tipo de empresas en el sector agroindustrial
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Fuente: elaboración propia
El conjunto de empresas encuestadas presentan las siguientes características:
Tanto en México como en España, el régimen de propiedad que predomina es el
personal/familiar, sin embargo en México el segundo lugar lo ocupan las empresas
vinculadas a un grupo empresarial, mientras que en España se trata de cooperativas. (Ver
gráfica AG 7)
Gráfica AG 7. México, España: tipo de propiedad en el sector agroindustrial
10
8
6
4
2
0
Conserveras
Fuente: elaboración propia
Producción/
Comercialización
Maquinaria
México empresas 12
España empresas 12
Fabricación
Invernaderos
México empresas 12
España empresas 12
Personal/Familiar Cooperativa Grupo
En España además de las cooperativas hay una empresa, Verntallat S.L., que no está
fuertemente vinculada a una, La Vall d’en Bas, quienes son los encargados de la producción. En
Verntallat se lleva a cabo el proceso de comercialización.
Lo anterior constituye una característica sobresaliente del Poniente Almeriense, gran parte
de las empresas funcionan con esquemas similares.
Composta
58

Tamaño de las empresas
De las 12 empresas encuestadas en México, 4 son microempresas, 4 pequeñas empresas, 1 mediana
A y 3 grandes. El promedio de trabajadores es de 585 por empresa, en un rango que va de 4
trabajadores (Agrícola Manjarrez y Mole Tía Celsa) a 3350 (Exportalizas Mexicanas).
Mientras que en España el promedio de trabajadores por empresa es de 35, resultado de un
rango que va de 7 empleados (Himarcan, Cervantes y Philoseed) a 200 (SCCAgraria); tres son
micro empresas; siete pequeñas; una mediana A, y otra medina B.
Esto es resultado de una polarización de la producción muy alta en México comparado con
la de España (ver punto 1.2 Región).
Mercado
El principal nicho de las empresas mexicanas es el mercado local, al que destinan en promedio poco
menos de la mitad de su producción (47%), sólo se encontraron tres empresas que exportan, una de
ellas, Agrícola El Nazario, destina el 30% de su producción a la exportación, porcentaje similar a
dos de las empresas españolas dedicadas a la fabricación de invernaderos.
Para el caso de España es al mercado nacional a donde dirigen, en promedio, la mayor parte
de su producción (37%), y sólo el 12.7 % de la producción de estas empresas se destina al mercado
internacional, lo que representa casi tres veces más que el porcentaje que destinan las empresas
mexicanas (Ver gráfica AG 8).
Gráfica AG8. México, España: porcentaje de distribución de ventas en el mercado del sector
agroindustrial.
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
47.00
30.33
Fuente: elaboración propia
México empresas 12
España empresas 12
22.92
20.00
24.96
37.00
4.29
12.67
Local Regional Nacional Internacional
59

4.2 Organización de la división de trabajo
En México las empresas productoras de hortalizas de Sinaloa, dividen su proceso productivo, en
función de la temporada, pues se evalúan las posibilidades y requerimientos del mercado para
decisiones respecto de la superficie que se sembrará, los insumos a utilizar y el financiamiento del
proceso; la segunda etapa de preparación de la tierra , donde se hacen análisis del suelo y estudios
de nivelación del terreno; el proceso de producción de planta que consiste en decidir si se siembre
en invernadero o no, qué tipo de sistema de riego se utiliza, y si se hará uso de semillas híbridas; la
cuarta etapa es el trasplante a cielo abierto puede ser mecanizado o manual; la siguiente es cuidados
de la tierra a través del uso de plaguicidas o agroquímicos, nutrición de la planta.
El seguimiento del proceso descrito permite mejorar el rendimiento y la calidad de la
cosecha e incluso posibilita el cultivo fuera de temporada, reduciendo la contaminación ambiental y
la existencia de enfermedades virales.
Las empresas sinaloenses además de ser sistemáticas en la producción de las hortalizas, los
son también en la recolección, si el producto es para la exportación, esto se hace de forma manual,
si es para uso industrial se utiliza maquinaria especializada; son cuidadosas también en el traslado al
empaque para evitar daños en la fruta; la selección de fruta se lleva a cabo de acuerdo con diversos
estándares de calidad como tamaño y color, esta separación cubre los requisito de tres categorías:
mercado internacional, nacional y el rezago, y puede ser manual o automático.
La siguiente etapa es el envasado, que es automático y finalmente están el empaque y
transporte, donde utilizan cajas refrigeradas para mantener la fruta fresca hasta su destino,
principalmente el mercado norteamericano.
En Almería las empresas se organizan sobre la base del funcionamiento de los agentes que
controlan el sector, es decir, 1) la fase de insumos con aportes de empresas locales en materias de
invernaderos, plásticos, semillas, riego, etc.; 2) la fase de producción agrícola, con numerosas
explotaciones familiares y el papel de los mercados agrícolas de contratación y cooperativas, 3) y
por último la fase de distribución con un soporte logístico muy sofisticado con venta en los
mercados europeos, y una amplia red de financiación de todo el proceso a través de la banca
nacional y local.
Las empresas tecnológicas se encuentran en la fabricación de invernaderos, cada vez de
mayor calidad; pero sobretodo, en la investigación genética en nuevas variedades de semillas, que
ha llevado a una gran parte de las empresas transnacionales del sector a estar implantadas en la
región realizando investigación aplicada sobre las condiciones de los cultivos bajo plástico en
espacios semiáridos.
Las explotaciones tienen diferentes grados de especialización. Junto a invernaderos de
última generación se localizan otros que utilizan los mismos materiales que hace cuatro décadas,
con la diferencia de las semillas mejoradas. Por lo tanto tenemos que referirnos a un segmento
altamente productivo, sofisticado e innovador que utiliza al máximo las nuevas tecnologías de
60

cultivo. No son la mayoría de productores, pero sí los líderes y los que apuestan por un cambio
global en la forma de producir y de cuidar el entorno. El resto intentan copiar muchas de las cosas
que hacen, pero no siempre es fácil por problemas financieros.
La especialización de empresas en Almería es muy alta, desde empresas de semillas, de
fecundación mediante bioelementos, de control de clima, de maquinaria, de materiales diversos,
invernaderos, de mejoras de suelos, reciclado, etc.
Los aspectos anteriores obligan a que se dé una alta división de tareas entre empresas. La
colaboración es un hecho habitual, así como la difusión de innovaciones y de información de todo
tipo.
En Murcia, España, las empresas conserveras disponen de marcas acreditadas, dado el
tiempo que están operando en el mercado, algunas de ellas de casi un siglo de antigüedad. En este
sentido hay una amplia experiencia tanto fabril, como organizativa a la hora de conseguir productos
de temporada a bajo precio, y últimamente a través de importaciones masivas de otros continentes.
Organizar la calidad del producto ha sido una estrategia adoptada durante los últimas
décadas por parte de algunas empresas de reconocido prestigio, como arroz de Carrasparra o Coato,
de una larga tradición cooperativista agraria.
Puede decirse que en las empresas existe una cuidada planificación de labores durante todo
el año: en temporada baja se aprovecha para poner a punto las instalaciones, mejorar los canales de
comercialización; en cuanto las diferentes campañas agrícolas están en su punto álgido se
aprovecha para comprar producto barato e iniciar la producción para todo el año.
En esta tarea se contrata un contingente significativo de mano de obra extra eventual, si
bien empresas grandes, como Coato, siempre disponen de una plantilla considerable de obreros
industriales, puesto que las campañas se solapan.
Además algunos de ellos son socios cooperativistas y se da la paradoja que en este caso, su
obligación es comprar toda la producción de los socios, con independencia del precio que tenga el
producto en el mercado.
Las empresas trabajan por temporada, realizan fuertes inversiones cada vez que se modifica
el tipo de envasado o a petición de requerimientos puntuales de la gran distribución (la llamada
línea blanca) que cada vez está más generalizada en el sector. Esto producto sale con etiqueta del
distribuidor final, pero que en ningún lugar consta quien lo ha elaborado. Esta estrategia es buena
por un lado porque permite mantener la capacidad productiva durante buena parte del año, pero por
otra rompe los precios y los márgenes son muy pequeños y genera dependencia de la política de
precios del comprador, que a veces solamente son una o dos grandes superficies.
La especialización es muy alta para las diferentes gamas de productos y procesos, lo que
permite diferenciar un producto de otro en términos de calidad, así cada productor tiene un nicho
61

específico de mercado. Los problemas surgen por los cambios en los mercados derivados de la
publicidad y la agresividad en la distribución, sobre todo en materia de precios con productos que a
veces ni se indican de donde proceden (denominación producido en la UE, genérica), aunque la
mayoría de las empresas murcianas siguen teniendo compradores fieles que les aseguran una buena
parte de la producción.
Gráfica AG 9. España: Mapa de los Sistemas Productivos Locales del sector de la
alimentación y bebidas de Cataluña
Hernández, Fontrodona y Pezzi (2005)
4.3 Maquinaria, equipo y proceso tecnológico clave.
Fuente:
De las 11 empresas encuestadas en México, el tipo de producción manufacturero es el que
predomina, presente en empresas productoras de granos; se encuentran dos con producción
automatizada, una de ellas la gran exportadora de granos, Agrícola El Nazario y la otra que es
productora de vermicomposta; la empresa de conservas es la única con producción de tipo artesanal,
lo cual resulta lógico si vemos que el producto que maneja es de tradicional.
62

Las empresas españolas todas tienen producción manufacturera con excepción de Sociedad
Cooperativa de Comercialización Agraria, cuya producción es automatizada.
Conserveras
Producción y
comercialización
granos y hortalizas
Maquinaria
auxiliar agricultura
Fabricantes de
invernadero
Composta
Fuente: elaboración propia.
Tabla AG 6. México, España: maquinaria y equipo tecnológico clave
Maquinaria y equipo tecnológico clave
MEXICO ESPAÑA
Línea de cocción, envasadoras y
Molinos, envasadoras y selladoras molinos
Manejo integrado de plagas, control de
humedad en almacenado, selección
automática
Gestión de clima y sistemas por
goteo
Tornos, fresadoras y ordenadores
de riego
Perfiladora, prensa y sistemas de
control
Equipo de cribado y producción de
vermicomposta
En Sinaloa la difusión tecnológica es uno de los componentes más importantes del proceso
de innovación tecnológica. La introducción del tractor, dio un impulso a la mecanización agrícola.
Lo anterior más el uso de semillas mejoradas, agroquímicos y uso intensivo del agua que representó
la “revolución verde” tuvo un impacto importante en los niveles de producción agropecuaria,
primero en los cereales y, posteriormente las innovaciones se difundieron rápidamente al resto de
los cultivos.
Los sistemas de fertirrigación están contribuyendo a la transformación de la productividad
agrícola, gracias a la ventaja que representa el realizar dos actividades que antes se efectuaban en
forma separada: el riego y la fertilización.
1. Aprovechamiento en forma más eficiente el agua disponible para riego.
2. Incremente de la superficie bajo riego con un volumen de agua dado.
3. Irrigación y fertilización homogénea
4. Dificultad de encontrar mano de obra calificada, hace uso de una maquina.
5. Ahorro de agua y fertilizante, lo que disminuye el costo de los insumos.
En Murcia, España, la organización de las empresas es muy rudimentaria, puesto que se
limitan muchas veces al a fase productiva, y el proceso está muy mecanizado o bien cuando es
manual, no requiere grandes conocimientos. El envasado es un proceso altamente experimentado y
lo que se ha hecho es mejorar la presentación y los ingredientes que permiten una mejo
conservación. Quizás el reto más importante, y el segmento que más crece en estos momentos son
63

los productos ecológicos, para lo cual se han incorporado nuevas técnicas y nuevos conservantes,
más atentos con las exigencias de la alimentación ecológica. Esto a su vez obliga a tener un mayor
contacto con los productores para que el conjunto de la cadena respete una serie de normativas de
control.
La maquinaria, el equipo y proceso tecnológico clave están en función del tipo de empresa,
en España se han entrevistado empresas de conservas alimenticias y productoras, que desarrollan
proyectos de selección del producto y mejora genética de las semillas; mientras que las empresas
en México son básicamente empresas de producción y comercialización agrícola.
4.4 Instituciones. Formalidad-informalidad
Se ha creado en Sinaloa la Comisión para la Defensa e Investigación de las Hortalizas (CIDH) fue
creada a iniciativa de los productores afiliados a la CAADES para que promoviera la investigación
y transferencia de tecnología y para que fomentara la participación de los productores en eventos
internacionales relacionados con la promoción de sus productos. El propósito de esta organización
es la defensa de los intereses de los productores, el fomento de la investigación agrícola y la
promoción de los productos en los mercados internacionales, así desde el 2000 coordina el
programa de Validación de Hortalizas, el cual pretende generar información aplicada y útil para el
desarrollo de la producción hortícola en Sinaloa. Lo más destacable es la evaluación de los diversos
híbridos de hortalizas en los atributos de rendimiento, calidad para exportación y mercado nacional,
adaptación del insumo a las etapas del cultivo de cada una de las zonas productoras y la capacidad
de respuesta a las enfermedades de la región.
La validación funciona como una institución, es decir periódicamente se organiza un
programa cuyo propósito es probar en campo la calidad de diferentes variedades de semillas que se
introducen en el mercado. En este programa participan CAADES, agricultores, empresas
productoras y distribuidoras de semillas e insumos agrícolas complementarios como fertilizantes,
agroquímicos, plásticos, etc., todos con el propósito de aportar insumos para la aceptación de las
semillas.
La comarca del Poniente Almeriense cuenta también con instituciones de apoyo, como la
Fundación Cajamar y algunos laboratorios de la Universidad de Almería (que han desarrollado
algunas spin-off en genética vegetal –semillas y otros-). A su vez estos centros tienen proyectos con
empresas de primer nivel de proveedores (por ejemplo con Repsol –sector químico- para
desarrollar proyectos conjuntos de experimentación en invernaderos con los plásticos y en tipos de
suelos hidropónicos). Algunas empresas almerienses tiene otras colaboraciones con empresas del
sector de otros países (por ejemplo, con los Israel y los Países Bajos para experimentar con semillas
en el semiárido, pues esta región es casi desértica) que puedan validarse más tarde en otros ámbitos
(México y Brasil, África subsahariana, etc.).
También hay alianzas entre empresas para la puesta a punto de nuevos sistemas de control
(climático), en ahorro energético (energía solar, ahorro en el riego, etc.), que son certificados por
empresas de la región o de fuera de ella (homologación de proyectos).
64

A nivel organizativo hay que destacar la sintonía del el sector hortícola con el territorio, y
ello a pesar de las deseconomías ambientales que también general. La comarca del Poniente en
pocas décadas consiguió transformar una zona árida (pluviosidad 300 mm/año) pero con ricos
suelos arenosos en una “marca territorial” (que se ha internacionalizo con la figura del “Indalo”).
Los habitantes del Poniente Almeriense están orgullosos de sus logros con la agricultura y
se identifican plenamente con el territorio, incluso al margen del carácter andaluz (es una cultura
andaluza atípica tanto a nivel social como en el campo político y empresarial). Su aislamiento
histórico tanto de los centros de poder andaluces como españoles (Sevilla y Madrid) les ha
proporcionado facilitado una identidad regional característica y consideran que están en uno de los
mejores lugares del país para vivir y trabajar.
Hay un amplio consenso entre políticos, empresarios y sociedad civil sobre el territorio y es
elemento sobre el cual se apuesta a nivel nacional e internacional. No obstante, en las dos últimas
décadas, con la incorporación de mano de obra extranjera, de jornaleros inmigrados (mayormente
magrebíes i subsaharianos que trabajan en condiciones extremas en los invernaderos), han surgido
conflictos de convivencia con la población autóctona, puesto que siguen latentes las diferencias
culturales; también por el rechazo hacia un sector –la horticultura bajo plástico- que muestra ciertos
síntomas de cansancio y empieza deslocalizarse en Marruecos, donde existen mayores ventajas
locacionales.
Son muchos los lugares de encuentro para discutir sobre la economía del territorio: centros
sociales, instituciones públicas y privadas y otros, se convierten en foros de discusión sobre las
políticas del sector. No hay que olvidar la otra vocación regional, el turismo de sol y playa que
también se ha sumado al desarrollo local (a veces en conflicto con la agricultura, por ejemplo por el
agua de consumo o la calidad de las aguas marítimas). Diversas asociaciones acostumbran a
difundir novedades, se forman especialistas en múltiples disciplinas agrícolas, especialmente desde
la Fundación Cajamar (una entidad de crédito cooperativa volcada al campo almeriense, al que da
un fuerte apoyo financiero, en la medida que muchos agricultores son socios).
La incorporación de España en 1985 a la Unión Europea (CEE), en 1985; y a la Unión
Monetaria, en el 2000, permitió tranquilizar un sector que siempre ha estado sujeto a los vaivenes
del tipo de cambio y de los precios en origen, que siguen estando muy bajos según los empresarios.
En este sentido, uno de los principales problemas en la actualidad es mejorar la cadena de
producción y de la fase de comercialización para conseguir tanto precios más ventajosos en destino,
como incrementar los precios en origen a través de la mejora genérica y el avance de los cultivos
tempranos, entre otros factores. Y en ello trabajan de una forma coordinada desde las lonjas de
contratación hasta los operadores logísticos.
Los servicios a las empresas de Murcia en España, son muy importantes, mediante
empresas de maquinaria y otros inputs industriales, comercializadores, vendedores, empresas de
mantenimiento; también servicios avanzados, como institutos de investigación, centros de control
de calidad (con numerosos proyectos firmados con empresas regionales), laboratorios
65

universitarios, servicios financieros, publicidad y asesoramientos diversos. Todo ello nutre buena
parte de la actividad terciaria de muchos de los municipios de la región, en cuyos centros urbanos se
encuentran estos servicios y hace que el sector conservas tenga un efecto multiplicador muy amplio
en la el conjunto de la región.
Entre las empresas de Murcia, cada vez existen un mayor número de alianzas entre
empresas en aspectos productivos, como para superar las demandas de capacidad con acuerdos de
colaboración, con subcontrataciones puntuales de productos o bien en algunas series en las que
participan dos o tres asociados.
4.5 Costos de transacción
En México uno de los insumos fundamentales son las semillas y constituyen además una parte
significativa en los costos de producción. El productor necesita la certeza de que este insumo cubre
las necesidades que él requiere para obtener un producto de calidad en cantidades suficientes para
tener presencia en el mercado internacional.
En los últimos años los cambios en el comportamiento de la demanda del mercado ha
orientado el desarrollo de variedades de semilla que generen un producto con características muy
especificas y con propiedades determinadas, sin embargo para que esta especialización en los
requerimientos no altere su estructura de costos, las empresas han establecido acuerdos con
proveedores locales, para la compra de “semillas genéricas”, que les garantiza la calidad a un precio
menor.
En Almería las empresas se organizan sobre la base del funcionamiento de los agentes que
controlan el sector, es decir, la fase de insumos con aportes de empresas locales en materias de
invernaderos, plásticos, semillas, riego, etc.; la fase de producción agrícola, con numerosas
explotaciones familiares y el papel de las lonjas de contratación y cooperativas, y por último la fase
de distribución con un soporte logístico muy sofisticado con venta en los mercados europeos, y una
amplia red de financiación de todo el proceso a través de la banca nacional y local.
Por lo tanto, tanto o más importantes que la producción en sí misma es la alta concentración
de innovaciones de todo tipo en las empresas de servicios para el agrodistrito. Sobre los aspectos
comerciales podría decirse lo mismo, multitud de agentes, intermediarios, consignatarios,
transportistas, frigoríficos y empresas de logística, etc. Que contribuyen a que el circuito sea lo
más fluido posible, así como seguro, habida cuenta que se trata de productos altamente perecederos,
sujetos a los vaivenes del mercado y que son consumidos a miles de kilómetros de donde se han
producido.
Sin embargo se ha llegado a un punto de estrangulación de costos, en el que ya no se puede
reducir los costos de transacción, debido a que los precios ya están controlados.
66

4.6 Innovación
Para medir la capacidad innovadora de las empresas agroindustriales se utiliza el Índice Índico
(I.I.), el cual es 5.8% menor en México que en España (4.05 y 4.29 respectivamente). A pesar de la
similitud de los índices entre ambos países, las diferencias en la estructura por componentes son
marcadas.
En México, por ejemplo, la figura que resulta de graficar los componentes del índice índico
es un polígono más irregular que el de España, lo cual significa que los componentes tienen
intensidades diferentes; por un lado los componentes de intensidad más altos en México son
innovaciones y porcentaje de ventas dedicado a investigación y desarrollo.
En el caso de las empresas españolas los componentes más altos corresponden a
innovaciones y vínculos, se puede observar además como el valor de los componentes del índice
índico para España, está menos disperso.
Fuente: elaboración propia.
Gráfica AG 10. México, España: índice índico en el sector agroindustrial
Vinculos
Porcentaje destinado a
I yD
INNOVACIONES
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Organización I yD
PROPIEDAD
INTELECTUAL
MERCADO
España empresas 12
México empresas 12
En los componentes de mercado, porcentaje de ventas destinado a investigación y
desarrollo, y organización de I+D, las empresas de México y España tienen valores similares.
Las empresas mexicanas casi no tienen vínculos con empresas o instituciones donde
compren o vendan recursos tecnológicos, a diferencia de las empresas españolas; la otra diferencia
67

importante esta en propiedad intelectual, en México solo cinco empresas tienen registros de
propiedad intelectual y generalmente son marcas, mientras que en España 11 empresas tienen por lo
menos un título, que van desde marcas y registros hasta patentes.
Respecto del componente de innovaciones, en México la mayor parte de las innovaciones
registradas corresponde a innovaciones en proceso y organización, mientras que en España las
empresas llevan a cabo, casi con la misma frecuencia, innovaciones de producto y servicio, así
como de proceso y organización.
La empresa con mayor índice índico entre las 24 encuestadas es la mexicana Corfuerte
(valor i.i de 7), una empresa enlatadora, cuyas innovaciones se concentran en innovaciones de
proceso como incremento de la red de ventas y adquisición de maquinaria especializada. En el caso
español, la empresa más innovadora es Frada, fabricante de invernaderos, esta empresas tiene tanto
innovaciones de proceso como de servicios.
4.7 Estrategias ente la crisis
El mayor impacto de la crisis en las empresas del sector agroindustrial es el financiamiento
externo, ya sea por reducción en los montos que obtuvieron estas empresas, como es el caso de las
empresas mexicanas; o por los índices de morosidad que alcanzaron las empresas españolas. Esto
contrasta con las empresas mexicanas que tienen integradas la producción y comercialización.
En México el segundo impacto es la baja en el porcentaje de utilidad y la pérdida de
empleos (-5.8) 21 . En España, además de los problemas de financiamiento, se observan también
impactos en el incremento en el precio o pérdida de calidad de las materias primas, disminución de
utilidades, impactos tecnológicos y en el empleo (-3.57), aunque como se observa la caída del
empleo en las empresas mexicanas es casi el doble que la registradas en España.
En Murcia, uno de los principales déficits de las empresas es la dificultad de hacer un frente
común en la comercialización del producto de Murcia. Solamente los productos de denominación
de origen lo han conseguido, pero el resto se ven obligados a competir con otras marcas, en
productos que a veces son indiferenciados, y donde lo que prima en el consumidor es la garantía del
conocimiento de la marca. En esta carrera, las empresas multinacionales, algunas de ellas instaladas
en la región se hacen con una parte importante del mercado.
Para afrontar estos impactos, las empresas de ambos países, han adoptado diferentes
estrategias. Como se muestra en la gráfica AG 11, las estrategias seguidas por las empresas
mexicanas están sesgadas hacia la producción y el mercado, y no se registran estrategias de
subcontratación; por el contrario, en España, a pesar de que las estrategias de producción son las
más altas, se observa que existe cierto equilibrio con el resto: innovación, subcontratación, mercado
y ventas.
21 Calculado como la diferencia entre el promedio de empleados por empresa 2009 y el promedio por
empleados 2008.
68

Gráfica AG 11. México, España: estrategias promedio por empresa en el sector agroindustrial
Fuente: elaboración propia
Las estrategias de producción más importantes en México son de reducción de costos y
modificación de proveedores, pues buscan adquirir las materias primas más baratas. En el caso
español es también la reducción de costos pero a través de la disminución de costos del personal,
seguido por la diversificación y mejoras en la calidad de productos y servicios que ofrecen,
sobretodo porque en la actualidad se sienten amenazados por la cantidad de productos asiáticos que
entran a su mercado.
Gráfica AG 12. México, España: estrategias de producción promedio por empresa en el
sector agroindustrial
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Diversificación
VENTAS
Fuente: elaboración propia
MERCADO
Especialización
Estandarización
PRODUCCIÓN
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Reducción de
costos
INNOVACIÓN
SUBCONTRATACIÓN
Calidad
México empresas 12
España empresas 12
Manejo del
personal
México empresas
12
Modificación de
proveedores
69

Respecto de las estrategias de innovación el promedio para México es 3% menor que para
España (11 y 14% respectivamente). La más trascendente para las empresas mexicanas es en
proceso, gracias a la estandarización o al uso de maquinaria especializada; en España la innovación
en producto y el cuidado del medio ambiente son las más destacadas, además de que no registra
estrategias de organización (Gráfica AG 13)
Tanto en Murcia como en Almería el encarecimiento del agua los ha obligado a invertir en
gestión del clima, además se ha desarrollado una agricultura integrada.
Gráfica AG 13. México, España: estrategias de innovación promedio por empresa en el sector
agroindustrial
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Fuente: elaboración propia.
México empresas 12
España empresas 12
Producto Proceso Organización Medio Ambiente
Como se menciona al inicio de este apartado, en México las empresas no emplearon
estrategias de subcontratación, como si lo hacen sus contrapartes españolas; que además tienen
diversificado el uso de este tipo de estrategia: subcontratación de servicios de mantenimiento,
transporte, investigación y desarrollo, asesoría contable, servicios informáticos y de publicidad y
marketing.
Por último, en cuanto a mercado y ventas, como se observa en la gráfica AG 14, las
empresas mexicanas optan primero por alianzas estratégicas, seguido de política de precios
(reducción), diversificación de clientes e incremento en la red de ventas; mientras que su
contraparte española utilizan estrategias de ampliación de mercado, sobre todo a la exportación, e
incremento de publicidad.
70

Gráfica AG 14. México, España: estrategias de mercado y ventas promedio por empresa en el
sector agroindustrial
0.45
0.40 Estrategia de mercado
Estrategia de ventas
0.35
0.30
México empresas 12
0.25
España empresas 12
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Servicio al
cliente
Fuente: elaboración propia.
Conclusiones
Diversificación
de clientes
Ampliación del
mercado
Política de
precios
Alianzas
estratégicas
Incremento de
la red de ventas
Comparando los modelos de desarrollo agroindustrial de México y España, se observa que las
empresas en Sinaloa son grandes y pequeñas empresas que colaboran y compiten en diversos
ámbitos, productos, mercados, marcas, etc. Las grandes empresas mexicanas son integradoras que
tienen fuertes vínculos al mercado estadounidense y tienden a sustituir las tierras propias por tierras
rentadas. Además se está gestando un proceso interno de cambios en el giro de actividades de
granos, al cultivo de hortalizas, por el mayor valor añadido del producto.
Mientras que en España la agroindustria se caracteriza por la pe queña propiedad que
trabaja en forma colectiva. El Poniente Almeriense es una región con agricultura avanzada en la
gestión del clima, del riego y biotecnología (semillas y agricultura integral); las empresas de
Girona, que comercializa una buena parte de la producción local (cerca del 40%) con técnicas de
control de producción y comercialización de productos de calidad. Se trata de empresas
agroexportadoras, que enfrentar un proceso de recambio generacional y transformación tecnológica,
buscando la formación de un paquete tecnológico integrado, cuyo principal componente es el
“invernadero inteligente”.
Respecto al sector de las conservas alimenticias, en México son empresas con bajo índice
de innovación. Su principal estrategia es a través del mercado, puesto que buscan desarrollar la
venta de un producto tradicional identificado por la localidad, como es el caso estudiado de Xico
Veracruz, aprovechando el reconocimiento que ya tiene la región.
En el caso Español la fabricación de conservas en Murcia busca principalmente el
desarrollo de productos de calidad (DO-denominación de origen regional reconocida)
principalmente las cooperativas agrarias y por la obtención de una marca propia y precocinados,
que tiene un mercado emergente de carácter urbano y conectadas a las nuevas patrones de consumo.
Publicidad
Logística
71

Los ámbitos de estudio tienen características diversas, tanto a nivel productivo como de
comercialización de productos. No obstante, las estrategias de las empresas, independientemente de
su localización regional, muestran ciertas similitudes en materia de diversificación productiva, en
políticas de reducción de costos y en mejora de las calidades de los productos. Mientras que la
estrategia de modificación de proveedores en México es más recurrente, en España lo son las
estrategias de producción y subcontratación.
En el caso español se observa una mayor preocupación por la calidad de los productos,
teniendo en cuenta el control de la cadena de distribución, la cual obliga a una mayor
especialización de las empresas para competir en nichos emergentes. El entorno regional de las
empresas es especialmente valorado por la tradición, la organización de los agentes, la capacitación
de la mano de obra y la presencia de industrias auxiliares y de logística.
La caída del empleo ha sido significativa en México y España, aunque con doble impacto
en el caso mexicano, principalmente por problemas de financiamiento y el incremento del precio de
los insumos agrícolas.
Sobre las estrategias de mercado y ventas es importante en ambos países. En el caso español
es prioritaria la búsqueda de nuevos mercados por la fuerte presión de la distribución comercial y,
en México mediante alianzas estratégicas, con socios de Estados Unidos, así como participar en
política de precios con los mercados intermedios.
Las estrategias de innovación para México y España muestran ciertas similitudes en
innovación de procesos, teniendo en cuenta la frontera tecnológica en horticultura en ambos
lugares, más avanzada en el caso mexicano. En innovaciones de productos las empresas españolas
muestran valores que triplican el de las mexicanas. En contraste se han realizado en México,
inversiones para innovar en sus organizaciones empresariales. Las empresas españolas muestran
una mayor preocupación por aspectos ambientales como: gestión del agua, residuos, reciclado,
ahorro energético y la producción orgánica, que las empresas en México.
72

No.
Tabla AG 7a. México: resumen empresas agroindustriales
Empresa Giro de la actividad Web
Conserveras
Afectació
n de la
crisis:
AÑO
Número de
trabajador
es
2008 2009
Caída
del
perso
nal %
(-)
Caída
de
Venta
s 2009
(%)
Prop.
Intelectua
l
1 Mole Xiqueño Producción mole www.molexiqueno.com SI 40 26 -35 -10 1 M 2.39
2 Mole La Tia Celsa Producción mole www.latiacelsa.com
Producción/ Comercialización
NO 2 4 100 35 1 M 2.53
3 Corfuerte S.A de C.V.
Producción, comercialización de
frutas y hortalizas SI 1935 1850 -4 -2 1M, 1S 7
4
Exportalizas Mexicanas S.A.
de C.v.
73
Inno
Índic
e
Índic
o
Produce, empaca y comercializa
productos frescos para la
exportación www.reneproduce.com SI 3350 3350 0 18 na 5.9
Producción y comercialización marcialriosvillela@hotmail.
183.3
5 Bahia de Agiabampo de hortalizas frescas
com SI 6 17 3 -20 na 2.38
6 Agrícola Elias Productor de maíz y garbanzo N/A SI 16 16 0 -2 1.5
7 Agrícola Manjarrez
Comercializadora Agricola
Productor de granos N/A SI 5 4 -20 -12 1.25
8 Tres Valles S.A. De C.V. Comercializadora agropecuaria Karrasco_79@hotmail.com SI 10 9 -10 -15 na 1.5
Agroindustrial del Norte, S.A. Comercializadora de
www.agroindustrialsdelnort
R (nal)
9 de C.V
agroquímicos
Producción y exportación de
e.com.mx SI 195 210 8 -11 M(internal 6.68
10 Agrícola El Nazario
hortalizas www.grupogr.com.mx
Composta
SI 1516 1516 0 -30 na 6.35
Productos Biorgánicos SA de Agricultura (productores de
11 CV
vermicomposta y composta)
Servicios de fabricación de
www.humibac.com
Maquinaria
SI 10 12 20 -25 1 M 6.05
12 Ganaderia integral Vizur almacenaje de granos SI 7 8 14 4.88
591 585
Promedio -5.8 21 -6.73 4.05

No. Empresa % de Mercado
Tabla AG 7b. México: resumen empresas agroindustriales
Local Regional Nacional Internacional
Conserveras
Tipo de
propiedad
1 Mole Xiqueño 7 8 84.5 0.5 Familiar Xico, Veracruz
2 Mole la Tia Celsa 5 35 60 0 Familiar Xico, Veracruz
Producción/ Comercialización
Región
3 Corfuerte S.A de C.V. 100 0 0 0 Grupo Los mochis/Sinaloa
4
Exportalizas Mexicanas
S.A. de C.v. 70 20 10 90 Familiar Culiacán/Sinaloa
5 Bahia de Agiabampo 25 25 50 0 Personal Culiacán/Sinaloa
6 Agrícola Elias 100 0 0 0 Personal Culiacán/ sinaloa
7 Agrícola Manjarrez
Comercializadora
0 100 100 0 Familiar Culiacán/ sinaloa
8 Agricola Tres Valles
S.A. De C.V. 100 0 0 0 Familiar Culiacán/Sinaloa
9
Agroindustrial del
Norte, S.A. de C.V 47 37 37 16 Grupo Culiacán/Sinaloa
10 Agrícola El Nazario 0 0 30 70 Grupo Mocorito/Sinaloa
11
12
Productos Biorgánicos
SA de CV 70 20
Composta
10
Maquinaria
0 Personal Culiacán/Sinaloa
Ganaderia integral vizur
(extención granos) 40 30 15 5 Cooperativa Culiacán/Sinaloa
74

Tabla AG 8a. España: resumen empresas agroindustriales
Empresa Giro de la actividad Web
Afectación
de la
crisis:
AÑO
Número de
trabajadore
s
Caída
del
personal
%
(-) Caída
de Ventas
2009 (%)
Prop.
Intelect
No.
2008 2009
1
Hida alimentación.
S.A.
Alimentaria (fabricación de conservas
alimentarias)
Conserveras
www.hida.es SI 20 20 0 -5 1 M 4.41
2
Especias Cervantes
S.L.
Producción y envasado de todo tipo de
pimentón, especias e infusiones
www.especiascervan
tes.com
SI 7 7 0 -2 1 M 2.26
SCCAgraria Manipulación, envasado y comercialización www.coato.com SI 200 200 0 0 1M, 1R, 6.43
3
de frutas y hortalizas frescas. Molturado y
comercialización de aceite extravirgen
1L
4
Girona Fruits SCCL Manipulación y comercialización de fruta
fresca
www.gironafruits.co
m
SI 70 70 0 7 3 R 4.85
Producción / Comercialización
5
Philoseed España S.L. Alimentaria (semillas de tomate) www.philoseed.es NO 1 7 600 0 1P/O,
1P/S
5.3
6
Cooperativa del Campo
Virgen de la Esperanza
Alimentaria (produce y comercializa arroz) www.arrozdecalaspa
rra.com
NO 12 12 0 10 1 M 2.93
7
Verntallat S.L. Producción y comercialización de productos
de alimentación
www.verntallat.com
Maquinaria
SI 33 35 6.1 -5 1 M, 1R 2.15
Aldeilla Suministros Reparación, mantenimiento e instalación www.aldeillasuminis SI 22 20 -9.1 -5 1 P, 1M 4.85
8 Industriales S.L. maquinaria para la agroalimentaria. Diseño
fabricación según necesidades del cliente
tros.com
Maquinaria Conservera Alimentaria (suministra maquinaria para www.maquinariatom SI 15 16 6.7 -10 NA 2.56
9 Tomas Guillen S.L. productos de alimentación, quimicos,
farmaceúticos y otros)
asguillen.com
Himarcan, tecnica del Integración tecnológica de la industria www.himarcan.com SI 10 7 -30 -40 1 D 4.65
10 agua y clima, S.L. auxiliar de la agricultura: tecnologia de riego
y clima
Fabricación de invernaderos
Tecnoponiente (Grupo Fabricación y construcción de invernaderos www.tecnoponiente. SI 50 44 -12 -10 3 M 4.5
11 Vimo) multitúnel
com
Frada invernaderos fabricante de invernaderos llave en mano www.frada-
SI 21 15 -28.6 -10 2 M 6.54
12 S.L.
invernaderos.com
Promedio 37.4 35 44 -2.5 4.29
Inno
Índice
Índico
75

Tabla AG 8b. España: resumen empresas agroindustriales
No. Empresa
% de Mercado
Local Regional Nacional Internacional
Conserveras
Tipo de
propiedad Región
1 Hida alimentación. S.A. 6 8 84 2 Familiar Murcia
2 Especias Cervantes S.L. 1 1 93 5 Familiar Murcia
3
Sociedad de cooperativa de
comercialización agraria 5 15 80 5 Familiar Murcia
4 Girona Fruits SCCL 10 30 40 20 Cooperativa Girona
Producción/Comercialización
5 Philoseed España S.L. 60 20 20 0 Grupo Almeria
6
Cooperativa del Campo
Virgen de la Esperanza 6 18 61 15 Familiar Murcia
7 Verntallat S.L. 30 60 10 0 Familiar Girona
Maquinaria
8 Aldeilla Suministros
Familiar /
Acciones
Industriales S.L. 80 20 0 0 (20%) Almeria
9
Maquinaria Conservera
Tomas Guillen S.L. 10 13 32 45 Familiar Murcia
10
Himarcan, tecnica del agua y
clima, s.l. 70 30 0 0 Personal Almeria
Fabricación invernaderos
11
Tecnoponiente (Grupo
Vimo) 30 20 20 30 Familiar Almeria
12
Frada invernaderos S.L. 56 10 4 30 Familiar Almeria
76

CERÁMICA (C)
Introducción
En el presente trabajo se estudian a las empresas del sector de cerámica tradicional en México y
España, con objeto de conocer las innovaciones y su papel en las estrategias para enfrentar las
crisis económica del 2009.
Se han seleccionado regiones donde la actividad productiva de la cerámica tradicional
tiene importancia económica para la localidad: La Bisbal, Girona en Cataluña, y Dolores
Hidalgo en Guanajuato.
La cerámica tradicional es un sector de importancia económica en pequeñas localidades,
en tanto es dinamizadora de estos espacios. Estas capacidades productivas locales se ven
amenazadas por una avalancha de importaciones de cerámica provenientes de los países
asiáticos (China) tanto de baja, como de mediana y alta calidad, pero con precios menores.
La supervivencia de estos sectores, tanto en España como en México, vendrá determinada en
gran medida por la implantación de denominaciones de origen, normas de calidad e
innovaciones estilísticas.
Además de la amenaza de la fabricación china, las empresas locales, tradicionales se
han enfrentado a una caída de las ventas, lo que ha implicado una disminución de la producción
y una disminución del uso de la capacidad instalada con la que cuenta. Estos problemas han sido
intensificados con la crisis mundial del 2008.
Por tanto se estudia el impacto de la crisis y las estrategias que adoptan estas empresas.
Se observa el papel que las innovaciones desempeñan en estas estrategias tendientes a lograr su
sobrevivencia.
Para situar a estas empresas se presenta una breve historia de la cerámica, se ofrecen
datos estadísticos generales del sector cerámico y, se ubica la región de concentración de la
actividad cerámica. En segundo lugar, se describen las características generales de las empresas
encuestadas en ambos países.
México y España cuentan con una tradición en la elaboración de cerámica vidriada.
España desde la época medieval, y México desde la colonia, cuando los dominicos durante el
periodo colonial trajeron consigo vasijas con este tipo de vidriado. Esta tradición se suma a
amplia variedad de la cerámica de las culturas indígenas. Sin embargo, solamente se estudia la
traída durante la colonia, es decir, la cerámica de Talavera o Mayólica.
La clasificación económica de este sector cerámico, tanto en México y España, que más
se acerca corresponde a la clase fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza. Con esta
clasificación se revisan variables del personal ocupado, volumen de ventas, y número de
establecimientos.
En cuanto a las características de las empresas encuestadas, se aborda el tamaño, la
actividad, el mercado, la organización y división del trabajo, la formalidad-informalidad, los
77

costos de transacción, la innovación y las estrategias que estas empresas siguen ante la crisis
actual.
1. Historia
En España, como en México, existen numerosos lugares con tradición en cerámica vidriada. En
México desde la Colonia y en España desde la época medieval; en cambio, otros enclaves son
mucho más recientes, de la segunda mitad del siglo pasado, como el desarrollo de algunos
procesos industriales en el ámbito de la construcción y el desarrollo de los hornos.
Conviene diferenciar los sectores tradicionales cerámicos con finalidades decorativas
(interior y exterior), artística, como utensilios del hogar o materiales para rehabilitación de
edificios de los productos industriales de las grandes empresas para el mercado nacional o
internacional. Estos se enfocan a la principalmente a la cerámica de construcción, y en general,
todo tipo de materiales de construcción (tejas, ladrillos en todas sus modalidades, tabique,
pladur, gres, o el pavimento hidráulico) próximos a productos derivados de la arena, el caolín,
el cemento, la cal, el yeso y el hormigón. En España se pueden mencionar los azulejos de
Castellón, sanitarios Roca, en Cataluña y otros lugares 22 ; en México se tienen las grandes
empresas mexicanas, Interceramic, Lamosa entre otras.
Tradicionalmente la existencia de vetas de arcilla en las proximidades, era un factor
determinante en la localización cerámica, puesto que eran los ceramistas quienes se
preocupaban de acarrear, acopiar y mezclar los diversos tipos de arcilla en cantidad, de acuerdo
con los requerimientos de las piezas a fabricar, lo que requería, además del oficio en sí,
conocimientos de los materiales naturales y su entorno natural. En estos lugares del medio rural
había un “savoir faire” de conocimientos específicos, difícil de adquirir en otros lugares como
las ciudades, y que se transmitían de padres a hijos; el oficio dependía, además de tener un
oficial experto, ágil y preciso en el manejo del torno.
En México la alfarería tradicionalmente conocida como Talavera es la más destacada
de la cerámica mexicana, además de ser la más importante forma de arte del país.
Los inicios de la Talavera se remontan a los dominicos, quienes la elaboraban en su
monasterio de Talavera de la Reina en Toledo, España. Cuando los monjes se establecieron en
México durante el periodo colonial trajeron vasijas con ellos o quizás alguien imitó los diseños,
convirtiéndose el arte sumamente popular.
En México la cerámica tradicional tiene la fuente de las culturas indígenas y la de
“talavera” traída durante la colonia por los españoles en el siglo XVI. Las empresas
seleccionadas de Guanajuato para este estudio corresponden a la cerámica talavera, la cual se
adapta a las condiciones productivas locales. Existen talleres además de Guanajuato, en Puebla,
Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala. La denominación de origen “talavera” la tiene Puebla, por
lo que en Guanajuato se ha optado por el nombre de “mayólica”.
22 La evolución de la industria cerámica española en los últimos años ha sido espectacular duplicando la producción
en la mayor parte de los subsectores, siendo el de mayor importancia el de pavimentos y revestimientos. El valor
total de la producción si se toma en cuenta también el vidrio, tan solo en el año 2002, era de 11564 ME, más del 1%
del PIB, lo que hace que España junto con Italia lideren el mundo cerámico europeo. (Criado, 2004).
78

España tiene una larga y enraizada industria de cerámica tradicional con una fuerte
influencia árabe, que ha sufrido diversos cambios por el impacto del desarrollo de nuevos
materiales. El nicho de mercado se relaciona, en la actualidad, con el turismo y el interés en
productos artesanales, tanto artísticos como utilitarios.
A finales del siglo XII, los árabes introdujeron a España la loza blanca, antigua
cerámica comúnmente cubierta de arcilla blanca y barnizada con estaño. De la región de
Mallorca, España, paso a Italia y de ahí se extendió a toda Europa.
En España del orden de 20 000 trabajadores en unos 3 000 alfares continúan
manteniendo la herencia de la cerámica tradicional española. Las principales zonas alfareras son
Manises (Valencia), Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo (Toledo), La Bisbal
(Barcelona), La Rambla (Córdoba), Bailén (Jaén), Muel (Zaragoza), Buño y Nuñodaigua
(Galicia).
Hasta hace 3 décadas han surgido cambios culturales y nuevos materiales alternativos,
que han llevado a disminuir rápidamente la importancia de ésta cerámica.
2. Sector
La importancia productiva del sector de cerámica tradicional es pequeña en el ámbito nacional,
sin embargo, adquiere especial relevancia por su impacto local y los aspectos de identidad y
cultura que conlleva.
2.1 Clasificación estadística del sector
La cerámica se corresponde básicamente con la rama de productos de arcilla 23 . En
México esta actividad comprende el 0.55 % del producto manufacturero 24 . Puebla y
Guanajuato concentran la producción de cerámica tipo Talavera o Mayólica. Para este estudio se
ha seleccionado Guanajuato.
La clasificación de las actividades cerámicas para el caso de México estadísticamente
se presenta en la Encuesta Industrial Mensual (SCIAN) que publica el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Esta encuesta arroja información acerca del sector
manufacturero, donde se desagrega la información relacionada con la actividad cerámica en el
subsector 327 (Tabla C1).
23
En México de acuerdo con el INEGI el subsector Fabricación de productos a base de minerales no metálicos (327)
se divide en las ramas de fabricación de:
3271.Productos a base de arcillas y minerales refractarios
3272.Vidrio y productos de vidrio
3273.Cemento y productos de concreto
3274.Cal,yeso y productos de yeso
3279.Otros productos no metálicos
Por tanto la cerámica comprende dentro de los productos de arcillas la “Fabricación de artículos de alfarería
porcelana y loza” (clase 327111) y la “Fabricación de azulejos y losetas no refractarias” (clase 327122). No se
incluyen las clases de fabricación de 327112.Muebles de baño, 327121.Ladrillos no refractarios, y 327123.Productos
refractarios.
24
La cerámica representa solamente el 0.55% del PIB manufacturero. Este dato se estima con base en su
participación de 14% (clases 327111 y 327122, ver nota 1) en el subsector 327 de minerales no metálicos, el cual
tiene el 6.5% del PIB manufacturero (promedio del periodo 1993 al 2009). Las ramas de mayor participación en el
subsector327 son cemento (57%) y vidrio (22%).
79

En el caso de España, se utilizan las estadísticas de la Encuesta Industrial de Empresas
que presenta el Instituto Nacional de Estadística de España: CNAE (93) 25 .
Tabla C1. Clasificación México-España Sector Cerámica
MEXICO
ESPAÑA
327 Minerales no metálicos 26 Fabricación de otros productos minerales
no metálicos
3271.Productos a base de arcillas y minerales 262. Productos Cerámicos, excepto los
refractarios, clases:
327111.
destinados a la construcción.
“Fabricación de artículos de alfarería 263, Azulejos, baldosas.
porcelana y loza”
327122.
264. Ladrillos, tejas y productos de tierras
“Fabricación de azulejos y losetas no
refractarias” *
cocidas para la construcción.
CNAE-93:
INE-Instituto Nacional de Estadística.
Se utiliza la clasificación CNAE93, debido a
que la información no ha sido reclasificada en
INEGI, (*). No se incluyen las clases de
fabricación de 327112.Muebles de baño,
327121.Ladrillos no refractarios, y
327123.Productos refractarios
Fuente: elaboración propia
CNAE 2009:
232-Productos cerámicos refractarios
233-Productos cerámicos para la construcción
234-Otros productos cerámicos.
25 CNAE, significa Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Las empresas del Directorio Central de
Empresas (DIRCE) presentan la actividad principal en doble codificación, según las clasificaciones CNAE-93 y
CNAE-2009. La aprobación de esta nueva clasificación de Actividades Económicas está implicando adicionales
procesos de adecuación al conjunto de actividades del DIRCE.
Para España la actividad cerámica según el INE-Instituto Nacional de Estadística- tiene una primera clasificación
denominada CNAE 93, y una segunda CNAE 2009. De acuerdo con la clasificación CNAE 2009, se registra la
actividad cerámica en los epígrafes fiscales siguientes:
232-Productos cerámicos refractarios
233-Productos cerámicos para la construcción
234-Otros productos cerámicos.
De acuerdo con la clasificación CNAE-93 agrupa la actividad cerámica en los siguientes apartados:
262. Productos Cerámicos excepto los destinados a la construcción
263, Azulejos, baldosas
264., Ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción.
En este estudio se utiliza el CNAE93 262, debido a que la información estadística disponible para analizar ciertas
variables de interés no ha sido reclasificada en la Encuesta Industrial de Empresas.
Mayormente estos registros concentran la mayor parte de la actividad del sector, pero podría darse el caso también de
que algunas de las actividades cerámicas se encuentren en otros epígrafes, bien porque se han registrado como
negocio comercial, bien porque se trata de artistas de pieza única (caso del epígrafe 900-Servicios de creación,
artísticos y de espectáculos).
80

2.2 Análisis del sector cerámica.
Se analizan las siguientes variables: Personal ocupado, Número de establecimientos,
Producción y Ventas.
Personal Ocupado
El personal ocupado, en la fabricación de productos cerámicos en México es de 22,327 personas
ocupadas en el año 2004, mientras que en España son 16,181 para el mismo año (tablaC2).
Las empresas en España cuentan en promedio con 19 trabajadores, y en México con 3
trabajadores en promedio.
El personal ocupado en la fabricación de azulejos y productos para la construcción, en
2004 para el caso de México es 12,180 y para España, 39,193 personas. Esto distribución
refleja, en el caso de México la prevalencia de actividades artesanales en la cerámica, quizá por
que requieren un mayor número de empleados en su proceso, mientras que en España se trata
de actividades con procesos más industrializados donde destaca la producción por lotes.
En México, la evolución del personal ocupado en la Fabricación de azulejos y losetas
refractarias (clase 327122), ha sido negativa de 2005 a 2009, presentándose una tasa media de
decrecimiento promedio del orden de -3.8 % 26 . Sin embargo la tasa de decrecimiento del
personal ocupado en 2009 con respecto a 2008 fue de -10.4%, caída correlacionada con una
estrategia parta bajar costos ante la crisis de 2008-2009. Si se compara con las empresas
cerámicas encuestadas en México, la tasa de variación del personal ocupado en 2009 con
respecto a 2008 fue de -21.6%, lo que evidencia un impacto mayor en por la crisis en las
empresas de cerámica de talavera.
En España, las cosas son distintas en el periodo de 2004 a 2007 la tasa media de
decrecimiento fue de -0.83 %. Desafortunadamente no se cuentan con estadísticas hasta 2009 lo
que podría apoyar la idea de una caída del personal ocupado en esta actividad durante la crisis.
En el caso de las empresas encuestadas en España la tasa promedio de variación del
personal ocupado en 2008-2009 es de -12.76 % una caída menor que en el caso de las empresas
encuestas en México, debido a restricciones mayores para despedir o dejar en paro al personal.
Establecimientos
A nivel nacional, el estado de Guanajuato tiene el 11 % del personal empleado en la fabricación
de artículos de alfarería, porcelana y loza (327111) , y el 5.4% de establecimientos.
En España a nivel nacional son Andalucía, Comunitat Valencia y Cataluña, son las
comunidades que concentran el mayor número de empresas dentro de la actividad cerámica, con
25%, 19% y 16% respectivamente respecto al total nacional. Sin embargo, la mayoría de las
empresas encuestadas en España se ubican en Girona, Cataluña.
26 Se trabaja la evolución del personal ocupado en la clase “Fabricación de azulejos y losetas refractarias por ser la
información que está disponible en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, a fin
de lograr una comparación con las estadísticas de España.
81

En México, la clase Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza (327111)
cuenta con 7226 establecimientos, en el año 2004, mientras que en España para el mismo año,
son solo 836, 27 lo que podría indicar, o bien una mayor concentración de la actividad en España,
o bien una tradición mas enraizada en la fabricación de productos cerámicos, y alfareros en
México.
Respecto a la clase “Fabricación de Azulejos y Losetas no refractarias” (327122), se
tienen en 183 establecimientos en México, el año 2004, mientras que en España, en el mismo
año, son 917.
En una muestra de 474 empresas en 2004, 74% de estas se concentraban en la
Comunidad Autónoma de Valencia (352 empresas). La distribución en 2009 no ha cambiado
mucho, pues sigue siendo esta comunidad la que alberga un mayor número de empresas
dedicadas a la fabricación de azulejos y baldosas de cerámica (Tabla C2).
Producción y ventas
Guanajauto con una producción de 194,811 miles de pesos, ocupa un lugar importante dentro
de la producción de cerámica, donde cinco municipios concentran el 99.2 % de la producción:
Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Felipe, San José Iturbide, y León. Sin embargo, Dolores
Hidalgo concentra el 91.72 % (Tabla C2). El municipio de Dolores Hidalgo destaca por contar
con 2070 personas ocupadas, es decir el 84 % del total de personal ocupado del Estado de
Guanajuato 28 .
Con respecto a las ventas en México, la tasa media de crecimiento de 2005 a 2009 fue
de 2.14 %, sin embargo la tasa de decrecimiento en el año 2009 con respecto a 2008 fue de -
12.04 %.
Si obviamos las grandes empresas del sector, la cerámica tradicional es un sector que ha
ido a menos, desde 1993 en el caso de México, y en España desde 1987 (tabla C3) debido a
cambios internos y externos al sector: culturales, alimentarios, de la vivienda y por los cambios
en la forma de vida a medida que una población desarrolla, que relega a un segundo plano, los
utensilios cerámicos del hogar, así como la artesanía local.
La artesanía local la produce un grupo muy atomizado, es decir pequeñas empresas,
producto de la crisis de la demanda cerámica. Muchas empresas son fundadas por empleados de
empresas, que ahora son pequeños artesanos autónomos que se han dispersado en zonas rurales,
quienes desarrollan su trabajo en el marco de una economía familiar de subsistencia, a veces con
una economía sumergida.
27 La clasificación para agrupar la fabricación de productos cerámicos fue CNAE 262. Productos Cerámicos excepto
los destinados a la construcción, dentro de la Encuesta Industrial de Empresas INE, España.
28 El personal ocupado de “Fabricación de artículos de alfarería porcelana y loza” en Dolores Hgo es de 2070
personas, Guanajuato capital; 176, San Felipe; 110 (INEGI, SAIC, Censos económicos 2004).
82

Tabla C2 .Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza: México y España 2004.*
Regiones
Personal
Ocupado
Número de
Establecimientos**
México España México España
2004
España
2009
Producción
Bruta Total
(miles de
pesos)
México
Total Nacional 22327 16181 7226 1745 1306 1 300 108
México Guanajuato 2453 390 212 388
Dolores
Hidalgo
2070 194811
Michoacán 4727 2213a 75 221
Jalisco 3604 911 213 049
Puebla 3100 1402a 68 100
España Andalucía 420 301
Valenciana 334 253
Cataluña 281 191
Girona
a. Se tomo el valor de la rama 32711, un nivel de agregación anterior a la clase que se está estudiando
(*)En España la actividad se clasifica en 262 (CNAE- 93) . Fabricación de productos cerámicos no
refractarios, excepto los destinados a la construcción (TablaC1). El año de 2004, es el más reciente con
información estadística para el caso de México. En España el dato más reciente es para 2009.
(**)En España se tomo el dato del número de empresas. INE, España, en el Directorio Central de
Empresas, Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 93 y estrato de asalariados).
(***) En Andalucía del total de empresas (420), el 67%, o bien no cuenta con asalariados, o tienen
empleados de 1 a 2 personas. En Valenciana y Cataluña se presenta un caso similar.
Fuente: Elaboración propia
2. Región
En México la actividad cerámica se concentra por número de empresas en los estados de
Michoacán, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Hidalgo 29 . (Gráfica C1).
Las regiones seleccionadas para un estudio en profundidad son Guanajuato en México
y Girona en España.
Dentro de estas regiones, La Bisbal d’Empordà, Quart y Breda, Girona Cataluña se
compara con Dolores Hgo, Guanajuato, considerando que son semejantes en el grado de
aglomeración y su importancia económica y social local. Es decir ambos constituyen Sistemas
productivos Locales (Cap 2.1).
29 El estado de Guanajuato cuenta con centros alfareros en Dolores Hidalgo, San Felipe, Guanajuato Capital, San Luis
de la Paz, Salvatierra y Coroneo (Instituto Estatal de la Cultura, 2008).
83

