Reporte Anual que se presenta de acuerdo con ... - Arca Continental
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INFORMACIÓN REFERENTE A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ARCA<br />
CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. BAJO EL PROGRAMA AUTORIZADO POR LA COMISIÓN<br />
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEDIANTE OFICIO 153/17113/2008 DE FECHA 30<br />
DE MAYO DE 2008 E INSOLUTOS A LA FECHA<br />
4ª emisión 5ª emisión<br />
Clave <strong>de</strong> pizarra ARCA 09-4 ARCA 09-5<br />
Monto $2,100,000,000 $400,000,000<br />
No. <strong>de</strong> <strong>se</strong>ries en <strong>que</strong> <strong>se</strong><br />
N.A.<br />
N.A.<br />
divi<strong>de</strong> la emisión<br />
Fecha <strong>de</strong> emisión 10 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2009 10 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2009<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 4 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2014 1 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2016<br />
Plazo <strong>de</strong> le emisión<br />
Intere<strong>se</strong>s y procedimiento<br />
<strong>de</strong> cálculo<br />
Periodicidad en el pago <strong>de</strong><br />
intere<strong>se</strong>s<br />
1,820 (un mil ochocientos veinte) días,<br />
equivalente a aproximadamente 5 (cinco)<br />
años<br />
Interés bruto anual sobre su<br />
valor nominal a una tasa <strong>de</strong><br />
TIIE 28 más 0.95 (uno punto cero) punto<br />
porcentual<br />
Cada 28 (veintiocho) días. El primer pago<br />
<strong>de</strong> intere<strong>se</strong>s <strong>se</strong> efectuó el 7 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong><br />
2010.<br />
2,548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) días,<br />
equivalente a aproximadamente 7 (siete) años<br />
Interés bruto anual fijo sobre su valor nominal a<br />
una tasa <strong>de</strong> interés bruto anual <strong>de</strong> 9.5 (nueve<br />
punto cincuenta) puntos porcentuales<br />
Cada 182 (ciento ochenta y dos) días. El primer<br />
pago <strong>de</strong> intere<strong>se</strong>s <strong>se</strong> efectuó el 10 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong><br />
2010.<br />
Lugar y forma <strong>de</strong> pago <strong>de</strong><br />
intere<strong>se</strong>s y principal<br />
Subordinación <strong>de</strong> los<br />
títulos<br />
Amortización y<br />
amortización anticipada<br />
Garantía<br />
Fiduciario<br />
Calificación<br />
Repre<strong>se</strong>ntante común<br />
Depositario<br />
Régimen fiscal<br />
El principal e intere<strong>se</strong>s <strong>de</strong> los Certificados Bursátiles <strong>se</strong> pagarán en efectivo el día <strong>de</strong> su<br />
vencimiento y en cada una <strong>de</strong> las fechas <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> interés, respectivamente, en las oficinas <strong>de</strong><br />
la S.D. In<strong>de</strong>val, S.A. <strong>de</strong> C.V., Institución para el Depósito <strong>de</strong> Valores, <strong>con</strong>tra la entrega <strong>de</strong> las<br />
<strong>con</strong>stancias al efecto expedidas por la <strong>de</strong>positaria o, en su caso, en las oficinas <strong>de</strong> la Emisora.<br />
Los pagos <strong>se</strong> realizarán mediante transferencia electrónica.<br />
N.A.<br />
N.A.<br />
La amortización <strong>de</strong> los Certificados Bursátiles <strong>se</strong> efectuará en la fecha <strong>de</strong> vencimiento <strong>de</strong> la<br />
emisión mediante un sólo pago <strong>con</strong>tra la entrega <strong>de</strong>l propio título <strong>de</strong> crédito o <strong>con</strong>stancia al<br />
efecto emitida por la S.D. In<strong>de</strong>val, Institución para el Depósito <strong>de</strong> Valores, S.A. <strong>de</strong> C.V.<br />
Todos los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo <strong>que</strong> no cuentan <strong>con</strong> garantía<br />
específica.<br />
N.A.<br />
Standard & Poor‘s, S.A. <strong>de</strong> C.V. ―mxAAA‖<br />
Fitch México, S.A. <strong>de</strong> C.V. ―AAA(mex)‖<br />
En ambos casos, la clasificación significa <strong>que</strong> la Emisora tiene una capacidad <strong>de</strong> pago, tanto <strong>de</strong><br />
intere<strong>se</strong>s como <strong>de</strong>l principal, sustancialmente fuerte.<br />
Banco Invex S.A., Institución <strong>de</strong> Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero<br />
S.D. In<strong>de</strong>val, Institución para el Depósito <strong>de</strong> Valores S.A. <strong>de</strong> C.V.<br />
La tasa <strong>de</strong> retención <strong>de</strong>l impuesto sobre la renta aplicable respecto <strong>de</strong> los intere<strong>se</strong>s pagados<br />
<strong>con</strong>forme a los Certificados Bursátiles <strong>se</strong> encuentra sujeta para personas físicas y morales<br />
resi<strong>de</strong>ntes para efectos fiscales en: (i) México, a los artículos 58 y 160 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong>l Impuesto<br />
Sobre la Renta; y (ii) el extranjero, a los artículos 179 y 195 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong>l Impuesto Sobre la<br />
Renta.<br />
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