CRISIS CAPITALISTA, ECONOMÍA, POLÍTICA Y MOVIMIENTOS ...

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110 100 400 350 300 250 200 150 100 90 80 70 60 [252] 50 Gráfico 3 Productividad del trabajo 1980-2005 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Europa Resto del Mundo USA India Fuente: Michel M. Husson: Husson, Un pure Un capitalisme, pure capitalisme, Internet. Editions Page Deux, Lausanne, 2008. Gráfico 4 Crecimiento, acumulación y ganancias de la Triada, 1961 Tasa de ganancia base 100 en 2000 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1991 1997 2000 2003 1 2006 Fuente: Comisión Europea (2007), Groningen Depelopment Center. Citado por Michel Husson en “La subida tendencia de la tasa de explotación”, www.vientosur.info , 2008 Tasa de beneficio (escala izquierda) Tasa de acumulación (escala derecha) Tasa de crecimiento (escala derecha) Fuente: M.Husson, Un pure capitalisme, Internet 3 l a crisis y sus efectos en colombia China 6 5 4 3 2
[253] desregulación neoliberal, terminó produciendo un parasitismo desbordado que puede ser eliminado recuperando normas regulatorias, como proclaman ciertas corrientes liberales y socialdemócratas, sino, por el contrario, fue el resultado inevitable de una crisis de sobreproducción del capital que obliga a los capitalistas a buscar espacios de valorización diferentes 7 . a su vez, al generalizar el neoliberalismo a escala internacional, la expansión de la valorización financiera terminó por producir un crecimiento astronómico de capital ficticio 8 . a este crecimiento debe añadirse que la desregulación neoliberal construyó un escenario de “economía casino”, con paraísos fiscales y aventureros de las finanzas que han podido actuar con absoluta impunidad 9 . En el inicio de esta fase de financiarización, el colapso parcial del sistema 7. Esta tesis ha sido desarrollada por Michael Husson y G. Dumenil y D. Levy en varios de sus trabajos. M. Husson define la “tasa de financiarización” como la parte de la ganancia no invertida en porcentajes del PIB, la cual es igual a la diferencia entre la tasa de ganancia de las empresas y su tasa de inversión. Ver M. Husson, Un Pure Capitalisme – internet. 8. El término capital ficticio fue utilizado por Marx en la sección quinta del tercer tomo de “El Capital”, como una de las categorías que remiten a la distribución de la plusvalía y a la reproducción ampliada de capital. Marx consideraba que una vez consolidado el sistema crediticio, la capitalización de las ganancias debe realizarse a una determinada tasa de interés y que esta capitalización toma la forma de capital ficticio, desligada de la inversión “Denomino capitalización a la constitución de capital ficticio. Se capitaliza sin importar cuánta inversión se realiza regularmente en un periodo y el cálculo de esa capitalización se determina sobre la base de la tasa de interés media (…)”. Ese capital ficticio se expresa en papeles (dividendos) sobre la ganancia esperada, lo cual constituye un cambio cualitativo con relación al crédito bancario convencional que provee dinero al capitalista en el momento previo a la inversión. Ello les otorga a los operadores de capital ficticio la capacidad de especular al poder definir ganancias futuras y riesgos de colocación de papeles bursátiles, jugando con el diferencial de los precios de los títulos en los mercados de capitales, creando un circuito de valorización de capital autónomo y por fuera de la llamada “economía real”. Las acciones, los títulos de deuda pública y en general los títulos que se transan en los mercado bursátiles constituyen capital ficticio. 9. Un caso relevante de ello fue la creación del mercado de derivados de crédito, CDOs, concebidos por miembros del equipo directivo de la J.P. Morgan desde los inicios de la década de los noventa. En el año 1998, cuando esos títulos ascendían a US$9,7 billones, intentaron colocarlos como respaldo al portafolio de préstamo de la J.P. Morgan a las empresas, pero reduciendo el monto de capital de cobertura a US $700 millones. Las aseguradoras americanas y la banca europea no les aceptaron operaciones de intermediación basadas en esa propuesta. AIG si lo hizo porque le representaba una ganancia de US$0,02 por dólar que, dadas las rotaciones anuales de intermediación del circuito asegurador, le representaron billones de dólares. Por supuesto AIG fue de las primeras aseguradoras en colapsar después del crac bursátil de septiembre del 2008. Sobre el tema, ver Gillian Tett, “Génesis del desastre de la deuda - Los CDOs”, The Economist, abril del 2009. La pirámide de Maddof fue otro caso paradigmático de la desregulación. la crisis estructural y su impacto en colombia daniel libreros caicedo / libardo sarmiento anzola
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