Las comarcas mencionadas del sur de la provincia de Girona producen artículos muy
variados, además de comercializar los de otras regiones españolas, como Andalucía; y
últimamente, además, productos asiáticos (jardineras, regalo, platos decorativos diversos, etc.).
La fuerte penetración del comercio chino contribuye a esta competencia con utensilios de
porcelana y tiestos para jardinería principalmente.
El estado de Guanajuato cuenta con centros alfareros en Dolores Hidalgo, San Felipe,
Guanajuato Capital, San Luis de la Paz, Salvatierra y Coroneo (Instituto Estatal de la Cultura,
2008).
La localidad de Dolores Hidalgo ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en
concentración de número de empresas del sector cerámica con un total de 398, donde se
encuestaron la mitad de las empresas del sector. Es en este municipio del estado de Guanajuato
donde este aglomera el mayor número de empresas de Estado (Gráfica C1).
84

Gráfica C1. México: empresas de alfarería, porcelana y loza, 2010
85

Gráfica C2. España: empresas de cerámica, porcelana y loza, 2010
86

La aglomeración de 700 empresas y talleres de cerámica en Dolores Hidalgo constituye un
“sistema productivo local” con impacto económico importante pues comprende el 25% del empleo
local.
La aglomeración de empresas de cerámica tradicional en tres municipios de la provincia de
Girona-Cataluña: La Bisbal d’Empordà, Quart y Breda, y otros próximos, es pequeña comparada
con otras ramas industriales. No obstante, la aglomeración existente tiene todas las características
de un sistema productivo local, aunque en decadencia y crisis. La actividad cerámica de estos
enclaves fue mayor en términos relativos en el pasado, cuando era la única industria existente;
pero, a medida que estas poblaciones han desarrollado los servicios y han incrementado su
población, la cerámica ha pasado a un segundo lugar de manera proporcional: existen menos
empresas, si bien ahora las empresas que lideran el sector están muy tecnificadas y han ampliado
sensiblemente su capacidad. Otro factor a considerar es que su ubicación en el centro de las
poblaciones en ocasiones es incómoda, insuficiente y molesta (falta de espacio, contaminación,
ruidos, etc.); para deslocalizarse hacia un polígono industrial o a otra localidad precisan recuperar
parte de su inversión mediante la recalificación y venta del suelo que ocupan. (Tabla C3).
Tabla C3. Cerámica México (Dolores Hidalgo, Guanajuato) y España ( La Bisbal, Girona)
Numero de Empresas y empleo
Número de AÑO: 2010 Periodo de Periodo de
unidades
Auge México Auge
productivas
Girona
DOLORES LaBisbal, 1984-1992 1960-1985
HGO Breda, Quart
Total de empresas 700
GIRONA(sur)
250 2000 350
Empresas
Registradas
398 230 1000 300
Empleados/empresa Promedio 8 promedio 6. promedio 10 promedio 6
(menor
mecanización en
este periodo).
**
EMPLEO, número 8x700= 6x250= 1500 10x2000= 20000 6x350= 2100
de personas (*) 5600
Fuente: México: elaboración propia con base en datos proporcionados por MA Socorro Rivera Camarillo,
Directora de Desarrollo Económico Sustentable del Municipio de Dolores Hidalgo. 30
España: elaboración propia en base a trabajo de campo. Se observa a partir de un trabajo anterior de campo
una
tendencia de actividades hacia la “economía sumergida”.
(*) Empleos directos. Habría que multiplicar por tres si se tiene en cuenta también el empleo indirecto que
generan, pues existen muchos suministros y servicios que dependen de esta industria, así como familiares que
trabajan de forma clandestina o por temporada sin que consten en el registro.
(**)Mayor demanda de material cerámico en la construcción, antes de la llegada de materiales sustitutivos.
30 Estimación realizada con base en los datos proporcionados por M. Socorro Rivera Camarillo, Directora de
Desarrollo Económico Sustentable del Municipio de Dolores Hidalgo: con una población de 114 mil
habitantes en la población, cabecera del municipio, de Dolores Hgo, se estima que la Población
Económicamente Activa es de 25 mil personas. Por tanto los empleos en cerámica de 5600 representa del
orden del 25%. Datos proporcionados en entrevista realizada el 1 Marzo 2010. (Cuadro C-1).
87

En conclusión la cerámica tradicional está en una situación de sobreviviencia, tanto en
México como en España. Los periodos de auge más recientes de la cerámica artesanal ha sido de
1984 a 1992e n México, y más lejano, en España, de 1960 a 1985, donde también tuvo otro auge
en los años veinte del siglo XX.
4. Empresas
En este apartado se analizan las empresas encuestadas en México y España en tres aspectos:
características generales, innovatividad y estrategias ante la crisis.
4.1 Características de las empresas encuestadas
Considerando la concentración productiva de la cerámica se encuestaron 10 empresas: 5 en
Dolores Hgo, 3 de Guanajuato Capital, 1 de Tarandacuao al Sur del Estado, y se agregó una
empresa en la Cd de México para análisis de contraste 31 . En España se encuestaron 9 empresas en
Girona, y una en Toledo.
Las 10 empresas encuestadas en cada país muestran las siguientes características (Cuadro
C- 3, C-4):
Por tamaño son pequeñas (8 en México, 4 en España), y micro (2 en México y 5 España).
La empresa con mayor número de trabajadores es mediana y cuenta con 60 trabajadores (Brancos
en La Bisbal, Girona). En promedio las empresas tienen 20 trabajadores en México y 15 en
España.
Las 10 empresas encuestadas tienen procesos productivos de tipo artesanal que les permite
diferenciarse de las grandes empresas industriales de la cerámica orientadas a los grandes
mercados 32 .
Las empresas se orientan a actividades decorativas donde generan nichos con base en sus
diseños y materias primas para generar sus colores (Tabla C4).
31 La empresa localizada al sur de la Ciudad de México (Coyoacán) de Alberto Diaz de Cossio ha promovido talleres de
alta temperatura y la formación de ceramistas en distintos lugares del país (Michoacán: Tzintzuntzan, Patamban,
Zinapécuaro y Capula; Acámbaro, Gto la cerámica cooperativa “La Soledad; Oaxaca, Atzompan, entre otros).
32 En México se localizan mas en el corredor industrial de Saltillo (Vitromex, por ejemplo) Monterrey (Lamosa) y con
plantas en otros lugares de México. Así Vitromex tiene dos plantas en San José Iturbide, Gto.
88

Tabla C4. Empresas por tipo de actividad de la cerámica tradicional en México y España
Tipo de Actividad España México
utilitaria y decorativa 5 6
construcción decorativa 1 3
Artística 3 1
especiales 1
Total 10 10
Fuente: elaboración propia.
Estos nichos atienden mercados internacionales, en un 49% para las empresas españolas y
en un 33% para las mexicanas. En México las empresas han buscado proteger dichos nichos
mediante la “Denominación de origen”.
En efecto, después de un proceso antagónico con los ceramistas de Guanajuato, Puebla
adquirió la denominación de origen “Talavera” 33 . Ante ello algunas empresas de Guanajuato
utilizan la denominación de cerámica “mayólica” como una etiqueta alternativa de
comercialización 34 . La opinión de los ceramistas de Dolores es que la norma de Talavera no se
cumple por los requerimientos técnicos y también se dan caso de maquila, lo que rompe con el
requisito del origen 35 .
4.2 Organización y división del trabajo.
Las empresas han evolucionado de un proceso artesanal a cierta división del trabajo interna
y social situada entre lo artesanal y lo manufacturero. En la división interna ciertas empresas han
logrado mecanizar y simplificar algunos procesos de la producción de cerámica, incluyendo, en
algunos casos la contratación de técnicos de diseño (Santa Rosa, Gto.) o jóvenes capacitados en
diseño que se incorporan dentro del grupo familiar (Cerámica San José; Dolores), o bien a través
de empresas especializadas, que preparan las nuevas colecciones (La Bisbal y Breda).
En lo externo la crisis ha intensificado la especialización bajo el criterio de bajar las necesidades de
capital, y con ello el riesgo de pérdidas, especializándose en algún segmento del proceso
productivo: 1. Vaciado del barro y pulido 2. Jagüete (cocido de primer horno), y 3. Pintado y
terminado en horno. Aunque algunas empresas realizan las 3 actividades, la crisis ha obligado a
33 La Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Talavera, (Appelation of origin) Diario Oficial
de la Federación el 11 de agosto de 1997, establece como región geográfica la zona denominada Zona de Talavera de
Puebla, la cual aplica a la cerámica elaborada con barros extraídos de la zona geográfica comprendida de Atlixco,
Cholula, Puebla y Tecali. Los empresarios de Dolores informaron que no cumplen dicha denominación, pues ellos surten
de “jaguete” a algunas empresas poblanas.
34 También están en proceso algunas iniciativas como la de una marca colectiva “Cocomacan” (nombre original de
Dolores Hidalgo, que significa "Lugar donde cazan tórtolas"), impulsada por la Asociación de ceramistas Padre Hidalgo.
35 El nombre se origina en España con la “Talavera de la Reina”, por lo que se ha seleccionado una empresa castellana
como referencia comparativa con México, el enclave cerámico, anque venido a menos de la provincia de Toledo, los
municipios de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, que siguen produciendo artículos de loza vidriada de alta
calidad; hoy en día no tiene la importancia del pasado, pero tiene un alto valor simbólico y artístico, en la medida que la
herencia árabe, representada en la cerámica mudéjar de calidad, se desarrollaría en los siglos XV y XVII en América
Latina, y en ciudades como Puebla o Dolores Hidalgo de forma especial, donde se siguen produciendo azulejos y
artículos en “talavera”. En la provincia de Toledo se han especializado en piezas caras, generalmente por encargo, como
vajillas, juegos de café, piezas decorativas, piezas especiales, regalos de empresa, azulejos a artesanos o reproducción de
piezas históricas renacentistas y barrocas. La importancia de estos talleres artesanales donde las piezas se acaban
pintando a mano ha hecho que una de las empresas haya ganado un concurso para decorar el centro de convenciones de
Orán, en Argelia (superando la calidad y la rica tradición artesanal en cerámica que tienen los países del Magreb).
89

especializarse en alguna etapa, con objeto de disminuir el capital de trabajo. También se cuenta con
talleres que proporcionan los Moldes. Estos talleres familiares e informales son difusores de
modelos, pues no están restringidos, excepto por lealtad, a guardarlos para el cliente que se los
solicita.
Por tanto, la división social del trabajo se da en una mezcla de empresas registradas,
talleres y trabajo a domicilio. En todas ellas el trabajo se divide con la participación de familiares.
En Dolores existen distribuidores de diferentes productos: colorantes, esmaltes, fibra de
vidrio, placas, soportes, alambre refractario, pirómetros. (3 distribuidores tienen de todo).
En Girona, el subsector de cerámica decorativa y artística fabrica pocos productos, pero
con una gran variedad de formas y colores. Actualmente hay una cierta revalorización del
producto “100% artesanal” (pieza única o seriada, cerámica para rehabilitación de edificios, etc.).
Aunque en algunos casos como en jardinería es prácticamente imposible, al no haber ya torneros
expertos y en la medida que las piezas son moldeadas y mecanizadas.
Al existir un abanico muy amplio de empresas y subsectores, la división del trabajo se
plantea de forma diferente en cada uno de ellos. Existen empresas con una organización fordista y
que compiten sobre la base de economías de escala; en el otro extremo la organización familiar es
la base de una producción a pequeña escala. En las escalas intermedias hay una adaptación de las
capacidades productivas a los requerimientos de la demanda en cada temporada, con
subcontratación, contratación intermitente o irregular y subcontratación de capacidad si fuera
necesario. El factor determinante de estos cambios suele ser el comportamiento de la demanda
exterior, pues en este periodo de crisis económica, la demanda de países vecinos como Francia, eñ
cual es el principal destino de las exportaciones de la cerámica de Girona.
4.3 Maquinaria
Una pieza fundamental en alfarería tradicional es el torno, desde el mundo antiguo, del cual existen
diversos tamaños y tipos, todos ellos con la función básica de rotar la pieza base (el fango),
controlar su velocidad de forma manual o eléctrica y darle la forma correcta. Si bien, el torno es
una máquina sencilla de manejar, está muy adaptada a la persona, el tornero, y a su creatividad,
quien lo maneja sentado. El tronero realiza una de las fases más delicadas del proceso alfarero (dar
la forma y el tamaño adecuado a la pieza). Por eso esta máquina suele convertirse en la práctica en
un cuello productivo, pues de su destreza depende el volumen de producción diario y la posibilidad
de una producción “quasi seriada”.
No es sencillo formar torneros pues requiere mucha dedicación, hasta conseguir un estilo
propio. En España ha sido un oficio ligado a toda una generación de ceramistas excelentes, la
mayoría de los cuales ha fallecido o están retirados del oficio (no así en México, donde el oficio
sigue predominando, lo que le proporciona más calidad a la pieza); en este sentido, las piezas
basadas cada vez más con moldes (también artesanales en yeso o metálicos), se producen con
moldeadoras y prensas semiautomáticas.
La segunda máquina en importancia es el horno. Tanto el horno romano como el horno
árabe, y antes el chino, se hacían con materiales refractarios en forma de bóveda, lo que permitía
acumular el calor y controlar la ventilación mediante una serie de pequeñas chimeneas o regulando
90

la propia puerta del horno. En los obradores (talleres) mayores, a principios del siglo XX fueron
substituidos por el “horno de llama invertida”, donde la llama no era de la hojarasca quemada
dentro del horno, sino que el fuego procedía de la parte superior y esto permitía controlar mejor la
temperatura dentro del horno. Los actuales hornos son automáticos, con diversos componentes
reguladores, tanto del consumo de gas o gasóleo, como de la temperatura contante y la duración de
la cocción. Esto último ha “liberado” al artesano de la función de vigilancia o control del horno,
pues el acabado final, la tonalidad y dureza de la pieza dependía de este parte del proceso.
Generalmente existen talleres en la propia localidad que se han especializado en
confeccionar hornos por pedido, pero también hay hornos de marca, de tamaños estandarizados.
Las empresas que hacen grandes producciones han adaptado “hornos continuos” donde las piezas
son desplazadas por una banda y las temperaturas van cambiando de forma continua por un horno
central (caso de envases en serie o ladrillos)
Finalmente, el trabajo cerámico requiere de otras máquinas, según sea el producto final a
conseguir: máquinas de extrusión, trituradoras, mezcladoras, separadoras, alisadoras, pulidoras,
molinos, etc. Estas máquinas tienen una vida muy larga y no precisan de cambios en el diseño, por
lo que existe un mercado de máquinas de segunda mano; así, cuando una empresa cerámica cierra,
las máquinas que se pueden trasladar fácilmente son compradas de ocasión por otros fabricantes, o
bien los propios mayoristas de maquinaria las revenden en otras regiones o en el extranjero.
En las empresas mexicanas son los mismos talleres de cerámica donde los artesanos han
construido sus hornos artesanales, sean de baja o de alta temperatura, a pesar de que existen
proveedores en el mercado 36 . Aunque las empresas que inician procesos industriales (Santa Rosa,
Cortes), han comprado, vía proveedores, hornos de segunda mano, tanto continuos como de control
numérico, los cuales provienen de empresas de cerámica italianas que han cerrado. Los
proveedores proporcionan con la reventa, la instalación, la capacitación y sus ajustes técnicos para
el arranque.
En contraste al caso de Guanajuato, los hornos de las empresas españolas han sido
adquiridos a empresas fabricantes de hornos, o realizados por talleres locales. Dos empresas
(Brancos, Graupera) tienen hornos continuos y maquinaria moderna, inclusive algunos robots de
traslado de piezas acabadas. La empresa Apceram, que se dedica a cerámicas especiales para
procesos industriales, cuenta con un horno especial, diseñado por el empresario, quien es ingeniero
cerámico, que logra los 4000°C mediante gas argón. Seis empresas operan con hornos de control
numérico que regulan la temperatura (de gas y eléctricos) y que liberan al artesano de la
supervisión continua. La empresa Keraam, diseña sus piezas especializadas para restaurantes, y
subcontrata varias fases de la fabricación.
Lo anterior muestra que los fabricantes de cerámica en México tienden a conservar las
formas artesanales de producción como parte del valor diferencial de su producto hacia nichos de
mercado. En España la cerámica utiliza tecnologías más avanzadas y diversificadas. Sin embargo,
se prevé que la competencia con China alterará estas condiciones de trabajo sea para sustituir los
nichos de mercado, sea para entrar a mercado de más competencia.
4.4 Instituciones. Formalidad informalidad.
36 Nombres de empresas que venden hornos
91

El SPL de Dolores está asentado en espacios mezclados de informalidad y formalidad. Un
indicador de la informalidad es que la mitad de los talleres no están registrados como empresas, y
la mayor parte de los registrados están bajo el régimen de pequeño contribuyente, es decir bajo el
nombre de un familiar.
Las innovaciones, en especial de diseño no están registradas, en general, como propiedad
intelectual. Inclusive, las marcas que identifican los productos están registradas solamente para la
mitad de las empresas encuestadas. Intentos de proteger los diseños han sido abortados por
presiones directas dentro de un ambiente de informalidad y piratería. Este ambiente de rápido
copiado es mencionada como una desventaja, la cual es compensada por calidad en los productos y
rápidos cambios en el diseño.
Aunque la informalidad se reproduce para mantener precios bajos, se establecen relaciones
que afectan a largo plazo la calidad. En palabras del Sr. Estrada, expresidente de la Asociación de
Artesanos Dolorenses (2000-2004): “Se necesita establecer normas de calidad -homogeneizar
producto con sus componentes de esmaltes, colores, temperatura de hornos-, para poder responder
colectivamente a pedidos más grandes”.
En España todavía existen algunas empresas centenarias, que han ido pasando de padres a
hijos, pero el abandono ha sido mayoritario al ser un oficio que exige una gran dedicación que los
jóvenes no quieren seguir. Los que aún no tiene edad para jubilarse han optado, en algunos casos,
por sumergirse y vender fuera de forma poco oficial (en ferias de pueblo, trabajando para terceros,
a mayoristas y comerciantes franceses, etc.); o desarrollando la actividad a tiempo parcial (una
temporada ceramista, una temporada albañil o trabajando en la hostelería durante el verano).
Además, los buenos años les dio un estatus económico que ha permitido prosperar a la segunda y
tercera generación de ceramista en otras actividades más lucrativas, como el turismo, la
construcción y los servicios en general. Solamente las empresas más dimensionadas han
conseguido que algún hijo o hija, con estudios superiores, siga al frente del negocio familiar.
En México la informalidad plantea también problemas en el traspaso generacional de la
propiedad, pues se observó en varias empresas, situaciones ambiguas entre los herederostrabajadores
las cuales afectan la continuidad de la producción. (Caso de Azulejos Talavera, y
cerámicas Vázquez).
4.5 Costos de transacción
El sistema productivo local de la cerámica reduce costos de transacción mediante
diferentes vías:
1) Por la demanda agregada de insumos suficiente para la ubicación de proveedores
diversos: colorantes, esmaltes, fibra de vidrio, placas, soportes, alambre refractario,
pirómetros. Existen 3 grandes distribuidores que tiene todos los insumos requeridos. En
contraste las empresas fuera de Dolores (Guanajuato capital, San Felipe y Servín de
Tarandacuao) tienen que transportar estos productos de Dolores.
2) La identidad de los recursos básicos: barro y conocimiento generalizado del proceso
productivo. Los centros alfareros del sur de Girona se remontan a la época medieval,
92

debido a la calidad de su arcilla aluvial (con mucha carga de alúmina y carbonato cálcico,
procedentes de la vecina Sierra de las Gavarres). De forma puntual, la calidad de la arcilla
del sector Vacamorta explica el fuerte desarrollo que históricamente ha tenido la cerámica
en el área de La Bisbal (sobre todo a principios del siglo XX); como en la actualidad la
extracción de arcilla está muy limitada por problemas ambientales (es una actividad
extractiva en zona urbana), lo que ha contribuido a encarecer el producto, que se importa
de otros lugares.
En Dolores se estiman 350 empresas y talleres que trabajan con barro y 350 con cerámica.
El barro es una componente de identidad de la alfarería regional pues se obtiene de la mina
ubicada en las cercanías en “San Anton de las Minas”, Dolores Hgo Gto. Esta mina también surte
a las dos plantas industriales modernas de cerámica ”Interceramic” situadas en San José Iturbide,
Gto. (ver nota 6). Respecto a las empresas que trabajan con pasta, la adquieren de Dolores (Rio
Laja) o de Monterrey (KT clay de México). Sin embargo el artesano genera sus propias mezclas
con otros materiales para bajar costos.
3) Aprendizaje social del proceso: Las relaciones de trabajo y familiares han impulsado el
aprendizaje y mejoras al proceso y productos con la instalación de nuevas talleres o
empresas 37 . Esto lo manifiestan los pobladores “en cada puerta hay un taller de cerámica”.
El conocimiento de los empresarios-trabajadores es integral el cual es parte de su acervo de
conocimientos técnicos adquiridos con la práctica.
4.6 Innovación y Tecnología
Para contar con un índice comparativo de la innovatividad se utiliza el Indice Indico (ver anexo 3).
El Índice Indico en el caso de las empresas de cerámica española es 10% mayor, con un valor de
4.35 puntos, en contraste con México cuyo valor es 3.95. El hecho de que el Índice Índico sea
mayor en España, resulta de un mayor dinamismo en sus componentes de resultados de innovación
y en la capacidad innovativa, resultante de tecnologías más modernas (Gráfico C1).
El componente de Resultados, que incluye las innovaciones, la propiedad intelectual y el
mercado, obtiene la misma calificación (4.4) para ambos países. Las innovaciones son en promedio
mayores en México, pues las empresas de cerámica presentan un valor de 2.6 en comparación con
las de España que es de 1.75. Sin embargo, la propiedad intelectual es dos veces mayor en España
con un valor de 0.9 en comparación con México que es de 0.45. Esto plantea la necesidad por parte
de las empresas cerámicas en México, de reforzar su cultura acerca de la propiedad intelectual. En
el caso de las empresas de cerámica en México si bien innovan, y obtienen un mayor puntaje en el
apartado de innovaciones con respecto a empresas españolas, tiene el problema grave de que no
protegen dichas innovaciones y los productos de dichas empresas pueden estar sujetas a copia por
productores más experimentados o con una mayor capacidad de producción, ya sea nacionales o
extranjeros.
Respecto a los mercados, donde se pondera con un mayor valor la exportación, España
obtiene un valor de 1.65 y México 1.3, esto es porque las empresas españolas del sector cerámico
tienen una mayor capacidad de pernetrar en los mercados extranjeros, pues el 60% de las empresas
37 Es el caso de Servín quien trabajó primero en el taller de Coyoacán de Alberto Díaz de Cossío y tuvo una estancia en
el taller de Barlop en Dolores Hidalgo.
93

de cerámica españolas dirigen sus productos al mercado internacional con un porcentaje de ventas
a este mercado por arriba del 50%, mientas que en México solo el 20% de las empresas dirigen
más del 50% de sus ventas a este mercado.
En el componente de capacidad, la variable que destaca es el gasto en I+D como porcentaje
de las ventas. En promedio las empresas de cerámica españolas obtienen un valor de 3 puntos en
este rubro, en comparación con las de México que es 2.2. Esto es así pues en promedio las
empresas de cerámica españolas destinan 3.3 veces más en I+D que México, pues el 15.6 % de sus
ventas se invierten en investigación y desarrollo, mientras que en el caso de México este porcentaje
es de 4.7%.
Los componentes de organización y los vínculos externos para la investigación o fuentes
tecnológicas son similares en ambos países.
Fuente: Elaboración propia.
Gráfica C3. México, España: índice índico del sector cerámica.
Las empresas de México se relacionan escasamente con organizaciones tecnológicas y
centros de investigación. Algunas empresas de Girona tienen vínculos puntuales con el Centro
Tecnológico de la Cerámica de Castellón y con el Cecam de la vecina población de Celrá,
principalmente, cuando algún cliente exterior solicita cierta calidad. Las nuevas colecciones y el
diseño de nuevos productos no se patentan, ya que consideran que no sirve de nada, pues con
cualquier pequeña modificación, la pieza copiada sería ya diferente de la original.
En Girona, las escasas innovaciones que se observan se realizan en el campo de diseño de
producto. También a partir de las sugerencias de proveedores de barnices y materiales que han
mejorado su composición química o son más ecológicos. No hay que olvidar que en los utensilios
de cocina y de mesa el tema ambiental es muy exigente, pues se descartó el plomo y otros
componentes nocivos para la salud, tanto en la fabricación como en el producto acabado. Por ello
ha habido cambios substanciales en los hornos y el tipo de energía (en los años noventa llegó el gas
94

natural a estas poblaciones). Existe una cierta innovación en marketing con la creación de páginas
webs e innovaciones de gestión, con informatización administrativa y de la producción.
4.7 Estrategias ante la crisis
La baja en las ventas de las empresas de cerámica ha sido el impacto directo más importante de la
crisis iniciada en el 2007, que en el caso de Girona se suma a la decadencia que viene viviendo el
sector desde la década de los años noventa del pasado siglo. La crisis del 2007 en España ha sido
una crisis del sector inmobiliario (y del sector bancario indirectamente); y el grupo dominante en el
sector cerámico es el de los materiales de construcción, con lo cual este grupo fue el primero en
prever el descenso en la demanda, y por lo tanto en caer.
Las empresas mexicanas de cerámica de productos decorativos y utilitarios, tienen baja en
las ventas desde el 2001, ya que la caída de las “Torres Gemelas” de Nueva York el 11/9, afectó
negativamente el turismo y las relaciones con compradores de Estado Unidos, principal mercado
de la cerámica de México. Mientras que las empresas con productos dirigidos a la construcción
(decorados tipo talavera) la crisis impacta fuertemente en el 2009.
En el caso de las empresas encuestadas, la tasa de decrecimiento de las ventas en 2009 fue
de -18 %, mientras que en España, la tasa promedio de variación en las ventas de las empresas fue
de -10.9 %, una caída menor que en el caso de las empresas en México.
Esta tendencia a la caída en las ventas, lleva a la adopción de medidas de recortar costos,
especialmente disminuyendo horas o trabajadores.
Las estrategias seguidas por las empresas ante la crisis se centran en ambos países en la
producción (47% en y 36% España) y el resto son de mercado y ventas (Gráfica C2).
En la producción priva la racionalización de costos y mejoras en la calidad. Los costos
disminuyen mediante salarios vía recorte de personal (-22% en México y -13% en España 38 ) y
flexibilidad de horarios, así como disminución de desperdicios y eficiencia del combustible.
Las estrategias hacia el mercado son de nuevos productos y, promoviendo nuevos mercados y
formas de comercialización. Pero las empresas pequeñas tienen dificultades por la escasa
formación en general, sobre todo en idiomas, desconocimiento de los mercados, ausencia de
marcas, escasa promoción pública, entre otros aspectos. Pero a pesar de los aspectos indicados,
cada subsector es un mundo aparte y sigue criterios y estrategias sui generis, como las siguientes:
Materiales de construcción. La producción se vende localmente, con algunos
nichos específicos en rehabilitación de edificios antiguos; en cuanto al resto del
sector sigue la espiral de la construcción, que es muy desventajosa ahora;
Sector de jardinería. Combina la venta local, incluso en el propio taller a
comerciantes que llegan del extranjero, pero cada vez incluyen más producto de
origen asiático en las ventas. Así, la empresa multinacional de artículos del hogar
Ikea, con diversos puntos de venta en Cataluña, ofrece todo tipo de productos de
38 Para este cálculo se descarta la empresa San Gines, dado que presenta un aumento de 7 a 24 trabajadores debió a la
subcontratación temporal para cumplir con una obra mural, hasta ahora la mayor hecha en mundo, esta se encuentra en
el Centro de Convenciones de Orán, en Argelia. El encargo fue de 52,544 azulejos, para lo cual se subcontrataron 22
trabajadores que pintaban a mano un promedio de 1000 piezas diarias.
95

calidad media-alta en servicio vajillas y jardinería a precios muy asequibles,
fabricados en Asia.
Sector artístico. Se trabaja bajo pedido o con nichos de mercado muy exclusivos, y
ventas en galerías de arte, ferias especializadas en el exterior, etc.
El sector de envases es quizás el que más se ha desarrollado con poca mano de
obra y alta mecanización, vendiendo su producto a empresas multinacionales de
las ramas de alimentación y cosmética con fuertes economías de escala, calidad y
diseño.
Como se desprende de lo anterior, la competencia asiática no es la única causa de la crisis
del sector cerámico tradicional, aunque se ha sumado a las causas descritas anteriormente: escasa
inversión, tecnología obsoleta, trabajo precario, baja formación, escaso asociacionismo, bjos nivles
de la Administración, etc. En Girona, a diferencia de Castellón, el sector ha sufrido muchos retos,
principalmente desde la demanda. Con el auge de las economías asiáticas (China Vietnam y
Tailandia) y la reducción del coste unitario de los fletes marítimos, muchos fabricantes se han
convertido de facto en comercializadores de piezas de jardinería importadas de estos países, que se
venden como si fuera cerámica local (también los productos de porcelana y artículos de regalo
clonados de los locales). Y por otro lado, la penetración china tiene otra lectura desde el comercio
minorista, con la apertura generalizada en toda España de tiendas de productos muy baratos, que
contempla una gran cantidad de utensilios de porcelana y cerámica en general; además, los
mayoristas extranjeros encuentran estos mismos productos asiáticos en su propio país.
Gráfica C4. México, España: estrategias ante la crisis promedio por empresa en sector
cerámica
Fuente: elaboración propia
VENTAS
MERCADO
PRODUCCIÓN
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
INNOVACIÓN
SUBCONTRATACIÓN
México empresas 10
España empresas 10
El estudio del sector cerámico, en base a empresas encuestadas tanto en México como en
España, se resume en los cuadros C3 y C4 para cada país, los cuales incluyen las características
fundamentales de las empresas encuestadas, la tecnología clave, los mercados hacia los que
dirigen sus ventas.
96

Conclusiones
Las pequeñas localidades que basan su economía en producción tradicional local tienen una
fortaleza vinculada a un conocimiento productivo que además ofrece una identidad con el lugar:
constituyen sistemas productivos locales. Sin embargo, la alta dependencia a un producto o familia
de productos se convierte en una debilidad cuando estas capacidades productivas locales se ven
amenazadas por factores externos que inclusive generan diversos problemas de convivencia en las
redes sociales existentes que sirven de base a la producción.
Este es el caso de la cerámica tradicional, vidriada (mayólica o de talavera, en México)
que se ve amenazada por una avalancha de importaciones de cerámica provenientes de los países
asiáticos, en especial de China con menores precios, y con mayores variaciones de calidad. Aunado
a esto la crisis económica atenta contra los nichos ya ganados o cambian las formas de acceso.
La supervivencia de estos sectores tiene dos caminos que podrían seguirse
simultáneamente, tanto en España como en México: 1) con mecanismos de exclusión y
especialización que protejan el valor del producto, tales como la denominaciones de origen,
normas de calidad e innovaciones de diseño; 2) la diversificación de los mercados, en particular
hacia usos de nuevos materiales y usos específicos en la industria 39 . En este segundo caso la
producción requerirá insumos de conocimiento que permitiría su vinculación a centros de
investigación de materiales.
39 El caso de Apceram, en España, que se maneja un horno de muy altas temperaturas (hasta 3500°) con materiales
especiales par a producir componentes o piezas para otras empresas.
97

No
.
1
2 santa rosa
3
Empresa Giro de la actividad Web
Tabla C5a. México: resumen empresas del sector cerámica
Afectación
de la crisis
No.
trabajadores
2008 2009
capelo art cerámica mayólica artistica www.capeloart.com SI: 2001 26 17
P azulejos y Loseta
4 Alfareria Barlop
cerámica y c. mayólica
cerámica para construcción:
recubrimiento y piso
cerámica de barro utilitaria
decorativa
5 Cerámica Gto cerámica de construcción
6 Art. Vazquez
Cerámica de construcción:
(azulejos, loseta de barro,
lavabos) cerámica artística
(loza talavera)
http://www.prodazulejostal.
com.mx/
http://www.ceramicosguana
juato.com
http://www.artesaniasvazqu
ez.com/
7 Servin cerámica decorativa y utilitaria http://www.ceramicase
rvin.com/main.html
8 Díaz de Cossio cerámica stonewear
http://www.ceramicadi
azdecossio.com.mx/
SI: 2001 42 42
SI 2001 15 13
Caída
del
persona
l (%)
-34.6
0.0
-13.3
Caída
de
venta
s 2009
85)
Prop.
Intelc.
I.I
NA 1M 2.3
-5
SI 2007 10 2 -80.0 -10
NO 23 23
SI 2007 24 16
SI 2008 35 40
SI 13 11
9 Tecpatl cerámica alta temperatura no SI 1995 5 5
10 Cortes
Fuente: elaboración propia
azulejo tipo talavera para
construcciòn: recubrimiento
http://www.talaveracor
tes.com.mx/
SI junio
2009
75 35
0.0
-33.3
14.3
1M
4.00
30 0 2.91
15
-15.4 -25
0.0 10
-53.3 -60
1M,
1D
0
3.75
4.05
-95 0 2.85
-5 1M,1D 5.75
0 4.00
0 3.50
NA 6.40
98

No.
1
2
Empresa
capelo
art
santa
rosa
P
3 azulejos
y Loseta
4 Alfareria
Barlop
5 Cerámica
Gto
Art.
6
Vazquez
Fuente: elaboración propia
No. Hornos
1
3
(1computarizado;
1 tunel) italianos;
1 para la talavera
1
1 (5 placas)
Tabla C 5b. México: resumen empresas del sector cerámica
Temperatura % de Mercado
Alta Media Baja Local Nacional Internacional
2
4 1
7 Servin 2 2
8
Díaz de
Cossio
2
2 2
9 Tecpatl 2 2
10 Cortes 5 1
1
2
1
Tipo de
propiedad Región
70 0 30 Familiar Guanajuato,Gto
55 35 0 Familiar Guanajuato,Gto
41 59 0 Familiar Dolores Hidalgo
0 0 100 Familiar Dolores Hidalgo
3 20 50 15 Familiar Dolores Hidalgo
50 20 5 Familiar Dolores Hidalgo
Tarandacuao, Sur de
50 0 2 Familiar Guanajuato
Coyoacan. Ciudad de
0 100 0 Familiar México
Mineral de
0 0 100 Familiar Valenciana/Guanajuato
3 40 60 0 Familiar Dolores Hidalgo
99

No.
Fuente: elaboración propia
1
Empresa
Giro de la
actividad
Tabla C 6a. España: resumen empresas del sector cerámica
Web
Afectación
de la crisis
Afectación de la crisis
(%)
2007 -
2008
No.
trabajadores
2008 - 2009 2008 2009
Elosegui Textil wwwboinaselosegui.com SI -10 -20 20 20
Caída
del
personal
(%)
0
Prop.
Intelc.
2 Trebortex
Textil www.trebortex.com
SI -20 30 110 100
-9
12 P, 1
R
7.65
3 Hosteldrap Textil sin dato SI 30 35 45 50 11 2P, 1 D 5.13
4 Acabats Textil www.absa.com SI -30 -10 36 36 0 1P 4.20
5 DUSOL Textil www.dusol.com SI sin datos sin datos 60 85
6
Hilaturas
Olotenses
7 Grober
8 Svilarrassa
9
10
Grupo
MIMFIL
Pages
Valentí
Textil
Tejidos
especiales
para
confeccion y
calzado
Hilados de
algodón
www.yesbyhilosa.com y
www.hilosa.com
SI 0 10 85 67
www.groberleon.com/ SI -12 -7 125 90
www.vilarrasa.com/index.php SI 5 -10 150 150
Textil www.mimcord.com SI sin datos sin datos 39 36
Hilados
textiles
www.pagesvalenti.com SI -10 -5 68 73
1 M,
1P
40 NA
-20
-28
0
-8
7
I.I
3
2.40
1 M 4.83
3 M 4.87
2 M 3.25
8M 5.90
1M 4.28
100

Fuente: elaboración propia.
Tabla C 6b. España: resumen empresas del sector cerámica
Temperatura % de Mercado
No.
Empresa
No. Hornos Alta Media Baja Local Nacional Internacional
Tipo de
propiedad Región
1 Pou Cerámica 5 hornos 5 72 10 8 Familiar
Serra de
Daró/Girona
2 Apceram 2 hornos 2 0 90 0 Personal
Fontcoberta-
Girona
3 Graupera 3 hornos 3 73 24 1 Breda-Girona
4 Brancos 5 hornos 5 10 50 5
5 Biarnes 2 hornos 5 85 5 5 Familiar
6 San Gines 2 hornos 2 55 5 30
7
Keraam
Products
0 hornos 10 40 30 Familiar
8 Pau Planas 4 hornos 4 60 10 10 Familiar
9
Jesús Prat
Saura
La Bisbal
d'Empordà/Girona
Cervià de
Ter/Girona
Provincia de
Toledo/Castilla-
LaMancha
Serra de
Daró/Girona
Corcá Girona-
Cataluña
1 horno 1 80 0 0 Personal Llambilles
10 Rogenca 2 hornos 2 10 40 10
La Bisbal
d'Empordà/Girona
101

Criterios para definir temperaturas de
hornos
Temperaturas Grados °C
Alta Temperatura 1200° - 1300° C
Media
Temperatura 1100° - 1150° C
Baja Temperatura 850° - 1050° C
Fuente: (2005) Vázquez Malagón
Emma. Materiales Cerámicos.
Propiedades, Aplicaciones y
Elaboración. Centro de Investigaciones
de Diseño Industrial UNAM.
102

TEXTIL (T)
Introducción
En el apartado de Textil, el objetivo es analizar un conjunto de empresas de la industria textil de
México y España, para conocer la situación actual de esta industria, así como las innovaciones y las
estrategias que utilizaron estas empresas ante la crisis económica mundial de 2008. En los países se
eligieron regiones tradicionales de la industria textil en su conformación de sistemas productivos
locales.
La industria textil, a lo largo de la historia, ha sido de gran importancia para las economías
de los dos países, pasando de la actividad manual y artesanal a la manufactura industrial con
procesos y tecnología automatizados, ya que la actividad textil de hilado y tejido ha sido realizada
por el hombre desde hace muchos siglos.
Con la globalización de las economías y la apertura comercial internacional, la industria
textil en estos dos países, afrontó una creciente competencia de países asiáticos como China, que los
llevaron a una reducción en la producción, empleo y ventas, y se tradujo en un declive la industria
en la última década.
La cadena productiva de la industria textil, se distribuye de manera global orientada por los
comercializadores, los cuales son el “pivote” para establecer redes de producción de maquila en
países emergentes, e integrar los productos terminados para los compradores (Gereffi, 2001).
Este apartado presenta primero un contexto de la historia de la industria textil,
posteriormente se hace el análisis y descripción general del sector; continúa con la descripción de
las características generales de las regiones seleccionadas en México y España; por último, se
describen y analizan las empresas encuestadas de este sector en los países de estudio, con sus
apartados referidos a productos fabricados, mercados, tamaño, organización productiva, cadena de
suministros, división del trabajo y costos de transacción; así como las innovaciones y estrategias
ante la crisis y las repercusiones de la misma.
Las empresas seleccionadas pertenecen a zonas de sistemas productivos locales de ambos
países. En México las empresas entrevistadas se encuentran en el estado de Puebla y en España, las
empresas elegidas se encuentran las provincias de Barcelona y Girona (CC.AA de Cataluña).
1. Historia
Los productos textiles son bastante antiguos, su evolución va desde su elaboración manual más
simple –prehistórica- hasta el uso actual de tecnologías automatizadas controladas por sistemas de
cómputo (inteligentes); así, se han encontrado vestigios de instrumentos básicos (agujas,
“tensadores”) y productos (hilados) que se ubican en el período neolítico (Derry y Williams,
1977), en Egipto, por ejemplo, (cuatro mil años A. C.) se encuentran diversas evidencias de telares
de suelo (Cardito, 1996).
103

El desarrollo de la producción de textiles ha sido muy heterogéneo en cada cultura, sin
embargo a partir del inicio de la producción en masa, se convierte en una de las ramas productivas
fundadoras del sistema capitalista, y desde su inicio tuvo una connotación mundial; baste recordar
que el desarrollo de los países europeos, en especial Inglaterra, partió de la producción de algodón
en sus colonias, principalmente India, y una buena parte de sus productos eran exportados a todo el
mundo. Marx (1971/1867) mostró cómo el capitalismo se consolidó con la transformación de los
oficios y manufacturas en industrias mecanizadas, siendo la textil el ejemplo más desarrollado en
esa época. De esta manera, la industria textil, junto con la del vestido o confección, se integran
como un sector fundamental del capitalismo.
Antecedentes de la industria textil
En España los textiles son bastante antiguos, sin embargo su desarrollo como industria tiene sus
primeros antecedentes hacia los siglos XII y XIII, impulsada por el crecimiento demográfico y la
incipiente expansión mercantil, en particular la fortaleza del reino de Aragón permitió la
exportación de productos mercantiles a través del Mediterráneo, siendo el artesanado textil catalán
el que logrará desarrollarse y convertirse en exportador de tejidos; en menor medida algunas
ciudades de Castilla alcanzaron capacidades productivas de calidad. Sin embargo, entre los
problemas que tendrán que enfrentar será la calidad de la materia prima, la lana, a causa de que su
tamaño es corto (Iradiel, 1974).
Para los siguientes dos siglos se consolidan esas regiones como textileras, de tal forma que
surgen ya los primeros centros textileros urbanos, en los cuales se desarrolla la manufactura,
distinguiéndose así los paños “rurales” de los urbanos. Para el siglo XV el vínculo entre el capital
comercial y los productores rurales y urbanos es intenso, con amplio predominio del primero, que
es el que organiza el proceso, mientras que las actividades agrícolas y el tratamiento de la lana se
hace en el campo, en la ciudad se desarrollan las actividades de tejido.
En el siglo XVI a la producción de paño, se sumarán otras ramas como son la de la seda, en
Granada y Valencia, dirigido a sectores de altos ingresos, así como el lino y el cáñamo. Sin
embargo, el desarrollo de la conquista de los territorios de América y la constitución del imperio
español, tendrá repercusiones económicas ambivalentes sobre la economía peninsular, pues si bien
en un principio impulsará el comercio, hacia fines de ese siglo se muestran signos de estancamiento.
En el caso de la industria textil, en principio fue impactada por la importación de materia prima y la
exportación de sus productos, sin embargo, el traslado de técnicas y producción hacia las colonias
tuvo un efecto negativo sobre los productores españoles, por lo cual se fueron tomando medidas
proteccionistas y prohibitivas para las colonias.
Un elemento que afectará negativamente a los textiles españoles será el creciente desarrollo
de la industria en Inglaterra, Holanda y Francia, de tal forma que hacia fines del siglo XVI se ha
convertido en exportador de materia prima, principalmente lana. Asimismo, se señala que factores
políticos y comerciales afectaron negativamente a la producción industrial, entre ellos los impuestos
(la alcabala principalmente).
104

Será hasta fines del siglo XVII cuando se ubiquen algunos síntomas de recuperación de la
industria textil, aunque la calidad había disminuido; esta recuperación se hará con base en la
introducción de nuevas técnicas, en el caso de la lana con el objetivo de producción de tejidos
ligeros con mezclas de otras fibras, y la participación de técnicos extranjeros, en especial de
Flandes (González y Matés, 2006).
En México, la industria textil se desarrolló en las diferentes culturas prehispánicas, que
basaban su actividad textil y su manera de vestir en sus creencias, modo de vida y recursos naturales
(fibras vegetales como henequén, ixtle y en menor medida el algodón complementadas con
elementos animales: plumas y pelo). Asimismo se desarrollaron instrumentos como agujas (de
hueso) y lograron un uso muy variado de colorantes naturales, inventando el telar de cintura, el cual
aún es utilizado en algunas regiones indígenas (Soustelle, 1984).
Con la llegada de los españoles y el violento sometimiento del que fueron víctimas, los
pueblos indígenas vieron fragmentadas sus culturas y formas de producción y reproducción. Si bien
los tres siglos de coloniaje implicaron la introducción de una incipiente economía capitalista, se
impusieron también relaciones e instituciones sociales, costumbres y prácticas culturales que no
siempre eran en beneficio del avance de este sistema, y por el contrario, se convirtieron en fuertes
obstáculos para su pleno desarrollo.
La industria textil fue uno de los sectores que se desarrollaron aprovechando tanto las
capacidades indígenas como españolas, introduciendo nuevos materiales (seda y lana) y técnicas (la
rueca para hilar, el urdidor vertical rotatorio y el telar de pedal) que permitían la satisfacción de la
demanda de los españoles y criollos; pero también conservando las prácticas indígenas (y el uso del
algodón), las cuales sobrevivían para satisfacer las necesidades del vestido del pueblo autóctono.
De esta manera hacia 1571 existía un centenar de obrajes textiles, ubicados en la ciudad de México
(45), Puebla (35) y Tlaxcala (13) principalmente (Heath, 1982).
De acuerdo con Salvucci (1992) la importancia de la lana radica en sus diversos usos, tanto
urbano como en el campo, apta para el clima del altiplano y las necesidades comerciales. No
obstante, el escaso abasto de mano de obra calificada, los altos costos de transporte y la poca
adaptación de las ovejas importadas de Europa a los climas del Nuevo Mundo, provocaron que la
producción textil colonial fuera predominantemente algodonera, doméstica y artesanal. En efecto,
los productos que tenían un mayor acceso a los mercados alejados de las zonas de producción, eran
de alta calidad, como los rebozos de algodón, lo que propició que la actividad textil fuera más una
ocupación complementaria que una profesión.
En el siglo XVII con las prohibiciones a las colonias de exportar manufacturas, así como la
de cultivar la seda, motivaron la importación de textiles de otros países, en especial de Inglaterra.
Asimismo las regulaciones sobre los obrajes y la voracidad del capital comercial fueron parte de los
elementos coercitivos que impidieron un mayor desarrollo de la industria textil. Para el siglo XVIII
el volumen de las telas de algodón comercializadas aumentó, particularmente después de 1750. Al
respecto Salvucci (1992:52) pone como ejemplo el caso de la industria textil en Puebla que colocó
105

ajo su control la producción textil rural, lo que le permitió ingresar al mercado colonial; los obrajes
se concentraron en la cuenca de Puebla-Tlaxcala, el Valle de México y el Bajío.
El surgimiento de la industria textil España-Cataluña y México-Puebla
En el caso de España, para explicar el desarrollo histórico de la industria textil es necesario incluir
el ramo textil algodonero que dependía en esa época la importación de la materia prima.
La industria textil se desarrolló en España gracias al impulso del capital británico. En 1780
llegaron a Cataluña las primeras Spinning Jenny, máquinas que se perfeccionaron para poder
aprovechar la energía hidráulica, tan abundante en Cataluña, inventando, así, la bergadana. En 1803
la bergadana estuvo implantada en amplias zonas de Cataluña. En 1806 comenzaron a llegar las
primeras máquinas Mulle Jenny a la zona rural de Cataluña, pero se difundieron muy poco. La
industria textil se implantó, principalmente, en la zona rural, debido a los bajos salarios y al menor
control de calidad que existían con respeto a las ciudades. Sin embargo, el blanqueo de las telas, el
tintado, los tejidos finos y los estampados, se continuaron haciendo en Barcelona.
A pesar de la invención de la bergadana, la dependencia tecnológica del exterior fue casi
total, porque la bergadana, por utilizar una fuente de energía limitada, no pudo competir con las
nuevas fuentes de energía. En 1833 se comenzó a instalar los primeros motores de vapor. Esta
renovación tecnológica supone una fuerte inversión en maquinaria, lo que encarece la fabricación
de los productos textiles. Por ello en Cataluña aparecieron dos zonas textiles diferenciadas: una
junto al mar, de donde viene la tecnología y por donde se comercializan las telas, y otra en el
interior, rural, vinculada a los saltos de agua y las cuencas fluviales. Durante mucho tiempo ambas
formas de producción vivieron conjuntas.
Los capitales catalanes no sólo se invertían en Cataluña, sino que se colocaron en toda
España. Particularmente destacaron las inversiones en transporte hechas en el País Vasco,
Andalucía, con el fin de que sus productos abastecieran el mercado interior.
Mientras tanto la instauración del México independiente acentúo la preocupación por el
escenario productivo y la necesidad de generar estrategias de industrialización, no obstante, la
inestabilidad política de la época impidió proporcionar el ambiente para adecuado para su
desarrollo. En la década de los treinta el establecimiento de plantas industriales textiles trajo
consigo problemas de abastecimiento de energía, mano de obra, acceso a la materia prima y a
mercados. Lucas Alamán y Esteban de Antuñano son personajes que concretaban esas
preocupaciones, el segundo será el fundador de la primera fábrica textil en América Latina, ubicada
en Puebla, La Constancia Mexicana que fue inaugurada en 1835.
A partir de ese año la industria textil logró un fuerte desarrollo, en 1837 había 8 mil husos
en 4 fábricas en Puebla, para 1844 eran ya 113 mil husos en 47 fábricas y se iniciaba el proceso de
mecanización, con la introducción de energía hidráulica, la cifra creció y en 1843 existían 1889
telares mecanizados, 25% en Puebla, con 7 mil trabajadores y 17% en Tlaxcala (Keremetsis, 1973).
106

La evolución de la industria textil en México y España
El inicio del proceso manufacturero, en el país Ibérico, se sitúa al comienzo del siglo XIX, pero se
interrumpe la invasión napoleónica y las guerras de independencia de las colonias en América. .
Ese primer intento de la industria textil fracasó y hubo que esperar a 1830. En este periodo se
registraron cambios en la estructura económica de España, llegaron a la edad de trabajar las
generaciones truncadas de la guerra y eso coincidió con el regreso del capital español de las
colonias, lo cual orientó el proceso hacia la mecanización del sector.
Para 1860 se importaban ya 20 mil toneladas de algodón, en 40 años el ramo textil
algodonero español multiplicó por 10 su producción. La propia evolución forzó otros cambios,
como la localización industrial del sector, las fábricas se desplazaron hacia las riberas de los ríos,
buscando la energía hidráulica o hacia el litoral mediterráneo, para tener acceso inmediato al
carbón inglés como fuente energética.
Esta época se caracterizó por una gran concentración empresarial, cada vez eran más
importantes las grandes fábricas, y aumentaba el tamaño medio de la empresa, lo que permitió
disminuir los costos de producción y posibilitó la reducción de los precios de venta de los textiles
algodoneros. A su vez, la caída de los precios permitió acelerar el consumo de forma sustancial, de
forma que la demanda ya no sólo era por lino y cáñamo, sino que también de algodón. Todo el
proceso exigió una movilización de capitales provenientes de América, que en un primer momento
se agruparon en forma de sociedades regulares colectivas, y a partir de 1847 se agrupan en forma de
sociedades anónimas.
El arancel proteccionista de 1849 fue una buena oportunidad para el crecimiento de la
industria catalana, que aprovechó la coyuntura para renovar la tecnología. El precio de los
productos textiles descendió, y el mercado aumentó. El arancel de 1891 permitió la importación de
algodón en rama, lo que mostró una ventaja para la producción textil y la superación de la crisis.
En México el primer auge textil se dará hacia fines del siglo XIX y principios del XX, las
grandes empresas utilizaban ya la energía eléctrica, su principal materia prima principal era algodón
e introdujeron telares modernos. Esta industria estaba concentrada en Puebla, Veracruz y Distrito
Federal, que tenían el 44% de los husos. La revolución de 1910 y su institucionalización
interrumpió este crecimiento, hacia fines de la década de los veinte arrancaba otro auge (Portos,
1992).
Al igual que en México, la evolución de la producción española también aumento a partir
de finales del siglo XIX y hasta la 1ª Guerra Mundial, excepto en 2 períodos: 1858-1863 y 1864-
1868. La caída del primer período se explica por la ausencia de materia prima, y el segundo está en
relación con la crisis financiera del 1966 y que termina con la revolución de 1968. Excepto en estos
2 períodos, hay un progreso constante en la producción.
La fase de fuerte expansión es consecuencia de la mejora de la economía española de la
época, en la que también influye la expansión agraria derivada de la desamortización, que permitió
107

el desarrollo de una mayor producción algodonera. La desaceleración del segundo período, se
explica como consecuencia de la crisis agraria finisecular (consecuencia de la llegada a España de
cereales rusos y ultramarinos), lo que produce una menor demanda y como consecuencia, una
menor producción. Por lo tanto la clave está en la estrecha relación entre la situación agraria y la
producción algodonera. Ahora bien, hay que considerar que el algodón triunfó sobre el lino y el
cáñamo, por la calidad y el precio. Lo que fue especial en el caso español fue la magnitud de la
victoria del algodón.
A partir del segundo tercio del siglo XIX, la importación de hilazas del extranjero sustituyó
a la importación de linos y cáñamos en rama. Como consecuencia, el arancel de 1841 restringió la
protección a la lencería, y por tanto, terminó abandonado a su propia suerte. Esto explica el desnivel
entre algodón y lino−cáñamo.
En 1900 la relación en España entre algodón y lino−cáñamo (en peso de la producción) era
de 5.2 a 1, este sector no evolucionó como consecuencia del entorno económico en que estaba. Es
entendible que en ese contexto la industria tradicional lencera y cañamera hubiesen desaparecido;
pero el lino y el cáñamo tenían un puesto en la industria moderna. En Europa, la competencia entre
el algodón y el lino−cáñamo fue entre industrias modernas. En España, la poca energía condenó a la
hilatura de lino y cáñamo en un primer momento a permanecer por métodos manuales, para luego
desaparecer.
En México, la crisis de 1929, la Segunda Guerra Mundial y guerra de Corea detonaron un
largo ciclo de crecimiento de la industria textil, durante la cual se da un proceso de modernización
tecnológica y, al mismo tiempo, de institucionalización de las relaciones laborales. En el gráfica T1
se ilustra esta fase de crecimiento a través del ciclo industrial textil, con la producción de textiles de
fibras blandas y la introducción de telares automatizados y concluirá con los computarizados, se
registra también un proceso de diversificación de las (ver Rodríguez, 1991 y Martínez, 1992).
El periodo más dinámico se da en la década de los sesenta y hasta fines de los setenta (con
altibajos que muestran ya su agotamiento), promovido por la maduración del crecimiento
económico nacional de esos años, al mismo tiempo se señala con claridad cómo, en pleno auge, la
demanda externa se verá limitada por los acuerdos internacionales (multifibras) y, posteriormente,
se convertirán en una amenaza por la fuerte competencia y la postergación de una modernización
generalizada. Martínez (1992 y 1993) muestra claramente como el desarrollo de la industria textil se
orientó al mercado interno, aún cuando tuvo posibilidades de volcarse hacia las exportaciones, sin
embargo, las políticas proteccionistas y el conservadurismo empresarial dejaron que las capacidades
tecnológicas y productivas se fueran haciendo obsoletas y poco competitivas en el momento en que
se iniciaba el patrón de reproducción neoliberal, basado en la apertura comercial. La industria textil
entró en una larga crisis que aún continúa.
108

Gráfica T1. México: ciclo de la industria textil y su entorno; producción de textiles de fibras
blandas (toneladas)
Fuente: elaborado con base en Rodríguez (1991) y Martínez (1993)
En todos los países se puede observar que, en la medida que avanza el capitalismo, las
industrias textil y del vestido fueron perdiendo importancia, pues el tejido industrial se iba haciendo
cada vez más complejo; de esta forma, en el contexto mundial, los países de menor desarrollo tenían
la capacidad de integrarse a esas industrias y podían, dados sus bajos costos, competir en el
mercado de los países más avanzados, sin embargo, esto no sucedió tan aceleradamente pues ya en
la década de los setenta del siglo pasado se impulsó el Acuerdo Multifibras, que reguló los flujos
comerciales. Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea determinaban cuotas de los volúmenes de
importación de los países en desarrollo, protegiendo así a sus productores. Este Acuerdo será
sustituido por la decisión de la OMC de 1995, que establece la desaparición de las cuotas a lo largo
de diez años.
2. Sector
Con la globalización el sector textil y del vestido ha sido uno de los más azotados en las últimas
décadas debido a que su mercado es muy variable y a que ha enfrentado procesos de
deslocalización. En el caso específico de la industria del vestido, las marcas han mantenido la sede
y la producción con alta tecnología en los países desarrollados, pero han trasladado el proceso de
costura y acabados a los países latinoamericanos por el bajo uso de la tecnología y la mano de obra
barata, que les permite generar mayor rentabilidad.
109

2.1 Descripción del sector
El sector textil y del vestido está compuesto por un conjunto de encadenamientos productivos, que
abarca dos industrias, textil y del vestido, que a su vez contienen diversas ramas específicas,
clasificadas de acuerdo con criterios como el tipo de insumo o producto, las fases de producción,
etc. El sector se vincula con otros sectores y ramas, como los proveedores de materias primas
(productores de fibras –naturales y químicas-), colorantes, maquinaria, equipo, etc.(Tabla T1).
Proveedores
Industria textil
Clientes
Fuente: elaboración propia
Tabla T1. Los eslabones productivos de la industria textil
Materias primas
Producción de fibras
(algodón, químicas, otras fibras)
Preparación de fibras, hilados e hilos
Fabricación de tejidos y telas
Acabados y recubrimiento de textiles
Otros artículos confeccionados
Fabricación de tejidos de punto
Industria del vestido (confección)
Otras industrias (automotriz)
Consumo final
Maquinaria
Equipo
Química
(colorantes)
Servicios
(capacitación, ID,
financieros,
mantenimiento, etc.)
Las empresas de la industria textil se encuentran vinculadas entre sí, las empresas
productoras de hilos proveen su producto como insumo según las necesidades para los tejidos, que
pueden ser de plano, de punto, telas no tejidas, tejidos industriales, los de usos especiales y los de
usos específicos. Por otro lado, los productos terminados en la etapa de la hilatura son hilos para
coser, bordar o tejer. Y el diseño, colorido y textura de las telas se desarrollan para aplicarse en
prendas de vestir, textiles para el hogar, bonetería y calcetería, así como, pasamanería y otros
textiles terminados. Por último los acabados textiles son teñido, estampado, acabado textil
mecánico, acabado textil químico (apresto), revestimiento y laminado y lavado y secado.
Para la mejor comprensión del sector se explicaran por apartado las actividades productivas
que conforman la industria textil y sus vínculos con otras ramas:
a) Fibras. El eslabón previo a la industria textil es la producción de fibras, que son
estructuras unidimensionales, largas y delgadas. Las fibras se clasifican según su origen
en naturales y químicas. Las fibras naturales pueden ser productos de origen vegetal o
animal; y algunas de las naturales de origen animal son la lana, la angora, la seda, la
alpaca, el mohair y la cachemira. Las fibras químicas se producen de manera total o
parcial con procesos químicos a partir de productos naturales o sintéticos y a su vez se
dividen en fibras artificiales o sintéticas.
110

Las artificiales son un grupo genérico que se elabora a base de celulosa (que se extrae
químicamente de la madera, de linters de algodón y de desperdicios de papel) y con
sustancias químicas (petroquímica). Las sintéticas son producidas en su totalidad por el
hombre a partir de productos químicos (polímeros sintéticos) que son derivados del
petróleo, del carbón, del gas natural y de otros elementos químicos.
b) Hilatura. Inicia con el tratamiento de las fibras, es un conjunto de procesos como el
cardado, ovillado, peinado de la fibra y bobinado para obtener hilo. Comprende el
tratamiento de las fibras hasta convertirlas en hilo. Son operaciones destinadas a convertir
un material textil en hilo a través de tres pasos que son: estiraje, torsión e hilado.
Las fibras se preparan mediante un proceso mecánico que extrae la suciedad, partículas y
demás elementos extraños para mejorar la calidad posterior del producto; y se clasifica en
hilatura convencional y no convencional. La hilatura se clasifica en tres métodos que son:
hilatura por fusión, en seco y en húmedo.
c) Tejido. Es el proceso de la formación de la tela y se conoce como tejeduría y se trata del
entrelazado de los hilos que forma una estructura flexible para transformarla en prendas de
vestir o textiles de uso domestico o industrial. El tejido se clasifica en tejido plano, tejido
de punto y telas no tejidas.
d) Productos textiles terminados. Son los textiles que se les da un uso específico como lo es
textiles para vestir, para uso en el hogar o industria, bonetería y calcetería, pasamanería y
otros tantos productos terminados.
e) Productos para la industria del vestido y otras industrias. Los productos textiles , hilo y/o
telas, pueden ser insumos para otros procesos industriales, principalmente los de la
confección –para la producción de ropa, vestido.
2.2 Clasificación estadística
La clasificación del conjunto de las actividades textiles, con fines estadísticos, varía según la región
y país, pero coincide en términos de incluir el conjunto de tales actividades, para España y México
consultar (Tabla T2).
La clasificación y estadística de la industria textil Española tiene como fuente de
información el INE (Instituto Nacional de Estadística), basándose en la Encuesta Industrial de
Empresa. En esta clasificación la actividad del sector textil se encuentran en los apartados 17 que se
refiere a la Industria textil y Confección de pendas de vestir.
En México, la industria textil está adscrita a las ramas 313 y 314, que a su vez son divididas
en subramas y clases de actividad, como se muestra en la Tabla T2, al final del capítulo.
111

Al comparar ambas clasificaciones, en la tabla ya referida, la diferencia más notable es el
ramo de “Fabricación de artículos en tejidos de punto”, que la clasificación española incluye en la
industria textil en tanto que la mexicana lo adjudica a la industria de la confección. En virtud de que
no siempre existen los datos desagregados para poder homogeneizar la información y dado el uso
cotidiano de estas clasificaciones, consideraremos como equiparables a ambas, con el señalamiento
de que existe esta diferencia, que en 2007, en términos de empleo equivale al 10.9% y el 12.3% de
los ingresos totales de la industria textil española.
Los encadenamientos productivos en la economía global
A partir de la década de 1980, es pertinente señalar que se da la conformación de nuevas relaciones
al interior del complejo de producción-distribución-comercialización de las industrias textil y del
vestido, resultado del establecimiento de los encadenamientos productivos globales; éstos
determinaron el abaratamiento de los costos a nivel mundial y, al mismo tiempo, impulsaron una
relocalización de los procesos productivos y el auge de la subcontratación.
De acuerdo a la tipología de Gereffi (2001), los encadenamientos textil-vestido son
comandados por las grandes cadenas de distribución, al mismo tiempo que se observa una fuerte
dinámica de innovación tanto en materiales textiles como en modas y diseños en el producto al
consumidor, al respecto en la Tabla T3 presentamos los principales cambios en la cadena textilvestido.
Estos elementos son sustanciales para comprender la dinámica mundial que adquiere la
producción y el comercio mundial, así como la inserción de las economías nacionales.
Cadena tradicional
- Dominio de la producción / industria.
- Gestión “push supply chain”,
- Predominio de productos estandarizados
con poca variación.
- Mmoda orientada desde la producción.
⇓
Procesos de producción largos y con
existencias intermedias importantes.
Predominio de la producción
Fuente: tomado de Observatorio, 2009: 16.
Tabla T3.Cambios en la cadena textil-vestido
Nueva cadena
- Dominio de la distribución/ consumo.
- Ggestion “pull supplychain”.
- Ppredominio de productosde moda con
muchavariación.
- Moda orientada desde elconsumo.
⇓
Procesos de producción cortos y con
existencias intermedias reducidas.
Predominio de la distribución
Se puede constatar que desde la década de los ochenta, el comercio mundial de productos
textiles y del vestido tiene un fuerte incremento, a pesar de los obstáculos que significó el Acuerdo
Multifibras, adquiriendo importancia los países en desarrollo, en especial los asiáticos. Así, si en
1990 China, Japón, Corea y Taipei realizaban el 24.2% de las exportaciones mundiales, diez años
después ya generaban el 30.3% y en 2009 el 39.3%, en éste último año sólo China concentró el
28.3%. En los productos del vestido si bien China tiende a adquirir mayor relevancia (34.0% de las
112

exportaciones mundiales en 2009, datos calculados a partir de OMC, 2011), algunos países
desarrollados participan del mercado mundial, en especial en segmentos de alta moda.
En el caso español, como resultado de la crisis de principios de la década de los ochenta, y
dado el nivel de rezago tecnológico y productivo, se impulsó el Plan de Reconversión Textil (1982-
1986), y el Plan de Promoción de Diseño y Moda (1985), que buscaban posicionar a las empresas
en las nuevas corrientes productivas y comerciales, sin embargo estos planes tendrán resultados
limitados, de tal forma que no logran detener la pérdida de importancia de esas industrias (De Juan,
2006 y Observatorio, 2009), que se ve agravada por la apertura ante la incorporación a la Unión
Europea, y, posteriormente, los acuerdos de la OMC señalados anteriormente. De esta manera, en
la década de los noventa, hay una fuerte crisis del sector y será en la siguiente década cuando se
alcance una incorporación a las nuevas tendencias de internacionalización y de intenso consumo,
consolidándose segmentos productivos de alta competitividad.
En el caso de México el sector textil y del vestido representa la cuarta parte de la actividad
manufacturera. Con el TLCAN, en la década de los noventas, este sector se vio beneficiado con la
apertura comercial y las ventajas arancelarias con respecto a EUA; adquiriendo importancia la
industria del vestido de exportación, que adoptó el esquema maquilador, afectando negativamente a
la industria textil, que resintió fuertemente la apertura comercial. Pero esto se modificó hacia
principios de la primera década de este siglo, cuando el sector encara una competencia creciente
con países de bajos costes como China.
2.3 Análisis del sector
Tanto la industria textil mexicana como la española, cuentan con una amplia tradición en diferentes
regiones. Inicialmente fue una actividad manual, hoy en día se recurre a procesos y tecnología
automatizados. La globalización y la apertura de mercados han obligado a muchas empresas textiles
a transformar su tecnología y sus diseños para poder responder a las tendencias globales de la moda
y a los requerimientos de otros sectores.
Para analizar la situación del sector textil es necesario observar indicadores económicos
como el valor agregado bruto, participación en el PIB, Inversión Extranjera Directa, la balanza
comercial y el personal ocupado. La modernización de las economías española y mexicana y los
procesos de apertura comercial forman parte de la explicación de la pérdida de importancia de
ambas industrias.
En el caso mexicano se puede identificar un proceso similar al español, la crisis de
mediados de los ochenta y la apertura comercial tendrán un efecto negativo sobre la industria textil
y del vestido, que se caracterizaban por su rezago tecnológico. A pesar de que en la década de los
noventa se impulsó su modernización, la industria textil se verá fuertemente diezmada por la
competencia y las importaciones, mientras que la del vestido tendrá una recuperación a partir de
mediados de los noventa, por su incorporación a los encadenamientos productivos globales bajo el
esquema de maquila de exportación.
113

Las tendencias anteriores se pueden observar en los flujos comerciales de ambas industrias,
España ha logrado mantener una posición casi equilibrada del comercio exterior de su industria
textil, con poco más del 2% del mercado mundial, teniendo una pérdida en los últimos cinco años;
en tanto que su industria del vestido logra un crecimiento sostenido en la última década; siendo
superior el crecimiento en sus importaciones. La cual es explicada por la alta segmentación y
competencia que hay en ésta industria. Por el contrario, la situación de la industria textil mexicana
se expresa en un fuerte déficit comercial, pues las importaciones crecieron aceleradamente en la
segunda mitad de la década de los noventa, que es explicado por el auge de la maquila del vestido,
que tuvo un superávit en esos años pero que tiende a ser cada vez menor.
De manera escueta, la industria textil en España y México tienden a disminuir su
participación en el mercado mundial en la presente década, en tanto que en la industria del vestido
de España tiene una mayor participación y México tiende a perder su relevancia.
Gráfica T2. México, España: participación porcentual en las exportaciones mundiales de
productos textiles y del vestido, 1980-2009
Elaborado con base en OMC, 2011
114

Gráfica T3. México, España: participación porcentual en las importaciones mundiales
de productos textiles y del vestido, 1980-2009
Elaborado con base en OMC, 2011
Producción y Personal ocupado
Las tendencias de las industrias textil y del vestido en términos de su aportación a la producción
(medida a través del valor agregado) y el empleo de las economías de España y México en el
periodo de 1985-2009, que abarca en su conjunto el patrón de reproducción neoliberal, se aprecian
en las siguientes dos gráficas.
Gráfica T4. México, España: participación de la industria textil y del vestido en el valor
agregado nacional 1985-2009
Elaborado con base en INE e INEGI (2011)
115

Gráfica T5. México, España: participación de las industrias textil y del vestido en el empleo
nacional, 1985-2009
Elaborado con base en INE e INEGI (2011)
Se distingue una disminución de su aportación para ambos países, en España la aportación
del sector textil y vestido a la producción (en términos del valor agregado) cae del 2.1 al 0.5%
durante este periodo, mientras que en México cae del 2.1 al 0.75%. En términos del empleo la
reducción en España es de 2.9 cae al 0.75%; en tanto que en México es de 1.9 al 1.1%.
La década de los noventa en ambos países es aún de reestructuración para el sector textilvestido,
sin embargo, al desglosar la industria textil podemos observar que hacia finales de esa
década hay una recuperación importante; así lo muestran los índices de valor agregado y empleo
de ambos países (gráfica T8), se observa claramente que hay un crecimiento importante para el
caso de México y que llega hasta el año 2000, en tanto que en España se amplía un año más pero
con un menor crecimiento. Como señalamos, estos crecimientos están vinculados con el dinamismo
obtenido en la industria del vestido y su subordinación a los encadenamientos productivos globales.
116

Gráfica T 6. México, España: índices del valor agregado y empleo en la industria textil,
Elaborado con base en INE e INEGI (2011)
1995-2007
Dado que los índices de valor agregado son superiores al comportamiento de los índices de
empleo, se puede comprobar que durante este periodo hay un incremento de la productividad 1 , de
20% para España y de 23% para México, en todo el periodo. Esta dinámica es diferenciada en cada
una de las ramas que componen la industria textil, lo cual modifica su composición. Pierden
importancia las ramas de Preparación e hilado de fibras y la de Fabricación de tejidos, en tanto que
las de Otros artículos confeccionados y de Otras industrias textiles elevan su participación. En el
caso de México se observa algo distinto, pues la rama que tiene mayor relevancia es la de
Fabricación de telas (Tablas T4 y T5).
Tabla T4. España: composición de la industria textil según ingresos totales y empleo
Ingresos totales Empleo
1993 2000 2007 1993 2000 2007
171. Preparación e hilado de fibras textiles 21.7 19.0 14.7 13.3 15.7 13.1
172. Fabricación de tejidos textiles 22.1 21.3 15.6 12.2 17.5 12.0
173. Acabado de textiles 12.3 13.9 11.7 14.2 16.2 14.1
174. Otros artículos confeccionados con
textiles, excepto prendas de vestir 12.3 15.7 22.3 26.4 17.1 26.6
175. Otras industrias textiles 12.4 13.4 20.7 17.4 13.3 17.3
176. Fabricación de tejidos de punto 7.4 6.8 4.2 4.6 6.3 4.6
177. Fabricación de artículos en tejidos de
punto 11.9 9.9 10.9 11.9 13.9 12.3
Fuente: elaboración propia con base en INE, 2011.
1 Al respecto se puede señalar que existen diferencias en torno al diagnóstico de la productividad laboral, pues mientras
los estudios oficiales señalan una baja productividad (incluso una disminución), desde otras perspectivas se muestra la
existencia de un incremento. Esta diferencia se hace patente con mayor fuerza cuando se hacen comparaciones
internacionales (p. e. ver Coll y Blasco, 2009), sin embargo, lo que se puede mostrar empíricamente es la existencia de
tasas de crecimiento que ciertamente son bajas, acompañadas por bajos salarios, esto en relación a los promedios de la
manufactura de cada país.
117

Tabla T5. México: composición de la industria textil según valor agregado
1993* 2000* 2005 2,007
3131
Preparación e hilado de fibras textiles y
fabricación de hilos 15.3 11.5 19.5 18.8
3132 Fabricación de telas 35.5 30.3 43.2 43.7
3133 Acabado y recubrimiento de textiles
8.3 6.7
3141 Confección de alfombras, blancos y similares
Confección de otros productos textiles, excepto
49.2 58.3
14.8 15.0
3149
prendas de vestir 14.2 15.9
* Los datos desagregados de estos años son aproximados, pues corresponden a la clasificación anterior.
Fuente: elaboración propia con base en INE, 2011.
Estas diferencias son importantes, pues las ramas en las que ha tenido mejor desempeño la
industria española son de un mayor complejidad en términos del tipo de innovación que requiere el
mercado, con actividades relacionadas con el diseño, en tanto que la rama de Fabricación de telas
mexicana es mucho más dependiente de la demanda de las empresas distribuidoras (vía maquila).
2.4 Impacto de la crisis en el sector
La crisis mundial de 2008 impactó fuertemente a la industria textil mundial, hay que recordar que
sólo la caída de las exportaciones fue de 12.5%, sin embargo para las economías de nuestro estudio
la situación fue aún más aguda, pues como hemos visto, se sumó a la tendencia descendente
iniciada en 2000 (México) y 2001 (España). La caída en los ingresos totales y del personal ocupado
de la industria textil española de 2009 respecto a 2007 fue de -35%, en tanto que para la mexicana
fue de -15% y 24%, en el mismo periodo.
Nuevamente se observa que en el caso español la rama que menos cae es la de Otras
industrias textiles y, para este periodo, se suma la de Fabricación de tejidos textiles, siendo la más
afectadas las ramas de Fabricación de tejidos de punto y Otros artículos textiles. La situación de la
textil mexicana es similar, las ramas menos afectadas por la crisis son aquellas que ya registraban
una tendencia a la baja –Preparación e hilado de fibras textiles y Acabado y recubrimiento, en tanto
que la que había sido más dinámica, Fabricación de telas, tiene un comportamiento cercano al
promedio de la industria en su conjunto. Es posible que las ramas menos afectadas hayan llegado ya
a un nivel en el que sólo quedan las empresas más competitivas.
Un elemento central para explicar el impacto de la crisis es la mayor presencia de la
economía China, que en 2008 incrementó sus exportaciones en 16.6% y en 2009 cayeron en -8.5%,
dando un crecimiento entre 2007 y 2009 del 6.8%; es decir que la a pesar de la crisis, la industria
textil china aumento sus exportaciones, adquiriendo un mayor peso en el mercado mundial.
118

Tabla T6. España: impacto de la crisis en la industria textil, 2007-2009
Ingresos totales
(miles de euros)
2007 2008 2009
TC
% Personas ocupadas
2009/
2007 2007 2008 2009
TC
%
2009/
2007
Preparación e hilado de
fibras textiles 1203 930 706 -41.3 9268 7669 5445 -41.2
Fabricación de tejidos
textiles 1276 875 1136 -11.0 8529 7816 6418 -24.8
Acabado de textiles 957 751 531 -44.5 9997 8597 6488 -35.1
Otras industrias textiles 1700 1455 1351 -20.5 12278 10790 10119 -17.6
Fabricación de tejidos de
punto y Otros artículos
textiles 3068 2116 1572 -48.8 30814 22774 17288 -43.9
Total 8204 6127 5295 -35.5 70886 57646 45758 -35.4
Fuente: elaboración propia con base en INE, 2011
Tabla T7. México: impacto de la crisis en la industria textil, 2007-2009
Valor agregado
(miles de pesos de 2003)
2007 2008 2009
TC
% Personal ocupado
2009/
2007 2007 2008 2009
TC
%
2009/
2007
Preparación e hilado de
fibras textiles y f. de hilos 4298 3889 3845 -10.5 21168 18536 17263 -18.4
Fabricación de telas 9993 9357 8426 -15.7 54202 49275 41899 -22.7
Acabado y recubrimiento
de textiles 1531 1473 1371 -10.5 13904 12595 11088 -20.3
Confección de alfombras,
blancos y similares 3433 3010 2676 -22.0 17761 14129 10822 -39.1
Confección de otros
productos textiles, excepto
prendas de vestir 3635 3460 3138 -13.7 31471 28901 24205 -23.1
Total 22890 21189 19456 -15.0 138506 123436 105277 -24.0
Fuente: elaboración propia con base en INE, 2011
Otro elemento que destaca de los impactos es que la caída del empleo es similar al de los
ingresos en el caso español, la excepción es la rama de Fabricación de tejidos, en la cual el empleo
cae más del doble que la disminución de los ingresos, en tanto que la de Otras industrias es una
situación en la que los ingresos caen ligeramente más que el personal ocupado. Por el contrario, en
todas las ramas mexicanas, el empleo tiene tasas de decrecimiento mayores a las del valor agregado,
esto indicaría tanto una mayor flexibilidad laboral como una estrategia empresarial que enfrentó la
crisis poniendo un fuerte acento en el recorte de costos laborales.
119

En México, la competencia de los productos de importación hace que en casi todas las
ramas (hilados, confección, algodón, género de punto, acabados, lana, etc.) impacte la crisis, sin
embargo algunas de ellas, como la de hilados y acabados, están soportando mejor la competencia
exterior; también algunas empresas se han caracterizado por su carácter innovador, sacando nuevos
productos, lo que las hace tener (dominar) nichos de mercado específicos.
La industria textil mexicana tiene un escaso nivel de investigación y desarrollo, muy por
debajo de lo que realizan en Europa y EUA, parte de ello se debe a que no se tiene apoyo del
gobierno en este campo pero también es resultado de una falta de inversión y, por tanto, vocación
innovativa del empresariado textil. Así, la crisis de la industria textil mexicana se deriva de su
pérdida de competitividad en el mercado nacional e internacional. Lo anterior, junto con la crisis
global, ha sumido en un profundo declive a la industria textil presentando situaciones problemáticas
como la ausencia de costos competitivos, minimización de los tiempos de entrega, economías de
escala, producción de grandes volúmenes, especialización y diferenciación de productos.
En España una consecuencia de la crisis económica mundial es la mayor penetración de las
importaciones textiles y de confección, derivada de una mayor presencia de los suministradores
asiáticos como China, India y Bangladesh, que ha aumentado un 7% sus exportaciones a este país.
Y la UE ha presentado un decremento de exportaciones en un -11% junto con bajas significativas de
los principales proveedores que son Italia, Francia y Alemania, manteniéndose Portugal. Las
importaciones de prendas en España, procedentes de China, India y Bangladesh han aumentado, el
9 %, 33 % y 15 %, respectivamente. Se está generando un proceso de deslocalización de la
producción de prendas de vestir españolas, lo que arrastra a los productos intermedios, como
hilados y tejidos, así como la actividad de los acabados.
3. Región
Las regiones que se seleccionaron para nuestro estudio son de amplia tradición textil, , Puebla fue la
sede de la primera fábrica textil de América Latina, en 1835 y diez años más tarde se da la
mecanización de los telares. Igualmente Cataluña fue la primera Comunidad española que albergó
en el mismo Siglo XVIII las máquinas textiles recién inventadas de Inglaterra (las Spinning Jenny).
Desde esos años, ambas regiones se consolidaron como textileras, lo cual les permitió sentar las
bases para procesos de industrialización más amplios.
Los distintos ciclos y transformaciones que sufrió la industria textil se expresaron en nuevas
relocalizaciones de empresas y la modernización tecnológica y productiva de las plantas. De esta
manera, se llega al punto del agotamiento de la industria por la competencia y la diversificación
productiva de ambas regiones, así como por la falta de estrategias y políticas efectivas para la
modernización y fortalecimiento de su competitividad.
En la tabla T8 se presentan las principales entidades geográficas que concentran al sector
textil, vestido y calzado (no existen datos desagregados comparables para ambos países), mientras
Cataluña es la región textilera dominante, Puebla ocupa el quinto lugar –aunque sí se tomará en
120

cuenta sólo la textil se ubicaría entre los tres primeros. Se puede ver que existe una tendencia a
disminuir la relevancia de Cataluña, siendo sustituida por Galicia, y Puebla mantiene su
participación.
Tabla T8. México, España: distribución regional del sector textil, vestido y calzado, según
aportación al ingreso total (España) y al valor agregado (México)
España México
Comunidad 1993 2007 2009 Estado 1993 2007 2009
Cataluña 41.8 34 31.1 DF 23.56 16.56 16.53
C Valenciana 25.0 24.1 23.2 Guanajuato 9.64 19.11 18.39
Madrid 7.5 8.4 9.7 México 19.15 13.56 13.28
Galicia 3.3 10.5 11.7 Jalisco 8.73 7.4 7.35
Andalucía 5.4 5.8 5.7 Puebla 6.59 6.53 6.85
Fuente: elaboración propia con base en INE e INEGI (2011)
A partir de la época colonial Puebla empezó a figurar como uno de los centros más
relevantes en la producción textil de México. Algunos historiadores señalan que tal producción
inició a desarrollarse a mediados del siglo XVI, con la cría del gusano y el tejido de la seda, siendo
Puebla una de las tres principales zonas productoras de estos tejidos. A pesar de ello, a principios
del siglo XVII la actividad decayó, a causa de la importación de sedas orientales y especialmente
por la interrupción del comercio de tejidos mexicanos con Perú. En estas condiciones la posición de
la producción de textil de seda fue sustituida por la producción de textiles de lana. El siglo XVII
contempla el auge de la fabricación de paños finos, misma que debido a la competencia
internacional entro en declive desde la primera mitad del siglo XVIII.
Fue en el siglo XIX cuando la creciente producción de textiles de algodón en Puebla
desplazó a la producción lanera. En1800 contaban con más de 1200 tejedores de telas de algodón.
Se estima que para 1849 existían 59 establecimientos de hilados y tejidos de algodón en el país, 21
de los cuales se encontraban en Puebla (35.5%). La producción textil seguía siendo de tipo
artesanal. En 1835 se inauguro la primer fábrica moderna textil del país, instalada en Puebla por
Esteban de Atuñano.
En el porfiriato se da una etapa de acelerado desarrollo económico con las siguientes
características: ampliación y relativa unificación del mercado interno, desarrollo de la red
ferroviaria, introducción y generalización del uso de la energía eléctrica, abolición de las alcabalas,
doble proteccionismo industrial por los altos aranceles con fines fiscales y la progresiva
desvalorización de la plata en la cual se basaba el peso mexicano, auge de las exportaciones,
estabilidad en el costo de la mano de obra, expansión del sector agrícola con precios de sus materias
primas primero a la baja y después estables, mayores posibilidades de crédito por el surgimiento de
una red bancaria. La prosperidad de esos años se tradujo en un fuerte impulso a la moderna
industria textil; al surgir grandes firmas esta industria sufrió un proceso de monopolización.
La localización de la industria textil en Puebla, es de suma importancia. Las fábricas textiles
se localizaron en diferentes puntos del territorio poblano, la zona más favorecida fue la ciudad de
121

Puebla y sus alrededores (el municipio de Puebla), área en la que se instalo la primera fábrica
moderna y después gran número de fábricas. En un primer momento la localización de las fábricas
textiles obedeció a una ubicación clásica y se extendieron por las riberas de los ríos donde contarían
con la energía hidráulica. Después la distribución geográfica textil se reestructuro según las
facilidades de trasporte y en los puntos urbanizados para la distribución de los productos.
En España, la industria textil se desarrolló de manera importante en Cataluña y en otros
lugares aislados de ese país. Pero en ninguno de estos casos se daban las condiciones señaladas. En
Cataluña el algodón y el carbón tenían que importarse, y el mercado español tenía escasa capacidad
de compra. A pesar de las condiciones adversas, en el principado catalán se creó una importante
industria textil, sobre todo algodonera, gracias al avance de la economía catalana respecto al resto
de España. Los tejidos de algodón revolucionaron la industria textil. Se podían estampar con
dibujos y colores que tenían un bello aspecto. La ropa bordada, difícil de fabricar, se sustituyó por
el algodón, asequible a los bolsillos. El comercio y las manufacturas fueron la fuente principal del
capital necesario para la implantación de la industria catalana, Además el crecimiento demográfico
ofreció mano de obra abundante. Ejemplo de este espíritu emprendedor es el de los hermanos
Bonaplanta, que construyeron la 1ª Fábrica que funcionaba con energía procedente del vapor.
La industria textil catalana siguió es sus comienzos el modelo británico, basado en el uso
del carbón para conseguir la presión del vapor necesaria en el movimiento de poleas, ruecas y
telares. Los empresarios catalanes también compraron o imitaron la maquinaria inglesa. A partir de
1860, ante el elevado coste del carbón (que había que importar y que repercutía en el
encarecimiento de los tejidos), se buscó el aprovechamiento de los saltos de agua en las corrientes
de los ríos para mover las turbinas. Así se crearon muchas colonias industriales. La supervivencia y
la expansión de la industria textil fue posible gracias al proteccionismo comercial. La superioridad
inglesa en cuanto a precios y control del mercado obligó a la industria catalana a proteger su
producción. Por eso se evitó la importación de los tejidos británicos a España y a las colonias que
aún mantenían. Este proteccionismo, perjudicó la expansión de su mercado, fuera del ámbito
nacional, por los precios tan elevados. La Revolución Industrial en Cataluña, construyó una señal de
identidad, que diferenció a Cataluña del resto de España. La estructura de la población activa de
Cataluña era muy similar a la estructura del resto de EUAropa.
Por todo, Cataluña se considera, pionera de la mecanización del hilado (1830) y del tejido
(1875). El uso del algodón (más barato que la lana) le aseguró el mercado nacional y colonial. Los
problemas surgen con la política de libertad arancelaria de los progresistas y la guerra de secesión
de EEUAU (1861-1865). A partir de 1880 se habla de la gran industria textil catalana: mecanizada
y articulada en grandes sociedades anónimas. Actualmente el 50% de la producción de hilados y
tejidos de algodón, tras los diversos tratamientos necesarios (acabados como el tinte, aprestos y
otros) se dedica a la confección de piezas de vestir de las principales marcas de Cataluña y de
España, con las que tienen constantes relaciones de cliente/proveedor, de subcontratación y de
cooperación entre ellas, ya que están muy ligadas a este sector a través de asociaciones industriales.
También existe una industria de hilados de reciclado de fibras de algodón en recuperación) que
tiene su destino el género de punto, tejidos para el hogar, tejidos deportivos, de limpieza, tejidos
122

para la construcción, tejidos tridimensionales, ignífugos, etc. etc. Está muy centrada a la comarca de
la Garrota.
Por su origen y trayectoria el sector textil en las dos regiones seleccionadas en México y
España, es claro que se trata de un sistema productivo, o de varios sistemas, en realidad de primera
generación, que se ha ido adaptando a los requerimientos de la industria, pero que está en crisis,
salvo determinadas empresas que siempre han sabido innovar aguantar la competencia, en base a las
exportaciones.
123

Gráfica T 7. Regiones Textiles en España 2010.
Gráfica T7. México: empresas de la industria textil, 2010
124

Gráfica T8. España: empresas de la industria textil, 2010
125

4. Empresas
El siguiente análisis de la industria textil se hace con base en las 17 empresas encuestadas, 10 de
España y 7 de México.
4.1 Características de las empresas encuestadas
Las empresas de México están ubicadas en el Estado de Puebla, y concentradas
principalmente en el municipio del mismo nombre. Las empresas de España se localizan en su
mayoría en la región de Cataluña particularmente en la ciudad de Girona (Gráfica T1).
Tanto en México como España las empresas encuestadas pertenecen a los giros de
fabricación de tejidos textiles, hilados de fibras textiles, tejido de prendas. En México se agregan
giros de producción de telas como la mezclilla y producción de toallas; mientras que en España se
incluye una empresa dedicada a la fabricación de Boinas, caracterizada por ser distribuidas en toda
Europa.
Respecto al tipo de propiedad, las empresas tanto mexicanas como españolas son de
carácter familiar. En México son sociedades anónimas de capital variable y de capital nacional. En
España la gran mayoría son de carácter nacional, algunas sociedades anónimas y otras sociedades
limitadas. Sólo dos de las empresas españolas, Pagés Valentí y Trebortex, están formadas con
capital internacional, las cuales forman parte de grupos empresariales mayormente integrados.
En promedio las empresas en México tienen entre 20 y 30 años desde su fundación, con
excepción de la empresa Parras fundada en 1889 en Coahuila y llega a Puebla en 1994 como
adquisición de una planta ya existente. En España las empresas encuestadas fueron fundadas en
distintos períodos, Boinas Elosegui fue creada desde 1858 y Trebortex en el 2000, estas empresas
marcan el período de formación de las otras compañías, aunque el período donde se fundaron mayor
cantidad de empresas fue posterior a 1950, al igual que en México.
En cuanto a la participación en el mercado, las empresas encuestadas en México destinan
poco más del 70% de sus ventas al mercado interno, a excepción de la empresa Hilaturas Parra, que
envía cerca del 80% al extranjero. En España, las empresas están orientadas en su mayoría al
mercado internacional, con aproximadamente el 85% de sus ventas, en contraste la participación en
el mercado local es casi nula.
126

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
Gráfica T9. México, España: porcentaje de distribución de ventas en el mercado textil
0.00
10.43
Fuente: elaboración propia.
2.50
México empresas 7
España empresas 10
0.00
4.2 Organización y división del trabajo
7.50
71.00
23.10
18.57
68.90
Local Regional Nacional Internacional
Para el caso de México la mayoría de las empresas son de tamaño medio, el número
promedio de trabajadores fue de 255 en 2009, predomina la propiedad familiar nacional. Estas
empresas han sido heredadas a sus descendientes cercanos, quienes cuentan con formación en la
industria, así como en áreas afines a las necesidades del negocio familiar.
Las principales ventajas que tienen las empresas en la región son por una parte la tradición
textil de la región, así como la ubicación geográfica de cercanía a la capital del país y la existencia
de mano de obra calificada. Mientras que las desventajas son los problemas de financiación por
parte de los bancos, así como la falta de apoyo gubernamental. La mayoría de las empresas se
ubican en parques industriales y en zonas características de la industria textil en Puebla.
Con la creciente competencia de los productos textiles provenientes del mercado asiático
(China, India, Pakistán, etc.) la industria poblana se ha visto en la necesidad de aplicar políticas para
aumentar la competitividad, y así evitar el cierre. Empresas como Hilaturas Parra han incluido
procesos de reciclado de materia prima. El resto de la compañías encuestadas han enfocado sus
estrategias a la mejora en la calidad; compañías como Baby Mink han incluido algodón orgánico en
sus telas para bebés, en otros casos, como en el de la industria orientada a la mezclilla, se ha optado
no sólo por la calidad sino por la diversificación en las aplicaciones de la tela, como reporta
Denimart.
Las empresas textiles fabricantes de productos intermedios como Hilaturas Parra generalmente
dependen de la demanda de la industria terminal, que les dicta los patrones de producción de ciertas
telas, para que puedan diversificar su producción (bolsas, cortinas, entre otros) y así buscar apertura
en diversos mercados tanto nacionales como internacionales, en especial con Estados Unidos.
127

Algunas de las empresas grandes han optado por recurrir a la especialización en vez de la
diversificación de productos buscando su ventaja comparativa absoluta. La producción en Puebla se
basa fundamentalmente en el abastecimiento de para la industria del vestido, sin embargo la región
es deficitaria en algodón y de lana por lo que se tienen que importar, siendo afectada por las
fluctuaciones de sus precios internacionales (que han tendido a aumentar a partir de la creciente de
la demanda asiática); esto ha generado problemas considerables para compañías como Parras y
Anáhuac, las cuales no pueden hacer planeaciones adecuadas de sus costos al ser muy cambiantes
los precios del algodón importado.
El sector textil Español y sobre todo el Catalán, ha tenido tradicionalmente una gran
relevancia dentro de la estructura productiva de Cataluña. Actualmente, y a pesar del dinamismo de
las empresas que han quedado después de las diversas crisis que ha sufrido el sector a lo largo de su
historia (inicios del siglo XIX). En una comunidad autónoma como Cataluña, deficitaria en carbón
(necesario para las máquinas de vapor), su ubicación histórica junto a los ríos Llobregat, Cardener y
Ter, fue fundamental, dando lugar a un modelo de colonia industrial (factory system) que ha
perdurado hasta nuestros días. Estas cuatro comarcas del interior de Cataluña (Garrotxa, Bages,
Osona y Solsonés) siguen teniendo una fuerte tradición de hilados y tejidos de algodón así como
una mano de obra altamente especializada, con 150 establecimientos de hilados y alrededor de
treinta de establecimientos industriales de acabados en el sistema de algodón.
La subrama de los hilados forma parte del llamado “ramo del agua”, que realiza funciones
de tinte, acabado y estampación de diversos productos textiles, mayormente algodón y fibras
sintéticas. Generalmente las empresas trabajan en régimen de subcontratación, puesto que las tareas
y operaciones son por cuenta de otro. Esta rama de hilados integra actividades eminentemente
fabriles, con fuertes inversiones en maquinaria y equipos, es decir intensivas en capital (48% del
coste industrial), en trabajo (40%) y en energía y agua (12%), que importan directamente las
primeras materias o son suministradas por los clientes (de Rusia, EUA, África, Pakistán o
Marruecos).
La lectura más reciente de la reconversión del sector se ha producido en las últimas décadas
por efecto de la globalización, que ha deslocalizado algunas empresas (y cerrado otras) en países
como Marruecos, Portugal y en Asia primordialmente, donde el precio de la mano de obra y la
disponibilidad de materia prima más barata, ha llevado a que el textil deje de ser todo lo
representativo que fue para la industria catalana en el pasado.
Actualmente las empresas que aún existen se han diversificado y especializado en
determinados productos, con fuertes dosis de innovación y un gran asociacionismo con centros
técnicos (Leitat, UPC, AIICA, CETEMSA, etc.), en gremios (Gremio de Fabricantes Sabadell,
Gremio de Confección de Barcelona, AITPA,CICYT, FAGEPI, UDAC, etc.) así como con escuelas
especializados (Escuela de Canet de Mar de Ingeniería Industrial , UPC Terrassa, ESDIT, etc.).
Existe una gran heterogeneidad de mercados a los que suministran las empresas. Un 50% de
la producción se destina a la confección de piezas de vestir y un 30% va a la elaboración de textil
128

del hogar y el resto a usos industriales como tejidos técnicos, automoción, tejido sanitario, tejidos
inteligentes y especiales, etc. Son empresas con constantes relaciones de cliente/proveedor, de
subcontratas y de cooperación entre ellas, pues están también muy conectadas con otros sistemas
productivos locales de Cataluña como el de la confección, en la región de Barcelona.
Las fábricas existentes han tenido que reducir el personal a la mínima expresión, a veces
con un solo turno, por falta de demanda, o bien a través de una gran automatización, lo que reduce
sensiblemente los costes salariales. También se observa un cierta penetración en nuevos países de
algunas de las firmas existentes, como Europa del este y Asia, con filiales o joint-ventures. En otros
casos la producción está condicionada a las perspectivas de desarrollo de otros sectores, como la
automoción o a las políticas comerciales del mercado asiático, en general.
Por otra parte se puede interpretar que las empresas entrevistadas son relativamente
pequeñas y se organizan de manera independiente unas de otras. Sin embargo, existe una cierta
colaboración que puede ser incluso muy intensa en determinados momentos (crisis, ayudas,
reivindicaciones conjuntas, etc.) pero fuera de estas circunstancias, cada una se maneja de forma
muy independiente a sus competidores más directos. La competencia es real en algunas ramas como
los hilados, pero si se mira en detalle, la clientela y los lugares con los que trabajan son muy
diferentes. Predomina el modelo de empresa familiar, que en la mayoría de los casos se han
renovado a medida que el fundador ha traspasado el negocio a sus hijos, cuando existe una buena
formación de algunos de ellos (ingenieros, administración o marketing, por ejemplo). Dentro de la
cultura empresarial catalana textil de las compañías entrevistas al parecer no acostumbra haber
conflictos en cuanto al recambio generacional, ya que por lo general los herederos o bien
fragmentan la empresa en divisiones independientes o bien cada uno de ellos se decanta por
aquellas tareas donde se sienten más a gusto. Cuando se han producidos cambios organizativos
profundos es en el momento que, por necesidades de ampliar el negocio, ha entrado un socio
externo con capacidad financiera. En este caso, las ampliaciones de capital han llevado a que la
familia original quede en minoría y la empresa pase a depender de decisiones externas, que a veces
ha conducido a ampliaciones, pero en otras incluso al cierre de la misma.
Las necesidades de inversión suelen ser muy estudiadas y planeadas a largo plazo. Pero en
general, una vez que se ha realizado, se trata de un tipo de maquinaria con una vida útil muy larga; e
incluso, como han cerrado muchas empresas, se suele reutilizar maquinaria de otros centros,
comprada a precios asequibles.
La organización de la producción suele ser muy sencilla, debido a que el sector textil es un
sector altamente especializado y donde por así decirlo; no hay mayores secretos (por lo menos para
el tipo de producción de las empresas entrevistadas). Las últimas innovaciones de gran
transcendencia consistieron en mecanizar y automatizar al máximo la producción para reducir
personal y optimizar los turnos. Es un sector donde no es habitual la existencia de tres turnos, que
acaban encareciendo los costes laborales, debido a unos convenios laborales un tanto rígidos; en
este sentido se apuesta por una jornada a lo sumo de dos turnos, con personal poco conflictivo
socialmente y en algunos caso trabajadores inmigrantes del norte de África con la característica
clásica del sector de salarios relativamente bajos.
129

4.3 Maquinaria, equipo y proceso tecnológico clave.
En México y en España los equipos y procesos tecnológicos clave son muy diversos, no
solo por la divergencia entre las compañías encuestadas en ambos países sino por la evolución que
ha tenido la industria a lo largo del tiempo. Para el caso de México, si bien los procesos
tecnológicos fundamentales en la producción textil no se han modificado de manera sustancial, sí se
han venido modernizando cada una de las partes específicas, introduciendo los sistemas
computarizados en el control de los procesos y su automatización. De esta manera, en el caso de las
empresas encuestadas en México encontramos empresas con niveles tecnológicos de punta
(Anáhuac, Denimart y Apolo Textil), que les ha permitido mantenerse en la competencia; mientras
que en otras predominan procesos con tecnología madura pero con segmentos de punta (Moyano,
Parras) y finalmente aquellas en que su tecnología es madura (Morales) y en algunos casos obsoleta
(Mirabelo). Así la tecnología clave para el proceso de las empresas encuestadas en México resulta
similar a la tecnología utilizada por la industria textil tradicional contemporánea conformada
principalmente por hilados, telares y teñidoras con diez años de antigüedad o más. La compañía
Morales sin embargo utiliza telares alemanes neumáticos controlados electrónicamente como
tecnología clave en la fabricación de toallas. A su vez compañías como Denimart y Acabados Finos
dependen de los avances en los químicos para aumentar su competitividad, por lo que desarrollaron
sus propios centros de investigación para mejorar los químicos que utilizan en las maquinas
teñidoras.
En España la tecnología clave se ha ido modernizando a lo largo del tiempo, principalmente
desde su incorporación a la UE; actualmente las empresas encuestadas cuentan con: tejedoras,
rematadoras, matacanes, batanes, lavadoras y maquinaria automatizada diversa de coser que llaman
de última generación proveniente de Italia y Alemania principalmente (en la fábrica de Olotenses y
Pages Valenti). En general la industria textil en Cataluña presenta una buena cantidad de innovación
sobre todo en empresas como Svilarrassa con incorporaciones robóticas a sus cadenas de
producción y la utilización de maquinaria open end 2 . Así como Acabats del Badges que implementó
un sistema de control de residuos para controlar los residuos tóxicos de los tintes para telas
4.4 Instituciones. Formalidad informalidad
Probablemente la más grande divergencia entre las regiones analizadas sea en torno a la
vinculación institucional. En el caso poblano de las empresas encuestadas encontramos que las
respuestas en torno a sus vínculos se encuentran divididas en dos, en su relación con competidores,
instituciones de capacitación y organizaciones empresariales; sin embargo, habría que destacar que
tres empresas señalaron que no había ningún vínculo con instituciones de capacitación. Asimismo,
hubo un par de comentarios sobre la escasa participación con las organizaciones empresariales,
argumentando su utilización para fines particulares. Así el caso de México y España difieren en
gran medida. Para el caso de Puebla las empresas encuestadas reportan tener una baja vinculación
con instituciones, incluso se expresa en las encuestas que no han recibido ayuda para la innovación
2 La maquinaria llamada “open end” es un sistema de hilatura relativamente sencillo con un proceso más corto que puede
ser mejor para la fabricación de piezas con menores necesidades de resistencia dando como resultado productos con un
menor tiempo de fabricación y menor utilización de materiales.
130

por parte de instituciones públicas; siendo el apoyo para la innovación proveniente de los mismo
proveedores que continuamente promueven maquinaria, tintes e insumos en general que ayuden a la
empresa a conseguir sus metas productivas. Compañías grandes como Textil Anáhuac reportan
incluso quejas con el gobierno local y federal en cuanto a trámites burocráticos y un cobro excesivo
de impuestos. De forma similar Mirablelo presenta quejas con el gobierno federal. En general las
compañías reconocen que es necesaria la consolidación de una red de proveedores en la región, en
parte para poder tener una dotación de insumos como algodón y lana más constante y a precios
menos cambiantes; lo anterior debido a que la región depende en gran medida de la importación de
materias primas como la compañía Apolo Textil, Mirabelo y Denimart.
En relación con los vínculos con funcionarios gubernamentales se puede observar que la
mayoría afirmó no tenerlos o sólo de vez en cuando, lo cual entra en contradicción con la
afirmación de que reciben apoyo de manera frecuente para la exportación; esto muestra una
percepción sobre el gobierno, que las empresas tratan de minimizar debido bien a la poca eficacia
de las políticas públicas o por requerir más apoyo para sus actividades. Otro vínculo externo que se
manifestó como relevante fue con los proveedores de servicios tecnológicos, en especial de las
empresas competitivas e innovadoras.
Para el caso de España, todas las empresas encuestadas en Cataluña expresan haber recibido
algún tipo de apoyo por parte de instituciones gubernamentales, proveniente de diferentes
vertientes ya sea por la instalación de Centros de Desarrollo Tecnológico Industrial CeDTI) en la
región o mediante el programa del gobierno de la Comunidad Autónoma (llamado ACC1Ó) para la
innovación competitiva que ha beneficiado casi a todas las empresas encuestadas. Inclusive
compañías como Mimfil ha recibido apoyo directo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
y de la Universidad de Lleida para mejorar sus procesos de tejido; Dusol que ha desarrollado
proyectos con la Universidad Autónoma de Barcelona y Pages Valenti se encuentra en continua
comunicación con la UPC para mejoras a los procesos y para la asistencia a ferias y eventos textiles.
La compañía Hilaturas Olotenses ha tenido proyectos con los centros de desarrollo textiles de Alcoy
y Terraza; de forma parecida Acabats del Badges ha recibido apoyo del centro de tecnología textil
de Terraza. A diferencia de dichas compañías catalanas, la compañía entrevistada en el país vasco
Boinas Elosegi presenta quejas similares a las mexicanas en cuanto a la falta de apoyo
gubernamental. En general las compañías reconocen la necesidad de un mayor apoyo técnico para
elevar su competitividad para enfrentar a los productos provenientes del mercado asiático.
La industria textil catalán ha operado en dos ámbitos según el momento, a nivel formal,
colaborando con las instituciones y la administración, y de alguna forma liderando economías
locales donde estaban establecidas. Las numerosas crisis sufridas por el sector desde el siglo XIX
han conducido a cambios en la titularidad de los negocios, entre familias y socios; y en los últimos
años a grandes empresas. Todo ello no habría sido posible sin las instituciones existentes
(asociaciones de empresarios, grupos informales, centros de capacitación, complicidad de la
administración, partidos políticos, etc.). Las ayudas y los contactos han sido muy amplios hasta
épocas recientes cuando el cambio de políticas de apoyo a sectores en crisis se pasó a potenciar
otros aspectos como la I+D+i, de carácter horizontal, donde solamente aquellas empresas más
innovadores pueden obtener ciertos recursos. De todas formas, las ayudas de los años ochenta y
131

noventa del siglo XX tuvieron en muchos casos un efecto adverso, en la medida que se liquidaron o
trasladaron empresas gracias a ellas, lo que permitió descapitalizar muchas empresas creando una
profunda crisis social.
En estos momentos, debido a las pocas empresas que siguen operando, el sector se podría
decir que es como un pequeño club donde todos se conocen y donde el efecto imitación está
prácticamente a la orden del día, incluso a la hora de aplicar ajustes laborales. Los empresarios se
suelen encontrar en ferias, en grupos de debates, y en las diferentes asociaciones, más que
compitiendo (casi imposible por estar ubicados en nichos de mercado específicos) colaborando a la
hora de atender demandas puntuales o en materia de marcar políticas comunes de empleo, de unirse
para solicitar ayudas, etc.; pero evidentemente por la pérdida de peso industrial, ya no tienen la
capacidad negociadora ni de presión que llegaron a tener en el pasado.
La industria textil tampoco destaca en materia de cambios significativos en el empleo. Éste,
en lugar de crecer ha disminuido, restando con cierta garantía de negociación solamente aquellos
empleados más aptos, polivalentes y especializados. La población inmigrada estaría ocupando un
porcentaje muy bajo del empleo total, en las tareas menos retribuidas, pero al ubicarse en ámbitos
geográficos dispersos, la integración laboral y social es mucho mayor que esta misma mano de obra
extranjera en otras ramas industriales y de servicios.
Es importante señalar que las empresas de mayor tamaño entrevistadas en México y España
generalmente se quejan de la falta de mano de obra calificada o de la necesidad de tener una mayor
dinámica para la innovación, sin embargo estas reconocen tener nula comunicación con los centros
de educación; dichas empresas son Slivarrassa, Trebortex e Hilaturas Olotenses en España, así
como Hilaturas Parra y Textil Anáhuac en México.
4.5 Costos de Transacción
La reducción de los costos de transacción es una meta para elevar la competitividad de las
compañías textiles en general a partir de la entrada de productos con un bajo precio provenientes
del mercado asiático tanto en España como en México. El sector textil en Puebla viene de una
tradición histórica, como industria data desde mediados del siglo XIX, de manera particular en el
hilado y tejido de fibras blandas, la cual sigue estando presente en la ciudad de Puebla y municipios
cercanos; con amplias capacidades tecnológicos y laborales; precisamente, con la intención de
aprovechar esas capacidades, en la década de los 90 y como parte del modelo de acumulación
neoliberal, se implanta la maquila del vestido, que entrará en crisis en el 2001. Esto se muestra en la
prioridad que le dan las empresas encuestadas al factor “Tradición de la zona” y Capacitación de la
mano de obra” como elementos de importancia para su instalación actual así como señalarlos como
ventajas de la región.
En segundo lugar se puede observar que los factores relativos a la ubicación de la zona son
relevantes para la instalación actual de la empresa, siendo considerada como una ventaja, pues se
considera que hay proximidad con materias primas, servicios y el principal mercado urbano del
país.
132

Igual consideración tuvieron los encuestados al señalar como actividades relevantes que se
desarrollan en la región a la existencia de mano de obra capacitada así como profesionistas del
ramo, la existencia de una red de proveedores, la maquila y la infraestructura de transportes.
Por el contrario, se observa que entre las desventajas se encuentran las relaciones con
instituciones bancarias (falta de créditos), débil atención gubernamental, normas municipales
excesivas, así como una intensa competencia. Una desventaja recurrente ha sido la corrupción en el
sector, vista desde el ángulo de las importaciones ilegales (de China en particular), además de
señalar las debilidades de la asociación empresarial.
Por lo anterior, no es de sorprender que entre las actividades que se proponen como
necesarias para desarrollarse en la región sea mencionen la cooperación empresarial, el impulso a
los proveedores (en especial de algodón), servicios de promoción, apoyo gubernamental (impositivo
en particular).
Como se analizaba en el apartado anterior las empresas reducen costos de transacción de
diversas formas en busca de la competitividad ante una industria que intenta sobrevivir ante la
penetración de los productos asiáticos. Para el caso de la industria en Puebla los recursos
tradicionales de contratación de mano de obra barata ya no son útiles ya que ésta jamás podrá ser
más barata que la de la competencia; por lo que la planificación para el futuro de las compañías es
necesaria junto con la reducción de los costes de transacción. Las compañías poblanas indican en
su mayoría tener un frecuente contacto con sus competidores y con organizaciones empresariales, a
su vez reconocen la importancia de que la zona tenga una tradición textil. Estos procesos aunados a
una buena comunicación con sus proveedores y consumidores en las industrias terminales es
probable les estén sirviendo para reducir los costos de transacción. Otro factor que se puede inferir
es útil para la reducción de los costos de transacción es la disponibilidad de buenas vías de
comunicación, así como la cercanía de con la ciudad de México como lo expresan compañías como
Textil Anáhuac y Acabados Finos Textiles. La cercanía con el Rio Atoyac y sus vertientes permiten
a las compañías desde sus fundaciones reducir costos de transacción, sin embargo con las crecientes
políticas ecológicas -como la Norma Oficial Mexicana 001 para el control de los residuos vertidos a
los ríos- hacen que los costos aumenten para todas las compañías textiles, en especial a las que
fabrican tela de Mezclilla como Denimar y aquellas especializadas en el teñido de tela como
Acabados Textiles Finos.
La principal ventaja de Cataluña para la industria textil es su tradición en hilados y tejidos
desde el principio del XIX; tradición que sigue estando muy arraigada en determinados ámbitos
regionales y locales. Por lo tanto en estos lugares existe una inercia locacional, debido a factores
diversos, como la proximidad al recurso agua, el know how existente y la tipología de empresas,
Pymes que se han transformado conservando el carácter familiar en la mayoría de los casos. En
diferentes épocas también ha habido inversiones foráneas, atraídas por esta acumulación de
servicios de apoyo (maquinaria, mantenimiento, infraestructuras e instituciones) y en la medida que
ya disponían de clientes propios, pero que deseaban aprovechar economías de entorno específicas.
133

En las últimas tres décadas la industria textil catalán ha pasado por diversos ajustes, con
desaparición de empresas, muchas de ellas emblemáticas; en cambio, las que han sobrevivido, en la
medida que han aprovechado el nicho de mercado dejado por aquellas han sabido readaptar sus
procesos y productos a las exigencias de un mercado global. En este sentido se han desarrollado
muchas pequeñas iniciativas de carácter innovador en todas las fases desde la producción a la
comercialización.
Existe un excedente significativo de mano de obra tanto a nivel de técnicos y especialistas;
en muchos casos se han reciclado en otros sectores emergentes a escala local, como la automoción,
el metal o la alimentación. En estos momentos el conocimiento se desarrolla desde instituciones,
como la UPC-Universidad Politécnica de Cataluña, la Administración, asociaciones de empresarios
y grandes firmas.
La reducción de costos ha sido una constante, con reconversión industrial en los años
ochenta del siglo XX; en los años noventa, deslocalización de la producción en terceros países; y
actualmente con ajustes fluctuantes de plantilla, trabajadores muy flexibles y productos nuevos, más
baratos. Las empresas restantes han mejorado su autoexigencia en materia de calidad, en materia
medioambiental, en materia comercial; además de abrir nuevos nichos en otras ramas, como la
automoción, aeroespacial y otros para los que se desarrollan tejidos inteligentes, hilados de gama
alta o tejidos ecológicos, entre otros.
El alto precio de la energía ha sido una constante para este sector, donde el consumo es
elevado, pero algunas empresas producen su propia energía; otras, han ajustado la producción a
tarifas más económicas; y en algunos casos han deslocalizado las fases productivas más costosas en
áreas como el este de Europa, el Magreb o Asia. Estas operaciones solamente han sido posible por
el alto conocimiento que hay de los mercados internacionales, las facilidades en su momento de la
banca local y los contactos que han llevado en muchos casos a alianzas estratégicas, tanto entre los
principales grupos existente en Cataluña, como con otras empresas de la competencia. En estos
momentos, la ausencia de nuevas inversiones derivadas de las dificultades financieras pueden
colapsar de nuevo un sector que después de dos siglos ha dejado de liderar la industria en Cataluña.
4.6 Innovación (Índice Índico, I.I.)
En cuanto al índice índico el promedio de las 7 empresas encuestadas en México fue de
3.02, para las 10 firmas de España fue de 4.20, lo cual nos dice que en cuanto a innovación
tecnológica las empresas españolas son superiores en un 38% a las mexicanas.
En la parte de propiedad intelectual, las empresas encuestadas en España cuentan con gran
cantidad de marcas y patentes registradas, a diferencia de México, que sólo dos empresas tienen
títulos de propiedad intelectual: Baby Mink, y Denimart.
De las 17 empresas encuestadas, la que registra mayor I.I. es Grupo Mimfil, de España
(6.15), seguida de Denimart en México (6.03); por el contrario la que menor índice tiene es la firma
mexicana Mirabelo.
134

Fuente: elaboración propia
Gráfica T10. México, España: índice Índico del sector textil
Vinculos
Porcentaje destinado
a I yD
Como se observa en la gráfica anterior el componente de mercado es el más alto en ambos
países, aunque es claro que es superior en España. Las empresas españolas tienen también una alta
participación en innovaciones y propiedad intelectual, mientras las mexicanas registran los índices
más altos hacia organización en I+D, y vínculos con otras instituciones, aunque ello no se refleje en
innovaciones o propiedad intelectual, quizá porque como muestra esta gráfica el porcentaje
destinado a I+D, es bajo.
El componente de Organización en I+D es muy similar en México y España, el mismo caso
es para el componente de vínculos; las diferencias más notables son tanto innovaciones como
propiedad intelectual. Una explicación de esto es el tipo de organización que se encuentra en
México, que son más cercanos a laboratorios que a centros de investigación.
4.7 Estrategias ante la crisis
INNOVACIONES
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Organización I yD
PROPIEDAD
INTELECTUAL
MERCADO
España empresas 10
México empresas 7
La crisis de 2008 afectó tanto a empresas españolas como mexicanas, en México el
principal impacto fue la dificultad de encontrar financiamiento y la caída de las utilidades, la caída
en promedio de las ventas fue de -10.14%, aunado al incremento en el precio de materias primas,
algodón principalmente.
En España los problemas de financiamiento fueron también el principal impacto,
acompañado de un incremento en el costo de las materias primas, a pesar de ello las ventas no
cayeron, incluso se registra un incremento del 5.33%.
135

En cuanto al empleo en ambos países se registran caídas importantes, las diferencias de este
impacto en México y España son muy marcadas, mientras que en México el empleo cae en -54.3%
en las empresas encuestadas, en España sólo es de -2.1%.
La media del efecto negativo sobre la producción y las ventas de las empresas mexicanas
encuestadas oscila en 30% durante 2007-2008, y una caída del 20% durante 2008-2009. El efecto
de la crisis en España fue similar, las empresas presentan en la producción y ventas un descenso del
20% en 2007-2008, pero a diferencia de México en 2008-2009 la situación se agravó más con una
caída de 25%.
Gráfica T11.México, España: estrategias promedio por empresa del sector textil
VENTAS
Fuente: elaboración propia.
MERCADO
PRODUCCIÓN
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
INNOVACIÓN
SUBCONTRATACIÓN
México empresas 7
España empresas 10
136

Tabla T8a. México: resumen de las empresas del sector Textil
No Empresa Giro de la actividad Web
1
Textiles Morales S.A.
de C.V.
2 Babimink SA
3
DENIMART S.A. de
C.V.
Textiles: Producción de
toalla
Textil, hilado y tejido de
prendas
Textil, telas mezclilla y
derivados
Afectació
n de la
crisis:
AÑO
Número de
trabajadore
s
2008 2009
Caída
del
persona
l %
(-)
Caída
de
Venta
s 2009
(%)
Prop
.
Intel
www.textilesmorales.com SI 150 110 -27 NA NA 1.98
www.babymink.com.mx SI 700 600 -14 -1 3M 2.99
www.denimart.com.mx SI 201 186 -7 0
4 Hilaturas Parra Textil tela (Mezclilla) www.parras.com.mx SI 520 449 -14 -20 NA 3.45
5
Textiles Modernos
Mirabelo S.A. de C.V.
Textil producción de telas
integradas
NA SI 250 150 -40 0 NA 1.53
6
Acabados Finos
Textiles S.A. de C.V.
Acabado de tela www.acafintex.com SI 100 71 -29 -50 NA 3.45
7
Compañía Industrial
Textil Anáhuac S.A. de
C.V.
Textil, hilados y acabados
www.textilesanahuac.com.m
x
SI 250 225 -10 0 NA 1.76
Fuente: elaboración propia.
2M,
1P
Inn
o
I.I
6.03
137

No. Empresa
1
Textiles Morales S.A. de
C.V.
Tabla T8b. México: resumen de las empresas del sector Textil
Equipo
tecnológico
Porcentaje de Mercado
Internacional Nacional Regional Local
Tipo de
propiedad
Región
Telares 5 90 0 5 Familiar Puebla
2 Babimink SA Telares 8 87 0 5 Familiar Puebla
3 DENIMART S.A. de C.V. Telares y teñidoras 5 45 0 50 Familiar Puebla
4 Hilaturas Parra Telares 90 10 0 0 Familiar Puebla
5
Textiles Modernos Mirabelo
S.A. de C.V.
Teñidoras 5 95 0 0 Personal Puebla
6
Acabados Finos Textiles
S.A. de C.V.
Teñidoras 10 80 0 10 Personal Puebla
7
Compañía Industrial Textil
Anáhuac S.A. de C.V.
Fuente: elaboración propia.
Hiladoras y
tejedoras
7 90 0 3 Familiar Puebla
138

No. Empresa
Giro de la
actividad
Tabla T9 a. España: resumen de las empresas del sector Textil
Web
Afectación
de la crisis:
AÑO
Numero de
trabajadores
2008 2009
Caida
del
personal
%
(-) Caída
de Ventas
2009 (%)
1 Boinas Elosegui S.A. Textil wwwboinaselosegui.com SI 20 20 0 -10 1 M, 1P 3
2 Trebortex, SL Textil www.trebortex.com SI 110 110 0 30 1P 5.15
3 Hosteldrap SL Textil NA SI 45 50 11 35 2 P, 1D 4.63
4 Acabats del Bages S.A. Textil www.absa.com SI 36 36 0 -10 1P 3.95
5 Hilados DUSOL SA Textil www.dusol.com SI 60 85 42 NA NA 2.4
6 Hilaturas Olotenses SA Textil
7 Grober
8 Svilarrassa
Tejidos especiales
para confeccion y
calzado
Hilados de
algodón
www.yesbyhilosa.com y
www.hilosa.com
Prop.
Intel
Inno
I.I
SI 85 67 -21 10 1 M 4.83
www.groberleon.com/ SI 125 90 -28 -7 2 M 4.42
www.vilarrasa.com/index.php SI 150 150 0 -10 2 M 3.5
9 Grupo MIMFIL Textil www.mimcord.com SI 39 36 -8 NA 2P 6.15
10 Pages Valentí Hilados textiles www.pagesvalenti.com SI 68 73 7.35 10 1 M 3.98
Fuente: elaboración propia.
139

No. Empresa Equipo tecnológico
1 Boinas Elosegui S.A.
Fuente: elaboración propia.
Tabla T9b. España: resumen de las empresas del sector Textil
Tejedoras, rematadoras,
matacanes, batanes, labadoras y
máquinaria diversa de coser
Porcentaje de Mercado Tipo de
propiedad
Internacional Nacional Regional Local
80 10 5 5 Familiar
Región
Tolosa, Guiposkoa, País
Vasco
2 Trebortex, SL Telares 75 25 0 0 Grupo Massanes, Girona, Cataluña
3 Hosteldrap SL
Plegadoras, máquinas
rotativas de hacer rollos de
servilletas, cortadoras y otras
90 10 0 0 Grupo Barcelona, Cataluña
4 Acabats del Bages S.A. Rotativas 50 50 0 0 Grupo
5 Hilados DUSOL SA NA 80 20 0 0 Grupo
6 Hilaturas Olotenses SA
7 Grober
Línea de mauinaria italiana
para hilar
80 trenzadoras y 150 telares
(todos amortizados)
Monistrol de Montserrat,
Barcelona, Cataluña
Les Planes d'Hostoles,
Cataluña
24 61 30 5 Grupo Les Preses, Cataluña
80 10 5 5 Personal Girona, Cataluña
8 Svilarrassa máquina de hilar 80 10 10 0 Grupo Besalú, Girona
9 Grupo MIMFIL NA 50 30 20 0 Grupo Manlleu (Barcelona)
10 Pages Valentí
Lineas de hilado, maquinaria
automática de ultima
genración (Alemania)
80 5 5 10 Grupo Olot, Girona
140

Conclusiones
La industria textil ha sido tradicionalmente clave en la economía de México y España. Sin
embargo con la globalización han surgido nuevas localizaciones de las industrias y una mayor
competitividad internacional (sobre todo con los países asiáticos) por los mercados que han
provocado el deterioro de esta industria en los dos países de estudio.
La distribución geográfica textil se ha reestructurado en función del transporte y en los
puntos urbanizados para la distribución de los productos. Sin embargo, las empresas encuestadas
localizadas en los clústeres de larga tradición de Cataluña (España) y Puebla (México) muestran una
continuidad relacionada con diversas capacidades territoriales y menos con las necesidades
originales de ubicarlas en las riberas de los ríos donde contaban con la energía hidráulica.
En el análisis de este conjunto de empresas se observa que en los dos países, la manera de
enfrentar los impactos de la crisis han sido mediante dos estrategias principalmente: 1) de la
producción, principalmente reduciendo costos de insumos y de trabajo, y 2) estrategias de mercado,
mediante su diversificación y la mejora de la calidad de productos. Sin embargo, la industria textil
en España y México ha disminuido su participación en el mercado mundial.
En México no se han utilizado, por las empresas de textil encuestadas, estrategias de
subcontratación. Ello puede deberse al papel maquilador que algunas empresas juegan en la cadena
productiva global orientados a la exportación. Entonces, las estrategias se centran en costo de
producción, el costo de mano de obra y de insumos, el tiempo de respuesta a los pedidos y lo que
requieren los clientes.
141

Tabla T 2.Comparación de la clasificación de la industria textil según los sistemas de México
(SCIAN) y España (CNAE)
Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte (SCIAN)
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de
textiles
Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CENAE)
171 Preparación e hilado de fibras textiles
1711 Preparación e hilado de fibras de algodón y sus
mezclas
3131 Preparación e hilado de fibras textiles, y 17110 Preparación e hilado de fibras de algodón y sus
fabricación de hilos
mezclas
31311 Preparación e hilado de fibras textiles, y 1712 Preparación e hilado de fibras de lana cardada y
fabricación de hilos
sus mezclas
17120 Preparación e hilado de fibras de lana cardada y
313111 Preparación e hilado de fibras duras naturales
sus mezclas
313112 Preparación e hilado de fibras blandas 1713 Preparación e hilado de fibras de lana peinada y
naturales
sus mezclas
313113 Fabricación de hilos para coser y bordar 17130 Preparación e hilado de fibras de lana peinada y
sus mezclas
1714 Preparación e hilado de fibras de lino y sus
mezclas
17140 Preparación e hilado de fibras de lino y sus
mezclas
. 1715 Torcido y preparación de la seda; torcido y textura
de filamentos sintéticos y artificiales
17150 Torcido y preparación de la seda; torcido y
textura de filamentos sintéticos y artificiales
1716 Fabricación de hilo de coser
17160 Fabricación de hilo de coser
1717 Preparación e hilado de otras fibras textiles
17170 Preparación e hilado de otras fibras textiles
3132 Fabricación de telas 172 Fabricación de tejidos textiles
31321 Fabricación de telas anchas de trama 1721 Fabricación de tejidos de algodón y sus mezclas
313210 Fabricación de telas anchas de trama 17210 Fabricación de tejidos de algodón y sus mezclas
31322 Fabricación de telas angostas de trama y 1722 Fabricación de tejidos de lana cardada y sus
pasamanería
mezclas
313220 Fabricación de telas angostas de trama y 17220 Fabricación de tejidos de lana cardada y sus
pasamanería
mezclas
31323 Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) 1723 Fabricación de tejidos de lana peinada y sus
mezclas
313230 Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) 17230 Fabricación de tejidos de lana peinada y sus
mezclas
31324 Fabricación de telas de punto 1724 Fabricación de tejidos de seda
313240 Fabricación de telas de punto 17240 Fabricación de tejidos de seda
1725 Fabricación de otros tejidos textiles
17250 Fabricación de otros tejidos textiles
176 Fabricación de tejidos de punto
1760 Fabricación de tejidos de punto
17600 Fabricación de tejidos de punto
142

Tabla T2 (continuación)
3133 Acabado de productos textiles y fabricación de
telas recubiertas
173 Acabado de textiles
31331 Acabado de productos textiles 1730 Acabado de textiles
313310 Acabado de productos textiles 17301 Teñido de textiles
31332 Fabricación de telas recubiertas 17302 Estampación de textiles
313320 Fabricación de telas recubiertas 17303 Otros acabados de textiles
314 Fabricación de productos textiles, excepto
prendas de vestir
175 Otras industrias textiles
3141 Confección de alfombras, blancos y similares 1751 Fabricación de alfombras y moquetas
31411 Fabricación de alfombras y tapetes 17510 Fabricación de alfombras y moquetas
314110 Fabricación de alfombras y tapetes 1752 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y
redes
31412 Confección de cortinas, blancos y similares 17520 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y
redes
314120 Confección de cortinas, blancos y similares 1753 Fabricación de telas no tejidas y artículos
confeccionados con éstas, excepto prendas de vestir
17530 Fabricación de telas no tejidas y artículos
confeccionados con éstas, excepto prendas de vestir
3149 Fabricación de otros productos textiles,
excepto prendas de vestir
1754 Fabricación de otros artículos textiles
31491 Confección de costales y productos de textiles
recubiertos y de materiales sucedáneos
17541 Fabricación de tejidos estrechos
314911 Confección de costales 17542 Fabricación de tejidos impregnados, endurecidos
o recubiertos en materias plásticas
314912 Confección de productos de textiles 17543 Fabricación de otros artículos textiles
recubiertos y de materiales sucedáneos
31499 Fabricación de otros productos textiles no
clasificados en otra parte
314991 Confección, bordado y deshilado de productos 174 Fabricación de otros artículos confeccionados
textiles
con textiles, excepto prendas de vestir
314992 Fabricación de redes y otros productos de 1740 Fabricación de otros artículos confeccionados con
cordelería
textiles, excepto prendas de vestir
314993 Fabricación de productos textiles reciclados 17400 Fabricación de otros artículos confeccionados con
textiles, excepto prendas de vestir
314999 Fabricación de banderas y otros productos
textiles no clasificados en otra parte
Estos rubros están clasificados en la industria de la
confección (prendas de vestir)
Fuente: elaborado con datos de INEGI y del INE.
177 Fabricación de artículos en tejidos de punto
1771 Fabricación de calcetería
17710 Fabricación de calcetería
1772 Fabricación de otros artículos en tejidos de punto
17720 Fabricación de otros artículos en tejidos de punto
143

144

AUTOPARTES (AU)
Introducción
El objetivo de este trabajo es el analizar un grupo de empresas del sector autopartes de la Industria
Automotriz, en México y España, para así conocer las innovaciones en procesos productivos y las
estrategias para enfrentar la crisis económica global que se inició en 2008. En ambos países se
seleccionaron regiones donde se han establecido clústers automotrices, por la gran importancia y
repercusión económica de la industria automotriz, que a su vez se divide en dos sectores: el terminal
y el de autopartes.
El sector autopartes forma parte del sistema productivo que alimenta la industria automotriz
terminal. Realiza funciones cada vez más especializadas en la integración productiva, tales como
soporte tecnológico, organizacional, cadena de suministros, creándose un modelo complejo modelo
de producción, que se complementa con la distribución al consumidor.
En este sector podemos delimitar tres apartados básicos: 1) sistemas que agrupan
numerosos componentes del vehículo, 2) Pirámide con diferentes niveles de producción, y 3)
implementación del la producción “Justo a tiempo” (JIT). Estos tres puntos se explicaran en el
punto 4.2.
La industria ensambladora determina la cadena productiva, ya que condiciona la
versatilidad y flexibilidad del sector autopartes para responder a las necesidades y metas de las
empresas ensambladoras. Hace referencia a cómo se distribuye de manera global la cadena
productiva orientada a los productores, como si fuera una gran red o tela de araña (Gereffi, 2001,
p.14).
La industria automotriz supone oportunidades de desarrollo para las regiones donde se
localiza, formando conglomerados o clústers industriales por el efecto de arrastre, ya que la
instalación de una planta ensambladora en una región aprovecha ciertas economías de entorno y
proximidad (ubicación geográfica favorable, mano de obra barata y calificada, proveeduría de
calidad, conocimiento y experiencia en el ramo, acceso al gobierno, etc.); y a su vez atrae una
diversidad de empresas de autopartes a su entorno más inmediato. De esta forma, se generan
oportunidades conjuntas de crecimiento en la región en materia de empleo, desarrollo de los
proveedores de todos los niveles, I+D+i (Investigación+ desarrollo + innovación, aunque
principalmente es desarrollo e innovación), mejora de las infraestructuras físicas, educativas,
logísticas y de servicios en general. 3
En noviembre de 2008, tres grandes firmas automovilísticas de Estados Unidos (General
Motors Corp., Ford Motor Co. y Chrysler LLC) solicitaron 25 mil millones de dólares al
Congreso para evitar la bancarrota de la industria automotriz norteamericana, afectada por la crisis
financiera que se empezó a gestar en el 2007. Al igual que en EUA, la crisis mundial ha generado
una caída de la demanda de vehículos en numerosos países, que está afectando a las principales
3 Aquí se engloban todas las políticas y programas que impulsan los gobiernos, como son incentivos para la capacitación,
construcción de infraestructura, modificaciones al marco regulatorio que impacta al sector, y otras. Este tema se
desarrollara con detalle en el punto 4.4
145

ensambladoras, e indirectamente al sector de autopartes; entre estos países se encuentran México y
España, que se enfrentan a una fuerte competencia internacional y que buscan salir de la crisis con
nuevas estrategias dentro del sector automotriz. De ahí la importancia de las innovaciones en el
marco de las estrategias que manejan para resistir.
Para una mejor comprensión del tema, primeramente se presenta el contexto de la historia
de la industria automotriz y se destacan los principales aspectos del sector terminal y de autopartes
y de su mutua dependencia; también se describen las características generales de las regiones
escogidas en México y España y se presentan algunas estadísticas del sector.
En segundo lugar, se describen y analizan las empresas encuestadas del sector autopartes en
ambos países, con sus particularidades en referencia a productos fabricados, mercados, tamaño,
organización productiva, cadena de suministros, división del trabajo y costos de transacción; y, por
supuesto, las innovaciones y estrategias.
Se seleccionaron empresas de los clústeres automotrices de cada país. En el caso de México
se seleccionan empresas de Silao (Guanajuato, el cual forma parte del clúster automotriz del Bajío)
y de Puebla y Tlaxcala, pertenecientes al clúster automotriz de Centro. En España, las empresas
elegidas se encuentran las provincias de Barcelona-Girona-Tarragona (CC.AA de Cataluña); y en
Zaragoza (CC.AA de Aragón).
1. Historia
La historia de la industria del automóvil a nivel mundial está llena de cambios e innovaciones que
se manifiestan en sus formas de integración entre las partes que la componen. La constante de la
industria automotriz ha sido siempre el crecimiento económico y social, que se funda alrededor de
este sector y el gran impacto generado en el conjunto industrial desde su inicio, al pasar de la
manufactura artesanal en talleres a la producción en serie.
El despliegue de la industria automotriz ha sido impresionante de manera global, con dos
vertientes implícitas en su desarrollo (Juárez y Lara, 2005, p.26):
Mutaciones en la forma de integrar recursos y capacidades a nivel de empresas.
Competencia entre las empresas terminales por el control de los mercados.
A principios del siglo XX la producción de automóviles se realizaba mediante procesos
manufactureros y artesanales. Después de la primera década del siglo XX la producción de
automóviles creció espectacularmente, dando paso a la industria del automóvil como tal. La llamada
producción en masa y su cadena continua de montaje (una innovación introducida por el mismo
Henry Ford) se conoce hoy en día como “fordismo”. En 1913 se produjo el mayor auge del
proceso, que lograba la fragmentación de las operaciones, estandarizando las partes dentro de una
línea de flujo continuo.
Estas innovaciones, dentro del fordismo, se basaban en fabricar un producto estandarizado y
pensado para un consumo en masa. Sin embargo, dado que la demanda exigía una diversificación
de modelos de automóviles, será la General Motors quien responda a esta problemática produciendo
146

cinco diferentes modelos, desde el más barato Chevrolet hasta el lujoso Cadillac. 4 Lo anterior se
implementó a la par de que se continuaba con la producción estandarizada de autopartes comunes
para todos los modelos y se introducía en la fase de ensamble los accesorios que identificaban las
diferencias de un modelo a otro.
De 1950 a 1970 la producción automotriz mundial muestra un ritmo sostenido. En el ciclo
largo, las economías de los países desarrollados comenzaron a verse afectadas por el agotamiento
del modelo de “Estado de bienestar”, con las primeras alarmas sobre inflación y desempleo. La
contracción se da entre 1973 y 1974, cuando la producción mundial cae un -10.8%. Esta
disminución afecta directamente a los grandes productores de Estados Unidos (-20.9%), de
Alemania (-21.5%) y de Inglaterra (-10.5%).
Como respuesta a la crisis del sector, a finales de los años setenta y principios de los
ochenta, surge el nuevo paradigma productivo, el toyotismo (de la casa Toyota, de Japón), con
criterios de flexibilidad en todos los componentes (trabajo flexible, just in time, equipos de trabajo,
máquinas y herramientas flexibles). El toyotismo y su derivación hacia la producción esbelta o
“lean production”, también ofrecían una nueva racionalización para disminuir costos de
sobreproducción y las rigideces productivas de las grandes unidades productivas. Su objetivo es
reducir almacenes, ahorrar materiales y maximizar el capital y la mano de obra. Se trata de reducir
costos, mediante una gestión enfocada a la reducción de diversos desperdicios (sobreproducción,
tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos) en productos
manufacturados (Juárez y Lara, 2005).
En las décadas de 1980 y 1990, el modelo toyotista es visto como la única alternativa viable
para salir de la crisis. Los sistemas de producción japonés ya estaban internacionalizados y maduros
en los escenarios de las grandes corporaciones y la aplicación del concepto de flexibilidad surgió
por una necesidad de las empresas japonesas de producir pequeñas cantidades de diversos modelos
de productos; así como de productos y procesos en permanente innovación.
Desde finales del siglo XX hasta el 2011, la industria automotriz ha realizado la transición
definitiva desde un modelo de producción en masa, a la integración que representa el toyotismo con
el sector de autopartes. De esta forma, nuevamente un cambio en el paradigma productivo del sector
automotriz ha conducido a cambios en materia de producción, organización, tecnología, y empleo,
generando las capacidades para cambiar el conjunto de la manufactura y los servicios industriales a
nivel global.
Desde 1999, se inicia una fase pos-toyotista en el sector automotriz mundial, la cual se
refleja en cambios en las líneas de las ensambladoras y en la organización de la producción,
aplicándose políticas territoriales diversas, como las siguientes: polarización de la I+D+i en
determinados lugares y centros corporativos, descentralización de procesos productivos,
deslocalización de la fabricación de determinados modelos y componentes y, el cierre de centros
productivos en países desarrollados para ser instalados en naciones emergentes. En el caso de la
Unión Europea en general y de ciertos países europeos en particular, las administraciones se han
comprometido para salvar el sector con ayudas diversas como: créditos blandos; ayudas a la compra
4 El artífice de esta estrategia fue el presidente de la General Motors, el ingeniero Alfred Pritchard Sloan, a mediados de la
década de los años veinte.
147

de vehículos; apoyos en materia de I+D+i; realización de modificaciones a la legislación laboral,
entre otras, con el objeto de evitar las deslocalizaciones.
En la fase actual postoyotista, surgen nuevas empresas de componentes que realizan
determinadas fases y procesos en localizaciones próximas –nearshoring- 5 (a veces transnacionales
o filiales de las ensambladoras) que organizan todo un sistema de outsourcing o subcontratación,
lean production (o producción esbelta) para disminuir costos, mejorar la calidad con “just in time”.
De igual forma, aparecen nuevos procesos de offshoring 6 para determinados componentes del
conjunto de la corporación; y a su vez, concentración de algunos centros de investigación próximos
a las ensambladoras, nearshoring tecnológico.
Los cambios se están realizando con nuevos métodos productivos y organizativos,
derivados del toyotismo y el just in time 7 , como los círculos de calidad, el kanban, la mejora
continua, los círculos de excelencia, entre otros, influenciados por los principales grupos
corporativos mundiales. De hecho, las ensambladoras se orientan hacia el diseño y la integración y
coordinación del montaje. De esta manera, se incrementa la importancia de la subcontratación y
aumenta la relevancia de los componentes: la industria de autopartes.
La crisis económica de 2008, que tiene como efecto, entre otros, la baja de la demanda del
sector automotriz, ha originado: a) fuertes medidas de reorganización interna en materia laboral y
salarial, b) discontinuidad de algunos modelos de automóviles, c) los salarios se han reducido sin
contrapartidas o incluso adaptándolos a la productividad conseguida en cada planta y c) ajustes del
periodo de vacaciones, acoplados a las necesidades productivas; d) se han establecido planes
forzados de prejubilación; y, e) las necesidades en materia de formación y cualificación de los
trabajadores se sufragan con fondos públicos destinados al empleo.
La crisis mundial, que conlleva la caída de la demanda, aumenta la deslocalización del
sector creando o reestructurando clústeres de autopartes y sus relaciones con otras industrias y/o la
industria terminal, las cuales jalan mediante comprar de autopartes de mejor calidad y más baratas.
Son los destinos de Asia (India, China y Corea en particular) los favorecidos, pues cada vez se
fabrican más unidades sobre el total mundial 8 .
5 Nearshoring se refiere al proceso de subcontratar una o varias de las actividades que realiza la empresa con otra empresa
de diferente país, aunque cercana a sus fronteras, donde los salarios son mucho más bajos. La empresa que subcontrata
busca beneficiarse así de ventajas: geográficas, temporales, culturales, lingüísticas, económicas, políticas, o de vínculos
históricos.
6 Offshoring es la subcontratación de procesos de negocios de un país a otro, generalmente distante a sus fronteras
nacionales, donde generalmente se busca obtener costos más bajos en mano de obra. Incluye procesos como producción,
manufactura, servicios e incluso innovación o investigación y desarrollo (I+D).
7 Es un sistema de administración de inventarios para lograr un flujo continuo del proceso de producción, integrando a las
empresas de todos los niveles de la cadena de suministros o productiva, desde las materias primas básicas hasta la
comercialización del vehículo. La cercanía entre proveedor y ensamblador es un elemento que abarata el costo del
transporte, pero también la proximidad favorece la implantación del sistema operativo de aprovisionamiento ajustado:
“Justo a tiempo”. Un sistema organizado por entregas frecuentes, tamaños de lote reducido y niveles de inventarios
mínimos, reduce el costo de la logística. Por lo que debe resaltarse que en este sistema de aprovisionamiento las relaciones
comerciales se establecen de forma cooperativa y ajustada entre clientes y proveedores, lo cual se manifiesta en el flujo de
las mercancías al conseguir una circulación coordinada y eficaz de las mismas, siendo esta la base fundamental de los
principios que sustentan la cadena de suministro moderna de la industria del automóvil (Jiménez, 2006).
8 En el contexto internacional, la industria Automotriz en la última década ha presentado importantes transformaciones
que han llevado a las compañías ensambladoras a aportar directamente cada vez menor proporción de valor agregado al
proceso de fabricación de los vehículos. En este sentido, El diario alemán Handelsbaltt reporta que mientras en 1995 las
148

Estas empresas de autopartes se enfrentan con dificultades económicas, debido a que tienen
pocos clientes (a veces es solamente una ensambladora en el caso de los proveedores Tier1), lo que
repercute en ajustes a la plantilla de trabajadores. Los proveedores Tier 2 han sido los más
afectados, con cierre de plantas en muchos casos, puesto que sus clientes (los Tier1) pueden
comprar productos de otras procedencias mucho más baratos. En cuanto a las mejoras de calidad
exigidas a los Tier 1, muchas veces pasa por una mayor automatización y robotización de la planta,
lo que implica inversiones, las cuales son difíciles de financiar para las Pymes-pequeñas y medianas
empresas-, lo que las lleva a hacer alianzas o buscar inversores para ampliar el capital de la
empresa.
La industria automotriz tanto en México como en España (incluyendo el sector de
autopartes) es un sector estratégico. En España, su peso económico durante los últimos años ha
oscilado alrededor del 5% del PIB y genera casi un 10% del empleo, con 11 fabricantes de
vehículos instalados en un total de 18 fábricas. En el caso mexicano, la industria automotriz
contribuye en el sector manufacturero con el 17.3% del PIB, representa el 25.1% de las
exportaciones, y el 12% de personal ocupado (Secretaría de Economía, 2011).
A continuación se propone las etapas de la evolución de la industria automotriz en ambos
países (Tabla AU1):
Etapa 1:
La primera planta ensambladora de automóviles en México se instala en 1925 por parte de
la Ford. Ya antes, a inicios de esa década, había instalado sus primeras sucursales de venta en el
país. En la década de 1930, GM instala también sus primeras plantas de ensamble (Juárez,
Humberto y Lara, Arturo 2005, p.117). De esta forma, es entre 1925 y 1950 cuando el sector
terminal se instaló en la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México, por las
ventajas comparativas de estas ciudades y porque la producción se enfocaba hacia el mercado
interno, más concentrado en el centro del país.
Por otra parte, en España el sector automotriz (denominado también de automoción),
comienza en 1904 con la empresa Hispano Suiza, en Barcelona. Dicha empresa fue creada por un
grupo de empresarios barceloneses. S e comenzó fabricando automóviles (autos de lujo para un
segmento de renta alta de la población), camiones y autobuses hasta 1952, lo que da pié para la
creación de la empresa Seat en 1940. Se instalan pequeñas empresas de componentes
metalmecánicos, las que se convirtieron en empresas más dimensionadas, que con el tiempo se
integrarían a grupos multinacionales.
La iniciativa de impulsar el sector autopartes y auxiliar del automóvil en España estuvo
presente en la política industrial en la II República (1931-1939) y desde los años 1940 y 1950, con
base en el modelo autárquico industrial. En 1942, el Instituto Nacional de Industria (INI) realizó un
tipo de censo de la industria metalúrgica con capacidades de suministrar al sector automotriz
(Laruelo y Sanromán, 1998), dando como resultado la oferta en 56 productos y un total de 254
empresas con capacidad para producirlos. La mayoría de ellas eran empresas pequeñas, localizadas
ensambladoras contribuían en con un 40% de valor agregado, en la actualidad lo hacen sólo con el 25% (Sachon y
Albiñana, 2004).
149

en los dos focos industriales: el País Vasco (carrocería, motores y fundición) y Cataluña, sobre todo
en Barcelona, (componentes eléctricos y accesorios, carrocerías y motores) (Margalef, 2004, p.50).
La empresa Seat (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) se funda en 1950, pero
no empieza a producir sino hasta 1953. Surge en el marco del modelo autárquico, base de la
incipiente industrialización española de posguerra, impulsada por el Instituto Nacional de Industria
INI (51%), los banqueros españoles (43%) y la empresa Fiat, principal productor de automóviles en
Italia (7%) (Vid. http://www.historiaseat.com).
Como puede apreciarse en ambos países, la industria automotriz surge en los albores de
procesos nacionales de industrialización impulsados por el Estado. En España, el sector es
promovido dentro del marco del “modelo autárquico industrial” que responde a una política
nacionalista que tenía como objetivo aislar a los mercados españoles de la competencia
internacional con el fin de fortalecer la producción local y lograr su autoabastecimiento. Dicho
modelo propició una política industrial fuertemente intervencionista que otorgó estímulos a las
industrias de interés nacional, entre ellas la industria automotriz. En México, la industria automotriz
se impulsa dentro del modelo de “industrialización por sustitución de importaciones” (ISI), el cual
se consolida después de las dos posguerras mundiales. Dicho modelo, dirigido en una primera etapa
por el Estado, impulsó el desarrollo industrial del país y dinamizó el mercado interno.
Etapa 2:
En México, durante el periodo que va de 1950 a 1980, se profundiza la política de
industrialización a través de diversos decretos de carácter proteccionistas para la industria
mexicana. Para la industria automotriz, se establecieron un mayor número de plantas armadoras y
varias empresas de autopartes de diferentes tamaños, todas instaladas en la Ciudad de México y sus
alrededores. Este patrón de localización concentró a las empresas automotrices en la región central
del país. Con un modelo de producción fordista, empleaba abundante mano de obra escasamente
calificada y tenía un mercado segmentado y jerarquizado. Por otro lado, se aprovecharon las
economías de escala y de aglomeración, favoreciendo un crecimiento hacia adentro. Concretamente,
el gobierno federal mexicano apoyó el desarrollo de las empresas de autopartes en ese periodo
mediante tres decretos: (Villarreal y Villegas, 2010)
1. El de integración nacional, que prohibió la importación de automóviles y camiones. Se fijó
el porcentaje mínimo de integración de componentes nacionales en un 60% del costo
directo de producción; y se favoreció la compra de insumos nacionales, aumentando el
número de empleos a 30,000 puestos de trabajo en 1972.
2. El de desarrollo automotriz, establecía que el 60% del capital social debería de ser nacional,
ya que se pretendía consolidar la industria de autopartes. En 1974 la industria automotriz
representaba el 7% de la producción industrial.
3. El de fomento de la industria automotriz de 1977, facilitaría a las empresas terminales el
acceso a divisas, con el fin de impulsar la integración de los productores nacionales a las
cadenas productivas de las grandes empresas terminales.
150

En España, entre 1953 y 1972, Seat se convirtió en una empresa estratégica en el desarrollo
industrial del país. En 1972 se crea una nueva regulación en el sector automovilístico, con los
decretos negociados entre Henry Ford II y el Ministerio de Industria, que autorizaban la entrada de
nuevas firmas. Además, hubo otros fabricantes, como Barreiros en Orense (1954-1978) que fabricó
también con licencia de Chrysler. Cuando se produjo el declive de Hispano Suiza, la empresa del
INI- Enasa-Pegaso inició la fabricación de camiones. 9
Durante esta etapa, México y España impulsaron el sector mediante la implantación de un
marco regulatorio proteccionista. En el caso de España esto se da dentro de su periodo desarrollista,
1953-1975, donde el país logró crecer en promedio a tasas del 7% anual (sobre todo en la década de
los sesentas). En estos años se buscó introducir medidas de estabilización que incluyeron el fomento
de la inversión extranjera, aunque los aranceles siguieron siendo los suficientemente altos como
para permitir una competencia real del exterior. En el caso de México, 1962-1982 se promulgan
diferentes decretos proteccionistas que permitieron el florecimiento del sector armador y del sector
autopartes, buscando un desarrollo nacional e integrado de la industria automotriz. El sector se
localizó principalmente en la parte central del país y su orientación permitió generar
encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante y, por ende, dinamizar el mercado
interno.
Etapa 3:
Para México, es a partir de la crisis de 1982 que cambian las políticas hacia la industria. La
crisis económica que abarcó el periodo entre 1982 y 1987, trajo como consecuencia, dentro del
sector automotriz, la transición del modelo de producción en masa hacia el modelo de producción
flexible. 10 En lo económico, las exportaciones se convirtieron en el eje de la acumulación del capital
y la integración al mercado mundial implicó la apertura comercial y la eliminación de tarifas
arancelarias, favoreciendo la entrada de bienes intermedios que permitieron mejorr la calidad de los
productos finales y competir con las empresas establecidas. En 1989, el sector automotriz
contribuye con un 25% de las exportaciones y con una clara tendencia a establecer plantas en la
región norte de México, buscando aprovechar la ventaja que tiene la cercanía con el mercado
estadounidense 11 .
Hasta el año de 1972, SEAT de España constituye un caso de éxito y fomento al potencial
del clúster automovilístico barcelonés, derivado de las políticas estratégicas implementadas por el
gobierno franquista. Las cuales consistieron en otorgar notables incentivos fiscales y arancelarios
que facilitaron la consolidación de una buena base socio-técnica, artífice de cualquier proyecto
industrial. Pese a lo anterior, el 10 de noviembre de 1972 se da una nueva forma de regulación en la
producción de la industria automovilística. Cuando se aprueban decretos negociados entre Henry
9 En España se aprobó el Decreto Ley del 26 de enero de 1963, complementado por la Orden Ministerial del 16 de marzo
de ese mismo año, donde se confería una mayor flexibilidad a la instalación de nuevas fábricas de automóviles,
estableciendo unos volúmenes mínimos de producción: 75.000 unidades en turismos, 8.000 en camiones y autobuses,
25.000 en motocicletas y 10.000 en tractores. Lo que sirvió para las negociaciones de instalar Chrysler en ese año.
10 Del fordismo al toyotismo, cambio de paradigma productivo que se abordará en el punto 4.2.
11 En este mismo año se inicia un proceso de cambio estructural, cuyos postulados integraron el llamado “Consenso de
Washington”. John Williamson fue quien le dio este nombre al decálogo integrado por las siguientes medidas: 1.
Disciplina fiscal. 2. Reordenamiento de las prioridades de gasto público. 3. Reforma impositiva. 4. Liberalización de los
tipos de interés. 5. Un tipo de cambio competitivo. 6. Liberalización del comercio internacional. 7. Liberalización de la
entrada de inversiones extranjeras directas. 8. Privatización. 9. Desregulación. 10. Derechos de propiedad.
151

Ford II y el ministro López de Letona, para el establecimiento de nuevos fabricantes de
automóviles. Este decreto autorizó la instalación de la Ford en 1973; y en un decreto posterior, el
de 1979, la llegada de General Motors.
A pesar de las dificultades, la industria automotriz en España presentó un impresionante
desarrollo de 1958 a 1972, reportando una tasa de crecimiento anual acumulativa del 21,7%, frente
al 10,4% del conjunto de la industria; en 1972 el sector equivalía al 10,6% del valor agregado
industrial, con una participación del capital exterior próxima al 50%, representando los pagos al
exterior, por asistencia técnica y patentes, un 25% de los recursos transferidos por el conjunto del
sector industrial. La administración española de finales del franquismo (años setenta del siglo XX)
dio un giro a su política industrial con una clara ruptura en la política estratégica. De esta forma, se
procuró la implantación de una industria automovilística bajo control local, induciendo una
significativa alteración en la trayectoria del desarrollo de SEAT. Lo anterior provocó una gran caída
en la cuota de su mercado, un nuevo stock contractivo se superpuso a los del petróleo y la
transición, y empujó a la empresa hacia un abismo de deudas y pérdidas (Catalán, 2001).
En este periodo observamos la necesidad de España y de México de insertarse en la
dinámica de los mercados internacionales.
España busca aumentar sus exportaciones a través de la reconversión de su estructura
productiva mediante el establecimiento de incentivos fiscales y arancelarios. Esto se incentiva en
1977 en el marco de los Pactos de para permitir el ingreso de nuevas empresas al mercado e
incrementando la competitividad, flexibilidad en el despido de trabajadores, derecho a la asociación
sindical, fijación de un tope al incremento salarial, devaluación de la peseta y reforma del sistema
tributario. Entre 1983 y 1984, España tiene una gran recesión que tendría como consecuencia la
privatización de la Seat, al ser vendida a la empresa alemana Volkswagen.
México, inicia la apertura ante la crisis de la deuda en 1982, de acuerdo con las medidas
propuestas por el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, en este período se inicia una primera
etapa de deslocalización del sector automotriz hacia la frontera para aprovechar la ventaja de la
cercanía con el mercado norteamericano. Dentro de ese proceso de apertura, en 1994, México se
integra a Norteamérica con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que
beneficia directamente a la industria automotriz, ya interrelacionada y dependiente con la industria
norteamericana. El impacto de la firma del TLCAN acentúa la concentración de las empresas
armadoras de vehículos automotrices en los estados de la frontera Norte de México y en algunos
estados de las regiones Centro y Bajío. De esta manera, se reduce la importancia de forma relativa
de la región del Valle de México. Ya que las empresas proveedoras de autopartes tienden a
concentrarse en estados y regiones cercanos geográficamente y bien comunicados con las empresas
terminales localizadas en el país y en el extranjero (Villarreal y Villegas, 2010). De igual forma, las
plantas terminales y de autopartes se adaptaron al nuevo sistema de producción flexible o toyotista,
integrándose al mercado global.
Etapas 4 y 5:
Para México, en las últimas dos décadas se presenta un fenómeno de deslocalización de las
empresas ubicadas en el Valle de México hacia otros estados de la república, como es el caso de la
152

General Motors, que creó una nueva planta en Silao (Guanajuato). Asimismo, surgieron nuevas
plantas de automóviles, camiones y camionetas en los estados de la frontera Norte, especialmente
en Coahuila y Nuevo León donde se siguió la estrategia de conformar clusters con las empresas de
autopartes. De esa manera, se produjo una dispersión de empresas en el territorio: la región Centro
perdió la hegemonía anterior en la industria automotriz. La maquila de autopartes, que se localizaba
en la frontera Norte, se adaptó a los cambios que implicaban la apertura al mercado global. De igual
manera, las empresas de autopartes que aún se localizaban en la Ciudad de México y Querétaro se
trasladaron hacia la frontera Norte, buscando reducir los costos de producción.
En cuanto a la industria automotriz española, sus años de mayor auge son 1995 y 1999,
cuando la industria automovilística tuvo el mayor crecimiento, cuyo mayor exponente fueron las
espectaculares cifras de ventas que llegaron a niveles récord en la economía española, ventas
realizadas principalmente dentro de la Unión Europea. Es en 1995 cuando, por primera vez, la
balanza comercial española tiene superávit gracias a la industria automotriz. Actualmente, el sector
automotriz se encuentra afectado por la crisis financiera mundial originada en el sector inmobiliario.
La economía española aún no supera la recesión, lo cual ha provocado una erosión del mercado
interno, un incremento del desempleo y por ende una desaceleración de la producción en el sector
automotriz.
Para México, podemos afirmar que, como el resto de los principales países productores de
automóviles, ha experimentado fuertes cambios en el sector en las últimas décadas. Desde 1920,
que se inicia la industria automotriz, ha tenido un crecimiento sostenido, lo cual se ve reflejado en
su participación en los principales indicadores económicos: valor agregado bruto, PIB, balanza
comercial, IED (inversión extranjera directa) y empleo. Asimismo, desde la firma del TLCAN se
presenta en el sector una relocalización de parte del sector terminal y de autopartes hacia los estados
del norte del país para aprovechar la cercanía con el mercado norteamericano.
Para España, la crisis económica del 2008 ha afectado de manera importante a la industria
automotriz. Por un lado, la economía aún no se recupera del impacto de la crisis económica. Lo
anterior tiene consecuencias directas sobre la producción anual del sector que, por primera vez
desde 1996, sacará al mercado una cantidad menor al millón de unidades (El País. 01/04/2011).
Asimismo, en los últimos tres años el sector perdió 19,000 empleos y aunque las 18 fábricas que
producen coches en España han sobrevivido a la crisis, no se puede decir lo mismo de las pequeñas
empresas del sector autopartes, ya que, desde 2008, 40 de ellas han cerrado y 22 se encuentran en
concurso mercantil (El País. 17/01/2011). De igual forma, la crisis ha originado un proceso de
deslocalización de la industria hacia países con mano de obra más barata.
En México, la crisis económica afectó de manera directa a la industria automotriz, ya que
los niveles productivos cayeron en 2009 un 28.3% con respecto a la producción de 2008, en
términos absolutos la producción pasó de 2.1 millones de unidades a 1,5 millones (Expansión.
2009). Lo anterior, como consecuencia directa de la disminución de las exportaciones hacia los
Estados Unidos, mercado al que se dirige alrededor del 80% de la producción del sector (Economist
Intelligence Unit, 2009). Asimismo, en 2009 la industria perdió 130 mil empleos y se ha visto
obligada a establecer diferentes medidas de flexibilización para evitar que dicha tasa siga creciendo,
como son los cierres temporales de plantas y el recorte a los niveles de salario (La Jornada. 2010. p.
27). Sin embargo, también existen efectos positivos en el sector, ya que la restructuración mundial,
aunada a la eliminación del requisito de contenido local y de los acuerdos de libre comercio
alcanzados con la UE y Japón, han beneficiado la relocalización de líneas productivas hacia
153

México, como son algunos modelos de Nissan y de Volkswagen, mientras que sigue adelante la
producción de General Motors en el país y Chrysler anunció en 2009 que construirá su modelo 500
de Fiat en su planta de Toluca (Economist Intelligence Unit, 2010). Cabe destacar también que la
producción de la industria automotriz de México alcanzó en 2010 a la producción de España, al
producir 2.15 millones de unidades (AMIA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz,
www.amia.com.mx. Véase Gráfica AU1). Sin embargo, no es prudente lanzar una prospectiva muy
alentadora para la industria en México (terminal y autopartes), ya que su estrecho vínculo con el
mercado estadounidense produce una alta dependencia de la demanda externa y una continúa
inestabilidad dentro del sector, tal como ha sucedido en los años recientes.
En resumen, la historia comparativa del desarrollo del sector automotriz y autopartes en
México y en España muestra similitudes, pero también diferencias. Ambos países se han convertido
en plataformas de fabricación a pesar de no tener ninguna marca de vehículo nacional. Por un lado,
nos encontramos con que el efecto de arrastre del sector sobre las economías nacionales respectivas
es significativo y condiciona la política industrial. Por otro lado, el contexto de España en la UE y
de México en el TLCAN es muy diferente, tanto desde punto de vista del comercio internacional,
como de las políticas públicas sobre el sector.
A continuación (Tabla AU1), se esquematizan las cinco etapas de la industria automotriz la
cual tiene sus propios periodos en ambos países.
154

ETAPA
1.
2.
3.
4.
5.
1925
a
1961
1962 a
1982
1983 a
1998
1999
a
2007
2008
a
2010
MÉXICO
INICIO DE LA
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
INDUSTRIALIZACIÓN
POR SUSTITUCIÓN DE
IMOPORTACIONES Y
PROTECCIONISMO
CRISIS 1983-1987,
APERTURA
COMERCIAL Y FIRMA
DEL TLCAN
CONSOLIDACIÓN
CRISIS &
RECUPERACIÓN
Tabla AU1. Automotriz: etapas históricas México – España
Se instalan los primeras sucursales de venta, transformándose
después en talleres de ensamble de Ford en 1925, seguidos en
1935 por GM y en 1938 por Chrysler.
Integración nacional de la industria (1962 – 1972) y promoción de
sus exportaciones (1972 – 1977). Creación de conjuntos
industriales para polos de desarrollo (1977 – 1982) Crisis de la
industria automotriz a nivel mundial y llegada de corporaciones
transnacionales al sector automotriz mexicano dentro de su
estrategia de reestructuración productiva.
Crisis mexicana y agotamiento del modelo ISI (1983-1987).
Comenzó la apertura comercial con el TLCAN en 1994, lo que
permitió la integración del sector automotriz mexicano con la
industria norteamericana.
La producción de vehículos en el año 2000 es de 1.4 millones de
unidades, y se inicia una contracción que en 2004 se refleja en la
producción de sólo 1.1 millones. El crecimiento se recuperara
hasta 2008 cuando se producen 1.6 millones de vehículos (autos
y camiones).
La caída de la demanda lleva a una racionalización de las líneas
de producción y a la realización de paros técnicos. La
restructuración mundial lleva a México a incrementar las líneas de
producción por lo que para el 2010 ésta aumenta a 2.2 millones de
unidades; la exportación aumenta en 55% a Norteamérica,
pasando de 760 mil en 2009 a 1.2 millones de unidades en 2010.
Fuente: elaboración propia con base en Juárez, Humberto (2005), San Román, (1998) y http://www.pegasoesmicamion.com/hispano%20suiza.pdf
ETAPA
1.
2.
3.
4.
5.
1904
a
1952
1953
a
1975
1976
a
1985
1986
a
2006
2006
a
2010
ESPAÑA
INICIO DE LA
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ Y
AUTARQUÍA
PLAN DE
ESTABILIZACIÓN
Y EL BOOM
ECONÓMICO
INTENACIONALIZA
CIÓN DE LA
ECONOMÍA:
PROTECCIONISMO A
LIBRECAMBISMO
GLOBALIZACION Y
POSTFORDISMO
CRISIS DEL SECTOR
Y LA POSTERIOR
CRISIS FINANCIERA
La motorización española comienza en 1904 con la
empresa Hispano Suiza. A partir de 1940, bajo la
ideología de la autarquía que iba más allá del
proteccionismo, se frenó el desarrollo de la
fabricación de automóviles, y se presentan
dificultades de importar tecnología.
En 1953 y hasta 1972, SEAT constituye un caso de
éxito con la adopción de políticas estratégicas. En
1972 se da un cambio de regulación de la industria
automovilística que autoriza la entrada de otras
firmas de automóviles.
Necesidad de incrementar las exportaciones para
conseguir la integración de la economía española a
los mercados internacionales. Política de reconversión
de la estructura productiva.
Periodo de crecimiento de 1986 a 1991 como
resultado de la incorporación de España a la actual
Unión Europea; Con el ingreso a la Unión Europea en
1986, se aumentan las relaciones productivas de la
industria hacia Europa. En 2002 se sustituye la peseta
por el euro.
Crisis del sector por la fuerte competencia
internacional, las importaciones de vehículos asiáticos
y el descenso de la demanda interna.
155

2. Sector
La sucesión de paradigmas a lo largo del siglo XX acompaña el desarrollo productivo de la industria
automovilística y explica el que esté conformada por dos sectores: el terminal o ensamble de vehículos
para su venta (armadoras) y el de autopartes. El primero está formado por empresas establecidas que
ensamblan y/o fabrican vehículos automotrices, tanto como automóviles, camiones, tractocamiones y
autobuses integrales. Siendo el sector terminal el motor del resto de la industria al generar la mayor parte
de la demanda total. El segundo está encargado de la proveeduría de componentes necesarios para los
vehículos terminados y para refacciones, el cual está conformado por empresas con distintos tipos de
origen del capital (nacional, extranjero o co-inversión), tamaño (grande, mediana o pequeña) y orientación
de mercados.
2.1 Descripción del sector.
El sector autopartes en México y España se compone de dos mercados: el de componentes que se usan
directamente en la fabricación de automóviles nuevos (los que fabrican el equipo original) y el de
repuestos.
El sector autopartes a nivel internacional, desde la década de 1970, ha sufrido un proceso evolutivo
acelerado y profundo, que impacta de manera importante la economía mundial, y sobre todo en economías
de países en vías de desarrollo como lo es México. Lo que ha ocasionado la implementación de grandes
modificaciones en las prácticas tecnológicas y productivas dominantes que se vinculan con el surgimiento
de nuevos sistemas de organización de la producción y con la aparición de las llamadas “nuevas
tecnologías”, que incluyen las TIC, la microelectrónica, la biotecnología y la utilización de nuevos
materiales (Maceira, 2003).
En este contexto de cambios profundos, macroeconómicos y microeconómicos, las empresas del
sector terminal y las del sector autopartes buscan métodos de producción y organización más flexibles e
innovadores, con el fin de responder al nuevo paradigmas de producción global. Las compañías
ensambladoras o del sector terminal, como Daimler Chrysler, Ford, General Motors, Volkswagen, Seat y
otras, conocidas también como fabricantes de equipo original (Original Equipment Manufacturer, OEM,
por sus siglas en inglés), han planteado sus estrategias de suministro para lograr el menor costo de
producción a nivel mundial, con nuevos modelos de articulación logística de la producción que permiten
controlar el grado de dependencia e independencia en un modelo de integración horizontal con cada
miembro del sistema de producción altamente fragmentado, el cual Bianchi y Lee (1999) explican “que
como resultado de la fragmentación de la producción, se origina automáticamente un proceso intenso de
“tercerización” (outsourcing) de la producción, intensificando la conformación de redes empresariales
integradas por medio de cadenas logísticas de suministro...”.
La articulación logística en la industria automotriz exige que todos los niveles de la cadena operen
sobre la base de un sistema homogéneo de producción, sujetándose a especificaciones uniformes y
utilizando partes, piezas e insumos intermedios adquiridos en cualquier lugar del mundo. Por lo que la
disponibilidad de los componentes de los vehículos automotrices en el sitio de ensamble o armado, la
156

gestión del suministro y el control de los inventarios adquiere importancia primordial (Jiménez, 2006),
generando una drástica reducción en el número de proveedores y una nueva reorganización en torno de las
plantas de ensamble. Lo cual modifico las rutas de envío en tiempo y calidad para hacer factible los
sistemas de Justo a Tiempo-JIT (Juárez, 2005).
El gran número de componentes nos habla del gran número de proveedores que se encargan de
proporcionar las materias primas, ejecutar los procesos y producir los componentes que se necesitan para
que la cadena productiva funcione, ya que para el armado final de un auto se necesitan en promedio
15,000 partes manufacturadas diferentes (Brunnermeier y Martin 1999).
Por tanto es conveniente observar las redes de productores de la industria automotriz desde tres
perspectivas:
MOTORES Y
SUS PARTES
• Ciguëñal,
cilindros,
árboles, bielas,
anillos,camisa
s, válvulas,
bandas,
mangueras,
conectores,
filtros,
bombas,
condensadores
.
1) La agrupación de componentes en sistemas, de acuerdo con la función que realizan en el
automóvil. De esta manera se tiene un mejor manejo de la variedad de componentes, los
cuales se dividen en sistemas primarios y auxiliares.
Gráfica AU1. Distribución de los componentes de los sistemas automotrices
SISTEMA DE
TRANSMISIÓN
• Ejes, flechas,
barras,discos,
collarines,
rotores, yugos,
cilindros,
chicotes,
caja de
velocidades.
SISTEMA DE
SUSPENSIÓN,
DIRECCIÓN Y SUS
PARTES
• Barra de
torsión y
estabilizadora,
muelles,
abrazaderas,
perchas,
columpios,
ejes,palancas,
struts, brazos,
varillas,
rótulas.
LLANTAS Y NEUMÁTICOS AUTOMOTRICES
• Llantas, cámaras y accesorios.
Fuente: elaboración propia con base en ITAM (2004).
SISTEMAS PRIMARIOS
SISTEMA DE
FRENOS Y
SUS PARTES
• Tambor,
baleros,
mazas,
balatas,
cojinetes,
discos,
booster,
déposito de
líquido de
frenos.
SISTEMAS AUXILIARES
SISTEMA
ELÉCTRICO
• Acumuladores
,arneses,
bobinas,
generadores,
conectores,
interconectore
s, módulos,
fusibles,
distribuidor,
alternador.
OTRAS PARTES Y ACCESORIOS
• Aceites y lubricantes, productos de hule,
accesorios y partes, vidrios, cristales y
parabrisas, telas, alfombras y asientos,
estampados y sus partes, otros.
CARROCERÍAS
Y CHASIS
• Placas,
láminas y
tubos de
acero,
estructuras de
aluminio,
piezas
metálicas
troqueladas,
fibras,
molduras y
estampados.
2) Los niveles de proveeduría hacia la industria terminal, que se identifican como “Tiers”.
El suministro de componentes, está constituido por empresas proveedoras organizadas en distintos niveles
en forma piramidal, con base en la cercanía a la industria Terminal. Este sistema organizativo surge por
parte de las empresas armadoras para disminuir lo complicado en la red de aprovisionamiento por el gran
número de proveedores. El sector autopartes tiene un mercado preferente en los fabricantes según la etapa
final de cada pieza (target o Tiers 1, 2, 3) al que se agrega un mercado más reducido de repuestos. Los
proveedores más inmediatos e importantes, Tier 1, tienen una relación más cercana a las empresas de la
157

industria Terminal y donde figuran a la cabeza las mismas OEM’S, Por tanto se encargan de las tareas
más complejas, como es el área de diseño, desarrollo tecnológico y los procesos de calidad, a partir de los
acuerdos directos con las ensambladoras. A su vez subcontratan el aprovisionamiento de sub-ensambles y
partes con un segundo nivel o Tier 2 de proveedores. Sin embargo, un proveedor directo, por ejemplo,
que surte transmisiones automáticas a un fabricante de automóviles puede también ser un sub-proveedor
que aprovisiona indirectamente juegos de engranes a otro fabricante de automóviles (Brunnermeier y
Martin 1999).
3) Los encadenamientos globales de la industria automotriz, la cual se caracteriza por estar
dirigida por las empresas armadoras de las grandes firmas transnacionales (FORD, VW, SEAT,
CHRYSLER, GM, etc.). Esto es establecen el papel central en la coordinación de producción y la
comercialización con vínculos de producción multilaterales con un gran número de empresas de
autopartes, tanto pequeñas nacionales como grandes multinacionales, que a su vez son las que fabrican el
equipo original y los repuestos 12 .
12 Los encadenamientos productivos se tipifican en cadenas productivas dirigidas por el productor y cadenas productivas
dirigidas por el vendedor (Gereffi, Gary 1999).
158

Gráfica AU2. Distribución de la cadena de suministros de la
TIER 1*
Sistemas Primarios y
algunos de sus
componentes.
industria automotriz dirigida por el productor
MATERIAS PRIMAS
Acero, plástico, pintura, textiles, etc.
PLANTAS
ARMADORAS DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTICES
(OEM)
Fuente: elaboración propia con base en Jiménez 2006
*Revisar la figura 4.2 para conocer la integración de los sistemas.
Tier 1
TIER 2*
Sistemas auxiliares y
componentes de los
Sistemas Primarios.
COMERCIALIZACIÓN
Distribuidores de
automóviles
terminados.
Mercado de
consumo final.
Lo anterior, nos permite concluir que la cadena de suministro de la industria automotriz se define
por una estructura especial y compleja con dimensiones verticales y horizontales que han establecido una
pauta en este sector, que se basa en la tercerización de la producción de los componentes automotrices. Y
que se delimita y crea a partir de la identificación de una empresa central (OEM) reconocida que es la
ensambladora o armadora; y que representa el nivel o eslabón principal de dicha cadena y que se ubican
en un mercado caracterizado por ser altamente concentrado y dominado por muy pocas compañías.
En México, con la apertura comercial concretada principalmente a través del TLCAN en 1994, se
acuerda la desaparición gradual de las reglas de contenido local para ser sustituidas por reglas de
contenido regional, donde se establece que el 62.5% de la constitución del automóvil debía ser producida
por la región norteamericana y no exclusivo del país de origen, por lo que las empresas de autopartes
mexicanas compiten con las de Estados Unidos y Canadá por la captación de los pedidos de la región.
159

De esta forma, se genera una dependencia mutua entre el sector de autopartes y el sector armador
de la industria automotriz, por lo que las empresas de autopartes buscan acoplarse a los movimientos de
las armadoras en lo que se refiere al desarrollo, procesos y tecnologías, para así prevalecer en su
competitividad.
Además, el proceso de globalización obliga a las empresas de la rama a tener una determinada
capacidad productiva, técnica y financiera para atender a sus clientes. Paralelamente, se deben considerar
aspectos de localización, que les permitan situarse próximo a los centros de decisión y de las plantas de
montaje. Todo ello está ampliando la demanda del sector autopartes hacia nuevas áreas geográficas,
proceso que está provocando una disminución en el peso específico de zonas tradicionalmente
consumidoras del sector, como sucede actualmente en España.
De igual manera el sector de autopartes en México se compone de dos mercados: el de los
componentes que se usan directamente en la fabricación de automóviles nuevos (equipo original), y el de
los repuestos. Estimaciones de la Industria Nacional de Autopartes, A. C. (INA), señalan que el valor de la
producción nacional de autopartes para el 2005, considerando importaciones y exportaciones, ascendieron
aproximadamente a 29 mil millones de dólares. Actualmente, la INA estima que el sector de autopartes
está constituido por mil compañías, de las cuales 70% son de capital extranjero y 30% nacional.
Del universo total de empresas, 345 son fabricantes de primer nivel, y las restantes corresponden a
proveedores de insumos y materias primas de segundo y tercer nivel. Este tipo de firmas comerciales sigue
un patrón un poco diferente a las ensambladoras en México, ya que sus preferencias de localización están
en la región centro y occidente del país. (ITAM, 2004).
2.3 Clasificación estadística de la industria de autopartes.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta las actividades del sector
autopartes en la Encuesta Industrial Mensual (SCIAN). Dentro de las Industrias Manufactureras (sectores
del 31-33), se ubica el subsector 336 13 “Fabricación de Equipo de Transporte, el cual agrupa 11 clases
(Tabla AU2).
En España, se trabaja con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), basándose en la
Encuesta Industrial de Empresas, que contiene una doble codificación ya que en el 2009 se hizo una
reclasificación de las actividades económicas por lo que se agrupan en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas: CNAE-93 y CNAE-2009.
En la CNAE-93, las clasificaciones que agrupan la fabricación de autopartes corresponden a la
Industria Manufacturera que se denomina con la letra D y, a su vez, se agrupan en DM que se refiere a la
Fabricación de Material de Transporte y con el número 34 Fabricación de Vehículos de Motor de
remolques y semirremolques, donde se desglosa en otras clases o clasificaciones. Y en la CNAE-2009 la
13 El subsector 336 que se refiere a la Fabricación de Equipo de Transporte contiene 7 diferentes ramas de las cuales nos
referiremos a 3 de ellas que son la 3361 Fabricación de automóviles y camiones, la 3362 Fabricación de carrocerías y remolques
y la 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores; y que a su vez se desagregan en 11 subramas y otras 11 clases y
donde se pueden detectar los sistemas primarios del automóvil que se comentaron.
160

actividad del sector autopartes se agrupa en el apartado 29 que se define como Fabricación de Vehículos
de motor, remolques y semirremolques. Esta doble codificación se desglosa a su vez en otras agrupaciones
que se aprecian en la tabla.
Se debe tener en cuenta que en España el sector automoción y de componentes agrupa de hecho
cinco subsectores, que son: vehículos de turismo, vehículos industriales, comerciales y todo terreno; el de
motocicletas y ciclomotores; la industria auxiliar de automoción; y el de otros materiales de transporte.
Además, muchas de las empresas de los sectores analizados combinan su actividad de autopartes
con otros sectores a los que proporcionan determinadas partes o piezas, como la industria electrónica, la
construcción de motocicletas, la industria auxiliar de ferrocarril, la construcción naval o el sector
aeroespacial, entre otros, lo cual les hace ser menos vulnerables a la crisis del sector automotriz 14 .
14 La clasificación estadística no es única para las empresas, pues sucede que están dados de alta en diversos epígrafes, formando
parte del sector metal-mecánico o de los plásticos, por ejemplo; y a veces pueden tener un mayor valor la venta que realizan al
resto de los sectores productivos que la que realizan al sector autopartes. Por tanto algunas empresas de autopartes tiene productos
que están registrados desde el punto de vista estadístico al mismo tiempo en otras clasificaciones. Por ejemplo, pueden fabricar
elementos plásticos, de caucho, de goma. Pero también piezas metálicas por estampación, fundición, por mecanización o de
sintetización, así como componentes eléctricos y electrónicos.
161

Tabla AU2. Clasificaciones que corresponden al sector autopartes en ambos países
MEXICO ESPAÑA
Plantas Terminales, armadoras o ensambladoras.
OEM: Original Equipment Manufacturer
336110 Fabricación de automóviles y camionetas.
Carrocerías
336210 Fabricación de carrocerías y remolques.
336360 Fabricación de asientos para vehículos
automotores.
336370 Fabricación de piezas metálicas troqueladas
para vehículos automotrices.
Motores y sus partes
336310 Fabricación de motores de gasolina y sus
partes para vehículos automotrices.
Sistema Eléctrico
336320 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico
para vehículos automotrices.
Sistema de Suspensión, Dirección y sus partes
336330 Fabricación de partes de sistemas de
dirección y de suspensión para vehículos
automotrices.
Sistema de Frenos y sus Partes
336340 Fabricación de partes de sistemas de frenos
para vehículos automotrices.
Sistema de Transmisión
336350 Fabricación de sistemas de transmisión.
Sistemas Auxiliares Menores
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices.
CNAE-93 CNAE-2009
Plantas Terminales, armadoras o
ensambladoras.
OEM: Original Equipment Manufacturer
34 Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques.
341, 3410 y 34100 Fabricación de vehículos de
motor.
Carrocerías Carrocerías
342 Fabricación de carrocerías para vehículos de
motor, de remolques y semirremolques.
3420 Fabricación de Carrocerías para vehículos
de motor, de remolques y semirremolques.
34200 Fabricación de Carrocerías para vehículos
de motor, de remolques y semirremolques.
Sistema de Suspensión, Dirección y sus
partes, Sistema de Frenos y sus partes,
Sistema de Frenos y sus partes, Sistema de
Transmisión, así como partes del motor y
componentes auxiliares menores.
343 Fabricación de partes, piezas y accesorios no
eléctricos para vehículos de motor y sus motores.
3430 Fabricación de partes, piezas y accesorios
no eléctricos para vehículos de motor y sus
motores.
34300 Fabricación de partes, piezas y accesorios
no eléctricos para vehículos de motor y sus
motores.
Plantas Terminales, armadoras o
ensambladoras.
OEM: Original Equipment Manufacturer
29 Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques.
291 y 2910 Fabricación de vehículos de motor.
292 Fabricación de carrocerías para vehículos de
motor; fabricación de remolques y
semirremolques.
Sistema de Suspensión, Dirección y sus
partes, Sistema de Frenos y sus Partes,
Sistema de Frenos y sus Partes, Sistema de
Transmisión y Motores y sus componentes.
293 Fabricación de componentes, piezas y
accesorios para vehículos de motor.
Sistema Eléctrico
2931 Fabricación de equipos eléctricos y
electrónicos para vehículos de motor.
Sistemas Auxiliares Menores
2932 Fabricación de otros componentes, piezas y
accesorios para vehículos de motor.
Fuente: elaboración propia con base en la clasificación del SCIAN del INEGI, así como la CNAE-93 y CNAE-2009 del INE.
162

2.3 Análisis del sector.
El dinamismo de la importancia del la industria automotriz mexicana y española se expresan de manera
directa en los indicadores económicos como el valor agregado bruto, participación en el PIB, Inversión
Extranjera Directa, balanza comercial y personal ocupado.
La industria automotriz tanto en México como en España (incluyendo el sector de autopartes) es
un sector estratégico. En España su peso económico del 2007 al 2009 ha oscilado alrededor del 3.9% del
PIB y genera el 8.8% de empleo directo e indirecto dentro del la manufactura en ese mismo periodo 15 . En
el caso mexicano, la industria automotriz contribuye al PIB en un 3% en promedio en los últimos años
(2005-2011) y genera un 18.6% de empleo dentro de la manufactura (Secretaría de Economía, 2011) 16 .
En España, la industria automotriz participa en I+D+i, con cerca del 10% del total nacional. En
términos porcentuales las empresas invierten aproximadamente el 3,5% de su facturación en actividades
de I+D+i, aunque inferiores a las de los países más avanzados. Sin embargo, en México no se tiene
datos semejantes, situación que se correlaciona con la prevalencia de proceso de manufactura de
alta tecnología, pero con pocas ventajas comparativas basadas en I+D+i, tales como diseño y
desarrollo tecnológico.
La dinámica de este sector disminuye con la crisis económica. Mientras que en México la crisis
inicia en septiembre de 2008, con un punto de inflexión más agudo en el año de 2009, es decir, cuando
comienza la recuperación de la industria automotriz mexicana; en España la crisis inicia en 2007, y su
recuperación desde el 2009 es más lenta. Esta diferencias respecto al impacto de la crisis y su
recuperación se explica por la tendencia de relocalizar producciones maduras (caso de algunos modelos de
automóviles) desde países centrales (como España en el caso de la UE 17 ) hacia países emergentes (en este
caso México).
Sin embargo, esta situación por ahora favorable a México podría perderse dada la tendencia de
asentamiento mayor del sector automotriz y el de autopartes en los países asiáticos, que cada vez exportan
más vehículos (con marcas asiáticas, europeas o norteamericanas) a todo el mundo (Gráfica AU1).
15 Datos del Sector de la liga: http://www.anfac.com/estad.htm
16 http://www.visionautomotriz.com.mx/360grados/1178-se-moderara-crecimiento-automotriz.html
17 En el subsector de vehículos de turismo, SEAT es la empresa industrial más importante de Cataluña en cifra de negocios, da
trabajo a unas 13.000 personas de forma directa (se ha ido reduciendo en los últimos años de forma gradual) y a 540.000
trabajadores indirectamente. Tiene además un papel básico en las ventas al exterior. A causa de la elevada competencia
internacional no se prevé que se abran en Cataluña nuevas fábricas de vehículos y es probable que haya deslocalizaciones de las
empresas actuales en países del este de Europa o China.
163

Gráfica AU3. Producción y tasa de crecimiento anual de automóviles por Continente 18
Millones de unidades
35
30
25
20
15
10
5
0
Fuente: Elaboración propia.
2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Norteamerica
Unión Europea
En la siguiente gráfica (AU2) se observa de forma comparativa el cambio en la proporción de la
producción entre México y España, según la tasa de crecimiento anual en ambos países, notándose de
manera estadística la caída a causa de la crisis económica principalmente en 2009.
En efecto, la recuperación de México en 2010 es del 50% respecto a 2009 (punto de la caída máxima),
igualando por primera vez la producción de España de 2.3 millones de automóviles (Gráfica AU2).
18 Países de cada continente productores de automóviles, Asia: Japón, China, India y Corea del Sur. Norteamérica: México, EUA
y Canadá. Unión Europea: España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Bélgica.
Asia
164

Gráfica AU4. México, España: producción y tasa de crecimiento anual de automóviles: 2005-2010
Producción en millones de vehículos
producción(%)
3.5
60%
50.2%
50%
3.0 2.75 2.89
40%
2.5
21.5%
2.17 2.17
2.3930%
2.35
la
2.05
20%
2.0 6.8%
de
10.0%
4.0% 3.5%
10%
crecimiento
1.5 1.68
1.56
0%
0.9%
1.0
-10%
-8.6%
-12.0%
-14.6%
-20%
0.5
de
-30%
-28.0%
tasa
0.0
-40%
2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Mexico
España
Nota: datos preliminares para 2010
Fuente: Elaboración propia en base en los datos obtenidos de la AMIA hasta 2009 y de la OICA para 2010
En el caso particular de la industria mexicana, existe una participación creciente de las plantas
terminales en la fabricación de autopartes, a través del establecimiento de nuevas empresas con soporte de
capital de las empresas terminales. Si bien hasta finales de los ochentas las exportaciones principales de la
industria automotriz mexicana eran los motores, de 1990 en adelante fueron los vehículos terminados el
principal producto de exportación (ITAM, 2004). La AMIA (2010) señala que la industria automotriz
mexicana es una plataforma de fabricación y exporta el 82.2% de los vehículos. Mientras que el 68.7% de
esas exportaciones se destina al mercado de EUA, las exportaciones a América Latina fueron las que
mostraron mayor dinamismo al crecer 98.4% en el 2010, aunque sólo representaron el 11.1% del total de
vehículos exportados para ese año.
En el caso España, de 2009 a 2010, la industria muestra un creciente superávit comercial, el cual
creció 20.18 % debido al fuerte aumento de la producción de automóviles hacia la exportación y a la
disminución de las importaciones de componentes para automóviles. Así, aunque en 2007 las
importaciones sobrepasan a las exportaciones en 2009 la relación se invierte, de modo que la recuperación
de la crisis se da por la producción orientada a la exportación.
165

La evolución de las exportaciones de la industria automotriz. De ésta puede verificarse, en primer
lugar, lo ya referido con anterioridad en cuanto a los efectos recesivos de la crisis en cada país y, en
segundo lugar, la recuperación a través de la exportación.(Gráfica AU5).
Así, en 2010 el 87% de la producción de automóviles en España se exporta (Ministerio de
Industria Turismo y Comercio, 2011).
miles de millones de dólares
Gráfica AU5. España y México: Exportación de la Industria Automotriz (2000-2010)
60.0
50.0
40.0
37.7
30.0
25.0
20.0
10.0
0.0
2000
2001
2002
26.5
2003
[miles de millones de dólares]
38.2 40.7
2004
39.7
Fuente: Elaboración propia en base en los datos obtenidos de la AMIA hasta 2009 y de la OICA para 2010
2005
45.4
2006
Comparando la caída de las tasas de personal ocupado dentro de la industria automotriz (el
subsector 336), es más marcada la desocupación en México, ya que en 2007 en el sector autopartes INEGI
reportaba un total de 157,537 trabajadores en, y para 2008 este padrón se redujo en un 37%, esto es, sólo
quedaron activos 99,642 trabajadores. Lo anterior significa que en México el inicio de la crisis trae como
consecuencia un drástico recorte de personal. En cambio, en España el decremento de personal ocupado
en el sector autopartes se da de manera leve en el año 2007 y es seguido por un aumento en 2008, incluso
39.9
55.7
2007
43.3
47.7
2008
38.3
2009
42.3
2010
45
39.7
España
México
166

superior al del 2006 y se observa que para 2009 se va gestando otro decremento de personal ocupado en
ese sector 19 .
Gráfica AU6. México, España: Personal Ocupado Industria Terminal y Autopartes. 2005-2009
Nota: *México Subsector 336 de la Encuesta Industrial Mensual ampliada del INEGI: España:
**Del año 2005 al 2007 corresponden a las clases 341, 342 y 343 según CNAE-93 y 2008 a 2009 29: 1,2,3 del
CNAE-2009.Fuente: elaboración propia con base en estadísticas de la AMIA, el INEGI y el INE.
La productividad es mayor en México ya que en promedio se producen 43 unidades (sector
terminal) por cada mil trabajadores, mientras que en España el promedio es de 38 unidades terminadas por
mil trabajadores.
Miles de trabajadores
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2005 2006 2007 2008 2009
Autopartes México*
Autopartes España**
Automotriz Terminal
México*
Automotriz Terminal
España**
19 México, datos de la Encuesta Industrial Mensual del INEGI y AMIA. España Encuesta Industrial de Empresas del INE.
167

unidades por mil trabajadores
Gráfica AU7. México, España: productividad del sector terminal, 2005-2009
70
60
50
40
30
20
10
Fuente: elaboración propia con base en estadísticas de la AMIA, el INEGI e INE.
2.4 Impacto de la crisis
0
2005 2006 2007 2008 2009
México
España
Series3
A finales del 2007, se empezó a gestar una gran crisis económica mundial, la cual se expresó, entre otros,
en la industria automotriz afectando a todos los productores de vehículos en el mundo.
La crisis de la industria automotriz en Estados Unidos se hizo evidente en el momento en que las
tres empresas más importantes en la fabricación de automóviles: General Motors Corp., Ford Motor Co. y
Chrysler LLC, las “Tres Grandes”, se declararon en quiebra ante la inevitable reducción de ventas y el
recorte de créditos para financiamiento como consecuencia del derrumbe económico norteamericano, el
cual se manifestó en una severa recesión económica. Un claro ejemplo de lo que sucedía en Estados
Unidos en el 2008, era la caída de General Motors (con operaciones financieras en 35 países) cayendo sus
valores en la bolsa de $50 billones a $2.6, es decir, menos de lo que valía la empresa durante la Gran
Depresión de 1929 (Alejandro RM, José, Qdiario economía, 2008). Lo que hizo General Motors, al igual
que Ford y Chrysler, fue tomar medidas de ahorro, como cortes de producción, despidos masivos y se
llegó hasta el punto de cerrar algunas plantas ensambladoras para proteger la liquidez de la compañía a
nivel global. En lo que se refiere a las ventas, en Estados Unidos se redujeron en un 13% en el 2008, en
comparación con el año de 2007.
La recesión económica de EUA, arrastra la industria automotriz mexicana, ya que exporta más
del 80% del total de su producción a EUA. A finales del 2007, la caída en las ventas fue de 19.8%, la
producción de vehículos bajó 3.5% y la exportación un 10%. En el 2008, la industria automotriz mexicana
cerró con despidos de aproximadamente 600 mil trabajadores en las plantas de Ford, General Motors y
Chrysler. Durante los primeros nueve meses (de enero a septiembre 2008) se comercializaron en México
345.654 automóviles, las cuales comparadas con las ventas del 2007 de 459.495 unidades, se observa un
decrecimiento del 25% (AMIA, Asociación de Distribuidores de Automotores, AMDA).
168

En España, el sector de la automotriz es la última ficha que ha caído de este dominó, que empezó
con el estallido de la burbuja inmobiliaria sobre el sector financiero. Los concesionarios acusan
directamente a los fabricantes de haber hinchado una burbuja automovilística similar a la inmobiliaria,
pues al faltar la financiación para los clientes, la burbuja ha explotado. Cerca de 52.000 puestos de trabajo
se han visto afectados por el freno en las ventas de vehículos (18.000 en las automotrices) 20 .
Los convenios colectivos de las armadoras se han ajustado a las necesidades de producción para
despedir trabajadores en épocas de baja demanda. El sindicato de la Nissan de Cataluña acepta por
primera vez, una reducción salarial a cambio de mantener las plantillas, y evitar la deslocalización del
modelo a la planta de Sudáfrica. La Ford, en Valencia, redujo la producción en 120.000 unidades, con
ERE temporal para 5.100 empleados; Opel, en Zaragoza, ha tenido recortes del 20% del personal; Citroën,
en Galicia, más de 1000 eventuales despedidos; la Renault, en Valencia y Valladolid también hubo
altibajos en la ocupación. Lógicamente, estas reducciones en la producción desencadenaron una cascada
de ERE’s en todos los clústers de autopartes de España, donde se asustan de la velocidad de la crisis entre
los proveedores y donde muchos de ellos han cerrado.
Las comunidades están acudiendo al rescate del sector. La Junta de Galicia ha aprobado 10
millones de euros en ayudas para evitar la ola de expedientes en el sector, con un plan para la crisis de
Citroën. Castilla y León, multiplican los contactos con los fabricantes para asegurar el futuro de las
plantas de Renault, Nissan e Iveco. El gobierno de Cataluña estudia la posibilidad de entrar en el capital
de empresas en crisis (ya está en una de ellas, Comforsa).
Antes de la crisis económica la venta de vehículos nuevos superaba a la de los de segunda mano.
Ya que a pesar de ser baratos en el momento de la compra, a largo plazo su consumo y sus gastos eran
mayores. 21
La producción se divide entre el sector terminal (que se refiere a la producción por número de
unidades completas para la exportación, así como para el consumo interno) y en la fabricación de
autopartes que se divide a su vez en la “producción por sistemas” que integran el automóvil (ver Figura
AU1). La “fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices” es el sistema que
presenta en México un constante crecimiento de producción y exportación, que es el mayor desde los años
de 1980 (junto con los vehículos terminados a partir de 1990); y le sigue la “Fabricación de otras partes
para vehículos automotrices”, que pertenece a los sistemas auxiliares, seguido por la “Fabricación de
equipo eléctrico y sus partes”; según datos del Banco de Información Económica (BIE) del INEGI. Se
observa que estos datos concuerdan con las capacidades tecnológicas actuales de México, donde resalta la
producción de “Tren motriz”, el sistema eléctrico y los materiales e interiores (Figura AU3.).
20 Las ventas han caído a pesar de las ayudas de la Administración a la compra de automóviles. El Gobierno ha tenido que
intervenir también a favor de los concesionarios para que los vehículos sin vender, regresen a las ensambladoras. Y en el sector de
componentes hay un alud de expedientes de regulación de empleo (ERE) que ya afectan a más de 14.000 trabajadores.
21 Si la venta de vehículos ha descendido desde el 2008, entre los más vendidos están los vehículos de segunda mano o de ocasión,
que en 2010 superaron en un 68% a la venta de automóviles nuevos, lo que significa que por cada coche nuevo se han vendido
1,7 coches de segunda mano.
169

Tabla AU8. México: capacidad del desarrollo tecnológico
Fuente: presentación de Raúl Ruán del CEDIAM, tomado de A.T. Kearney (2005)
México logra alcanzar capacidades similares de producción de la industria terminal similares a las
de España (2.3 millones de unidades). En ambos países dominan las empresas filiales de las
multinacionales aunque con capacidades tecnológicas y de I+D+i relativamente mayores en España. La
crisis del 2008 afecta más fuertemente a México, sin embargo, las alternativas de salida han sido mas
consistentes que España, debido a una relocalización líneas productivas hacia las plantas de México e
inclusive nuevas inversiones (planta de motores de VW en Silao, planta de Mazda, entre las más
recientes).
170

3. Región
La industria automotriz es un sector con una clara concentración regional de empresas (véase gráficas AU
7 y 8). Por otro lado, es un sector muy sensible para la clase política que vigila el efecto multiplicador que
estos clústeres para las economías regionales, y en este sentido, la crisis global del sector acaba afectando
a las economías locales donde se ubican las plantas
Con el fenómeno de la globalización, las grandes firmas automotrices del sector terminal han
instalado plantas en diferentes países para bajar los costos de producción (especialmente donde se cuenta
con mano de obra barata y calificada) y al mismo tiempo, los proveedores de la cadena de suministros se
han ido localizando alrededor de esas plantas armadoras, generando lo que se conoce como un “clúster
automotriz” 22 .
En este contexto se sitúan los clústeres automotrices donde se han seleccionado las empresas:
Silao, Guanajuato en el del Bajío, así como, Puebla y Tlaxcala en el del Centro de Mèxico; y Cataluña-
Barcelona y Zaragoza en España.
En México, como ya se abordó antes (ver historia), el sector terminal, entre 1925 y 1950, se
instaló en el centro, cera de la demanda interna -en la Ciudad de México y en algunos municipios del
Estado de México. Entre 1950 y 1980 se implantaron políticas de industrialización que dieron origen a la
etapa conocida como “Industrialización por Sustitución de Importaciones” (modelo ISI), estableciéndose
decretos proteccionistas para la industria mexicana. En lo que respecta a la industria automotriz, se
establecieron un mayor número de plantas armadoras y varias empresas de diferentes tamaños que se
dedicaban a la producción de autopartes, localizadas en la región central del territorio mexicano. Este
patrón de localización, también fue favorecido por las políticas de desarrollo económico de crecimiento
hacia adentro.
La crisis de 1982-1987 que se registró en México, llevó a un cambio en el modelo de producción
de la industria automotriz, pasando al modelo toyotista o de producción flexible (recordando que ya se ha
explicado ese cambio de paradigma de la producción). En lo económico, las exportaciones se convirtieron
en el eje de la acumulación del capital. Y la integración al mercado mundial implicó la apertura comercial
y la eliminación de tarifas arancelarias, favoreciendo la entrada de bienes intermedios que empezaron a
competir con la producción de las empresas locales del sector . Para consolidar la apertura comercial de
México, en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México,
Estado Unidos y Canadá, dando pie a un cambio en la localización geográfica de la industria automotriz.
De esta forma, las industrias armadoras se reubican en los estados del Norte de México y en algunos
estados de las regiones Centro y Bajío. Lo anterior, redujo relativamente la importancia de la región del
22 El concepto de clúster permite ubicar un conjunto amplio de “concentraciones geográficas de empresas e instituciones
interconectadas en un campo industrial, abarcan una amplia gama de industrias vinculadas e instituciones importantes para
competir, como proveedores de servicios especializados, maquinarias y componentes, canales de distribución, incluyendo
servicios públicos, de educación y entrenamiento, de información, de investigación y soporte técnico.” (Porter, 1998). (Ver cap 2).
171

Valle de México por que las empresas proveedoras de autopartes tienden a concentrarse en lugares
geográficamente cercanos a las plantas terminales establecidas en el país y en el extranjero para una
optima comunicación.
En México, existen tres clústeres automotrices identificados que son:
A. La región del Norte, conformada por los estados de Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila,
Monterrey, Sonora y Tamaulipas.
B. La región del Centro, conformada por los estados de Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla
y Tlaxcala.
C. La región del Bajío, conformada por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis
Potosí, Querétaro y Zacatecas. 23
En el clúster del norte o de la frontera, se encuentra una especialización por entidad. De esta
forma, en Sonora y Coahuila se realizan actividades de ensamble: Coahuila, Nuevo León y Chihuahua se
especializan en la fabricación de motores; en Chihuahua fabrican partes del sistema eléctrico; y en
Coahuila y Nuevo León, los laminados de acero.
La región Centro es la más diversificada industrialmente, destacando la actividad de ensamble de
autos, camiones y tractocamiones; le sigue la fabricación de motores, carrocerías y remolques, suspensión
y sistema de frenos. Siendo Puebla la entidad más importante en ensamble.
El Bajío también presenta una especialización por estado, en las diferentes actividades del sector.
Así, en Guanajuato se realiza ensamble; en Aguascalientes la fabricación de motores; en Querétaro se
producen las partes de transmisión y en Jalisco las partes de la suspensión.
Para el apartado práctico de este trabajo, una aglomeración a analizar será la de Silao, que se
encuentra en el estado de Guanajuato, el cual pertenece al clúster de la región del Bajío que empezó a
surgir en 1993 con un modesto 9.1% de la actividad manufacturera. Sin embargo, para 1998 había
alcanzado el 22.8% de dicha actividad, como se muestra en la tabla AU 4. Para finales de los noventas, se
dio un reacomodo de mayor dinamismo hacia las regiones nuevas en la industria automotriz, poniendo a la
cabeza a la región del Bajío
23 Cabe señalar que la clasificación en estos tres clústeres es la más común, sin embargo hay autores que agrupan a los estados
dedicados a la manufactura y ensamble automotriz de otras maneras.
172

Tabla AU3. México: contribución porcentual al PIB de las regiones Automotrices, 1993 y 1998
REGIÓN PIB % 1993 PIB % 1998
Centro 15% 12.5%
Norte 15% 27.6%
Bajío 9.1% 22.8%
Fuente: elaboración Propia, basado en INEGI 2003.
Silao, Guanajuato, forma parte de la zona tradicional agrícola del Bajío y aporta el 60% de las
exportaciones del Estado. En los 2000 se ha reconvertido como parte del corredor industrial Querétaro-
Bajío. La industria automotriz es importante dentro del conjunto industrial, con 40 plantas repartidas en
dos parques industriales (FIPASI y las Colinas) a las afueras de la pequeña ciudad de Silao (150 mil ) que
en poco menos de 15 años ha visto triplicar su crecimiento económico desde la llegada de la planta de
General Motors (GM) en 1994.
Tabla AU4. Industria automotriz: Silao, Gto, 2010
Producción: Más de 240 mil unidades
(ene-nov)
Personal ocupado: 25,692 trabajadores
Valor de la Producción: 59,378 millones
de pesos
Empleos remunerados en 2010: 4,043
Monto de las exportaciones (ene-nov): Monto de la inversión: 2,700 millones de
6,603 millones de dólares
dólares
Incremento de las Exportaciones 2010 Producción ind automotriz del total de la
(ene-nov): 62%
producción manufacturera: 19.7%
Fuente: Elaboración Propia, basado en INEGI 2003.
La instalación de la GM, jala diversas empresas proveedoras, y se crean de parques industriales.
La GM, construye en el 2001, en esa misma región, su planta de motores y para el 2008 su fábrica de
transmisiones.
Se puede decir que en Silao, las ventajas de la localización que se aprovecharon para su desarrollo
pueden ser la abundancia de mano de obra joven, sin experiencia sindical y bien dispuesta a ser entrenada
en las nuevas prácticas organizacionales. Este fenómeno también puede explicar en sentido inverso, el
hecho de la retirada de localizaciones tradicionales muy politizadas en el centro del país, dando pie a una
nueva tendencia de localización geográfica de la industria automotriz (Unger, Kurt 2003).
173

Tabla AU5 . Principales empresas de autopartes en Silao
Empresa Nivel Producto
PARQUE INDUSTRIAL “FIPASI”
American Axle (1) TIER 1 Ejes Traseros (proveedor GM, Chrysler)
Hirotec TIER 1 Estampados de lamina automotriz (Proveedor
GM, Nissan, Chrysler)- steel samping
Continental Teves (1) TIER 1 Censores de rueda – autoparts de sistema de
frenos
Grupo Antolin Silao (1) TIER 1 (Proveedor GM, VW, Nissan, Ford) car
awning
Noble Summit de México TIER 2 Corte de lamina para estampado (Proveedor
Estampados GM)
U.S. Manufacturing TIER 2 Censores para ejes automotrices (proveedores
de American Axle)
PARQUE INDUSTRIAL “LAS COLINAS”
Delphi TIER 1 Auto ensamble y logística
Continental Teves TIER 1 Sistema de frenos y sus componentes
Plastic Omnium TIER 1 Partes plásticas (interior del automóvil)
Lear Corporation (1) TIER 1 Asientos
PTI QCS TIER 2 Limpieza de flechas del sector automotriz
Rubena Tier 2 Embobinados de motores
(1) Estas son las empresas que fueron encuestadas en este clúster. Fuente: Elaboración propia.
Región Puebla y Tlaxcala
A diferencia del desarrollo industrial en Silao, el conglomerado manufacturero automotriz en
Puebla surgió en 1966, impulsado por un proyecto gubernamental para estimular la reubicación de
empresas por medio de la creación de polos de desarrollo alternativos para difuminar la saturación
industrial y poblacional del Valle de México.
La Volkswagen de México comienza en 1954, con la importación de las primeras unidades del
Sedán. El 23 de Marzo de 1967 sale de la línea de producción de la planta de Puebla el primer Sedán. En
1970, se incluye la Combi y el Safari y en 1973 se da la primera exportación desde la planta de puebla
hacia los Estados Unidos. En 1997 comienza la producción del Beetle, que será exclusivamente producido
en México hasta el 2002.
174

Las empresas de autopartes se instalaron en el corredor Puebla/Tlaxcala a partir de que se crea el
parque industrial FINSA en 1994 y se extendieron en un radio de 20 kilómetros a la redonda formando
nuevos parques industriales.
La planta de VW es, sin duda, emblemática para el estado de Puebla, tanto por la importancia
económica que le da a la región, como por la vinculación con todos los demás sectores sociales. Es la
empresa que más aporta al producto interno bruto de esta entidad y es promotora de nuevas inversiones;
también es una empresa importante en la generación de empleos directos (aprox. 15000) e indirectos
(aprox. 5000) y ha sido el eje del desarrollo del sector autopartes para esta región.
El desarrollo del parque industrial en Puebla es de los más completos en México y América
Latina, con asentamientos en municipios como San Martín Texmelucan, Xoxtla, Cholula, Cuatlancingo,
Amozoc, Cahchapa y los municipios colindantes de Tlaxcala, como el caso de la empresa Grammer que se
encuentra en Tetla, en Tlaxcala. En el boom productivo de autopartes este parque había generado 25000
empleos entre directos e indirectos, ya incluidos los casi 16000 de la planta de VW.
El agrupamiento automotriz de Puebla constituye una red de cooperación de mepresas donde se
mezclan proveedores modulares, proveedores de autopartes y empresas que brindan servicios de logística
especializada.
En conclusión, la selección de clústeres plantas industriales (Silao-Guanajuato y Puebla-Tlaxcala),
representa bien el desarrollo de la industria automotriz.
Región de Cataluña-Barcelona
El clúster automotriz de Cataluña España, surge en el primer tercio del siglo XX en el área de Barcelona.
Se crean las primeras filiales de empresas foráneas: Ford Ibérica, en 1922; y General Motors Peninsular,
en 1932. Vale la pena comentar que, además de Cataluña, otro foco importante automotriz en España,
debido a la tradición metalmecánica existente, fue el País Vasco. En las últimas décadas, las fábricas de
componentes se han acercado a las ensambladoras, bien descentralizando antiguas plantas de Cataluña, del
País Vasco o Madrid hacia lugares como Valladolid y Palencia, Vigo, Pamplona, Zaragoza y Valencia; o
bien mediante la creación de nuevas empresas en estos lugares, con la finalidad de suministrar piezas en el
marco del sistema just in time.
Las razones de esta especialización hay que buscarla en la larga y exitosa tradición metalúrgica
catalana, de la cual la “farga catalana” (la fundición catalana tradicional de los siglos XVII y XVIII) de los
Pirineos es un buen ejemplo, a la que se sumaron carpinteros y guarnicioneros especializados (Archivo
particular de la familia de Josep M. Cortés i Martí).
La comunidad autónoma Cataluña tiene una especial relevancia el sector de materiales de
transporte en España. En el conjunto de España, Cataluña genera cerca del 6% del producto interior bruto
y ocupa directamente e indirectamente al 10% de la población activa y exporta más del 80% de su
producción. Además, realiza cerca del 20% de la inversión total española en investigación, desarrollo e
innovación y aporta anualmente al estado español más de 20.000 millones de euros a través de impuestos
175

de todo tipo. En Cataluña, el sector de materiales de transporte representa aproximadamente el 4% del
valor añadido bruto a coste de los factores, el 3,5% de la ocupación y cerca del 20% de las exportaciones
industriales(datos de 2004).
El clúster de autopartes en Cataluña se concentra para tres ensambladoras: Seat, Nissan e Irisbus
(vehículos industriales). Destacan una treintena de proveedores de primer nivel, es decir empresas que
normalmente son de mediana y gran dimensión, que suelen pertenecer a multinacionales extranjeras
(aproximadamente dos de cada tres empresas son de capital extranjero, y ocupan el 81% de los
trabajadores de este segmento) y que disponen de producto propio que subministran directamente a los
fabricantes de vehículos. Este tipo de empresas concentra aproximadamente el 80% de la actividad
productiva del conjunto del sector y el 60% de la ocupación y cuenta.
Un segundo grupo de empresas estaría formado por 70% de Pymes que son proveedoras de
niveles inferiores y que generalmente están especializadas en un determinado proceso productivo, en una
tecnología o maquinaria específica, más que en un tipo de producto concreto. Así, por ejemplo, pueden
fabricar elementos plásticos, de caucho, de goma o también piezas metálicas por estampación, fundición,
por mecanización o de sintetización, así como componentes eléctricos y electrónicos. Es por eso que una
buena parte de las empresas del cluster tienen códigos CNAE, que no reflejan por sí mismas que trabajen
para la automoción (Ver apartado 2.2).
Este clúster de automoción tiene una dimensión de mercado muy elevada e incluye casi todos los
procesos de la cadena de valor de la producción de vehículos de motor, con una amplia red de proveedores
y de talleres que subcontratan, con la cual se puede afirmar que es uno de los clusters más completos de
Cataluña. No obstante, hay que destacar que su abasto territorial puede ser más extenso del que
acostumbra a tener un clúster, pues incluye ocho comarcas catalanas, sin que se pueda afirmar que cada
comarca este especializada en un tipo de componentes o de material, sino que en general, en todas se
puede encontrar proveedores de todo tipo, sin incluir los internacionales y los de la propia corporación en
el exterior.
La tabla AU6 sintetiza las principales empresas existentes en Cataluña. Hay que destacar también
que desde el 2008 se han extinguido cerca de medio centenar de ellas, las cuales, lógicamente no están
incluidas ya en esta lista. Los cierres se han llevado cabo en la mayoría de casos a partir de ERO’s
(Expedientes de Regulación de Ocupación). En algunos casos han servido para reflotar las empresas de
componentes o bien para darles más aire con la excusa de la crisis. En otros casos, una cincuentena de
empresas en Cataluña, se ha producido el cierre definitivo de las factorías. Las causas son diversas:
desvío de la producción a otras empresas del grupo en Cataluña o fuera de ella, pérdidas de contratos de
suministros con ensambladoras para determinados modelos, y también por una mala gestión.
Cataluña concentra prácticamente el 37% de la actividad de autopartes del automóvil y aporta un
7,5% al Valor Agregado de la producción industrial de Cataluña en empresas de más de veinte
trabajadores. Cataluña es la primera comunidad en importancia de España en este segmento de la
industria. Destaca la fabricación de elementos de carrocería y sus partes, la producción de equipos de
chasis y la construcción de elementos de motor, conjuntos mecánicos y sus partes. La tendencia del sector
176

a integrar funciones y a suministrar equipos completos supone que los técnicos de compañías
automovilísticas y especialistas de compañías proveedoras de primer nivel comparten esfuerzos en el
desarrollo de productos que satisfagan las expectativas del consumidor. La confirmación de esta tendencia
posiciona a estos proveedores en una situación preferente: Viston, Delphi, Bosch, Frape Behr, Magna y
otras, se consolidarán como suministradores del módulo (cuadro de mando, moqueta, techo, etc.) y será su
responsabilidad integrar otras funciones como elementos de seguridad, elementos acústicos, cableado,
electrónica, elementos estructurales, etc. Los defensores de la modularidad aseguran que este sistema
reduce costes, mejora la calidad, aumenta la confianza en el producto, suprime embalajes y permite
integrar un mayor número de funciones. El suministro de módulos constituye una amenaza para la
industria auxiliar, que perderán el contacto directo con los fabricantes, y verán reducidos sus márgenes
comerciales y la responsabilidad del producto ya no será suya. La buena posición que ocupan tanto
Cataluña como Aragón en esta rama hace que las grandes empresas hayan emplazado sus centros de
diseño en el área de Barcelona. Y en este sentido Cataluña apuesta por conseguir una posición singular
entre todos los fabricantes de automoción de España.
La alta concentración en Cataluña de la industria auxiliar se pone de relieve por el hecho de
concentrar el 41% de la facturación y el 38% de las empresas de España.
En el 2010 hay un exceso de capacidad de producción en la UE, y eso afecta a España, que es uno
de los principales productores de automóviles. En el noroeste de España, existen cuatro plantas de
automoción: Nissan y Seat-VW (Barcelona), Ford (Valencia) y General Motors-Opel (Zaragoza). Todas
ellas siguen las mismas tendencias que España y la UE y destacan por su vocación exportadora. Cataluña
participa en un 23% en el total de esta exportación. El sector de vehículos de turismo representa en
Cataluña el 45 de la ocupación manufacturera y supera el 22% de las exportaciones industriales.
Para completar el cluster industrial se han creado otras instituciones como las siguientes: la
formación (escuelas mecánica y de electricidad de la UIC- Universidad Industrial de Cataluña); grandes
empresas de motores (Maquinista Terrestre y Marítima, también motores para ferrocarriles y la
navegación) y la prensa especializada (Motor Sport, Automóvil, etc.); las infraestructuras de transporte,
competición y comunicación; o las ferias (el primer salón del Automóvil se celebró el año 1919 en
Barcelona). Por otro lado, SEAT destaca desde el punto de vista de la investigación y desarrollo, con el
Centro Técnico de Martorell, que da trabajo a 1200 trabajadores más, y que está fusionada con el centro
de diseño de VW en Sitges. De hecho, detrás de California (EUAA) Cataluña es actualmente la segunda
zona del mundo en centros de diseño de automoción avanzado (Lear y Ficosa –Samsung- también los
tienen) y gana la partida a países como Italia y ciudades como Turín, y Milán. Así, a Barcelona se han
instalado ya unidades de diseño de futuros vehículos, como VW, Renault (Renault Design Center) y
Volvo (Volvo Strategic Design Barcelona); Subaru y Fiat también han decidido instalar centros de diseño
en Barcelona. Hay que citar que estos centros son plenamente activos y participan en las novedades más
importantes de las marcas para las que trabajan.
177

Gráfica AU 9. Regiones Automotrices en México
178

Gráfica AU107. Regiones Automotrices en España
179

4. Empresas
En este apartado se presentan los análisis de las empresas de autopartes, encuestadas en México (nueve empresas
localizadas en Silao y Puebla), y en España (diez empresas, localizadas en Cataluña y Aragón. Las empresas de México
se han seleccionado de los clústeres de las ensambladoras de GM- Silao y VW- Puebla (en México); las empresas de
España de los clústeres de la Seat-VW, Nissan y GM (en España). Los clústeres de autopartes representan una parte
substancial del desarrollo industrial regional. En lo que sigue del análisis nos referiremos al conjunto de las empresas
encuestada de autopartes, como solamente “las empresas”.
4.1 Características de las empresas
La principal característica de las empresas de autopartes es que se aglomeran alrededor de la armadora automotriz,
integrando así un clúster. Las ensambladoras jalan a los proveedores de primer y segundo nivel en sus cercanías. De esta
forma consiguen reducir los costos de transacción e influyen directamente en las características del producto y en la
logística de distribución (“cero stocks”). En México, se puede establecer que las empresas de autopartes en su mayoría se
localizan en las regiones de los clústeres del Centro y del Bajío, pero existen otras en el Norte. En España, son varias las
zonas donde se concentran las industrias de componentes, también en las proximidades de las once fábricas de vehículos
existentes como se puede observar en los mapas-gráficas AU 7 y 8, donde se destacan las regiones de los clústeres
automotrices en ambos países.
En esta investigación se han tomado, para el caso de México y España, empresas suministradoras Tier 1 o de
Primer Nivel. En México, de acuerdo con los datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), para el 2007 el sector
está conformado por mil empresas, de las cuales el 70% eran de capital extranjero y el 30% de capital nacional. La misma
fuente considera que una tercera parte corresponden a empresas de Tier 1, que en su mayoría son filiales de empresas
transnacionales, instaladas en México por los bajos costes. 24 Las otras dos terceras partes son empresas que proveen
insumos y materias primas que se consideran Tier 2 y en algunos casos
Tier3.
Son nueve las empresas entrevistadas en México. De ellas, cuatro pertenecen al clúster del Bajío, por localizarse
en el aglomerado industrial de Silao (Guanajuato), y corresponden al Tier1. Las otras cinco empresas corresponden al
clúster del Centro, cuatro se localizan en el estado de Puebla (Norm, Luk, Peguform y DHL-Supply Chain) y la quinta se
ubica en Tlaxcala (Grammer) (Tabla AU8).
24 Las empresas mexicanas en su conjunto (ocho de nueve) son de capital de origen extranjero: Lear Silao y American Axle & Manufactury su capital
es de Estado Unidos; Continental Teves Corporation, Luk Puebla, Peguform, Grammer y DHL Chain son de capital de origen alemán; y Grupo
Antolín es de capital de origen español. En el caso mexicano cabe señalar que la empresa Industrias Norm es la única con capital de origen mexicano,
sin embargo, el tipo de propiedad es personal y el dueño es de nacionalidad alemana.
180

Tabla AU8. Nivel de proveeduría y clasificación de sistema automotriz de las empresas encuestadas en México y
España
MÉXICO
Empresa
Clúster del Bajío: Silao
Sistema Automotriz Nivel de
proveeduría
(Tier).
Lear Silao Auxiliar de Partes y
Accesorios (asientos)
1
Continental Frenos 1
Grupo Antolín Carrocería-Chasis 1
American Axle
Manufacturing
Clúster del Centro: Puebla y Tlaxcala.
Transmisión/Suspensión y
Dirección
Norm Carrocería-Chasis 1 y 2
Peguform Auxiliar de Partes y
Accesorios
1 y 2
LUK Transmisión 2
DHL-Supply Chain Logística* 1
Grammer Auxiliar de Partes y
Accesorios (estampados)
1
ESPAÑA
Clúster de Barcelona, Cataluña
Arcelor Mittal Carrocería-Chasis 1
Hutchinson Frenos 1
Trety Auxiliar de Partes y
Accesorios Textiles
1
Lear Corporation Spain Eléctrico 1
Cablena Carrocería-Chasis 2
Ficosa Auxiliar de Partes y
Accesorios
1
Comforsa-Comercial Motores y sus partes 1
Mahle 1
Visteon Sistemas Eléctrico, Auxiliar de
Partes y Accesorios
Ames-Aplicaciones Auxiliar de Partes y
Accesorios
Notas: * Logística no es un sistema del automóvil
Fuente: elaboración propia.
En la actualidad, el subsector de componentes en Cataluña ocupa directamente unas 80.000 personas, a las que
hay que sumar un número similar de empleos indirectos. Se ubica de forma preferente en el cinturón industrial de
Barcelona, la llamada Región Metropolitana.
De igual manera, para el caso español la mayoría de las empresas son de capital extranjero (filiales indirectas de
los grandes grupos automovilísticos), pero un 20% del total son empresas de capital nacional (una de ellas de capital
181
1
1
2

público -Comforsa-). Algunas empresas de autopartes tienen productos diversificados para ramas próximas a la
automoción: náutica, aeroespacial y ferrocarriles.
4.2 Tamaño de las empresas encuestadas
En la cuestión del tamaño de las empresas, tanto de México como de España, la mayoría son grandes, ya que se ubican en
el rango de más de 250 empleados. Incluso hay que resaltar que las 9 empresas de México son solamente grandes.
Presentando un promedio de 1.003 empleados por empresa, siendo American Axle & Manufactury (Silao) la que más
empleados tiene con 2700 y Grupo Antolín (Silao) la que menos con sólo 288 trabajadores.
La cadena productiva automotriz en Silao opera con unas 800 empresas que conforman toda la red, como son
transportistas de carga, de personal, servicios, mantenimiento, de outsourcing, limpieza y comedores. Lo anterior
significa que por cada empleo directo se generan de tres a cuatro de manera indirecta.
En cambio, para España, 7 empresas de las 10 encuestadas, también caen en ese rango de empresas grandes. Sólo
la empresa Mahle con 197 trabajadores es Mediana B 25 con 197 empleados. Arcelor Mittal Tailored Banks, con 71
empleados, y Cablena (Condumex) con sólo 67 empleados, son empresas Medianas A. Esta última, es la que presenta el
más bajo nivel de trabajadores ocupados del conjunto de las empresas españolas analizadas. El promedio de trabajadores
por empresa en España es de 1036 empleados, siendo Ficosa (de capital español) la que registra mayor número de
trabajadores, con 6760.
Este resultado es esperado, ya que se debe recordar que las empresas de autopartes son filiales de empresas
multinacionales importantes. Hay otros casos específicos como el de Cablena (Condumex) y el de Arcelor Mittal, las
cuales son Tier 2 y de tamaño mediano, ya que su producción para la rama del sector autopartes es mínima y su fuerte es
otro sector industrial Por ejemplo, Condumex es una empresa mexicana fabricante de conductores eléctricos y Arcelor
Mittal es productor mundial de aceros para otras industrias.
4.3 Mercado
El nicho principal de mercado de las empresas mexicanas de autopartes (encuestadas) es el nacional en un 34.8%. Le
sigue el mercado local con un 32.8%. La diferencia se explica porque la producción del mercado nacional de autopartes
se ocupa de abastecer la demanda de las armadoras de los otros dos clústeres de México, en especial el del Norte.
Mientras que la producción del mercado local se encamina a satisfacer la demanda de la planta central armadora que
rodean las empresas encuestadas. En el caso de Guanajuato la planta de GM-Silao; y en el caso de Puebla y Tlaxcala, la
de VW. El otro 25.2% corresponde a la producción destinada a la exportación. La cual tiene como destino, al igual que las
exportaciones del sector terminal, los Estados Unidos. Por último, el 7.22% restante de la producción de autopartes se
distribuye en el mercado regional, es decir, entre las empresas de su mismo clúster de origen, Bajío o Centro.
25 Mediana A (50-99); Mediana B(101 -250) trabajadores. Para consultar el rango de clasificación del tamaño de las empresas revisar Gráficas AU7
y AU8.
182

Gráfica AU11. España México: Distribución en % del mercado de autopartes.
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
25.2
59.0
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta UNAM- Carolina.
En España, el mercado hacia donde se dirige casi en su totalidad la producción de autopartes (de las empresas
encuestadas), es hacia el sector internacional, con un 59%, que se debe a que el mayor número de exportaciones va a los
países que conforman la Unión Europea. El resto se orienta en un 25.5% al mercado nacional, y un 14.5% para el mercado
regional y un escaso 1% para el mercado local.
España orienta algo mas de la mitad de la producción al mercado internacional, mietras que México envía la mitad
al nacional e internacional.
4.4 Organización y división de trabajo.
Autopartes Mercado
34.8
25.5
La producción manufacturera de las empresas de autopartes varia entre proceso automatizados, mecanizados y
manuales. La organización de la producción se basa en el sistema “Justo a tiempo” (JIT), el cual surge con la transición
del sistema productivo fordista, al sistema de producción flexible originado del toyotismo.
El JIT se puede ser catalogado como un sistema de producción, adaptado a partir del sector automotriz y
generalizado más tarde a toda la industria. Es utilizado para lograr un equilibrio sincronizado y para controlar los flujos de
los componentes que forman un auto. Con esto se logra evitar los inventarios de los componentes, así como de los
productos terminados. Al mismo tiempo de que se está alerta de los cambios de la demanda y se reducen los costos
innecesarios, como los surgidos por los desperdicios.
El total de las empresas de México y España siguen ese mismo estándar para su proceso productivo. Entregando
las unidades necesarias, en el tiempo y cantidad establecidos las armadoras. Debido a que las relaciones entre las
empresas de autopartes y sus clientes deben también estar sustentadas por sistemas avanzados que permita integrar sus
procesos de gestión y de producción de manera organizada.
Para incluir un caso de logística se encuestó la empresa DHL Supply Chain, de Puebla la cual presta servicios a la
planta armadora de la VW Puebla bajo el sistema de distribución JIT que abarca a 150 empresas proveedoras de
autopartes. La empresa DHL Supply Chain se encargua del transporte de componentes, entregarlos en tiempo y cantidad
en la planta y en la nave de producción precisa. En esta nave se integra al proceso de armado de los automóviles. De esta
183
7.2
14.5
32.8
Internacional Nacional Regional Local
1.0
MÉXICO
ESPAÑA

manera, los proveedores de VW son los que le cubren los costos del servicio de distribución a DHL Suply Chain mediante
órdenes de compra condicionados por VW para trabajar en un sistema coordinado de conjunto 26 .
La división del trabajo en estas empresas se da conformando un sistema que integra todos los componentes del
armado de automóviles, dividiendo el trabajo en módulos, la cual tiene como objetivo el lograr una integración de varias
empresas de autopartes y obtener así una producción homogénea para fabricar sistemas automotrices ya integrados. Los
cuales requerirán solamente ser ensamblados en la planta armadora.
Las diferentes tecnologías que confluyen en la industria automotriz son integradas por distintas empresas,
logrando una convergencia de recursos y conocimientos. La modularización es un proceso que agrupa en módulos a los
diversos componentes, del sistema de producción. Un módulo en la industria automotriz, es un elemento formado por un
grupo de partes que integran un subsistema del automóvil y que es capaz de interactuar internamente (Juárez Humberto,
2005).
4.5 Maquinaria, equipo y proceso tecnológico clave
Los sectores que operan más directamente con el sector automotriz son los fabricantes de componentes plásticos, de
neumáticos, los de componentes metálicos, el sector eléctrico, el sector de moldes y de matricería, la electrónica, y el
sector metal, en todas sus variantes.
La maquinaria clave, del proceso productivo de las empresas de autopartes, está compuesta por distintas clases de
robots especializados. De esta manera, las empresas de México y de España que tienen por giro la fabricación de piezas
plásticas y de accesorios textiles, emplean máquinas inyectoras de plástico y de “foam” o uretano, en el caso de los
asientos 27 . Además, los moldes parfa fabricar las piezas pueden ser propiedad del cliente, como en el caso de la empresa
Peguform (México), pues los moldes que utiliza son propiedad de VW, junto con los dispositivos de prueba. La empresa
Hurchinson Palamós (caucho-España), fábrica el recubrimiento de caucho para los sensores de frenos hidráulicos, ocupa
maquinaria para el torneado tubular y equipo para el control de precisión. De igual manera, Cablena- Condumex (cables
para arneses-España) utiliza robots para el recubrimiento plástico y la extrusión. Otra empresa que también utiliza equipo
de inyección de plástico es Continental Teves Corporatión (México), aunque su giro es la fabricación de sensores para el
sistema de frenos ABS y sensores de máquina. Esta empresa ocupa una maquinaria austriaca llamada Esgen, que realiza la
función de cubrir plásticamente la junta con el chip de los frenos.
Las empresas mexicanas que realizan estampados en láminas metal-mecánicos y fabrican piezas metálicas,
utilizan maquinaria prensas de moldeo, fresadoras, utillaje, línea automática de soldadura, ensambladora de matrices,
sistemas robotizados de control numérico y de calibración con precisión extrema. En este caso, se encuentran para
México, Grupo Antolin (toldos y paneles de puertas), Américan Axle Manufacturing (partes de transmisión y suspensión),
Luk Puebla (clutch y sus partes) e Industrias Norm (electrosoldado). Esta última empresa realiza estampado y ensamblado
de hojalatería, para lo cual diseña sus propias herramientas de sujeción-ensamble, así como sus dispositivos de controlestampado
para la fabricación de las piezas metálicas que les piden; esta misma empresa utiliza un sistema de medición
por fotometría que se llama ATOS y lo utilizan para la evaluación del proceso y de las herramientas que diseñan. En
26 Por ejemplo, DHL recoge cierto número de componentes a alguna empresa proveedora. Llevan un tiempo necesario de 2 horas para empacarlos
rumbo a su traslado, y acomodándolos, ya en el orden que VW le ha marcado, para su uso al llegar a la planta. Se realiza el traslado de 30 minutos y
se llega a la nave en el momento que se requieren dichos componentes. Se descargan y, al mismo tiempo y en orden, se empiezan a integrar a la línea
de producción que los va demandando, sin generar sobrantes que tuvieran que ser almacenados. Es en el momento óptimo para el siguiente paso de la
línea de producción que establece la armadora.
27 Tal es el caso de las siguientes empresas: Lear Silao –asientos; Peguform- partes y molduras plásticas para automóviles; Tetry -asientos), Visteon
-diversas partes de interiores; y Grammer -cabezales y descansa brazos).
184

España, son varias las empresas de este ramo, Arcelor Mittal (placas laterales y puertas), Comforsa-Comercial
(transformación metalmecánica), Mahle (pistones) y AMES-Aplicaciones (piezas estructurales).
La empresa DHL-Supply Chain de México, se dedica a la cuestión logística mediante el outsourcing, la
consultoría y el transporte al servicio de la armadora VW. Además, destaca su relación con las empresas proveedoras de
autopartes, por lo que su proceso tecnológico se integra por software, hardware y se apoya con la mano de obra y
montacargas.
En España, hay empresas que su giro está encaminado a lo referente al sistema eléctrico y electrónico como lo
son: Lear (cajas de distribución electrónica y composición de circuitos integrados) y Ficosa (espejos retrovisores) con un
proceso tecnológico mediante robots de software específico para visores eléctricos. Cabe señalar que en ambos países la
mayoría de los robots y la maquinaria, empleados en el proceso de producción, provienen de Alemania, como son los
robots de la marca alemana Kuka.
4.6 Instituciones
Otros agentes que colaboran con los clústeres automotrices, son diferentes instituciones que apoyan el desarrollo social y
económico de la región. Los vínculos con instituciones, que se observan en la región de Silao son:
Centro logístico puerto interior (GPI), que se construyó en 2004 y ofrece servicios de aduana.
Recinto fiscalizado estratégico (RFE)
Terminal aérea, intermodal y desarrollo de conexiones ferroviarias y carreteras.
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (Upiicsa) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La cual
tiene su sede dentro de las instalaciones del GPI y ofrece varias asignaturas con base en las necesidades
industriales, como la del sector automotriz.
El Instituto Estatal de Capacitación (IECA), el cual da capacitación industrial por parte de la SEDESOL.
Para el estado de Puebla los vínculos más importantes son con Universidades. Por su parte, la planta terminal VW
cuenta con dos instituciones a nivel técnico para la capacitación en la industria, que son el Centro de Idiomas y un
Bachillerato Técnico en el Centro de Formación y Desarrollo.
En España, existen diversas instituciones que trabajan directamente con los clústeres de autopartes. Existen
numerosos laboratorios de las propias empresas de componentes, que mantienen relaciones en materia de R+D +i con
universidades y centros privados. Algunos de los agentes relacionados con el clúster de autopartes en Cataluña, donde se
sitúan la mayor parte de empresas que hemos analizado, son:
LGAI technological center (CT) http://www.lgai.es
Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil, con sede en
L’Abornar (Baix Penedès) (CT) http://www.idiada.es
Universitat Politècnica de Catalunya (CF) http://www.upc.es
Centre de Visió per Computador de la UAB (CT) http://www.uab.es/investigacio/cvc.htm
Centre CIM (CT) http://www.centrecim.com/main.htm
Centre Tecnològic d’ASCAMM (CT) http://www.ascamm.com/ct/cat/ct-home.asp
Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques (CT) http://www.ascamm.com/ct/cat/ct-home.asp
Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (AS), con sede en Madrid
http://sernauto.azertia.biz/scripts/home.asp
185

Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (AS), con sede en Madrid
http://www.anfac.com/global.htm
Saló Internacional de l’Automòbil de Barcelona (AL) http://www.salonautomovil.com/homec.htm
Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (AL) http://www.ceam-metal.es
Centro d´Innovació del Transport (CT) www.cenit.es
Circuit de Catalunya (AT) www.circuit.cat.com
4.7 Costos de transacción
La repercusión de los fenómenos mundiales en la industria automotriz ha llevado a un proceso de reestructuración
productiva y organizacional para enfrentar el ciclo recesivo.. El cual ocasiona bajas tasas en la demanda de automóviles,
por la saturación del mercado, sobrecapacidad productiva en las plantas automotrices y la gran competencia en precios y
márgenes de utilidad decrecientes entre las empresas. Para reducir los costos de transacción se observan, en las empresas
estudiadas, los siguientes puntos para generar que se maximice la utilidad:
Producción tiende a concentrarse en las actividades principales.
Las actividades no prioritarias se subcontratan.
Flexibilización de las técnicas de trabajo.
Estrategias organizacionales se orientan por la racionalización de costos.
El ciclo de vida de los productos se acorta.
Se establecen alianzas estratégicas.
Es alto el grado de especialización de las empresas de autopartes, y realizan mejoras continuas, o cambios
significativos en función de los nuevos modelos de automóviles.
Las empresas relacionadas con el sector industrial se organizan como un clúster de proveedores periférico a la
industria terminal, formado por el Tier1, en general, bajo el sistema just in time. Estos Tier 1 reciben aportes, a su vez,
de otros proveedores (Tier2) que fabrican componentes plásticos, productos metálicos y materiales diversos (textiles por
ejemplo).
4.8 Innovación (Índice Indico)
La capacidad innovadora de las empresas encuestadas del sector autopartes, se calculó con el método del Índice Indico
(ver anexo 1) y el resultado fue un I.I de 4.2 para México y un 5.4 para España. Lo que significa que el Índice Indico de
México es un 9.6 % menor que el de España.
Las diferencias que se representan en la forma del gráfica AU 9 donde ambos polígonos tienen una forma muy
similar, sin embargo en el polígono de México se observa cómo tiende más al origen.
En España el componente del I.I más alto son los vínculos con 0.90, ya que existen diferentes instituciones que se
relacionan y dan apoyo a la industria automotriz (véase apartado 4.6 Instituciones); en tanto que en México el
componente más alto los son las innovaciones con un 0.68, se trata de innovaciones de proceso y organización, pues el
diseño de productos nuevos se realiza en el extranjero, donde están las matrices de las empresas encuestadas; cabe
mencionar el caso de la empresa Luk (Puebla) que tiene un departamento específico de diseño y el caso de Industrias
Norm, que fabrica su propia maquinaria.
186

Los componentes más bajos son para España porcentaje destinado a I y D que registra 0.34 puesto que; mientras
que para México propiedad intelectual con un 0.22, ya que se trata de empresas filiales de grandes corporaciones, la
inversión en I y D se realiza en los países de origen de las empresas
Capacidades
Gráfica AU12. México, España: Índice Índico del sector Autopartes
Vinculos
Destinado a I yD %
Fuente: elaboración propia.
INNOVACIONES
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Organización I yD
El valor reportado para títulos de propiedad en España es de 0.43, y se puede explicar por el hecho que tres de las
empresas encuestadas son de capital español, por lo que sus productos están registrados en ese país. En lo referente a los
vínculos en México, son de 0.56. Esto se explica en el caso de Silao, porque apenas se están impulsando las políticas
públicas y surgiendo las instituciones para darle más apoyo a este sector. En el caso de Puebla hay más instituciones y
apoyo, sin embargo aún hace falta mayor impulso de la industria automotriz.
El mercado de España (0.71) está orientado principalmente hacia el exterior y en México (0.50) se reparte en su
mayoría el local y nacional, (véase apartado 4.3 Mercado). Esto provoca que algunas de las exportaciones de autopartes
se realicen de manera indirecta al ir implícitas en los vehículos terminados para exportación.
El análisis del Índice Indico muestra un mayor grado de innovación en las empresas españolas que en las
mexicanas. La calificación en Resultado para España es de 5.8, mientras que para México es de 4.7 con un coeficiente de
diferencia España/México de 0.8. Por otro parte, la calificación de Capacidad de las empresas de España es de 5.0 y para
las empresas de México es de 3.8, con un coeficiente España/México igual a 0.8.
187
RESULTADOS
PROPIEDAD
INTELECTUAL
MERCADO
España
empresas 10
México
empresas 9

4.9 Estrategias ante la crisis
Para afrontar los impactos de la crisis, las empresas de ambos países optaron esencialmente por estrategias de
producción (47% en México y 27% en España). Sin embargo, como se muestra en la siguiente gráfica, las estrategias
seguidas por las empresas mexicanas se concentran en la producción y casi no se registran estrategias de subcontratación.
En contraste, en España, a pesar de que las estrategias de producción son las más altas, se observa que existe cierto
equilibrio con el resto: innovación, subcontratación, mercado y ventas. 28
Gráfica AU13. México, España: estrategias ante la crisis en el sector Autopartes
VENTAS
Fuente: elaboración propia.
MERCADO
PRODUCCIÓN
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
El México el valor máximo de estrategias corresponde a las de Producción, con un promedio de 1.67 por empresa,
se trata en primer lugar de reducción de costos (0.78), seguidas por el manejo de personal (0.44), diversificación (0.33) y
estandarización (0.11). El mismo caso es para España, en dónde el valor máximo también es para estrategias de
producción, aunque el promedio (1.50) es mayor que en México y se inclinan a la diversificación (0.40), reducción de
costos, manejo de personal y estandarización (0.30); por último, se encuentran las estrategias de calidad y calificación de
personal (ambas con un 0.10).
En lo que se refiere a las estrategias de reducción de costos y modificación de proveedores, que adoptaron las
empresas de autopartes. se implementaron con el objetivo de adquirir las materias primas más baratas. También se
impulsó esta estrategia a través de la disminución de costos del personal, seguido por la diversificación y las mejoras en la
calidad de productos y servicios que ofrecen.
La empresa Lear Silao puntualizó que por la crisis cerró varias plantas en Estados Unidos. Mientras que en
México esta misma empresa aceleró la integración vertical, con el criterio de la reducción de costos, pues son menores al
precio del proveedor y también es menor el costo de transporte. Cabe anotar aquí que en la planta de Silao se despidieron
a alrededor de trescientos trabajadores en los últimos seis meses.
28 Las empresas de ambos países reportan quince estrategias, la diferencia radica en que en el caso de México se encuestaron nueve empresas,
mientras que en el caso de España se aplicó el cuestionario a diez. Lo anterior baja el resultado del índice.
188
INNOVACIÓN
SUBCONTRATACIÓN
México 9 Empresas
España 10 Empresas

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Fuente: elaboración propia.
Gráfica AU14. Automotriz, estrategias de producción: México y España
En lo que se refiere a las estrategias por innovación las empresas españolas presentan un promedio de 0.50 para
estrategias de innovación, además se detectaron estrategias de procesos con un 0.20 (productos y cuidado del medio
ambiente); y a la inversión en I y D con un 0.10 de valor del índice. Mientras que en México, sólo la empresa Grammer
(Tlaxcala) reporta estrategias de innovación en una nueva línea de productos, lo que arroja un 0.11 en promedio para las
empresas mexicanas.
En España las estrategias de subcontratación son en promedio 0.70 por empresa, a estas le siguen las estrategias
de mantenimiento con 0.30 y las de selección, I + D, servicios informáticos y seguridad, todas con 0.10. En México, las
estrategias de subcontratación dan un promedio por empresa de 0.22 y se refieren únicamente a la empresa Continental
Teves, que ha subcontratado personal para realizar actividades de I + D.
En las empresas de México también se observa el outsourcing como estrategia ante el impacto de la crisis. Esto
quiere decir que las funciones del área de Recursos Humanos de las empresas de autopartes, son ejercidas por empresas
externas. Esta práctica, aún no legalizada en la Ley Federal del Trabajo, implica un ahorro para las empresas del sector
automotriz, ya que, de pagar el 10% de utilidades a los trabajadores, tal como marca la ley, este pago se reduce al 2%, que
es el cargo por administración que cobra la empresa que proporciona los servicios de outsourcing.
Las estrategias de mercado en España registran en promedio 0.30 por empresa y se distribuyen en diversificación
de clientes, ampliación del mercado y alianzas estratégicas. Mientras que en México estas estrategias son de 0.22
promedio por empresa y se distribuyen en alianzas estratégicas y en políticas de precios, (apoyo gubernamental).
Por último, las estrategias de ventas en España reportan un 0.10 promedio por empresa, que se refiere a ajustes en
el sistema JIT, llevadas a cabo por la empresa Trety. Esta estrategia es la categoría más baja para España. En tanto que en
México se reporta un 0.22 promedio en estrategias de ventas por empresa, lo cual corresponde a incrementos en la red de
ventas reportados por American Axle y Grammer.
Uno de los casos que ejemplifican el comportamiento de conjunto de las empresas encuestadas es el de American
Axle, donde la afectación de la crisis empezó en septiembre del 2008 con una reducción del 40% . En septiembre del
2009, empieza la recuperación y se concreta hasta mayo-junio de 2010. Los efectos de la crisis en la planta de Silao
189
México 9 empresas
España 10 empresas

fueron: 1) caída de la producción, donde se opta por la restructuración y diversificación de los productos hacia el
desarrollo de diferentes ejes (pick up y autos de pasajeros), el principal resultado de esta medida son nuevos clientes; 2)
caída de ganancia; y 3) recorte de personal.
Finalmente, podemos afirmar que la crisis en el sector de autopartes, en México y en España, ha ocasionado una
baja en el porcentaje de utilidad y la pérdida de empleos. En España, se observan impactos en el incremento del precio y
en la pérdida de la calidad de las materias primas, así como en la disminución de utilidades.
190

1
2
3
4
5
6
7
Empresas de
Autopartes en
México
Lear
Corporation
Silao, S.A. de
C.V.
Grupo Antolin
Silao, S.A. de
C.V.
Continental
Teves
Corpotation, S.A.
de C.V.
Industrias Norm,
S.A. de C.V.
Luk Puebla, S.A.
de C.V.
Peguform
México, S.A. de
C.V.
American Axle &
Manufacturing
S.A. de C.V.
8 Grammer, S.A.
9
DHL-Supply
Chain, S.A.
Tabla AU 9a. México: resumen de las empresas del sector autopartes
Giro de la actividad Web
Fabricación de asientos para
automóviles, procesos textiles
Fabricación de interiores
toldos, viseras, bandejas y
paneles de puerta.
Fabricación de sensores para
sistema de frenado ABS y
sensores de máquina.
Estampado y ensamblado de
hojalatería y electrosoldado
para automóviles.
Fabricación de embragues
(clutchs) y sus componentes:
discos y volantes de los
embragues.
Fabricación a base de
inyección de partes plásticas y
modulares para automóviles.
Fabricación de montajes de
eje trasero, ejes de la hélice,
sistemas de propulsión y sus
componentes.
Estampado textil para autos
como de cabeceras y descansa
brazos.
Logística: Outsourcing,
consultoría y transporte.
Afectación de
la crisis
191
(-) Afectación de la crisis (%) Numero de Trabajadores Caída de
2007-08
2008-
09
2009-
10
2008 2009 2010
www.lear.com/index.jsp SI NA NA NA 700 NA 1190
www.grupoantolin.com SI NA NA NA 273 NA 288
www.continentalcorporation.com
SI NA NA NA 630 930 1000
www.norm.com SI -25 20 10 NA NA 600
www.luk.de SI -10 -30 25 NA NA
www.peguform.de SI -17 -15 -10 314 290 360
www.aam.com SI NA -40 40 2400 2700 2700
www.grammer.com SI NA -20 15 NA NA 378
www.dhl.com SI
Fuente: Elaboración propia con base en información de encuestas realizadas a empresas de autopartes en México.
personal %
2008-10
Propiedad
Intelectual
70 NA
5.5 NA
58.7 NA
0.0
413 0.0 2 P's
14.6 NA
12.5 NA
0.0 NA
I.I
2.0
4.8
4.9
NA 6.0
5 -12 18 2050 1850 2100 2.4 2 P's 5.8
6.4
1.3
3.4
5.0

Empresas de Autopartes en
México
Lear Corporation Silao, S.A. de
C.V.
Grupo Antolin Silao, S.A. de
C.V.
Continental Teves Corpotation,
S.A. de C.V.
Industrias Norm, S.A. de C.V.
Luk Puebla, S.A. de C.V.
Peguform México, S.A. de C.V.
American Axle &
Manufacturing S.A. de C.V.
Grammer, S.A.
DHL-Supply Chain, S.A.
Tabla AU 9b. México: resumen de las empresas del sector autopartes
Tecnología clave para el proceso de
producción
Equipo de inyección, conveyor
(Uretano); Ensamble:
calibración(LPS) y ensamble; Just in
time por pieza
% Mercado Tipo de
Internacional Nacional Regional Local
propiedad
0% 0% 0% 100%
Prensas de moldeo 0% 100% 0% 0%
Inyectoras de plástico: Esgen
austriaca, cubre la junta del chip con
el cable., y 2) el simulador que hace
el control de la pieza.
Sistema de medición por fotometría
*Diseño de herramientas **
Cap de Diseño relacionado con la
producción
Máquinas de Inyección. Los moldes
son propiedad del cliente(VW)+ los
dispositivos de prueba
Maquinaria robotizada de control
numérico CNC 80% procedente de
Alemania
Maquinas de inyección de plástico y
de foam (espumados)
Montacargas, mano de obra, software
y hardware
72% 5% 0% 0%
5% 0% 25% 70%
47% 48% 0% 5%
0% 0% 10% 90%
80% 20% 0% 0%
0% 40% 30% 30%
0% 100% 0% 0%
Fuente: Elaboración propia con base en información de encuestas realizadas a empresas de autopartes en México.
192
Sociedad
Anónima Capital
de EUAA
Sociedad
Anónima Capital
de España
Sociedad
Anónima Capital
de Alemania
Personal. Capital
de México.
Dueño de origen
alemán.
Sociedad
Anónima Capital
de Alemania
Sociedad
Anónima Capital
de Alemania
Sociedad
Anónima Capital
de EUAA
Sociedad
Anónima Capital
de Alemania
Sociedad
Anónima Capital
de Alemania
Año de Creación
La planta de Lear Silao
empieza operaciones el 21 de
Octubre de 1999.
En 1994 se abre la planta de
Irapuato y en 1996 la de Silao.
La matriz se encuentra en
Burgos, España.
Proveniente de 1871 en
Hanover Alemania, la planta de
silao es única en sensores y fue
fundada en 2004.
Comienza sus actividades en
1995 en Cuautlancingo,
Puebla, M´xicoMéxico.
Empresa nacional llamada:
Implementos Universales, la
absorbe Luk en 1980 por tener
posición NAFTA.
Se crea en 1997 como joint
venture de Hella de México.
Se fundó en 1917 en Detroit a
la par de GM que fabricaba
piezas de avión.
En 1880 Willibard Grammer
fundó taller de tapicería en
Alemania. En Puebla se
establece en 2000 y meses
después se transfiere a
Tlaxcala.
En 1997 en Puebla en su
división de Supply Chain.

1
Tabla AU 10a. España: resumen de las empresas del sector autopartes
Empresas de Autopartes en España Giro de la actividad Web
Arcelor Mittal Tailored Blanks Zaragoza
S.A.
Fabricación de placas laterales y puertas laminadas con Soldadura láser
flexible de Tailored Blanks.
193
www.arcelormittal.com
2 Hutchinson Palamós S.A. Fabricación de productos de caucho, división de sensores de frenos. www.hutchinson-es.com
3 Trety S.A.
4 Lear Corporation Spain
Fabricación de componentes textiles y de piel para autos: asientos, cabezales,
moquetas, alfombras, etc.
Cajas de distribución electrónica para vehículos (2611-componentes
electrónicos)
www.trety.es
www.lear.com
5 Cablena S.A. (Condumex) Cables para fabricar arneses de automocion-259315 www.cablena.com
6 Ficosa S.A. Fabricantes de autopartes-espejos retrovisores www.ficosa.com
7 Comforsa-Comercial de la Forja S.A.
8
9
10
Mahle Componentes de Motor España
S.L.
Visteon Sistemas Interiores España S.L.
AMES-Aplicaciones de Metales
Sintetizados S.A.
Transformación metal-mecánica: forja, extrusión y mecanización de
cigüeñales.
Afectación de la crisis %
Si/NO
2007 -
08
2008 -
09
SI -40 30
SI -30 30
SI -25 -25
SI -30 -40
SI -20 -20
SI -25 0
www.comforsa.com SI -57 -70
Fabricación de formas constructivas de sistemas de pistones. www.mahle.com SI -30 -10
Fabricación de sistemas de clima, componentes electrónicos, interiores autos y
luces.
www.visteon.com SI -50 70
Fabricación de piezas estructurales, cojinetes, piezas magnéticas y filtros. www.ames.es SI -20 -20
Fuente: Elaboración propia con base en información de encuestas realizadas a empresas de autopartes en España.

1
2
Empresas de
Autopartes en
España
Arcelor Mittal
Tailored Blanks
Zaragoza S.A.
Hutchinson
Palamós S.A.
3 Trety S.A.
4
5
Lear Corporation
Spain
Cablena S.A.
(Condumex)
6 Ficosa S.A.
7
8
9
Comforsa-
Comercial de la
Forja S.A.
Mahle
Componentes de
Motor España
S.L.
Visteon Sistemas
Interiores España
S.L.
Tecnología clave para el proceso de
producción
Línea de soldadura automática,
robots, prensas y utillaje.
Torneado tubular y control de presión
para frenos hidráulicos
Maquinaria muy diversa según el tipo
de producto: robots, ensambladora de
matrices, maquinaria de inyección
Cajas electrónicas para automóviles
(circuitos integrados)
Extrusión de cables, robots (para
recubrimiento plástico)
Robots software específico para el
visores electrónica
Prensas y hornos en primer lugar.
Fresadoras orbitales, tornos,
rectificadoras y máquinasherramienta
automáticas
Maquinas herramientas, fresadoras
para matrizado con precisión extrema
y fundición mediante robot.
Maquinas inyectoras (500 a 2500 tn)
y robots
Tabla AU 10a. España: resumen de las empresas del sector autopartes
Mercado %
Internal Nacional Regional Local
5% 95% 0% 0%
80% 10% 10% 0%
10% 50% 30% 10%
100% 0% 0% 0%
90% 10% 0% 0%
50% 40% 10% 0%
85% 10% 5% 0%
95% 5% 0% 0%
0% 0% 100% 0%
10
AMES-
Aplicaciones de
Metales
Sintetizados S.A.
Prensas y hornos automáticas que en
algunos casos desarrollan ellos
mismos.
85% 15% 0% 0%
Fuente: Elaboración propia con base en información de encuestas realizadas a empresas de autopartes en España.
194
Tipo de propiedad Año de Creación Región
Sociedad Anónima
de origen en
Luxemburgo
Sociedad Anónima
de capital francés
Sociedad Anónima
de francés
Sociedad Anónima
de capital
estadunidense
Sociedad Anónima
de capital
mexicano
Sociedad Anónima
de capital Español
Nació del grupo Arcelaria en 1977. En
1997 fue adquirida por Arcelor Mittal
Zaragoza.
En 1996 Hutchinson compró la fábrica
de Vicke de Palamós, que funcionaba
desde 1930.
Surgió como empresa familiar; hoy
pertenece al grupo francés Tréves.
Pionera en ubicarse en el polígono
industrial de Valls, hace cincuenta años,
1960.
En 1986 inicia labores en España,
dedicados íntegramente a la fabricación
de conductores eléctricos.
Final del formulario
Sus orígenes son 1949. En 1987 pasó a
llamarse Ficosa International.
Empresa pública
española Surge de la tradición de la farga
catalana, con orígenes en la Edad Media.
Sociedad Limitada
de Capital de
origen Alemán
Sociedad Limitada
de Capital de
origen francés.
Sociedad Anónima
de Capital Español
En 1940 se creó FISA-Fundiciones
Industriales; y en 2007 adquiere EPG
división de Dana y se constituye Mahle
la empresa actual.
En 2000 la empresa Foird se deshizo de
la parte de componentes y Visteon
(USA) se encargó de varias plantas
como la de España .
Fundada en 1951, el 90% de las acciones
pertenece a dos familias, fundadoras de
la sociedad. El resto lo poseen directivos
de la empresa.
Polígono Industrial El
Padrillo II, Parc. 9
PEDROLA, ZARAGOZA.
Paratge La Pietat,
PALAMÓS,
GIRONA-CATALUÑA
Maçanet de la Selva,
GIRONA-CATALUÑA
Polígono Industrial de Valls,
BARCELONA-CATALUÑA
Polígono Industrial Malpica,
Zaragoza, ARAGÓN-
ESPAÑA
Polígono Industrial Can
Margarola, Mollet del Valles,
BARCELONA-CATALUÑA
Ctra de Solsona,
GIRONA-CATALUÑA
Polígono Industrial Masía
d'en Frederic
Barcelona-Cataluña
Polígono Industrial
Las Comas
Barcelona-Cataluña
Polígono Industrial
Las Fallulles
Barcelona-Cataluña

Conclusiones
La industria automotriz es un sector estratégico en la estructura productiva de las economías
nacionales y propulsora del desarrollo de otros sectores. Tal es el caso de México y España que
tienen empresas en los dos sectores que la componen: terminal y autopartes.
En el análisis de nueve empresas de autopartes en México, se corrobora que las
competencias de los clústeres se basan en mano de obra calificada disponible, posición geográfica e
infraestructura de transporte para llegar a otros mercados. De esta manera, puede afirmarse que la
industria automotriz mexicana tiene un alto potencial de crecimiento y generación de empleos. Sin
embargo, comprado con España es necesario aumentar las actividades de diseño y desarrollo
tecnológico e innovación.
Por lo anterior, se puede decir que las empresas encuestadas en México (excepto industrias Norm y
Luk, Puebla) muestran que la mayoría de las empresas de autopartes son filiales manufactureras de
las empresas líderes de origen extranjero, que siguen los lineamientos tecnológicos de las
matrices 29 .
Los casos que si tienen departamento de diseño, son Industrias Norm que es de capital
mexicano, pero su dueño es alemán y que diseña sus propias herramientas de prensa para la
fabricación de sus componentes, así como también han diseñado un sistema de precisión 30 . Luk
Puebla, empresa igualmente de origen alemán, dedicada a la fabricación de clutchs y de sus
componentes, también tiene departamento de diseño donde se realizan mejoras a los productos y se
proponen prototipos de los mismos.
El sector autopartes en México fue sacudido por la crisis económica y financiera mundial, y
a partir de enero de 2010 ha comenzado la recuperación. Lo que se hace patente en el porcentaje
que representa la industria de autopartes dentro del PIB manufacturero, que en el 2008 fue de 19 %.
Para el 2009 cayó en un 17% y para el 2010 un18% (INA septiembre 2010). La crisis ocasionado
pérdida de empleos en España y México. Para afrontar los impactos de la crisis, las empresas de
ambos países optaron esencialmente por estrategias de producción, principalmente en México. En
contraste, en España, a pesar de que las estrategias de producción son las más altas, se observa que
se apoyaron en innovación, subcontratación y mercado.
También se puede afirmar que para salir de la crisis, las empresas mexicanas
implementaron estrategias de producción en la cuestión de organización y procesos. Las miras de
competitividad de México, han iniciado su recuperación, pues se está acabando la burbuja de
29 Esto se ejemplifica con American Axle Manufacturing, que comentó que “las instalaciones de Silao son una planta de
manufactura o subsidiaria del corporativo con sede en EUA. Y que (al igual que otras empresas del autopartes) no hay
departamento de diseño como tal, ya que se trabaja sobre los productos ya hechos que les mandan de EUA, por lo que en
este sentido se puede decir que no hay una innovación relevante”(comentarios del Ingeniero Raúl Bojorquez, director de
Recursos humanos). Otro caso establecido, mediante la aplicación de las encuestas, es el del Grupo Antolin, de origen
español, que señala que la I+D del grupo se lleva a cabo en la Matriz localizada en Burgos, España. Otro caso, es el del
Grupo Antolin, de origen español, que señala que la I+D del grupo se lleva a cabo en la Matriz localizada en Burgos,
España.
30 Para más detalles revisar apartado 4.1 Características de las empresas.
195

costos bajos de China. Por lo que la producción gana en regionalizarse en países emergentes, en
vez de globalizarse. Por esta cuestión, se está dando un incremento de inversiones extranjeras en
México. Pues el costo de transporte y de inventarios, es menor comparado con China. Un fuerte
competidor para México, en el presente y dentro de los próximos años, es Brasil.
Asimismo, de aproximadamente 1,100 empresas de autopartes en México, el 30% son de
capital nacional y el 70% son de capital extranjero. 345 de ellas son fabricantes de primer nivel (y
las de mayor importancia e incursión en el sector) y las restantes son fabricantes de insumos de
materias primas de segundo y a veces de tercer nivel.
Las limitaciones principales reportadas por las empresas encuestadas en México son: la
infraestructura en el transporte, la seguridad y la burocracia (trámites de aduanas y otros que son
lentos). Por lo que los costos logísticos en México son altos comparados con otros países. Para
lograr que un clúster llegue a una integración funcional y se encamine a la competitividad a nivel
exterior, se deben establecer políticas públicas, así como, programas operativos y proyectos
estratégicos, junto con la creación y fomentos de las instituciones que se vinculan con la rama.
Las afectaciones de la crisis en México y en España se han dejado sentir de manera diferente. En
España la crisis tarda un poco más en repercutir en el sector de la automoción y fue más aguda en
el 2009, extendiéndose hasta 2010 y por consecuencia se ha retrasado la salida de la misma. Lo
anterior ha generado la desconfianza de los consumidores, el ahorro preventivo y altos niveles de
desempleo. Lo cual ha originado que el mercado interior se contraiga y que la exportación de
vehículos también.
Con base en los resultados de las encuestas aplicadas a las empresas españolas, se concluye
que al igual que en México, las estrategias por las que más se optaron para salir de la crisis fueron
de producción de procesos, en lo que se refiere a la diversificación de los productos, y en la cuestión
de reducir costos en España se opto por los paros y la entrada temporal de los ERO’s.
El promedio de las empresas españolas dejan ver que España tiene una mayor capacidad
innovadora y de resultados en torno a la I y D, lo cual se comprueba al analizar sus mejores
vínculos relacionados con el fomento y el apoyo al sector de automoción de parte de las
instituciones. El mercado hacia el cual se orienta la producción española de autopartes es, en su
gran mayoría, el internacional, orientado al abastecimiento del mercado de la Unión Europea.
En la cuestión de diseño por las capacidades tecnológicas, las empresas encuestadas de
origen español obviamente si tienen este departamento, como son las empresas de Ficosa, Ames y
Comforsa, que es una empresa pública de España. Las situaciones que las empresas analizadas
reportan como ventajas de la región de Cataluña-Barcelona son la cercanía con la planta de Opel y
las desventajas son que no existe cooperación con las demás empresas de proveeduría y que en
muchos casos la cuestión climática afecta los procesos productivos, como fue el caso de la
empresa Lear, que por la humedad del mar se les llegan a oxidar algunas piezas. La logística para
las empresas de autopartes españolas genera costos muy altos. En España, existe una gran
vinculación entre Universidades y diversas instituciones que brindan apoyo y fomentan la industria
automotriz.
196

Tabla AU6. Empresas de autopartes en corredor Puebla-Tlaxcala
Empresa Nivel Productos
Aksys de México, S.A. de C.V. 1 y 2 Soportes de montaje o marco radiador , protectores de piso, cubiertas de motor
Aunde México, S.A. de C.V. 1 Vestiduras para automóvil. Textiles
Automotive Veritas de México,S.A de CV 1 Filtros, tanque de combustible, sistema de aire y mecanismo de abastecimiento de aceite.
Autopartes walker, s.a. de c.v. 1 Silenciadores, Resonador, Convertidores catalíticos, Tubos y accesorios. Sistemas de escapes.
Autotek Industrial de México, S.A. de C.V. 1 y 2 Partes estampadas, ensambles y aplicación de pintura catoforética
Auxim de México, S.A. de C.V. 1 y 2 Colectores, cuerpos de dirección, chasis, carcasas, poleas, ejes.
Benteler de México, S.A. de C.V. 1 y 2 Chasis, sistemas de escape. Autopartes para automóviles.
Bos Automotive Products Mexico s.a. de c.v. 1
Sistemas de protección solar, cubiertas para equipaje, contención de carga, dispositivos de
servicios para unidades de recepción estándar, dispositivos de descanso para brazos, partes
plásticas innovadoras.
Brose Puebla, S.A. de C.V. 1 Sistemas mecatrónicos para puertas y asientos; dispositivos en el motor.
Brummer Mexicana, S.A. de C.V. 1 y 2
Continental Automotive Guadalajara México, S.A. de
C.V. (antes SIEMENS)
CRP de México, S.A. de C.V. 1 y 2
Draexlmaier Partes Automotrices de México s. De R. L.
De C.V.
Bombas de agua, bombas de dirección hidráulica, bombas eléctricas para gasolina, bombas
mecánicas para gasolina, fan clutch, filtros.
1 Módulos de inyección de aire y gasolina
Autopartes: anti-vibración, filtros, suspensiones, baleros, bandas; Fluidos: anticongelantes,
líquido para frenos, aceite. (Marcas: Pentosin, Rein, Contitech)
1 Interiores, y piezas eléctricas de iluminación.
Duroplast, S.A. de C.V. (Planta Puebla) 1 Fabricación de partes eléctricas
Faurecia Duroplast México, S.A. de C.V. 1 Fabricación de asientos, tecnología en control de emisión.
Federal Mogul de México, S.A. de C.V. (Planta
Cojinetes y Pistones)
1 y 2 Fabricación de pistones
Findlay Industries de México S de R.L. de C.V. 1 Fabricación de toldos y componentes traseros
Fischer Tubtech, S.A. de C.V. 1 Tubos de escape, convertidores catalíticos, silenciadores
Flender de México, S.A. de C.V. 1 y 2 Equipos de Transmisión de Potencia Mecánica y Eléctrica.
FTE Mexicana, S.A. de C.V. 2
Impuldores de frenos, cilindros de embragues, contenedor de embragues.
Gestamp Puebla, S.A. de C.V. 1 y 2 Partes móviles, parachoques, componentes de carrocería (suelos, raíles, techo), chasis
Grammer Automotive Puebla, S.A. de C.V. (1) 1
Grimm DE México, S.A. de C.V. 2 Fabricación de Molded Automotrices
HBPO México, S. A. de C.V. 1 Módulos Frontales
Desarrollo y fabricación de asientos de conductor y pasajeros, así como de componentes y
sistemas para interiores de autos
Industrias NORM,S.A. de C.V. (1) 1 Fabricación de ensamble electro-soldado para automóvil
Johnson Controls Automotriz México, S. de R.L. de
C.V. 1 Manufactura de asientos automotrices
197

Tabla AU6 (continuación)
Karmman-Ghia de México, S. de R.L. de C.V. 1 y 2 Fabricación de toldos para automóvil
Kautex Textron de México S. de R.L. de C.V. 1 Producción y venta de tanques, tubos y depósitos
Kayser Automotive Systems, S en C. 1 Válvulas, tuberías, filtros, conductos de aire, diseños especiales (cubiertas de protección)
Kiekert de México, S.A. de C.V. 1
Kirchhoff Mexicana, S.A. de C.V. 1 y 2
Accesorios y cerraduras para automóvil (producto principal: cerradura de puerta lateral con
sistema de cierre central)
Fabricación de estructuras metálicas, diseño e innovación de partas automotrices que facilitan
su uso
Kunststoff Technik Trier de México, S.A. de C.V. 1 Desarrollo y fabricación de piezas de plástico de calidad alta
Lagermex, S.A. de C.V. (Planta Puebla) 1 Fabricación de lamina
Diseño y fabricación de equipo especial para el manejo de fluidos corrosivos y de control
Lapsolite, S.A. de C.V. 1 ambiental.
Luk Puebla, S.A. de C.V. (Planta)(1) 1 Fabricación y diseño de embragues automotrices
Flex-N-Gate 1 Estampado de piezas pequeñas y ensambles
Lupinitarghes S.A de C.V. 1 Inyección de piezas plásticas y partes plásticas; pinturas y cromado (Fabricación de emblemas)
Mahle Sistemas de Filtración de México, S.A. de C.V. 1 Producción y venta de filtros de aire y carbón
Neyr de México, S.A. de C.V. 1 y 2 Inyección de partes plásticas y metálicas
Parker Hannifin de México, S.A. de C.V. (Planta Puebla) 1 Válvulas, filtros, bombas y diversos dispositivos electromecánicos y mecánicos
Peguform (1)
2 Fabricación de consolas y tableros automotrices
Plastic Omnium Auto Exteriores, S.A. de C.V. 1 Fabricación de interiores automotrices
PWO de México, S.A. de C.V. (antes Cartec) 1 y 2
Rassini Frenos, S.A. de C.V. 1 y 2 Frenos suspensiones y elastómeros
Sas Automotive Systems S.A de C.V. 1 Ensamble de tableros automotrices
Fabricante de Ensambles, componentes, y formados de tubos metálicos para la industria
automotriz
Saval de México, S.A. de C.V. 1 Confección de cobertura de asientos de automóviles
Schlemmer, S.A. de C.V. 2 Sistemas hidráulicos, neumáticos, y mecatrónicos
SKF de México, S.A. de C.V. 1 Baleros y rodamientos (chumaceras)
ThyssenKrupp Automotive Systems de México, S.A. de
C.V. 1 Suspensiones
TruckLite de México, S. DE R.L. DE C.V. 1 Faros, Filtros de Gasolina, Espejos Accesorios
(1) Estas son las empresas que fueron encuestadas en este clúster. Más la empresa DHL Supply Chain que brinda el servicio de
logística a las empresas de autopartes y a la planta VW.
198

Tabla AU7. Principales empresas de autopartes en Cataluña
Empresa Tipo Municipio producto
Ames (1) (2) TIER 2 Sant Vicent dels Horts (Barcelona) Partes metálicas para componentes
Arvinmeritor (2) (EUAA) ** TIER 2 Abrera (Barcelona) Sistemas eléctricos, elevadores y techos
Autoliv Kle ** (2) Granollers (Barcelona) Cinturones de seguridad
Bosch Sistemas de Frenado (RFA) TIER 1 Lliçà de Munt (Barcelona)
Comforsa (1) (2) TIER 1 Campdevànol (Girona) Ejes para automóviles y otros componentes de
fundición
Componentes Jordi Pi (2) TIER 1 Montmeló (Barcelona) Componentes para Robert Bosch
Delphi Diesel Systems (2) (EUAA) (2) TIER 1 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Componentes eléctricos (delcos)
Elring Kinger (2) TIER 2 REUAs (Tarragona) Componentes de caucho
Emptisa (2) Sant AndrEUA de la Barca
EUArosit Barcelona(2) (EUAA) TIER 2 Barcelona Componentes para Johnson Controls
Faurecia Automotive **(2) (RFA) TIER 1 Sant AndrEUA de la Barca (Barcelona) Componentes plásticos
Ficosa (1)(2) TIER 1 Mollet y Rubí (Barcelona) Retrovisores
FrEUAdenberg (2) (RFA) TIER 2 Parets del Vallès (Barcelona) Componentes textiles
Gearbox del Prat (RFA) Barcelona Cajas de cambio para SEAT
Gestamp (2) (It) TIER 1 Castellbisbal (Barcelona) Estampación
Grammer (RFA) TIER 1 Olérdola (Barcelona) Asientos para SEAT
Hutchinson (1)(2) TIER 1 Palamós (Girona) Frenos
Industrias Flexo(2) (EUAA) TIER 2 Sant Just Desvern (Barcelona) Circuitos de fluidos y estanqueidad
Indústries Teixidó (2) TIER 2 Riudecols (Tarragona) Piezas mecanizadas (decoletaje de precisión)
Johnson Controls ** (EUAA) TIER 1 Ripollet (Barcelona) Equipos eléctricos y electrónicos
Kostal Electrica ** (RFA) Sentmenat (Barcelona) Equipos eléctricos y electrónicos
Lear (1) (2) (EUAA) TIER 1 Valls (Tarragona) Equipos eléctricos y electrónicos
Magna Donelly (2) (Can) TIER 1 Polinyà (Barcelona) Retrovisores
Magneti Marelli (2) (I) TIER 1 Barberà del Vallès (Barcelona) Cuadros de instrumentos
Malhe(1) (2) (EUAA) TIER 1 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Aros y pistones
Metalbages (2) TIER 1 Santpedor (Barcelona) Estampación de piezas
Manufactura Moderna de Metales (2) TIER 1 Molins de Rei (Barcelona) Transformación de tubos
Robert Bosch ** (2) (RFA) TIER 1 Castellet i La Gornal (Barcelona) Equipos eléctricos y electrónicos
Sinterizados Montblanc (2) TIER 2 Montblanc (Tarragona)/Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Trety/Trebortex (1) TIER 1 Hostalric (Girona) Tejidos
199
Partes metálicas sinterizadas en bronce (Grupo
Ames)

Tyco (2) (UK) TIER 2 Montcada i Reixach (Barcelona) Conectores eléctricos y electrónicos
Visteon (1) (2) (EUAA) TIER 1 Igualada(Barcelona) Componentes plásticos
**empresas que tienen otras factorías en sistema j-i-t junto a las ensambladoras
(F) País de origen de la multinacional
(1) empresas entrevistadas
(2) expedientes temporales
200

SOFTWARE (S)
Introducción
En este apartado se estudia el sector software, y la comparación de la industria en ambos países. La
prioridad en el análisis se centra en comparar el nivel de innovatividad de las empresas encuestadas
de este sector en ambos países, y en esclarecer las estrategias que implementaron ante la crisis.
Para lograr el objetivo anterior, hemos esbozado un marco que permite conocer de manera
general y en algunos puntos detallada, el sector software. Dividiendo el estudio en diversas
secciones, comenzaremos por el análisis de la historia del sector. En segundo lugar, se aborda el
estudio general del sector, en el que se establece una descripción para la clasificación permitiendo
ubicarlo dentro de los bancos estadísticos de ambos países, para a su vez encontrar valores clave
relacionado con el número de empresas y el personal ocupado. Posteriormente, se analiza la región
de asentamiento de las empresas dedicadas a las actividades mencionadas. Para finalizar, abordamos
el estudio particular de las empresas encuestadas, tomando para este análisis, las características de las
empresas encuestadas, la organización, el nivel de innovatividad, y las estrategias ante la crisis.
1. Historia.
El desarrollo del software es una parte vital en las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) las cuales comprenden hardware así como software de soporte 1 .
Dentro de las TIC se encuentra el sector de la industria de software. De acuerdo a la
definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), que es
similar a la empleada por la International Organization for Standardization (ISO) y la World
Intellectual Property Organization (WIPO), señala que por software se entiende la ―producción de
un conjunto estructurado de instrucciones, procedimientos, programas, reglas, y documentación
contenida en distintos tipos de soporte físico (cintas, discos, circuitos eléctricos) con el objetivo de
hacer posible el uso de equipos de procesamiento electrónico de datos‖ (OECD, 1985).
Los inicios de la industria del software se remontan a mediados de la década de 1950, cuando
el incipiente software estaba incorporado forzosamente en el hardware. Aunque el software continúa
1 En 1997, se contemplaba sólo a las TI, y de acuerdo con la OECD (1997) las TI abarcaban: i) hardware (PCs,
mainframes, minicomputadoras, workstations, impresoras, etc.); ii) software ―empaquetado‖; iii) servicios informáticos
(incluyen tanto los servicios profesionales vinculados a instalación, mantenimiento, desarrollo, integración, etc. de
software, como los de soporte técnico de hardware) OECD (1997), Information Technology Outlook 1997, OECD, Paris.
En 1998, se habla ya de TIC, los países miembros de la OECD acordaron definir al sector de las TIC como una
combinación de industria manufacturera y de servicios que capturan, transmiten y presentan datos e información
electrónicamente, OECD (2002), Information Technology Outlook 2002, OECD, Paris. en esta definición la actividad de
software se tomaba implícita dentro de la clasificación de computación y actividades relacionadas. En el año 2002, la
definición de TIC incorpora una clasificación más detallada, la que tiene que ver con la introducción de la clase 5151 que al
título dice ―venta al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y software ―. En el año 2008 la nueva definición de TIC
difiere de la de 2002, y define dicho sector como ―Las industrias de TIC, serán aquellas cuyos productos (bienes y
servicios) tengan por objeto desempeñar o permitir el procesamiento de la información y su comunicación por medios
electrónicos, incluyendo su transmisión y presentación visual‖. OECD (2008) Information Technology Outlook 2008,
OECD, Paris.
203

incorporado en el hardware, a partir de los años sesenta comienza a surgir el software como un
producto independiente.
A medida que aumenta la utilización y difusión de la computación aumenta la demanda por
software de aplicación más especifico. Ante dicho escenario, aparece la primera empresa de software
independiente, la CUC (Computer Usage Company), para cubrir los requerimientos de desarrollo de
software a la medida y adaptado a las necesidades de cada cliente (Chudnovsky, 2001).
Hacia finales de 1970 y principios de 1980, se consolida una gama mayor de empresas
especializadas en la fabricación de software tanto estandarizado de distribución masiva, como de
software especifico, a la medida.
Algunos factores que se pueden distinguir como probablemente los principales
contribuyentes al proceso de consolidación de productos de software son: 1) El incremento de la
relación precio-desempeño, que tiene que ver con la aparición de los circuitos integrados y del primer
microprocesador de Intel en 1971, que propició la reducción del tamaño de las computadoras así
como su fabricación en serie, lo que llevaría a una mejora en el precio. 2) El surgimiento de la
ingeniería de software, la aparición de la serie IBM/ 360 en el año de 1964 (fue la primera familia de
computadores que utilizó software y periféricos intercambiables). Así como la acción de IBM de
vender separadamente hardware y software en el año de 1969. 2
La aparición de los microprocesadores, llevó a la fabricación de las llamadas en ese entonces
microcomputadoras que evolucionarían en las computadoras personales (PC por sus siglas en Ingles),
estas computadoras tuvieron la ventaja en precio y maniobrabilidad, por lo que su uso se extendió al
mercado en general. La expansión hacia el mercado en general, dio lugar al desarrollo de software
para todos sus integrantes. La primera aplicación de este tipo, es la planilla de cálculo VisiCalc,
lanzada en 1979 para la computadora Apple; sin embargo, el impulso principal lo da IBM en 1981,
cuando encarga a Microsoft el desarrollo de un sistema operativo para su nueva línea de
computadores personales. Microsoft compra el sistema operativo de una pequeña firma llamada
Seattle Computer Products, lo adapta, y desarrolla el sistema operativo DOS. 3
Para esta misma época, se dio un crecimiento de empresas como Lotus, Microsoft, Corel y
Novell; debido a la compatibilidad de sus productos con el hardware creado por diferentes
productores como IBM, Compaq, Hewlett-Packard y Macintosh. Ya en los años noventa, las ventas
de Microsoft por conceptos de software rebasaban a las ventas por producción de computadoras.
En México, se puede tomar la fecha de fundación de la Asociación Nacional de la Industria
de Programas de Cómputo (ANIPCO) en 1985, como el punto de partida para la formación de una
masa crítica de empresas preocupadas por la consolidación de este segmento industrial y que
permitieron la posterior expansión del sector para consolidarse como uno de los principales en
América latina.
2 En 1969, por imposición de una decisión del Departamento de Justicia de los EUA, la I.B.M., comenzó a facturar
separadamente cada una de las prestaciones a las que se obliga; es decir, se separa el precio del hardware del
correspondiente al software; esta práctica, conocida con el nombre de "umbundling" obedeció a variadas razones: a) la
presión de los competidores, pues antes de la decisión no podían determinar el precio real de los equipos y de este modo se
perturbaba la comparación con otros similares de plazas; b) las quejas de los usuarios, que no podían saber si les estaban
dando por el mismo precio, iguales prestaciones que a otros usuarios de la I.B.M.; c) la necesidad de respetar la legislación
antimonopólica; d) la de evitar formas encubiertas de aumentar los precios. (Garrido Cordobera, 2011)
3 Por sus siglas en ingles ―Disk Operating Sistem.‖
204

Se puede decir que, en parte, el crecimiento de la industria de Software nacional fue
impulsado por la crisis de principios de los años ochenta, la cual, por la devaluación del peso y por
ende el aumento de los precios del exterior, afectó la importación de tecnología y obligó
prácticamente al desarrollo de una base de ingenieros y técnicos que pudieran dar mantenimiento a la
capacidad instalada, la cual era básicamente mainframes de la empresa norteamericana IBM.
La industria del Software se enfocó, en vez de desarrollar soluciones especializadas, en el entorno
productivo, en la adaptación de soluciones existentes y en el mantenimiento de sistemas en operación
en la planta productiva nacional. Ello provocó que la industria surgiera de una base de
mantenimiento que en algunos casos se conserva hasta ahora como actividad principal de empresas,
siendo la producción de software la segunda actividad (empresa encuestada SETI). Lo anterior,
también sentó una característica básica en un país con un relativo bajo apoyo a la industria, la cual
está conformada por PyMES.
En la década de los noventa comienzan a formarse empresas dedicadas a la fabricación de
programas desarrollados a la medida del cliente. En 1994, el PIB informático representaba el 1.9%
del PIB total, cifra que se triplico para el año 2004, pasando a representar el 4.5%. A su vez, como
cita Alfredo Hualde, las exportaciones informáticas se multiplicaron diez veces entre los mismos
años; para 2006 el mercado en específico del software mexicano representaba el 0.26% del total
mundial. (Hualde, 2010) Así, para el 2010 se tienen registradas alrededor de 2251 empresas
relacionadas con la producción de Software, según la clasificación 541510 del DENUE.
En España, el sector del software empresarial tiene su origen temprano a principio de los
años sesenta en las principales empresas, como en los principales bancos privados (BBV, Santander),
grandes industrias (General Electric) y empresas constructoras de infraestructura (Renfe e Iberia). El
sector público incorpora estos sistemas a la gestión de determinados servicios como Hacienda
Pública, Defensa y el Instituto Nacional de Industria (en 1969 se crea el Instituto de Informática). A
su vez, algunas universidades, como la Universidad de Deusto y la Universidad Autónoma de
Barcelona, empiezan a elaborar los primeros planes de estudio para la formación de técnicos en
informática.
A partir de los años ochenta, con la generalización de la computadora personal, y más tarde
con la aparición de internet se generaliza el uso del software personal y aplicado a las empresas en un
sinfín de campos. Por otro lado, a final de los años noventa, los departamentos técnicos de las
universidades españolas han creado nuevas carreras, como son la ingeniería informática de sistemas
y de aplicaciones que permite investigar y desarrollar productos en el sector, con especial atención a
las empresas y a los programas de uso personal, siendo la utilización privada de los equipos la más
creciente en la década de los noventa (proceso aumentado a partir del 2000 con del desarrollo de
programas personales para la telefonía móvil).
2. Sector
2.1 Descripción del sector
La industria del software es una actividad económica que se puede ubicar dentro del sector servicios;
genera un alto valor agregado, en gran medida debido a la capacidad de su mano de obra. En este
trabajo se considera que este sector, en cierta medida, puede aportar a la economía los productos y
servicios necesarios para la modernización.
205

Como se describía, el factor clave dentro de la industria del software es el capital humano,
una característica especial de esta industria, es que es intensiva en conocimiento, y en mano de obra
calificada. Otra característica de esta industria tiene que ver con una ―estrecha integración entre el
desarrollo técnico y un entendimiento del terreno en que se aplica. Los desarrolladores tienden a
especializarse en un campo de aplicación (por ejemplo, bancos, salud, manufacturas,
telecomunicaciones), al tiempo que hay una sub-especialización en los sectores‖ (Ruíz, Piore y
Schrank, 2005)
El software se ha convertido en un producto esencial para los usuarios domésticos, pero
principalmente en este estudio para las empresas, hecho que ha derivado en un auge de las empresas
dedicadas al desarrollo de software, principalmente las desarrolladoras de software son pequeñas,
medianas y microempresas, que se especializan en desarrollo de software a la medida.
2.2 Clasificación estadística del sector
La industria del software forma parte de las actividades de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) y se clasifica generalmente en el sector servicios. La OCDE, publica los datos
de sus respectivos países miembros como parte del rubro general de la industria de las TIC.
En general, existen problemas estadísticos importantes para la clasificación correcta de la
industria de software. No se disponen de datos que presenten una perspectiva longitudinal y
homogénea de la evolución de los servicios de software, ya que en la estadística están generalmente
incluidas dentro del sector de las TIC sin una desagregación adecuada. Por otro lado, los diferentes
informes existentes a nivel de asociaciones, son segmentados para sub-ramas, como la industria del
software para videojuegos, empresas de nuevas tecnologías, software libre, etcétera; o bien se
organizan a nivel regional, de parques tecnológicos, entre otros. Otro problema es la gran disparidad
de actividades, donde a veces se combina el software con otras ramas, como el mundo y la cultura de
los medios, el sector del juego y el hardware y por último la electrónica, en donde probablemente se
integran la mayor parte de las empresas. A su vez, la ingeniería del software es difícil de registrar,
debido a que una alta proporción de los servicios está realizado por trabajadores independientes
(muchas veces clandestinos para la economía formal) o por empresas muy cambiantes. Muchas de
las actividades que se incorporan a los servicios se realizan ―en la nube‖ (en internet), esto es con la
participación de profesionales, pero también desarrollando productos con ayuda de las Redes
Sociales, caso de Tweeter o Facebook. En este sentido, en el caso de España (como seguramente en
otros países) se vislumbra un sector ―footless‖, esto es con muy bajo arraigo territorial. Algunos
empresarios se identifican con el territorio donde están establecidos sus negocios, pero a la hora de
delimitar sus espacios profesionales y de investigación no lo tienen tan claro, pues predominan
empresas que no están registradas y se ubican en el marco de una economía informal.
La adopción de las TIC en España, por parte de las administraciones públicas locales, es un
elemento relevante. Destaca es este caso la utilización de software de fuentes abiertas. 4
4 El software de fuentes abiertas es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente.
Cuando se garantizan los derechos de modificación y redistribución, entonces puede modificarse el código fuente de un
programa, de manera que éste evoluciona, se desarrolla y mejora. Los usuarios lo adaptan a sus necesidades, y corrigen los
errores.
206

En México, existen profundas diferencias en la adopción de tecnologías de información y
comunicación. La penetración y adopción de las TIC es relativamente baja. Una de las principales
características de la situación actual de la industria de software en México, es el número reducido de
empresas desarrolladoras de software a la medida (empaquetado y aplicaciones) con capacidad para
competir internacionalmente. Además que las empresas locales deben cumplir con certificación y
estándares internacionales. Otro elemento, se refiere a el grado de utilización de las TIC en proyectos
del sector público, los cuales no han servido para fortalecer al sector, a diferencia de lo que si sucede
en España (Caro, 2008). Lo anterior, a pesar de que el gobierno es el principal cliente de la industria,
seguido por el sector financiero.
El mercado de software lo define la clasificación 54510 del INEGI, como unidades
económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios en el campo de las tecnologías de
información a través de actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo. Dichos
sistemas integran hardware, software y tecnologías de comunicación; así como asesoría en la
instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo y servicios de
instalación de programas. A su vez, incluye la planeación, diseño y desarrollo de software a la
medida. El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), utilizado como base
para las clasificaciones del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del
INEGI, establece cinco niveles de agregación: sector, subsector, rama, sub-rama y clase. Para el caso
de la industria del Software, la manera de ubicarlo de forma general es en el subsector 54,
relacionado con los servicios profesionales científicos y técnicos, de manera particular en la clase
54151 llamada servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados.
Tabla S1. México, España: clasificación estadística de la industria de software
México España
5415 Servicio de diseño
de cómputo
541510 Servicios de diseño
de sistemas de
cómputo y servicios
relacionados 5
620 Programación, consultoría y
otras actividades
relacionadas con la
informática
6201 Actividades de
programación informática
6202 Actividades de consultoría
informática
6203 Gestión de recursos
informáticos
631 Proceso de datos, hosting y
actividades relacionadas;
portales web
6311 Proceso de datos, hosting y
actividades relacionadas
6312 Portales web
Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI-México) e Instituto Nacional
de estadística (INE-España).
5. Esta clase 541510, según el SCIAN, desagrega la clasificación en donde se puede ubicar la industria de software en
México mediante los siguientes apartados, siendo los temas del 8 al 11 los que destacan dentro de la presente investigación,
ya que se puede agrupar ahí a las empresas encuestadas. 1. administración de centros de cómputo; 2. instalación de equipo y
software, redes informáticas; 3. consultoría y recuperación de datos en caso de desastre; 4. requerimientos de hardware y
software; 5. sistemas de cómputo, redes y diseño; 6. planeación; 7. sistema de cómputo y planeación; 8. software e
instalación; 9. sistemas de diseño; 10.software a petición de cliente, diseño; 11. Planeación, desarrollo a petición del cliente.
207

En México, la industria del software, según sus rubros más importantes, está compuesto por:
1) Software en paquete (aplicaciones, herramientas de software, infraestructura y seguridad) y 2)
Servicios (desarrollo a la medida, consultoría e integración de aplicaciones empresariales)
relacionados con el desarrollo de software que venden las empresas locales (tanto a nivel nacional,
como internacional), incluidas las importaciones de software.
En el caso de España, se eligió trabajar con las estadísticas de la Encuesta Industrial de
Empresas que presenta el Instituto Nacional de Estadística de España (INE). La clasificación para
agrupar las actividades vinculadas con la industria de software fue tomada de la metodología de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE, 2009). El ajuste a las clasificaciones
estadísticas, para ubicar el desarrollo de software y el hosting, resulta en un recorte de las
actividades. Entre las actividades claves, destaca software a medida, software de uso específico,
software de gestión (mantenimiento, logística, transporte), hosting, hosting web, cloud hosting,
portales web, registro y alojamiento en red.
2.3 Análisis del sector.
Este apartado se realiza con base en las clasificaciones estadísticas del sector, ubicadas en los bancos
estadísticos de México y España; se comienza por resumir las dos principales variables: el número de
establecimientos y el personal ocupado. Asimismo, se abordan ciertas peculiaridades que se
presentan dentro del sector software, concernientes con la gestión; por una parte, lo que tiene que ver
con la incorporación de modelos de certificación de calidad dentro de los procesos de desarrollo de
software y por otra, la existencia de programas de apoyo, que dinamizan ésta industria en ambos
países.
En el mercado de las TIC, México ocupaba en el año 2001 el lugar 19 a nivel mundial,
siendo su participación en el mercado mundial de 0.6%; en software alcanzaba el 0.3% (Hualde,
2010).
China y la India son las economías emergentes con mayor participación dentro del mercado
internacional de software. Ambos países han tenido un proceso de aprendizaje rápido, mediante la
transferencia tecnológica por parte de las empresas multinacionales de los países avanzados. El
sector de las TIC representa únicamente el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de México y el
0.13% de la participación en el PIB del sector software para el año de 2003, esta cifra es menor que
la de países como la India, Colombia, Chile y otros países en desarrollo (Hualde, 2010).
208

Tabla S2. México, España: industria del Software, 2004-2010
Concentración Personal Ocupado Número de Establecimientos Producción Bruta
Total
México
2004
España
2004
España
2008
México
2004
México
2010
España
2004
España
2010
México
2004
España
Total Nacional 28.489 188.113 229.391 1.660 2.251 28.302 12.144.281 18.879.507
México
España
Distrito Federal 15.516 506 585 7.731.174
Nuevo León 2.702 194 240 1.889.294
Jalisco 4.061 104 166 184.178
Estado de México 663 91 118 127.682
Madrid 9.637
Cataluña 7.058
Andalucía 2.494
Valenciana 2.140
Fuente: elaboración Propia con Datos del INE y del INEGI (2011)
2008
Ventas
netas
España
209

La adopción de modelos de certificación de calidad en las industrias desarrolladoras de software
resulta de elemental importancia. Si se toma en cuenta que en su mayoría las desarrolladoras de software
en ambos países son PyMES, y microempresas, podemos inferir que la adopción de los modelos de
calidad de productos y procesos de software, (CMMI, ISO 9000:2000 e ISO 15504) 6 resulta demasiado
costosa, en cuanto a auditorias, certificaciones, recursos humanos, adquisición de herramientas que
soporten los modelos, entre otros. Es por ello que muchas de estas empresas no incorporan dichos
modelos de calidad en sus procesos; a pesar de conocer que la implementación de éstos otorga un valor
añadido a sus productos. Dichos modelos pareciera están pensados para las grandes empresas y no para
las pequeñas, medianas y micro.
Es por eso que se han diseñado modelos de evaluación de calidad pensados para PyMES y
microempresas, tanto en México como en España. En México, se desarrolló en el año 2002 el Modelo de
Procesos para la Industria del Software en México (MoProsoft), diseñado por la Facultad de Ciencias en
la UNAM, el cual se estableció como norma oficial mexicana en el año 2005 (instituida como la NMX-I-
059NYCE). Dicha norma se constituyó en especial para cubrir las necesidades de la pequeña industria de
desarrollo y mantenimiento de software, incapaz de costear certificaciones equivalentes como la CMMI,
ISO 9000:2000 e ISO 15504. Un aspecto de importancia se centra en que el 74 % de las empresas en
México en el año 2010 (registradas en el DENUE) eran microempresas y el 21% eran pequeñas empresas.
En España, el modelo más utilizado es el CMMI (Integración de Modelos de Madurez y
Capacidades). Sin embargo, se ha dado paso a iniciativas relacionadas con modelos de calidad para
PyMES y microempresas, algunas de estas son ITMark, que fue diseñado por European Software
Institute, para cubrir necesidades de la UE en cuanto a certificaciones de calidad para pequeñas y
medianas empresas. A su vez, destacan en España los esfuerzos de las comunidades autónomas para
apoyar a la industria del Sofware; siendo uno de los casos más representativos el del SoftAragón, cuya
iniciativa pretende incrementar la competitividad de las empresas dedicadas al desarrollo de software de
Aragón mediante la mejora de sus procesos internos.
Por otra parte, en México se cuenta con el ESICenter México, (sede para México del mencionado
European Software Institute de la UE) en Guadalajara y Monterrey que ofrece capacitación, consultoría y
evaluación en CMMI, ISO 9000, ISO 15504 y ofrece un Diplomado en Calidad de Software. En el 2002,
el gobierno creó el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT). Este programa
es operado a través de la Secretaria de Economía, con el objetivo expreso de posicionar a México como
un jugador importante, tanto a nivel latinoamericano como global, en la industria de tecnologías de la
información y en los servicios relacionados a la misma. El programa busca crear las condiciones para que
6 La norma Capability Maturity Model Integration (CMMI), es la evolución de CMM (Capability Maturity Model) que data de
finales de 1980, como una respuesta a un requerimiento del Gobierno Federal de Estados Unidos. CMM fue desarrollado para
establecer un modelo de madurez mesurable al que tuviesen que acogerse los procesos internos de las empresas concesionarias de
servicios de la administración estadounidense, como un método de mejora de la calidad de sus productos a través de la mejora de
sus procesos. En 2002, el Software Engineering Institute (SEI) desarrollo el modelo de madurez CMMI, que era extensión del
modelo CMM, pero adicionando un principio básico, el concerniente a ―la calidad de un producto o de un sistema es en su mayor
parte consecuencia de la calidad de los procesos empleados en su desarrollo y mantenimiento ―. INTECO (2008). El modelo
CMMI, es un modelo de evaluación imprescindible para poder ser proveedor de software, tanto de las empresas como de las
instituciones. Prassad señala que dichas normas han contribuido a una taylorización del trabajo de programación y a una pérdida
de control sobre el trabajo individual. La internacionalización de la producción hace necesario para el comprador una
estandarización que haga irrelevante el lugar en el mundo de su fabricación, lo que ―lleva a la creación de estándares
internacionales y normas, y la introducción obligatoria de estas normas, reintroduce una dinámica de descualificación.‖ (Prassad,
1998).
210

México cuente con un sector de servicios de tecnologías de información competitivo internacionalmente,
tratando de garantizar su crecimiento en el mediano y largo plazo. En especifico el programa señala que
se promoverá la implementación de nuevas tecnologías mediante el otorgamiento de subsidios a proyectos
presentados por empresas deseosas de implementar las TIC en sus procesos productivos (Prosoft, 2007).
PROSOFT cuenta con participación de las dependencias de gobierno relacionadas, tales como
BANCOMEXT, NAFINSA, ILCE, entre otras; con el objetivo de canalizar esfuerzos para la
consolidación, fortalecimiento y expansión de las TIC y la industria del software.
211

212

Tabla S 3. México, España: programas gubernamentales de apoyo al sector TIC, pero sobre todo al desarrollo del software
México España
Programa Objetivo Programa Objetivo
Fondo subsidios Prosoft
Fomentar el desarrollo de la industria de las Plan Avanza 2005. Desarrollo del sector de las TIC.
Secretaria de Economía
TIC. Subsidio de hasta el 50% del costo total
Subvenciones que se conceden a empresas que se acojan a
del proyecto.
procesos de certificación de calidad de software bajo los
modelos CMMI e ISO 15504, con un presupuesto de 1,500,000
euros en subvenciones y 5,000,000 euros en préstamos.
Fondo contragarantías Prosoft Favorecer el acceso al financiamiento del Software Open Source. En España se impulsa enormemente el uso de software de
Secretaria de Economía
sector de las TIC. Cubrir hasta el 80% de la
fuente abierta*, principalmente para el uso en la Administración
garantía en líneas de crédito
Pública Federal.
IMMEX
Secretaria de Economía
Estímulo Fiscal para la investigación
y desarrollo de tecnología.
CONACYT
Fomento a la Industria y el Mercado
de Tecnologías de la Información
(TI) como estrategia para aumentar
la competitividad del país.
7 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco.
Fomentar las exportaciones.
0% IVA en exportaciones y en importaciones
temporales
Incentivar y promover el desarrollo de nuevos
productos, procesos o servicios.
Crédito fiscal del 30% sobre lo invertido para
ser utilizado hasta en 10 años
Formación y Desarrollo de capital humano.
Calidad y capacidad de procesos. Innovación
y desarrollo tecnológico. Proyectos
productivos. Desarrollo de capacidades
ITMark y SoftAragón
Creación del
CENATIC
COPCA
Consorcio de
Promoción Comercial
de Cataluña.
Modelos de certificación de calidad para pequeñas y medianas
empresas compatibles con el modelo CMMI.
Su fundación fue apoyada por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Impulsa el conocimiento y uso del software de fuentes abiertas,
trabajando de forma intensa con Administraciones Públicas,
empresas, universidades, comunidad educativa y de
desarrolladores, grupos de I+D+i y usuarios en general.
Se desempeña como un instrumento gubernamental para
promover la internacionalización de las empresas y su
adaptación en las nuevas pautas de la economía mundial en
Cataluña.
(COECYTJAL) 7
empresariales y de estrategia.
*. El motivo principal por el que en España se prefiere el uso de software de fuente abierta es el enorme ahorro en costes, en tanto se elimina el coste de tener que pagar por cada copia de un programa. Centro Nacional de
Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas (CENATIC) (2008).
Fuente: García Claudia. Presentación Prosoft 2.0 Promedia. Secretaria de Economía, Subsecretaría de Industria y Comercio. http://www.cysp.com.mx/Ima/Amiti/Documentos%20Descargables/08_06_PROSOFT_2.pdf.
Página web del Estado de Jalisco. http://www.jalisco.gob.mx
Fuente: Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversión (BID-FOMIN) (2004). Estudio de Mercado Software en México.
http://www.proexport.org/vbecontent/library/documents/DocNewsNo8749DocumentNo7214.PDF acceso enero 2010.
213

3. Región.
La actividad del software se aglomera principalmente en las grandes ciudades, ya que los polos de
demanda se focalizan en mayor medida en estos lugares. Esta localización se debe a diversos
factores, entre los que destacan la infraestructura básica suficiente para garantizar determinadas
facilidades al centro productivo (telecomunicaciones, proveedores de tecnología), la presencia de
grandes corporativos y sobre todo la disponibilidad de personal capacitado.
Se han seleccionado para este estudio en el caso de México dos regiones, la ciudad de
México y la ciudad de Guadalajara. En España, se ha seleccionado la región de Barcelona y Girona
(Cataluña).
Para el caso de México, las empresas encuestadas en el Distrito Federal fueron seis, la
mayoría ubicadas en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Las empresas encuestadas en
el estado de Jalisco fueron también seis, las cuales se ubican en el Centro del Software de
Guadalajara. 8
En el caso de España, las 10 empresas encuestas se ubicaron en la comunidad autónoma de
Cataluña, cinco en la provincia de Girona y cinco en Barcelona.
En el año de 2004, según el SAIC se contaba con un total de 1660 empresas de software en
todo el país. La concentración de empresas de software más importante era en el Distrito Federal, con
506 empresas, lo que representaba un 30.5% de concentración en tan sólo una región. Los otros
estados que destacaban por tener cierta aglomeración, pero de menor magnitud, eran Nuevo León
con 194 empresas, un porcentaje de 11.7% de concentración. Jalisco con 104 empresas, y un
porcentaje de 6.3% y el Estado de México con 91 empresas y un 5.5% de concentración (Ver tabla
S4).
En el año 2010, según el DENUE, se tienen 2251 empresas registradas. Las regiones que
concentran una mayor aglomeración son en primer lugar el Distrito Federal con un total de 585
empresas, es decir, se concentra un 26% (cifra inferior a la del 2004). Nuevo León con 240 empresas,
equivalente a un 10.7% (siendo el 66% de las empresas del estado localizadas en la ciudad de
Monterrey). Por su parte, Jalisco cuenta con un total de 166 empresas, lo que representa una
concentración del 7.4 %, de las cuales el 68% de las empresas (113) se ubican en la ciudad de
Guadalajara. El número de empresas desarrolladoras de software en tan solo seis años se incrementó
a una tasa de crecimiento del 36.60%, aunque la tasa media de crecimiento fue de apenas 6%.
8 El Centro del Software fue inaugurado el 28 de septiembre de 2006 por el Presidente Vicente Fox Quesada, el Centro del
Software es un proyecto conjunto del gobierno federal, a través de la secretaría de economía y el fondo Prosoft, y del
Gobierno de Jalisco, a través del COECYTJAL. El centro alberga a 35 empresas dedicadas a la industria de tecnologías de
información y al desarrollo de software. Los objetivos del Centro del Software son albergar a pequeñas y medianas
empresas dedicadas al desarrollo de software y dotarlas de una infraestructura común para aprovechar las ventajas de
trabajar en conjunto, creando un modelo sinérgico de alto valor, así también como promover el crecimiento del Sector de
Tecnologías de la Información, Microelectrónica y Multimedia. http://www.centrodelsoftware.com.mx, (Véase Jaén, 2007).
214

Tabla S 4. México: número de empresas de la industria del software por estado y por número
de empresas en 2010
2004 2010 2004 2010
Total de empresas a nivel
nacional.
1.660 2.251 Concentración (%)
Distrito Federal 506 585 30.5 26.0
Nuevo León 194 240 11.7 10.7
Jalisco 104 166 6.3 7.4
Estado de México 91 118 5.5 5.2
Puebla 58 97 3.5 4.3
Veracruz N/D 92 N/D 4.1
Sonora 29 84 1.7 3.7
Guanajuato 80 74 4.8 3.3
Coahuila N/D 67 N/D 3.0
Baja California 51 63 3.1 2.8
Sinaloa 24 49 1.4 2.2
Fuente: elaboración propia con base en SAIC 2004 y DENUE INEGI, 2010.
En el Distrito Federal, se encuentran registradas 585 empresas, un 28 % de estas empresas se
aglomeran en la Delegación Benito Juárez, seguido por un 25 % de empresas que se aglomeran en la
Delegación Cuauhtémoc, y cerca de 22 % en la Delegación Miguel Hidalgo.
La composición de empresas aglomeradas por delegación no ha cambiado desde 2004, y esto
se explica por la importancia de la infraestructura institucional, pero sobre todo financiera y de
servicios que se aglomeran en estas delegaciones, así como la cercanía con los principales clientes
activos y potenciales en la zona. De esta forma, podemos recordar que la explicación de la
concentración de empresas de software se relaciona con la proximidad de los principales agentes que
demandan su actividad; en el caso de México el sector financiero, el educativo y el de servicios.
215

Gráfica S1. México: empresas de la industria de Software en el Distrito Federal, 2010
216

Para el caso de España, la aglomeración de la actividad de software se concentra en
cuatro regiones principalmente: Madrid, Cataluña, Andalucía, y Valencia. Dentro de España,
existen un total de 24,160 empresas que se desempeñan dentro de la actividad 602, concerniente
a programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática del INE en la
CNAE 2009.
Las cuatro regiones mencionadas aglomeran el 76% de las empresas dedicadas a este
ramo. Con respecto a las actividades relacionadas con el procesamiento de datos, hosting y
actividades relacionadas, clasificada dentro de la actividad 631, España cuenta al 2010, según el
INE, con 4142 empresas, las cuales se aglomeran en las regiones ya antes mencionadas. La
estructura del sector software en España se compone en 99.63% de PyME, de las que 93.68%
son microempresas de menos de 10 empleados.
Tabla S 5 España: aglomeración por número de empresas dedicadas a la actividad 620, y
630
Número de
empresas por
región.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística España
620. Programación,
consultoría y otras
actividades relacionadas
con la informática
631. Proceso de datos,
hosting y actividades
relacionadas; portales web
Nacional 24,160 4142
Madrid 8,771 866
Cataluña 6,223 835
Andalucía 1925 569
Valenciana 1581 559
En México y España algunas empresas desarrolladoras de software se instalan dentro de
parques tecnológicos, lo que dinamiza su actividad al poder intercambiar recursos,
retroalimentarse y favorecer la innovación. En algunos de los parques tecnológicos se
encuentran universidades, por lo que el sistema de innovación se enriquece, al proporcionar los
conocimientos innovadores, pero además en proveer en ocasiones la mano de obra calificada
que sirva a estos procesos. A continuación, se muestra un breve resumen de los principales
parques que albergan empresas desarrolladoras de software, tanto en México como en España.
Se evidencia que en España el sistema nacional de innovación se encuentra más fortalecido, tan
sólo 17 comunidades autónomas de las 19 que existen en España, tiene un parque tecnológico
y/o científico.
217

Gráfica S 2. España: concentración de empresas de software, 2010
218

Tabla S 6. España: parques científicos y tecnológicos 9
Nombre de Parque Año de
Fundación
Ubicación Actividades
Parc Tecnològic del Valles 1987 Cerdanyola del Valles Barcelona,
Cataluña
Electrónica, Informática, Software, Telecomunicaciones, Biotecnología, Medio Ambiente.
Parque Tecnológico de Andalucía 1992 Campanillas, Málaga, Andalucía Tecnologías de la Información, Comunicaciones, Centros Tecnológicos y de Investigación y Desarrollo.
22@Barcelona 2000 Barcelona, Cataluña TIC, Media, Energía, Diseño.
Parc Audivisual de Terrasa 2005 Terrasa, Cataluña Material Audiovisual
Creapolis 2008 San Cugat del Valles, Barcelona Ofrece espacios físicos y de conocimiento, con el objetivo de estimular la creatividad y acelerar la
innovación. Tiene vinculación con la universidad, pues se ubica dentro de él una zona universitaria.
Parque Tecnológico de Cataluña 2002 Manresa, Cataluña Desarrollo empresarial, I+D, transferencia de tecnología.
Centro del Software
Fuente: Elaboración propia con base en:
2006 Guadalajara, Jalisco Industria de la Tecnología, de información y desarrollo de software.
1. International Association of Science Parks. IASP.
2. Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. APTE.
3. Ondategui Julio C. (2001)
4. Página web de cada parque mencionado en el cuadro.
9 Según Ondategui (2001), la terminología que actualmente viene utilizándose con más frecuencia es la de parque científico tecnológico, sin embargo existe una diversa tipología de
concentración de actividad innovadora y de ―alta tecnología‖, a continuación mencionaré solo algunas, pues auxilian en el cuadro 1 ―España parques científicos y tecnológicos‖:
El parque científico es una iniciativa de base territorial situada en la proximidad de institutos y centros politécnicos superiores o centros de investigación avanzada. Está destinado a estimular la
creación y el crecimiento económico basado en el nuevo conocimiento, promoviendo activamente la transferencia de tecnología desde las instituciones académicas y de investigación al tejido y a
la organización incluida en el ámbito o extensión del parque. Por otra parte, un parque tecnológico comprende empresas empeñadas en la aplicación comercial de alta tecnología, con
actividades comprendidas entre la IDT, producción, venta, asistencia y mantenimiento. El parque tecnológico se distingue de un parque científico o de investigación por la mayor importancia en
la actividad de producción, mientras que la participación de instituciones académicas no reviste importancia esencial. Hoy día el término parque científico y tecnológico es el más usado por los
investigadores y por la literatura especializada. Esta denominación se usa en general para señalar un área espacial regional o local en la que se congregan actividades caracterizadas por un
notable contenido científico y tecnológico. Más precisamente, el mismo término también es empleado para definir un espacio innovador específico, principalmente constituido por las
instituciones universitarias y otros centros de investigación fundamental.
219

4. Empresas.
En este apartado se estudia a las empresas encuestadas en México y en España, enfocándonos en
tres aspectos: características generales, nivel de innovatividad y estrategias ante la crisis.
En adelante nos referiremos a empresas encuestadas sólo como empresas, salvo en los
casos que se requiera.
4.1. Características de las empresas encuestadas
Las empresas de software encuestadas en México se dividieron en dos regiones, la referente al
Distrito Federal y la ubica da en Jalisco. Una de las principales características de las empresas
encuestadas en el Distrito Federal es que el 67 % de estas obtuvieron en algún momento el
Premio Nacional de Tecnología (PNT) en México 10 . Las empresas encuestadas en Guadalajara,
Jalisco se encuentran todas aglomeradas en el Parque ―Centro del Software‖. El tamaño de las
empresas encuestadas en México fueron micro, pequeñas y medianas empresas, salvo en el caso
de dos empresas grandes, Prosa y Kio Networks con 419 y 256 empleados respectivamente. En
Jalisco, el tamaño de las empresas en su mayoría fue micro, fuera de este universo se entrevistó
sólo a una pequeña y a una mediana.
En España, las empresas encuestadas se ubicaron en Barcelona, Girona (Cataluña). Dos
empresas encuestadas se ubicaron en parques tecnológicos, uno de ellos 22@ Barcelona, y el
otro el parque audiovisual de Cataluña. Todas las empresas encuestadas entran en el rango de
micro y pequeñas empresas.
Los mercados a lo que se dirigen las ventas de las empresas encuestadas en México y
España, presentan un comportamiento similar; destacan el mercado nacional, el mercado
regional y el local. Aunque en el caso de España, el promedio de exportación es mayor que en
México, siendo estos 14.3%, y 2.9%, respectivamente. En España, el 47 % de las empresas
encuestadas dirigen sus ventas primordialmente al mercado nacional, el 46% al mercado local y
sólo un 6% dirige su producción primordialmente al mercado internacional. En México, el 49%
dirigen sus ventas al mercado nacional, el 40% al mercado local y el 11% al mercado
internacional. Esto se explica porque la mayoría de las empresas encuestadas son micro y
pequeñas empresas, cuya actividad se ha focalizado en desarrollar soluciones a la medida a
empresas dentro del país. En España, sólo una empresa destina sus ventas en 80% al mercado
internacional, esta empresa es VSN (Video Stream Networks), que está dedicada a programar
software para soluciones concernientes con la automatización y digitalización de la televisión.
En México la empresa más exportadora de este sector es Kio Networks, ubicada en el Distrito
Federal y Consisa en Jalisco; ambas tienen un valor pequeño de 10% de ventas destinadas al
exterior. Esto nos indica que en España las empresas están más abiertas a explorar el mercado
extranjero; probablemente por los beneficios de la integración de la UE y el establecimiento de
multinacionales en la CA de Cataluña.
10 ―En 1999 se realizó la primera edición del Premio Nacional de Tecnología (PNT) el cual es el reconocimiento más
importante que se otorga en México a las empresas que se distinguen por el buen uso y gestión de sus recursos
tecnológicos , por sus mejoras en sus procesos, productos o servicios‖ (Palomo, 2000)
220

Los sectores que demandan las actividades de las empresas desarrolladoras de software
son muy diversos en ambos países. En México, se orienta en mayor medida en el sector
bancario; la empresa llamada Prosa, fue fundada por los bancos privados, para atender a sus
necesidades, de contar con el servicio de ―switch transfer”, para la transferencia de
transacciones electrónicas. PROSA en efecto comenta, tener el switch más grande de
Latinoamérica en términos de volumen de transacciones y el séptimo de su tipo en el mundo. 11
Las empresas que trabajan para el sector bancario también han visto oportunidades importantes
en nichos de mercado orientados a atender las necesidades del gobierno, una de las empresas,
señala que es oportuno trabajar para el gobierno, en tanto los pagos, si bien pueden no ser
puntuales, son seguros.
Tabla S 7. México, España: clientes del sector software
Demanda Sectorial en la
Industria del Software
México España
Bancario - Gobierno 3 0
Bancario - Educativo 1 0
Bancario – Empresarial 2 0
Sector empresarial – Gobierno 2 5
Industria Agropecuaria 1 0
Recursos Humanos 1 0
Salud-Farmacéutico 1 1
Comunicaciones, y Trasportes 1 4
Total 12 10
En México, sólo una empresa encuestada realiza hosting (Kio Networks). En España,
son tres: Comexus, especializada en alojamiento dirigido al sector empresarial y en
telecomunicaciones; Binary Systems, que también alquila hosting para el sector empresarial, y
Serveisweb.
4.2 Organización de la división del trabajo
En el esquema de la industria del software en México la mayoría de las empresas son pequeñas
y medianas, en algunos casos con estructuras administrativas familiares e informales. Los
activos de las empresas son los talentos intelectuales con que cuentan y, por ende, el principal
rubro de su gasto corriente está relacionado con el pago de nómina. Dicho pago se ve
naturalmente afectado en empresas de reducidas dimensiones por el ciclo de los proyectos que
desarrollan y por los ciclos de la economía en general. Con la crisis, el 42% de las empresas en
México experimentó caídas en el personal empleado, en promedio del 31%. En España, el
impacto laboral fue menor siendo alrededor del 30%. Una posible explicación para dichas
divergencias, puede ser el hecho de que en México están más especializadas las compañías
entrevistadas 12 a ofrecer servicios al sector financiero, mientras que en España el
11
Ésta empresa maneja las transacciones de débito y tarjetas de crédito de las principales instituciones financieras en
México, así como otras en el plano internacional.
12
Sin embargo se sabe por Huvalde, que las compañías Mexicanas mayoritariamente se enfocan a ventas al sector
gobierno.
221

comportamiento de los servicios que proveen es más diversificado. En México, las empresas
entrevistadas, al enfocarse en el sector financiero, se vieron fuertemente afectadas con la
reciente crisis. Dicho sector se paralizó, lo que llevó a diversas empresas a optar por la
diversificación de su cartera de clientes, en continuos casos compitiendo por poder ser
proveedores de productos y servicios al gobierno.
4.3 Maquinaria y equipo tecnológico o tecnología clave
La maquinaria clave dentro de la industria son los ordenadores con los que cuentan, además de
las plataformas de programación, como Linux, Windows, Mac, Unix, entre otros. Sin embargo,
las empresas suelen tener claro que el activo principal dentro de sus procesos es el capital
humano altamente calificado.
Para las empresas encuestadas, es relevante disponer de la infraestructura en físico que
facilite su trabajo. Por ejemplo, algunas de las empresas encuestadas deben de disponer de
fuentes de energía propias, para evitar fallas en el suministro de energía eléctrica que no
dependan de ellos. Una empresa española, por ejemplo, tiene un centro de alta seguridad
duplicado, tipo bunker; esta empresa también desarrolló un sistema de seguridad avanzado
mediante la visión, se trata de un ojo codificado para la protección de la información de los
clientes que almacenan. La empresa mexicana Kio Networks desarrolló sistemas de alta
seguridad para la protección de datos similares; incluso adaptados para la zona telúrica del valle
de México. Otra característica presente en las empresas desarrolladoras de software en ambos
países, es que por lo general cuentan con diferentes instalaciones, que pueden no estar
físicamente cerca pero están bien comunicadas por medio de las TIC. Estas instalaciones pueden
ser: el área administrativa y de ventas (forzosamente cerca de los clientes), el área del desarrollo
de software (no importando tanto su localización, incluso puede estar localizado en residencias)
y otra que corresponde en algunos casos a las unidades de investigación (cerca de universidades
o parques tecnológicos). En España, son tres empresas encuestadas las que cuentan con
unidades de investigación, mientras que sólo una con un centro de investigación; mientras que
en México dos empresas cuentan con centros de investigación y 5 con unidades de
investigación.
Algunas de las empresas desarrollan software que incorporan a instrumentos
específicos. Este es el caso de Gimage en España, al que a las pantallas se les incorpora un
software específico y funciona como plataforma de comunicación. Otro caso es el de la empresa
Icnit, también española, que incorpora software a un medidor de magnitudes eléctricas para
realizar la función de un lector de código de barras. Compañías Mexicanas como HD
Soluciones y Prosa, realizan actividades similares para los servicios financieros; por ejemplo en
lectores de cheques y de tarjetas de crédito.
4.4 Instituciones: formalidad e informalidad
En el sector software las relaciones institucionales varían mucho de una empresa a otra. Algunas
de ellas desarrollan productos de forma aislada a la espera de que surjan compradores
potenciales; en cambio otras, desarrollan servicios en base a demandas concretas del sector
público y empresas privadas. Esto da lugar a un abanico de relaciones completamente diferente,
lo mismo que si se analiza a escala territorial: unas se mueven en el ámbito de Cataluña y otras
―en la nube‖ y sus relaciones las establecen colaborando de forma conjunta en forma de red con
222

el resto de usuarios. Para España, las diferentes escalas de la administración, tanto el propio
sector público como los centros de investigación contiguos suelen ejercer un papel importante
en este tipo de relaciones; sea financiando proyectos conjuntos o acudiendo en cooperación para
acceder a ayudas de la UE.
En unos casos, las relaciones de cooperación buscan ofrecer soluciones a determinados
servicios y la empresa capitaliza más tarde dichos conocimientos a otros ámbitos, como la venta
de soluciones a empresas privadas. En España, hay que destacar el papel ejercido por la
interacción entre empresas y algunos departamentos y laboratorios universitarios; en Cataluña,
sobre todo con la UPC-Universidad Politécnica de Cataluña en I+D+i. En el caso de la UOC.-
Universidad Abierta de Cataluña, los servicios suelen ser de otra índole, como es e-learning o la
formación a distancia. Dichas experiencias permiten interactuar también con empresas para
determinados productos de software, adaptándolos a necesidades específicas. En México, la
cooperación entre compañías no queda registrada en las entrevistas ni en la literatura disponible;
solamente se llegan a mencionar casos de ―joint ventures‖ esencialmente con compañías
extranjeras para la obtención de tecnologías. A su vez, la relación con universidades es escasa;
las empresas aparentan estar más orientadas a mantener contacto con organizaciones
empresariales, empresas extranjeras y el gobierno para la obtención de apoyos.
Finalmente, surgen relaciones a nivel local con ayuntamientos y grupos empresariales
para participar en centros de negocios, centros tecnológicos y parques científicos donde se
suelen ubicar estas empresas, si no de forma directa, si mediante una oficina de representación,
ya que son los lugares de interacción empresarial por excelencia.
El sector software, en España y en México, está muy necesitado de esta interacción con
los profesionales, y por lo tanto requiere de una proximidad con las escuelas superiores técnicas,
como ingenierías informáticas e ingenierías de telecomunicaciones, muy concentradas en
Madrid, Barcelona, la Ciudad de México y Guadalajara.
A nivel asociativo hay una dispersión todavía mayor, no suelen agruparse, porque lo
consideran inútil. Cada empresa opera en nichos específicos de mercado, con productos o
servicios muy diferentes. Esto origina que los problemas no suelan ser comunes y, por lo tanto,
conocen a la competencia, pero de forma indirecta.
La relación con inversores y empresas financieras no siempre es fácil, ya que puede
resultar difícil convencer a un banquero sobre la bondad de un producto de software y su
resultado en el mercado. Además, las garantías suelen ser el propio conocimiento, lo que no es
ninguna garantía mobiliaria a la hora de solicitar un crédito. El otro camino son los llamados
―business angels”, que en algunos casos han participado de forma puntual en algunos proyectos,
tanto en México como en España, pero es un mercado que a partir de la crisis se ha vuelto cada
vez más selectivo. Dos empresas españolas han mencionado que no obtienen financiamiento por
parte de los bancos, ya que estos no confían en las nuevas tecnologías. Sin embargo, a nivel
estatal es uno de los sectores que recibe más ayudas para la investigación, tanto del gobierno
catalán, como del gobierno español y de la misma Unión Europea (Cedetis, fondos Feder, Alfa,
etc.). La mayoría de empresas se quejan del gran desconocimiento que hay del sector, tanto a
nivel empresarial como a nivel social, lo que condiciona su imagen real de sector creativo y
emergente a nivel económico. En México, a pesar de que en las entrevistas se detalla que son
223

los bancos quienes han financiado el desarrollo de software, el gobierno se ha visto en la
necesidad de crear programas como el Prosoft para otorgar financiamiento para esta tecnología.
4.5 Costos de transacción
Los costos de transacción en la industria de software son relativamente bajos, y estos se mueven
directamente con los costos de los medios de comunicación, que tienden a bajar. El auge del
cloud computing o servicios en la nube —principalmente con el apoyo externo (hosting)— el
boom del software de código abierto, entre otros, han favorecido a que los costes se sigan
viendo progresivamente reducidos.
A diferencia de la industria manufacturera, los servicios, y específicamente el desarrollo
de software, combina dos aspectos; por una parte la existencia de activos, y características
intangibles, y por otra un producto en físico, que es el paquete de software. Con respecto a la
intangibilidad, ésta es difícil de medir, pero representa una característica que puede viajar a
través de la red, lo que no implica de ninguna manera costos de transporte, el aspecto tangible
podría implicar gastos de traslado como cualquier otro bien. A su vez, como cualquier industria
de servicios, por lo general ve su espacio de trabajo y la cantidad necesaria de tecnología para
logar el producto como algo secundario en comparación con el capital humano. La destreza y
capacidad del programador es fundamental para lograr un productor de alto valor agregado. A
su vez, este producto generalmente requiere de altos costos de transacción relativos
(comparados con los de producción) para dos cosas. La primera es para su posicionamiento en
el mercado, cualquier industria de software tiene que tener contactos y un departamento de
ventas muy capaz. El hecho de que gran parte de los programas son hecho a la medidas llevan al
vendedor a promocionar un producto inexistente que llevara tiempo para desarrollarse. En
segundo lugar la industria (cuando no es de código abierto) se enfrenta a costosos y
complicados sistemas, tanto técnicos (desarrollo de software de protección de códigos) como
institucionales (patentes) para proteger sus programas de posibles plagios.
4.4 Innovación
A continuación, se presentan las gráficas que muestran el Índice Indico en las empresas
entrevistadas. El índice Índico mide el nivel de innovatividad de empresas; en promedio, para
las empresas de software de México, es de 6.06, mientras que en España en promedio es de
5.24. El índice índico en las empresas del sector software, tanto en México como en España,
presenta características interesantes; destaca en el caso de México el componente de
innovaciones, con un puntaje en promedio de 3.0, mientras que en España es de 2.3.
El número de innovaciones de cada tipo (de producto, servicio, proceso y organización)
presenta una estructura similar en ambos países, destacando principalmente las innovaciones de
organización y de producto. Las innovaciones de organización en las empresas mexicanas se
enfocan en control de calidad. Las empresas se encuentran interesadas en lograr la certificación
de sus procesos, pues ello representa una ventaja importante, que facilita la venta de los
productos. Aunque España aparece por abajo en el índice, es de notar que se buscan más
innovaciones a nivel de mercado, lo que podría significar la existencia de un mercado más
grande para el Software, posiblemente en cuanto al entretenimiento. A su vez, en España se
busca una mayor innovación en el proceso de la producción del software.
224

vinculos
destinado a I yD
porcentaje
Fuente: elaboración propia
INNOVACIONES
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
organización I yD
Gráfica S3. México, España: índice indico, polos de innovación de D.F. y Gda-Jalisco.
PROPIEDAD
INTELECTUAL
MERCADO
RESULTADOS
México 12 empresas
España 10 empresas
Índice Indico. Sector Software Comparación de empresas del
D.F (6 empresas) y Guadalajara, Jalisco (6 empresas)
vinculos
destinado a I yD
porcentaje
innovaciones
1
0.5
0
organización I yD
propiedad intelectual
Jalis
co
D.F
mercado
225

Gráfica S4. México, España: tipo de innovaciones promedio del componente del índice
índico
organización
4.5 Estrategias ante la crisis
producto
3.00
2.00
1.00
0.00
proceso
servicio
México empresas 12
España empresas 12
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas de empresas de software de México y España
La mayoría de las empresas de ambos países señalan que les ha afectado la crisis, en México el
75%, y en España, un 80% se han visto afectadas. Por lo que, de igual modo, las empresas
españolas reportan tener más medidas que las mexicanas para combatirla.
Las empresas encuestadas en México han adoptado estrategias para salir de la crisis,
orientada al mercado, a la producción y a la innovación. Destacan entre las estrategias de
mercado, las enfocadas a la mejora del servicio al cliente como una medida especifica, con un
porcentaje de 34% de las empresas entrevistadas. Sin embargo, la innovación (aunque no
específica) es el factor más importante, en el caso de México, registrado para el combate a la
crisis. En las estrategias de producción destacan las relacionadas con la especialización, y el
manejo de personal. En el manejo de personal específicamente; las acciones se dirigieron a
reducir el número de horas de trabajo, mediante el esquema de medio tiempo, y en el caso más
extremo se redujo el número de empleados.
En España, las estrategias de las empresas ante la crisis se han enfocado en la
ampliación del mercado ante un posible mercado potencial mayor. A su vez, se han enfocado en
la innovación, para lo que se ha incurrido en una mayor inversión en investigación y desarrollo
(I+D). Es posible observar que las empresas españolas establecen una política ante la crisis de
desarrollo, a la que se podría denominar como ―política hacia adentro‖ tratando de evitar el
despido de su capital humano.
Las empresas de México, se puede suponer, apuestan en mayor medida a un desarrollo
―hacia afuera‖. La subcontratación aparece como un elemento importante que las empresas de
software han implementado, en tanto se reducen costos. Las áreas donde se ha implementado el
outsourcing fueron aquellas menos prioritarias, posteriormente se subcontrataron servicios
226

informáticos, de publicidad y de marketing. Las estrategias de ventas en ambos países, en un
primer plano, parecerían un tanto limitadas. La crisis, a su vez, reveló que el sector software es
propenso a tener bajas considerables en sus ventas, por su dependencia de sectores vulnerables a
las variaciones en la economía.
Gráfica S4. México, España: estrategias ante la crisis promedio por empresa
Fuente: elaboración propia
Conclusiones
Ventas
Mercado
Producción
1,50
1,00
0,50
0,00
Innovación
Subcontratación
México empresas 12
España empresas 10
La industria del software forma parte de las TIC. Es un servicio que tiene dos características
esenciales. Por una parte tiene una gran cantidad de activos intangibles, como son el
conocimiento, las bondades de sus productos para transmitirse como información (por internet,
medios portátiles de almacenamiento de información, etc.), las innovaciones tecnológicas
continuas (propias de la industria), y, sin duda, la gran inferencia que tiene la calidad y
capacitación del capital humano. Por otra parte, la industria genera productos físicos que deben
ser tratados como cualquier otra mercancía para su colocación en el mercado (buenos empaques,
durabilidad del producto, etc.). Así, la industria se caracteriza por incorporar a sus procesos el
talento calificado, base de los activos intangibles; entre ellos las innovaciones e invenciones,
incluyendo patentes, marcas, metodologías, mejores prácticas, entre otras.
La clasificación del sector software no es precisa, ya que incluye diversas actividades y
no desagrega de una forma correcta ésta industria de las TIC en general. Es necesario mejorar
los sistemas de información estadística, considerando las demandas crecientes de la sociedad de
información, con objeto de medir el comportamiento de una industria que va en auge.
La industria de software se aglomera en las grandes ciudades, donde se cuenta con un
aparato institucional mejor conformado para su desarrollo. A su vez, en estas ciudades se cuenta
227

con mejores comunicaciones y cercanía de clientes; pero principalmente donde se cuenta con
profesionales calificados.
Los nichos de mercado, a los que dirigen sus productos las empresas mexicanas, son
poco diversificados. A diferencia de lo que sucede con España, los cuales son más heterogéneos
y tiene un mayor mercado.
La industria de software, para que se posicione dentro de la competencia internacional y
nacional, tiene que lograr certificaciones en sus procesos, lo cual resulta para las micro, y
pequeñas empresas una tarea complicada de cumplir. España y México se han dado cuenta de
ese problema, por ello han implementado programas para lograr que las Mipymes se acoplen a
procesos de certificación, diseñados en función de sus capacidades.
El impulso al sector software, por parte de apoyos y políticas gubernamentales en
México, es aún limitado. Aunque se cuenta con el apoyo de Prosoft, este ha sido insuficiente en
tanto muchas de las empresas no logran obtener el subsidio y otras a pesar de recibirlo no logran
instalarse en el mercado. En España, un elemento dinamizador, además de las políticas públicas
de fomento al desarrollo de software, ha sido la existencia de parques tecnológicos, donde se
forma un ambiente propicio para la innovación. A su vez, la vinculación de empresas con las
universidades y las instituciones gubernamentales ha sido un factor fundamental.
Es posible suponer que resulta de primordial importancia que la banca privada se
familiarice con la necesidad del impulso a las TIC; es necesario que ésta tome un papel activo
en el financiamiento de las empresas que desarrollan software. En caso de que la banca privada
no asuma el compromiso, los gobiernos deben asumir el papel de apoyo a las TIC y a la
naciente industria del software.
Las estrategias ante la crisis que implementan las empresas de este sector son diferentes
en ambos países. En España, la estrategia a la que apuestan las empresas para sortear la crisis es
la innovación, mientras que en México son las orientadas al mercado y a la producción. La
industria del software, de las industrias estudiadas en el presente trabajo, resulta ser la más
innovadora, con un índice índico de 5.2 para España y de 6.0 para México. El continuo
desarrollo de la industria del software muy probablemente traerá una oleada de innovaciones
benéficas para el desarrollo económico de ambas economías.
A continuación, se presentan las tablas resumen de las empresas encuestadas en México
y España.
228

1
2
Empresas de Software
México
Promoción y
Operación . PROSA
Consultoría
Profesional en
Sistemas. CPS
3 SeguriData
4
HD Soluciones de
Mèxico
5 SETI
6. KIO Networks
7. SYNDEO
8. COMPUCAMPO
9. CONSISA
10. MEDISIST
11. ALFACOM
12. EVOLUTEL
Giro de la actividad
servicio de transacciones de
medio de pago de los bancos
via electronica. Centro
Servicio TI, Bancarios a la
medida
Tecnología de Información y
Comunicación (TIC). Se dedica
al desarrollo de productos y
Desarrollo de Soluciones en
Sofware
Desarrollo de softwaresoluciones
Protección y Hosting de Datos,
hospedaje y outsourcing de TI
Diseño de soluciones
informáticas para mejora de
relación con los clientes
Diseño de soluciones
informáticas
desarrollo de aplicaciones para
la administración de recursos
humanos
Soluciones integrales de TI
para el sector salud
comercializacionde servicios y
equipo de computo
desarrollo de software de
investigación y sseguridad en
plataformas informáticas
Sector que demanda los
servicios de desarrollo de
software por empresa
seleccionada
sector bancario y sector
gobierno
sector bancario, sector
empresarial, telefonia celular
sector gobierno, sector
bancario
sector gobierno, sector
bancario
sector bancario y sector
educativo.
sector gobierno, sector
empresarial
Web
Afectación
de la
crisis: AÑO
Numero de
trabajador
es en 2008
Número de
Trabajador
es
(2009)
Caida del
personal
(-) Caída
de Ventas
2009 (%)
www.prosa.com.mx SI: 2008 419 (+2)
www.cpssitte.com SI:2008 200 160 -20 (-10)
PI
2. Derechos
de Autor.
1. Marca
1 marca, 1
derecho de
autor
Innovación
Índice
Índico
http://www.seguridata.com/ SI:2008 45 45 0 (-32) 3 Patentes 6.73
www.hdmex.com SI:2008 14 9 -35.7 (-50) 0 6.25
www.gruposeti.org SI:2008 50 30 -40 (-80)
2 Patentes.
1modelo de
utilidad
www.kionetworks.com NO 256 256 0 (+25) 3 Marcas 6.80
6.07
4.03
7.65
Maquinaria o Equipo
Tecnológico Clave
HP TANDEM, SUN,
RED DE
TELECOMUNICACIONE
1.Hardware de
seguridad: encripta la
información para su viaje
Sofware de Desarrollo ID
Visual Studio , plataforma
Windows
Software libre para
desarrollo (ej. Linux)
Los protocolos de
interfase (API) y los
SDCA o formatos de
Sistema operativo UNIX ,
Servidores y Sistemas de
Telecomunicaciones
sector empresarial http://www.syndeo.com.mx SI:2008 9 17 88.9 (+40) 4.70 servidores y Pc´s
industria agropecuaria, forestal
y acuicola
http://www.compucampo.com.mx SI:2008 12 7 -41.7 (-50)
área de recursos humanos www.consisarh.com.mx SI:2008 11 9 -18.2 (-10)
sector salud, http://www.medisist.com.mx NO 30 42 40.0 (+23)
comunicaciones http://www.alfacom.info/default.asp SI:2008 7 9 28.6 (-5)
empresarial y aquel interesado
por la seguridad informática
Fuente: Elaboración propia con base en información de encuestas realizadas a empresas de software en México, Distrito Federal y Jalisco.
Tabla S8. México: resumen de empresas de Software
México (Distrito Federal)
México (Jalisco)
www.evolutel.com.mx NO 5 7 40 (+20)
2Marcas,
1Derecho
de Autor
2Derechos
de Autor
15patentes
obtenidas, 3
patentes
solictadas
2 Marcas
solicitdas
2 Marcas
Obtenidas, 1
Solicitada
6.50 PC`s
6.00 PC`s
6.50
5.75
5.75
PC`s, especialistas
médicos, ciencias
computacionales,
biotecnología,
administrativas
PC`s, programación para
plataformas ASP.net,
Software administrador
para sistemas de
telecomunicaciones,
PC`s, servidores,
servicios web, telefonía
tradicional y Asterisk,
servidores de correo.
229

1
2
Promoción y
Operación
PROSA
Consultoría
Profesional en
Sistemas. CPS
Tabla S8b. México: resumen de empresas de Software
México (Distrito Federal)
Porcentaje de ventas destinado al
mercado Tipo de
propiedad
Interno Nacional Regional Local
7 93 0 0
0 5 0 95
3 SeguriData 2 40 0 58
4
HD Soluciones de
México
0 0 0 0
5 SETI 0 80 20 0
S.A de
C.V
S.A de
C.V
S.A de
C.V
S.A de
C.V
S.A de
C.V
6 KIO Networks 10 80 10 0 S.A
México. Jalisco
7 SYNDEO 5 75 0 20 S.A
8 COMPUCAMPO 0 50 50 0 S.A
9 CONSISA 10 30 20 40 S.A
10 MEDISIST 0 10 10 80 S.A
11 ALFACOM 0 70 0 30 S.A
12 EVOLUTEL 0 50 15 35 S.A
Región
Distrito Federal,
Delegación
Cuauhtémoc
Distrito Federal,
Delegación
Cuauhtémoc
Distrito Federal,
Delegación
Cuauhtémoc
Distrito Federal,
Delegación Miguel
Hidalgo
Distrito Federal,
Delegación
Cuauhtémoc
Distrito Federal,
Delegación
Cuajimalpa
Guadalajara,
Jalisco, Centro del
Software
Guadalajara,
Jalisco, Centro del
Software
Guadalajara,
Jalisco, Centro del
Software
Guadalajara,
Jalisco, Centro del
Software
Guadalajara,
Jalisco, Centro del
Software
Guadalajara,
Jalisco, Centro del
Software
Fuente: Elaboración propia con base en información de encuestas realizadas a empresas de software en México (Distrito Federal y
Jalisco).
230

2008 2009
1 GSP Software sector empresarial www.gsp.es SI:2008 20 20 0 (-20)
2 COMEXUS Diseño y Aplicaciones web
3 ADVANTUR Ingenieria de Software
4 TECSIDEL Diversos sectores del software
5 BINARY SISTEMS
6 SERVEISWEB
7 ISOCO
8 GIMAGE
9 ICNITA
10
Empresas
VSN (Video Stream
Networks)
Giro de la actividad
Empresa de sistemas de
informatica realquilan y Hosting
para las PYMES.
servicios de alquiler , se
guarda registro de dominios
servicios de programación ,
consultoría, y otros servicios
relacionados con la informática
Software comercial Se ha
orientado a la farmaceútica.
Gimage: es una plataforma de
comunicación para el punto de
venta y puntos de máxima
afluencia, basada en la gestión
Instrumentos para la medida de
magnitudes eléctricas sin
dispositivo de registro
(software y hardware)
SOFTWARE Y HARDWARE
COMERCIAL (soluciones para
la automatización y
digitalización de la TV)
Tabla S9. España: resumen software
Sector que demanda los
servicios
prestación y explotación de
servicios de telecomunicación,
alojamiento, dirigido a sector
empresarial y
telecomunicaciones
soluciones de logistica y
mantenimiento de rutas de
transporte
sector transporte y
comunicaciones
alquiler de hosting para el
sector empresarial
hosting, alquiler de dominios,
para el sector empresarial.
www.comexus.net NO:0 2 2 0 (+15)
www.advantur.com SI:2008 8 6 (-25) (-20)
www.texidel.es Si:2008 450 410 (-8.8) (-3)
www.binary.com SI:2008 12 12 0 0
www.servesisweb.com SI:2008 13 15 (+15.3) 0
sector empresarial- clientes www.isoco.com NO:0 95 100 5.26
sector farmaceútico- sector
salud
varios sectores tecnología
especializada en soluciones
para identificación personas,
vehiculos, objetos mediante la
tecnología identificación de
rediofrecuencia.
Mercados Broadcast y
Audiovisual
Fuente: Elaboración propia con base en información de encuestas realizadas a empresas de software en España
Web
Afectación de la
crisis
No. Trabajadores
Caida del
personal
(-) Caída de
Ventas 2009
(%)
www.gimage.es SI:2008 50 30 -40 -20
www.icnita.com SI:2008 35 37 (+5.71) (+2)
http://www.vsn-tv.com/es/ SI:2008 55 60 (+9.09) -10
231

Número Empresa
Fuente: Elaboración propia
Tabla S 9a. España: resumen empresas software
Mercado
Internacional
(porcentaje)
Mercado
Nacional
(porcentaje)
1 GSP 7 93
2 COMEXUS 0 10
3 ADVANTUR 0 50
4 TECSIDEL 33 60
5
BINARY
SISTEMS
0 0
Mercado
Regional
(porcentaje)
Mercado
Local
(porcentaje)
Tipo de
Propiedad
232
Región
0 S.A. Cataluña
90 S.L Cataluña
50 S.L. Cataluña
7 S.A. Cataluña
100 S.L. Cataluña
6 SERVEISWEB 23 70 5 2 S.L. Cataluña
7 ISOCO 0 85 10 5 Personal Cataluña
8 GIMAGE 0 40 20 40 Otra SL Cataluña
9 ICNITA 0 50 35 15 S.L
10
VSN (Video
Stream
Networks)
Girona-
Cataluña
80 15 5 0 S.L Barcelona

233

3.3 Análisis comparativo
Con base en las encuestas a cien empresas, se analizan de manera comparativa las estrategias y las
innovaciones que desarrollan ante la crisis económica iniciada en 2008, considerando sus impactos
en el contexto sectorial y regional. Con ello se establecen algunos criterios de política para lograr la
sustentabilidad productiva en regiones que tiene una dependencia importante de ciertas actividades
productivas. 13
Mediante diferentes conceptos de aglomeración, se seleccionan cinco sectores económicos
y después los lugares donde se aglomeran las empresas de dichos sectores. La selección de sectores
y regiones atiende al objetivo de buscar cierta diversidad de tipos de empresas y tipos de tecnología
(desde modernas a tradicionales). Las cien empresas encuestadas, del orden de 10 empresas por
sector, es decir 50 en España y 50 en México, permiten elaborar comparaciones del comportamiento
empresarial entre ambos países. Los cinco sectores de actividad económica son cuatro
manufactureros y uno de servicios.
Las ramas analizadas y los territorios seleccionados son los siguientes (ver 3.2):
1. Agroindustria en México (Sinaloa, Culiacán – productores vermicomposta, producción y
comercialización y agrícola-pecuaria: Xico-Veracruz, mole); y en España (Murcia –
conservas y productos de calidad- y Almería –hortofrutícola y genética vegetal).
2. Cerámica en México (Guanajuato--Dolores Hidalgo y Guanajuato capital); y en España
(Cataluña-Girona y Castilla-La Mancha).
3. Textil en México (Puebla); y, en España (Cataluña).
4. Autopartes en México (Guanajuato-Silao); y en España (Cataluña y Aragón).
5. Software en México (Ciudad de México y Guadalajara); y en España (Barcelona y Girona).
3.3.1 Aglomeraciones y regiones en México y España
Un primer resultado del análisis, es la tipología para identificar las aglomeraciones de acuerdo con
los sectores industriales seleccionados, como a continuación se explica:
1) Distrito industrial, donde son importantes los rendimientos crecientes mediante la concentración
de la producción de la industria y mediante economías externas generadas por la concentración
territorial de pequeñas y medianas empresas especializadas en las diferentes fases de un único
proceso productivo.
13 La información obtenida permite elaborar planeamientos sobre el desarrollo local identificando ciertas
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sistema, lo que permitirá avanzar en la ordenación de
los espacios industriales y la calidad ambiental del territorio en su conjunto. Este punto no está aún
desarrollado en este reporte.
234

Es el caso de la industria agroalimentaria, centrada en un conjunto de pequeñas y medianas
empresas que generan redes de empresas de proveedores dominadas por el mercado. Los casos
estudiados son en México, Sinaloa: Culiacán-Mochis, donde se observa la concentración productiva
en empresas grandes pero que sustentan un conjunto de pequeñas y medianas empresas; y en
Almería (Andalucía) España donde se aglomeran miles de pequeños productores hortícolas en la
comarca del Poniente Almeriense con técnicas de invernaderos.
El textil es un sector maduro que se caracteriza como un ―distrito industrial en
fragmentación‖ dominado por las relaciones producción-mercado. Los casos de seleccionados son
de larga tradición productiva: en México Puebla, y en España Cataluña.
2) Sistema agroindustrial localizado (SYAL, por sus siglas en francés), concepto de
aglomeración acuñado para las empresas agrícolas. Se hace énfasis en los aspectos culturales y las
relaciones sociales, donde el medio, los productos, sus hombres, las instituciones, su saber hacer, se
combina en su territorio para producir una forma de organización agroalimentaria a una escala
espacial dada (Cyrad-SAR, 1996). La referencia al territorio y a las culturas alimentarias locales
constituye un elemento central.de las relaciones hombre/producto/territorio. En este orden de ideas,
los productos que no son estandarizados en los mercados, son portadores de una ―identidad‖
otorgada por el lugar.
El SYAL permite caracterizar la industria de conservación de alimentos, el cual es de tipo
artesanal y manufacturero. Se compone de Pymes basadas en conocimiento y cultura locales donde
las relaciones entre empresas y mercado son importantes. Las aglomeraciones se corresponden en
México con la producción de ―Mole‖ en Veracruz-Xico y la industria de conservas de alimentos
(chile morrón, frutas, entre otros) en Murcia y Girona, España.
3) Sistema Productivo Local, SPL, el cual surge para identificar en diferentes regiones y
periodos la organización de determinados recursos locales para conformar una atmósfera industrial
propia, de saberes productivos y una cultura industrial con base en una especialización empresarial
en determinadas ramas productivas. Las empresas aportan éste carácter a los entornos locales y
regionales, mediante economías de proximidad -y una tupida red de relaciones familiares,
empresariales y sociales, tanto de carácter formal como informal- , que valorizan el área en su
conjunto, así como la calidad ambiental y de vida de la población.
La producción de Cerámica vidriada (denominada Mayólica/Talavera en México) se realiza
con pequeñas y medianas empresas que se basan en una larga tradición socio-productiva y en el
aprendizaje artesanal. Las empresas orientan sus productos a ciertos nichos, conservados con
capacidades de diseño. En México, de los varios SPL de cerámica se seleccionan los de Guanajuato,
-Dolores Hidalgo, Guanajuato capital, entre otros, los cuales están interrelacionados de cierta
manera. En España se selecciona la región sur de Girona donde resaltan los SPL de cerámica de La
Bisbal, Breda y Quart. Estas regiones dependen de manera importante de las actividades de
cerámica.
235

4) El Clúster ubica un conjunto amplio de ―concentraciones geográficas de empresas e
instituciones interconectadas en un campo particular, abarcan una amplia gama de industrias
vinculadas e instituciones importantes para competir, como proveedores de servicios especializados,
maquinarias y componentes, canales de distribución, incluyendo servicios públicos, de educación y
entrenamiento, de información, de investigación y soporte técnico.‖ (Porter, 1998).
La industria de Autopartes constituye, en general, un clúster de proveedores periférico a la
industria terminal automotriz. Las empresas se ubican en parques industriales cercanos a la industria
automotriz terminal, debido a la necesidad de la entrega Justo a Tiempo (JiT) e inclusive participan
en algunos casos en la logística del proceso productivo de la empresa armadora. En México se
encuestaron empresas de autopartes ubicadas en Silao, alrededor de la empresa GM, y en Puebla de
la VW. Las innovaciones, o cambios tecnológicos se desarrollan en una relación proveedorusuario
14 .
5) Millieu innovateur, el cual identifica las aglomeraciones empresariales donde el
conocimiento y la innovación toman un papel central. En este caso la atracción de un territorio en
las capacidades para crear recursos y procesos de innovación, y se enfatiza el papel de los recursos
inmateriales, ―el saber haber‖, y la importancia y la cercanía de los activos relacionales (capacidad
de reacción inmediata), la relevancia de la cooperación formal e informal entre las firmas,
universidades, y laboratorios de investigación del sector público y privado; y el aprendizaje en la
dinámica de regeneración y reestructuración de las actividades. (Aydalot, 1985).
Polo de innovación tecnológico (PIT): Un polo de innovación, PIT, es un proceso evolutivo
de instituciones que genera una sinergia, la cual inclina la balanza a favor de las ganancias
esperadas, al compensar los riesgos y los costos de transacción de la empresas en el uso de
tecnologías intensivas de conocimiento. (Corona, 2005).
El sector de Software constituye una aglomeración en áreas metropolitanas de tipo Milieu
innovateur o PIT de empresas de servicios. La innovación se ubica en las formas de integrar
paquetes de programas, uso de plataformas, equipo y tecnologías y en diseños para proveer los
servicios a la medida del cliente.
Las metrópolis consideradas para encuestar empresas de software son, en México, la ciudad de
México (D.F.) y Guadalajara; y, en España, Barcelona-Girona.
14 La relación usuario- proveedor constituye una de las categorías de generación de innovaciones (Pavitt, K
1984).
236

1 Sector
2
3
4
5
Agroalimentaria
Alimentos
(Conservación)
Alimentos
(Conservación)
Cerámica vidriada
(Mayólica/Talavera)
Textil
Autopartes
6 Software
Tabla 5. Sectores, territorio, y tipos de aglomeración
Característica
Distintiva del
sector
Aspectos tecnoeconómicos
e
institucionales.
Empresas
grandes
Producción
artesanal y
manufacturera.
Pymes
Pequeñas
empresas
Sector maduro
Justo a tiempo
(JiT)
Intensivo en
innovación
Elaboración propia con base en la información de los sectores.
Sector
Región
seleccionada:
MEXICO /
ESPAÑA
SINALOA:
Culiacán-
Mochis
ALMERIA
Veracruz-Xico
Murcia
237
Característica
Distintiva en el
territorio
Redes de
empresas
Agroindustriales
y de
proveedores
Redes
empresariales
basadas en
conocimiento,
cultura locales.
Guanajuato Tradiciones
socio-
Girona-Cat productivas
Puebla
Cataluña
SILAO (GM),
PUEBLA
(VW)
Barcelona
(Seat)
D.F.
Guadalajara
Tradición
productiva
Redes
empresariales
centradas en la
industria
terminal
Entornos
metropolitanos
Característica
Distintiva de
la Innovación
Dominada por
el mercado
Relación
producciónmercado
(cambios
alimenticios)
Aprendizaje
artesanal y
nichos
Relación
producciónmercado
Usuarioproveedor
Software a la
medida,
integración de
paquetes
Aglomeración
Distrito
Industrial
Sistema
Agroalimentario
Localizado
(SYAL)
Sistema
Productivo
Local (SPL)
Distrito
Industrial en
fragmentación
Clúster de
proveedores
periférico (a la
ind terminal)
Milieu
Innovateur/Polo
de Innovación
Tecnológica

3.3.2 Innovatividad de las empresas.
Las características, estrategias e innovaciones de las empresas encuestadas se podrán comparar en
distintos ámbitos:
1) Entre países. España y México, lo que lleva a considerar los ámbitos nacionales en
particular respecto a las políticas de I+D+i y regionales. A nivel nacional, en el 2008, España
invierte el 1.35% del PIB en I+D, mientras que México asigna 3 veces menos, el 0.42% (Gráfica 3).
Esto se traduce en ambientes que favorecen en esa medida la investigación y los ambientes
innovativos. Para ambos países resulta que la mayor innovatividad es mayor en España para todos
los sectores y regiones consideradas, excepto en software donde México está por arriba (Tabla 7).
Sin embargo, no está definido el sentido de la causalidad, mayor innovativiadad conlleva un mayor
nivel de recursos a la I+D, o éstos implican una mayor innovatividad; y también en el caso de
México las políticas sectoriales y regionales podrían explicar el mayor grado de innovatividad. 15
2) Entre regiones. Las políticas regionales complementan los recursos federales, apoyos que se
refleja en una diversidad de regiones de acuerdo con los indicadores de I+D+i. En España, Madrid
(2), País Vasco (1.96), Navarra (1.92), Cataluña (1.61), ocupan los primeros lugares. Para México
no se cuenta con datos estatales de I+D por lo que se recurre a otros indicadores. Para México no se
cuenta con datos estatales de I+D por lo que se recurre a al número de investigadores nacionales,
S.NI, para las regiones consideradas: El Distrito Federal (Ciudad de México) concentra el 44% de
los investigadores del S.NI; 5% Jalisco; 4% Puebla; 3% Guanajuato; 2%, Veracruz; y, 1% Sinaloa
(Datos del 2006, Conacyt). Se observa, con este indicador una desigualdad regional mayor en
México que en España. Sin embargo, en dichos estados/CA, las acciones gubernamentales se
complementan con acciones orientadas a ciertos sectores, como se describe en las secciones
anteriores.
3) Entre sectores. Las técnicas y tecnologías utilizadas tienen diferencias importantes entre los
distintos sectores estudiados, por lo que este ámbito permite elaborar criterios de política global y
específica. La innovatividad por sector, con base en el promedio sectorial de los índices de las
empresas, en México y España, arroja el orden siguiente: Software, Autopartes, Agroindustrial,
Cerámica y Textil. Por tanto, el orden resulta de acuerdo con lo esperado del sector con uso más
intensivo de conocimientos, software, pasando por los modernos, a los más tradicionales.
15 La mayor inovatividad del software en México (6.06) respecto a España (5.91), es solamente indicativa pues la
selección de empresas no está hecha con base en una muestra estadística que permitiera ponderar la verosimilitud de los
resultados (Tabla 7).
238

Tabla 6. México, España: innovatividad por sectores
No sector: 5 4 1 2 3
SECTORES Software
Agroindustrial y
Autopartes
alimentaria
Cerámica Textil
Innovatividad por
sector
5.65 5.14 4.24 4.20 3.61
No. Empresas por
sector
22 19 23 20 17
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas.
Los sectores se mezclan si el ordenamiento de la innovatividad se hace por sector y país. El
Software en México tiene el máximo índice, mientras que en todos los demás sectores, España tiene
una mayor índice de innovatividad que México, y en particular cerámica y textil son los de menor
índice. Los sectores con mayor brecha entre España y México son textil (39%) y autopartes (35%)
(Tabla 7).
Tabla 7. Innovatividad por sectores en España (E) y México (M)
N° sector/México
España
Sectores N° Empresas Innovatividad
5 México Software 12 6.06
4 España Autopartes 10 5.91
5 España Software 10 5.24
4 México Autopartes 9 4.37
2 España Ceramica 10 4.35
1 España Agroind (alimentaria) 12 4.29
3 España Textil 10 4.20
1 México Agroind (alimentaria) 12 4.19
2 México Cerámica 10 4.05
3 México Textil 7 3.03
Fuente: elaboración propia
239
102 4.6 (promedio)

3.3.3 Empresas en España y México: Estrategias ante la crisis.
Los procesos de aprendizaje para enfrentar la crisis se expresan en estrategias empresariales que
incluye cambios en los proceso productivos, formas de organización, comercialización y de
innovación.
España, comparado con México, está por arriba en el número de estrategias en promedio
por empresa, para los cinco sectores considerados. Entre ambos países la mayor brecha corresponde
a textil (1.31) y software (0.75) el cual ocupa el número 1 para España y el 2 para México. El
mínimo número de estrategias por empresa está en autopartes para España, lo cual esta
correlacionado con la dependencia de las empresas de autopartes con sus matrices (si es el caso), o
de las industrias automotrices terminales. Para México el mínimo de estrategias por empresa está en
textil (Tabla 8).
Tabla 8. México, España: estrategias de las empresas ante la crisis por sector
Número Sectores Estrategias España
orden
5 Software
1
Agroind
(alimentaria)
3 Textil
2 Cerámica
4 Autopartes
Fuente: elaboración propia
240
México
orden
Diferencia
Estrategias
4.00 1 0.75
3.25 2
3.67 2 0.12
3.55 1
3.60 3 1.31
2.29 5
3.40 4 0.50
2.90 3
3.10 5 0.66
2.44 4

Considerando el tipo de estrategia se obtiene una mayor diversidad entre sectores. Las
estrategias de producción son las más utilizadas por las empresas, considerando todos los sectores.
Las estrategias de producción, mercado e innovación tiene el mismo orden de importancia para
España y México aunque con intensidades promedio por empresa diferentes. Las mayores
diferencias corresponden a subcontratación, estrategia en promedio utilizada 3,69 veces más, y las
de innovación 1,88 veces más, por las empresas españolas respecto a las mexicanas. En conjunto el
número de estrategias promedio por empresa es un 23% mayor en España que en México (Tabla 9).
Tabla 9 España, México: estrategias promedio por sector ante crisis
Orden México
y España 1 2 3 4esp/ 5mex 5esp/ 4mex
Promedio PRODUCCIÓN MERCADO INNOVACIÓN SUBCONTRATACIÓN VENTAS PROM
España 1.24 0.75 0.65 0.53 0.38 3,55
México 1.45 0.60 0.35 0.14 0.35 2.89
España/México 0.85 1.27 1.88 3.69 1.07 1.23
Fuente: elaboración propia
241

Sector Aglomeración Difusión del
conocimiento
Agro- Distrito Industrial Proveedoresindustria
Estándares del
mercado
Textil Distrito Industrial Proveedores-
Mercado
Autopartes
Tabla 10. México, España: estrategias ante la crisis en por sector y aglomeración
CLUSTER Modelos
productivos
globales:
Codificado
Innovaciones Estrategias (2)
México España
Semillas,
Producción (reducción de costos) y Mercado (Diversificación)
Fases productivas.
Innovación
―Lucha integrada‖(1) Mas inno proceso Mas Inno de producto
Tejidos (inteligente), naturales
y especiales.
Fibras (química).
Producción automática.
Cerámica SPL Social: Tácito Diseño, tipo de barro, Hornos
y control de alta temperatura.
Conservas SyAL Social:
Tradicional
(1 cooperativa)
Software MI/PIT Concentrado:
Recursos
Humanos.
* Diversificación incluye mercados, clientes y red de ventas. Las de producción incluyen subcontratación.
(1) La‖ lucha integrada‖ es un método de control de plagas que aplica un conjunto de métodos satisfactorios desde el punto de vista económico, ecológico y toxicológico, dando prioridad
al empleo de elementos naturales de regulación y respetando los umbrales de tolerancia (Organización Internacional de Lucha Biológica, OILB).
(2) Ver anexo. México y España: Sector, innovaciones y estrategias promedio por empresa, ante la crisis.
242
Inno prod (0.29)
Diversificación
internacional (0.29)
Costos (0.71)
RH (0.43)
Producción; Mercado
Inno prod (0.20)
Diver (0.80)
Costos (0.30)
RH (0.20)
Proveedor- cliente Producción
Inno prod (0.11) Inno prod, proc I+D (0.50)
Cultura alimenticia: Comida
precocinada.
Certificación del software.
Nichos de mercado.
Seguridad de información en
Hostings
Producción y mercado. Diversificación de clientes
Innovaciones de producto. Reducción de
costos.
Calidad para
Mercados internacionales
modernizar.
Producción; Mercado
innovación
Organización
Capacitación
Producción y Mercado
Innovación.
I+D: nuevos productos

Excepto en autopartes donde las estrategias son principalmente de producción, en los demás
sectores las estrategias se orientan tanto a la producción como al mercado. Es decir, a la reducción
de costos y a la diversificación de mercados.
La intensidad de las estrategias de innovación es de intensidad diversa, aunque se llevan a
cabo en todos los sectores y en ambos países. Es más importante en el sector de software (España
1.4; Mex 0.58). También es diferente por país el énfasis entre innovación de producto, proceso,
organización. Así, por ejemplo, en la agroindustria la innovación de producto es más importante,
mientras que en México es la de proceso.
En España las estrategias de I+D son significativas solamente en software (0.7), mientras
que en México es menos importante (0.1) (Gráfica 5). La comparación por sector entre ambos
países se observan en las Graficas 1 a 5. En agroindustria España muestra un esquema equilibrado
de las diferentes estrategias, mientras que en México se orienta más a las de reducción de costes en
la producción. En cerámica las estrategias son similares en ambos países, con más orientación al
mercado en España (G 2). Textil muestra un conjunto diferente de estrategias, aunque en ambos
países son similares las de producción e innovación. Para España son importantes las estrategias de
subcontratación y de mercado (G3). En la industria de autopartes, la escasa estrategia de mercado se
debe a la relación proveedor-usuario con la industria terminal; se observan estrategias de
innovación y de subcontratación debido a empresas de capital español, mientras que las de México
son todas subsidiarias de empresas trasnacionales (G4). En software el comportamiento estratégico
de las empresas es diferente respecto a la subcontratación en México y la innovación en España
(G5).
243

Gráfica 3
Textil
Gráfica 4. México, España: estrategias de empresa por sectores ante la crisis
VENTAS
VENTAS
VENTAS
MERCADO
MERCADO
MERCADO
Gráfica 2. Cerámica
Gráfica 2.00 1. Agroalimentaria
PRODUCCIÓN
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
PRODUCCIÓN
1.50 PRODUCCIÓN
2.00
1.00
1.50
0.50
1.00
0.00
0.50
0.00
244
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
SUBCONTRATACIÓN
INNOVACIÓN México empresas 10
España empresas 10
México empresas 12
España empresas 12
SUBCONTRATACIÓN
SUBCONTRATACIÓN
México empresas 7
España empresas 10

Fuente: elaboración propia
VENTAS
VENTAS
Gráfica 4. Autopartes
MERCADO
MERCADO
PRODUCCIÓN
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Gráfica 5. Software
PRODUCCIÓN
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Considerando la innovatividad y las estrategias promedio de las empresas por sector,
España está por arriba de México en todos los sectores, excepto en software. En particular es el
software el que ocupa el primer lugar, tanto en México como en España. En segundo lugar está el
sector de autopartes en España, mientras que el de autopartes de México ocupa el último junto con
el textil, debido, principalmente al bajo número de estrategias emprendidas.
245
INNOVACIÓN
SUBCONTRATACIÓN
INNOVACIÓN
SUBCONTRATACIÓN
México empresas 9
España empresas 10
México empresas 12
España empresas 10

SECTORES
Agroind
(alimentaria
)
Ceramica
Textil
Autopartes
Software
Tabla 11. México, España: innovatividad y estrategias de las empresas ante la crisis 2008
México:
REGIONES
Sinaloa:
Culiacan-
Mochis
Guanajuato-
Dolores
Hidalgo
España:
REGIONE
S
No.
Empresas
Innovatividad
246
Max inno
por
empresa
Estrategias
promedio
por empresa
FORTALEZA
Estrategias +
Innovatividad
Murcia 12 4.29 6.54 3.67 7.96 5
Cataluña-
Girona
Orden
11 4.19 7 3.55 7.74 7
10 4.35 7.7 3.4 7.75 6
10 4.05 6.4 2.9 6.95 9
Cataluña 10 (4.53) 4.20 6.15 3.60 8.03 4
Puebla 7 (4.42) 3.03 6.03 2.29 7.28 8
Silao Gto y
Puebla
Cd. México
y
Guadalajara
Fuente: elaboración propia
Barcelona 10 5.91 7.8 3.10 9.01 3
Girona-
Barcelona
9 4.37 6.95 2.44 6.81 10
10 5.24 8.69 4.00 9.24 2
12 6.06 7.65 3.25 9.31 1

247

CONCLUSIONES
La comparación por sectores y empresas permite aplicar tipologías convencionales a los territorios,
de una manera más diversa, al considerar las características de aglomeración e innovación de cada
rama productiva. En efecto, las aglomeraciones de los diferentes sistemas productivos a partir de los
resultados de las entrevistas a empresas, y con el apoyo de fuentes indirectas de su contexto
regional e innovativo, así como las interrelaciones existentes con el territorio, fundamentalmente en
las escalas local y regional, y de las relaciones con agentes externos, permite formular las siguientes
conclusiones (ver tabla 6.1):
A) Sobre las tipologías de aglomeración regional de empresas
1. ―Distrito Industrial‖, para caracterizar sectores maduros en proceso de renovación: textil, y
la agroindustria. La aglomeración para el textil se basa en los proveedores, mientras que en
la agroindustria aglomera en función de las cadenas de comercialización.
Los casos estudiados 1) Culiacán-Mochis (Sinaloa, México), donde la concentración
productiva de grandes empresas, registradas en el sector comercial (también tienen
actividades productivas), que integran explotaciones agrícolas pequeñas y medianas; y, 2)
Almería (Andalucía, España) donde se aglomeran miles de pequeños productores hortícolas
en la comarca del Poniente Almeriense.
2. ―Sistema productivo Local‖, SPL, que tipifica las actividades tradicionales de la cerámica
vidriada (denominada mayólica, en Guanajuato y talavera en Puebla, México) y terracota
(en Girona), de pequeñas y medianas empresas. En este caso la aglomeración ofrece
ventajas por la atracción de proveedores, por los conocimientos productivos tradicionales y
por las formas de comercialización. La diferenciación de productos es un proceso constante
en todas las partes de la cadena: materias primas, proveedores, técnicas productivas, diseño
y comercialización, las cuales son rápidamente imitadas por los mecanismos de difusión
locales, tanto sociales como productivos y comerciales.
En México de los varios SPL de cerámica se seleccionan los de Guanajuato, -Dolores,
Hidalgo., Guanajuato capital. En España se selecciona la región sur de Girona donde
resaltan los SPL de cerámica de La Bisbal, Breda y Quart (véase en apartado destinado a
Cerámica mapas C1 y C2).
Un derivado de los SPL, es el ―Sistema Agroalimentario Localizado‖, SyAL, el cual
enfatiza una mayor interrelación de los procesos productivos con la cultura y con los
cambios en el consumo alimenticios, por lo que se aplica al caso de la industria de
conservas.
Las aglomeraciones estudiadas son en México la producción de ―Mole‖ en Veracruz-Xico y
la industria de conservas de alimentos (chile morrón, frutas, entre otros); y, en España
Murcia y Girona.
248

3. ―Cluster‖, para la agrupación de proveedores de autopartes, constelados por las empresas
terminales automotrices. En este caso las fortalezas tienen menor espacio de maniobra pues
las especificaciones técnicas de cantidades y tiempos de entrega al cliente -―just in time‖-
dominan la formas productivas. Es por ello que la competencia entre regiones y países
adquiere especial importancia para las empresas terminales ―anclas‖, o empresas
centrípetas, los cuales jalan proveedores diversos (T1, T2, T3), es decir, tiene la capacidad
de aglomerar, en este caso a las empresas diversas de autopartes.
En México se encuestaron empresas de autopartes ubicadas en Silao, Guanajuato, alrededor
de la empresa GM, y en Puebla alrededor de la VW. En España la aglomeración de
empresas en Cataluña (Seat, Nissan) y Zaragoza (GM-Opel).
4. ―Milieu innovador‖, o ―Polo de innovación tecnológica‖ (PIT) para caracterizar los sectores
de uso intensivo del conocimiento: Software. La importancia del conocimiento implica la
disponibilidad de personal calificado y, por tanto, de instituciones de formación y
educación tecnológica especializada. Las demandas tecnológicas de las empresas de
software requieren de una oferta de servicios tecnológicos especializados de empresas
consultoras y de centros de investigación y desarrollo tecnológico.
Las metrópolis seleccionadas para encuestar empresas de software son, en México, la
ciudad de México (D.F.) y Guadalajara; y, en España, Barcelona-Girona.
Las empresas aglomeradas, tienen capacidades que surgen de externalidades provenientes
1) tanto de las características e instituciones del sector, 2) de las aglomeraciones a los que
pertenecen. La participación de uno o de otro depende del tipo de aglomeración y del sector,
estando ambos interrelacionados (ver hipótesis en la sección 2.2).
En cuanto a la crisis económica, que lógicamente ha afectado a la todos los sectores, tiene
diferentes ritmos en México y España, tanto a nivel sectorial, como entre las empresas
entrevistadas.
Estas han enfrentado la crisis con estrategias de producción, mercado y ventas, subcontratación
e innovación, con particularidades en cada sector y país. En general se observa un abanico que va
de las empresas que no la han notado e incluso les favorece en cierta manera, a aquellas que se han
visto ahogadas por la situación del momento (en particular la crisis financiera y del coste de los
insumos).
B) Sobre las estrategias empresariales ante la crisis.
A nivel sectorial y por aglomeración empresarial se plantea una agrupación de las estrategias
productivas, tecnológicas y de innovación, de organización y territoriales para enfrentar la crisis que
arroja los siguientes resultados (véase capítulo 6).
1) Estrategias de producción y mercado: todos los sectores ubicados en las aglomeraciones
seleccionadas se han emprendido ambas estrategias, en número similar (aunque algo mas
249

cargada a la producción). Sin embargo, autopartes no sigue este patrón ya que solamente se
concentra principalmente en estrategias de producción; esto se explica a que sus mercados
están determinado por las empresas terminales (como Tier1) o clientes según el caso (como
Tier 2 o 3), por lo que son escasas sus estrategias de mercado.
2) Estrategias de innovación. Las estrategias de innovación se explican principalmente por los
sectores. Considerando España, que tiene más estrategias de innovación que las empresas
de México, el orden es el siguiente (Graficas 6.1-5): 1° software, 2°Agroindustrial, 3°
Cerámica y Autopartes, y 4° Textil.
Es oportuno aclarar que las estrategias emprendidas tienen diferentes eficiencias de
innovatividad (Tabla 6.3): 1° Software. 2° Autopartes 3°Textil 4°Agroindustrial y
alimentaria, 5°Cerámica. Es decir, que la eficiencia de las estrategias de autopartes,
posiblemente vinculado a su estrecha relación con el cliente-, la coloca en segundo lugar.
Por otro lado, agroindustria que ubica las estrategias de innovación en segundo lugar, su
eficiencia menor respecto al mercado, lo lleva a un cuarto lugar en innovatividad.
Las empresas desarrollan cambios en sus estrategias de producción, comercialización y
financiamiento para enfrentar las crisis económicas. Como parte de estas estrategias, las empresas
realizan innovaciones de producto-servicio, proceso y organización (ver segunda parte de la
hipótesis, sección 2.2).
El tipo y la intensidad del número de dichas innovaciones dependen: uno, de la actividad
económica (sector); y dos, de los ambientes institucionales de la región donde se localizan las
empresas en cuestión.
La crisis se manifiesta en las empresas por una reducción del crédito, aumento en el precio
de las materias primas y disminución de demanda. Esto repercute en la racionalización de costos
para la empresa: reducción de personal, mejoras en la producción y disminución de desperdicios.
Se concluye primero respecto a al tipo e intensidad de las innovaciones de productoservicio,
proceso y organización, que efectivamente está relacionado con la naturaleza del sector.
Las estrategias territoriales llevadas a cabo por las empresas en México y España, tiene
algunos puntos en común y diferencias que se explican: 1) por la cultura productivo en cada país, 2)
Las políticas y recursos asignados a I+D+i, 3) la función del sector dentro de la economía, de las
políticas sectoriales, y 4) las pautas locacionales región-empresa.
La información obtenida permite elaborar planeamientos sobre el desarrollo local
identificando ciertas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sistema, lo que permitirá
avanzar en la ordenación de los espacios industriales y la calidad ambiental del territorio en su
conjunto.
Esto se da en un contexto donde el análisis cuantitativo de la innovación, aunque diferentes
en ambos países, más intensa en España que en México, están lideradas por sectores emergentes
250

como el software y sectores de fuerte crecimiento, como el de autopartes. Por otro lado, en los
sectores maduros como el textil, la alimentación y cerámica también se han detectado empresas que
lideran la innovación de estas ramas.
Para explicar las capacidades de las empresas y del entorno para enfrentar las crisis
económicas se consideran tres perspectivas teóricas: 1) la economía de la innovación 2) la geografía
económica, en particular las economías por la aglomeración de empresas, y 3) las teorías sobre las
crisis económicas.
La aplicación de las teorías de la innovación (tecnológica y de servicios) y de la división
manufacturera del trabajo con las de aglomeración permiten en el plano de la economía iniciar una
síntesis que permita explicar los rendimientos crecientes por distintas vías.
251

252

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Otros agentes que colaboran con el clúster:
LAGAI technological center (CT)
260

Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil, con sede en l’Albornar (Baix Penedès) (CT)
UPC-Universidad Politécnica de Cataluña
Centre de visió per computador del UAB (CT)
Centre Tenológic d’ASCAMM (CT)
Centre de Recerca de Motors i Instal.lacions Térniques (CT) Asociación Española de Fabricantes de
Equipos y Componentes para Automoción (AS) con sede en Madrid.
Economist Intelligence Unit, 2009, 2010 http://country.eiu.com/Mexico
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263

264

Anexos.
Anexo 1. México y España: Tipo de estrategias promedio por empresa, ante la crisis.
SECTOR ESTATEGIAS México España
Agroindustria Producción
Mercado
Innovación:
-producto
-proceso
Diversificación
Reducción de costos
Textil Producción
Mercado
Innovación
-producto
Diversificación
Reducción costos
Manejo RH
Autopartes Producción
Innovación
-producto
-proceso
-I+D
Cerámica Producción
Mercado
Innovación
-producto
-proceso
Diversificación
Calidad
Reducción de costos
Conservas Producción
Mercado
Innovación
Software Producción
Mercado
Innovación
-producto
-proceso
- organización
-I+D
Diversificación
265
1.91
1,18
0.45
0.09
0.27
0.73
0.73
1.71
0.57
0.29
0.15
0.71
0.57
1.7
0.11
0.11
1.4
1.2
0.3
0.2
0.1
0.9
0.4
0.3
1.00
1.50
0.00
1.75
1.25
0.67
0.25
0.17
0.42
0.33
2.3
1.1
0.20
0.50
0.4
0.1
1.50
0.50
0.20
0.20
0.10
1.4
1.5
0.5
0.4
0.1
0.5*
0
0.3
1.33
1.33
1.00
Diversificación 1.00 0.33
Capacitación
1.33
1.33
0.58
0.17
0.08
0.25
0.08
0.42
0.08
1.20
1.40
1.40
0.30
0.10
0.10
0.70
0.70
0.20
*Internacional; Las estrategias de producción incluye subcontratación; y, las de Mercado,
incluye las estrategias de ventas.

Anexo2 ÍNDICE INDICO
Índice Índico (I.I.) 16 : Se refiere a innovación, difusión y competitividad y sirve para medir la
innovatividad a nivel de una empresa.
El Índice Indico se compone de las respuestas a siete preguntas que son (Numeración del
cuestionario, Anexo 3):
2.2 innovaciones de producto y servicio: corresponde a la suma de las innovaciones de
producto/servicio que haya realizado la empresa. Cada innovación registrada equivale a 0.5
puntos.
2.3 innovaciones de proceso y organización: corresponde a la suma de las innovaciones
de proceso/organización que haya realizado la empresa. Cada innovación registrada
equivale a 0.5 puntos.
2.5 propiedad intelectual: Este punto abarca las patentes, licencias, diseños, secretos
industriales, derechos de autor, marcas y otros nacionales cuentan cada una 0.5 puntos.
Todos los anteriores, si son internacionales se contabilizan como 1 punto, excepto las
marcas internacionales que se cuentan cada una en 0.5.
5.3 mercado: local vale 0 puntos, regional vale 1 punto, nacional vale 2 puntos e
internacional vale 3 puntos. Entonces el total resulta de ponderar estos puntos de acuerdo el
porcentaje de distribución de las ventas en cada mercado mencionado.
2.6 organización de la I + D: Califica las actividades de investigación y desarrollo; es
decir, si la empresa cuenta con un Centro dedicado a este concepto, se le da la calificación
máxima que son 4 puntos; si cuenta con una Unidad o Departamento dedicado a I + D se
otorgan 2 puntos; si sólo se cuentan con Actividades de I+D es 1 punto; y si no cuenta ni
con actividades entonces es 0 puntos.
2.7 % destinado a la I + D: Se refiere al porcentaje sobre el total de sus ventas que
representan los gastos en I + D, con la siguiente tabulación: hasta 1% = 1 punto, hasta 3% =
2 puntos, hasta 5% = 3 puntos, hasta 10% = 4 puntos y más de 10 %= 5 puntos.
2.8 vínculos externos de conocimiento: Por último, respecto a sí la empresa tiene
establecidos vínculos con instituciones o empresas con quién vende o compra
servicios o recursos en materia de tecnología, si se responde que "sí" = 1 punto y
"no" = 0.
16 Explicación elaborada por Carmen Morales basada en resumen anterior que elaboró Alina García y del libro Corona Leonel (1997) .
266

El ÍNDICE ÍNDICO se calcula de la siguiente manera 17 :
Se compone de dos partes:
RESULTADO: preguntas (2.2 + 2.3), 2.5 y 5.3
CAPACIDAD: preguntas 2.6, 2.7 y 2.8
ÍNDICE ÍNDICO
PREGUNTAS Puntos Máx. RESULTADO R
Puntos
Máx.
CAPACIDAD
C
2.2 y 2.3 Innovaciones 3.5 S91
2.5 Propiedad Intelectual 3.5 P129
5.3 Mercado 3 O294
2.6 Organización IyD
4 G137, a 146
2.7 % Destinado a IyD 5 K149
2.8 Vínculos 1 C157 o F157
SUMA 10 Suma R 10 Suma C
ÍNDICE INDICO (R+C)/2
Los puntos máximos indican la calificación máxima que se puede obtener en cada uno de los siete
aspectos, sumando un total de 10.
Resultado: Se obtiene sumando los siguientes puntos
2.2 y 2.3 Innovaciones
2.5 Propiedad Intelectual
5.3 Mercado
Capacidad: Es la suma de estos puntos
2.6 Organización IyD2.7 % Destinado a IyD
2.8 Vínculos institucionales con fuentes tecnológicas.
Para puntualizar; el I.I. resulta de promediar la calificación de los "Resultados" con el dominio de
las "Capacidades" lo que ubica a la empresa en una escala del 1 al 10. El I.I. mayor o igual a 2
califica a la empresa como innovadora, esto indica que esa empresa al reportar 2 puntos; un punto
reporta que al menos cuenta con una innovación y el otro punto lo relaciona con algún indicador de
resultados, capacidad y/o esfuerzo.
17 Los puntos de las preguntas 2.2 y 2.3 vienen de la celda S91 de forma manual. En la celda se registran los puntos de la pregunta 2.5,
esta es el resultado de la suma de las celdas C129+J129. El llenado de estas dos celdas también es manual. La pregunta 5.3 se recoge del
registro automáticamente O294. El punto 2.6 se registra automáticamente al ser contestado en alguna de las celdas de G137 a G146.
Para contabilizar el punto 2.7 se registran sumando y capturando manualmente en la celda K149. La información del 2.8 se genera
automáticamente al contestarla.
267

Anexo 3 CUESTIONARIO
SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES EN MÉXICO Y ESPAÑA: ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO, INNOVACIÓN Y CAMBIO TERRITORIAL ANTE LA CRISIS
Fecha: ____ / ____ / ____. Hora: ______________.
Folio: ______________
Encuestador: ________________________________.
Persona entrevistada: _________________________.
Cargo: _____________________________________.
Duración: ___________________________________.
1. FICHA DE LA EMPRESA
1.1
RAZÓN SOCIAL___________________________________________________________________
DOMICILIO _______________________________________________________________________
Calle Número
Colonia Ciudad C.P.
Delegación o Municipio Estado
TEL. _______________ FAX______________ Correo Electrónico________________________
1.2 Giro (sector) de la actividad económica
________________________________________________
1.3 Propiedad
Personal Familiar Cooperativa
Otra_____________________________
1.4 Régimen
S.A Otro _________________________________________________
268

INNOVACIONES
2.1 ¿Ha realizado innovaciones durante los últimos cinco años? Si No
¿Cuántas?_____________________
2.2 Señale hasta tres innovaciones más importantes en PRODUCTOS/ SERVICIOS que se
encuentren en el MERCADO.
INNO
A
B
C
Área
Técnica
Año
Innovación 18 de producto/servicio
(Descripción)
269
Tipo
Producto
Servicio
2.3 Señale hasta cuatro innovaciones más importantes que haya realizado su empresa en
PROCESOS Y ORGANIZACIÓN.
INNO
D
E
F
Área
Técnica
Año
Innovación de proceso/organización
(Descripción)
Tipo
P R oceso
O rganización
18 Innovaciones
Nuevos productos, procesos, servicios (o una combinación) que están en el mercado y por lo tanto forman parte de las
ventas de la empresa.
Proceso
Insumos
Proveedores
Insumos
Mecanizaciones
Maquinaria
Renovación de la maquinaria
Automatización
Diseño por computadora
Maquinaria de control numérico
Robots
Otros
Organización
Gestión
Contratación de servicios de gestión
Informatización de la gestión
Gestión tecnológica
Control de calidad
Normas ISO
Comercialización

G
2.4 ¿Cuál es el motivo de sus innovaciones?
Motivo % Especifique
Atracción de
mercado
Empuje
tecnológico
Otra
2.5 ¿Cuál es la fuente de sus innovaciones?
Fuente % Especifique
Interna
Externa
270
Almacén
Incremento de la red de ventas
Publicidad
Venta por internet
Logística
Sistema just in time
Otros cambios
2.6 Anote los títulos de propiedad intelectual (propios o utilizados) de la empresa. No tiene
TITULOS DE PROPIEDAD
INNO I.I Tipo 2
A
B
C
I.I
1 0.5
1 0.5
1
Nacional
Fecha
Solicitada
Obtenida
I.I
1
1
1
Internacional
(Países)
Total + + =
2 TIPO
L. Licencia S. Secreto industrial P. Patente A. Derechos de Autor
M. Marcas D. Diseños R. Registro O. Otros
Fecha
Solicitada
Obtenida
2.7 Para las actividades de investigación y desarrollo ¿Cuenta su empresa con un: Centro,
Unidad, o Departamento de IyD?
I.I
4
Centro
Fecha de inicio: __________________
2
Unidad, Departamento
Localización: ____________________
1
Actividades
(Ciudad/Estado)
0
Sin actividad

2.8 Indique qué porcentaje del total de sus ventas representan los gastos de investigación y
desarrollo, en 2009.__________ %, dividido en: Índice :
Gasto corriente __________ %
Inversión __________ %
2.9 ¿Tiene la empresa relación con instituciones o empresas donde compra o vende servicios o
recursos Tecnológicos?
2.10 Si No
2.11 Canales de información que utiliza para sus innovaciones
Canal de información Si Especifique
Empresario
Departamento técnico de la empresa
Proveedores
Clientes de la empresa
Servicios técnicos especializados
Centros de investigación, laboratorios, universidades
Redes empresariales o industriales
Asistencia a ferias y congresos
Otros
2.12 ¿Ha recibido alguna ayuda para innovación? SI NO
2.13 ¿Cuál es la actitud de la dirección ante la innovación?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.14 ¿Cuál es la actitud de los trabajadores ante la innovación?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. CRISIS DEL 2008
3.1 ¿Les ha afectado la crisis? SI NO
2008, 2009
3.2 Impactos de la crisis
Año Capacidad Utilizada
2008
2009
2010
(%)
271
% Índice % Índice
Hasta 1% 1 Hasta 10% 4
Hasta 3% 2 Mas de 10% 5
Hasta 5% 3
VENTAS cambio anual
(%)

3.3 Los tres impactos más importantes en la empresa
1. Financiamiento externo
2. Materias primas
3. Subsidios e incentivos
4. Aspectos fiscales
5. Utilidades
6. Tecnología
7. Aspectos Legales,
Económicos, Políticos,
Sociales, Culturales,
Instituciones públicas.
8. Otros
Núm. de
impacto Especifique
3.3 Señale sus cuatro principales estrategias ente la crisis
1. PRODUCCIÓN 3. SERVICIO AL CLIENTE
Diversificación Focalización del servicio
Especialización Servicios añadidos
Reducción de costos 4. HACIA EL ENTORNO
Manejo del personal Alianzas estratégicas
Calidad 5. SUBCONTRATACIÓN
Estandarización Mantenimiento
Calificación Personal Transporte
2.INNOVACION Selección del personal
Producto I+D
Proceso Asesoría contable
Organización Servicios informáticos
Medio Ambiente Publicidad y marketing
Inversión en I+D Comercio exterior
Seguridad
4. ENTORNO Y REGIÓN DE LA EMPRESA
272
Núm. de
Estrategia Especifique
4.1 Valore la importancia de los siguientes factores que expliquen la localización de la empresa,
donde
(1 = menos importante , 5 = más importante)
Factor Importancia (1 a 5)
Proximidad y accesibilidad de
Materias primas
Servicios

Tradición de la zona
Calidad en las comunicaciones de la zona
Capacitación de la mano de obra disponible
Infraestructura de IyD y educativa
Demanda del mercado (clientes, proveedores)
Incentivos públicos
Calidad de vida
4.2 Señale las ventajas y desventajas de la región para su empresa
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.3 ¿Qué actividades de la región son importantes para su
empresa?___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.4 ¿Qué actividades considera que deberían desarrollarse en la
región?_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. PRODUCTOS/VENTAS
5.1 Productos por orden de importancia
Producto 2008 2009
1____________________________
2____________________________
3____________________________
Total de productos ___________ 100 % 100%
5.2 Productos y tipos de producción (en porcentaje)
Producto Artesanal Manufacturero Automatizado
1 100%
2 100%
3 100%
5.3 Volumen de ventas
Unidad_________________
Año Valor de las Ventas Volumen de
ventas(unidades)
273
Costos totales como
porcentaje de ventas
% de las ventas
que son
innovaciones
2007 $ %
2008 $ %
2009 $ %

5.4 ¿Cómo se distribuyen en los mercados sus ventas en 2009? (en porcentaje)
Mercado
%
(especifique)
Mercado
Local:____________________
Mercado Regional:
________________________________
Mercado Nacional
Mercado
Internacional_______________
TOTAL 100%
5.6 ¿Ha recibido alguna ayuda para la exportación? ______________________
5.7 Participación en el mercado de la empresa y de sus competidores
No. Empresa Participación en el
mercado %
Empresa encuestada
o
1
2
3
6. PERSONAL
6.1 Trabajadores
Trabajadores 2008 2009
Número % Número %
Producción
Administración
Ventas
Total de trabajadores 100 % 100 %
6.2 Número de turnos_________
6.3 Remuneración
Remuneración Total 2008 2009
TOTAL $ $
Por Salario % %
Por destajo % %
Por honorarios % %
6.4 Pertenecen los trabajadores a algún sindicato_______________________________
274
SI
NO
SI
NO

7. MATERIA PRIMA/MAQUINARIA/EQUIPO
7.1 Origen de la Materia Prima
%
Origen
Local
Regional
Nacional
Extranjero
7.2 En caso de disponer de una página Web, ¿para qué la utiliza?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7.3 Maquinaria o equipo principal
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7.4 Valor de sus equipos/instalaciones
Valor 2008 2009
Equipos $ $
Instalaciones $ $
Total $ $
8. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA (DIBUJAR)
9. HISTORIAL DE LA EMPRESA
9.1 Año de creación ______________
9.2Fundadores_____________________________________________________________
9.3 Etapas
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
275

ÍNDICE INDICO
PREGUNTAS Puntos RESULTADO Puntos
Máx.
R
Máx.
2.4 Propiedad Intelectual 7
2.5 Mercado 3
2.9 Organización de IyD 4
2.10 % Destinado a Y y D 5
5 Vínculos 1
10 10
SUMA
INDICE INDICO: PROMEDIO
(R+C)/2
AREA TECNOLÓGICA
276
CAPACIDAD
C
1. Electrónica 1.1 Computadoras 1.2 Periféricos 1.3 Componentes 1.4 Otros
2. Telecomunicaciones
3. Biotecnología
4. Nuevos materiales
5. Energía
6. Ecología y Medio
Ambiente.
7. Servicios 7.1 Consultoría
7.2 Software/
7.3Management y 7.4Calidad/
Técnica.
Informática
Consultoría
Normas
7.5Capacitación 7.6Mant. Ind. 7.7Diseño
8. Farmacéutica
9.Química
10. Instrumentos 10.1 Médicos 10.2 Ópticos 10.3 Científicos. 10.4 Otros
11. Maquinaria y Equipo. 11.1 Robótica 11.2 Mecánica 11.3 Eléctrica 11.4 Otros
12. Equipo de Transporte 12.1 Automóviles 12.2 Aeronáutica 12.3 Ferrocarriles
13. Alim/Agric/Gan/Silv
14. Construcción
12.4 Barcos 12.5 Otros
15. Otros_____________________________________________________________________

Indice de tablas
1. España: participación de las comunidades en el Valor Añadido y el Empleo 1995 y 2007 30
2. México: principales subsectores de la manufactura y servicios, participación porcentual en
el Total Nacional del Valor Agregado Bruto y en el Personal Ocupado 2007 32
3 México: perfil productivo de los estados de y aportación porcentual al PIB, 2007 33
4. México, España: indicadores de la crisis, 2008 – 2009 34
5. Sectores, territorio, y tipos de aglomeración 236
6. México, España: innovatividad por sectores 238
7. Innovatividad por sectores en España (E) y México (M) 238
8. México, España: estrategias de las empresas ante la crisis por sector 239
9. México, España: estrategias promedio por sector ante crisis 240
10. México, España: estrategias ante la crisis en por sector y aglomeración 241
11. México, España: innovatividad y estrategias de las empresas ante la crisis 2008 245
AG 1. México, España: etapas del desarrollo de las regiones agrícolas 42
AG 2. México, España: evolución del sector primario, 1521-2011 45
AG 3. México, España: clasificación del sector agroindustrial 47
AG 4. México: principales cultivos en el DDR 133 de Los Mochis, 2009 54
AG5. México: principales cultivos DDR 136 de Culiacán, 2009 55
AG 6. México, España: maquinaria y equipo tecnológico clave 63
AG 7a. México: resumen empresas agroindustriales 73
AG 7b. México: resumen empresas agroindustriales 74
AG 8a. España: resumen empresas agroindustriales 75
AG 8b. España: resumen empresas agroindustriales 76
C1. Clasificación México-España Sector Cerámica 80
C2 .Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza: México y España 2004 83
C3. Cerámica México (Dolores Hidalgo, Guanajuato) y España ( La Bisbal, Girona) Numero
de Empresas y empleo 87
C4. Empresas por tipo de actividad de la cerámica tradicional en México y España 89
C5a. México: resumen empresas del sector cerámica 98
C 5b. México: resumen empresas del sector cerámica 99
C 6a. España: resumen empresas del sector cerámica 100
C 6b. España: resumen empresas del sector cerámica 101
T1. Los eslabones productivos de la industria textil 110
T2.Comparación de la clasificación de la industria textil según los sistemas de México
(SCIAN) y España (CNAE)
T3.Cambios en la cadena textil-vestido 112
T4. España: composición de la industria textil según ingresos totales y empleo 117
T5. México: composición de la industria textil según valor agregado 118
T6. España: impacto de la crisis en la industria textil, 2007-2009 119
T7. México: impacto de la crisis en la industria textil, 2007-2009 119
T8. México, España: distribución regional del sector textil, vestido y calzado, según
aportación al ingreso total (España) y al valor agregado (México) 121
T8a. México: resumen de las empresas del sector Textil 137
277

T8b. México: resumen de las empresas del sector Textil 138
T9a. España: resumen de las empresas del sector Textil 139
T9b. España: resumen de las empresas del sector Textil 140
AU1. Automotriz: etapas históricas México – España 155
AU2. Clasificaciones que corresponden al sector autopartes en ambos países 162
AU3. México: contribución porcentual al PIB de las regiones Automotrices, 1993 y 1998 173
AU4. Industria automotriz: Silao, Gto, 2010 173
AU5 . Principales empresas de autopartes en Silao 174
AU6. Empresas de autopartes en corredor Puebla-Tlaxcala 198
AU7. Principales empresas de autopartes en Cataluña 200
AU8. Nivel de proveeduría y clasificación de sistema automotriz de las empresas encuestadas
en México y España 181
S1. México, España: clasificación estadística de la industria de software 207
S2. México, España: industria del Software, 2004-2010 209
S3. México, España: programas gubernamentales de apoyo al sector TIC, pero sobre todo al
desarrollo del software 212
S4. México: número de empresas de la industria del software por estado y por número de
empresas en 2010 214
S5 España: aglomeración por número de empresas dedicadas a la actividad 620, y 630 216
S6. España: parques científicos y tecnológicos 218
S7. México, España: clientes del sector software 220
S8. México: resumen de empresas de Software 228
S8b. México: resumen de empresas de Software 229
S9. España: resumen software 230
S9a. España: resumen empresas software 231
Índice de gráficas
1. PIB Mundial y Países Capitalistas Avanzados, TCA 25
2. México, España: PIB a precios constantes, variación porcentual y tasa de desempleo 1980-
2010 27
3. México, España: gasto en Investigación y Desarrollo 2000-2008 (% del PIB) 37
4. México, España: estrategias de empresa por sectores ante la crisis 243
AG 1. España: porcentaje de superficie de cultivo de frutas y hortalizas en invernaderos por
provincia, 2011 48
AG 2. España: principales mercados de la producción , 2011 48
AG 3. México: empresas del sector agroindustrial, 2010 51
AG 4. España: empresas del sector agroindustrial, 2010 52
AG 5. Sinaloa, México: Distritos de Riego y Cuerpos de Agua 53
AG 6. México, España: comparación por tipo de empresas en el sector agroindustrial 58
AG 7. México, España: tipo de propiedad en el sector agroindustrial 58
AG8. México, España: porcentaje de distribución de ventas en el mercado del sector
agroindustrial. 59
278

AG 9. España: Mapa de los Sistemas Productivos Locales del sector de la alimentación y
bebidas de Cataluña 62
AG 10. México, España: índice índico en el sector agroindustrial 67
AG 11. México, España: estrategias promedio por empresa en el sector agroindustrial 69
AG 12. México, España: estrategias de producción promedio por empresa en el sector
agroindustrial 69
AG 13. México, España: estrategias de innovación promedio por empresa en el sector
agroindustrial 70
AG 14. México, España: estrategias de mercado y ventas promedio por empresa en el sector
agroindustrial 71
C1. México: empresas de alfarería, porcelana y loza, 2010 85
C2. España: empresas de cerámica, porcelana y loza, 2010 86
C3. México, España: índice índico del sector cerámica. 94
C4. México, España: estrategias ante la crisis promedio por empresa en sector cerámica 96
T1. México: ciclo de la industria textil y su entorno; producción de textiles de fibras blandas
(toneladas) 109
T2. México, España: participación porcentual en las exportaciones mundiales de productos
textiles y del vestido, 1980-2009 114
T3. México, España: participación porcentual en las importaciones mundiales de productos
textiles y del vestido, 1980-2009 115
T4. México, España: participación de la industria textil y del vestido en el valor agregado
nacional 1985-2009 115
T5. México, España: participación de las industrias textil y del vestido en el empleo nacional,
1985-2009 116
T 6. México, España: índices del valor agregado y empleo en la industria textil, 117
1995-2007 117
T7. México: empresas de la industria textil, 2010 124
T8. España: empresas de la industria textil, 2010 125
T9. México, España: porcentaje de distribución de ventas en el mercado textil 127
T10. México, España: indice Índico del sector textil 135
AU1. Distribución de los componentes de los sistemas automotrices 157
AU2. Distribución de la cadena de suministros de la 159
industria automotriz dirigida por el productor 159
AU3. Producción y tasa de crecimiento anual de automóviles por Continente 164
AU4. México, España: producción y tasa de crecimiento anual de automóviles: 2005-2010. 165
AU5. España y México: Exportación de la Industria Automotriz (2000-2010)……………
166
AU6. México, España: Personal Ocupado Industria Terminal y Autopartes. 2005-2009 167
AU7. México, España: productividad del sector terminal, 2005-2009 167
AU8. Nivel de proveeduría y clasificación de sistema automotriz de las empresas encuestadas
en México y España 181
AU 9. Regiones Automotrices en México 178
AU10. Regiones Automotrices en España 179
279

AU11. España México: Distribución en % del mercado de autopartes. 183
AU12. México, España: Índice Índico del sector Autopartes 187
AU13. México, España: estrategias ante la crisis en el sector Autopartes 188
S1. México: empresas de la industria de Software en el Distrito Federal, 2010 215
S2. España: concentración de empresas de software, 2010 217
S3. México, España: índice indico, polos de innovación de D.F. y Gda-Jalisco. 224
S4. México, España: estrategias ante la crisis promedio por empresa 226
280

Bajo el título «Avances de Investigación», se editan en formato
electrónico, para su acceso libre desde la página web de la
Fundación, los resultados iniciales de los proyectos que han sido
objeto de financiación a través de la Convocatoria de Ayudas a la
Investigación, Becas de Estancias Cortas o informes realizados
por encargo directo de la Fundación y de su Centro de Estudios.
Fundación Carolina CeALCI
C/ General Rodrigo, 6, cuerpo alto, 4º piso General Rodrigo, 6, c. alto, 1º
Edif. Germania Edif. Germania
28003 Madrid 28003 Madrid
informacion@fundacioncarolina.es cealci@fundacioncarolina.es